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Perspect ivas de pol í t ica

públ ica en e l nuevo

mercado de movi l idad

e léct r ica en LATAM

Lima

30 Octubre 2018

Hinicio: ¿Quiénes somos?

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ASESORÍA ESTRATÉGICA ESPECIALIZADA EN ENERGÍAS Y TRANSPORTE SOSTENIBLES

Activos en Europa y América Latina con oficinas en Bruselas, Paris, Bogotá, Buenos Aires y Shanghái

Proyectos en:

• Estrategia

• Inversiones

• Políticas públicas

• Proyectos de innovación

ENERGÍAS

RENOVABLES

HIDRÓGENO Y CELDAS DE COMBUSTIBLE

ALMACENAMIENTO DE

ENERGÍA

MOVILIDAD SOSTENIBLE

EFICIENCIA

ENERGÉTICA

DISTRITOS

TÉRMICOS

Una tendencia irreversible

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Anuncio del fin de las ventas de automóviles a gasolina y diésel• Los Países Bajos para 2025• India para 2030• Noruega para 2025• Francia para 2040. París para 2030• Gran Bretaña para 2040• Escocia para 2032• Alemania dijo que haría lo mismo• China está trabajando en un calendario

Mercado Mundial de VEs

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Fuente: Global EV Outlook 2018. IEA

• En términos de ventas, el mercado más grande es China,

seguido por Europa y EE. UU.

• En participación de mercado, Noruega es el líder indiscutible

(39% de nuevos vehículos son EV)

¿Cómo lo ha logrado Noruega?

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Incentivos fiscales adquisición VEs Noruega

Volkswagen Golf Volkswagen e-Golf

Precio de

importación

180,624 NOK 259,900 NOK

Fee

Chatarización

21,526 NOK (1162 kg) 0 NOK

IVA (IGV) 59,660 NOK (25%) 0 NOK (0%)

Impuesto al

Peso

2,400 NOK 2,400 NOK

Impuesto CO2 31,826 NOK (109 g/km) 0 NOK (0 g/km)

Impuesto NOx 2,263 NOK (32 mg/km) 0 NOK (0 mg/km)

PRECIO FINAL 298,300 NOK (31,236 Euro)

262,300 NOK(27,466 Euro)

Haugneland et al. (2017)

Incentivos avanzados

contamina, paga• Chile

Incentivos más comunes

Incentivos directosa la compra de Ves• Argentina• Brazil• Colombia• Costa Rica• Mexico• Uruguay

Políticas Similares en América Latina Noruega

Noruega: Instrumentos Organizacionales

Programa estaciones de Carga:

ENOVA (compañía estatal)

desarrolla red de estaciones de

carga rápida con el objetivo de

tener una estación cada 50 km en

las carreteras principales para final

de 2017.

7

8

Noruega: Otros instrumentos

• 0% Aranceles

• Diminución de impuestos de rodamiento

• Eliminación de peajes

• Parking municipal gratuito

• 50% reducción en impuesto al auto corporativo

• Exención de IVA 25% para leasing

• Acceso a carriles de buses

• Green Car Initiative:

• Objetivos nacionales de instalación de estaciones de carga y

ventas de EVs (200 mil vehículos en 2020)

• Estándares para el desarrollo e instalación de puntos de

carga

• Apoyo y respaldo en la compra de VEs para flotas

• Persuación a los proveedores de baterías para que localicen

su negocio en Noruega.

• Transnova: Creación de un organismo público asignado para

reducir emisiones de CO2 del sector del transporte

• Asociación noruega de vehículos eléctricos

• Electric Mobility Norway: establecimiento de un campo de

innovación y conocimiento en Kongsberg – Drammen – Oslo.

Financieros

Programáticos

¿Y en Latinoamérica?

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Mercado creciente de vehículos en LATAM

10

Flota de Vehículos Livianos por País

Fuente: Movilidad Eléctrica: oportunidades para América Latina . PNUMA. 2016

• La flota de vehículos livianos en la región será

de casi 300 millones en el

2050.

• Las emisiones de estos

impedirían conseguir las

reducciones necesarios

para cumplir con metas de

mitigación del cambio

climático.

Mercado En LATAM

Ventas requeridas de vehículos eléctricos livianos en LATAM para

cumplir con el escenario EIA de no aumentar más de 2ºC

11Fuente: Movilidad Eléctrica: oportunidades para América Latina . PNUMA. 2016

34%

Se necesita vender 1 millón de VEs en 2035. En 2017 el número

no superó los 10.000…

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Tipo de instrumento de promoción de VE

LegalesReglas o directrices

obligatorias incluidas en el

marco legal

• Exenciones de IVA o aranceles

• Descuentos impuesto de la renta

• Subsidios

• Descuentos en carreteras, parking

• Campañas de sensibilización

• Cursos en nuevos servicios para e-

mobility

• Cursos de eco-driving para EVs

• Compra gubernamental de una flota de

VE

• Pilotos de despliegue de infraestructura o

testing de vehículos

• Creación de una asociación de VE

• Cuotas/metas de penetración de VE

• Requerimientos de cargadores en

edificios nuevos o en carreteras• Licitaciones de buses o taxis eléctricos

FinancierosDar o quitar recursos para

incentivar / desincentivar

un comportamiento

ComunicacionalesArgumentos o persuasión

para influenciar al publico

Programáticos

Acciones ejecutadas

directamente para conseguir

los objetivos propuestos.

Policy mix* en LATAM: Tipo de Instrumento

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Legales

Financieros

Programáticos

Comunicacionales

0 medidas 1 - 2 medidas 3 – 5 medidas 6 o más medidas

*Incluye proyectos de ley3/4

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Segmento Objetivo de la política

UsuarioUsuario de VEs: personas,

compañías

InfraestructuraDesarrolladores, operadores

de infraestructura de recarga

de EVs

I+DActividades de innovación y

desarrollo.

ProducciónFabricación de vehículos o

infraestructura, componentes,

y software

ServiciosProveedores de servicios

asociados (comercializadores,

aseguradoras, productores de

energía, etc..).

Policy mix en LATAM*: Segmento Objetivo

Tipo de

Instrumento

Usuario

Infraestructura

I&D

Producción

Servicios

15

0 medidas 1 - 2 medidas 3 – 5 medidas 6 o más medidas

*Incluye proyectos de ley3/4

• Nuevos modelos de negocio• Nuevos actores

• Más colaboraciones

¡Pero NO todo es regulación e incentivos!

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Nuevos modelos de negocio: Chile

• Aprox 200 buses eléctricos

nuevos (Enel + Engie)

• Modelos leasing

operacionales

• Desacoplo de la inversión

(AFT, empresas de

energía) de la operación

del bus (operadores)

• Garantías de gobierno: AFT asume el riesgo de incumplimiento en

pagos

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Nuevos modelos de financiamiento: Uruguay

Fuente: República Afinsa

• 5 ómnibus piloto con fondos GEF

(programa MOVÉS)

• Escalamiento con fondos de

FVC para +100 ómnibus

• Fideicomiso para movilidad

eléctrica

• Facilidad de financiamiento

privada para adquisición de

flotas eléctricas con

financiamiento competitivo

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Nuevos esquemas de colaboración: Argentina

• Acuerdo entre operadores y 4

fabricantes de autobuses para una

prueba de 1 año de 8 autobuses y

estaciones de carga

• El gobierno nacional permitió que

los autobuses formen parte de la

flota de servicio público, otorgando

las mismas ventajas (subsidios

operación)

• Pruebas a realizarse por Hinicio en

2019

20

• Éxito de Noruega: Robusto mix de instrumentos regulatorios + Fuertes medidas financieras, concentradas en disminuir el costo inicial + medidas de

organización.

• Los Instrumentos financieros concentrados en disminuir el costo inicial del

vehículo son los más usados en LATAM: Apropiado para desarrollo de un mercado naciente

Necesarios para Perú hoy!

• La mayoría incluyen cuotas o plazos máximos, que una vez cumplidos requieren

su revisión. Así los instrumentos no son insostenibles financieramente una vez crezca el mercado.

• Importante promover no solo el vehículo, pero reforzar el marco regulatorio de

tipo legal para infraestructura: Reformas que impongan el desarrollo de

infraestructura de carga publica y privada.

• Los incentivos financieros no son suficientes. Importante priorizar medidas

programáticas!

• La regulación no es suficiente: el mercado se creará en la medida en que el

mundo empresarial implemente soluciones innovadoras!

Conclusiones

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Ana Angel, Manager LATAM

ana.angel@hinicio.com

Tel: +57 310 493 0708