para  transformar  a  México  a  través  de  la  adopción  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  

Los  impactos  de  TIC  en  el  PIB  son  bien  conocidos  

0.16  

0.5   0.51  0.59   0.62  

Promedio  de  estudios  existentes  

Economías  limitadas  

Economías  emergentes    

Economías  en  

transición  

Economías  avanzadas  

0.43  0.6  

0.77  

1.21  

0.73   0.81  

1.12  

1.38  

Fija   Móvil   Internet   Banda  ancha  

Tecnología  

Páises  con  ingresos  altos  

Países  con  ingresos  medios  y  bajos  

Un  aumento  en  el  acceso  a  banda  ancha  repercute  en  un  incremento  de  1.38%  en  el  PIB  

Un  aumento  de  10%  en  la  digitalización  en  México  tendría  un  impacto  de  .59%  en  el  PIB  

Fuente:  Booz  and  Company,  Maximizing  the  impact  of  digiUzaUon  (2012)  y  Qiang  2009.  Economic  impacts  of  Broadband    

Beneficios  documentados:  •  Creación  de  empleos  •  Incremento  en  la  producUvidad  •  Mayor  eficiencia  en  la  vida  

diaria  de  los  ciudadanos  

y  =  0.8276x  +  0.9921  R²  =  0.88809  

2.5  

3  

3.5  

4  

4.5  

5  

5.5  

6  

2.2   2.7   3.2   3.7   4.2   4.7   5.2   5.7   6.2  Índice  de  compe

UUvidad  

Índice  de  uso  y  aprovechamiento  de  TIC  

Coeficiente  de  correlación:  0.94  

México  

Fuente:  Select  2012  

Así  como  su  relación  con  la  compe++vidad  

La  presencia  transversal  de  la  Industria  TIC  en  el  resto  de  las  industrias  la  convierte  en  una  industria  estratégica  para  el  potenciar  la  compeUUvidad  en  el  país  

En  México  la  historia  de  las  TIC  es  una  de  éxito  y  fracaso  

Un  fracaso  por  la  lenta  adopción  de  TIC  

Fuente:  Networked  Readiness  Index  2013    

•  En  los  úlUmos  años  México  ha  perdido  posiciones  en    el  aprovechamiento  de  TIC  (WEF);  sin  embargo,  en  el  úlUmo  año  mejoró  10  posiciones,  actualmente  63°  

•  Las  mayores  debilidades  del  país  son  la  infraestructura  TIC  (lugar  82),  la  banda  ancha  móvil  (lugar  82)  y  el  costo  de  telefonía  celular  (lugar  102)  

Ranking  de  compeUUvidad  TIC  (NRI  del  WEF)  

44  

41  49   48  

41   44  51  

58   58   56  46  44  

44  

60   55   58   58  67  

78   78  

76  63  

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  

México  (con  la  muestra  de  países  incluidos  en  2001-­‐2002)  México  (con  la  inclusión  de  nuevos  países)  

2001   2005   2013  2009  

2.5  

3.5  

4.5  

5.5  

Impacto  económico  

Impacto  social  

Asequibilidad  

Uso  de  individuos  

Uso  de  gobiernos  

Uso  de  empresas  

Infraestructura  

Entorno  regulatorio  

Innovación  

México   Promedio  Mundial  

Un  éxito  por  un  gobierno  digital  

El  54%  de  la  población  y  el  76%  de  las  empresas  usan  algún  servicio  de  e-­‐

gobierno,  mientras  que  el  promedio  de  la  OCDE  es  42  y  82%  respecUvamente.  

 

México  obtuvo  una  calificación  de  62%  y  se  encuentra  en  la  posición  55  de  190  

países,  por  encima  de  países  como  Brasil  y  China.  

Fuente:  Select,  OCDE    y  United  NaUons  e-­‐government  survey  2012  

Uso  de  e-­‐government  entre  ciudadanos  y  empresas   Calificación  en  encuestas  de  e-­‐goverment  por  país  

0%  

20%  

40%  

60%  

80%  

100%  

72%   68%  60%   54%  

42%  37%   37%   32%  

92%  79%   82%   76%   82%  

68%  78%  

67%  

Ciudadanos   Empresas  

1.  Industria  TIC  al  2025  

Una  industria  que  crece  más  que  la  economía…  

Fuente:  Select  

2.5%  

10.8%  

10.4%  11.0%  

12.7%  

4.4%  

-­‐15.3%  

12.8%  

9.3%  

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  

 $-­‐        

 $5,000    

 $10,000    

 $15,000    

 $20,000    

 $25,000    

 $30,000    

Consumibles  

Equipo  TIC  

Servicios  tel

ecom  Servic

ios  TIC  

Sooware  

2003  2011  

176%  

77%  

46%  

169%  226%  

Los  subsectores  que  presentaron  un  mayor  crecimiento  en  los  úlUmos  años  son  consumibles  ,  servicios  TIC  y  sooware  

Valor  de  producción  y  crecimiento  de  la  industria  TIC  por  sector  Tasas  de  crecimiento  de  la  industria  TIC    

Y  una  industria  que  crece  más  que  la  economía  

Y  que  aporta  cada  día  más…  

2.3%  2.6%  

3.2%  

3.7%  

4.5%  

5.0%  

5.5%   5.6%  

1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010  

La  industria  TIC  cada  vez  adquiere  más  importancia  en  el  país  pero  aún  Uene  camino  que  recorrer  

5.1%  5.2%  5.6%  5.9%  6.5%  6.6%  6.7%  6.8%  6.8%  6.9%  7.0%  7.1%  7.4%  

8.3%  

ArgenUna  Chile  

México  Suecia  

Costa  Rica  Reino  Unido  

Canadá  Japón  China  

Corea  del  Sur  Finlandia  

Suiza  EUA  

Hong  Kong  

Fuente:  INEGI  y  Select  

Peso  de  las  TIC  en  la  economía    TIC  como  %  del  PIB  Total  

1.  Industria  TIC  al  2025  

60%  59%  57%  54%  51%  48%  47%  45%  43%  42%  40%  38%  37%  35%  33%  

23%  24%  25%  26%  27%  29%  28%  27%  26%  26%  25%  24%  23%  22%  21%  

10%  10%  11%  12%  13%  14%  15%  16%  17%  18%  20%  21%  22%  24%  25%  

4%   4%   5%   5%   6%   6%   6%   7%   8%   8%   9%  10%  11%  11%  12%  

11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

Tele-­‐servicios  TIC  en  la  nube    

Consumibles    

Sooware    

Servicios  TIC      

Equipo  TIC  

Servicios  telecom    

8.4%  crecimiento  anual      10%   crecimiento   anual   en  empresas    6%   crecimiento   anual   en  residencial      Integración  con  industria  a u t o m o t r i z   y  aeroespacial    

Que  crece  y  se  integra  cada  día  más…    

Fuente:  Select.  

Composición  de  la  Industria  TIC  (2011-­‐2025)  

Los   teleservicios   de   TIC   en  la   nube,   los   servicios   TI   y  sooware   adquirirán   una  mayor   importancia   en   la  industria.    

Hoy  México  Uene  una  oportunidad  histórica  

1.  Industria  TIC  al  2025  …por  sus  ventajas  comparaUvas  

1.  México  desUno  de  inversión  (estabilidad  económica  y  apertura  comercial,  )  2.  Cercanía  geográfica,  cultural  y  de  huso  horario  3.  Otras  ventajas:    mano  de  obra  y  marco  jurídico  4.  Inicio  del  sexenio  permite  replantear  las  políUcas  públicas  dirigidas  a  la  regulación,  

promoción  y  uso  de  TIC  5.  Penetración  de  telefonía  celular  85%  6.  La  mayor  parte  de  la  implementación  de  TIC  no  requiere  grandes  reformas  regulatorias  

y  su  impacto  es  considerable  por  su  transversalidad  7.  Nuevas  tendencias  que  están  cambiando  e  resto  del  mundo  vía  TIC:  

•  Celulares  •  E-­‐comercio  •  E-­‐dinero  •  Cómputo  en  la  nube  (Cloud)  •  Medios  sociales    •  Economías  de  las  aplicaciones    •  Análisis  de  información  (AnalyUcs)  

1.  Industria  TIC  al  2025  …por  los  ahorros  potenciales  en  el  uso  de  nuevas  tecnologías  

1.20%  

0.67%  

0.31%  0.30%   0.12%  

0.01%  

2.61%  

Fuente:  Cálculos  realizados  por  IMCO  con  información  de  disUntas  fuentes  PEF,  M-­‐PESA  y  CBNV,  Cepal,  Comisión  Europea  

50%  adopción  dinero  

electrónico  

5-­‐8%  menor  precio  en  compras  públicas    y  un  aumento  en  producUvidad  de  2.3%    

Costo  actual

$68

Costo  electrónico

$67

$45

$179.6

$7.5

96%

Traslado

Comisión

Costo  de  Oportunidad

Ahorro  =7.2Mil    millones  de  pesos  anuales

Ahorro  por  comisión  en  remesas  

Impacto  en  30  mill  de  

diabéUcos  

1.  Industria  TIC  al  2025  …por  otros  beneficios  que  implica  el  uso  de  las  TIC  

1.  La  nube  disminuye  los  costos  de  entrada  (1%  de  caída)  de  las  empresas  lo  que  implica    cerca  de  34  mil  nuevos  empleos.  

2.  Mayor  parUcipación  ciudadana  mediante  voto  electrónico.  

3.  Una  población  más  informada.  Ej.  twits  ciudadanos  en  Monterrey  y  alertas  de  Sandy.  

4.  Ciudades  más  seguros  (Programa  CLEAR  en  Chicago  disminuyó  robo  a  propiedad  y  el  robo  a  vehículo  en  33%  y  44%,  respecUvamente.    

   

250  270  290  310  330  350  370  390  410  430  450  

Casi  diario  Una  o  dos  veces  por  semana  

Ciudadanos  más  educados  

Fuente:  OECD  (2009)  Does  Computer  Use  Increase  EducaUonal  Achievements?  Student-­‐level  Evidence  from  PISA  

Calificaciones  de  PISA  (ciencia)  a  parUr  del  incremento  en  la  frecuencia  de  uso  de  computadoras  

1.  Industria  TIC  al  2025  El  futuro  se  centrará    en  el  celular,  especialmente  el  smartphone  

1.  100%  la  penetración  de  telefonía  móvil  en  2014  2.  864%  crecerán  los  smartphones  (2012-­‐2016)  3.  120  millones  de  smartphones  en  2025  

10.9    15.7    

22.7    30.0    

36.7    12.5    11.5    

9.5    

7.4    

5.8    

9.0    7.7    

5.7    3.7    

2.2    

2012   2013   2014   2015   2016  Teléfono  Básico   Teléfono  Funcional  Teléfono  Inteligente  

 -­‐        

 20    

 40    

 60    

 80    

 100    

 120    

 140    

1990  

1993  

1996  

1999  

2002  

2005  

2008  

2011  

2014  

2017  

2020  

2023  

Millon

es  

E  

D  

D+  

C  

C+  

AB  

Fuente:  Select  (2012)  

Proyecciones  de  valor  (miles  de  millones  de  pesos)  de  celulares  

Líneas  móviles  inteligentes  por  estrato  socioeconómico  

1.  Industria  TIC  al  2025  Y  a  la  par,  el  crecimiento  de  6  tecnologías  

Crecimiento  del  mercado  global  de  Cloud,  Miles  de  millones  de  dólares  (2008-­‐2020)  

6   9   15  26  

41  59  

78  97  

114  129  

141  152   159  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

Fuente:  Advancing  Cloud  CompuUng:  What  to  Do  Now?  PrioriUes  for  Industry  and  Governments  y  Forrester  Research  

Tasa  anual  del  34%  (5  veces  TIC).    

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

35  

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  

Crecimiento  porcentual  de  m-­‐commerce  

Los  mexicanos  que  usan  e-­‐commerce  pasará  de  1.3%  a  30%  al  2025  

Fuente:  Forrester  (2011)  Mobile  Commerce  Forecast:  2011  to  2016  

1.  Industria  TIC  al  2025  Y  a  la  par,  el  crecimiento  de  6  tecnologías  

59%  

84%  

84%  

85%  

94%  

Ahorro  en  costos  

Seguridad  

Inmediatez    

Acceso  24  horas  

Ahorro  en  Uempo  

Beneficios  potenciales  del  uso  del  dinero  electrónico  (2011)  

1.  Se  espera  que  el  e-­‐money  pase  de  5%  en  el  uso  de  la  población  a  50%  en  el  2020  

2.  En   el   mundo:   creció   272%   (2006-­‐2010)   pero   sólo  representa  2%  del  total  de  transacciones.  

Fuente:  World  Bank  Group  

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  

ArgenUna   Brasil   México  

Usar  apps   Navegar  internet  

Usar  red  social   Revisar  correo  

Porcentaje  de  usuarios  de  Smartphones  (por  uso)  

Fuente:  Google  2012  

Aprovechar  dichas  tendencias  implica  resolver…  

1.  Industria  TIC  al  2025  Las  brechas  digitales  (interna  y  externa)  

México  apenas  cuenta  con  10.8  suscripciones  de  banda  ancha  fija  por  cada  100  habitantes  mientras  que  el  promedio  de  la  OCDE  es  de  25.6;  en  parte  esto  se  explica  por  los  altos  precios  y  la  baja  velocidad  del  internet  

0  5  

10  15  20  25  30  35  40  45   Otros  

Fibra/LAN    

Cable  

DSL  

La  penetración  de  internet  en  el  20%  más  pobre  es  43  veces  menor  que  en  el  20%  más  rico  

96.8  88.3   82.5  

71.6   71.1  59.1  

27.1   23.7   22.3  

Fuente:  Select  (2012)  y  OCDE  

Hogares  con  acceso  a  internet   Suscripciones  de  banda  ancha  por  cada  100  habitantes  

1.  Industria  TIC  al  2025  Falta  de  aprovechamiento  en  las  empresas  

91%   de   las   empresas   con   más   de   20  empleados  cuentan  con  internet,  pero  sólo  el  

8.7%  de  sus  ventas  se  llevan  a  cabo  por  este  medio  

1.  Empresas   uUlizan   las   TIC   principalmente   para  funciones  de  administración  y  finanzas.  

2.  10%  de  las  empresas  de  más  de  20  empleados  reporta  ventas  por  internet,  mientras  que  17%  reporta  compras  

40   20   0   20   40   60   80  

Noruega  Suecia  

Alemania  Finlandia  Portugal  

Reino  Unido  Canada  España  México  

Ventas    

Compras  

7.1  5.8  

6.4  

Administración  y  Finanzas  

Planeación/Control  de  la  producción  

Abasto/LogísUca  

Porcentaje  de  AcUvidad  comercial  a  través  de  internet  

Uso  de  TIC  en  los  diferentes  procesos  empresariales  (calificación  1  a  10  de  los  entrevistados)  

Fuente:  OCDE  y  Select  

1.  Industria  TIC  al  2025  Retos  estructurales  

1.  Falta  de  gasto  en  innovación  2.  Altas  tasa  de  informalidad  y  

piratería  3.  Altos  costos  de  infraestructura  4.  Una  fuerza  laboral  sin  

capacidades  adecuadas  (inglés)  5.  Estado  de  derecho    6.  Vació  legales  en  uso  de  TIC  en  

seguridad  por  ejemplo  7.  Gasto  no  eUquetado  en  TIC  de  

seguridad  

61%  

57%  

53%  

44%  

40%  

26%  

19%  

2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  

Chile  

México  

Brasil  

España  

Corea  

Alemania  

Piratería  en  Sooware  (%)  

Fuente:  INEGI  con  datos  de  Business  Sooware  Alliance  (2011)  

1.  Industria  TIC  al  2025  Retos  al  interior  del  gobierno  

1.  Falta  de  acceso  a  internet  2.  Desconocimiento  3.  Desconfianza  4.  Falta  de  capacidades  digitales  5.  Falta  de  planeación  6.  Resistencia  a  cambios  organizacionales  7.  Dificultad  para  crear  servicios  centrados  en  el  ciudadano    8.  Dificultad  para  colaborar  con  otras  dependencias  

Fuente:  IMCO  con  datos  de  Select,  Gardner  y  otros  

1.  Industria  TIC  al  2025  Falta  de  conocimiento  

1.  Únicamente  12%  de   los  beneficiarios   conoce  el  portal  e-­‐salud  y  6%  sabe  que  es  posible  tener  una  teleconsulta    

2.  De   las   10   empresas   más   grandes   en   el   país,   dos   no   uUlizan  ninguna  plataforma  analíUca.    

3.  En  México,  26%  de  las  empresas  reportaron  uUlizar  el  “cómputo  en   la  nube”,  mientras  que  38%  no  uUliza  ningún  servicio  en  esa  modalidad    

Fuente:  IMCO  con  datos  de  Select  e  invesUgación  propia  

Para  avanzar  se  necesita  un  gobierno  que…  

1.  Industria  TIC  al  2025  Actué  como  promotor:  

1.   Crear  una  agencia  de  desarrollo  de  Tecnologías  de  Información  (Singapur  y  Corea  del  Sur)  

2.   Evaluar  el  impacto,  rentabilidad  y  costos  de  los  programas  para  la  industria  TIC  3.   Mejorar  mano  de  obra  en  la  industria  TIC,  (Mexico  First  +  cerUficaciones  de  acuerdo  a  

estándares  internacionales  +  Crecer  el  programa  de  habilidades  digitales  +  vincular  Conaleps  con  Universidades)  

4.   Ar+cular  interacción  de  clústeres  de  sooware  y  servicios  TIC    5.  Poner  en  marcha  un  portal  único  e  inteligente  gubernamental    6.   Acelerar  el  proceso  de  gobierno  abierto  (bases  de  datos  públicas  accesibles)  7.   Usar  dinero  electrónico  para  transferencias  del  sector  público    8.   Concurso  para  crear  apps  para  resolver  problemas  de  políUca  pública    9.   Enfa+zar  esfuerzos  de  inversión  en  la  manufactura  avanzada,  con  invesUgación  y  

vinculación  con  la  academia.    10.  Poder  judicial  digital  

1.  Industria  TIC  al  2025  Actué  como  usuario:  

Salud  

Educación  1.  Educar  para  y  con  las  TIC  (plan  holísUco)  

1.  Conectar  a  las  escuelas    2.  Capacitar  maestros  y  evaluar  el  programa  (Chile)  3.  M-­‐educación  4.  Crear  un  currículum  conectado  con  las  necesidades  

de  la  fuerza  laboral  y  asegurar  que  los  planes  educaUvos  de  todos  los  niveles  preparen  a  los  alumnos    en  el  manejo  de  TIC    con  fines  laborales.  

1.  Reducir  la  brecha  de  expediente  clínico  electrónico    

2.  Generar  un  marco  regulatorio  que  garanUce  la  seguridad  del  historial  médico  

3.  UUlizar  TIC  en  el  sector  salud,  así  como  para  prevenir  enfermedades  crónicas  en  la  población.    

4.  Crear  programas  de  tele-­‐medicina  para  prevención  y  de  salud  a  través  del  celular.    

E-­‐gobierno  

1.  Aprovechar  el  uso  de  telefonía  celular  dentro  de  los  cuerpos  policiacos  para  el  reporte  de  crimen  

2.  Iniciar  un  programa  piloto  para  dotar  con  equipo  tecnológico  a  patrullas  y  agentes  policiales    

3.  Fortalecer  la  legislación  alrededor  del  uso  de  TIC  en  el  ámbito  de  la  seguridad  

4.  Mantener  vigentes  las  bases  de  datos    

Seguridad  

1.  Portal  único  2.  Migración  de  servicios  a  la  nube  3.  Lograr  interoperabilidad  4.  Estandarizar  y  transparentar  páginas  de  gobierno  y  

procesos  de  operación      5.  Digitalizar  todos  los  trámites  gubernamentales  6.  M-­‐gobierno    y  e-­‐gobierno  municipal  7.  Programa  piloto  para  gobiernos  estatales  y  

municipales  para  uso  de  web  analyUcs      

Da  el  ejemplo  uUlizando  tecnologías    y  difundiendo  beneficios  

1.  Industria  TIC  al  2025  Actué  como  regulador:  

1.  Aunque  la  mayor  parte  de  las  recomendaciones  para  promover  competencia  en  el  sector  de  Telecomunicaciones  se  incorporaron  a  la  reciente  Reforma  Telecom  aún  se  debe  trabajar  en:  •  Publicar  el  reglamento  de  la  ley  general  de  protección  de  datos  •  Condicionar  políUcas  de  apoyo  a  TIC  a  nivel  empresarial  (Fondo  Pyme)  •  Establecer  una  regulación  secundaria  que  permita  implementar  y  apoyar  las  modificaciones  

señaladas  en  la  Reforma  de  Telecomunicaciones.  •  Respetar  la  tasa  cero  del  IVA  para  el  tráfico  fijo  y  móvil  internacional  entrante  y  saliente  por  

cobrar  en  el  extranjero,  para  todos  los  operadores,  considerándolo  como  un  servicio  de  exportación.  

•  PermiUr  a  los  órganos  reguladores  reglamentar  ex  ante  las  tarifas  de  interconexión,  para  promover  la  competencia  y  el  crecimiento  en  el  sector.  

2.  Armonizar  a  través  de  estándares,  convenios  o  mecanismos  procesales  de  cooperación  internacional  en:  •  Materia  de  seguridad  y  trasferencia  de  datos  •  Movimientos  transfronterizo  de  datos  •  Sanción  de  conductas  delicUvas  en  el  entorno  digital  •  Uso  de  dinero  y  comercio  electrónico  entre  países  

 

para  transformar  a  México  a  través  de  la  adopción  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación