OPORTUNIDADES EN EL MERCADO GLOBAL Guardia, Teresa...
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OPORTUNIDADES EN ELMERCADO GLOBAL
Guardia, Teresa ([email protected])Romero, Carlos ([email protected])
Instituto de Estudios Turísticos,http://www.iet.tourspain.es
CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO CONVENCIONAL
Sol, mar y arena
Estabilidad política
Seguridad
Estacionalidad
Escasa oferta
complementaria
Gran oferta hotelera “Resorts turísticos”
Cercanía de los destinos
Facilidad en los desplazamientos
Organización del viaje
Formas de comercialización
Precios competitivos
EL IMPACTO DEL TURISMO CONVENCIONAL
ECONÓMICOS MEDIOAMBIENTALES
SOCIOCULTURALES
EFECTOS
EFECTOS ECONÓMICOS
Desarrollo económico
Generar entrada de divisas
Dinamización de la actividad en zonas deprimidas-Modernización de infraestructuras
-Generación de empleo
Rescatar y preservar el patrimonio histórico cultural
EFECTOS SOCIOCULTURALES
Aceleración de cambios culturales
en la sociedad anfitriona
•Diferenciación social
• Interrelación de culturas diferentes
EFECTOS MEDIOAMBIENTALES
Construcción de urbanizaciones en zonas turísticas
Sobreutilización de los recursos del agua
Problemas en el tratamiento de basuras
Contaminación del agua
Dificultad para conservar los monumentos históricos
EFECTOS ECONÓMICOSEN EL CASO ESPAÑOL
Desarrollo económico
Capacidad para generar entradas de divisas
INGRESOS POR TURISMO Y NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJ EROS
0
10
20
30
40
50
60
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ene-jun2003
ene-jun2004
Mil
lon
es
de
pe
rso
na
s
0
10
20
30
40
50
60
Mil
lon
es
de
€Turistas
Ingresos por turismo
FUENTE: FRONTUR, IET y Balanza de Pagos, BdE
Población española viaja a lo largo del año: 1979-2003
Fuente: Comportamiento vacacional y turístico de los españoles (1979). IET Vacaciones de los españoles (1992). IET Movimientos turísticos de los españoles (2002). IET
Turismo nacional
34,0
44,553,8
0
10
20
30
40
50
60
1979 1992 2003
Gasto medio por persona de los turistas según país de origen. Año 2003
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
EE
UU
Ale
man
ia
Rei
noU
nido
Paí
ses
Baj
os
Italia
Bél
gica
Sui
za
Fra
ncia
Por
tuga
l
Res
toA
mér
ica
Res
tom
undo
Res
toE
urop
a
Euros
Fuente: Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR). IET
Media 740 €
Gasto medio diario de los turistas según país de origen. Año 2003
102030405060708090
100
EE
UU
Rei
noU
nido
Italia
Ale
man
ia
Por
tuga
l
Paí
ses
Baj
os
Sui
za
Bél
gica
Fra
ncia
Res
tom
undo
Res
toE
urop
a
Res
toA
mér
ica
Euros
Fuente: Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR). IET
Media 69€
Gasto medio diario en España de los turistas según motivos del viaje. Año 2003
510
1520253035
404550
Ocio, Vacaciones Trabajo y negocios,ferias, congresos
Personal (Familiares,Salud, Compras)
Otros motivos
Euros
Media 34€
Fuente: Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR). IET
Distribución del gasto de los turistas que contrataron un paquete turístico. Año 2003
Excursiones y otros10%
Transporte en destino
1%
Alquiler coches2%
Compras de comestibles
4%
Restauracion14%
Paquete turístico67%
Alojamiento en destino
2%
Fuente: Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR). IET
Distribución del gasto de los turistas que no contrataron paquete turístico. Año 2003
Restauracion23%
Alquiler coches2%
Compras de comestibles
8%
Excursiones y otros14%
Alojamiento22%
Transporte31%
Fuente: Encuesta de Gasto Turistico (EGATUR). IET
Dinamización de la actividad en zonas deprimidas
Modernización de infraestructuras
Evolución del número de establecimientos y plazas hoteleras(1995-2003)
Establecimientos hoteleros Plazas hoteleras
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
1995 2000 2003
4 y 5 estrellas Resto
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
1995 2000 2003
4 y 5 estrellas Resto
Fuente: Turespaña
Evolución del número de establecimientos hoteleros con determinados servicios
Establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas
539
923
1.154
577517
691
441
703
863
714
384
236200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Piscinas Salón de convencionesAcceso para minusválidos Bar-cafetería
Resto de establecimientos hoteleros
1.894
2.098 2.130
776
1.0521.137
645
1.266
1.498
2.9803.076
2.618
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Piscinas Salón de convenciones
Acceso para minusválidos Bar-cafetería
Fuente: Turespaña
Evolución del número de establecimientos hoteleros con servicios de golf y sauna
Establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas
36
6689
173
365
511
0
100
200
300
400
500
600
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Golf Sauna
Resto de establecimientos hoteleros
19
46 50
193
338
364
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Golf Sauna
Fuente: Turespaña
Dinamización de la actividad en zonas deprimidas
Generación de empleo
46,3%
1,9%
39,5%
12,8%
51,7%
2,2%
13,3%
38,2%
46,7%
51,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
OTRAS ACTIVIDADES
AGENCIAS DE VIAJ E
RESTAURACIÓN
HOTELES
HOSTELERÍA
Año 2003Año 2000
Distribución de la población ocupada en la Industria Turística según actividades
características
Fuente: Encuesta de Población Activa, Ine
Distribución de la población ocupada en la Industria Turística por tramos de edad
11,8%
19,2%
10,8%
29,1% 29,0%
10,3%
18,5%
13,3%
30,4%
27,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
16-24 25-34 35-44 44-55 55 y más
Año 2003 Año 2000
Fuente: Encuesta de Población Activa, Ine
Ocupados en la Industria Turística por situación profesional según nivel de estudios
Fuente: Encuesta de Población Activa, Ine
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000 2001 2002 2003 2004
Miles
PRIMARIOS SECUNDARIOS POSTSECUNDARIOS
ASALARIADOS
0
50
100
150
200
250
300
350
2000 2001 2002 2003 2004
Mile
s
PRIMARIOS SECUNDARIOS POSTSECUNDARIOS
AUTÓNOMOS
5,6%
94,4%
19,9%
80,1%
6,4%
93,6%
21,2%
78,8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Varones
Mujeres
Varones
Mujeres
20
03
20
00
Tiempo completoTiempo parcial
Distribución de los asalariados en la Industria Turística por tipo de jornada
Fuente: Encuesta de Población Activa, Ine
Distribución de los asalariados en la Industria Turística por sexo según tipo de contrato
61%
75%
39%
25%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Varones Mujeres
Indefinido
Temporal 71%
56%
29%
44%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Varones Mujeres
Indefinido
Temporal
Año 2000Año 2003
Fuente: Encuesta de Población Activa, Ine
Fuente: Encuesta de Población Activa, Ine
América Latina49,7%
Resto mundo19,9%
Unión Europea16,4%
Resto Europa14,1%
Distribución de los asalariados extranjeros en la Industria Turística según nacionalidad
Año 2003
Unión Europea31,8%
Resto Europa8,3%
América Latina29,0%
Resto mundo31,0%
Año 2000
+ 20,7%
PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL TURISMO INTERNACIONAL
EN EL DESTINO NUEVOS EFECTOS
EN EL TURISTA
EFECTOS EN EL DESTINO
Avances tecnológicos
Modificación de las condiciones socioeconómicas
Mejora de la infraestructura hotelera
Novedosos sistemas de comercialización
Diversificación de la oferta turística
Utilización de las compañías de bajo coste
TRANSFORMACIONES DE LA DEMANDA
Porcentaje de turistas de los 10 principales destinos mundiales sobre el total de turistas
62,3 60,8 60,1 59,5 59,2 58,1 56,6
37,7 39,2 39,9 40,5 40,8 41,9 43,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Resto de destinos
10 primeros destinosFUENTE: OMT
Evolución del destino de los turistas españoles
91,4% 91,4%
8,6%
92,1% 90,8% 91,2%
8,6%7,9% 8,6% 8,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Destino España Destino extranjero
Fuente: Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
EFECTOS EN EL TURISTA
Mejor información y más experiencia
Uso de nuevas tecnologías para organizar su viaje
Disponibilidad de más tiempo libre
Mayor preocupación por el medio ambiente
Mejores condiciones de movilidad
Mayor fragmentación de las vacaciones
Cultura Turística
CAMBIOS EN EL TURISMORECEPTOR-EMISOR
ESPAÑOL
Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.
Evolución del uso de alojamiento hotelero y no hotelero por los turistas extranjeros que visitan España.
70,2% 69,9% 70,4% 66,4% 64,8%
29,1% 29,5% 29,0% 33,4% 35,0%
64,7%70,5%
35,0%28,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Alojamiento hotelero Alojamiento no hotelero
Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.
Evolución del uso de alojamiento hotelero y no hotelero por los turistas extranjeros que visitan Canarias
82,4% 83,2% 82,4% 81,7% 83,6%
17,6% 16,8% 17,6% 18,3% 16,4%
83,1% 84,3%
16,9% 15,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Alojamiento hotelero Alojamiento no hotelero
Evolución del uso de alojamiento hotelero y no hotelero por los turistas extranjeros que visitan Baleares
86,7% 85,8% 84,9% 80,5% 77,3%
13,3% 14,2% 15,1% 19,5% 22,7%
86,5% 80,7%
13,5% 19,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Alojamiento hotelero Alojamiento no hotelero
Evolución del uso de alojamiento hotelero y no hotelero por los turistas extranjeros que visitan Cataluña
62,9% 62,7% 63,3% 58,0% 57,3%
36,4% 37,0% 36,2% 41,3% 42,0%
56,4%64,1%
43,0%35,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Alojamiento hotelero Alojamiento no hotelero
Evolución del uso de alojamiento hotelero y no hotelero por los turistas extranjeros que visitan Comunidad Valenciana
52,7% 49,3% 52,2% 46,4% 40,4%
46,7% 50,6% 47,8% 53,6% 59,6%
53,1% 43,1%
45,7% 56,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Alojamiento hotelero Alojamiento no hotelero
Evolución del tipo de alojamiento utilizado por los turistas españoles
39,3% 38,9%
61,1%
36,2% 90,8% 41,0%
60,7%63,8% 62,1% 59,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Alojamiento colectivo Alojamiento privado
Fuente: Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.
Evolución del peso de los viajes de corta y larga duración en los turistas extranjeros con destino a España
3,4% 3,8% 3,7% 8,6% 9,9%
30% 36% 42%40% 41%
58% 53% 47%37% 34%
3%11%
26%
42%
32%
62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
De 2 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 15 noches
Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.
Evolución del peso de los viajes de corta y larga duración en los turistas extranjeros con destino a Baleares
0,1% 0,3% 0,0% 2,8% 5,4%
31%40% 43%
45%47%
68%59% 56% 47% 42%
6%0%
49%
27%
73%
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
De 2 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 15 noches
Evolución del peso de los viajes de corta y larga duración en los turistas extranjeros con destino a Canarias
0,2% 0,0% 0,1% 0,7% 0,7%
27% 34%48% 44% 49%
70% 65%51% 48% 45%
0% 1%
23%
55%
40%
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
De 2 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 15 noches
Evolución del peso de los viajes de corta y larga duración en los turistas extranjeros con destino a Cataluña
6,6% 8,2% 9,1%17,0% 17,8%
37%43% 45%
39% 40%
44%37% 36% 29% 28%
21%6%
39%
31%
51%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
De 2 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 15 noches
Evolución del peso de los viajes de corta y larga duración en los turistas extranjeros con destino a Valencia
1,1% 1,1% 0,9% 4,3% 4,3%15% 21% 24%
35% 36%
69% 64% 61%
40% 40%
1% 5%14%
37%
39%
70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
De 2 a 3 noches De 4 a 7 noches De 8 a 15 noches
Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.
Evolución de la forma de organización en los turistas extranjeros con destino a España
52,7%
47,1%
49,8% 53,3%
50,0% 46,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 2001 Año 2002 Año 2003
Sin paquete Con paquete
Evolución de la forma de organización en los turistas españoles
92,0% 89,4%
10,6%
93,5% 90,8% 88,6%
8,0%6,5% 9,2% 11,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Sin paquete turístico Con paquete turístico
Fuente: Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur). IET.
Utilización de Internet por los turistas extranjeros que visitan España. Años 2002 y
2003
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Consulta de información Reserva de algúnservicio
Pago de algún servicio
Mil
lon
es
2002 2003
+51,8%
+71,7%
+109,4%
Fuente: Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). IET.
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2003 2002 2001 2000
+44,6% enero-diciembre
Evolución por meses del número de pasajeros recibidos en líneas aéreas de bajo coste. 2000-2003
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena. IET.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena. IET.
Evolución de la cuota de las llegadas de pasajeros procedentes del extranjero según tipo de compañía aérea
14,9%
85,1%
18,6%13,7% 23,4%
81,4%86,3% 76,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Bajo Coste Tradicionales
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aena. IET.
Evolución de las llegadas de pasajeros internacionales según tipo de compañía aérea con destino Cataluña
12,2%
87,8%
28,8%10,3%
19,3%
71,2%89,7%
80,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Bajo Coste Tradicionales
Evolución de las llegadas de pasajeros internacionales según tipo de compañía aérea con destino C. Valenciana
27,0%
73,0%
34,0%23,3%
44,0%
66,0%76,7%
56,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Bajo Coste Tradicionales
Evolución de las llegadas de pasajeros internacionales según tipo de compañía aérea con destino Baleares
17,8%
82,2%
26,3%15,1% 21,6%
73,7%84,9% 78,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Bajo Coste Tradicionales
Evolución de las llegadas de pasajeros internacionales según tipo de compañía aérea con destino Canarias
15,4%
84,6%
15,8%16,1% 15,0%
84,2%83,9% 85,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Bajo Coste Tradicionales
Porcentaje de turistas de los 10 principales destinos mundiales sobre el total de turistas
62,3 60,8 60,1 59,5 59,2 58,1 56,6
37,7 39,2 39,9 40,5 40,8 41,9 43,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Resto de destinos
10 primeros destinosFUENTE: OMT
Porcentaje de turistas en los cinco principales destinos sobre el total de llegadas a España
87% 88% 87% 86% 85%
13% 12% 13% 14% 15%
85%88%
15%12%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía, Valencia Resto de CCAA
Evolución de la estacionalidad de las llegadas de turistas extranjeros
39% 40% 39% 39% 37% 38%
61% 60% 61% 61% 63% 62%
40% 38% 37%
60% 62% 63%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1995 Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Temporada verano (Jul-sept) Resto meses
Principales conclusiones
La oferta turística de un destino se debe ajustar a las nuevas tendencias de interés del turista
Ofertas complementarias atrayentes y de calidad
Aprovechar las ventajas de la desestacionalización
Los servicios proporcionados por las empresas del sector deben ser de más calidad y más competitivos
Equilibrio entre política económica y medio ambiente, integrado en el contexto socioeconómico
Guardia, Teresa ([email protected])Romero, Carlos ([email protected])
Instituto de Estudios Turísticos,http://www.iet.tourspain.es
¡Muchas gracias por su atención!