Personalizar la vista Búsqueda rápida de la entidad Contacto De forma predeterminada, la entidad Contacto no realiza búsquedas en los campos de número de teléfono.

Puede ser un campo muy útil para realizar búsquedas, por ejemplo cuando un representante de servicio al

cliente recibe una llamada. El Id. de la persona que llama proporciona el número de teléfono pero el

representante no reconoce el número. Incluso antes de que responda a la llamada, el representante puede

buscar el contacto en el campo de número de teléfono. En el tiempo que se tarda en responder a la llamada,

el representante puede abrir el registro del contacto y prepararse para revisar su información.

Incluir los números de teléfono en los campos de búsqueda de Contactos

De forma predeterminada, la vista de la Búsqueda rápida de la entidad Contacto busca direcciones de correo

electrónico, nombre, segundo nombre, apellidos y nombre completo.

Siga estos pasos para agregar números de teléfono de contacto a campos buscados con la Búsqueda rápida.

1. Desplácese a la entidad Contacto.

a. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a

continuación, en Personalizar entidades.

b. En la lista Personalizar entidades, abra la entidad Contacto.

2. En Detalles, haga clic en Formularios y vistas.

3. En la columna Nombre, haga doble clic en Búsqueda rápida de contactos activos.

4. En Tareas comunes, haga clic en Agregar columnas de búsqueda.

5. En el cuadro de diálogo Agregar columnas de búsqueda, seleccione los siguientes

elementos:

o Teléfono del ayudante

o Teléfono del trabajo

o Teléfono particular

o Teléfono móvil

Haga clic en Aceptar.

Sugerencia

Mientras agrega columnas de búsqueda, también puede modificar las columnas que se

muestran en los resultados de la búsqueda. Puede elegir las columnas que desea mostrar, el

ancho que deben tener y cómo ordenar los registros.

Nota

Los campos de búsqueda se incluyen como criterios de búsqueda tanto si se incluyen como

si no se incluyen en los resultados de búsqueda. En este ejemplo, sólo se incluye Teléfono

del trabajo en la vista de los resultados de la búsqueda de forma predeterminada. Sin

embargo, se buscarán todos los números de teléfono.

Para guardar los cambios en la vista Búsqueda rápida y cerrar el formulario, haga clic en

Guardar y cerrar.

Para guardar los cambios de la entidad Contacto, haga clic en Guardar y cerrar.

En la lista Personalizar entidades, seleccione el registro de la entidad Contacto y haga clic

en el botón Publicar de la barra de herramientas Acciones.

Pruebe los resultados

Tras modificar la vista Búsqueda rápida de la entidad Contacto, pruebe las personalizaciones para confirmar

que se obtienen los resultados que esperan. Escriba un número de teléfono conocido en el cuadro Buscar

registros y haga clic en Iniciar búsqueda . Se mostrará el registro correspondiente en la lista Resultado

de la búsqueda.

Crear una lista de marketing de destino Tal como se explica más arriba, una lista de marketing se puede completar con un conjunto de clientes

específico. En los escenarios siguientes se presenta una empresa ficticia y se muestra cómo crear una lista de

marketing específica y agregarla a una campaña.

El departamento de marketing de una empresa que vende piezas y accesorios de bicicletas ha creado una

nueva campaña de marketing por correo electrónico, Equipos actualizados de protección para ciclistas. Como

incentivo adicional para la campaña, la empresa ofrece un descuento del 20% en los nuevos equipos de

protección a algunos clientes existentes.

Nieves, miembro del personal de marketing, ha estado trabajando con Paula, la directora de marketing, en la

campaña por correo electrónico. Para seleccionar los clientes que tienen derecho al incentivo, Paula le pidió a

Nieves que creara una lista de marketing con los clientes (cuentas) que han realizado al menos un pedido de

diez mil euros en productos de la empresa.

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Crear la lista En los pasos siguientes se muestra cómo crear una lista de marketing, cómo buscar cuentas para agregarlas

a la lista y cómo agregar la lista de clientes resultante de la búsqueda a la nueva lista de marketing.

1. En el Panel de navegación, haga clic en Marketing y, a continuación, elija Listas de

marketing.

2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.

3. En la ficha General, escriba un nombre, por ejemplo Descuento del 20%. La longitud máxima

de estos nombres es de 100 caracteres.

4. En la lista Tipo de integrante, seleccione Cuenta. Para este caso hipotético,crearemos una

lista de cuentas. También puede crear listas de contactos y clientes potenciales.

Propietario se completa automáticamente con el nombre del usuario actualmente conectado

a Microsoft Dynamics CRM.

En esta ficha puede resultar útil agregar una descripción significativa o el objetivo de la lista

de marketing para poder consultarla en el futuro. En Costo, el valor sólo puede contener

números, puntos y comas decimales. No especifique un símbolo de divisa como el del euro

(€); si lo hace, no podrá guardar la lista de marketing.

5. Si tiene otra información sobre la lista, puede agregar una nota. En la ficha Notas, haga clic

en Haga clic aquí para escribir una nueva nota.

6. Una vez especificada toda la información sobre la lista, haga clic en Guardar. Para pasar al

apartado siguiente, no haga clic en Guardar y cerrar.

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Buscar y agregar clientes a la lista Para encontrar los clientes, Nieves buscará los que cumplen los criterios solicitados por Paula y los agregará

a la lista. En los pasos siguientes se muestra cómo buscar en la lista de cuentas de la empresa y agregar la

lista de clientes resultante a la lista de marketing de Nieves.

1. En Detalles, haga clic en Integrantes de la lista de marketing.

2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Administrar integrantes.

3. En el cuadro de diálogo Administrar integrantes, seleccione Utilizar Búsqueda avanzada

para agregar integrantes y, a continuación, haga clic en Aceptar.

4. En el cuadro de diálogo Agregar integrantes, compruebe que el cuadro Buscar contiene

Cuenta y que el cuadro Usar vista guardada contiene [nuevo].

5. En la barra de herramientas Filtro, haga clic en Seleccionar y en el apartado Relacionado de

la lista seleccione Pedidos (Cliente).

6. En Pedidos (Cliente) haga clic en Seleccionar y en la lista Campos seleccione Importe

total.

7. Haga clic en Es igual a y seleccione Es mayor o igual que.

8. Haga clic en Escribir valor y escriba 10.000.

9. Haga clic en Buscar. Los clientes que cumplan los criterios aparecerán en la lista Agregar

integrantes.

10. Para agregar clientes a la lista de marketing, haga clic en Agregar todos los integrantes

devueltos por la búsqueda a la lista de marketing y, a continuación, en Agregar a la lista

de marketing.

11. En el cuadro de diálogo Lista de marketing, haga clic en Guardar y cerrar.

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Agregar una lista de marketing de destino a una campaña Ahora que Nieves ha agregado los clientes obtenidos con la búsqueda a la lista de marketing específica

denominada Descuento del 20%, puede agregar la lista a la campaña de marketing por correo electrónico. En

los pasos siguientes se muestra cómo agregar la lista a la campaña existente.

1. En el panel Marketing, haga clic en Campañas.

2. Abra una campaña. En su sistema no aparecerá la campaña de Nieves Equipos actualizados

de protección para ciclistas. En Marketing, haga clic en Listas de marketing de destino.

3. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Agregar y, a continuación, en el cuadro

de diálogo Buscar registros haga clic en Buscar.

4. En Registros disponibles, haga doble clic en la lista de marketing 20% para agregarla a la

lista Registros seleccionados. Haga clic en Aceptar..

5. En el cuadro de diálogo Agregar listas de marketing a la campaña, haga clic en Aceptar.

La lista se agregará a la campaña.

Observe la opción predeterminada Agregue las listas de marketing a actividades de

campaña abiertas y sin distribuir de la campaña actual. En este ejercicio puede

conservarla.

6. Haga clic en Guardar y cerrar.

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Distribución de la campaña mediante actividades de campaña Las campañas de Microsoft Dynamics CRM se lanzan creando y distribuyendo actividades de campaña a las

listas de marketing asociadas con una campaña. Las actividades son acciones que se van a realizar, como

una tarea, o comunicaciones que se envían o reciben, como mensajes de correo electrónico, llamadas

telefónicas, cartas y faxes. Las actividades no se pueden distribuir si no se han asociado listas de marketing a

la campaña.

Cuando se crean actividades, se pueden asignar a la persona que las crea o a los propietarios de los clientes

de la lista de marketing. Por ejemplo, para la campaña "Equipos actualizados de protección para ciclistas",

cuando Nieves cree la actividad de correo electrónico, designará a los propietarios de los clientes, es decir el

personal de ventas, en lugar de designarse a sí misma. Una vez distribuida la actividad y creados los

mensajes de correo electrónico, será el turno del personal de ventas, que debe enviar los mensajes a sus

clientes.

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Supervisión de las respuestas de los clientes y comprobación de los pedidos Las respuestas de la campaña se pueden agregar a Microsoft Dynamics CRM de varias formas:

Introduciendo las respuestas de la campaña manualmente: el personal de ventas o marketing

puede agregarlas mediante el formulario Respuesta de campaña.

Convirtiendo las actividades de la campaña: las actividades de correo electrónico, las

llamadas de teléfono, los faxes y las cartas se pueden convertir en respuestas de campaña

mediante Convertir en oportunidad.

Importando respuestas de campaña: se pueden importar las respuestas que se guardan en

un archivo de una campaña ejecutada por un proveedor externo.

Automatizando respuestas de campaña: se pueden generar respuestas automáticamente

cuando se recibe un mensaje de correo electrónico de los clientes de esta campaña.

Una vez distribuida la campaña, Paula, la directora de marketing, puede supervisar las respuestas de los

clientes a la campaña y comprobar qué pedidos de equipos actualizados de protección para ciclistas proceden

de clientes incluidos en la lista de marketing específica. En el área Marketing de Microsoft Dynamics CRM,

puede ver las respuestas de la campaña.

Un modo de averiguar si la campaña de marketing es satisfactoria consiste en ver cuántos de los clientes de

la lista de marketing específica realizaron pedidos del producto promocionado en la campaña. Cuando se

indican los pedidos en Microsoft Dynamics CRM, los detalles pueden incluir la campaña de marketing original

asociada con el pedido.

Para averiguar qué clientes específicos de la campaña realizaron pedidos, Paula puede observar cualquier

pedido activo de equipos actualizados de protección para ciclistas y comprobar en la información del pedido si

el cliente estaba incluido en la campaña correspondiente.

Si desea obtener más información acerca de cómo crear y distribuir campañas de marketing o bien supervisar

pedidos, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.