Panorama Avicola Nacional

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Jairo Quimbayo Rivera PERFIL PROFESIONAL

Líder Comercial Colombia – Ecuador . AVICOL S.A. Médico Veterinario Zootecnista – Universidad del Tolima – 1987

25 años de experiencia en el sector Avícola, Un año como Asistente Técnico Administrativo en Granjas de Pollo de Engorde en Tolima y Cundinamarca. Representante de Zona Chalver Veterinaria Línea Avícola 4 años Representante Técnico Comercial Avicol, Zona Centro Oriente por 11 años Líder Comercial y Técnico Avicol desde 2004 – 2006 Líder Comercial Avicol Hy Line Ross

Page 3: Panorama Avicola Nacional

Industria Avícola

Colombiana

Page 4: Panorama Avicola Nacional

C o l o m b i a

El sector huevo ha venido evolucionando

favorablemente en los últimos años:

Repunte tecnológico

Producción a escala

Intensificando su actividad con una mayor

capacidad de encasetamiento

Mayor eficiencia de las líneas de postura

Sanidad menores mortalidades

Page 5: Panorama Avicola Nacional

C o l o m b i a

Década del 80

Economía cerrada a la

importación de materias

primas

Consumo frenado por

los altos costos

Bajo desarrollo

tecnológico sectorial

Elevada demanda

potencial

Una población más

rural

Década del 90

Acceso al mercado

internacional

Reducción progresiva

de los costos de

producción

Crecimiento moderado

en el consumo

Urbanización y

crecimiento urbano

Integración de la mujer

a la órbita laboral.

Década del 2000

Mejoras en

competitividad

Desarrollo de

ovoproductos

Crecimiento acelerado

del consumo

Mayor preocupación

por los asuntos

sanitarios y

ambientales.

Formalización y

fortalecimiento sectorial

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0

2

4

6

8

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12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Mil

lon

es

Tri/decada Huevo (miles)

Producción Huevo

52%

46%

Page 7: Panorama Avicola Nacional

Peso del sector Avícola

Page 8: Panorama Avicola Nacional

Producción Pecuaria (Ton)

Page 9: Panorama Avicola Nacional

Producción Pecuaria Tasa de Participación

Page 10: Panorama Avicola Nacional

Tasa de participación

Producción Pecuaria 2011

Bovino; 47,40%

Avicultura ; 47,20%

Porcino; 5,40%

Fuente Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Dirección de Política Sectorial

Page 11: Panorama Avicola Nacional

PIB: Participación Sectorial Miles de millones de pesos

Años 2007 2008 2009 2010 2011

Total 431.072 480.087 504.647 543.747 615.772

Agropecuario 30.686 32.964 34.632 35.455 39.241

Pecuario 11.314 12.214 12.430 12.188 13.136

Avícola 1.158 1.050 1.264 1.239 1.239

Fuente: Dane y Fenavi

Page 12: Panorama Avicola Nacional

PIB: Participación Sectorial

Participación de los sectores sobre el PIB Total

Sector 2007 2008 2009 2010 2011

Agropecuario 7,12% 6,87% 6,86% 6,52% 6,37%

Pecuario 2,62% 2,54% 2,46% 2,24% 2,13%

Avícola 0,27% 0,22% 0,25% 0,23% 0,20%

Participación del sector Avícola sobre Total

Agropecuario y el pecuario

2007 2008 2009 2010 2011

Total 0,27% 0,22% 0,25% 0,23% 0,20%

Agropecuario 3,77% 3,19% 3,65% 3,49% 3,16%

Pecuario 10,24% 8,60% 10,17% 10,17% 9,43%

Fuente: Dane y Fenavi

Page 13: Panorama Avicola Nacional

Composición del Mercado

Page 14: Panorama Avicola Nacional

Geoposición de granjas

Fuente: Fenavi

Page 15: Panorama Avicola Nacional

Líneas Actuales en Colombia

Page 16: Panorama Avicola Nacional

Censo Poblacional por etapa productiva

Color Levante Producción Total

Blancas 902.253 3.137.192 4.039.445

Rojas 10.088.520 35.828.295 45.916.815

Total 10.990.773 38.965.487 49.956.260

Page 17: Panorama Avicola Nacional

Participación por Línea Roja

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Hy Line Brown

Loh. Brown-H&N

Isa Brown

Babcock

Shaver

33,6%

25,6%

21,5%

9,8%

9,5%

Page 18: Panorama Avicola Nacional

Participación por Línea Blanca

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Hy Line W-36

Lohmann LSL

11,7%

88,3%

Page 19: Panorama Avicola Nacional

Encasetamiento 2012

Fuente: Fenavi

2011 2012 % Incre.

Brown 27.101.653 29.837.901 10,1%

Blanca 2.719.233 2.584.565 -5,0%

Total 29.820.886 32.422.466 8,7%

Page 20: Panorama Avicola Nacional

Encasetamiento por Departamento Brown 2012

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Caqueta

Cesar

Amazonas

Casanare

Arauca

Narino

Bolivar

Meta

Cordoba

Magdalena

Risaralda

Sucre

Quindio

Boyaca

Atlantico

Norte de…

Caldas

Huila

Cauca

Tolima

Antioquia

Valle del…

Santander

Cundina…

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,4%

0,4%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,7%

1,1%

1,7%

2,0%

2,2%

2,3%

5,3%

6,4%

10,1%

18,2%

20,3%

25,8%

% de Participación

Page 21: Panorama Avicola Nacional

Encasetamiento Rojas/Crecimiento

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Brown 23.914.584 25.852.950 26.418.643 28.809.874 27.101.653 29.850.043

Cre. Encas 3,5% 8,1% 2,2% 9,1% -5,9% 10,1%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0M

illo

nes

Page 22: Panorama Avicola Nacional

Encasetamiento por Departamento Blancas 2012

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Tolima

Bolivar

Narino

Sucre

Atlantico

Magdalena

Quindio

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Antioquia

Santander

Cundinamarca

Valle del Cauca

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,3%

0,7%

3,4%

3,9%

3,9%

7,3%

8,5%

15,2%

20,6%

36,0%

% de Participación

Page 23: Panorama Avicola Nacional

Encasetamiento Blancas/Crecimiento

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Bla. 3.462.131 3.409.268 3.017.576 2.924.961 2.717.422 2.584.565

Cre. Encas 4,7% -1,5% -11,5% -3,1% -7,1% -4,9%

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

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6,0%

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1,5

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2,5

3,0

3,5

4,0

Mil

lon

es

Page 24: Panorama Avicola Nacional

Participación Blanca en Encasetamiento

2007 2008 2009 2010 2011 2012

BLANCAS 3.462.131 3.409.268 3.017.576 2.924.961 2.717.422 2.584.565

% DE PART. 12,6% 11,7% 10,3% 9,2% 9,1% 8,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0,0

0,5

1,0

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2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Mil

lon

es

Page 25: Panorama Avicola Nacional

Encasetamiento de pollita por regionales

Antioquia 9,7% Costa

3,2%

Centro 32,8%

Eje Cafetero

4,4%

Oriente 0,9%

Santander 22,0%

Valle 27,0%

2011

Antioquia 10,0% Costa

3,7%

Centro 34,3%

Eje Cafetero

4,4%

Oriente 0,8%

Santander 22,1%

Valle 24,6%

2012

Page 26: Panorama Avicola Nacional

Regional Costa

318.716 (3%)

305.889 (3%)

Regional Oriente

84.319 (1%)

92.809 (1%)

Regional Centro

3.632.678 (34%)

3.856.707 (36%)

Regional Santander

2.422.152 (23%)

2.655.285 (25%)

Regional Antioquia

975.275 (9%)

851.193 (8%)

Producción de huevo miles de unidades 2012/2011

Page 27: Panorama Avicola Nacional

Dispersión Hy Line Brown resultados 2012

1,25

1,35

1,45

1,55

1,65

1,75

1,85

300 310 320 330 340 350 360 370 380

30%

315,5 y 341,9

331,7 HAA

1,566 y 1,758

1,616 Conversión

130,5 y 146,5

134,7 gr/huevo

Mortalidad 8,5%

20%

342,1 y 359,9

351,9 HAA

1,563 y 1,697

1,623 Conversión

130,3 y 141,4

135,3 gr/huevo

Mortalidad 5,7%

22%

315,8 y 342

333,7 HAA

1,462 y 1,558

1,518 Conversión

121,8 y 129,8

126,5 gr/huevo

Mortalidad 11,25

28%

343,7 y 366,9

353,4 HAA

1,416 y 1,560

1,499 Conversión

118 y 130

124,9 gr/huevo

Mortalidad 6,7%

Page 28: Panorama Avicola Nacional

Que nos espera . . .

En el sector no es extraño un periodo de expansión en

la oferta seguido de uno de contracción.

Cuando los precios se deprimen, impactan el

encasetamiento como válvula de escape.

Las proyecciones de crecimiento no se hacen sobre

volúmenes pequeños sino en escalas que terminan

afectando la oferta total en el mercado.

Page 29: Panorama Avicola Nacional

Que nos espera . . .

Los avicultores que tienen una infraestructura ya

consolidada mantienen el flujo de inversión en los

encasetamientos.

Hay productores que toman sus decisiones a partir de la

realidad a corto plazo.

Page 30: Panorama Avicola Nacional
Page 31: Panorama Avicola Nacional

-10%

-5%

0%

5%

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15%

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15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

25.000

27.000

29.000

31.000

33.000

35.0002000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

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2009

2010

2011

2012

20

13

Py

Mil

lare

s

Encasetamiento de pollita (Miles Unid) Variación anualizada

Proyección encasetamiento 2013

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-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

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5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

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11.000

12.0002000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

20

13

Py

Mil

lon

es

Producción de huevos (Mill unid) Variación anualizada

Proyección producción 2013

Page 33: Panorama Avicola Nacional

-600

-400

-200

0

200

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1.000

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900

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1-D

ec-1

0

1-J

an

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1-F

eb

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1-M

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1-A

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11

1-M

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1

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un

-11

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11

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1-S

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-11

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ct-

11

1-N

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-11

1-D

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1

1-J

an

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1-F

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1-M

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12

1-A

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12

1-M

ay-1

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un

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1-J

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12

1-A

ug

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ct-

12

1-N

ov

-12

1-D

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ar-

13

1-A

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13

1-M

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3

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un

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1-J

ul-

13

1-A

ug

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1-S

ep

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1-O

ct-

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1-N

ov

-13

Milla

res

Millo

nes

Prod. Hue. ≠ Ent-Sal

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880

890

900

910

920

930

940

950

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mil

lon

es

Proyección 2013

3,9%

5,7%

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013py

160

174

166

179 177

192

202

188

198

215 214

234

228

236 Consumo per cápita de huevo

(unid/año/persona)

Page 36: Panorama Avicola Nacional

Conclusiones

Con las estimaciones de crecimiento, el inventario marcara la

dinámica de precios.

Innovar en todos los procesos que conduzcan a aumentar la

eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio

La necesidad de las empresas es afianzar los resultados en

productividad, aumentar las eficiencia administrativa y comercial y,

por su puesto, alcanzar el mayor estándar en granja.

Page 37: Panorama Avicola Nacional

Conclusiones

El sector se ha encontrado con situaciones contradictorias,

cuando el consumo per cápita se ha incrementado ha venido

acompañado de una reducción en la rentabilidad.

A un mayor costo y menor ganancia en productividad, la escala de

producción termina siendo la alternativa más inmediata entre las

empresas

Page 38: Panorama Avicola Nacional

Conclusiones

Continuar con experiencias exportadoras

TLCs hay cierta protección huevo fresco, cadena de frio.

Huevo deshidratado

Esto indicaría que el mercado se tornará más agresivo, más

complejo

Page 39: Panorama Avicola Nacional

El huevo es inocente y

un alimento excelente