Panorama de la agroindustria de la palma de aceite en...

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Panorama de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia y en la Zona Norte del País:

Situación actual, Retos y Perspectivas

JAIME GONZÁLEZ TRIANA Asesor de Presidencia

Montería 21 de Junio de 2013

Contenido I.  Generalidades

II.  Indicadores relevantes

III. Procesos y usos asociados a la agroindustria de la palma

IV. Retos

V.  Institucionalidad sectorial

2

I. Generalidades

3 3

4

Colombia. Área sembrada en palma de aceite por zonas, 2012

Económicamente viable

ZONA DEPARTAMENTOCasanare

Cundinamarca

Meta

Antioquia

Bolívar

Cesar

Cundinamarca

Norte de Santander

Santander

Antioquia

Atlántico

Bolívar

Cesar

Córdoba

Guajira

Magdalena

Sucre

Caquetá

Cauca

Nariño

Oriental

Central

Norte

Sur-‐Occidental

Zona Área en producción (Ha)

Área en desarrollo (Ha)

Total(Ha)

Oriental 113.820 56.842 170.662 Norte 100.273 32.257 132.530 Central 81.631 47.481 129.112 Sur-‐occidental 4.229 15.902 20.131 Total 299.953 152.482 452.435

5

•   Durante el año 2012 se estima que hay sembradas 452.435 hectáreas de palma de aceite en el país, 152.482 hectáreas en desarrollo y 299.953 hectáreas en producción.

•   Tasa de crecimiento 2011-2012: 5,9%, equivalente a 25.067 hectáreas.

Área sembrada nacional en palma de aceite (2000-2012)

Fuente: SISPA

6 6 6

Colombia. Área sembrada en palma de aceite por tamaño de unidad productiva 1999 - 2010

El desarrollo de la palma de aceite involucra un creciente número de pequeños y medianos productores

1999 2010 2010Alianza 645 64.023 0,4% 15,9%0<20 4.908 11.319 3,3% 2,8%20<200 19.366 52.089 12,9% 13,0%200<1000 57.454 132.029 38,4% 32,8%

Mas de 1000 67.391 142.553 45,0% 35,5%Total 147.764 402.012 100,0% 100,0%

Area sembradaestimada

Participación (%)

Rangos de tamañoHectáreas 1999


7

El aceite de palma se destaca por ser más productivo utilizando menor área sembrada con respecto a las otras

oleaginosas

397

346

237

38

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Soya Girasol Colza Palma

Mill

ones

de

hect

área

s

Requerimiento área de cultivo por producto para atender la demanda mundial de aceites y grasas

Rendimientos por oleaginosa

Aceite de palma. Mayores rendimientos y menores requerimientos de área

Fuente: Oil World, 2010 Fuente: Oil World, 2010

Producción anual nacional: Mercados de destino 2000-2012

8

-En 2012, se estima una producción de 973.668 toneladas, lo que implica un aumento de 28.705 ton, con un crecimiento del 3,04% sobre el 2011. Por debajo de la tasa de crecimiento promedio anual 2005-2011 de 6,3%. - Aparentemente, este dato con el del 2011 establece un nuevo nivel de crecimiento.

Fuente: SISPA.

2. Producción

La palma de aceite es el producto agropecuario de mayor crecimiento en producción, en el periodo 2002-2012. En el último

año se ubica en tercer lugar, después del maíz y el café.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedepalma

85.4%

52.4%

35.3%

20.0%

17.9%

16.2%

15.4%

3.1%

-‐26.8%

-‐40% -‐20% 00% 20% 40% 60% 80% 100%

Aceite crudode palma

Flores

Maiz

BananoExportación

TotalTransitorios

TotalProducción…

TotalPermanentes

Arroz

Café

14.1%

8.9%

6.5%

3.0%

3.0%

2.1%

1.5%

1.4%

1.2%

00% 02% 04% 06% 08% 10% 12% 14% 16%

Maiz

Café

Total Transitorios

Total Producción Agrícola

Aceite crudo de palma

Flores

Banano Exportación

Arroz

Total Permanentes

Crecimiento % de la producción 2002-2012 Crecimiento % de la producción 2011-2012

Usos de la producción nacional de aceite de palma 2001-2012

•   Se estima que en el año 2012 las ventas al mercado local, alcanzaron 796 mil toneladas.

•   Se calcula que se destinaron 178 mil toneladas a otros usos y mercados . •   La producción de aceite de palma superó la demanda interna. •   Manteniendo la tendencia del año 2011, el biodiesel fue el mercado más importante

para la producción nacional.

Fuente: SISPA-Fedepalma y UGCE. Mercado local incluye las ventas internas dirigidas al mercado de aceites y grasas comestibles, alimentos balanceados , jabonería y biocombustibles.

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Precio nacional e internacional del Aceite Crudo de Palma

2000-2012

•   Entre febrero de 2011 (máximo precio internacional histórico) y finales de 2012 el precio CIF-Roterdam disminuyó en 37%. No obstante los precios actuales se encuentran en rango superior al de promedio de precios entre 1981-2007 (U$462/ton).

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400en

e-‐00

jul-‐0

0

ene-‐01

jul-‐0

1

ene-‐02

jul-‐0

2

ene-‐03

jul-‐0

3

ene-‐04

jul-‐0

4

ene-‐05

jul-‐0

5

ene-‐06

jul-‐0

6

ene-‐07

jul-‐0

7

ene-‐08

jul-‐0

8

ene-‐09

jul-‐0

9

ene-‐10

jul-‐1

0

ene-‐11

jul-‐1

1

ene-‐12

jul-‐1

2

(dólares por tonelada)

Cif Rotterdam (eje derecho) Colombia (dólares)

12 12 12

Colombia. Valor de la producción de aceite y almendra de palma 2004 - 2011

337,9 306,1354,8

545,9

803,9

626,5

738,5

1.201,4

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

Millon

es de d

ólares

El valor de la producción de la agroindustria de aceite de palma en Colombia creció alrededor de 63% en 2011, frente al 2010

13

•   Se estima, para el año 2012, que en la Zona Norte hay sembradas 132.530 hectáreas de palma de aceite en el país, 32.257 en desarrollo y 100.273 en producción.

•   Tasa de crecimiento 2011-2012: 6,6%, equivalente a 8.189 hectáreas.

Área sembrada Zona Norte en palma de aceite (2000-2012)

Fuente: SISPA

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Rendimiento de aceite de palma crudo por hectárea, 2000-2012 en la Zona Norte

•   Entre 2000 y 2012, el rendimiento disminuyó a una tasa promedio anual de 1,67%. En el último año, aumentó 3,13%.

Fuente: SISPA.

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Zona Norte

La producción de aceite de palma crudo en la Zona Norte, durante el año 2012, muestra una tendencia creciente, superior a la presentada durante los mismos meses del año 2011, alcanzando 343.315 toneladas. La participación de los dos semestres fue: 50,1% y 49,9%, primer y segundo, respectivamente.

Fuente: SISPA

NÚCLEOS PALMEROS ZONA NORTE DEPARTAMENTO MUNICIPIO PLANTA DE BENEFICIO DE FRUTO DE

PALMA DE ACEITE

ANTIOQUIA Carepa

Chigorodo Mutatá

ATLANTICO Repelón

BOLIVAR

Arjona Mahates

María la Baja Extractora María la Baja S.A San Estanislao

San juan Nepomuceno

CESAR

AgusGn Codazzi Extractora Sicare S.A.S Oleoflores S.A.

Palmas Oleaginosas del Casacará Ltad Becerril

Bosconia Palmas Oleaginosas del Ariguaní Ltad-‐ Extractora Palmariguaní

Chiminchagua Chiriguaná Curumanì El Copey Palmeras de la Costa S.A. El Paso Palmagro S.A.

La Jagua de Ibirico La Paz

San Diego Valledupar

CHOCO Carmen del Darién

CORDOBA

Lorica Monteria

San Bernardo del Viento

NÚCLEOS PALMEROS ZONA NORTE DEPARTAMENTO MUNICIPIO PLANTA DE BENEFICIO DE FRUTO

DE PALMA DE ACEITE

LA GUAJIRA Dibulla Rioacha

MAGDALENA

Algarrobo

Aracataca C.I. Tequendama S.A. Palmaceite S.A.

Ariguaní Cienaga El Piñon El Reten Fundación Pivijay

Pueblo Viejo Remolino

Sabanas de San Angel

Salamina Santa Marta

Zona Bananera

C.I. El Roble S.A Extractora La Bella S.A.S Extractora Frupalma S.A Palmas Oleaginosas del magdalena-‐ Padelma

SUCRE San Onofre

18

En el 2012, la producción de Biodiesel de palma de aceite aumento en un 10.5% con respecto al año 2011 cuya producción 443.03 (Miles de Toneladas).

II. Indicadores sociales relevantes

19 19

20

La agroindustria de la palma de aceite en Colombia genera empleo formal y estable

ü  Aproximadamente 134.000 empleos directos e indirectos.

ü  Empleo bien remunerados y con seguridad social

ü  Programas de capacitación y promoción empresarial

ü  Programas de bienestar en vivienda, salud, educación y recreación por parte de empresas palmeras

Socialmente aceptable

23.243

35.656

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Salario Mínimo en Colombia

Salario Agroindustria Palma en Colombia

Peso

s/ d

ía/ t

raba

jado

r

(Año 2008)

21

Alianzas Productivas Estratégicas, APE

La palma de aceite en Colombia es un negocio inclusivo:

•  1 de cada 4 hectáreas sembradas en palma de aceite, en la última década, corresponden a alianzas productivas

•   126 alianzas establecidas hasta 2012.

•   Aproximadamente 6.000 pequeños productores a nivel nacional


III. Procesos y usos asociados a la agroindustria de la palma

22 22

23

AGROINDUSTRIA TRANSFORMACION INDUSTRIAL

Etapas y productos en la cadena productiva de la palma de aceite

INDUSTRIA OLEOQUÍMICA FASE AGRÍCOLA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ACEITES Y GRASAS

Cultivo Beneficio Elaboración de materias primas y productos industriales intermedios

Elaboración de bienes de consumo básico e insumos para otras industrias

Elaboración de productos y materias primas industriales para otros procesos

E T A P A S

P R O D U C T O S

Fruto de palma

Aceite de palma crudo

Almendra de palma

-Aceite de palma RBD -Oleína de palma RBD -Estearina de palma RBD -Acidos Grasos

-Aceite de palmiste RBD -Oleína de palmiste RBD -Estearina de palmiste RBD

-Aceites líquidos comestibles -Mantecas -Margarinas -Grasas para freír -Grasas para hornear -Grasas para confitería -Grasas para helado -Jabones -Vanaspati - Mezclas para alimentos concentrados

Materia prima: -Alcoholes grasos -Emulsificantes -Metil Esteres -Glicerol Producto terminado: -Combustibles -Lubricantes -Pinturas -Sulfactantes

Proceso mécanico (expeller) Aceite crudo de palmiste Torta de palmiste

Proceso químico (solvente) Aceite crudo de palmiste Torta de palmiste

24

Fase agrícola

Vivero (12 a 18 meses) Siembra en sitio definitivo

Mantenimiento del cultivo y cosecha (25 años)

La agroindustria de la palma de aceite

25

Procesamiento y extracción de aceite de palma

Fase de extracción


26

Productos de la extracción

Fruto de palma Aceite rojo Almendra de palma

Oleína RBD Estearina RBD Aceite de palmiste Torta de palmiste


27

Usos comestibles y no comestibles de los aceites de palma


Proceso de extracción de los aceites de palma y productos finales del proceso

Esterilización

Torta Separación

Frutos

Prensado Digestión

Desfibrado y Trituración

Separación

Aceite Bruto

Nuez

Separación Neumática

Almendra

Cuesco

Clarificación

Lodos Aceite

Secado y Almacenamiento Desaceitado

Prensado

Aceite palmiste

crudo

Efluentes

Tusa

Fibra Aceite

palma

crudo Torta de palmiste

Frutos sueltos


Rutas energéticas de los productos obtenidos de la palma de aceite

Fotosíntesis

Efluentes

Cuesco

Fibra

Tusa

Química

TérmicaGasificación

Pirolisis

Combustión

Biodiésel

Green Diesel

Calor

Liquido

Gas

Solido

Licuefacción

Energía Eléctrica

Briquetas

Biocarbon

Carbón Activado

Hidrogeno

Gasolinas

TRANSESTERIFICACION

HIDROTRATAMIENTO / ISOMERIZACION

Aceite

Fuente: Cenipalma 29


30

ACEITE VEGETAL / GRASA ANIMAL

ALCOHOL Metanol

1 ton

0,120 ton

+

CATALIZADOR (Metóxido de Na / K)

GLICERINA

Biodiésel

Cómo se produce el Biodiésel en el mundo?

Proceso de Transesterificación

En presencia de

0,100 ton

1,05 ton

+


Fertilización Riego (agua) Energía eléctrica Diesel Plaguicidas Herbicidas, insecticidas, otros

Fertilizante orgánico

Flujos de masa

Flujos de energía

Emisiones

Emisiones aire Vertimientos Suelo

Diesel Lubricantes

RFF

Diesel Energía eléctrica Vapor Tratamiento de agua

RFF Aceite Palma

Emisiones aire

Diesel Energía eléctrica Vapor Tratamiento de agua Ácido fosfórico Ácido cítrico Tierras de blanqueo Metanol NaOH Metilato de sodio Nitrógeno HCL

Emisiones aire Efluentes Residuos sólidos

Emisiones aire Efluentes Residuos sólidos

Biodiésel

31

El biodiésel de palma colombiano disminuye 83% las emisiones de gases efecto invernadero, en comparación con el combustible

fósil, siendo el mejor del mundo según el EMPA (Laboratorios Federales para Prueba e Investigación de Materiales, por sus

siglas en alemán)

Ambientalmente compatible

32

Generación de Energía a partir de biogás


El uso de los efluentes está enfocado a la producción y captura de metano y su uso en la generación de energía

Biometano

19% 56%

Con captura de

Metano

Sin captura de Metano

Con la captura y uso del biogás, el sector palmero contribuye de forma significativa en la disminución de la huella del carbono

del biodiésel de palma.

•   En este proyecto participan 32

p l a n t a s d e b e n e f i c i o q u e r e p r e s e n t a n e l 8 0 % d e l a producción de aceite de palma del país.

•   Es el primer proyecto sectorial MDL aprobado por las Naciones Unidas (25 Mayo 2009).

•   Tiene un potencial de producción de reducción de CO2 de 757.000 ton/año (sin cogeneración).

14 Plantas

de Beneficio

6 Plantas de

Beneficio

8 Plantas de

Beneficio

4 Plantas de

Beneficio

33

Proyecto Sombrilla MDL para la captura de gas metano en plantas de beneficio de palma en Colombia


IV. Retos

34 34

35

Principales retos de la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia




Sostenibilidad: un compromiso de la agroindustria de la palma de aceite

CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE

36 36

CARACTERÍSTICAS SIN LIMITE LIMITACIÓN MENOR LIMITACIÓN MODERADA LIMITACIÓN GRAVE

A. CLIMA Precipitación Anual >2,000 1700-‐2000 1450-‐1700 1250-‐1450

esatción Seca (meses) 0 <1 1-‐2 2-‐3

Promedio de temperatura Máxima anual

>29 27-‐29 24-‐27 22-‐24

Promedio de Temperatura Mínimo Anual

>20 18-‐20 16-‐18 14-‐16

Promedio de Temperatura anual

>25 22-‐25 20-‐22 18-‐20

B. TOPOGRAFÍA

Pendiente8Grados) 0-‐4 4-‐12 12-‐23 23-‐38

Clase de drenaje Moderadamente bueno a imperfecto Bueno a algo exesivo Exesivo a algo mal drenado Mal drenado

Inundaciones Sin inundaciones Sin Inundaciones Inundaciones Menores Inundaciones Moderadas

37 37

CARACTERÍSTICAS SIN LIMITE LIMITACIÓN MENOR LIMITACIÓN MODERADA LIMITACIÓN GRAVE

C. CONDICIONES FÍSICAS DEL SUELO

Textura/ Estructura Cs, Sc, CL, SiCs Co, L, So SCL Sl. Lsf

Consistencia Firme a moderadamente firme Firme Firme a muy firme Muy firme

Profundidad (cm) >100 75-‐100 50-‐75 25-‐50

D. CONDICIONES DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS

D. CONDICIONES DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS

Ph 4-‐6 3,5-‐4,0 , 3,2-‐3,5

Fermlidad (Efecmvo CIC) >16 <16

Saturación de bases (%)-‐Horizonte A

>35 20,0-‐35,0 <20 Carbón Orgánico (%) -‐ Horizonte A >15 <15 Salinidad-‐ profundidad 50cm 0-‐1 1-‐2 2-‐3 3-‐4

CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE

38 38

CONDICIONES IDEALES PARA EL CRECIMIENTO DE LA PALMA DE ACEITE

La palma puede crecer en un amplio rango de ambientes, sin embargo las ideales para obtener una excelente productividad son:

•  Profundidad del suelo que permita entre 75 y 100 cm de penetración de raíces •  Suelos con capacidad de retención hídrica. •  Suelos moderadamente bien drenados •  PH entre 4 y 6. •  Suelos con alto estado de fertilidad •  Mínima precipitación de 1.800 mm distribuidos uniformemente al año. •  Optima temperatura para el crecimiento de 28º y 30º

•  En áreas costeras la salinidad no debe superar los 1.000 mhos7cm en los primeros 90 cm s del suelo. •  Terreno plano o suavemente ondulado

39

Superar la problemática de plagas y enfermedades que afectan el cultivo de la palma de aceite

Principales enfermedades: Pudrición del Cogollo; Marchitez letal; Anillo Rojo; entre otros

40

Fortalecer la capacidad de innovación e inteligencia tecnológica, y la adopción por parte de los productores

Cerrar la brecha de productividad con los países líderes de la agroindustria de la palma de aceite

41

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0ton / h

a

Colombia Malasia

Rendimientos de aceite de palma de Malasia y Colombia

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

Colombia Brasil Malasia Indonesia

US$

/ ton

de

acei

te

Establecimiento Cultivo Cosecha y transporte Extracción

Asegurar costos de producción a niveles competitivos

Costos reales de producción de aceite de palma en algunos países productores en 2009/10

Fuente: Oilseeds & Oils Report 2010, LMC International

42

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2012py 2013py 2014py 2015py

Miles d

e ton

elada

s

Tradicional Biodiesel otros usos y mercados

Las siembras de palma de aceite en Colombia, deben considerar los mercados de exportación

1.039

1.242

1.448 1.583

43 Proyecciones de la producción de aceite de palma por usos en Colombia 2012 - 2015

44

¡El sector palmero colombiano avanza en

sostenibilidad!

Actualmente, una empresa palmera esta certificada RSPO, 2 empresas están en proceso de certificación. El reto es que 55

plantas de beneficio del país sean certificadas.

Certificar el aceite de palma sostenible

V. Institucionalidad sectorial

45 45

46 46

La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma

Agremia y representa a cultivadores de palma de aceite y productores de aceite de palma desde su fundación en 1962, y lidera la estructura gremial y de servicios de apoyo al sector palmero colombiano.

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Fedepalma Corporativo Entidades

Otras entidades de apoyo gremial

Mecanismos

Fondo de Fomento Palmero Fondo de Estabilización de Precios del Sector Palmero

48

Objetivos Gremiales

Procurar la competitividad del sector y el bienestar general de los palmicultores afiliados, a través de una oferta de valor que contribuya a:

ü  Superar la problemática fitosanitaria

ü  Incrementar la productividad

ü  Optimizar el ingreso palmero

ü  Disponer de un gremio fuerte que defienda los intereses sectoriales

ü  Identificar riesgos y oportunidades y del negocio

49 www.fedepalma.org !!!Muchas gracias!!!

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