PERSPECTIVA Y RETOS DE LA #REFORMAENERGETICA

javiercamarenamx@gmail.com

Universidad Iberoamericana, León20 de octubre de 2014

El paradigma tradicional:¿El Petróleo es de los mexicanos?

El nuevo paradigma: ¿Tendremos 

combustibles más competitivos? ¿más 

sustentables?

Magna Premium Diesel

01/ene/2014 12.32 12.90 12.73

01/feb/2014 12.41 13.01 12.84

01/mar/2014 12.50 13.12 12.95

05/abr/2014 12.59 13.23 13.06

03/may/2014 12.68 13.34 13.17

07/jun/2014 12.77 13.45 13.28

05/jul/2014 12.86 13.56 13.39

02/ago/2014 12.95 13.67 13.5

06/sep/2014 13.04 13.45 13.61

04/oct/2014 13.13 13.89 13.72Fuente: ANTP. http://www.antp.org.mx

Para comparativo de precios de gasolina (México‐Estados Unidos), consultar: http://mexicomaxico.org/Voto/GasolMexUSA.htm

Ventas de Electricidad al Público por Sector (México, 2012)

Tipo de cliente % de inscripción al registro de consumidores

% de ventas al público|

Residencial 88.41% 24.63%Agrícola 0.34% 6.92%Industrial 0.74% 58.24%Comercial 9.99% 6.45%Servicios 0.52% 3.73%

Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública – Cámara de Diputados (mar/2013). CFE. Estadísticas.

http://www3.diputados.gob.mx

Metas del Sector Eléctrico

LAERFTE 65% máximo de generación con fuentes fósiles 202460% máximo de generación con fuentes fósiles 203550% máximo de generación con fuentes fósiles 2050

LGCC 35% como mínimo de generación con fuentes limpias 2024Sistema de incentivos que promueva energía solar, eólicae hidráulica

2020

Desarrollo y construcción de infraestructura para manejode residuos sólidos e implementación de tecnología parageneración eléctrica a partir de emisiones de gas metano

2018

Fuente: Sener. Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE). Ley General de Cambio Climático (LGCC).

CONTENIDO

I. Iniciativa ConstitucionalII. Reforma al Marco LegalIII. Implementación de la 

ReformaIV. Prospectiva regulatoriaV. Conclusiones

I. INICIATIVA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ENERGÉTICA

I.1. OBJETIVOS FUNDAMENTALES

• Mejorar la economía de las familias

• Aumentar la inversión y los empleos

• Reforzar a Pemex y CFE• Reforzar la rectoría del Estado (como propietario y regulador)

http://www.canacintra.org.mx/presentaciones/agosto/PEMEX.pdf

I.2. REFORMA CONSTITUCIONAL 2013(RESUMEN)

• Artículos 25, 27 y 28.

• Creación de empresas productivas del Estado relacionadas con las áreas estratégicas

• Modificación al servicio público de energía eléctrica, al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica

• Propiedad de la Nación, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo. Prohibición para otorgar concesiones en estos casos.

• Criterio de sustentabilidad

I.3. ARTÍCULO 25 CONSTITUCIONAL(A PARTIR DE DIC/2013)

• El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas.

• La ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación, y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, y el régimen de remuneraciones de su personal.

I.3. ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL(A PARTIR DE DIC/2013)

• La Nación mantiene la propiedad del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo.

• Puede darse la exploración y extracción de recursos (hidrocarburos) mediante asignaciones a Empresas Productivas del Estado o con particulares.

• Creación del Fideicomiso Público “Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo”

• Creación del Centro Nacional de Control de Gas Natural.

I.3. ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL(A PARTIR DE DIC/2013)

• Correos

• Telégrafos

• Radiotelegrafía

• Minerales radiactivos y generación de energía nuclear

• Planeación y control del sistema eléctrico nacional

• Servicio Público de Transmisión y distribución de energía eléctrica

• Exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos

• Actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión

Áreas Estratégicas

I.3. ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL(A PARTIR DE DIC/2013)

• Liberalización y competencia gradual en los distintos mercados y actividades de la Industria Petrolera y Servicio Público de Energía Eléctrica

• Actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos  (a partir de 2015, Ronda Uno)

• Cadenas productivas nacionales y locales (% mínimos)

I.4. LEY DE HIDROCARBUROS(A PARTIR DE AGO/2014)

• Liberalización y competencia gradual en los distintos mercados y actividades de la Industria Petrolera y Servicio Público de Energía Eléctrica

• Tratamiento y refinación del Petróleo, procesamiento de gas natural, exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos (art. 48  ‐ LH)

• Comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos (art. 48 ‐ LH)

• Mercados de gasolina y diesel (en términos del art. transitorio Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto  ‐ LH)

II. REFORMA AL MARCO LEGAL

Régimen Industrial, Técnico y Ambiental

Régimen Fiscal y Presupuestal

Régimen  Regulatorio e Institucional

II.1. REFORMAS AL MARCO LEGAL(21 LEYES)

II.2.I. RÉGIMEN 

INDUSTRIAL, TÉCNICO Y AMBIENTAL

Ley de Hidrocarburos

Reformas a la Ley de Inversión Extranjera

Reformas a la Ley Minera

Reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas

Ley de Industria Eléctrica

Ley de Energía Geotérmica

Reformas a la Ley de Aguas Nacionales

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

II.2.2. RÉGIMEN FISCAL Y 

PRESUPUESTAL

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

Reformas a la Ley Federal de Derechos

Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal

Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Reformas a la Ley General de Deuda Pública

II.2.3. RÉGIMEN REGULATORIO E INSTITUCIONAL

Ley de PEMEX

Ley de CFE

Reformas a la Ley de Entidades Paraestatales

Reformas a la Legislación de Contratación Pública (LAASSP y LOPSRM)

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética

Reformas a la Ley de la APF

II.3. LA INDUSTRIA PETROLERA

Industria Petrolera(LRA27RP, 1958‐2014)

• Exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación

Regulación de Hidrocarburos (LH, art.2)

• Reconocimiento, exploración superficial, exploración y extracción de Hidrocarburos

• Tratamiento, Refinación, Enajenación, Comercialización, Transporte y Almacenamiento del Petróleo

II.3. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES

LRA2

7RP

Actividades reservadas a Petróleos Mexicanos y organismos subsidiariosContratos de Servicios (LAASSP) y Obra Pública (LOPSRM)

LH

Asignación administrativa (art. 6)Contratos para la Exploración y Extracción (art. 11)** Utilidad compartida y producción compartida** Migración de CIEP y COPF** Migración de asociaciones a contratos (farm‐outs)

Joint‐ventures (art. 14)Régimen específico para la contratación de obra pública y de servicios (Ley PEMEX, art. 1)

II.4. LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE, 1975‐2014)

• Exclusividad para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica.

Industria Eléctrica (LIE, 2014)

• Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, y la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (art. 1, LIE).

II.4. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES

LSPEE

Actividades reservadas a CFEContrato de suministro entre usuario y CFEPermisos (que no son servicio público de energía eléctrica)Proveeduría

LIE

Régimen transitorio (LSPEE)Contrato de cobertura eléctrica (art. 52)Contrato de interconexión legado (art. 2, XIII)Contrato Legado para el Suministro Básico (art. 2, XIV)Permiso para generación de energía eléctrica (Central Eléctrica =>0.5 MW) (art. 34)Actividades de comercialización (art. 45)

III. IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA

III.1. CRONOLOGÍA

1938. Expropiación Petrolera

03/2008. Diagnóstico, 

Situación Pemex

04/2008. Iniciativa de reforma legal (5)

08/2013. Pemex, la Industria Petrolera y 

la Reforma Energética

12/2013. Reformas Constitucionales

08/2014. Reformas Legales

08/2014. Nuevos Órganos 

reguladores. ANSIPA

08/2014. Designación de 

Cenegas y Cenace

Disposiciones administrativas en el sector hidrocarburos 

y electricidad

III.1. CRONOLOGÍA (sector hidrocarburos)

03/2014. Pemex presenta solicitud de asignación

08/2014. Sener presenta resultados 

de Ronda Cero

08/2014. CNH comienza con preparación de Ronda Uno

09/2014. Determinación de 

esquema contractual

11/2014. Proyecto de Licitación de Ronda Uno

02/2015. Publicación de 

Licitación de Ronda Uno.

Presentación de propuestas de Ronda Uno.

Asignación de áreas contractuales 

de Ronda Uno

Inicio de obras en áreas contractuales 

en Ronda Uno

III.2. RONDAS DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

Ago/2013. Resultados de la Ronda Cero (Sener).

Nov/2014. Prebases de licitación de Ronda Uno 

(CNH).

Feb/2015. Publicación de licitación y bases – R1.

III.3. RONDA CERO

• Asignación del 83% de las reservas probadas y probables (conocidas como 2P)

• Asignación del 21% de los recursos prospectivos

• Equivalente al 67% de la solicitud de PEMEX

• Superficie cercana a 90 mil km2

• Estimado de 20 mil 600 millones de barriles de petróleo crudo

• Equivalentes a 15 años y medio de explotación

• 5 años en superficies de exploración

III.4. RONDA UNO

• En sep/2015, la CNH emitirá su fallo sobre las adjudicaciones de los bloques de hidrocarburos.• 17% de los hidrocarburos

• 156 bloques

Área Tipo Volumen Bloques

Área perdido (aguas profundas)

RP 1,591 11

Sur (aguas profundas) RP 3,222 17

Chicontepec y no convencionales

Reserva2P

2,678 28

RP 8,927 62

Terrestres, aguas someras y aceites extra pesados

Reserva  1,204 32

RP 724 11

No convencionales RP 142 8

¿Qué es lo podemos esperar de la Reforma Energética, en 

el mediano plazo?

¿Qué habilidades y perfil requerimos para un mercado liberalizado y en competencia?

IV. PROSPECTIVA REGULATORIA

IV.1. TERCERA FASE(REGLAMENTOS)

Regulación del mercado

• Actualización de contratos• Tarifas o precios de mayoreo y menudeo

• Asimetría en la información• Disponibilidad de recursos esenciales, reserva de capacidad

Regulación técnica

• Interconexión• Servicio público• Servicio universal, salvaguardas• Impacto ambiental, social

¿Cuáles son las perspectivas para Guanajuato, en cuanto a 

competitividad de energéticos?

Nueva red de gasoductos (2014)

IV.2. Infraestructura en Transporte de Gas

IV.3.Proyecto degasoductosen el Centro

¿Los energéticos son de los mexicanos?

Por su atención, muchas gracias…

PERSPECTIVA Y RETOS DE LA #REFORMAENERGETICA

javiercamarenamx@gmail.com

Universidad Iberoamericana, León20 de octubre de 2014