Oportunidades negocio australia 11052016

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Exportar a Australia Lara Garcia [email protected] Ph:+61.434.91.80.61

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Agenda

2

Sumario

Australia; “the lucky country”

Iconos australianos

Principales notas asociadas a la industria del país

Importaciones de Australia del mundo, de España, de Com.Val

Identificación de oportunidades de negocio

Resumen puntos clave

Próximos pasos

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Australia entre los top 25 paises importadores (US$246 bill) y (+2.5%)

Ideas principales

3

Producto español en diferentes sectores esta todavia infrarepresentado

Principales sectores de oportunidad:

§  Maquinaria y materiales para industria minera que mejore coste extracción

§  Maquinaria y materiales especializados para industria agrícola

§  Tecnología medica

§  Agroalimentario que aporte valor añadido diferente a bajo coste por la alta competencia China

§  Hábitat- producto diferenciado con calidad

§  Moda y calzado – producto diferenciado con calidad

Consideraciones a la hora de operar

§  Australia es un país para invertir en el largo plazo por distancia, coste.

Australia, tambien conocido como “the lucky country”. 1 2 3 4

5

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Australia se le ha llamado “the lucky country” por ser un país prospero

4

25 años de crecimiento (+3% media) Alta renta per capita US$43k) Estrategicamente localizado

Grandes recursos mineros Gran industria exportadora: agricola, minera, educacion, turismo

Entre los top 10 paises mas abierto a hacer negocios; mas de 21000 empresas

extranjeras asentadas

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Pais con herencia inglesa e identidad unica

5

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Su estructura de PIB es de pais avanzado con 4 claves

6

Agricola y ganadero exportador Carbon, hierro otros minerales (8.9% PIB)

Caida del sector manufacturero Sector construcción en auge

*Fuen

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orld.com

.au/2015/03/16/in

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Sus importaciones mundiales crecen al 3.2%* 1. Top 15 productos hacen 1 de cada 3 dolares importados. 2. Resto de importaciones estan muy atomizadas y provienen de diferentes paises

PRODUCTO IMP. MUNDO - TOP 15 (US$ mill)

4 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES

PETROLEO 12488

TUBOS DE HIERRO Y ACERO 2265

401 - TECN. DE LA INF. Y DE LAS TELECOMUNICACIONES

EQUIPO DE TELECOMUNICACION DE OFICINA 8188 36 3

TELECOMUNICACIONES, ORDENADORES, SERVICIOS DE INFORMACION 8258 2 2

402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, COMPONENTES Y ACCESORIOS 12848 305 154

AVIONES 38000

EQUIPO DE CALEFACTORES Y EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO - Acs 3144

EQUIPO DE INGENIERIA CIVIL Y PARTES 2773 7

INSTRUMENTOS DE MEDICION Y ANALISIS 2458

MAQUINAS ELECTRICAS Y PARTES (EXCL. ELECTRODOMESTICOS DOMESTICOS) 2362 44

BOMBAS Y PARTES (EXC. BOMBAS PARA LIQUIDOS) 2143

HIERRO, ACERO, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO 2143 10

MANUFACTURA DE CEMENTO 14

40225 - MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA 6

40209 - MAQUINARIA PARA FABRICAR PASTA, PAPEL Y CARTON 4

404 - INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)

MEDICAMENTOS (INC. MEDIC. VETERINARIOS) 5246 0

4021502 - INDUSTRIA FARMOQUIMICA - PRODUCTOS QUIMICOS 2145 12

301 - HABITAT MOBILIARIO, COLCHONES, COJINES 2915 90 32

PAVIMENTOS Y REVESTIMENTOS CERAMICOS 13 18

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 5

302 -- MODA 30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 37

CALZADO 13 13

30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 40 0

1 - AGROALIMENTARIO

108 -- GRASAS Y ACEITES 58 7

101 - PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 25 6

AJOS FRESCOS Y REFRIGERADOS 1

CLEMENTINAS FRESCAS 1

1010301 - ALMENDRA Y AVELLANA 3

107 - PANADERIA Y OTROS 36 3

TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 341 000

7

Top15:30%envalor

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: Maquinaria para Industria Agricola y Minera. Tecnologias de la comunicacion, Tecnologia medica, Producto quimico, Habitat

*Fuen

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ec2015).(Last5years4.5%growth.

Fuen

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Australiah/p://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/pages/good

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PRODUCTO IMP. MUNDO - TOP 15 (US$ mill)

IMP. ESPANA - TOP 15 (US$ mill)

COMPRA COM VAL - TOP 15 (US$ mill)

4 MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES

PETROLEO 12488

TUBOS DE HIERRO Y ACERO y OTRAS MAT. PRIMAS 2265

401 - TECN. DE LA INF. Y DE LAS TELECOMUNICACIONES

EQUIPO DE TELECOMUNICACION DE OFICINA 8188 36 3

TELECOMUNICACIONES, ORDENADORES, SERVICIOS DE INFORMACION 8258 2 2

402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, COMPONENTES Y ACCESORIOS 12848 305 154

AVIONES 38000

EQUIPO DE CALEFACTORES Y EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO - Acs 3144

EQUIPO DE INGENIERIA CIVIL Y PARTES 2773 7

INSTRUMENTOS DE MEDICION Y ANALISIS 2458

MAQUINAS ELECTRICAS Y PARTES (EXCL. ELECTRODOMESTICOS DOMESTICOS) 2362 44

BOMBAS Y PARTES (EXC. BOMBAS PARA LIQUIDOS) 2143

HIERRO, ACERO, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO 2143 10

MANUFACTURA DE CEMENTO 14

40225 - MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA 6

40209 - MAQUINARIA PARA FABRICAR PASTA, PAPEL Y CARTON 4

404 - INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)

MEDICAMENTOS (INC. MEDIC. VETERINARIOS) 5246 220

4021502 - INDUSTRIA FARMOQUIMICA - PRODUCTOS QUIMICOS 2145 12

301 - HABITAT MOBILIARIO, COLCHONES, COJINES 2915 90 32

PAVIMENTOS Y REVESTIMENTOS CERAMICOS 13 18

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 5

302 -- MODA 30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 37

CALZADO 13 13

30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 40 0

1 - AGROALIMENTARIO

108 -- GRASAS Y ACEITES 58 7

101 - PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 25 6

AJOS FRESCOS Y REFRIGERADOS 1

CLEMENTINAS FRESCAS 1

1010301 - ALMENDRA Y AVELLANA 3

107 - PANADERIA Y OTROS 36 3

TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS 190 000 1 500

8

El producto español esta infra-representado en algunos sectores ~1% en valor

ValortotalimportadodesdeEspañarepresentael1%deltotalimportaciones

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ADICIONALES: Revestimientos –ceramica, Moda y calzado, Agroalimentario, Bebidas, *F

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X2015

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Principales socios comerciales (importacion)

9

Equipo de telecomunicaciones y partes Ordenadores Muebles, colchones, cojines Textil Articulos de plasticos Ropa de muner Calzado Electrodomesticos Manufacturas de metal

CHINA US$38 500 mill ALEMANIA US$8 896 mill

UK $US 4 562 mill

USA US$ 21,000 mill

NZ US$6 000 mill

JAPON US$13 000 mill

Coches, Instrumentos para medir y analizar Equipos de telecomunicaciones y partes Equipos medicos Medicamentos Ingenieria civil y partes Motores Motores de coches Ordenadores Otras manufacturas

Coches, Instrumentos para medir y analizar Medicamentos Motores Motores de coches Farmacos Material mecanico

h/p://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/pages/goods-by-country.aspx

ESPAÑA $US1 500 mill

Aviones, helicopteros Vehiculos de transporte y partes Maquinarias eléctricas Equip. de telecom. de oficina Maquinas electr. y partes Hierro, acero, estr. de aluminio Mobiliario Manufactura cemento Perfumeria, cosmética Panaderia y otros

Coches y partes, Petroleo Tubos de hierro y acero Ruedas de coches Material ingeniero y partes Machinas de oficna Oro Maquinanira electrica y partes

Coches, Medicamentos Bebidas alcoh. Instrumentos para medir y analizar Pefumeria y Cosmetica Material mecanico

Listadodeoportunidadesdenegocio,segmentoenelquejugar.CompeBdoresactuales

Petroleo crudo Oro Tabaco manufacturado Preparaciones de producto Bebidas alcoholicas Queso Madera simplemente trabajada Cereales Frutas y frutos secos Articulos de plastico

REP. KOREA US$9,000 mill

Petroleo refinado Coches y partes, Motores Equipo de calefactor y enfriador Estructuras de hierro, aluminio TV, monitores, proyectores Ingenieria civil Maquinaria electrica Equipo de tlecomunicaciones

TAILANDIA US$8 155 mill

Coches y partes Calefactores y enfriadores Pescado preparado o preservado Electrodomesticos y partes Ruedas de caucho Hierro, aluminio Joyeria Ordenadores

*Fuente:DFATGoviernoAustraliah/p://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/pages/goods-by-country.aspx

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Principales sectores identificados de oportunidad

Maquinaria y materiales - Industria agrícola y ganadera

1

2

4

Maquinaria y materiales – Industria de la Construcción 3

5 Maquinaria y materiales - Industria agroalimentaria

Textil, calzado

Habitat

7

6

Maquinaria y materiales - Industria minera

Maquinaria y materiales - Industria tecnologia medica


Industria minera


1.  Australia es el productor no.1 de minería del mundo.

2.  Esta entre los top 5 países exportadores de recursos naturales.

3.  Importa prácticamente la totalidad de la maquinaria necesaria para su proceso productivo

1PP

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iMPLICACION: Oportunidad para empresas de Industria auxiliar, maquinaria minera que mejoren la productividad y eficiencia del proceso minero

h/ps://ia.acs.org.au/news/rio-Bnto-calls-for-innovaBon-rethink-418589

INFO

RM

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E Maquinaria y materiales - Industria minera

ü  Facturación*: $US 142.000 mill , (-1 %)

ü  Empresas de la industria*: 6 783

ü  Ppales minerales: Carbón, hierro.

*Fuente:IBISreporte,2016

INSIGHT: 36% empresas mineras esperan incrementar sus

presupuestos de IT.


Industria agrícola y ganadera

Spanish Specialties 14*Fuente:IBISreporte,2016

2 Maquinaria - Industria Agricola y ganadera 1.  Australia es el 3er exportador de carne de vaca,

de ternera,

2.  Contribuye con la mitad de la producción global de lana, 20% de ternera, 14% de trigo y 7% de algodón.

3.  La agricultura y alimentación de Australia busca ser reconocida por ser limpio, verde y seguro.

ü  Ingresos: $155.000 mill

ü  Empresas de la industria: 136.000 granjas

ü  Australia importa la mayoría de su maquinaria pesada

Maryfield Station alone covers 1,500 square km and holds some 20,000 cattle

DA

TOS

PPA

LES

EMPR

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VE INSIGHT:

Crecimiento de la demanda de producto agrícola en los mercados asiaticos

IMPLICACION: •  Oportunidad para maquinaria especializada •  Producto que contribuya a dar imagen de

limpio, verde


Industria construcción

Spanish Specialties

Australia108tower,centre,willdominateMelbourne’sskyline.TheEurekaToweristotheright.Photo:JohnGollings

16*Fuente:IBISreporte,2016

IMPLICACION: nichos de oportunidad; maquinaria y material:

ü  Única con valor diferencial.

PPA

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ATO

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1.  Boom de la construcción en los últimos 5 años.

2.  Maquinaria y materiales provienen:

1.  China – low cost

2.  US, Alemania, otros paises: maq. especializada.

3.  Sectores con mas crecimiento:

•  Infraestructura - $5 000 mill pres. gov

•  Residencial - 10.000 nuevos apart.

ü  Facturación*: US$264000 mill.

ü  Crecimiento: 2.6% (Plano a partir 2017)

ü  Insight: Sector residencial: mas de 10 000 nuevos apartamentos en 1 año.

ü  Producto importado: griferia, sanitarios, Acs, casas prefabricadas, ceramica, marmol

3 Maquinaria y materiales - Construcción C

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SID

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CI

ON

ES

•  China – ofrece producto/maquinaria a bajo coste

•  Grandes empresas cuentan con proveedores preferidos

•  Reto – buscar un hueco maqu. diferenciada


Industria medica

Spanish Specialties 18*Fuente:MTAA2012

iMPLICACIONES: •  Productos especializados con una ventaja

competitiva en diversas especialidades medicas. •  Producto importado mas necesitado •  Tecnología que de contribuya a sanidad online

PPA

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1.  Crecimiento de la población por inmigración

2.  Envejecimiento de la población y altos costes por enfermedades crónicas.

3.  Principales patologías y necesidades:

•  Enfermedades coronarias es la 1a causa de fallecimiento,

•  Sigue enfermedades cerebrovasculares, demencia y Alzheimer

4.  Incremento del seguro privado; Mas de 1 de cada 2 tiene seguro privado adicional al seguro publico

5.  El ratio de hospitalizacion en zonas remotas es el doble que en zonas urbanas.

6.  Gobierno abierto a invertir en tecnología avanzada de “tele health”

ü  Facturación*: US$ 11 800 mill.

ü  Entrada productos importados: 43,952 instrumentos medicos.

ü  Mas de 500 empresas componen la industria

ü  Insight Industria: Valor importaciones de productos $5 590. (+4.5%)

ü  Top productos importados: partes artificiales de cuerpo, compuestos de lente, jeringa, aguja, producto cardiaco, producto de cura, ortopédico, equipo dental

MedicalTechnologyAustralia2014

4 Tecnología medica

.


Agroalimentario


1.  Estructura alimentacion: horeca y retail

2.  La industria de supermercados y tiendas de alimentación es una de las mas competitivas en Australia. Dos grandes dinámicas:

•  Gran supermercados – 70% valor ventas

•  Tiendas independientes – mas de 10 000 tiendas

3.  Tendencias:

•  Producto orgánico, gluten free, comercio justo.

•  Proteccionismo del producto local

•  Demanda de producto importado - europeo

PPA

LES

EMPR

ESA

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TRA

DA

ü  Facturación del sector: US$65000 mill (+3.8%)

ü  Importaciones: AU$ 11600 mill** +1.7% (15 – 20)*

ü Gran crecimiento marca blanca

ü División producto importados: producto procesada, refrescos: 20%, horticultura: 17%, Pescado: 13%, Lácteos: 6%.

ü Hispanos en el país: 110k

Nuevo Woolworths en Crows Nest, North Shore Sidney.

6 Industria agroalimentaria

Distribuidor

Supermercados:

(Marcablacnaomarca)

HORECA

Fabricantes

TiendasEspecializadas

Exportador

Consumidorfinal

**Fuente:IBIS2015,*Fuente:Austr.FoodStat2012-1013Governm

IMPLICACION:

•  Incrementar la penetración de actuales categorías que crecen; jamón, queso

•  Nuevos productos – nichos de mercado - icónico

•  Producto orgánico, saludable.

•  Productos larga caducidad.

•  Producto estacional – almendras, citricos.


Hábitat


1.  Crecimiento en construcción vivienda residencial

2.  Dicotomía: Grandes tiendas de muebles concentran 40%. Adicionalmente hay 4500 tiendas independientes en Australia.

3.  Tendencias de importación:

•  Importaciones mueble low cost de mercado asiático (40% imp.)

•  Importación mueble de diseño e innovador de EEUU, Europa (escandinavo)

•  Tendencia a bypass de mayoristas para llegar a consumidor.

PPA

LES

EMPR

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TRA

DA

IMPLICACION:

•  Oportunidad de importación de nichos de producto de hogar diferenciador con diseño

•  Nichos con buena relación calidad-precio

•  Venta mueble online

ü  Facturacion venta muebles : $8.000 mill (2.3%)

ü  Venta muebles online: 187 mill, +6.7%

7 Hábitat

Matt Blatt

Exportador

Minorista

Mayorista/Distribuidor

Minorista online

Consumidor

Matt Blatt, 11 localizaciones


Textil, calzado, cosmético


1.  Estructura industria textil, calzado australiana:

•  Grandes marcas globales y marcas Australianas

•  Low cost de China crece

•  Moda europea de lujo o premium crece

•  Entrada de Outlets importadoras de stock de temporada anterior

2.  Importaciones textil, calzado (48%):

•  Ropa: US$ 5600 mill

•  Accesorios, productos de cuero, de viaje, bolsos: US$870 mill

•  Calzado: US$ 1300 mill

3. Venta de ropa y calzado online crece enormemente

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IMPLICACION:

Nichos de negocio Textil:

•  Textil que ofrezca producto diferenciado, calidad, producto de cuero.

•  Ropa stock temporada anterior

•  Ropa infantil

Nichos de negocio Calzado:

•  Calzado español tradicional, diseño calidad, cuero

•  Accesorios/producto diferenciado

•  Producto con buena relación calidad precio

Cosmetico: Producto cosmético no daña medio ambiente cada vez mas penetración y de masas

•  Oportunidad de incrementar penetracion marcas gracias a la apertura de tiendas online (textil, calzado, cosmético)

ü  Facturación textil: US$10 000 mill (2016) (3.3%)

ü  Facturación calzado: US$2 200 (-1.2%)

ü  Facturación de cosmética: US$ 2664 (+1.2%)

ü  Facturación accesorios: US$814 (2.1%)

8 Textil, calzado y componentes, cosméticos

*Fuente:FashionUnited,ABS,ObservaotyrofEconomicComplexity,OECD,IbisWorld


Operaciones


1.  Países modelo; Gran Bretaña y USA

2.  Planificación es clave

3.  Desarrollo de relaciones personales.

4.  Australia es un país para exportar en el largo plazo y crecer

5.  Figura del agente/bróker no es habitual en la mayoría de sectores

6.  Consideraciones:

•  Año fiscal comienza en Junio •  Hemisferio sur; en verano es invierno

europeo. •  En Sector Consumo: campaña de navidad

representa el 50% de ventas en muchas categorías y planifican 6 meses antes

•  País caro por mano de obra cara.

Modo de operar

MalcolmTurnbull,actualprimerministrodeAustraliadestronoalqueerapresidentedesumismoparBdohace1año.Australiahatenido4presidentesdiferentesenlosulBmos4años


1.  El servicio de aduanas regula las mercancías importadas.

2.  Las tasas de impuestos dependen del tipo de bien y país de origen.

3.  Solo algunos productos necesitan permiso de importación. Por ejemplo: en aceite de oliva no es necesario.

4.  Bienes y servicios de impuestos aplicado en el precio de las ventas - GST 10%

5.  Ejemplo de aranceles en bienes de consumo:

•  Aceite – 0%

•  Vehículos – 5%

•  Prendas de vestir – 10%

•  Calzado – 5%

Normativa de aranceles


Nueva Zelanda


1.  Población: $4 mill personas.

2.  PIB per cápita: US$30 280.

3.  Se importo $553 millones de España

4.  Principales importaciones desde España; tranvía, coches, maquinaria

5.  Oportunidades de negocio identificadas: industria de la salud, maquinaria y productos para el negocio agrícola, marina y turismo.

6.  Australia y Nueva Zelanda trabajan de la mano en varias industrias

Nueva Zelanda

Auckland,NuevaZelanda

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INDUSTRIA AGRICOLA

CONSTRUCCION

SECTOR AGROALIMENTARIO

TEXTIL, CALZADO, COSMETICOS

HABITAT

INDUSTRIA MINERA

INDUSTRIA TECNOLOGIA MEDICA

Sector

Productos Clave

Maquinaria y producto especializado

Equipo de ingeniería civil y partes, Tubos hierro acero, Instrumentos de medición y análisis, Maquinas eléctricas, Estructuras de aluminio, Cerámica, grifería, sanitario, ACs

Marca Blanca en categorías de rotación orgánicas, gourmet, ecológico, gluten free, productos icónicos, Producto estacional, producto de larga caducidad

Moda femenina, calzado, perfumería y cosmética, cuero, ropa stock temporada anterior

Mobiliario, colchones, cojines, iluminación, casas prefabricadas

Maquinaria y materiales, partes hierro y acero

Partes cuerpo artificiales, lentes, jeringas, agujas, productos cardiacos, de cura, ortopédicos, equipo dental, radiografía

•  Producto que contribuya a agricultura verde, limpia.

•  Incrementar la penetración de actuales categorías que crecen

•  Nuevas categorias

•  Tecnología avanzada reconocido en UK, EEUU

•  Contribucion a e - sanidad

•  Buena relación calidad precio •  Diferenciación •  Producto “verde” •  Tradicional - español

•  Diseño - Producto diferenciado •  Calidad – Precio •  Venta mueble online

•  Maquinaria que mejore ratio coste/ tonelada extraída.

•  Producto diferenciado y especializado

Consideración: es clave conocer la operativa local de Australia y Nueva Zelanda para prosperar con ambas economías en su tendencia de crecimiento Pu

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Spanish Specialties

Ejemplo marcas asentadas en Australia

32

MIN

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Lara Garcia [email protected] Ph:+61.434.91.80.61

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