PEA ARROZ FEDENAR FINAL final [Sólo lectura] · antecedentes • planes y documentos: – plan...

40

Transcript of PEA ARROZ FEDENAR FINAL final [Sólo lectura] · antecedentes • planes y documentos: – plan...

CADENA DEL ARROZ 

INVESTIGACION PRODUCCION

INDUSTRIALIZACION COMERCIALIZACION

CADENA DEL ARROZ

Asociación de Productores de Arroz de Entre Ríos‐APAERAsociación Correntina de Plantadores de Arroz‐ACPAAsociación Santafesina de Productores de Arroz‐ASPAAsociación de Productores Arroceros de Formosa‐APAFAsociación de Productores de Arroz del Chaco‐APACH

Federación de Cooperativas Arroceras Argentinas‐FECOAR

Cámara de Industriales del Arroz‐CIAER

Fundación PROARROZ

ENTIDADES ASOCIADAS

ANTECEDENTES• PLANES Y DOCUMENTOS:

– PLAN ESTRATEGICO DEL SECTOR ARROCERO ARGENTINO (FEDENAR) ‐ 2007.

– PLANES ESTRATEGICOS POR PROVINCIA (CORRIENTES, ENTRE RIOS, SANTA FE, CHACO Y FORMOSA).

– PEA2 CADENA ARROCERA NACIONAL – 2011.

– AUDIENCIA CADENA ARROCERA Y MINAGRI ‐ 2012.

– CONVENIO MARCO CADENA DE VALOR ARROCERA: GOBIERNO NACIONAL Y FEDENAR – ABRIL 2014.

EVOLUCIÓN  SUPERFICIE SEMBRADA2001 ‐ 2014

Hectáreas

LOCALIZACION DEL CULTIVO

PARTICIPACION POR PROVINCIASUPERFICIE SEMBRADA 2013/14

Objetivo Nacional 300.000 7,00 2.100.000

Provincias Superficie cosechada (ha) Rendimiento (Tn/ha) Produccion (Tn) % ParticipacionCorrientes 101.650 6,61 663.430 46%Entre Rios 68.000 7,44 505.988 35%Santa Fe 48.000 4,5 216.000 15%Formosa 8.590 5,1 43.809 3%Chaco 5.180 5,45 28.231 2%Total Nacional 231.420 6,33 1.457.458 100%

PRODUCCION 2013/14

EVOLUCION DEL RENDIMIENTO (Tn/ha)

Distribución por superficie de siembra

• El 86% de los productores siembra menos de 1.000 ha.

• La cadena cuenta con aprox. 450 productores.

• Mas de 1.000 campos en producción.

COMPETITIVIDAD PRODUCCION

COSTO DE PRODUCCION 2014/15

1.600 U$D/Ha

CAPACIDAD MOLIENDA

1.882.800 Tn/añoBase cáscara

2.300.000 Tn/año

DESTINO DE LA PRODUCCIONNACIONAL 2013

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

COSTOS COMERCIALIZACION

EXPORTACIONES 2013

LOGISTICA

Trasladar arroz en camión desde zona productora al puerto de Buenos Aires, cuesta mas caro que el flete marítimo para llevar al puerto de Turquía.

Costo de Fobbing de Contenedoresen Puerto de Buenos Aires 

30% del valor de la mercadería procesada

LOGISTICAMONEDA VALOR Toneladas Contenedor P.E. Neto

COSTO MATERIA PRIMA 500,00DERECHOS DE EXPORTACION 28,01GASTOS DE FOBBING DIRECTOS 52,82Gastos de puerto U$S 8,60 31,91Cargo / Manipuleo U$S 102,00 102,00 23 4,43Precintado U$S 15,00 15,00 23 0,65ISPS U$S 11,00 11,00 23 0,48Tasa a las cargas AGP U$S 2,00 2,00 2,00Entrega contenedor vacio U$S 25,00 25,00 23 1,09Consolidado 20´ en Deposito $ 4600,00 534,90 23 23,26Gastos locales Maritima U$S 8,60 20,91THC U$S 222,60 222,60 23 9,68River Toll Fee U$S 126,50 126,50 23 5,50Logistic Fee U$S 35,40 35,40 23 1,54BL Fee U$S 50,00 50,00 23 2,17Handling U$S 35,40 35,40 23 1,54Carrier Security Fee U$S 11,10 11,10 23 0,48GASTOS DE FOBBING DESPACHANTE 16,86Despachante U$S 0,50% 2,70 2,70Gastos de Puerto $ 450,00 52,33 23 2,28Tramite SENASA $ 100,00 11,63 23 0,51Certificado de Origen $ 95,00 11,05 23 0,48Gastos Operativos $ 300,00 34,88 23 1,52IVETRA U$S 16,46 16,46 23 0,72Tramite IVETRA $ 75,00 8,72 23 0,38TAP U$S 85,00 85,00 23 3,70Tramite TAP $ 75,00 8,72 23 0,38SENASA Requerido $ 656,00 76,28 23 3,32SENASA Requerido $ 5,00 0,58 0,58SENASA Aviso $ 62,00 7,21 23 0,31COSTO SERVICIO 98,13Flete Chajari ‐ TCT (BSC 23/10/14) $ 470,00 54,65 54,65Surveyor ‐ Moya $ 414,00 48,14 23 2,09Fumigacion ‐ Moya $ 350,00 40,70 23 1,77Costo Manejo Logístico ‐ BSC U$S 4,00 4,00 4,00Ejecucion Docs. ‐ BSC U$S 5,00 5,00 5,00Gastos Bancarios U$S 0,80% 661,25 5,29Etiquetas U$S 3,00 3,00 3,00Comision Broker 3,00% 19,83Comision Corredora 0,50% 2,50Total Costos 695,83

COSTOS FOB

PRECIOS  INTERNACIONALES

PRECIOS  INTERNACIONALES

EVOLUCIÓN MENSUAL EXPO 2013/14

INDICADORES ECONOMICOS(ANUALES)

VALOR BRUTO DE LA CADENA = U$D     620.000.000     

INGRESO DIVISASPOR EXPORTACIÓN =  U$D    333.362.182  

INGRESO FISCALPOR RETENCIONES =   U$D   16.681.080   

U$D    326.718.799 

U$D   220.864.568  

U$D   11.043.228   

DEMANDA LABORAL

• EL ARROZ ES EL CULTIVO EXTENSIVO QUE MÁSPUESTOS DE TRABAJO, DIRECTOS EINDIRECTOS QUE OFRECE POR HECTÁREA.

7 PERSONAS CADA 100 HECTÁREAS

• POR SUS CARACTERISTICAS PARTICULARESDEMANDA MANO DE OBRA CAPACITADA.

4.900 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

APORTE A LA ECONOMIA REGIONAL

FORTALEZAS

• Disponibilidad de tierra y agua.• Condiciones agroecológicas.• Sistema “limpio” de producción.• Recursos humanos,  empresarios y tecnológicos.• Alta calidad de producto.• Representación sectorial con  los eslabones integrados.

• Escala de producción.

OPORTUNIDADES

• Demanda mundial en crecimiento.• Mercado de Centro América• Demanda por la calidad (Irak, Irán, China).• Escasas tierras aptas en otras regiones.• Quita de subsidios en principales países competidores.

DEBILIDAES

• Tipo de cambio.• Alta carga tributaria.• Deficiente infraestructura para la producción y logística.

• Escaso clima de inversión.• Alta demanda de energía.• Dificultad al acceso  de financiamiento.• Inexistencia de acciones para promocionar  Calidad de arroz.

• Complejidad del marco regulatorio.

AMENAZAS

• Incertidumbre y demora de ROEs.• Aparición de nuevos actores regionales competitivos y en expansión.

• Intervención política en los precios de países asiáticos.

• Deterioro de la macroeconomía.• Cambios en la política comercial Brasilera.• Ley de humedales.

COMPETITIVIDAD EXTERNADE LA CADENA

• LA PROGRESIVA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD EXTERNA DE UNA CADENA QUE DESTINA EL 65% DE SU PRODUCCIÓN AL MERCADO EXTERNO, CONDICIONA EL FUTURO DE TODOS SUS ESLABONES.

• …POR ELLO, EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS PARA ESTE PLAN ESTRATÉGICO, DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA MEJORA DEL PUNTO ANTERIOR.

FACTORES QUE CONDICIONAN LA COMPETITIVIDAD EXTERNA

EFICIENCIA EMPRESARIAL(Rindes Tn/ha, menor costo por ton. elaborada y comercializada)

TIPO DE CAMBIO(Costos vs Devaluación)

INFRAESTRUCTURA(Puertos, Ferrocarriles, 

Energía Eléctrica)

PRESIÓN FISCAL

(Retenciones)

VULNERABILIDAD DE LA CADENA

• EL ELEVADO PRECIO DE INDIFERENCIA DE LA MATERIA PRIMA, SUMADO A LOS ALTOS COSTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y FISCALES, OBLIGAN A FIJAR PRECIOS DE EXPORTACIÓN POR ENCIMA DE LOS MEJORES VALORES DE MERCADO.

… POR ELLO SE NECESITA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

EXTERNA EN U$D 100 / TN

… POR ELLO SE NECESITA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

EXTERNA EN U$D 100 / TN

OBJETIVOS DEL PEA Arroz 2014‐2020

Alcanzar y mantener las 300.000 ha sembradas.Lograr y estabilizar rinde promedio de 7 tn/ha.Arribar a 2.100.000 tn de producción anual.Aumentar la capacidad industrial en 500 mil tn.Incrementar en un 60 % las exportaciones. Ampliar un 30%  la mano de obra involucrada.Electrificar el 80% de los bombeos para riego.Reducir en 30% el costos de transporte a puerto.

POLITICAS E INSTRUMENTOSCorto plazo  Campaña 2014/15 (urgente)

Políticas:– Reducir costos de producción.– Mejorar condiciones de competitividad comercial.

Instrumentos:– Plan 10 Millones litros de gasoil para riego a precio objetivo $10,50. (YPF mayorista + ANR 

MAGYP).

– Suspensión por un año de los Derechos de Exportación o aplicación de Reintegros por monto equivalente (ej. decreto 1243/11).

– Simplificación tramite otorgamiento ROEs exportación.

– Retomar las negociaciones bilaterales con Venezuela, para la exportación de arroz elaborado y en cáscara a través de las organizaciones comerciales de la cadena.

– Reducción de los derechos de exportación de la p.a. 1006400 (quebrados).

– Reducción de los derechos de exportación de las p.a. 10063029 y 10063021  (destino Suape ‐Brasil).

– Acelerar el reintegro IVA exportación.

– Prohibir la importación de cáscara de arroz – 60.000 tn/año (Sanidad).

POLITICAS E INSTRUMENTOSCampaña 2015/16

Política:– Crear condiciones permanentes de competitividad productiva/industrial.

Instrumentos:

– Fondo para promoción de exportaciones a nuevos mercados     (ej. PEP ‐ Brasil).

– Financiamiento para capital de trabajo a pequeños y medianos productores.

– Financiamiento para ampliación y modernización industrial.

– Ejecución de obras públicas para la electrificación de bombeos.

– Creación y mantenimiento de una frecuencia de servicio de carga FFCC Urquiza.

– Capacitación de personal con programa especial del MTEySS.

– Investigación y Transferencia de tecnología a pequeños y medianos productores.

POLITICAS E INSTRUMENTOSMediano Plazo (2020)

Políticas:– Ejecución de obras de infraestructura pública para dar 

sustentabilidad y proyección a la cadena.

Instrumentos:

– Ferrocarril• Incorporación de material rodante para aumentar frecuencia de servicio.

• Reparación integral de vía hasta Mercedes – Corrientes (80 km).

– Puertos: • Reconstrucción del muelle del puerto Ibicuy (Entre Ríos).• Construcción de Puerto Lavalle (Corrientes).• Construcción Puerto Ita Ibate (Corrientes)• Construcción de Puerto Las Palmas (Chaco).• Profundizar hidrovia a puerto Concepción del Uruguay (ER)

POLITICAS E INSTRUMENTOSMediano Plazo (2020)

Políticas:– Ejecución de obras de infraestructura pública para dar 

sustentabilidad y proyección a la cadena.

Instrumentos:

– Obras de regadío en zonas de producción (proyecto IICA‐UNER).• Sistematización y distribución de agua para riego Mandisoví Chico (Entre Ríos)).• Saneamiento y electrificación de la cuenca productora zona norte (Corrientes).

– Ejecución de obras públicas para la electrificación de bombeos.

– Financiamiento para nuevos proyectos de riego (represas).

– Investigación y Transferencia de tecnología a pequeños y medianos productores.