Perfil de Café Verde€¦ · El café turco desempeña también un papel importante en eventos...
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Transcript of Perfil de Café Verde€¦ · El café turco desempeña también un papel importante en eventos...
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
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e Producto - Perfil de Producto - Perfil de Producto
- Cafeacute Verde
Perfil de
del mercado de Turquiacutea
2 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Iacutendice
01 Mercado - Descripcioacuten del Sector 6
11 Tamantildeo de mercado 7
111 Produccioacuten local 8
112 Exportaciones 8
113 Importaciones 11
114 Importaciones desde el Peruacute 12
12 Caracteriacutesticas generales 13
121 Usos y formas de consumo 13
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten 18
123 Auditoriacutea en tiendas 19
124 Anaacutelisis de la competencia 23
125 Regiones o sectores de mayor consumo 25
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 25
127 Ventaja del producto peruano y competencia 27
3TURQUIacuteA
02 Condiciones de Acceso 28
21 Aranceles 29
22 Requisitos para el importador 29
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores 34
24 Barreras estaacutendares y normas 34
03 Canales de Comercializacioacuten 36
04 Informacioacuten Adicional 40
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores 40
42 Oficinasgremios en el mercado 42
43 Ferias comerciales 43
44 Links de intereacutes 43
05 Bibliografiacutea 44
4 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado turco por la consultora Conexio Consulting Services utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Estambul y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERUacute
Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente ldquoMINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Turquiacuteardquo
5TURQUIacuteAIacuteNDICE
6 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
La cultura del cafeacute ha estado presente en Turquiacutea durante los uacuteltimos 500 antildeos siendo alguno de los hitos la introduccioacuten en el mercado de los primeros cafeacutes instantaacuteneos en los antildeos 80 y los cafeacutes de filtro en los 90 En 1999 la australiana Gloria jeanrsquos trajo las primeras tiendas de cafeacute de cadenas internacionales a Turquiacutea
En Turquiacutea el consumo de cafeacute medio en los uacuteltimos 3 antildeos (2013 2014 y 2015) fue
soacutelo de 550 gramos por persona Tanto las cadenas locales como las marcas globales como Starbucks o Caribou (que ya han invertido en Turquiacutea y que estaacuten aumentando progresivamente su red de franquicias) esperan que este consumo alcance los niveles europeos progresivamente donde la media en la UE es de 48 kg persona antildeo alcanzando el maacuteximo en Austria donde el consumo es de 9 kg
11 Tamantildeo de mercado
En el antildeo 2015 las ventas totales de cafeacute en el mercado turco fueron de 580 millones de TL incluyendo productos de cafeacute consumidos en los hogares y las cafeteriacuteas y cadenas de tiendas De esta cantidad 125 millones de TL corresponden al cafeacute turco tradicional
Seguacuten estudios del sector se preveacute que el mercado donde en el mismo periacuteodo se consumieron 22000 toneladas de cafeacute aumente maacutes de un 100 en los proacuteximos 5-7 antildeos alcanzando los 1 000 millones de TL (Fuente Tuumlrkiye İş Bankası Centro de Informacioacuten para PYMEs)
8 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Debido a las expectativas de crecimiento en el consumo se espera que otras cadenas del sector ademaacutes de las que ya se encuentran instaladas en el paiacutes abran maacutes establecimientos
en los proacuteximos antildeos para sumarse a la cantidad de locales que se estaacuten abriendo en las principales ciudades de Turquiacutea principalmente Estambul y Ankara
111 Produccioacuten local
El cafeacute es una planta delicada que requiere unas condiciones climaacuteticas muy concretas no ofreciendo Turquiacutea las condiciones adecuadas para su cultivo debido a su situacioacuten geograacutefica En la deacutecada de los 90 se hicieron intentos para plantar aacuterboles de cafeacute tipo ldquoaraacutebigardquo pero esta prueba no obtuvo resultados
muy positivos por lo que se desistioacute en el intento de producir internamente
Las zonas en las que se intentoacute cultivar cafeacute fueron Mersin y Anamur Aunque el consumo de cafeacute en Turquiacutea va en aumento y tiene una larga historia no existe cultivo comercial
112 Exportaciones
Aunque Turquiacutea no es un paiacutes que produce cafeacute siacute realiza re-exportacioacuten de producto previamente importado y en cantidades muy pequentildeas Seguacuten los datos se realiza la exportacioacuten a paiacuteses donde hay una comunidad turca importante tales como Holanda Francia y Alemania asiacute como tambieacuten a los paiacuteses cercanos cultural o geograacuteficamente como Azerbaiyaacuten
Kazajistaacuten Turkmenistaacuten o paiacuteses aacuterabes donde Turquiacutea actuacutea como un puente comercial entre los paiacuteses exportadores y los consumidores
No se observa en las cifras un aumento o disminucioacuten constante ni considerable en los datos de la exportacioacuten debido a la escasa demanda e inconsistencia de la misma
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 24 355 191 684
2013 3 688 31 079
2014 28 249 154 714
2015 26 544 202 152
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 1 Volumen valor de exportacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
10 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD)
Francia 515 2 991 480 1 643 480 1 833 240 1 993
Holanda 10 494 56 286 1 200 4 498 120 1975 0 0
Bulgaria 131 2 311 0 0 158 35 808 173 1 494
Azerbaiyaacuten 1 418 11 025 52 1 488 8 107 257 2 269
Norte de Chipre 9 010 100 689 66 469 0 0 0 0
EAU 2 080 7 559 92 1 036 277 3 818 60 1 547
Omaacuten 420 8 400 0 0 0 0 0 0
Iraacuten 0 0 1 350 16 821 975 10 426 0 0
Alemania 0 0 0 0 12 870 35 808 50 112
Rumaniacutea 0 0 0 0 10 910 71 763 0 0
Rusia 0 0 20 428 0 0 16 109 138 922
Kazajistaacuten 0 0 0 0 0 0 6 000 25 754
Turkmenistaacuten 0 0 0 0 0 0 1 576 17 057
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 2 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta cafeacute verde (kg Vs USD)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
113 Importaciones
Debido a las condiciones climaacuteticas adversas de Turquiacutea para el cultivo del cafeacute el paiacutes debe responder a la demanda de cafeacute verde exclusivamente con importaciones
En las cifras de importacioacuten se observa como los precios de importacioacuten aumentan
proporcionalmente con el intereacutes de los consumidores por el cafeacute sobre todo en los uacuteltimos 5 antildeos En el antildeo 2012 el valor de las importaciones fue de alrededor de USD 76 883 003 mientras que en 2015 sin haber terminado el antildeo ha llegado a los USD 94 288 114
Turquiacutea importa el 100 de su consumo de cafeacute verde principalmente desde Brasil tambieacuten importa una cantidad considerable
de cafeacute de paiacuteses asiaacuteticos como India y Vietnam Colombia es un paiacutes con una cuota importante de mercado tambieacuten
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 21 277 747 76 883 003
2013 25 931 406 73 840 419
2014 31 368 050 82 141 466
2015 34 400 022 94 288 114
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 3 Volumen y valor de importacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
12 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 4 Paiacuteses de importacioacuten de cafeacute verde
114 Importaciones desde el Peruacute
Aunque la situacioacuten geograacutefica de Peruacute es similar a la de otros paiacuteses exportadores de cafeacute la cantidad importada es comparativamente muy baja Ademaacutes
no hay datos de importaciones de producto peruano anterior al 2014 tampoco en el 2015
Antildeo Kg USD
2014 1 032 5 211
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos antes de 2014 no disponibles
Tabla Ndeg 5 Importaciones desde Peruacute (kg USD)
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
2 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Iacutendice
01 Mercado - Descripcioacuten del Sector 6
11 Tamantildeo de mercado 7
111 Produccioacuten local 8
112 Exportaciones 8
113 Importaciones 11
114 Importaciones desde el Peruacute 12
12 Caracteriacutesticas generales 13
121 Usos y formas de consumo 13
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten 18
123 Auditoriacutea en tiendas 19
124 Anaacutelisis de la competencia 23
125 Regiones o sectores de mayor consumo 25
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 25
127 Ventaja del producto peruano y competencia 27
3TURQUIacuteA
02 Condiciones de Acceso 28
21 Aranceles 29
22 Requisitos para el importador 29
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores 34
24 Barreras estaacutendares y normas 34
03 Canales de Comercializacioacuten 36
04 Informacioacuten Adicional 40
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores 40
42 Oficinasgremios en el mercado 42
43 Ferias comerciales 43
44 Links de intereacutes 43
05 Bibliografiacutea 44
4 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado turco por la consultora Conexio Consulting Services utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Estambul y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERUacute
Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente ldquoMINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Turquiacuteardquo
5TURQUIacuteAIacuteNDICE
6 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
La cultura del cafeacute ha estado presente en Turquiacutea durante los uacuteltimos 500 antildeos siendo alguno de los hitos la introduccioacuten en el mercado de los primeros cafeacutes instantaacuteneos en los antildeos 80 y los cafeacutes de filtro en los 90 En 1999 la australiana Gloria jeanrsquos trajo las primeras tiendas de cafeacute de cadenas internacionales a Turquiacutea
En Turquiacutea el consumo de cafeacute medio en los uacuteltimos 3 antildeos (2013 2014 y 2015) fue
soacutelo de 550 gramos por persona Tanto las cadenas locales como las marcas globales como Starbucks o Caribou (que ya han invertido en Turquiacutea y que estaacuten aumentando progresivamente su red de franquicias) esperan que este consumo alcance los niveles europeos progresivamente donde la media en la UE es de 48 kg persona antildeo alcanzando el maacuteximo en Austria donde el consumo es de 9 kg
11 Tamantildeo de mercado
En el antildeo 2015 las ventas totales de cafeacute en el mercado turco fueron de 580 millones de TL incluyendo productos de cafeacute consumidos en los hogares y las cafeteriacuteas y cadenas de tiendas De esta cantidad 125 millones de TL corresponden al cafeacute turco tradicional
Seguacuten estudios del sector se preveacute que el mercado donde en el mismo periacuteodo se consumieron 22000 toneladas de cafeacute aumente maacutes de un 100 en los proacuteximos 5-7 antildeos alcanzando los 1 000 millones de TL (Fuente Tuumlrkiye İş Bankası Centro de Informacioacuten para PYMEs)
8 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Debido a las expectativas de crecimiento en el consumo se espera que otras cadenas del sector ademaacutes de las que ya se encuentran instaladas en el paiacutes abran maacutes establecimientos
en los proacuteximos antildeos para sumarse a la cantidad de locales que se estaacuten abriendo en las principales ciudades de Turquiacutea principalmente Estambul y Ankara
111 Produccioacuten local
El cafeacute es una planta delicada que requiere unas condiciones climaacuteticas muy concretas no ofreciendo Turquiacutea las condiciones adecuadas para su cultivo debido a su situacioacuten geograacutefica En la deacutecada de los 90 se hicieron intentos para plantar aacuterboles de cafeacute tipo ldquoaraacutebigardquo pero esta prueba no obtuvo resultados
muy positivos por lo que se desistioacute en el intento de producir internamente
Las zonas en las que se intentoacute cultivar cafeacute fueron Mersin y Anamur Aunque el consumo de cafeacute en Turquiacutea va en aumento y tiene una larga historia no existe cultivo comercial
112 Exportaciones
Aunque Turquiacutea no es un paiacutes que produce cafeacute siacute realiza re-exportacioacuten de producto previamente importado y en cantidades muy pequentildeas Seguacuten los datos se realiza la exportacioacuten a paiacuteses donde hay una comunidad turca importante tales como Holanda Francia y Alemania asiacute como tambieacuten a los paiacuteses cercanos cultural o geograacuteficamente como Azerbaiyaacuten
Kazajistaacuten Turkmenistaacuten o paiacuteses aacuterabes donde Turquiacutea actuacutea como un puente comercial entre los paiacuteses exportadores y los consumidores
No se observa en las cifras un aumento o disminucioacuten constante ni considerable en los datos de la exportacioacuten debido a la escasa demanda e inconsistencia de la misma
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 24 355 191 684
2013 3 688 31 079
2014 28 249 154 714
2015 26 544 202 152
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 1 Volumen valor de exportacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
10 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD)
Francia 515 2 991 480 1 643 480 1 833 240 1 993
Holanda 10 494 56 286 1 200 4 498 120 1975 0 0
Bulgaria 131 2 311 0 0 158 35 808 173 1 494
Azerbaiyaacuten 1 418 11 025 52 1 488 8 107 257 2 269
Norte de Chipre 9 010 100 689 66 469 0 0 0 0
EAU 2 080 7 559 92 1 036 277 3 818 60 1 547
Omaacuten 420 8 400 0 0 0 0 0 0
Iraacuten 0 0 1 350 16 821 975 10 426 0 0
Alemania 0 0 0 0 12 870 35 808 50 112
Rumaniacutea 0 0 0 0 10 910 71 763 0 0
Rusia 0 0 20 428 0 0 16 109 138 922
Kazajistaacuten 0 0 0 0 0 0 6 000 25 754
Turkmenistaacuten 0 0 0 0 0 0 1 576 17 057
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 2 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta cafeacute verde (kg Vs USD)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
113 Importaciones
Debido a las condiciones climaacuteticas adversas de Turquiacutea para el cultivo del cafeacute el paiacutes debe responder a la demanda de cafeacute verde exclusivamente con importaciones
En las cifras de importacioacuten se observa como los precios de importacioacuten aumentan
proporcionalmente con el intereacutes de los consumidores por el cafeacute sobre todo en los uacuteltimos 5 antildeos En el antildeo 2012 el valor de las importaciones fue de alrededor de USD 76 883 003 mientras que en 2015 sin haber terminado el antildeo ha llegado a los USD 94 288 114
Turquiacutea importa el 100 de su consumo de cafeacute verde principalmente desde Brasil tambieacuten importa una cantidad considerable
de cafeacute de paiacuteses asiaacuteticos como India y Vietnam Colombia es un paiacutes con una cuota importante de mercado tambieacuten
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 21 277 747 76 883 003
2013 25 931 406 73 840 419
2014 31 368 050 82 141 466
2015 34 400 022 94 288 114
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 3 Volumen y valor de importacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
12 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 4 Paiacuteses de importacioacuten de cafeacute verde
114 Importaciones desde el Peruacute
Aunque la situacioacuten geograacutefica de Peruacute es similar a la de otros paiacuteses exportadores de cafeacute la cantidad importada es comparativamente muy baja Ademaacutes
no hay datos de importaciones de producto peruano anterior al 2014 tampoco en el 2015
Antildeo Kg USD
2014 1 032 5 211
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos antes de 2014 no disponibles
Tabla Ndeg 5 Importaciones desde Peruacute (kg USD)
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
3TURQUIacuteA
02 Condiciones de Acceso 28
21 Aranceles 29
22 Requisitos para el importador 29
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores 34
24 Barreras estaacutendares y normas 34
03 Canales de Comercializacioacuten 36
04 Informacioacuten Adicional 40
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores 40
42 Oficinasgremios en el mercado 42
43 Ferias comerciales 43
44 Links de intereacutes 43
05 Bibliografiacutea 44
4 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado turco por la consultora Conexio Consulting Services utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Estambul y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERUacute
Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente ldquoMINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Turquiacuteardquo
5TURQUIacuteAIacuteNDICE
6 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
La cultura del cafeacute ha estado presente en Turquiacutea durante los uacuteltimos 500 antildeos siendo alguno de los hitos la introduccioacuten en el mercado de los primeros cafeacutes instantaacuteneos en los antildeos 80 y los cafeacutes de filtro en los 90 En 1999 la australiana Gloria jeanrsquos trajo las primeras tiendas de cafeacute de cadenas internacionales a Turquiacutea
En Turquiacutea el consumo de cafeacute medio en los uacuteltimos 3 antildeos (2013 2014 y 2015) fue
soacutelo de 550 gramos por persona Tanto las cadenas locales como las marcas globales como Starbucks o Caribou (que ya han invertido en Turquiacutea y que estaacuten aumentando progresivamente su red de franquicias) esperan que este consumo alcance los niveles europeos progresivamente donde la media en la UE es de 48 kg persona antildeo alcanzando el maacuteximo en Austria donde el consumo es de 9 kg
11 Tamantildeo de mercado
En el antildeo 2015 las ventas totales de cafeacute en el mercado turco fueron de 580 millones de TL incluyendo productos de cafeacute consumidos en los hogares y las cafeteriacuteas y cadenas de tiendas De esta cantidad 125 millones de TL corresponden al cafeacute turco tradicional
Seguacuten estudios del sector se preveacute que el mercado donde en el mismo periacuteodo se consumieron 22000 toneladas de cafeacute aumente maacutes de un 100 en los proacuteximos 5-7 antildeos alcanzando los 1 000 millones de TL (Fuente Tuumlrkiye İş Bankası Centro de Informacioacuten para PYMEs)
8 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Debido a las expectativas de crecimiento en el consumo se espera que otras cadenas del sector ademaacutes de las que ya se encuentran instaladas en el paiacutes abran maacutes establecimientos
en los proacuteximos antildeos para sumarse a la cantidad de locales que se estaacuten abriendo en las principales ciudades de Turquiacutea principalmente Estambul y Ankara
111 Produccioacuten local
El cafeacute es una planta delicada que requiere unas condiciones climaacuteticas muy concretas no ofreciendo Turquiacutea las condiciones adecuadas para su cultivo debido a su situacioacuten geograacutefica En la deacutecada de los 90 se hicieron intentos para plantar aacuterboles de cafeacute tipo ldquoaraacutebigardquo pero esta prueba no obtuvo resultados
muy positivos por lo que se desistioacute en el intento de producir internamente
Las zonas en las que se intentoacute cultivar cafeacute fueron Mersin y Anamur Aunque el consumo de cafeacute en Turquiacutea va en aumento y tiene una larga historia no existe cultivo comercial
112 Exportaciones
Aunque Turquiacutea no es un paiacutes que produce cafeacute siacute realiza re-exportacioacuten de producto previamente importado y en cantidades muy pequentildeas Seguacuten los datos se realiza la exportacioacuten a paiacuteses donde hay una comunidad turca importante tales como Holanda Francia y Alemania asiacute como tambieacuten a los paiacuteses cercanos cultural o geograacuteficamente como Azerbaiyaacuten
Kazajistaacuten Turkmenistaacuten o paiacuteses aacuterabes donde Turquiacutea actuacutea como un puente comercial entre los paiacuteses exportadores y los consumidores
No se observa en las cifras un aumento o disminucioacuten constante ni considerable en los datos de la exportacioacuten debido a la escasa demanda e inconsistencia de la misma
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 24 355 191 684
2013 3 688 31 079
2014 28 249 154 714
2015 26 544 202 152
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 1 Volumen valor de exportacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
10 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD)
Francia 515 2 991 480 1 643 480 1 833 240 1 993
Holanda 10 494 56 286 1 200 4 498 120 1975 0 0
Bulgaria 131 2 311 0 0 158 35 808 173 1 494
Azerbaiyaacuten 1 418 11 025 52 1 488 8 107 257 2 269
Norte de Chipre 9 010 100 689 66 469 0 0 0 0
EAU 2 080 7 559 92 1 036 277 3 818 60 1 547
Omaacuten 420 8 400 0 0 0 0 0 0
Iraacuten 0 0 1 350 16 821 975 10 426 0 0
Alemania 0 0 0 0 12 870 35 808 50 112
Rumaniacutea 0 0 0 0 10 910 71 763 0 0
Rusia 0 0 20 428 0 0 16 109 138 922
Kazajistaacuten 0 0 0 0 0 0 6 000 25 754
Turkmenistaacuten 0 0 0 0 0 0 1 576 17 057
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 2 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta cafeacute verde (kg Vs USD)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
113 Importaciones
Debido a las condiciones climaacuteticas adversas de Turquiacutea para el cultivo del cafeacute el paiacutes debe responder a la demanda de cafeacute verde exclusivamente con importaciones
En las cifras de importacioacuten se observa como los precios de importacioacuten aumentan
proporcionalmente con el intereacutes de los consumidores por el cafeacute sobre todo en los uacuteltimos 5 antildeos En el antildeo 2012 el valor de las importaciones fue de alrededor de USD 76 883 003 mientras que en 2015 sin haber terminado el antildeo ha llegado a los USD 94 288 114
Turquiacutea importa el 100 de su consumo de cafeacute verde principalmente desde Brasil tambieacuten importa una cantidad considerable
de cafeacute de paiacuteses asiaacuteticos como India y Vietnam Colombia es un paiacutes con una cuota importante de mercado tambieacuten
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 21 277 747 76 883 003
2013 25 931 406 73 840 419
2014 31 368 050 82 141 466
2015 34 400 022 94 288 114
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 3 Volumen y valor de importacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
12 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 4 Paiacuteses de importacioacuten de cafeacute verde
114 Importaciones desde el Peruacute
Aunque la situacioacuten geograacutefica de Peruacute es similar a la de otros paiacuteses exportadores de cafeacute la cantidad importada es comparativamente muy baja Ademaacutes
no hay datos de importaciones de producto peruano anterior al 2014 tampoco en el 2015
Antildeo Kg USD
2014 1 032 5 211
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos antes de 2014 no disponibles
Tabla Ndeg 5 Importaciones desde Peruacute (kg USD)
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
4 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado turco por la consultora Conexio Consulting Services utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Estambul y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERUacute
Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente ldquoMINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Turquiacuteardquo
5TURQUIacuteAIacuteNDICE
6 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
La cultura del cafeacute ha estado presente en Turquiacutea durante los uacuteltimos 500 antildeos siendo alguno de los hitos la introduccioacuten en el mercado de los primeros cafeacutes instantaacuteneos en los antildeos 80 y los cafeacutes de filtro en los 90 En 1999 la australiana Gloria jeanrsquos trajo las primeras tiendas de cafeacute de cadenas internacionales a Turquiacutea
En Turquiacutea el consumo de cafeacute medio en los uacuteltimos 3 antildeos (2013 2014 y 2015) fue
soacutelo de 550 gramos por persona Tanto las cadenas locales como las marcas globales como Starbucks o Caribou (que ya han invertido en Turquiacutea y que estaacuten aumentando progresivamente su red de franquicias) esperan que este consumo alcance los niveles europeos progresivamente donde la media en la UE es de 48 kg persona antildeo alcanzando el maacuteximo en Austria donde el consumo es de 9 kg
11 Tamantildeo de mercado
En el antildeo 2015 las ventas totales de cafeacute en el mercado turco fueron de 580 millones de TL incluyendo productos de cafeacute consumidos en los hogares y las cafeteriacuteas y cadenas de tiendas De esta cantidad 125 millones de TL corresponden al cafeacute turco tradicional
Seguacuten estudios del sector se preveacute que el mercado donde en el mismo periacuteodo se consumieron 22000 toneladas de cafeacute aumente maacutes de un 100 en los proacuteximos 5-7 antildeos alcanzando los 1 000 millones de TL (Fuente Tuumlrkiye İş Bankası Centro de Informacioacuten para PYMEs)
8 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Debido a las expectativas de crecimiento en el consumo se espera que otras cadenas del sector ademaacutes de las que ya se encuentran instaladas en el paiacutes abran maacutes establecimientos
en los proacuteximos antildeos para sumarse a la cantidad de locales que se estaacuten abriendo en las principales ciudades de Turquiacutea principalmente Estambul y Ankara
111 Produccioacuten local
El cafeacute es una planta delicada que requiere unas condiciones climaacuteticas muy concretas no ofreciendo Turquiacutea las condiciones adecuadas para su cultivo debido a su situacioacuten geograacutefica En la deacutecada de los 90 se hicieron intentos para plantar aacuterboles de cafeacute tipo ldquoaraacutebigardquo pero esta prueba no obtuvo resultados
muy positivos por lo que se desistioacute en el intento de producir internamente
Las zonas en las que se intentoacute cultivar cafeacute fueron Mersin y Anamur Aunque el consumo de cafeacute en Turquiacutea va en aumento y tiene una larga historia no existe cultivo comercial
112 Exportaciones
Aunque Turquiacutea no es un paiacutes que produce cafeacute siacute realiza re-exportacioacuten de producto previamente importado y en cantidades muy pequentildeas Seguacuten los datos se realiza la exportacioacuten a paiacuteses donde hay una comunidad turca importante tales como Holanda Francia y Alemania asiacute como tambieacuten a los paiacuteses cercanos cultural o geograacuteficamente como Azerbaiyaacuten
Kazajistaacuten Turkmenistaacuten o paiacuteses aacuterabes donde Turquiacutea actuacutea como un puente comercial entre los paiacuteses exportadores y los consumidores
No se observa en las cifras un aumento o disminucioacuten constante ni considerable en los datos de la exportacioacuten debido a la escasa demanda e inconsistencia de la misma
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 24 355 191 684
2013 3 688 31 079
2014 28 249 154 714
2015 26 544 202 152
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 1 Volumen valor de exportacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
10 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD)
Francia 515 2 991 480 1 643 480 1 833 240 1 993
Holanda 10 494 56 286 1 200 4 498 120 1975 0 0
Bulgaria 131 2 311 0 0 158 35 808 173 1 494
Azerbaiyaacuten 1 418 11 025 52 1 488 8 107 257 2 269
Norte de Chipre 9 010 100 689 66 469 0 0 0 0
EAU 2 080 7 559 92 1 036 277 3 818 60 1 547
Omaacuten 420 8 400 0 0 0 0 0 0
Iraacuten 0 0 1 350 16 821 975 10 426 0 0
Alemania 0 0 0 0 12 870 35 808 50 112
Rumaniacutea 0 0 0 0 10 910 71 763 0 0
Rusia 0 0 20 428 0 0 16 109 138 922
Kazajistaacuten 0 0 0 0 0 0 6 000 25 754
Turkmenistaacuten 0 0 0 0 0 0 1 576 17 057
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 2 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta cafeacute verde (kg Vs USD)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
113 Importaciones
Debido a las condiciones climaacuteticas adversas de Turquiacutea para el cultivo del cafeacute el paiacutes debe responder a la demanda de cafeacute verde exclusivamente con importaciones
En las cifras de importacioacuten se observa como los precios de importacioacuten aumentan
proporcionalmente con el intereacutes de los consumidores por el cafeacute sobre todo en los uacuteltimos 5 antildeos En el antildeo 2012 el valor de las importaciones fue de alrededor de USD 76 883 003 mientras que en 2015 sin haber terminado el antildeo ha llegado a los USD 94 288 114
Turquiacutea importa el 100 de su consumo de cafeacute verde principalmente desde Brasil tambieacuten importa una cantidad considerable
de cafeacute de paiacuteses asiaacuteticos como India y Vietnam Colombia es un paiacutes con una cuota importante de mercado tambieacuten
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 21 277 747 76 883 003
2013 25 931 406 73 840 419
2014 31 368 050 82 141 466
2015 34 400 022 94 288 114
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 3 Volumen y valor de importacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
12 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 4 Paiacuteses de importacioacuten de cafeacute verde
114 Importaciones desde el Peruacute
Aunque la situacioacuten geograacutefica de Peruacute es similar a la de otros paiacuteses exportadores de cafeacute la cantidad importada es comparativamente muy baja Ademaacutes
no hay datos de importaciones de producto peruano anterior al 2014 tampoco en el 2015
Antildeo Kg USD
2014 1 032 5 211
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos antes de 2014 no disponibles
Tabla Ndeg 5 Importaciones desde Peruacute (kg USD)
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
5TURQUIacuteAIacuteNDICE
6 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
La cultura del cafeacute ha estado presente en Turquiacutea durante los uacuteltimos 500 antildeos siendo alguno de los hitos la introduccioacuten en el mercado de los primeros cafeacutes instantaacuteneos en los antildeos 80 y los cafeacutes de filtro en los 90 En 1999 la australiana Gloria jeanrsquos trajo las primeras tiendas de cafeacute de cadenas internacionales a Turquiacutea
En Turquiacutea el consumo de cafeacute medio en los uacuteltimos 3 antildeos (2013 2014 y 2015) fue
soacutelo de 550 gramos por persona Tanto las cadenas locales como las marcas globales como Starbucks o Caribou (que ya han invertido en Turquiacutea y que estaacuten aumentando progresivamente su red de franquicias) esperan que este consumo alcance los niveles europeos progresivamente donde la media en la UE es de 48 kg persona antildeo alcanzando el maacuteximo en Austria donde el consumo es de 9 kg
11 Tamantildeo de mercado
En el antildeo 2015 las ventas totales de cafeacute en el mercado turco fueron de 580 millones de TL incluyendo productos de cafeacute consumidos en los hogares y las cafeteriacuteas y cadenas de tiendas De esta cantidad 125 millones de TL corresponden al cafeacute turco tradicional
Seguacuten estudios del sector se preveacute que el mercado donde en el mismo periacuteodo se consumieron 22000 toneladas de cafeacute aumente maacutes de un 100 en los proacuteximos 5-7 antildeos alcanzando los 1 000 millones de TL (Fuente Tuumlrkiye İş Bankası Centro de Informacioacuten para PYMEs)
8 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Debido a las expectativas de crecimiento en el consumo se espera que otras cadenas del sector ademaacutes de las que ya se encuentran instaladas en el paiacutes abran maacutes establecimientos
en los proacuteximos antildeos para sumarse a la cantidad de locales que se estaacuten abriendo en las principales ciudades de Turquiacutea principalmente Estambul y Ankara
111 Produccioacuten local
El cafeacute es una planta delicada que requiere unas condiciones climaacuteticas muy concretas no ofreciendo Turquiacutea las condiciones adecuadas para su cultivo debido a su situacioacuten geograacutefica En la deacutecada de los 90 se hicieron intentos para plantar aacuterboles de cafeacute tipo ldquoaraacutebigardquo pero esta prueba no obtuvo resultados
muy positivos por lo que se desistioacute en el intento de producir internamente
Las zonas en las que se intentoacute cultivar cafeacute fueron Mersin y Anamur Aunque el consumo de cafeacute en Turquiacutea va en aumento y tiene una larga historia no existe cultivo comercial
112 Exportaciones
Aunque Turquiacutea no es un paiacutes que produce cafeacute siacute realiza re-exportacioacuten de producto previamente importado y en cantidades muy pequentildeas Seguacuten los datos se realiza la exportacioacuten a paiacuteses donde hay una comunidad turca importante tales como Holanda Francia y Alemania asiacute como tambieacuten a los paiacuteses cercanos cultural o geograacuteficamente como Azerbaiyaacuten
Kazajistaacuten Turkmenistaacuten o paiacuteses aacuterabes donde Turquiacutea actuacutea como un puente comercial entre los paiacuteses exportadores y los consumidores
No se observa en las cifras un aumento o disminucioacuten constante ni considerable en los datos de la exportacioacuten debido a la escasa demanda e inconsistencia de la misma
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 24 355 191 684
2013 3 688 31 079
2014 28 249 154 714
2015 26 544 202 152
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 1 Volumen valor de exportacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
10 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD)
Francia 515 2 991 480 1 643 480 1 833 240 1 993
Holanda 10 494 56 286 1 200 4 498 120 1975 0 0
Bulgaria 131 2 311 0 0 158 35 808 173 1 494
Azerbaiyaacuten 1 418 11 025 52 1 488 8 107 257 2 269
Norte de Chipre 9 010 100 689 66 469 0 0 0 0
EAU 2 080 7 559 92 1 036 277 3 818 60 1 547
Omaacuten 420 8 400 0 0 0 0 0 0
Iraacuten 0 0 1 350 16 821 975 10 426 0 0
Alemania 0 0 0 0 12 870 35 808 50 112
Rumaniacutea 0 0 0 0 10 910 71 763 0 0
Rusia 0 0 20 428 0 0 16 109 138 922
Kazajistaacuten 0 0 0 0 0 0 6 000 25 754
Turkmenistaacuten 0 0 0 0 0 0 1 576 17 057
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 2 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta cafeacute verde (kg Vs USD)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
113 Importaciones
Debido a las condiciones climaacuteticas adversas de Turquiacutea para el cultivo del cafeacute el paiacutes debe responder a la demanda de cafeacute verde exclusivamente con importaciones
En las cifras de importacioacuten se observa como los precios de importacioacuten aumentan
proporcionalmente con el intereacutes de los consumidores por el cafeacute sobre todo en los uacuteltimos 5 antildeos En el antildeo 2012 el valor de las importaciones fue de alrededor de USD 76 883 003 mientras que en 2015 sin haber terminado el antildeo ha llegado a los USD 94 288 114
Turquiacutea importa el 100 de su consumo de cafeacute verde principalmente desde Brasil tambieacuten importa una cantidad considerable
de cafeacute de paiacuteses asiaacuteticos como India y Vietnam Colombia es un paiacutes con una cuota importante de mercado tambieacuten
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 21 277 747 76 883 003
2013 25 931 406 73 840 419
2014 31 368 050 82 141 466
2015 34 400 022 94 288 114
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 3 Volumen y valor de importacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
12 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 4 Paiacuteses de importacioacuten de cafeacute verde
114 Importaciones desde el Peruacute
Aunque la situacioacuten geograacutefica de Peruacute es similar a la de otros paiacuteses exportadores de cafeacute la cantidad importada es comparativamente muy baja Ademaacutes
no hay datos de importaciones de producto peruano anterior al 2014 tampoco en el 2015
Antildeo Kg USD
2014 1 032 5 211
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos antes de 2014 no disponibles
Tabla Ndeg 5 Importaciones desde Peruacute (kg USD)
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
6 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
La cultura del cafeacute ha estado presente en Turquiacutea durante los uacuteltimos 500 antildeos siendo alguno de los hitos la introduccioacuten en el mercado de los primeros cafeacutes instantaacuteneos en los antildeos 80 y los cafeacutes de filtro en los 90 En 1999 la australiana Gloria jeanrsquos trajo las primeras tiendas de cafeacute de cadenas internacionales a Turquiacutea
En Turquiacutea el consumo de cafeacute medio en los uacuteltimos 3 antildeos (2013 2014 y 2015) fue
soacutelo de 550 gramos por persona Tanto las cadenas locales como las marcas globales como Starbucks o Caribou (que ya han invertido en Turquiacutea y que estaacuten aumentando progresivamente su red de franquicias) esperan que este consumo alcance los niveles europeos progresivamente donde la media en la UE es de 48 kg persona antildeo alcanzando el maacuteximo en Austria donde el consumo es de 9 kg
11 Tamantildeo de mercado
En el antildeo 2015 las ventas totales de cafeacute en el mercado turco fueron de 580 millones de TL incluyendo productos de cafeacute consumidos en los hogares y las cafeteriacuteas y cadenas de tiendas De esta cantidad 125 millones de TL corresponden al cafeacute turco tradicional
Seguacuten estudios del sector se preveacute que el mercado donde en el mismo periacuteodo se consumieron 22000 toneladas de cafeacute aumente maacutes de un 100 en los proacuteximos 5-7 antildeos alcanzando los 1 000 millones de TL (Fuente Tuumlrkiye İş Bankası Centro de Informacioacuten para PYMEs)
8 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Debido a las expectativas de crecimiento en el consumo se espera que otras cadenas del sector ademaacutes de las que ya se encuentran instaladas en el paiacutes abran maacutes establecimientos
en los proacuteximos antildeos para sumarse a la cantidad de locales que se estaacuten abriendo en las principales ciudades de Turquiacutea principalmente Estambul y Ankara
111 Produccioacuten local
El cafeacute es una planta delicada que requiere unas condiciones climaacuteticas muy concretas no ofreciendo Turquiacutea las condiciones adecuadas para su cultivo debido a su situacioacuten geograacutefica En la deacutecada de los 90 se hicieron intentos para plantar aacuterboles de cafeacute tipo ldquoaraacutebigardquo pero esta prueba no obtuvo resultados
muy positivos por lo que se desistioacute en el intento de producir internamente
Las zonas en las que se intentoacute cultivar cafeacute fueron Mersin y Anamur Aunque el consumo de cafeacute en Turquiacutea va en aumento y tiene una larga historia no existe cultivo comercial
112 Exportaciones
Aunque Turquiacutea no es un paiacutes que produce cafeacute siacute realiza re-exportacioacuten de producto previamente importado y en cantidades muy pequentildeas Seguacuten los datos se realiza la exportacioacuten a paiacuteses donde hay una comunidad turca importante tales como Holanda Francia y Alemania asiacute como tambieacuten a los paiacuteses cercanos cultural o geograacuteficamente como Azerbaiyaacuten
Kazajistaacuten Turkmenistaacuten o paiacuteses aacuterabes donde Turquiacutea actuacutea como un puente comercial entre los paiacuteses exportadores y los consumidores
No se observa en las cifras un aumento o disminucioacuten constante ni considerable en los datos de la exportacioacuten debido a la escasa demanda e inconsistencia de la misma
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 24 355 191 684
2013 3 688 31 079
2014 28 249 154 714
2015 26 544 202 152
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 1 Volumen valor de exportacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
10 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD)
Francia 515 2 991 480 1 643 480 1 833 240 1 993
Holanda 10 494 56 286 1 200 4 498 120 1975 0 0
Bulgaria 131 2 311 0 0 158 35 808 173 1 494
Azerbaiyaacuten 1 418 11 025 52 1 488 8 107 257 2 269
Norte de Chipre 9 010 100 689 66 469 0 0 0 0
EAU 2 080 7 559 92 1 036 277 3 818 60 1 547
Omaacuten 420 8 400 0 0 0 0 0 0
Iraacuten 0 0 1 350 16 821 975 10 426 0 0
Alemania 0 0 0 0 12 870 35 808 50 112
Rumaniacutea 0 0 0 0 10 910 71 763 0 0
Rusia 0 0 20 428 0 0 16 109 138 922
Kazajistaacuten 0 0 0 0 0 0 6 000 25 754
Turkmenistaacuten 0 0 0 0 0 0 1 576 17 057
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 2 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta cafeacute verde (kg Vs USD)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
113 Importaciones
Debido a las condiciones climaacuteticas adversas de Turquiacutea para el cultivo del cafeacute el paiacutes debe responder a la demanda de cafeacute verde exclusivamente con importaciones
En las cifras de importacioacuten se observa como los precios de importacioacuten aumentan
proporcionalmente con el intereacutes de los consumidores por el cafeacute sobre todo en los uacuteltimos 5 antildeos En el antildeo 2012 el valor de las importaciones fue de alrededor de USD 76 883 003 mientras que en 2015 sin haber terminado el antildeo ha llegado a los USD 94 288 114
Turquiacutea importa el 100 de su consumo de cafeacute verde principalmente desde Brasil tambieacuten importa una cantidad considerable
de cafeacute de paiacuteses asiaacuteticos como India y Vietnam Colombia es un paiacutes con una cuota importante de mercado tambieacuten
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 21 277 747 76 883 003
2013 25 931 406 73 840 419
2014 31 368 050 82 141 466
2015 34 400 022 94 288 114
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 3 Volumen y valor de importacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
12 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 4 Paiacuteses de importacioacuten de cafeacute verde
114 Importaciones desde el Peruacute
Aunque la situacioacuten geograacutefica de Peruacute es similar a la de otros paiacuteses exportadores de cafeacute la cantidad importada es comparativamente muy baja Ademaacutes
no hay datos de importaciones de producto peruano anterior al 2014 tampoco en el 2015
Antildeo Kg USD
2014 1 032 5 211
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos antes de 2014 no disponibles
Tabla Ndeg 5 Importaciones desde Peruacute (kg USD)
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
La cultura del cafeacute ha estado presente en Turquiacutea durante los uacuteltimos 500 antildeos siendo alguno de los hitos la introduccioacuten en el mercado de los primeros cafeacutes instantaacuteneos en los antildeos 80 y los cafeacutes de filtro en los 90 En 1999 la australiana Gloria jeanrsquos trajo las primeras tiendas de cafeacute de cadenas internacionales a Turquiacutea
En Turquiacutea el consumo de cafeacute medio en los uacuteltimos 3 antildeos (2013 2014 y 2015) fue
soacutelo de 550 gramos por persona Tanto las cadenas locales como las marcas globales como Starbucks o Caribou (que ya han invertido en Turquiacutea y que estaacuten aumentando progresivamente su red de franquicias) esperan que este consumo alcance los niveles europeos progresivamente donde la media en la UE es de 48 kg persona antildeo alcanzando el maacuteximo en Austria donde el consumo es de 9 kg
11 Tamantildeo de mercado
En el antildeo 2015 las ventas totales de cafeacute en el mercado turco fueron de 580 millones de TL incluyendo productos de cafeacute consumidos en los hogares y las cafeteriacuteas y cadenas de tiendas De esta cantidad 125 millones de TL corresponden al cafeacute turco tradicional
Seguacuten estudios del sector se preveacute que el mercado donde en el mismo periacuteodo se consumieron 22000 toneladas de cafeacute aumente maacutes de un 100 en los proacuteximos 5-7 antildeos alcanzando los 1 000 millones de TL (Fuente Tuumlrkiye İş Bankası Centro de Informacioacuten para PYMEs)
8 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Debido a las expectativas de crecimiento en el consumo se espera que otras cadenas del sector ademaacutes de las que ya se encuentran instaladas en el paiacutes abran maacutes establecimientos
en los proacuteximos antildeos para sumarse a la cantidad de locales que se estaacuten abriendo en las principales ciudades de Turquiacutea principalmente Estambul y Ankara
111 Produccioacuten local
El cafeacute es una planta delicada que requiere unas condiciones climaacuteticas muy concretas no ofreciendo Turquiacutea las condiciones adecuadas para su cultivo debido a su situacioacuten geograacutefica En la deacutecada de los 90 se hicieron intentos para plantar aacuterboles de cafeacute tipo ldquoaraacutebigardquo pero esta prueba no obtuvo resultados
muy positivos por lo que se desistioacute en el intento de producir internamente
Las zonas en las que se intentoacute cultivar cafeacute fueron Mersin y Anamur Aunque el consumo de cafeacute en Turquiacutea va en aumento y tiene una larga historia no existe cultivo comercial
112 Exportaciones
Aunque Turquiacutea no es un paiacutes que produce cafeacute siacute realiza re-exportacioacuten de producto previamente importado y en cantidades muy pequentildeas Seguacuten los datos se realiza la exportacioacuten a paiacuteses donde hay una comunidad turca importante tales como Holanda Francia y Alemania asiacute como tambieacuten a los paiacuteses cercanos cultural o geograacuteficamente como Azerbaiyaacuten
Kazajistaacuten Turkmenistaacuten o paiacuteses aacuterabes donde Turquiacutea actuacutea como un puente comercial entre los paiacuteses exportadores y los consumidores
No se observa en las cifras un aumento o disminucioacuten constante ni considerable en los datos de la exportacioacuten debido a la escasa demanda e inconsistencia de la misma
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 24 355 191 684
2013 3 688 31 079
2014 28 249 154 714
2015 26 544 202 152
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 1 Volumen valor de exportacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
10 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD)
Francia 515 2 991 480 1 643 480 1 833 240 1 993
Holanda 10 494 56 286 1 200 4 498 120 1975 0 0
Bulgaria 131 2 311 0 0 158 35 808 173 1 494
Azerbaiyaacuten 1 418 11 025 52 1 488 8 107 257 2 269
Norte de Chipre 9 010 100 689 66 469 0 0 0 0
EAU 2 080 7 559 92 1 036 277 3 818 60 1 547
Omaacuten 420 8 400 0 0 0 0 0 0
Iraacuten 0 0 1 350 16 821 975 10 426 0 0
Alemania 0 0 0 0 12 870 35 808 50 112
Rumaniacutea 0 0 0 0 10 910 71 763 0 0
Rusia 0 0 20 428 0 0 16 109 138 922
Kazajistaacuten 0 0 0 0 0 0 6 000 25 754
Turkmenistaacuten 0 0 0 0 0 0 1 576 17 057
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 2 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta cafeacute verde (kg Vs USD)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
113 Importaciones
Debido a las condiciones climaacuteticas adversas de Turquiacutea para el cultivo del cafeacute el paiacutes debe responder a la demanda de cafeacute verde exclusivamente con importaciones
En las cifras de importacioacuten se observa como los precios de importacioacuten aumentan
proporcionalmente con el intereacutes de los consumidores por el cafeacute sobre todo en los uacuteltimos 5 antildeos En el antildeo 2012 el valor de las importaciones fue de alrededor de USD 76 883 003 mientras que en 2015 sin haber terminado el antildeo ha llegado a los USD 94 288 114
Turquiacutea importa el 100 de su consumo de cafeacute verde principalmente desde Brasil tambieacuten importa una cantidad considerable
de cafeacute de paiacuteses asiaacuteticos como India y Vietnam Colombia es un paiacutes con una cuota importante de mercado tambieacuten
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 21 277 747 76 883 003
2013 25 931 406 73 840 419
2014 31 368 050 82 141 466
2015 34 400 022 94 288 114
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 3 Volumen y valor de importacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
12 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 4 Paiacuteses de importacioacuten de cafeacute verde
114 Importaciones desde el Peruacute
Aunque la situacioacuten geograacutefica de Peruacute es similar a la de otros paiacuteses exportadores de cafeacute la cantidad importada es comparativamente muy baja Ademaacutes
no hay datos de importaciones de producto peruano anterior al 2014 tampoco en el 2015
Antildeo Kg USD
2014 1 032 5 211
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos antes de 2014 no disponibles
Tabla Ndeg 5 Importaciones desde Peruacute (kg USD)
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
8 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Debido a las expectativas de crecimiento en el consumo se espera que otras cadenas del sector ademaacutes de las que ya se encuentran instaladas en el paiacutes abran maacutes establecimientos
en los proacuteximos antildeos para sumarse a la cantidad de locales que se estaacuten abriendo en las principales ciudades de Turquiacutea principalmente Estambul y Ankara
111 Produccioacuten local
El cafeacute es una planta delicada que requiere unas condiciones climaacuteticas muy concretas no ofreciendo Turquiacutea las condiciones adecuadas para su cultivo debido a su situacioacuten geograacutefica En la deacutecada de los 90 se hicieron intentos para plantar aacuterboles de cafeacute tipo ldquoaraacutebigardquo pero esta prueba no obtuvo resultados
muy positivos por lo que se desistioacute en el intento de producir internamente
Las zonas en las que se intentoacute cultivar cafeacute fueron Mersin y Anamur Aunque el consumo de cafeacute en Turquiacutea va en aumento y tiene una larga historia no existe cultivo comercial
112 Exportaciones
Aunque Turquiacutea no es un paiacutes que produce cafeacute siacute realiza re-exportacioacuten de producto previamente importado y en cantidades muy pequentildeas Seguacuten los datos se realiza la exportacioacuten a paiacuteses donde hay una comunidad turca importante tales como Holanda Francia y Alemania asiacute como tambieacuten a los paiacuteses cercanos cultural o geograacuteficamente como Azerbaiyaacuten
Kazajistaacuten Turkmenistaacuten o paiacuteses aacuterabes donde Turquiacutea actuacutea como un puente comercial entre los paiacuteses exportadores y los consumidores
No se observa en las cifras un aumento o disminucioacuten constante ni considerable en los datos de la exportacioacuten debido a la escasa demanda e inconsistencia de la misma
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 24 355 191 684
2013 3 688 31 079
2014 28 249 154 714
2015 26 544 202 152
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 1 Volumen valor de exportacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
10 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD)
Francia 515 2 991 480 1 643 480 1 833 240 1 993
Holanda 10 494 56 286 1 200 4 498 120 1975 0 0
Bulgaria 131 2 311 0 0 158 35 808 173 1 494
Azerbaiyaacuten 1 418 11 025 52 1 488 8 107 257 2 269
Norte de Chipre 9 010 100 689 66 469 0 0 0 0
EAU 2 080 7 559 92 1 036 277 3 818 60 1 547
Omaacuten 420 8 400 0 0 0 0 0 0
Iraacuten 0 0 1 350 16 821 975 10 426 0 0
Alemania 0 0 0 0 12 870 35 808 50 112
Rumaniacutea 0 0 0 0 10 910 71 763 0 0
Rusia 0 0 20 428 0 0 16 109 138 922
Kazajistaacuten 0 0 0 0 0 0 6 000 25 754
Turkmenistaacuten 0 0 0 0 0 0 1 576 17 057
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 2 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta cafeacute verde (kg Vs USD)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
113 Importaciones
Debido a las condiciones climaacuteticas adversas de Turquiacutea para el cultivo del cafeacute el paiacutes debe responder a la demanda de cafeacute verde exclusivamente con importaciones
En las cifras de importacioacuten se observa como los precios de importacioacuten aumentan
proporcionalmente con el intereacutes de los consumidores por el cafeacute sobre todo en los uacuteltimos 5 antildeos En el antildeo 2012 el valor de las importaciones fue de alrededor de USD 76 883 003 mientras que en 2015 sin haber terminado el antildeo ha llegado a los USD 94 288 114
Turquiacutea importa el 100 de su consumo de cafeacute verde principalmente desde Brasil tambieacuten importa una cantidad considerable
de cafeacute de paiacuteses asiaacuteticos como India y Vietnam Colombia es un paiacutes con una cuota importante de mercado tambieacuten
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 21 277 747 76 883 003
2013 25 931 406 73 840 419
2014 31 368 050 82 141 466
2015 34 400 022 94 288 114
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 3 Volumen y valor de importacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
12 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 4 Paiacuteses de importacioacuten de cafeacute verde
114 Importaciones desde el Peruacute
Aunque la situacioacuten geograacutefica de Peruacute es similar a la de otros paiacuteses exportadores de cafeacute la cantidad importada es comparativamente muy baja Ademaacutes
no hay datos de importaciones de producto peruano anterior al 2014 tampoco en el 2015
Antildeo Kg USD
2014 1 032 5 211
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos antes de 2014 no disponibles
Tabla Ndeg 5 Importaciones desde Peruacute (kg USD)
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 24 355 191 684
2013 3 688 31 079
2014 28 249 154 714
2015 26 544 202 152
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 1 Volumen valor de exportacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
10 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD)
Francia 515 2 991 480 1 643 480 1 833 240 1 993
Holanda 10 494 56 286 1 200 4 498 120 1975 0 0
Bulgaria 131 2 311 0 0 158 35 808 173 1 494
Azerbaiyaacuten 1 418 11 025 52 1 488 8 107 257 2 269
Norte de Chipre 9 010 100 689 66 469 0 0 0 0
EAU 2 080 7 559 92 1 036 277 3 818 60 1 547
Omaacuten 420 8 400 0 0 0 0 0 0
Iraacuten 0 0 1 350 16 821 975 10 426 0 0
Alemania 0 0 0 0 12 870 35 808 50 112
Rumaniacutea 0 0 0 0 10 910 71 763 0 0
Rusia 0 0 20 428 0 0 16 109 138 922
Kazajistaacuten 0 0 0 0 0 0 6 000 25 754
Turkmenistaacuten 0 0 0 0 0 0 1 576 17 057
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 2 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta cafeacute verde (kg Vs USD)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
113 Importaciones
Debido a las condiciones climaacuteticas adversas de Turquiacutea para el cultivo del cafeacute el paiacutes debe responder a la demanda de cafeacute verde exclusivamente con importaciones
En las cifras de importacioacuten se observa como los precios de importacioacuten aumentan
proporcionalmente con el intereacutes de los consumidores por el cafeacute sobre todo en los uacuteltimos 5 antildeos En el antildeo 2012 el valor de las importaciones fue de alrededor de USD 76 883 003 mientras que en 2015 sin haber terminado el antildeo ha llegado a los USD 94 288 114
Turquiacutea importa el 100 de su consumo de cafeacute verde principalmente desde Brasil tambieacuten importa una cantidad considerable
de cafeacute de paiacuteses asiaacuteticos como India y Vietnam Colombia es un paiacutes con una cuota importante de mercado tambieacuten
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 21 277 747 76 883 003
2013 25 931 406 73 840 419
2014 31 368 050 82 141 466
2015 34 400 022 94 288 114
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 3 Volumen y valor de importacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
12 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 4 Paiacuteses de importacioacuten de cafeacute verde
114 Importaciones desde el Peruacute
Aunque la situacioacuten geograacutefica de Peruacute es similar a la de otros paiacuteses exportadores de cafeacute la cantidad importada es comparativamente muy baja Ademaacutes
no hay datos de importaciones de producto peruano anterior al 2014 tampoco en el 2015
Antildeo Kg USD
2014 1 032 5 211
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos antes de 2014 no disponibles
Tabla Ndeg 5 Importaciones desde Peruacute (kg USD)
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
10 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD) (Kg - USD)
Francia 515 2 991 480 1 643 480 1 833 240 1 993
Holanda 10 494 56 286 1 200 4 498 120 1975 0 0
Bulgaria 131 2 311 0 0 158 35 808 173 1 494
Azerbaiyaacuten 1 418 11 025 52 1 488 8 107 257 2 269
Norte de Chipre 9 010 100 689 66 469 0 0 0 0
EAU 2 080 7 559 92 1 036 277 3 818 60 1 547
Omaacuten 420 8 400 0 0 0 0 0 0
Iraacuten 0 0 1 350 16 821 975 10 426 0 0
Alemania 0 0 0 0 12 870 35 808 50 112
Rumaniacutea 0 0 0 0 10 910 71 763 0 0
Rusia 0 0 20 428 0 0 16 109 138 922
Kazajistaacuten 0 0 0 0 0 0 6 000 25 754
Turkmenistaacuten 0 0 0 0 0 0 1 576 17 057
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 2 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta cafeacute verde (kg Vs USD)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
113 Importaciones
Debido a las condiciones climaacuteticas adversas de Turquiacutea para el cultivo del cafeacute el paiacutes debe responder a la demanda de cafeacute verde exclusivamente con importaciones
En las cifras de importacioacuten se observa como los precios de importacioacuten aumentan
proporcionalmente con el intereacutes de los consumidores por el cafeacute sobre todo en los uacuteltimos 5 antildeos En el antildeo 2012 el valor de las importaciones fue de alrededor de USD 76 883 003 mientras que en 2015 sin haber terminado el antildeo ha llegado a los USD 94 288 114
Turquiacutea importa el 100 de su consumo de cafeacute verde principalmente desde Brasil tambieacuten importa una cantidad considerable
de cafeacute de paiacuteses asiaacuteticos como India y Vietnam Colombia es un paiacutes con una cuota importante de mercado tambieacuten
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 21 277 747 76 883 003
2013 25 931 406 73 840 419
2014 31 368 050 82 141 466
2015 34 400 022 94 288 114
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 3 Volumen y valor de importacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
12 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 4 Paiacuteses de importacioacuten de cafeacute verde
114 Importaciones desde el Peruacute
Aunque la situacioacuten geograacutefica de Peruacute es similar a la de otros paiacuteses exportadores de cafeacute la cantidad importada es comparativamente muy baja Ademaacutes
no hay datos de importaciones de producto peruano anterior al 2014 tampoco en el 2015
Antildeo Kg USD
2014 1 032 5 211
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos antes de 2014 no disponibles
Tabla Ndeg 5 Importaciones desde Peruacute (kg USD)
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
113 Importaciones
Debido a las condiciones climaacuteticas adversas de Turquiacutea para el cultivo del cafeacute el paiacutes debe responder a la demanda de cafeacute verde exclusivamente con importaciones
En las cifras de importacioacuten se observa como los precios de importacioacuten aumentan
proporcionalmente con el intereacutes de los consumidores por el cafeacute sobre todo en los uacuteltimos 5 antildeos En el antildeo 2012 el valor de las importaciones fue de alrededor de USD 76 883 003 mientras que en 2015 sin haber terminado el antildeo ha llegado a los USD 94 288 114
Turquiacutea importa el 100 de su consumo de cafeacute verde principalmente desde Brasil tambieacuten importa una cantidad considerable
de cafeacute de paiacuteses asiaacuteticos como India y Vietnam Colombia es un paiacutes con una cuota importante de mercado tambieacuten
Antildeos Cantidad (KG) Valor (USD)
2012 21 277 747 76 883 003
2013 25 931 406 73 840 419
2014 31 368 050 82 141 466
2015 34 400 022 94 288 114
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 3 Volumen y valor de importacioacuten de cafeacute verde en Turquiacutea
12 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 4 Paiacuteses de importacioacuten de cafeacute verde
114 Importaciones desde el Peruacute
Aunque la situacioacuten geograacutefica de Peruacute es similar a la de otros paiacuteses exportadores de cafeacute la cantidad importada es comparativamente muy baja Ademaacutes
no hay datos de importaciones de producto peruano anterior al 2014 tampoco en el 2015
Antildeo Kg USD
2014 1 032 5 211
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos antes de 2014 no disponibles
Tabla Ndeg 5 Importaciones desde Peruacute (kg USD)
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
12 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
Tabla Ndeg 4 Paiacuteses de importacioacuten de cafeacute verde
114 Importaciones desde el Peruacute
Aunque la situacioacuten geograacutefica de Peruacute es similar a la de otros paiacuteses exportadores de cafeacute la cantidad importada es comparativamente muy baja Ademaacutes
no hay datos de importaciones de producto peruano anterior al 2014 tampoco en el 2015
Antildeo Kg USD
2014 1 032 5 211
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos antes de 2014 no disponibles
Tabla Ndeg 5 Importaciones desde Peruacute (kg USD)
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD USD Kg kg USD USD Kg
Brasil 20 394 788 74 186 289 25 298 633 71 506 207 30 215 533 77 940 128 258 33 458 765 90 689 357 271
India 343 117 873 629 99 454 261 273 213 662 535 327 251 180254 434 958 241
Vietnam 247 331 576 554 300 902 38 280 89 255 233 154 640 339 785 220
Colombia 92 686 439 497 231 944 884 680 244 585 1 089 206 445 260 307 1 126 783 433
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 son provisionales hasta 0912
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
El cafeacute turco es un elemento del patrimonio cultural en el que van unidas una serie de teacutecnicas de preparacioacuten especiales y una rica cultura tradicional Se prepara con cafeacute araacutebigo los granos recieacuten torrefactados se muelen para obtener un polvo fino que se pone en un cazo con agua friacutea y azuacutecar y esta mezcla se pone a cocer a fuego lento hasta que espumee tal como uno desea La bebida asiacute obtenida se sirve en tacitas acompantildeada con un vaso
de agua y se consume principalmente en los cafeacutes donde la gente se reuacutene para charlar Esta tradicioacuten cultural es un siacutembolo de hospitalidad Es una bebida tradicional en restaurantes turcos armenios y balcaacutenicos en todo el mundo aunque en el caso de Turquiacutea se observa que el aumento del consumo se concentra en cafeacutes no tradicionales y de procedencia europea o americana es decir cafeacute expreso americano o similares
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
14 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El cafeacute turco desempentildea tambieacuten un papel importante en eventos sociales El poso que queda en las tazas vaciacuteas se suele usar a menudo para predecir la suerte de las personas El cafeacute es celebrado en la literatura y las canciones Como ejemplo de su importancia social es consumido durante la reunioacuten de las familias de parejas que se van a casar en un ritual en el que la novia sirve
cafeacute turco a los invitados Seguacuten esta tradicioacuten si el novio puede beber el cafeacute que tiene sal en lugar de azuacutecar dentro merece casarse con la chica
Respecto al cafeacute verde este es visto como un complemento alimenticio para la peacuterdida de peso (siendo muy popular hoy en diacutea) y generalmente se bebe en agua hirviendo
Graacutefico Ndeg 1 Presentacioacuten del cafeacute turco
Fuente Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute Turco
Por ser el cafeacute turco un elemento importante de la cultura las cadenas de cafeacute (locales e internacionales) lo han antildeadido a su liacutenea de productos En casi todas las tiendas de franquicias de cafeacute
que operan en Turquiacutea es posible encontrar cafeacute turco Las compantildeiacuteas que producen maacutequinas pequentildeas y electrodomeacutesticos han antildeadido a su liacutenea de productos tambieacuten el cafeacute de maacutequina
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 2 Tiendas histoacutericas de las dos marcas de cafeacute turco maacutes co-nocidas Fazıl Bey Kahve (izquierda) y Kurukahveci Mehmet Efendi
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 3 Modelo industrial de maacutequina de cafeacute turco (izquierda) y maacutequina casera de cafeacute turco (derecha)
Fuente wwwmigroscomtr
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
16 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El producto maacutes consumido en Turquiacutea despueacutes del cafeacute turco es el cafeacute soluble tipo Nescafeacute Los productos maacutes vendidos son los paquetes de 3 en 1 oacute 2 en 1 de Nescafeacute En los uacuteltimos antildeos el aumento de ventas de cafeacutes en caacutepsula y las maacutequinas de cafeacute de caacutepsula han crecido exponencialmente siendo cada vez maacutes populares en las casas y oficinas de Turquiacutea
La apertura de cadenas de cafeacute se ha visto incrementada considerablemente en las grandes ciudades de Turquiacutea especialmente Estambul Ankara Izmir y Antalya Generalmente esta apertura
se realiza con establecimientos propios en caso de cadenas turcas (por ejemplo Kahve Duumlnyasi) y en formato de franquicia en el caso de cadenas internacionales tipo Starbucks
Este tipo de cadenas en los uacuteltimos antildeos y especialmente en algunos distritos de las grandes ciudades se han convertido en los centros de atraccioacuten para actividades sociales como resultado de proyectos de renovacioacuten urbana Estos cafeacutes denominados en Turquiacutea ldquohipster cafeacuterdquo se han convertido en lugares donde los joacutevenes gustan de socializar y pasar el tiempo
Graacutefico Ndeg 4 Kahve Duumlnyasi (Izquierda) y Starbucks Coffee (derecha)
Fuente Conexio
En la imagen 4 se puede ver un establecimiento de la cadena local Kahve Duumlnyası en este caso ubicada en el distrito de Besiktas en Estambul Esta cadena local
convive con otras internacionalmente conocidas como Starbucks Coffee (foto 7 en la calle Istiklal de Estambul una de las maacutes transitadas)
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 5 Caffe Nero en Estambul Levent (Izquierda) y Kahve Duumlnyası en el metro de Estambul (derecha)
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 6 Cafeacutes de tercera generacioacuten y Festival del cafeacute en Estambul
Fuente wwwistanbulcoffeefestivalcom
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
18 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 7 El cafeacute verde importado de Brasil en bolsas de 60 kg
Fuente Conexio
Anualmente se celebra en Estambul el Festival de Cafeacute en el que expositores de este producto presentan las tendencias en cuanto a consumo y los aficionados disfrutan de la degustacioacuten En el antildeo
2015 se celebroacute en octubre mientras que en el 2016 se trasladoacute a Ankara y fue celebrado entre el 27 y 29 de mayo No hay fechas confirmadas todaviacutea para el antildeo 2017
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de
cafeacute y en algunos casos lo reenvasan en formatos de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Es difiacutecil encontrar en Turquiacutea cafeacute verde en tiendas detallistas y mercados aunque
en ocasiones este se vende tambieacuten con fines decorativos
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
123 Auditoriacutea en tiendas
Marcas de fama mundial distribuyen sus productos en Turquiacutea generalmente a traveacutes de distribuidores con exclusividad Los productos maacutes consumidos son presentados en tarros de vidrio de 100 y 200 gr tanto cafeacute filtrado como cafeacute soluble que se pueden encontrar en todos
los supermercados ademaacutes del cafeacute turcoLas marcas con mayor disponibilidad en los supermercados son las multinacionales Nescafeacute y Jacobs que se pueden encontrar tanto en los supermercados como en tiendas de cercaniacutea asiacute como en cafeteriacuteas y restaurantes
Graacutefico Ndeg 8 Nescafeacute Classic de 200 gr 2050 TL en Migros
Fuente Conexio
Los productos de cafeacute se venden en el mismo departamento junto con otras bebidas calientes tales como el teacute teacute de frutas chocolate a la taza leche en polvo (imagen 9) y cremas de cafeacute
En las estanteriacuteas contiguas con el cafeacute se suelen encontrar tambieacuten los utensilios para cocinar cafeacute turco maacutequinas caseras de cafeacute y otros productos para picar que se suelen servir con el cafeacute como dulces
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
20 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Graacutefico Ndeg 9 Jacobs de 250 gr en envase de cartoacuten 1550 TL en Migros
Graacutefico Ndeg 10 Jacobs de 150 gr en bolsa de plaacutestico 1025 TL en Migros
Fuente Conexio
Fuente Conexio
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 11 Leche en polvo sin azuacutecar y con azuacutecar 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL en Ucler
Fuente Conexio
Aparte de las marcas internacionales comercializadoras de cafeacute los grandes supermercados (tipo Carrefour) suelen distribuir sus propias marcas para cuya fabricacioacuten subcontratan a empresas locales que producen marca blanca para
estos Entre estas grandes superficies estaacute la suiza Migros (imagen 12) que cuenta con la mayor red de supermercados de Turquiacutea (solo en Estambul tiene maacutes de 100 supermercados)
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
22 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
En cuanto al cafeacute turco la marca maacutes conocida y con mayor disponibilidad en grandes superficies y en las tiendas de cercaniacutea es Kurukahveci Mehmet Efendi
que presenta su producto tanto en bolsas de plaacutestico como en latas de metal (esta uacuteltima presentacioacuten la maacutes popular imagen 13)
Graacutefico Ndeg 12 Marca propia de la cadena de supermercados Migros en bolsa de plaacutestico de 200 gr
Fuente Conexio
Graacutefico Ndeg 13 Kuru Kahveci Mehmet Efendi en caja de metal 1085 TL en Migros
Fuente Conexio
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
124 Anaacutelisis de la competencia
El factor determinante en la toma de decisiones para la compra de cafeacute verde por parte de los clientes en Turquiacutea no es el precio si no la percepcioacuten de calidad del producto Brasil es el productor que ha posicionado su cafeacute como de alta calidad
El precio del cafeacute verde se ve influenciado principalmente por situaciones en origen como el estado de las tierras cambios de tiempo o temporadas tormentosas que se
reflejaraacuten en los precios de importacioacuten y podraacuten causar un aumento o disminucioacuten de precios Ademaacutes el precio de las importaciones procedentes de otros paiacuteses se ve afectado por el precio del producto importado liacuteder esto es producto brasilentildeo
En la siguiente tabla se recogen los precios de importacioacuten de cafeacute verde procedente de los paiacuteses con mayores ventas en Turquiacutea
Paiacutes 2012 2013 2014 2015
Brasil 363 287 257 271
India 254 267 250 241
Vietnam 233 3 233 219
Colombia 474 381 445 432
Fuente Instituto de estadiacutestica turcoDatos de 2015 son provisionales hasta 09122015
Tabla Ndeg 6 Precios de importacioacuten en Turquiacutea de cafeacute verde seguacuten paiacuteses USD kg
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
24 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
A tiacutetulo informativo los precios de productos envasados terminados maacutes populares que se venden en los supermercados y tiendas al cliente final son
bull Nescafeacute Classic 200 gr 2050 TL
bull Jacobs Monarch Cafeacute Filtro 250 gr 1550 TL
bull Nescafeacute 3 en 1 paquete de 10 unidades 485 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 100gr 350 TL
bull Kuru Kahveci Mehmet Efendi Cafeacute turco 250gr 1085 TL
Cabe resaltar que no se observan ventajas competitivas arancelarias de los paiacuteses exportadores de cafeacute a Turquiacutea con respecto al producto peruano
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
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41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
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Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
De acuerdo con el estudio realizado por la Consultoriacutea Omega la ciudad en Turquiacutea con un mayor consumo per caacutepita es İzmir seguido por las regiones del Egeo y Maacutermara (incluyendo en este caso Estambul)
El consumo de cafeacute se realiza en un mayor porcentaje en los hogares maacutes que el que se consume fuera de casa Seguacuten otra encuesta realizada por Nielsen sobre el consumo en el hogar (incluyendo las ventas de cafeacute turco) en los proacuteximos antildeos el consumo de cafeacute alcanzaraacute los 1 000 millones TL de los cuales el 35 del consumo se realizaraacute en la regioacuten del Maacutermara que incluye Estambul Kocaeli y Bursa Seguacuten esa encuesta los turcos beben una taza de cafeacute instantaacuteneo por persona cada semana en casa Como las
tiendas boutique (llamadas de tercera generacioacuten) estaacuten en crecimiento en paralelo con las tiendas de cadenas esto influye considerablemente en el aumento esperado
Desde el 2013 se estaacuten popularizando las maacutequinas expendedoras en los lugares de trabajo especialmente en oficinas lo cual colabora considerablemente con el aumento del consumo Se espera que este aumento sea especialmente destacado en las ciudades de Estambul Ankara e İzmir donde hay maacutes ldquoplazasrdquo (centros de oficinas) En Turquiacutea actualmente hay una maacutequina automaacutetica de cafeacute por cada 5 000 personas cifra que seguacuten el estudio de Nielsen se duplicaraacute en los proacuteximos 5 antildeos (2015 ndash 2020)
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
De acuerdo a una encuesta realizada a 1 331 personas por la empresa Omega Consultoriacutea de Formacioacuten en toda Turquiacutea el 787 de la poblacioacuten bebe cafeacute regularmente De estos consumen cafeacute sobre todo despueacutes de la cena en un 369 un 246 despueacutes del almuerzo y 198 durante o despueacutes del desayuno consumieacutendolo el resto en otros momentos del diacutea
Seguacuten la misma encuesta los consumidores beben cafeacute principalmente en sus casas en un 656 un 277 lo hacen en los lugares de trabajo y un 67 en otros establecimientos
Los participantes en la encuesta destacan que lo eligen primeramente por su sabor y su olor y en su mayoriacutea piensan que es saludable El 584 prefiere cafeacute negro
26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
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- 05 Bibliografiacutea
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26 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
el 377 cafeacute con leche y el 39 cafeacute con crema
Al momento de consumir la eleccioacuten del producto se realiza por el reconocimiento de la marca la accesibilidad y las preferencias
de marca Las razones para no beber cafeacute son en este orden el ser percibido como una bebida poco saludable no gustar del sabor y no tener costumbre La mayoriacutea del pueblo turco percibe el cafeacute como una actividad social fuera del hogar
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
Los tipos de cafeacute que se consumen fuera y dentro del hogar difieren como sigue
Consumo de los hogares (tipo ndash marca ndash porcentaje)
bull Cafeacute instantaacuteneo ndash Nestleacute - consumido en el 61 de los hogares en que se consume cafeacute
bull Cafeacute Turco - Kuru Kahveci Mehmet Efendi 100 gr ndash 71 de los hogares en que se consume cafeacute
Consumo de productos en cadenas de cafeacute
bull Cafeacute filtro 342
bull Cappuccino 249
bull Cafeacute turco 09
bull Chocolate caliente 83
bull Zumo de frutas 57
bull Bebidas gaseosas 36
bull Infusioacuten de hierbas 16
bull Cafeacute natural 1
En cuanto al perfil del consumidor medio es un joven (25-35 antildeos) cosmopolita y pro-europeo que consume principalmente cafeacute soluble
127 Ventaja del producto peruano y competencia
El cafeacute verde peruano es relativamente conocido entre las empresas importadoras y los profesionales que trabajan en ellas pero no al mismo nivel que el brasilentildeo o el de otros paiacuteses que ya estaacuten exportando a Turquiacutea Ese conocimiento relativo del producto
peruano puede ser aprovechado para introducirlo en el paiacutes tomando en cuenta que si bien los clientes turcos no compran mayoritariamente el producto maacutes barato el cafeacute peruano deberaacute ser capaz de competir en precio para romper la preponderancia de producto brasilentildeo
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
28 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Condiciones de Acceso
02
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
El arancel a la importacioacuten desde Peruacute para el cafeacute verde con coacutedigo GTIP
090111000000 es del 13 y tiene un VAT del 8
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de cafeacute verde se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtr
eskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentra el cafeacute
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten
30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
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- 02 Condiciones de Acceso
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- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
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- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
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- 05 Bibliografiacutea
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30 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enw w w g k g m g o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r f a a l i y e t y e n i _k o n t r o l _ b e l g e s i _ d u z e n l e m e urun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex
Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten del cafeacute seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de Cualidades del Producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
32 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en
cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco Legalmente no es necesario que la etiqueta recoja el contenido comercial aunque es conveniente desde el punto de vista comercial
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el
costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) El anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos enw w w i s t a n b u l k o n t r o l l a b g o v t r hizmetlerimizaspxKATID=92
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
34 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
El cafeacute verde se importa generalmente en bolsas de 60 kg por parte de los importadores requerido por estos para su posterior comercializacioacuten en este formato Estos venden directamente los productos importados en el mismo formato a las empresas procesadoras de cafeacute y en algunos casos lo re-envasan en formatos
de menor cantidad para venderlo a pequentildeas empresas que tuestan muelen y comercializan su propio cafeacute
Aparte de lo indicado no se ha identificado en el mercado ninguacuten otro requisito especiacutefico por parte de los importadores
24 Barreras estaacutendares y normas
En 2006 el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales publicoacute una normativa adicional para el cafeacute y extractos de cafeacute que incluye granos de cafeacute cafeacute molido y extracto de cafeacute instantaacuteneo El propoacutesito de esta norma es determinar las caracteriacutesticas del producto para su comercializacioacuten transporte operacioacuten mantenimiento almacenamiento y produccioacuten adecuada
Entre los requerimientos de esta normativa destacan
bull El cafeacute debe tener su color sabor y olor caracteriacutestico
bull No debe presentar insectos roedores ni sus restos
bull Los granos mohosos podridos y los materiales ajenos al cafeacute no deben superar el 5 del peso del total
bull La cantidad de cafeiacutena en el cafeacute crudo debe ser en peso de materia seca al menos del 08
bull El contenido de humedad al peso no debe ser maacutes del 14
bull La cantidad de sustancias solubles en agua de los granos de cafeacute descafeinado y el cafeacute molido descafeinado sobre la base de la materia seca deben ser al menos 22 en peso
bull En general las disposiciones referentes al cafeacute de la Unioacuten Europea son aceptadas en Turquiacutea
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
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bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
36 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Graacutefico Ndeg 14 La estructura tiacutepica para la distribucioacuten del cafeacute verde en Turquiacutea es como sigue
Produccioacuten
Mayorista Trader Importador
Transformadores
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
38 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
El productor extranjero distribuye sus mercanciacuteas principalmente a traveacutes de las figuras de importador o mayorista-importador (de manera local) o a traveacutes de un trader (generalmente en origen aunque en Turquiacutea tambieacuten operan no solo para el mercado local sino tambieacuten para paiacuteses limiacutetrofes) Estos son los que venden el producto a los transformadores de cafeacute que en uacuteltima instancia venderaacuten a las grandes superficies o tiendas que haraacuten llegar el producto al cliente final
La figura del trader estaacute relativamente desarrollada en Turquiacutea Este actuacutea como broacuteker de producto intermediando entre productor y cliente una vez cuenta con un acuerdo de precios con ambos
El importador yo mayorista suele tratarse de una empresa que importa diferentes insumos para la industria alimentaria (cafeacute cacao entre otros) que tiene acuerdos de distribucioacuten con un nuacutemero relativamente reducido de empresas pero con una gran capacidad de compra
Los puertos de entrada para este tipo de productos maacutes importantes de Turquiacutea son Haydar Pasa (en Estambul) Borusan (Bursa) e Izmir todos ellos con infraestructuras para la descarga y almacenamiento de productos a granel
Actualmente el 95 de las importaciones de cafeacute verde convencional proviene de
Brasil de la regioacuten de Rio Minas Este cafeacute es importado para las empresas tostadoras de cafeacute turco principalmente El importador y distribuidor mayorista de cafeacute verde lo envasa en bolsas de 10 kg y lo distribuye a empresas tostadoras quienes lo procesan y lo empacan con su marca a las tiendas de cafeacute turco
Los cafeacutes convencionales de otros oriacutegenes son importados mayormente a traveacutes de broacuteker de Europa quienes consolidan carga con sacos de cafeacute de distintos oriacutegenes y lo enviacutean por camioacuten al importador en Turquiacutea El importador turco tambieacuten compra cafeacute directamente del paiacutes de origen preferentemente de Colombia Centro Ameacuterica y Aacutefrica aunque en voluacutemenes pequentildeos (1-2 contenedores) El cafeacute importado es distribuido directamente o a traveacutes de mayoristas a las tiendas de cafeacutes que lo tuestan directamente Las principales empresas importadoras de cafeacute verde de diferentes oriacutegenes son Del Fiano y Birlik Baharat
En el caso de cafeacutes especiales comercializados por tiendas que tuestan directamente su cafeacute se encuentran dentro de la denominada lsquoThird wave coffee shopsrsquo Importan el producto a traveacutes de distribuidores de cafeacutes especiales en Europa como Nordic Approach Falcon y Colaborated para tostarlo y venderlo en sus tiendas
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
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-
- 05 Bibliografiacutea
-
40 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Narin Bys HoldingProductos Cafeacute verde zumo de frutas frutos secos especias y otrosDireccioacuten Yeni Mahalle İİnoumlnuuml Bulvarı Prestij Plaza No 66 20 Daire 39 MersinWeb wwwbyscomtr
Birlik Baharat Productos Cafeacute verde especies ciacutetricos cocos y otrosDireccioacuten 11454 Sokak No10 Yenişehir İzmirWeb wwwbirlikbaharatnet
Ender KahveProductos Cafeacute pasta equipos de cafeacuteDireccioacuten Guumlmuumlşsuyu Caddesi Karacabey Sokak No 6 K2 Topkapı EstambulWeb wwwenderkahvecom
Başkent Kahve Ithalat Productos Cafeacute Direccioacuten Yakuplu Mahallesi 83Sok No6 Beylikduumlzuuml EstambulWeb wwwbaskentkahvecom
Aydoganlar Kahve BaharatProductos Cafeacute cafeacute verde especiesDireccioacuten 12022 Sokak No4 Gıda Ccedilarşısı Yenişehir İzmirWeb wwwaydoganlarcomtr
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Minas KahveProductos Cafeacute cafeacute verde chocolateDireccioacuten Ruumlstem Paşa Mh Asmaaltı Kalccedilın Sk No 13 GH Fatih EstambulWeb wwwminaskahvecom
Merko Dış Ticaret Productos Cafeacute verdeDireccioacuten Cumhuriyet cad Dag apt No 108 80200 Elmadag EstambulWeb wwwmerkoascom
Şerif Başaran Kahve Fabrikası Productos Cafeacute y maquinas de cafeacuteDireccioacuten İccedilerenkoumly Mah Buket sok No71A Ataşehir 34752 EstambulWeb wwwkahvefabrikasicom
Best İthalat Productos CafeacuteDireccioacuten Ccedilubuklu Mh Bogaziccedili Cd Taşocagı Sk No37 Kavacık 34810 Beykoz EstambulWeb wwwbestithalatcom
Urban CoffeeProductos Cafeacute cafeacute verde y maacutequinas de cafeacuteDireccioacuten Zeynep Kamil Mahallesi Harmanlık Sokak No 12B Uumlskuumldar Estambul Web wwwurbancoffeecomtr
Stoa Coffee Soumlzer GıdaProductos CafeacuteDireccioacuten Akccedilaburgaz Mh 157 Sk No 3 Esenyurt EstambulWeb wwwstoacoffeecom
Nehir FoodProductos Cafeacute productos de limpieza productos de cocinaDireccioacuten İzmir Yolu Caddesi Barış Mahallesi Arıkanlar İş Merkezi No160 Niluumlfer BursaWeb wwwnehirfoodcom
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
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44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
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Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
- 44 Links de intereacutes
-
- 05 Bibliografiacutea
-
42 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Kurukahveci Mehmet EfendiProductos Cafeacute turcoDireccioacuten Tahmis Sokak 66 Eminoumlnuuml 34116 Estambul Web wwwmehmetefendicom
SHEMS Gıda San Ve Tic LtdProductos Cafeacute y preparadosDireccioacuten Organize Sanayi Boumllgesi 83412 Nolu Cad No8 Şehitkamil Gaziantep Web wwwshazilicomtr
Fazıl Bey Tuumlrk Kahvesi Productos Cafeacute turcoDireccioacuten Serasker Cad No1 A Tarihi Kadıkoumly Ccedilarşısı EstambulWeb wwwfazilbeycom
Miko Gida San ve Tic AŞProductos Cafeacute maquinaria de cafeacuteDireccioacuten Rauf Denktaş Cad Egda İş Merkezi 56D Muratpaşa 07230 AntalyaWeb wwwmikogidacom
42 Oficinasgremios en el mercado
Asociacioacuten de Comercio Exterior de Productos de AlimentacioacutenDireccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt No64 D13 K5 Mecidiyekoumly İstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Web wwwtugiderorgtr Mail tugidertugiderorgtr
Asociacioacuten para la Investigacioacuten y Conservacioacuten de la Cultura de Cafeacute TurcoDireccioacuten Kuumlccediluumlkbakkalkoumly Tevfik Fikret Cad Orhan Apt No 42 9 Ataşehir İstanbulTeleacutefono 0090 216 450 40 40Mail infoturkkahvesidernegiorg Web wwwturkkahvesidernegiorg
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
bull Tralleis Elektronik Dergisi (Gazeta Informativa Electroacutenica) - wwwdergietralleiscom
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
- 03 Canales de Comercializacioacuten
- 04 Informacioacuten Adicional
-
- 41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
- 42 Oficinasgremios en el mercado
- 43 Ferias comerciales
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-
- 05 Bibliografiacutea
-
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes del sector de alimentacioacuten celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos de cafeacute son
bull Istanbul Coffee Festival ndash proacutexima edicioacuten esperada en octubre de 2016 ndash wwwistanbulcoffeefestivalcom
bull Sirha İstanbul ndash 24 a 26 de octubre de 2016 - wwwsirha-istanbulcom
bull Anufood Eurasia ndash 14 a 16 de abril de 2016 - wwwanufoodeurasiacom
44 Links de intereacutes
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
bull Haber Turka (Portal de Noticias) wwwhaberturkacomhaberphphaber_id=94848
bull Tv Arşivi (Archivo de Televisioacuten) wwwtvarsivicomturkiyede-kahve-tuketimi-son-yillarda-ikiye-katlandi--18082015-677445yahtml
bull Kahvve ndash Blog de Cafeacute wwwkahvvecomturkiyede-kahve-piyasasi-hareketli-256
bull CNN Turk wwwcnnturkcomyazarlarguncelfatos-karahasancay-ulkesi-turkiyede-gencler-kahve-pazarini-buyutuyor
bull Milliyet Gazetesi (Perioacutedico Milliyet) wwwmilliyetcomtrturk-halki--kahveyi-en-cok-ne-pembenar-detay-genelsaglik-1705349
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bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
bull Coffeemagist (Blog de Cafeteriacuteas de tercera generacioacuten en Estambul) wwwinstragramcomcoffeemagist
bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) - wwwresmigazetegovtr
bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
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Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
- 11 Tamantildeo de mercado
- 111 Produccioacuten local
- 112 Exportaciones
- 113 Importaciones
- 114 Importaciones desde el Peruacute
- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
- 127 Ventaja del producto peruano y competencia
-
- 02 Condiciones de Acceso
-
- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
-
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-
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44 Perfil de Producto CAFEacute VERDE
Bibliografiacutea
05
bull Neşve Kahve Duumlkkanları (Cadena de tiendas de cafeacute Neşve) wwwnesvecomturkiyede-kahve
bull Kahve Keşfi Ekibi (Equipo de Investigacioacuten de Cafeacute) wwwkesfikahvecomnedirtC3BCrkiyede-kahve-tC3BCketimi
bull Odtuuml İşletme Toplulugu (Comunidad de Marketing MEDU) wwwglokalwebcom20150323turkiyede-kahve-pazari
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45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull İşte Kobi Bilgi Merkezi (Centro de Informacioacuten de PYMEs de Is Bank) wwwistekobicomtr
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bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) - wwwtuikgovtr
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bull TC Guumlmruumlk ve Ticaret Bakanlıgı Hal Kayıt Sistemi (Subsecretariacutea de Aduanas Sistema de Datos) - wwwhalgovtr
bull Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası (Banco Agriacutecola) - wwwtarimziraatcom
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Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
- 01 Mercado - Descripcioacuten del Sector
-
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- 12 Caracteriacutesticas generales
- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
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- 124 Anaacutelisis de la competencia
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Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
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- 121 Usos y formas de consumo
- 122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
- 123 Auditoriacutea en tiendas
- 124 Anaacutelisis de la competencia
- 125 Regiones o sectores de mayor consumo
- 126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
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- 02 Condiciones de Acceso
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- 21 Aranceles
- 22 Requisitos para el importador
- 23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores
- 24 Barreras estaacutendares y normas
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