Observatori de la Logística - INICI CIMALSAObservatori de la logística Els indicadors de...

Observatori de la LogísticaEls indicadors de competitivitat

del Sistema Logístic Català

Versió en català

Versió en castellà

Versió en anglès

Versió en francès

201813a edició

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori

i Sostenibilitat

CIMALSACentres logístics

de Catalunya

CIMALSACentres logístics de Catalunya


Departament de Territori i Sosteniblitat

Observatori de la logística Els indicadors de competitivitat del Sistema Logístic Català 2

Contingut

0. Introducció

1. Context socioeconòmic

2. Oferta infraestructural

3. Oferta i demanda

4. Mercat immologístic

5. Eficiència

6. Logística urbana

7. Infografia de les startups

3

8

16

26

49

53

61

65





0. Introducció

APM Terminal – Port de BarcelonaInstitut Cerdà

0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







› Una eina d’avaluació contínua de les necessitats dels sectors econòmics en

relació al sistema d’infraestructures i serveis logístics.

› Un punt de trobada entre les empreses i els agents decisors que permet

integrar les necessitats del teixit empresarial amb la planificació i gestió

d’infraestructures i serveis.

Els objectius dels Indicadors de Competitivitat del Sistema Logístic són:

› Crear un marc de referència estable al llarg del temps basat en paràmetres reals

i d’objectivitat en l’observació.

› Monitorar les dades més rellevats del sistema logístic i analitzar-ne l’evolució

mitjançant el contrast amb experts en cada matèria.

› Esdevenir una eina que aporti informació per a la planificació i gestió del

sistema logístic.

L’Observatori de la logística és:

Els objectius dels Indicadors de Competitivitat són:





Estructura del document:

El treball està format per dues parts principals:

› Cos del document: 45 indicadors

› Annex estadístic: 85 fitxes estadístiques complementàries

El cos del document es divideix en 7 apartats:



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







SEC

TOR

PÚ

BLI

C

SEC

TOR

PR

IVA

T

Procés d’obtenció de la informació:

Més de 30 fonts utilitzades

› Orientades a l’anàlisi del context econòmic (Institut d’Estadística de

Catalunya, Instituto Nacional de Estadística, Eurostat...)

› Per a l’obtenció de dades sectorials específiques (Enquesta Permanent del

Transport de Mercaderies per Carretera (Ministerio de Fomento), volum de

mercaderies (Renfe, FGC, Ports, AENA), cens de magatzems i plataformes

logístiques (Alimarket)...).

› Contrast dels principals resultats amb experts en els diferents àmbits

d’especialització del sector.

0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







› S’ha potenciat i reforçat la unitat de “Transport marítim de curta distància”

iniciada a l’edició anterior (any 2017)

› Quota del volum de mercaderies mogut pel transport marítim de curta

distància (TMCD) respecte el tràfic total als Ports de Barcelona i Tarragona

› Mercaderies per TMCD segons envàs a ambdós ports

› S’introdueix la Infografia de les startups en l’àmbit de la logística, la mobilitat i el

transport. Aquest treball es basa en l’anàlisi i caracterització de les startups a

escala de Catalunya així com la identificació de les eines d’incubació per veure

quines són les activitats del sector logístic a les que donen suport.

Novetats de l’edició 2018:0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



Tren de mercaderies de FGC a Abrera (Baix Llobregat)Eldelinux (Flickr)










0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



Llista d’indicadors:

Indicador 1. Pes econòmic de la logística a l’economia catalanaIndicador 2. Generació d’ocupació del sector logísticIndicador 3. Pes dels treballadors autònoms en transport i emmagatzematgeIndicador 4. Nombre d'empreses logístiques activesIndicador 5. Valor econòmic de les exportacions per sectorsIndicador 6. Valor econòmic dels intercanvis comercials

………………………………………………………………………….. 10…………………………………………………………………………………………… 11

……………………………………………………. 12…………………………………………………………………………………………… 13

……………………………………………………………………………….. 14……………………………………………………………………………………… 15


INDICADOR

01

Percentatge que representa el VAB (Valor Afegit Brut) a preus de mercat del sector de la logística respecte del VAB total de Catalunya, considerant tres escenaris (bàsic, mig i extens) segons els codis CCAE-2009 que abasten.

Pes de la logística a l’economia catalana

Escenari

bàsic Escenari

mig Escenari extens

Escenari bàsic (Espanya)

∆ 14-15 -18,1% -7,6% -4,1% -6,5%

∆ Interanual -3,0% -1,2% -0,9% 0,0%

Font:Idescat, INE, Ministerio de Fomento




0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

02

Nombre de treballadors del sector de la logística per cada treballador del sector de la indústria.

Generació d’ocupació del sector logístic

Ocupats en logística Ocupats en indústria Ocupats en logística / ocupats en indús.

∆ 14-15 1,3% 4,2% -2,8%

∆ Interanual -3,0% -3,6% 0,6%

Font:Idescat





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

03

Nombre de treballadors en règim autònom i general del sector del transport i emmagatzematge.

Pes dels treballadors autònoms en transport i emmagatzematge

Treballadors en règim autònom

Treballadors en règim general

∆ 16-17 2,0% 6,0%

∆ Interanual -1,0% 0,5%

Font:Ministerio de Empleo y Seguridad Social





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

04

Nombre d’empreses actives pertanyents al sector logístic a Catalunya segons categoria de la classificació fixada pel CCAE 2009.

Nombre d’empreses logístiques actives

Nombre d’empreses logístiques actives

∆ 16-17 2,6%

∆ Interanual -2,8%

Font:INE





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

05

Exportacions per branques d’activitat econòmica a Catalunya.

Valor econòmic de les exportacions per sectors

∆ 1

6-1

7

∆ in

ter.

No classificats 33,8 1,7%

Maquinària oficina, precisió i òptica

1,9% -2,8%

Agricultura, ramaderia i pesca

-6,8% 92,9%

Extracció i refinació de petroli, cabrons

100,4% 11,3%

Maquinària i equips mecànics

2,6% 3,0%

Maquinària i material elèctric i electrònic

10,5% 1,2%

Metal·lúrgia 11,5% 5,6%

Tèxtil, cuir, calçat, confecció 6,5% 4,1%

Resta de branques 7,9% 3,6%

Alimentació i begudes 7,0% 7,1%

Vehicles i material transport 4,2% 3,9%

Indústries químiques 7,7% 6,3%

Font:Idescat





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

06

Valor econòmic dels intercanvis comercials entre Catalunya, la resta d’Espanya i el món.

Valor econòmic del intercanvis comercials

Intern

Catalunya Catalunya – Espanya

Espanya – Catalunya

Catalunya – Món

Món – Catalunya

∆ 16-17 3,6% 4,5% 2,9% 8,7% 8,6%

∆ Interanual 2,0% 1,0% 1,1% 6,4% 5,5%

Font:CEPREDE





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Pont de la Porta d’Europa (Barcelona)Daniel Joder






0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



Llista d’indicadors

Indicador 7. Dotació d’infraestructures viàries d’alta capacitatIndicador 8. Accidentalitat dels vehicles de transport de mercaderiesIndicador 9. Proporció de les vies de peatge a la xarxa viària d'alta capacitatIndicador 10. Xarxa d'estacions de subministrament de GNV, GLP i energia elèctricaIndicador 11. Dotació d'infraestructura ferroviàriaIndicador 12. Rendiment de les terminals ferroviàries intermodalsIndicador 13. Quota modal d'accés i sortida dels ports CatalansIndicador 14. Superfície útil de magatzem per províncies

……………..…………………………………………………………….. 18………………………………………………………………… 19

……………………………………………………… 20………………………………………….. 21

………………………………………………………………………………………………. 22…………………………………………………………………….. 23

……………………………………………….....…………………….. 24……………………………………………………………………………………. 25

INDICADOR

07

Longitud en quilòmetres d’infraestructures vàries d’alta capacitat (autovies i autopistes) per unitat de superfície a Catalunya, Espanya i diversos països europeus.

Dotació d’infraestructures viàries d’alta capacitat

Catalunya Espanya Europa 28 Alemanya França Itàlia

∆ 15-16 0,4% 0,7% 1,0% 0,0% 0,1% 0,0%

∆ Interanual 2,7% 3,1% 1,8% 0,5% 0,9% 0,5%

Font:Eurostat, Idescat





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

08

Percentatge del nombre de vehicles de transport de mercaderies implicats en accidents de trànsit amb víctimes respecte del total de vehicles implicats en accidents de trànsit amb víctimes.

Accidentalitat amb participació de vehicles de transport de mercaderies

Catalunya Espanya

∆ 15-16 -1,9% -3,2%

∆ Interanual -1,0% -2,0%

Font:DGT, ServeiCatalà del Trànsit





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

09

Longitud de la xarxa viària d’alta capacitat de vies amb peatge i percentatge que representa respecte del total de la xarxa d’alta capacitat.

Proporció de les vies de peatge a la xarxa viària d'alta capacitat

Autopistes de

peatge Autopistes

lliures i autovies Carreteres multicarril

∆ 15-16 0,1% 0,6% 11,3%

∆ Interanual 0,1% 5,6% -1,0%

Font:Idescat





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

10

Nombre d’estacions de subministrament públic de GNC (Gas Natural Comprimit), mixtes de GNC-GNL (Gas Natural Liquat), de GLP (Gas Liquat del Petroli) i d’energia elèctrica a Catalunya.

Xarxa d'estacions de subministrament de GNV, GLP i energia elèctrica

Nombre d’estacions Nombre de vehicles

GNC GNC-GNL GLP elèctric GNV GLP elèctric

∆ 16-17 14,3% 50,0% 1,1% 8,4% 42,7% 45,2% 49,5%

∆ Interanual 10,1% 14,5% 18,3% 12,4% 174,1% 125,3% 32,7%

Font:GASNAM, ICAEN, Plataforma LIVE





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

11

Longitud en quilòmetres d’infraestructures ferroviàries per unitat de superfície a Catalunya. S’inclouen dades comparatives d’Espanya i diversos països europeus.

Dotació d'infraestructura ferroviària

Catalunya Espanya Europa 28 Alemanya França Itàlia

∆ 15-16 0,0% -0,9% 0,3% 0,9% -2,1% 0,1%

∆ Interanual 0,8% 0,7% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4%

Font:Eurostat, Idescat, Ministerio de Fomento





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

12

Nombre d’unitats de càrrega mesurada en TEUs mogudes per metre lineal de via sota grua pòrtic a cadascuna de les terminals ferroviàries intermodals considerades.

Rendiment de les terminals ferroviàries intermodals

BCN

Morrot Constantí Granollers

Pla Vila-noveta

Portbou Total

∆ 16-17 1,1% 3,3% 23,2% ND 12,2% 8,4%

∆ Interanual -5,1% -3,3% -1,8% -100,0% -3,1% -3,6%

Font:Renfe





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

13

Percentatge del volum de mercaderies de tràfic marítim que entren/surten dels principals ports catalans (Barcelona i Tarragona) a través de cada mode de transport (ferrocarril, carretera o canonada).

Quota modal d’accés i sortida als ports catalans

Ferrocarril Carretera Canonada

BCN TGN BCN TGN BCN TGN

∆ 16-17 3,5% 23,1% -4,2% 156,0% 53,0% -61,3%

∆ Interanual -0,6% -0,2% 0,5% 5,9% -2,6% -5,4%

Font:Port de Barcelona, Port de Tarragona





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

14

Superfície útil en m2 de sòl logístic (magatzem i plataformes logístiques) per províncies.

Superfície útil de magatzem per províncies

Barcelona Girona Lleida Tarragona

∆ 16-17 3,5% -0,2% 2,6% 8,8%

∆ Interanual 3,3% 1,4% 2,6% 3,8%

Font:Alimarket





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Viaducte d’Osormort (Osona) – Eix TransversalJordi Capdevila

3. Oferta i demanda





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència




Indicador 15. Volum gestionat pel sistema logístic catalàIndicador 16. Indicadors d'estructura empresarialIndicador 17. Distribució per tipologia del flux viariIndicador 18. Nombre d'operacions de transport segons tipus de càrregaIndicador 19. Matriculació de vehicles de combustibles alternatiusIndicador 20. Balanç del nombre d'operacions en càrrega entre Catalunya i la resta de CC.AA.Indicador 21. Consum de combustible per a automocióIndicador 22. Cost del gasoil en relació al cost total del transport de mercaderies per carreteraIndicador 23. Preu mitjà del gasoil a les gasolineresIndicador 24. Transport ferroviari intermodalIndicador 25. Quota ferroviària en el transport terrestreIndicador 26. Quota ferroviària dels fluxos terrestres internacionalsIndicador 27. Quota de mercat dels operadors ferroviaris privatsIndicador 28. Tràfic de mercaderies als ports catalans segons origen/destinacióIndicador 29. Percentatge de tones en contenidor respecte del total de tones mogudesIndicador 30. Estudi de la intermodalitat en el mode marítimIndicador 31. Volum de mercaderies mogut pel TMCD i les ADM als ports CatalansIndicador 32. Mercaderies de TMCD segons envàs als ports catalansIndicador 33. Tràfic aeri per regions geogràfiquesIndicador 34. Volum de mercaderies aèries segons tipus d'avióIndicador 35. Tràfic aeri als aeroports catalans

……………..…………………………………………………………………….. 28…………………………………………………………………………………….………… 29…………………………………………………………………………………………….. 30

…………………………………………………………… 31……………………………………………………………………. 32

………………………….. 33………………………………………………………………………………………. 34

………………………… 35…………………………………………………………………………………………….. 36

………………………………………………………………………………………………………. 37…………………………………………………………………………………….. 38

……………………………………………………………………. 39……………………………………………………………………….. 40

…………………………………………………. 41…………………………………….. 42

……………………………………………………………………………… 43……………………………………………. 44

………………………………….........………………………. 45……………………………………………………………………………………………….. 46

…………………………………………………………………………… 47……………………………………………………………………………………………………. 48

INDICADOR

15

Volum de mercaderies gestionat per les infraestructures viàries, ferroviàries, aeroportuàries i portuàries de Catalunya.

Volum de mercaderies gestionat pel sistema logístic català

Volum total

∆ 16-17 9,1%

∆ Interanual -1,0%

Font:AENA, DGTIM, FGC, Idescat, Ministerio de Fomento, OperadorsPrivats, Port de Barcelona, Port de Tarragona, Ports de la Generalitat, Renfe





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

16

Mitjana de treballadors per empresa, mitjana de facturació per empresa i mitjana de facturació per treballador de les empreses del sector de transport de mercaderies per carretera.

Indicadors d’estructura empresarial

Treballadors per empresa

Facturació per treballador

Facturació per empresa

∆ 14-15 5,1% -5,6% -0,8%

∆ Interanual 1,5% 2,7% 4,2%

Font:Eurostat, Idescat, INE





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

17

Volum de mercaderies transportades per carretera a Catalunya segons si tenen origen o destinació a Catalunya, la resta d’Espanya o l’estranger.

Distribució per tipologia de flux viari

Intern

Catalunya Catalunya –

Resta de l’Estat Catalunya – Estranger

∆ 16-17 5,6% 4,7% 10,7%

∆ Interanual -3,1% 0,3% 1,6%

Font:AENA, DGTIM, Idescat, Ministerio de Fomento, OperadorsPrivats, Port de Barcelona, Port de Tarragona, Renfe





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

18

Nombre d’operacions de transport per carretera a Catalunya segons el tipus de càrrega.

Nombre d’operacions de transport segons tipus de càrrega

∆ 1

6-

17

∆

inte

r

.

Productes agrícoles, animals vius

5,7% 1,9%

Productes alimentaris i farratges

3,6% 1,3%

Combustibles minerals sòlids

29,9% -8,6%

Productes petrolífers 7,1% -2,4%

Minerals i residus fosa 30,3% -1,1%

Productes metal·lúrgics

4,4% -3,8%

Minerals i materials construcció

7,3% -10,2%

Fertilitzants -17,6% -3,5%

Productes químics -0,8% -0,7%

Màquines, vehicles, objectes manufacturats

8,4% 0,9%

Font:Ministerio de Fomento





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

19

Percentatge de les noves matriculacions de vehicles de transport de mercaderies (camions i furgonetes) que utilitzen combustibles alternatius, respecte del total de noves matriculacions.

Matriculació de vehicles de combustibles alternatius

Elèctric Híbrid GLP GNC GNL

∆ 16-17 -40,7% ND 138,4% 7,6% 41,1%

∆ Interanual 30,8% ND ND ND ND

Font:DGT, PlatafomaLive





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

20

Diferència entre el nombre d’operacions de transport per carretera en càrrega realitzades en el trajecte d’anada i tornada entre Catalunya i la resta de Comunitats Autònomes d’Espanya.

Balanç del nombre d'operacions en càrrega entre Catalunya i la resta de CC.AA.

∆ 1

6-1

7

∆ in

tera

nu

al

Andalusia 24,2% -0,4%

Aragó -16,5% -7,3%

Castella la Manxa

38,6% -0,6%

Castella i Lleó

-48,4% ND

Comun. València

70,0% 12,4%

Comun. Madrid

-30,7% -1,8%

Múrcia -388,6% -10,2%

Navarra 1129,4% 21,6%

País Basc 1261,7% 115,8%

La Rioja -31,6% 13,5%






0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

21

Consum de combustible per a automoció a Catalunya segons tipus de combustible.

Consum de combustible per a automoció

Gasolina Gasolina

(bio) Gasoil A

Gasoil A (bio)

GNV GLP

∆ 16-17 1,0% 8,1% -0,2% 19,4% 7,8% 8,5%

∆ Interanual -3,6% 0,6% -1,2% 9,8% 14,9% 25,6%

Font:CNMC, CORES, Institut Cerdà, Ministerio de Fomento, Plataforma LIVE





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

22

Percentatge que representa el cost del combustible (gasoil) sobre el cost total del transport de mercaderies per carretera.

Cost del gasoil en relació al cost total del transport de mercaderies per carretera

Cost del gasoil /

cost del transport Preu del gasoil a

Catalunya

∆ 14-15 3,6% 9,0%

∆ Interanual 1,3% 3,1%

Font:DGTIM, MINETAD





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

23

Mitjana anual del preu de venda al públic (amb impostos) del gasoil d’automoció a Catalunya.

Preu mitjà del gasoil a les gasolineres

Catalunya Espanya França Eurozona

∆ 16-17 9,0% 8,5% 11,8% 9,3%

∆ Interanual 1,5% 1,7% 1,5% 1,3%

Font:DGTIM, MINETAD





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

24

Volum de mercaderies transportades per ferrocarril (exclosos operadors privats) internament a Catalunya i entre Catalunya i la resta d’Espanya, segons la tipologia de càrrega.

Transport ferroviari intermodal

∆ 1

6-1

7

∆ in

tera

nu

al

UTI marítim 9,7% 7,9%

Productes metal·lurgics

-1,2% -2,7%

Combustibles minerals

sòlids 39,1% -0,9%

UTI terrestre -8,3% -3,0%

Màquines, vehicles i objectes

manufacturats

-3,3% -4,2%

Altres -1,7% -5,4%

Font:Renfe





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

25

Percentatge de tones-km transportades per ferrocarril respecte del total de tones-km transportades per tots els modes terrestres (carretera i ferrocarril), segons origen/destinació Catalunya.

Quota ferroviària en el transport terrestre

Quota total Tràfic intern

Cat Tràfic resta d’Espanya

Tràfic internacional

Tràfic de pas

∆ 16-17 1,7% 6,3% -8,7% 6,3% 53,4%

∆ Interanual 0,5% 2,0% -0,6% 0,8% 2,4%

Font:DGTIM, FGC, Ministerio de Fomento, Operadorsprivats, Renfe





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

26

Percentatge de tones-km transportades per ferrocarril amb origen/destinació Catalunya respecte del total de tones-km transportades per tots els modes terrestres (carretera i ferrocarril), entre Catalunya, Espanya i països europeus.

Quota ferroviària dels fluxos terrestres internacionals

Resta

Espanya França Itàlia Portugal Alemanya Bèlgica

∆ 16-17 -8,7% 13,3% -21,4% -44,9% -4,3% 1,8%

∆ Interanual -0,6% 17,2% 40,7% -14,1% 1,1% 1,6%

Font:DGTIM, Ministerio de Fomento, Operadorsprivats, Renfe





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

27

Percentatge del volum de mercaderies que transporten els operadors privats i els operadors públics (RENFE i FGC) respecte del total de mercaderies transportades per ferrocarril amb origen i/o destinació Catalunya.

Quota de mercat dels operadors ferroviaris privats

Operadors

privats RENFE FGC

∆ 16-17 23,1% -4,2% -11,7%

∆ Interanual 21,5% -2,2% -6,5%

Font:FGC, Operadorsprivats, Renfe





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

28

Volum de mercaderies gestionades pels ports de Barcelona i Tarragona, desagregades segons el seu origen/destinació.

Tràfic de mercaderies als ports catalans segons origen/destinació

∆ 1

6-1

7

∆

inte

ran

ual

Altres -3,2% 4,4%

Sud-Amèrica 50,8% 4,1%

Nord-Amèrica 44,7% 2,9% Orient pròxim i

mitjà 45,2% 3,2%

Àsia 26,3% 4,6%

Resta d’Àfrica -1,4% 0,5%

Àfrica Nord i Occidental

14,7% -0,1%

Resta d’Europa 18,2% 5,3%

Itàlia/França -1,3% 2,7%

Espanya 0,6% 1,0%






0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

29

Percentatge de mercaderies que es mobilitzen en contenidor respecte el volum total de mercaderies que es mobilitzen als ports de Barcelona i Tarragona.

Percentatge de tones en contenidor respecte del total de tones mogudes

Barcelona Tarragona

Volum en

contenidor Percentatge

en contenidor Volum en

contenidor Percentatge

en contenidor

∆ 16-17 42,6% 12,9% -4,6% -11,6%

∆ Interanual 3,8% 0,5% 6,4% 5,4%






0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

30

Volum de mercaderies de tràfic Ro-Ro (Roll-On & Roll-Off) als principals ports de Catalunya (Barcelona i Tarragona).

Estudi de la intermodalitat en el mode marítim

Volum Ro-Ro al

Port de Barcelona Volum Ro-Ro al

Port de Tarragona

∆ 16-17 4,0% 31,2%

∆ Interanual 0,9% -8,7%

Font:Puertos del Estado





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

31

Volum de mercaderies mogut pel TMCD[1] i les ADM[2] al Port de Barcelona i al Port de Tarragona. Per a fer la comparativa, també s’inclou el total de mercaderies gestionat per aquests ports.

Volum de mercaderies mogut pel TMCD i les ADM als ports catalans

∆ 1

6-1

7

∆ in

tera

nu

al

BC

N ADM 7,1% 2,4%

TMCD 12,6% 4,6%

Total 26,3% 5,7%

TGN

TMCD 4,2% 0,5%

Total 7,8% 1,1%

[1] TMCD (Transport Marítim de Curta Distància): tràfic entre ports situats en territori europeu o entre aquests ports i els ubicats en països no europeus amb una línia de costa en els mars riberencs que envolten Europa. [2] ADM (Autopistes del Mar): servei de TMCD alternatiu a la carretera amb freqüència mínima de 3 sortides setmanals i 3 escales en diferents ports com a màxim.

Font:Eurostat, Port de Barcelona, Port de Tarragona





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

32

Percentatge del volum de mercaderies mogut pel Transport Marítim de Curta Distància (TMCD) segons el tipus d’envàs en relació al volum total de mercaderies mogut pel TMCD al Port de Barcelona i al Port de Tarragona.

Mercaderies de TMCD segons envàs als ports catalans

Total TMCD % Granels

líquids % Granels

sòlids % Càrrega

contenidor. % Ro-Ro

% Càrrega convencional

% Automòbils

BCN TGN BCN TGN BCN TGN BCN TGN BCN TGN BCN TGN

∆ 16-17 7,5% 4,9% -21,3% -15,3% 8,7% -23,7% -5,7% 21,6% -13,0% 32,0% -17,0% 19,7%

∆ Interanual 2,9% 0,4% -2,2% 0,5% -2,7% -26,3% 0,5% 18,2% 0,1% -0,1% 1,6% 18,3%

Font:Asociación Española de Promoción del TMCD, Port de Barcelona, Port de Tarragona





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

33

Percentatge del volum de mercaderies segons regió geogràfica d’origen/destinació respecte del volum de mercaderies mogudes a l’Aeroport de Barcelona-El Prat.

Tràfic aeri per regions geogràfiques

∆ 1

6-1

7

∆ in

tera

nu

al

Espanya -7,1% -13,3%

Europa -6,2% -2,7%

Amèrica Llatina i

Carib 10,9% 45,6%

Amèrica del Nord

22,6% 11,9%

Orient Mitjà

-5,8% 7,1%

Àfrica -3,9% -5,4%

Àsia i Pacífic

26,4% 33,2%

Font:AENA





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

34

Percentatge del volum de mercaderies transportades en aeronaus de càrrega pura o en bodega d’aeronaus de passatgers, respecte del total de mercaderies mogudes a l’Aeroport de Barcelona-El Prat.

Volum de mercaderies aèries segons tipus d’avió

Avió de

passatgers Avió de càrrega

Desconegut

∆ 16-17 31,7% -22,1% 2,2%

∆ Interanual -0,6% 0,8% 10,7%

Font:AENA





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

35

Nombre d’operacions als aeroports catalans (Barcelona-El Prat, Girona, Reus i Lleida) enteses com la suma d’aterratges i enlairaments d’aeronaus.

Tràfic aeri als aeroports catalans

Barcelona-

El Prat Girona-

Costa Brava Reus

Lleida-Alguaire

∆ 16-17 5,1% 2,3% 10,7% ND

∆ Interanual 0,8% -3,0% -2,3% ND

Font:AENA, Idescat





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Magatzem d’AmazonThe Seattle Times






0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència




Indicador 36. Preu del lloguer de nau logística per provínciesIndicador 37. Preu del lloguer de nau logística a les principals zones logístiques del

Corredor Mediterrani

………………………………….……………………..………………….. 51

……………………………………………………………………………………………………………………... 52

INDICADOR

36

Mitjana anual del preu de lloguer en euros per metre quadrat al mes de nau logística a Catalunya, per províncies.

Preu del lloguer de nau logística per províncies

Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya

∆ 16-17 15,0% 12,0% 16,6% 15,0% 14,6%

∆ Interanual -0,7% 0,0% -0,6% -1,1% -0,6%

Font:Alimarket, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Cushman & Wakefield, Forcadell, Jones Lang LaSalle, Triangle Real Estate Management





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

37

Mitjana anual del preu de lloguer, en euros per metre quadrat al mes, de nau logística a les zones més rellevants del Corredor Mediterrani; des d’Espanya fins a Suïssa.

Preu del lloguer de nau logística a les principals zones logístiques del Corredor Mediterrani

1,1% 0,7% Ginebra

5,6% 1,8% Barcelona

(província)

2,0% 0,1% Milà

4,4% -0,3% Lió

0,0% 0,4% Tolosa

4,5% 0,1% Marsella

12,0% -0,8% Girona

(província)

5,0% -1,4% Múrcia

5,0% -1,4% València

15,0% -2,8% Tarragona (província)

5,0% -1,4% Algeciras

16,6% -2,2% Lleida

(província)

∆ 16-17 ∆ inter.

Font:Alimarket, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, Forcadell, Jones Lang LaSalle, Triangle Real Estate Management





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Episodi de contaminació a BarcelonaFrancesc Melcion

5. Eficiència





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència




Indicador 38. Quota del transport intermodalIndicador 39. Percentatge d’operacions en buit per carreteraIndicador 40. Aprofitament de la capacitat del transport viariIndicador 41. Antiguitat mitjana del parc de camions i furgonetesIndicador 42. Emissions del transport viari de mercaderiesIndicador 43. Pes dels combustibles alternatius

………………………….…..…………………………………………………………………….. 55……………………………………………………………………………… 56……………………………………………………………………………… 57

………………………………………………………………………. 58…………………………………………………………………………………. 59

…………………………………………………………………………………………………… 60

INDICADOR

38

Percentatge del volum de mercaderies transportades per cadenes intermodals i unimodals respecte del volum total de mercaderies transportades a Catalunya.

Quota del transport intermodal

Transport

intermodal Transport unimodal

∆ 16-17 4,8% -1,6%

∆ Interanual 3,4% -0,9%

Font:AENA, DGTIM, FGC, Idescat, Ministerio de Fomento, Operadorsprivats, Port de Barcelona, Port de Tarragona, Renfe





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

39

Percentatge d’operacions de transport de mercaderies per carretera en buit amb origen i/o destinació Catalunya respecte del total d’operacions de transport (en càrrega + en buit).

Percentatge d’operacions en buit per carretera

Percentatge

d’operacions en buit Nombre total d’operacions

∆ 16-17 -0,6% 6,3%







0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

40

Relació entre les tones transportades en cada operació respecte de la capacitat de càrrega del vehicle, desagregat segons la longitud del desplaçament amb origen i/o destinació a Catalunya. També s’inclou el PMA (Pes Màxim Autoritzat) promig.

Aprofitament de la capacitat del transport viari

0-50 Km

50-100 Km

100-150 Km

150-400 Km

> 400 Km

∆ 16-17 2,0% -1,9% -2,0% -2,8% -2,9%

∆ Interanual -1,4% -0,8% -0,8% -1,2% -0,9%






0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

41

Antiguitat mitjana de la flota de vehicles de transport de mercaderies, desagregat per tipus de vehicle (camió o furgoneta) i tipus de carburant (gasolina o gasoil).

Antiguitat mitjana del parc de camions i furgonetes

Antiguitat vehicles gasolina

Antiguitat vehicles gasoil

Parc vehicles gasolina

Parc vehicles

gasoil

∆ 16-17 3,6% 4,7% -1,8% -3,2%

∆ Interanual 3,9% 4,7% -3,1% 0,0%

Font:DGT





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

42

Consum energètic de combustible i emissions de gasos contaminants del parc de vehicles de transport de mercaderies a Catalunya.

Emissions del transport viari de mercaderies

Consum de combustible

(milions de kteps) Emissions de CO2 (milions de tones

∆ 16-17 2,9% 2,6%


Font:Agència Europea del MediAmbient, DGT, Institut Cerdà





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

43

Percentatge del consum de GLP respecte del consum total de combustibles fòssils i percentatge de consum de biodièsel respecte del consum total de dièsel.

Pes dels combustibles alternatius

Pes del

GLP Pes del

biodièsel

∆ 16-17 7,6% 18,6%

∆ Interanual 27,3% 10,8%

Font:CNMC, CORES





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Congestió a les Rondes de BarcelonaAra.cat






0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència




Indicador 44. Nombre d’operacions d’e-commerce a CatalunyaIndicador 45. Quota dels desplaçaments dels vehicles de mercaderies a Barcelona

……………..…………….…………………………………………….. 63……………………………………………. 64

INDICADOR

44

Estimació del nombre anual d’operacions de compra a través d’Internet efectuades a Catalunya.

Nombre d’operacions d’e-commerce a Catalunya

Nº de persones que han comprat per internet Nombre d’operacions

d’e-commerce 1 o 2

vegades de 3 a 5 vegades

de 6 a 10 vegades

més de 10 vegdes

∆ 16-17 21,6% 7,8% 5,1% -10,0% 3,5%

∆ Interanual 6,8% 10,8% 6,9% 8,9% 8,8%

Font:Idescat





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



INDICADOR

45

Percentatge dels desplaçaments (tant interns com de connexió) en vehicle de mercaderies respecte del total de desplaçaments en vehicle de transport privat, segons nombre d'etapes, a la ciutat de Barcelona en un dia laborable.

Quota dels desplaçaments dels vehicles de mercaderies a la ciutat de Barcelona

Nombre d’etapes en els

desplaçaments de... Quota dels vehicles de

mercaderies mercaderies transport privat

∆ 15-16 1,9% 1,7% 0,1%

∆ Interanual -0,3% -0,5% 0,2%

Font:Ajuntament de Barcelona





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència








Districte 22@ (Barcelona)Institut Cerdà

0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



Infografia de les startups en el sector logístic a Catalunya

Negociemergent

Ràpid creixement

Gran risc de fallida

Potencialmentescalable

Productes/serveisinnovadors

Alguns casos de molt èxit

Què és una startup?

Inverteixen capital de ter-cers en negocis arriscats

però amb gran rendibilitat

Venturecapitals

Àngelinversor

Inverteixen capital i recursos temporals en

startups de tercers

Incubadora

Aporten coaching, consoli-den la idea de negoci i aju-den a arrencar la startup

Acceleradora

Aporten mentoring i ajuden a escalar el negoci

Co-fundadors

Emprenedors amb una idea de negoci innovadora que

creen una startup

Plataforma online de micromecenatge.

Equity/RewardCrowdfunding

Qui finança una startup?

Empresa que busca models de negoci viables i capta talent per crear startups

Venturebuilder

Familiarsi amics

Persones properes alsco-fundadors que

inverteixen recursos propis

Donen diners a fons perdut (beques, premis...) o ofereixen

préstecs

Capital no risc

Exemples:

Cap

ital

ris

cC

apit

alN

o r

isc





Pèrdues

Beneficis

Temps

Ingr

esso

s

Seed (llavor) Series A Series B Series C

0-1 M€ 1-5 M€ 5-20 M€ 20-200 M€

Com es finança una startup?

Etapa de finançament

Sortidaa borsaAdquisió

Capital recaptat

Agents implicats

*

*Només Series A

breakeven

0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Quines són les tendències de la logística?

Implementació de bases de dades segures per aemmagatzemar dades, fer transaccions, transmetre ivalidar documents.

Digitalització

Blockchain

Protecció de les Tecnologies de la Informació i Comunicacióde la cadena de subministrament contra atacs informàtics iviolacions de dades.

Ciberseguretat

Logística al núvol

Serveis de gestió logística disponibles al núvol, que es podenactivar de forma modular i enfocats com a pagament perús.

Software ERPSistema de planificació de recursos empresarials, que integra

totes les dades i processos d’una empresa.

Transformació digital

Implementació de les Tecnologies de la Informació iComunicació en la gestió d’operacions logístiques iprocessos empresarials.

eCommerce Plataformes de eCommerce

Creació i gestió de botigues online: control de comandes,pagaments, estoc, enviaments, etc.

Impressió 3D

Impressores 3D

Micro-centres de producció

Disseny i fabricació d’impressores 3D que poden canviar elparadigma de les estratègies de fabricació actuals.

Contràriament al paradigma actual, implementació de petitscentres de producció d’alt valor tecnològic (ambimpressores 3D) situats a prop de la demanda.

0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Intel·ligènciaartificial

Big Data & Data Analytics

Recopilació de les dades que es generen al llarg de la cadenade subministrament i tractament per millorar-ne elsprocessos logístics i empresarials.

Data driven logistics

Monitorització de la cadena de subministrament per tald’optimitzar-ne les operacions a temps real.

Identificadors digitals

Etiquetes intel·ligents per a la identificació, traçabilitat ilocalització dels productes en qualsevol punt de la cadenade subministrament.

Internet de les Coses

Tecnologies que permeten connectar qualsevol objecte aInternet i enviar, rebre, emmagatzemar i processar dadesper millorar operacions logístiques.

Logística anticipatòria

Analitzar patrons de comportament dels clients per predir lademanda i prendre mesures anticipatòries per reduirtemps i costos d’entrega.

Rutes optimitzades i gestor de flotes

Planificació i optimització de les operacions de repartimentde mercaderies a través d’algoritmes ambautoaprenentatge i geolocalització de flotes.

Realitat augmentada i wereable devices

Dispositius vestibles (com ulleres intel·ligents) que permetenintegrar informació contextual al camp de visió de lespersones.

0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



Energiesrenovables

Ús de fonts d’energia renovables (solar, eòlica, etc.) en lacadena de subministrament per reduir emissions de CO2,costos i consum energètic.

Responsabilitatsocial imediambiental

Models de negoci que generen beneficis i alhora aportenriquesa social i mediambiental.

Vehiclessostenibles

Desenvolupament de vehicles elèctrics o propulsats ambcombustibles alternatius pel transport i el repartiment urbàde mercaderies.

Economiacol·laborativa

Plataforma col·laborativa que permet aplicar al sector logísticel canvi de paradigma de posseir a compartir actius a travésde les Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Logísticasostenible

Marketplace MarketplaceB2B/B2C

Plataforma online on el client pot escollir entre múltiplesproveïdors logístics de manera transparent i flexible.

Xarxesmultipropòsit


Canvi de paradigma de la cadena de subministrament uni-sectorial tradicional a la utilització de tot tipus de xarxesurbanes i infraestructures pel transport de mercaderies.





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



Robotització

Robots que donen assistència en tasques de la cadena desubministrament que requereixen un esforç físic mésintensiu.

Robots col·laboratius que donen assistència en tasques derepartiment d’última milla i que estan en contacte amb elclient final.

Implementació de magatzems d’alt valor tecnològic on totesles operacions estan robotitzades i automatitzades.

Repartiment aeri de paquets en zones remotes, de difícilaccés o amb alta congestió.

Desenvolupament de vehicles sense conductor pel transportde mercaderies que aporten més seguretat, eficiència ifiabilitat.

Plataforma logística propera a una àrea (barri, ciutat...)destinada a rebre mercaderies de varis proveïdors irepartir-les de manera eficient i sostenible.

Embolcalls que permeten controlar i monitoritzar paràmetrescom temperatura i pressió pel repartiment segurd’aliments, medicaments, etc.

Repartiment immediat o programat de comandes a travésd’una xarxa flexible de repartidors locals.

Taquilles desplegades a la via pública amb capacitat derecepcionar paquets de qualsevol proveïdor, guardar-los demanera segura i entregar-los a qualsevol client.

Centres deconsolidació

Embolcallsintel·ligents

On-demanddelivery

Taquillesintel·ligents

Càrrega idescàrrega

Repartiment

Robotitzacióindustrial imagatzemsautomàtics

UAVs/Drons

Vehiclesautònoms

Última milla





0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència



38%

14%

7%2%

9%

3%

13%

15%


Digitalització

eCommerce

Impressió 3D


Market-place

Robotització

Últimamilla

Software ERP

2Ciberseguretat

3

Transformació digital

4

Logística al núvol

2

Blockchain

1

Plataformes deeCommerce

6

Impressores 3D

2

Data driven logistics

1

Big Data & Data Analytics

11

Optimitzador de rutesi gestor de flotes

7

Realitat augmentadai wereabledevices

4

Responsabilitat social i mediambiental

1

Energiesrenovables

1Vehicles sostenibles

6

Marketplace B2B/B2C

3

Robotització industriali magatzems automàtics

6

UAVs/Drons

3

Vehicles autònoms

2

On-demanddelivery

13

88startups

Internet de les Coses

10

X Nombre de startups

LOGOExemple de startup amb etapa de finançament avançada (Series A, B o C)

Llegenda





A què es dediquen les startups?

0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







A quins àmbits no hi ha startups?

Logística anticipatòria

Identificadors digitals


Robotització

Càrrega i descàrrega

Repartiment


Economia col·laborativa


Taquilles Intel·ligents

Embocalls Intel·ligents

Última milla

Centres de consolidació Micro-centres de producció

Impressió 3D

0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Quins àmbits estan més consolidats?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2 3 4 5 6 7 8

Percentatge de startups en fase de

finançament avançada

Antiguitat mitjana de les startups (anys), a juny de 2018

Model de negoci més emergent

Model de negoci més afiançat

Model de negoci que atrau més

inversió

Model de negoci que atrau menys

inversió

€

Marketplace

Última milla

Impressió 3D

eCommerce


Robotització

Digitalització


0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Quins àmbits generen més ocupació?

21 a 5011 a 206 a 101 a 5

Marketplace Última milla

Digitalització Logísticasostenible

eCommerce Robotització

Impressió 3D

Intel·ligència artificial

Mitjana de treballadors per startup, a juny de 2018

On es creen les startups?

81

3

22

Barcelona (municipi) (55)Castelldefels (3)Sabadell (4)Sant Cugat del Vallès (2)Altres* (17)

Barcelona

Girona (municipi) (1)Salt (1)

Girona

Lleida (municipi) (2)

Lleida

Tarragona (municipi) (1)Reus (1)Altafulla (1)

Tarragona

* Municipis de la província de Barcelona amb només 1 startup

0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Quin és l’objectiu de les startups?

Digitalització

92% B2B

100% SERVEI

eCommerce

83% B2B

100% SERVEI

50% B2B

100% PRODUCTE

Impressió 3D Intel·ligència artificial

94% B2B

97% SERVEI

Logística sostenible

46% B2B

38% SERVEI

Marketplace

100% SERVEI

60% B2B

Robotització

85% B2B

50% SERVEI

Última milla

44% B2B

100% SERVEI

Business to Business

Business to Consumer

B2B

B2C

PRODUCTE

SERVEI

Llegenda0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Què ofereixen els agents que donen suport a les startups?

Aporten con-sell, ajuden a consolidar el

model de negoci

Aporten recursos

financers en forma de

capital risc

Aporten recursos

financers en forma de

capital no risc

Rellevants quan la startup

encara no genera

beneficis

Rellevants quan la

startup ja genera

beneficis

Partici-pen en la presa de decisions

Àngelinversor

Incubadora

Acceleradora

Equity/RewardCrowdfunding

Venture builder

Venturecapitals

Familiarsi amics

Co-fundadors

Capital no risc

0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Agents monitorats que donen suport a les startups a Catalunya

Venturebuilder

Incubadora 18

Acceleradora 17

Venturecapitals

6

Àngelinversor

5

Incubadora/Acceleradora 3

3

0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Incubadora

56% PÚBLIC 94% PRIVAT

Acceleradora

100% PRIVAT

Venture capitals

100% PRIVAT

Àngel inversor

100% PRIVAT

Venture builder

Quin caràcter tenen?0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







0. Introducció



3. Oferta i demanda


5. Eficiència







Quina edat mitjana tenen?

4 5 6 7 8 9 10 113 12

Venture builder Venture capitals

Incubadora Àngel inversorAcceleradora

Antiguitat mitjana (anys), a juny de 2018


Departament de Territori

i Sostenibilitat

CIMALSACentres logístics

de Catalunya

www.cimalsa.cat

Observatori de la Logística - INICI CIMALSAObservatori de la logística Els indicadors de...

Documents

Transcript of Observatori de la Logística - INICI CIMALSAObservatori de la logística Els indicadors de...