Oportunidades en francia para el sector prendas (trajes de baño y ropa interior) junio 2013
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Trajes de baño y ropa interior Oficina Francia Junio 2013
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Trajes de baño y ropa interior
Oficina Francia
Junio 2013
Un mercado 1000veces más grande que hace 20 años
Menos empresas, mas
solidas.
Menos consumidores
con más dinero
El sector textil francés es un mercado maduro,
competitivo y con dinámica de concentración
Francia solo produce un 5% de lo que consume
Asia Central; 30%
Francia; 5%
China; 35%
Africa del Norte; 30%
Distribución de la Producción
Fuente: Maison du prêt à porter
Los hiper, supermercados y cadenas especializadas
son los lideres de este mercado
22%
19%
14%13%
13%
8%11%
Hiper mercados supermercados Cadenas Especializadas
Grandes almacenes Venta a distancia
tiendas independientes Superficies especializadasotros
Repartición de la distribución en Francia
Fuente: Calculos Proexport
Trajes de Baño
Un mercado mundial de €8 000 M …
7 800 Millones de euros solo en trajes de baño
Ropa de playaAccesorios
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
Donde Europa tiene un tamaño equivalente al
de Estados Unidos
Fuente: Creations Lingerie (2012)
36%
34%
18%
12%
Division del mercado mundial
EEUU
EUROPA
ASIE
Otros
Francia es el segundo consumidor de
trajes de baño a nivel mundial
432 417 410382
360336
308270 259
213
TOP 10 DE LOS PRINCIPALES CONSUMIDORES DE TRAJES DE BAÑO(Fuera de EE.UU) (Millones de Euros)
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
Las mujeres son quienes mas compran
trajes de baño en Francia
54%
29%
17%
Porcentaje de ventas por genero y niños
Mujeres (+14)
Hombres (+14)
Niños (0-13)
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
… son asiduas compradoras pero exigentes
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
15% de las mujeres
francesas compran porlo menos 1 traje de baño
al año.
24% de las compras
en trajes de bañosuperan los 50euros
74% de las
francesas no se fijan en las promociones a
la hora de comprar
El Bikini es el traje de baño mas vendido
30%
70%
1 pieza
2 piezas
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
Se visten por moda más que por deporte
Ocio63%
deporte37%
Propósito de compra de traje de baño
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
… sin embargo repuntan las ventas de
trajes deportivos
Las marcas proponen una
gama sport con los
mismos códigos de color
que el vestido de baño de
ocio. (Speedo, Arena, RipCurl, Roxy)
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
Diseños mas utilizados
Bikini triangular Shores Strapless Una pieza Trikini Tankini
http://www.creations-lingerie.com/
45% de las ventas se realizan en verano
Las francesasson las que mas
compran en Europa
Meses de MayorConsumo son de julio a septiembre
2do pais con mayor cantidadde piscinas en el
mundo
Fuente: Actu-piscine.fr (2010) y
Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
Marcas presentes en el mercado.
Ropa interior
Francia principal consumidor europeo
1er consumidor de ropa interior en Europa. Con
gasto promedio anual de 97euros.
Hiper y supermercados ganan mercado (22%)
ampliando su espacio para la media gama.
Volumen de compras que disminuye, pero el
valor sigue aumentando.
El brasier con armadura y los calzones son el
tipo de ropa interior mas usado
57% de las francesas utilizan diariamente ropa
interior desparejado
El mercado masculino representa el 35% del
valor total de mercado de la ropa interior de
hombres y mujeres
Fuente: L’observatoire de la franchise
Principales canales de comercialización
3%
21%
19%
9%11%
13%
12%
13%Ferias
Hiper y supermercados
Cadenas especializadas en ropa interior
Almacenes de gran distribucion
Grandes almacenes
Fuente: Creations Lingerie
Principales actores de los canales de distribución
Las jóvenes francesas de 15/24 años
son las que mas gastan
Fuente: Instituto Frances de la Moda
144.8
99.8 96.4
113.6108.2
48.5
15/24 años 25/34 años 35/44 años 45/54 años 55/64 años 64 y +
Gasto promedio de mujeres por rango de edades (€)
China, con 40% del mercado
Colombia aún fuera del radar
38%
10%8%
7%5%
4%
4%
2%2%
2%
18%
Principales paises exportadores de ropa interior de mujer a Francia% participacion
China
Túnez
Marruecos
Rumania
Tailandia
Turquía
Hungría
Vietnam
Italia
Indonesia
Otros
* Las PA analizadas como ropa interior fueron: 61.08.11, 61.08.19, 61.08.21, 61.08.22, 61.08.29, 61.08.91, 61.08.92, 62.08.11, 62.08.19, 62.08.91, 62.08.92, 62.08.99, 62.12.10
Fuente: Trademap – CalculosPROEXPORT. 2011
Como marca Francia sigue liderando
Los modelos mas utilizados …
Con soportes Sin soportes Con copas Triangulo push up Triangulo Strapless
String Tanga Slip Boxer short Short Trousers
http://www.creations-lingerie.com/http://www.intima.fr/
Certificaciones de calidad y responsabilidad social
empresarial- RSE y medio ambiente (no obligatorio)
Cada comprador tiene sus políticas. Prefieren los productos verdes o
ecológicos. Etiquetas como Eco-label and Oeko-Tex indican que una
prenda respeta el medio ambiente.
Principales ferias en Francia
Julio 2014 Mode CityPorte de Versailles
Parishttp://www.lingerie-paris.com/
Julio 2014 InterfilierePorte de Versailles
Parishttp://www.interfiliere.com/
Julio 2014 FatexPorte de Versailles
Parishttp://www.fatex.fr/
Enero 2014 Salon international de la lingeriePorte de Versailles
Parishttp://www.lingerie-paris.com/
Sobre precios…Cociente de 2,2 hasta 3,1
del precio de exportación (CIF)
Precio al publico final:
• Gama de entrada: 6€ - 12€
• Gama media: 13€ - 29€
• Gama media/alta: 30€ - 69€
• Gama alta: 70€ - 169€
• Gama de lujo: > 170€
Propuesta de valor en cuanto a empaques
Los empaques de gama media/alta :
Bolsa de polietileno, con etiqueta personalizada
Empaques en material ecológico reciclable.
Cajas metálicas o de carton con logo e
imagen de la marca.
Para los trajes de baño, se utilizan tambienn
empaques reutilizables de plastico con cierre
para conservar el traje de baño humedo.
Tres claves: Textiles high tech, diseño
y tallas adecuadas
Telas :Sun Select, Microthermoforming,
fast drying
Evite “me too”
tallas y medidas
adaptadas al mercado
Diseño: Figuras geometricas, lineas, tropicales, old Fashion y
Retro
Diseñoscomodos y
elegantes. El ajuste es clave
Otros tips…
El proveedor deberá enviar como mínimo 2 colecciones por año
El agente o los dueños de los show rooms usualmente pagan por
las muestras. Pero especifíquelo claramente desde el comienzo
de la negociación.
Predomina el color piel, blanco y el negro y en verano
Los diseños coloridos con corte según patrón europeo
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co
Claudia EGURROLAAsesora de [email protected]: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax:
Camilo MartínezDirector Proexport [email protected]: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax:
