Oportunidades de Negocios en el Mercado Chileno · "No me digas lo que tengo que hacer o pensar"....
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Eco. Silvia Seperack Consejera Económico Comercial en Santiago de Chile Oportunidades de Negocios en el Mercado Chileno
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Eco. Silvia SeperackConsejera Económico Comercial en
Santiago de Chile
Oportunidades de Negocios en el Mercado Chileno
Contenido
1. Perfil del Consumidor
2. Competencia en el mercado: Decoración , Joyería,
Muebles, y Artesanias.
3. Tendencias: Decoración , Joyería, Muebles, Artesanías,
Decoración , Joyería y Muebles
4. Oportunidades: Decoración , Joyería, Muebles,
Artesanias, Decoración , Joyería y Muebles
5. Principales requisitos para exportar al mercado y
Normativa exigida en Chile.
6. Aspectos logísticos
Enlaces Aduana, Agentes logísticos
Perfil del Mercado General y del Consumidor
• Comercio entre PERU y CHILE
• PBI percapita, características del consumidor
• Gasto promedio anual
• Otros de interés
El mercado chileno representa el 32% de las exportaciones hacia América del Sur, es el principal mercado destino,
superando a Brasil, Colombia y Ecuador.
País Valor FOB USD %
Total 3,617.18 100.0%
Chile 1,145.78 31.7%
Brasil 755.63 20.9%
Colombia 584.60 16.2%
Ecuador 444.97 12.3%
Venezuela 321.73 8.9%
Bolivia 226.86 6.3%
Argentina 107.92 3.0%
Uruguay 22.54 0.6%
Paraguay 4.54 0.1%
Guyana 1.97 0.1%
Surinam 0.58 0.0%
Guyana Francesa 0.04 0.0%
Peru ( Zonas Francas) 0.03 0.0%
Período Enero Julio 2011 - En mill dólares
Exportaciones del Perú a América del Sur
El comercio PERU CHILE superó este 2011 el mejor nivel del comercio alcanzado en el 2008
2007 2008 2009 2010 2011Var % 2011/
2010
Exportaciones 862 1,101 407 736 1,173 59%
Importaciones 429 642 514 513 718 40%
Balanza Comercial 433 459 -107 223 455
Intercambio
Comercial 1,291 1,742 921 1,249 1,891 51%
Fuente: Infotrade (Promperu)
Elaboracion: Embajada del Perú - Oficina Económica Comercial
Valores En Millones de Dólares
Balanza Comercial Perú Chile Ene-Julio 2011/2007
SECTOR
ENE - JUL
2010
ENE - JUL
2011
VAR % 2011 /
2010PART % 2011
AGROINDUSTRIAL 29.77 50.62 70% 4%
PESQUERO 58.93 82.51 40% 7%
TEXTIL 32.28 43.35 34% 4%
MINERIA Y PETROLEO 435.35 761.52 75% 65%
OTROS SECTORES 179.61 234.9 31% 20%
TOTAL 735.95 1172.89 59% 100%
Fuente: Infotrade (Promperu)
Elaboracion: Embajada del Perú - Ofic ina Económica Comercial
Valores En Millones de Dólares - Período Enero Julio 2011/2010
Evolución de las Exportaciones Peruanas a Chile según sector
4%8%
4%
59%
24%
AGROINDUSTRIAL
4% PESQUERO7% TEXTIL
4% - 2011
MINERIA Y PETROLEO65
% - 2010
OTROS SECTORES20%
Comparativo de la Estructura de las Exportaciones a Chile En Jul 2011/10
Caracteristicas del Consumidor Chileno
Caracteristicas del Consumidor
7,2
15,4
22,4
34,8
20,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ABC1 C2 C3 D E
Distribución de los Grupos Socio Económicos según ingresos – Nivel Nacional
Fuente: Adimark
Distribución de los Grupos Socio Económicos por ingresos – Según Regiones
Fuente: Adimark
REGION ABC1 C2 C3 D E
I 6,6 17,5 36,1 35,4 14,4
II 9,0 20,2 27,0 33,1 10,7
III 5,0 13,5 23,4 36,8 21,3
IV 4,2 12,6 20,1 35,3 27,7
V 6,7 17,2 24,8 37,2 14,1
VI 3,9 11,4 19,9 38,3 26,5
VII 2,9 9,1 17,5 35,5 35,1
VIII 4,6 11,2 19,7 33,4 31,0
IX 3,7 9,8 16,6 30,1 39,8
X 3,8 9,9 16,2 31,7 38,4
XI 4,7 12,5 17,9 33,3 31,6
XII 6,3 18,0 28,0 35,7 14,1
RM 10,6 19,2 25,1 35,3 9,8
TOTAL 7,2 15,4 22,4 34,8 20,3
NIVEL SOCIOECONÓMICO (NSE)
Fuente: Los nuevos chilenos. ENADE 2010
Evolución de los Grupos Socio Económicos por ingresos – Según GSE
Ingresos promedio según Grupos Socio Económicos – Nivel Nacional
• ABC1: (7% de la población) compuesto por los grupos A, B y C1. Los dos primeros tienen ingresos familiares promedios superiores a los $8 millones al mes (US$ 16 mil), mientras que en el C1, el ingreso promedio por hogar es cercano a los $3 millones (US$ 6 mil). Disfrutan más de la cultura y de los viajes y se interesan más en el medio ambiente.
C2: ( cerca del 15% de la población chilena) , viven con ingresos mensuales que, en promedio llegan a $1 millón (US$ 2 mil).
C3: Representan cerca del 21% de la población, tieneun ingreso mensual promedio de $600 mil (US$ 1200dólares). Buscan una buena situación económica y seidentifican con la religiosidad, su visión de la familia,su tradición y sus ganas de ascender.
D: Con un ingreso mensual de $300 mil por familia(US$ 600 dólares, cercano al IM), este segmentorepresenta cerca del 37% de la población.
Ingresos promedio según Grupos Socio Económicos – Nivel Nacional
Según segmento de mercado predominan los exitosos, integrados, simuladores….
Fuente: Los nuevos chilenos. ENADE 2010
Segmentación de la Población Chilena – The Lab Y$R
• Reformador"No me digas lo que tengo que hacer o pensar". Predomina población del segmento ABC1 . Marcas que sintonizan, las innovadoras como : Benetton o Apple, productos orgánicos. (10%)
• ExploradorNecesidad básica en la vida es "descubrir". Jóvenes de espíritu, Segmentos más tolerantes y menos prejuiciosos. Dispuestos a gastar su dinero en actividades que los hagan sentirse diferentes. Responden a productos y marcas que ofrecen sensaciones nuevas, Nike, Levi"s… (10%)
• SimuladorMaterialistas y consumistas. Buscan lucir como los "exitosos", anhelan y buscan marcas como Absolut o Calvin Klein. (14%)
• DisconformeA este grupo los mueve el descontento. Viven el día a día sin hacer planes para el futuro. Se guían por el impacto visual y las sensaciones físicas que les provocan. Se relacionan bien con marcas propias . (5%)
• ResignadoSus elecciones de marca son motivadas por la búsqueda de seguridad y economía. Eligen, por sobre todo, lo que sea familiar para ellos: marcas tradicionales como Bata y Rinso, entre otras. (13%)
• ExitosoRepresentan cerca de un tercio de la población de Chile. Poseen seguridad en sí mismos, con fuerte orientación al logro de metas. Aunque concentra a personas de los ingresos altos, es transversal a todos los segmentos. Es más competitivo que la media, bien informado pero bastante estresado. Se relacionan con marcas, directas y eficientes como Nokia, Google, Coca Cola Zero o Subaru. (23%)
• IntegradoSon personas que viven en el mundo de lo doméstico y lo cotidiano. La rutina es fundamental en su forma de vivir la vida, pertenecen mayoritariamente a los segmentos C3 y D. "La motivación que más los mueve es la seguridad, les gusta sentirse pertenecientes a algo". Responden a marcas grandes y establecidas de buena calidad a buen precio, como Savory, Hush Puppies. (26%)
Segmentación de la Población Chilena – The Lab Y$R
Caracteristicas del Consumidor-Conclusiones Congreso Marketing 2011
• Los cambios económicos y culturales han transformado la sociedad chilena. Nuevos consumidores, estado de animo predominante: enérgicos, informados y empoderados.
• La coyuntura económica y los cambios en los precios relativos han afectado principalmente a los más pobres.
• Las redes sociales están modificando la forma de relacionarse de las personas con las empresas y con las marcas.
• El servicio y el respeto al cliente nunca han sido más críticos para la imagen de la marca y de las empresas. Se exige Buenas Practicas Comerciales en la industria y el Retail.
Fuente: Adimark
Competencia en el Mercado
• Competencia: Principales proveedores en el mercado
• Existen características que diferencia su oferta?
• Principales productos de estos competidores
o Nombres / Marcas / Variedades del producto.
o Precios por Marca / Variedad / Empaque o envase
o Estacionalidad
o Fotos
Mercado del Mueble de Madera en el 2010: US$ 69 millones
Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Chile
Fuente: Portal Comex CCS
Compras del Mundo en Chile de Muebles de MaderaExpresado en Millones de dólares
0,09 0,04 0,06 0,24 0,12 0,24 0,19 0,13 0,20
15,5118,75
30,5935,54
52,00
62,2868,98
43,55
68,71
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Peru
Mundo
Mercado del Mueble de Madera
Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Chile
Fuente: Portal Comex CCS
Brasil es el principal país origen (32%) de los muebles en Chile, China
(24%), Malasia ( 16%) y Colombia representa el 9% de las
importaciones de Muebles
32%
24%16%
9%
6%
13%BRASIL
CHINA
MALASIA
COLOMBIA
DINAMARCA
OTROS
Mercado del Mueble de Madera
Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Chile
Fuente: Portal Comex CCS
48%
15%
12%
9%
8%4% 2% 1%1% Los demás muebles de madera
Roperos
Mesa para comedor
Los demás muebles de
dormitorio de maderaEstantes
Cómodas
Camas
Veladores
Vitrinas
Las principales importaciones son de los demás tipos de Muebles
de Madera, le siguen roperos y mesas para comedor.
Marcas y Precios de la Competencia
Mundo Sofa
www.mundosofa.comRepresentante Exclusivo de Ashley Furniture (Marca Norteamericana)
Comedor Ashley con mesa extensible. Finísimas
terminaciones. Precio oferta incluye mesa + 6 sillas + 2 sitiales
Precio: $3.320.000 ( US$ 6.600)
Oferta : $1.690.000 ( US$ 3.200 dólares)
Mueble Sur
www.mueblessur.cl
Venta de muebles de diseño contemporáneo tanto de
origen nacional como importado.Elaborada en madera de coigue, respaldo y veladores madera
aglomerada enchapada en coigue.
Precio: $498.900 ( US$ 1.000)
Marcas y Precios de la Competencia
Neodesign
Diseño y fabricación de muebles moderno.
Enchapado en coigüe con bordes principales de madera sólida
8mm biselado.
Precio: $539.000 ( US$ 1080)
MueblesDeChile
Venta de muebles de diseño contemporáneo
tanto de origen nacional como importado.
Hoja de Puerta Colonial (sin marco)
Precio: $420.000 ( US$ 840)
Mercado del Piso de Madera
Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Chile
Fuente: Portal Comex CCS
En las nuevas construcciones chilenas, hay un menor uso de los
pisos sólidos de Madera. El segmento de mercado es reducido.
Expresado en Millones de dólares
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,04 0,01 0,02 0,00
0,28
0,16 0,180,23
0,44
0,74
0,86
0,460,53
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Peru
Mundo
Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Chile
Fuente: Portal Comex CCS
Canadá representa el 39% del origen de las importaciones de pisos
de madera
Mercado del Piso de Madera
39%
19%
18%
12%
10% 2%
CANADA
U.S.A.
ESPANA
ITALIA
BRASIL
OTROS
Marcas y Precios de la Competencia
IndusParquet
Brasil.
Piso Madera sólida 15 mm. Jatoba 1.4 mt2
Precio: $41.986 (caja)
Durawood
Alemania.
14 mm. Jatoba. 1.6 mt2
Precio: $65.000 (caja)
Marcas y Precios de la Competencia
Pisos de Madera Kährs
Suecia.
Pisos de madera natural suecos de 15 mms de espesor
Precio: $35.700 (mt2)
Tiger wood
Brasil.
19 mm.
Precio: $36.000 (mt2)
Mercado del Mueble
• La oferta comercial de los muebles en Chile se consolida en
grandes superficies y cadenas con cobertura nacional, tales
como grandes almacenes, hipermercados, multitiendas y tiendas
especializadas, este desarrollo va asociado al de los grandes
centros comerciales.
• Las tiendas de muebles especializadas ofrecen muebles connuevos estilos y diseños modernos e innovadores, de marcasreconocidas y acordes con las tendencias de la moda y diseños devanguardia usados en España e Italia.
• Las grandes fábricas cuentan con salones de ventas propios(showrooms: Mueble Center, Muebles Delma, Mundo sofá,Rosen, etc)) y los mayoristas e importadores se valen de lasgrandes tiendas, este canal facilita la compra del producto por loshábitos de consumo del chileno de concurrir siempre a loscentros de comercio ( centros de entretenimiento).
Mercado del Mueble
• Los muebles orientados a segmentos socioeconómicos medios,medio bajo y bajo son el mercado más saturado, y por tanto, elmás competitivo en Chile, dominan ampliamente el mercado losmuebles enchapados de madera, producido en grandesvolúmenes de producción y calidad relativamente alta.
• El nicho de mercado de productos diferenciados en base aldiseño y la calidad, que se vende en tiendas especializadas, esun mercado reducido, pero aun con potencial, tanto paramuebles como para pisos de madera sólida.
• Para ver tendencias, que van desde el clásico al más vanguardista
seguir les presentaciones de las principales ferias internacionalesde muebles:
• http://www.feriahabitatvalencia.com/
• Feria de Milan,…..
Mercado de Joyería
Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Chile
Fuente: Portal Comex CCS
Compras del Mundo en tendencia creciente, compras del Perú (6%)Expresado en Millones de dólares
0,05 0,03 0,07 0,07 0,06 0,15 0,49 0,40 0,58
2,20 2,132,86
4,075,21 5,55
7,588,20
10,35
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Perú
Mundo
Estructura Mercado de Joyería
96%
3% 1% 0%
71131100 - Articulo de
joyería… De plata, incluso
revestida o chapada de otro
metal precioso (plaqué)
71141100 - Artículo de
orfebrería… De plata, incluso
revestida o chapada de otro
metal precioso (plaqué)
7116200 - Manufactura de
piedras preciosas o
semipreciosas (naturales,
sinteticas o reconstruidas)
71132000 - Articulo de
joyería… De chapado de metal
precioso (plaqué) sobre metal
común
Las compras del Mundo, son principalmente de plata y joyeria
revestida de plata
Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Chile
Fuente: Portal Comex CCS
Estructura Mercado de Joyería
Las compras del Perú, estan concentradas en Joyería y Orfebrería
de plata.
80%
20%0%0%
71131100 - Articulo de joyería…
De plata, incluso revestida o
chapada de otro metal precioso
(plaqué)
71141100 - Artículo de
orfebrería… De plata, incluso
revestida o chapada de otro
metal precioso (plaqué)
7116200 - Manufactura de
piedras preciosas o
semipreciosas (naturales,
sinteticas o reconstruidas)
71132000 - Articulo de joyería…
De chapado de metal precioso
(plaqué) sobre metal común
Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Chile
Fuente: Portal Comex CCS
Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Chile
Fuente: Portal Comex CCS
Mercado de Joyería
Thailandia e Italia representan el 43% del orígen de las importaciones
22%
21%
16%
10%
9%
22% THAILANDIA
ITALIA
MEXICO
CHINA
ESPANA
OTROS
22%
21%
16%
10%
9%
22% THAILANDIA
ITALIA
MEXICO
CHINA
ESPANA
OTROS
Elaborado: Oficina Comercial del Perú en Chile
Fuente: Portal Comex CCS
Mercado de Joyería - Articulo de joyería… De plata, incluso revestida o
chapada de otro metal precioso (plaqué)
Predominan las adquisiciones de set de joyas, anillos, cadenas,
aretes y collares.
18%
11%
8%
17%9%
2%
11%
24% Anillos
Aretes
Brazaletes
Cadenas
Collares
Dijes
Otros
Set de Joyas
Marcas y Precios de la Competencia
Raggo + Correa
http://www.raggoycorrea.cl/escuela.asp
Joyería Contemporánea
Plata 950 /Silver, Nacar
Precio: $71.000
Naomi Carasso
http://www.naomicarasso.com/search/label/Pendi
entes
Orfebrería en metales nobles y piedras preciosas
Marcas y Precios de la Competencia
Murillo
Marco rectangular (plaqué)
Precio: $ 37.500
Mariana Molina
Brazalete grande tejido
Hilo de plata, cuarzo rosado y amatista, broche
de plata
Precio: $64.000
Marcas y Precios de la Competencia
Murillo
Servilletero de Plata
Precio: $ 85.000
El Tupo
Servilletero de Madera y Plata
Precio: $46.000
Tendencias en Joyería
www.syka.cl
www.mariaisabelmoya.cl/
www.caroladonoso.cl
www.pithranjoyas.cl
nhorfebre.blogspot.comwww.valeriamartinez.cl
• En general la moda hoy en día en la joyería es bastantetransversal en cuanto a los consumidores.
• Hoy se vende mucho metal, oro blanco y diamante.Antiguamente se vendía más el oro amarillo. Lademanda es más o menos pareja en cuanto a modelaje.
• Las oportunidades para la joyería peruana se presentanen el segmento muy alto y medio con joyería de diseño,a precios competitivos. Hay que aprovechar la cercaníapara atender pedidos personalizados.
Mercado de Joyería de Plata
• Un nicho pequeño pero creciente, alcanzando en el2010 respecto al 2009, un crecimiento anual del45%.
• Los principales canales son: Importadores,Cadenas de tiendas, venta por internet, tiendapropia.
• Hay un gran uso de internet, tanto para marketingcomo ventas, especialmente de las joyas dediseñadores.
• Mirar tendencias y crear nuevos diseños. Revisar:revistas especializadas, Feria Vicenza; …………….
Mercado de Joyería de Plata
Tendencias Revista Vogue
Instituciones que promueven la artesanía en Chile: Fundación Chile
Pais_de_Origen Total general % 34060000 42022100 42022210 42032900
VELAS, CIRIOS Y
ARTICULOS
SIMILARES.
ARTICULOS DE
BOLSILLO O
BOLSO DE MANO
C/LA SUPERF.
EXT. DE CUERO
BOLSOS DE
MANO, CON LA
SUPERF. EXTER.
DE HOJAS DE
PLASTICO
DEMAS GUANTES,
MITONES Y
MANOPLAS DE
CUERO NATURAL o
REGENERADO
Total general 46,714,904 100.0% 6,361,936 3,257,585 20,181,531 16,729,491
CHINA 27,047,440 57.9% 5,302,650 465,272 18,762,572 2,515,417
INDIA 14,033,630 30.0% 41,682 141,450 25,038 13,825,460
ARGENTINA 1,145,645 2.5% 373,187 615,580 9,963 2,372
BRASIL 725,873 1.6% 2,376 647,424 70,416 163
FRANCIA 655,230 1.4% 7,307 602,713 40,643 4,567
ESPANA 521,983 1.1% 20,227 221,006 279,750 1,000
ORIGEN NO
PRECISADO 446,553 1.0% 15,323 136,764 277,794 16,210
ALEMANIA 427,524 0.9% 422,832 2,121 2,571
ESTADOS UNIDOS DE
AME - P.RICO 320,865 0.7% 28,532 34,743 137,404 112,909
ITALIA 248,396 0.5% 2,746 220,095 17,358 2,315
PERU 245,436 0.5% 37,340 32,112 9,946 166,038
IMPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN ARTESANIAS DE VELAS Y BOLSOS
PAISES ORIGEN - PERIODO 2010 - EN DOLARES
Importaciones de productos que
incluyen artesanías en Chile
Velas – Casas e Ideas
Fotos de productos Importados que incluyen
venta de manufacturas y artesanías en Chile
Importaciones de productos que incluyen artesanías en Chile
Pais_de_Origen Total general % 44201000 44190000 44140000 44209000
Valor
CIF 2010
ESTATUILLAS Y
DEMAS OBJETOS
DE ADORNO, DE
MADERA
ARTICULOS DE
MESA O DE
COCINA, DE
MADERA
MARCOS DE
MADERA PARA
CUADROS,
FOTOGRAFIAS,
DEMAS
MARQUETERIA,
COFRECILLOS
O ESTUCHES
Total general 7,527,383 100% 2,673,931 2,199,522 1,873,921 780,009
CHINA 5,460,668 73% 1,627,857 1,590,962 1,677,642 564,207
INDONESIA 446,672 6% 403,076 32,873 3,490 7,232
FILIPINAS 345,815 5% 35,905 286,179 8,910 14,821
INDIA 198,500 3% 140,868 13,406 8,320 35,906
VIETNAM 175,634 2% 96,267 44,274 3,467 31,625
THAILANDIA 141,928 2% 85,873 54,719 1,336
ESTADOS UNIDOS DE
AME - P.RICO 140,750 2% 78,317 47,987 6,525 7,921
ESPANA 109,196 1% 22,482 4,596 49,198 32,920
ORIGEN NO PRECISADO 105,285 1% 21,867 16,634 42,121 24,663
ITALIA 97,974 1% 31,632 6,455 35,728 24,159
BRASIL 58,755 1% 10,963 19,630 10,828 17,333
PERU 38,946 1% 15,290 3,627 17,015 3,015
PAISES ORIGEN - PERIODO 2010 - EN DOLARES
IMPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN ARTESANIAS en
PRODUCTOS DE MADERA
Marcos de fotos y estatuillas de madera
Importaciones de productos que incluyen artesanías en Chile
Pais_de_Origen Total general % 94039090 65059000 94049090 97011000 69120090 95051090
Valor
CIF
LOS DEMAS
MUEBLES DE
RATAN, MIMBRE,
BAMBÚ
Los demas
sombreros y demas
tocados, de punto o
confeccionados
LOS DEMAS
ARTICULOS DE
CAMA Y
SIMILARES
(EJ.CUBREPIES,ED
REDONES,COJINE
PINTURAS Y
DIBUJOS
VAJILLA Y DEMAS
ART.DE USO
DOMESTICO,HIGIEN
E O TOCADOR,DE
CERAMICA,EXCEPT
O PORCELANA
ARTICULOS PARA
FIESTAS DE
NAVIDAD
Total general 143,699,682 100.0% 13,313,514 2,991,572 8,629,269 88,853 2,246,535 4,111,547
CHINA 76,592,707 53.3% 11,433,555 1,687,785 677,511 17,442 1,524,963 3,569,211
ESTADOS UNIDOS DE
AME - P.RICO 12,919,472 9.0% 372,159 109,710 7,603,614 14,833 119,813 114,109
BRASIL 12,062,381 8.4% 19,178 744 27,933 463 5,209 36,111
MALASIA 10,043,270 7.0% 2,485
COLOMBIA 7,497,115 5.2% 8,204 10,639 6,636 3,440 16,357
ARGENTINA 3,581,150 2.5% 65,880 48,988 26,034 888 14,209
DINAMARCA 3,215,972 2.2% 1,782
ITALIA 2,240,755 1.6% 8,577 19,900 10,812 386 306,379 32,783
ALEMANIA 2,226,921 1.5% 50,019 76,851 2,136 10,134 11,127
ESPANA 1,905,409 1.3% 27,159 30,920 34,510 53,612 38,555
VIETNAM 1,805,671 1.3% 192,674 635,860 580 1
MEXICO 1,066,509 0.7% 24,755 31,915 2,319 11,458 7,161 23,588
INDIA 733,020 0.5% 36,757 17,728 186 91,108 47,250
INDONESIA 707,483 0.5% 52,140 40,154 30,673 20,799 45,202
THAILANDIA 575,189 0.4% 1,230 832 10,401 7,030 1,134
FILIPINAS 544,707 0.4% 96,924 23,797 537 1,833
TAIWAN 488,507 0.3% 58,340 1,514 481 62,801
FRANCIA 488,144 0.3% 4,923 9,991 44,767 7,782 15,375 10,600
PAKISTAN 486,895 0.3%
COREA DEL SUR 465,130 0.3% 24,975 1,010 5,522
PERU 437,607 0.3% 99,785 67,112 30,248 28,505 10,229 6,960
PAISES ORIGEN - PERIODO 2010 - EN DOLARES
IMPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN ARTESANIAS en PRODUCTOS VARIOS
Productos y preciosde la competencia
Pais_de_Origen Total general %
Sueteres
(Jerseys) Los Demas De Lana
De Lana O
Pelo Fino
Total general 82,009,897 100.0% 45,266,553 30,122,786 6,205,438 412,093
Precio Promedio ref US$ 7.5 US$ 8.7 US$ 40.00 US$ 35.00
CHINA 71,059,765 86.6% 39,715,565 26,862,001 4,383,493 95,678
BANGLADESH 2,168,084 2.6% 1,876,472 291,612
PERU 1,493,384 1.8% 466,913 550,481 380,224 95,767
ORIGEN NO PRECISADO 1,001,340 1.2% 287,954 486,499 189,014 37,873
BOLIVIA 975,277 1.2% 704,534 248,569 11,956 10,218
ARGENTINA 736,837 0.9% 161,073 72,550 460,273 42,942
ITALIA 635,762 0.8% 219,776 50,646 315,167 50,174
INDONESIA 566,922 0.7% 241,162 325,760
ECUADOR 497,807 0.6% 405,755 92,052
VIETNAM 438,268 0.5% 217,173 221,095
ESTADOS UNIDOS DE AME - P.RICO385,550 0.5% 346,958 23,072 13,113 2,407
IMPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS QUE INCLUYEN ARTESANIAS en PRODUCTOS DE
LANA Y PELOS FINOS
PAISES ORIGEN - PERIODO 2010 - EN DOLARES
Importaciones de productos que incluyen PRODUCTOS HECHOS A MANO en Chile
Expoferia 2011 en Chile – Productos Incalpaca y Titi Giulfo
Expoferia 2011 en Chile – Productos Diseñadores artesanias / Expoferia 2011
• Estos productos provienen en su mayoría de los paisesasiáticos, China, India, Indonesia, Filipinas, Thailandia yMalasia. Cuando tienen como materiales cuero de Argenina ymadera de Colombia. El orígen de productos peruanossobresale en lanas y pelos finos.
• En lanas y pelos finos destacan por su dinamismo, explicadosen un 40% por la instalación de las tiendas de Inkalpaca –KUNA. Así como, por la gran cantidad de personas naturalesque traen sus prendas y venden de región en región demanera directa; o mediante pequeños artesanos.
• Para dinamizar aún más este mercado, se sugiere instalarmás tiendas, vender por internet o venta directa en Feriasartesanales.
Mercado de los productos Hecho a mano en Chile
Principales Ferias Artesanales
Ferias de Venta:
Expocachagua y
ExpoSanto Domingo,
en febrero 2012,
Feria de artesanías de
La Universidad Católica
Chile
Bases Feria de la Pontificia Universidad Católica de Chile
BASES DE POSTULACION MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTESANIA TRADICIONAL
• Los artesanos que deseen participar en la Muestra Internacional de Artesanía Tradicional que organiza anualmente la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través del Programa de Artesanía; deberán en primera instancia y como requisito indispensable realizar una artesanía tradicional que represente su lugar y/o región de origen.
• Los antecedentes que se requieren para presentar la solicitud son los siguientes:• Antecedentes generales:Nombre completoDirección particular y/o del taller.TeléfonosEspecificar si
ha asistido a otras ferias de artesanías.• Breve resumen de su historial como artesano y de la artesanía que realiza, respondiendo lo
siguiente: Años de experiencia en el oficio que realiza, Como aprendió el oficio, De quién aprendió, Qué materiales utiliza, Qué técnica utiliza, Que herramientas y/o maquinas utiliza Donde comercializa
• Se deberá entregar o enviar un máximo de tres (3) piezas como muestras para conocer la calidad del trabajo, dentro de las que representen mejor su trabajo más habitual.
• Entregar como mínimo 4 fotografías de las piezas que realiza complementando con alguna fotografía de su taller donde trabaja.
• Describir la variedad de objetos que realiza en su especialidad, especificando sus medidas. Si trabaja en una agrupación debe indicar los nombres de todos sus integrantes. Indicar si está formalizado o no.
• Antecedentes de la artesanía de su localidad (desde cuándo sabe Ud. que se realiza esta artesanía en su pueblo, quiénes la hacen, otros artesanos, agrupaciones o asociaciones existentes en su rubro)
• Mediante el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 38) entre Chile y Perú, ambos países acordaron eliminar los aranceles y las medidas no arancelarias que afectaran el comercio bilateral a los bienes, en listas de desgravación inmediata y de 5, 10, 15 y 18 años de plazo. Actualmente, el 96% del universo arancelario se encuentra libre de arancel. Del resto, 270 ítems, alcanzarán arancel cero en el 2013 y los 24 restantes lo harán en el 2016. Consultas mediante el código arancelario, al link: http://nt5000.aladi.org/siiPrefAcuerdoEsp
1. Acuerdo de Libre Comercio (tercer protocolo adicional del ACE 38) suscrito 22 de agosto de 2006 y vigente desde el 1º de marzo de 2009, utilizó como insumo el ACE 38 y sus Protocolos Adicionales, incorporó:
• Solución de Controversias
• Inversiones (sustituyó APPI 2001).
• Comercio de Servicios
• Entrada temporal de personas de negocios
• Y se perfeccionaron las Disciplinas Comerciales ACE 38 vigente desde Julio 1998.
2. Convenio para evitar la Doble Tributación (13 de noviembre de 2003)
3. Convenio de Seguridad Social
Relación PERU CHILE - Acuerdos
Principales requisitos para exportar al mercado Chileno
• Cuáles son los principales requisitos que deben cumplirse para ingresar almercado?
• Las empresas deben tener oferta exportable competitiva, sabernegociar y manejar opciones de pronta disponibilidad
• La cercanía del mercado (4 horas en avión y 04 días en barco), brindanuna excelente oportunidad para quienes manejan de manera optimasus operaciones logísticas.
• Cumplimiento, seriedad, rápida respuesta a los requerimientos,experiencia en el mercado internacional, manejo de la tecnología ycalidad de los productos. Valoran atributos adicionales.
• En el mediano plazo, garantizada la confianza y seriedad, seestablecen relaciones duraderas.
• Se exigen certificaciones? Si, depende del producto.
• La presentación de la declaración de Importación deberárealizarse por vía electrónica, conforme al procedimiento quese encuentra establecido en el Apartado "Tramitaciones enLínea" del sitio WEB del Servicio Nacional de Aduanas(www.aduana.cl), esto lo puede realizar directamente elimportador o través de un Agente de Aduanas.
• Emisión de la Declaración de Importación. Hasta US$ 1000 sinAg. Aduana.
• Una vez revisada la operación y encontrados conforme losdatos, el Servicio Nacional de Aduanas, procede a autorizar laDeclaración de Importación.
• En el marco del Acuerdo de Comercio PERU CHILE, el 95% delos productos no paga arancel. Se requiere presentar elCertificado de origen.
Tramitación de la Declaración de Importación
Flujo de Importación en Chile
• Existen diversas formas de pago la más usuales y de validez internacional son el crédito documentario y la cobranza extranjera, las otras son: pago contado, orden de pago, cheque internacional (Moneda Extranjera)
– Cobranza documentaria
– Carta de Crédito
• Carta de crédito a la vista
• Carta de crédito a plazo del proveedor
• Carta de crédito de pago diferido
• Carta de crédito contra aceptación
– Pago Contado
– 30% a la orden de compra, 70% a la presentación documentaria de embarque.
Se recomienda verificar los antecedentes comerciales y financieros de la empresa y para operaciones mayores a 30,000 dólares, incluir la claúsula de arbitraje internacional.
Formas de Pago
Aspectos Logísticos
• Principales rutas de acceso: marítimo ( Valparaíso y SanAntonio); Terrestre: por la Panamericana. Aereo paracargas perecibles y de valor.
• Costos aproximados: Depende volumen y tiempo.
• Tiempos: 4 horas vía aereo, 3 días vía marítimo, desdeTacna a Santiago: 2 días.
• Información adicional: los productos agrícolasprovenientes de Piura, demoran más por la falta decabotaje en Perú.
Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos
• De la línea o sector indicados: cuáles serían los productoscon mayores oportunidades.
• Los sectores indicados tienen segmentos de mercadocon potencialidad en Santiago y regiones, con mayoresoportunidades para los de diseño y que tengan ventaspuesto en Arica o Lima, por internet o venta directa.
• Otros sectores con mayores oportunidades. Alimentos,Turismo, Servicios a la Minería, prendas de vestir y telas.
• Información adicional, solicitar a Oficina comercial delPerú en Chile.
Eco. Silvia SeperackConsejera Económico Comercial en
Santiago de Chile
Oportunidades de Negocios en el Mercado Chileno
GRACIAS POR SU ATENCION!!!
