Perfil de Mercado: Langostinos Congelados 2015 de Mercado... · de langostino se lleva a cabo en el...

Perfil de Mercado:

Langostinos Congelados 2015

Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Los Angeles5055 Wilshire Blvd., Suite 210, Los Angeles, CA 90036, EE.UU.

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INDICE

1- Tratamiento Arancelario – Pág. 3

2- Situación de Mercado en los EE.UU. – Pág. 8

3- Requisitos para Importación de Langostinos – Pág. 22

4- Importadores de Langostinos – Pág. 25

5- Asociaciones del Sector – Pág. 35

6- Ferias del Sector – Pág. 37

7- Supermercados para Langostinos Congelados – Pág. 38

8- Bibliografía – Pág. 44

9- Anexos Estadísticos – Pag. 46


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1- TRATAMIENTO ARANCELARIO

Sistema Armonizado de los EE.UU. (HTSUS)

Tratamiento arancelario de importación de posiciones 0306.16.00 y 0306.17.00: libre (arancel 0%)


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TRADUCCION:

Congelados

0306.16.00 Camarones y langostinos de agua fría (Pandalus spp-. Crangon crangon)

Con cáscara, importados de acuerdo con la nota estadística 1 de este capítulo

03 Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) menos de 33 por Kg. (15s)

06 Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) 33-45 por Kg. (15-20s)







27 Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) mas de 154 por Kg. (70s)

40 Pelado, importados de acuerdo con la nota estadística 1 de este capítulo*

0306.17.00 Otros Camarones y langostinos

Con cáscara, importados de acuerdo con la nota estadística 1 de este capítulo


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03 Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) menos de 33 por Kg. (15s)








27 Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) mas de 154 por Kg. (70s)

40 Pelado, importados de acuerdo con la nota estadística 1 de este capítulo*.

Nota: En el Sistema Armonizado de los EE.UU. la descripción incluye tanto langostinos como

camarones. La nomenclatura, tampoco permite distinguir entre las especies silvestres y las que son

cultivadas mediante la acuicultura.

*La Nota Estadística 1 del Capítulo 3 establece que las importaciones de langostinos y/o productos

de langostinos están sujetas a las disposiciones de la sección 609 de la Ley Pública 101-162 de 21

de Noviembre, 1989 (16 U.S.C. 1537 nota).

Esto implica que los langostinos capturados con tecnología de pesca comercial que pueda afectar

negativamente a las tortugas marinas no pueden ser importados en EE.UU. Sin embargo, esta

prohibición no corre para las naciones que hayan adoptado programas comparables al

estadounidense de protección de las tortugas marinas; ni para las naciones donde las capturas

accidentales no presenten un riesgo para las tortugas marinas.

Para mayor información, visitor el link http://www.nmfs.noaa.gov/pr/species/turtles/shrimp.htm

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)


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2- SITUACION DEL MERCADO DE LANGOSTINOS EN EE.UU.

Consideraciones Generales

El langostino es el fruto de mar más comúnmente consumido en los EE.UU. En términos generales,

el 90% de los langostinos consumidos en el país es importado, proveniente mayormente del

Sudeste Asiático y América Latina. El crecimiento en el consumo de langostinos durante las últimas

tres décadas fue acompañado por una caída subsiguiente de los precios, impulsada por

importaciones más baratas. El langostino es también el fruto de mar más comercializado por valor

en los EE.UU. Es importante destacar que el 67% de los langostinos consumidos en este país

provienen de criaderos de acuicultura.

El 10% del langostino consumido en EE.UU. es capturado localmente. La mayor parte de la pesca

de langostino se lleva a cabo en el Golfo de México. En cuanto a regiones, Texas y Louisiana

lideran con la mayor parte de la pesca de langostinos de agua cálida. La segunda región pesquera

en cuanto a cantidad es el Noroeste, proveyendo especies de agua fría. La región noreste del país,

dedicada a la pesca de langostinos de agua fría, ha decaído en los últimos 30 años debido al

calentamiento oceánico, ocasionando el cierre de la pesca en el Golfo de Maine en 2014.

Según datos del National Marine Fisheries Service, si bien el consumo per capita de langostino

sigue siendo el mayor entre los frutos del mar, se observó una disminución en la cantidad

consumida en libras desde el 2011, siendo en ese año de 4,2 lb por persona, 3,8 lb en 2012 y 3,6 lb

en 2013.

Acuicultura

Los EE.UU. producen mediante la acuicultura una pequeña fracción de langostinos, de la misma

especie patiblanca encontrada en todo el mundo. La producción local genera anualmente, alrededor

de USD 1.400 millones. La mayoría de los langostinos criados en los EE.UU. es cultivada en

instalaciones de aguas costeras en el Golfo de México, produciendo, en el caso de Texas, un 60%-

70% por ciento del total de las de 3.000.000 libras criadas en todo el país.

También existe una pequeña cantidad de langostinos de cultivo en instalaciones de recirculación

cerrados en varios estados, pero se comercializa una poca cantidad. Se estima que la acuicultura de

langostinos de EE.UU. representó menos del 0,1% de la producción mundial de langostino blanco

en 2012.

Costa Oeste de los EE.UU.


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Los estados de Washington, Oregon y California componen la Costa Oeste de los EE.UU. La región

WOC (por las siglas de cada estado) concentra la pesca de langostinos de agua fría en la

temporada desde el 1 de Abril al 31 de Octubre de cada año, capturando por sobre todo la especie

Pandalus Jordani. Los principales puertos que reciben los barcos pesqueros de esta región son

Westport, WA, Warrenton, OR, Newport, OR, Brandon, OR, Eureka, CA y Crescent City, CA, con

una participación de 20 embarcaciones en el estado de Washington, 60 en el estado de Oregon y 14

en el estado de California en 2014, capturando un total de 90 millones de libras ese mismo año.

Este conformó un nuevo récord desde 1970, superando ampliamente el total de la región WOC del

año 2013 que fue de 68 millones de libras. En cuanto a las proyecciones para el 2015, debido a que

se espera una caída del 12% en la demanda mundial de langostino de agua fría, se supone que la

pesca de la región WOC será menor pero razonable.

Importaciones

Según las estadísticas del National Marine Fisheries Service, en 2014, los EE.UU. importaron un

volumen de langostinos 12% mayor que en 2013, acompañado por un 26% de incremento en el

valor, y exhibiendo a India como principal proveedor del producto.

En 2014, los EE.UU. importaron 569.000 toneladas métricas de crustáceos, un 11,8% más que en

2013, de 509.000 toneladas métricas. El valor de estas importaciones aumentó de USD 5.300

millones a USD 6.700 millones.

En general, el aumento en el consumo estadounidense de langostinos, podría haber ayudado a

compensar la disminución del consumo de otras especies en 2014, manteniendo el total del

consumo por persona de mariscos ligeramente superior.

El hecho de que el valor de las importaciones de Estados Unidos haya sido superior al aumento del

volumen de estas importaciones se debe a que los precios de las especies de langostinos de agua

templada y de agua fría aumentaron en 2014 respecto los precios de 2013. Sin embargo, este

incremento en el último año no es representativo de la tendencia decreciente de los precios a lo

largo de los últimos 4 años, ocasionado por un aumento en la oferta relativo a la demanda.

Los precios de langostinos de agua cálida provenientes de Tailandia, Indonesia e India concluyeron

el 2014 muy por encima de los precios al principio de 2013. Los precios de langostinos de agua fría

provenientes de Islandia en 2014, estuvieron muy por encima de los precios en 2013, representando

una tendencia en el alza del valor en Enero de 2015, debido a una disminución en la oferta mundial

ocasionada por una caída en la producción en Maine, Canadá y Groenlandia.


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En 2014, India fue el mayor proveedor de langostinos para los EE.UU., introduciendo una cantidad

de 108.500 toneladas, un 15,4% mayor que el año anterior. El valor de estas importaciones

incrementó un 34,6%, de USD 1.040 millones a USD 1.400 millones. El nivel esperado de

producción en India para 2014 y 2015 en conjunto es de 800 millones de libras, el doble de 2012-

2013, aunque se proyecta un nivel menor para 2016.

Las importaciones en EE.UU. provenientes de Indonesia, en 2014, aumentaron 27,2%, de 81.000 a

103.000 toneladas, incrementando el valor de las mismas en un 42,9%, de USD 910 millones a USD

1.300 millones. De todas maneras, se espera una desaceleración del crecimiento en las

exportaciones de langostinos de Indonesia.

Cabe destacar que las importaciones de los EE.UU. provenientes de Ecuador en 2014 reflejaron un

aumento en volumen de 24% en comparación con 2013. En cuanto al valor de estas importaciones,

subió de USD 655,6 millones a USD 901,4 millones, un 37,5%. Se espera que Ecuador siga

aumentando su producción.

Al margen de la afección de parte de la producción de Vietnam por la enfermedad EMS (Early

Mortality Syndrome), en 2014, EE.UU. importó de ese país un 22,9% más que en 2013, pasando de

59.900 toneladas a 73.600 toneladas, superando el valor en 37,2%. Una de las principales razones

del crecimiento de las exportaciones de Vietnam en 2014 fue la propagación de plagas en China y

Tailandia, factor que podría afectar la producción en 2015. Relacionado a esto, las importaciones de

EE.UU. provenientes de Tailandia decrecieron 23,4%, de 84.200 toneladas a 64.500 toneladas en

2014, aunque se espera un mínimo aumento en la producción local del país asiático para 2015.

Al analizar las estadísticas del United States International Trade Comission (USITC), tomando como

año de comparación el 2014 y según valor en aduana, Argentina se encuentra en el puesto 11 en la

lista de los principales 15 proveedores de langostinos congelados en EE.UU., y se observa que los

competidores más fuertes de America Latina son Ecuador (3º), México (6º), Perú (8º) y Honduras

(10º).


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3611: Langostinos y camarones, congelados

País 2012 2013 2014 Cambio porcentual

2013 -2014

En 1,000 dólares

1 India 536,380 968,252 1,268,951 31.10%

2 Indonesia 568,601 771,058 1,102,060 42.90%

3 Ecuador 546,516 638,893 879,872 37.70%

4 Vietnam 341,727 474,986 665,959 40.20%

5 Thailand 684,988 464,922 361,681 -22.20%

6 Mexico 253,594 259,546 298,801 15.10%

7 Malaysia 163,402 77,635 172,447 122.10%8 Peru 61,562 88,784 124,788 40.60%

9 China 64,432 62,169 63,884 2.80%

10 Honduras 57,629 72,312 62,704 -13.30%

11 Argentina 6,420 15,961 43,949 175.30%

12 Panama 27,618 50,644 42,120 -16.80%13 Guyana 41,132 45,409 37,600 -17.20%

14 Philippines 4,169 19,023 25,812 35.70%

15 Bangladesh 38,623 53,033 24,118 -54.50%Total 3,396,793 4,062,624 5,174,748 27.40%

Sources: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

En lo que respecta a la entrada de las exportaciones del mundo (P.A. 030617) en 2014,

aproximadamente el 37% arribó a los puertos de entrada en la Costa Oeste, compuesta por Los

Angeles, CA (recibió el 29,4% de la Costa Oeste), Nogales, AZ, San Francisco, CA, Seattle , WA. La

Costa Este recibió el grueso del total, 57,2%, concentrando el 39% en Nueva York, NY.

Papel de Argentina en las Importaciones de Langostinos de EE.UU.

Según datos del USITC, cerca de la mitad de las importaciones de Argentina (45%) en los años

2012, 2013 y 2014 correspondieron al producto langostino pelado congelado bajo la posición

arancelaria 0306.17.00.40. Como se puede observar en la siguiente tabla, el valor de las

importaciones totales incrementó del 2013 al 2014 en un 175,30%.


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Posición arancelaria en HTSUS 2012 2013 2014 Cambio Porcentual

2013 -2014

En 1.000 dólares

0306170040 – Otros camarones y langostinosPelados

3,862 9,692 19,414 100.30%

0306170009 – Otros camarones y langostinosCon cáscara. Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) 46-55 por Kg. (21-25s)

642 2,100 8,815 319.80%


882 1,750 8,119 364.00%

0306170003 – Otros camarones y langostinosCon cáscara. Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) menos de 33 por Kg. (15s)

509 1,212 4,207 247.20%


0 293 2,286 679.50%

0306160003 – Camarones y langostinos de agua fría. Con cáscara. Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) menos de 33 por Kg. (15s)

0 297 401 35.10%


3 211 260 23.00%

0306170018 – Otros camarones y langostinosCon cáscara. Tamaño de cuenta (peso sincabeza) 89-110 por Kg. (41-50s)

0 158 183 15.50%

0306160006 – Camarones y langostinos de agua fría. Con cáscara. Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) 33-45 por Kg. (15-20s)

0 0 174 N/A

0306170027 – Otros camarones y langostinos.Con cáscara. Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) mas de 154 por Kg. (70s)

0 108 55 -48.80%

0306160040 – Camarones y langostinos de agua fría. Pelados

523 18 30 63.20%


0 84 6 -93.00%


0 39 0 -100.00%

Total 6,420 15,961 43,949 175.30%

Sources: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.


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Posición arancelaria en HTSUS 2012 2013 2014 Cambio Porcentual

2013 -2014

En 1.000 unidades (kg)

0306170040 – Otros camarones y langostinos. Pelados

305 874 1,742 99.30%

0306170009 – Otros camarones y langostinos.Con cáscara. Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) 46-55 por Kg. (21-25s)

120 324 1,040 220.70%


141 217 884 306.30%

0306170003 – Otros camarones y langostinosCon cáscara. Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) menos de 33 por Kg. (15s)

79 149 437 194.00%


0 47 271 473.40%

0306160003 – Camarones y langostinos de agua fría. Con cáscara. Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) menos de 33 por Kg. (15s)

0 33 40 23.00%


0 21 29 33.40%


0 12 15 20.50%


0 0 15 N/A

0306170027 – Otros camarones y langostinos.Con cáscara. Tamaño de cuenta (peso sin cabeza) mas de 154 por Kg. (70s)

0 8 4 -46.50%

0306160040 – Camarones y langostinos de agua fría. Pelados

40 1 2 57.30%


0 9 0 -95.00%


0 3 0 -100.00%

TOTAL 685 1,700 4,479 163.50%Sources: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

Importaciones desde Argentina por distrito en EE.UU.

En la siguiente tabla se puede observar que, en el 2014, el 74% de las cargas de langostinos de

origen argentino ingresaron por la Costa Este de los EE.UU., la gran mayoría, por Virginia y Nueva

York. La Costa Oeste (incluido Arizona, dado que es de la Jurisdicción de este Consulado) recibió el

24% de las cargas totales. Los Angeles representó alrededor del 10% del total. Por último, el 2% de

las importaciones ingresaron por el Sur del país, donde se encuentra el Golfo de México.


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Distrito 2012 2013 2014 Cambio Porcentual

En 1,000 dólares 2013 -2014

Subtotal - Boston, MA 0 14 8 -39.60%

Subtotal - Los Angeles, CA 3,541 6,097 4,837 -20.70%

Subtotal - Miami, FL 169 366 3,299 802.70%

Subtotal - New Orleans, LA 0 104 1,096 951.70%

Subtotal - New York, NY 607 2,840 10,025 253.00%

Subtotal - Nogales, AZ 0 378 5,402 1328.70%

Subtotal - Norfolk, VA 1,381 5,321 18,389 245.60%

Subtotal - Ogdensburg, NY 0 89 44 -50.30%

Subtotal - Seattle, WA 200 265 36 -86.30%

Subtotal Tampa, FL 0 0 201

Total 5,897 15,563 43,339 178.47%Sources: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

Links útiles para datos estadísticos:

NOAA: http://www.st.nmfs.noaa.gov/commercial-fisheries/foreign-trade/applications/trade-by-country

USITC DATWEB: http://dataweb.usitc.gov/

Precio del Langostino

En los últimos meses de 2014 el mercado estadounidense de langostinos mostró ciertas debilidades

ya que el precio de los langostinos sin cabeza bajó un 4,2% y el de los cocinados y pelados

disminuyó 2,4%, de acuerdo a los índices de precios de Urner Barry. Se observó una tendencia por

parte de los consumidores a comprar sólo ante necesidad inmediata, y no son muchos los que

ordenan grandes cantidades.

Urner Barry considera que hay tres factores que afectan la disminución de los precios. Primero, la

oferta de langostinos en EE.UU. ha aumentado considerablemente en 2014, teniendo en cuenta que

las importaciones fueron un 12% mayor. Segundo, se ha debilitado la fuerte demanda internacional,

la cual generaba altos precios. Asimismo, la fuerza del dólar estadounidense en comparación con el

Euro, el Yuan y otras monedas, hace al mercado de los EE.UU. más atractivo para los exportadores.

Por último, el impacto del EMS (Early Mortality Syndrome) está decreciendo y la oferta de

langostinos está aumentando.


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Urner Barry’s White Shrimp Index publica diariamente el precio actualizado de mercado del

langostino sin cabeza. Se puede consultar online en http://www.urnerbarry.com/charts/SIWhite.htm

Para la primera mitad del 2015, la Asociación Estadounidense de Restaurantes espera que los

precios del langostino se mantengan por debajo de lo que estuvieron en el mismo periodo de 2014,

y publicó la siguiente información:

Descripción Tendencia del Mercado Oferta Precio vs. Año Pasado

Langostino Congelado (16/20) Creciente Buena Inferior

Langostino Congelado (61/70) Decreciente Buena Inferior

Langostino Tiger Decreciente Buena Inferior

Precios Nueva York publicados al 17 de Abril de 2015 para langostinos congelados:

Sin cabeza, con cascara:

Bangladesh Giant Ti

ger

Un/15 $10.00

16/20 $7.50

21/25 $6.35

26/30 $5.40

China White EZpeel I

ndividually Quick

Frozen

Un/15 $8.40

16/20 $5.75

21/25 $4.85

26/30 $4.65

51/60 $3.75

Colombia White

Un/10 $12.80

Un/12 $12.15

Un/15 $11.35

16/20 $8.65

Gulf White

Un/10 $13.50

Un/12 $12.10

Un/15 $10.80

16/20 $8.80

21/25 $7.85

26/30 $7.40

31/35 $6.40

36/40 $6.30

Gulf Brown

Un/10 $13.50


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16

Un/12 $12.10

16/20 $8.80

21/25 $8.30

26/30 $7.80

31/35 $6.60

36/40 $6.30

41/50 $5.70

51/60 $5.45

61/70 $4.45

71/90 $3.50

Honduras Pink

26/30 $7.15

31/35 $6.45

36/40 $6.00

41/50 $5.25

51/60 $4.95

61/70 $4.85

India Giant Tiger

16/20 $7.50

21/25 $6.60

26/30 $5.45

India White

Un/15 $8.10

16/20 $5.40

21/25 $5.10

26/30 $4.80

31/40 $4.40

India White Farmed

16/20 $5.25

21/25 $4.80

26/30 $4.55

51/60 $3.25

71/90 $3.15

Indonesia Giant Tige

r

4-6 $17.65

6-8 $16.00

Un/12 $12.10

Un/15 $10.50

21/25 $6.70

26/30 $5.45

Indonesia White

Vannamei EZpeel

Un/15 $8.00

16/20 $5.60

21/25 $4.75

26/30 $4.55

31/40 $4.30

41/50 $4.10

51/60 $3.75

Indonesia White #1

Farmed

Un/15 $7.60

16/20 $5.25

21/25 $4.80

26/30 $4.55

51/60 $3.25

71/90 $3.15

Mexico West Coast

White #1

Un/10 $14.60

Un/12 $12.80

Un/15 $11.60

16/20 $9.60

21/25 $8.30

26/30 $7.10

31/35 $6.10

36/40 $5.80

41/50 $5.40

Mexico West Coast

White #1 Farmed

Un/15 $9.50

16/20 $7.00

21/25 $5.25

26/30 $4.50

31/35 $4.60

Mexico West Coast

White #2

Un/10 $14.40

Un/12 $12.60

Un/15 $11.40

16/20 $9.40

21/25 $8.10

26/30 $6.90

31/35 $5.90

36/40 $5.60

41/50 $5.20

Mexico West Coast

White #2 Farmed

Un/15 $9.30

16/20 $6.80

21/25 $5.05

26/30 $4.30

31/35 $4.40

Mexico West Coast B

rown #1

Un/10 $14.50

Un/12 $12.40

Un/15 $10.90

16/20 $9.00

21/25 $8.00

26/30 $7.00

31/35 $6.50

36/40 $5.70

41/50 $5.30

Mexico West Coast B

rown #2

Un/10 $14.30

Un/12 $12.20

Un/15 $10.60

16/20 $8.60

21/25 $7.60

26/30 $6.70

31/35 $6.30

36/40 $5.50

41/50 $5.10

Malaysia Giant Tiger

Un/12 $12.50

Un/15 $10.60

16/20 $7.65

21/25 $6.50

26/30 $5.70

Central and South A

merica White

Un/7 $15.85

Un/8 $15.40

Un/10 $14.30

Un/12 $12.75

Un/15 $11.75

16/20 $8.65

21/25 $6.50

Central and South A

merica White Farmed

21/25 $5.65

26/30 $4.70

31/35 $4.30

36/40 $3.90

41/50 $3.65

51/60 $3.35

61/70 $3.25

71/90 $3.20

91/110 $3.00


+1 (323) 937 3873

17

Central and South A

merica Brown

Un/10 $13.25

16/20 $7.30

21/25 $5.85

26/30 $5.10

Nicaragua White

26/30 $6.95

31/35 $5.55

36/40 $5.35

41/50 $4.25

Nicaragua Pink

26/30 $7.40

41/50 $5.35

51/60 $4.85

61/70 $4.15

71/90 $3.75

91/110 $3.15

110/130 $2.75

Peru White #1 Farme

d

21/25 $5.65

26/30 $4.70

31/35 $4.30

36/40 $3.90

41/50 $3.65

51/60 $3.35

61/70 $3.25

71/90 $3.20

91/110 $3.00

Thailand Giant Tiger

4-6 $17.65

6-8 $16.00

Un/12 $12.10

Un/15 $10.50

Thailand White EZpe

el

Un/15 $8.00

16/20 $5.45

21/25 $4.75

26/30 $4.55

31/40 $4.35

41/50 $4.05

Thailand White #1 Fa

rmed

Un/15 $7.60

16/20 $5.25

21/25 $4.80

26/30 $4.55

51/60 $3.25

71/90 $3.15

Vietnam Giant-Tiger

Un/12 $12.20

Un/15 $9.75

16/20 $7.50

21/25 $6.50

Cocinados y pelados

Indonesia White Tail-On

16/20 $10.15

21/25 $7.70

26/30 $6.80

31/40 $5.95

41/50 $5.60

51/60 $5.30

Indonesia White Tail-Off

26/30 $7.00

31/40 $6.25

41/50 $6.00

Vietnam Giant Tiger Tail-On

Un/15 $15.00

16/20 $10.60

31/40 $6.50

Pelados y desvenados, en bloque

Ecuador White Tail-On Farmed

26/30 $6.25

31/35 $6.20

36/40 $5.25

41/50 $4.95

51/60 $4.75

Ecuador White Tail-Off Farmed

26/30 $6.25

31/35 $5.40

31/40 $4.95

41/50 $4.65

51/60 $4.50

61/70 $4.30

71/90 $4.15

Indonesia White Vannamei

Tail-On

Un/12 $12.90

Un/15 $9.75

16/20 $6.20

21/25 $5.60

26/30 $5.20

31/40 $4.50

Indonesia White Tail-Off

16/20 $6.60

21/25 $5.60

26/30 $5.35

31/40 $4.75


+1 (323) 937 3873

18

41/50 $4.45

51/60 $4.30

61/70 $4.20

71/90 $4.10

91/110 $3.95

Peru White Farmed

36/40 $4.80

Vietnam Giant Tiger Tail-On

6-8 $15.00

Un/12 $13.30

Un/15 $11.50

16/20 $8.75

21/25 $7.40

Congelados, individuales

Central and South America White Tail-On Farmed

26/30 $8.65

31/35 $7.50

41/50 $5.95

51/60 $5.85

71/90 $5.50

White Tail-Off Farmed

26/30 $8.35

31/35 $7.25

36/40 $6.85

41/50 $6.40

Thailand White Tail-On

16/20 $6.25

21/25 $5.60

26/30 $5.20

31/35 $5.15

36/40 $4.85

41/50 $4.70

Thailand White Tail-Off

16/20 $6.60

26/30 $5.40

31/40 $4.75

41/50 $4.55

51/60 $4.40

61/70 $4.35

Pelados, sin desvenar

Gulf #5

41/50 $4.00

51/60 $3.65

61/70 $3.40

71/90 $3.30

91/110 $3.20

110/130 $3.10

130/150 $3.00

150/200 $2.95

150/Up $2.70

Los precios son ex-warehouse en dólares y centavos por libra como informaron los importadores

originales y corredores de la zona metropolitana de la Ciudad de Nueva York.

Fuente: www.shrimpnews.com

En lo que respecta a la Ciudad de Los Angeles, los siguientes son precios de langostinos en tiendas

minoristas (sin impuestos):

RALPHS

1100 W Artesia Blvd, Compton, CA 90220

(+1) 310 884-9000

Langostino Extra Large EZ Peel, crudo (21/25) = USD 6,99 / lb


+1 (323) 937 3873

19

VONS PAVILIONS

618 Michillinda Ave

Arcadia, CA 91007

(+1) 626 821-7000

Langostino Large, crudo (31/40) = USD 7,99 / lb

Langostino Mediano, cocido (51/60) = USD 9,99 / lb

JONS

5315 Santa Monica Blvd.

Los Angeles, CA 90029

(+1) 323 460-4646

Langostino Con Cáscara, crudo (61/70) = USD 5,99 / lb

Langostino Large EZ Peel, crudo (26/30) = USD 6,99 / lb

Langostino Tail-on, cocido (71/90) = USD 6,99 / lb

Langostino Head-on, crudo, previamente congelado (60/70) = USD 3,99 / lb

En el Anexo I (documento adjunto) se pueden ver los precios de langostinos de un mayorista del

área de Los Angeles.

Nombres del Langostino

En el Anexo II se encuentra una lista con los nombres comunes, los nombres de mercado y los

nombres científicos de las especies más comercializadas.

Proyecto de Ley de Estándares de Seguridad para los Frutos de Mar Importados

En Enero de 2015 el Senador David Vitter introdujo un proyecto de Ley en el Senado de los EE.UU,

como “Imported Seafood Safety Standards Act” (Ley de Estándares de Seguridad para los Frutos de

Mar Importados), la cual busca reforzar los estándares de evaluación del alimento del mar exportado

a los EE.UU.

Los langostinos comercializados a través de prácticas desleales son nocivos para la industria

estadounidense. Muchos países foráneos que producen langostinos con la acuicultura pueden no

usar los mismos estándares de seguridad que sí son exigidos en los EE.UU. El 90% de los mariscos


+1 (323) 937 3873

20

consumidos en los EE.UU. son importados, del cual sólo el 1% es evaluado y examinado

minuciosamente para prever potenciales enfermedades y riesgos al consumidor.

Entre los principales ajustes que introduciría esta Ley se encuentran rigurosos estándares de

inspección para los frutos de mar importados y penalidades para aquellos importadores que no

pasen las evaluaciones de seguridad.

Actualmente, la Administración Nacional de Servicios Oceánicos y Atmosféricos de los EE.UU.

(NOAA, por sus siglas en inglés), mediante el Programa de Inspección de Frutos del Mar, publica en

su página Web los Estándares Estadounidenses de Grado Langostinos Frescos y Congelados

(http://www.seafood.nmfs.noaa.gov/pdfs/shrimpfreshandfrozen.pdf). Esta graduación del producto

no es obligatoria para exportar a EE.UU., aunque en algunos casos, puede ser necesaria a la hora

de colocar el producto en el mercado, ya que varios importadores exigen mínimos de calidad.

La Coalición del Sur de Langostinos (Southern Shrimp Alliace), a través del Programa “Trade

Adjustment Assistance for Farmers”, ha publicado para los acuicultores recomendaciones sobre

cómo producir langostinos que primera calidad y de excelente sabor. Debido a que la mayoría de los

langostinos importados a los EE.UU. son criados en granjas de acuicultura, el USDA hace hincapié

en preservar el sabor innato que tienen los langostinos silvestres, factor que se traduce en una

ventaja de marketing. Se puede obtener más información en:

http://www.shrimpalliance.com/wp-content/uploads/2013/07/Wild-shrimp-quality-improvement-

reference_download-format_07-23-2013.pdf

Acuicultura Orgánica

Luego de varias décadas, el Gobierno de los EE.UU. está dispuesto a avanzar en permitir a los

acuicultores de langostinos a etiquetar sus productos como orgánicos. El USDA propondría

estándares de producción orgánica a lo largo de 2015. Los acuicultores estadounidenses de

langostinos podrían colocarlos en el mercado con ventaja por sobre las importaciones baratas.

Igualmente, no está del todo claro si esto funcionaría al tratarse de estándares altos y estrictos y en

términos de factibilidad financiera. No se espera que los estándares entren en vigor y tengan un

impacto en el mercado al menos en los próximos dos años.

Prácticas Desleales y Dumping

El mercado de langostino es, según diversas fuentes, sensible a fluctuaciones de precio. La

industria local se ha mostrado activa solicitando investigaciones por prácticas comerciales desleales.


+1 (323) 937 3873

21

En enero 2013 el Departamento de Comercio (DOC) inició, a pedido de la Coalición de industria de

langostino del Golfo, una investigación por subsidio en langostino congelado de agua templada de

China, Ecuador, India, Indonesia, malasia, Tailandia y Vietnam. Si bien el Departamento de

Comercio determinó la existencia de subsidio, no se impusieron derechos compensatorios debido a

que la investigación de daño a la industria local por parte de la Comisión de Comercio internacional

de los EEUU (USITC) fue negativa según conclusión de setiembre 2013. (Ambas condiciones

deben cumplirse – subsidio y daño- para que se impongan derechos.).

El nivel de subsidio encontrado por el DOC en cada caso puede consultarse en:

http://enforcement.trade.gov/download/factsheets/Factsheet-Frozen-Warmwater-Shrimp-CVD-Final-

13AUG13.pdf

Por otra parte, en 2005 se impusieron órdenes por dumping para langostino congelado de agua

templada de Ecuador, Brasil, China, India, Tailandia y Vietnam. Las mismas se revisan

periódicamente.

La orden de Ecuador fue revocada en 2007. Las restantes, Brasil, China, India, Tailandia y Vietnam

están sujetas a revisiones quinquenales de oficio para determinar su pertinencia, correspondiendo la

próxima en el 2016. Entre tanto están sujetas a revisiones anuales a solicitud de parte, en las que

pueden modificarse las tasas. En marzo 2015, el Departamento de Comercio en la novena revisión

preliminar incrementó la tasa para exportadores de India y redujo la de Vietnam, en base

importaciones de langostino congelado del periodo Febrero 2013 a enero 2014.

En el caso de India determinó preliminarmente una tasa de 3,28% para Devi Fisheries, 2,63 para

Falcon marine y un promedio de 2,96 para más de 200 otros importadores de India.

En contraste, las tasas para Ming Phu Group se redujo a 1,50, Fimex VN a cero y Thuan Phuoc a

1,06. El promedio para las empresas no seleccionadas quedó reducido a 0,93% (en la octava

revisión la tasa general era del 6,36%.

Al tratarse de una revisión preliminar, estas tasas pueden ser confirmadas o revisadas en la revisión

final y no implican cambios por el momento.

Fuentes de información para seguimiento de investigaciones de Subsidio y Dumping

Departamento de Comercio:

http://enforcement.trade.gov/site-index.html (DOC)

Comisión de Comercio Internacional de los EEUU (USITC):

http://usitc.gov/trade_remedy.htmov/site-index.htm

3- REQUISITOS PARA IMPORTACION DE LANGOSTINOS


+1 (323) 937 3873

22

Factores claves para la importación de langostinos y camarones

Conformidad con el F.D.A. en cuanto a estándares de pureza, identificación,

fabricación y otros estándares dispuestos por este organismo, así como

procedimientos y notificación de entrada.

Conformidad con las regulaciones de importación y requerimientos del U.S.D.A.

(Dept. of Agriculture), A.P.H.I.S. (Animal and Plant Health Inspection Service y el U.S.

Fish and Wildlife Service (FWS).

Conformidad con la Aduana de los Estados Unidos (CBP)

El producto deberá cumplir los requisitos impartidos por el F.D.A. a través del National Shellfish

Sanitation Program y “Procedures for the Safe and Sanitary Processing and Importing of Fish and

Fishery Products” que son procedimientos requeridos en el HACCP (Hazard Analysis Critical

Control Point). (http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/HACCP/ucm2006764.htm)

Se recomienda visitar la página del FDA en la que el Programa de Seguridad de Frutos del Mar

Importados explica los puntos a tener en cuenta para la importación.

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm248706.htm

Muchos de los importadores de esta clase de productos usan el servicio de Custom Brokers o

despachantes de aduana autorizados, para realizar el trámite de importación en el puerto de

entrada, pero a la vez es recomendable que el importador tenga conocimiento de las regulaciones

pertinentes aplicables para importar el producto.

Consideraciones del embarque

La mercadería debe estar empacada y embarcada de una forma cuidadosa para que de esta

manera pase la aduana sin mayores problemas y además, arribe en buenas condiciones. Debe

cumplimentar con las regulaciones gubernamentales de empacado, etiquetado y embarcado, por lo

cual, se recomienda consultar con personas que tienen experiencia en este tipo de carga.

Consideraciones generales incluyen protección contra contaminación, exposición a la intemperie, y

pestes. De esta manera, el contenedor de la carga debe corresponder al status de la carga para su

maniobra durante el transporte, así como precauciones implementadas para proteger la carga de

roturas y combustión. El etiquetado debe realizarse de acuerdo a la ley denominada Fair Packaging


+1 (323) 937 3873

23

and Labeling Act. (https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-

proceedings/fair-packaging-labeling-act)

Requisitos sanitarios

El F.D.A. Food and Drug Administration establece a nivel nacional, que los productos marinos sean

sanos y seguros, para ellos regula:

-La clasificación del fruto del mar en donde se produjo.

-El cultivo.

-Procedimientos en el proceso o elaboración del producto.

-Etiquetado

-Almacenaje, manipuleo y empaquetado.

-Transporte de la mercaderia.

-Comerciantes de frutos del mar.

-Aquacultura bivalva.

Ley contra Bioterrorismo

La Ley contra el Bioterrorismo de 2002 (Bioterrorism Act) cambió las características del intercambio

comercial con Estados Unidos, en lo que hace al ingreso de alimentos provenientes de países

extranjeros.

Los elementos principales de esta nueva legislación son los requisitos de registración y notificación

previa. En este sentido, TODO elaborador, importador y distribuidor de alimentos regulados por

FDA, ya sea nacional o extranjero, deberá inscribirse con esta agencia del gobierno

estadounidense. Deberá inscribirse también todo otro agente que esté en contacto directo con

alimentos durante proceso de elaboración y depósito/almacenamiento de los mismos Queda

exceptuado de este requisito el transportista que sólo tome contacto con los alimentos durante el

transcurso habitual de transporte de mercaderías empaquetadas. Dicha inscripción deberá

realizarse indefectiblemente antes de realizar una exportación de alimentos a EE.UU.; de lo

contrario, los envíos de alimentos serán retenidos en el puerto de entrada. Asimismo, se deberá dar

notificación previa a FDA por vía electrónica de todo envío de alimentos. Toda la documentación

deberá ser precisa y reflejar la verdadera naturaleza de cada envío. De no cumplimentarse este

requisito, el envío será retenido en un depósito en el puerto de entrada y el costo de

almacenamiento se cobrará al importador; existiendo también la posibilidad de que se le niegue la

entrada del envío al país directamente.


+1 (323) 937 3873

24

Se puede acceder a toda la información publicada por FDA respecto de la nueva, inclusive en

idioma español, en: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

Flete

Dado que los fletes varían en función a la situación del mercado y la capacidad de negociación del

operador con el transportista o forwarder, se provee el siguiente link para tener una idea de fletes

comparados, pero se sugiere negociar con el transportista o forwarder oportunamente.

(http://worldfreightrates.com/).


+1 (323) 937 3873

25

4- LISTADO DE IMPORTADORES DE LANGOSTINOS

Aqua Star (Usa) Corp

2025 1st Ave Ste 200

Seattle, WA 98121

Telefono: 2064485400

www.aquastar.com

Contacto: Brandon Curren

Email:[email protected]

¿Comerció con la Argentina? si, a través de red chamber

Observaciones: Congelados, pelados y no pelados

Trident Seafoods Corporation

5303 Shilshole Ave NW

Seattle, WA 98107


Fax: 2067817604

www.tridentseafoods.com

Contacto: Bill Valentine


Observaciones: Importan langostinos congelados

S C S Inc

2910 Faber St

Union City, CA 94587


www.sunnyvaleseafood.com

Contacto: Jean Quan


Tipo de empresa: Mayoristas de pescados y frutos de mar

Observaciones: importan langostinos frescos y congelados

Foremost Foods Corporation

2883 Surveyor St


+1 (323) 937 3873

26

Pomona, CA 91768


http://foremostfoods.com/

Contacto: Angela Ang


Tipo de empresa: Mayoristas y tienda al por mayor

Observaciones: importan langostinos congelados no pelados

Tb Fish Imports Inc

1912 E Vernon Ave

Vernon, CA 90058


Contacto: Brenda Newman


Observaciones: Congelados, pelados y no pelados, interesados en importar desde Argentina

Gourmet Fusion Foods Inc

5730 Uplander Way Ste 110

Culver City, CA 90230


Fax: 3103489383

www.gourmetfusionfoods.com

Contacto: Mrs. Irma



Observaciones: langostinos frescos, de todo tipo y tamaño

Advanced Fresh Concepts Franchise Corp

19205 S Laurel Park Rd

Rancho Dominguez, CA 90220


www.afcsushi.com

Contacto: Mr. Icoto



+1 (323) 937 3873

27

Observaciones: importan langostinos frescos

Direct Source Seafood Llc

840 140th Ave Ne

Bellevue, WA 98052


www.icyocean.com

Contacto: Mr. Ian

Email:Direct cel phone 6034985904

¿Comerció con la Argentina? si

Observaciones: importan langostinos congelados y pre-cocidos, pelados

Comentarios del Importador: importa desde argentina

Tai Foong Usa Inc

2450 6th Ave S Ste 300

Seattle, WA 98134


www.northenrchef.com

Contacto: Jeff Lam


¿Comerció con la Argentina? no

Observaciones: importan langostinos frescos

Riptide Seafood Corp

1111 Corp Ctr Dr Ste 204

Monterey Park, CA 91754


http://www.riptidesseafood.com/

Contacto:jerry hwant




Observaciones: Importan langostinos del tipo “Black Tiger”


+1 (323) 937 3873

28

Union Fish Company

100 Larkspur Landing Cir # 115

Larkspur, CA 94939


www.unionfishco.com

Contacto: Abby Biaggi



Observaciones: Importan langostinos de coloración Rosada y también de tipo “Vannamei”,

congelados y pre-cocidos

Ocean Garden Products Inc

10085 Scripps Ranch CT A

San Diego, CA 92131


www.oceangarden.com

Contacto: Charly becker

Telefono directo: 201-934-9191




Observaciones: congelados, pelados y no pelados

Comentarios del Importador: Tienen interés en recibir ofertas de langostinos Argentinos

D And T Foods Inc

1261 Martin Ave

Santa Clara, CA 95050


Fax: 4087278780

www.dtfoods.com

Contacto: Eduard Truong

Email: [email protected]

Tipo de empresa: Mayoristas de pescados y frutos de mar congelados



+1 (323) 937 3873

29


J Deluca Fish Company Inc

2204 Signal Pl

San Pedro, CA 90731


Fax: 3105197235

www.jdelucafishco.com

Contacto: Jean Dufour


Tipo de empresa: Procesamiento de pescados y frutos de mar

Observaciones: Importan langostinos congelados, principalmente de Asia y Centro America

Chang Jiang Seafood Ca Inc

11020 Weaver Ave

South El Monte, CA 91733


www.greatwallseafoodla.com

Contacto: Jenny Lam




Pacific Giant Inc

4625 District Blvd

Vernon, CA 90058


www.pacificgiant.com

Contacto:Mr. Lim



Observaciones: Importa langostinos frescos y congelados. Interesados en recibir información de

oferta Argentina


+1 (323) 937 3873

30

Tokai Denpun Usa Inc

12835 Bel Red Rd Ste 135

Bellevue, WA 98005


Fax: 4254553104

www.tdc-net.co.jp

Contacto:Mr. Yoshi



Observaciones: Importan langostinos frescos y congelados

Itfi Trade Usa Inc

1505 Aldea Dr

Montebello, CA 90640


http://www.internationalthaifoodinc.com/

Contacto: Penchan Lorsithong


Tipo de empresa: Productor de productos congelados

Sea Snack Foods Inc

914 E 11th St



Fax: 2136227845

http://www.seasnackfoods.com/

Contacto: Fred Ockrim


Tipo de empresa: Procesadora de pescados y frutos de mar

Observaciones: Interesado en recibir oferta de producto fresco, de pequeño tamaño

Pacific Paradise Foods Inc

8940 Sorensen Ave Ste 1

Santa Fe Springs, CA 90670


+1 (323) 937 3873

31


www.pacificparadisefoods.com

Contacto: Mr. Ataka



Pacific Seafoods Inc

1635 Down River Dr

Woodland, WA 98674


www.pacificseafoods.com

Contacto:ext. 425


Sea Port Products Corporation

131 76th Ave

Kirkland, WA 98033

http://www.cport.net/

Contacto:Jenny Davis


Observaciones: Productos: todo tipos de pescados y mariscos/moluscos. Tipos de langostinos y

camarones: Black tiger prawn (de Filipinas, Indonesia, Vietnam y Tailandia), Freshwater shrimp

(Tailandia, Vietnam, India, Blangadesh), White shrimp (Tailandia, India, Ecuador, F

Tapia Enterprises Inc

6067 District Blvd

Maywood, CA 90270


Fax: 3235608924

www.tapiabrothers.com

Contacto: Frank Silva


Tipo de empresa: Mayoristas, tienda al por mayor de alimentos

Observaciones: Distribuidores de alimentos


+1 (323) 937 3873

32

Trans-Ocean Products Inc

350 W Orchard Dr

Bellingham, WA 98225


Email General: [email protected]

www.trans-ocean.com

Contacto: Bryan Hansen

Telefono directo: 360-752-6207


Tipo de empresa: Procesadora de pescados y frutos de mar

Observaciones: Es líder en el mercado de surimi en los EEUU. Es una subsidiaria de la empresa

japonesa Maruha Nichiro, uno de los proveedores principales de mariscos en el mundo. Tienen un

representante en Argentina

Rubicon Resources Llc

5730 Uplander Way Ste 200

Culver City, CA 90230


Fax: 3102787203

www.rubiconresources.com

Contacto: Justin Kirby


Tipo de empresa: Importadores y distribuidores de camarones

¿Comerció con la Argentina? No esta muy interesado en recibir ofertas

Comentarios del Importador: Le interesa congelado, no en bloque sino IQF, sin cabeza, no

importa pelado o no. Le venden a supermercados.

H and N Fish Co.

5580 Alameda St,



http://www.hnfoods.com/

Contacto: Michelle Du, Purchasing Manager



+1 (323) 937 3873

33

Tipo de empresa: importadora, distribuidora, mayorista


Observaciones: Ofrecen línea de productos de mar frescos y congelados

Comentarios del Importador: Tienen un proveedor de langostino en Ecuador y están muy

contentos con el producto. En este momento el mercado no es bueno y no están buscando nuevos

proveedores, pero están abiertos a recibir propuestas.

Pacific Seafood Corporate Headquarters

16797 SE 130th Avenue

Clackamas, OR 97015


www.pacseafood.com

Contacto: Doug Roan, buyer


Tipo de empresa: Productora, importadora, distribuidora, mayorista

Observaciones: Ofrecen langostinos de agua fría (producción domestica) y de aguas calientes

(Tailandia, Ecuador, México, India e Indonesia)

Comentarios del Importador: Han recibido muestras y ofertas en el pasado. El inconveniente que

encontraron fue con el producto en si: dar con el tamaño correcto, distintos tamaños mezclados,

que sea fácil de pelar. Abierto a recibir propuestas.

Pacific American Fish Co.

5525 S. Santa Fe Ave.

Vermon, CA 90058

Telefono: (233) 319-1517

http://www.pafco.net/

Contacto: Sunny Sy, Purchasing

Email: [email protected]@pafco.com

Tipo de empresa: Importadora, distribuidora, mayorista

Observaciones: Plantas procesadoras y oficinas de compras en EEUU, America Latina y Asia

Comentarios del Importador: volver a llamar

Santa Monica Seafood Company

18531 S. Broadway Center


+1 (323) 937 3873

34

Rancho Dominguez, CA 90220


www.santamonicaseafood.com

Contacto: Logan, Buyer


Tipo de empresa: Distribuidora, importadora, mayorista


Observaciones: Es la mayor distribuidora mayorista en la región sudoeste de los EEUU de

productos del mar frescos y congelados. Su casa matriz y planta procesadora está en Rancho

Dominguez, California y tiene centros de distribución en Atascadero, CA, Phoenix, AZ y LA

Comentarios del Importador: Les interesa langostino pelado, congelado, sin cabeza ni cola.

Seatech Corporation

16825 48th Ave W, Suite 222

Lynnwood, WA 98037

Telefono: 425-835-0367

www.seatechcorp.com

Contacto: Todd Wendt, Vice President


Tipo de empresa: Importadora, distribuidora

¿Comerció con la Argentina? si, en el pasado. Compraron langostino para vender a China

Observaciones: Producen una gran cantidad de productos de Chile

Comentarios del Importador: el principal inconveniente es la cantidad de tiempo que tarda en

llegar el producto de Argentina: 2 meses. De todas maneras, esta abierto a escuchar propuestas.


+1 (323) 937 3873

35

5- ASOCIACIONES DEL SECTOR

NombreThe National Fisheries Institute (NFI)

Dirección 1901 N. Fort Myer Dr., Suite 700Ciudad, estado y código Arlington, VA 22209Teléfono (703) 524-8880Fax -Sitio Web www.aboutseafood.com

Nombre The Shrimp Council (parte de NFI)

Dirección 7918 Jones Branch Dr.Suite 700

Ciudad, estado y código McLean, VA 22102

Teléfono 703.752.8880Fax (503) 595-3232Sitio Web www.eatshrimp.comE-mail [email protected]

Nombre Pacific States Marine Fisheries Commission

Dirección 205 SE Spokane St., Suite 100Ciudad, estado y código Portland, OR 97202Teléfono (503) 595-3100Fax (503) 595-3232Sitio Web www.psmfc.orgE-mail [email protected]

NombreWest Coast Seafood Processors Association

Dirección P.O. Box 1477Ciudad, estado y código Portland, OR 97207Teléfono (503) 227-5076Fax (503) 227-0237Sitio Web http://www.wcspa.com/E-mail [email protected]

NombreNorthwest Fisheries Association

Dirección 6523 California Avenue SW #314Ciudad, estado y código Seattle, WA 98136


+1 (323) 937 3873

36

Teléfono 206-789-6197Fax 206-284-9409Sitio Web http://www.northwestfisheries.org/E-mail [email protected]/

NombreCalifornia Fisheries & Seafood Institute

Sitio Web www.calseafood.net


+1 (323) 937 3873

37

6- FERIAS DEL SECTOR

SEAFOOD EXPO N.A. Y SEAFOOD PROCESSING N.A

Evento anual realizado en el mes de marzo

Boston Convention & Exhibition Center

Boston, MA, USA

Diversified Communications

P.O. Box 7437, Portland, ME 04112-7437

Phone: +1 207-842-5500

Fax: +1 207-842-5505

Karen Butland

Sales Manager

Phone: +1 207-842-5538

[email protected]

http://www.seafoodexpo.com/global/

PROCESS EXPO

Evento anual realizado en el mes de septiembre

Chicago, IL

Food Processing Suppliers Association

1451 Dolley Madison Boulevard, Suite 101

McLean, Virginia 22101-3850

(+1)703-761-2600

[email protected]

www.myprocessexpo.com

AAFI FROZEN FOOD CONVENTION

21 al 25 de Febrero 2015

Anaheim Convention Center, Anaheim, CA

American Frozen Food Institute

2000 Coporate Ridge, Suite 1000

McLean, VA 22102

Tel: +1(703) 821-0770 – Fax: (703) 821-1350

www.affi.com


+1 (323) 937 3873

38

7- SUPERMERCADOS P/LANGOSTINOS CONGELADOS

WHOLE FOODS

Whole Foods es la cadena Nro 1 en USA de productos naturales, gourmet, orgánicos y de gran

calidad. Maneja 400 supermercados en USA, Canadá y el Reino Unido.

Presentación de productos para consideración:

La presentación de nuevos productos para consideración debe realizarse en cada oficina regional,

contactando los coordinadores/compradores de las categorias de producto estipuladas:

- Almacén (incluye productos secos, lácteos, congelados y mercadería en general)

- Nutrición (suplementos y cuidado personal)

- Comidas preparadas

- Frutas y verduras frescas

- Carne

- Mariscos

- Gourmet (incluye quesos, cerveza y vinos)

Fuente: http://www.wholefoodsmarket.com/company-info/information-potential-suppliers

A continuación se detallan los datos de la oficina regional del Pacifico Sur. Los datos de las otras

oficinas se pueden encontrar en: http://www.wholefoodsmarket.com/company-info/regional-offices

Whole Foods Market - Southern Pacific Regional Office

15315 Magnolia Blvd, Suite # 320

Sherman Oaks, CA 91403

Tel: (818) 501-8484

Fax: (818) 990-7089

Web: www.wholefoodsmarket.com

Contacto: Mr. Patrick Bradley, President Southern Pacific Region

Producto: Mariscos

Contacto: Tim Aupperle

E-mail: [email protected]


+1 (323) 937 3873

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SAFEWAY – ALBERTSON’S

Luego de la adquisición de Safeway (y sus cadenas Pavilions y Vons), la empresa estará

organizada en 3 regiones y 14 divisiones minoristas, con oficinas centrales en Boise,

ID, Pleasanton, CA, y Phoenix, AZ.

ALBERTSON’S VONS

Southern California Division

1421 S. Manhattan Ave.

Fullerton, CA 92831

Tel: 714-300-6000 (gral); (714) 300-6437

Web: www.albertsons.com

Mark Angulo – Assistant Sales Manager, Meat and Seafood

Tel: 714-300-6256


Comentario: conoce el producto argentino, han trabajado en el pasado con él y tienen interés. Se

manejan a través de brokers, no directamente con los exportadores-proveedores. Trabajan con RED

CHAMBER para la compra de langostinos.

Red Chamber

Marcelo Mou

Tel: 323-238-1228


Le venden a Albertson’s, Costco, Safeway y varias cadenas de restaurantes.

Ralphs Grocery Co./Food 4 Less

1100 West Artesia Blvd

Compton, CA 90220

Tel: Gral: (310) 884-9000; (310) 884-2766

Fax: (310) 884-2601

Información para convertirse en proveedor: http://www.thekrogerco.com/vendors-suppliers/become-

a-supplier


+1 (323) 937 3873

40

Tipo de empresa: Supermercado, cadena

Observaciones: Cadena de más de 340 supermercados, especialmente localizados en el California

del Sur. Pertenece a KROGER.

Producto: Carnes y mariscos

Contacto: Vance Litherland, Meat and Seafood Sales Manager


Contacto: Bob Linville, Meat and Seafood Specialist

Comentario: El Sr. Linville informa que la manera más directa para presentar un producto es a

través de su broker STAR FISHERIES. Ellos se encargan de presentar el producto y asistir al

importador en el proceso de convertirse en un nuevo proveedor de Ralphs.

Star Fisheries

Louie Bozanich, Vice President

Tel: 310-832-8395


www.starfisheries.com

Stater Bros Markets

301 S. Tippecanoe Ave.

San Bernardino, CA 92408

Tel:1-855-782-8377

www.staterbros.com


Observaciones: Cadena de 165 supermercados, localizados principalmente en los condados de

Riverside y San Bernardino

Producto: carne y mariscos

Kim Ferguson, meat & seafood Assistant Director


Tel: 909-733-5102

Comentario: Compran directamente. No están interesados en recibir ofertas ya que en este

momento tienen overstock de langostinos (Mayo 2015). Comentaron que el mercado está saturado y

que conviene volver a contactar en 6 meses.


+1 (323) 937 3873

41

Trader Joe's

800 S. Shamrock Ave.

Monrovia, CA 91016

Tel: Gral: (626) 599-3700

Fax: (626) 599-3851

Web: www.traderjoes.com


Observaciones: Cadena de 400 supermercados, principalmente en 40 estados de los Estados

Unidos; se especializan en productos de calidad, gourmet, naturales, orgánicos, a bajo costo.

Informacion para nuevos proveedores:

http://www.traderjoes.com/contact-us/new-vendor-requirements

Producto: mariscos congelados

Contacto: Kristin Correa (en la oficina de Boston)

Tel: 857-400-3365

Unified Grocers

5200 Sheila St.

Commerce, CA 90040

Tel: Gral: (323) 264-5200

Fax: (323) 265-4006

http://www.unifiedgrocers.com

Tipo de empresa: Distribuidores y mayoristas; le venden a supermercados como Gelson's

Producto: Carne y mariscos

Contacto: Mark Senn, Sr Buyer Meat and Seafood

Tel: 323-881-4133


Comentario: interesado en recibir ofertas. Compran directamente.

Costco Wholesale Companies, Inc - Headquarters


+1 (323) 937 3873

42

999 Lake Dr

Issaquah, WA 98027

Tel: (425) 313-8100

Web: www.costco.com

Tipo de empresa: Supermercado venta al por mayor al público, cadena

Información para presentar nuevos productos: http://www.costco.com/vendor-inquiries.html

Observaciones: Opera 660 hipermercados con el sistema de membrecia, llegando a un público de

71 millones de miembros en 40 estados de los Estados Unidos, Puerto Rico, Mexico y otros paises.

Opera un volumen mayor que Sam’s Club (de Wal-Mart).

Producto: Mariscos congelados

Contacto: Tim Wahlquist


Comentario: la decisión de compra es suya, utilizan un importador para los trámites. Interesado en

recibir propuestas.

Costco Wholesale Companies, Inc - Southern California Buying Office

11000 Garden Grove Blvd, suite 201

Garden Grove, CA 92843

Tel: 714-534-7080

Fax: (714) 534-4130

Web: www.costco.com

Producto: Pescados y Mariscos Congelados

Contacto: Darrell Evans

Tel: (714) 741-7714


Comentario: Las decisiones de compra, mismo si se realiza a través de un broker, se hacen en las

oficinas centrales, ya que los productos deben provenir de plantas aprobadas.

Gelson's Market

16400 Ventura Blvd, Suite # 240

Encino, CA 91426


+1 (323) 937 3873

43

Tel: (818) 906-5700

Web: www.gelsons.com

Tipo de empresa: Supermercado, cadena; 18 salidas de venta

Observaciones: Cadena de 17 supermercados en el área de Los Angeles, de muy alta categoría.

Gelson's es subsidiaria de Arden Mayfair, firma con oficinas en Compton. Algunos de los

compradores se ubican en la oficina central de Gelson's en Encino.

Producto: Carne y mariscos

Contacto: Mike Ricci, meat/seafood buyer


Comentario: lo más importante para esta cadena es que el producto se vea bien, la parte estética es

primordial, y por supuesto el sabor.

La decisión de compra la realizan ellos, pero utilizan distribuidores-mayoristas ya que no poseen

instalaciones frigoríficas propias. A veces compran a brokers tambien, como ser:

Anderson Seafood: http://andersonseafoods.com


+1 (323) 937 3873

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8- BIBLIOGRAFIA

USITC – United States International Trade Commission, USITC DataWeb y HTS

http://www.usitc.gov/

http://dataweb.usitc.gov/

http://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm

CBP- Customs and Border Protection

http://www.cbp.gov/

USDA – United States Department of Agriculture

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome

FDA- United States Food and Drug Administration

http://www.fda.gov/

NOAA- National Oceanic and Atmospheric Administration

http://www.noaa.gov/

NMFS – National Marine Fisheries Service

http://www.nmfs.noaa.gov/

American Restaurant Association

http://www.americanrestaurantassociation.com/

Urner Barry’s White Shrimp Index

http://www.urnerbarry.com/charts/SIWhite.htm

AFIP – Administración Federal de Ingresos Públicos

http://www.afip.gob.ar/home/index.html

Shrimp News

http://www.shrimpnews.com/


+1 (323) 937 3873

45

Unites States Census Bureau

http://www.census.gov/


+1 (323) 937 3873

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9 - ANEXO ESTADISTICO

U.S. shrimp imports, volume by selected sources (1,000 pounds)

Product, country code and name 1/2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jan-Feb 14

Jan-Feb 15

Total 5490 Thailand 424,979 448,178 409,581 299,951 185,610 142,370 21,007 22,807

5600 Indonesia 152,843 134,690 155,061 163,312 178,894 227,853 30,003 40,484

3310 Ecuador 135,754 143,356 162,681 178,934 164,191 203,867 36,383 31,921

5330 India 43,950 66,586 106,317 145,530 207,333 239,177 29,031 34,303

5520 Vietnam 93,046 106,622 100,144 90,725 132,033 162,250 22,112 20,109

5700 China (Mainland) 97,134 106,031 94,738 78,576 71,570 71,742 15,724 11,565

2010 Mexico 90,658 51,889 68,063 57,557 40,674 44,610 5,424 10,617

Other countries 179,053 179,374 175,453 162,037 140,707 161,537 26,735 24,407

Total 1,217,416 1,236,725 1,272,039 1,176,621 1,121,011 1,253,406 186,420 196,212

Frozen 5490 Thailand 247,903 269,158 234,557 175,081 99,248 66,522 10,018 10,721

3310 Ecuador 133,829 141,520 159,902 175,016 160,318 198,882 35,494 30,957

5600 Indonesia 126,881 114,302 131,030 141,598 151,399 191,921 25,033 32,792

5330 India 37,325 61,542 99,264 138,732 194,008 221,170 26,708 29,581

5520 Vietnam 77,210 79,644 67,043 64,976 81,295 104,472 13,091 11,402

2010 Mexico 90,600 51,793 67,851 57,136 39,933 44,408 5,390 10,580

5570 Malaysia 34,016 49,886 60,760 48,672 21,801 37,970 4,440 5,527

Other countries 148,280 147,079 128,054 121,954 123,690 122,939 23,000 16,509

Total 896,045 914,925 948,460 923,165 871,693 988,283 143,173 148,068

Fresh 5700 China (Mainland) 1,244 1,002 2,195 1,320 1,340 1,379 253 180

5330 India 1,001 1,014 1,044 1,020 165 259 6 49

3310 Ecuador 53 103 175 501 481 650 63 179

5490 Thailand 419 319 320 236 130 250 34 28

5570 Malaysia 189 232 134 157 234 239 107

5520 Vietnam 226 180 326 43 2 97 54 7

5800 South Korea 71 71 181 190 197 120 33 55

Other countries 1,012 979 858 609 579 602 78 220

Total 4,216 3,900 5,234 4,076 3,128 3,596 629 720

Prepared 2/

5490 Thailand 176,657 178,701 174,705 124,633 86,231 75,599 10,956 12,059

5700 China (Mainland) 71,591 72,188 64,615 56,991 53,627 56,888 12,340 10,791

5520 Vietnam 15,609 26,798 32,775 25,707 50,736 57,681 8,968 8,699

5600 Indonesia 25,962 20,388 24,031 21,642 27,494 35,929 4,970 7,658

5330 India 5,624 4,030 6,010 5,777 13,160 17,748 2,317 4,673

1220 Canada 5,081 4,263 4,372 3,475 3,549 3,715 627 240

3310 Ecuador 1,873 1,732 2,604 3,417 3,392 4,334 825 784

Other countries 14,759 9,799 9,233 7,738 8,000 9,634 1,616 2,521

Total 317,156 317,900 318,344 249,380 246,190 261,527 42,618 47,424

1/ Countries are ranked by the sum of their trade for all full years shown. The last two columns contain data for the previous and current year to date.2/ Canned, breaded, or otherwise prepared.Source: Department of Commerce, Bureau of the Census.

Date run: 4/3/2015 10:56:43 AM

Perfil de Mercado: Langostinos Congelados 2015 de Mercado... · de langostino se lleva a cabo en el...

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