PLANCOMERCIAL

Temario

Identificación Oferente Misión y Visión Objetivo ¿Porqué Directv? Modelo de Negocio Estructura Organizacional Proyecciones Canales, Dotaciones y Coberturas Indicadores de Gestión Flujo del Proyecto

Identificación Oferente

• Razón Social:• RUT:• Giro: Comercialización e Instalación

Servicios de Televisión Satelital• Representante Legal:

DTVHome LimitadaIdentificación

Responsable del ServicioFormación

Responsable del ServicioExperiencia

Misión y Visión

Misión

Transferir a los clientes de DIRECTV, un alto nivel de satisfacción en todos los puntos de contacto que

mantendremos con ellos

Visión

Ser reconocidos por DIRECTV, como la mejor

empresa de comercialización e

instalación de Servicios de Televisión Satelital en la

Quinta Región

Objetivos

Garantizar CALIDAD y CONTINUIDAD de los servicios comercializados

Cumplir los NIVELES DE SERVICIO exigidos por DIRECTV

Porqué DIRECTV?

Mayores y Mejores posibilidades de crecimiento

Mas canales de venta En empresas En edificios En todos los segmentos socio-económicos En mayor cobertura geográfica

Modelo de Negocio

Ventas

•Terreno•Locales• Estructura• Estrategia zonal• Comisiones alineadas Back

Office

•Validación•Agendamiento•Seguimiento•Rendiciones

Instalación

•Asignación Zonal•Flota equipamiento•GPS•Productividad•Dotaciones

Logística

•Gestión stock•Ejecución procesos•Reabastecimiento•Control seriado•Validación con BOGestión

•Calidad contratos•Metas•Tasa falla•On time•Precisión inventario

Estructura Organizacional

Gerente de Proyecto

Jefe Comercial

Supervisores Canales

Ejecutivos Ventas Terreno

Ejecutivos Punto Venta

Supervisor Back Office

Equipo Back Office Técnicos

EncargadoLogística

Encargado RRHH

ProyeccionesProyeccion Planes(En número de Planes)

Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15Planes 97 166 282 426 384 403 423 444 466 498 544 594

Pack Bronce 14 24 41 62 56 59 62 65 68 73 80 87Pack Plata 25 43 73 110 99 104 109 114 120 128 140 153

Pack Oro 18 31 53 80 72 76 80 84 88 94 102 111Pack Oro DVR 17 29 49 74 67 70 74 78 82 88 96 105Pach Oro HD 21 36 61 92 83 87 91 96 101 108 118 129Pack Platino 2 3 5 8 7 7 7 7 7 7 8 9

Proyección Canales(En número de Planes)

Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15Canal 97 166 282 426 384 403 423 444 466 498 544 594

Terreno 97 154 183 277 250 262 275 289 303 324 354 386Local San Antonio 0 12 20 30 27 28 30 31 33 35 38 42Local Viña Del Mar 0 0 37 55 50 52 55 58 61 65 71 77

Retail 0 0 42 64 58 60 63 67 70 75 82 89

Proyección Dotaciones(En número de personas)

Dotaciones Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15Ejecutivos Ventas 8 13 17 22 23 23 23 23 23 24 25 27

Supervisores 2 4 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6Tecnicos 2 3 5 7 7 7 7 8 8 8 9 10

Productividad 13 13 17 20 17 18 19 20 21 21 22 22

Canales

Terreno65%

Retail15%

Sucursal 20%

Organización Equipos

Configuración a Junio 2014

Canal Inicio Part(%) Supervisor Vendedores TécnicosTerreno Costa Apr-14 2 8 2Terreno Litoral May-14 1 4 1

Retail Costa May-14 15% 2

Sucursal San Antonio May-14 7% 1 1 1Sucursal Viña del Mar J un-14 13% 1 2 1

Configuración a Diciembre del 2014

Canal Inicio Part(%) Supervisor Vendedores TécnicosTerreno Costa Apr-14 3 15 5Terreno Litoral May-14 1 5 2

Retail Costa May-14 15% 3

Sucursal San Antonio May-14 7% 1 1 1Sucursal Viña del Mar J un-14 13% 1 3 2

65%

65%

Indicadores de Gestión

Comercia

l

• Cumplimiento Metas• Calidad Contratos• Indicador Churn

Operacion

al

• Calidad Instalación• Instalación a Tiempo

Logística

s

• Precisión inventario• Disponibilidad/Quiebre

Flujo del ProyectoProyectoEvaluación Economica

Cuenta Resultado Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15

Productos 97 166 282 426 384 403 423 444 466 498 544 594Ingreso/Producto $ 113.738 $ 113.293 $ 113.176 $ 114.350 $ 115.278 $ 116.347 $ 117.666 $ 120.095 $ 132.850 $ 135.084 $ 133.530 $ 133.186

Total Ingresos $ 0 $ 11.032.550 $ 18.806.650 $ 31.915.600 $ 48.713.024 $ 44.266.584 $ 46.887.911 $ 49.772.896 $ 53.322.020 $ 61.908.072 $ 67.272.058 $ 72.640.256Ingresos por Ventas $ 0 $ 5.594.850 $ 9.516.450 $ 16.137.000 $ 24.860.824 $ 22.773.784 $ 24.344.411 $ 26.123.396 $ 28.511.220 $ 35.880.672 $ 39.475.058 $ 42.262.656

Ingresos por Instalacion $ 0 $ 5.437.700 $ 9.290.200 $ 15.778.600 $ 23.852.200 $ 21.492.800 $ 22.543.500 $ 23.649.500 $ 24.810.800 $ 26.027.400 $ 27.797.000 $ 30.377.600

Total Gastos $ 15.141.860 $ 20.455.199 $ 28.819.460 $ 35.793.059 $ 34.691.157 $ 35.537.092 $ 37.997.988 $ 39.870.315 $ 41.029.399 $ 43.141.241 $ 44.485.425 $ 47.886.136Margen -$ 15.141.860 -$ 9.422.649 -$ 10.012.810 -$ 3.877.459 $ 14.021.867 $ 8.729.491 $ 8.889.923 $ 9.902.582 $ 12.292.621 $ 18.766.832 $ 22.786.634 $ 24.754.120

%50% 46% 43% 40% 41% 41% 43% 43% 39% 39% 38% 38%

Personal Operación $ 5.521.860 $ 8.649.699 $ 13.719.385 $ 19.396.230 $ 18.246.287 $ 19.041.779 $ 21.449.708 $ 22.880.421 $ 23.981.111 $ 26.031.638 $ 27.404.442 $ 29.872.555Ejecutivos Ventas $ 2.138.227 $ 3.617.195 $ 6.129.375 $ 9.394.824 $ 8.647.473 $ 9.220.098 $ 11.061.399 $ 11.873.922 $ 12.652.696 $ 13.784.184 $ 14.719.733 $ 15.995.986

Supervisores Ventas $ 1.106.114 $ 2.076.609 $ 2.926.525 $ 3.944.312 $ 3.777.659 $ 3.895.456 $ 4.351.485 $ 4.560.419 $ 4.760.675 $ 5.030.254 $ 4.916.324 $ 5.534.879Ejecutivos Back Offi ce $ 472.500 $ 472.500 $ 945.000 $ 945.000 $ 945.000 $ 945.000 $ 945.000 $ 945.000 $ 945.000 $ 1.417.500 $ 1.417.500 $ 1.417.500Supervisor Back Offi ce $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000

Tecnicos $ 1.130.020 $ 1.808.395 $ 3.043.485 $ 4.437.095 $ 4.201.155 $ 4.306.225 $ 4.416.825 $ 4.826.080 $ 4.947.740 $ 5.124.700 $ 5.675.885 $ 6.249.190

Personal Adminisración $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000 $ 4.950.000Encargado Logística $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000

Encargado RRHH $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000Jefe Comercial $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Gerente Proyecto $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Gastos Operación $ 3.220.000 $ 5.314.000 $ 8.551.000 $ 9.789.050 $ 9.812.203 $ 9.836.513 $ 9.862.038 $ 10.274.840 $ 10.302.982 $ 10.332.531 $ 10.305.558 $ 11.168.136Arriendos $ 1.000.000 $ 1.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000 $ 3.800.000

Leasing Vehiculos $ 988.000 $ 1.776.000 $ 2.470.000 $ 3.164.000 $ 3.164.000 $ 3.164.000 $ 3.164.000 $ 3.364.000 $ 3.364.000 $ 3.364.000 $ 3.270.000 $ 3.764.000Combustibles $ 600.000 $ 1.050.000 $ 1.500.000 $ 1.950.000 $ 1.950.000 $ 1.950.000 $ 1.950.000 $ 2.100.000 $ 2.100.000 $ 2.100.000 $ 2.100.000 $ 2.400.000

Mantención - Reparación $ 72.000 $ 108.000 $ 180.000 $ 252.000 $ 252.000 $ 252.000 $ 252.000 $ 288.000 $ 288.000 $ 288.000 $ 324.000 $ 360.000Comunicaciones (T+V+D) $ 400.000 $ 420.000 $ 441.000 $ 463.050 $ 486.203 $ 510.513 $ 536.038 $ 562.840 $ 590.982 $ 620.531 $ 651.558 $ 684.136

Gastos Comunes $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000

Gastos Administración $ 1.450.000 $ 1.541.500 $ 1.599.075 $ 1.657.779 $ 1.682.668 $ 1.708.801 $ 1.736.241 $ 1.765.053 $ 1.795.306 $ 1.827.071 $ 1.825.425 $ 1.895.446Insumos $ 250.000 $ 262.500 $ 275.625 $ 289.406 $ 303.877 $ 319.070 $ 335.024 $ 351.775 $ 369.364 $ 387.832 $ 407.224 $ 427.585

Financieros $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000Imprevistos $ 180.000 $ 189.000 $ 198.450 $ 208.373 $ 218.791 $ 229.731 $ 241.217 $ 253.278 $ 265.942 $ 279.239 $ 293.201 $ 307.861

Contabilidad Externa $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000Seguro Automotriz $ 70.000 $ 140.000 $ 175.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 210.000 $ 175.000 $ 210.000Seguro Contenidos $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000