1

Shoichi Ito, Ph.D. sito@agr.kyushu-u.ac.jp

Universidad de Kyushu, Facultad de post grado, Intituto de investigación agrícola, Japòn, http://worldfood.apionet.or.jp

18 de Septiembre, 2015

Oferta y demanda del arroz

en el mundo actual

-- Cómo debería ser la estrategia internacional del arroz en el futuro--

Seminarios especial de JICA en ParaguayAsunción, Paraguay

• Elevación del precio internacional de los

granos y su comprensión.

• Producción de alimentos del mundo y la

comercialización del arroz

• Mercado internacional, el arroz japónica

y el arroz índica.

2

- Los puntos de hoy-

Figura 1 Precio del arroz, trigo, maíz y soja en el mundo, promedio anual (precio nominal, US$ tonelada, 1961 a 2014)

Maíz

Arroz Trigo

Soja

Fuente: FMI Estadística financiera internacional (IFS)Obs. 1: Bankok, 5% roto, molidoObs. 2: El precio real es calculado con el índice de precio al consumico (IPC) de US 2014 que se consideró 100 y como año base.

Figura 2 Precio del arroz, trigo, maíz y soja en el mundo,

promedio anual (precio real, US$ tonelada, 1961 a 2014)

Maíz

Arroz Trigo

Soja

Fuente: FMI Estadística financiera internacional (IFS)

Obs. 1: Bankok, 5% roto, molido

Obs. 2: El precio real es calculado con el índice de precio al consumico (IPC) de US 2014 que se consideró 100 y como año base.

Figura 5 Evolución diaria de la bolsa de valores de petróleo y granos (NYMEX, CBOT) 2 de

julio de 2007- 31 de agosto de 2015

Trigo

Soja

Maíz

Petróleo

Arroz

Combustible

Etanol, gasolina, diesel

En los últimos años, los granos y el petróleo“Bienes sustitutos indirectos”

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Granos(la soja también)

Etanol, diesel

Petróleo

Gasolina, diesel

Por ello, Si baja el precio del petróleo…

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Baja el precio de los granos!!

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10001961

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2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Millones de toneladas

ArrozTrigoMaízSoja

Fig. 1. Evolución de la producción mundial total del arroz, trigo, maíz y soja ’61-‘13

Población: millones

Fuente: S. Ito; World Food Statistics and Graphics (http://worldfood.apionet.or.jp), Kyushu University, Japan Jan.2015.

(Original sources are from ERS/USDA; PSD Online , August 2007). Note: Rice is milled basis.

Fuente: Shoichi Ito, estadística mundial de alimentos http://worldfood.apionet.or.jp/graph/index.html, Aug. 2015

• Tasa de aumento de producción de granos , 2006 a 2014

– Población 9.5％ 7.200 millones personas

– Arroz 14.3％ 480 millones de ton .(pulido)

– Trigo 20.0％ 720 millones de ton. (integral)

– Maíz 37.5％ 990 millones de ton.

– Soja 29.2％ 310 millones de ton.

• La producción de arroz aumentó a finales de la década de los 1990 por el alto precio, Pero …..

– El precio internacional cae drásticamente alrededor del año 2000.

9

Aumento de la producción por

elevación de precio

Fig. 2-4 Mecanismo de elevación de precio y variación del

volumen de oferta

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P

p1

Qq1

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S

q2 q3

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Cada país (millones de toneladas) Mundo (millones de toneladas)

Fig. 2. Evolución del volumen de exportación del arroz del mundo y de los principales países (1960 a 2015)

Mundo

Tailandia

India

Vietnam

EEUU

Fuente: Shoichi Ito, ‘Veamos el mundo juntos’ http://worldfood.apionet.or.jp/ Aug. 2015

Volumen de

exportación

Volumen de

exportación

Volumen de

exportación

Volumen de

exportación

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n)

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en

de

exp

ort

ació

n)

Arroz

Trigo

Maíz

Soja

Sources: Shoichi Ito, estadística mundial de alimentos, http://worldfood.apionet.or.jp/

Volumen de comercio mundial: Arroz, trigo, maíz, soja

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7月4月1月

10月7月4月1月

10月7月4月1月

10月7月4月1月

10月7月4月1月

10月7月4月1月

10月7月4月1月

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10月7月4月1月

10月7月4月1月

10月7月4月1月

10月

14/1513/1412/1311/1210/1109/1008/0907/0806/0705/0604/0503/0402/03

Figura. 3 Evolución del precio de arroz pulido en EEUU

(Por tonelada, por mes desde agosto de 2002 a julio de 2015)USD/Ton.

Fuente: Agencia Estadounidense de Agricultura (USDA), Rice Situation and Outlook Yearbok Rice Outlook, 13 de julio , 2015

Oficina de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Investigación Agrícola, Universidad de Kyushu (representante: Shoichi Ito)

Sur, grano largo,

pulido

California, grano

medio

Arkansas, grano largo

Arroz californiano, grano medio

Elevación de precio

internacional mayo de 2008

• ¿Porqué a partir del 1995 el arroz japónica es caro?– Importación de arroz MA de Japón, 36 mil toneladas de arroz

californiano.

– Al sur de Arkansas se ‘Prohíbe’ la producción de arroz japónica.

– Poca exportación de arroz japónica de otros países.

• Elevación de arroz japónica de los últimos años. – Reducción de la producción californiana debido a la sequia.

– California, históricamente sufre de sequia cada 3 años. • En 2014 reducción de 24%

• En 2015 una reducción mayor.

• Reducción de precio del arroz índico. – Política de expansión de la exportación de Tailandia

(reducción de precio).• Nuevamente el mayor exportador del mundo.

– Supera los 10 millones de toneladas.

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Precio internacional del arroz, ampliación de la

diferencia de precio del arroz japónica y arroz índico

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87/8888/8989/9090/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/15

Figura. 3a. Precio mensual de exportación de arroz de Tailandia y Vietnam (agosto de 1987 a

julio de 2015)

USD/Ton.

NA=Not available. 1/ Simple average of weekly price quotes. Includes cost o f bags. 2/ 100-percent brokens.

Source: Thailand Grain and Feed Weekly Rice Price Update, U.S. Embassy, Bangkok.　Last updated February 17, 2007,

Fuente: Los datos de agosto de 1997 a julio de 2004, de la Agencia de Agrícultura de EEUU Rice Outlook, 13 de julio , 2015

Oficina de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Investigación Agrícola, Universidad de Kyushu (representante: Shoichi Ito)

100% grado B

15% arroz roto

100% arroz roto, 1 Especial

5% arroz roto polvorizado

35% arroz roto

5% arroz roto (arroz vietnamita)

Fuente: Anuario de Arroz, conjunto de datos, USDA, Servicio de Marketing Agrícola, Informe de Mercado de Arroz. 5

Shoichi Ito: http://worldfood.apionet.or.jp/riceprice/ricepriceJ.htm, junio de 2015

Mes

Año

Arkansas, grano

largo

California,

grano medio

Mala cosecha

del Heisei, 1993

Inicio de importación de

arroz MA, 1995

Elevación de precio

internacional, mayo

2008

Falta de

agua en

California

Figura. 1 Precio FOB de las fábricas de pulido de arroz en las principales

zonas de producción de EEUU (Arkansas, California) (Mensual desde agosto

de 1976 a febrero de 2015, pulido en bolsas de 100 libras)

17

El arroz de EEUU hoy・・・

• Volumen de producción 7 millones de toneladas (pulido)

• Volumen de exportación 3.3 millones de toneladas.

• Volumen de importación 800 mil toneladas.

• El arroz japónica solo en California (1.5 millones de toneladas)

• La superficie de plantación del arroz se determina mediante la relación de utilidad en comparación con otros rubros. – Compite con maíz, soja, algodón, forrajes, tomate, entre otros.

• Estrés en el sur. – Gran potencial de producción de arroz japónica en el sur.

– Prohibición de cultivo de variedades de origen californiano.

– Difusión de arroz híbrido, aumento del rendimiento

Arroz en EEUU

Arroz en China

Arroz en los países africanos

Arroz en India

Volumen de producción y consumo

(en arroz pulido)

Producción

Consumo

Mil

ton

ela

da

s

Arroz en Uruguay

Arroz en Argentina

Arroz en Brasil

Arroz en Paraguay

20

Y la comparación del mercado de

arroz del mundo y el Japón・・・

23

¿el precio minorista de arroz japónica

de los EEUU?

• Arroz japónica de los EEUU costoso!!

pulido de 10kg ・・・ alrededor de 40 US$Precio minorista de arroz en Murakai, cercanía de Los Ángeles (agosto de 2015)

120 yenes por US$

Pulido 15libras, 6.8kg , USD Cada 10kg, $ yen/10kg

Tamaki Gold 33.88 49.82 5,979

Nishiki (blanco, integral) 17.88 26.29 3,155

Nozomi 26.98 39.68 4,761

Tamanishiki 25.88 38.06 4,567

Koshihikari 18.97 27.90 3,348

Matsuri 24.98 36.74 4,408

Kagayashi 29.98 44.09 5,291

Botan 12.98 19.09 2,291

• Arroz índico– Tendrá un aumento de producción paulatina

• Especialmente África, China

– El precio del arroz índico afecta al precio del petróleo crudo.

– Siempre existe la posibilidad de caída de precio por el exceso de producción.

• Arroz japónica– El alto precio estimula el aumento de la

producción.

– La moda de la comida japonesa continuará por lo menos por 20 años más.

– El mundo está buscando el mercado de arroz japónica.

• China, EEUU, Vietnam, Tailandia, Brasil, entre otros. 24

¿Qué pasará con la oferta y demanda

de arroz del mundo?

• Arroz índico– Reducción al máximo del costo de producción.

– Desarrollo de tecnología de producción de alta calidad.

– Desarrollo de mercado interno. • La clave es el gran movimiento de ampliación de

consumo acompañado del mejoramiento de la forma de alimentación.

• Arroz japónica– El precio es alto, pero el mercado es pequeño.

– Establecimiento de variedades y técnicas de producción.

• Difiere mucho con el arroz índico. – Cosecha, secado, equipo de pulido, entre otros.

– Desarrollo de mercado interno y países vecinos. 25

Desafío para los países rezagados en

la exportación del arroz

• Reducción del costo– Impulsar la rotación del cultivo(trigo, soja, otros).

– La siembra y el problema del viento: Siembra por avión.

• Derrotar al arroz rojo– Control del agua en el cultivo y la aplicación adecuada de herbicidas.

• Utilización adecuada del agua– Utilizar el agua con una visión de largo plazo.

– Manejo de agua de Yasyreta

• Considerar la producción de arroz japonica– El precio es mas alto que la índica.

– Se produce también en Vietnam

– Para hacer frente al boom mundial de la comida japonesa

• Explorar mercados internos del país– El mercado interno es estable

– Se produce también en Vietnam

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Desafío de la producción del arroz en el

Paraguay