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La Expansión del Canal de Panamá y sus Repercusiones en el Sistema Portuario de América Latina y el Caribe

La Expansión del Canal de Panamá y sus Repercusiones en el Sistema Portuario de América Latina y el Caribe

Oscar E. BazánVicepresidencia Ejecutiva de Planificación y

Desarrollo Comercial

Oscar E. BazánVicepresidencia Ejecutiva de Planificación y

Desarrollo Comercial

17 de mayo de 2013

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La información, documentos, reportes,

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Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal

Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal

Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal y en la Región


Agenda

Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal

Efecto Expansivo del Programa de Inversión


Panamá en cifras

Crecimiento del PIB últimos 10 años 7.5%

PIB estimado 2012 (millones de dólares) 34,819

PIB per cápita 2012 estimado (en dólares) 10,241

Población (millones de personas) 3.4

Tasa de desempleo (en %) 4.0

Inflación 2012 (en%) 5.7

Fuente: INEC (Contraloría General de la República) 2013

-3.0

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(po

rcen

taje

)

Crecimiento del PIB real mundial

EIU

IHS GlobalInsight

IMF

World Bank

promedio= 3.0%

Fuente:EIU abr13, IHS Global Insight abril 2013, IMF ene13, World Bank ene13, OECD nov13

• El crecimiento global se mantiene tibio debido a menor crecimiento en las principales economías. De Estados Unidos, China y la eurozona . Se espera que el PIB global incremente un 2.5% en 2013 y un 3.0% en 2014.

• La eurozona se mantiene en recesion. Se redujo el crecimiento de 0.2% a 0.3% en el primer trimestre – ya son seis veces consecutivas. Solo Alemania se mantiene relativamente fuerte. Se espera una contracción este año y mejorías en el 2014.

• El comercio mundial será impactado por la baja demanda existente. Se espera una baja en el 2013 y una recuperación de 5.8% en el 2014.

Indicadores Macroeconómicos y sus efectos en el Negocio del

Canal

-4.0

-3.0

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3.0

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IHS Global Insight

Economist Intelligence Unit

PRONÓSTICOS DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE (porcentaje de cambio anual del PIB real)

Fuente: EIU abr13 , IHS GI abr13

promedio= 2.6%


Canal

• El crecimiento se desaceleró a 6.6% en el primer trimestre de 8.2% en el cuarto a causa principalmente de impactos en la produccion industrial. No obstante, el mercado hipotecario mejora y el gobierno se mantiene impulsando la demanda interna. Se espera que el PIB chino incremente 7.8% en 2013 y 8.0% en 2014.

• El crecimiento en EE.UU se mantiene lento y positivo, pero sub-optimo. El PIB incrementó 2.5% en el primer trimestre de 0.4% en el cuarto del 2012. La economía se mantiene impactada por los recortes en el gasto público y el impacto del incremento en los impuestos. El empleo ha mejorado. Se espera un crecimiento de 1.8% en 2013, y 2.8% en el 2014.


Canal

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(po

rcen

taje

)Crecimiento PIB real de China

EIU

IHS GlobalInsightIMF

World Bank

OECD

Real

promedio= 8.3%

Fuente:National Bureau of Statistics of China feb13, EIU mar13, IHS Global Insight mar13, IMF ene13, World Bank ene13, OECD nov13

-4.0

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(po

rcen

taje

)

Crecimiento real del PIB EUA

EIU

IHS Global Insight

IMF

World Bank

Consensus WSJ

OECD

Survey Phil Fed

Real

promedio= 2.8%

Fuente:BEA feb13, EIU mar13, IHS Global Insight mar13, Consensus WSJ mar13, IMF ene13, World Bank ene13, OECD nov13, Survey Phil Fed ene13

• Impulsada por la demanda interna y un repunte en las exportaciones, se espera que la economía China crezca en un 8.3% en el 2014.

• Los mercados chinos muestran mayor estabilidad a raíz de mejorías en las exportaciones y de que el gobierno ha expandido sus planes de inversión. La incertidumbre se mantiene en Japón.

• Los indicadores confirman mejoras en los mercados de hipoteca, de vehículos, y de ventas al detal. El desempleo mejoró a 7.7% en febrero de 7.9% en enero. Se espera un crecimiento de 2.8% para 2014.

Perspectiva Económica Mundial

Riesgos al panorama macroeconómicoNegativos Positivos

1 Uno o más paises dejan la eurozona 1La respuesta a la salida de Grecia previene el

contagio económico a otros países;

2 La economía global cae en recesión 2Un estímulo monetario coordinado impulsa la

recuperación global

3Tensiones sobre la manipulación de monedas

llevan a un aumento del proteccionismo; 3 Los precios del petróleo caen;

4 Korea entra en actividad de Guerra 4 Los mercados emergentes crecen con fuerza;

5Tensiones Sino-Japonesas sobre Islas rompen

lasos entre paises

6Alto desempleo lleva a protestas y problemas

sociales;

7 Colapso de la economía alemana

8La economía de EE.UU. Se desacelera debido a

impactos fiscales

Otros: Aparición de una espiral deflacionaria en las principales economías; Aparición de nuevas burbujas financieras; Un

colapso del dólar; la aparición de una pandemia; la amenaza latente de ataques terroristas; las tensiones con Corea del Norte;

tensiones en Afganistán y Pakistán;Alza sostenida en el precio del petróleo;Economias Desarrolladas Padecen de Estanflacion;

Precios de los commodities colapsanSismos en Japón similares al año pasado;Aumento en beligerancia contra Iran;Aumento en

tensiones bélicas en el Medio Oriente conllevan a conflicto armado (Iran, Siria, Libia, Egipto); Pérdida de competitividad en

China por incremento de Salarios;Tensiones con Uniones Laborales en la Costa Este de EEUU ( ILA);Desorden social y Politico

afectan negativamente la estabilidad de China;

Fuente: EIU, Abr 2013




Agenda




32.3 m

49 m

18.3 m min.28.3 m max.

12.04 m12.04 m

15.2 m

33.5 m

Tamaño máximo de buques en esclusas existentes:

Tamaño máximo de buques en esclusas nuevas:

Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y ContingenciaAl 30 de abril de 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

* Línea base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia

Licitación y contratación EjecuciónEspecificaciones y diseño

Línea base* Línea base Línea base

Inicio de operacionesContingencia contra línea base

Actividad por trimestre (T)%

Ejecución

Esc

lusa

s Especificaciones y modelos de las esclusas 100%

Diseño y construcción de las esclusas 45%

Ca

uce

de

acc

eso

Cauce de acceso del Pacífico - fase 1 100%

77%Cauce de acceso del Pacífico - fase 2 100%



Dra

ga

do

Dragado de la entrada del Pacífico 99%

Profundización y ensanche del Lago Gatún y profundización del Corte Culebra

85%

Dragado de la entrada del Atlántico 99%

Incrementar el nivel máximo del Lago Gatún 14%

Inicia operaciones el Canal ampliado

Avance del Programa de Ampliación 56.1%




Agenda



Efecto Expansivo del Programa de InversiónEfecto Expansivo del Programa de Inversión

Puertos de la Costa Este de los EE.UU.

Impacto de la ampliación del Canal

de Panamá como resultado de las

economías de escala derivadas del uso de

portacontenedores de mayor tamaño

Puertos de Trasbordo

Puerto de Freeport: Profundidad de 52’1.1 millones de TEU en el 2010

Puerto de Caucedo: Profundidad de 46’1.0 millón de TEU en el 2010

Puerto de Kingston: Profundidad de 43’1.9 millones de TEU en el 2010

Puerto de Moin: Profundidad de 33’1.9 millones de TEU (P) en el 2010

Puerto de Balboa: Profundidad de 52’3.2 millones de TEU en el 2011

Puerto de Cartagena: Profundidad de 44’1.7 millones de TEU en el 2011

Puerto de MIT: Profundidad de 46’1.9 millones de TEU en el 2011

Puerto de Cristóbal: Profundidad de 48’980 mil TEU en el 2011

Puerto de Mariel: Profundidad de 49’Proyecto a 2014

Progreso

Puertos de la costa oeste de Surámerica

Balboa/Corozal/PSA

Buenaventura

Callao

Antofagasta

Arica

Valparaiso

Iquique

San Vicente

Guayaquil

Crecimiento de TEU en puertos panameños1990 - 2011

1996: 235K TEUs2012: 7.4 M TEUs2015: 8.4 M TEUs2020: 12.4 M TEUs

Puerto de

Balboa

PSA

Aeropuerto

Sector Pacífico

Diseño conceptual de la terminal

21

Muelle 2,081 m

P. Cristobal

Zona Libre

MIT

CCT

MIT Logistics

MIT

Equipo

Pesado

Ferrocarril

France FieldAeropuerto

Zona Libre

MITEquipo Pesado

Zona

Libre

Sector Atlántico

� Área: 40 hectáreas

� Calado: 16 metros

� Longitud de muelle: 1050 metros

� Cap. (throughput): 2.2 millones de TEU

� Número de muelles: 4� Grúas: 8 Super Post Panamax y 2

Panamax

� Capacidad en muelle: buques hasta 18,000 TEU

Panama Colon Container Port (PCCP)

Futuras Inversiones Portuarias estimadas en Panamá a partir del año 2013 superarían los 2 mil millones de dólares

B/.133 millonesPanama Ports Company

B/.250 millonesColón Container Terminal (CCT)

B/.150 millonesPSA Panama International Terminal

B/.247 millonesPanama Ports Company Cristóbal

B/.270 millonesManzanillo International Terminal (MIT)

Crecimiento de la demanda en los últimos 5 años

18.5%

Crecimiento de la demanda en los

últimos 5 años 9%

B/.600 millonesPanama Canal Colon Container Port

B/.750 millonesPuerto de Corozal

El Impacto de la Ampliación del Canal en los Graneles Secos

El comercio de granos en la ruta Golfo de los Estados Unidos-Asia será más competitivo con la utilización de buques más grandes.

Potencial para incrementar el comercio de carbóncon litoral del Pacífco latinoamericano Asia/China.

Carbón: Costa Este EE.UU. – China

Panamá: 10,389 mn

Cabo de Buena Esperanza: 14,688 mn

Ahorros 4,299 mn, a 14 nudos, 13 días

menos de navegación

180K DWT

Capesize

Tráfico Potencial del Buques PosPanamax - Carbón

Carbón: Costa Este de Sudamérica -

China

Panamá: 8,975 mn

Cabo de Buena Esperanza: 13,972

mn

Ahorros 4,997 mn,14 nudos, 15 días

menos de navegación.

180K DWT

Capesize

Tráfico Potencial del Buques Panamax y PosPanamax - Carbón

LNG: Golfo EE.UU. – Japón

Panamá: 9,214 mn

Suez: 14,570 mn

Ahorros 5,356 mn, a 19.5 nudos,

11.4 días menos navegación

Capacidad de Carga:

137,100 m3

PosPanamax

Tráfico Potencial de Buques Metaneros (LNG)

País

Exportaciones marítmas Importaciones marítimas

Carga a través del Canal

Exportacionestotales

Importanciarelativa del Canal

Carga a través del Canal

Importacionestotales

Importanciarelativa del Canal

Argentina 0.1 82.6 0.1% 0.0 27.0 0.2%

Brasil 5.8 544.0 1.1% 1.7 122.3 1.4%

Canadá 7.6 200.3 3.8% 2.2 115.2 1.9%

Caribe 7.6 58.3 13.0% 3.2 68.4 4.6%

América Central 5.1 23.6 21.6% 20.4 53.0 38.5%

Chile 12.0 45.1 26.6% 15.6 41.8 37.4%

Colombia 9.6 107.4 8.9% 5.2 25.2 20.5%

Ecuador 7.5 25.8 29.1% 7.1 12.5 57.0%

Mexico 4.9 107.7 4.5% 7.5 80.1 9.3%

Peru 6.8 35.1 19.4% 7.5 19.3 38.9%

Estados Unidos 91.2 579.6 15.7% 48.5 760.1 6.4%

Venezuela 4.4 214.4 2.0% 2.4 19.2 12.6%

Nota: (1) exportaciones e importaciones se miden en toneladas métricas

Fuente: ACP con información de IHS, enero 2013

Importancia relativa del Canal en comercio internacional marítimo de países de América

(millones de toneladas métricas 2012)

Fuente: Compair Data

TERMINALES DE INTERCONEXIÓN EN LA REGIÓN

Sureste de México

1. Coatzacoalcos 2. Dos Bocas

3. Progreso 4. Salina Cruz

5. Puerto Chiapas

12

7

3

5

4

8

6

15

17

21

1312

14

25

18

2320

26

9

10

19

11

16

24

22

En Centroamérica

6. San José - Quetzal 7. Barrios

8. Santo Tomas 9. Belice 10. Puertos Cortes

11. Tela 12. La Ceiba 13. Castilla

14. Roatán 15. San Lorenzo 16. Acajutla

17. La Unión 18. Corinto 19. Sandino

20. San Juan 21. Puerto Cabezas 22. El Bluff

23. Arlen Siu 24. Puntarenas 25. Caldera

26. Limón / Moín 27. Chiriquí grande

28. Armuelles 29. Colon 30. Manzanillo

31. Panamá 32. Balboa

GRUPO COLOMBIA

33. Buenaventura 34. Tumaco 35. Cartagena 36. Barranquilla 37. Santa Marta

32

33

31

3029

27

28

34

3536 37

49 Puertos

Beneficios del Transporte Marítimo de Corta Distancia en América Latina

• Promueve la integración de la región

• Fomenta las actividades marítimas en los puertos de la

región

• Unifica los criterios para la facilitación marítima

portuaria.

• Disminuye los costos del transporte de mercaderías

• Facilita el comercio de mercaderías en la región

Las economías de escala, mejoran la eficiencia, productividad y rentabilidad

� Eficiencia en las operaciones

� Eficiencia en el uso de combustible

� Optimización en el uso de buques

� Competitividad

Las economías de escala, mejoran la eficiencia, productividad y rentabilidad

� Precio: Oferta/Demanda

� Rentabilidad: Mejorar la eficiencia financiera

� Sostenibilidad ambiental

Efectos Expansivo y Otros Factores

� Puertos: Listos/No listos

� Vías ferroviarias adecuadas/Conexiones viales/Intermodal

� Valor de Tierras: Adyacentes al puerto

� Trasbordo (Triángulo en el Caribe / Pacifico)

� Logística/Cadena de Suministro

(Fabricación más cerca al consumidor)

� Velocidad a los mercados

Freeport

Recife

San Antonio

Los Angeles

Panama

Source: ACP/MEMN, Abril 2013.

Lázaro Cárdenas

Un punto que une dos triángulos…PANAMA

Manzanillo

El triángulo de trasbordo del Caribe está en buen funcionamiento

Cartagena

Kingston

CUBA

Buenaventura

Lazaro CardenasPANAMA

Callao

El triángulo del Pacífico

Panamá es la clave

Buenaventura

Valparaiso

P

Un punto que une dos triángulos…

PANAMA

Muchas Gracias!

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