PANORAMA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE TENDENCIAS 2005 José Luis...

PANORAMA DE LA INSERCIÓN PANORAMA DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DEINTERNACIONAL DE

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

TENDENCIAS 2005TENDENCIAS 2005

José Luis MachineaJosé Luis Machinea

Secretario EjecutivoSecretario Ejecutivo

• Economía y comercio mundiales 2004-2006

• Negociaciones en la OMC, ronda de Doha

• Desafíos de la integración regional

• Relaciones estratégicas con China

• Algunos indicios de proteccionismo

• Comercio, seguridad y transporte


Temario

Rasgos de la coyuntura 2004-2005

El PIB y el comercio mundiales en el 2004 fueron los más altos en 30 y 25 años, respectivamente

Cambió la configuración de las corrientes comerciales y financieras internacionales, que se caracterizaron por la gran incidencia de China y el resto de las economías de Asia

El ciclo económico mundial depende cada vez más del vínculo entre Estados Unidos y China

El efecto del ciclo es más favorable para América del Sur –y, en menor medida, para México– que para Centroamérica

La situación es inestable, debido a la presencia de amenazas y grandes desequilibrios que deben corregirse

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Exportaciones mundiales PIB mundial Exportaciones de América Latina

En el 2004, el crecimiento de las exportaciones mundiales volvió a superar la media histórica y,

en moneda constante, fue del 11%

6.3

21%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

China cobra rápidamente una importancia cada vez mayor en la economía mundial

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Inversiónextranjera directa

recibida

Comercio Mundial(Exportaciones)

PIB (en dólarescorrientes)

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CHINA: PESO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL(En porcentajes del total)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Organización Mundial de Comercio (OMC)

China cobra rápidamente una importancia cada vez mayor en la economía mundial

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Inversiónextranjera directa

recibida

Comercio Mundial(Exportaciones)

PIB (en dólarescorrientes)

PIB (Paridad depoder adquisitivo

en dólares)

1990

2004

CHINA: PESO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

(En porcentajes del total)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Organización Mundial de Comercio (OMC)

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Compra de bonos 2004

Déficit comercial 2004






Déficit comercial 2001 China

Japón

Resto de Asia

El déficit comercial de Estados Unidos con China, Japón y las economías en desarrollo de Asia se refleja en un aumento de

la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Departamento del Tesoro y Departamento de Comercio de los Estados Unidos

Tradicionalmente, el alza de los precios del petróleoprovoca un aumento de las tasas de interés,

lo que no ha sucedido en los últimos cuatro años

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90Tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos

Petróleo West Texas Intermediate en dólares del 2005

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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de Estados Unidos

La coyuntura actual es favorable, pero se funda en desequilibrios poco sostenibles

A nivel global se registra un buen ritmo de crecimiento, con escasa inflación y bajas tasas de interés

China influye positivamente en esa dinámica, ya que suministra bienes baratos que permiten sostener la demanda interna en Estados Unidos y financia el déficit con escasa inflación y bajas tasas de interés

Esto ha tenido consecuencias diversas en la región: América del Sur y los países exportadores de petróleo se han visto favorecidos; Centroamérica y México han sufrido una considerable presión de la competencia

Persisten ciertos desequilibrios y amenazas: elevado déficit en cuenta corriente de Estados Unidos y sus modalidades de ajuste; la revaluación del yuan y ajustes de los tipos de cambio en el mundo; el alza de los precios del petróleo y de las tasas de interés

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Unión Europea

América Latina y el Caribe

Otros países

Rusia

China

Resto de Asia

Otros países desarrollados

Medio Oriente

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2004

2003

Estados UnidosDéficit del 2003 = 531.000 millones de dólaresDéficit del 2004 = 666.000 millones de dólares

Desequilibrios en cuenta corriente(En miles de millones de dólares)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Montetario Internacional (FMI) y balanzas de pagos de los países

La coyuntura actual es favorable, pero se funda en desequilibrios poco sostenibles

A nivel global se registra un buen ritmo de crecimiento, con escasa inflación y bajas tasas de interés

China influye positivamente en esa dinámica, ya que suministra bienes baratos que permiten sostener la demanda interna en Estados Unidos y financia el déficit con escasa inflación y bajas tasas de interés

Esto ha tenido consecuencias diversas en la región: América del Sur y los países exportadores de petróleo se han visto favorecidos; Centroamérica y México han sufrido una considerable presión de la competencia

Persisten ciertos desequilibrios y amenazas: elevado déficit en cuenta corriente de Estados Unidos y sus modalidades de ajuste; la revaluación del yuan y ajustes de los tipos de cambio en el mundo; el alza de los precios del petróleo y de las tasas de interés

Cabe preguntarse hasta cuando durará el ciclo. La agudización de los desequilibrios acentuará las tendencias proteccionistas








Temario

OMC: La agenda de negociaciones de Doha es compleja

Agricultura, tema central que abarca tres aspectos fundamentales:– Acceso a los mercados (escalonamiento arancelario)– Subsidios a las exportaciones– Ayudas internas a la producción

Acceso a los mercados no agrícolas:– Industria– Minería– Pesca – Silvicultura

Facilitación del comercio

Normas: antidumping, subsidios y acuerdos de Libre ComercioTemas de debate:– Algodón– Aplicación de las normas – Trato especial y diferenciado

El ciclo político de Doha es delicado

Estados Unidos– Elevado déficit comercial global y con China– Aprobación del CAFTA-RD en el Congreso por mayoría de 1 voto– Derrotas en controversias OMC: Enmienda Byrd (antidumping) y

algodón

Unión Europea– Lento crecimiento, euro sobrevaluado– Derrota del plebiscito acerca de la Constitución Europea en Francia

y Holanda – Debate sobre el ingreso de Turquía a la Unión Europea– Reforma de la Política Agrícola Común– Disputas sobre textiles con China

América Latina y el Caribe– Crecen inquietudes sobre las exportaciones de China en Argentina,

Brasil, México y Perú.– Controversias comerciales dentro de los bloques

Los países de América Latina y el Caribe siguen una lógica múltiple

Mantienen un elevado interés en OMC y activan su diplomacia comercial, para concretar acuerdos bilaterales de libre comercio con economías desarrolladas, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea

También apuntan a profundizar los nexos con los países de Asia, especialmente con China

El programa de negociaciones es extenso y la mayoría de los acuerdos en proceso son extrarregionales

Chile, México y, últimamente, Costa Rica destacan en este contexto

Mercosur – Unión Europea;CARICOM – Unión Europea;

CARICOM – Canadá

Chile – Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); México – Estados Unidos,

Canadá, AELC, Unión Europea, Japón; CAFTA –RD – MCCA, República Dominicana – Estados Unidos

Costa Rica – Canadá

Acuerdos actuales Acuerdos futuros (Suscritos) (Negociaciones)

Chile – China; Perú – Tailandia;Mercosur – Unión Aduanera del

África Meridional (SACU); Brasil – Marruecos; Brasil – Egipto

Chile – República de Corea; Chile – Nueva Zelandia, Singapur, Brunei; Mercosur – India (450 productos)

CARICOM – MERCOSUR;Comunidad Andina – El Salvador,

Guatemala, y Honduras;México – Mercosur

Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y República Bolivariana de Venezuela;

Mercado Común del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / Bolivia, Chile;

Mercado Común Centromericano (MCCA): Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua;

Chile – Comunidad Andina, MCCA, México, Panamá;México – Centroamérica; México – Uruguay;

México – Bolivia; Comunidad Andina – MERCOSUR;Comunidad del Caribe (CARICOM); CARICOM – Costa Rica

CARICOM – República Bolivariana de Venezuela; CARICOM – Colombia; Grupo de los Tres: Colombia, México y República Bolivariana de

Venezuela; MCCA – República Dominicana

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Acuerdos en América Latina y el Caribe








Temario

En el 2004, el comercio intrarregional de América Latina y el Caribe creció alrededor del 34%

No obstante, el coeficiente de comercio intrarregional sigue siendo inferior al máximo histórico

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Comercio intrarregionalPorcentaje del comercio total correspondiente al comercio intrarregional

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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial

Características de la integración regional

Bajo grado de aperturaEl comercio intrarregional no ha retornado a los niveles anteriores a la crisis asiática

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30,0Comunidad AndinaMERCOSURMercado Común CentroamericanoCARICOMAmérica Latina y el Caribe

El comercio intrarregional se rezaga en América del Sur

Proporción de las exportaciones intragrupo en las exportaciones totales (En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficialEn el caso del comercio intrarregional, en el MCCA se excluye la maquila.


Bajo grado de aperturaEl comercio intrarregional no ha retornado a los niveles anteriores a la crisis asiáticaComercio intrarregional con mayor valor agregado y muy sensible al ciclo económico

14.3 16.2 15.821.6

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ComunidadAndina

MERCOSUR MCCA CARICOM ComunidadAndina

MERCOSUR MCCA CARICOM

Materias primas Manufacturas

Comercio intrarregional Comercio extrarregional

La integración favorece las exportacionescon mayor valor agregado

2004*

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial* Cifras preliminares


Bajo grado de aperturaEl comercio intrarregional no ha retornado a los niveles anteriores a la crisis asiáticaComercio intrarregional con mayor valor agregado y muy sensible al ciclo económico

Institucionalidad débil, sobre todo en lo que respecta a la solución de controversiasBaja credibilidad, dado que las normas comunitarias no se aplicanAusencia de coordinación macroeconómica y gestión de las asimetrías

CentroaméricaEl CAFTA-RD es el principal acontecimiento en la subregión. Entra en vigor el 1o de enero en Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana

La subregión se caracteriza por un contexto de bajo crecimiento, déficit comercial -compensado con remesas- y una marcada competencia con los productos chinos en mercado norteamericano

La aplicación del CAFTA-RD supone un notable desafío en materia de competitividad y de infraestructura

En materia de integración regional hay iniciativas subregionales orientada a facilitar el comercio intrarregional y alianzas estratégicas para estimular la competitividad del conjunto

CARICOMApuesta estratégica a la Economía y Mercado Únicos del Caribe para el 2008:– Unión aduanera, movilidad de bienes, servicios y mano de

obra, armonización de leyes y regulaciones, políticas tributaria, de competencia y de defensa comercial

Conflicto por el acceso a mercado de la Unión Europea en lo referente al banano y el azúcar

Solicitud de trato especial y diferenciado en la OMC y en el ALCA (en su calidad de pequeños estados insulares)

Inquietud por la eliminación progresiva de las preferencias del Acuerdo de Cotonou (2000) y en ronda de Doha: – Gestión de las asimetrías en la CARICOM

Propuestas para la integración regional

Fortalecer la institucionalidadArmonizar gradualmente las normas– Hacer plurilaterales las reglas de origen– Homogeneizar las relativas al Acuerdo sobre la Aplicación de

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y las técnicas– Uniformar procedimientos de aduanas y de defensa comercial

Uniformar mecanismos de controversias– Mecanismo único para toda la región, con procedimientos OMC

Múltiples planos de negociación

Trabajar la coherencia entre diferentes niveles de compromiso al interior de cada grupo

Infraestructura y energía: invitar a inversionistas asiáticos y multilaterales

Alto interés en “anillo energético”








Temario

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Petróleo

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Cobre

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Soja

Zinc

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1990

En 1990, la proporción de China en el consumo mundial de algunos productos era inferior al 5%

Porcentajes del consumo mundial por producto

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina Mundial de Estadísticas del Metal (OMEM), The Economist Intelligence Unit y Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

En el 2004, esta proporción superaba el 20% en lo que respecta a estaño, zinc, soja, y aluminio, mientras que los demás productos habían aumentado considerablemente

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Petróleo

Azúcar

Niquel

Cobre

Aluminio

Soja

Zinc

Estaño

1990 Porcentaje de aumento hasta el 2004

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1o

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Porcentajes del consumo mundial por producto

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina Mundialde Estadísticas del Metal (OMEM), The Economist Intelligence Unit y Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) .

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Honduras

Guatemala

El Salvador

México

Colombia

Bolivia

Ecuador

Venezuela

Paraguay

Costa Rica

Uruguay

Brasil

Cuba

Argentina

Perú

Chile

1990

2004ALC-1990 (0.9%) ALC-2004 (4.0%)

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21o

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7o

En el 2004, las exportaciones de de la región destinadas a China alcanzan al 4%. China es uno de los principales socios

comerciales de varios países de la región

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países

Nueva etapa de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe

Nutrido intercambio de visitas de alto nivel, que superan al mantenido con Estados Unidos y la Unión EuropeaAmplia red de acuerdos de exportación e inversiones en los campos de:

– Minería, agricultura, infraestructura, ciencia y tecnologíaDesafíos para la región:

– Detectar y aprovechar las complementariedades– Fomentar alianzas empresariales y tecnológicas– Favorecer el comercio intrasectorial– Incorporarse al proceso regional de integración productiva

que se gesta de hecho en Asia, en torno a China– Estimular las corrientes de inversión en esta dirección

Empresas chinas Empresas extranjeras Tipo Sector País

Porcentaje adquirido /

Descripción del proyecto

Monto

China Minmetals Nonferrous Metals Co.

(2004)

Noranda (Yacimientos Doña

Inés de Collahuasi y Loma Bayas)

Fusiones y adquisiciones Cobre Chile ... 5 000,0

China Minmetals Nonferrous Metals Co.

(2005)CODELCO Alianza Cobre Chile

Convenido de inversión y

abastecimiento de cobre

2 000,0

Gobierno chino (2004)(CNOOC)

Empresas venezolanas Crédito Petróleo y gas

República Bolivariana

de Venezuela

Exploración y desarrollo de

reservas de gas y crudo

400,0

Gobierno chino Empresas cubanas Inversión Níquel Cuba Plantas de ferroníquel 500,0

Baoshan Iron and Steel (2004)

Compañía Vale do Rio Doce Alianza Acero Brasil Construcción de

una nueva planta 1 400,0

Yanguang Group (2005) Vale do Rio Doce / Itochu Corporation Alianza Carbón mineral Brasil Empresa nueva ...

Sinopec (2004) Petrobras Alianza Petróleo Brasil Explotación de petróleo …

Gobierno chino (2004-206) ... Crédito Infraestructura BrasilGasoducto y corredor de exportación

...

Algunos proyectos estratégicos de empresas Chinas en países seleccionados

de la región








Temario

Amenazas proteccionistasen el contexto internacional

Fin del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. Dificultades de China con Estados Unidos y la Unión Europea

Tensiones entre Estados Unidos y China por régimen cambiario

Dificultades para aprobar el CAFTA-RD en el Congreso de los Estados Unidos (relativas al azúcar y los textiles)

Fallo del Órgano de Apelación de la OMC contra la Unión Europea respecto del régimen del azúcar

Informe del Grupo Especial sobre el algodón (fallo de la OMC contra Estados Unidos)

Cuestionamiento del régimen del banano de la Unión Europea (fallo de la OMC contra la Unión)

Subcontratación internacional (outsourcing) y polémica entre Estados Unidos e India

Diferencia sobre suministro de servicios de juegos de azar y apuestas (controversia ante la OMC entre el Caribe y los Estados Unidos)

Fallo acerca de la Enmienda Byrd






• Comercio, seguridad y transporte • Comercio, seguridad y transporte

Temario

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América Latinay el Caribe

Europa Promedio 107Puertos

Asia EstadosUnidos

Australia

Promedio 107 puertos = 8.53 dólares =100

27 puertos

34 puertos

37 puertos

4 puertos

5 puertos

En comparación con Asia, Estados Unidos y Australia, América Latina posee un déficit de infraestructura,que hace que, en el

2004, el promedio del costo en seguridad sea más elevado

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)






• Comercio, seguridad y transporte • Principales conclusiones

Temario

Principales conclusionesContexto internacional favorable pero con severos problemas de competitividad– El comercio, los términos de intercambio, la inflación, las tasas de

interés y la atracción de inversiones favorecen el crecimiento– Existen importantes factores de incertidumbre, cuya evolución es

preciso controlar. La competencia de China afecta más a Centroamérica y México que a América del Sur

Mejorar la calidad de la especialización internacional exige políticas explícitas de fomento de la competitividad

Incremento de la productividad, innovación tecnológica y participación en redes internacionalesAsociatividad y capacitación en las pymeAcceso a los mercados, mayor certidumbre jurídica, contribución de los tratados de libre comercio

Concepción estratégica de la inserción internacionalNecesidad de debates nacionales sobre competitividad, innovación tecnológica y propuestas de inserción internacional a plazos de 10 y 20 años

Principales conclusiones

Actualización de la integraciónReflexión estratégica sobre el vínculo a construir con China y los países del PacíficoPoner mucho énfasis en las políticas públicas que permitan administrar los tratados de libre comercio para incrementar y diversificar las exportacionesIntensificar el ritmo de trabajo y la coordinación regional y con otros países en desarrollo en torno a la ronda de Doha. Por ahora, el contexto actual no permite un gran optimismo Incorporar gradualmente las exigencias de seguridad en las políticas de competitividad, velando porque no se transformen en barreras proteccionistas

TrazabilidadInocuidad alimentariaSeguridad portuaria y del transporte marítimo

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