PERSPECTIVAS DEL SEGURO PARA EL PROXIMO QUINQUENIO

CONGRESO INTERNACIONAL DEL PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

Expositor: Lic. Rufino Garay A.

Como antecedentes, para los fines de esta presentación, nos referiremos, básicamente y en forma resumida, a la situación general del mercado asegurador de cada país o región, con especial importancia a aquellos aspectos que influyen más en la actividad del productor de seguros. Debemos mantener en mente que a mediados de los años 90, la región Centroamericana comenzaba a sentir la influencia de los efectos de la Globalización y las subsecuentes regionalizaciones, que comenzaban a generarse en nuestra parte del mundo.

PERSPECTIVAS DEL SEGURO PARA EL PROXIMO QUINQUENIO

Hasta antes de 1997, el mercado salvadoreño no contaba con una legislación específica que regulara la actividad aseguradora. Existían únicamente algunos intentos aislados, mediante decretos, a principios del siglo XX, que pretendían regular la actividad del Seguro de Incendio.

ANTECEDENTES GENERALES EL SALVADOR

La estructura del mercado asegurador constaba de 11 Compañías, de las cuales, 10 eran Nacionales y una Sucursal Extranjera, después de haber sufrido, en el tiempo, una importante metamorfosis. Las primeras, ofrecían todos los ramos de seguros incluyendo Fianzas; y la segunda, únicamente Seguros de Personas.

El Primaje Total del mercado ya rondaba a finales de 1996, los $220 millones de dólares.

ANTECEDENTES GENERALESEL SALVADOR

Los principales canales de distribución, eran, en primer lugar, las redes de Agentes propios de cada compañía. En segundo lugar y en proceso de desarrollo, los Corredores de Seguros como tales y comenzaba el surgimiento de Agentes Independientes.

Se observaban ya los primeros indicios de vinculaciones entre compañías aseguradoras locales y extranjeras.

El Reclutamiento, Formación y Entrenamiento de los canales de distribución, era llevada a cabo, principalmente, por las mismas compañías de seguros, por actividades aisladas de reaseguradores internacionales y por otras organizaciones propias de algunos de los canales y por instituciones formadas y patrocinadas por los mercados aseguradores de la región, como por ejemplo, ISCAPC.

ANTECEDENTES GENERALES EL SALVADOR

a) En términos generales, el resto de los mercados centroamericanos se desenvolvían en líneas parecidas a las de El Salvador, excepto Costa Rica que desde los años 20 mantenía su monopolio estatal de seguros; y Nicaragua que también mantenía dicho monopolio, desde el año 1979 al año l996.

ANTECEDENTES GENERALESRESTO DE CENTRO AMERICA

b) Guatemala ya contaba con una legislación específica, más avanzada que la del resto de la región. Esto incluye a Panamá, cuyo mercado por las características de País, se le ha considerado siempre, como un mercado más liberal.

c) En toda la región comienza a surgir la formación de grupos financieros, que incluían aseguradoras y que comenzaron a influenciar las formas tradicionales de comercializar el seguro.

e) Cierto desorden del mercado, permitía las conocidas guerras de tarifas, lo cual a su vez, generaba problemas comerciales, económicos y de reaseguro.

ANTECEDENTES GENERALESRESTO DE CENTRO AMERICA

El 1º de Enero de 1997, entra en vigor la Ley de Sociedades de Seguros, como primera ley reguladora de la actividad aseguradora del país y tal vez por la época en que se dio, se le considera que era y probablemente aun lo sea, la legislación de seguros más abierta y actualizada de la región.

DESARROLLOEL SALVADOR

a) A partir de entonces, el mercado local comienza a planificar y desarrollar una serie de actividades técnicas, operativas, logísticas, comerciales y formativas, que fueron desde fortalecer sus propias empresas, pasando por reestructuraciones, capitalizaciones, inversiones importantes en tecnología y sistemas, hasta llegar a operaciones de vinculaciones estratégicas y accionarias con otras compañías locales y extranjeras.

b) El total de compañías autorizadas para operar son, actualmente, 20 (4 nacionales para Todos los Ramos, 7 extranjeras sólo para Ramos Generales, 5 extranjeras sólo para Vida, 1 extranjera especializada en Automotores, 2 extranjeras sólo para Personas y Salud, 1 de capital mixto para Todos los Ramos y con capital mayoritario extranjero y 1 nacional del Sistema Cooperativo para Todos los Ramos. Se conoce el interés de otros grupos locales y extranjeros, de inversionistas, de incursionar en el mercado

c) Comienza a surgir la diversificación de productos de seguros y canales de distribución, así como también la especialización de compañías mono-ramo, ya por estrategia ya por exigencias y necesidades legales.

DESARROLLOEL SALVADOR

d) Se inicia el fortalecimiento de procesos operativos por las exigencias creadas por la aplicación de la Ley de Sociedades de Seguros, que introdujo el sistema de Márgenes de Solvencia, Control de Inversiones y de Constitución de Reservas Técnicas y otros elementos iníciales de lo que hoy día se conoce como Solvencia I.

e) Esta misma situación también comenzó a influir en la actividad de intermediación de seguros en todas sus formas, al aplicar las regulaciones de la mencionada Ley a todos los actores y de los diferentes canales de distribución de seguros. Se estableció la autorización de la SSF, para ejercer y recibir comisiones, de todo el sector involucrado en la actividad de intermediación. La tendencia es a autorizar y supervisar a todos los Actores del Sector.

DESARROLLOEL SALVADOR

f) Varias aseguradoras y grupos financieros, comienzan a hacer intentos de expansión de su actividad a la región Centroamericana. Probablemente, El Salvador ha sido uno de los primeros en iniciar proyectos de desarrollo, en esa dirección.

g) Para finales de 2010, el Total de Primas del mercado, llegó a los $474 millones de dólares americanos, incluye Personas con $94 millones y Ramos Generales con $380. 8 millones de dólares.

h) Inicia el énfasis en productos de comercialización masiva, como Bancaseguros, Comercializadores Masivos y otras formas.

DESARROLLOEL SALVADOR

i) El mercado comienza un proceso de modificación en su forma de Reasegurar pero manteniendo mercados de primera clase.

j) En materia de Legislación y para la aplicación de la Ley antes mencionada, se decretaron los reglamentos operativos correspondientes. Se decretó la Ley de Protección al Consumidor y en agosto de 2011, la SSF, la de Valores y la de Pensiones, en virtud de ley, se fusionaron en una sola Superintendencia, creando la Superintendencia del Sistema Financiero y Superintendencias Adjuntas especificas, con la modalidad de que la Superintendencia solamente supervisa y controla, pero el responsable de dictar las normas, es el Banco Central de Reserva. Todo esto vino también a ejercer influencia en la operativa del mercado y de la intermediación de seguros.

DESARROLLOEL SALVADOR

k) Actualmente se sigue discutiendo la Ley de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

l) En materia de capacitación, la ASES tiene desde 2007, la Escuela de Estudios del Seguro de Centroamérica, con un plan continuo de capacitación en temas de seguros. Ya ha graduado más de 120 profesionales.

m) ASPROS y ASSACORDES, permanentemente realizan diferentes actividades formativas en actividades aseguradoras.

DESARROLLOEL SALVADOR

Lo siguiente, no pretende ser exhaustivo sino más bien, ilustrativo, para nuestros fines

a) Primas Totales al 31 de Diciembre 2010. US$ 488.5 mm(Vida $95.2 mm de dólares; Ramos Generales $393.3 mm de dólares.)

b) Desarrollo de Nuevos Productos:1.- Productos de comercialización masiva2.- Actividades de adecuación por nueva Ley de Actividad

Aseguradora (Enero 2011)3.- Preparación de Canales de Comercialización Masiva4.- Iniciativas en Microseguros y Seguros Agropecuarios5.- Seguro Obligatorio del Transporte extraurbano de pasajeros.

DESARROLLOGUATEMALA

c) Legislación y Supervisión. Hasta antes del 1º Enero 2011, la legislación sobre seguros databa de hace 40 años y en la fecha mencionada entró en vigencia una nueva ley para modernizar y generar mayor apertura y desarrollo del mercado. Esta nueva ley que es altamente reglamentaria, también regula a los Intermediarios de Seguros en todas sus formas, así como también a todos los demás actores de seguros. Este mercado es, predominantemente, en lo comercial, manejado por Corredores de Seguros.

DESARROLLOGUATEMALA

d) Integración del Mercado. A la fecha, existen 18 compañías autorizadas, de las cuales, 17 operan en Todos los Ramos y 1, hasta el momento, únicamente en seguros de Personas. Hay solicitudes de autorización para nuevas compañías. De las actuales, 5 son extranjeras y 2 con participación mayoritaria extranjera.

DESARROLLOGUATEMALA

e) Capacitación1.- Hay constante Oferta del Instituto Técnico de Capacitación

en Seguros.2.- La Universidad Galileo ofrece la Licenciatura y Maestría en Seguros. Lo mismo hace la Universidad de San Pablo.3.- Hay gran demanda de programas específicos4.- La AGIS, ofrece un diplomado Actuarial para no Actuarios.

a) Primas Totales al 31 de Diciembre 2010. US$ 301.3 mm(Vida $79.8 mm de dólares; Ramos Generales $221.5 mm de dólares.)

DESARROLLOHONDURAS

b) Desarrollo de Nuevos Productos:1.- Existe iniciativa de comercializar Seguros Agrícolas, con

apoyo del BID, BM y BCIE.2.- Se está evaluando el seguro de Accidentes de Tránsito.

c) Legislación y Supervisión.1.- Dentro de la actual Ley que regula el negocio financiero, hay disposiciones específicas para la operación de seguros y

reaseguros.2.- La Superintendencia mantiene una política de regulación

basada en una clara tendencia a solvencia II.3.- Nuevas disposiciones más estrictas para Constitución de

Reservas Técnicas.

DESARROLLOHONDURAS

d) Integración del Mercado. A la fecha, existen 12 compañías autorizadas en el mercado, de las cuales, 5 son nacionales y 7 extranjeras (2 sólo de Personas).

e) Capacitación. Existen actividades aisladas de formación, a través de diferentes organizaciones.

DESARROLLOHONDURAS

a) Primas Totales al 31 de Diciembre 2010.Vida y Ramos Generales $113.2 mm de dólares.

DESARROLLONICARAGUA

b) Desarrollo de Nuevos Productos:Existen planes para implementar el microseguro agropecuario (INISER). El resto del mercado está recibiendo las influencias del mercado internacional y regional.

c) Legislación y Supervisión.1.- Existe una Ley específica para la Constitución, Supervisión y Control del mercado asegurador. Incluye a todos los

Intermediarios.

2.- Existe el Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores sin excepción. (RC y AP Pasajeros) y aplica a vehículos de matrícula extranjera, así como también a conductores con licencia de categoría profesional habitual

DESARROLLONICARAGUA

d) Integración del mercado.1.- Libre competencia.2.- 5 compañías, incluyendo a INISER (Estatal), 2 extranjeras y 2 nacionales3.- Prohibidas por Ley, prácticas que afecten a la libre

competencia.

e) Capacitación. Hay necesidad permanente de capacitación técnica, control de riesgos, actuaría, reaseguro, nuevas formas de comercialización; y controles financieros y administrativos.

DESARROLLONICARAGUA

Antes del 2009 y de los Tratados de Libre Comercio USA – CARD, toda actividad aseguradora, desde los años 20, estaba en manos del Estado. Al abrirse el mercado, se autorizaron compañías privadas, de las cuales ya están operando 8, la mayoría de ellas son extranjeras. Al momento hay otras 5 compañías en proceso de autorización.

DESARROLLOCOSTA RICA

a) Primas totales al 31 de Diciembre 2010.Vida y Ramos Generales $733.0 mm de dólares. El INS aun mantiene una participación de mercado del 98%.

b) Desarrollo de Nuevos Productos:1.- Al finalizar 2010, los productos nuevos registrados pasaron de 77 a 214.2.- El crecimiento de esos productos fue de 178% y fue más

pronunciado en Ramos Generales.3.- Hay seguros Obligatorios de Automotores y Riesgos de

Trabajo.

DESARROLLOCOSTA RICA

c) Legislación y Supervisión.1.- Hasta en años recientes, no había organismo regulador, ya que únicamente existía el INS, que canalizaba sus productos a través de Agentes y de un número importante de

comercializadoras.

2.- Al abrirse el mercado, se creó, en 2008, la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), adscrita al Banco Central de Costa Rica. A partir de 2010 dicha Superintendencia comenzó a operar de forma independiente.3.- Hay reglamentos para los comercializadores de seguros,

seguros obligatorios, etc.4.- El modelo de Supervisión está basado en Riesgos.

DESARROLLOCOSTA RICA

d) Integración del mercado.Durante 84 años, el INS fue el único asegurador, como monopolio estatal. En 2008 se abrió el mercado a la libre competencia.

e) Capacitación. El INS ha mantenido muchas actividades formativas. Sin embargo, con la apertura del mercado a la libre competencia, obviamente, las necesidades de formación y especialización en seguros, son de una alta importancia y prioridad para todos los sectores del mercado asegurador.

DESARROLLOCOSTA RICA

Este mercado, tradicional e históricamente, tiene sus propias características por su nivel de comercio internacional y por ello, en el mismo mercado operan aseguradores y reaseguradores. Por tanto, la red de comercializadores es muy importante, especializada y muy competida, con participación muy importante de los Corredores de Seguros.Panamá tiene los índices de crecimiento económico más altos de la región.

DESARROLLOPANAMÁ

a) Primas totales al 31 de Diciembre 2010.Vida y Ramos Generales: $918.9 mm de dólares.

b) Desarrollo de nuevos productos:1.- Orientación a microseguros, utilizando canales específicos de comercialización..2.- Existe el Seguro Obligatorio de Automotores (2007)

DESARROLLOPANAMÁ

c) Legislación y Supervisión.1.- Existe la Ley 59 de 1996, que regula a las aseguradoras,

corredores, ajustadores de seguros y productores. El órgano supervisor es la Superintendencia de Seguros.

2.- Actualmente se está adecuando y modernizando la Ley de Seguros lo que incluye otras disposiciones especiales para el reaseguro.

d) Integración de Mercado1.- Existe un número importante de compañías multiramos, con la característica, que entre muy pocas, manejan una parte

importante y mayoritaria del volumen de primas del mercado. Actualmente además, están ingresando nuevas compañías extranjeras así como también de grupos locales.

2.- Debido a los altos niveles de competencia, hay un deterioro importante en las tarifas de primas de seguros, principalmente, de Daños.

DESARROLLOPANAMÁ

e) Capacitación. 1.- Dada la competencia extremadamente alta entre todos los actores del mercado y con el ingreso de nuevas compañías, la demanda de personal capacitado en diferentes áreas técnicas y de comercialización, se ha incrementado notablemente.2.- APADEA, planifica y desarrolla cursos orientados a la

formación de personal técnico.3.- Reaseguradores internacionales promueven la formación

técnica y comercial.

DESARROLLOPANAMÁ

1.- El sector asegurador ha presentado un crecimiento constante en los últimos años. Con respecto a 2009, el mercado creció un 9.7 % en el 2010. Para 2011 el crecimiento fue del 11%. Para el 2012 se espera un crecimiento similar.

2.- Tendencia a diversificar productos.

3.- Se prevé, para el 2012, un crecimiento económico de país, moderado, de un promedio del 2%.

PERSPECTIVASEL SALVADOR

1.- En el 2010 el mercado creció un 11.3%.

2.- El crecimiento principalmente, está en seguros individuales de personas y automóviles.

3.- Tendencia al alza de las tarifas de primas.

4.- Aumento en la siniestralidad en automóviles y gastos médicos.

5.- El Beneficio Neto tendrá tendencia positiva mediante mayores controles de gastos y mejoras en el producto financiero.

PERSPECTIVASGUATEMALA

6.- Tendencia a diversificar productos.

7.- Se prevé, para el 2012, un crecimiento económico de país, moderado.

PERSPECTIVASGUATEMALA

1.- Se espera un crecimiento conservador de un 8% para el 2012. En 2011 fue de 7%.

2.- Tendencia a diversificar productos.

3.- Se prevé, para el 2012, un crecimiento económico de país, moderado.

PERSPECTIVASHONDURAS

1.- Crecimiento de mercado: moderado a importante.

2.- Tendencia a diversificar productos.

3.-Se prevé, para el 2012, un crecimiento económico de país, moderado.

PERSPECTIVASNICARAGUA

1.- Con la apertura del mercado en general, se estima un buen crecimiento económico de país y una economía bastante sana. Se espera un crecimiento mayor al del resto de Centroamérica.

2.- Por la misma razón anterior, también se espera la introducción importante de nuevos productos.

PERSPECTIVASCOSTA RICA

1.- Con una economía creciente, un PIB por encima del 10% para el 2012 y con grandes obras de infraestructura ya en ejecución, se proyecta un desarrollo económico muy por encima del resto de la región.

2.- En poco tiempo entrará en vigor el TLC con USA, lo cual también contribuirá al crecimiento del mercado.

3.- También se prevé una mayor diversificación de productos.

PERSPECTIVASPANAMÁ

Al panorama resumido y señalado anteriormente, agreguemos también los siguientes aspectos de algunos países de América Latina:

OTROS ASPECTOS

1.- Un claro despunte de los Seguros de Personas – principalmente Vida - (Perú, con un crecimiento del 17% a Nov. 2011; México 17%; Argentina con 42% y Ecuador con 24%).

2.- Con la plena vigencia de los TLC, sin duda, los Seguros Empresariales tenderán a crecer de forma importante. Ello también favorece a los demás sectores de la economía.

3.- Bajos niveles de Empleo y Producción, alta inflación, costos de vida crecientes, la delincuencia y temas políticos, especialmente en Centroamérica, generan niveles de ingresos muy bajos a la población lo cual también limita las posibilidades de crecimiento.

OTROS ASPECTOS

4.- Nuevas legislaciones, no sólo de seguros pero que lo influencian, afectan la actividad de intermediación de seguros, tal es el caso de la Ley de Lavado de Dinero de Argentina y otros países. En una forma u otra, compromete a los productores de seguros a verificar la identidad del solicitante, sus antecedentes y su solvencia moral y material.

5.- En automóviles, Brasil proyecta un crecimiento de entre 4 y 8 % para el 2012. En viajes, el 150% y Responsabilidad Civil, el 9%. Chile también proyecta 150% en viajes. México tiene asegurado contra Daños únicamente el 5% de los hogares totales. Los países Sur Americanos están teniendo crecimientos económicos importantes.

OTROS ASPECTOS

6.- El desempleo urbano en América Latina y el Caribe, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), bajó a 6.8%, que es la más baja desde los años 90.

7.- Hay tendencia de varios mercados aseguradores, que muestra una reducción en los niveles de utilidades o rendimientos, en las compañías de seguros.

8.- También hay indicativos de una tendencia a regular más estrictamente la actividad aseguradora, así como también a la introducción de productos de seguros con alto contenido social.

OTROS ASPECTOS

9.- Existen en el mundo crisis políticas y económicas como muy pocas veces hemos vivido. Los Estados Unidos todavía no salen de sus propios problemas, desajustes monetarios y fiscales en muchos países, últimamente en la Unión Europea, con el consiguiente deterioro de las principales monedas mundiales y otras consecuencias, más la suma de la inestabilidad política de ellos y otros problemas sociales derivados.

10.- Las concentraciones de poderes económicos en el sector asegurador mundial, cada vez serán mayores y por lo tanto, sus efectos en nuestros mercados todavía quedan por verse.

OTROS ASPECTOS

11.- En general, los mercados enfrentan requerimientos mayores de Capital y otras exigencias pero a su vez, por la baja penetración del seguro en nuestros países (una media de 2.5% del PIB), todavía quedan sectores del mercado por conquistar y además, debemos de buscar nuevas formas de hacer negocios. Según los expertos, la misma desaceleración de las economías y la inseguridad misma, tiende a que las sociedades demanden más seguros.

12.- A pesar de todo, prevalecen más las consecuencias positivas y lo que ellas pueden generar en nuestros Países y mercados, al irse adecuando a nuevas exigencias tanto globales como particulares. Las CRISIS, sin duda, generarán OPORTUNIDADES.

OTROS ASPECTOS

1.- Que junto con el desarrollo tecnológico que invade al mundo también estamos presenciando cambios trascendentales de la industria aseguradora y reaseguradora mundial; y nuestros propios mercados no pueden sustraerse de esos cambios.

CONCLUSIONES

2.- El panorama planteado podría, en una visión cortoplacista, generar sentimientos o actitudes negativas y pesimistas pero si analizamos todos los factores y circunstancias en su verdadera dimensión, realizaremos que estamos cambiando el cambio, es decir, que lo único permanente es el cambio rápido y permanente y que el mundo está en un proceso de transición en todos sus órdenes.

CONCLUSIONES

Por lo tanto, todos nosotros que somos parte viva del proceso asegurador y que además de ser responsables de nuestras familias, también debemos contribuir al desarrollo económico de cada uno de nuestros países. Todo lo anterior debe despertar, no pesimismos, ni resignaciones, ni acomodamientos, si no, por el contrario, debe despertar un mayor desafío e interés tanto en lo personal como en lo profesional y gremial, para buscar permanentemente, formas, capacidades y medios para adecuarnos e insertarnos productivamente, con imaginación y esfuerzo, a las exigencias que el desarrollo, constantemente, nos impone.

RECOMENDACION

MUCHAS GRACIAS!!!