1

PERFIL DE MERCADO LECHE CONDENSADA – VENEZUELA

ProChile Caracas, Julio 2007

PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 04.02.99.10.00

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

04.02: Leche y nata (Crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante

04.02.99 : Las demás.

04.02.99.10 : Leche condensada

ANTECEDENTES

Los principales aspectos de la política gubernamental que afectan al sector lácteo son los siguientes:

• Control de precios sobre algunos productos de la cadena láctea. • Importación y distribución directa y subsidiada de algunos productos. • Requisito de licencia de importación para determinados productos. • Control del acceso a las divisas para efecto de todo tipo de importaciones. • Exoneración del pago de aranceles a la importación de productos

calificados como esenciales y cuya producción nacional sea deficitaria. El total de las importaciones de leche entera en polvo entra dentro de esta categoría.

Los productos con control de precios, dentro de la cadena láctea, son la leche entera pasteurizada, la leche entera en polvo y el queso blanco pasteurizado empacado al vacío. Al estar estos productos sujetos a precios poco remunerativos, la tendencia de la producción es a virar hacia otros productos dentro de la cadena láctea que no tengan precios regulados, tales como los quesos amarillos y las leches descremadas, modificadas, con aditivos minerales, etc. Más del 60% de la leche nacional se destina actualmente a quesos. La leche condensada no tiene precio regulado. La importación directa de productos lácteos, fundamentalmente leche en polvo, se realiza a través de una instancia gubernamental denominada Corporación CASA, la cual realiza compras en el mercado interno y realiza importaciones directas de 14 rubros de primera necesidad, entre las cuales no figura la leche condensada. Sus importaciones están liberadas del pago de aranceles. Corporación CASA provee de alimentos a la instancia también gubernamental denominada MERCAL, que constituye hoy en día la mayor cadena de venta de alimentos en el país. MERCAL es una cadena de pequeños mercados y puntos de venta, ubicados en sectores populares, que vende a precios subsidiados y/o al precio oficial regulado, según corresponda.

2

Al ir los productores locales abandonando lenta pero inexorablemente la producción de leche entera en polvo, se fortalece la tendencia a que el Gobierno, a través de CASA y MERCAL, y otros importadores y distribuidores privados, provean el mercado con leche en polvo importada. En el año 2005, último respecto al cual se cuenta con estadísticas completas, las importaciones totales a través de CASA aumentaron en un 150% con respecto al año anterior. El Decreto 3679, del 30-5-05, impuso el requisito de contar con licencia de importación otorgada por el Ministerio de Alimentación, como un requisito previo para realizar importaciones de una serie de productos alimenticios. La leche condensada no figura entre los productos que necesitan de esa licencia de importación. Sin perjuicio de lo anterior, el control del mercado de divisas obliga a todo importador a contar previamente con la autorización de una instancia llamada CADIVI, para efectos de tener acceso a los dólares a precio oficial. (2.150 bolívares por dólar). CADIVI autoriza el acceso a las divisas de acuerdo a listados de productos prioritarios definidos por el Gobierno. Otros requisitos y limitaciones a la importación se exponen en el punto 2.5 y 2.6 de este Informe. La producción total de leche, medida en litros equivalentes, de origen nacional aumentó en el año 2005 en un 6.9 % con respecto al año anterior, alcanzando un total de 1.141,7 millones de litros, lo cual revierte en pequeña medida la tendencia descendente de la producción nacional de leche que se presenta a lo largo de los últimos diez años. Las importaciones, a su vez, aumentaron en un 29.9 %, lo cual genera un aumento en el consumo aparente de 16,4 %. El consumo per capita de leche, medido también en litros equivalentes, aumentó de 68 litros en el año 2004 a 77,8 litros en 2005 (aumento de 14.4 %), lo cual refleja un nivel de consumo bastante bajo en relación a los niveles latinoamericanos y mundiales. Chile presenta un consumo de 130 litros per capita anuales. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: Sistema Armonizado Venezolano (NANDINA) : 04.02.99.10 SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL: Venezuela establece para la leche condensada un arancel de 20%. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Con Chile está vigente el ACE 23, que libera de aranceles una gruesa parte del comercio recíproco, pero la leche condensada está exceptuada de dicho acuerdo. La leche condensada proveniente de Chile goza de una preferencia arancelaria de 20 % al ingresar a Venezuela (descuento de 20 % sobre el arancel general vigente) en función de la Preferencia Arancelaria Regional, PAR, Numero Cuatro, establecida en el contexto de ALADI. En esa medida, el arancel que la leche

3

condensada proveniente de Chile debería pagar al ingresar a Venezuela es de 16%. Esta preferencia arancelaria establecida en el PAR 4 se mantiene vigente en tanto no exista algún acuerdo bilateral o multilateral que conceda una preferencia arancelaria superior. Si sucediera aquello, solo imperaría esa nueva preferencia y no la preferencia establecida en la PAR. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

La leche condensada proveniente de Colombia y de otros países de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, goza de un 100% de preferencia arancelaria. La salida de Venezuela de la CAN, que tuvo lugar en el 2006, puede llevar a modificar esta situación. Sin embargo, la normativa andina establece que un socio que se retira debe mantener las preferencias arancelarias vigentes durante cinco años. Empero, Venezuela está solicitando que ese plazo se reduzca a dos años. Es factible también que la normativa andina sea sustituida por acuerdos bilaterales entre Venezuela y sus antiguos socios de la CAN. En función del ACE 59 firmado entre los países de la CAN y los países del MERCOSUR, Venezuela le concede a Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay preferencias arancelarias en el rubro leche condensada de acuerdo al siguiente cronograma: 01-01-2007 27 % 01-01-2008 34 % 01-01-2009 40 % 01-01-2010 47 % 01-01-2011 54 % 01-01-2012 60% 01-01-2013 67% 01-01-2014 73 % 01-01-2015 80 % 01-01-2016 87 % 01-01-2017 93 % 01-01-2018 100 %

En la medida que avance la incorporación de Venezuela al MERCOSUR, Venezuela deberá concederles a los demás países de este pacto sub regional preferencias arancelarias iguales o superiores a las contempladas en el ACE 59. En función del carácter de Chile como miembro asociado del MERCOSUR, las preferencias arancelarias que Venezuela le otorgue a los países del MERCOSUR debería otorgárselos también a Chile. Es decir, esta situación le concedería a Chile una preferencia arancelaria de la cual actualmente no goza y lo dejaría en igualdad de condiciones arancelarias que Brasil.

OTROS IMPUESTOS El Impuesto al Valor Agregado en Venezuela es de un 11%, y bajará a 9 % en julio del año 2007, de acuerdo a disposiciones ya tomadas en esa materia. Hay una serie de artículos, sobre todo los de consumo básico, (Decreto 5.212. del 26 de Febrero de 2007) que están exentos del pago del IVA en el último eslabón de la cadena de comercialización, es decir, en la venta final al público. Ese es el caso de la leche

4

condensada. Esta situación no exime, en el caso de la leche condensada, del pago del IVA al momento del ingreso por aduana.

Sin perjuicio de lo anterior, se cobra una tasa por servicios de aduana de un 1% que tiene el carácter de un impuesto estatal obligatorio. OTROS PAGOS

Sin perjuicio de lo anterior, los servicios de los agentes de aduana privados tienen un costo aproximado, según cada caso, entre 0,5% y 1% de la operación comercial (CIF). Adicionalmente, se deben pagar gastos operacionales, según el tipo de producto, que pueden fluctuar entre Bs. 50.000 y Bs. 150.000 por container.

Según la información suministrada por representantes de navieras el costo del flete marítimo entre Chile y Venezuela en la actualidad es el siguiente:

• US$ 2.156 (Container 20’ pies); • US$ 2.850 (Container 40’ pies).

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO La leche condensada importada está sujeta al requisito de contar con Registro Sanitario otorgado por el Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social. Para efectos de obtener dicho registro sanitario es necesario entregar muestras para ser sometidas a análisis químicos, bacteriológicos y otros, y cumplir con otros trámites y entrega de informaciones que se detallan en los Anexos 3 y 4. El registro sanitario está también sujeto a la exigencia de cumplir con las normas técnicas que impone Venezuela a través de los órganos competentes (Normas Covenin) las cuales se detallan en los Anexo 5 y 6. También la etiqueta está sujeta a normas específicas, las cuales no difieren de las normas universalmente utilizadas para esos fines (nombre y país de la empresa productora, nombre y país de la empresa importadora, componentes del producto, peso neto, número del registro sanitario, etc.). Los requisitos respecto a etiquetado se detallan en el Anexo 7. La leche condensada importada debe contar, además, con registro sanitario, o equivalente, en el país de origen. El importador debe estar inscrito en el Registro de Importadores del Ministerio de Alimentación. BARRERAS PARA ARANCELARIAS La importación de leche condensada, así como de cualquier otro producto, para efectos de tener acceso a la compra de dólares al precio oficial (Bs. 2.150 por dólar), debe contar con la autorización correspondiente por parte de la instancia gubernamental que administra el control de cambios (CADIVI). Una resolución reciente del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, MINAL, (Resolución 33 del 28 de Febrero de 2007) establece un nuevo listado de productos que se consideran complementarios a la producción nacional y que, por lo tanto, están exentos de presentar el Certificado de No Producción o de

5

Producción Insuficiente a la hora de solicitar las divisas para efectos de importación. Ese listado es bastante reducido, y allí no figura la leche condensada. Todos los productos que no están presentes en ese listado, deben obtener, previo a la solicitud de divisas, ese Certificado de no Producción o de Producción Insuficiente, lo cual no sólo es un trámite adicional, sino que en muchas ocasiones se transforma en una limitante absoluta para efectos de llevar adelante el proceso de importación. Los productos provenientes de los países ALADI, que anteriormente estaban exentos de contar con ese certificado, quedan ahora sujetos también a esa obligación en caso de no estar incluidos en el listado de la Resolución 33. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIONES FOB

CÓDIGO ARANCELARIO 04029910. Leche Condensada

AÑO 2006

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTOS)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

BRASIL 16.175.598 17.950.358 73 %

CHILE 3.234.598 3.511.182 14.6 %

HOLANDA 1.902.374 2.272.397 8.6 %

ALEMANIA 155.792 190.699 O.7 %

SINGAPUR 417.375 402.072 1.9 %

TOTAL IMPORTADO 22.167.771 24.698.780 100.00

AÑO 2005

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTOS)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

BRASIL 2.987.507 3.171.3 84.6

COLOMBIA 137.000 192.9 5.1

HOLANDA 188.946 250.6 6,7

LITUANIA 66.825 54.0 1.4

SINGAPUR 53.025 51.1 1.4

TOTAL IMPORTADO 3.874.988 3.745.6 100.00

6

AÑO 2004

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTOS)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

BRASIL 2.313.915 1.781.4 65.5

HOLANDA 595.012 804.7 29.6

COLOMBIA 52.800 77.2 2.8

SINGAPUR 25.800 24.0 0.9

ALEMANIA 18.497 23.8 0.9

TOTAL IMPORTADO 3.008.315 2.721.3 100.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE). Desde el año 2003 en adelante el principal país proveedor de leche condensada a Venezuela ha sido Brasil, el cual representa en el año 2005 más del 84 % de las importaciones venezolanas. Brasil se ha impuesto como principal país de origen de las importaciones venezolanas de leche condensada basado fundamentalmente en un precio de oferta FOB más barato que el resto de los competidores internacionales. Brasil ha prácticamente desplazado a Holanda como proveedor de leche condensada, país este último que años atrás tenía una posición destacada como proveedor de Venezuela. El precio FOB al cual Brasil vende leche condensada a Venezuela ha ido aumentando a lo largo de los últimos años, pero manteniendo un precio igual o inferior al de sus competidores. Colombia, país fronterizo y socio de Venezuela hasta 2006 en la Comunidad Andina de Naciones, ha presentado una situación muy fluctuante como proveedor de leche condensada, llegando al año 2005 con un volumen sumamente modesto, que representa menos del 10% de las importaciones venezolanas. Chile ha estado presente en el mercado venezolano de leche condensada durante los últimos años de la década del 90 y los primeros años de la década del 2000, pero en los años 2004 y 2005 sus exportaciones a este mercado se redujeron a una mínima expresión. En el año 2006 Chile ha retomado su presencia en el mercado venezolano de leche condensada, como se muestra en las estadísticas correspondientes. El año 2003, que fue el último año en que Chile realizó exportaciones de leche condensada a Venezuela antes que éstas se interrumpieran por dos años, exhibió un precio de venta FOB más alto que el precio de venta FOB de Brasil, pero inferior al precio de venta FOB del resto de los proveedores de Venezuela en ese año, y más bajo también que el precio al cual Brasil ha terminado ofertando su producto en el año 2005. Singapur presenta precios de venta FOB relativamente bajos. Sin embargo, es dable pensar que esa ventaja competitiva queda contrarrestada debido a la distancia y al costo de transporte que implica su ubicación geográfica.

7

POTENCIAL DEL PRODUCTO La información recogida muestra, que el mercado venezolano absorbió en el año 2006 una cantidad de leche condensada cercana a las 22 mil toneladas proveniente del exterior. A esa cantidad habría que agregarle una cantidad aproximada de 4 mil toneladas producida y procesada dentro del país. Cabe mencionar que la cantidad de leche condensada absorbida por el mercado venezolano en el año 2006 es sustantivamente mayor que la absorbida en el año anterior. Ese crecimiento se explica fundamentalmente por el crecimiento de los ingresos dentro del país, el cual presentó por segundo año consecutivo un crecimiento del PIB superior el 10 % anual, lo cual ha ido unido a una manifiesta mejor distribución del ingreso en beneficio de los estratos sociales de menor remuneración. Venezuela es una economía que se encuentra en una fase de crecimiento económico, que la ha llevado durante dos años consecutivos a que su PIB crezca a una tasa interanual superior al 10%. Esta fase de crecimiento económico está motorizada fundamentalmente por los altos precios del petróleo en el mercado internacional y por el elevado gasto público, situaciones ambas que no se visualiza que se detengan en el corto plazo. Toda esta situación se traduce en términos macroeconómicos en crecimiento de los ingresos y de la demanda de bienes nacionales e importados. En Venezuela impera una política de control de cambios, que lleva a que el precio del dólar, medido en la unidad monetaria local, el bolívar, se mantenga fijo durante dos años consecutivos, 2005 y 2006, en un nivel de 2.150 bolívares por dólar, a pesar que el índice de inflación interna bordea durante cada año un nivel cercano al 15 %. Esta situación conduce inevitablemente a una sobrevaluación del bolívar que potencia las importaciones. Sin embargo, los elevados ingresos petroleros de los últimos años le conceden sustentabilidad a esta política, permitiendo al país exhibir al mismo tiempo crecimiento de las importaciones y crecimiento de las reservas internacionales. No hay indicios respecto a modificaciones de esta situación. La política de distribución de productos alimenticios a través de la red estatal MERCAL, en la cual imperan precios subsidiados y/o bajísimos márgenes de ganancia y de comercialización, no solo se espera que se mantenga, sino incluso que se incremente. Diferentes decisiones de política económica relacionadas con el azúcar han llevado actualmente a que este producto sea escaso y caro tanto a nivel del consumidor final como a nivel de las empresas que lo utilizan intensivamente como insumo. Entre estas se encuentran obviamente las empresas que producen leche condensada, lo cual se convierte en un elemento adicional que las impulsa a preferir la importación antes que la producción interna. La coyuntura económica y comercial en que se encuentra Venezuela presenta condiciones particularmente favorables como para una penetración más a fondo del correspondiente mercado de leche condensada por parte de los productores y exportadores chilenos. Es posible incluso que esas condiciones se hagan más

8

favorables aun en la medida en que las negociaciones entre Venezuela y el MERCOSUR incrementen las preferencias arancelarias de que goza actualmente la leche condensada chilena al ingresar al mercado venezolano. Además de la exportación en el tarro convencional de hojalata, con etiqueta de las empresas lácteas tradicionales en el mercado venezolano, se visualiza como enteramente posible el envasar en Chile con etiquetas de cadenas de supermercados venezolanas, operación que se manifestó claramente en las entrevistas sostenidas para efectos del presente estudio. No se detectaron en el transcurso de esta investigación empresas venezolanas que estén importando leche condensada a granel, para posteriormente envasarla en territorio venezolano. Algunas empresas chilenas han barajado esa alternativa en conversaciones preliminares con empresas venezolanas, pero no se ha concretado ninguna operación. En todo caso, todo hace pensar que si un eventual empresario venezolano tiene la opción de importar envasado o importar a granel, preferirá la primera opción, importar envasado, pues la hojalata, la mano de obra e incluso el papel para etiqueta son más caros en Venezuela que en los países de origen de la leche condensada. Solo preferirá la opción dos, importar a granel, en caso de que el gobierno imponga como requisito para autorizar importaciones el que se le agregue algo de valor en territorio venezolano, planteamiento que no ha estado presente como política hasta el presente. En un contexto de alta variabilidad en materia de política económica, es dable suponer - como una hipótesis de trabajo que en alguna medida se detecta en la preocupación de muchos eslabones de la cadena de comercialización de leche condensada - que el Gobierno decida autorizar importación de leche condensada solo a las empresas que llevan adelante producción nacional de ese rubro. Una decisión de esa naturaleza, dejaría fuera del mercado a los importadores no productores, pero dejaría también fuera del mercado, por lo menos transitoriamente, a varias empresas que participan en el mercado de lácteos en Venezuela, que en materia de leche condensada solo trabajan con producción importada. Una política económica de ese tipo dejaría la llave de las importaciones de leche condensada en manos de empresas que hoy en día tienen una participación minoritaria en el mercado correspondiente, pero que pueden exhibir producción nacional. Si se da una decisión como la presente en esta hipótesis, las empresas beneficiadas se verían impulsadas a buscar rápidamente proveedores internacionales que les provean de leche condensada, probablemente con etiqueta propia de la empresa importadora. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Los precios de venta al público de la leche condensada tienen una gran variabilidad, ya sea entre una marca y otra dentro del mismo punto de venta, o entre un mismo producto en diferentes puntos de venta. Los precios varían entre 1.600 bolívares por tarro, en la cadena Mercal (Ver Anexo 8), hasta 3.800 bolívares por el mismo producto en la cadena de Supermercados CADA, (Recuérdese que el bolívar tiene una relación con el dólar de 2.150 bolívares por dólar). En todo caso, en supermercados el precio de venta al público no baja de 3.000 bolívares. Esta gran dispersión de precios obedece, por un lado, al hecho de que Mercal vende con precios subsidiados por el Gobierno, y por otro, al hecho de que las

9

cadenas de supermercados compran en grandes cantidades una gran variedad de productos a las grandes empresas lácteas, y obtienen en la negociación correspondiente descuentos que las cadenas de supermercados focalizan posteriormente en los productos que desean promover. MARCAS, EMPAQUES Y PRECIOS DE LAS PRICIPALES PRESENTACIONES DE LECHE CONDENSADA QUE SE VENDEN AL DETALLE EN VENEZUELA

MARCA

PAÍS DE ORIGEN

PRESENTACIÓN EMPAQUE/ CONTENIDO

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO

(US$)

LA CAMPIÑA

BRASIL TARRO HOJALATA 395 GRAMOS

0.74 dólares (Mercal) ; 1.76 dólares en CADA.

LA CAMPESINA CHILE y BRASIL TARRO HOJALATA 395 GRAMOS

1.73 dólares en Supermercados

Excelsior

LUMALAC BRASIL TARRO HOJALATA 395 GRAMOS

1.53 dólares en Supermercados

Santa Fe

BELLA HOLANDESA HOLANDA TARRO HOJALATA 395 GRAMOS

1.48 dólares en Supermercados

Santa Fe

ANNIE HOLANDA TARRO HOJALATA 395 GRAMOS

1.50 dólares en Supermercados Excesior

NATULAC

VENEZUELA EMPAQUE DE TETRAPAK DE 397 GRAMOS

1.47 dólares en Supermercados Santa Fe

NATULAC VENEZUELA TARRO HOJALATA 397 GRAMOS

1.56 dólares en Supermercados

Santa Fe LA CAMPESINA

CHILE ENVASE PLÁSTICO CON DISPENSADOR DE 450 GRAMOS

2.58 dólares en Supermercados

Santa Fe. ZULY MILK

VENEZUELA TARRO HOJALA 397 GRAMOS

1.15 dólares en Supermercados

Santa Fe LA CAMPESTRE

VENEZUELA TARRO HOJALATA 397 GRAMOS

1.50 dólares en Supermercados

Santa Fe.

10

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Las dos grandes trasnacionales de productos lácteos, Parmalat y Nestle, compiten entre si mediante campañas publicitarias realizadas en diarios, revistas y en vallas publicitarias en las vías públicas. También compiten por medio de promociones localizadas a nivel de supermercados, donde eventualmente el producto de una u otra de esas empresas aparece con un rebaja sustantiva en sus precios de venta al público. No compiten, sin embargo, en rebajas sistemáticas y permanentes de precios. La empresa Parmalat- Indulac, con su producto La Campiña, que tiene el 65 % o más del mercado de la leche condensada, presenta sistemáticamente un nivel de precios superior a sus competidores. Las restantes empresas productoras o importadoras de leche condensada compiten por medio de la oferta de precios al público generalmente menores, pero con escasa propaganda en diarios, revistas u otros medios de comunicación. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Las grandes empresas lácteas existentes en Venezuela tienen su propia red de distribución para efectos de vender su producción, de origen nacional o importado, a las grandes cadenas de venta al público de productos alimenticios, entre las cuales se encuentra Mercal y las principales cadenas de supermercados. Mercal se ha convertido en la más importante cadena de comercialización de alimentos en el país. Mercal es una cadena comercializadora que pertenece al Estado venezolano, cuyos locales de venta están ubicados en los sectores más populares y populosos del país, y que vende a precios subsidiados. Las grandes empresas lácteas el país venden directamente su producción, compuesta por diferentes productos de la cadena láctea, entre ellos la leche condensada, a Mercal y a las mas importantes cadenas de supermercados del país. Sin perjuicio de ello, utilizan también los servicios de las más importantes empresas de distribución de alimentos, para efectos de llegar a otros puntos de venta diferentes a los ya mencionados, tales como panaderías y pequeños abastos y almacenes. Las cadenas de supermercados se manifiestan interesadas en importar directamente algunos productos, fundamentalmente aquellos que se puedan envasar en origen con una marca distintiva de esa cadena. En lo que respecta a la leche condensada no hay ninguna cadena de supermercados que esté actualmente trayendo a Venezuela leche condensada importada directamente, pero manifiestan interés y disposición a hacerlo. Las grandes empresas lácteas existentes en el país, cuando importan leche condensada, lo suelen hacer con su marca propia, que los distingue dentro del mercado venezolano. Los importadores que no son parte de las grandes empresas productores de lácteos- sino que son meramente comercializadoras de alimentos- participan en forma mas eventual en dicha actividad importadora, comercializan volúmenes menores y recurren por lo general a la importación del producto Bella Holandesa, que no está sujeto a convenios de exclusividad con ningún importador y que cuenta ya con permiso sanitario en el mercado venezolano.

11

Algunas de las grandes empresas comercializadoras de alimentos y de insumos para la industria de alimentos manifestaron, al calor de las entrevistas sostenidas con ellos para efectos de la presente investigación, su interés también en desarrollar marcas propias por la vía de la importación. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA La leche condensada que se comercializa en Venezuela tiene varias formas de presentación. La más usual es el casi universal envase cilíndrico de hojalata, de aproximadamente 8 centímetros de alto por 7.5 centímetros de diámetro, con un contenido neto de 397 gramos. Todas las empresas que comercializan leche condesada en Venezuela tienen oferta bajo la forma indicada. Sin embargo, existen también otras formas o tipos de envase, aun cuando tienen una manifiesta menor aceptación en el mercado, o van encaminadas a nichos de mercado muy particulares. La empresa MAROS C.A., además de la leche en el tarro convencional ya mencionado, oferta leche condensada en tubo, con un contenido neto de 50 gramos. Este producto va destinado al mundo infantil. Toda la producción de leche condensada de Maros se comercializa bajo la marca NATULAC. Esta empresa también oferta leche condensada en envase de tetra pack, con un contenido neto de 397 gramos, destinado precisamente a ser un sustituto muy cercano de la leche en tarro. La cantidad es la misma y es mas fácil de abrir. La empresa INDULAC, que comercializa leche condensada en tarro con la marca LA CAMPIÑA, oferta también un envase de tetra pack, con un contenido neto de 100 gramos, destinado también al mundo infantil. La empresa Nestle, además de la leche en el tarro convencional, ofrece en el mercado venezolano leche condensada en un envase de plástico, con dispensador, con un contenido de 450 gramos netos. Este producto es importado desde Chile. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO La coyuntura económica y comercial en que se encuentra Venezuela presenta condiciones particularmente favorables como para una penetración más a fondo del correspondiente mercado de leche condensada por parte de los productores y exportadores chilenos. Es posible incluso que esas condiciones se hagan más favorables aun en la medida en que las negociaciones entre Venezuela y el MERCOSUR incrementen las preferencias arancelarias de que goza actualmente la leche condensada chilena al ingresar al mercado venezolano. Los interlocutores comerciales que deben buscarse en Venezuela para una mayor venta de leche condensada por parte de los exportadores chilenos son fundamentalmente los siguientes:

• Las grandes empresas lácteas.

12

• Las grandes cadenas de supermercados. • Empresas especializadas en distribución de alimentos. • Empresas especializadas en la representación de empresas alimenticias

externas.

Muchas de estas empresas manifiestan su disposición a trabajar con empresas extranjeras, eventualmente chilenas, que puedan envasar con marcas ya consolidadas en el mercado venezolano. La Oficina Comercial de la Embajada de Chile puede proporcionar a los exportadores chilenos listados con las empresas venezolanas que sean de su interés. Se sugiere a las empresas exportadoras chilenas organizar visitas al mercado venezolano para tomar los contactos pertinentes e iniciar las conversaciones comerciales, para todo lo cual es altamente conveniente apoyarse en la cooperación que al respecto puede prestarles la Oficina Comercial de la Embajada de Chile. Desgraciadamente no hay programadas para el año 2007 ferias o exposiciones de productos alimenticios, aun cuando es posible que se organicen en el transcurso del año. La variable precio se visualiza como el elemento central que guía las consideraciones de las empresas venezolanas que eventualmente puedan ser contrapartes comerciales de las empresas chilenas en el rubro leche condensada. Cualquier nueva presencia de un producto chileno en el mercado venezolano va a requerir del correspondiente Registro Sanitario, lo cual pasa por un trámite que toma aproximadamente tres meses. Para efectos de esa tramitación se necesita de una empresa que asuma directamente esa responsabilidad, que puede ser directamente la empresa que compre la mercancía o alguna empresa especializada en ese tipo de gestión. La oficina Comercial de la Embajada de Chile presta también cooperación en la agilización de los trámites. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS No hay eventos de esa naturaleza en la programación 2007 de las principales cámaras y asociaciones empresariales ligadas al sector lácteo y/o al sector alimentos.

13

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO

MINISTERIO DE ALIMENTACIÓN: http://www.minal.gob.ve CORPORACION C.A.S.A. : http://www.casa.gob.ve

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS: http://www.mat.gov.ve

MERCAL: www.mercal.gov.ve

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, INE: http://www.ine.gov.ve/

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIONA ADUANERA Y

TRIBUTARIA, SENIAT: http://www.seniat.gov.ve

SENCAMER: http://www.sencamer.gob.ve / Leyes / Normas Covenin COMUNIDAD ANDINA : http://www.comunidadandina.org

CÁMARA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS LÁCTEAS: www.cavilac.org

ALADI : www.aladi.org

CÁMARA VENEZOLANA DE IMPORTADORES, FABRICANTES Y

DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS LACTEOS, CAVELACTEOS: http://www.cavelacteos.org

ANEXO 1.- EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO. Las principales empresas lácteas venezolanas que incluyen en su oferta la leche condensada, ya sea de origen venezolano o proveniente del exterior son las siguientes: 1.- Industria Láctea Venezolana, INDULAC. (Parmalat) 2.- Nestle Venezuela S.A. 3.- Industrias Maros C.A. 4.- General de Alimentos Nisa, GENICA. 5.- Lumalac Dairy Products C.A. 6.- Industrias Zuly Milk C.A.

14

ANEXO DOS. PRINCIPALES MARCAS PRESENTES EN EL MERCADO VENEZOLANO. 1.- LA CAMPIÑA. Marca líder de muchos productos de la empresa Indulac (Parmalat). Con ese nombre comercializa la leche condensada, en envase metálico de 397 gramos, importada desde Brasil. (Ver etiqueta en Anexo 9). Este producto es el único en el mercado venezolano que exhibe el sello Norven de calidad. (Ver anexo 4). 2.- LA CAMPESINA. Marca líder de muchos productos lácteos de la empresa Nestle. Con ese nombre comercializa los tarros de leche condensada importados desde Brasil y desde Chile, y también la leche condensada en envase de plástico con dispensador, de 450 gramos, también importada desde Chile. Nótese que la etiqueta es prácticamente la misma en el tarro importado desde Brasil y desde Chile, aun cuando hay obviamente diferencias en el texto de la letra chica. También con la marca La Campesina se comercializa leche condensada en envase de Tetra Pack, de 100 gramos, destinada al mercado infantil. Esta última oferta es producida en Venezuela. (Ver etiquetas en Anexo 9 ). 3.- CAMPESTRE. Marca de la leche condensada de la empresa General de Alimentos Nisa, Genica, parte de la cual es envasada por la empresa Maros C.A. 4.- LUMALAC. Marca utilizada por la empresa Lumalac Dairy Products C. A. para la leche condensada importada desde Brasil. 5.- NATULAC. Marca que utiliza la empresa Maros C. A. para la producción que le es propia. También con la misma marca se comercializa por parte de esta empresa la leche condensada en tubo, con contenido neto de 50 gramos, destinada al mercado infantil. 6.- BELLA HOLANDESA. Marca utilizada por la empresa de representaciones Hives C. A. para la leche condensada, en tarro de 397 gramos, traída desde Holanda por diferentes importadores que actúan esporádicamente en el mercado local, y cuya identificación obra en poder de la Oficina Comercial de la Embajada de Chile en Venezuela. 7.- ANNIE. Marca presente en pequeña escala en el mercado venezolano de la leche condensada, producida en Holanda por la empresa Imeko Dairy Products, pero sin que la etiqueta indique el ni el importador ni el representante venezolano, lo cual es manifiestamente una situación irregular. Es dable suponer que esta marca, detectada en pequeña escala en el mercado en el transcurso de la investigación, es parte de pequeñas partidas introducidas informalmente desde la isla holandesa de Aruba. 8.- ZULY MILK. Marca con que la empresa Industrias Zuly Milk comercializa la leche condensada envasada importada por ellos, ya envasada, desde Brasil y de Singapur.

15

ANEXO NÚMERO TRES

LEGISLACIÓN VENEZOLANA QUE IMPONE REGISTRO SANITARIO PARA LA LECHE CONDENSADA. País : Venezuela Especificación :

Productos alimenticios. (Contiene listado de productos).

Norma Tema UNCTAD

Decreto Nº 3679 DE 30/V/05. Fecha de vigencia : 06/07/2005

Productos alimenticios.

REGISTRO, CERTIFICACION SANITARIA U OTROS REQUISITOS, PARA PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS.

Resumen de la medida :

Registro sanitario expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y/o Certificado Sanitario expedido por la autoridad competente del país de origen.

Ampliación de la norma : CAPITULO III DE LAS RESTRICCIONES Y DEMÁS REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES. I. DE LA IMPORTACIÓN Y EL TRÁNSITO .................................................................................................... Artículo 12.- Sin perjuicio de las demás formalidades y requisitos legales exigidos, el Régimen Legal aplicable a la importación y el tránsito de mercancías, se ajustará a la siguiente codificación: .................................................................................................... 5. Certificado sanitario del país de origen 12. Registro sanitario expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Partida 0401 0402.91.10 0402.91.90 0402.99.10 0402.99.90 Partida 0403 Partida 0404 Partida 0405 Partida 0406 Partida 0408 Partida 0409 Partida 0410

16

0901.21.20 0901.22.00 0902.30.00 0902.40.00 0905.00.00 0906.20.00 1504.10.10.10 (No requiere Certificado sanitario del país de origen) 1504.10.29.10 (No requiere Certificado sanitario del país de origen) 1507.10.00 (No requiere Registro expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social). 1507.90.00 1508.10.00 (No requiere Registro expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social). 1508.90.00 1509.10.00 1509.90.00 1510.00.00 (No requiere Registro expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social). 1511.10.00 (No requiere Registro expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social). 1511.90.00 1512.11.00.10 (No requiere Registro expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social). 1512.11.00.90 (No requiere Registro expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social). 1512.19.00.10 1512.19.00.90 1512.21.00 (No requiere Registro expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social). 1512.29.00 (No requiere Registro expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social). 1515.21.00 (No requiere Registro expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social). 1515.29.00 1515.50.00 1517.10.00 1517.90.00 Capítulo 16 Partida 17.04 Partida 18.06 Capítulo 19 Capítulo 20 Partida 2101 Partida 2102 Partida 2103 Partida 2104 Partida 2105 2106.10.10 2106.10.20 2106.90.10 2106.90.21 2106.90.29 2106.90.30

17

2106.90.40 2106.90.50 2106.90.60 2106.90.71.10 (No requiere Certificado sanitario del país de origen) 2106.90.72.10 (No requiere Certificado sanitario del país de origen) 2106.90.73.90 (No requiere Certificado sanitario del país de origen) 2106.90.74.10 (No requiere Certificado sanitario del país de origen) 2106.90.79.10 (No requiere Certificado sanitario del país de origen) 2106.90.90.10 (No requiere Certificado sanitario del país de origen) ............................................................................................................. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.774 Extraordinario de 28/VI/05.

18

ANEXO NUMERO CUATRO

NORMAS RELATIVAS A LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO País : Venezuela Especificación :

Productos alimenticios.

Norma Tema UNCTAD

Resolución Nº 081 de 11/III/96. SG. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Normas Complementarias del Reglamento General de Alimentos. Fecha de vigencia : 15/03/1996

Productos alimenticios.

REGISTRO, CERTIFICACION SANITARIA U OTROS REQUISITOS, PARA PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS.

Resumen de la medida :

Registro del producto en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Están exceptuados de este requisito las materias primas alimentarias destinadas al uso industrial; alimentos para consumo inmediato; muestras sin valor comercial; materias primas de origen químico o biológico en estado puro y los alimentos en estado fresco o en su estado natural. Certificado expedido por la autoridad competente del país de origen, donde se haga constar que el alimento ha sido autorizado para el consumo humano y es de libre venta en el país de origen.

Ampliación de la norma : Artículo 1.- Corresponde al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, conocer y decidir respecto al control de la higiene y salubridad de los alimentos destinados al consumo humano; para lo cual, a través de la dependencia ductora del programa de higiene de los alimentos, elaborará las normas o reglamentación técnica que regirán la producción, fabricación, almacenamiento, transporte, distribución, expendio importación y exportación de los mismos. Artículo 2.- Los proyectos de normas técnicas que impongan condiciones o características particulares a los alimentos, sus envases y embalajes, destinados a la actividad alimentaria, serán discutidos en el seno de la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), y será el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social el organismo encargado de vigilar su cumplimiento. ................................................................................................ Artículo 6.- A los fines previstos en los Artículo 12, 18, 30 y 42 del Reglamento General de Alimentos, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ejercerá el control de la higiene y salubridad de los alimentos mediante las actuaciones que a continuación se indican: 1. Permiso Sanitario de establecimientos y de vehículos que sean adaptados a tal fin.

19

2. Registro Sanitario de Alimentos. 3. Registro Sanitario de materiales y envases destinados al contacto con los alimentos. 4. Permiso de importación. 5. Registro de importadores de alimentos. 6. Control de alimentos comercializados. ................................................................................................ Artículo 12.- Todo alimento, ya sea nacional o importado, debe registrarse en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social antes de su importación o comercialización nacional, salvo que se trate de: 1. Los alimentos frescos o en su estado natural. 2. Las materia primas alimentarias destinadas al uso industrial, en su estado natural. 3. Los alimentos para consumo inmediato. 4. Muestras importadas sin valor comercial, destinadas a la obtención del Registro Sanitario o con fines de investigación. 5. Las materias primas de origen químico o biológico en su estado puro, entendiéndose por tal, aquellas no mezcladas con otras. Artículo 13.- Para otorgar el Registro Sanitario de un producto alimenticio, éste debe reunir las siguientes condiciones: a. Que sea apto para su consumo humano. b. Que cumpla los requisitos exigidos para el tipo de alimento de acuerdo a la legislación vigente. c. Que las condiciones de elaboración, almacenamiento, conservación y empacado o envasado cumplan con las normas sanitarias establecidas para los mismos. Artículo 14.- Para obtener el Registro Sanitario de alimento producidos en el país, el interesado debe consignar los siguientes recaudos: 1. Solicitud dirigida al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, la cual debe contener: a. Nombre y marca del producto. b. Denominación comercial, domicilio y dirección del fabricante o envasador, cuando sean personas distintas. c. Indicación en orden decreciente de los ingredientes y aditivos que componen el

20

producto. d. Indicación cuantitativa de los aditivos con excepción de aromatizantes y saborizantes. e. Indicación de las sustancias añadidas para el enriquecimiento, de ser el caso, y la cantidad presente en el producto terminado. f. Tiempo durante el cual el producto se conserva apto para el consumo humano y condiciones de conservación. g. Sistema de identificación de la producción. h. Categorización del alimento (imitación, análogo, etc.) i. Declaración jurada del interesado en el cual conste que todos los datos referidos en el expediente o acompañados con él, son ciertos y ajustados a las disposiciones sanitarias vigentes. 2. Protocolo de análisis físico-químico y/o microbiológico y/o cualquier otro análisis necesario para la mejor identificación del producto, expedido por la empresa fabricante o laboratorios aprobados por la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) o el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en donde se exprese además que el producto cumple con las Normas Venezolanas COVENIN cuando existan. ................................................................................................ 6. Copia de las artes finales o rótulos definitivos y otros impresos destinados a ilustrar el producto, los cuales deben cumplir con las Normas Venezolanas COVENIN sobre la materia. 7. Una muestra testigo del producto, cuando el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social así lo requiera para la correcta identificación y denominación del producto. Artículo 15.- Para obtener el Registro Sanitario de Alimentos Importados, el interesado debe consignar además de los documentos indicados en los Ordinales 1, 2, 6 y 7 del artículo 14 de estas normas anteriores, lo siguiente: 1. Autorización del fabricante a una persona natural o jurídica para el producto sea registrado y/o posteriormente comercializado en el país. 2. Certificado expedido por la autoridad competente del país de origen, donde se haga constar que el alimento ha sido autorizado para el consumo humano y es de libre venta y consumo en el país de origen. Los documentos a que se refieren los numerales 1 y 2 de este Artículo, deben consignarse en idioma castellano, debidamente legalizados por el Consulado Venezolano en el país de origen y caducarán a los doce (12) meses de su expedición si no se ha introducido la respectiva solicitud de registro en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Cuando estos documentos no estén redactados en idioma castellano, deben ser traducidos por un intérprete público.

21

................................................................................................ Artículo 17.- Para obtener el Registro Sanitario de Bebidas Alcohólicas Importadas, el interesado debe consignar además de los documentos exigidos en el artículo 15 de estas Normas, lo siguiente: 1. Certificado de origen. 2. Certificado de añejamiento o envejecimiento, si este es el caso. ................................................................................................ Artículo 19.- El Registro Sanitario de Alimentos podrá ser concedido en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de consignación de los documentos, siempre y cuando la documentación esté completa y se haya demostrado en la misma, que el alimento es apto para consumo humano. Una vez otorgado el Registro Sanitario de Alimentos y previo a la comercialización del primer lote en el país, el interesado debe notificar por escrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, la fecha de colocación del producto en el mercado, ya sea éste nacional o importado. Cumplido lo anterior, la autoridad sanitaria competente cuando fuere necesario procederá a: 1. Tomar muestras del producto en la planta o en el mercado según se trate de productos nacionales nacionales o importados, para efectuar los análisis correspondientes. Los análisis será efectuados por un Laboratorio Oficial y su resultado pasará a formar parte de la identificación del producto en el respectivo expediente del Registro Sanitario. 2. En caso de verificar fallas, errores o irregularidades subsanables, el interesado será notificado dándole plazo necesario para la corrección de las mismas. De persistir éstas, el infractor estará sujeto a las penalidades correspondientes. 3. En caso de que esté plenamente demostrado que el producto no cumple con lo estipulado en el Artículo 13 de estas Normas el Registro será derogado y el producto será decomisado en todo el territorio nacional. ................................................................................................ Artículo 22.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de cinco (5) años; contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta oficial; al vencimiento del mismo, éste deberá renovarse. A efectos de su renovación bastará que el interesado participe por escrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que el producto que fabrica o importa mantiene las características bajo las cuales fue registrado; notificación que se hará con tres meses de anticipación. ................................................................................................ Artículo 28.- Para la importación de alimentos manufacturados debe presentarse en el momento de su nacionalización en las Aduanas, copia del Oficio expedido por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, donde indique que el producto está registrado o que el importador ha sido autorizado por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para la importación y comercialización de dicho producto. ................................................................................................ Artículo 34.- Las presentes normas entrarán en vigencia a partir de su publicación

22

en la Gaceta Oficial. Artículo 35.- Se deroga la Resolución Nº SG 1.295 de fecha 11/10/95 publicado en la Gaceta Oficial Nº 4.994 Extraordinario de fecha 30/10/95. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.921 de 15/III/96.

23

ANEXO NUMERO CINCO NORMA OBLIGATORIA COVENIN RELATIVA A LECHE CONDENSADA AZUCARADA.

( Obligatoria sólo con respecto al punto 6.3)

24

25

26

28

29

30

32

ANEXO NUMERO SEIS. ¿QUE SIGNIFICA EL SELLO NORVEN?

MARCA NORVEN

La Marca NORVEN es el símbolo distintivo mediante el cual el Estado Venezolano garantiza que los productos nacionales que lo ostentan han sido fabricados conforme a las Normas Venezolanas COVENIN y bajo sistemas de Control de Calidad. Este sello de calidad está respaldado por una serie de disposiciones legales entre las cuales la más importante es la Ley sobre Normas Técnicas y Control de Calidad.

El Sello NORVEN es signo de calidad indiscutible que productores, comerciantes y consumidores aprecian cada día más, porque su obtención compromete a las empresas a mejorar y mantener continuamente los sistemas de control de calidad utilizados en la fabricación de los productos.

Así lo demuestra el interés por la Marca NORVEN no sólo de fabricantes locales, sino también de Estados Unidos, Colombia y Ecuador, algunos de cuyos productos ya lograron la certificación y otros están en proceso.

En definitiva un distintivo que abre las puertas del mercado venezolano y que todo producto de calidad debe tener y mantener.

Proceso de Obtención

Los industriales que fabriquen sus productos de acuerdo a las Normas Venezolanas COVENIN, pueden solicitar por escrito a FONDONORMA la autorización para el uso de la Marca NORVEN. Una vez recibida la solicitud, FONDONORMA procederá a evaluar la información preliminar y los sistemas de Control de la Calidad de la empresa e igualmente verificará, mediante ensayos realizados en los laboratorios debidamente calificados, si el producto cumple con las especificaciones establecidas en las Normas Venezolanas correspondientes. Si la empresa y el producto cumplen con todos los requisitos establecidos, se le autoriza el uso de la Marca NORVEN.

Control de la Marca NORVEN

Una vez otorgada la Marca NORVEN, FONDONORMA realiza supervisiones periódicas en las fábricas y somete a ensayos a muestras de los productos que la ostentan, tomadas tanto de la empresa como de los puntos de venta. Esta serie de inspecciones y ensayos es lo que constituye el proceso de "Supervisión y Control del uso de la Marca NORVEN".

Beneficios de la Marca NORVEN Para el Productor

1. En la organización de la empresa

33

- Contribuye a mantener y/o mejorar el Sistema de Control de la Calidad utilizado en la fabricación de los productos.

- La alta Dirección cuenta con un programa de auditorías externas sobre su Sistema de Control de la Calidad, realizadas por una tercera parte, facilitándole adquirir información actualizada acerca de la situación del Sistema de Control de la Calidad y del producto.

2. En la venta de sus productos

- Aumento del prestigio de los productos.

- Es el marco de referencia frente a una competencia desleal.

- Favorece la penetración y expansión hacia nuevos mercados.

Para el País

1. Seguridad y prestigio en la calidad de los productos nacionales.

2. Excelente argumento para la venta de los productos en el exterior.

3. Produce satisfacciones reales para consumidores, comerciantes y productores.

4. Desarrollo industrial tecnificado.

Para las Compras Gubernamentales

La exigencia de certificaciones de calidad, también podrían estar asociadas en un momento dado a las compras gubernamentales, tal como lo indica la recién aprobada Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, en su artículo 43, según el cual además de exigir a sus proveedores el cumplimiento de las Normas Venezolanas COVENIN o en su defecto el de normas internacionales, regionales o de otros países, "el Estado mediante resolución tomada en Consejo de Ministros, podrá exigir solicitud de calidad certificada en sus adquisiciones".

Para el Consumidor

1. Funciona como una orientación para la adquisición de productos.

2. Ofrece garantías precisas de calidad continua en los productos.

3. Genera confianza en los productos nacionales.

Para el Comerciante

1. En la compra

- Calidad constante en los artículos

34

- Eliminación de las devoluciones.

2. En la venta

- Incremento en los volúmenes de venta.

Reconocimiento Internacional Reflejo de la importancia que hoy día tienen las certificaciones de productos y servicios, son las medidas tomadas por comunidades de países con acuerdos de integración. Es el caso de la Comunidad Andina de Naciones, en su Decisión 506, mediante la cual los países miembros dan reconocimiento mutuo y aceptan los respectivos certificados otorgados por instituciones competentes avaladas por el organismo nacional de acreditación, en garantía de calidad de los productos comercializados en la subregión.

También hay acuerdos bilaterales sobre normalización y certificación de la calidad, como el de Venezuela y Colombia, el cual establece entre otros, el reconocimiento de los sellos de calidad respectivos (Gaceta Oficial Nº 35032 del 2/11/92) De igual manera el de Venezuela y Ecuador para el reconocimiento mutuo de certificados de calidad de conformidad con norma de cumplimiento obligatorio (3/4/98), esto es el sello INEM en el caso de Ecuador, y la Marca NORVEN en el de Venezuela.

¿A Quién Dirigirse?

Para toda información complementaria relacionada con la obtención de la Certificación de Productos Marca NORVEN, contactar a: Gerencia de Certificación de Productos. Tel.: (0212) 576.4659 – 575.4111 Ext. 264. Fax: (0212) 574.13.12 jgoncalves@fondonorma.org.ve

Gerencia de Mercadeo y Ventas Tel: (0212) 578.3879 - 575.4111 Ext. 226 / 233 / 243. yguevara@fondonorma.org.ve dguerrero@fondonorma.org.ve fpatino@fondonorma.org.ve

35

ANEXO NUMERO SIETE NORMAS SOBRE ETIQUETADO País : Venezuela Especificación :

Protección al Consumidor.

Norma Tema UNCTAD

Resolución DM/Nº 629 de 14/XII/00. Ministerio de la Producción y el Comercio. Fecha de vigencia : 12/04/2001

Protección al Consumidor.

REQUISITOS RELATIVOS A LA INFORMACION

Resumen de la medida :

Establece el contenido y las características mínimas que deben contener las etiquetas, rótulos, marbetes, envases, empaques o envoltorio de los productos, con la finalidad de suministrar a los consumidores información acerca de los productos que se proponen adquirir.

Ampliación de la norma : Resuelve: Artículo 1.- El objeto de esta Resolución es establecer la información mínima que deben contener las etiquetas, rótulos, marbetes, envases, empaques o envoltorios de los productos, con la finalidad de suministrar a los consumidores finales o usuarios una información acerca de los productos que se proponen adquirir. Artículo 2.- Es responsabilidad del fabricante y/o importador de los productos el cumplimiento de las disposiciones relativas al rotulado contenidas en esta Resolución, y el comerciante y detallista, formal o informal, será copartícipe de esta responsabilidad, según le corresponda. Artículo 3.- A los efectos de esta Resolución se entiende por: 1 . Información de productos para consumidores y usuarios: un sistema enfocado a ofrecer información objetiva al consumidor final o usuario para realizar una selección razonada entre los productos con base en las características esenciales del mismo. 2. Consumidor Final o Usuario: Son personas naturales o jurídicas que, como destinatarios finales, adquieran, usen o disfruten, a título oneroso, bienes o servicios cualquier sea la naturaleza, pública o privada, individual o colectiva, de quienes lo produzcan, expidan, faciliten, suministren, presten u ordenen. No tendrán el carácter de consumidores o usuarios quienes, sin ser destinatarios finales, adquieran almacenen, usen o consuman bienes y servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación y comercialización.

36

3. Producto (s): Son bienes ofrecidos al consumidor final o al usuario que requieren contener una información mínima. 4. Rótulo o etiqueta: Todo marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica que haya sido adherido, escrito, impreso, estarcido, marcado, grabado, en relieve o huecograbado en el envase de un producto o en el producto mismo, según sea el caso. 5. Marbete adicional: Es la etiqueta que se adhiere a los envases de los productos, cuando la etiqueta original se presenta en un idioma diferente al castellano o cuando se requiere incluir leyendas complementarias. 6. Rotulado o etiquetado: es el resultado de la acción de colocar el rótulo o etiqueta. 7. Envase o empaque: Cualquier recipiente o envoltorio que contiene el producto para su entrega como producto único que lo cubre total o parcialmente. Un envase puede contener una unidad o varias unidades o tipos de productos, cuando se ofrece al consumidor final o al usuario. 8.Embalaje: Cualquier tipo de material que se utilice para facilitar el manejo y movilización de los envases o empaques. 9. Producto envasado: Todo producto contenido en un envase listo para ofrecer al consumo directo, institucional o industrial. 10. Contenido Neto: es la cantidad de producto que nominalmente debe contener un envase. 11. Componentes: Son los elementos que integran un producto, incluyendo los aditivos que estén presentes en el producto final. 12. Composición: Conjunto de componentes que integran un producto. 13. Texto obligatorio: Términos contenidos en el rótulo o etiqueta de acuerdo a las exigencias legales. 14. Presentaciones: son las distintas formas en que puede ofrecerse un producto de una misma denominación básica, composición, marca y fabricante, que pueden variar en la forma y el tipo de envase, empaque o envoltorio, la forma del producto, contenido neto, el diseño y la decoración. Artículo 4.- Los productos nacionales o importados que se comercialicen en el territorio nacional deberán tener un rótulo o etiqueta, o marbete, envase, empaque o paquete, que cumpla con los requisitos mínimos que siguen a continuación: 1. Denominación que identifique al producto. 2. Contenido neto expresado en las unidades o en unidades del sistema métrico decimal correspondiente.

37

3. Identificación de los componentes principales del producto que se ofrece. 4. Alertas y advertencias sobre los riesgos, científicamente demostrados, a la salud y al ambiente que pueda producir el manejo o uso del producto. 5. Fecha de vencimiento, de acuerdo a la normativa legal vigente. 6. País de fabricación. 7. Dirección del fabricante y/o importador, según el caso. 8. Las instrucciones pertinentes para su empleo y conservación de acuerdo a la normativa legal vigente. 9. El contenido del rótulo, etiqueta o marbete deberá aparecer en el idioma castellano y ser de fácil comprensión para el consumidor, claramente legible, no debe redactarse en forma falsa, equívoca o engañosa, de manera que cree una impresión errónea con respecto a su naturaleza u origen. 10. Cuando se trate de productos importados que no contengan en su rótulo o etiqueta, empaque o embalaje la información en castellano, los importadores deberán colocar un marbete o etiqueta adicional donde se dé la información en este idioma. Artículo 5.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Resolución todos aquellos productos cuya producción y comercialización estén regulados por leyes especiales dictadas específicamente para esos productos, reglamentos técnicos y/o normas COVENIN obligatorias, en los cuales se establezcan requisitos de rotulado, etiquetado o empaque. Artículo 6.- El Ministerio de la Producción y el Comercio a través del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), el Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y el Usuario (INDECU) y otros organismos competentes en la materia, realizarán operativos conjuntos a fin de verificar el cumplimiento de la presente resolución. Artículo 7.- Las infracciones a esta Resolución serán sancionadas de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley Sobre Normas Técnicas y Control de Calidad y Ley de Protección al Consumidor y al Usuario y otra normativa aplicable de acuerdo con la competencia. Artículo 8.- La presente Resolución dergoga la Resolución DM/Nº 558 de fecha 12 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial Número 37038 de fecha 18 de septiembre de 2000. Artículo 9.- La presente Resolución entrará en vigencia a los tres (03) meses de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en la Gaceta Oficial del 12/01/01.

38

ANEXO OCHO LISTADOS DE PRECIOS DE LA CADENA MERCAL

Productos Distrito Capital Productos Regionales Grupo: LACTEOS

Producto Marca Presentacion Precio Bs.

CHICHALAC BOLSA CHICHALAC UNIDAD 2.230,00 CREMA DE LECHE LA NOVILLA 1 UNIDAD 2.970,00 LECHE COMPLETA LARGA DURACION DIGA UNIDAD 1.500,00

LECHE CONDENSADA NATULAC 397 GRS 1.800,00 LECHE CONDENSADA LA CAMPIÑA UNIDAD 1.600,00 LECHE EVAPORADA PROALCA UNIDAD 2.475,00

LECHECAO COMPRAS REGIONALES

UNIDAD 4.060,00

LECHECAO LATA COMPRAS REGIONALES

UNIDAD 4.060,00

Productos Nacionales Grupo: LACTEOS

Producto Marca Presentacion Precio Bs.

BEBIDA LACTEA NUTRICIONAL 500 GRS 1.600,00 BEBIDA LACTEA PARA(TACHIRA, TRUJILLO, NVA ESPARTA Y BOLIVAR)

NUTRICIONAL 1 KG 1.500,00

LACTEOS CASA CASA 500GRS 2.700,00 LECHE EN POLVO SIESLECHE 1 KG 4.700,00 LECHE EN POLVO CASA 1 KG 4.700,00 LECHE MATERNIZADA AZUL AZUL 450 GRS 4.000,00