Perspectivas para la Agricultura Mundial USDA Proyecciones hasta 2014 Ronald Trostle Economic...
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Perspectivas para la Agricultura Mundial
USDA Proyecciones hasta 2014
Ronald TrostleEconomic Research Service
U.S. Department of Agriculture
Foro de Perspectiva Agroindustrial, 2005 27 y 28 de Julio, 2005. Buenos Aires, Argentina
28 July, 2005 Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Plan General de la Presentación
• Resumen de proyecciones
• Principales supuestos
• Acontecimientos que tienen influencia sobre la agricultura mundial
• Proyecciones para commodities agrícolas
• Conclusión
• Incertidumbres
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ProducciónRendimientoArea CosechadaUso per cápitaPoblación
Index: 1975 = 100
Peak
Peak
Total Mundial. Granos y Oleaginosas1 Superficie, Rendimiento, Producción y Consumo Per Cápita; y Población
Tendencia Exponencial tasas de crecimiento: 1975-95 95-04 06-14Prod 1.6 0.7 .09Rend. 1.8 1.3 0.8Area -0.26 -0.59 0.11UsoPer cap 0.08 -0.04 -0.18Población 1.68 1.23 1.05
1 Total oleag. = soja +colza + girasol
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Indice: 1975 = 100
1Meat = Beef + Pork + Poultry
Carne (a Nivel) Global 1
Producción y Consumo Per Cápita; y Población
Consumo Per Cápita
Producción
Población
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Principales Supuestos
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-5
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1
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Mundo Países Desarrollados Estados Unidos UE-25 Ex Unión Soviética Países en Desarrollo
1971-80 1981-90 1991-2000 2001-14
Firme Crecimiento EconómicoTasas de Crecimiento del PBI
Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005.Economic Research Service, USDA.
Porcentaje por decada
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1970's 1980's 1990's (2002-2014)
Declinación de las Tasas de Crecimiento de Población
Porcentaje por decada
Desarrollados
Mundo
MedioOriente
AsiaEn desarrollo
AméricaLatina
Africa
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Precios de Petróleo Bruto
u$s por barril
Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, importaciones
Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, ajustado según?? la inflation
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Supuestos Políticos
• Las políticas internas agrícolas y comerciales - no se modifican - o continúan evolucionando por sus actuales carriles.
• Países cumplen cabalmente todos los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes.
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Otras Influencias Globales
• Los adelantos técnicos aumentan la productividad:- La biotecnología incrementó la productividad agrícola- Adelantos en transporte, procesamiento, uso de energía- Mayor disponibilidad de datos e información
• Globalización: Mercados más integrados “desde la chacra hasta la mesa”.
• Política sobre Medio Ambiente: Influirá sobre la producción agrícola.
• Energía Renovable : Reasignará recursos para la producción.
• Seguridad Alimentaria: Afectará la producción, la elaboración y la comercialización.
• Población mundial que envejece: Modificará los hábitos alimentarios.
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Cambios en el Consumo de Alimentos
• Mayor consumo de:- Frutas y Verduras- Aceites Vegetales - Productos Cerealeros Procesados- Carnes y Productos Lácteos
• Menor consumo de:- Raíces y tubérculos - Staple grains - arroz en Asia, maíz en México y Africa- Variedades de granos de baja calidad y substitución
por granos de alta calidad (las variedades de alta calidad pueden reducir los rendimientos)
• Aumentos en la demanda de forraje: la demanda importadora de granos y harinas proteicas
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Oleaginosas, Granos y Algodón
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Comercio Global: Trigo, Granos Forrejeros y Soja & Subproductos de la Soja
Millones de toneladas métricas
Soja y subproductos de la soja 1/
Granos forrejeros
1/ Soja y harina de soja en unidades equivalentes.....( in soybean-equivalent units).
Trigo
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1984 1989 1994 1999 2004 2009 20141/ Soybeans and soybean meal in soybean-equivalent units.
Exportaciones Sudamericanas: Granos y Soja
Millones de toneladas métricas
Oleaginosas
Granos forrejeros
Trigo
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World Oilseeds & Vegetable Oils
• Income & population growth in developing countries boost demand:- Veg oils for human consumption
- Protein meals for livestock production
veg oil imports > oilseeds > meals- Palm oil, rapeseed & sunseed benefit
• Global crushing capacity expanding- Crushing margins decline
- Inefficient producers out of business
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Soya
Harina
Aceite
Exportaciones Globales de Soja & Subproductos1
Soya & harinjaMtm
Soya & aceiteMtm
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Otros
China y Hong Kong
N. de Africa y MedioOriente América Lat. y México
Este de Asia
Unión Europea 1/
Importaciones Globales de Soja
Millones de toneladas métricas
1/ Unión Europea -15 antes de 1999, UE-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.
China
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Otros
Ex Unión Soviética
Norte de Africa
América Latina
Este de Asia
Unión Europea 2/
Importaciones Globales de Harina de Soja
Millones de toneladas métricas
1/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.2/ UniónEuropea -15antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.
UE
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Resto del Mundo
Otros Asia 1/
India
China
N Africa y Medio Oriente
Am. Latina 2/
Importaciones Globales deAceite de Soja
Millones de toneladas métricas
1/ Asia excluyendo India y China. 2/ Incluye a México.
China
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89/90 94/95 99/00 04/05 09/10 14/15
Exportaciones Globales de Soja & Subproductos1
Millones de toneladas métricas
Brasil
Estados Unidos
Argentina
Otros
1Soja + bean equivalent of soymeal.
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China
Otros
S y SE Asia 1/
América Lat /2
NAFTA
Africa y ME
Este de Asia
Importaciones Globales de Maíz
Millones de toneladas métricas
1/ Incluye a Oceania. 2/ Excluye a México, que es parte del NAFTA.
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China: Importaciones y Exportaciones de MaízMillones de toneladas métricas
Exportaciones
Importaciones
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Otros 1/
China
Argentina
Estados Unidos
Exportaciones Globales de Maíz
Millones de toneladas métricas
1/ República de Sudáfrica, Brasil, UE, ex Unión Soviética y otros.
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Otros 1/
Ex Unión Soviét. yOtros Europa 2/ China
Africa y Medio Oriente
NAFTA
América Latina
Este de Asia
Unión Europea 3/
Importaciones Globales de Trigo
Millones de toneladas métricas
1/ Predominantemente Sur y Sudeste de Asia. 2/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de 1999, incluye República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia.3/ Unión Europea-15antes de 1999, UE-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.
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Estados Unidos
Unión Soviét. yOtros Países deEuropa Argentina
Australia
Canadá
Other
European Union 2/
Exportaciones Globales de Trigo
Millones de toneladas métricas
1/ Ex UniónSoviética y Otros Países deEuropa; antes de 1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25depués. Excluye comercio intra-bloque.
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China
Sur de Asia 3/
SE. Asiático 2/
Otros
América Lat. 1/
Este de Asia
UE, exU.Sov. yOE 4/
Importaciones Globales de Algodón
Milllones de balas
1/ Incluye a México. 2/ Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.3/ Bangladesh, India y Pakistán. 4/ UniónEuropea, ex UniónSoviética y Otros Países de Europa.
China
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Otros
Ex Unión Soviética
América del Sur
Australia
Africa Sub-Sahariana
Estados Unidos
Exportaciones Globales de Algodón
Millones de balas
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Ganado y Carnes
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Norte de Africa y Medio Oriente Unión Europea 2/ Rusia Este de Asia NAFTA
Importaciones de Carne de Vaca y Ternera1
Millones de toneladas métricas
1/ Importadores selectos.2/ UniónEuropea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.
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Estados Unidos México Rusia China Este de Asia
Importaciones de Carne de Cerdo: Principales Países1
Millones de toneladas métricas
1/ Selected importers.
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Este de Asia
China
Rusia
Arabia Saudita
UE 2/
México
Importaciones de Carne Aviar1
Millones de toneladas métricas
1/ Importadores Seleccionados.2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.
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Million metric tons
Exportaciones de Carne Provenientes de los Principales Exportadores
Carne Aviar
Carne de vaca y ternera
Cerdo
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Million metric tons
América del Sur: Exportaciones de Carne
Carne Aviar
Carne de vaca y ternera
Cerdo
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Conclusiones
• Demanda: Un firme aumento de los ingresos en países en desarrollo y un creciente aumento de la población incrementan la demanda de importación de commodities a granel y de productos de alto valor.
• Producción: Crecimiento más lento de la producividad pero todavía suficiente para mantener el nivel global de la producción per capita.
• Comercio: Continúa el crecimiento del comercio global de la mayor parte de los commodities agrícolas. Pero el comercio sigue siendo muy competitivo.
• Precios: Los precios de los productos agrícolas, después del adjuste por la inflación, bajarán más lentamente que en las últimas décadas.
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Precios Agrícolas1
Maíz, Trigo y Soja
u$s por bushel
Maíz
Trigo
Soja
1 precios agríc. de EE.UU.
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Incertidumbres - General
• Crecimiento económico : ¿Será menos rápido que lo proyectado?
• Precios de la energía : ¿Caerán los precios del petróleo y del gas natural de los altos niveles que ocupan actualmente -- o subirán aún más? ¿Cuál será el impacto sobre los costos de los fertilizantes y el combustible?
• Enfermedades: ¿La Influenza Aviar, BSE, Aftosa y Roya Asiática se propagarán a otros países?
• Tierras de cultivo adicionales : ¿Cuánto se puede incorporar a la producción -- sobre una base sustentable?
• Déficits de agua: ¿Habrá competencia de la agricultura con la demanda residencial, comercial e industrial?
28 July, 2005 Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Incertidumbres - Específicas por País
• Argentina: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Aumento de la productividad? ¿Expansión del sector de feed-lot para el ganado?
• Brasil: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Mejoras en la infraestructura?
• China: ¿Se transformará en un importador neto de maíz? ¿Las importaciones de soja continuarán creciendo? ¿Posible revaluación del Yuan? ¿Los déficits de agua restringen a la producción agrícola?
• Europa Oriental: ¿Se convierte en la “canasta de pan” para Europa y en un importante exportador?
• Consumo de Arroz en Asia: ¿Continúa declinando la tendencia del consumo per cápita?
Prospects for World AgricultureUSDA Baseline Projections to 2014
Gracias, Obrigado, y Thank you
USDA-ERS baseline briefing room
http://www.ers.usda.gov/briefing/baseline
Ronald TrostleEconomic Research Service
U.S. Department of Agriculture
28 July, 2005 Prospects for World Agriculture: USDA/ERS
Proyecciones Baseline del USDA
• Proyecciones a 10 años para los principales commodities agrícolas-Oferta, demanda, comercio y precios.
• Proyecciones basadas en:
- Modelos económicos
> Modelo de asignación de superficie de cultivo - para EE.UU.
> Modelos para mercados de commodities individuales en EE.UU.
> Modelo Articulado para el País (“Linker”)
( Vincula a 23 mercados de commodities en 39 países/ regiones )
- Análisis y opiniones a cargo de analistas de commodities, analistas de países y analistas políticos.
• Proyecciones hechas en Noviembre 2004.
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Precios Nominales del Ganado
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Ganado vacuno
Pollos
Cerdos
Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. ERS, USDA.
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Brasil
Estados Unidos
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Unión Europea
Exportaciones Globales deAceite de Soja
Millones de toneladas métricas
1/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25después. Excluye el comercio intra-bloque.