Análisis de la morosidad de las instituciones microfinancieras(IMF)
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ORIENTACION AL
CLIENTE Y
MERCADO
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Orientación al Cliente
Orientación al Mercado
Caso: Sistema Microfinanciero
Elementos básicos que inciden en la Orientación al Cliente y Mercado
ORIENTACION AL CLIENTE Y MERCADO
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14/10/2010 3Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
PARADIGMASBloquean nuestras
capacidades por actuar de acuerdo a creencias
Consecuencia: Perdida de oportunidades
potenciales
IMPORTANTE …. EL CAMBIO
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14/10/2010 4Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
Los clientes , cambios en sus necesidades, estilos de
vida, situación demográfica y Comportamientos de
compra.
La competencia, por cambios de nuevas
tecnologías y barreras de entrada a los mercados.
El entorno , por cambios en las fuerzas económicas,
políticas, sociales, tecnológicas.
IMPORTANTE …. EL CAMBIO
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14/10/2010 5Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
El enfoque en el cliente y mercado
asegura la
supervivencia de la empresa a largo plazo
IMPORTANTE …. EL CAMBIO
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ORIENTACION
AL CLIENTE
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14/10/2010 7Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
¿Qué?
¿Cómo?
¿A quién?
¿Cuánto?
¿Cada cuánto?
¿Dónde?
¿Por qué?
¿Quién?
El Cliente:
“Protagonista de la acción comercial”
“Razón de existencia y garantía del futuro de la empresa”
PROCESO DE COMPRA DEL CLIENTE
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14/10/2010 8Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
SEGMENTACION
“Clientes por características comunes”
DEMOGRAFICA
1. Ubicación
2. Edad
3. Sexo
4. Nivel de Ingresos
5. Nivel Educativo
PSICOGRAFICA
1. Personalidad
2. Estilo de Vida
3. Gustos
4. Valores
GEOGRAFICA
1. Países
2. Regiones
3. Departamentos
4. Ciudades
SEGMENTACION DE CLIENTES
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14/10/2010 9Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
CLIENTES PRESENTES
- Clasificados
Sostenimiento y Consolidación
CLIENTES PASADOS
- Inactivos o CanceladosRecuperación
CLIENTES POTENCIALES
- Potenciales o ProspectosConquista
CLASIFICACION ESTRATEGIA
CLASIFICACION DE LOS CLIENTES
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14/10/2010 10Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
ORIENTACION
AL MERCADO
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CARACTERISTICAS DEL MERCADO
Demanda
Potencial
Segmento
COMPETENCIA
Precio
Productos
Fortalezas y Debilidades
EL MERCADO Y LA COMPETENCIA
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14/10/2010 12Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
ORIENTACION AL MERCADO
Factores Culturales
Factores Legales
Factores Sociales
Factores Económicos
Factores Políticos
Factores Ambientales
Factores Tecnológicos
Factores Demográficos
“AMBIENTE MACRO”
“AMBIENTE
MICRO”
Competidores
Proveedores
Clientes / Consumidores
EMPRESA
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CASO:
SISTEMA
MICROFINANCIERO
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14/10/2010 14Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
Principales variables, según tamaño de Empresas
PERU: PARTICIPACION DE LAS MYPE
Las MYPE compuestas por la Pequeña y Microempresa representan el99.64% del total de empresas en el Perú.
Las Mediana, Pequeña y Microempresa, representan el 66.65% de la PEAy el 52% del PBI.
Fuente: ENAHO 2006 – INEIMTPE - 2007
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PERU: LAS MYPE Y LA INFORMALIDAD
Las instituciones Microfinancieras promoviendo la formalidad de lasPequeñas y Microempresas en e l país.
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14/10/2010 16Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
N de Entidades del
Sistema
Microfinanciero
N de Agencias del
Sistema
Microfinanciero
En un contexto en el que el número de entidades se reduce ante procesos deadquisiciones y absorciones, el número de agencias se incrementa a nivel nacional
El Sistema Microfinanciero esta compuesto por Las Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes, ONG’s, y MiBanco.
LAS MICROFINANZAS EN EL PERU
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14/10/2010 17Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
COBERTURA DE LAS MICROFINANCIERAS EN EL PERU
Zona LimaN° Entidades: 40N° Agencias: 293N° Provincias Atendidas: 9N° Distritos Atendidos: 52
Zona NorteN° Entidades: 30N° Agencias: 289N° Provincias Atendidas: 35N° Distritos Atendidos: 88
Zona OrienteN° Entidades: 21N° Agencias: 71N° Provincias Atendidas: 18N° Distritos Atendidos: 25
Zona SurN° Entidades: 40N° Agencias: 301N° Provincias Atendidas: 47N° Distritos Atendidos: 86
Zona CentroN° Entidades: 25 N° Agencias: 128N° Provincias Atendidas: 26N° Distritos Atendidos: 40
El Sistema Microfinanciero esta compuesto por Las Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes, ONG’s, y MiBanco.
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14/10/2010 18Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
CLIENTES DEL SISTEMA MICROFINANCIERO EN EL PERU
Zona LimaN° Deudores SM: 993,446Clientes Exclusivos: 37.70%Clientes Compartidos: 62.30%
N° Deudores MYPE: 364,271Clientes Exclusivos: 51.70%Clientes Compartidos: 48.30%
Zona Norte
N° Deudores SM: 6212,054Clientes Exclusivos: 50.50%Clientes Compartidos: 49.50%
N° Deudores MYPE: 334,764Clientes Exclusivos: 56.70%Clientes Compartidos: 43.30%
Zona Oriente
N° Deudores SM: 190,385Clientes Exclusivos: 56.40%Clientes Compartidos: 43.60%
N° Deudores MYPE: 104,828Clientes Exclusivos: 61.70%Clientes Compartidos: 38.30%
Zona Centro
N° Deudores SM: 262,995Clientes Exclusivos: 56.60%Clientes Compartidos: 43.40%
N° Deudores MYPE: 157,370Clientes Exclusivos: 59.80%Clientes Compartidos: 40.20%
Zona Sur
N° Deudores SM: 693,201Clientes Exclusivos: 55.60%Clientes Compartidos: 44.40%
N° Deudores MYPE: 471,681Clientes Exclusivos: 58.60%Clientes Compartidos: 41.40%
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14/10/2010 19Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
Las microfinancieras explican el 92.2% de los microempresarios bancarizados en elSistema financiero, lo que en términos de saldo significo el 84.2% de la carteramicroempresa derivada de la incorporación de estas personas.
• 99,948 personas
Microempresarios Bancarizados
IV Trimestre de 2009
• S/. 370.1 Millones
Saldo de créditos de Microempresarios
Bancarizados
IV Trimestre 2009
MICROEMPRESARIOS BANCARIZADOS POR EL SISTEMA
MICROFINANCIERO EN EL PERU
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14/10/2010 20Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
ELEMENTOS
BASICOS QUE
INCIDEN EN LA
ORIENTACION AL
CLIENTE Y
MERCADO
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14/10/2010 21Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
El término “orientación al cliente” es, como la calidad o la excelencia, una expresiónde uso universal, concepto básico para cualquiera que afirme estar trabajando en lamejora de la gestión.
Para entender lo que es una orientación efectiva a los clientes y al mercado,analizaremos varios elementos que inciden en ella:
• La información que llega a los clientes depende de la calidad de los canales de información
Distancia a los Clientes
• Entender lo que el Cliente es y lo que espera de la empresa
Intención en relación
•Orientarnos al cliente nos obliga a escuchar, entender y gestionar nuestro trabajo en función de lo escuchado
Capacidad de Escucha
•una efectiva orientación al mercado busca aprovechar las oportunidades que este ofrece, oportunidades que pueden venir de clientes diferentes a los que son la base de nuestra actividad
Tipo de Clientes
• las mejores ideas son resultado de procesos creativos basados el contraste de opiniones diferentes
Procesos de Reflexión Colectiva
LAS MICROFINANZAS EN EL PERU
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14/10/2010 22Mg. Walter Rojas EchevarríaMg. Walter Rojas Echevarría
“Una orientación efectiva al mercado implica un
acercamiento y escucha del mercado, realizada en clave
personal y también una integración de visiones,
realizada en clave colectiva”