Perspectivas comerciales de Colombia. CLAVIJO...Exportaciones No Tradicionales por Producto...

Perspectivas comerciales de Colombia

Sergio Clavijo Director de ANIF Junio 13 de 2013

-25-20-15-10-505101520253035404550556065

jun-07

nov-07

abr-08

sep-08

feb-09

jul-09

dic-09

may-10

oct-10

mar-11

ago-11

ene-12

jun-12

nov-12

abr-13

Exportaciones colombianas (variación % anual, acum.12 meses a abril de 2013)

Fuente: DANE . Cifras Preliminares

No tradicionales -2,0 -6,1

8,4

TOTAL

Tradicionales

2

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Oro, Esmeraldas - mineras.

3

Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales (acumulado en 12 meses a abril de 2013; US$ millones)

US$13.986 (24%)

US$40.395 (69%)

Tradicionales

No Tradicionales

US$10.366 (49%)

US$9.556 (45%)

Total US$58.785

US$21.190

Fuente: Dane y cálculos Anif

US$1.269 (6%)

US$4.403 (7%)

Commodities US$44.799

(76%)

No Commodities

US$13.986 (24%)

EE.UU. 52,8%EE.UU. 49,9%

EE.UU. 43,2% EE.UU. 39,0% EE.UU. 37,4%China 4,3%

China 5,8%

China 4,1% China 7,1% China 8,5%Panamá 4,3% Panamá 6,0% Panamá 6,7%

India 5,2%

Holanda 7,0%

Holanda 6,1%

Holanda 5,7% Holanda 5,4% Holanda 5,2%España 3,7%España 6,6% España 5,2%Chile 4,2%Chile 4,0%Aruba 4,2%

Otros 36,0%

Otros 38,3%

Otros 30,4%Otros 31,9%

Otros 31,7%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2009 2010 2011 2012 acum 12 meses aAbr-2013

Exportaciones Tradicionales por Destino (Participación %)

US$17.953m

US$25.368m

US$42.304m

Millones de US$

US$40.253m


US$40.395m

4

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

ene-07

mar-07

may-07

jul-07

sep-07

nov-07

ene-08

mar-08

may-08

jul-08

sep-08

nov-08

ene-09

mar-09

may-09

jul-09

sep-09

nov-09

ene-10

mar-10

may-10

jul-10

sep-10

nov-10

ene-11

mar-11

may-11

jul-11

sep-11

nov-11

ene-12

mar-12

may-12

jul-12

sep-12

nov-12

ene-13

mar-13

Millones de US$ Variación % anual

5 5 5 Fuente: Dane y cálculos Anif

Exportaciones a EE.UU. (acumulado en 12 meses a abril de 2013)

US$20.722m 12.879 m 16.764 m

-9,7%

21.969 m 21.982 m

Petróleo 59,1%

Petróleo 64,9%

Petróleo 70,3% Petróleo 68,9% Petróleo 66,9%

Café 5,1%

Café 4,4%

Café 4,9% Café 3,6%Café 3,6%

Carbón 8,9%

Carbón 5,6%

Carbón 3,6%Carbón 2,3%

Carbón 2,0%

Metalúrgico 8,5%

Metalúrgico 9,0%

Metalúrgico 9,3% Metalúrgico 13,0%Metalúrgico 14,2%

Agro 8,7%

Agro 7,2%

Agro 5,4% Agro 5,6%Agro 6,0%

Otros 9,7%

Otros 8,9%

Otros 6,5% Otros 6,6%Otros 7,2%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2009 2010 2011 2012 acum 12 mesesa Abr-2013

No Tradicionales

27%

Exportaciones por Producto a EE.UU. (Participación %)

Millones de US$

US$12.879m

US$16.764m

US$21.969m

Tradicionales 73%

US$21.982m


US$20.722m

6

Exportaciones No Tradicionales por Producto (Participación %)

US$14.900m US$14.346m

US$16.662m

Millones de US$

US$17.970m


US$18.389m

7

Metalúrgico 13,9% Metalúrgico 20,1% Metalúrgico 21,5% Metalúrgico 23,5% Metalúrgico 23,1%Químicos 16,7%

Químicos 18,2%Químicos 18,3%

Químicos 17,5% Químicos 17,3%Agro 13,9%Agro 15,0%

Agro 13,6%Agro 14,6% Agro 15,2%

Alimentos 15,5%Alimentos 11,8%

Alimentos 13,0%Alimentos 11,5% Alimentos 10,9%

Plástico y Caucho 4,2%Plástico y Caucho 4,4%

Plástico y Caucho 4,5%Plástico y Caucho 4,1%Plástico y Caucho 4,2%

Vehículos 4,1%

Textilero 4,7% Confecciones 3,8%Maq y equipo 3,7%Papel 3,7% Papel 3,5%

Otros 23,7% Otros 23,2%


Otros 25,2%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2009 2010 2011 2012 acum 12 meses aAbr-2013

EE.UU. 22,8% EE.UU. 28,7% EE.UU. 27,6% EE.UU. 30,4% EE.UU. 30,5%

Venezuela 25,3%Venezuela 8,5%

Venezuela 8,2%Venezuela 11,5% Venezuela 11,6%

Ecuador 8,3%

Ecuador 10,9%Ecuador 11,1%

Ecuador 10,4% Ecuador 10,2%Perú 4,7%

Perú 6,4%Perú 6,1%

Perú 6,3% Perú 6,2%

Brasil 4,2%Brasil 4,7%

Brasil 4,3% Brasil 4,5%

México 3,5%México 3,6%

México 4,1% México 4,2%

Suiza 4,7% Suiza 5,8%Suiza 5,7%

Suiza 4,0%Otros 34,2% Otros 32,0%

Otros 33,0%


0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2009 2010 2011 2012 acum 12 meses aAbr-2013

Exportaciones No Tradicionales por Destino (Participación %)

US$14.900m US$14.346m

US$16.662m

Millones de US$

US$17.970m


US$18.389m

8

-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%120%

-

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

ene-07

mar-07

may-07

jul-07

sep-07

nov-07

ene-08

mar-08

may-08

jul-08

sep-08

nov-08

ene-09

mar-09

may-09

jul-09

sep-09

nov-09

ene-10

mar-10

may-10

jul-10

sep-10

nov-10

ene-11

mar-11

may-11

jul-11

sep-11

nov-11

ene-12

mar-12

may-12

jul-12

sep-12

nov-12

ene-13

mar-13

Millones de US$ Variación % anual

9 9 9 9 9 Fuente: Dane y cálculos Anif

Exportaciones a Venezuela (acumulado en 12 meses a abril de 2013)

31,6%

4.050 m

1.423 m

US$2.577m

1.725 m

2.556 m

Exportaciones por Sector a Venezuela (Participación %)

Millones de US$

US$4.050m

US$1.423m US$1.725m

US$2.556m


US$2.577m

10

Agro 12,4% Agro 16,9%Minero 9,3% Minero 13,2% Minero 19,3%

Minero 17,2% Minero 15,7%Químicos 13,1%

Químicos 15,6%Químicos 19,0%

Químicos 14,7% Químicos 13,8%Alimentos 20,2%

Alimentos 10,7%Alimentos 9,8%

Alimentos 8,4% Alimentos 10,0%

Confecciones 4,2%

Confecciones 11,3%Confecciones 6,9%

Confecciones 5,8% Confecciones 5,3%

Textilero 10,0%

Textilero 6,6%Textilero 6,2%

Textilero 5,2% Textilero 4,4%

Papel 6,2%

Papel 8,1%Papel 7,4%

Papel 5,1% Papel 4,2%Maq. y ap. eléctricos 4,1% Maq. y ap. eléctricos 4,0%

Maq. y equipo 7,1%

Otros 29,9%



0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2009 2010 2011 2012 acum 12 meses aAbr-2013

Min

ero

Con

fecc

ione

s

Cue

ro y

cal

zado

Ref

. Pet

róle

o

Alim

ento

s

Agr

o

Met

alúr

gico

Quí

mic

os

Tex

tiler

o

Plá

stic

o y

Cauc

ho

Pap

el

Vehí

culo

s

T. Norte 1.0 0.8 0.9 1.0 0.2 ### 0.4 0.9 0.3 0.9 0.8 1.0 CAN 1.0 0.8 0.4 0.3 ### 0.5 ### 0.6 0.4 0.1 0.9 0.1 EE.UU. 1.0 0.8 0.9 ### 0.3 0.5 0.8 ### ### ### ### ###EFTA 0.9 0.7 ### 1.0 0.8 0.9 1.0 ### ### ### ### ###Chile 1.0 0.8 ### 1.0 ### ### ### 0.2 ### 0.1 ### ###Canadá 0.9 0.7 0.9 0.7 0.5 ### ### ### ### ### ### ###G3 0.8 0.7 0.3 ### ### ### ### ### ### ### ### ###Mercosur 0.9 0.0 ### 1.0 ### ### ### ### ### ### ### ###

Costa Rica 0.9 1.0 1.0 1.0 0.1 ### ### 0.8 0.7 0.4 0.9 1.0 UE 1.0 0.2 0.4 0.5 0.6 0.9 0.2 ### ### ### ### ###Corea 1.0 ### 0.9 ### 0.9 1.0 ### ### ### ### ### ###

=

2011 2012

Neutro Importador Neto

Potencial exportador por TLC y producto (2012)


Exportador Neto

Vigentes

No Vigentes

8

0

6

-5

-2 -2

1

0

11 7 6 5 4 -2 -3 -3 -5 -4 -3

11

-2

2012 2011

1

1

8

-4

-3 -2

1

0 -3

0

3

-2

11 8 4 4 4 -1 -3 -3 -6 -4 -3 -3

=

-

+ = + +

= +

+

= - + + = + = = = +

9 10 -

- =

3.7

6.0

6.9

8.3

9.4

10.1

10.2

10.5

11.2

6.6

12.5

13.6

13.7

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

Perú

Chile

Panamá

México

Promedio

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Bolivia

Colombia

Venezuela

Argentina

Brasil

Arancel % Promedio en América Latina (2011-2012)

Fuente: OMC.

12,2 8,3

12

TLCs vigentes (a junio de 2013)

*Nota: se incluyen los Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Asociación Económica. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Secretaría de Economía de México, Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia

EE.UU., CAN, G-3, Triángulo de Norte, Mercosur, Chile, EFTA y Canadá

13

8

11

16

16

20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Colombia

Brasil

Perú

México

Chile

Colombia; 1,257

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

80-85 86-90 91-95 96-00 01-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Colombia: Exportaciones per cápita

Chile; 5,033

Brasil; 1,335

LATAM; 2,669

US$ constantes de 2010

14 Fuente: Banco Mundial, FMI, Banco de la República , Dane y cálculos Anif

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

80-85 86-90 91-95 96-00 01-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chile; 38,1

Colombia: Exportaciones / PIB

Argentina; 21,8

Brasil; 11,9

LATAM; 34,5

Fuente: Banco Mundial, Banco de la República , Dane y cálculos Anif

Bienes + Servicios / PIB; 18,0

Bienes / PIB; 16,6

Servicios / PIB; 1,4

Colombia

15

%

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