Pemex, la industria petrolera y la reforma energética · DESAPROVECHAMOS LAS OPORTUNIDADES EN...
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Pemex, la industria petrolera y la reforma energética Agosto 2013
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Pemex, la industria petrolera
y
la reforma energética
Agosto 2013
LA ENERGÍA ES UN INSUMO IMPRESCINDIBLE PARA
MOVER LA ECONOMÍA.
SU DISPOSICIÓN MASIVA, EFICIENTE Y
SUSTENTABLE, CONDICIONA LA COMPETITIVIDAD
DE UN PAÍS EN UN ENTORNO MUNDIAL
GLOBALIZADO.
ENFRENTAMOS UN NUEVO CONTEXTO…
• Revolución energética en Norteamérica • Desarrollo de recursos no convencionales en Canadá y E.U.
• EU hacia una posible autosuficiencia en hidrocarburos
• Cambios en la composición regional de la demanda
• Cambio tecnológico acelerado • Perforación horizontal, “multifracking”…
• Perforación en aguas profundas
• Nuevas tecnologías más intensivas en capital y con perfil de riesgo distinto
• Cambio en el tipo de yacimientos a explotar en México
• Cambio de paradigmas • Nueva visión de política energética centrada en competitividad
• Más energía, más barata y más limpia para la industria y la generación de electricidad
PEMEX DEBE CAMBIAR PARA
ADAPTARSE A LA NUEVA REALIDAD
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GAS
Nota: La línea de “Oferta de Pemex de Gas Natural” refleja el gas seco disponible para el mercado nacional, que proviene de dos fuentes: (i) directo de los campos de
producción y (ii) de los complejos procesadores de Pemex. Esta oferta no refleja la producción total de gas natural en México, ya que no incluye la produción de gas
húmedo, la cual no ha sido acondicionada para el consumo del usuario final.
Fuentes: Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Análisis prospectivo del gas natural en México,” 2013. Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, enero-junio 2013.
3,251
4,971 4,503
109
1,258 2,336
3,360
6,229
6,839
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
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1997
1998
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2000
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2002
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2012
2013*
Importaciones
Producción
Consumo
(34% DEL CONSUMO
NACIONAL)
(66% DEL CONSUMO
NACIONAL)
GAS NATURAL
MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS (MMPCD)
CADA VEZ DEPENDEMOS MÁS DEL EXTERIOR
127
54
395 376
455 416
503
752
811
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400
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700
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900
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2012.
Importaciones
Producción
Consumo
75% DEL CONSUMO NACIONAL
25% DEL CONSUMO NACIONAL
51%
DEL CONSUMO NACIONAL
49%
DEL CONSUMO NACIONAL
PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE GASOLINA
CADA VEZ DEPENDEMOS MÁS DEL EXTERIOR
3.62
6.64
7.62
2.47
12.72
14.47
6.09
19.36
22.09
0
3
6
9
12
15
18
21
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México.
Importaciones
netas
Producción
Demanda
65%
DE LA DEMANDA
35%
DE LA DEMANDA
DEMANDA, PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES DE PETROQUÍMICOS
CADA VEZ DEPENDEMOS MÁS DEL EXTERIOR
LA PRODUCCIÓN DE CRUDO CAYÓ HASTA 2009 Y SE
HA ESTANCADO
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
60 61 62 63 65 66 67 68 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 82 83 85 86 87 88 90 91 92 93 95 96 97 98 00 01 02 03 05 06 07 08 10 11 Years
South- eastern Basins
Mesozoic Chiapas-Tabasco
Cantarell
Ku-Maloob-Zaap
Other offshore fields
Miles de barriles por día
Tertiary-age fields and other ones (mainly Tampico-Misantla basin)
• Pemex no invierte en función de sus oportunidades, sino de consideraciones fiscales
• Los campos nuevos, más rentables, absorben los recursos disponibles
6.86
1.62
0
1
2
3
4
5
6
7
8
19
93
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20
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20
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02
20
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05
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07
20
08
20
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20
10
20
11
20
12
Fuente: CNH con información de Banxico.
*Incluye petróleo, gas natural y petrolíferos.
Exportaciones / Importaciones
Exportadores Netos
Importadores Netos
EN SUMA: VAMOS PERDIENDO LA CONDICIÓN DE
EXPORTADORES NETOS
… Y NO ESTAMOS APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES
1,936
3,022
3,371
2,577 2,538
182
841
1,496
2,055 2,108
126
652
541
786
990
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
México
Colombia
Brasil
Reforma Brasil 1997
Reforma Colombia 2003
Contrarreforma Brasil 2010
Reformas energéticas y producción en Brasil y Colombia (Miles de barriles diarios)
En 2012, en Estados Unidos se perforaron 9,100 pozos en yacimientos de shale oil/gas, mientras que en México se perforaron 3.
Estados Unidos perforó 137 pozos en aguas profundas y ultraprofundas en 2012, mientras que en México se perforaron 6.
EE.UU.
MÉXICO
Austin
San Antonio
Monterrey
EAGLE FORD
Fuente: CNH con información de: North Dakota Department of Mineral Resources, Oklahoma Geological Survey, Texas Railroad Commission, Bureau of Ocean Energy Management, Oil &Gas Journal Well Forecast for 2013.
EN ESTADOS UNIDOS SE HAN APROVECHADO LOS RECURSOS EN
SHALE OIL/GAS Y AGUAS PROFUNDAS
Estados Unidos
México Cuba
Golfo de México
FORMACIÓN EAGLE FORD, TEXAS YACIMIENTOS EN AGUAS PROFUNDAS Y ULTRAPROFUNDAS
DEL GOLFO DE MÉXICO
DESAPROVECHAMOS LAS OPORTUNIDADES EN SHALE
GAS/OIL Y EN AGUAS PROFUNDAS
RETOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA APROVECHAR EL POTENCIAL DE RECURSOS NO CONVENCIONALES:
• Perforar y operar más de 500 pozos anuales en Chicontepec (Producción promedio de 500 barriles diarios aproximadamente
• Perforar y operar entre 1,000 y 2,000 pozos anuales para masificar la explotación de gas y aceite en lutitas (shale)
• Superar cuellos de botella en infraestructura de transporte de hidrocarburos
• Se requiere tener operando más de 10,000 pozos a mediano plazo
ESCENARIO DE PRODUCCIÓN DE LARGO PLAZO*
Mbd
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chicontepec
Cantarell
Aguas profundas
Tsimin-Xux
Ku Maloob Zaap
Explotación
Ayatsil-Tekel
Desarrollo futuro aguas someras
Desarrollo futuro en tierra
2,700 3,000
LA PRODUCCIÓN FUTURA DEPENDE DE LOS
RECURSOS INVERTIDOS
Producción de aceite, MBD Producción de gas, MMPCD
La velocidad de monetización de los recursos del país dependerá de
cambios estructurales
Caso Inversión anual
Base 24 MMMUSD
Superior 37 MMMUSD
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Base Superior
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Base Superior
ESCENARIOS PARA DESARROLLAR EL POTENCIAL DE RECURSOS
Y RESERVAS DE HIDROCARBUROS DEL PAÍS
Escenario Base 2014 2018 2025 Promedio Anual
2014-2025
Producción Crudo (MBD) 2,550 2,790 3,022 2,794
Produción Gas (MMPCD) 6,051 5,853 6,753 6,081
Producción PCE (MBD 3,648 3,853 4,248 3,898
Inversión (MMUSD) 24,363 25,525 25,672 24,329
Producción Crudo (MBD) 2,612 3,006 3,540 3,062
Produción Gas (MMPCD) 6,102 8,004 10,488 9,079
Producción PCE (MBD 3,719 4,459 5,443 4,710
Inversión (MMUSD) 26,527 42,333 37,339 36,743
Escenario Superior 2014 2018 2025 Promedio Anual
2014-2025
Escenario Máximo Potencial 2014 2018 2025
Promedio Anual 2014-2025
Producción Crudo (MBD) 2,612 3,212 5,506 4,083
Produción Gas (MMPCD) 6,102 8,954 24,620 15,993
Producción PCE (MBD 3,719 4,837 9,974 6,986
Inversión (MMUSD) 26,527 60,578 77,213 62,267
Total de pozos : 20,373
Total de pozos : 29,796
Total de pozos : 50,675
EFECTO DEL COST CAP EN EL CÁLCULO DEL DERECHO ORDINARIO
30% 50% 70% 90% 110% 130%
Argentina
UK
USA - Texas (Spraberry)
USA - offshore (<200)
Colombia
Brazil > 400 mts
Angola - Aguas Profundas
Nigeria - Aguas profundas
Russia
Norway
Angola - onshore (<200)
Mexico without cost cap
Brazil - offshore (<400)
Venezuela
Brazil - onshore
Egypt - onshore (<200)
Indonesia - onshore (<200)
Malaysia - onshore (<200)
Kazakhstan
Mexico current
Nigeria
Impuestos/Utilidad de operación
La eliminación del costo límite en 2012 hubiera permitido invertir 10 billones de dólares más
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
APROVECHAR LOS HIDROCARBUROS DISPONIBLES
• Existen muchas oportunidades que resultan rentables para el país, aunque no necesariamente para Pemex
Costo Total: Descubrimiento y desarrollo más costo de producción
Precio
Terrestre convencional 4 -12 USD/barril 100
Terrestre no convencional
25 – 35 USD/barril 100
Aguas someras 6 – 16 USD/barril 100
Aguas profundas 25 – 40 USD / barril 100
Gas 1.5 - 3 USD/MPC 9 – 18 USD / Barril eq.
3.5 USD / MPC 21 USD / Barril Eq.
DIAGNÓSTICO:
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN MÉXICO HA DISMINUIDO A PESAR DE CRECIENTES INVERSIONES EN
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.
Mile
s d
e b
arrile
s p
or d
ía M
iles d
e m
illon
es d
e p
eso
s
Inversión en exploración y producción
(miles de millones de pesos)
Producción de petróleo
(miles de barriles por día)
DEBEMOS PERMITIR QUE ESTAS
OPORTUNIDADES SE APROVECHEN, SE
DESARROLLEN Y GENEREN EMPLEOS
ESTO SUPONE MÁS INVERSIÓN DE PEMEX Y MÁS
INVERSIÓN DE OTROS ACTORES
EN EL SECTOR ELÉCTRICO TAMBIÉN
DESAPROVECHAMOS OPORTUNIDADES
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ResidencialAlto Consumo
Comercial Servicios Industrial Residencial Agrícola Promedio
TARIFAS PROMEDIO, PRIMER TRIMESTRE 2013 (CENTAVOS/ KWH) Subsidio
México
EE.UU.
Tarifa Real
+123%
+149%
-24%
+135%
+69%
+84% +25% +25%
LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ES 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU. SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA
PROMEDIO ES DE 73%.
+25%
+73%
Tarifa Subsidiada
SE TIENE QUE PRODUCIR ELECTRICIDAD AL
MENOR COSTO POSIBLE PARA MÉXICO
EL COSTO DE GENERACIÓN CON COMBUSTÓLEO ES CINCO VECES MÁS
QUE CON GAS NATURAL
Vapor Mayorcon
Combustóleo
CicloCombinado
con GasNatural
Eficiencia térmica
Costo combustible
85 vs 21 USD/barril equivalente
Eficiencia térmica 33% vs 65%
5 veces mas costoso por unidad de energía
producida
TENEMOS OPORTUNIDADES SIN EXPLOTAR EN
ENERGÍAS RENOVABLES
90 86
71
31 29
24
2.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
China EE.UU. Alemania España Italia India Mexico
GW
Geotermia Biomasa Solar Eólico
MÉXICO SE HA RETRASADO EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES RENOVABLES PARA GENERACIÓN
ELÉCTRICA.
CAPACIDAD DE GENERACIÓN CON ENERGÍAS RENOVABLES (2012)*
EXISTEN OPORTUNIDADES PARA AUMENTAR LA
EFICIENCIA
EN DISTRIBUCIÓN, LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA SON DEL 15.3% DE LA ENERGÍA GENERADA.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
19
80
19
81
19
82
19
83
19
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19
85
19
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19
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19
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19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
PÉRDIDAS DE DISTRIBUCIÓN
MÉXICO
PROMEDIO PAÍSES
OCDE
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA DEL PRESIDENTE
ENRIQUE PEÑA NIETO
1
RÉGIMEN FISCAL COMPETITIVO 2
3
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 4
5
ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE CÁRDENAS:
• Contratos de utilidad compartida en Exploración y Extracción
• Permisos para Refinación, Petroquímica, Transporte y Almacenamiento
REESTRUCTURA DE PEMEX
• Exploración y Producción
• Transformación Industrial
PROVEEDURÍA NACIONAL PARA EL SECTOR HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA:
HIDROCARBUROS
Contratos de exploración y extracción que el Gobierno celebra con empresas
privadas o estatales
Las empresas asumen todos los riesgos y sólo reciben pago en caso de éxito
El petróleo se entrega al Gobierno quien se encarga de la comercialización
El Gobierno recibe la totalidad de los recursos económicos de la venta
Una vez que el Gobierno toma su utilidad paga en efectivo a la empresa su parte
La empresa recupera costos y obtiene utilidad razonable sobre la que paga un ISR
Los ingresos totales del Gobierno son acordes a la práctica Internacional
CONTRATOS DE UTILIDAD COMPARTIDA
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA
EN MATERIA DE HIDROCARBUROS
Esquema de permisos otorgados por el Ejecutivo
– Organismos del Estado y particulares
– Participación en la cadena de valor, incluyendo:
• Refinación
• Petroquímica
• Transporte de crudo y gas
• Transporte de petrolíferos y petroquímicos
PERMISOS EN REFINACIÓN, PETROQUÍMICA Y TRANSPORTE
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA DEL PRESIDENTE
ENRIQUE PEÑA NIETO
1
2
CFE FORTALECIDA
• MAYOR FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y ORGANIZACIONAL
• COMPETENCIA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
3
FORTALECIMIENTO DE LA SENER Y LA CRE 4
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y FUENTES DE ENERGÍA MENOS CONTAMINANTES
5
REFORMA AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL :
• Permite participación de particulares en generación de electricidad
• Permite contratos con particulares en transmisión y distribución
CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL EN MANOS DEL ESTADO
ELECTRICIDAD
