Observatorio industria-hotelera-semana-santa-2015
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Índice
Sección I: Índice OHE General ……………………………………………. 4
Sección II: Coyuntura y perspectivas macroeconómicas …………. 5
Índice OHE Macro …………………………………..………… 12
Sección III: Índice OHE Hotelero ……………..…………………………… 13
Desglose índice OHE Hotelero ……………………..…….. 14
Sección IV: Resumen …………………………………………………..………. 23
2 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Nota introductoria
• El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y el OHE Hotelero:
• El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector hotelero en España basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,5 millones de plazas hoteleras en España.
• El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones (http://www.pwc.com/es/es/publicaciones/consenso-economico.jhtml).
• El índice OHE de Primavera - Semana Santa mide las expectativas turísticas de dicha temporada, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre “0” y “100”, donde:
◦ Los valores entre 60 y 100 puntos reflejan expectativas positivas
◦ Los valores entre 40 y 60 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas
◦ Los valores entre 0 y 40 puntos reflejan expectativas negativas para el sector
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
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Primavera - S. Santa 2012 Primavera - S. Santa 2013 Primavera - S. Santa 2014 Primavera - S. Santa 2015
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Evolución OHE General
Sección I Índice OHE General
4 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
Para la Primavera - Semana Santa se prevé un incremento de los valores del índice OHE, hasta llegar a una cifra de 64,41 puntos, lo que supone un incremento del 5,3% de las expectativas respecto al mismo periodo del año anterior.
Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro
5 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Las expectativas del PIB en España para 2015 muestran una leve tendencia de mejora respecto a 2014, continuando con la tendencia positiva que ya inició en 2014. Alemania, Reino Unido y Francia muestran una tendencia similar con niveles parecidos a los españoles.
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Histórico y perspectivas evolución PIB España
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Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido
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Histórico y perspectivas evolución PIB Francia
Fuente: The Economist Intelligence Unit
Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro
6 Observatorio de la Industria Hotelera Española
La inflación de España vuelve a tendencias positivas en 2015. Según el índice macroeconómico , los niveles de inflación esperados son similares a los del resto de países analizados, siendo Reino Unido quien presenta mayores niveles de inflación.
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Histórico y perspectivas evolución inflación España
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Histórico y perspectivas evolución inflación Francia
Fuente: The Economist Intelligence Unit
Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro
Observatorio de la Industria Hotelera Española
Para el año 2015 se estima una ligera depreciación del euro frente a la libra esterlina y considerablemente frente al dólar americano. Los tipos de interés estimados descenderán hasta el 0,07% para la zona euro y aumentarán hasta 1,04% para Reino Unido.
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Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio
USD/EUR GBP/EUR
Fuente: European Central Bank /The Economist Intelligence Unit
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Histórico y perspectivas evolución tipo de interés
Reino Unido Zona Euro
Fuente: OCDE Fuente: OCDE Fuente: OCDE
Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro
En 2015 la tasa de desempleo continúa disminuyendo, pasando del 24,5% alcanzado en 2014 al 23,7% esperado a finales de año. La expectativa sobre la tendencia del precio del petróleo supone una bajada muy significativa del 45% en dólares y del 32% en euros.
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Perspectivas evolución Desempleo
ES UK GER FR
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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may-10 may-11 may-12 may-13 may-14 may-15
Histórico y perspectivas evolución precio del petróleo (Barril Brent)
Barril Brent (USD) Barril Brent (EUR)
Fuente: NYMEX , BCE, forecasts.org
Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro
El 70,6% estima que la situación económica en la Unión Europea a finales de 2015 será mejor que en el ejercicio anterior, frente a la estimación de 11,2% del invierno de 2014-2015. Asimismo, sólo el 29,5% de los encuestados opinan que la situación será igual o peor, frente al 88,8% del ciclo anterior.
9 Observatorio de la Industria Hotelera Española
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El Consenso Económico trimestral
de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones.
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Mejor Igual Peor
Perspectivas de la Economía en la UE a final de año
C.II.14 C. III.14 C.I.15 C.II.14 C. III.14 C.I.15 C.II.14 C. III.14 C.I.15
Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro
Las expectativas de mejora de la demanda de consumo en los hogares españoles de cara a los próximos meses aumentan según las expectativas del Consenso Económico.
10 Observatorio de la Industria Hotelera Española
El Consenso Económico trimestral
de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones.
Fuente: Consenso Económico PwC
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52,9%
42,3%
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Mejor Igual Peor
Expectativas de evolución de la Demanda en España Consumo de las Familias próximos 6 meses
C.II.14 C. III.14 C.I.15 C.II.14 C. III.14 C.I.15 C.II.14 C. III.14 C.I.15
Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro
Según los expertos consultados no se tienen expectativas de que la situación española empeore frente al periodo anterior, siendo un 56,3% los que consideran que la situación va a ser mejor.
11 Observatorio de la Industria Hotelera Española
El Consenso Económico trimestral
de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones.
Fuente: Consenso Económico PwC
67,6%
31,4%
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4,8%
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Mejor Igual Peor
Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6 meses
C.II.14 C. III.14 C.I.15 C.II.14 C. III.14 C.I.15 C.II.14 C. III.14 C.I.15
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Primavera - S. Santa 2012 Primavera - S. Santa 2013 Primavera - S. Santa 2014 Primavera - S. Santa 2015
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Evolución OHE Macroeconómico
Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro
Las expectativas del índice macroeconómico continúan siendo positivas. Estas expectativas de mejora son ligeramente inferiores a la Primavera - Semana Santa de 2014.
12 Observatorio de la Industria Hotelera Española
• El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas.
Fuente: Elaboración propia
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Primavera - S. Santa 2012 Primavera - S. Santa 2013 Primavera - S. Santa 2014 Primavera - S. Santa 2015
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Evolución OHE Hotelero
Sección III Índice OHE Hotelero
13 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Las expectativas del Índice Hotelero son de crecimiento respecto al periodo anterior y suponen un crecimiento del 11,8%, alcanzando niveles positivos por primera vez en los últimos 4 ejercicios.
• El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad.
• En comparación con lo observado en la temporada de Primavera - Semana Santa de 2014 se observa una mejora en las expectativas de los agentes del sector para la misma temporada de 2015, basando este optimismo principalmente en la mejora de las previsiones estimadas por éstos en las pernoctaciones y precio medio para la temporada de análisis (si bien el resto de indicadores también presenta valores muy positivos)
Fuente: Elaboración propia
Sección III Índice OHE Hotelero - desglose
14 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Hay expectativas positivas en los conceptos analizados, observándose una mejoría de las previsiones en pernoctaciones, precio medio y rentabilidad.
Fuente: Elaboración propia
Tan solo los valores de estancia media, esfuerzo promocional y gasto publicitario no alcanzan valores positivos, si bien todos ellos salvo el ultimo mejoran respecto del periodo anterior
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OHE Hotelero Pernoctaciones Oferta Plazas Estancia Media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad
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Evolución OHE Hotelero (desglose)
Prim. – S.Santa
2012 2013 2014 2015
Prim. – S.Santa
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Prim. – S.Santa
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Prim. – S.Santa
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Prim. – S.Santa
2012 2013 2014 2015
Prim. – S.Santa
2012 2013 2014 2015
Prim. – S.Santa
2012 2013 2014 2015
Sección III Índice OHE Hotelero
15 Observatorio de la Industria Hotelera Española
15
Fuente: CEHAT Hotel Monitor
Los resultados obtenidos por los hoteles de 4* mejoraron en Semana Santa de 2014 respecto de 2013. El resto de categorías mantuvieron niveles muy similares a los del ejercicio anterior.
* *El gráfico comprende únicamente los meses de febrero, marzo, abril y mayo
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23,7
5,5 4,9
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Pernoctaciones por categoría
Prim. - S. Santa 2011 Prim. - S. Santa 2012 Prim. - S. Santa 2013 Prim. - S. Santa 2014
40,67% 50,93%
7,22% 8,19%
52,11% 40,88%
0%
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100%
Españoles ExtranjerosEspañoles ExtranjerosEspañoles Extranjeros
Crecen Decrecen Se mantienen
Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia
Sección III Índice OHE Hotelero
¿Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante la Primavera - Semana Santa de 2015?
16 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia Fuente: INE
Los ejercicios hacen referencia a los meses de febrero, marzo, abril y mayo
Fuente: Elaboración propia
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74,1 73,9
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ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS
Índice OHE perspectivas de pernoctaciones según lugar de residencia
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Evolución Pernoctaciones
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Prim. - S. Santa2012
Prim. - S. Santa2013
Prim. - S. Santa2014
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Histórico de Pernoctaciones
Pernoctaciones de Residentes en España…
Fuente: Elaboración propia
Sección III Índice OHE Hotelero
¿Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas?
17 Observatorio de la Industria Hotelera Española
17 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Provincias donde se espera un aumento
de la oferta hotelera
Provincias donde se espera una
disminución de la oferta hotelera
Leyenda
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Distribución Geográfica
de las respuestas
para la Oferta
Hotelera
21,91%
0,97%
77,17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera
55,3 56,7
67,1 60,5
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Prim-S.Santa 2012 Prim-S.Santa 2013 Prim-S.Santa 2014 Prim-S.Santa 2015
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Evolución Oferta de Plazas
4,3% 3,1% 9,5% 7,2%
86,3% 89,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
EspañolesExtranjerosEspañolesExtranjerosEspañolesExtranjeros
Crecen Decrecen Se Mantienen
Distribución de las respuestas para la Estancia Media
Sección III Índice OHE Hotelero
18 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Provincias donde se espera
un aumento de la Estancia
Media
Provincias donde se espera
una disminución de la
Estancia Media
Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media
Leyenda
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
¿Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes?
35,6% 24,9% 24,9% 22,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,4% 2,1% 7,8% 5,8%
25,5% 25,1% 30,2% 26,8%
64,0% 73,1% 67,2% 71,4% 74,5% 74,9% 69,8% 73,2%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp Extr
Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 7 y 15 días Más de 15 días
Distribución de las respuestas para la duración de la estancia
crece decrece se mantiene
34,0 37,9
48,4 47,7
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Prim-S.Santa 2012 Prim-S.Santa 2013 Prim-S.Santa 2014 Prim-S.Santa 2015
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Evolución Estancia Media
Sección III Índice OHE Hotelero
19 Observatorio de la Industria Hotelera Española
19 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio
Provincias donde se
espera un incremento
del Precio Medio
Provincias donde se
espera una
disminución del Precio
Medio
Leyenda
Fuente: Elaboración propia
Fuente: INE Los ejercicios hacen referencia a los meses de febrero, marzo, abril y mayo
¿Cómo estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento?
44,3%
7,8%
47,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para el Precio Medio
54,8
34,6
67,8 68,2
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Prim-S.Santa 2012 Prim-S.Santa 2013 Prim-S.Santa 2014 Prim-S.Santa 2015
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Evolución Precio Medio
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Prim. S.Santa 2012 Prim. S.Santa 2013 Prim. S.Santa 2014
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Histórico de Precio Medio
Dato base Tasa de variación interanual
Sección III Índice OHE Hotelero
20 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
24,78%
7,25%
67,96%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario
Fuente: Elaboración propia
¿Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación con la misma temporada del año anterior?
19,59%
2,34%
78,07%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para el esfuerzo Promocional de Las Administraciones Públicas
23,5 33,0
56,2 58,6
0
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Prim-S.Santa2012
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Prim-S.Santa2014
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Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas
Fuente: Elaboración propia
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62,8 58,76
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Prim-S.Santa2012
Prim-S.Santa2013
Prim-S.Santa2014
Prim-S.Santa2015
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Evolución Esfuerzo Publicitario
Sección III Índice OHE Hotelero
¿Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes canales de intermediación?
21 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
46% 34%
16% 24%
0% 0%
14% 10%
54% 66% 70% 66%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros
DIRECTA INDIRECTA
Distribución de las respuestas para el canal de Intermediación
crece decrece se mantiene
Sección III Índice OHE Hotelero
¿Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)?
22 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Por primera vez en los últimos 4 ejercicios las expectativas sobre rentabilidad para el periodo de Primavera - Semana Santa 2015 alcanzan niveles de optimismo
49%
0%
34%
0%
35%
5%
51% 65% 61%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ingreso Coste Rentabilidad
Distribución de las respuestas para la Rentabilidad
se mantiene empeora
50,9
26,1
52,3
64,8
0
20
40
60
80
100
Prim-S.Santa 2012Prim-S.Santa 2013Prim-S.Santa 2014Prim-S.Santa 2015
Índ
ice
OH
E H
ote
lero
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Evolución Rentabilidad
Sección IV Resumen
Ambos índices presentan expectativa positivas de crecimiento para la temporada de Primavera - Semana Santa 2015 por primera vez en los 4 últimos ejercicios. El índice macro continúa mostrando niveles positivos y el hotelero lo hace este ejercicio tras haber crecido un 11,8% respecto del periodo anterior.
Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
22,84
49,93
72,23 64,81
0
20
40
60
80
100
Primavera - S. Santa 2012 Primavera - S. Santa 2013 Primavera - S. Santa 2014 Primavera - S. Santa 2015
Índ
ice
OH
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Ma
cro
eco
nó
mic
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Evolución OHE Macroeconómico
47,05 36,12
57,50 64,28
0
20
40
60
80
100
Primavera - S. Santa 2012 Primavera - S. Santa 2013 Primavera - S. Santa 2014 Primavera - S. Santa 2015
Índ
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ote
lero
Evolución OHE Hotelero
23
Sección IV Índice OHE General
24 Observatorio de la Industria Hotelera Española
Por tanto, para la Primavera - Semana Santa de 2015, el OHE incrementa las expectativas un 5,3%, situándose en valores de crecimiento del entorno
Fuente: Elaboración propia
41,00 39,57
61,18 64,41
0
20
40
60
80
100
Primavera - S. Santa 2012 Primavera - S. Santa 2013 Primavera - S. Santa 2014 Primavera - S. Santa 2015
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E
Evolución OHE General