Plan de Negocios de Pur de Palta a Espaa 2015 - 2019

PURE DE PALTA CONGELADA

1. Informacin General del Proyecto

1.1. Datos generales de la empresa

1.1.1. Nombre de la empresaLa razn social de la empresa es JULDINOJ S.A. 1.1.2. UbicacinJULDINOJ S.A. cuenta con domicilio fiscal en Urbanizacin Leoncio Prado (Km. 35 de la Panamericana Norte), Puente Piedra. 1.1.3. Actividad Comercial

La principal actividad comercial de JULDINOJ S.A. es la comercializacin de pulpa de palta congelada. Para esto se requiere estructurar una red de abastecimiento y una lnea de produccin del producto mencionado.1.2. Identificacin de oportunidad de negocioSe ha analizado la oferta y demanda de pur de palta a nivel internacional y se ha logrado obtener algunas oportunidades interesantes sobre este producto, las cuales pueden atraer a cualquier inversionista. 1.2.1. Incremento del consumo de palta en la Unin EuropeaEl consumo de aguacate en la Unin Europea ha aumentado ampliamente en los ltimos diez aos, sobre todo en Francia, donde el consumo per cpita fue 400 a 1500 gramos.A pesar de que Espaa es uno de los principales productores de palta Hass en Europa, la demanda de este producto tanto en fresco como en sus derivados es inmensa, lo cual promueve cada vez ms la importacin del aguacate y sus derivados.1.2.2. Pur de palta como insumo industrial

Segn un estudio realizado por el Ministerio de Economa de Mxico, el pur de palta congelado se ha distribuido ampliamente; porque, se utiliza como materia prima en diversos procesos industriales; tales como, cosmticos y comestibles. 1.2.3. Espaa Potencial mercado para productos congelados

Espaa es un mercado de ms de USD 18 millones en frutas congeladas. Sus principales proveedores son Blgica, Israel y Grecia; en conjunto tienen una participacin de 43.54%. Mientras que el Per solo representa el 5.77% de lo que importa dicho mercado. Esto significa que las empresas peruanas tienen la oportunidad de seguir creciendo dentro del potencial mercado de frutas en IQF. Imagen N 1: Principales proveedores de frutas congeladas de Espaa para el 2013 (Faltaria 2014)

Fuente: TRADEMAPDentro de los principales productos en IQF que importa Espaa se encuentra la palta en Chunks y mitades. Estas presentaciones se importan para elaborar la pulpa de palta congelada y luego distribuirla a otras empresas, quienes se encargan de preparar el famoso Guacamole, alimento tradicional que se utiliza dentro de la gastronoma mexicana y ellos proceden a distribuirlo a los diferentes supermercados o restaurants.Uno se puede preguntar por qu Espaa importa la palta en IQF si tambin produce la palta Hass. La respuesta es sencilla, cultivar la palta en los campos espaoles es 2 a 2.5 veces superiores a Mxico o Per, lo cual genera una ventaja competitiva a nivel internacional a las empresas peruanas. Es aqu donde se genera una de las principales oportunidades, exportar directamente la pulpa de palta congelada a Espaa.1.2.4. Contacto Comercial en Espaa para distribuir la pulpa de palta.Se ha logrado identificar a uno de los principales traders de productos en IQF, zumos y pulpas en Europa; este es Bureau Couecou. En la conversacin que se tuvo con el dueo de la empresa, el Sr. Alex Visconti, me coment que existe un potencial mercado para el pur de palta. Se dimensiona un consumo de ms de 100 contenedores por ao.

1.2.5. Bajo nivel de competencia nacionalActualmente, no hay ninguna empresa peruana que est exportando pulpa de palta congelada a Espaa este ao. Solo las empresas Eurofresh Per S.A.C., Bio Frutos, y Sociedad Agrcola Vir han realizado envos de muestras a dicho destino. Esto se debe a que estn tratando de aprovechar las grandes oportunidades de negocio que existe en el mercado europeo.1.3. Objetivos del plan de negocio (SMART)a) Objetivos de Marketing

Penetrar el mercado de Espaa, empezando con un ingreso anual en ventas de USD 211,200 para el primer ao.

Obtener una participacin de mercado del 0.35% en consumo de frutas congelas para el primer ao en Espaa.

Vender USD 422,400 de pulpa de palta congelada para el quinto ao.

Obtener 3 potenciales clientes para el primer ao.

Desarrollar una imagen corporativa para la empresa el primer ao.

b) Objetivos de Operaciones

Conseguir 4 proveedores de palta hass en Huaral y Huacho para el primer ao.

Implementar la lnea de produccin de pulpa para el primer ao. Implementar contratos anuales con operadores logsticos para el tercer ao de operaciones.

Implementar contratos por temporada de acopio de palta has (Abril Agosto).c) Objetivos Econmicos y Financieros

Reducir los costos fijos unitarios para el segundo ao en 14%

Obtener una rentabilidad de 4% para el primer ao y pasar a 14% para el quinto ao.

Financiar el 25% de la inversin inicial con el Banco de Crdito. Obtener una TIR de 39.35% y un VAN de USD 12,252.01

Obtener un periodo de recuperacin no mayor a 3 aos.

1.4. Estrategia del proyecto (PORTER)JULDINOJ S.A. cuenta como estrategia general: Diferenciacin. Como se sabe, los costos de produccin de la pulpa de palta se mantienen en todos las empresas por igual. Solo se puede obtener un menor costo cuando se compra la materia prima a precios bajos. Para nosotros, esta variable no es la apropiada para competir a nivel internacional. Lo que nosotros haremos es diferenciarnos brindando un producto mejor presentable, de calidad, y ofreciendo un buen servicio post venta al cliente, lo cual se puede manejar desde el apoyo en bsqueda de fletes internacionales competitivos. Adems, nos enfocaremos en nichos de mercados; en otras palabras, identificar a los principales importadores de frutas y vegetales congelados en Espaa.

2. Estudio de Mercado2.1.1. Anlisis de la demanda

2.1.1.1. Definicin del producto

El producto est hecho de paltas frescas y saludables que se encuentran en la madurez ptima. Se recibe la materia prima, ordena, lava, enjuaga, desinfecta, corta, pela, se llena en bolsas, pesan, se sella al vaco, congela y para por el detector de metales para ser finalmente almacenarse a bajas temperaturas antes de ser liberado. Es producido en Per y bajo las normas internacionales para la produccin de alimentos y las condiciones sanitarias estrictas.2.1.1.2. Subpartida nacional

La pulpa de palta congelada se encuentra dentro de una partida bolsa (0811909900), cuya descripcin arancelaria es Los dems frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados sin adicin de azcar u otro edulcorante.

Cuadro N 1: Partida Arancelaria de pulpa de palta congelada

PartidaDescripcin Arancelaria

0811909900Los dems frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adicin de azcar u otro edulcorante.

Fuente: SUNAT2.1.2. Demanda histrica internacional

2.1.2.1. Precio del bien

El precio de la pulpa de palta congelada est ligada a el precio de la materia prima; como ya se explic anteriormente, la palta empieza a cosecharse a finales de abril, cuando hay abundancia de esta fruta y el precio del producto en descarte est a S/ 0.80. Mientras que para los otros meses empiezan a subir los precios. Este ao, llego a costar S/ 1.50 para Agosto. Es por que el precio del pur de palta llega a venderse entre los 2.05 y 2.30 USD por kilogramo. 2.1.2.2. Gustos y preferencias

Los gustos y preferencias por parte de los consumidores es otra variable que se debe analizar para ver cmo afecta a la demanda. Actualmente, la gastronoma mexicana tiene un alto auge en Espaa. Esto se puede aprecia en el portal web de Cocina Mexicana, la cual es una de los principales pginas referente a la comida oriunda de Mxico. All se puede apreciar que uno de los principales insumos de casi todas las comidas es el guacamole, cuyo insumo necesario para este peculiar potaje es la pulpa de palta congelada.

2.1.2.3. Tendencias en el mercado de destino

Otra variable que puede incrementar o disminuir la demanda de un producto son las tendencias.La gastronoma mexicana no haba tenido gran impacto en Europa, hasta hace unos aos, donde una fuerte campaa de Promocin de Marca que realizo la PROMEXICO hizo que cada vez ms los europeos consuman productos mexicanos.En Espaa, el segundo restaurante con mayor lista de espera es un mexicano, Punto MX, ubicado en Madrid. Esto ha generado que hasta los grandes cocineros espaoles empiecen a hacer guios a la cocina mexicana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 2010.

Imagen N 1: Restaurante Punto MX en Madrid

Fuente: Portal Punto MX

2.1.3. Demanda futura

2.1.3.1. Demanda potencial

Para identificar la demanda potencial que existe en Espaa sobre el consumo de pulpa de palta congelada, se proceder a realizar el siguiente supuesto.

Espaa import 167, 683 toneladas de palta fresca durante el 2009 al 2013. La tasa de crecimiento anual en promedio es 7.83%. A continuacin se detalla la importacin anual.

Cuadro N 2: Importacin de palta fresca por Espaa en toneladasConcepto20092010201120122013PART.

ToneladasToneladasToneladasToneladasToneladas

Per12,92019,52920,84221,26928,54570%

Chile9,5664,5582,6204,0664,51411%

Mxico8841,1453291,4221,5844%

Francia1,5741,8947841,5941,5434%

Holanda6057483205701,1943%

Otros4,8074,9194,6575,0273,6549%

TOTAL30,35632,79329,55233,94841,034100%

Fuente: Trademap

Uno de los principales usos de la palta fresca, a parte del consumo directo, es de insumo para los restaurantes mexicanos y algunos espaoles que han apuntado por la gastronoma mexicana en Espaa, quienes preparan como principal potaje al famoso Guacamole. Ellos lo que usualmente hacen es comprar la fruta fresca y luego aplastarla para hacer este plato. Lo que se propones es vender la pulpa de palta congelada a los principales distribuidores, y ellos procedan a venderlas a los restaurantes. Se realiz una pequea conversacin con el Sr. Alex Visconti, uno de los principales importadores de pulpas de frutas congeladas, y nos indic que l se podra encargar de distribuir y que ya ha tenido requerimientos de este producto.

Segn el estudio de mercado realizado por PROCHILE: Estudio de Mercado de Palta en Espaa 2012, las frutas frescas tuvieron la siguiente distribucin en su consumo:Cuadro N 3: Distribucin del consumo de las frutas frescas en Espaa.CONCEPTOPART.

Hoteles34.60%

Restaurantes Independientes29.90%

Bares y Cafeteras26.90%

Restauracin Organizada5.90%

Ocio Nocturno2.70%

Total100.00%

Fuente: Estudio de Mercado de Palta Fresca en Espaa 2012El 29.90% del consumo de la fruta fresca fue destinada para los restaurantes independientes. Eso quiere decir que si Espaa import 167, 683 toneladas de palta fresca, 50, 137.28 toneladas fueron destinadas para el uso de los restaurantes. Y como se sabe, el principal uso que le dan es para la preparacin de Guacamole. Para esto requieren aplastar la palta y convertirla en pur. Por consiguiente, se podra inferir el consumo anual de pulpa de palta. De un kilo de palta fresca, se puede obtener 420 gramos de pur.

2.1.3.2. Demanda objetivo

A continuacin se presenta la demanda futura que se ha calculado para la pulpa de palta congelada en Espaa.

Elaboracin Propia

De la demanda futura que se ha proyectado, se ha propuesto obtener una participacin de 0.90% para el 2015 y llegar a 1.10% para 2019.

2.1.4. Anlisis de la competencia

2.1.4.1. Anlisis de la competencia local

En el Per, existe un alto nivel de empresas dentro del negocio de la agroexportacin. Una de las principales lneas de producto que manejan son las pulpas congeladas. La mayora de las empresas estn enfocadas en la elaboracin de pulpa de mango, debido a que es una de las frutas ms consumidas a nivel internacional. Muy pocas son las que apuestan por otro tipos de productos. Uno de ellos es la pulpa de palta congelada. El Per, se caracteriza por ser uno de los principales exportadores de palta fresca a nivel internacional. Sin embargo, no es de la misma forma por uno de sus principales derivados, el pur de palta. Son muy pocas las empresas que estn enfocadas en desarrollar este producto, lo cual se debe a la complejidad para elaborar la pulpa. 2.1.4.2. Principales empresas exportadoras peruanas

Durante el presente ao, solo han exportado 3 empresas peruanas la pulpa de palta congelada. Estas son PHOENXI FOODS con una participacin del 78.33% del mercado. Luego le sigue Agroindustrias AIB con 14.49% y, finalmente, INCAVO SAC con el 7.19%. Cuadro N 7: Principales empresas peruanas exportadoras de pulpa de palta congelada 2014EMPRESAUSD

PHOENIX FOODS S.A.C.1,226,871.84

AGROINDUSTRIAS AIB S.A226,920.22

INCAVO S.A.C.112,560.00

Fuente: Infotrade

2.1.4.3. Anlisis de la competencia internacional

A nivel internacional, los principales pases que exportan fruta congelado a Espaa son Blgica, Israel, Grecia, Francia, Portugal y Per. Entre ellos se reparten el 64% del mercado.Cuadro N 8: Principales pases exportadores de la partida 08119000002013

USD%

Blgica3,39718%

Israel2,63614%

Grecia2,13211%

Francia1,5108%

Portugal1,3047%

Per1,0816%

Otros pases6,69536%

Total18,755100%

Fuente: Trademap

De los principales proveedores de fruta congelada, los pases que podran estar exportando pur de palta congelada a Espaa seran los mismos pases exportadores de palta fresca a dicho mercado. En este caso sera Francia y Per. Por lo tanto, la potencial competencia de en pur de palta seran las empresas francesas y las mismas peruanas. 2.1.4.4. Principales empresas exportadoras internacionales

Una de las principales empresas exportadoras de palta congelada en pulpas o IQF, en Espaa, es Loragro. Ellos estn en la industria de los congelados desde el 2001. Tienen equipos de ventas que estn enfocados en el mercado europeo, sudamericano, africano y asitico. En Sudamrica, tienen oficinas en Chile, donde se realizan inspecciones de calidad a los productos provenientes de dicho destino.

2.1.4.5. Barreras arancelarias y no arancelariasLas empresas de Francia y Per que exportan pur de mango congelado no tienen que pagar arancel, debido a que cuentan con acuerdos comerciales establecidos con uno de ellos y con el otro, pertenecen a la misma Zona Econmica, donde el comercio es libre.

Por otro lado, en las barreras no arancelarias, lo que se pide a las empresas es que cuenten con la certificacin HACCP o cuenten con algn plan HACCP. Adems se requiere presentar certificados microbiolgicos de no metales pesados, no GMO, no Listeria y de pesticidas. Y finalmente, presentar un certificado de origen para que corroboren que el producto fue elaborado en el pas que se declara como exportador.2.1.4.6. Anlisis FODA de la competenciaFORTALEZADEBILIDADES

- Empresas con gran visin para desarrollarse en el mercado internacional.-Falta de recursos para atender toda la demanda internacional.

- Cuentan con una amplia variedad de productos congelados.-No cuenta con informacin de mercado actualizada.

-Cuentan con respaldo econmico y financiero.- La mayora de empresas son raders.

-Cuentan con proveedores estables de diferentes productos - Costos logsticos altos.

OPORTUNIDADESAMENAZAS

-Incremento de la demanda internacional de pulpa de palta congelada.-Posible incursin de nuevas empresas en la industria de la agroexportacin

-Tendencia positiva sobre el incremento del precio del pur de palta.- Cada vez ms personas a nivel internacional se suman a consumir productos mexicanos.- Incremento de la materia prima (palta).

Elaboracin Propia2.1.5. Producto2.1.5.1. Ficha tcnica del producto

PRODUCTO: PULPA DE PALTA CONGELADADESCRIPCIN:El producto es elaborado con la ms saludable y fresca palta, la cual est en su punto de maduracin. La materia prima es recibida, seleccionada, lavada, desinfectada, cortada, pelada, aplastada, llenada en bolsas, pesada, sellada al vaco, congelada y se pasa por el detector de metales para ser eventualmente almacenada a baja temperatura antes de ser despachada. Es producida en el Per, bajo las ms altos estndares internacionales de produccin de alimentos y condiciones sanitarias estrictas.INGREDIENTES:Palta, sal, cido ascrbico para prevenir el pardeamiento enzimtico, goma de Xanthan y cido ctrico

VARIEDAD:

100% HASS o FUERTEORIGEN:

PerAPARIENCIA:

Consistencia espesa, pequeos trozos permitidos.SABOR:

Caracterstica de la fruta Madura.ALAMACENAJE/TIEMPO DE VIDA:18 meses cuando est almacenado a -18C

TEMPORADA DE PRODUCCIN:De Abril a AgostoEMPAQUE:Bolsas transparentes bi-laminado de polietileno (1 kg x bolsa) 10 bolsas dentro de cajas de cartn corrugado = 10 Kg

FSICA, QUIMICAS Y ORGANOLPTICASpH4.8 5.1%

SaborCaracterstica de la fruta Madura..

AromaCaracterstica de la fruta Madura.

ColorVerde amarillento a verde claro

TexturaChunky

MICROBIOLOGA:

Total Count