Percepciones y actitudes asociadas a los seguros de ... · Asegurados generadores con y sin...

Percepciones y actitudes asociadas a los seguros de transporte de carga

Segmentos consultados:

Asegurados generadores con y sin operación de comercio internacional

Transportador asegurado de carga por carretera y

Operador Logístico

Bogotá, julio de 2011

%

Comparativo Asegurado

¿Por qué realizar la investigación?

• Preocupación de la cámara por el comportamiento del ramo, su bajo crecimiento

Ver posibles campos de acción (Valores agregados, recobro, etc.)

• Conocer el riesgo de la liberalización financiera

• Imagen del ramo

• Tendencias entre las empresas no asegurados

%


3

Segmentos consultados en la investigación

Se consultaron cinco segmentos:

• Asegurados generadores

• Transportadores asegurados de carga por carretera

• Operadores logísticos

• No asegurados generadores

%


6

Presentación de la encuesta a los entrevistados

• Con el propósito de enmarcar el tema, de ubicar a los entrevistados en las

preguntas formuladas en la encuesta y de diferenciar a las compañías de los

intermediarios, se les leyó a modo de presentación una definición básica del

Seguro de Transporte de Mercancías:

“Es el seguro que permite indemnizar al generador de carga en caso de que sus mercancías o

insumos se dañen o pierdan durante el proceso logístico, incluyendo las operaciones de cargue y

descargue, el transporte de cualquier modo y el almacenamiento en nodos logísticos de carácter

temporal.

El seguro de transporte es un producto de transferencia de riesgo que es ofrecido por las siguientes

compañías de seguros: (lectura de la lista completa)… Las aseguradoras son las que asumen el

riesgo, reciben el valor de la prima y pagan el siniestro.

Usualmente las pólizas se comercializan a través de intermediarios de seguros entre los que se

destacan las firmas corredoras como (lectura de una lista con las principales)… Los intermediarios no

son aseguradoras y su función es la de facilitar el proceso de compra y reclamación acercando a las

dos partes: asegurados y compañías de seguros. Los intermediarios pueden recaudar la prima y

canalizar el pago de los siniestros, pero, solo a título de intermediarios”.

%


7

Objetivos generales de la investigación

Indagar sobre le proceso de compra de los seguros

Establecer ocurrencia de siniestros y el proceso de pago

Evaluación de las pólizas

Conocimiento y expectativas sobre el proceso de liberalización

Percepciones sobre el riesgo al que están expuestas las mercancías

1

2

3

4

5

%


8

Objetivos específicos de la investigación

Indagar sobre le proceso de compra

Establecer ocurrencia de siniestro y el proceso de pago

Forma de adquisición de los seguros

Principales factores que se tienen en cuenta al momento de comprar un seguro

Número de compañías a las que se les han comprado seguros en los últimos 5 años y promedio de tiempo que duran con una aseguradora

Uso de otras formas de asegurar además de los seguros

Hábito de invertir en programas de prevención en sus operaciones logísticas

Ocurrencia de siniestros durante los últimos 5 años

¿Al ocurrir el siniestro la carga estaba asegurada?

Frecuencia de reclamación por siniestro estando asegurada la carga

Objeciones argumentadas por las aseguradoras para no pagar los siniestros

Percepción asociada al tiempo que demoran las aseguradoras en pagar las reclamaciones por siniestro

1 2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

%


9


Evaluación de las pólizas

Hábito de lectura de los clausulados de las pólizas

Percepción de claridad y favorabilidad en la redacción de las cláusulas de las pólizas

Percepción sobre el valor de las pólizas o primas

Existencia de valores agregados o beneficios en las pólizas y evaluación de la utilidad de estos

Beneficios que no les hayan ofrecido y les gustaría tener

Conocimiento de compañías de seguros del exterior

Tenencia actual de seguros de transporte con aseguradoras del exterior

Diferencias percibidas entre las aseguradoras del exterior y las locales

Tipos de trayectos que aseguran con compañías no radicadas en Colombia

Intención de asegurar trayectos internos con aseguradoras extranjeras

Conocimiento sobre el proceso de liberalización 3 4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

%


Percepciones sobre el riesgo al que están expuestas las mercancías

10


Percepción de riesgo (daño o perdida de la mercancía) durante el proceso de movilización

De cada 10 operaciones logísticas cuántas están en riesgo

5

1

2

%


11

¿Quién respondió la encuesta en las empresas consultadas?

• Perfil del encuestado: al interior de las empresas se consultó al funcionario encargado de tomar las decisiones en el tema de aseguramiento del envío de paquetes o mercancías.

• Según el tamaño de la empresa y el organigrama particular de cada una se entrevistó entre

otros a funcionarios con los siguientes cargos:

– Gerente o jefe de logística de la empresa – Gerente, administrador o dueño de la empresa – Gerente financiero de la empresa – Contador – Tesorero – Secretaria de gerencia

• Duración de la entrevista: 1 hora, los instrumentos aplicados tienen entre 41 y 50 preguntas

dependiendo del segmento consultado-

• Los formularios tienen varias preguntas comunes a todos los segmentos consultados lo que hace posible ver resultados comparativos entre ellos.

%


12

Universo

Empresas Grandes medianas y pequeñas de Colombia de los siguientes sectores de interés:

1. Grupo Generadores

a. Comercio exterior (Exportadores e importadores)

b. Comercio interno

2. Transportadores (Grandes, Medianos y Pequeños)

a. Transportadores de carga por carretera

b. Transporte de carga sobredimensionada

c. Transporte de carga a granel

3. Operadores Logísticos

a. Operadores de transporte multimodal

b. Almacenes generales de depósito

%


Población Objetivo:

Empresas Grandes medianas y pequeñas de Colombia de los sectores de interés, que en el momento de ser

entrevistadas reportan contar con un seguro.

Marcos de Muestreo

Cámaras de Comercio (Confecamaras y Cámara de comercio de Bogota) con actualizaciones a 2008.

Catalogo de Logística de Publicar (2010-2011)

Cobertura geográfica:

Nacional

13

Universo

%


Criterio de la Cámara de comercio para clasificar la empresas por tamaño: grande, medianas o pequeña:

14

TAMAÑO

Microempresas Pequeña Mediana Grande

MENOR A

$191,131,500 (Hasta

10 empleados)

$ 191,131,501 y

$1,907,500,000 (11 a

50 empleados)

$1,907,500,001 y

$11,445,000,000

(51 a 200 empleados)

MAYOR

$11,445,000,000

(Más de 200

empleados)

NIVEL DE ACTIVOS LEY 905 DE AGOSTO 2004 LEY MYPYME

Definición del tamaño de las empresas

%


15

Diseño de Muestra

Introducción

La muestra permite desagregaciones a nivel de:

Asegurados generadores con un error de muestreo del 8% y para Transportador

asegurado de carga por carretera del 11%.

El diseño de muestra es probabilístico, lo cual permite hacer inferencias, es decir, que los

resultados obtenidos a partir de la muestra se expanden al universo.

Cada empresa perteneciente al universo tiene una probabilidad conocida y mayor de cero de

ser incluida en la muestra.

Para hacer análisis comparativos entre el segmento de generadores y el de transportadores

se realizó la prueba t de diferencias, que permite establecer si estas son estadísticamente

significativas.

%


16

Se obtienen estimaciones con los siguientes márgenes de error por segmento:

Tipo Muestra Error de muestreo* (Nivel

de confianza 95%)

Asegurados generadores sin comercio

internacional 73

8.0 Asegurados generadores con comercio

internacional 76

Asegurados - Transportadores terrestres 69 11.8

Asegurados - Operador Logístico 11 No aplica

No Asegurados 60 No aplica

Total encuestados 289

Para empresas NO aseguradas, se realizó una fase exploratoria a través de encuestas telefónicas estructuradas. De este grupo de empresas no conocemos el universo, por lo tanto no es posible realizar expansiones.

Diseño de Muestra

%


17

Distribución del universo y de la muestra

• (1) Para lograr la muestra de 29 Asegurados - Generadores Comercio interno fue necesario contactar empresas 574

• (2) En Generadores de Comercio exterior, para lograr la muestra de 34 fue necesario contactar 564 empresas.

Tipo Tamaño de la

empresa Universo Muestra

Subtotal

Muestra

Asegurados

Sin comercio exterior

Grandes 1.322 11

73 Medianos 9.656 33

Pequeños (1) 33.412 29

Con comercio exterior

Grandes 1.044 13

76 Medianos 2.622 29

Pequeños (2) 6.409 34 Total 54.465 149 149

Transportadores

Grandes 17 10

69 Medianos 154 19

Pequeños 875 40 Total 1046 69 69

Asegurados - Operadores logísticos 223 11 11

(Agentes de Carga, OTM’s y Almacenes generales de depósito)

%


Resultado interesante obtenido del filtro

Un dato de interés observado en la fase de campo es que para obtener la muestra final de empresas

pequeñas fue necesario contactar un importante número de éstas.

Frente a la pregunta filtro: ¿Contrata usted seguros de transporte para proteger a su empresa contra los

daños o perdidas que puedan sufrir sus insumos, equipos o mercancías durante el proceso de

movilización? Se obtuvieron los siguientes resultados:

Empresas pequeñas Generadores Comercio exterior

Asegurados - Generadores Comercio exterior

Cantidad de registros

(empresas) contactadas

%

Muestra efectiva 34 6% Registros que rechazaron la

encuesta 304 54%

Registros que NO toman el seguro (Lo toman a través de

los transportadores) 226 40%

Total registros 564 100%

Empresas pequeñas Generadores Comercio interno

Asegurados - Generadores Comercio interno

Cantidad de registros

(empresas) contactadas

%

Muestra efectiva 29 5% Registros que rechazaron la

encuesta 358 62%

Registros que NO toman el seguro (Lo toman a través de

los transportadores) 187 33%

Total registros 574 100%

%


19

Actividad Económica del Generador

Generador Asegurado (100%)

* Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional

43,15

16,44

2,05

31,51

6,85

0

10

20

30

40

50

60

Comercio al por

mayor y al por

menor

Construcción Explotación de

minas y

canteras

Industrias

manufactureras

Otras

actividades de

servicios

Base: Total Encuestados 149

%


20

Diseño de Muestra – Algunos de los encuestados

Algunas de las empresas encuestadas: Generadores Grandes Internos Y Externos Siemens Healtcare Diagnostics Ltda

Pirelli

Novartis de Colombia S.A.

Consorcio Canales Nacionales Privados

Grupo OP Graficas S.A.

Payless Shoesovice PSS de Colombia Ltda

Radio y Televisión RTI

Quetzal Energy

Intelca Angacon S.A.

Ciplas S.A.

Semek S.A.

Maticen Colombia S.A.

Pelican Colombia S.A.

Colinagro S.A.

Compañía General de Aceros CGA

Agroindustrias del Tolima S.A.

Jensa Ltda

Codiacero

Crepes & Waffles S.A.

Castro Tcherassi S.A.

Salher Planta de Tratamiento de Agua Potable y Residencial

Corte Aceros Ltda

Electro Oriente Ltda

Transportadores Grandes Servientrega

Transportadora Transmeta

Incoequipos

Open Market

Almagran S.A.

Flota La Macarena

Transportadora Palmar del Llano

Coltanques Ltda

Operadores Logísticos

Corporación Colombiana de Logística

Transportadora Al Día Logística

Inter World Freight Ltda.

Globalog S.A.

Letter Express Courier

DHL Global Forvar Ding Colombia Ltda.

Sky & Sea Logistics Ltda.

Kuehne & Nagel S.A.

Brink Logistics

Agencia de Aduanas Roldan S.A.

Alcomex S.A.

Principales resultados

%


22

Los seguros de transporte se adquieren principalmente a través de intermediarios

(corredores, agencias o agentes). Este resultado es especialmente alto en los segmentos de

operadores logísticos (82%) y transportadores ( 86%). Entre los generadores además de

esta modalidad que obtiene el 55% se menciona también con porcentajes importantes la

compra directa a las aseguradoras con el 25% y la compra a través del transportador con el

17%.

%


23

3-2. ¿Cómo adquiere Usted sus seguros de transporte?

Operador Logístico (100%)

**Transportador Asegurado (100%)

*Generador Asegurado (100%)

Base: Total de Encuestados 11 69 149

A través de los intermediarios de seguros

(corredores, agencias o agentes)

Directamente con las aseguradoras

A través del transportador

La casa matriz o el grupo empresarial se encarga de

la compra de los seguro

A través de un agente de carga

A través del sector financiero

82

9

9

86

14

55

25

17

3

1

**Transportador asegurado de carga por carretera * Asegurados generadores (con y sin) operación de comercio internacional

Diferencia significativa entre transportadores y Generadores

%


24

Forma de adquisición de los seguros de transporte

3-2. ¿Cómo adquiere Usted sus seguros de transporte?

TAMAÑO EMPRESA

TOTAL Grande Mediana Pequeña

Base: Total Encuestados 149 24 62 63

A través de los intermediarios de seguros (corredores, agencias o agentes)

55 68 59 52

Directamente con las aseguradoras 25 32 27 25

A través del transportador 17 - 12 19

La casa matriz o el grupo empresarial se encarga de la compra de los seguro

3 - - 5

A través de un agente de carga 1 3 2 -


%


25

De manera general se observa que la cobertura /condiciones de la póliza, las tarifas

competitivas y la solidez de la compañía de seguros son los tres factores que

principalmente se tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte, sin

embargo, cada uno de los segmentos consultados ubica estos factores en distintas

posiciones.

Cobertura / condiciones de la póliza obtiene el primer lugar entre transportadores y

generadores (47% y 42% respectivamente) y es el tercero entre los operadores logísticos

(18%).

Las tarifas competitivas las mencionan en primer lugar los operadores logísticos (36%)

mientras que para los transportadores y generadores ocupan un segundo (26% ) y tercer

lugar (15% ) respectivamente.

La solidez de la compañía de seguros es el segundo factor en el ranking de los operadores

logísticos (27%) y de los generadores (17%) y, es el tercero para los transportadores

(13%).

%


4-3. ¿Cuáles son los tres principales factores que ustedes tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte?

Operador Logístico (%)

**Transportador Asegurado (%)

*Generador Asegurado (%)


Cobertura / Condiciones de las pólizas

Cobertura (Sin especificar)

Deducible

Otras coberturas de naturaleza distinta

Límite por despacho

Solidez de la compañía / Reconocida / Seria

Tarifas competitivas con respecto al mercado

Percepción de riesgo (Mercancía y trayecto)

Acompañamiento / Asesoría / Calidad del servicio

Cumplimiento de lo pactado en las pólizas

Tipo / Cantidad / Valor de la mercancía

Oferta integral / Empaquetamiento de productos

Facilidades de pago / crédito

Claridad en las pólizas / Términos / Condiciones

Agilidad en los tramites

Agilidad en otros trámites

Agilidad en los pagos de siniestro

18

18

27

36

9

9

9

47

28

2

11

6

13

26

2

1

2

4

2

2

42

26

11

5

1

17

15

10

5

4

1

1

3

3

0



%


27

Tres principales factores que tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte

4-3. ¿Cuáles son los tres principales factores que ustedes tienen en cuenta al momento de comprar un seguro de transporte?

TAMAÑO EMPRESA



AGILIDAD EN LOS TRAMITES 3 - 2 3

Agilidad en otros trámites 3 - 2 3

COBERTURA / CONDICIONES DE LAS POLIZAS 42 22 34 46 Cobertura (Sin especificar) 26 14 28 25

Deducible 11 - 5 13

Otras coberturas de naturaleza distinta 5 8 - 6

Límite por despacho 1 - 1 1

Solidez de la compañía / Reconocida / Seria 17 44 18 15

Tarifas competitivas con respecto al mercado 15 14 24 12

Percepción de riesgo (Mercancía y trayecto) 10 5 6 12

Acompañamiento / Asesoría / Calidad del servicio 5 - 4 6

Cumplimiento de lo pactado en las pólizas 4 - 5 3

Tipo / Cantidad / Valor de la mercancía 1 5 4 -

Oferta integral / Empaquetamiento de productos 1 5 2 -

No responde 2 5 - 3

Generador Asegurado

%


28

Frente a la escogencia de una compañía para la compra de seguros de transporte, se

observan distintos resultados entre los segmentos consultados.

Para los operadores logísticos el principal factor es la solidez financiera (28%) seguida de

precio de los productos y la reputación por pago oportuno de siniestros ambos con 18%.

Los transportadores mencionan con porcentajes similares el precio de los productos (23%)

y la reputación por el pago oportuno de siniestros (20%).

Los generadores tienen principalmente en cuenta la recomendación del intermediario

(23%) y el precio de los productos (22%).

%


29

5-4. A la hora de escoger entre varias compañías de seguros que ofrecen seguros de transporte ¿Cuál es el factor que más incide en esa selección?





La recomendación del intermediario de seguros

El precio de sus productos

El programa de administración de riesgos ofrecido

La imagen de la compañía

Su solidez financiera

Que cuente con certificaciones de calidad de sus procesos

Reputación por el pago oportuno de los siniestros

Su red de sucursales y regionales

Que sea multinacional

18

9

9

28

9

18

9

14

23

11

17

9

20

4

2

23

22

13

12

10

8

7

3

2

Ranking de factores que inciden en la selección de una compañía

29



%


30

Ranking de factores que inciden en la selección de una compañía (100%)

5-4. A la hora de escoger entre varias compañías de seguros que ofrecen seguros de transporte ¿Cuál es el factor que más incide en esa selección? ¿Cuál es el segundo?

TAMAÑO EMPRESA



La recomendación del intermediario de seguros 23 24 17 25

El precio de sus productos 22 17 17 24

El programa de administración de riesgos ofrecido

13 10 11 14

La imagen de la compañía 12 14 15 10

Su solidez financiera 10 17 17 8

Que cuente con certificaciones de calidad de sus procesos

8 3 10 8

Reputación por el pago oportuno de los siniestros

7 15 10 5

Su red de sucursales y regionales 3 - 3 3

Que sea multinacional 2 - - 3


%


31

6-5. ¿A cuántas compañías diría que le ha comprado usted seguros de transporte en los últimos 5 años?

Operador Logístico

Generador Asegurado

Transportador Asegurado

1,58

2,3

2,852,7

0

1

2

3

4

5

Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil

Promedio Numero de compañías

11,37

2,22

0

1

2

3

4

5


11,32

2,332,1

0

1

2

3

4

5




Base: Total de Encuestados 11

Base: Total de Encuestados 149 Base: Total de Encuestados 69

%


32

Al indagar si en este momento los segmentos consultados están comprando seguros de

transporte a una o a varias compañías se observan claras diferencias en los resultados

entre estos.

Los operadores logísticos mayoritariamente le están comprando a varias compañías (73%)

mientras que los transportadores y generadores mencionan con el porcentaje más altos

que a una sola aseguradora (78% y 71% respectivamente).

%


33

7-6. ¿Y en este momento le está comprando seguros de transporte a una o a varias compañías?





27

78 71

73

22 29

0%

20%

40%

60%

80%

100%

70

27

7871

30

73

2229

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

10 0 %

Una Varias

33


%


34

8-7. ¿En promedio cuánto tiempo duran con una misma aseguradora?



12

30

4240,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80


Promedio (Meses)

11,54

27,94

44,7739,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80


Promedio (Meses)

10,62

19,05

50,47

35,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80


Promedio (Meses)

Operador Logístico

Generador Asegurado


%


35

P8. ¿En promedio cuánto tiempo duran con una misma aseguradora?

5,83

26,46

12,1113,45

5,83

21,97

5,38 4,932,69

1,35

0

10

20

30

2 a 11

meses

12 meses 24 meses 25 a 36

meses

48 meses 60 meses 61 a 100

meses

120 meses 121 a 240

meses

300 a 360

meses

Promedio (Meses)

TOTAL (100%)

%


36

Es claro que la contratación exclusiva de seguros de transporte es la forma principal de

respaldar las operaciones logísticas. En los tres segmentos consultados esta respuesta

obtiene porcentajes cercanos al 90%.

%


37

9-8. Además de contratar seguros de transporte ¿Qué otras formas utiliza para respaldar sus operaciones logísticas? / ¿Para asegurar su carga contra el riesgo de

que se dañe o pierda en el proceso de movilización?





Solo utilizó seguros de transporte (Ninguna otra forma)

Con fondos propios, es decir, auto asegurándose

Combino seguros con fondos propios o de cooperativas

Con fondos cooperativos o mutuales del grupo empresarial, asociaciones o gremios

Otro

91

9

87

9

4

2

91

5

1

2

37


%


38

El hábito de invertir en programas de prevención para las operaciones logísticas

(seguridad, tecnología, mantenimiento, capacitación) quienes más lo practican son los

operadores logísticos (91%). Entre los transportadores y generadores los porcentajes bajan

significativamente (56% y 31% respectivamente).

%


39

9. ¿Usted invierte en programas de prevención en sus operaciones logísticas (seguridad, tecnología, mantenimiento, capacitación)?




Base: Califican (1-5) 11 69 149

[5] Siempre

[4] Casi siempre

[3] Algunas veces

[2] Casi nunca

[1] Nunca

Top Two Boxes

Bottom Two Boxes

Promedio

91

9

100

4,9

56

30

10

2

2

87

4

4,4

31

27

24

11

7

59

17

3,7

39



%


40

¿Invierten en programas de prevención en sus operaciones logísticas (seguridad, tecnología, mantenimiento, capacitación)? (100%)

TAMAÑO EMPRESA


Base: Califican [1-5] 149 24 62 63

[5] Siempre 31 47 37 29

[4] Casi siempre 27 25 22 29

[3] Algunas veces 24 7 23 25

[2] Casi nunca 11 9 10 11

[1] Nunca 7 12 8 6

Top Two Boxes 59 73 59 58

Bottom Two Boxes 17 20 19 17

Promedio 3,7 3,9 3,7 3,6

10-9. ¿Utiliza su empresa un protocolo o sistema de selección de proveedores y transportadores, enfocado a minimizar el riesgo de daño o perdida de la carga en sus operaciones logísticas? / Ud. invierte en programas de prevención en sus operaciones logísticas


%


41

Es habitual en el segmento de generadores de carga que sus proveedores asuman el costo

de los seguros de transporte tanto en compras de nivel nacional (62%) como de nivel

internacional (60%).

En el otro escenario, es decir, frente a los compradores de sus productos el resultado es

inverso, son los generadores quienes compran y pagan los seguros, 62% para el nivel

nacional y 72% para el internacional.

%


42

11. Le voy a leer una lista de posibles escenarios para que Ud. me diga que tan frecuentemente opta por ellos…

Base: Total Encuestados

138 108 137 89

62 60

3828

38 40

6272

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Que proveedores asuman todo el riesgo

de la movilización y por tanto que asuman la

compra y el costo de los seguros en las

movilizaciones de compras a nivel Nal

Que proveedores asuman todo el riesgo



movilizaciones de compras a nivel

Internal

Que compradores asuman todo el riesgo



movilizaciones de ventas a nivel Nal

Que compradores asuman todo el riesgo



movilizaciones de ventas a nivel Internal

31

25

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

10 0 %

Siempre + Casi Siempre Casi Nunca + Nunca


Modulo Siniestros

%


44

Operadores logísticos y transportadores en porcentajes cercanos al 70% manifiestan que

en los últimos 5 años en alguna ocasión se les ha perdido o dañado la carga. Entre los

generadores el resultado es menor (48%).

Al indagar si la carga perdida o dañada estaba asegurada la respuesta “si” es del 100%

entre los operadores logísticos, del 99% entre los transportadores y del 93% entre los

generadores.

%


45

11-12. Dígame por favor ¿en sus operaciones logísticas de los últimos 5 años se ha perdido o dañado la carga en alguna ocasión?

12-13. ¿Y la carga estaba asegurada?





73 6748

27 3352

0%

20%

40%

60%

80%

100%

49

73 67

48

51

27 33

52

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

10 0 %

Sí No




Base: Afirman que su carga ha sido perdida o dañada en alguna ocasión 8 50 83

100 99 93

1 7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

93100 99 93

7 1 7

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

10 0 %

Si No



%


46

Cuando la carga está asegurada y frente a la ocurrencia de siniestros, reclamarle a las

compañías de seguros es una práctica habitual.

La respuesta “reclamar siempre” obtiene en los tres segmentos consultados porcentajes

cercanos o iguales al 70%.

%


47

13-14. ¿De los siniestros que tuvo en los últimos 5 años, estando asegurados, le reclamo a la aseguradora?





[5] Siempre

[4] Casi siempre

[3] Algunas veces

[2] Casi nunca

[1] Nunca

Top Two Boxes

Bottom Two Boxes

Promedio

63

12

25

75

4,4

67

18

3

3

9

86

12

4,3

70

14

11

1

4

83

5

4,4

47


%


48

La respuesta de las compañías frente a las reclamaciones presentadas por siniestros

amparados con seguros de transporte es muy positiva.

A nivel de top two boxes (sumatoria de los rangos de respuesta siempre pagan + casi

siempre pagan) el resultado es del 100% entre operadores logísticos, del 91% entre

transportadores y del 88% entre generadores.

%


49

15-16. Y diría usted que de los reclamos que ha presentado a las aseguradoras le han pagado...





[5] Siempre

[4] Casi siempre

[3] Algunas veces

[2] Casi nunca

[1] Nunca

Top Two Boxes

Bottom Two Boxes

Promedio

33

67

100

4,3

70

21

9

91

4,6

81

7

12

88

4,7


%


50

La satisfacción con las indemnizaciones recibidas es muy alta en los tres segmentos. El top

two boxes (muy satisfecho + satisfecho) es del 100% para los operadores logísticos, del

77% para los transportadores y del 79% para los generadores.

%


51

17-18. Con respecto a lo que Ud. creía que debían haberle indemnizado y de acuerdo a las condiciones de la póliza Ud. está…





[5] Muy satisfecho

[4] Satisfecho

[3] Medianamente satisfecho

[2] Poco satisfecho

[1] Nada Satisfecho

Top Two Boxes

Top Three Boxes

Bottom Two Boxes

Promedio

50

50

100

100

4,5

14

63

11

5

7

77

87

13

3,7

7

72

21

79

100

3,9


%


52

Con respecto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una

reclamación las opiniones varían según el segmento consultado.

Entre los operadores logísticos el 67% considera que son “razonables” y el 33% que son

“excesivos”.

En los segmentos restantes la opinión se inclina entre “razonables” (36% transportadores y

31% generadores) y “excesivos, pero, razonables” (47% transportadores y 36%

generadores). Adicionalmente el 17% de estos dos últimos grupos considera que son

“excesivos” .

%


53

19-21. Con respecto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una reclamación, independientemente de si procede el pago o no, considera

que son…




Base: Siempre, casi siempre los asegurados han presentado los

reclamos 6 40 149

67

36 31

4736

3317

17

16

0%

20%

40%

60%

80%

100%

31

67

36 31

36

47

36

1733

17

17

16 16

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

10 0 %

Razonables Engorrosos, pero,razonables Excesivos N.S / N.R



%


54 19-21. Con respecto a los requisitos exigidos por las aseguradoras para el trámite de una reclamación, independientemente de si procede el pago o no, considera que son...

Percepciones asociadas a los requisitos exigidos por las aseguradoras (100%)

TAMAÑO EMPRESA


Base: SIEMPRE, CASI SIEMPRE los asegurados han presentado los reclamos

149 24 62 63

Razonables 31 32 45 26

Engorrosos, pero, razonables 36 63 33 36

Excesivos 17 5 15 18

N.S / N.R 16 - 7 20

Generador Asegurado

%


55

En promedio las compañías de seguros tardan en pagar las reclamaciones por siniestros 3,1

meses en opinión de los operadores logísticos, 3.2 en opinión de los transportadores y 2.5

de los generadores. Mejorar este indicador puede impactar muy positivamente la imagen

del sector.

%


56

20. De acuerdo a su experiencia y después de haber entregado la documentación necesaria ¿En Promedio cuánto tiempo se demoraron en pagarle la reclamación

por un siniestro?

1 1

2,753,1

0

1

2

3

4

5

6


Promedio meses

1,02

1,84

2,853,2

0

1

2

3

4

5

6


0,390,97

2,912,5

0

1

2

3

4

5

6


Promedio meses Promedio meses



Operador Logístico

Generador Asegurado


%


57

P20 De acuerdo a su experiencia y después de haber entregado la documentación necesaria ¿En promedio cuánto tiempo se demoraron en pagarle la reclamación

por un siniestro?

7,89

26,84

23,16

15,2614,21

8,95

2,11 1,58

0

10

20

30

Menos de 1

mes

1 mes 2 meses 3 meses 4 a 6 meses 7 a 12

meses

20 a 30

meses

60 meses

Promedio (Meses)

TOTAL (100%)

Modulo de Pólizas

%


59

Respecto al hábito de lectura de los clausulados de las pólizas se observa que los

operadores logísticos acostumbran leerlos detenidamente (91%) mientras que entre los

transportadores y generadores los resultados para esa opción son más bajos (52% y 38%

respectivamente). Estos dos grupos manifiestan, distinto a los operadores logísticos, que

optan porque las aseguradoras o los intermediarios se las explican (30% y 45% ).

%


60

21-22. Con respecto a los clausulados de las pólizas Ud...





Los lee detenidamente

Los lee por encima

No los lee

La aseguradora o intermediario se los explican

91

9

52

16

2

30

38

17

45


%


61

Sobre la percepción de claridad en la redacción de las clausulas de las pólizas el resultado

varía entre los segmentos.

Mientras que el 64% de los operadores logísticos consideran que son claras, entre los

transportadores y generadores apenas se obtiene el 38% y el 35% para el top two boxes

(muy claras + claras).

Se menciona principalmente asociado a la falta de claridad que la redacción de los

clausulados “No es explícita / Difícil interpretación”.

Acciones encaminadas a mejorar este aspecto pueden ser muy bien evaluadas por los

asegurados y hacer una diferencia importante en las percepciones asociadas a las pólizas y

coberturas.

%


62

22-23. Con respecto a la redacción de las cláusulas de las pólizas, diría usted que es...





[5] Muy Clara

[4] Clara

[3] Medianamente clara

[2] Poco clara

[1] Nada clara

Top Two Boxes

Top Three Boxes

Bottom Two Boxes

Promedio

64

27

9

64

91

9

3,5

13

25

51

7

4

38

89

11

3,4

6

29

46

18

1

35

81

19

3,2


%


63

23-24. ¿Por cuál o cuáles razones dice Ud que la redacción de las cláusulas de las pólizas es medianamente, poco o nada, clara?




Base: La redacción de las pólizas es MEDIANAMENTE / POCO / NADA CLARA

4 44 83

La redacción de coberturas no es clara / No es explícita / Difícil interpretación

Complejas / Muy técnicas / Términos jurídicos

Tiene muchas exclusiones / Garantías

Anexos muy largos / extensos

Las pólizas no se ajustan a las necesidades de los clientes

No responde

75

25

25

67

34

9

11

7

3

81

24

12

2

1



%


64

A pesar de que existe un porcentaje cercano al 50% en los tres segmento consultados que

son de la opinión de que las condiciones y cláusulas de las pólizas son justas para las dos

partes, hay otro tanto que tiene la percepción de que son a favor de las compañías de

seguros.

Desarrollar estrategias que expliquen contenidos, clausulados y alcances de las polizas y

que minimicen esta creencia puede de ser de importancia para el posicionamiento del

sector.

%


65

24-25. Con respecto a las condiciones y cláusulas de las pólizas Ud. cree que son...





2 2

5541

50

4555

46

2 2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2 2 2

50 5541

50

46 4555

46

2 2 2

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

10 0 %

N.S / N.R A favor de la compañía de seguros Justas para las dos partes (Compañía de seguros y asegurado)

A favor del asegurado


%


66 24-25. Con respecto a las condiciones y cláusulas de las pólizas Ud. cree que son...

Percepciones asociadas a la favorabilidad de las cláusulas de las pólizas (100%)

TAMAÑO EMPRESA


Base: Total de Encuestados 149 24 62 63

A favor del asegurado 2 - 3 1

Justas para las dos partes (Compañía de seguros y asegurado)

50 29 52 51

A favor de la compañía de seguros 46 71 45 45

N.S / N.R 2 - - 3

Generador Asegurado

%


67

Los operadores logísticos son enfáticos en afirmar que las coberturas o amparos que

ofrecen actualmente las aseguradores en las pólizas de transporte son las que necesitan

(91%). En los segmentos de transportadores y generadores, hay un 30% que considera que

son insuficientes o inadecuadas.

Este resultado evidencia también la necesidad de comunicar con más claridad los

beneficios, especialmente en los segmentos donde no hay conocimiento profundo

relacionado con el tema de los seguros.

%


68

25-26. Con respecto a las coberturas o amparos que ofrecen actualmente las aseguradores en las pólizas de transporte, diría usted que...





91

57 60

10 10

9

31 30

2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

60

91

57 60

10 10 10

30

9

31 30

2

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

10 0 %

N.S / N.R Son insuficientes ó inadecuadas Son más de las que se necesitan

Son las que se necesitan


%


69

El 55% de los operadores logísticos perciben que el valor actual de los seguros de

transporte es razonable, el 45% restante que son costosos.

Entre los transportadores y los generadores la percepción mayoritario es que son costosos

(67% y 58% respectivamente).

%


70

26-27. De manera general, pensando en el valor actual de las pólizas ó en la prima de los seguros de transporte, diría usted que son...





[5] Muy costosas

[4] Costosas

[3] Razonables

[2] Bajas

[1] Muy bajos

Top Two Boxes

Bottom Three Boxes

Promedio

46

45

9

45

55

3,3

17

50

33

67

33

3,8

10

48

40

2

58

42

3,7


%


71

27-28. ¿Qué argumenta la aseguradora ó el intermediario de seguros para justificar la tarifa que usted considera...?




Base: Dicen que el valor actual o la prima de los seguros de las pólizas es muy costosas / costosas

5 42 83

Porque el riesgo es alto

Por las condiciones del mercado

Por la siniestralidad

Por los valores agregados

Otra

40

40

20

49

21

22

20

6

48

28

15

7

2



%


72

El ninguno de los tres segmentos consultados el precio es el factor que más incide en la

escogencia de un seguro de transporte. Se valora con una importancia más alta las

coberturas y exclusiones.

%


73

28-29. En la siguiente lista hay varios factores que pueden incidir en la escogencia de un seguro de transporte entre varias ofertas, por favor ordénelos del más

importante al menos importante…





Las coberturas y exclusiones

El precio

El monto del deducible

Las garantías exigidas

El límite asegurado

Los valores agregados

46

36

9

9

47

21

8

3

16

5

38

34

11

9

7

1

Factores que inciden en la escogencia de un seguro de transporte


%


74

28-29. En la siguiente lista hay varios factores que pueden incidir en la escogencia de un seguro de transporte entre varias ofertas, por favor ordénelos del más

importante al menos importante…

Factores que inciden en la escogencia de un seguro de transporte (Agrupación precio y otras)






3621

34

6479

66

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4973 66

48

5127 34

52

0%

20%

40%

60%

80%

100%

El precio OTRAS (Distintas a precio)

%


75

El 73% de los operadores logísticos y el 66% transportadores conocen la existencia en las

pólizas de transporte de valores agregados incluidos, el resultado entre los generadores

apenas es del 48%.

%


76

29-30. Pensando en que el valor agregado de una póliza sea por ejemplo la asesoría en prevención o en logística, la asistencia en el momento del siniestro, el patrocinio de

sistemas tecnológicos, la asesoría jurídica, etc. dígame ¿tienen actualmente pólizas de transporte que le ofrezcan valores agregados como los que le acabo de mencionar?





73 6648

27 3452

0%

20%

40%

60%

80%

100%

49

73 66

48

51

27 34

52

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

10 0 %

Sí No


%


77

La existencia de valores agregados incluidos en las pólizas de transporte es mejor valorada

por los transportadores y generadores que por los operadores logísticos. Entre este último

grupo el top two boxes es del 57% mientras que para los otros dos es del 87%.

Al indagar por valores agregados que generarían interés se destaca en los tres grupos la

necesidad de Asesoramiento/Acompañamiento/Capacitación (en distintos temas) y la

existencia de mas y mejores coberturas / coberturas a la medida.

La intención de pagar un poco más por valores agregados es un poco más alta entre

transportadores (58%) y generadores (60%), los operadores logísticos reportan un 38%.

%


78

30-31. Usando una escala de 1 a 5, donde 5 es la máxima calificación y 1 la mínima ¿Qué tan útiles diría usted que son estos beneficios?





[5] Máxima

[4]

[3]

[2]

[1] Mínima

No Sabe / No responde

Top Two Boxes

Top Three Boxes

Botton Two Boxes

Promedio

28

29

29

14

13

57

86

14

3,7

47

40

13

3

87

100

4,3

33

54

13

1

87

100

4,2


%


79

31-32. ¿Qué beneficios que nunca le hayan ofrecido, le gustaría encontrar en las pólizas de seguros de transporte?





MAS Y MEJORES COBERTURAS / COBERTURAS A LA MEDIDA

Otros Cobertura

Limites por despacho

Asesoramiento/Acompañamiento/Capacitación

Servicios de trazabilidad y seguridad en carretera

Deducibles menores/diferenciales para tipos de operaciones distintas

Agilidad en los trámites/pagos

Precios razonables/bajos

Ninguno

No responde

18

9

9

27

9

9

9

9

27

9

3

33

10

6

19

6

19

9

13

4

31

12

10

10

6

21

14



%


80

32-33. ¿Estaría dispuesto a pagar un poco más por un seguro de transporte que incluya el o los beneficios que usted acaba de mencionar?




Base: Informaron beneficios que les gustaría encontrar en las pólizas de

transporte 8 50 99

3858 60

50

42 39

121

0%

20%

40%

60%

80%

100%

60

38

58 60

39

50

42 39

112

1

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

10 0 %

Sí No Ns / Nr


%


81

La costumbre de aseguramiento de las operaciones logísticas en Colombia es muy alta.

Los generadores y transportadores manifiestan que protegen casi la totalidad y entre los

operadores logísticos el porcentaje es superior al 70%.

%


82

33-34. Pensando en el 100% de sus operaciones logísticas ¿qué porcentaje diría usted que se aseguran?



42,5

81,6790,83

74,1

0

20

40

60

80

100


Promedio

93,72 96,66 98,3392,1

0

20

40

60

80

100


Promedio

93,7 96,66 98,3392,1

0

20

40

60

80

100


Promedio

Operador Logístico

Generador Asegurado


Modulo de Liberalización

%


84

Transportadores y generadores en porcentajes altos (82% y 81) no conocen compañías

aseguradoras en el exterior para compra de seguros de transporte. El resultado es inverso

entre los operadores logísticos.

El 45% de este último grupo manifiesta además, que ya tiene contratados seguros de

transporte con aseguradoras del exterior no radicadas en Colombia.

La intención de contratar seguros de transporte con estas compañías es del 30% en los tres

grupos.

Dado el volumen del mercado que manejan los operadores logísticos y la intención previa

de contratar con esas compañías que se evidencia en la totalidad de los segmentos, estos

resultados se debe considerar como una alerta que se direccione a diseñar estrategias que

minimicen el ingreso de los competidores extranjeros.

%


85

37-42. Para seguros de transporte ¿conoce compañías aseguradoras en el exterior?





82

18 17

18

82 81

2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

17

82

18 17

81

18

82 81

2 2

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

10 0 %

Sí No Ns / Nr


%


86

38-43. ¿Actualmente tiene contratados seguros de transporte con aseguradoras del exterior no radicadas en Colombia?





45

3 2

55

97 93

5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

17

82

18 17

81

18

82 81

2 2

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

10 0 %

Sí No Ns / Nr


%


87

40-46. ¿Si a través de aseguradoras extranjeras no radicadas en Colombia, pudiera asegurar los trayectos internos, inclusive los que NO hacen parte de una operación de comercio internacional, cotizaría y eventualmente compraría seguros de transporte en

el exterior, así tuviera que someterse a la jurisdicción legal del país sede de dicha aseguradora?





36 37 31

55 54 63

9 9 6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

17

82

18 17

81

18

82 81

2 2

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

10 0 %

Sí No Ns / Nr


%


41-47. ¿Qué factores lo motivarían a cotizar y comprar seguros de transporte en el exterior?




Base Total de Encuestados 11 69 149

Más y mejores coberturas

Menores precios

El respaldo de grandes aseguradoras

Mayores límites asegurados

Menores deducibles

Clausulados más simples y modernos

Descuentos por negociaciones de la casa matriz o grupo empresarial

Otro

N.S / N.R

55

64

27

27

36

9

45

18

47

44

36

27

25

24

21

8

17


15

17

18

35

2

7

6


Percepción de riesgo

%


90

42-48. ¿Qué tan expuesta al riesgo de que se dañe o pierda en el proceso de movilización cree que está la carga en sus operaciones logísticas?





[5] Muy expuesta

[4] Expuesta

[3] Medianamente expuesta

[2] Poco expuesta

[1] Nada expuesta

Top Two Boxes

Top Three Boxes

Bottom Two Boxes

Promedio

9

64

18

9

73

91

9

3,7

13

39

29

19

52

81

19

3,5

6

24

42

28

29

71

29

3,1



%


91

43-49. ¿De cada 10 operaciones logísticas (movilización de carga) en cuántas cree que está en riesgo de daño o pérdida la carga?

11,5

4,13

3,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8


Promedio

0,55

1,63

8,39

4,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


0,43

1,34

4,3

3,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8


Promedio

Promedio



Operador Logístico

Generador Asegurado


Percepciones y actitudes asociadas a los seguros de ... · Asegurados generadores con y sin...

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