Oportunidades de Negocios en el Mercado Chileno · El mercado chileno representa el 32% de las...

Oportunidades de Negocios en el Mercado Chileno

Eco. Silvia SeperackpConsejera Económico Comercial en

Santiago de Chile

ContenidoContenido

1 Perfil del Consumidor1. Perfil del Consumidor

2. Competencia en el mercado: Decoración , Joyería, Muebles, y Artesanias.

3. Tendencias: Decoración , Joyería, Muebles, Artesanías, Decoración , Joyería y Muebles

4. Oportunidades: Decoración , Joyería, Muebles, p , y , ,Artesanias, Decoración , Joyería y Muebles

5. Principales requisitos para exportar al mercado y Normativa exigida en ChileNormativa exigida en Chile.

6. Aspectos logísticos

Enlaces Aduana, Agentes logísticos

Perfil del Mercado General y del ConsumidorPerfil del Mercado General y del Consumidor

• Comercio entre PERU y CHILE• PBI percapita, características del consumidor

• Gasto promedio anual

• Otros de interés

El mercado chileno representa el 32% de las exportaciones hacia América del Sur, es el principal mercado destino, ac a é ca de Su , es e p c pa e cado dest o,

superando a Brasil, Colombia y Ecuador.Exportaciones del Perú a América del Sur

País Valor FOB USD %Total 3,617.18 100.0%Chile 1 145 78 31 7%

Período Enero Julio 2011 ‐ En mill dólares

Chile 1,145.78 31.7%Brasil 755.63 20.9%Colombia 584.60 16.2%Ecuador 444.97 12.3%Venezuela 321.73 8.9%Bolivia 226.86 6.3%Argentina 107.92 3.0%Uruguay 22.54 0.6%Uruguay 22.54 0.6%Paraguay 4.54 0.1%Guyana 1.97 0.1%Surinam 0.58 0.0%Guyana Francesa 0.04 0.0%Peru ( Zonas Francas) 0.03 0.0%

El comercio PERU CHILE superó este 2011 el j i l d l i l d l 2008mejor nivel del comercio alcanzado en el 2008

Valores En Millones de Dólares

Balanza Comercial Perú Chile Ene-Julio 2011/2007

2007 2008 2009 2010 2011Var % 2011/

2010Exportaciones 862 1,101 407 736 1,173 59%Importaciones 429 642 514 513 718 40%ImportacionesBalanza Comercial 433 459 -107 223 455Intercambio Comercial 1,291 1,742 921 1,249 1,891 51%Fuente: Infotrade (Promperu)Fuente: Infotrade (Promperu)Elaboracion: Embajada del Perú - Oficina Económica Comercial

SECTORENE ‐ JUL 2010

ENE ‐ JUL 2011

VAR % 2011 / 2010

PART % 2011

Valores En Millones de Dólares - Período Enero Julio 2011/2010

Evolución de las Exportaciones Peruanas a Chile según sector

AGROINDUSTRIAL 29.77 50.62 70% 4%PESQUERO 58.93 82.51 40% 7%TEXTIL 32.28 43.35 34% 4%

MINERIA Y PETROLEO 435 35 761 52 75% 65%MINERIA Y PETROLEO 435.35 761.52 75% 65%

OTROS SECTORES 179.61 234.9 31% 20%TOTAL 735.95 1172.89 59% 100%

Comparativo de la Estructura de las Exportaciones a Chile En Jul 2011/10

4%8%

AGROINDUSTRIAL4% PESQUERO

7% TEXTIL4% - 2011

OTROS SECTORES20%

Comparativo de la Estructura de las Exportaciones a Chile En Jul 2011/10

4%24%

59%

MINERIA Y PETROLEO65

% - 2010

Fuente: Infotrade (Promperu)

Elaboracion: Embajada del Perú - Ofic ina Económica Comercial

Caracteristicas del Consumidor Chileno

Caracteristicas del ConsumidorCaracteristicas del Consumidor

Distribución de los Grupos Socio Económicos Distribución de los Grupos Socio Económicos según ingresos según ingresos –– Nivel NacionalNivel Nacional

4034,8

30

35

40

15 4

22,420,3

20

25

7,2

15,4

10

15

0

5

ABC1 C2 C3 D E

Fuente: Adimark

Distribución de los Grupos Socio Económicos por Distribución de los Grupos Socio Económicos por ingresos ingresos –– Según RegionesSegún Regiones

REGION ABC1 C2 C3 D ENIVEL SOCIOECONÓMICO (NSE)

REGION ABC1 C2 C3 D EI 6,6 17,5 36,1 35,4 14,4II 9,0 20,2 27,0 33,1 10,7III 5,0 13,5 23,4 36,8 21,3IV 4,2 12,6 20,1 35,3 27,7V 6,7 17,2 24,8 37,2 14,1VI 3,9 11,4 19,9 38,3 26,5VII 2,9 9,1 17,5 35,5 35,1, , , , ,VIII 4,6 11,2 19,7 33,4 31,0IX 3,7 9,8 16,6 30,1 39,8X 3,8 9,9 16,2 31,7 38,4XI 4,7 12,5 17,9 33,3 31,6XI 4,7 12,5 17,9 33,3 31,6XII 6,3 18,0 28,0 35,7 14,1RM 10,6 19,2 25,1 35,3 9,8

TOTAL 7,2 15,4 22,4 34,8 20,3

Fuente: Adimark

Evolución de Evolución de los Grupos Socio Económicos por los Grupos Socio Económicos por ingresos ingresos –– Según GSESegún GSEgg gg

Fuente: Los nuevos chilenos. ENADE 2010

Ingresos promedio según Grupos Socio Ingresos promedio según Grupos Socio Económicos Económicos –– Nivel NacionalNivel Nacional

• ABC1: compuesto por los grupos A, B y C1. Los dos primerosp p g p , y ptienen ingresos familiares promedios superiores a los $8millones al mes (US$ 16 mil), mientras que en el C1, el ingresopromedio por hogar es cercano a los $3 millones (US$ 6 mil)promedio por hogar es cercano a los $3 millones (US$ 6 mil).Es el grupo más satisfecho con su situación económica, sutrabajo y su apariencia. Disfrutan más de la cultura y de losviajes y se interesan más en el medio ambiente.

C2: Representan cerca del 15% de la población chilena y vivenp p ycon ingresos mensuales que, en promedio llegan a $1 millón(US$ 2 mil). Sus principales motivaciones son disponer detiempo libre y de conseguir medios para disfrutarlotiempo libre y de conseguir medios para disfrutarlo.

Ingresos promedio según Grupos Socio Ingresos promedio según Grupos Socio Económicos Económicos –– Nivel NacionalNivel Nacional

C3: Representan cerca del 21% de la población, tieneC3: Representan cerca del 21% de la población, tieneun ingreso mensual promedio de $600 mil (US$ 1.2mil). Buscan una buena situación económica y seidentifican con la religiosidad, su visión de la familia,su tradición y sus ganas de ascender.

D: Con un ingreso mensual de $300 mil por familia(US$ 6 mil cercano al IM) este segmento(US$ .6 mil , cercano al IM), este segmentorepresenta cerca del 37% de la población.

Según segmento de mercado predominan l i i d i l dlos exitosos, integrados, simuladores….

Fuente: Los nuevos chilenos. ENADE 2010

Segmentación de la Población Chilena h b $– The Lab Y$R

• Reformador"No me digas lo que tengo que hacer o pensar". Predomina población del segmento g q g q p p gABC1 , en general percibidos como intelectuales. Marcas que sintonizan, las innovadorascomo : Benetton o Apple, productos orgánicos. (10%)

• ExploradorNecesidad básica en la vida es "descubrir". Jóvenes de espíritu, Segmentos más tolerantes y menos prejuiciosos. Dispuestos a gastar su dinero en actividades que los hagan sentirse diferentes. Responden a marcas que ofrecen sensaciones nuevas, Nike, Levi"s… (10%)Levi s… (10%)

• SimuladorMaterialistas y consumistas. Buscan lucir como los "exitosos". un envase atractivo es tan importante como lo que contiene, anhelan y buscan marcas como Absolut o Calvin Klein. (14%)

• DisconformeA este grupo los mueve el descontento. Viven el día a día sin hacer planes para el futuro. Para escoger sus productos se guían por el impacto visual y las sensaciones físicas quePara escoger sus productos, se guían por el impacto visual y las sensaciones físicas que les provocan. Se relacionan bien con marcas propias . (5%)

Segmentación de la Población Chilena h b $

• ResignadoAsociado generalmente a los segmentos socioeconómicos más bajos. Sus elecciones de

ti d l bú d d id d í Eli b t d

– The Lab Y$Rmarca son motivadas por la búsqueda de seguridad y economía. Eligen, por sobre todo, lo que sea familiar para ellos: marcas tradicionales como Bata y Rinso, entre otras. (13%)

• ExitosoRepresentan cerca de un tercio de la población de Chile. Poseen seguridad en sí mismos,Representan cerca de un tercio de la población de Chile. Poseen seguridad en sí mismos, con una fuerte orientación al logro de metas. Aunque concentra a personas de los ingresos altos, es transversal a todos los segmentos socioeconómicos. Es un segmento más competitivo que la media, bien informado pero también bastante estresado. Se l i di fi i N ki G l C C l Zrelacionan con marcas, directas y eficientes como Nokia, Google, Coca Cola Zero o

Subaru. (23%)• Integrado

Son personas que viven en el mundo de lo doméstico y lo cotidiano La rutina esSon personas que viven en el mundo de lo doméstico y lo cotidiano. La rutina es fundamental en su forma de vivir la vida y sus elecciones tienen que ver más con un "nosotros" que con un "yo". Pertenecen mayoritariamente a los segmentos C3 y D. "La motivación que más los mueve es la seguridad, les gusta sentirse pertenecientes a algo".

d d bl d d b l d d bResponden a marcas grandes y establecidas de buena calidad a buen precio, como Savory, Hush Puppies. (26%)

Caracteristicas del Consumidor‐Conclusiones Congreso Marketing 2011

• Los cambios económicos y culturales han transformado la ysociedad chilena. Nuevos consumidores, estado de animo predominante, enérgicos, informados y empoderados.L t ó i l bi l i l ti• La coyuntura económica y los cambios en los precios relativos han afectado principalmente a los más pobres.

• Las redes sociales están modificando la forma de relacionarse de las personas con las empresas y con las marcas.

• El servicio y el respeto al cliente nunca han sido más críticos l i d l d l S i Bpara la imagen de la marca y de las empresas. Se exige Buenas

Practicas Comerciales en la industria y el Retail.

Fuente: Adimark

Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado

• Competencia: Principales proveedores en el mercado

• Existen características que diferencia su oferta?

• Principales productos de estos competidoresp p p

o Nombres / Marcas / Variedades del producto.

o Precios por Marca / Variedad / Empaque o envase

o Estacionalidad

o Fotos

Mercado del Mueble de Madera en el 2010: US$ 69 Mercado del Mueble de Madera en el 2010: US$ 69 millmill

Compras del Mundo en Chile de Muebles de MaderaCompras del Mundo en Chile de Muebles de MaderaExpresado en Millones de dólares

68 98 68 7180,00

35 54

52,0062,28

68,98

43,55

68,71

40 0050,0060,0070,00

,

Peru

0,09 0,04 0,06 0,24 0,12 0,24 0,19 0,13 0,20

15,51 18,75

30,5935,54

10,0020,0030,0040,00

Mundo

0,09 0,04 0,06 0,24 0,12 0,24 0,19 0,13 0,200,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Chile

Fuente: Portal Comex CCS

Mercado del Mueble de MaderaMercado del Mueble de Madera

Brasil es el principal país origen (32%) de los muebles en Chile, China (24%), Malasia ( 16%) y Colombia representa el 9% de las importaciones de Muebles

32%

9%

6%

13%BRASIL

CHINA9%

MALASIA

COLOMBIA

DINAMARCA

24%16% OTROS



Mercado del Mueble de MaderaMercado del Mueble de Madera

Las principales importaciones son de los demás tipos de MueblesLas principales importaciones son de los demás tipos de Muebles de Madera, le siguen roperos y mesas para comedor.

48%9%

8%4% 2% 1%1% Los demás muebles de madera

Roperos

Mesa para comedor

12%

Los demás muebles dedormitorio de maderaEstantes

Cómodas15%

Cómodas



Marcas y Precios de la CompetenciaMarcas y Precios de la Competencia

Mundo SofaMundo SofaRepresentante Exclusivo de Ashley Furniture (Marca Norte Americana)

Comedor Ashley con mesa extensible. Finísimas yterminaciones. Precio oferta incluye mesa + 6 sillas + 2 sitialesPrecio: $3.320.000 ( US$ 6.600)

Mueble SurVenta de muebles de diseño contemporáneo tanto de origen nacional como importado.

Elaborada en madera de coigue, respaldo y veladores madera aglomerada enchapada en coigue. Precio: $498.900 ( US$ 1.000)


NeodesignNeodesignDiseño y fabricación de muebles moderno.

Enchapado en coigüe con bordes principales de madera sólida p g p p8mm biselado.Precio: $539.000 ( US$ 1080)

MueblesDeChileVenta de muebles de diseño contemporáneo tanto de origen nacional como importadotanto de origen nacional como importado.Hoja de Puerta Colonial (sin marco)

Precio: $420.000 ( US$ 840)

Mercado del Piso de MaderaMercado del Piso de Madera

En las nuevas construcciones chilenas, hay un menor uso de los pisos sólidos de Madera. El segmento de mercado es reducido.p gExpresado en Millones de dólares

0,740,86

0,530 60

0,80

1,00

Peru

0 04 0 02

0,280,16 0,18 0,23

0,44 0,460,53

0,20

0,40

0,60 Peru

Mundo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,02 0,000,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



Mercado del Piso de MaderaMercado del Piso de Madera

Canadá representa el 39% del origen de las importaciones de pisosCanadá representa el 39% del origen de las importaciones de pisos de madera

10% 2%

39%12%

10%CANADA

U.S.A.

ESPANA

18%

ITALIA

BRASIL

OTROS

19%




IndusParquetIndusParquetBrasil.

Piso Madera sólida 15 mm. Jatoba 1.4 mt2 Precio: $41.986 (caja)

DurawoodAlemania.

14 mm. Jatoba. 1.6 mt2

Precio: $65.000 (caja)


Pisos de Madera KährsPisos de Madera KährsSuecia.

Pisos de madera natural suecos de 15 mms de espesorpPrecio: $35.700 (mt2)

Tiger woodBrasil.

19 mm.

Precio: $36.000 (mt2)

Mercado del MuebleMercado del Mueble

• Existen tiendas de muebles especializadas que ofrecen mueblescon nuevos estilos y diseños modernos e innovadores, de marcasreconocidas y acordes con las tendencias de la moda y diseños dereconocidas y acordes con las tendencias de la moda y diseños devanguardia usados en España e Italia.

• La oferta comercial de los muebles en Chile se consolida engrandes superficies y cadenas con cobertura nacional, tales comograndes almacenes, hipermercados, multitiendas y tiendasespecializadas, este desarrollo va asociado al de los grandes

t i lcentros comerciales.

• Las grandes fábricas cuentan con salones de ventas propios(showrooms: Mueble Center, Muebles Delma, Mundo sofá,( , , ,Rosen, etc)) y los mayoristas e importadores se valen de lasgrandes tiendas, este canal facilita la compra del producto por loshábitos de consumo del chileno de concurrir siempre a loscentros de comercio ( centros de entretenimiento).

Mercado del MuebleMercado del Mueble

• Los muebles orientados a segmentos socioeconómicos medios,medio bajo y bajo son el mercado más saturado, y por tanto, elj y j , y p ,más competitivo en Chile, dominan ampliamente el mercado losmuebles enchapados de madera, producido en grandesvolúmenes de producción y calidad relativamente alta.

• El nicho de mercado de productos diferenciados en base aldiseño y la calidad, que se vende en tiendas especializadas, esun mercado reducido pero aun con potencial tanto paraun mercado reducido, pero aun con potencial, tanto paramuebles como para pisos de madera solida.

• Los fabricantes y diseñadores de muebles definen la modanacional bajo elementos de calidad y diseño, a diferentes precios,siguiendo las tendencias que se presentan en las principalesferias internacionales de muebles. Esta orientación se da en losdif t t i ó i hildiferentes segmentos socio económicos chilenos.

Mercado de JoyeríaMercado de Joyería

Compras del Mundo en tendencia creciente compras del Perú (6%)Compras del Mundo en tendencia creciente, compras del Perú (6%)Expresado en Millones de dólares

7,58 8,20

10,35

8,00

10,00

12,00

0 0 0 0 0 0 0 06 0 15 0 49 0 40 0 58

2,20 2,132,86

4,075,21 5,55

2,00

4,00

6,00Perú

Mundo

0,05 0,03 0,07 0,07 0,06 0,15 0,49 0,40 0,58

0,00

,

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



Estructura Mercado de JoyeríaEstructura Mercado de Joyería

Las compras del Mundo son principalmente de plata y joyeria

3% 1% 0%

71131100 - Articulo dejoyería… De plata, inclusorevestida o chapada de otro

t l i ( l é)

Las compras del Mundo, son principalmente de plata y joyeria revestida de plata

metal precioso (plaqué)

71141100 - Artículo deorfebrería… De plata, inclusorevestida o chapada de otrometal precioso (plaqué)metal precioso (plaqué)

7116200 - Manufactura depiedras preciosas osemipreciosas (naturales,sinteticas o reconstruidas)

96%

sinteticas o reconstruidas)

71132000 - Articulo dejoyería… De chapado de metalprecioso (plaqué) sobre metalcomún



Estructura Mercado de JoyeríaEstructura Mercado de Joyería

Las compras del Perú estan concentradas en Joyería y OrfebreríaLas compras del Perú, estan concentradas en Joyería y Orfebrería de plata. 71131100 - Articulo de joyería…

De plata, incluso revestida ochapada de otro metal precioso(plaqué)

20%0%0%

(plaqué)

71141100 - Artículo deorfebrería… De plata, inclusorevestida o chapada de otrometal precioso (plaqué)metal precioso (plaqué)

7116200 - Manufactura depiedras preciosas osemipreciosas (naturales,sinteticas o reconstruidas)

80%

sinteticas o reconstruidas)

71132000 - Articulo de joyería…De chapado de metal precioso(plaqué) sobre metal común



Mercado de JoyeríaMercado de Joyería

Thailandia e Italia representan el 43% del orígen de las importacionesThailandia e Italia representan el 43% del orígen de las importaciones

22%22% THAILANDIA

ITALIA

MEXICO

21%10%

9%

CHINA

ESPANA

OTROS

16%10%



Mercado de Joyería Mercado de Joyería ‐‐ Articulo de joyería… De plata, incluso revestida o Articulo de joyería… De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué) chapada de otro metal precioso (plaqué)

Predominan las adquisiciones de set de joyas anillos cadenasPredominan las adquisiciones de set de joyas, anillos, cadenas, aretes y collares.

18%18%

11%

24% Anillos

Aretes

Brazaletes

Cadenas

8%11%

Cadenas

Collares

Dijes

Otros8%

17%9%

2%Otros

Set de Joyas




Raggo + CorreaRaggo CorreaJoyería Contemporánea

Plata 950 /Silver, Nacar,

Precio: $71.000

Naomi CarassoOrfebrería en metales nobles y piedras preciosas

Precio: $23.000


MurilloMurilloMarco rectangular (plaqué)

Precio: $ 37 500Precio: $ 37.500

Mariana MolinaBrazalete grande tejidoHilo de plata cuarzo rosado y amatista brocheHilo de plata, cuarzo rosado y amatista, broche de plata

Precio: $64.000


MurilloMurilloServilletero de Plata

Precio: $ 85 000Precio: $ 85.000

El TupoServilletero de Madera y Plata

Precio: $46.000

Tendencias en JoyeríaTendencias en Joyería

www.syka.cl www.caroladonoso.cl

www.pithranjoyas.cl

www.mariaisabelmoya.cl/nhorfebre.blogspot.comwww.valeriamartinez.cl

Mercado de Joyería de PlataMercado de Joyería de Plata

• Un nicho pequeño pero creciente, alcanzando en el 2010respecto al 2009 un crecimiento anual del 45%.p

• El mercado objetivo es el grupo socioeconómico más alto delpaís (léase, el 7.2% de la población ABC1, del total de lapoblación)

• Las adquisiciones y el consumo motivado por el crecimientode lo i e o y el o ti i o ob e el futu o de la e o o íade los ingresos y el optimismo sobre el futuro de la economíahace que muchas personas de la gran clase media comprenjoyas y oportunidades para regalarse pequeños lujos. “C id i l d ”Consumidores simuladores”

• Hay un gran uso de internet, tanto para marketing comoventas especialmente de las joyas de diseñadoresventas, especialmente de las joyas de diseñadores.

Mercado de Joyería de PlataMercado de Joyería de Plata

• En general la moda hoy en día en la joyería es bastantetransversal en cuanto a los consumidorestransversal en cuanto a los consumidores.

• Hoy se vende mucho metal, oro blanco y diamante.Antiguamente se vendía más el oro amarillo La demandaAntiguamente se vendía más el oro amarillo. La demandaes más o menos pareja en cuanto a modelaje.

• Las oportunidades para la joyería peruana se presentan enp p j y p pel segmento muy alto y medio con joyería de diseño, aprecios competitivos. Hay que aprovechar la cercanía paraatender pedidos personalizados.p p

Instituciones que promueven la artesanía en Chile: Fundación Chile

Importaciones de productos que incluyen artesanías en Chile

IMPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN ARTESANIAS DE VELAS Y BOLSOS

PAISES ORIGEN - PERIODO 2010 - EN DOLARES

incluyen artesanías en Chile

Pais_de_Origen Total general % 34060000 42022100 42022210 42032900

VELAS, CIRIOS Y ARTICULOS

ARTICULOS DE BOLSILLO O BOLSO DE MANO C/LA SUPERF.

BOLSOS DE MANO, CON LA SUPERF. EXTER. DE HOJAS DE

DEMAS GUANTES, MITONES Y MANOPLAS DE CUERO NATURAL o

SIMILARES. EXT. DE CUERO PLASTICO REGENERADO

Total general 46,714,904 100.0% 6,361,936 3,257,585 20,181,531 16,729,491 CHINA 27,047,440 57.9% 5,302,650 465,272 18,762,572 2,515,417 INDIA 14,033,630 30.0% 41,682 141,450 25,038 13,825,460 ARGENTINA 1 145 645 2 5% 373 187 615 580 9 963 2 372ARGENTINA 1,145,645 2.5% 373,187 615,580 9,963 2,372 BRASIL 725,873 1.6% 2,376 647,424 70,416 163 FRANCIA 655,230 1.4% 7,307 602,713 40,643 4,567 ESPANA 521,983 1.1% 20,227 221,006 279,750 1,000 ORIGEN NO PRECISADO 446,553 1.0% 15,323 136,764 277,794 16,210 ALEMANIA 427,524 0.9% 422,832 2,121 2,571 ESTADOS UNIDOS DE AME - P.RICO 320,865 0.7% 28,532 34,743 137,404 112,909 ITALIA 248 396 0 5% 2 746 220 095 17 358 2 315ITALIA 248,396 0.5% 2,746 220,095 17,358 2,315 PERU 245,436 0.5% 37,340 32,112 9,946 166,038

Fotos de productos Importados que incluyen venta de manufacturas y artesanías en Chile

Velas – Casas e Ideas

Importaciones de productos que incluyen í Chilartesanías en Chile

IMPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN ARTESANIAS en PRODUCTOS DE MADERA

Pais_de_Origen Total general % 44201000 44190000 44140000 44209000ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS

ARTICULOS DE MESA O DE

MARCOS DE MADERA PARA

DEMAS MARQUETERIA,

PAISES ORIGEN - PERIODO 2010 - EN DOLARESPRODUCTOS DE MADERA

Valor CIF 2010

DE ADORNO, DE MADERA

COCINA, DE MADERA

CUADROS, FOTOGRAFIAS,

COFRECILLOS O ESTUCHES

Total general 7,527,383 100% 2,673,931 2,199,522 1,873,921 780,009

CHINA 5,460,668 73% 1,627,857 1,590,962 1,677,642 564,207

INDONESIA 446,672 6% 403,076 32,873 3,490 7,232

FILIPINAS 345,815 5% 35,905 286,179 8,910 14,821

INDIA 198,500 3% 140,868 13,406 8,320 35,906

VIETNAM 175,634 2% 96,267 44,274 3,467 31,625

THAILANDIA 141,928 2% 85,873 54,719 1,336

ESTADOS UNIDOS DEESTADOS UNIDOS DE AME - P.RICO 140,750 2% 78,317 47,987 6,525 7,921

ESPANA 109,196 1% 22,482 4,596 49,198 32,920

ORIGEN NO PRECISADO 105,285 1% 21,867 16,634 42,121 24,663

ITALIA 97,974 1% 31,632 6,455 35,728 24,159

BRASIL 58,755 1% 10,963 19,630 10,828 17,333

PERU 38,946 1% 15,290 3,627 17,015 3,015

Marcos de fotos y estatuillas de maderaMarcos de fotos y estatuillas de madera

Importaciones de productos que incluyen í hilartesanías en Chile

PAISES ORIGEN - PERIODO 2010 - EN DOLARESIMPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN ARTESANIAS en PRODUCTOS VARIOS

Pais_de_Origen Total general % 94039090 65059000 94049090 97011000 69120090 95051090

Valor

LOS DEMAS MUEBLES DE RATAN, MIMBRE,

Los demas sombreros y demas tocados, de punto o

ARTICULOS DE CAMA Y SIMILARES (EJ.CUBREPIES,ED PINTURAS Y

ART.DE USO DOMESTICO,HIGIENE O TOCADOR,DE CERAMICA,EXCEPT

ARTICULOS PARA FIESTAS DE

CIF, ,

BAMBÚ, p

confeccionados( ,REDONES,COJINE DIBUJOS

,O PORCELANA NAVIDAD

Total general 143,699,682 100.0% 13,313,514 2,991,572 8,629,269 88,853 2,246,535 4,111,547 CHINA 76,592,707 53.3% 11,433,555 1,687,785 677,511 17,442 1,524,963 3,569,211 ESTADOS UNIDOS DE AME - P.RICO 12,919,472 9.0% 372,159 109,710 7,603,614 14,833 119,813 114,109 BRASIL 12,062,381 8.4% 19,178 744 27,933 463 5,209 36,111 MALASIA 10,043,270 7.0% 2,485 , , ,COLOMBIA 7,497,115 5.2% 8,204 10,639 6,636 3,440 16,357 ARGENTINA 3,581,150 2.5% 65,880 48,988 26,034 888 14,209 DINAMARCA 3,215,972 2.2% 1,782 ITALIA 2,240,755 1.6% 8,577 19,900 10,812 386 306,379 32,783 ALEMANIA 2,226,921 1.5% 50,019 76,851 2,136 10,134 11,127 ESPANA 1,905,409 1.3% 27,159 30,920 34,510 53,612 38,555 VIETNAM 1,805,671 1.3% 192,674 635,860 580 1 MEXICO 1,066,509 0.7% 24,755 31,915 2,319 11,458 7,161 23,588 INDIA 733,020 0.5% 36,757 17,728 186 91,108 47,250 INDONESIA 707,483 0.5% 52,140 40,154 30,673 20,799 45,202 THAILANDIA 575,189 0.4% 1,230 832 10,401 7,030 1,134 FILIPINAS 544,707 0.4% 96,924 23,797 537 1,833 TAIWAN 488,507 0.3% 58,340 1,514 481 62,801 FRANCIA 488,144 0.3% 4,923 9,991 44,767 7,782 15,375 10,600 PAKISTAN 486,895 0.3%COREA DEL SUR 465,130 0.3% 24,975 1,010 5,522 PERU 437,607 0.3% 99,785 67,112 30,248 28,505 10,229 6,960

Productos y preciosd l ide la competencia

Importaciones de productos que incluyen PRODUCTOS HECHOS A MANO en Chile

IMPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN ARTESANIAS en PRODUCTOS DE

HECHOS A MANO en Chile

Sueteres De Lana O

IMPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN ARTESANIAS en PRODUCTOS DE LANA Y PELOS FINOS

PAISES ORIGEN - PERIODO 2010 - EN DOLARES

Pais_de_Origen Total general % (Jerseys) Los Demas De Lana Pelo Fino Total general 82,009,897 100.0% 45,266,553 30,122,786 6,205,438 412,093 Precio Promedio ref US$ 7.5 US$ 8.7 US$ 40.00 US$ 35.00CHINA 71,059,765 86.6% 39,715,565 26,862,001 4,383,493 95,678 BANGLADESH 2,168,084 2.6% 1,876,472 291,612 , , , , ,PERU 1,493,384 1.8% 466,913 550,481 380,224 95,767 ORIGEN NO PRECISADO 1,001,340 1.2% 287,954 486,499 189,014 37,873 BOLIVIA 975,277 1.2% 704,534 248,569 11,956 10,218 ARGENTINA 736,837 0.9% 161,073 72,550 460,273 42,942 ITALIA 635 762 0 8% 219 776 50 646 315 167 50 174ITALIA 635,762 0.8% 219,776 50,646 315,167 50,174 INDONESIA 566,922 0.7% 241,162 325,760 ECUADOR 497,807 0.6% 405,755 92,052 VIETNAM 438,268 0.5% 217,173 221,095 ESTADOS UNIDOS DE AM 385,550 0.5% 346,958 23,072 13,113 2,407

Expoferia 2011 en Chile – Productos l i i i lfIncalpaca y Titi Giulfo

Expoferia 2011 en Chile – Productos Diseñadores artesanias / Expoferia 2011Diseñadores artesanias / Expoferia 2011

Mercado de los productos Hecho a mano en Mercado de los productos Hecho a mano en ChileChile

• Estos productos provienen en su mayoría de los paisesasiáticos China India Indonesia Filipinas Thailandia yasiáticos, China, India, Indonesia, Filipinas, Thailandia yMalasia. Cuando tienen como materiales cuero deArgenina y madera de Colombia. El orígen de productos

b l l l fiperuanos sobresale en lanas y pelos finos.

• En lanas y pelos finos destacan por su dinamismo,explicados en un 40% por la instalación de las tiendas deexplicados en un 40% por la instalación de las tiendas deInkalpaca – KUNA. Así como, por la gran cantidad depersonas naturales que traen sus prendas y venden deregión en región de manera directa; o mediante pequeñosregión en región de manera directa; o mediante pequeñosartesanos.

• Para dinamizar aún más este mercado, se sugiere instalarPara dinamizar aún más este mercado, se sugiere instalarmás tiendas, vender por internet o venta directa en Feriasartesanales.

Relación PERU CHILE Relación PERU CHILE ‐‐ AcuerdosAcuerdos

• Mediante el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 38) entre Chile y Perú, ambos países acordaron eliminar los aranceles y las medidas no arancelarias

f t l i bil t l l bi li t d d ióque afectaran el comercio bilateral a los bienes, en listas de desgravación inmediata y de 5, 10, 15 y 18 años de plazo. Actualmente, el 96% del universo arancelario se encuentra libre de arancel. Del resto, 270 ítems, alcanzarán arancel cero en el 2013 y los 24 restantes lo harán en el 2016. Consultas mediante el ycódigo arancelario, al link: http://nt5000.aladi.org/siiPrefAcuerdoEsp

1. Acuerdo de Libre Comercio (tercer protocolo adicional del ACE 38) suscrito 22 de agosto de 2006 y vigente desde el 1º de marzo de 2009, utilizó como insumo el ACE 38 y sus Protocolos Adicionales incorporó:Adicionales, incorporó:

• Solución de Controversias• Inversiones (sustituyó APPI 2001).• Comercio de Servicios• Entrada temporal de personas de negocios• Y se perfeccionaron las Disciplinas Comerciales ACE 38 vigente desde Julio 1998.

2. Convenio para evitar la Doble Tributación (13 de noviembre de 2003)

3. Convenio de Seguridad Social

Principales requisitos para exportar al mercado Principales requisitos para exportar al mercado ChilenoChileno

• Cuáles son los principales requisitos que deben cumplirse para ingresaral mercado?al mercado?

• Las empresas deben tener oferta exportable competitiva, sabernegociar y manejar opciones de pronta disponibilidad

• La cercanía del mercado (4 horas en avión y 04 días en barco),brindan una excelente oportunidad para quienes manejan demanera optima sus operaciones logísticas.

• Cumplimiento, seriedad, rápida respuesta a los requerimientos,experiencia en el mercado internacional, manejo de la tecnología ycalidad de los productos. Valoran atributos adicionales.

• En el mediano plazo, garantizada la confianza y seriedad, seestablecen relaciones duraderas.

S i tifi i ? Si d d d l d t• Se exigen certificaciones? Si, depende del producto.

Tramitación de la Declaración de Importación Tramitación de la Declaración de Importación

• La presentación de la declaración de Importación deberáp prealizarse por vía electrónica, conforme al procedimiento quese encuentra establecido en el Apartado "Tramitaciones enLínea" del sitio WEB del Servicio Nacional de AduanasLínea del sitio WEB del Servicio Nacional de Aduanas(www.aduana.cl) esto lo puede realizar directamente elimportador o través de un Agente de Aduanas.

• Emisión de la Declaración de Importación. Hasta US$ 1000 sinAg. Aduana.

• Una vez revisada la operación y encontrados conforme los• Una vez revisada la operación y encontrados conforme losdatos, el Servicio Nacional de Aduanas, procede a autorizar laDeclaración de Importación.

Flujo de Importación en Chile

Formas de Pago Formas de Pago

• Existen diversas formas de pago la más usuales y de validez internacional son el crédito documentario y la cobranza extranjera, las otras son: pago contado, orden de pago, cheque internacional (Moneda Extranjera) – Cobranza documentaria

C t d C édit– Carta de Crédito • Carta de crédito a la vista• Carta de crédito a plazo del proveedorC d édi d dif id• Carta de crédito de pago diferido

• Carta de crédito contra aceptación– Pago Contado

% l d d % l ió d i d b– 30% a la orden de compra, 70% a la presentación documentaria de embarque.Se recomienda verificar los antecedentes comerciales y financieros de la empresa y para operaciones mayores a 30,000 dólares, incluir la claúsula de arbitraje internacionalinternacional.

Aspectos LogísticosAspectos Logísticos

• Principales rutas de acceso: marítimo ( Valparaíso y San• Principales rutas de acceso: marítimo ( Valparaíso y SanAntonio); Terrestre: por la Panamericana. Aereo paracargas perecibles y de valor.

• Costos aproximados: Depende volumen y tiempo.

• Tiempos: 4 horas vía aereo, 3 días vía marítimo, desdep , ,Tacna a Santiago: 3 días.

• Información adicional: los productos agrícolasprovenientes de Piura, demoran más por la falta decabotaje en Perú.

Oportunidades Comerciales para Productos PeruanosOportunidades Comerciales para Productos Peruanos

• De la línea o sector indicados: cuáles serían los productos• De la línea o sector indicados: cuáles serían los productoscon mayores oportunidades.

• Los sectores indicados tienen segmentos de mercadoLos sectores indicados tienen segmentos de mercadocon potencialidad en Santiago y regiones, con mayoresoportunidades para los de diseño y que tengan ventasDDP por internet o venta directaDDP, por internet o venta directa.

• Otros sectores con mayores oportunidades. Alimentos,Turismo, Servicios a la Minería, prendas de vestir y telas.Turismo, Servicios a la Minería, prendas de vestir y telas.

• Información adicional, solicitar a Oficina comercial delPerú en Chile.

Oportunidades de Negocios en el M d ChilMercado Chileno

Eco Silvia Seperack

GRACIAS POR SU ATENCION!!!Eco. Silvia Seperack

Consejera Económico Comercial enSantiago de Chile

[email protected]

Oportunidades de Negocios en el Mercado Chileno · El mercado chileno representa el 32% de las...

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