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NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS

ESPAÑAJulio - Diciembre 2013

2º Semestre vs. 1r Semestre 2013Resumen año 2013

2013 vs. 2012

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ÍNDICE:

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ÍNDICE:

ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2013

ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO (Por Grupos y Agencias Independientes)

DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO

2º Semestre 2013 (Por Anunciantes)

2º SEMESTRE vs. 1r SEMESTRE 2013

RESUMEN DEL AÑO 2013 (y 2013 vs. 2012)

I.

II.

III.

IV.

V.

ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2013I.

En el segundo semestre del año 2013 se estima que el volumen deNuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercado dentro delárea de gestión, planificación y compra de medios ha sido de 738,5millones de €. Un 24% más que en el primer semestre del año (561millones de €), y un 52,4% más, que en el mismo periodo del añoanterior (2º semestre 2012), en el que se movieron 351 millones de €.

Havas es el Grupo que consigue la primera posición, logrando el 52,3%del Nuevo Negocio del periodo. Destacan las reasignaciones deRepsol y El Corte Inglés a Havas Media y de Supermercados DIA,Banco Sabadell y Gallina Blanca a Arena Media .

El grupo WPP ocupa la segunda posición con un 26,7% del NuevoNegocio. Los movimientos más importantes en el grupo han sido laasignación de las cuenta de Danone y la reasignación de Seat a laagencia Mediacom y la asignación de BDF Nivea a MEC.

La tercera posición la ocupa el Grupo Publicis con un 7,2% del NuevoNegocio generado en el en 2º semestre, destacando la reasignación dela cuenta de Mercedes-Benz a Zenith.

Aegis ocupa la cuarta posición, con un 6% y ya con la incorporacióndesde este semestre de la agencia Ymedia, hasta ahora agenciaindependiente. Destaca la asignación de Iberia y British Airways aCarat.

La suma del Nuevo Negocio obtenido por las Agencias Independientesse estima en cerca de 26 millones €, lo que supone el 3,5% del total,que las sitúa en quinta posición, destacando la asignación deEuromillones (Loterías y Apuestas del Estado) a Alma Media.

El sexto puesto es para el grupo Omnicom con un 2,5%. Comomovimiento más importante dentro del Grupo destaca OMD que ganala cuenta de Hasbro.

IPG cierra el ranking, con un 1,8%. La cuenta más importante para elgrupo en este semestre ha sido la asignación de Wuaki TV a UM.

II.

Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN):

* % volumen NN 2º Semestre 2012* % volumen NN 2º Semestre 2012

ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2013(por Grupos y Agencias Independientes)

HAVAS 52,3%

PUBLICIS7,2%

INDEPENDIENTES3,5%

AEGIS 6%

WPP 26,7%

IPG 1,8%(* 12,5%)(*5,3%)

(*16,8%)(*33,3%)

OMNICOM2,5%

(*11,7%)

(*13,7%)

(* 6,7%)

�ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:

CaratAjuntament de Barcelona (varias campañas)

Área Metropolitana de Barcelona

Balconi

British Airways

Camera Go

Costa Cruceros

Deutsche Bank

Diputació de Barcelona (varias campañas)

Iberia

Mattel (online)

Maurice Lacroix

Random House Mondadori

Shiseido - BPI

Technogym

Netthink IsobarIberia

ONCE (Rascas)

YmediaAyuntamiento de Madrid (nacional/online/internacional)

Burberry´s

Good Game Studios

Inno Essentials: Silk´n Glide

La Gula del Norte (campaña de Navidad)

LAE Loterías y Apuestas del Estado (apuestas deportivas)

RACE

Shop-A-Like

Windu

ArenaAgencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Allianz (re-won)

Anfix Software

Asprocan (Plátano de Canarias)

Ayuntamiento de Sevilla

Banco Sabadell (re-won)

Bicentury (re-won)

CDB Sevilla SAD

DIA (re-won)

Gallina Blanca (re-won)

Grupo Ybarra

International Consolidated Airlines Group (AIG)

Laboratorios Indas (re-won)

Look & Find

Partido Popular

Patronato de Turismo de Málaga (Costa del Sol)

S XXI Masscom

Telefónica Ser Móviles (re-won)

Turismo Andaluz


Havas Media Grefusa (re-won)

Activotrade (performance)

Agencia Valenciana de Turismo (Turismo Comunitat Valenciana) Ajuntament de Barcelona (campañas: Nadal, Mundials Natació, Reformes Glories y Barcelona Solidaria)

Asus

Club Privado ECI (primerity, performance)

El Corte Inglés (re-won)

Fundación Privada Intervida (Educo)

Generalitat de Catalunya (campañas: Turisme, llençament accions especials La Grossa (lotería) y Campanya de Residus)

Hofmann

Interprofesional del Aceite de Oliva

Justafab

La Rioja Turismo

Ministerio de Sanidad (violencia de género)

Paradores de Turismo de España

Port Aventura (performance y RD)

Presidencia Dirección General Relaciones Informativas y Promoción Intrenacional (Consellería de Presidencia)

Repsol (re-won)


Proximia

Colchonería Montserrat

Conforama

Decasur

Escada

Estetic Bonus

Formas Mágica (Asinca)

Fred Olsen

Kiwoko

La Jonquera

Gobierno de Canarias (presidencia)

Rafonso

Restalo

Ybarra

Havas Media (continuación)

Seven Marketing on Spain

Spartoo (RD)

Turespaña

Wargaming

InitiativeTrip Advisor

Zurich Seguros


UMBwin

Heelys

JTA

Wuaki TV

OMDBosch (rewon)

DKV Seguros

Hankook (digital)

Hasbro

Marcilla (social media)

North Face

OCU

okmoney.es (préstamos y créditos personales online)

Owen Illinois

Turkish Airlines (digital)


PHDApis Fruco

Avianca (re-won)

C&A (campaña verano 2013)

G-Star

Warner Bros (SEM)

Wengo

Xunta de Galicia (Medio Rural)

OmnicomMediaGroupDolby


OptimediaC&A (cuenta global)

Ebro Foods

StarcomMediaVest GroupCarrefour

Securitas Direct

ZenithDisneyland Park París (rewon)

Mercabarna

Mercedes-Benz (rewon)

Ron Bacardí

SCA Group

Grupo MEC: (incluye las cuentas ganadas por MEC Madrid y

Barcelona y Focus Media )

AENA

Agencia Catalana de Turismo (campaña Turismo de Invierno)

Ajuntament de Barcelona

Asociación Comerciantes Gran Vía 2

BDF Nivea

Castaluna

Chanel (re-won)

Generalitat de Catalunya (campaña actuación plan de gobierno)

Generalitat de Catalunya (campaña Càpsules012)

Generalitat de Catalunya (campaña CàpsulesFlaixFM-Flaix)

Generalitat de Catalunya (campaña pilas)

Generalitat de Catalunya (campaña Sección Comarques El Periódico)

Generalitat de Catalunya (Càpsules FlaixFM-FlaixBac)

IFEMA

Partido Socialdemócrata en el Parlamento Europeo

Publiolimpia (Ricola-Redupeso Diafam)

Toys Centre (Drim)

Vertbaudet


MaxusAegon

Boston Medical Group (digital)

Clínica Baviera (digital)

Manos Unidas

Osram

Principado de Asturias (campaña nacional Turismo de Asturias)

MediacomAdtomic

Aloha

BSH

Correos

Danone

Equivalenza

GSK

MAN

Nutricia

SEAT (re-won)

Siemens AG

Vistaprint


MindshareBritvic (fruit shoot)

EAT (El Armario de la Tele)

ICO

Melia.com (para el lanzamiento en Asia)

Agencias Independientes

Entusiasmo y Mucho ValorAnaya

Caveduke

Clementoni

Clínica El Ángel

Clínica Los Naranjos

Clínica Montpellier


DataplanningDistribuidora Universal / Instant

Grupo Castañeda (Naturlider)

Laboratorio Innolab (Pharmonat)

Laboratorio Redumodel (Arcadia -Televentas)

Staedtler

Grupo Zertem: Equmedia e Infinity

EqumediaAENA-Parkings (digital)

Banco de España

CAM (Consejería de Empleo y Turismo)

Njoy (cigarrillo electrónico)

Punto Sigre

Infinity Media CommunicationsCurves Gimnasios (lanzamiento TV)

Liceo de Barcelona

GesmediaConsejería de Empleo y Mujer (Riesgos Laborales y Fomento del Empleo)

Media by DesignFSC Inserta

Fundación Siglo (Turismo Castilla y León)

Alma MediaLAE (Euromillones)

Médicos del Mundo (campaña "Desechado")

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (productos lácteos sostenibles)

Agencias Independientes �ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:

Mediasapiens

Ayuntamiento de Murcia

Comunidad de Madrid (Riesgos Laborales)

Patrimonio Nacional

Ontwice

Bidphoria

Europe Assistance

Expansión

Phone House

Republica Movil

Vaughan

Moon Media

Hoya Lens

Master UNED

Ministerio de Sanidad (Hábitos Saludables)

OVS

Teletrade

DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º semestre 2013 (Por Anunciantes)

III.

ANUNCIANTE AGENCIA

Activotrade (performance) Havas MediaAdtomic MediacomAegon MaxusAENA Grupo MECAENA-Parkings (digital) EqumediaAgencia Catalana de Turismo (campaña Turismo de Invierno) Grupo MECAgencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía ArenaAgencia Valenciana de Turismo (Turismo Comunitat Valenciana)

Havas Media

Ajuntament de Barcelona Grupo MECAjuntament de Barcelona (campañas: Nadal, MundialsNatació, Reformes Glories y Barcelona Solidaria)

Havas Media

Ajuntament de Barcelona (varias campañas) CaratAllianz (re-won) ArenaAloha MediacomAnaya Entusiasmo y Mucho ValorAnfix Software ArenaApis Fruco PHDÁrea Metropolitana de Barcelona CaratAsociación Comerciantes Gran Vía 2 Grupo MECAsprocan (Plátano de Canarias) ArenaAsus Havas MediaAvianca (re-won) PHDAyuntamiento de Madrid (nacional/online/internacional) YmediaAyuntamiento de Murcia MediasapiensAyuntamiento de Sevilla ArenaBalconi CaratBanco de España EqumediaBanco Sabadell (re-won) ArenaBDF Nivea Grupo MECBicentury (re-won) ArenaBidphoria Ontwice

ANUNCIANTE AGENCIA

Bosch (rewon) OMDBoston Medical Group (digital) MaxusBritish Airways CaratBritvic (fruit shoot) MindshareBSH MediacomBurberry´s YmediaBwin UMC&A (campaña verano 2013) PHDC&A (cuenta global) OptimediaCAM (Consejería de Empleo y Turismo) EqumediaCamera Go CaratCarrefour StarcomMediaVest GroupCastaluna Grupo MECCaveduke Entusiasmo y Mucho ValorCDB Sevilla SAD ArenaChanel (cuenta retenida) Grupo MECClementoni Entusiasmo y Mucho ValorClínica Baviera (digital) MaxusClínica El Ángel Entusiasmo y Mucho ValorClínica Los Naranjos Entusiasmo y Mucho ValorClínica Montpellier Entusiasmo y Mucho ValorClub Privado ECI (primerity, performance) Havas MediaColchonería Montserrat ProximiaComunidad de Madrid (Riesgos Laborales) MediasapiensConforama ProximiaConsejería de Empleo y Mujer (Riesgos Laborales y Fomento del Empleo)

Gesmedia

Correos MediacomCosta Cruceros CaratCurves Gimnasios (lanzamiento TV) Infinity Media CommunicationsDanone MediacomDecasur Proximia


III.

ANUNCIANTE AGENCIA

Deutsche Bank CaratDIA (re-won) ArenaDiputació de Barcelona (varias campañas) CaratDisneyland Park París (rewon) ZenithDistribuidora Universal / Instant DataplanningDKV Seguros OMDDolby OmnicomMediaGroupEAT (El Armario de la Tele) MindshareEbro Foods OptimediaEl Corte Inglés (re-won) Havas MediaEquivalenza MediacomEscada ProximiaEstetic Bonus ProximiaEurope Assistance OntwiceExpansión OntwiceFormas Mágica (Asinca) ProximiaFred Olsen ProximiaFSC Inserta Media by DesignFundación Privada Intervida (Educo) Havas MediaFundación Siglo (Turismo Castilla y León) Media by DesignGallina Blanca (re-won) ArenaGeneralitat de Catalunya (campaña actuación plan de gobierno)

Grupo MEC

Generalitat de Catalunya (campaña Càpsules 012) Grupo MECGeneralitat de Catalunya (campaña Càpsules FlaixFM-Flaix) Grupo MECGeneralitat de Catalunya (campaña pilas) Grupo MECGeneralitat de Catalunya (campaña Sección Comarques El Periódico)

Grupo MEC

Generalitat de Catalunya (campañas: Turisme, llençamentaccions especials La Grossa (lotería) y Campanya de Residus)

Havas Media

Generalitat de Catalunya (Càpsules FlaixFM-FlaixBac) Grupo MECGobierno de Canarias (presidencia) Proximia

ANUNCIANTE AGENCIA

Good Game Studios YmediaGrefusa (re-won) Havas MediaGrupo Castañeda (Naturlider) DataplanningGrupo Ybarra ArenaGSK MediacomG-Star PHDHankook (digital) OMDHasbro OMDHeelys UMHofmann Havas MediaHoya Lens Moon MediaIberia CaratIberia Netthink Isobar & IprospectICO MindshareIFEMA Grupo MECInno Essentials: Silk´n Glide YmediaInternational Consolidated Airlines Group (AIG) ArenaInterprofesional del Aceite de Oliva Havas MediaJTA UMJustafab Havas MediaKiwoko ProximiaLa Gula del Norte (campaña de Navidad) YmediaLa Jonquera ProximiaLa Rioja Turismo Havas MediaLaboratorio Innolab (Pharmonat) DataplanningLaboratorio Redumodel (Arcadia - Televentas) DataplanningLaboratorios Indas (re-won) ArenaLAE (Euromillones) Alma MediaLAE Loterías y Apuestas del Estado (apuestas deportivas) YmediaLiceo de Barcelona Infinity Media CommunicationsLook & Find Arena


III.

ANUNCIANTE AGENCIA

MAN MediacomManos Unidas MaxusMarcilla (social media) OMDMaster UNED Moon MediaMattel (online) CaratMaurice Lacroix CaratMédicos del Mundo (campaña "Desechado") Alma MediaMelia.com (para el lanzamiento en Asia) MindshareMercabarna ZenithMercedes-Benz (rewon) ZenithMinisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (productos lácteos sostenibles)

Alma Media

Ministerio de Sanidad (Hábitos Saludables) Moon MediaMinisterio de Sanidad (violencia de género) Havas MediaNjoy (cigarrillo electrónico) EqumediaNorth Face OMDNutricia MediacomOCU OMDokmoney.es (préstamos y créditos personales online) OMDONCE (Rascas) Netthink Isobar & IprospectOsram MaxusOVS Moon MediaOwen Illinois OMDParadores de Turismo de España Havas MediaPartido Popular ArenaPartido Socialdemócrata en el Parlamento Europeo Grupo MECPatrimonio Nacional MediasapiensPatronato de Turismo de Málaga (Costa del Sol) ArenaPhone House OntwicePort Aventura (performance y RD) Havas MediaPresidencia Dirección General Relaciones Informativas y Promoción Intrenacional (Consellería de Presidencia)

Havas Media

ANUNCIANTE AGENCIA

Principado de Asturias (campaña nacional Turismo de Asturias)

Maxus

Publiolimpia (Ricola-Redupeso Diafam) Grupo MECPunto Sigre EqumediaRACE YmediaRafonso ProximiaRandom House Mondadori CaratRepsol (re-won) Havas MediaRepublica Movil OntwiceRestalo ProximiaRon Bacardí ZenithS XXI Masscom ArenaSCA Group ZenithSEAT MediacomSecuritas Direct StarcomMediaVest GroupSeven Marketing on Spain Havas MediaShiseido - BPI CaratShop-A-Like YmediaSiemens AG MediacomSpartoo (RD) Havas MediaStaedtler DataplanningTechnogym CaratTelefónica Ser Móviles (re-won) ArenaTeletrade Moon MediaToys Centre (Drim) Grupo MECTrip Advisor InitiativeTurespaña Havas MediaTurismo Andaluz ArenaTurkish Airlines (digital) OMDVaughan OntwiceVertbaudet Grupo MECVistaprint Mediacom


III.

ANUNCIANTE AGENCIA

Vitalgrana DataplanningWargaming Havas MediaWarner Bros (SEM) PHDWengo PHDWindu YmediaWuaki TV UMXunta de Galicia (Medio Rural) PHDYbarra ProximiaZurich Seguros Initiative

10,1%

31,5%

0,6%

3,3%

17,7%

26,6%

10,2%

6,0%

52,3%

2,5%

7,2%

26,7%

3,5%

AEGIS HAVAS IPG OMNICOM PUBLICIS WPP INDEPENDIENTES

1r semestre

1,8%

2º semestre

2º Semestre vs. 1r Semestre 2013IV.

La actividad de Nuevo Negocio ha sido mayor en el segundo semestre de 2013 frente al primero; con 561 Millones de € en el primer semestre y 738,5 Millones de € en el segundo; algo más de un 24% de incremento de Nuevo Negocio en el segundo semestre frente al primero.

La actividad de Nuevo Negocio ha sido mayor en el segundo semestre de 2013 frente al primero; con 561 Millones de € en el primer semestre y 738,5 Millones de € en el segundo; algo más de un 24% de incremento de Nuevo Negocio en el segundo semestre frente al primero.

(-10,5)

(-4,1)

(+20,8)

(-0,8)(+1,2)

(+0,1)

(-6,7)

V. RESUMEN DEL AÑO 2013

En el año 2013 se ha movido un volumen total estimado de1299,5 millones de €, un 49% más de Nuevo Negocio que en elaño 2012 (662 millones de €)

Havas es el grupo que ocupa la primera posición en el cómputototal anual de Nuevo Negocio, con un 43,3%, ganando un 24%más que en el año 2012.El segundo lugar lo ocupa el grupo WPP, con un 26,7% delNuevo Negocio generado en el año.

Publicis es el grupo que ocupa la tercera posición, con un 11,7%,seguido por el grupo Aegis, con un 7,8% del Nuevo Negocio delaño 2013.

El quinto lugar lo ocupa la suma del Nuevo Negocio generadopor las Agencias Independientes de nuestro mercado, queconsiguen el 6,4% del Nuevo Negocio en 2013, frente al 18,3%conseguido en el año 2012.

El grupo Omnicom ocupa la sexta posición con el 2,8% e IPGcierra este ranking, consiguiendo el 1,3% del Nuevo Negocio de2013.

Grupos Internacionales y Agencias Independientes(% volumen NN 2013):

HAVAS 43,3,%

PUBLICIS 11,7%

INDEPENDIENTES6,4%

AEGIS 7,8%

WPP 26,7%

IPG 1,3%

OMNICOM 2,8%

6,7%

19,3%

6,1%7,8%

17,1%

24,7%

18,3%

7,8%

43,3%

1,3%2,8%

11,7%

26,7%

6,4%

AEGIS HAVAS IPG OMNICOM PUBLICIS WPP INDEPENDIENTES

2012 2013

2013 vs. 2012V.

Nota: Nuevo Negocio 2013 ( 1299,5 millones de euros), 2012 (662 millones de euros); El volumen total de Nuevo Negocio de 2013 frente al 2012 se ha incrementado en un 49%

Nota: Nuevo Negocio 2013 ( 1299,5 millones de euros), 2012 (662 millones de euros); El volumen total de Nuevo Negocio de 2013 frente al 2012 se ha incrementado en un 49%

(-4,8)(+1,1 )

(+24 )

(-5)

(-5,4)

(+2 )

(-11,9)

Desde hace más de 23 años ayudamos a mejorar las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias

Para más información: Kika Samblás – Consejera [email protected]

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Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e InfoAdex.

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