Perspectivas primer trimestre 2009 ... - Cámara de Zaragoza · Hostelería y Turismo 56,7% 37,1%...

Resultados detallados

Perspectivas primer trimestre 2009Resultados cuarto trimestre 2008

Nº 24 - 2009

ICE Resultados

ICE Perspectivas

1

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL

El Indicador de Confianza Empresarial de octubre registra un nuevo mínimo al reducirse más de 6,5 puntos respecto al dato de julio. El ICE se sitúa en -19,4 lo que podría estar adelantando una nueva disminución en la tasa de crecimiento del PIB durante el tercer trimestre del año.

Durante el tercer trimestre de 2008 la actividad empresarial ha continuado deteriorándose. El indicador de SITUACIÓN ha mantenido la tendencia descendente hasta situarse en -22,4 puntos, cuando en el segundo trimestre era de -14,0. Las expectativas de las empresas para el cuarto trimestre del año tampoco son buenas. El indicador de EXPECTATIVAS se reduce más de 5 puntos hasta los -16,3.

INDICADOR CONFIANZA EMPRESARIALDatos desestacionalizados

-25,2

-19,4

6,1

9,8

9,0

9,9 9,4

7,2

6,5

3,5

6,0

7,2

7,28,6

9,5

9,5 9,5

13,4

6,6

-3,2

9,0

10,1

-6,3

-12,6

-28

-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

ab

r-0

3

jul-

03

oct-

03

en

e-0

4

ab

r-0

4

jul-

04

oct-

04

en

e-0

5

ab

r-0

5

jul-

05

oct-

05

en

e-0

6

ab

r-0

6

jul-

06

oct-

06

en

e-0

7

ab

r-0

7

jul-

07

oct-

07

en

e-0

8

ab

r-0

8

jul-

08

oct-

08

en

e-0

9

Fecha de la encuesta

SITUACIÓN Y EXPECTATIVASDatos desestacionalizados

-24,7-25,8-28

-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

IT 0

3

IIIT

03

IT 0

4

IIIT

04

IT 0

5

IIIT

05

IT 0

6

IIIT

06

IT 0

7

IIIT

07

IT 0

8

IIIT

08

IT 0

9

SITUACIÓN

EXPECTATIVAS

Metodología:

- Saldos: diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumenta" y "disminuye".- Los saldos se corrigen de estacionalidad- SITUACIÓN y EXPECTATIVAS: media de los saldos desestacionalizados de cifra de negocio, nº de trabajadores con contrato e inversión.- ICE: media de SITUACIÓN y EXPECTATIVAS.

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

2

EVOLUCIÓN TRIMESTRE 2008

¿Cómo ha evolucionado su cifra de negocio durante el cuarto trimestre de 2008 en comparación con el trimestre anterior?

32,7%

55,4%

11,9%

0%

20%

40%

60%

AumentaEstableDisminuye

Po

rcen

taje

Resultados Generales:

Resultados por Sectores:

Industria

24,1%

12,4%

63,5%

Construcción

26,6%

68,8%

4,5%

Comercio

22,8%

18,6%

58,5%

Hostelería y Turismo

17,6%

75,1%

7,3%

Otros Servicios

52,1%

11,3%

36,6%

Resultados por Tamaños:

1 a 9 empleados

33,2%55,7%

11,1%

10 a 49 empleados

28,2%

17,0%

54,9%

50 a 249 empleados

24,9%

48,8%

26,3%

250 y más empleados

38,7%

20,6%

40,7%

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

3

¿Cómo ha evolucionado el número de trabajadores de su empresa durante el cuarto trimestre de 2008 en comparación con el trimestre anterior?



Industria

68,3%

2,9%28,7%

Construcción

57,1%

2,2%

40,7%

Comercio2,1%17,7%

80,2%


71,6%

2,7%25,7%

Otros Servicios

2,7%18,1%

79,1%


1 a 9 empleados

79,2%

1,9%18,9%

10 a 49 empleados

61,0%

30,5%

8,5%

50 a 249 empleados

41,8%

12,9%45,3%


33,4%14,0%

52,6%

77,0%

2,6%

20,4%

0%

20%

40%

60%

80%


Po

rcen

taje

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

4

¿Cómo han evolucionado sus precios de venta durante el cuarto trimestre de 2008 en comparación con el trimestre anterior?



Industria

72,4%

4,2%23,4%

Construcción

62,3%

35,2%2,5%

Comercio

24,1%11,2%

64,6%


74,0%

19,7%6,3%

Otros Servicios

6,3%17,7%

76,0%


1 a 9 empleados

73,8%

19,9%6,3%

10 a 49 empleados20,0%

71,2%

8,8%


66,1%

9,3%

250 y más empleados24,7%

68,1%

7,2%

73,4%

6,6%

20,0%

0%

20%

40%

60%

80%


Po

rcen

taje

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

5

¿Cómo ha evolucionado la inversión en su empresa durante el cuarto trimestre de 2008 en comparación con el trimestre anterior?



Industria

27,5%9,2%

63,3%

Construcción4,8%

41,6%

53,6%

Comercio

62,9%

27,7%9,5%


61,2%

8,4%

30,4%

Otros Servicios

66,7%

21,8%11,6%


1 a 9 empleados

65,2%

10,8%24,0%

10 a 49 empleados

63,7%

26,7%9,6%

50 a 249 empleados

62,5%

13,0%24,4%


30,4%21,2%

48,4%

65,1%

24,3%10,6%

0%

20%

40%

60%

80%


Po

rcen

taje

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

6

¿Cómo han evolucionado sus exportaciones durante el cuarto trimestre de 2008 en comparación con el trimestre anterior?



Industria

36,3%

43,3%

20,5%

Comercio

44,6%

10,8%

44,6%

Otros Servicios20,0%24,3%

55,7%


1 a 9 empleados

40,3%

33,6%26,1%

10 a 49 empleados

41,6%

13,9%

44,5%

50 a 249 empleados

34,8%

38,9%

26,3%


36,0%

15,2%

48,8%

40,0%

20,0%

40,0%

0%

20%

40%

60%


Po

rcen

taje

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

7

PERSPECTIVAS PRIMER TRIMESTRE 2009

¿Cómo cree que evolucionará su cifra de negocio durante el primer trimestre de 2009 en comparación con el cuarto de 2008?

39,2%

50,2%

10,6%

0%

20%

40%

60%


Po

rcen

taje



Industria

34,4%54,3%

11,3%

Construcción

32,9%

8,9%

58,2%

Comercio

61,6%

30,2%

8,2%


56,7%

37,1%

6,2%

Otros Servicios

42,1%

46,7%

11,2%


1 a 9 empleados

40,2%

10,4%

49,4%

10 a 49 empleados

58,0% 30,9%

11,1%

50 a 249 empleados

47,0%

36,0%

17,0%


37,6%

29,2%

33,2%

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

8

¿Cómo cree que evolucionará el número de trabajadores de su empresa durante el primer trimestre de 2009 en comparación con el cuarto de 2008?



Industria3,0%

24,6%

72,3%

Construcción

68,4%

30,3%

1,3%

Comercio

85,7%

0,8%13,5%


79,4%

19,4%1,2%

Otros Servicios11,4% 2,9%

85,7%


1 a 9 empleados

85,2%

12,5% 2,2%10 a 49 empleados

70,8%

3,7%25,5%

50 a 249 empleados

58,5%

35,0%

6,4%250 y más empleados

53,9%

17,2%28,9%

83,5%

2,4%

14,1%

0%

20%

40%

60%

80%


Po

rcen

taje

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

9

¿Cómo cree que evolucionarán sus precios de venta durante el primer trimestre de 2009 en comparación con el cuarto de 2008?



Industria

65,2%

20,9%13,9%

Construcción

63,0%

27,8%9,2%

Comercio

56,0%

21,6% 22,5%


77,0%

5,9%17,2%

Otros Servicios

71,0%

16,2% 12,8%



62,4%

19,0%

68,3%

17,3% 14,4%

0%

20%

40%

60%

80%


Po

rcen

taje

1 a 9 empleados13,8%17,0%

69,2%

50 a 249 empleados

25,4%

50,6%

24,0%

50 a 249 empleados

26,6%

47,5%

25,8%

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

10

¿Cómo cree que evolucionará la inversión de su empresa durante el primer trimestre de 2009 en comparación con el cuarto de 2008?



65,8%

6,4%

27,9%

0%

20%

40%

60%

80%


Po

rcen

taje

Industria

59,7%

29,1%11,2%

Construcción

37,1%

57,4%

5,4%Comercio

63,6%

7,5%

28,8%


68,0%

26,3%5,7%

Otros Servicios5,7%

27,0%

67,4%


1 a 9 empleados

66,7%

27,4%5,9%

10 a 49 empleados

57,6%

11,0%31,5%

50 a 249 empleados

63,3%

29,3%

7,4%250 y más empleados

52,7%

31,8%15,5%

Aumenta

Estable

Disminuye

Aumenta

Estable

Disminuye

11

¿Cómo cree que evolucionarán sus exportaciones durante el primer trimestre de 2009 en comparación con el cuarto de 2008?



44,0%37,0%

18,9%

0%

20%

40%

60%


Po

rcen

taje

Industria

38,5%

40,2%

21,4%

Comercio

62,2%

25,6%12,2%

Otros Servicios

57,3%

33,1%

9,7%



49,3%

28,0%

10 a 49 empleados

42,1%

43,6%

14,3%

50 a 249 empleados

38,8%

36,9%

24,3%


46,2%

17,4%36,4%

Evolución cuarto

trimestre 2008

Perspectivas primer

trimestre 2009

Evolución cuarto

trimestre 2008

Perspectivas primer

trimestre 2009

Evolución cuarto

trimestre 2008

Perspectivas primer

trimestre 2009

12

SALDOSResultados Generales:

-43,5

-17,8

-13,5 -13,6

-20,0

-39,6

-11,6

-2,9

-21,5

-18,1

-50

-40

-30

-20

-10

0

Cifra de

negocio

Trab. con

contrato

Precios de

venta

Inversión Exportaciones

Sal

do

s*


Industria

-70

-50

-30

-10

Cifra

de

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Inve

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n

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Construcción

-70

-50

-30

-10

Cifra

de

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Pre

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Comercio

-70

-50

-30

-10

Cifra

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-70

-50

-30

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Cifra

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rsió

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Sa

ldo

s*

Otros Servicios

-70

-50

-30

-10

Cifra

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1 a 9 empleados

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-20

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10 a 49 empleados

-60

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-20

0

Cifra

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s

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ldo

s*

50 a 249 empleados

-60

-40

-20

0

Cifra

de

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Sa

ldo

s*


-60

-40

-20

0

Cifra

de

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*Saldos: diferencia entre las respuestas "aumenta" y "disminuye"

13

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%

70

%

80

%

Aumento de

la

competencia

La debilidad

de la

demanda

Otras causas

La escasez

de personal

cualificado

Dificultades

de

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o tesorería

La

insuficiencia

de capacidad

instalada

Porcentaje

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ltado

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demanda

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Porcentaje

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20%

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Competencia

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financiac.

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Porcentaje

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0%

20%

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100%

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Debilidad

demanda

Otras

Escasez

personal

Dificultad

financiac.

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Porcentaje

Ho

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0%

20%

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100%

Competencia

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demanda

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Escasez

personal

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financiac.

Capacidad

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Porcentaje

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0%

20%

40%

60%

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Competencia

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demanda

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personal

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financiac.

Capacidad

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Porcentaje

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20%

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Escasez

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financiac.

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instalada

Porcentaje

10 a 49 emp

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s

0%

20%

40%

60%

80%

Competencia

Debilidad

demanda

Otras

Escasez

personal

Dificultad

financiac.

Capacidad

instalada

Porcentaje

50 a 249 emp

leado

s

0%

20%

40%

60%

80%

Competencia

Debilidad

demanda

Otras

Escasez

personal

Dificultad

financiac.

Capacidad

instalada

Porcentaje

250 y más em

plead

os

0%

20%

40%

60%

80%

Competencia

Debilidad

demanda

Otras

Escasez

personal

Dificultad

financiac.

Capacidad

instalada

Porcentaje

Aumentado Sigue igual Disminuido No realiza

1.1 Cifra de negocio 11,9% 32,7% 55,4%

1.2 Nº trabajadores con contrato 2,6% 77,0% 20,4%

1.3 Precios de venta 6,6% 73,4% 20,0%

1.4 Inversión 10,6% 65,1% 24,3%

1.5 Exportaciones 20,0% 40,0% 40,0% 70,0%

Aumentará Seguirá igual Disminuirá No realiza

2.1 Cifra de negocio 10,6% 39,2% 50,2%

2.2 Nº trabajadores con contrato 2,4% 83,5% 14,1%

2.3 Precios de venta 14,4% 68,3% 17,3%

2.4 Inversión 6,4% 65,8% 27,9%

2.5 Exportaciones 18,9% 44,0% 37,0% 68,7%

3.1 Debilidad de la demanda 68,5%

3.2 Escasez de mano de obra especializada / personal cualificado 5,4%

3.3 Insuficiencia de capacidad instalada 2,6%

3.4 Dificultades de financiación o tesorería 21,7%

3.5 Aumento de la competencia 24,8%

3.6 Otras causas (especificar) 23,8%

DEFINICIONES:

Preguntas 1 y 2

1. Cifra de negocio: volumen de ventas, ventas formalizadas en el trimestre de referencia, volumen de contratación, obra contratada en el trimestre de referencia,

facturación en el trimestre de referencia.

2. Nº de trabajadores con contrato: nº medio de personas que han trabajado en la empresa o establecimiento durante el trimestre, en una situación

formalizada legalmente.

3. Precios de venta: precio al cual la empresa o establecimiento vende sus productos o servicios en el mercado.

4. Inversión:

- en tangibles (inversión en activos físicos de la empresa):

· Nueva adquisición , ampliación o mejora de instalaciones, almacenes, locales, maquinaria y equipos (incluidos los informáticos).

· Adquisición de empresas para ampliar el negocio.

- en intangibles (inversión en activos no físicos de la empresa):

· Mejoras del proceso productivo.

· Publicidad y promoción de los productos de la empresa.

· Formación y cualificación del personal.

5. Exportaciones: ventas formalizadas durante el trimestre a clientes situados en otros países, obra contratada en el trimestre de referencia a clientes situados en otros

países, facturación en el trimestre de referencia a clientes situados en otros países.

Pregunta 3

1. Debilidad de la demanda: percepción de un cierto estancamiento o reducción en las ventas, cartera de pedidos, obra contratada o facturación, que tendrá un reflejo

directo en los ingresos de la empresa

2. Escasez de mano de obra especializada o personal cualificado: dificultad para encontrar, en el mercado de trabajo, personal con el que cubrir puestos

de trabajo para los que se necesita una preparación especializada o una cualificación específica.

3. Insuficiencia de capacidad instalada / insuficiencia del equipo productivo / insuficiencia del local: límitación de la capacidad que impide a la empresa

o establecimiento hacer frente a cualquier demanda adicional de sus productos o servicios, y que tiene como consecuencia la imposibilidad de ampliar la cifra

de negocio.

4. Dificultades de financiación o tesorería: aparición de problemas a la hora de conseguir financiación externa, como pueden ser los créditos de entidades

financieras, por ejemplo. Problemas para obtener liquidez de forma rápida. Estas situaciones traen como consecuencia la imposibilidad de realizar inversiones

o de afrontar pagos en plazo.

5. Aumento de la competencia: aparición de políticas de precios agresivas por parte de las empresas de un mismo sector que pueden traer como resultado una

caída en la cifra de negocio. Incremento en el número de establecimientos dedicados a la misma actividad.

Ficha técnica: Analizados 5.129 establecimientos con al menos un trabajador, distribuidos por todo el territorio nacional.

El margen de error máximo para un nivel de confianza del 95% es de +/-1,37%

RESULTADOS GENERALES. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

P.1- En el cuarto trimestre de 2008, en comparación con el trimestre anterior, ¿diría Vd. que en su negocio han

aumentado, siguen igual o han disminuido...?

P.2- Durante el primer trimestre de 2009, en comparación con el cuarto de 2008, ¿prevé Vd. que en su

negocio aumenten, sigan igual o disminuyan...?

P.3- ¿Qué factores cree Vd. Que limitan el nivel de actividad de su empresa o la marcha de su negocio?

Perspectivas primer trimestre 2009 ... - Cámara de Zaragoza · Hostelería y Turismo 56,7% 37,1%...

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