Plan de NegociosPlan de Negocios

Encadenamiento Productivo de la Encadenamiento Productivo de la Castaña de la Reserva de Tambopata Castaña de la Reserva de Tambopata

Mayo 2009Mayo 2009

Proyecto Encadenamientos Productivos Sostenibles en Áreas Naturales Protegidas

BID

Francisco SerranoConsultor

Oportunidad de MercadoOportunidad de Mercado

Crecimiento promedio de la demanda: 20% en Estados Crecimiento promedio de la demanda: 20% en Estados Unidos y 11% en Europa.Unidos y 11% en Europa.

Mercados en etapa de consolidación y enfocado en calidad.Mercados en etapa de consolidación y enfocado en calidad. Adecuados a estándares y regulaciones de certificación.Adecuados a estándares y regulaciones de certificación. EEUU: se consume en mezclas de nueces; Europa: EEUU: se consume en mezclas de nueces; Europa:

presentaciones individuales.presentaciones individuales. Red amplia de distribución minorista: Supermercados 38% de Red amplia de distribución minorista: Supermercados 38% de

ventas en EEUU y 45% en Europa.ventas en EEUU y 45% en Europa. Europa: Tendencia a comprar directamente a productores y Europa: Tendencia a comprar directamente a productores y

exportadores (envasadores y procesadores)exportadores (envasadores y procesadores) Diferencia de precios permite mayor margen comercial (Plus Diferencia de precios permite mayor margen comercial (Plus

adicional 32.7% año 2008: US$ 4.50/kg vs 5.97/kg)adicional 32.7% año 2008: US$ 4.50/kg vs 5.97/kg)

PreciosPrecios

Productor: S/. 7 – 9 /kg. (CSC 1ra)Productor: S/. 7 – 9 /kg. (CSC 1ra) Precio FOB: S/. 15 – 18Precio FOB: S/. 15 – 18 Consumidor final: S/. 39 – 80 / kgConsumidor final: S/. 39 – 80 / kg

http://www.ohnuts.com

http://www.nutsonline.com

http://www.ethiquable.com/

Objetivo GeneralObjetivo General

Desarrollar ventajas competitivas Desarrollar ventajas competitivas con un enfoque de asociatividad con un enfoque de asociatividad comercial y de desarrollo de comercial y de desarrollo de competencias.competencias.

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos Mejorar calidad y eficiencia en las Mejorar calidad y eficiencia en las

actividades de recolección y postcosecha.actividades de recolección y postcosecha. Desarrollar capacidades organizativas y de Desarrollar capacidades organizativas y de

negociación para intervenir en los mercados negociación para intervenir en los mercados alternativos.alternativos.

Establecer una estructura especializada de Establecer una estructura especializada de comercialización.comercialización.

Organizar la oferta exportable basada en un Organizar la oferta exportable basada en un sistema de incentivos frente a otras sistema de incentivos frente a otras alternativas.alternativas.

Propiciar el desarrollo de cultura empresarial Propiciar el desarrollo de cultura empresarial y asociativa.y asociativa.

EstrategiaEstrategia

Preparar a ASCART para que asuma el Preparar a ASCART para que asuma el papel de facilitador / articulador comercial papel de facilitador / articulador comercial en la organización de la oferta.en la organización de la oferta.

Propiciar cambios en las condiciones de Propiciar cambios en las condiciones de participación en la cadena productiva participación en la cadena productiva (escalonamiento).(escalonamiento).

Romper dependencia para jugar un rol Romper dependencia para jugar un rol importante en el desarrollo de una importante en el desarrollo de una alternativa de comercialización del alternativa de comercialización del producto.producto.

Plan ComercialPlan Comercial

Organizar la oferta de acuerdo a estándares de Organizar la oferta de acuerdo a estándares de mercado.mercado.

Homologar normas de certificación – Plan de Homologar normas de certificación – Plan de Manejo de Castaña.Manejo de Castaña.

Consultor en certificación. (Revisar y establecer Consultor en certificación. (Revisar y establecer estándares de acuerdo a normas; Diseñar Plan estándares de acuerdo a normas; Diseñar Plan de Implementación / Adecuación).de Implementación / Adecuación).

Plan de Aplicación de Estándares.Plan de Aplicación de Estándares.

Planes Operativos de Comercialización Planes Operativos de Comercialización para asegurar:para asegurar:

Lograr una oferta según calidad y Lograr una oferta según calidad y certificación exigidos.certificación exigidos.

Precio competitivo (eficiencia en la Precio competitivo (eficiencia en la cadena)cadena)

Volumen atractivo y oportuno (cadena de Volumen atractivo y oportuno (cadena de abastecimiento).abastecimiento).

Selección y acuerdos con empresas Selección y acuerdos con empresas procesadorasprocesadoras

Criterios: No conflicto de intereses; Criterios: No conflicto de intereses; cuentan con tecnología y tienen interés.cuentan con tecnología y tienen interés.

Alternativas:Alternativas:

a)a) Procesamiento en Pto. Maldonado y Procesamiento en Pto. Maldonado y empaque en Ica o Lima.empaque en Ica o Lima.

b)b) Procesamiento y empaque en Pto. Procesamiento y empaque en Pto. Maldonado.Maldonado.

c)c) Procesamiento y empaque en Ica.Procesamiento y empaque en Ica.

Promoción y compromisos de compraPromoción y compromisos de compra

Envío de muestras.Envío de muestras. Participación en ferias comerciales.Participación en ferias comerciales. Sitio Web de ASCART.Sitio Web de ASCART. Búsqueda de potenciales compradores en Búsqueda de potenciales compradores en

directorios y sitios Web.directorios y sitios Web.

Registros de exportaciónRegistros de exportación

Trámites y gestiones para obtener Trámites y gestiones para obtener permisos, autorizaciones, certificaciones permisos, autorizaciones, certificaciones de calidad, origen, sanitarios, CITES y de calidad, origen, sanitarios, CITES y otros necesarios para exportar.otros necesarios para exportar.

Plan de OperacionesPlan de Operaciones Local comercial (oficinas, almacenes).Local comercial (oficinas, almacenes). Proceso productivo: Recolección, procesamiento Proceso productivo: Recolección, procesamiento

en planta; empaque. (30 a 45 días)en planta; empaque. (30 a 45 días) Gestión de compras y servicios.Gestión de compras y servicios. Proyecciones de producción:Proyecciones de producción:Año 1: 4,000 barricas / 5 contenedores CSC 1ra (80 Año 1: 4,000 barricas / 5 contenedores CSC 1ra (80

TM / 49 Castañeros)TM / 49 Castañeros)Año 2: 7,918 barricas / 10 contenedores CSC 1ra Año 2: 7,918 barricas / 10 contenedores CSC 1ra

(158 TM / 97 castañeros)(158 TM / 97 castañeros)Año 3: 11,878 barricas / 15 contenedores CSC 1ra Año 3: 11,878 barricas / 15 contenedores CSC 1ra

(280 TM / 146 castañeros)(280 TM / 146 castañeros)

Plan Económico y FinancieroPlan Económico y Financiero

a) Plan de Negocios: S/. 215,894a) Plan de Negocios: S/. 215,894 BID: S/. 146,971BID: S/. 146,971 Otros: S/. 68,923Otros: S/. 68,923

(Nota: Inversión: S/. 125,719)(Nota: Inversión: S/. 125,719)

b) Fondo para Habilito:b) Fondo para Habilito:

Año 1: S/. 132,000Año 1: S/. 132,000

Año 2: S/. 261,306Año 2: S/. 261,306

Año 3: S/. 391,959.Año 3: S/. 391,959.

Ingresos por VentasIngresos por Ventas

Año 1: S/. 1´152,000Año 1: S/. 1´152,000 Año 2: S/. 2’280,490Año 2: S/. 2’280,490 Año 3: S/. 3’470,735Año 3: S/. 3’470,735

Punto de Equilibrio:Punto de Equilibrio: Volumen: 58,533 kgs. (CSC 1ra, 2da y Volumen: 58,533 kgs. (CSC 1ra, 2da y

3ra)3ra) CSC 1ra: 49,604 kgs.CSC 1ra: 49,604 kgs. 3.10 contenedores de CSC 1ra.3.10 contenedores de CSC 1ra.

Evaluación Económica y Evaluación Económica y FinancieraFinanciera

Tasa de descuento: 26%Tasa de descuento: 26% VAN: S/. 384 milVAN: S/. 384 mil TIR: 161%TIR: 161% B/C: 5B/C: 5

Alternativa de mayor costo.Alternativa de mayor costo.

Análisis de Sensibilidad:Análisis de Sensibilidad:

Precio FOB (Precio FOB (±± 236%), Rendimiento ( 236%), Rendimiento (±± 121%), Costo Planta Empaque (121%), Costo Planta Empaque (±± 68%), 68%),

Evaluación con / sin proyectoEvaluación con / sin proyecto

Utilidad neta por barricaUtilidad neta por barrica

Sin proyecto: S/. 13.3Sin proyecto: S/. 13.3

Con proyecto: S/. 26Con proyecto: S/. 26

Plan de Organización y Puesta Plan de Organización y Puesta en Marchaen Marcha

Modalidad Jurídica: Asociación CivilModalidad Jurídica: Asociación Civil Consejo de Administración: 2 directiva ASCART, Consejo de Administración: 2 directiva ASCART,

2 representantes de otras instituciones y 1 2 representantes de otras instituciones y 1 Jefatura RNT.Jefatura RNT.

Gerencia Comercial-Gerencia Comercial- Implementación: Capacidad física; capacidad Implementación: Capacidad física; capacidad

económica; capacidad financiera; y capacidad económica; capacidad financiera; y capacidad de gestión.de gestión.

Base de confianza: Gira de Aprendizaje. (S/. Base de confianza: Gira de Aprendizaje. (S/. 18,400 / 40 personas)18,400 / 40 personas)

Capacitación y Asistencia Capacitación y Asistencia TécnicaTécnica Diseño de Programa de C y AT en Diseño de Programa de C y AT en

coordinación con grupo de interés de RNTcoordinación con grupo de interés de RNT Consultores CEFE.Consultores CEFE. Promover desarrollo de SDE (enfoque de Promover desarrollo de SDE (enfoque de

mercado).mercado). Diseño basado en la demanda.Diseño basado en la demanda.

Riesgos CríticosRiesgos Críticos

Gobernabilidad.Gobernabilidad. Dispersión en la calidad del producto.Dispersión en la calidad del producto. Designación del Gerente Comercial.Designación del Gerente Comercial. Poca participación y reducido compromiso Poca participación y reducido compromiso

con el Plan.con el Plan. Acceso a fuentes de financiamiento.Acceso a fuentes de financiamiento. Conflictos internos.Conflictos internos.