Oportunidades del Sector Agroindustria y Pesca en el...

Gycs Gordon Consejero Económico Comercial en

Taipei - Taiwán

Oportunidades del Sector Agroindustria y Pesca en el

Mercado de Taiwán

Contenido

1. Introducción

2. Comercio entre Perú y Taiwán

3. Perfil del mercado de alimentos y bebidas

4. El consumidor

5. Canales de distribución

6. Importaciones de alimentos y bebidas en Taiwán

7. Oportunidades comerciales

8. Promoción comercial en el sector de alimentos y bebidas

Introducción

Taiwán

• Area: 36,000 Km2

• Población:

23,193,638 (Agosto - 2011)

• Principales ciudades:

- Taipei

- Kaohsiung

(12vo. puerto del mundo)

- Taichung

Introducción

Indicadores económicos:

PBI (2010): US$ 430,096 millones

Var. PBI 2010: 10.88%

PBI / Cápita: US$ 18,588

Comercio (2010):

Balanza Comercial: + US$ 29,303 millones

X: US$ 203,670 millones

(electrónica, productos químicos, textiles, maquinaria, cemento, procesamiento de alimentos, vehículos, productos farmacéuticos)

M: US$ 174,367 millones

(electrónica, maquinaria, petróleo, instrumentos de precisión, productos químicos y metales)

Comercio entre Perú y Taiwán Estadistícas

US$ Billones 2006 2007 2008 2009 20102011

(Ene-Jul)

EXPORTACIONES 412.2 407.0 584.5 324.0 317.1 170.1

VARIACION (%) 34.6 1.3- 43.6 44.6- 2.1- -

IMPORTACIONES 129.6 202.6 246.1 200.7 286.1 154.6

VARIACION (%) 17.0- 56.3 21.5 18.5- 42.6 -

COMERCIO BILATERAL 541.8 609.6 830.6 524.7 603.1 324.7

VARIACION (%) 17.2 12.5 36.2 36.8- 15.0 -

BALANZA COMERCIAL 282.6 204.4 338.3 123.3 31.0 15.6

Fuente: Dirección General de Aduanas –Taiwán

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 (J-A)

Export Import Trade Balance

Comercio entre Perú y Taiwán Estadistícas

Fuente: Promperu

Comercio entre Perú y Taiwán Principales productos exportados hacia Taiwán - 2010

Fuente: Promperu

Partida Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB USD

7403110000 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO 26,341,359.00 193,000,414.57

2301201100 CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 34,479,515.22 49,796,837.19

7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO 4,181,821.00 8,568,204.43

7408110000 ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSION DE LA SECCION TRANSV. SUP. A 6 MM 706,378.00 5,930,881.88

7407100000 BARRAS Y PERFILES DE COBRE REFINADO 675,846.00 5,379,975.59

1605901000 ALMEJAS, LOCOS Y MACHAS PREPARADOS O CONSERVADOS 409,559.80 3,535,831.33

0806100000 UVAS FRESCAS 1,352,016.00 2,900,726.87

7409190000 LAS DEMAS CHAPAS Y TIRAS DE COBRE REFINADO,DE ESPESOR SUP. A 0,15 MM 363,974.00 2,863,106.17

7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN PESO 1,238,513.00 2,615,144.35

0307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 3,845,134.00 2,365,142.75

5205480000 HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE TITUL 293,415.50 1,990,233.18

7602000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. 1,256,586.00 1,967,316.85

0307992000 LOCOS (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS) EXCEPTO FRESCOS, VIVOS O REFRIGERADOS 188,826.00 1,740,946.78

5105391000 PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA O DE LLAMA 140,579.00 1,385,379.92

8474900000 PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA No 84.74 115,379.00 1,137,532.00

4407990000 DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA 825,715.00 866,694.78

0307995000 LAPAS 69,709.00 631,885.55

1605909000 DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS 293,820.00 474,492.68

2301209000 HARINA,POLVO Y PELLETS,DE CRUSTACEOS,MOLUSCOS U OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS 350,470.00 456,776.97

2817001000 OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC) 184,000.00 359,103.95

OTROS 3,187,032.10 5,202,647.87

TOTAL 80,499,647.62 293,169,275.66

Comercio entre Perú y Taiwán Exportaciones Peruanas a Taiwán

X tradicionales:

cobre y derivados, harina de

pescado, plomo y derivados

X no tradicionales:

calamares, pota, locos, pepinos de

mar, uvas, espárragos, maca,

hilados de algodón, prendas de

alpaca, confecciones

Sector Alimentos y Bebidas: Perfil del mercado

Taiwán es una economía líder en servicios y en los sectores del medioambiente y de las tecnologías de la información. La comida tiene un rol primordial en la interacción de las personas. Hoy se come principalmente fuera de casa. 90% de las personas almuerza fuera de casa, 60% de las personas cena fuera de casa. Gran influencia japonesa, expresada en mayoritaria presencia de restaurantes japoneses y el ingreso de cadenas de comida rápida, bares y coffee shops. En las principales ciudades se encuentra gran variedad de restaurantes de lujo de diversos países.

Tendencias:

Mayor demanda por productos saludables, vegetarianos, orgánicos

Comida preparada

Creciente demanda por productos occidentales

Preferencia por marcas, ej: cafes, cervezas y licores.

Aumento en el consumo de conservas para hoteles y restaurantes

Sector Alimentos y Bebidas: El consumidor

Consumidores de altos ingresos y extranjeros residentes: consumidor preocupado por la salud, que valora mucho la seguridad y calidad de los alimentos , y que está dispuesto a pagar un precio más alto por un producto de calidad importado. En este segmento de mercado, los certificados de calidad son muy valorados. Compra frutas y verduras importadas, productos orgánicos y LOHAS, vinos y licores, y lo hace en supermercados o hipermercados. Consumidores de renta media: dispuestos a pagar más por alimentos importados cuando no existe producción local. Este segmento compra normalmente en los mercados. Canal HORECA (Hotel, Restaurante, Café): este segmento es más sensible al precio. En la sociedad taiwanesa es muy habitual comer fuera de casa, de este modo, algunos consumidores no compran productos frescos porque están acostumbrados a comerlos en restaurantes u hoteles.

Sector Alimentos y Bebidas: Canales de distribución

Distribución de la producción local La producción de alimentos en Taiwán está repartida entre muchos pequeños productores. La distribución se realiza en un canal corto con pocos intermediarios. La asociación o cooperativa compra a buen precio directamente a los productores pequeños a cambio de condiciones favorables para la obtención de insumos o el transporte de los productos. Posteriormente, vende el producto a los mayoristas. La asociación es la que tiene mayor poder de negociación en este canal de distribución. Los productores más grande, especializados productos de calidad alta, cuentan con un canal más corto aun pues venden directamente al minorista a precio más elevado. Distribución de la producción importada Los productos importados ingresan sea por Kaohsiung, al sur; o Keelung, en el extremo norte de Taiwán y se distribuyen a través de un canal compuesto por varios eslabones: el importador, el mayorista y el minorista. En ocasiones, el canal se acorta cuando el propio importador vende directamente al minorista.


Distribución mayorista

Importador / Mayorista Centro de

distribucion Hipermercados para minoristas

Grandes almacenes

Hipermercados

Tiendas especializadas

Tiendas de conveniencia (“Convenience

Stores”)

Supermercados

Otros: venta por correspondencia, internet, teléfono

Distribución minorista

Sector Alimentos y Bebidas: Canales de ditribución

Mercado tradicional Lo componen las fruterías y los puestos de venta ambulante que inundan las calles y los mercados nocturnos (night markets). Se trata del punto de venta de fruta más habitual en Taiwán. Aquí se encuentra la fruta de mejor precio.

Hipermercados De gran crecimiento en Taiwán. Carrefour y Géant son los principales en esta economía. Generalmente, los hipermercados no están localizados en zonas céntricas de la ciudad y el consumidor suele acudir una vez por semana. Éstos ofrecen una variedad de productos intermedia entre los supermercados convencionales y los supermercados gourmet.

Sector Alimentos y Bebidas: Canales de ditribución

Supermercados Los principales son Wellcome, Sunmade y RT Mart. Situados principalmente en el centro de las ciudades, no son de gran tamaño, y se dirigen principalmente a un consumidor con un nivel de renta medio. A través de este canal se vende aprox. el 25% de alimentos frescos en Taiwán.

Supermercados gourmet en centros comerciales Ofrecen productos de calidad alta, de marcas internacionales y cuentan con secciones de artículos delicatessen o productos ecológicos. Algunos de los más reconocidos en Taiwán son Jason’s o City Super. En este tipo de establecimientos casi mucha fruta y las carnes son importadas.


Tiendas de conveniencia o bodegas Taiwán cuenta con más de 9.000 establecimientos de este tipo. Los más extendidos son 7-eleven, Family Mart o Kmart. Estos establecimientos venden todo tipo de artículos para el hogar, comida, bebida, y también fruta cortada en pequeños envases.

Sector Alimentos y Bebidas: Importaciones


Sector Alimentos y Bebidas: Importaciones agrícolas


Sector Alimentos y Bebidas: Oportunidades comerciales

Uvas Partida arancelaria: 0806.10.00.00.4 Arancel OMC aplicable a producto peruano: 20% Variedades: Kyoho, Italia, Golden Muscat, Black Queen, Red Globe, Autumn Royal, Seedless Regimen legal de importación: B01 La importación está sujeta a prescripción de controles sanitarios y cuarentena para productos de origen animal o vegetal, según normas publicadas por " Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine”. F01 Importación de alimentos se hará de acuerdo con las regulaciones de la inspección de importación de alimentos promulgadas por Dep. de Salud pública del Poder Ejecutivo. Importador deberá presentar solicitud para inspección a la Oficina de Normas, Metrología e Inspección de Ministerio de Economía.


Comentarios:


Espárragos Partida arancelaria: 0709.20.00.20.6 Arancel OMC aplicable a producto peruano: 5% Regimen legal de importación: B01 La importación está sujeta a prescripción de controles sanitarios y cuarentena para productos de origen animal o vegetal, según normas publicadas por " Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine”. F01 Importación de alimentos se hará de acuerdo con las regulaciones de la inspección de importación de alimentos promulgadas por Dep. de Salud pública del Poder Ejecutivo. Importador deberá presentar solicitud para inspección a la Oficina de Normas, Metrología e Inspección de Ministerio de Economía.


Comentarios:


Café Partida arancelaria: 0901.11.00.00.7 / 0901.12.00.00.6 / 0901.21.00.005 / 0901.22.00.00.4 Arancel OMC aplicable a producto peruano: 0% Variedades: Robusta y Arábica. Regimen legal de importación: B01 La importación está sujeta a prescripción de controles sanitarios y cuarentena para productos de origen animal o vegetal, según normas publicadas por " Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine”. F01 Importación de alimentos se hará de acuerdo con las regulaciones de la inspección de importación de alimentos promulgadas por Dep. de Salud pública del Poder Ejecutivo. Importador deberá presentar solicitud para inspección a la Oficina de Normas, Metrología e Inspección de Ministerio de Economía.


Comentarios:


Granadas Partida arancelaria: 0810.90.99.90.4 (Otras frutas frescas) Arancel OMC aplicable a producto peruano: 30% Regimen legal de importación: B01 La importación está sujeta a prescripción de controles sanitarios y cuarentena para productos de origen animal o vegetal, según normas publicadas por " Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine”. F01 Importación de alimentos se hará de acuerdo con las regulaciones de la inspección de importación de alimentos promulgadas por Dep. de Salud pública del Poder Ejecutivo. Importador deberá presentar solicitud para inspección a la Oficina de Normas, Metrología e Inspección de Ministerio de Economía.


Cítricos Partida arancelaria: capítulo 0805 Arancel OMC aplicable a producto peruano: 15%-184% Variedades: Naranjas, Madarinas, Limones, Toronjas, Pomelos, Tangelos, Clementinas, Satsumas, Otros cítricos. Regimen legal de importación: B01 La importación está sujeta a prescripción de controles sanitarios y cuarentena para productos de origen animal o vegetal, según normas publicadas por " Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine”. F01 Importación de alimentos se hará de acuerdo con las regulaciones de la inspección de importación de alimentos promulgadas por Dep. de Salud pública del Poder Ejecutivo. Importador deberá presentar solicitud para inspección a la Oficina de Normas, Metrología e Inspección de Ministerio de Economía.


Paltas Partida arancelaria: 0804.40.00.00.0 Arancel OMC aplicable a producto peruano: 15% Variedades: Fuerte, Hass, Edranol, Bacón. Regimen legal de importación: B01 La importación está sujeta a prescripción de controles sanitarios y cuarentena para productos de origen animal o vegetal, según normas publicadas por " Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine”. F01 Importación de alimentos se hará de acuerdo con las regulaciones de la inspección de importación de alimentos promulgadas por Dep. de Salud pública del Poder Ejecutivo. Importador deberá presentar solicitud para inspección a la Oficina de Normas, Metrología e Inspección de Ministerio de Economía.


Pisco Partida arancelaria: 2208.20.10.00.0 (Brandy de uva) Arancel OMC aplicable a producto peruano: 0% Regimen legal de importación: 463 1. Se requiere una copia de licencia del importador de tabaco y/o alcohol o una aprobación emitida por el Ministerio de Finanza. Con tal de que la importación es uso de regalo, uso personal o exposición y la cantidad es menos de las siguientes cantidades, entonces el documento arriba mencionado no es necesario: (1) Tabaco: 1,000 cigarrillos, 125 cigarros, 5 libras de tabaco cortado. (2) Bebida alcoholica: 5 litros. 2. Para la importación de productos de tabaco para repaquetar, el uso debe ser específicado en la declaración aduanera, y es necesario el certificado de origen emitido por el gobierno o cámara de comercio autorizada por el gobierno del pais exportador. W01 La importación de alcohol debe ser acordado con " La regulación dirigente a la inspección de alcohol importado" jutamente publicado por el Ministerio de Finanaza y Dep. de Salud de Poder Ejecutivo. El importador debe solicitar al Ministerio de Finanaza para la inspección.

Sector Alimentos y Bebidas: Importaciones pesqueras


Sector Alimentos Pesqueros: Aspectos Generales

Relaciones Comerciales de Perú y Taiwán: •Ambos son miembros del APEC •Perú es el 4to país proveedor de Taiwán •Las exportaciones a Taiwán han aumentado un 25%, en el 1er semestre del 2011 •Taiwán es un país económicamente y políticamente estable, y por eso no ha sido afectado por la crisis económica mundial

Sector Alimentos Pesqueros: Demanda de Productos Pesqueros en Taiwán

Atributos que buscan los consumidores: •Frescura •Sabor •Precio •Innovación

Hábitos de Consumo: •Vivos •Frescos •Congelados •Preparados y listos para conumir •Procesados (en conserva o secos)

Consumidores Finales Empresas

Atributos que buscan las empresas: •Frescura •Precio •Sabor •Innovación

Tipos de productos que importan: •Congelados •En Conserva

Sector Alimentos Pesqueros: Productos Demandados

De Captura

• Salmón

•Caballa

•Bacalao

•Atún Listado

•Patudo

• Saurio

•Atún Aleta Amarilla

• Langostinos

•Conchas de Abanico

•Almejas

•Calamar

•Huevera de Pescado

Acuicultura

•Cobia

•Mero

•Róbalo

•Tilapia

• Sábalo

•Anguila

• Langostinos

En Conserva o Procesados

•Harina de Pescado

•Conchas de Abanico

•Huevera de Pescado

• Locos en conserva

•Pepino de mar

•Anchoveta disecada

Sector Alimentos Pesqueros: Productos que Perú Provee

Sector Alimentos Pesqueros: Hábitos de Consumo

Hábitos de Consumo:

•El 44% de las personas no preparan pescados y mariscos nunca en sus casas y el 33% cocina 1 vez por semana

•El 90% de los taiwaneses desayuna y almuerza fuera de sus hogares. Solo el 60% cena fuera de sus hogares

•La oferta de productos listos para consumir está aumentando

•Los taiwaneses compran productos pesqueros en restaurantes, supermercados y mercados tradicionales.

Sector Alimentos Pesqueros: Productos Preferidos

Sector Alimentos Pesqueros: Atributos que buscan los consumidores

Sector Alimentos Pesqueros: Empaques y formas de consumo

Productos para Consumo en Restaurantes: Piletas exhibidoras de productos vivos: Mostradores exhibidores de productos frescos:


Productos disponibles en supermercados y negocios de conveniencia: Productos congelados y frescos: en filet, en fetas, enteros


Productos disponibles en supermercados y negocios de conveniencia: Productos procesados o semi-preparados: cangrejo semi-cocido, almejas saborizadas, filet de salmón saborizado, salsa de mariscos para ensaladas, conchas de abanico condimentadas, albóndigas de pescado.

Sector Alimentos y Bebidas: Promoción comercial

Taipei International Food Show – Food Taipei La mayor feria de alimentos en Taiwán y una de las principales ferias en Asia. Se realiza anualmente. En la edición de 2011 contó con 30,050 m2 de exhibición, y participaron 800 expositores de más de 35 países y 55,000 visitantes entre ellos 4,000 extranjeros Paralelamente se llevan cabo las ferias Foodtech y la Taipei Pack dedicadas a la industria alimenticia y empaques alimenticios respectivamente. Entre los productos expuestos en esta feria destacan las frutas y verduras frescas, congeladas y en conserva, productos hidrobiológicos, aceites y vinagres, productos lácteos, carnes, conservas de alimentos, alimentos congelados, productos naturales, vinos y licores, productos de panadería, café y té, bebidas y condimentos. Perú participó por tercer año consecutivo con un stand país en el que se incluyen productos enviados por empresas peruanos, así como productos de taiwaneses en base a insumos peruanos y se hizo el lanzamiento de la trucha andina. Próxima edición 27 al 30 de junio de 2012

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