12 de Noviembre, 2016

Pemex Transformación Industrial

ante los Retos del Siglo XXI

• Petróleos Mexicanos en la actualidad:• La Reforma Energética y la nueva organización.

• Entorno internacional y comparaciones internacionales.

• Sinergias entre refinerías-petroquímica-procesos del gas.

• Situación de la industria nacional.

• Proyectos e iniciativas de valor para Pemex Transformación Industrial: • Conversión de residuales en Tula y Salamanca.

• Selección de crudos a las refinerías.

• Producción de gasolinas en Cangrejera.

• La “Fábrica de octanos en Morelos”.

• Combustibles limpios: Diésel UBA.

• Importación de gas húmedo para Burgos.

• Iniciativas de mejora operativa.

• Conclusiones: • Principales desafíos al futuro.

Contenido de la presentación

Con la Reforma Energética, Petróleos Mexicanos

se transforma en un participante mas del mercado

El propósito de las empresas productivas del estado es la creación de valor.

Con la caída de los ingresos petroleros,

la eficiencia del gasto se convierte en prioridad

Las alianzas estratégicas y las monetizaciones de activos

no estratégicos refuerzan la estructura de Capital

La nueva Organización en Petróleos Mexicanos,

derivada de la Reforma Energética

PETRÓLEOS MEXICANOS

EXPLORACION Y

PRODUCCIÓN

TRANSFORMACIÓN

INDUSTRIAL

PMI COMERCIO

INTERNACIONALLOGÍSTICA

ALIANZAS Y

NUEVOS NEGOCIOS

FINANZAS

ADMINISTRACIÓN Y

REC. HUMANOS

PLANEACIÓN Y

COORD. DE DESEMP.

PROCURA Y ABAST.

JURÍDICA

TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN P.N.

COGENERACIÓN

PERFORACIÓN FERTILIZANTES ETILENO INST. MEXICANO

DEL PETRÓLEO

El entorno internacional: La inestabilidad geopolítica ha

generado gran volatilidad en los mercados mundiales

Conflicto de Siria

Conflicto de Ucrania

Crisis de Grecia

Crisis institucional

en Brasil

Inestabilidad en la

península de Corea

Salida del Reino

Unido de la UE

Elección en los Estados

Unidos

La caída del precio del petróleo y sus consecuencias

La crisis mundial

2008-2009

Crecimiento de

producción

de crudo. Precios a 90

USD/B Sobreoferta de Crudo,

caída de precios:

2° Sem. 2014- 2015

Nueva caída de

precios: Ene. 2015

La sobreoferta provocó la caída de los precios del crudo

Evolución de los mercados de crudos (2007-2016)

2007-2014

- Revolución de las lutitas (“Shale”)

- Crece la oferta de crudo

- Perforación horizontal.

- “Fracking”

- Monitoreo microsísmico

2014, 2°Semestre

Caída de los precios del crudo. Producción

de US se sostiene.

La OPEP se opone a cortar producción

2015Reducción de inversiones a nivel mundial

- Disminuye la utilización de equipos de perforación

- La producción en USA sigue creciendo hasta julio

2016, Enero

- Nueva caída de precios del crudo

- Declina la producción en USA

Se anuncian mas reducciones en

inversiones

2016, 2°y 3er

Trimestre

La OPEP y Rusia acuerdan no subir

producción

Repuntan moderadamente los precios del crudo

Fuente: E. Russell Braziel, “The Domino Effect”

Con la caída de los precios del crudo, todos los

participantes en la industria recortaron inversiones

Producción de crudo, principales países 2015

P A I S E S 2015 (MBD) 2014 (MBD) Var. ( % )

Rusia 10,124 10,092 0.3

Arabia Saudita 10,088 9,743 3.5

Estados Unidos de A. 9,419 8,533 10.4

China 4,289 4,178 2.2

Iraq 3,708 3,299 12.4

Canadá 3,636 3,547 2.7

Emiratos Árabes U. 2,857 2,765 3.3

Irán 2,833 2,801 1.2

Kuwait 2,783 2,805 (0.8)

Brasil 2,422 2,222 9.0

Venezuela 2,413 2,464 (2.1)

México 2,269 2,429 (3.7)

Lugares del 1° al 12°, México ocupó el lugar décimo segundo.

Fuente: Pemex, O&GJ

Producción de gas, principales países 2015

P A I S E S 2015 (MMPCD) 2014 (MMPCD) Var. ( % )

Estados Unidos de A. 79.02 74.43 6.2

Rusia 61.56 61.50 0.1

Katar 18.22 19.77 (7.8)

Irán 15.29 15.29 0

Canadá 14.44 14.04 2.8

China 12.41 12.41 0

Noruega 11.54 10.48 10.1

Arabia Saudita 8.22 8.22 0

Argelia 7.56 7.56 0

Indonesia 7.00 7.05 (0.7)

México 6.40 6.53 (2.0)

Malasia 6.14 6.33 (3.0)

Lugares del 1° al 12°, México ocupó el lugar décimo primero.

Fuente: Pemex, O&GJ

Sinergias entre Complejos Procesadores de Gas-

Cangrejera-Minatitlán-Salina Cruz

Naftas, MTBE, Metanol

Gasóleo, componentes

(Importados)

Gasolina Magna

(al Golfo México)

(2)

(3)

(7)

(1)

(9)Refinería de

MinatitlánRefinería de

Salina Cruz

Complejos

Procesadores de Gas

y PetroquímicosTASPP

(4) (5) (6)(8) (10)

(7)

Terminal de Almacenamiento y

Servicios Portuarios Pajaritos

(12)(1) (11)

(11)

(12)

Corrientes

transferidas

1 Gasóleo importado

2 Naftas

3 Gasolina 87 octanos

4 Pentanos

5 Butanos (mezcla)

6 Reformado C5+

7 Butano-n

8 Hidrógeno

9 Iso-butano

10 Naftas a reformar

11 Componentes

12 Metanol

13 MTBE

(13)

14

Sistema Nacional de Refinación

BAJA

CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA

SUR

SONORA

CHIHUAHUA

SINALOA

DURANGONUEVO LEON

TAMAULIPAS

ZACATECAS

NAYARIT

SAN LUIS POTOSI

JALISCO

AGUASCALIENTES

COLIMA VERACRUZ

GUANAJUATO

GUERRERO

MICHOACAN

QUERETARO

MORELOS

PUEBLA

OAXACA

CHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

QUINTANA ROO

EDO. MEX. D.F.

TLAXCALA

COAHUILA

HIDALGO

Minatitlán

•245 MBD.

•Abastece la demanda de

combustibles en las regiones

central y oeste del país, y la

demanda de lubricantes básicos

de todo el país.

• 190 MBD.

• Abastece la demanda del Centro y

del Golfo.

• 315 MBD.

• Principal proveedor de

combustibles a la Ciudad de

México.

• 330 MBD.

• Abastece la demanda de

combustibles en el litoral del

Pacífico.

• 285 MBD.

• Abastece la demanda del Sur y

de la Península de Yucatán.

• 275 MBD.

• Abastece la demanda de combustibles

del norte del país.

Salamanca

Madero

Tula

Salina Cruz

Cadereyta

Minatitlán

Capacidad de refinación: 1,640 MBD

Para la capacidad efectiva se usa un

factor de 0.92 (1,509 MBD Calendario)

% Crudo Pesado en el SNR (2015) = 45%

(1) Pemex, Memoria de Labores, 2014

Capacidad nominal y configuración de las

Refinerías de Pemex

REFINERÍACAPACIDAD

(MBPD)

FECHA DE

ARRANQUE

ESQUEMA DE

REFINACIÓN ACTUAL

% CRUDO

PESADO EN

CARGA ACTUAL

MADERO 190 1950-1960 FCC + COKER 94

SALAMANCA 245 1950 FCC + ALQ. + LUB. 17

MINATITLÁN 285 1956 FCC + COKER 76

TULA 315 1976 FCC + ALQ. 22

CADEREYTA 275 1979 FCC + COKER 45

SALINA CRUZ 330 1979 FCC + ALQ. 33

Complejos Procesadores de Gas

17

41 Poliductos longitud 8,835 kms.

10 Oleoductos longitud 5,197

51 Ductos con longitud 14,032 kms.

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

SONORA

CHIHUAHUA

SINALOA

DURANG

O

NUEVO LEON

TAMAULIPAS

ZACATECAS

NAYARIT

SAN LUIS POTOSI

JALISCO

AGUSCALIENTES

COLIMA

VERACRUZ

MICHOACANMORELOS

PUEBLA

OAXACA

CHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

QUINTANA ROO

EDO. MEX.

D.F.TLAXCALA

COAHUILA

SALTILLO

ROSARITO

HERMOSILLO

TOPOLOBAMPO

CHIHUAHUA

GOMEZ PALACIO

CD. VICTORIA

VERACRUZ

SALINA CRUZ

SABINAS

MEXICALI

ENSENADA

MORELIA

ZACATECAS

CD. JUAREZ

CULIACAN

GUAYMAS

CD. OBREGON

CUERNAVACA

PAJARITOS

VILLAHERMOSA

PROGRESO

DOS BOCAS

CAMPECHE

MERIDA

HIDALGOGUANAJUATO QUERETAR

O

MONCLOVA

MADERO

POZA RICA

CADEREYTA

EL CASTILLO

MORELOS PUEBLA

GUERRERO

PACHUCALERMA

LEON

ZAMORA

TOLUCAMANZANIILLO

GUAMUCHIL

L. CARDENAS

ACAPULCO

MAZATLAN

AGUASCALIENTES

SAN LUIS POTOSI

ZAPOPAN

SANTA CATARINA

TIERRA BLANCA

ESCAMELA

SALAMANCA

CELAYA

QUERETARO

TUXPAN

MINATITLAN

TULA

SAN JUAN IXHUATEPEC

AZCAPOTZALCO

AÑIL

BARRANCA

D. F.

MATAMOROSS

REYNOSA

NUEVO TEAPA

Pemex Logística

15 Terminales Marítimas

77 Terminales de reparto

TAR´s, capacidad 11,4 MB

Pemex Logística: Terminales Marítimas, de Reparto

(TAR´s) y ductos

Proyectos Estratégicos

y Ambientales

Proyectos Estratégicos:

Conversión de Residuales

Inversiones estimadas para los proyectos de

Salamanca y Tula

Inversión en MMUSD SALAMANCA T U L A

Conversion de residuales:

Coker 540 1,080

FCC 330 435

HT de gasóleos 195 340

HT de destilados 170 325

Otras plantas 657 1,020

Tren de lubricantes 615 --

S-Total plantas 2,507 3,200

Almto., Servicios e Integración 1,293 1,625

Total del proyecto 3,800 4,825

Proyectos Estratégicos:

Selección de Crudos

a las Refinerías

Torre atmosférica Torre de vacío

Refinerías tipo FCC procesando 85% de crudo Istmo

REFINERIA CRUDO TOTAL (MBD) CRUDO ISTMO (MBD) CRUDOS PESADOS

Cadereyta 180,0 81,0 99,0

Minatitlán 220,0 93,5 126,5

Salamanca 180,0 153,0 27,0

Tula 250,0 212,5 37,5

Salina Cruz 250,0 212,5 37,5

Madero 120,0 0 120,0

Total 1.200,0 752,5 447,5

Cadereyta con 45% de C. Istmo

Minatitlán (área original) Proceso 110 MBD con 85% C.Istmo

Madero con 100% de crudos pesados El proceso de crudos pesados es 37,3 %

PROPUESTAS DE PROCESO DE CRUDO PARA LAS REFINERIAS

CADEREYTA, MINATITLAN, SALAMANCA, TULA Y SALINA CRUZ

Para maximizar su creación de valor, las refinerías deben procesar los crudos para

los que fueron diseñadas:

- Las refinerías con coquizadora procesan mayormente crudos pesados.

- Las refinerías con FCC + Alq. deben procesar mayormente crudo ligero Istmo.

- En Minatitlán, la refinería antigua es FCC + Alq. y debe procesar crudo Istmo.

Proyectos Estratégicos:

Producción de Gasolinas

en Cangrejera

Balances del proyecto para la producción

de gasolinas en Cangrejera

La complementa la carga a las hidrotratadoras de naftas con gasolina natural.

La nueva reformadora CCR opera al 105% de capacidad; la reformadora BTX

(rehabilitada) y la isomerizadora operan al 101 % y 107 % de capacidad.

Se utilizan todas las corrientes para el mezclado de gasolinas y con el 7 % de MTBE

importado se logra incorporar 9.8 MBD de gasolina natural adicional al mezclado.

Se alcanza una producción de 107.8 MBD de magna UBA (resto del país, PVR = 9,0).

Se incrementa de manera significativa la oferta de hidrógeno de alta pureza a la

refinería de Minatitlán (hasta en 55 MM PCD).

HidrogenoPlanta operando o disponible

Planta por rehabilitar o convertir

Gasolinas de Cangrejera, 2ª Etapa; Inversión MM US$ 300

Pentanos

30,0 MBD

Carga Nafta HT

118.4 MBD

Naftas 121.3 MBD :

(Nafta 82.8 MBD

Gasol. N. 38,5 MBD)

Nafta ligera (isohexanos)

to mezclas 7,3 MBD

Isomerizadora

actual

Isomero

29,7 MBD

Hidrogeno

Nafta

45,4 MBD Reformado

37,3 MBD

Reformadora

CCR actual Reformado to C.Ar.om.

21,0 MBD

Nafta

29,0 MBD

Pentanos a Minatitlan 6,0 MBD

HTN1 / U-60

Frac. Nafta

DA-3201,

Fracs. Nafta

DA-3201

45-T-1A45-T-1A

Reformadora

BTX actual

HTN1

U-60

Proyectos Estratégicos:

Fábrica de Octanos

en Morelos

Balances del proyectos para la producción de

Alquilado y MTBE en Morelos

La materia prima son los 43 MBD de butanos de las fraccionadoras de líquidos del SE y 9

MBD de metanol importado .

Se modifican las torres purificadoras de propileno para obtener el isobutano y se

convierte la planta de propileno para obtener el isobutileno.

El isobutileno (con isobutano), es alimentado a nuevas plantas de alquilación y MTBE

para producir 37 MBD de componentes de alto octano a partir de los butanos que se

exportan actualmente.

La “Fábrica de Octanos” de Morelos; Inversión MM US$ 1,250

Plantas nuevas

Planta por rehabilitar

Isomer.

Butanos No.

1,2

H2

Prod. Isomer.

51.55 MBD n-Butane 0.25

MBDCarga Butanos

43,3 MBD n-Butano

52.5 MBD

Deshidroge-

nadoras P.No.1i-Butano

39,6 MBD

i-Butano

66.95 MBD Alquilacion

HF

Alkylate

10.7 MBD

Rafinado (iC4)

27,34 MBD

i-Butileno

62,5 MBD

i-Butileno

13.7 MBD

MTBE

26.2 MBDMetanol

9,02 MBD

i-Butileno

48.8 MBD

MTBE

Fracs. iC4

Nos. 1, 245-T-1A

Planta No. 2

Pentanos

Proyectos Combustibles Limpios:

Diésel UBA

Proyectos Diesel Limpio

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

SONORA

CHIHUAHUA

SINALOA

DURANGO NUEVO LEON

TAMAULIPAS

ZACATECAS

NAYARIT

SAN LUIS POTOSI

JALISCO

AGUSCALIENTES

COLIMAVERACRUZ

GUANAJUATO

GUERRERO

MICHOACAN

QUERETARO

MORELOSPUEBLA

OAXACA

CHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

QUINTANA ROO

EDO. MEX. D.F.

TLAXCALA

COAHUILA

HIDALGO

NUEVO LEON

Cadereyta•1 PLANTA HT DE DIESEL NUEVA 35 MBD

•3 REVAMPS DE HT DE DIESEL, TOT. 85 MBPD

•1 PTA.DE HIDRÓGENO

• 1 PTA. DE AZUFRE

Cd. Madero•2 PLANTAS HT DE DIESEL NUEVAS 25 MBD C/U

• 1 REVAMPS DE HT DE DIESEL, 25 MBPD

• 1 PTA.DE HIDRÓGENO

• 1 PTA. DE AZUFRE

Minatitlán• 1 PLANTA HT DE DIESEL NUEVA 30

MBD

• 1 REVAMPS DE HT DE DIESEL, 25 MBPD

• 1 PTA, DE HIDRÓGENO

• 1 PTA. DE AZUFRE

Salina Cruz• 4 REVAMPS DE DE HT DE DIESEL, TOT. 100

MBD

• 1 PTA. DE AZUFRE

• 1 PTA. DE HIDRÓGENO

Tula• 5 REVAMPS DE HT DE DIESEL, TOT.

125 MBD

• 1 PLANTA DE HIDRÓGENO

Salamanca• 1 PLANTA HT DE DIESEL NUEVA DE 38

MBPD

• 3 REVAMPS DE HT DE DIESEL, TOT. 53

MBPD

• 1 REVAMP DE PTA. DE HIDRÓGENO

Proyectos estratégicos de

PEMEX Transformación Industrial

Fuente: Pemex

Proyectos Estratégicos:

Importación de gas

húmedo para Burgos

29

Importación de gas húmedo para el

complejo de gas de Burgos

Inversionista

Un operador con infraestructura logística ofrece importar gas de los USA

hacia México.

Construirá los 22 Km faltantes para su entrega en el Centro Procesador de

Burgos.

El volumen inicial será de 200 MM PCD de gas húmedo dulce.

Proyectos de Mejora Operativa

Proyectos de Mejora Operativa

Implementar iniciativas de mejora operativa basado en la identificación, jerarquización y

selección de oportunidades operativas de corto plazo, baja inversión y alta probabilidad de

éxito orientadas a incrementar la seguridad, confiabilidad, rentabilidad y aprovechamiento

de la capacidad de proceso instalada en el SNR.

IniciativaA

Resultados del proyecto de Mejora del

Desempeño Operativo (MDO)

Reporte del Programa

Estratégico Tecnológico

(PET)

Bitácoras y

registros de la

operación

Expertise en Ingeniería, Operación,

Mantenimiento yLogística Operativa

Iniciativas a evaluary jerarquizar

Iniciativa B

Ejemplo de iniciativas de la refinería de Tula:

• Optimización de la dieta de crudo

• Mejoramiento y optimización de la Combinada No. 1

• Optimización de cortes de la Primaria No. 1, completar rehabilitacion de HD Residuales.

• Cambio de catalizadores en isomerización, MTBE, TAME.

Comentarios y Conclusiones

Principales desafíos al futuro

Petróleos Mexicanos está evolucionando hacia un mercado

diferente, cuya apertura propiciará la competencia entre todos

los participantes.

Con la apertura del mercado de petrolíferos, Petróleos

Mexicanos deberá hacerse mas flexible y mejorar su velocidad

de respuesta para enfrentar a la competencia.

Para participar en forma efectiva en los mercados de

competencia, será necesario adquirir rápidamente una cultura

enfocada al cliente.

El objetivo de las nuevas Empresas Productivas Subsidiarias está

enfocado a maximizar la rentabilidad y el valor de sus activos a

través de un posicionamiento importante en el mercado

nacional.