Observatori de la logística - cimalsa.cat · ELS INDICADORS DE COMPETITIVITAT (Observatori de la...

Observatori de la logísticaEls indicadors de competitivitat del sistema

Logístic Català (11a edició)

Juliol de 2016

ELS INDICADORS DE COMPETITIVITAT (Observatori de la logística de Catalunya) 2

1. Introducció

2. Context socioeconòmic

3. Oferta infraestructural

4. Oferta i Demanda

5. El mercat immologístic

6. Eficiència

Índex

ELS INDICADORS DE COMPETITIVITAT (Observatori de la logística de Catalunya)

Introducció

3

L’Observatori de la logística és:

Els objectius dels Indicadors de Competitivitat del Sistema Logístic

Una eina d'avaluació contínua de les necessitats dels sectors econòmics en relació al

sistema d’infraestructures i serveis logístics.

Un punt de trobada entre les empreses i els agents decisors que permet integrar les

necessitats del teixit empresarial amb la planificació / gestió d’infraestructures i serveis

Crear un marc de referència estable al llarg del temps basat en paràmetres reals i

d’objectivitat en l’observació.

Monitoritzar les dades més rellevants del sistema logístic i analitzar-ne l’evolució

mitjançant el contrast amb experts en cada matèria.

Esdevenir una eina que aporti informació per a la planificació i gestió del Sistema

Logístic.


L’ESTRUCTURA DEL DOCUMENT

El cos del document es divideix en:

1.- Context socioeconòmic2.- Oferta Infraestructural3.- Oferta i Demanda4.- El mercat immologístic5.- Eficiència6.- Quadre d’Indicadors resum

El treball està format per dues parts principals:

Cos del document: 41 indicadors.

Annex estadístic: més de 60 dades estadístiques complementàries

Introducció


PROCÉS D’OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ:Més de 30 fonts d’informació utilitzades• Orientades a l’anàlisi del context econòmic (Institut d’estadística de Catalunya, Instituto nacional de

Estadística, Eurostat,...).

• Per a l’obtenció de dades sectorials específiques (Enquesta permanent del transport de mercaderies per

carretera (Ministeri de Foment), bases de dades sobre les circulacions de mercaderies (Renfe, FGC), memòries

estadístiques dels Ports, dades estadístiques d’Aena, cens de magatzems i plataformes logístiques

(Alimarket),...).

• Contrast dels principals resultats amb experts en els diferents àmbits d’especialització del sector.

Introducció

SEC

TOR

PÚ

BLI

C

SEC

TOR

PR

IVAT


Inclusió de PIMEC a la taula de contrast.

Seguir avançant en l’estudi, avaluació i definició de nous indicadors, reorientant elsque siguin necessaris per oferir una foto global del sistema logístic català.

NOVES LÍNIES D’ESTUDI

Pes dels treballadors autònoms (transport i emmagatzematge)

Taxes a la xarxa viària d’alta capacitat (peatges)

Evolució de la matriculació segons combustible i càrrega màxima

Punts de subministrament de gas natural vehicular

Consums de combustible per a automoció

Estudi de la intermodalitat en mode marítim

Introducció: NOVETATS DE L’OBSERVATORI PER A L’EDICIÓ 2016

+ Dades desglossades per províncies.

+ Dades avançades del 2016.


1. Introducció



4. Oferta i Demanda


6. Eficiència

Índex


Pes econòmic de la logística a l’economia catalana

3,8%3,6% 3,7% 4,0% 3,8%

3,7%

9,8% 9,3% 9,4%8,7% 8,5% 8,4%

13,9%13,3% 13,4%

12,6% 12,4% 12,3%

2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 2,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

VAB

/PIB

Escenaribàsic

Escenarimig

Escenariextens

El sectorlogístic al'economiaespanyola

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Idescat i Ministerio de Fomento

• El pes econòmic de la logística a Catalunya se situa entre el 3,5% - 12,3% segons l’escenari d’estudi al 2013.

• Tendència lleugerament decreixent en els tres escenaris respecte l’any 2012.

• El pes de la logística a l’escenari bàsic (3,7%) sobre l’economia catalana és un punt superior a la mitjana estatal

(2,9%).

Novetat

-1,3%

-1,1%

-3,5%

Contribució activitats logístiques a

l’economia (2013)

VAB activitats logístiques

5%

Consums intermedis 7,4%

Total 12,43%

Font: PIMEC Logística (2016): Informe Contribució de la logística a l’economia


Generació d’ocupació al sector logístic

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Idescat

• La relació entre els empleats en el sector logístic amb els del sector industrial varia durant el període 2008-

2013, amb un creixement interanual del 1,6%, malgrat la recessió del -4,3% entre 2012-2013.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0,185

0,190

0,195

0,200

0,205

0,210

0,215

0,220

0,225

0,230

0,235

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nom

bre

d'em

plea

ts (m

ilers

)

Empl

eats

logí

stic

a/ E

mpl

eats

indú

stria

Empleats del sector logístic i industrial

empleats logística / empleats indústriaempleats logísticaempleats indústria

-4,6%

-7,1%


Mercat laboral: Pes dels treballadors autònoms (transport i emmagatzematge)

Font: Elaboració pròpia amb dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016)

• El nombre d’afiliats en règim autònom representa un 26% (2015) respecte el total d’afiliats.

• La quota d’autònoms en el sector del transport i emmagatzematge està per sobre la mitjana que presenten

tots els sectors d’activitat (22,4%).

Nou

27% 27% 27% 28% 27% 27% 26%

73% 73% 73% 72% 73% 73% 74%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nom

bre

d'af

iliat

s se

gons

règi

m

Règim d'autònoms Règim general

-4% +3%+1,7%

Percentatge d’autònoms en tots els sectors

2014 22,8%

2015 22,4%

-1,7%


Evolució del nombre d’empreses logístiques actives

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INE

• Descens del nombre d’empreses logístiques actives en el període 2008-2015 del -4% interanual.

• Total de 26.144 empreses logístiques actives a Catalunya (2015), d’entre les que destaca el grup de Transport de

mercaderies per carretera i serveis de mudança (80% del total).

20.798494

3.521

1.301 30

Distribució de les empreses logístiques a Catalunya (2015)

494 Transport demercaderies percarretera i Serveis demudança 521 Dipòsit iemmagatzematge

522 Activitatsannexes al transport

532 Altres activitatspostals i de correus

34.731 34.18031.946 30.600

29.575 27.99926.746 26.144

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nom

bre

d'em

pres

es

-4%


Valor econòmic de les exportacions

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Idescat

• Tendència creixent des de l’any 2004 amb una variació interanual positiva del 4,5% malgrat la davallada entre

2008-2009 (-18%)

• Per sectors, destaquen les indústries químiques i els vehicles de motor i material de transport.

37% 36% 36% 37% 37% 35% 35% 34% 33% 32% 32% 31%5% 5%

5% 6% 6%

6%7% 7% 6% 7% 6% 6%

8% 7%7% 6% 7%

9%8%

8% 8% 9% 9% 9%9% 8%

8% 9% 10%11%

11%11%

12% 12% 12% 12%

20% 21%22% 20% 20%

17%16%

17%17% 17% 17%

18%

21%23%

21%22% 21%

22%

24%

24%24% 25% 24%

24%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mili

ons

d'eu

ros

Altres Metal·lúrgia i productes metàl·licsTèxtils, cuir, calçat, confecció Productes alimentaris i begudesVehicles de motor, material transport Indústries químiques

+4,5%


Valor dels intercanvis comercials amb l’Estat

Font: Elaboració pròpia amb dades de CEPREDE

• En el període 2008-2015 s’observa con les exportacions catalanes cap a la resta del món han augmentat en un

3,4% interanual, assolint una quota del 47% respecte el valor econòmic de la producció efectiva.

77.127

57.45666.924 70.850 69.770 66.627 71.890 76.037

27.464

27.67126.686 26.705 25.695 25.471 23.412 23.407

50.514

41.46148.595

55.525 58.853 58.359 60.19563.839

50.644

51.74748.623

49.389 44.425 44.091 38.37638.648

41.355

40.73738.357

38.13634.384 32.711 32.258

32.952

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mili

ons

d’eu

ros

Món-Catalunya Espanya-Catalunya Catalunya-Món Catalunya-Espanya Intern Catalunya

Valor econòmic de la producció efectiva (58%)

Tipologia 2015 ∆ interanual

Intern 24% -3,2%

Catalunya-Espanya 29% -3,8%

Catalunya-Món 47% +3,4%

Valor econòmic importacions (42%)

Tipologia 2015 ∆ interanual

Espanya-Catalunya 24% -2,3%

Món-Catalunya 76% -0,2%

+2,2 %

+6,1 %

+5,8 %

+0,7 %


1. Introducció



4. Oferta i Demanda


6. Eficiència

Índex


Dotació d’infraestructura viària

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Idescat, l’INE i Stadistisches Bundesamt (Alemanya)

• Catalunya presenta un creixement respecte l’any 2014 del 8%, reforçant el seu lideratge en la dotació d'infraestructura viària

d'alta capacitat (4 o més carrils) en relació a la superfície.

• L’evolució de tota la sèrie d’estudi (2004-2014) és creixent, amb un domini del creixement català respecte l’estatal

sobretot a partir de l’any 2013. Els creixements interanuals són del 5% i 3% respectivament.

• Espanya lidera el rati de dotació de infraestructura viària per milió d’habitant (321,7 km/milió-habitant).

Km/població 2014

Catalunya 207,9

Espanya 321,7

Alemanya 160,32

48,7

29,7

36,3

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2004 2005 2006 2007* 2008 2009* 2010 2011 2012 2013 2014

dota

ció

xarx

a vi

ària

(km

) / s

uper

fície

(m

ilers

de

km2 )

Catalunya Espanya Itàlia Alemanya França

5%

3%


Evolució de l’accidentalitat amb participació de vehicles pesants

Font: Elaboració pròpia amb dades de la DGT i la Generalitat de Catalunya

• El pes de la implicació de vehicles de transport de mercaderies en accidents a Catalunya ha disminuït

lleugerament en el bienni 2013-2014 (-0,8%), estabilitzant la sèrie. A Espanya la tendència ha estat oposada, amb

un creixement del 17,6%.

• En ambdós casos es constata una tendència a la baixa al llarg de la sèrie d’estudi (2005-2014).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% d

e ve

h. P

esan

ts im

plic

ats

en

acci

dent

s de

tràn

sit

Catalunya Espanya

2014 ∆ 13‐14

Accidents amb víctimes

Catalunya 23.828 0,0%

Espanya 91.570 2,3%

Total veh. mercaderies involucrats

Catalunya 3.475 ‐0,8%

Espanya 14.257 20,3%

+18%

-1%


Proporció de les vies de peatge a la xarxa viària d’alta capacitat

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Idescat i del Ministerio de Fomento

• Clar domini de les autopistes de peatge a Catalunya fins l’any 2005. No obstant entre 2003-2014, s’inicia un

augment en de les autovies i autopistes lliures de peatge. El seu creixement interanual entre 2000 i 2014 és

del 17%, mentre que per les autopistes és del 0,4%.

• Tarragona destaca com la província que té més percentatge de vies de peatge.

Nou

60% 59% 59% 54% 52% 51% 48% 39% 48% 48% 44% 46% 46% 40% 41%

9% 9% 8%25% 26% 29%

39%51% 44% 44% 45% 46% 46%

52%51%

31% 32% 34%

21% 21% 20%13%

10%

8% 8% 11% 8% 8%

8%8%

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

Km

de

via

Autopistes de peatge Autopistes lliures i autovies Carreteres de calçada doble

43%

40%19%

60%

% d'Autopistes per províncies

Barcelona Girona Lleida Tarragona

17%

0,4%


Xarxa de punts de subministrament de gas natural vehicular

Font: Elaboració pròpia amb dades de GASNAM i l’ICAEN

• Estacions de GNC: Augment continuat que s’accentua entre 2010 i 2015. Quota de creixement interanual del

35%.

• Estacions mixtes (GNC-GNL): Estancament entre 2011 i 2015. Creixement interanual (2008-2015) del 14%.

• Parc de vehicles de gas natural: Creixement pràcticament paral·lel a les estacions de GNC a partir del 2011.

Quota de creixement interanual del 13%.

Nou

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nom

bre

de v

ehic

les

de G

NV

Nom

bre

d'es

taci

ons

oper

ativ

es/a

ny

GNC GNC-GNL Vehicles GNV

13%

35%

14%


Dotació d’infraestructura ferroviària

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Idescat, INE i Eurostat

• Catalunya i Espanya presenten un creixement interanual (2002-2014) del 0,8%, essent la dotació en km/km2 a

l’any 2014 per a Catalunya de 54,4 i per a Espanya constant des de 2011 amb un valor de 31,5.

• La densitat infraestructural ferroviària de Catalunya se situa pròxima als ratis europeus dels 51 km/km2.

54,4

31,5

51,0

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

dota

ció

xarx

a fe

rrov

iària

(km

) /

supe

rfíc

ie (m

ilers

de

km2 )

Catalunya Espanya Europa-28

0,8%

1,2%

Km/població 2014

Catalunya 232,2

Espanya 340,7

Alemanya 435,5


Rendiment de les terminals intermodals

Font: Elaboració pròpia amb dades de Renfe

• El rendiment de les terminals catalanes augmenta el seu valor respecte 2014, situant-se en 20,6 TEUs/any

per metre lineal de via moguts durant l’any 2015 (+1,3% respecte 2014). No obstant, la xifra s’allunya molt de la

mitjana europea, propera als 50 TEUs/any.

15,1

24,1

17,2

0,0

34,2

20,6

0

20

40

60

80

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TEU

/any

per

met

re d

e vi

a

Barcelona Morrot Constantí GranollersPla de la Vilanoveta Portbou TOTAL


Quota modal d’accés i sortida dels ports catalans

Font: Elaboració pròpia amb dades obtingudes per correus interns de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona

• El repartiment de les quotes modals es manté estable en tota la sèrie.

• Port de Barcelona: Domini del transport viari (86%). Creixement de la quota ferroviària en un 0,8% (204-2015).

• Port de Tarragona: Domini del transport per canonada (71%). Decreixement de la quota ferroviària (-9,3%) i

viària (-7,3%).

0%

20%

40%

60%

80%

100%Port de Tarragona

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% e

n vo

lum

de

tone

s ge

stio

nade

s pe

r ca

da m

ode

Port de Barcelona

Quota ferroviària Quota viària Quota canonada

+0,8%-9,3%

-0,1%

+3,6%

-7,3%+0,3%


Superfície útil de magatzem per províncies

Font: Elaboració pròpia amb dades obtingudes d’Alimarket

• Barcelona lidera els m2 de superfície disponible de magatzem logístic, mentre que Lleida es manté última en el

rànking.

• Destaca el creixement accelerat a Barcelona respecte l’any 2014 del 12,4%.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

m² d

e su

perf

ície

de

mag

atze

m

Barcelona Girona Lleida Tarragona

+12,4%


1. Introducció



4. Oferta i Demanda


6. Eficiència

Índex


Volum gestionat pel sistema logístic

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Aena, Autoritat Portuària de Barcelona, DGIMT, FGC, Ministerio de Fomento i Renfe

• A partir de l’any 2013 es trenca amb la tendència decreixent iniciada l’any 2007 en el volum de tones

gestionades pel sistema logístic català .El volum mogut al 2015 augmenta respecte el 2014 en un 7,2%.

455,7 495,1500,2

529,1488,2

414,7 394,8 374,1352,1

318,8 343,0367,5

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mile

rs d

e to

nes

Volum gestionat pel sistema logístic (milions tones)

Tipologia flux 2015 ∆ 14‐15

CARRETERA 75% +9%

FERROCARRIL 2,5% ‐3%

MARÍTIM 22% +2%

AERI 0,5% +14%

TOTAL 100% +7%

+7,2%

-3%


Indicadors d’estructura empresarial

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Eurostat, Idescat i INE

• Des de l’any 2003 no s’aprecien canvis significatius en el nombre mitjà d’empleats per empresa a Catalunya

(essent de 2,5).

• Mitjana catalana allunyada de la dels principals països d’Europa (Alemanya 9,4 (2008), Bèlgica 7,6 (2008)).

• Creixement de la facturació per empresa interanual del 2,3% (2003-2013). Actualment la facturació a

Catalunya per empresa és de 268,1 milers € (2013).

0

60

120

180

240

300

0

1

2

3

4

5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fact

urac

ió p

er e

mpr

esa

(mile

rs €

)

Empl

eats

/ em

pres

a

Empleats per empresa Facturació per empresa

+2,3%

268,1

2,5


Distribució per tipologia de flux viari

Font: Elaboració pròpia amb dades de DGITM i Ministerio de Fomento

• Durant el període 2007-2013, es constata una caiguda general en el volum transportat per mode viari del 46% en

volum degut a la recessió econòmica. Aquesta tendència s’inverteix a partir de l’any 2014 arribant a un volum

total transportat per mode viari de 255.479 milions de tones (2015) (+9,3% respecte 2014).

• Increment positiu en totes les tipologies estudiades. Destaca el transport viari internacional (+19% respecte 2014))

73,8%75,5% 74,8% 74,6%

72,3%71,8%

67,6% 66,2% 65,8%61,5%63,1%61,5%

18,3%17,1% 18,5%

18,8%

20,3%

20,7%22,5%

23,1%23,7%

25,8%24,4%24,8%

7,9%7,4% 6,7%

6,5%

7,4%

7,5%9,9%

10,6%10,5%

12,7%12,5%13,7%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mile

rs d

e to

nes

Transport intern de Catalunya Transport amb la resta de l' EstatTransport internacional de Catalunya

-4,4%

+2,2%%

+19%

Transport intermodal 2015Transport viari‐portuari (mT) 39.900

Transport viari‐ferroviari (mT) 5.116

Transport viari‐aeri (mT) 117TOTAL (mT) 45.133


Operacions per sectors

Font: Elaboració pròpia amb dades del Ministerio de Fomento

• Forta davallada en el nombre total d’operacions des de l’inici de la crisis econòmica proper al 50% (2008-

2013), no obstant les dades actuals (2015) són positives; augment del 24% respecte 2014.

• Per tipus de mercaderia destaquen els minerals i materials per la construcció, castigat per la crisis. Actualment

representen el 20% del total.

50% 49% 50% 49% 48% 49% 49% 47% 46% 48%

3% 2%2%

3% 3% 3% 4% 4% 3%3%

3% 3%4%

4% 5% 5% 5% 5% 5%4%

6% 6% 7%7%

8% 8% 9%10% 11%

8%

25% 26%23%

22%20% 16% 14%

11% 11%20%

14%14%

15%

16%18%

18% 19%21% 23%

18%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nom

bre

d'op

erac

ions

anu

als

Altres Productes químicsProductes agrícoles i animals vius Productes alimentaris i forratgesMinerals i materials per la construcció Màquines, vehicles i objectes manufacturats

-46%+24%


Evolució de la matriculació segons combustible i càrrega màxima

Font: Elaboració pròpia amb dades de la DGT

• 645 noves matriculacions entre 2011 i 2015 de furgonetes i camions amb MMA<3,5T amb energies

alternatives.

• El GNC s’utilitza per primera vegada l’any 2012 en 2 vehicles.

• Les matriculacions de GLP augmenten un 144,4% respecte a 2014 (de 18 a 44 vehicles).

• Pels camions de MMA>3,5T la introducció de les energies alternatives és molt menor.

Nou

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

2011 2012 2013 2014 2015

Perc

enta

tge

resp

ecte

el t

otal

(%)

% Furgonetes i camions de MMA<3,5T que utilitzen energies renovables

Elèctric GLP GNC

6

8

6

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

2011 2012 2013 2014 2015

Perc

enta

tge

resp

ecte

el t

otal

(%)

% Camions de MMA>3,5t que utilitzen energies renovables

Elèctric GNC

+49%+30%+144%

+20%


Equilibri/desequilibri de càrregues


• En el període 2008-2014 els únics territoris amb balanç negatiu (importacions>exportacions) són Castella la

Manxa i Castella i Lleó. En el darrer bienni (2014-2015) han augmentat el seu equilibri en un 40% i 188%

respectivament.

• Actualment (2015) es constata un balanç positiu creixent amb Madrid i Andalusia (20 i 121% respecte 2014).

Destinacions potencials importants d’exportacions des de Catalunya.

-50.000-25.000

025.000

50.00075.000

100.000125.000

150.000175.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nom

bre

d'op

erac

ions

Equilibri/desequilibri de càrregues amb origen/destinació Catalunya

Andalusia Aragó Castella la Manxa Castella i LleóComunitat Valenciana Comunitat de Madrid País Basc


Consums de combustible per a automoció

Font: Elaboració pròpia amb dades de CORES, Institut Cerdà i Ministerio de Fomento

• Predominança del gasoil (gasoil A) en tot el període d’estudi a Catalunya, malgrat el decreixement interanual del

-3% (2007-2015). La seva quota de mercat actual (2015) és del 78%.

• La gasolina es el segon combustible consumit, malgrat el decreixement interanual del 6% (2007-2015).

• Creixement interanual positiu dels biocombustibles malgrat la reducció en el darrer bienni (2014-2015) a

excepció del GLP (+36%).

Nou

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tone

lade

s de

com

bust

ible

co

nsum

it

Gasolina Gasolina (Bio) Gasoil A Gasoil A (Bio) GN GLP

-3%

-6%

78%


Evolució dels costs en base al gasoil

Font: Elaboració pròpia amb dades de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Industria, Energía y Turismo

• L’evolució dels percentatges del cost del combustible i del preu del gasoil és anàloga.

• El preu mitjà del litre de gasoil a l’Eurozona és 8 cèntims€ més alt que a Catalunya (2015).

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0

5

10

15

20

25

30

35

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Preu

mitj

à de

l gas

oil(€

/l)

Perc

enta

tge

del c

ost d

el c

ombu

stib

le(%

)

Percentatge que representael combustible en els costosdel transportista

Preu mitjà del gasoil (€/l) Catalunya

Preu mitjà del gasoil (€/l) Espanya

Preu mitjà del gasoil (€/l) Eurozona

Preu mitjà del gasoil (€/l) França

+4% -15%+6% -4%

+9%-19%

+4%-7%


Preu mitjà del gasoil a les gasolineres catalanes

Font: Elaboració pròpia amb dades del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

• En el període 2012-2015 existeix una disminució del preu del gasoil del -19,4% a Catalunya. No obstant, el

creixement interanual de tota la sèrie és del 2% (2005-2015).

• Mateixa tendència evolutiva a Espanya i Eurozona: 0,7 cèntims i 8,4 cèntims respectivament major que a

Catalunya (2015).

91,9 97,2 98,3

115,5

92,5

108,5

127,3137,3 135,2

128,9

110,7103,5 109,0 110,0

127,1

100,5115,4

135,5147,3 143,1 137,3

119,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Preu sense impostos Impostos CatalunyaEspanya Eurozona

-19,4%+2%


Transport ferroviari intermodal

Font: Elaboració pròpia amb dades de Renfe

• Tendència oscil·latòria en el volum total de tones gestionat pel mode ferroviari a Catalunya. A l’any 2009

s’obté el mínim de tones transportades de la sèrie, seguit d’un creixement accelerat fins l’any 2011.

• Lideratge del transport vinculat al mode marítim amb un creixement interanual del 9% (2006-2015),

representant un 27% del total.

10% 12% 13% 18% 23% 27% 30% 27% 27% 27%14% 12% 12% 12%

10%8% 9% 10% 12% 13%

24% 27% 28%34% 30%

23% 24%23% 18% 18%

8% 8% 7%8% 7%

6% 5%6% 7% 6%

20% 18% 18%

9% 6%18% 15%

12%15%

12%

24% 23% 22%

19%24%

19% 17%23%

21%24%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tone

s

UTI(*) Marítim UTI(*) TerrestreAltres Màquines, vehicles i objectes manufacturatsCombustibles minerals sòlids Productes metal·lúrgics

-2,5%


5,3%

2,5%

5,7%6,0%

3,0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 2014 2015

Mili

ons

Tone

s-qu

ilòm

etre

Quo

ta d

el tr

ansp

ort f

erro

viar

i (%

en

tone

s-km

)

Tones-km ferroviàries Quota global del transport ferroviari Quota en els fluxos internsQuota en els intercanvis amb l'Estat Quota en el transport internacional Quota en el tràfic de pas

35

Quota del transport ferroviari

Font: Elaboració pròpia amb dades de DGTIM, Ministerio de Fomento i Renfe

• Quota ferroviària dels tràfics interns: Decreixement del 8,3% al darrer bienni (2014-2015).

• Quota ferroviària dels tràfics amb la resta de l’Estat: Tendència decreixent al llarg de la sèrie (-2,8% interanual

(2006-2015)).

• Quota ferroviària dels tràfics internacionals: Suposa actualment una quota ferroviària del 6% (2015).

• Quota ferroviària dels tràfics de pas: Tendència decreixent al llarg de la sèrie (-2,8% interanual (2006-2015)).

-10%-2%


Quota ferroviària dels fluxos terrestres internacionals

Font: Elaboració pròpia amb dades de Ministerio de Fomento i Renfe

• Existeixen diferències significatives entre territoris, constatant el fet de que el ferrocarril esdevé més competitiu

en els llargs recorreguts.

0,2%

2,8%

5,7%

5,7%

17,9%

38,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

França

Itàlia

Resta Espanya

Portugal

Alemanya

Bèlgica

Quota ferroviària (en % de tones-kilòmetre)

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Milions de tones‐km intercanviades amb Catalunya

2015

França 12.149Itàlia 3.265

Resta d’Espanya 30.737

Alemanya 7.186


76,8%

7,6%5,4% 2,7%

9,2%15,8%16,4%15,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2003 2005 2007 2009* 2011* 2013* 2015% e

n to

nes

tran

spor

tade

s re

spec

te e

l tot

al d

e ca

da

oper

ador

Renfe FGC Operadors privats

37

Activitat dels operadors ferroviaris privats

Font: Elaboració pròpia amb dades de FGC i Renfe

• L’any 2010 el pes de la quota dels operadors ferroviaris privats en el transport de mercaderies a Catalunya inicia la

seva presència arribant a suposar una quota propera al 16% al 2015 respecte el total de tones transportades.

• Renfe continua el seu lideratge amb la quota més significativa d’un 77% (2015).

Milions de tones transportades (2015)

Renfe 7.055FGC 700

Operadors privats 1.435

-1,3%

23,7%


Tràfic de mercaderies dels ports catalans segons origen i destinació

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Autoritat Portuària de Tarragona i del Port de Barcelona

• Augment generalitzat del 2,3% respecte 2014 en els volum total de mercaderies mogudes als ports de Barcelona i

Tarragona. Creixement del tràfic internacional a curta distància en el darrer bienni (2014-2015) per Itàlia i

França (+11,5%) i de llarga distància destaca Àsia (+16,3%) i Resta d’Àfrica (+27,8%). Decreixement dels

intercanvis amb Espanya (-1,3%), Nord d’Àfrica (-11,3%) i Amèrica del Sud (-21,9%).

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tone

s

Espanya Àfrica del Nord Itàlia i França ÀsiaResta d'Europa Resta d'Àfrica Amèrica Orient pròxim i mig

+1,5%


Percentatge de tones en contenidors respecte el total mogut

Font: Elaboració pròpia amb dades de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona i els Ports de Barcelona i Tarragona

• Port de Barcelona: Tendència creixent fins a l’any 2008. Quota de transport en contenidor a l’any 2015 ha

assolit el 40,8%, xifra baixa respecte el màxim de 50,8% a l’any 2007.

• Port de Tarragona: Tendència decreixent a partir de l’any 2010 fins l’actualitat. La quota de transport en

contenidor al 2015 és del 2,8%. El màxim és de 8,7% a l’any 2010.

0,5% 0,3% 0,3% 1,1% 1,3%

7,8% 8,7% 8,0% 6,1% 5,6% 5,0% 2,8%

46,7% 45,0%48,6%

50,8% 49,8%

42,2%44,7% 46,1%

42,0% 40,9% 39,3% 40,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% d

e to

nes

mog

udes

en

cont

enid

or/

tota

l (B

arce

lona

i Ta

rrag

ona)

Càr

rega

mob

ilitz

ada

en c

onte

nido

r (m

ilion

s de

tone

s)

Càrregamobilitzada encontenidor (Milionstones, Tarragona)

Càrregamobilitzada encontenidor (Milionstones, Barcelona)

%tones encontenidor respectetones totals(TGN)

%tones encontenidor respectetones totals (BCN)


Estudi de la intermodalitat en mode marítim

Font: Elaboració pròpia amb dades de Puertos del Estado

• Clar domini del tràfic Ro-Ro al Port de Barcelona respecte al de Tarragona al llarg de tota la sèrie (2006-2015).

• Barcelona: Creixement generalitzat a partir del 2009, incrementant-se un 9,1% al 2015 respecte 2014.

• Tarragona: Decreixement interanual de -14,5% (2006-2015). No obstant el creixement respecte 2014 és positiu,

114%.

Nou

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mile

rs d

e to

nes

Port de Barcelona Port de Tarragona

+9,1%

+114%

-14,5%

+1,3%


Tràfic aeri per regions geogràfiques

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Aena

• Intercanvis amb l’aeroport de Barcelona-El Prat:

• Europa: Regió predominant en volum de tràfic aeri. El màxim valor es presenta a l’any 2009 amb un

62,9% de tones mogudes. Actualment representa el 50,3% del volum total.

• Orient mitjà: Creixement accelerat d’aquest mercat des de l’any 2011. Actualment representa un 24,4%.

• Espanya: Disminució progressiva des de l’any 2005. Actualment representa un 3,5% del volum total.

23,9%

3,5%

62,9%

50,3%

0,1%3,9%

24,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tran

spor

t aer

i: qu

ota

per r

egio

ns

Espanya Europa Amèrica Llatina i Carib Amèrica del Nord Orient Mitjà Àfrica Àsia i Pacífic


Volum de mercaderies per tipus d’operació


• Carregadors purs: L’any 2015 suposa un canvi en la tendència, amb un creixement del 7,7% respecte 2014.

Suposen un 52,1% del volum de mercaderies transportades per transport aeri.

• Mercaderies a la bodega de passatgers: Disminució del 12% respecte 2014.

50%59%

66% 69%66%

68%59% 57% 53% 48%

52%

50%41%

34%31%

34%

32%

41% 42% 47% 51%

45%0,1% 0,1% 0,1%0,1%

0,2%

0,1%0,1% 0,9% 0,4% 0,8%

3,1%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tone

s

Altres

Bodega Passatgers

Carregadors purs

+7,7%

-12%


Tràfic aeri català


• Barcelona: Principal aeroport de Catalunya; aglutina actualment el 89% de les operacions a Catalunya.

• Girona: Representa actualment el 6% de les operacions respecte el total.

• Reus: Tercer aeroport en termes d’operacions, amb un percentatge del 4%.

• Lleida: Malgrat representar un 0,6% de les operacions totals, presenta un augment del 306% en el nombre

d’operacions respecte 2014.

90% 91% 89% 87% 84% 86% 90% 91% 91% 93% 89%

7%7%

9% 11%12% 11% 7%

7% 7% 5% 6%

3% 3%2% 2%

4% 3%3%

2% 2% 2% 4%0,1% 0,1% 0,2% 0,6%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volu

m d

e m

erca

deria

(Ton

es)

Nom

bre

d’op

erac

ions

Lleida Reus Girona Barcelona Volum de mercaderia total


1. Introducció



4. Oferta i Demanda


6. Eficiència

Índex


Superfície de sòl logístic a nivell estatal

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Alimarket

• Catalunya, amb més de 6 milions de m2 continua liderant el rànking estatal de superfície de sòl logístic (23,9%).

• El creixement del 10% de l’oferta a Catalunya en l’últim bienni (2014-2015) contrasta amb l’estancament

generalitzat a la resta de l’Espanya.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

m² d

e su

perf

ície

de

mag

atze

m

2005 2006 2007 2008 2009 2010


Preu mitjà de lloguer de nau logística per províncies

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Aguirre Newman, BNP, CBRE, Cushman & Wakefield, Forcadell, Jones Lang LaSalle, Triangle Real Estate Management

• Pel que fa a la mitja ponderada a Catalunya, fort increment del preu de lloguer de nau entre els anys 2005-

2007, seguit d’una davallada fins l’any 2013, degut a la crisi econòmica i l’esclat de la bombolla immobiliària. A

l’any 2015 presenta un preu mig de 3,73 €/m2/mes.

• Increment moderat dels preus a partir de l’any 2014. A l’any 2015 creixement notable del preu a la província

de Girona de l’11,8% respecte 2014.

0

1

2

3

4

5

6

7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Preu

(€/m

²/mes

)

Barcelona Girona Tarragona Lleida Mitja ponderada

+12%


Preu mitjà de lloguer de nau logística a Europa

Font: Elaboració pròpia amb dades dAlimarket

• El preu mitjà de nau logística a la ciutat de Barcelona (5,8 €/m2/mes) es situa molt proper a la mitjana

europea de 6,1€/m2/mes.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Preu

mitj

à sò

l log

ístic

(€/m

2 /mes

)

Mitjana EU = 6,1


Anàlisi del sector immologístic a l’entorn del corredor mediterrani

Font: Elaboració pròpia amb dades de Colliers International, BNP Paribas Estate i CB Richard Ellis

• En una destacada primera posició apareix Ginebra, amb un valor mitjà de 8,7 €/m²/mes l’any 2015.

• La ciutat de Barcelona ocupa la segona posició, amb un preu de 5,8 €/m²/mes que, produint-se un augment

del 6,2% durant el anys 2014-2015.

8,7

5,8

4,3

2,92,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Preu

(€/m

²/mes

)

2012 2013 2014 2015


1. Introducció



4. Oferta i Demanda


6. Eficiència

Índex


Quota del transport intermodal

Font: Elaboració pròpia amb dades de FGC i Renfe

• L’augment de la quota intermodal dels darrers anys correspon més a una caiguda de la demanda de

transport que ha afectat en major mesura a les cadenes unimodals de carretera, que a una captació de fluxos per

part de les cadenes intermodals.

17,5% 17,2% 17,2% 17,6% 18,7% 19,1% 21,1% 22,7% 25,2% 26,6% 26,9% 25,3%

82,5% 82,8% 82,8% 82,4% 81,3% 80,9% 78,9% 77,3% 74,8% 73,4% 73,1% 74,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quo

ta d

el tr

ansp

ort u

ni-/i

nter

mod

al

Cadenes Intermodals Cadenes unimodals

-1%

+2%

+3%

-6%


Percentatge de desplaçaments en buit

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Eurostat i del Ministerio de Fomento

• Evolució en el nombre d’operacions totals negativa amb una variació interanual del -0,8% (2004-2015). A

partir del 2013 s’inverteix la tendència a l’alça fins a l’actualitat.

• Tendència de reducció del percentatge d’operacions en buit. S’assoleixen taxes inferiors al 40% en els darrers

anys (2014-2015). No obstant per aquest any 2015 es presenta un lleuger augment d’aquestes operacions

respecte 2014 (+0,5%).

39,8%

31.960

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nom

bre

d'op

erac

ions

(mile

rs)

% d

'ope

raci

ons

en b

uit

% d'operacions en buit Nombre d'operacions

-1%


Aprofitament de la capacitat de transport viària


• Descens global en el grau d’aprofitament dels vehicles pesants a Catalunya en tota la sèrie (2006-2015).

Actualment (2015) es troba entre el 28-57% en funció de la distància recorreguda.

• Es constata la relació: a major distància, major grau d’aprofitament. A l’any 2015 el màxim és de 57,1% en

distàncies>400km.

27,9%32,8%

40,0%48,9%

57,1%

2730 31

3336

0

10

20

30

40

0%

25%

50%

75%

100%

0‐50 km 50‐100 km 100‐150 km 150‐400 km >400 km

MMA (ton

es)

Aprofitam

ent (tone

s transpo

rtad

es / cap

acita

t de

tran

sport)

2006 2007 20082009 2010 20112012 2013 20142015 MMA promig 2006‐2015 (tones)

-2%-2%

-1%-1%

-1%


Antiguitat mitjana de la flota de vehicles de camions i furgonetes

Font: Elaboració pròpia amb dades de la DGT

• Tendència a l’envelliment generalitzat. Creixement interanual (2006-2014) de l’edat mitjana del 3,5% en

furgonetes i camions de gasolina i del 4,9% en furgonetes i camions dièsel.

• Domini dels vehicles de motor dièsel respecte els de gasolina. Representen un 87% del total a l’any 2015.

14,8 15,3 15,9 16,5 17,2 17,7 18,3 18,9 19,5

8,0 8,3 8,5 9,0 9,6 10,1 10,7 11,3 11,8

0

5

10

15

20

25

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2006 2007* 2008 2009* 2010 2011* 2012 2013 2014

Anys

Nom

bre

de fu

rgon

etes

i ca

mio

ns

TOTAL furgonetes i camions GASOLINA TOTAL furgonetes i camions DIÉSELEdat mitjana furgonetes i camions GASOLINA Edat mitjana furgonetes i camions DIESEL

+4,9%

+3,5%


Emissions del transport de mercaderies viari a Catalunya

54

Font: Elaboració pròpia amb dades de la DGT, Institut Cerdà, EEA i Ministerio de Fomento

• Disminució generalitzada del consum de combustible i de les emissions (2006-2014).

0

2.000

4.000

6.000

2006 2008 2010 2012 2014

Mile

rs de tone

s (CO

2)/M

ilersr d

e teps (C

ombu

stible)

Consum de combustible (milers de teps)Emissions de CO2 (milers de tones)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0

2.000

4.000

6.000

2006 2008 2010 2012 2014

Desen

es de tone

s (NOx)

Tone

s (PM

, NO2, PM 2,5)

Emissions de PM (tones)

Emissions de NO2 (tones)

Emissions de PM 2,5 (tones)

Emissions de NOx (desenesde tones)

EmissionsEvolucióinteranual (2006‐2014)

Evolució (2012‐2014)

Co2 ‐4% ‐7%PM ‐6% ‐9%NO2 ‐3% ‐4%

PM 2,5 ‐7% ‐11%NOx ‐6% ‐8%

-3%

-4%


Pes dels combustibles alternatius

Font: Elaboració pròpia amb dades d’ICAEN i CORES

• GLP: Augment en el consum amb una variació interanual del 27% (2007-2015).

• BIO en dièsel: Davallada a partir de l’any 2013. En el darrer bienni (2014-2015) ha disminuït en un 5,1% respecte

l’anualitat anterior.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0,00%

0,04%

0,08%

0,12%

0,16%

0,20%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% de BIO

% de GLP

% de GLP i BIO respecte el consum total de gasolina i gasoil

Pes GLP automoció Catalunya Percentatge BIO en gasoil d'automoció

Evolució interanual del pes dels combustibles alternatius (2007-2015)

GLP +27%

Biocombustibles +18%

Moltes gràcies!

www.cimalsa.cat

Observatori de la logística - cimalsa.cat · ELS INDICADORS DE COMPETITIVITAT (Observatori de la...

Documents

Transcript of Observatori de la logística - cimalsa.cat · ELS INDICADORS DE COMPETITIVITAT (Observatori de la...