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Contenido 1  

1.  Resumen ejecutivo ..................................................................................... 2 

2. Mercado internacional ................................................................................... 3 

2.1 Producción mundial .................................................................................... 3 2.2 Consumo mundial ....................................................................................... 7 2.3 Comercio internacional ............................................................................. 12 2.4 Precios internacionales ............................................................................. 13 

3. Mercado nacional ........................................................................................ 14 

3.1 Producción primaria .................................................................................. 14 3.2 Consumo nacional ..................................................................................... 17 3.3 Intercambio comercial .............................................................................. 18 3.4 Precios a nivel nacional ............................................................................. 19 

4. Acciones para mejorar la productividad  ...................................................... 20 

5. Financiamiento FIRA .................................................................................... 24 

6. Referencias .................................................................................................. 28 

7. Anexo estadístico ......................................................................................... 29 

1 Documento  elaborado  con  información  disponible  a  septiembre  de  2016.  Las  opiniones  aquí  expresadas  son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.  Comentarios o sugerencias: [email protected]  

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1. Resumen ejecutivo 

Para el ciclo comercial 2016/17 se prevé que la producción mundial de algodón se ubique en 102.5 millones de pacas, lo que representa un aumento de 6.3 a tasa anual. India, China y Estados Unidos se mantienen como  los principales países productores; concentran 62 por  ciento de  la producción mundial de  algodón.  El principal  factor que  incidirá  en  el repunte de la producción mundial de algodón en 2016/17, después de alcanzar el mínimo de producción en 13 años en el ciclo previo, será el aumento anual de 9.8 por ciento en el rendimiento por unidad de superficie.  Por su parte, se estima que el consumo mundial de algodón crecerá a 0.9 por ciento anual durante 2016/17, para ubicarse en 111.2 millones de pacas. El crecimiento en el consumo mundial de algodón se ha estancado en  los últimos años debido a  la competencia que enfrenta en el mercado por parte de otras fibras, principalmente sintéticas, que se utilizan actualmente en muchas prendas de vestir. El consumo mundial de algodón alcanzó  su máximo histórico diez años atrás.  No obstante, por segundo ciclo consecutivo, la producción global será inferior al consumo total de algodón. Para el cierre de 2016/17, la relación inventarios/consumo se ubicaría en 81 por ciento, es decir, el menor nivel de este indicador en cinco años. Derivado de lo anterior, después de cinco ciclos consecutivos con tendencia general a la baja, los precios internacionales han comenzado a repuntar desde mediados de 2016.   En el ámbito nacional, para el  ciclo  comercial 2016/17  se prevé una  contracción en  la producción nacional de algodón,  la  cual  se ubicaría en 700 mil pacas de 480  libras de algodón pluma. Este sería el segundo ciclo consecutivo con reducción en  la producción nacional de la fibra. Cabe mencionar que durante el ciclo 2014/15 se obtuvo el máximo volumen de producción de algodón en México desde 1988/89.  Por  otro  lado,  se  espera  que  el  consumo  de  algodón  en México  se mantenga  en  los máximos  niveles  de  la  década  reciente.  Se  considera  que  la  industria  textil mexicana mantiene competitividad, a la vez que la expectativa es que crezca en los próximos años. Se pronostica que las importaciones aumenten 30.8 por ciento a tasa anual para ubicarse en 1.275 millones de pacas. Lo anterior derivado de reducción en la producción nacional y de  la necesidad de abastecer a  la  industria textil nacional de este  insumo básico. Así,  la balanza  comercial de algodón  será deficitaria en 1.175 millones de pacas, es decir, un aumento en el déficit de 40.7 por  ciento  comparado  con el déficit del  ciclo  comercial previo.   En  cuanto a expectativas de precios para 2016 y 2017, es probable que  los precios al productor  nacional  continúen  ajustándose  al  alza.  Entre  los  factores  que  brindarían soporte a esta tendencia destacan: 1) menor producción nacional de algodón, 2) mayor volumen  de  importaciones  para  abastecer  a  la  industria  textil  nacional,  3)  incipiente recuperación  de  los  precios  internacionales  de  referencia,  y  4)  encarecimiento  de  las importaciones debido a  la apreciación del dólar estadounidense  respecto a  la moneda nacional.  

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2. Mercado internacional  

Para 2016/17,2 se pronostica que la producción mundial de algodón alcance 102.5 millones de pacas,3 mientras que el consumo total se prevé alcance 111.2 millones de pacas. De forma que 2016/17 será el segundo ciclo consecutivo en el que el consumo mundial supere a  la producción total de algodón. Lo anterior cobra relevancia después de que durante cinco  ciclos  consecutivos, entre 2010/11 y 2014/15,  se acumularon  inventarios a nivel mundial.   Así, al final del ciclo 2014/15 la relación inventarios/consumo alcanzó 102 por ciento, lo que representa el mayor nivel de inventarios del que se tenga registro. Para el cierre de 2016/17, la relación inventarios/consumo se ubicaría en 81 por ciento, es decir, el menor nivel de este indicador en cinco años. Derivado de lo anterior, los precios internacionales han comenzado a repuntar desde mediados de 2016.  

 Déficit/superávit mundial y relación inventarios/consumo, 2006/07‐2016/17 

(Miles de pacas de 480 libras y porcentaje) 

                       Fuente: USDA.                                                                                                           *Estimación. 

  2.1 Producción mundial 

Para 2016/17, se pronostica que la producción mundial de algodón alcance 102.5 millones de pacas, 4 lo que representaría un aumento anual de 6.3 por ciento. En particular, para 2016/17 se prevé crecimiento anual en  la producción de  India (0.4 por ciento), Estados Unidos (25.2 por ciento), Paquistán (17.5 por ciento), Brasil (12.7 por ciento), Turquía (20.8 

2 Ciclo comercial octubre/septiembre. 3 Pacas de 480 libras de algodón pluma. 4 Pacas de 480 libras de algodón pluma.

 ‐

 20

 40

 60

 80

 100

 120

‐20,000

‐15,000

‐10,000

‐5,000

 ‐

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

Déficit/Supéravit (Eje der.) Inventarios/consumo (Eje izq.)

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por ciento), Australia (34.6 por ciento), Turkmenistán (7.4 por ciento), y Burkina Faso (18.2 por  ciento)  países que  en  conjunto  aportan  el  65.4 por  ciento  de  la oferta  global del algodón.5  En  particular,  la  producción  de  India  alcanzaría  26.5  millones  de  pacas, consolidándose  como  el  principal  país  productor.  Por  el  contrario,  se  espera  una contracción, a tasa anual, en la producción de China y Uzbekistán. Para 2016/17 se prevé que México se ubique en el decimosexto lugar como país productor de algodón, con un 0.7 por ciento de la producción mundial. 

Producción mundial de algodón, 2006/07‐2016/17 (Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma) 

                     Fuente: USDA.                                                                                                            *Estimación. 

 En cuanto a las tendencias durante la década reciente, destaca que la producción mundial de algodón decreció a una tasa media anual de 2.7 por ciento entre 2006/07 y 2015/16. Se  observaron  tasas  de  crecimiento  negativas  en  importantes  países  productores.  En específico, entre 2006/07 y 2015/16, la producción de algodón disminuyó a una tasa media anual de 5.2 por ciento en China, 5.6 por ciento en Estados Unidos, 3.4 por ciento en Paquistán, 1.9 por ciento en Brasil, 3.7 en Uzbekistán, 3.9 en Turquía, y 1.8 en Burkina Faso. Por otro  lado,  la dinámica de crecimiento en  la producción de algodón en países como India (1.8 por ciento promedio anual), Australia (7.6 por ciento promedio anual), no compensaron  la  contracción  en  los países  arriba  citados. De  forma que  la  producción mundial de algodón presenta crecimiento negativo en la década reciente. Sin embargo, se prevé que  la producción mundial de  algodón  crezca, por primera  vez desde  2011/12, durante 2016/17.   Se espera que  la producción de algodón en China durante 2016/17 sea  la menor de  los últimos 15 años. Lo anterior debido a que a partir de 2014/15 entraron en vigor nuevas 

5 A menos que se especifique lo contrario, las cifras de producción, consumo y comercio corresponden a la estimación de septiembre de 2016 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

India China Estados Unidos Paquistán

Brasil Uzbequistán Australia Turquía

Turkmenistán Burkina Faso Resto de países

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políticas  agrícolas.  En  particular  se  redujo  el  precio  objetivo  para  el  algodón,  lo  que impactará  negativamente  en  la  rentabilidad,  por  lo  que  la  superficie  sembrada  ha disminuido considerablemente. 6  En India, mayores costos de producción de algodón aunado a mejores precios de cultivos sustitutos han incentivado a los agricultores a alejarse del algodón, lo que se ha reflejado en menor superficie sembrada en relación con años previos. 7  En Paquistán, recientemente las previsiones de producción para 2016/17 se han ajustado al alza. Esto a pesar de contar con menor superficie plantada. Se estima que el repunte en los precios ha incentivado a los productores a incrementar las inversiones en insumos para manejo  de  plagas  y malezas,  lo  que  resulta  en  rendimientos  esperados más  altos  en comparación con los del ciclo previo, cuando los precios bajos del algodón orillaron a los agricultores a reducir los costos de insumos. 8  La producción de algodón en Vietnam se ha reducido drásticamente en los últimos años. Entre  los  factores que explican esta  tendencia destacan: 1) el precio  internacional del algodón  ha  disminuido  en  los  últimos  años, mientras  que  el  costo  de  producción  de algodón  local sigue siendo poco competitivo; 2) el algodón enfrenta a una competencia cada vez más fuerte de otros cultivos comerciales como el café, marañón, el maíz y la yuca, que son más rentables para los productores; 3) el aumento en inversiones en ganadería representa  una  competencia  por  superficie  agropecuaria;  y  4)  China  está  importando menos algodón lo que libera abasto internacional de países exportadores como Estados Unidos, Australia, India, Brasil y Paquistán. 9  El principal  factor que  incidirá en el  repunte de  la producción mundial de algodón en 2016/17, después de alcanzar el mínimo de producción en 13 años en el ciclo previo, será el aumento anual de 9.8 por ciento en el  rendimiento. Por otro  lado, se espera que  la superficie  cosechada  mundial  sea  la  menor  desde  1986/87,  lo  que  se  atribuye  a reducciones  en  superficie  destinada  a  este  cultivo  en  India,  China  y  Paquistán.  Esta reducción  se  compensó, parcialmente,  con un aumento en  la  superficie a  cosechar en Estados Unidos. 10        

6 USDA‐FAS. 2016. China, Cotton and Products Annual. “Chinese Production and Imports to Drop to Lowest Level in Over a Decade.” 7 USDA‐FAS. 2016. India, Cotton and Products Update. 8 USDA‐FAS. 2016. Pakistan, Cotton and Products Update. 9 USDA‐FAS. 2016. Vietnam, Cotton and Products Annual. 10 USDA‐ERS. 2016. Cotton and Wool Outlook. September 2016. 

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Superficie cosechada y rendimiento de algodón, 2005/06‐2016/17 (Miles de hectáreas y kilogramos/hectárea de algodón pluma) 

                       Fuente: USDA.                                                                                                            *Estimación. 

                          

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

Superficie cosechada (eje der.) Rendimiento (eje izq.)

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Recuadro 1.  Uso de semilla de algodón transgénico  

En el  algodón  genéticamente modificado, el material  genético ha  sido  alterado  a  través de  la  tecnología del ADN recombinante,  para  obtener  variedades  que  expresan  nuevas  características.  El  algodón  pertenece  a  la  primera generación de cultivos modificado genéticamente que ha dado como  resultado el desarrollo de cultivares con alto potencial para aumentar la productividad del cultivo, reducir el impacto ambiental al reducir el uso de insecticidas y herbicidas, y mejorar  la calidad del producto a  través de  la  introducción de  resistencia a  insectos y de  tolerancia a herbicidas o una combinación de estas dos características en una misma variedad.  El  algodón  transgénico  Bollgard  ofrece  resistencia  a  los  gusanos  del  algodón  (Bt,  de  Bacillus  thuringiensis).  El  B. thuringiensis es una bacteria muy común que se encuentra en el suelo y puede producir proteínas “cry”. Las proteínas “cry” son tóxicas para algunos tipos de insectos que atacan el algodón, y su acción es específica a dichos insectos. Para que la proteína sea eficaz, el insecto en cuestión debe ingerir la proteína “cry” del B. thuringiensis.  Esta nueva  tecnología es  considerada una  alternativa para mejorar el  cultivo del  algodón, donde  las pérdidas por insectos y malezas son altamente significativas. El alto costo del control químico de los insectos y las malezas justifica el desarrollo de plantas genéticamente modificadas, no  solo para  reducir el  costo de producción,  sino  también el deterioro del medio ambiente.  El algodón Bt  se plantó por primera vez  con  fines  comerciales en 1996 en Australia y Estados Unidos. En 1997  se introdujeron variedades con genes “apilados” que ofrecen resistencia a  los herbicidas y que  incorporan el gen Bt. El algodón transgénico ha sido aprobado oficialmente para su uso comercial en diversos países, entre ellos México.  A partir del ciclo agrícola 1999 se utiliza la variedad conocida en México como Bollgard

 

Solución Faena, que además del gen que codifica para la toxina CryIAc de Bacillus thuringiensis, contiene el gen que codifica para resistencia al herbicida (glifosato).  El Algodón Bollgard® II/Solución Faena® Flex, liberado de manera comercial desde 2004 en varios países, representa la última generación de algodón biotecnológico con protección al ataque de insectos plaga y tolerancia a la aplicación total de herbicidas de la familia FAENA®, permitiendo un manejo más flexible y seguro de la maleza sin dañar el cultivo.  En general, la tecnología Bollgard® II/Solución Faena® Flex es altamente efectiva para el control de la mayoría de los insectos  lepidópteros plaga de algodón, sin necesidad de aplicación de  insecticidas específicos; sin embargo, niveles muy  altos  de  infestación  de  insectos  de  difícil  control  como  gusano  bellotero  (Helicoverpa  zea  Boddie)  y  gusano cogollero (Sposoptera frugiperda J. E. Smith) puede requerir la aplicación complementaria de insecticidas para asegurar el nivel de control deseado.   Entre  los  beneficios  del Algodón Bollgard®  II/Solución  Faena®  Flex  están: mayor  espectro  de  control  de  insectos lepidópteros, reducción significativa en el uso de insecticidas, menor impacto en las poblaciones de insectos benéficos  y otros organismos no objetivo, contribución a reducir la contaminación del suelo y mantos freáticos al reducir el uso de  plaguicidas, mayor  flexibilidad  en  el  control  de malezas  comparado  con  el  uso  de  herbicidas  en  el  algodón convencional, eliminación de labores de control manual y aplicaciones tempranas dirigidas, de herbicidas que requieren equipo especial para su aplicación, compatibilidad con prácticas de manejo  integrado de plagas (MIP)   y técnicas de conservación de suelo como agricultura de conservación.  En 2015 en México,  se autorizó  la  siembra de 200 mil hectáreas de algodón  transgénico para  los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Tamaulipas, 1. Según el estudio de ISAAA (International Service for the Aqcuisition of Agri‐Biotech Applications) sobre la situación mundial de los cultivos biotecnológicos comercializados en 2014, en México se registró una superficie de 200 mil hectáreas de algodón y soya genéticamente modificados, ocupando el lugar número 16 a nivel mundial entre los países que utilizan este tipo de tecnología2.  1 Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM). 2016. Informe anual sobre de la situación general sobre la bioseguridad en México, 2015. 2 ISAAA. 2014. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2014. 

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Recuadro 2. Perspectivas Agrícolas OCDE‐FAO 2016‐2025: mercado mundial 

 

 

De  acuerdo  con  el  reporte  Perspectivas  Agrícolas  2016‐2015  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el Desarrollo Económico  (OCDE) y  la Organización de  las Naciones Unidas para  la Alimentación y  la Agricultura (FAO), se proyecta que  la superficie cultivada con algodón a nivel mundial se mantenga estable entre 2016 y 2020, y en los años siguientes se incremente para ubicarse en 33.1 millones de hectáreas en 2025. Asimismo, se estima que los rendimientos continúen con una ligera tendencia al alza.  Así, entre 2016 y 2025, la superficie cultivada de algodón crecería a una tasa promedio anual de 0.6 por ciento, los rendimientos a una tasa de 1.3 por ciento, y la producción a una tasa promedio anual de 1.9 por ciento. El incremento en los costos de producción y la competencia por recursos con otros productos agrícolas imponen restricciones  al  crecimiento  de  la  oferta  mundial  de  la  fibra,  aunque  mayor  productividad  derivada  de innovaciones tecnológicas incrementa el potencial de expansión de la producción durante la próxima década.  Las proyecciones indican que el consumo mundial de la fibra crecerá a una tasa promedio anual de 1.5 por ciento entre 2016 y 2025. Lo anterior,  impulsado por el crecimiento económico y poblacional a nivel mundial. Hacia 2025, se prevé que la relación inventarios consumo se ubique en 40 por ciento, al descender paulatinamente año con año desde el promedio en 2013‐2015, de 84 por ciento. El máximo histórico de este indicador fue de 87 por ciento en 2014.  

Superficie y rendimiento (Millones de hectáreas y  toneladas por hectárea) 

Producción, consumo, exportaciones e inventarios finales 

(Millones de toneladas) 

            Fuente: OCDE‐FAO Agricultural Outlook 2016‐2025.        Fuente: OCDE‐FAO Agricultural Outlook 2016‐2025. 

   

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Superficie (Millones de hectáreas)Eje der.

Rendimiento (t/ha) Eje izq.

0

5

10

15

20

25

30

35

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Producción

Consumo

Exportaciones

Inventarios finales

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Se espera que el comercio mundial de algodón crezca a un ritmo menor que el registrado en 2011‐2013, pero que hacia 2025 se ubique en un nivel 7 por ciento mayor que durante el período 2013‐2015. Estados Unidos se mantendría como el principal exportador, con el 28% del comercio mundial, y se espera que Brasil duplique sus exportaciones en el período proyectado, convirtiéndose así en el segundo exportador más importante de este producto.   Se estima que el consumo de algodón en China mantenga tendencia descendente hacia 2025, mientras que el de India se incremente. Así, India se convertiría en el más importante consumidor de la fibra. Asimismo, se espera un mayor consumo para países como Bangladesh, Paquistán, Turquía, Indonesia y Vietnam.   Los altos niveles de  inventarios en  los años  recientes  y  la  fuerte  competencia en el  consumo  con  las  fibras sintéticas han presionado a la baja el precio del algodón; sin embargo, se prevé que el precio internacional se mantenga relativamente estable hacia 2025, en niveles inferiores al promedio en 2013‐2015, luego de la fuerte reducción en el precio que se registraría en 2016.  

Principales consumidores (Millones de toneladas) 

Precio internacional (Dólares por tonelada) 

      Fuente: OCDE‐FAO Agricultural Outlook 2016‐2025.         Fuente: OCDE‐FAO Agricultural Outlook 2016‐2025. 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

China India

Paquistán Resto del mundo

1,000

1,300

1,600

1,900

2,200

2,500

2,800

3,1002009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

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10 

2.2 Consumo mundial 

Se estima que el consumo mundial de algodón crecerá a 0.9 por ciento anual durante 2016/17, para ubicarse en 111.2 millones de pacas. Asimismo, se pronostica aumento en el  consumo  de  algodón  en  China  (2.9  por  ciento  anual),  Turquía  (1.5  por  ciento), Bangladesh (3.4 por ciento), y Vietnam (6.8 por ciento anual). Se prevé contracción en el consumo de algodón en India, Paquistán, Estados Unidos e Indonesia, con reducciones de 1.0, 1.0, 1.8 y 3.4 por ciento anual, respectivamente. 

Durante 2016/17, el 73.7 por ciento del consumo mundial de algodón se concentrará en cinco países: China (31.5 por ciento del total global), India (21.6 por ciento), Paquistán (9.2 por ciento), Turquía (5.9 por ciento) y Bangladesh (5.4 por ciento). México se ubica como el décimo país consumidor de algodón, con una participación de 1.7 por ciento del total mundial.  El crecimiento en el consumo mundial de algodón se ha estancado en  los últimos años debido  a  la  competencia  que  enfrenta  en  el  mercado  por  parte  de  otras  fibras, principalmente sintéticas, que se utilizan actualmente en muchas prendas de vestir. El consumo mundial de algodón alcanzó su máximo histórico diez años atrás. 11    

Consumo mundial de algodón, 2006/07‐2016/17 (Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)

                     Fuente: USDA.                                                                                                            *Estimación. 

 En cuanto a tendencias de largo plazo, entre 2006/07 y 2015/16 el consumo mundial de algodón decreció a una tasa media anual de 1.2 por ciento. Entre  los principales países 

11 USDA‐ERS. 2016. Cotton and Wool Outlook. September 2016. 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

China India Paquistán TurquíaBangladesh Vietnam Estados Unidos BrasilIndonesia México Resto de países

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11 

consumidores con tendencia decreciente en el consumo se encuentran: China (‐3.8 por ciento), Paquistán  (‐1.7 por ciento), Turquía  (‐1.0 por ciento), Estados Unidos  (‐4.0 por ciento), Brasil (‐4.0 por cierto) y México (‐1.1 por ciento). Por otro  lado, el consumo de algodón durante el periodo de análisis creció a una tasa media anual de 18.2 por ciento en Vietnam, así como 6.8 por ciento en Bangladesh.   El  estancamiento  en  el  consumo  de  algodón  en  China  obedece  a  factores  como:  la desaceleración del  crecimiento  económico,  las  fuertes  importaciones de hilados,  y un mayor  uso  de  fibras  cada  vez más  competitivos  como  el  poliéster.  Asimismo,  el  alto volumen  de  inventarios  de  algodón  en  China,  acumulado  entre  2011/12  y  2013/14 mediante  compras  gubernamentales,  continúa  representando  un  reto  debido  al  bajo consumo nacional de la fibra natural. 12  En lo que se refiere a India, se espera que el consumo se mantenga relativamente estable, ya que la industria se enfoca en producir hilos y telas de materiales mixtos con una mayor proporción de materiales sintéticos. Esto como estrategia para mitigar la variación en los costos de producción proveniente de la volatilidad de los precios del algodón Asimismo, se  observa  que  la  industria  prefiere  algodón  importado,  sobre  todo  proveniente  de Australia y Estados Unidos, ya que contiene menor contenido de impurezas. Aunado a lo anterior,  los precios domésticos del algodón continúan  siendo mayores a  la cotización internacional de referencia, por lo que la industria ha importado algodón para satisfacer necesidades de corto plazo. 13  El consumo de algodón en Vietnam continúa aumentando con el fin de satisfacer la fuerte demanda de  la expansión de su  industria textil. La demanda de hilados es fuerte, tanto para la exportación como en el mercado interno. Vietnam es uno de los pocos países de Asia que han ampliado su sector de hilado en los últimos años. El consumo de algodón en ese país ha crecido a una tasa media anual de 22 por ciento en los últimos cinco años. Para 2016/17 se prevé que el consumo continúe con su dinámica de crecimiento. 14   Cabe  señalar  que  actualmente  Vietnam  se  ubica  entre  los  principales  cinco  países exportadores de textiles y prendas de vestir. Se espera que el sector textil y de confección de Vietnam siga experimentando  tasas de crecimiento robustas a corto y medio plazo. Esto se debe a las considerables inversiones, tanto locales como extranjeras, en diferentes procesos de producción de  la cadena de suministro,  incluyendo el hilado, el  tejido y el teñido, así como acabado y confección de prendas de vestir. Destaca que recientemente se  han  realizado  inversiones  en  la  industria  textil  de  ese  país  para  aprovechar  las oportunidades que ofrecen los acuerdos de libre comercio que Vietnam ha firmado con sus socios.15  

12 USDA‐FAS. 2016. China, Cotton and Products Annual. “Chinese Production and Imports to Drop to Lowest Level in Over a Decade.” 13 USDA‐FAS. 2016. India, Cotton and Products Update. 14 USDA‐FAS. 2016. Vietnam, Cotton and Products Annual. 15 USDA‐FAS. 2016. Vietnam, Cotton and Products Annual. 

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2.3 Comercio internacional 

Se prevé que durante 2016/17 las exportaciones de algodón decrezcan un 0.8 por ciento anual para alcanzar 33.9 millones de pacas. Así, el 33.1 por ciento de la producción mundial de algodón se comercializa internacionalmente. Los principales países exportadores son Estados Unidos, India, Brasil, Australia y Uzbekistán, que en conjunto concentran el 71.1 por ciento de las exportaciones mundiales de algodón.  El  principal  país  exportador  de  algodón  es  Estados Unidos.  Se  prevé  que  en  2016/17 concentre  33.9  por  ciento  de  las  exportaciones mundiales. Así,  para  el  presente  ciclo comercial  las  exportaciones  de  este  país  alcanzarían  11.5 millones  de  pacas,  lo  que representa un crecimiento anual de 25.6 por ciento.   

 Intercambio comercial de algodón, 2006/07‐2016/17 

(Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)                a) Exportaciones                                                             b) Importaciones

  Fuente: USDA.                                 *Estimación.    Fuente: USDA.                                 *Estimación 

 En cuanto a  las  importaciones,  se espera que en 2016/17 decrezcan en 2.5 por ciento anual.  El  principal  país  importador  de  algodón  es  Bangladesh,  que  durante  2016/17 importará 5.9 millones de pacas, lo que representa el 17.4 por ciento del total mundial y un  aumento  anual  de  3.51  por  ciento.  Los  principales  cinco  países  importadores (Bangladesh, Vietnam, China, Turquía e Indonesia) concentran el 64 por ciento del total mundial.  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

Estados Unidos India

Brasil Australia

Uzbekistán Burkina Faso

Malí Turkmenistán

Grecia Costa de Marfil

Resto de países

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,0002006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

Bangladesh VietnamChina TurquíaIndonesia PaquistánCorea del Sur MéxicoTailandia IndiaResto de países

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13 

Destaca el caso de China, ya que las importaciones alcanzarán su menor nivel en más de una década. Lo anterior impulsado por los altos niveles de inventarios nacionales y por la falta de crecimiento en el consumo de algodón en el país asiático. 16  Por otro lado, la creciente industria textil de Vietnam continúa dependiendo de algodón importado. Los principales proveedores externos de algodón para la industria en Vietnam son Estados Unidos, India, Brasil, Australia y Costa de Marfil, que en conjunto concentran casi el 80 por ciento del abasto de algodón en Vietnam. No obstante, los compradores de Vietnam han estado buscando otros proveedores de Sudamérica y África. En este sentido, se prevé que Vietnam  continúe  siendo el mercado  consumidor de algodón  con mayor crecimiento. En otras palabras, Vietnam continuaría importando algodón en los próximos años. 17  

 2.4 Precios internacionales 

A principios de 2009 comenzó una importante tendencia alcista en el precio internacional de referencia del algodón. Lo anterior derivado de la combinación de menor producción y mayor consumo mundial de la fibra natural. Durante el ciclo comercial 2009/10 la relación inventarios/consumo se ubicó en 39.9 por ciento, lo que representó el menor nivel de este indicador desde el ciclo 1994/95. Así, los precios alcanzaron su máximo de 4,442 dólares por tonelada en marzo de 2011.  

Los altos precios incentivaron la producción a partir de 2010/11. De tal suerte que durante cinco ciclos consecutivos, de 2010/11 a 2014/15 la producción mundial superó al consumo total de algodón. Este último se ha mantenido estancado en los últimos años, derivado de la competencia de otras  fibras que se utilizan en  la  industria  textil. Así,  los  inventarios mundiales de algodón se acumularon hasta alcanzar una razón  inventarios/consumo de 102 por ciento en 2014/15. Derivado de  lo anterior, el precio  internacional del algodón reportó tendencia a la baja desde el segundo trimestre de 2011. 

Durante 2015, el precio promedio del algodón fue de 1,397 dólares por tonelada, lo que representa  una  reducción  de  17.1  por  ciento  respecto  al  precio  promedio  de  2014. Durante el primer trimestre de 2016, el precio promedió 1,316 dólares por tonelada, es decir, una reducción a tasa anual de 3.2 por ciento. En el segundo trimestre de 2016 los precios comenzaron a reaccionar a la reducción esperada de inventarios para 2015/16 y 2016/17. Así, durante el tercer trimestre de 2016, los precios promediaron 1,544 dólares por tonelada, equivalente a un aumento de 17.3 por ciento con respecto a los precios del primer trimestre de 2016. Considerando las cotizaciones recientes de los futuros, se prevé que los precios se mantengan en niveles cercanos a los 1,500 dólares por tonelada durante el último trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017. 

 

16 USDA‐FAS. 2016. China, Cotton and Products Annual. “Chinese Production and Imports to Drop to Lowest Level in Over a Decade.” 17 USDA‐FAS. 2016. Vietnam, Cotton and Products Annual. 

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                                                                          Panorama Agroalimentario  | Algodón 2016 

14 

Precio del algodón #2 en Estados Unidos, 2009‐2016 (Dólares por tonelada) 

       Fuente: Reuters.   

  3. Mercado nacional  3.1 Producción primaria 

Para el ciclo comercial 2016/17 se prevé una contracción en  la producción nacional de algodón. De forma que la producción se ubicaría en 700 mil pacas de 480 libras de algodón pluma. Este sería el segundo ciclo consecutivo con reducción en la producción nacional de la fibra. Cabe mencionar que durante el ciclo 2014/15 se obtuvo el máximo volumen de producción de algodón en México desde 1988/89. La producción esperada para 2016/17 sería 17 por ciento menor al promedio de producción nacional entre 2006/07 y 2015/16.  Se  estima  que  la  producción  nacional  de  algodón  decrezca  debido  a  la  reducción  en superficie  sembrada.  Fuentes  del  sector  privado  señalan  que  la  contracción  en  la superficie  plantada  se  debe,  principalmente,  a  la  necesidad  de  alternar  el  cultivo  del algodón con maíz u hortalizas a fin de mantener la fertilidad del suelo. 18       

18 USDA‐FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual. 

800

1,300

1,800

2,300

2,800

3,300

3,800

4,300

4,800

sep.‐06

mar.‐07

sep.‐07

mar.‐08

sep.‐08

mar.‐09

sep.‐09

mar.‐10

sep.‐10

mar.‐11

sep.‐11

mar.‐12

sep.‐12

mar.‐13

sep.‐13

mar.‐14

sep.‐14

mar.‐15

sep.‐15

mar.‐16

sep.‐16

mar.‐17

Spot*

Futuros al 30‐Sept‐2016

Futuros al 30‐Ago‐2016

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                                                                          Panorama Agroalimentario  | Algodón 2016 

15 

Producción de algodón en México, 2006/07‐2016/17 (Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)

                   Fuente: USDA.                                                                                                              *Estimación. 

  Por otro lado, se prevé que el rendimiento promedio alcance 7 pacas19 por hectárea. Lo anterior como resultado de factores como: 1) uso de semillas mejoradas, en particular, variedades que permiten alta densidad de siembra; y 2) condiciones de clima favorable. No obstante,  los  rendimientos de  algodón en México  varían  considerablemente entre regiones productoras. Así, el rendimiento más alto se espera en Coahuila con 8.3 pacas por hectárea, mientras que los rendimientos menores se esperan en Tamaulipas y Sinaloa con un promedio apenas superior a las 3 pacas por hectárea.20  El Consejo Nacional de Productores de Algodón estima que en México el uso de semillas de algodón genéticamente modificado abarca aproximadamente el 96 por ciento de  la superficie sembrada. La mayoría de los productores de algodón en México han adoptado el uso de variedades de semillas transgénicos, así como la siembra de alta densidad. Sin embargo, otros factores, como el clima y los diversos usos de la tecnología pueden explicar las  diferencias  en  los  niveles  de  producción.  Por  ejemplo,  en  Tamaulipas  toda  la producción  de  algodón  se  encuentra  en  las  zonas  de  temporal,  lo  que  reduce considerablemente los rendimientos obtenidos. 21  En  lo que  respecta a  la producción de algodón por entidad  federativa, se observa que aproximadamente dos  tercios de  la producción nacional  se  concentran en Chihuahua. Durante el año agrícola 2015, en Chihuahua se produjo el 68 por ciento del total nacional, en Baja California, el 16 por ciento, y 10 por ciento en Coahuila. 

19 Pacas de 480 libras de algodón pluma. 20 USDA‐FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual. 21 USDA‐FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual. 

650  620 567 

475 

732 

1,180 

1,036 

933 

1,319 

908 

700 

 ‐

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

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                                                                          Panorama Agroalimentario  | Algodón 2016 

16 

 Aproximadamente el 99 por ciento de la producción de algodón en México ocurre en el ciclo agrícola primavera‐verano,  ya que el  cultivo en entidades  como Chihuahua, Baja California,  Coahuila,  Durango  y  Sonora  se  observa  en  este  ciclo.  Por  otro  lado,  la producción de Sinaloa y parte de  la producción de Tamaulipas ocurre en el ciclo otoño‐invierno.  

Producción nacional de algodón por entidad y por ciclo agrícola, 2007‐2016 (Miles de toneladas de algodón hueso)22 

               a) Por entidad                                                             b) Por ciclo agrícola

  Fuente: SIAP‐SAGARPA.    Fuente: SIAP‐SAGARPA. 

 

22 Una tonelada de algodón hueso equivale a 350 Kg. de algodón pluma. 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Baja California Campeche

Coahuila Colima

Chihuahua Durango

Sinaloa Sonora

Tamaulipas Yucatán

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Otoño‐Invierno

Primavera‐Verano

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17 

Recuadro 3. Distribución geográfica de la producción de algodón en México 

3.2 Consumo nacional   En  lo que  respecta al consumo de algodón en México,  se espera que para 2016/17  se mantenga en 1.925 millones de pacas, es decir, nivel similar del consumo al observado en 2015/16. En la década reciente, entre 2006/07 y 2015/16, el consumo de algodón en el país se ha contraído a una tasa media anual de 1.1 por ciento. No obstante, se observa tendencia de crecimiento desde el ciclo 2012/13.  Se espera que el consumo de algodón en México se mantenga en los máximos niveles de la década reciente. Se considera que la industria textil mexicana mantiene competitividad, a la vez que se espera que crezca con la implementación de algunos apoyos oficiales.23 

23 USDA‐FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual. 

 

En dos entidades se ubican los cinco municipios con mayor producción de algodón en México en 2015: Mexicali (15.7 por ciento), en Baja California, y Buenaventura (14.5 por ciento), Ahumada (13.1 por ciento), Ojinaga (12.0 por ciento) y  Janos  (8.9 por ciento), en Chihuahua. En conjunto, participaron con el 64.2% de  la producción nacional. 

 Distribución de la producción de algodón, 2015 

(Porcentaje respecto al total nacional)  

           Fuente: SIAP‐SAGARPA.              Nota: Los números entre paréntesis reflejan los municipios en cada categoría. 

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18 

 Consumo de algodón en México, 2006/07‐2016/17 (Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma) 

                    Fuente: USDA.                                                                                                                              *Estimación

  3.3 Intercambio comercial   Desde  inicios de  la década de 1990  la balanza comercial de algodón en México ha sido deficitaria. Aun cuando las importaciones se redujeron a una tasa media anual de 3.6 por ciento entre 2006/07 y 2015/16, se prevé que en 2016/17 aumenten 30.8 por ciento a tasa anual para ubicarse en 1.275 millones de pacas. Lo anterior derivado de la reducción en la producción nacional y de la necesidad de abastecer a la industria textil nacional de este insumo básico.   Por su parte, las exportaciones mexicanas de algodón se han mantenido en un nivel poco relevante. Para 2016/17  se espera que  se exporten 100 mil pacas, cifra  sensiblemente menor al promedio de la década reciente de 191 miles de pacas por año.  Así, la balanza comercial de algodón será deficitaria en 1.175 millones de pacas, es decir, un aumento en el déficit de 40.7 por ciento comparado con el déficit del ciclo comercial previo.   Se prevé que Estados Unidos continúe siendo el principal proveedor externo de algodón para  el  mercado  nacional,  con  una  participación  cercana  al  100  por  ciento  de  las importaciones mexicanas. 24    

24 USDA‐FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual. 

2,125

2,025

1,8751,925

1,725 1,725

1,8251,875 1,875

1,925 1,925

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

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                                                                          Panorama Agroalimentario  | Algodón 2016 

19 

 Importaciones y exportaciones de algodón en México, 2006/07‐2016/17 

(Miles de pacas de 480 libras de algodón pluma) 

                    Fuente: USDA                                                                                                                      *Estimación. 

  3.4 Precios a nivel nacional 

Los  precios  medios  rurales  de  algodón  en  México  (precio  pagado  al  productor), presentaron, en general, ajustes al alza durante el año agrícola 2015. El precio pagado al productor promedio  en México  durante  2015  fue de  10,283.7 pesos por  tonelada de algodón hueso,  lo que equivale  a un  aumento  anual 18.7 por  ciento. Es de particular importancia mencionar que este nivel de precios es históricamente el precio más alto. 

Para  2015,  los  precios  pagados  en  los  principales  estados  productores  presentan incrementos significativos en relación al año anterior. Por un lado, los precios pagados en Chihuahua,  principal  productor  nacional,  se  situaron  en  el  periodo  de  referencia  en 10,895.0 pesos por tonelada, lo que representa una variación anual del 20.8 por ciento. Cabe señalar que este nivel de precios es superior al precio promedio ponderado nacional. 

 

 

 

 

 

 

1,353

1,530

1,3151,393

1,196

1,000950

1,040

830

975

1,275

175 220 17590

225340

225160 165 140 100

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

Importaciones Exportaciones

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                                                                          Panorama Agroalimentario  | Algodón 2016 

20 

Precio medio rural de algodón hueso en México, 2007‐2015 (Pesos por tonelada de algodón hueso)

               Fuente: SIAP‐SAGARPA. 

  En  cuanto a expectativas de precios para 2016 y 2017, es probable que  los precios al productor  nacional  continúen  ajustándose  al  alza.  Entre  los  factores  que  brindarían soporte a esta tendencia destacan: 1) menor producción nacional de algodón, 2) mayor volumen  de  importaciones  para  abastecer  a  la  industria  textil  nacional,  3)  incipiente recuperación de  los precios  internacionales de  referencia, y 4)  la apreciación del dólar estadounidense  respecto  a  la moneda  nacional  que  encarecería  las  importaciones  de algodón.                   

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Baja California Coahuila

Chihuahua Durango

Sinaloa Sonora

Tamaulipas Promedio nacional

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21 

Recuadro 4. Perspectivas Agrícolas OCDE‐FAO 2016‐2025: México 

     

 

De acuerdo con  las Perspectivas Agrícolas OCDE‐FAO 2016‐2025, se proyecta que  la superficie cosechada de algodón en México crezca a una tasa promedio anual de 1.3 por ciento entre 2016 y 2025. Así, al final del período se ubicaría en 186,722 hectáreas, es decir,  la más alta desde 2010. En tanto, se estima que  los rendimientos crezcan a una tasa promedio anual de 1.1 por ciento en el citado período.  Se  proyecta  que  la  producción  nacional  registre  una  ligera  tendencia  al  alza,  con  una  tasa  de  crecimiento promedio anual de 2.5 por ciento en 2016‐2025, mientras que el consumo lo haga a una tasa promedio anual de 2.2 por ciento.  Se estima que  las  importaciones crezcan a una  tasa promedio anual de 1.7 por ciento, de  tal  forma que  las importaciones netas, durante el período proyectado, representen cerca del 50 por ciento del consumo nacional de la fibra.  

Proyecciones para el mercado mexicano de algodón  (Miles de toneladas)

                Fuente: OCDE‐FAO Agricultural Outlook 2016‐2025.

  

0

100

200

300

400

500

600

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Producción ConsumoExportaciones Inventarios finalesImportaciones

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22 

4. Acciones para mejorar la productividad 25  

Con la finalidad de incrementar la productividad de la cadena de algodón y su fondeo, las residencias estatales de FIRA han realizado las siguientes acciones. 

 Chihuahua: 

 Ha  Impulsado  la  asistencia  técnica  y  la  transferencia de  tecnología  con el objetivo de incrementar  su  promedio  estatal  a  10  pacas  por  hectárea.  Este  rendimiento  ya  fue constatado en la práctica en unidades de producción que han recibido la asesoría técnica y la transferencia de tecnología de FIRA. Cabe señalar que, según el SIAP, el promedio de la entidad para el ciclo 2015 fue de 7.7 pacas por hectárea.  

 Ha  promovido  el  uso  eficiente  del  agua  a  través  del  otorgamiento  de  financiamiento complementario  al  Programa  de  tecnificación  del  riego  (Sagarpa)  y  otros  apoyos gubernamentales.  Esto  ha  repercutido  favorablemente  en  el  abatimiento  de  costos  y cuidado del recurso. Por ejemplo, con  la tecnología de riego por goteo, el consumo de diésel disminuye en un 50 por ciento.  

 Se  ha  implementado  la  administración  de  riesgos  de  mercado  con  productos  de coberturas  de  precios.  Esto  ha  permitido  una mayor  certidumbre  en  los  ingresos  del productor  y,  por  lo  tanto,  una  inversión  y  un  rendimiento mayor.  En  los  dos  ciclos anteriores,  cerca  la mitad  de  la  producción  del  algodón  producido  estaba  bajo  este mecanismo. Se trabaja para incrementar dicho porcentaje. 

 El  esquema  parafinanciero  benefició  a  productores  organizados.  Los  créditos refaccionarios de FIRA han propiciado aumentos en la superficie cosechada y la creación de una despepitadora, servicios de comercialización y fumigación. Se ha consolidado a las plantas  despepitadoras  como  entidades  parafinancieras. Actualmente, más  de  70  por ciento de los recursos financieros y del apoyo tecnológico se canaliza a través de dichos intermediarios. También, se espera que dichas figuras impulsen el crédito destinado a la comercialización del algodón.   

 La residencia ha realizado diagnósticos para determinar  la viabilidad de  la  incursión de algunas  organizaciones  de  productores  en  otros  eslabones  de  la  red  (industria  textil, agroindustria de subproductos) y, así, agregar mayor valor a su producto. 

 Puebla: 

 

25 Agradecemos a los compañeros que nos compartieron información para la presente sección: Noel Loya Gallegos 

y Víctor Manuel Ortiz Núñez, de la Residencia Estatal Chihuahua; Armando Caldera Orozco, de la Residencia Estatal Coahuila; y Mariana Ixchel Cornelio Sánchez, de la Agencia Puebla (a partir del 1 de octubre de 2016 se desempeña como agente en la Agencia Montemorelos). También se agradece a los compañeros de la Subdirección Técnica y de Redes  de  Valor  por  sus  aportaciones.  Las  acciones  pueden  variar  regionalmente  y  están  sujetas  a  cambios coyunturales.  

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23 

A  finales  de  2014,  inició  una  fuerte  promoción  con  los  intermediarios  financieros  y empresas de  la industria textil, para difundir los servicios FIRA de Fondeo y Garantía en aquellas empresas que realizan compras de algodón de origen nacional. Se difundió  las facultades que tienen los IF para dar créditos hasta por 30 millones de UDIS. También, el servicio  de  garantía  FEGA,  ha  sido  una  buena  herramienta  en  la  autorización  e incrementos de líneas de empresas acreditadas.   En mayo  de  2015,  se  realizó  un  evento  de  capacitación  con  el  tema  de  “Mercados Agropecuarios  de  Coberturas  de  Precios”.  En  dicho  evento  participaron  12  empresas textiles  y  algunos  intermediarios  financieros. Además,  con  las  empresas que  ya  están descontado con FIRA, se ha promovido el apoyo para Cobertura de Precios mediante el programa FOCAP.  Coahuila:  Entre  las acciones de  la residencia para  impulsar  la productividad en  la red algodón se tienen las siguientes: 

 Financiamiento para la tecnificación del riego acompañado de apoyos para inversión de la SAGARPA 

 Se  ha  otorgado  crédito  de  largo  plazo  en  el  esquema  de  crédito  empresarial  y  en  el esquema parafinanciero con un promedio de inversión de 30 mil pesos por hectárea para adquirir equipo de  riego por goteo. Además, FIRA complementa el  financiamiento con apoyos de  asistencia  técnica especializada para el uso  y manejo de equipos de  riego. Asimismo, en este tipo de proyectos concurren recursos del Programa de tecnificación del riego de Sagarpa, con un apoyo de 15 mil pesos por hectárea.  Proyecto de financiamiento de sembradoras de precisión para algodón  Se  ha  otorgado  crédito  de  largo  plazo  en  el  esquema  de  crédito  empresarial,  con  la participación de intermediarios financieros no bancarios, por 200 mil pesos para que los productores  participantes  adquieran  una  sembradora  de  precisión  para  algodón.  El crédito se acompaña con apoyos de asistencia técnica especializada para el manejo de las sembradoras. Este proyecto de financiamiento cuenta con apoyos complementarios de la Sagarpa hasta por 50 por ciento del costo de la inversión (sin exceder 100 mil pesos) en el marco del Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación.  Programa de modernización agroindustrial de despepites 

 Con este programa se fortalece la agroindustria del algodón mediante el financiamiento para la modernización y equipamiento de los centros de despepite, principalmente con el uso  tecnologías  que  fomenten  el  ahorro  de  energía  eléctrica,  bancos  de  despepite, 

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24 

módulos  de  prensado,  come  módulos26  y  aerociclones.  Así,  la  residencia  impulsa  la eficiencia,  productividad  y  competitividad  de  la  actividad.  Sagarpa  complementa  este programa de FIRA con apoyos de hasta 35 por ciento de  la  inversión (sin rebasar cinco millones de pesos por proyecto), a través del Programa de productividad y competitividad agroalimentaria. 

 5. Financiamiento FIRA 

 En el descuento27 FIRA a la red algodón, entre 2004 y 2015, la región Norte concentró el 60.0 por ciento de  los recursos canalizados a esta red productiva, seguida de  la región Noroeste con el 27.8 por ciento. 

 Los descuentos en créditos de avío, durante el mismo período, representaron el 87.6 por ciento del total, mientras que los descuentos en crédito refaccionario participaron con el 12.4 por ciento. 

 Evolución del financiamiento de FIRA a la red algodón, 2004‐2015 

(Millones de pesos constantes, base 2015)  

a) Descuento por Regional FIRA b) Descuento por tipo de crédito 

       Fuente: FIRA‐EBIS.         Fuente: FIRA‐EBIS. 

 

26 Equipamiento para la apertura de módulos, que es el equipamiento necesario para procesar un módulo (operación de desmodulado) en la etapa de alimentación del tren de desmote o de una prelimpieza previa al desmote. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2011.  27 El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros, cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de México, en su carácter de Fiduciario en los Fideicomisos que integran FIRA, de los títulos de crédito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero.

 ‐

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

NoroesteNorteOccidenteSurSureste

 ‐

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,5002004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Avío Refaccionario

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                                                                          Panorama Agroalimentario  | Algodón 2016 

25 

Los cinco estados con mayor concentración de los descuentos fueron Chihuahua (53.1 por ciento), Baja California (23.3 por ciento), Coahuila (5.3 por ciento), Sonora (4.4 por ciento) y Durango  (1.5 por ciento). En  tanto, por  tipo de actividad,  la primaria es  la de mayor relevancia en los descuentos operados, con el 53.8 por ciento del total. 

 Evolución del financiamiento de FIRA a la red algodón, 2004‐2015 

(Millones de pesos constantes, base 2015)  

a) Descuento por principales estados b) Descuento por tipo de actividad 

       Fuente: FIRA‐EBIS.         Fuente: FIRA‐EBIS. 

 El otorgamiento de garantía sin fondeo28 a las operaciones de descuento que no fueron descontadas con recursos de FIRA, entre 2005 y 2015, se concentró en créditos de avío, con el 97.2 por ciento del total. Los estados con la mayor participación de operaciones de garantía sin fondeo en la red de algodón son Chihuahua (37.3 por ciento) y Baja California (25.3 por ciento). 

         

28 La garantía sin fondeo es el servicio que se otorga a los intermediarios financieros autorizados a recibir este servicio, para  respaldar  las  recuperaciones parciales de  los  créditos que  conceden  a  su  clientela  elegible  y que no  sean cubiertos a su vencimiento. No funciona como seguros, ni como una condonación de adeudos porque persiste  la obligación de pago por el acreditado y de recuperación por el intermediario financiero.

 ‐

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Chihuahua

Baja California

Coahuila

Sonora

Durango

Resto

 ‐

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Primaria

Industrialización

Comercialización

Servicios

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                                                                          Panorama Agroalimentario  | Algodón 2016 

26 

Evolución de garantía sin fondeo FIRA a la red algodón, 2005‐2015 (Millones de pesos constantes, base 2015) 

 

c) Por tipo de crédito d) Principales estados 

       Fuente: FIRA‐EBIS.         Fuente: FIRA‐EBIS. 

 Por otra parte, el 67.3 por ciento del saldo de cartera en la red algodón, entre 2007 y 2015, correspondió  a  créditos  de  avío, mientras  que  el  32.7  por  ciento  restante  fue  para operaciones  de  crédito  refaccionario.  Las  regiones Norte  y Noroeste  concentraron  el mayor saldo de financiamiento, con 78.6 y 15.0 por ciento del total, respectivamente.   En el ámbito estatal, en orden de importancia, las entidades con mayor saldo de cartera en  la  red algodón son: Chihuahua  (70.8 por ciento), Baja California  (13.1 por ciento) y Coahuila (5.9 por ciento). El saldo de cartera para la actividad primaria representó el 59.7 por ciento, mientras que la industrialización representó el 24.5 por ciento.               

 ‐

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,4002005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Avío Refaccionario

 ‐

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Chihuahua

Distrito Federal

Baja California

Coahuila

Durango

Resto

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                                                                          Panorama Agroalimentario  | Algodón 2016 

27 

Saldo de cartera FIRA en la red algodón, 2007‐2015 (Millones de pesos constantes, base 2015) 

 

e) Por tipo de crédito  f) Por Regional FIRA 

       Fuente: FIRA‐EBIS.         Fuente: FIRA‐EBIS. 

  

Saldo de cartera FIRA en la red algodón, 2007‐2015 (Millones de pesos constantes, base 2015) 

 

g) Principales estados  h) Por tipo de actividad 

       Fuente: FIRA‐EBIS.         Fuente: FIRA‐EBIS. 

 ‐

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Avío Refaccionario

 ‐

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

NoroesteNorteOccidenteSurSureste

 ‐

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Chihuahua

Baja CaliforniaCoahuila

HidalgoSonora

Resto

 ‐

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Primaria

Industrialización

Comercialización

Servicios

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                                                                          Panorama Agroalimentario  | Algodón 2016 

28 

6. Referencias  OCDE‐FAO. 2016.  Agricultural Outlook 2016‐2025.  Reuters. Precios de commodities.  SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).   SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario de Consulta (SIACON).  USDA.  Foreign  Agricultural  Service's  Production,  Supply  and  Distribution  (PSD) Online Database.  USDA‐ERS. 2016. Cotton and Wool Outlook. September 2016.  USDA‐FAS. 2016. China, Cotton and Products Annual.  USDA‐FAS. 2016. India, Cotton and Products Update.  USDA‐FAS. 2016. Mexico, Cotton and Products Annual.  USDA‐FAS. 2016. Vietnam, Cotton and Products Annual.    

 

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                                                                          Panorama Agroalimentario  | Algodón 2016 

29 

7. Anexo estadístico Mercado mundial 

   

 

Producción mundial de algodón (miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17*

India 22,500        24,700        23,300        24,500        27,200        29,000        28,500        31,000        29,500        26,400        26,500       

China 35,500        37,000        36,700        32,000        30,500        34,000        35,000        32,750        30,000        22,000        21,000       

Estados  Unidos 21,588        19,207        12,825        12,183        18,102        15,573        17,314        12,909        16,319        12,888        16,142       

Paquistán 9,580          8,550          8,540          9,240          8,640          10,600        9,300          9,500          10,600        7,000          8,250         

Bras i l 7,000          7,360          5,480          5,450          9,000          8,700          6,000          8,000          7,000          5,900          6,650         

Uzbequistán 5,350          5,350          4,600          3,900          4,200          4,000          4,600          4,100          3,900          3,800          3,700         

Austra l ia 1,350          625             1,525          1,775          4,200          5,500          4,600          4,100          2,300          2,600          3,500         

Turquía 3,800          3,100          1,930          1,750          2,110          3,440          2,650          2,300          3,200          2,650          3,200         

Turkmenis tán 1,400          1,350          1,550          1,470          1,750          1,525          1,700          1,550          1,525          1,350          1,450         

Burkina  Faso 1,300          675             850             695             645             795             1,215          1,250          1,350          1,100          1,300         

Resto de  países 13,645        12,660        11,000        10,396        11,283        14,477        13,065        12,907        13,405        10,751        10,778       

Fuente: USDA. *Estimado.

Consumo mundial de algodón (miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17*

China 48,000        48,500        42,750        50,000        46,000        38,000        36,000        34,500        33,000        34,000        35,000       

India 18,100        18,600        17,750        19,750        20,550        19,450        20,750        22,750        24,500        24,250        24,000       

Paquistán 12,025        12,025        11,125        10,425        9,925          10,025        10,775        10,425        10,625        10,325        10,225       

Turquía 7,300          6,100          4,950          5,900          5,600          5,600          6,050          6,300          6,400          6,650          6,750         

Bangladesh 3,210          3,510          3,710          4,010          4,210          3,710          4,710          5,310          5,510          5,810          6,010         

Vietnam 975             1,200          1,250          1,600          1,625          1,675          2,250          3,200          4,100          4,400          4,700         

Estados  Unidos 5,238          5,013          3,278          3,536          4,082          3,128          3,848          3,842          3,785          3,618          3,552         

Bras i l 4,423          4,450          4,050          4,250          4,150          3,850          3,950          4,050          3,250          3,050          3,050         

Indones ia 2,425          2,650          2,400          2,650          2,650          2,450          3,050          3,050          3,250          2,900          2,800         

México 2,125          2,025          1,875          1,925          1,725          1,725          1,825          1,875          1,875          1,925          1,925         

Resto de  países 22,733        22,485        22,232        20,155        20,111        18,865        18,727        17,615        15,697        15,437        14,953       

Fuente: USDA. *Estimado.

Importaciones mundial de algodón (miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17*

Bangladesh 3,250          3,600          3,800          4,000          4,250          3,400          5,000          5,300          5,400          5,700          5,900         

Vietnam 978             1,208          1,251          1,695          1,569          1,625          2,410          3,200          4,300          4,450          4,800         

China 10,588        11,530        6,996          10,903        11,979        24,533        20,327        14,122        8,284          4,406          4,500         

Turquía 4,029          3,267          2,919          4,394          3,350          2,382          3,692          4,246          3,675          4,218          3,700         

Indones ia 2,400          2,700          2,400          2,700          2,500          2,500          3,137          2,989          3,345          2,900          2,800         

Paquistán 2,305          3,907          1,917          1,574          1,443          900             1,800          1,200          950             3,300          2,200         

Corea  del  Sur 1,068          975             988             1,010          1,038          1,170          1,314          1,286          1,321          1,175          1,275         

México 1,353          1,530          1,315          1,393          1,196          1,000          950             1,040          830             975             1,275         

Tai landia 1,905          1,928          1,602          1,806          1,752          1,263          1,511          1,546          1,475          1,275          1,225         

India 465             600             800             480             200             600             1,187          675             1,226          1,100          1,000         

Resto de  países 13,295        13,089        12,758        11,068        10,817        9,902          9,964          8,218          6,635          6,961          7,023         

Fuente: USDA. *Estimado.

Exportaciones mundial de algodón (miles de pacas de 480 libras de algodón pluma)

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17*

Estados  Unidos 12,959        13,634        13,261        12,037        14,376        11,714        13,026        10,530        11,246        9,153          11,500       

India 4,875          7,500          2,360          6,550          5,000          11,080        7,761          9,261          4,199          5,800          3,900         

Bras i l 1,300          2,231          2,739          1,990          2,000          4,792          4,307          2,230          3,910          4,314          3,400         

Austra l ia 2,129          1,219          1,201          2,112          2,500          4,640          6,168          4,852          2,393          2,900          3,100         

Uzbekis tán 4,500          4,200          3,000          3,800          2,650          2,500          3,200          2,700          2,450          2,200          2,200         

Burkina  Faso 1,350          775             800             775             675             650             1,200          1,250          1,125          1,250          1,250         

Malí 850             500             325             440             450             625             900             800             750             1,000          1,100         

Turkmenis tán 800             750             650             1,150          725             700             800             1,625          1,500          1,250          900            

Grecia 1,250          1,299          950             850             750             1,100          1,100          1,285          1,168          950             825            

Costa  de  Marfi l 385             275             175             325             250             425             575             725             850             725             675            

Resto de  países 7,860          7,292          8,375          8,073          8,378          9,068          7,003          6,510          4,791          5,635          5,445         

Fuente: USDA. *Estimado.