Plan de Promoción Sectorial - .: Funcex · situación y tendencia del mercado internacional, el...

Plan de Promoción Sectorial

Autopartes

2008

STAFF - FUNDACIÓN EXPORT.AR

Dirección Ejecutiva

Dr. Marcelo Elizondo

Área de Análisis e Inteligencia Comercial

Lic. Beatriz Fernández Domínguez Santiago Andrés Mantelli Martín Tomás Poggi Lic. María Leticia Sandoval Lic. Gabriel Saez Lic. Paula Szenkman Osvaldo Ulises Garay Sebastián Fratto

Gerencia de Estrategias de Posicionamiento e Inserción Comercial

Dr. Emiliano Cisneros

Área de Promoción Sectorial y Misiones Comerciales

Lic. Liliana Herrera Victoria Blanco Lic. Enrique Buenaño Fernanda Yanson Área de Asistencia Técnica a Empresas

Lic. Juan Marcos Melo Tec. Natalia Bosetti Lic. Paola Pachiani Lic. Mercedes Maceira Manuel Carmona Tapiola

Diseño de Portada

D.G. Omar Baldo

PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL

El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carácter PyME. Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de promoción específicas por sectores. La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a la hora de su implementación. Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del programa en su conjunto. El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la situación y tendencia del mercado internacional, el análisis del sector en la Argentina, factores de diferenciación, herramientas de comunicación, y por último, en la etapa final, el diseño de un calendario de acciones de promoción sectorial, surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado. En esta primera etapa, correspondiente al primer módulo del programa integral del sector de autopartes, se analizará la situación y tendencia del mercado internacional. Como primera medida se seleccionaron, con la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), las posiciones arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se identificarán los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importación para cada producto, para luego ahondar en un estudio de los mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usuales, normas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada destino. A su vez, dicho análisis brindará una descripción del procedimiento de exportación correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector. El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.

ÍNDICE Parte I Página 4

Análisis de tendencia del mercado internacional Parte II Página 20

Perfiles de Mercado

Estados Unidos Página 21

Venezuela Página 49

México Página 79

Marruecos Página 108

Anexo – Documentación usualmente exigida Página 134

Listado de importadores y distribuidores Página 138 Parte III Página 139

Secuencia de exportación

PARTE I ANÁLISIS DE TENDENCIA

DEL MERCADO INTERNACIONAL Autopartes

Plan de Promoción Sectorial Autopartes Análisis de tendencia

ANÁLISIS DE TENDENCIA EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE AUTOPARTES El análisis estadístico presentado a continuación tiene como propósito estudiar el desempeño en el mercado internacional de los siguientes productos, escogidos en acuerdo con la Asociación de Fabricas Argentinas de Componentes (AFAC):

• Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos • Bloques, culatas y cárteres • Bujías de encendido • Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores • Amortiguadores

Para hacer el estudio de las importaciones y exportaciones mundiales de dichos productos ha sido necesario, en ocasiones, considerarlos en conjunto con otros productos incluidos en las subpartidas arancelarias (a seis dígitos) pertenecientes al Sistema Armonizado (Nomenclador Común del MERCOSUR).

• 7320.20: Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. - Muelles (resortes) helicoidales.

• 8409.91: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los

motores de las partidas 84.07 u 84.08. – Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas.

• 8511.10: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de

encendido por chispa o por compresión (…); generadores (…) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores. – Bujías de encendido.

• 8511.40: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de

encendido por chispa o por compresión (…); generadores (…) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores. – Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores.

• 8708.80: Partes y accesorios para vehículos móviles de las partidas 87.01 a 87.05. –

Amortiguadores de suspensión.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES En el año 2007, las importaciones mundiales1 de autopartes superaron los 40.000 millones de dólares. Dicho monto equivale a un aumento interanual del 26%, resultante en un incremento quinquenal del 92%. Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido han sido los principales compradores de estos productos durante todo el período estudiado. El mercado estadounidense importó en 2007, por casi 9.000 millones de dólares, cifra que representa un incremento respecto a 2006 del 25% y en el contexto de un muy importante crecimiento del 72% para el quinquenio. Alemania compró por 3.600 millones, alcanzando un alza quinquenal del 55%. Canadá importó en 2007 por un valor cercano a los 3.500 millones de dólares, erigiéndose como el tercer destino de las importaciones mundiales de estos productos. El crecimiento de las compras de Reino Unido, tanto respecto a 2006 como en el quinquenio, es importante, ya que llega al 41% y al 100%, respectivamente.

1 Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial.

Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial 5


Cuadro N° 1: Importaciones mundiales de autopartes desagregadas por país importador. (En miles de dólares) Países 2003 2004 2005 2006 2007EE.UU. 5.233.019 6.171.602 6.782.780 7.219.127 8.995.442Alemania 2.324.597 2.526.666 2.659.896 3.256.362 3.597.519Canadá 2.328.502 2.573.436 2.721.236 2.496.119 3.495.220Reino Unido 1.553.102 1.771.038 1.899.448 2.197.294 3.101.186Hungría s/d s/d 2.581.161 2.910.293 3.029.654Francia 1.809.751 2.155.595 2.401.474 1.950.976 2.683.455China 1.307.642 1.600.432 1.445.019 1.950.314 2.187.034Austria 777.893 1.071.692 1.244.746 1.287.769 1.856.785Japón 517.647 632.866 742.929 866.818 1.085.476España 698.589 841.661 675.501 869.636 1.058.948Italia 759.403 835.371 818.394 856.459 1.037.001Bélgica-Lux. 572.837 567.587 622.413 689.075 846.764Suecia 602.040 668.491 645.224 648.523 796.716Polonia s/d s/d 371.990 595.289 758.225Brasil 304.532 393.920 476.329 516.886 676.953Resto del mundo 2.095.745 2.687.111 3.608.462 3.634.706 4.886.486TOTAL 20.885.299 24.497.468 29.697.002 31.945.646 40.092.864Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

En el siguiente gráfico se advierte que los Estados Unidos concentraron el 22% de las importaciones de autopartes realizadas en 2007. Alemania y Canadá participaron con un 9% cada uno, seguido por Reino Unido y Hungría (10%) y Francia (7%). Gráfico N° 1: Participación de los principales importadores mundiales de autopartes(Año 2007)

EE.UU.22%

Alemania9%

Canadá9%

Reino Unido8%Hungria

8%

Francia7%

Resto37%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Tal como se observa en el cuadro N° 2, del conjunto de las subpartidas consideradas, la subpartida 8409.91 (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas, registró los mayores valores importados. Las compras sumaron 26.400 millones de dólares, equivalentes a un incremento del 78% respecto al año 2003 y marcando un aumento del 15% respecto del año 2006. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Hungría, Reino Unido y Alemania.



La otra subpartida que se destaca entre las importaciones mundiales es la correspondiente a Amortiguadores de suspensión (8708.80). Esos productos fueron importados en 2007 por un valor total superior a los 7.500 millones de dólares. El espectacular incremento interanual alcanzado (116%) se da en el contexto de un no menos importante crecimiento quinquenal (210%). Las Bujías de encendido (subpartida 8511.10) fueron los productos menos importados entre los aquí considerados. A pesar de ellos, el crecimiento quinquenal alcanza al 51%, ya que en 2007 se importaron 1.300 millones de dólares. Cuadro N° 2: Importaciones Mundiales de autopartes desagregadas por Subpartida Arancelaria (en miles de dólares) Descripción

de P.A. Países 2003 2004 2005 2006 2007

EE.UU. 227.139 274.451 313.698 291.093 283.492China 69.417 104.393 138.066 169.307 223.431Canadá 85.104 114.034 138.263 150.875 152.480Alemania 104.163 107.273 113.300 122.600 131.164Reino Unido 61.165 75.394 85.180 89.859 103.587Rep. Checa s/d s/d 69.626 80.866 92.325Hungría s/d s/d 53.585 62.234 83.871Francia 41.854 62.102 55.912 60.325 79.561Polonia s/d s/d 50.612 56.898 65.021Austria 27.477 35.748 43.888 48.018 55.421Bélgica-Lux. 39.664 39.340 41.668 46.806 51.213Japón 22.109 25.552 31.214 39.363 48.457Italia 23.839 30.257 32.536 34.966 43.235España 19.841 23.074 25.125 34.036 40.597Suecia 13.337 15.282 21.197 26.088 29.520

7320.20 Muelles

(resortes) helicoidales.

Resto 133.227 185.445 236.689 238.943 288.156 Subtotal 868.336 1.092.345 1.450.559 1.552.277 1.771.531

EE.UU. 3.822.782 4.455.700 4.938.179 5.171.547 5.248.982Hungría s/d s/d 2.451.437 2.770.698 2.833.347Reino Unido 1.097.804 1.255.369 1.357.490 1.642.109 2.376.914Alemania 1.645.577 1.790.957 1.847.342 2.348.015 2.313.895Canadá 1.721.840 1.892.290 1.992.810 1.771.667 2.019.296Francia 1.291.178 1.529.533 1.655.859 1.284.046 1.791.163China 1.099.538 1.336.434 1.152.349 1.617.001 1.649.097Austria 660.980 924.712 1.071.903 1.105.073 1.617.413Japón 398.027 483.832 574.904 664.077 810.161España 471.810 595.017 448.493 623.741 733.967Italia 528.443 576.731 531.855 557.091 644.586Suecia 482.036 530.921 465.922 455.711 545.615Brasil 242.591 315.307 386.015 424.622 509.142Polonia s/d s/d 162.869 370.505 430.428Corea del Sur 171.049 202.681 243.687 314.656 410.397

8409.91 Identificables

como destinadas, exclusiva o principal-

mente, a los motores de

émbolo (pistón) y guías de válvulas.

Resto 1.258.803 1.585.627 2.060.654 1.989.312 2.530.232 Subtotal 14.892.458 17.475.111 21.341.768 23.109.871 26.464.635



EE.UU. 212.617 234.366 238.345 260.497 276.168Alemania 114.893 136.475 159.623 160.315 193.892Reino Unido 58.464 64.456 71.317 74.010 95.810Francia 79.070 89.773 94.963 91.257 90.439Bélgica-Lux. 59.746 56.422 53.099 76.926 79.402Canadá 58.731 66.523 70.999 66.723 66.755Italia 49.026 58.601 56.239 53.402 60.700Países Bajos 42.207 42.745 56.546 43.366 47.923China 14.462 19.167 20.798 30.165 39.162Australia 27.672 33.908 35.553 35.291 38.329Hungría s/d s/d 28.578 36.216 36.482Polonia s/d s/d 22.552 28.724 31.840España 20.883 35.126 20.318 22.383 28.806Austria 18.372 17.708 22.433 24.953 26.418Suecia 19.594 20.483 19.735 24.115 24.314

8511.10 Bujías de

encendido.

Resto 104.231 130.635 157.742 160.061 193.857 Subtotal 879.968 1.006.388 1.128.840 1.188.404 1.330.297

EE.UU. 540.630 639.343 711.349 801.484 896.830

Francia 182.830 179.389 224.176 231.380 288.216Alemania 192.411 204.350 205.274 249.813 252.961Reino Unido 109.837 127.146 149.052 150.631 180.850Canadá 142.505 156.662 172.726 153.418 166.442Bélgica-Lux. 90.631 101.125 119.903 121.888 120.451Indonesia 12.494 41.263 55.010 16.725 104.457Italia 66.053 72.481 91.641 81.499 92.263Suecia 39.144 46.074 56.598 63.071 77.486China 50.050 58.860 72.079 69.586 74.183Japón 35.265 43.290 42.679 62.027 69.874España 75.058 75.608 55.529 65.875 67.658Países Bajos 37.785 40.136 45.977 48.812 66.497Brasil 31.396 38.860 43.191 43.310 64.520Austria 35.345 38.310 47.065 51.762 55.125

8511.40 Motores de arranque, aunque

funcionen también como generadores

Resto 170.279 244.605 391.455 386.903 398.890 Subtotal 1.811.713 2.107.502 2.483.704 2.598.184 2.976.703

EE.UU. 429.852 567.742 581.209 694.506 2.289.970Canadá 320.322 343.927 346.437 353.435 1.090.246Alemania 267.552 287.611 334.357 375.620 705.606Francia 214.819 294.798 370.562 283.968 434.076Bélgica-Lux. 237.372 210.919 233.490 277.013 409.713Reino Unido 225.832 248.672 236.409 240.683 344.026Polonia s/d s/d 105.188 115.508 202.791China 74.176 81.578 61.725 64.255 201.160Italia 92.041 97.300 106.124 129.500 196.218España 110.996 112.836 126.037 123.600 187.921Japón 54.297 70.414 85.435 92.273 144.986Eslovaquia s/d s/d 12.690 24.346 144.562Suecia 47.929 55.731 81.773 79.538 119.780Austria 35.719 55.214 59.457 57.964 102.407Rep. Checa s/d s/d 95.078 103.467 100.872

8708.80 Amortiguado-

res de suspensión.

Resto 321.917 389.380 456.160 481.234 875.364 Subtotal 2.432.824 2.816.122 3.292.131 3.496.910 7.549.698TOTAL 20.885.299 24.497.468 29.697.002 31.945.646 40.092.864Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb



Tal como surge del gráfico N° 2, del conjunto aquí considerado de subpartidas arancelarias importadas mundialmente, la mayor participación corresponde a la subpartida 8409.89, correspondiente a (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas, con una incidencia del 67%. Una participación notablemente inferior, pero de todas formas muy importante, corresponde a la subpartida 8708.80, Amortiguado-res de suspensión, la cual representó el 19% del total de los productos importados tenidos en cuenta en este análisis. Gráfico N° 2: Participación de las importaciones mundiales de autopartes desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2007)

7320.204%

8409.9167%

8511.103%

8511.407%

8708.8019%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES2

De la lectura del cuadro N° 3 se desprende que, en el año 2007, las exportaciones totales de autopartes alcanzaron los 37.800 millones de dólares, cifra que equivale a un incremento del 25% respecto del año 2006, y a un considerable aumento del 74% respecto del año 2003. Alemania se presenta como el principal exportador mundial de autopartes, con ventas que superan los 9.600 millones de dólares, equivalentes a crecimientos interanual y quinquenal del 25% y 103%, respectivamente. Al país europeo lo siguieron Japón y los Estados Unidos, con ventas que en 2007 se acercaron a los 7.100 y a los 5.000 millones de dólares, respectivamente. Las variaciones interanual y quinquenal de Japón resultan positivas en un 12% y en un 33%, en ese orden. Estados Unidos también experimentó incrementos interanuales (29%), y quinquenales (38%). Canadá ocupa el cuarto lugar en importancia entre los exportadores mundiales. Sus ventas superaron los 2.100 millones de dólares, equivalente a un destacado crecimiento interanual del 41% y a uno quinquenal del 67%.

2 Los datos ofrecidos en este apartado provienen de la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial.



Cuadro N° 3: Exportaciones mundiales de autopartes desagregadas por país proveedor (En miles de dólares) Países 2003 2004 2005 2006 2007Alemania 4.738.037 6.060.042 6.918.786 7.669.607 9.623.222Japón 5.373.756 5.983.492 6.291.868 6.370.721 7.125.427EE.UU. 3.665.199 3.676.664 4.143.707 3.933.007 5.056.208Canadá 1.257.615 1.292.417 1.441.812 1.490.806 2.102.056Francia 1.242.521 1.191.071 1.165.757 1.322.660 1.835.744China 249.074 408.575 623.308 903.619 1.419.818España 882.240 1.021.090 1.020.236 985.443 1.074.590Italia 716.580 906.253 914.691 896.242 1.022.729Bélgica-Lux. 622.197 694.287 723.901 825.606 978.361Reino Unido 665.908 811.404 791.506 751.897 924.752Polonia s/d s/d 586.326 645.211 911.495Rep. Checa s/d s/d 451.682 674.039 907.499Austria 517.662 548.155 489.418 660.720 764.338Brasil 500.170 492.305 541.799 626.930 706.386Hungría s/d s/d 331.521 502.661 652.028Resto del mundo 1.304.963 1.679.825 2.003.118 2.082.791 2.691.317TOTAL 21.735.922 24.765.580 28.439.436 30.341.960 37.795.970Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Tal como se observa en el gráfico N° 3, la participación de Alemania en las exportaciones mundiales de autopartes alcanza el 25% del total. Le siguen en importancia Japón, con un 19% de participación; Estados Unidos con un 13% y Canadá con el 6%. Gráfico N° 3: Participación de los principales exportadores mundiales de autopartes(Año 2007)

Alemania25%

Japón19%

EE.UU.13%

Canadá6%

Francia5%

China4%

Resto28%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb De acuerdo al cuadro N° 4, y coincidentemente con la tendencia observada en el apartado referido a las importaciones mundiales, se observa que las exportaciones de (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas (subpartida 8409.91) alcanzaron los mayores volúmenes entre las aquí



consideradas. En el año 2007, las ventas de estos bienes alcanzaron los 23.000 millones de dólares, alcanzando un aumento del 54% para el período 2003-2007. Alemania fue el principal proveedor mundial de la subpartida, con ventas por casi 6.400 millones de dólares; seguida por Japón y por Estados Unidos, los cuales vendieron, respectivamente, 5.000 y 3.000 millones de dólares en esos productos. Amortiguadores de suspensión (8708.80) es la otra subpartida que resalta por el monto de sus ventas. Estas superaron en 2007 los 8.500 millones de dólares, con crecimientos del 185% y del 109% en relación con 2003 y 2006, respectivamente. Por último, los valores más bajos correspondieron a las exportaciones de Bujías de encendido (subpartida 8511.10), que alcanzaron los 1.500 millones de dólares en 2007, cifra que de todos modos evidencia un importante aumento quinquenal del 48%. Cuadro N° 4: Exportaciones mundiales de autopartes desagregadas por SubpartidaArancelaria (en miles de dólares) Descripción Países 2003 2004 2005 2006 2007

Alemania 375.538 479.352 521.294 568.011 647.004EE.UU. 151.057 192.139 229.521 273.207 272.653Japón 170.080 201.525 213.976 227.212 256.518Canadá 115.369 126.502 149.872 130.739 108.877Reino Unido 55.991 70.609 73.789 64.509 81.337Rep. Checa s/d s/d 52.221 57.739 72.532Francia 55.407 69.190 59.799 56.354 70.072Suiza 29.968 35.021 40.016 44.279 54.602China 8.669 16.460 29.588 40.610 49.775Italia 25.488 28.055 28.996 34.811 47.900Suecia 24.587 30.466 35.315 44.020 46.933España 8.296 18.879 25.648 34.657 31.719Países Bajos 14.274 14.702 19.486 22.977 23.106Bélgica-Lux. 14.839 15.921 19.783 18.533 20.867Brasil 7.975 10.464 7.723 10.574 18.330

7320.20 Muelles

(resortes) helicoidales.

Resto 35.104 60.614 90.229 101.161 127.444 Subtotal 1.092.642 1.369.899 1.597.256 1.729.393 1.929.669

Alemania 3.059.730 4.055.875 4.955.459 5.534.652 6.380.638Japón 4.109.239 4.505.471 4.781.128 4.745.669 4.955.130EE.UU. 2.742.501 2.682.383 3.058.275 2.784.097 3.002.654Canadá 1.001.952 1.020.754 1.144.061 1.168.489 1.029.969Francia 753.683 624.331 573.653 703.309 824.136Italia 538.265 689.152 711.481 707.902 808.360China 139.021 233.982 349.474 527.829 756.312Austria 488.814 505.263 440.377 613.428 656.108Reino Unido 451.726 558.291 524.135 541.027 653.389Rep. Checa s/d s/d 245.379 438.722 504.972Brasil 410.876 372.697 390.658 460.080 503.418Hungría s/d s/d 241.807 337.086 388.271España 309.924 384.412 396.643 376.507 379.133Polonia s/d s/d 296.103 312.276 378.820Países Bajos 153.662 159.470 226.275 285.927 354.459

8409.91 Identificables

como destinadas, exclusiva o principal-

mente, a los motores de

émbolo (pistón) y guías de válvulas.

Resto 734.143 994.894 1.182.512 1.168.714 1.421.034 Subtotal 14.893.536 16.786.975 19.517.420 20.705.714 22.996.803



Japón 362.129 414.517 431.459 482.278 537.539Alemania 256.149 296.288 314.211 338.121 377.771EE.UU. 100.342 112.900 118.249 137.479 142.996Francia 92.206 97.266 93.951 108.878 132.249Bélgica-Lux. 52.366 51.330 52.537 70.574 85.961China 20.130 25.374 22.929 28.461 42.782Brasil 13.133 17.978 26.608 33.963 37.117Países Bajos 26.060 28.825 35.210 32.987 33.676Rep. Checa s/d s/d 21.467 27.354 31.295Austria 8.337 9.147 14.466 16.626 24.158Reino Unido 53.772 64.950 58.414 34.325 18.100Italia 27.147 31.416 19.143 17.903 17.176Suecia 17.023 24.077 15.099 10.221 12.033Hungría s/d s/d 3.346 6.841 9.184Indonesia 8.474 12.484 9.276 9.333 8.479

8511.10 Bujías de

encendido.

Resto 15.230 18.802 18.109 17.798 42.652 Subtotal 1.052.498 1.205.354 1.254.474 1.373.142 1.553.168

Japón 414.682 502.724 542.187 546.844 609.373EE.UU. 226.357 224.940 254.092 263.126 297.020Alemania 341.873 367.469 342.991 344.588 277.899Hungría s/d s/d 74.173 143.234 233.677Francia 185.321 192.535 172.173 171.778 208.161China 38.091 59.792 85.505 131.522 204.744Polonia s/d s/d 121.193 132.619 173.037Indonesia 3.138 5.938 4.890 4.383 97.659Bélgica -Lux. 54.982 70.091 88.825 114.676 93.982España 61.022 86.202 74.967 100.652 71.348Reino Unido 45.457 54.730 65.808 49.788 61.347Eslovenia s/d s/d 39.680 50.561 61.336Dinamarca 50.721 65.581 76.806 86.132 60.622Canadá 32.911 35.100 37.160 47.799 52.563Países Bajos 29.614 29.642 33.157 37.234 50.151



Resto 218.797 270.222 282.039 240.367 243.091 Subtotal 1.702.966 1.964.966 2.295.646 2.465.303 2.796.010

Alemania 704.747 861.058 784.831 884.235 1.939.910EE.UU. 444.941 464.302 483.570 475.098 1.340.885Canadá 105.491 105.059 108.377 141.761 908.787Japón 317.625 359.255 323.119 368.718 766.866Francia 155.904 207.749 266.181 282.341 601.127España 498.293 525.920 518.319 470.893 589.603Bélgica-Lux. 343.393 366.170 355.876 424.516 516.922China 43.163 72.967 135.812 175.196 366.205Polonia s/d s/d 153.952 181.827 336.335Rep. Checa s/d s/d 107.612 118.262 248.771Países Bajos 72.713 73.946 81.434 88.828 137.587Brasil 50.645 71.799 81.457 90.759 118.503Reino Unido 58.962 62.824 69.360 62.248 110.579Italia 74.024 79.587 88.838 72.044 105.576

8708.80

Amortiguado-res de

suspensión.

Resto 124.379 187.750 215.902 231.682 432.664 Subtotal 2.994.280 3.438.386 3.774.640 4.068.408 8.520.320TOTAL 21.735.922 24.765.580 28.439.436 30.341.960 37.795.970Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb



Como puede apreciarse en el gráfico N° 4, del total correspondiente a las exportaciones mundiales de autopartes aquí consideradas, la mayor concentración de ventas correspondió a la subpartida 8409.91, (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas, con una incidencia del 61%. Seguidamente se ubicó la subpartida 8708.80 Amortiguadores de suspensión, con una participación del 23%.

Gráfico N° 4: Participación de las exportaciones mundiales de autopartes desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2007)

7320.205%

8409.9161%

8511.104%

8511.407%

8708.8023%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb



EL CASO MÉXICO Como se aclarara oportunamente al comienzo de este documento, la utilización de la base de datos TradStat de la empresa Dialog como herramienta para la elaboración del presente informe implica el uso de la información estadística más actualizada (año 2007) con la que cuenta la Fundación Export.Ar, correspondiente a 45 países, los cuales abarcan cerca del 90% del comercio mundial. De aquí surge la necesidad de contrastar dichos datos con los que entrega la base PC TAS, provista por el CCI, (la cual provee información a 2006 de aproximadamente 165 países) con el objeto de encontrar mercados importantes dentro del intercambio comercial del sector analizado que podrían haber sido omitidos por Tradstat. De este entrecruzamiento surge que el único país omitido en el análisis inicial, que cumple un rol preponderante dentro del mercado mundial de autopartes es México. A continuación se anexan los cuadros estadísticos referentes a las exportaciones e importaciones mexicanas de autopartes según PCTAS: Las importaciones mexicanas de los productos de estudio registraron montos cercanos a los 1.903 millones de dólares en 2006, experimentando un incremento interanual del 6%. Cuadro N° 1 anexo: Importaciones Mexicanas de autopartes desagregadas por subpartida arancelaria (En miles de dólares) Países 2003 2004 2005 2006 20077320.20 201.810 218.125 246.586 298.535 s/d8409.91 1.063.790 972.243 1.251.561 1.201.362 s/d8511.10 68.574 71.304 78.219 87.268 s/d8511.40 79.780 95.314 109.105 143.704 s/d8708.80 113.003 108.674 114.400 172.694 s/dTOTAL 1.526.957 1.465.660 1.799.871 1.903.563 s/dFuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS

Las exportaciones, por su parte, alcanzaron en 2006 los 2.277 millones de dólares, lo que representa un notable incremento de 76% con respecto al año 2003. Cuadro N° 2 anexo: Exportaciones Mexicanas de autopartes desagregadas por subpartida arancelaria (En miles de dólares) Países 2003 2004 2005 2006 20077320.20 59.350 73.857 80.069 89.922 s/d8409.91 909.749 1.233.214 1.420.060 1.500.334 s/d8511.10 48.518 60.168 58.333 95.592 s/d8511.40 173.977 210.313 226.536 296.762 s/d8708.80 103.027 193.134 231.307 293.946 s/dTOTAL 1.294.621 1.770.686 2.016.305 2.276.556 s/dFuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS



ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE AUTOPARTES Para las exportaciones argentinas, el agrupamiento ha sido más específico que el presentado al estudias las importaciones y exportaciones mundiales, ya que el análisis se ha realizado, en la mayoría de los casos, a ocho dígitos. De tal forma, las estadísticas corresponden a los siguientes grupos de productos:

• 7320.20.10: Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. - Muelles (resortes) helicoidales. - Cilíndricos

• 8409.91.12: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los

motores de las partidas 84.07 u 84.08. – Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas. – Bloques, culatas y cárteres.

• 8511.10.00: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de

encendido por chispa o por compresión (…); generadores (…) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores. – Bujías de encendido.

• 8511.40.00: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de

encendido por chispa o por compresión (…); generadores (…) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores. – Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores.

• 8708.80.00: Partes y accesorios para vehículos móviles de las partidas 87.01 a 87.05.

– Amortiguadores de suspensión. Las exportaciones argentinas de autopartes alcanzaron su récord en el año 2007, con cifras cercanas a los 95 millones de dólares; esto representa un notable aumento interanual del 34%. Además, en el quinquenio se registró un explosivo crecimiento del 193%. Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de autopartes se destaca notoriamente Brasil, cuyas compras se acercaron a los 60 millones de dólares en 2007. Ese país es, claramente, responsable del aumento de la exportaciones nacionales, ya que en compró un 43% más que en 2006. Asimismo, el aumento en su demanda quinquenal es muy importante: 220%. Alemania ocupa el segundo lugar entre los compradores argentinos, con compras por 8 millones de dólares. Seguidamente se ubican Estados Unidos, que en 2007 que efectuó pedidos por 7,9 millones de dólares; México, que se incorpora al grupo de principales compradores de estos productos nacionales con operaciones por 4,5 millones; y luego, Venezuela con operaciones por 2,9 millones de dólares.



Cuadro N° 5: Argentina: exportaciones de autopartes desagregadas por destino (En miles de dólares) Países 2003 2004 2005 2006 2007Brasil 18.718 27.405 38.055 41.867 59.909Alemania 579 1.551 3.854 6.465 8.143EE.UU. 5.718 5.497 6.611 7.061 7.962México 718 1.367 1.430 2.951 4.586Venezuela 76 351 650 1.333 2.904Colombia 459 354 624 714 1.428Bélgica 318 572 763 1.132 1.243Chile 592 813 799 1.252 1.173Francia 1.138 15 94 34 1.074Uruguay 337 520 579 808 966Polonia s/d 72 1.135 840 875Reino Unido 296 332 583 432 523Ecuador 320 341 513 412 483España 541 88 392 719 434Paraguay 110 277 295 608 403Resto del mundo 2.482 2.901 5.600 4.201 2.670TOTAL 32.402 42.456 61.977 70.829 94.776Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Para graficar esa situación, se comprueba que la participación porcentual de Brasil en las exportaciones argentinas de autopartes alcanza el 63%. Le siguen Alemania, con una concentración del 9%; Estados Unidos (9%), México (5%) y Venezuela (3%). Gráfico N° 5: Argentina: Participación de los principales destinos de exportación de autopartes (Año 2007)

Brazil63%

Venezuela3%

Mexico5%

Resto11%

Alemania9%

EE.UU.9%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas desde la Argentina en 2007, se observa lo siguiente: Las ventas externas de los productos incluidos en la posición arancelaria 8708.80.00: Amortiguadores de suspensión alcanzaron montos cercanos a los 46 millones de dólares. Coincidentemente, es esa subpartida la de mayor crecimiento interanual de las consideradas:



un explosivo 374%. Es importante remarcar el hecho de que Brasil es el destino de un tercio de estos productos. El segundo grupo de productos dignos de especial atención es el que corresponde a la subpartida 8409.91.12: Bloques, culatas y cárteres. Durante 2007, las exportaciones de esos productos acumularon cifras cercanas a los 31 millones de dólares. Nuevamente Brasil se presenta como mercado fundamental, pero en este caso es casi el mercado único, ya que compro más de 30 millones de dólares. Si nuestro análisis se vuelca al seguimiento de la subpartida menos exportada por nuestro país en 2007 encontramos que tal lugar es ocupado por Bujías de encendido (8511.10), con ventas al exterior por 50 mil dólares. Cuadro N° 6: Argentina: exportaciones de autopartes desagregadas por subpartida arancelaria (en miles de dólares) Descripción

de P.A. Países 2003 2004 2005 2006 2007

Brasil 599 673 1.051 1.085 1.353México 333 501 364 526 684Polonia 0 0 0 0 362EE.UU. 313 193 175 280 273Chile 71 147 157 217 262Colombia 0 20 15 17 231Turquía 0 17 92 85 133.Egipto 16 13 38 75 98Uruguay 12 25 41 139 91Bolivia 20 4 15 89 56Reino Unido 0 1 24 77 33Costa Rica 0 1 1 8 27Alemania 0 0 6 18 26Canadá 71 51 57 46 26Paraguay 14 42 42 37 18

7320.20.10 Cilíndricos.

Resto 88 185 152 125 220 Subtotal 1.537 1.873 2.230 2.824 3.760

Brasil 9.334 13.568 21.732 23.816 30.045EE.UU. 183 105 86 119 233Italia 76 136 0 4 166Arabia Saudita 0 0 25 50 51Venezuela 4 0 0 0 49

Chile 3 4 10 1 22Uruguay 2 8 16 7 11Francia 1.128 0 2 1 11Países Bajos 0 2 0 3 3EAU. 28 5 0 0 2Japón 1 0 0 1 1Paraguay 1 1 1 0 1Bélgica 1 0 3 2 1Reino Unido 11 13 0 0 1

8409.91.12 Bloques, culatas y cárteres.

Resto 1.034 251 146 17 3 Subtotal 11.806 14.093 22.021 24.021 30.600



Brasil 18 2 3 30 27Chile 10 19 1 26 10Uruguay 3 5 11 5 6Paraguay 0 1 0 1 1Perú 0 1 1 1 1Ecuador 0 0 0 0 1Honduras 1 0 0 0 1Nicaragua 0 0 0 0 1Italia 0 0 0 0 1

8511.10 Bujías de

encendido.

Resto 2 14 10 4 0 Subtotal 34 42 26 67 49

Brasil 5.857 8.032 7.388 8.427 11.511EE.UU. 2.804 1.426 1.747 2.071 1.931Reino Unido 285 317 559 331 483México 31 17 81 149 208Chile 7 35 61 103 130Venezuela 3 12 10 39 75Uruguay 2 9 32 63 73Bolivia 1 1 2 9 21Colombia 0 0 0 0 17Perú 1 3 3 0 17Ecuador 0 0 2 1 9Cuba 1 0 3 15 6España 0 0 0 0 5Belice 1 2 1 2 4El Salvador 0 0 0 0 2



Resto 367 228 225 41 15 Subtotal 9.360 10.082 10.114 11.251 14.507

Brasil 2.910 5.129 7.881 8.508 16.973Alemania 561 1.527 3.832 6.443 8.115EE.UU. 2.417 3.770 4.602 4.589 5.630México 352 846 985 2.275 3.695Venezuela 66 301 629 1.276 2.711Bélgica 316 571 760 1.129 1.243Colombia 459 334 608 697 1.105Francia 8 13 86 32 1.065Uruguay 317 472 480 595 764Chile 502 607 571 904 698Polonia 0 72 1.135 840 513Ecuador 269 332 506 398 460España 538 75 382 706 427Paraguay 95 233 252 569 375Países Bajos 3 6 3 4 316

8708.80.00 Amortiguado-

res de suspensión.

Resto 852 2.078 4.874 3.701 1.770 Subtotal 9.665 16.366 27.586 32.666 45.860TOTAL 32.402 42.456 61.977 70.829 94.776Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb



El siguiente gráfico muestra que la posición arancelaria 8708.80.00: Amortiguadores de suspensión justificó el 49% de los envíos de autopartes realizados durante el año 2007, seguida de la posición arancelaria 8409.91.12, Bloques, culatas y cárteres, que justificó el 32%. Gráfico N°6: Argentina: Participación de las exportaciones de autopartes desagregadas por posición arancelaria (Año 2007)

7320.20.104%

8409.91.1232%

8511.100%

8511.4015%

8708.80.0049%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Consideraciones Finales Como se ha visto, en el año 2007, las importaciones mundiales experimentaron un incremento interanual del 26%. Esto ha determinado que el crecimiento quinquenal sea del 92%. Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido han sido los principales destinos globales. Las exportaciones totales de autopartes alcanzaron los 37.800 millones de dólares, cifra que equivale a un incremento del 25% respecto del año 2006, y a un considerable aumento del 74% respecto del año 2003. A su vez, las exportaciones argentinas de autopartes alcanzaron su récord en el año 2007, con colocaciones por los 95 millones de dólares. Esto se traduce en crecimientos interanual y quinquenal del 34% y 193%, respectivamente. Se ha destacado el rol de Brasil como impulsor del crecimiento de las exportaciones argentinas. El socio del MERCOSUR recibe el 63% de las ventas de esto productos que hace nuestro país. Más aún: en 2007, Brasil compró un 43% más que el año anterior y un 220% por arriba de lo adquirido en 2003. Esto significa que las exportaciones a Brasil han crecido año tras año más que el promedio del total de las exportaciones. Otro mercado a destacar es el mexicano. Con el empuje proveniente del acuerdo formalizado a finales de 2006; por el cual Argentina y México se comprometieron a otorgar preferencia arancelaria del total del intercambio comercial referente a un importante número de autopartes, entre las que se encuentran motores y sus partes, amortiguadores, partes de carrocería, cristales vehiculares, paragolpes plásticos, etc; las ventas al ese país aumentaron un 55% respecto a 2006, totalizando un incremento del 540% para el quinquenio. El crecimiento para prolongarse, ya que se estima que en la primera mitad de 2008, las exportaciones de autopartes crecieron un 14% respecto al mismo período de 2007.3

3 Fuente: Consultora IES


PARTE II PERFILES DE MERCADO

Autopartes

PERFILES DE MERCADO Estados Unidos

Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Intercambio comercial de los Estados Unidos

1. Aspectos generales de los Estados Unidos Los Estados Unidos de América cuentan con una superficie de 9.826.630 km2 y con una población estimada de 304 millones de habitantes. Su PBI en el año 2007 ascendió a 13,8 billones de dólares, con un promedio por habitante de 45.845 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 79%, Industria en un 19,8% y Agricultura en un 1,2%. Estados Unidos, principal potencia industrial del mundo, basa su producción en el petróleo, acero, automotores, industria aeroespacial, telecomunicaciones, químicos, productos electrónicos, bienes de consumo, procesamiento de alimentos, aserraderos y minería. Las exportaciones norteamericanas alcanzaron en el año 2007 montos cercanos a los 1,1 billones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Canadá, México, China, Japón y Reino Unido. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 2 billones de dólares, siendo los principales proveedores China, Canadá, México, Japón y Alemania. Los principales productos importados fueron crudo y productos del refinado del petróleo, maquinarias, automóviles, bienes de consumo, materias primas y alimentos y bebidas, mientras que los principales productos exportados fueron bienes de capital, automóviles, equipamiento para la industria, materias primas, bienes de consumo y productos agropecuarios. Cuadro Nº 1. Aspectos generales de los Estados Unidos.

Principales ciudades

⊗ New York (8.274.527 h) ⊗ Houston (2.208.180 h)

⊗ Los Ángeles (3.834.340 h) ⊗ Phoenix (1.552.259 h)

⊗ Chicago (2.836.658 h) ⊗ Washington (capital, 588.292 h)

Principales puertos

⊗ Los Ángeles ⊗ Charleston

⊗ Long Beach ⊗ Oakland

⊗ New York / New Jersey ⊗ Norfolk

Principales Aeropuertos de Carga Principales Aeropuertos de Pasajeros

⊗ Memphis (más importante del mundo) ⊗ Atlanta (más importante del mundo)

⊗ Los Ángeles ⊗ Chicago (2º más importante)

⊗ Miami ⊗ Los Ángeles

⊗ New York ⊗ Dallas / Fort Worth

⊗ Chicago ⊗ Denver

⊗ Indianápolis ⊗ Phoenix 2. Intercambio comercial de los Estados Unidos 2.1. Balanza comercial de los Estados Unidos El saldo de la balanza comercial de los Estados Unidos registra un crecimiento lineal de su déficit en los últimos 10 años, aunque con un leve descenso en el año 2001. Las importaciones tuvieron un comportamiento semejante, produciéndose un aumento del 113,6% desde el año



1998 hasta llegar a un monto récord de 2 billones de dólares en el año 2007, también con una leve caída en el 2001. Las exportaciones estadounidenses registraron un aumento del 70,5% durante el período bajo análisis alcanzando los 1,16 billones de dólares durante 2007 lo que representó a su vez un incremento interanual del 12,1%. Con respecto al comercio global, se percibió un comportamiento semejante al de las exportaciones con un crecimiento durante el período 1998-2007 del 95,5%. Cuadro Nº2. Balanza comercial de los Estados Unidos. En millones de dólares

Exportaciones de los Estados Unidos

Importaciones de los Estados Unidos Saldo Comercio total

1998 682.138 944.353 -262.215 1.626.491 1999 695.797 1.059.435 -363.638 1.755.233 2000 781.918 1.259.296 -477.378 2.041.214 2001 729.100 1.179.177 -450.077 1.908.277 2002 693.103 1.200.226 -507.123 1.893.329 2003 724.771 1.303.049 -578.278 2.027.820 2004 819.052 1.525.680 -706.628 2.344.732 2005 904.383 1.732.347 -827.964 2.636.730 2006 1.037.278 1.919.427 -882.149 2.956.705 2007 1.163.184 2.016.979 -853.795 3.180.163

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 2.2. Balanza Comercial Argentina – Estados Unidos Las exportaciones argentinas a los Estados Unidos registraron una importante alza cercana al 89,5% durante la década bajo estudio, alcanzando en el último año montos cercanos a los 4.151 millones de dólares. Las importaciones, por su parte, experimentaron una caída de más del 71% en el período (1998-2002). Sin embargo esta tendencia se revirtió en los años siguientes, logrando un incremento del 194,2% en el lapso (2002-2007) alcanzando los 5.264 millones de dólares. El saldo de la Balanza Comercial fue deficitario para nuestro país durante el período (1998-2001), tendencia revertida a partir del año siguiente pasando a tener saldo positivo para la Argentina. Esta situación tuvo como origen la devaluación que sobrevino luego de la crisis del 2001, hecho que produjo un pronunciado descenso en las importaciones y un significativo incremento del volumen de las exportaciones. Sin embargo, con la recuperación económica de nuestro país, a partir del 2006 la balanza comercial bilateral volvió a ser deficitaria para la Argentina. Con respecto al comercio total, este tuvo un comportamiento irregular en la década bajo estudio (1998-2007), siendo 2007 el año con mayores montos registrados, alcanzando 9.415 millones de dólares y 2002 el de menores cifras, año en el se registraron operaciones por aproximadamente 4.681 millones de dólares.



Cuadro Nº 3. Balanza comercial Argentina – Estados Unidos. En millones de dólares

Exportaciones

argentinas hacia los Estados Unidos

Importaciones argentinas desde

los Estados UnidosSaldo Comercio total

1998 2.191 6.177 -3.985 8.368 1999 2.631 4.942 -2.311 7.573 2000 3.103 4.769 -1.666 7.873 2001 2.824 3.737 -913 6.561 2002 2.892 1.789 1.103 4.681 2003 3.364 2.238 1.126 5.602 2004 3.723 3.389 334 7.111 2005 4.493 3.998 495 8.491 2006 4.025 4.247 -222 8.272 2007 4.151 5.264 -1.113 9.415

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

Gráfico Nº 1. Intercambio comercial Argentina – EE.UU. En millones de dólares

Gráfico Nº 2. Evolución del saldo de la balanza comercial. En millones de dólares

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-5.000

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolución de las Exportaciones hacia EE.UU.Evolución del Saldo de la Balanza ComercialEvolución de las Importaciones desde EE.UU.


2.3. Importaciones norteamericanas de autopartes Estados Unidos importó, en 2007 y solo en relación con los productos analizados, por un total cercano a los 9.000 millones de dólares. A esa cifra tan importante se llegó a partir de un incremento quinquenal en las compras desde el exterior del 71,9%. Entre estas importaciones, toma preponderancia principal la subpartida (8409.91), que engloba a los productos descriptos como partes “Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa; bielas, bloques, culatas, cárteres, válvulas, múltiples, aros de pistón, pistones, camisas de cilindro, etc.” La



mencionada importancia deriva del hecho de que a esos productos les corresponde una participación total del 58,4%. La otra subpartida que ocupa un porcentaje importante del total es la (8708.80) correspondiente a los “Sistemas de suspensión y sus partes (incluye amortiguadores, barras de torsión, partes, etc.”, ya que la misma se alza con un 25,5%. Siguen la 8511.40 “Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores”, con un 10%; la (7320.20) de los “Muelles (resortes) helicoidales”, con un 3,2% y, con un porcentaje muy cercano a la última, cierran la lista las “Bujías de encendido” (subpartida 8511.10). Gráfico Nº 3. Participación porcentual de las importaciones norteamericanas de autopartes. Año 2007

7320.203,2%

8708.8025,5%

8409.9158,4%

8511.4010,0%

8511.103,1%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstat

Cuadro Nº 4. Importaciones norteamericanas de autopartes por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria País 2003 2004 2005 2006 2007

Canadá 110.546 116.979 142.978 119.273 94.925México 55.937 79.013 72.198 77.367 87.877Japón 25.178 28.622 36.419 37.487 40.332Alemania 17.886 23.832 25.165 20.658 21.888China 945 3.305 13.498 14.320 13.462Reino Unido 6.148 6.592 4.652 4.749 6.036Francia 672 1.043 1.114 3.025 5.314Argentina (33°) 238 419 284 54 15Resto 9.589 14.645 17.390 14.159 13.643

7320.20 Muelles (resortes) helicoidales

Subtotal 227.139 274.451 313.698 291.094 283.492México 878.864 1.173.876 1.306.452 1.503.659 1.737.789Japón 1.208.751 1.436.006 1.500.442 1.377.609 1.376.229Canadá 953.061 964.593 1.074.996 1.033.334 899.303Alemania 207.327 218.379 244.476 316.982 314.927China 81.424 108.676 167.215 227.502 243.576Brasil 121.911 127.529 130.757 170.739 163.382Corea del Sur 38.861 54.354 91.089 159.711 135.140Argentina (17°) 12.956 13.594 16.738 12.810 11.411Resto 319.626 358.692 406.015 369.199 367.225

8409.91 Identificables como destinadas a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa; Bielas, bloques, culatas, cárteres, válvulas, múltiples, aros de pistón, pistones, camisas de cilindro, etc)

Subtotal 3.822.782 4.455.700 4.938.179 5.171.547 5.248.982



Cuadro Nº 4 (Continuación). Importaciones norteamericanas de autopartes por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria País 2003 2004 2005 2006 2007

Japón 100.505 112.192 116.645 135.098 157.737Alemania 62.335 64.810 67.637 65.212 48.474México 31.107 39.010 36.468 36.261 39.286Brasil 1.625 2.436 4.621 9.908 10.245China 885 2.066 1.897 4.447 9.670Corea del Sur 1.326 1.769 2.103 4.019 3.361Francia 3.870 3.185 2.544 1.906 1.755Argentina (22°) 62 58 95 33 17Resto 10.900 8.841 6.335 3.614 5.622

8511.10 Bujías de encendido

Subtotal 212.617 234.366 238.345 260.497 276.168México 120.816 168.350 186.073 285.621 367.992Japón 221.334 257.660 292.258 296.570 284.630China 26.276 42.154 62.632 77.470 96.811Canadá 25.015 27.352 26.075 34.679 37.971Corea del Sur 72.532 77.743 67.611 33.358 25.828Alemania 18.791 18.746 22.946 17.535 17.956Reino Unido 7.133 8.062 11.952 12.413 12.882Argentina (16°) 2.808 1.325 1.738 2.025 2.110Resto 45.925 37.951 40.063 41.814 50.651

8511.40 Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores

Subtotal 540.630 639.343 711.349 801.484 896.830Canadá 91.064 87.330 95.468 124.221 857.107Japón 101.005 118.753 96.361 104.486 392.449México 68.144 136.417 177.179 255.929 353.727Alemania 59.343 66.346 66.833 71.672 205.389Corea del Sur 6.353 3.175 4.647 17.705 135.600China 3.521 3.399 2.962 4.080 59.667Taiwán1 3.520 2.163 2.984 6.347 48.942Argentina (18°) 2.600 4.326 6.678 4.854 7.290Resto 94.302 145.833 128.098 105.212 229.798

8708.80 Sistemas de suspensión y sus partes (incluye amortiguadores, barras de torsión, partes, etc)

Subtotal 429.852 567.742 581.209 694.506 2.289.970Total 5.233.020 6.171.603 6.782.781 7.219.127 8.995.442

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstat 1 Provincia de China



2.4. Exportaciones argentinas de autopartes hacia los Estados Unidos Considerando solamente las autopartes consideradas en este apartado, se verifica que el monto de las exportaciones argentinas a Estados Unidos en 2007 fue de 10,4 millones de dólares. Ese monto se traduce en un incremento interanual del 47,7% y, respecto a 2005, en un alza del 57,7%. Las dos posiciones arancelarias que en 2007 se destacan por la magnitud de sus movimientos fueron la correspondiente a “Amortiguadores” (8708.80.00.100G), y la referida a “Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores” (8511.40.00.000Y), con participaciones del 76% y del 19%, respectivamente. Los “Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos” (7320.20.10.000K) y “Los demás (culatas y cárteres)” (8409.91.12.900A) tuvieron una incidencia menor, alcanzando un 3% la primera y un 2% la última. Finalmente, se comprueba que los “Bloques” (8409.91.12.100G) y las “Bujías de encendido” (8511.10.00.000F), no tuvieron participación alguna en 2007. Cuadro Nº 5. Exportaciones argentinas a los Estados Unidos por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria 2005 2006 20077320.20.10.000K Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos 175 280 273

8409.91.12.100G Bloques 6 7 0

8409.91.12.900A Los demás (culatas y cárteres) 80 112 233

8511.10.00.000F Bujías de encendido 0 2 08511.40.00.000Y Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores 1.747 2.071 1.931

8708.80.00.100G Amortiguadores 4.602 4.589 7.988

Total 6.611 7.061 10.426Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just

Gráfico Nº 4. Evolución de las exportaciones de autopartes a los Estados Unidos

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2005 2006 2007 Año

Mile

s de

dól

ares

7320.20.10.000K 8409.91.12.100G 8409.91.12.900A8511.10.00.000F 8511.40.00.000Y 8708.80.00.100G

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just


Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Acceso al mercado norteamericano

3. Acceso al mercado norteamericano 3.1. Acuerdos comerciales y tratamiento preferencial La estrategia comercial de Estados Unidos busca iniciar constantemente aperturas de múltiples mercados tanto a nivel global, regional como bilateral, estableciendo modelos exitosos que puedan ser utilizados en todas las negociaciones. Asimismo, con el objeto de diversificar el comercio y facilitar el intercambio comercial con sus principales socios ha firmado los siguientes Acuerdos de Libre Comercio Bilaterales con:

Israel Jordania Chile Singapur Australia Marruecos Bahrein

Existen otros Tratados Bilaterales cuya aprobación en el Congreso está a la espera del consentimiento de sus miembros; los estados firmantes son:

Perú Colombia Panamá República de Corea

Aún están bajo etapa de negociaciones acuerdos con los países de Malasia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y los miembros del SACU (South African Customs Union) - Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. Asimismo, cabe destacar que está aún pendiente la implementación del Tratado de Libre Comercio Bilateral con Omán. A nivel regional, las negociaciones de convenios comerciales incluyen al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas); la iniciativa con ASEAN1 para promover el intercambio con países asiáticos; el Acuerdo de Área de Libre Comercio de Oriente Medio; CAFTA – DR (El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana) y NAFTA (Canadá y México) que son tratados de libre comercio vigentes y el pacto comercial con los miembros de APEC2 (Asia Pacific Economic Cooperation). Finalmente, en el contexto global, cabe destacar las participaciones de Estados Unidos en diferentes organismos multilaterales, entre ellas, la más destacada es su membresía en la Organización Mundial del Comercio. El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP) es una herramienta de política comercial cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento económico de los Países en Desarrollo (PED) y de los Países Menos Adelantados (PMA) beneficiarios del programa. El SGP busca incrementar el comercio de estos países a través de la eliminación de los aranceles de importación aplicados por los Estados Unidos a más de 4.600 productos. Los productos destinados a los Estados Unidos bajo el SGP ingresan con arancel cero o reducido. Dado que esta preferencia es otorgada en forma unilateral, es facultad del gobierno norteamericano excluir o limitar los beneficios del programa para determinados productos o países. 1 Conformada por: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 2 Integrada por: Australia, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, China, México, Papúa Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia y Vietnam



No todos los productos pueden beneficiarse con el régimen del SGP. Existe un grupo de productos sensibles sobre los cuales, por ley, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos no puede otorgar preferencias arancelarias. A este grupo pertenecen, entre otros, algunos artículos textiles y de vestimenta, relojes, artículos electrónicos, productos siderúrgicos, calzado, productos de marroquinería y manufacturas y semi-manufacturas de vidrio. Las importaciones deben cumplir con los siguientes requisitos para poder recibir el tratamiento preferencial del SGP:

1. Deben provenir de un país beneficiario del programa. 2. Debe tratarse de un producto elegible. 3. El país beneficiario no puede estar excluido del trato exento para el producto. 4. Los productos deben cumplir con los requisitos de reglas de origen. 5. Los Estados Unidos deben importar los productos en forma directa desde el país

elegible. 6. El exportador o el importador deben solicitar la exención arancelaria del SGP al Servicio

de Aduanas de los Estados Unidos. 3.2. Estructura tributaria3

Las contribuciones que pueden originarse con motivo de la importación son las siguientes:

- Derechos Aduaneros (Aranceles). - Derechos de Trámites Aduaneros. - Impuestos Internos. - Otras contribuciones a la importación.

Derechos aduaneros El pago o exención de aranceles para las mercancías que ingresen a los Estados Unidos está indicado en el Arancel Armonizado de dicho país. Los aranceles son ad-valorem, específicos o mixtos dependiendo de las mercancías. La obligación del pago del arancel de importación recae sobre la persona o empresa en cuyo nombre se hace la declaración de ingreso del producto. Los derechos arancelarios también varían según el país de origen y son relativamente bajos. La mayoría de las mercancías están sujetas al pago de aranceles conforme a la cláusula de la Nación más Favorecida (NMF). En algunos casos, existen subpartidas que están exentas de o que tienen otras tarifas preferenciales. La aduana determina el tratamiento o régimen arancelario que se le aplicará a una mercancía contra presentación de la declaración de aduanas. La fijación de un arancel puede ser protestada por el importador, previo el pago del derecho que se le ha impuesto. Los aranceles estadounidenses están expuestos en dos columnas. La segunda columna, exhibe los derechos que se aplican a las mercancías provenientes de ... . En tanto, la columna 1, está subdividida en dos, la nombrada” General”; donde figuran los impuestos a la importación aplicados en productos provenientes de países miembros del tratado “2008 Normal Trade Relations (NTR)”, del cual la Argentina no es parte y, la llamada “Special”, indica los gravámenes del ingreso de las mercancías bajo el Sistema General de Preferencias.

3 Estudio de mercado de autopartes - Consulado Argentino en Chicago. Bairexport - http://www.bairexport.com. United State International Trade Commission – http://www.usitc.gov


http://www.bairexport.com/

http://www.usitc.gov/


Dentro de la columna “Special” se establece para qué estados los productos son elegibles, mediante las letras A, A* o A+ que significan lo siguiente:

− La letra “A” indica que el producto es elegible tanto para Países en Desarrollo como para Países de Menor Grado de Desarrollo.

− La letra “A+” indica que el producto es solamente elegible cuando provenga de Países con Menor Grado de Desarrollo.

− Finalmente, la letra “A*” indica que el producto está incluido en el sistema, salvo para algunos países o grupos de países.

En el caso de Argentina, los productos elegibles y los excluidos son:

− Productos elegibles: son aquellos identificados con la letra A en la columna “Special” del Sistema Armonizado.

− Productos excluidos (no elegibles): son aquellos identificados como A+, ya que Argentina no califica como País Menos Adelantado (PMA) y todos aquellos productos no incorporados al SGP.

Los aranceles se calculan sobre el valor de aduana. Dicho monto es el precio pagado o por pagar de las mercancías cuando son vendidas para ser exportadas hacia los Estados Unidos MÁS las sumas de los siguientes ítems si estos NO están incluidos en el precio:

− Los costos de empaquetados incurridos por el comprador, − Cualquier comisión de venta incurrida por el comprador, − El valor de cualquier servicio, − Cualquier pago royalty o de licencia que le es requerido pagar al comprador como

condición de venta. − La recaudación, acumulativa para el vendedor, y cualquier reventa, venta o uso

subsecuente de los bienes importados. En tanto, los montos a ser EXCLUIDOS del valor de transacción son los que corresponden a:

− Los costos, cargas o gastos incurridos en transporte, seguro y servicios relacionados con el envío internacional de bienes desde el país de exportación hacia el lugar de importación en los Estados Unidos.

− Cualquier costo o carga razonable cometidos para:

la construcción, elevación, ensamblaje, mantenimiento o provisión de asistencia técnica con respecto a las mercancías importadas en los Estados unidos o,

el transporte de la mercadería posterior a la importación.

Generalmente, el valor en aduanas para los agentes de Estados Unidos, será el valor de transacción. De este modo, los impuestos generales a la importación se constituyen de la siguiente manera:



Cuadro Nº6. Tratamiento arancelario de importación de autopartes

Ad - valorem NCM SGP* Descripción SGP

General Special

7320.20.10 7320.20.10 Articles of iron or steel. Springs and leaves for springs, of iron or steel: Helical springs: Suitable for motor – vehicules suspension.

3,2 % Free (A)

8409.91.12 8409.91.10

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof. Parts suitable for use solely or principally with engines if heading 8407 or 8408. Other: Suitable for use solely or principally with spark-ignition internal combustion piston engines (including rotary engines):Cast-iron parts, not advanced beyond cleaning, and machined only for the removal of fins, gates, sprues and risers or to permit location in finishing machinery.

Free -

8511.10.00 8511.10.00.00

Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles. Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, spark plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines; parts thereof: spark plugs.

2,5% Free (A)

8511.40.00 8511.40.00.00

Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles. Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, spark plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines; parts thereof: Starter motors and dual purpose starter-generators.

2,5% Free (A)

8708.80.00.100G 8708.80.13

Vehicles other than railway or tramway rolling stock, andparts and accessories thereof. Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: Suspension systems and parts thereof (including shock absorbers):Suspension systems (including shock absorbers): For other vehicles. Other.

2,5% Free (A)

Elaboración: Fundación Export.Ar en base a datos de la United States International Trade Comisión (USTIC) y ConsuladoArgentino en Chicago.

*Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)

Para más información recomendamos dirigirse a: United States International Trade Commission

http://www.usitc.gov/ Derechos de trámites aduaneros4

El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos también aplica derechos de trámite de 0,21% sobre el valor FOB de la mercadería. Si este producto ingresa vía marítima, se aplican cargos adicionales del 0,125% por concepto de conservación de puertos. Impuestos internos

4 Información proporcionada por el Consulado Argentino en Miami.


http://www.usitc.gov/


No existe un impuesto al valor agregado en Estados Unidos. Los gobiernos estatales y municipales son los encargados de gravar tanto las ventas como las compras de la mayoría de las mercaderías y de algunos servicios. Usualmente, los gravámenes estatales varían desde las tasas del 4 al 9%. En la mayoría de los casos, el impuesto es añadido al precio de venta y trasladado al consumidor5. Los productos se tributan sin importar el origen del mismo por lo que no inciden en la competitividad con relación a los productos nacionales. Es imprescindible remarcar que estos impuestos no afectan a la liberación de las mercaderías. Los impuestos a las ventas varían por Estado y Municipio. Se tributan sin importar el origen nacional o importado del producto por lo que no inciden en la competitividad con relación a los productos nacionales. Para mas información recomendamos dirigirse a:

Sales Tax Clearinghouse Inc. http://thestc.com/STrates.stm

Cuadro N°7. Tasas Promedio del Impuesto a las Ventas (Sales tax) por Estado. Año 2008 Estado min max Estado min max Estado min maxAlabama 4% 8,1% Kentucky 6% North Dakota 5% 5,7%

Alaska -- 1,4% Louisiana 4% 8,7% Ohio 5,5% 6,8%

Arizona 5,6% 7,15% Maine 5% Oklahoma 4,5% 8,05%

Arkansas 6% 8,2% Maryland 6% Oregon --

California 6,25% 8% Massachusetts 5% Pennsylvania 6% 6,25%

Colorado 2,9% 6,35% Mariana Islands -- Rhode Island 7%

Connecticut 6% Michigan 6% South Carolina 6% 6,9%

Delaware -- Minnesota 6,5% 6,85% South Dakota 4% 5,5%

Dist. of Columbia 5,75% Mississippi 7% Tennessee 7% 9,4%

Florida 6% 6,7% Missouri 4,225% 7,05% Texas 6,25% 8%

Georgia 4% 6,95% Montana -- Utah 4,65% 6,6%

Guam 4% Nebraska 5,5% 6% Vermont 6% 6,05%

Hawaii 4% 4,35% Nevada 6,5% 7,5% Virginia 4% 5%

Idaho 6% 6,05% New Hampshire -- Virgin Islands 4%

Illinois 6,25% 8,4% New Jersey 7% 6,95% Washington 6,5% 8,5%

Indiana 7% New Mexico 5% 6,35% West Virginia 6%

Iowa 6% 6,75% New York 4% 8,25% Wisconsin 5% 5,4%

Kansas 5,3% 6,9% North Carolina 4,5% 6,8% Wyoming 4% 5,35% Fuente: Fundación Export.Ar en base a datos de “Sales Tax Clearinghouse Inc.”. – 13 de diciembre de 2007 Nota: en Puerto Rico la tasa equivale a 5,5%

5 Información provista por: Rowbotham & Company LLP - Accountants & international tax consultants – www.rowbotham.com


http://thestc.com/STrates.stm

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=AL

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=KY

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=ND

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=AK

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=LA

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=OH

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=AZ

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=ME

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=OK

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=AR

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=MD

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=OR

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=CA

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=MA

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=PA

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=CO

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=RI

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=CT

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=MI

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=SC

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=DE

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=MN

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=SD

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=DC

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=MS

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=TN

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=FL

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=MO

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=TX

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=GA

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=MT

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=UT

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=GU

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=NE

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=VT

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=HI

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=NV

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=VA

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=ID

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=NH

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=VI

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=IL

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=NJ

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=WA

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=IN

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=NM

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=WV

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=IA

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=NY

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=WI

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=NC

http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=WY

http://www.rowbotham.com/


Otras contribuciones a la importación A continuación y sucintamente se enumeran los principales costos de los trámites aduaneros y tasas aplicables a la importación de productos:

Cuadro N°8. Costos de Trámites Aduaneros de Estados Unidos

Concepto Costo

Entry (Incluye honorarios despachante de aduanas)

Envíos marítimos: US$ 150-295 Envíos aéreos: US$ 100-195

Costo de procesamiento de la mercadería, pagaderos a la Aduana estadounidense (Merchandise Processing Fee-MPF)

0,21 % sobre valor FOB 0,125% vía marítima Mínimo por ingreso: US$ 25 Máximo por ingreso: US$ 485

HMF - Honorarios por mantenimiento de puerto, pagaderos a la Aduana estadounidense (Habor maintenance fee - no corresponde en caso de envíos aéreos)

0,125 % sobre valor FOB

ISC – Import Service Charge (no corresponde en caso de envíos marítimos) Varía entre US$ 25 - 75

Honorarios especializados (costos adicionales de inspección en caso de alimentos, vinos, etc. en envíos marítimos full container, para carga y descarga del contenedor)

Varían de acuerdo al producto que ingrese al país, entre US$ 75 y 350

LPF – Liberación de documentos Varía entre U$ 20 - 75 Terminal handling fee, chassis usage charge o Terminal usage Dependen del peso de la mercadería

Costo de Apertura de Carta de Crédito 2,5 % sobre el valor FOB Fuente: Consulado Argentino en Los Ángeles.

NOTA: La Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina en Washington D.C., estima otros costos de nacionalización de la mercadería argentina; dicha información, incluida en la Guía de Negocios de Estados Unidos, puede ser visitada en el link: http://www.embassyofargentina.us/espanol/seccioneconomicocomercial/files/Las cifras ofrecidas son a título indicativo. La mejor manera de calcular los costos exactos es solicitar una cotización estimativa al despachante de aduana. Si bien el uso de los servicios de un despachante no es obligatorio en los Estados Unidos, su contratación es una práctica generalizada. Se desaconseja proceder obviando sus prestaciones ya que en la mayoría de los casos esto no supone un ahorro; sino una complejidad administrativa innecesaria que pone en riesgo el normal desarrollo de las operaciones. Bond Es una garantía o fianza que exige la Aduana estadounidense. La tasa de la misma asciende a 0,75% sobre el valor FOB de la mercadería. Siempre se abona un mínimo de U$S 100. Existe un tipo de bond especial que se llama “continuous bond” y se paga anualmente. En caso de que se contrate a un agente de aduana para que presente la declaración de aduana, dicho agente podrá permitir el uso de su fianza para proporcionar la garantía requerida.


http://www.embassyofargentina.us/espanol/seccioneconomicocomercial/files/


3.2.1. Ejemplo del costeo de nacionalización Suponiendo una operación de exportación de la subpartida 8409.91.12 a un valor FOB de 100.000 dólares, los cálculos necesarios para llegar a su costo de nacionalización en Estados Unidos serán los siguientes: Cuadro Nº9: Simulación de costos de nacionalización

Descripción Unidad Monto a) Precio realmente pagado o por pagar de la mercadería importada (FOB) US$ 100.000b) +/- Ajustes del art. 8 (Ronda del GATT1) US$ 30.000c) Valor en aduanas / transacción US$ 130.000d) Arancel (libre de impuestos) (Tasa . c) US$ 0e) Entry US$ 295f) Merchandise processing fee (0,21% . a) US$ 210g) Habor Maintenance Fee (0,125% . a) US$ 125h) Honorarios especializados US$ 300i) Liberación de documentos US$ 75j) Costo de apertura de carta de crédito (2,5% . a) US$ 2.500k) Bond (0,75% . a) US$ 750Total a pagar de impuestos y otras cargas ( d+e+f+g+h+i+j +k) US$ 4.2551General Agreement on Trade and Tariff - OMC Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos del Consulado Argentino en Los Ángeles, Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina en Washington D.C. y A Guide for Commercial Importers http://www.customs.gov/

A la suma antedicha deberán agregarse gastos en concepto de Terminal Handling Fee (THF), Chassis Usage Charge (CUC) o Terminal Usage (TU); cuyo monto varía de acuerdo al peso de los artículos exportados. 3.3. Restricciones no arancelarias 3.3.1. Requisitos generales para la importación El ingreso de mercancías en territorio estadounidense es un proceso que se divide en dos etapas:

1) trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía debe ser liberada de la custodia de la Aduana, y

2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos.

En ciertas instancias, todos los documentos deben ser tramitados y aceptados por la Aduana antes de liberar la mercancía. A menos que el importador haya sido garantizado con una extensión, debe tramitar la documentación en una localidad especificada por el director de área en el transcurso de cinco días hábiles contados desde la fecha de llegada de la mercadería a un puerto de entrada a los Estados Unidos. Luego de presentar la solicitud de ingreso, la Aduana puede o no examinar la carga. Una vez hecho esto, la carga es liberada si no se ha encontrado ninguna irregularidad en la misma. El importador debe entregar la documentación restante y pagar las tasas y aranceles



correspondientes estimadas en un lugar de pago determinado, durante los diez primeros días hábiles de librada la carga. 3.3.2. Documentación usualmente exigida En el Anexo documentación figuran las definiciones generales de cada documento aquí incluido. En tanto, las particularidades que deberán ser contempladas ante la aduana estadounidense son descriptas en este apartado. El listado detallado a continuación es meramente enumerativo. Los documentos requeridos varían en muchos casos de acuerdo a las exigencias impuestas por el importador. Sin embargo, los documentos usualmente exigidos deberán ser presentados dentro de los 15 días corridos contados a partir de la fecha de llegada de la mercadería al puerto de ingreso y son6: - Factura Comercial o, cuando ésta no pueda ser presentada, la factura pro forma (*) - Documento de Transporte (*) - Lista de Empaque (*) - Certificado de Origen (*) - Certificado de Calidad - Manifiesto de Entrada de la Mercadería o Entry Manifest (Formulario 7533) (*) - Prueba del Derecho a Ingresar las Mercaderías (*)

(*) Documentación exigida por la Aduana (US CUSTOMS). La misma se puede consultar en: www.customs.gov. Factura comercial o, cuando ésta no pueda ser presentada, la factura pro forma.7

Se acepta una factura comercial firmada por el vendedor o su agente, para fines aduaneros cuando está confeccionada de acuerdo con las secciones 141.86 a 141.89 de las Regulaciones Aduaneras (Customs Regulations), y de la manera usual para una transacción comercial de mercaderías del tipo cubiertas por la factura. Los importadores y los despachantes que participan en la Automated Broker Interface pueden optar por transmitir la factura a través del Automated Invoice Interface y evitar de este modo la confección de documentación en papel. En todos los casos, la factura debe contener la siguiente información:

• El puerto de ingreso al que está destinada la mercadería. • Si la mercadería es vendida o negociada para la venta, el tiempo, el lugar y los

nombres del distribuidor y el vendedor. Si es en consignación, el tiempo y el origen del cargamento así como los nombres de quienes envían y reciben.

• Una descripción detallada de la mercadería, incluyendo el nombre por el cual cada ítem es conocido, el grado o la calidad, y las marcas, los números y los símbolos bajo los cuales es vendida por el vendedor o productor al comercio en el país de exportación, junto con las marcas y los números de los embalajes en los que la mercadería fue embalada.

• Las cantidades enviadas con indicación de peso y medidas. • Si es mercadería vendida o acordada para la venta, el precio de compra de cada ítem

en la divisa de la venta. • Si se trata de mercadería en consignación, el valor de cada ítem en la divisa en la que

usualmente se realizan las transacciones o, en ausencia de este valor, el precio en la divisa en la que el productor, vendedor o propietario hubiera recibido o estado

6 Fuente: Importing to the United States, United States Customs Service. 7 Los datos sobre los cuales fue redactado este apartado pertenecen a una elaboración del Consulado Argentino en Los Ángeles


http://www.customs.gov/


dispuesto a recibirla en el canal de comercialización usual y en las cantidades mayoristas normales en el país de exportación;

• El tipo de divisa. • Todos los costos sobre la mercadería, individualizados por el nombre y la cantidad,

incluyendo el flete, el seguro, la comisión, las cajas, los contenedores, los envoltorios, y los costos de embalaje. En caso de no estar incluidos en lo anterior, se indican también todos los costos incurridos en el traslado de la mercadería al puerto de exportación y en el traslado hasta el carrier en el primer puerto de entrada a los Estados Unidos.

• Todos los reintegros (draw-backs) otorgados en el momento de la exportación, individualizados.

• El nombre del país de origen. La factura debe estar confeccionada en idioma inglés o estar acompañada por una correcta traducción a este idioma.

Certificado de origen

No es requerido pero ayuda a la Aduana de los EE.UU. a liberar la carga con mayor facilidad, además de asegurar la correcta aplicación de tasas incluidas en el S.G.P. según corresponda. Por este motivo se recomienda su emisión. Certificado de calidad Cualquier otro certificado de producción, especificaciones, certificados de calidad u otros similares quedan bajo la negociación entre el comprador y el vendedor. La Aduana de los Estados Unidos no toma parte de esta clase de requisitos. Manifiesto de entrada (Customs Form 7533 ó 3461) Este documento exigido por la Aduana solicita el número de registro de negocios (IRS) o en caso de no poseer el mismo, el del seguro social. El manifiesto es un requisito sine qua non para todos aquellos que deseen importar bienes en Estados Unidos. Derecho a ingresar las mercaderías Los bienes que llegan a los Estados Unidos a través de un carrier deben ser ingresados por el propietario, el comprador, un empleado autorizado, o por el despachante o el agente de aduana autorizado por el propietario, comprador o consignatario. Los despachantes de aduana son los únicos autorizados por las leyes de los Estados Unidos para actuar como agentes de los importadores en la transacción de sus asuntos aduaneros. Los despachantes de aduana son personas físicas o empresas inscriptas en el Servicio de Aduanas que están autorizadas a presentar los ingresos de aduana, disponer del pago de los impuestos correspondientes, actuar para la liberación de la mercadería bajo custodia aduanera y representar a su cliente en los asuntos aduaneros. Los honorarios por estos servicios varían de acuerdo con el despachante de aduana y el tipo de servicios que brinda. Cada ingreso debe estar apoyado por una prueba de derecho a realizar el ingreso. Cuando la introducción es realizada por un despachante o agente de aduana, éste debe tener un poder de derecho (Customs power of attorney) a su nombre, que autentique que está oficiando como agente para el otorgante.



Una vez presentados los documentos y liberada la mercadería, debe confeccionarse un resumen de despacho para el consumo. Asimismo, se requiere el depósito de los derechos aduaneros en el puerto de entrada dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso y liberación de la carga. 3.4. Requisitos adicionales relativos a la importación8 Normas de calidad9

Como ya se ha expresado, queda a convenio del importador y exportador la calidad de los productos de la transacción a realizar. Las autopartes para el mercado terminal (OEM), generalmente, requieren de un cumplimiento estricto en las especificaciones de las piezas. Usualmente, una vez que la empresa local está interesada en un proveedor extranjero, éste remitirá al fabricante un plano técnico de la pieza a cotizar. En el siguiente paso, los ingenieros visitarán la planta de fabricación y la evaluarán con respecto a varios parámetros: tipo de maquinaria a utilizar en la fabricación de la pieza, controles de calidad, especialmente los controles estadísticos utilizados por la empresa fabricante, volúmenes de producción, etc. Estas exigencias son muy estrictas e importantes. Las especificaciones técnicas para las piezas varían de acuerdo con el tipo de motor, transmisión, sistema de suspensión, o también, dependiendo del uso de la autoparte, de especificaciones propias de cada terminal. Por ejemplo, para la fabricación de un cigüeñal o un árbol de levas, existen cuatro factores determinantes que deben ser considerados en la fabricación de los mismos: las especificaciones del metal usado en la fabricación, la dureza, la ductilidad y las condiciones para su mecanizado. Estos estándares son estipulados por el cliente, por lo general utilizando los lineamientos propuestos por el Standard Americano para la Evaluación de Materiales (A.S.T.M., por sus siglas en inglés). La Asociación de Ingenieros Mecánicos (Society of Automotive Engineers) provee servicios de consultoría para empresas que requieran información sobre estándares de calidad. Esta asociación puede ser contactada en la dirección de internet: http://automobile.sae.org/ El tipo de terminación, también está condicionado a las especificaciones técnicas del motor donde se utilizará la autoparte, ya que algunos motores necesitan poder retener aceite y este objetivo depende de la terminación de la parte, ya que la suavidad de la misma impide la retención del aceite y al mismo tiempo la aspereza ayuda a su retención. Por ejemplo, una característica específica de los cigüeñales y los árboles de levas es la microterminación, o sea la terminación de la superficie del metal. Como existen diferentes niveles de microterminación de acuerdo a su aplicación, ésta depende del tipo de motor. Algunos cigüeñales y árboles de levas requieren de un nivel superior de microterminación, el cual otorga una superficie más suave, mientras que otros motores requieren de una terminación más áspera. Otro aspecto a tener en cuenta sobre normativa de calidad es que todos los vehículos y partes de vehículos con destino a los Estados Unidos deben cumplir preferentemente con las regulaciones emitidas por la Nacional Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), organismo federal cuya normativa (49 – CFR /591 / 592 /700 /999) establece los estándares de seguridad de los automóviles y sus partes. Dicha institución puede ser contactada en el siguiente link: http://www.nhtsa.dot.gov 8 Fuente: Consulado Argentino en Chicago – Octubre 2008. 9 Fuente: Consulado Argentino en Chicago y Nota sectorial “Recambios y accesorios de automoción” elaborada por la Oficina Económica y Comercial de España en Chicago.


http://automobile.sae.org/

http://www.nhtsa.dot.gov/


Los estándares federales de seguridad automovilística (FMVSS, por sus siglas en inglés) establecen los niveles mínimos de seguridad en el desempeño de vehículos motorizados y su equipamiento. La NHTSA monitorea la importación de vehículos fabricados en el extranjero y de su equipamiento cuando no certifican el cumplimiento de las normas antedichas; de modo tal de asegurarse que son introducidas en el territorio bajo esas exigencias. Marcas y patentes Existe en los Estados Unidos un respeto y vigilancia muy estricta en cuanto al uso de las "marcas de fábrica". Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna marca registrada por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre es recomendable al menos iniciar las gestiones de "registro" de la marca propia, antes de promocionar o publicitar los productos en el mercado. Seguro contra responsabilidad "Liability insurance" En caso que el producto adquirido provoque algún accidente o perjuicio al consumidor, es muy común que este denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dinero en compensación. Los vendedores a su vez traspasan esta responsabilidad, usualmente denominada en inglés "liability", al fabricante o importador. Siempre es conveniente contratar un seguro contra toda responsabilidad. Etiquetado y embalajes En cuanto a su acondicionamiento y presentación al consumidor, cada empresa tiene su forma particular de acondicionar el producto final conforme a su estrategia de marketing y dependiendo de las características técnicas del producto. De todas formas, en los Estados Unidos es obligatorio que cada empaque tenga como mínimo el nombre del producto y la dirección del fabricante o la de su importador en caso de tratarse de mercadería acondicionada en el exterior. El acondicionamiento para el transporte y exportación de autopartes al mercado de los Estados Unidos no difiere del utilizado en el transporte marítimo hacia otros destinos. Las autoridades aduaneras recomiendan el marcado de todas las cajas y su correlatividad con lo indicado en factura. A su llegada a puerto, toda la mercadería es controlada por el visto aduanero a través de su marcación exterior y solamente una muestra por lote es abierta en aduana para inspección. Los materiales utilizados en el acondicionamiento dependen del volumen y tipo de producto de que se trate. Siempre es recomendable utilizar cajas de cartón en caso sean paquetes no muy voluminosos, o en su defecto, cajas de madera. De igual modo, con referencia a los embalajes la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expone la legislación aplicable a los embalajes de madera de los bienes exportados. La misma es presentada a continuación10: “Normativa sobre embalajes de madera: La Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N° 15 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en ingles), que reglamenta el embalaje de madera utilizado en el comercio

10 Fuente: Fundación Export.Ar Otros accesos al mercado estadounidense.



internacional, con el objetivo de reducir el riesgo de introducción de plagas cuarentenarias asociadas con esos materiales, entró en vigor en enero de 2004 en todo el mundo. La NIMF Nº 15 de la FAO, aprobada el 2 de enero de 2004, exige dos requisitos: un certificado de origen de la madera, y un certificado del tipo de tratamiento para su desinfección. Para esto último, establece dos tratamientos posibles que consisten en el tratamiento térmico en el corazón de la madera a una temperatura de 56°C durante 30 minutos como mínimo, o a través de la fumigación con bromuro de metilo. Una vez realizado el tratamiento los embalajes deben ser marcados con un símbolo y un código de dos letras del país según normas ISO. La Resolución 626/03 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) creó el Registro Nacional CATEM destinado a ordenar el control sanitario de los embalajes de madera utilizados para la exportación de productos de origen animal, vegetal o industrial, con el objeto de cumplir con las exigencias de dicha Norma. Por medio de esta Resolución el SENASA habilita “Centros de Tratamiento a Embalajes de Madera”. Existen actualmente en la Argentina ocho prestadores de servicios habilitados como centros de tratamiento. Dichos centros realizan los tratamientos requeridos por la norma internacional mencionada y marcan los embalajes de madera con un sello que incluye la identificación del país (AR), cuatro números o dígitos que identifican al centro de Tratamiento (0000), la identificación del tratamiento aplicado (HT o MB) y el descortezado de la madera (DB).

La norma “Importation of Wood Packaging Material”, publicada el 16 de Septiembre de 2004 afirma que todos los embalajes de madera deben estar apropiadamente tratados y marcados bajo un programa oficial desarrollado y supervisado por el National Plant Protection Organization (NPPO) en el país exportador.

Para verificar la nómina de empresas habilitadas por SENASA para el tratamiento exigido en los embalajes, por favor, remitirse a la siguiente dirección: http://www.amchamar.com.ar/tradenew/mercado_americano/embalaje_maderas.asp


http://www.amchamar.com.ar/tradenew/mercado_americano/embalaje_maderas.asp

Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Peculiaridades del mercado

4. Peculiaridades del mercado11 El sector automotriz El mercado doméstico declinó levemente por segundo año consecutivo con una venta de 16,1 millones de unidades en el sector de vehículos y camionetas livianas en el 2007. Sin embargo, las ventas se mantuvieron bastante estables, determinando el noveno año consecutivo en que las mismas superaron las 16 millones de unidades. Por otra parte, la venta de vehículos híbridos aumentó significativamente, más del 40%, alcanzando una oferta de 350.000 unidades. La tendencia del híbrido sigue con perspectivas positivas dentro del mercado debido a la introducción de nuevos modelos y alternativas. Con el aumento de la competencia, la participación en el mercado del Grupo “Detroit 3” (GM, Ford, y Chrysler) disminuyó de un 71,3 por ciento en 1997 a un 50,9 por ciento en el 2007. Dicha tendencia determinó la reestructuración de plantas a fines del 2005 y durante el año 2006, implementándose una estrategia similar en Chrysler en Febrero del 2007. Paralelamente, competidores extranjeros continuaron invirtiendo en fábricas de montaje de autos. Las marcas más importantes de automotores y sus partes en los Estados Unidos son GM, Chrysler y Ford. Todas estas han tenido problemas financieros en los últimos años debido a que el mercado continúa achicándose para las mismas y expandiéndose para sus competidores. Otro dato importante del sector automotriz en los Estados Unidos, es que, desde la firma del tratado North American Free Trade Agreement (NAFTA), la producción del Grupo “Detroit 3” ha declinado en los Estados Unidos considerablemente, en más de un 30% en los últimos 10 años, pero su producción en las plantas de México ha aumentado en un 5% aproximadamente. Estructura de la industria autopartista El mercado de repuestos y accesorios de automoción estadounidense se caracteriza por su fragmentación. Las cinco empresas más competitivas del sector suman sólo el 40,3% de la cuota de mercado. Esto implica que, a excepción de los proveedores más grandes y eficientes con menores costes unitarios, que han sido capaces de incrementar el margen de beneficios aún a pesar de fijar menores precios a sus productos, la mayor parte del sector está compuesta por pequeños fabricantes que han visto gradualmente disminuido el incremento de su cifra de ganancias, ya que cada mejora adicional es más costosa y tecnológicamente más complicada de aplicar y la presión de los clientes por disminuir los precios es constante. No obstante, se observa una tendencia a la consolidación a largo plazo. Durante los últimos años, los fabricantes de repuestos, al igual que los de componentes originales han experimentado dramáticas reestructuraciones. De este modo, la consolidación y la creación de acuerdos estratégicos van a tener un papel destacado en el crecimiento futuro de este sector, ya que las empresas se reagrupan para reducir costos, deuda y mejorar la posición competitiva de las empresas estadounidenses tanto en el mercado doméstico como en el extranjero. Cabe destacar la deslocalización de la producción a terceros países con el objetivo de reducir los gastos y los costos laborales, así como la intensa competencia, principalmente, procedente de China, que ha llevado a la creciente globalización de los fabricantes de repuestos. La

11 La principal fuente utilizada en la redacción de este apartado ha sido el “Estudio de Mercado de Autopartes” realizado por el Consulado Argentino de Chicago en octubre del 2008, las demás se mencionarán en cada caso oportunamente.



globalización no se limita a las grandes compañías. Las pequeñas también están buscando socios en el extranjero para expandir su base de clientes. Finalmente, dentro de Estados Unidos se vive una concentración geográfica de la producción. La región del Midwest (Michigan, Ohio, Indiana) no sólo concentra la producción de automóviles, sino que a su alrededor también creció la de repuestos y accesorios de automoción. Michigan, con su capital Detroit mundialmente conocida dentro del sector de automotriz, ocupa una posición líder en la producción de todo tipo de repuestos. En tanto, fuera del Midwest (Kentucky y Tennesse) son otros de los estados donde se localiza preferentemente esta industria. El mercado autopartista estadounidense y su intercambio con el exterior Durante el año 2007, la situación económico-financiera de los proveedores de autopartes se vio directamente afectada por el eminente aumento del costo de energía, hierro y plástico, así también como por la deuda y la sobreproducción creada por los planes estratégicos de reestructuración del Grupo Detroit 3 -Ford, General Motors y Chrysler-. De igual modo, la Asociación de Proveedores de Equipamiento Original o “Original Equipment Suppliers Association (OESA)” reportó que el valor promedio de este tipo de autopartes por vehículo disminuyó de U$S 12.304 en el 2005 a U$S $10.991 en el 2006, lo cual refleja un número de factores influyentes, tales como la competencia global en el mercado de autopartes, la reducción de costos demandados por los fabricantes de vehículos y el incremento en la economía a gran escala. En este entorno, analistas financieros de la industria reportaron que desde el 2001, compañías que conjuntamente alcanzaban ventas superiores a los $72 billones de dólares, solicitaron la protección del Capítulo 11 (Chapter 11)12, entre ellas, Delphi y Dana Corporation, dos de las proveedoras de autopartes más grandes de los Estados Unidos. Así también, se estima que el Grupo Detroit 3 seguirá perdiendo participación en el mercado de fabricantes e importadores extranjeros. Más a allá de los factores ya contemplados, el tamaño del mercado de partes originales (OE) en los Estados Unidos estimado por DesRoisers era de $193,1 billones en el 2005, cifra que disminuyó un 4,7% en el 2006, pasando a ser de $184 billones13. Por su parte, el mercado de reposición no sufre la presión ejercida por los costos y precios que puedan a llegar a atravesar los proveedores de OE, el estado general de la economía sigue afectando a este sector. Los factores que influyen en la fluctuación del mercado de reposición (aftermarket) son primordialmente:

− la situación económica del país; − el número de vehículos que llegan al tiempo máximo estimado en el cual surge la

necesidad de uso de partes de reposición (8 años); − el costo del combustible; − el lapso en el cual no se realizó el mantenimiento debido del vehículo; y − la capacidad de mantener autos usados en circulación.

En 1996 existía un total de 198 millones de autos en circulación en los Estados Unidos. Para el 2005, dicha cifra aumentó significativamente alcanzando los 238 millones. A su vez, el número

12 Capítulo del Código de Bancarrota de los Estados Unidos, el cual permite la reorganización financiera de una entidad cuando se encuentra imposibilitada al pago de sus deudas o a sus respectivos acreedores. 13 “The U.S. Market for Automotive Parts” Dennis DesRoisiers – 21 /02/ 2008



de vehículos registrados sigue en aumento determinando que los mismos alcanzan “la edad” en la cual necesitan reparaciones. El mercado de aftermarket también está experimentando un fenómeno en el cual existe un cambio de “consumidores Hazlo-Tú-Mismo o Do-It-Yourself (DIY)” a “consumidores Hazlo-Por-Mí o Do-It-For-Me (DIFM)”, ya que los vehículos son más complejos y los clientes están acostumbrados a otros estándares de confort. De igual modo, debido a que la gasolina se sigue manteniendo arriba de los 3 dólares por galón14, el consumidor se ve obligado a disminuir las millas conducidas y, por lo tanto, ello afecta la prolongación de servicios de reparación del vehículo. La Asociación Automotriz de la Industria de Autopartes de Reposición (Automotive Aftermarket Industry Association –AAIA-) reportó que las millas anuales conducidas (1.604 millas15 por año/por auto) se habían reducido en comparación a años anteriores. Según un artículo de otra publicación, la “Aftermarket Business”, las partes de reposición son determinadas nada más que por la forma, su función y su adaptabilidad ya que piezas de buena calidad pueden obtenerse en cualquier lugar en el mundo. Actualmente, la marca registrada “Hecho en América” -Made in America- no es un indicador de calidad en comparación a autopartes provenientes de otros países. Inclusive, hay naciones en las cuales pueden hallarse piezas de mejor calidad a precios más bajos. Los factores aludidos generaron a una aceptación de mercados extrajeros de aftermarket en los Estados Unidos, la cual estuvo encabezada por el éxito obtenido por China e India. En cuanto a su mercado internacional, Estados Unidos exportó un récord de 62 billones de dólares en autopartes en el 2007, cifra en aumento de los $ 58,9 billones del 2006. Canadá, México, la Unión Europea de los 1516 y Japón totalizaron el 88% de los destinos de las exportaciones de autopartes del país norteamericano. Por otra parte, Estados Unidos importó una cifra récord de partes para automóviles en el 2007, alcanzando los 98,8 billones de dólares, cifra en que superó los 95,2 billones del 2006. La importación desde China en el año 2007 aumentó un 23% en comparación con el 2006. En conjunto, México, Canadá, Japón, Alemania y China sumaron $79,4 billones, o sea el 80% del total de importación de autopartes de Estados Unidos. En suma, el déficit de Estados Unidos en autopartes aumentó a un nivel de 36,8 billones de dólares en el 2007, un 1,4% de aumento en relación al 2007. El consumo americano La demanda de autopartes está estrechamente ligada a la demanda de nuevos vehículos. Casi el 70% de la producción de autopartes es destinada al Fabricante de Equipo Original (denominado Original Equipment Manufacturer- OEM), mientras sólo el 30% restante es destinado a ventas en el Sector de Reposición (denominado Aftermarket). Así es como, si las ventas del mercado automotriz disminuyen, esto se ve reflejado en la producción y ventas de autopartes.

El año 2007 fue inestable para el Grupo Detroit 3, el cual continuó perdiendo participación en el mercado estadounidense. Por otra parte, fabricantes extranjeros de autos siguen

14 Un galón norteamericano equivale a 3,785 litros. 15 Como cada milla equivale a 1,609 km; suman un total de 2.581 km. 16 Constituida por Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido, Austria, Finlandia, Austria y Suecia.



incrementando su participación en el mercado, al igual que aquellos proveedores estadounidenses que abastecen a dichos fabricantes.

Expertos del sector automotriz prevén que fabricantes domésticos de dicho sector continuarán perdiendo participación en el mercado de afiliaciones extranjeras (fabricantes y respectivas importaciones). Incluso en los últimos años, el Grupo Detroit 3 tuvo dificultad en obtener ganancias basadas en ventas de autos y camiones.

Consecuentemente, esto llevó a abaratar costos en el sector de autopartes reduciendo los requisitos mínimos de unidades a pedir. El año 2008 está siendo otro año difícil para el sector automotriz. El impacto inminente de los préstamos hipotecarios que comenzó en el 2007, llevó al consumidor a priorizar su situación habitacional y no la de su vehículo. Asimismo, el mercado de créditos bancarios se encuentra inestable como para proveer préstamos para consumidores del parque automotor y para que los proveedores de autopartes continúen sus operaciones sin interrupción alguna. Se espera que la producción de autos disminuya en el año 2008, causando efecto directo en proveedores de autopartes. Existen dos características bien definidas en el consumo de autopartes:

− El consumo de las industrias fabricantes de automóviles (Original Equipment Manufacturer – OEM- partes originales)

− El consumo del sector de reposición (Aftermarket).

En el primer caso -OEM-, el consumo está ligado directamente a los programas de producción de las grandes terminales, limitadas a unas seis industrias importantes en los Estados Unidos (tres de automotor y tres de camiones), quienes consumen de sus abastecedores independientes mediante extensos y complejos contratos, que comportan requerimientos básicos de producción, almacenamiento (stocks mínimos) y entrega, financiación en algunos casos, adaptación tecnológica, etc., lo que dificulta para el autopartista argentino su posibilidad de atender ese consumo ya que lograr uno de esos contratos requiere una inversión inicial, considerable en visitas, contactos, inspecciones y adaptación técnica. Las autopartes se dividen en dos categorías: de reemplazo y accesorios. Las partes de reemplazo son aquellas fabricadas o reparadas para reemplazar partes OE (partes originales) a medida que se gastan o dañan. Los accesorios, por su parte, se fabrican con el propósito de obtener confort, conveniencia, performance, y son diseñados para ser incorporados posteriormente al vehículo. Las reglas para el consumo de autopartes en el mercado de reposición son dictadas por la oferta y la demanda. Se estima que el mayor consumo de repuestos para automotores en Estados Unidos se efectúa a través de agencias oficiales y talleres mecánicos -70 %- quienes adquieren las autopartes del distribuidor o fabricante y las instalan para el consumidor. El restante 30% es vendido por los comercios minoristas o mayoristas directamente al consumidor final, quien se encarga de la instalación por cuenta propia (do-it-yourselfers). Características de la oferta local El fabricante de "autopartes originales (OEM)" entrega en la puerta de la fábrica automotriz por lo que se ocupa también del transporte. En razón de políticas de "stocks mínimos o “Just-in-Time", las montadoras no requieren entregas de grandes cantidades de una vez, lo que dificulta enormemente al abastecedor extranjero (particularmente aquellos de ultramar como el caso de Argentina) poder acceder a este tipo de consumidor, ya que tendría que cargar con el costo adicional de mantener un elevado stock cercano a la industria que abastezca.



El “Equipamiento Original” que se usa en el ensamblado de un nuevo motor para un vehículo o que compra el productor para su red de service se denomina “Equipamiento Original de Servicio (OES)”. Los proveedores de partes OE se dividen en 3 niveles:

− El primer nivel es el Tier117, que vende partes terminadas directamente al fabricante del vehículo.

− El siguiente nivel son los proveedores Tier2, que venden partes y materiales para la fabricación de las partes Tier1.

− El tercer nivel es el Tier3, quienes proveen material en bruto para cualquiera de los dos niveles anteriores o directamente al fabricante de autos.

Muchas veces dichos niveles se superponen. La producción de “Equipamiento Original” constituye entre dos tercios y tres cuartos del total de la fabricación de autopartes. Los proveedores de partes de reposición, por su parte, se ven obligados a actualizar constantemente su tecnología de producción ya que su principal desafío es el de hacer llegar información de sus productos a empresas independientes para que puedan competir con compañías y comerciantes de partes originales (OE). Sin embargo, con el desarrollo de nueva y más compleja tecnología, se hace cada vez más difícil la pugna con proveedores de OE. A título de referencia se indican una serie de websites en donde se pueden comparar precios para todo tipo de autopartes de reposición. Debido a la cantidad de modelos, años de producción, y otras variables, se sugiere ingresar a las mismas para cotejar los valores de las piezas según el modelo y año del automóvil. A continuación se detallas las mismas:

− http://www.autopartswarehouse.com/ − http://www.1aauto.com/ − http://www.car-stuff.com/ − http://www.napaonline.com/

4.1. Canales de comercialización Desde 1979 las ventas de autopartes para reposición vienen distanciándose cada vez más de las ventas de vehículos nuevos. Esta circunstancia se debe, entre otras causas que los automóviles son cada vez más duraderos y necesitan menos viajes al taller mecánico, por ende, menos uso por piezas de reposición. Asimismo, se destaca que las terminales ofrecen cada vez períodos más largos de garantía de los automotores, donde en muchos casos el reemplazo de piezas es gratuito. Es preciso enfatizar que al igual que en otros sectores, el servicio de "garantía" que se ofrece al consumidor final de un producto comprado a nivel minorista es muy alto y efectivo. Por lo general, no se cuestionan al consumidor los reclamos o devoluciones por fallas o defectos de material y siempre se reemplaza el producto o se reintegra el dinero cuando se produce una queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas exigen del fabricante proveedor, también esta "garantía de reposición" de bienes, productos o materiales defectuosos. Otra variable influyente en la separación planteada es la consolidación de los grandes distribuidores que ha provocado que muchas empresas intermedias hayan cerrado y volcado sus inventarios al mercado. De igual modo, la implementación de nuevos sistemas de administración y gestión de procesos, como el Just-in-time, ha hecho que los minoristas trabajen con un mínimo de inventario;

17 Tier, su significado es categoría o fase dependiendo de su uso.


http://www.autopartswarehouse.com/

http://www.1aauto.com/

http://www.car-stuff.com/

http://www.napaonline.com/


siendo ésta otra de las variables desencadenantes del proceso de división de actividades analizado. Por su parte, la competencia interna de las “3 Grandes” genera vehículos mejor posicionados, tanto para el consumidor como para las consultoras especializadas, lo que implica aumentar la vida útil de ciertos componentes como fluidos de más resistencia, silenciadores y escapes de acero inoxidable, neumáticos radiales y rodamientos herméticos, entre otros. La complejidad de nuevos componentes en los automóviles desalienta la reparación casera, y el vehículo es llevado al servicio autorizado. De igual manera que otras industrias, el sector de componentes para automotores no ha quedado exento del rol del comercio electrónico, de modo que las empresas tendrán que redefinir sus estrategias para ajustarse a las demandas de sus clientes. Consecuentemente, los proveedores de piezas de automoción están ofreciendo a los consumidores objetivos repuestos y accesorios para sus vehículos a través de internet. En adición al planteo realizado, el e–commerce colabora acrecentando las relaciones con los clientes, favoreciendo la práctica del just-in–time ya que internet agiliza las comunicaciones entre fabricantes y consumidores y, también con los proveedores. Otras ventajas del comercio virtual son la reducción de tareas administrativas, el control de inventarios y la implementación del pago electrónico; convirtiéndose esta práctica en un factor clave del éxito o fracaso de las compañías del rubro. A pesar de los beneficios indiscutibles de los servicios online, las empresas pequeñas son reticentes a su implementación a causa de que la unión a redes e incertidumbre inversionista supone costos elevados; temiendo la obsolescencia de la tecnología adquirida. Para contrarrestar este inconveniente, muchos están diseñando opciones más sencillas y de bajo costo que puedan resultar atractivas a estas empresas. Las prácticas más usuales de promoción en los canales de comercialización en un mercado tan competitivo y abierto como el de los Estados Unidos es una agresiva política de marketing para mantener la presencia de cualquier producto en la plaza escogida. Dentro de la estrategia mencionada, la publicidad a nivel consumidor es de la mayor importancia, siendo la televisión (60% del gasto total en publicidad) y las revistas especializadas (22%) los canales más importantes de publicidad en los Estados Unidos para el sector autopartista. De igual modo, dependiendo del producto, las competencias deportivas constituyen un vehículo publicitario muy utilizado en este mercado, particularmente para las autopartes asociadas a la alta performance. El apoyo oficial a ciertas categorías de competición por parte de las tres grandes marcas norteamericanas, se efectúa por lo general a través de descuentos especiales en piezas de reposición o abastecimientos de motores preparados en sus fábricas, lo que dificulta la evaluación del gasto efectivo incurrido por dichas autopartistas. Se estima que los fabricantes de piezas de vehículos en los Estados Unidos gastaron anualmente más de 100 millones de dólares en publicidad directa. Las tres grandes son las empresas americanas que más gastan en publicidad. Cada una de ellas tiene presupuestos que superan los 30 o 40 millones de dólares anuales para promocionar sus productos. En la promoción del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la estrategia más usada es por medio de vistosos catálogos con abundante información técnica



que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestión. Generalmente, estos se entregan sobre pedido y sólo a nivel profesional. Otra manera de promocionar un producto es el contacto frecuente y personal con los jefes de compra de los distribuidores/minoristas/mayoristas. Debe tenerse en cuenta la importancia de traducir todo el material y acatar normas de realización y presentación para una mejor aceptación. Entre otras actividades son muy importantes la de relaciones públicas y la promoción de ventas en los Estados Unidos, lo que implica la presencia del fabricante en las principales ferias y exposiciones sectoriales; así como también, la asistencia a cualquier otro evento que convoque a productores, técnicos y demás operadores del sector de que se trate. 4.2. Ferias y eventos internacionales En adición a los canales ya citados, otra buena vía para difundir los artículos objeto de este estudio y concretar operaciones de comercio exterior, son las ferias sectoriales. La asistencia a exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y con el público objetivo. Paralelamente, estas muestras ofrecen la oportunidad de realizar una suerte de estudio de mercado mediante el cual es posible conocer qué esta haciendo la competencia, formarse una idea aproximada de las diferentes estrategias de precios y tomar contacto con las nuevas tendencias del sector. Previa participación en una exhibición, es aconsejable hacer un análisis de las posibilidades de éxito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante. La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. Por esta razón, resulta conveniente tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si es necesario. La naturaleza internacional de estos eventos, habilita la posibilidad de contacto con potenciales clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una estrategia de penetración de mercado. Resulta indispensable distinguir las numerosas exposiciones especializadas del sector, que poseen gran reputación en el ámbito internacional, entre las que se destacan: AAPEX Show que tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre de 2008 en el Sands Expo and Convention Center en la ciudad de Las Vegas del Estado de Nevada. Esta feria es la única plataforma diseñada que abarca el mercado del “aftermarket” en los Estados Unidos. La feria junta a los revendedores de auto partes de reposición y accesorios de todo el mundo, e importadores de varios segmentos de la cadena de comercialización de partes, además del sector de mantenimiento, como talleres. Todas las marcas de partes de reposición convergen en la AAPEX, exponiendo sus herramientas, suspensión, motores y sus partes, chasis y carrocería, aire acondicionado, suspensión, lubricantes, además de seminarios y demostraciones de productos. Información adicional del evento puede ser observada en su página web:



http://www.aapexshow.com o bien comuníquese por e-mail solicitando datos a [email protected]. Asimismo, el organizador a cargo del evento puede ser localizado en:

Automotive Aftermarket Industry Association Dirección: 7101, Wisconsin Ave, Suite 1300, Ciudad: Bethesda, Maryland País: Estados Unidos.

SEMA Show es un evento de productos especiales de la industria automotriz, como productos para carras, mejoras de la apariencia, la puesta a punto del motor, modificaciones en el sistema eléctrico y la suspensión, productos electrónicos y tecnología de abordo y artículos para la restauración de modelos antiguos y clásicos. Entre los expositores es posible encontrar a importadores tanto como exportadores y fabricantes, quienes se darán cita entre el 4 y 7 de noviembre del 2008 en Las Vegas Convention Center. Los datos de los organizadores son:

Specialty Equipment Market Association Dirección Postal: P.O. Box 4910 Ciudad: Diamod Bar, CA 91765-0910 Tel.: (+ 1 909) 396 – 0289 Tel.: (+1 909) 396 – 0289 ext. 174 (para exhibir) E-mail: [email protected]: [email protected] (para exhibir) Web: http://www.semashow.comContacto: Gary Vigil

Memphis International Auto Show tendrá lugar entre el 21 y el 23 de noviembre del 2008 en el Agricenter International en la ciudad de Memphis. Este evento es un mega show único en su clase en los Estados Unidos. Concebida como una excelente plataforma generadora de negocios exhibe además diferentes productos de la industria a los consumidores meta. Entre los visitantes es posible encontrar a productores, importadores y exportadores de accesorios para vehículos, de equipos especiales, tuning, sistemas de reparaciones y diseño, entre otros asistentes. Los datos de contacto de los organizadores a cargo son:

Motor Trend Auto Shows, Inc.

Dirección postal: P.O. Box 4097, Ciudad: Harrisburg País: Estados Unidos Tel.: (+1 717) 566 6100 Fax: (+1 717) 566 7568


http://www.aapexshow.com/

mailto:[email protected]



http://www.semashow.com/


International Auto Show es el evento que será celebrado en la ciudad de Las Vegas desde el 28 al 30 de noviembre del 2008. Esta feria posee una importancia crucial para la industria automotriz generando innumerables negocios para sus integrantes. Entre sus visitantes sobresalen los importadores de accesorios para vehículos, equipamientos para servicios y reparación de automóviles y diversos fabricantes, entre otros actores del rubro. Para participar de este show, se aconseja contactar a sus organizadores:

Motor Trend Auto Shows, Inc.

Dirección Postal: P.O. Box 4097, Ciudad: Harrisburg País: Estados Unidos Fax: (+1 717) 566 7868

4.3. Links de interés

− AIAG: Automotive Industry Action Group – http://www.aiag.org − AASA: Automotive Aftermarket Suppliers Association –

http://www.aftermarketsuppliers.org − AAIA: Automotive Aftermarket Industry Association – http://www.aftermarket.org − AMRC: Automotive Market Research Council – http://www.amrc.org − NAPA: National Automotive Parts Association – http://www.napaonline.com − Automotive News: revista con novedades del sector automovilístico dirigida a

fabricantes y otros participantes de la industria. – http://www.autonews.com − Aftermarket Business: publicación que ofrece estudios de mercado de diversos

artículos de la industria orientada a ejecutivos del rubro. Requiere suscripción. – http://www.aftermarketbusiness.com


http://www.aiag.org/

http://www.aftermarketsuppliers.org/

http://www.aftermarket.org/

http://www.amrc.org/

http://www.napaonline.com/

http://www.autonews.com/

http://www.aftermarketbusiness.com/

PERFILES DE MERCADO

Venezuela

Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Intercambio comercial de Venezuela

1. Aspectos generales de Venezuela La República Bolivariana de Venezuela cuenta con una superficie de 912.050 Km2 y una población cercana a los 26,4 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto per cápita al año 2007 ascendió a los 8.596 dólares. La economía venezolana sigue dependiendo fuertemente del petróleo, representando este el 90% del valor de las exportaciones, el 50% del ingreso del presupuesto federal y el 30% del PBI. Otros rubros importantes en su industria son materiales para la construcción, procesamiento de alimentos, textiles, minería (hierro), acero y aluminio. Las exportaciones venezolanas registraron en 2007 montos cercanos a los 87.871 millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos (42,4% del total de las ventas), Antillas holandesas y China. Las importaciones, por su parte, alcanzaron en el mismo año los 41.505 millones de dólares, siendo Estados Unidos (26,6% del total de las compras), Colombia, Brasil, China y México sus principales proveedores. Los principales productos exportados fueron petróleo, bauxita y aluminio, acero, químicos, productos agrícolas y manufacturas básicas, mientras que los principales productos importados fueron materias primas, maquinaria y equipamiento, equipamiento de transporte y materiales para la construcción. Cuadro Nº 1. Aspectos generales de Venezuela.


⊗ Caracas (Capital, 1.836.000 h) ⊗ Valencia (1.196.000 h)

⊗ Maracaibo (1.609.000 h) ⊗ Barquisimeto (811.000 h)

Principales puertos

⊗ Puerto Cabello ⊗ Maracaibo

⊗ La Guaira ⊗ La Cruz

Principales aeropuertos internacionales

⊗ Simón Bolívar (Maiquetía) ⊗ La Chinita (Maracaibo)

⊗ Mayor B. Vivas (Santo Domingo) ⊗ Arturo Michelena (Valencia) 2. Intercambio comercial de Venezuela 2.1. Balanza comercial de Venezuela Las exportaciones venezolanas registraron un notable incremento del 335% durante el período de estudio, alcanzando en el último año los 87.871 millones de dólares. Por su parte las importaciones alternaron subas y bajas en los valores comercializados durante el período (1998-2003), situación revertida en los años siguientes, al punto de alcanzar un notable aumento del 288% durante el lapso (2003-2007). El comercio total también refleja un comportamiento dispar en el periodo (1998-2003) y un notable crecimiento posterior del 242%. Por su parte, el saldo de la balanza comercial fue superavitario durante todo el decenio de análisis.



Cuadro Nº 2. Balanza comercial de Venezuela. En millones de dólares

Exportaciones de Venezuela

Importaciones deVenezuela Saldo comercial Comercio total

1998 20.191 16.148 4.044 36.339 1999 20.823 13.213 7.610 34.036 2000 33.350 17.244 16.106 50.595 2001 26.935 19.734 7.201 46.669 2002 26.634 13.380 13.253 40.014 2003 27.134 10.692 16.442 37.826 2004 39.668 17.342 22.326 57.010 2005 55.469 21.870 33.599 77.340 2006 65.217 30.535 34.682 95.752 2007 87.871 41.505 46.365 129.376

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de CEI (MRECIC) 2.2. Balanza Comercial Argentina – Venezuela Las exportaciones argentinas hacia Venezuela tuvieron un comportamiento dispar durante el período 1997-2003, registrando un piso de 140 millones de dólares en 2003 y alcanzando un valor máximo de 364 millones de dólares en 1998. A partir del año 2004 las ventas efectuadas a dicho país crecieron continuamente hasta alcanzar en el año 2007, valores cercanos a los 1.179 millones de dólares, reflejando un incremento interanual (2006-2007) del 45,4%. Las importaciones, al igual que las exportaciones, presentaron una conducta irregular, registrando en 2007 montos por 24 millones de dólares, un 4% inferiores que el año anterior. El comercio total tuvo un desarrollo semejante, exponiendo un aumento ininterrumpido a partir del 2004, logrando alcanzar en 2007 valores cercanos a los 1.200 millones de dólares, monto máximo registrado en el período bajo análisis. Este valor refleja un crecimiento interanual del 43,9%. Por su parte, el saldo de la balanza comercial fue superavitario durante todo el decenio bajo estudio. Cuadro Nº 3. Balanza comercial Argentina - Venezuela. En millones de dólares

Exportaciones

argentinas hacia Venezuela


Venezuela

Saldo comercial

Comercio total

1998 364 58 305 422 1999 247 79 168 327 2000 218 29 189 247 2001 235 25 210 260 2002 148 7 141 156 2003 140 9 131 149 2004 438 34 404 473 2005 513 32 481 546 2006 809 25 785 834 2007 1.176 24 1.153 1.200




Gráfico Nº 1. Intercambio comercial Argentina – Venezuela. En millones de USD

Gráfico Nº 2. Evolución del saldo de la balanza comercial. En millones de USD

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolución de las Exportaciones hacia VenezuelaEvolución del Saldo de la Balanza ComercialEvolución de las Importaciones desde Venezuela


2.3. Importaciones venezolanas de autopartes En el año 2006, las compras venezolanas de las autopartes aquí consideradas totalizaron 84 millones de dólares. Ese monto equivale a un incremento del 70,7% respecto al alcanzado en 2002. Se destaca notoriamente el desempeño de la subpartida (8409.91), correspondiente a “Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa; bielas, bloques, culatas, cárteres, válvulas, múltiples, aros de pistón, pistones, camisas de cilindro, etc.”, logrando participar en el 55,3% del total importado para estos productos en 2006. Con una participación claramente inferior, pero de todas formas importante, las subpartidas (8708.80) “Sistemas de suspensión y sus partes (incluye amortiguadores, barras de torsión, partes, etc)” y (8511.10) “Bujías de encendido” se ubican en segundo y tercer lugar, correspondiéndoles un 17,9 y un 17,2% del total comprado. Finalmente, los “Muelles (resortes) helicoidales” (subpartida 7320.20) y los “Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores” (subpartida 8511.40) son los productos de menor ingerencia, con porcentajes del 5,3% para aquellos y del 4,3% para los últimos.



Gráfico Nº 3. Participación porcentual de las importaciones venezolanas de autopartes. Año 2006

7320.205,3%8708.80

17,9%

8409.9155,3%

8511.404,3%

8511.1017,2%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS Cuadro Nº 4. Importaciones venezolanas de autopartes por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria País 2002 2003 2004 2005 2006

Estados Unidos 1.792 1.094 2.185 2.688 2.444Tailandia 0 0 0 154 452Italia 250 122 334 412 359Brasil 64 63 169 281 350Japón 234 84 128 195 160Alemania 121 40 148 217 143Australia 7 11 120 56 69Taiwán1 10 10 28 115 69Resto 294 169 259 508 398


Subtotal 2.772 1.593 3.371 4.626 4.444Estados Unidos 14.889 11.564 23.596 30.344 27.373Japón 2.638 1.315 3.391 5.435 4.070Brasil 2.358 1.371 4.789 3.809 3.899Taiwán1 802 547 1.815 2.628 2.351Italia 3.290 639 1.372 1.958 1.872China 121 79 300 837 1.355Corea del Sur 851 416 720 1.050 1.318Argentina 247 33 240 916 941Resto 3.178 1.485 2.408 3.238 3.316


Subtotal 28.374 17.449 38.631 50.215 46.495



Cuadro Nº 4 (Continuación). Importaciones venezolanas de autopartes por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria País 2002 2003 2004 2005 2006

México 5.521 3.559 2.614 3.103 6.007Estados Unidos 2.753 2.078 3.518 3.266 4.634Brasil 1.202 777 1.924 2.065 1.805Japón 427 269 722 500 901Alemania 394 85 243 485 476Panamá 9 20 39 36 165Francia 43 54 64 27 110Corea del Sur 111 45 81 100 89Resto 283 96 196 252 262


Subtotal 10.743 6.983 9.401 9.834 14.449Estados Unidos 1.438 520 9.032 2.185 2.367Brasil 75 43 80 182 280Taiwán1 43 13 37 66 170Japón 93 71 183 223 130Italia 108 34 236 120 126Corea del Sur 46 28 68 44 97Alemania 43 35 31 14 81India 0 0 0 0 73Resto 124 63 146 199 271


Subtotal 1.970 807 9.813 3.033 3.595Estados Unidos 2.370 804 2.640 5.040 5.757Brasil 788 677 1.978 2.758 2.753Japón 994 638 1.363 1.736 1.990Corea del Sur 337 96 211 645 1.193Argentina 77 62 115 542 929China 4 6 50 190 683México 137 174 197 763 480Colombia 29 8 123 253 209Resto 620 210 648 1.522 1.047


Subtotal 5.356 2.675 7.325 13.449 15.041Total 49.215 29.507 68.541 81.157 84.024

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS 1 Provincia de China



2.4. Exportaciones argentinas de autopartes hacia Venezuela En 2007 Venezuela importó desde Argentina casi 2,8 millones de dólares en productos englobados en las subpartidas aquí estudiadas. Esta cifra equivale a un incremento interanual del 108%, que se verifica en el contexto de un alza sostenida, ya que en relación a 2005 el aumento es de un notable 326,6%. La posición arancelaria responsable del incremento alcanzado en 2007 es la correspondiente a “Amortiguadores” (8708.80.00.100G), con una participación casi excluyente: 95%. También registraron movimientos “Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores” (8511.40.00.000Y) y los “Bloques” (8409.91.12.100G): 3% y 2%, respectivamente. La incidencia de los “Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos” (7320.20.10.000K) fue casi nula; mientras que no se realizaron exportaciones a Venezuela de “Los demás (culatas y cárteres)” (8409.91.12.900A) ni de las “Bujías de encendido” (8511.10.00.000F). Cuadro Nº 5. Exportaciones argentinas a Venezuela por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria 2005 2006 20077320.20.10.000K Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos 10 17 2

8409.91.12.100G Bloques 0 0 49


8511.10.00.000F Bujías de encendido 0 0 0

8511.40.00.000Y Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores 10 39 75

8708.80.00.100G Amortiguadores 629 1.277 2.648

Total 650 1.333 2.773Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just

Gráfico Nº 4. Evolución de las exportaciones de autopartes hacia Venezuela

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2005 2006 2007 Año

Mile

s de

dól

ares

7320.20.10.000K

8409.91.12.100G 8409.91.12.900A8511.10.00.000F 8511.40.00.000Y 8708.80.00.100G



Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Acceso al mercado de Venezuela

3. Acceso al mercado de Venezuela 3.1. Principales acuerdos comerciales1 La República Bolivariana de Venezuela es miembro de una serie de organizaciones internacionales y participante de numerosos acuerdos comerciales bilaterales. Integra la Organización Mundial del Comercio (OMC o WTO según sus siglas en inglés) de la cual es miembro desde su conformación en el año 1995, y ya antes participaba del GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) al que se adscribió en 1990. En el ámbito regional, el principal proceso de integración del que fue parte era la Comunidad Andina de Naciones (CAN), signado en 1969 por Bolivia, Chile2, Colombia, Ecuador y Perú, y al cual Venezuela adhirió en 1973. También con México y Colombia, firmaron en 1994 un Acuerdo de Libre Comercio que dio origen al Grupo de los Tres (G-3). Pero en abril del 2006, Venezuela anunció su retirada del CAN y del G-3, ratificando su ingreso paralelo al MERCOSUR que había sido anunciado ya en 2005. La pertenencia a la CAN implicaba la creación de una unión aduanera con un Arancel Externo Común (AEC) que Venezuela adoptó en 1995. La entrada en vigor del AEC se demoró hasta el 2007, implicando la homologación del 62% del universo arancelario acordado hasta el momento. Se estructura en cuatro niveles de tarifas: 5% para la mayoría de las materias primas y mercancías de capital; 10% o 15% para las mercancías intermedias, y 20% para la mayoría de los bienes de consumo. El nivel de integración de Venezuela con la CAN está básicamente circunscrito a su relación con Colombia, su segundo socio comercial, siendo muy débil con el resto de los países miembros. El comercio entre Venezuela y Colombia está prácticamente liberalizado. El Grupo de los Tres, firmado en 1994 por Venezuela, México y Colombia, consistía en un Tratado de Libre Comercio entre estos países que entró en vigor el 1º de enero de 1995. Se estableció la reducción de aranceles del 10% durante 10 años a partir de 1995, e incluía también consideraciones sobre la inversión, servicios, compras gubernamentales, regulaciones de la competencia desleal y derechos de propiedad intelectual. La magnitud del bloque conformado puede apreciarse en los 150 millones de consumidores abarcados y por los 486 mil millones de dólares de PBI englobados en estos tres mercados. Como ya se mencionó, Venezuela abandonó tanto la CAN como el G-3 para unirse al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), hasta hoy conformado por los fundadores Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Venezuela firmó su adhesión en junio de 2006, pero aún se encuentra en un estado de transición y actualización de su cuerpo legal y régimen comercial al AEC del MERCOSUR, respetando las medidas de promoción comercial andinas vigentes por 5 años. Si bien todavía no es miembro pleno del bloque y aun figura como asociado al mismo3, Argentina, Paraguay y Uruguay ya han aceptado su incorporación plenaria, restando la definición de Brasil. Venezuela también forma parte del principal grupo de integración latinoamericana: la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Se constituye como ámbito de negociaciones de acuerdos parciales y totales sobre preferencias arancelarias entre los países miembros, enmarcadas en la búsqueda de un mercado común latinoamericano Venezuela es parte desde 1980 junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay. En este marco, Argentina y Venezuela participan del Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 (o “ACE 59”) firmado en 2004 originalmente entre la CAN

1 Fuente: Fundación Export.Ar; Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX); FEDEX (www.fedex.com). 2 Chile fue miembro fundador de la Comunidad Andina de Naciones, pero se retiró en 1976 durante el gobierno de Augusto Pinochet, y volvió a vincularse en 2006 como miembro asociado. Los miembros asociados a la CAN, actualmente son: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. 3 Bolivia también es un Estado asociado al MERCOSUR.


http://www.fedex.com/


(sólo Colombia, Ecuador y Venezuela) y el MERCOSUR con el objeto de establecer una zona de libre comercio entre ambos bloques sub-regionales. La liberalización total debía alcanzarse en 2018 según el esquema de disminución paulatina de aranceles. La salida de Venezuela de la CAN hace perder vigencia del ACE 59 entre ese país y el MERCOSUR. No obstante, por encontrarnos aun en el período pautado de transición de adaptación al nuevo sistema de integración al bloque del sur, las normas establecidas en el ACE 59 continúan rigiendo. Se estima que así será hasta 2014, en que Venezuela formará parte plena del MERCOSUR. Otros acuerdos de complementación económica fueron signados por ambos países en el marco de ALADI. Pero muchos aspectos de cada uno de ellos fue superado por los subsiguientes, aunque otros no. Si se desea profundizar en esta temática, se sugiere visitar el portal de ALADI: www.aladi.org o http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm. Para un análisis actualizado y detallado de la relación Venezuela-MERCOSUR se recomienda: www.streifler.de/venezuela-en-el-mercosur-_763.html. En abril del 2006 Argentina y Venezuela suscribieron un Convenio Integral de Cooperación con el fin de estrechar lazos económicos bilaterales en áreas de interés común. Los ejecutores y desarrolladores de los programas y proyectos de cooperación son los organismos especializados técnicos como el INTA, INTI, INVAP y SECyT, por Argentina, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, INTEVEP, IVIC y PDVSA, por el lado venezolano. En términos de intercambio comercial este convenio crea un mecanismo financiero por el cual Venezuela se compromete a vender fuel-oil y gas-oil y, con esas ganancias, a través de un fideicomiso, adquirir productos de origen argentino especificados en el Convenio. Entre los productos argentinos incluidos en el Convenio, los más beneficiados han sido: algunos agroalimentos, bienes de equipamiento para la industria petrolera y equipos e insumos médico-quirúrgicos. Por fuera de los mencionados procesos de integración, Venezuela posee participaciones en otros acuerdos bilaterales de alcance parcial con varios países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y el Caribe (CARICOM, Cuba, Guyana y Trinidad y Tobago). Dichos acuerdos, con excepción de Trinidad y Tobago, conceden preferencias unilaterales por parte de Venezuela. Posee un acuerdo bilateral con el Mercado Común del Caribe (CARICOM por sus siglas en inglés), conformado por 14 pequeños estados caribeños y existente desde 1973, del cual Venezuela es además miembro observador. También tiene un acuerdo con el Mercado Común Centroamericano. 3.2. Política comercial Desde su adhesión al GATT, Venezuela ha liberalizado su comercio y reducido aranceles tanto en el ámbito multilateral como bilateral, tal como indican los instrumentos mencionados en el apartado anterior. Las mercancías importadas están gravadas con derechos ad valorem, cuyas tasas se encuentran entre un piso de 5% a un máximo de 20%, aunque se aplica un 28% a las importaciones de automóviles para proteger la industria nacional de ensamblaje. En promedio, los aranceles se mantienen en torno al 12%. Con algunas excepciones (como lácteos, grasas y aceites animales o vegetales), los bienes están sujetos a derecho ad valorem de índices variables establecidos en función del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), que es modificado cada 15 días. Este sistema permite aplicar gravámenes variables a las importaciones de productos agropecuarios procedentes de países no miembros de la CAN, con el fin de estabilizar el costo de importación en contextos de marcada inestabilidad en sus precios internacionales. Así, cuando el precio internacional está


http://www.aladi.org/

http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm


por debajo del piso, se aumenta el arancel ad valorem, y cuando el precio supera el techo, se lleva el arancel a cero. La aplicabilidad de este sistema está sujeta a la etapa de transición de salida de la CAN en que se halle Venezuela. En lo que respecta a los requerimientos técnicos, éstos son en general adaptaciones de las normas internacionales. Venezuela ha adoptado 300 reglamentos técnicos, pero mantiene en vigor solo algunas medidas sanitarias y fitosanitarias, aunque no ha hecho notificación alguna al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Desde el año 2003 las importaciones en territorio venezolano se están viendo afectadas por el control de cambios instaurado como medida de emergencia económica ante la crítica situación caracterizada por: la disminución de las reservas internacionales y de los ingresos petroleros, una merma en los aportes al fisco, desestabilización del valor externo de la moneda, incertidumbre, inversión para atender la contingencia ocasionada por el desabastecimiento de combustible y algunos rubros alimenticios de primera necesidad, entre otros. En dicho contexto el gobierno decidió establecer un régimen de control cambiario que regula la salida de divisas del país, implementado por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Otro instrumento no arancelario para la regulación de importaciones aplicado por las autoridades venezolanas, son las licencias de importación y cupos para determinados productos, así como la prohibición para el ingreso de otros. Algunos productos primarios como aceites, carnes vacunas y cereales, se rigen por un sistema de licencias de importación. Los lácteos, en cambio, están sujetos a un sistema de cuotas de importación. Por otro lado, se aplica un sistema especial para hidrocarburos gaseosos, que consiste en una licencia o autorización del Ministerio de Energía y Minas, otorgado únicamente para procesos de industrialización, para los casos en que se demuestre la falta de disponibilidad de dicho insumo en el mercado local, la no adecuación de los disponibles a las necesidades de la empresa, o cuando los precios no sean competitivos. A principios de 2008, comenzó a regir una normativa nueva de alcance a las importaciones de productos del sector automotriz, por la que se somete a licencias a todos los vehículos, partes y repuestos. El Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO) venezolano posee autoridad plena para asignar cuotas de importación y producción a todas las ensambladoras, así como a los importadores de partes y vehículos ensamblados. Esta disposición se encuentra en una Ley que contempla otros aspectos de la política automotriz del país, en que las autoridades del Poder Ejecutivo tienen conocimiento pleno de los planes de producción, importación, costos y precios de venta al público4, de manera tal de autorizar las importaciones y su precio en tanto no se den las condiciones de oferta local de producción nacional necesarias. Otros productos son de importación exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional: juegos activados con monedas y fichas; retazos de la industria de confección; azúcar de caña y aceites. Y otros artículos tienen prohibida su importación: fósforos, salvo para miembros de la CAN; neumáticos reciclados o usados; abejas reinas; semillas y partes de plantas de cacao, yuca y plátanos; cuchillos y navajas de doble filo; artículos de prendería; entre otros. 3.3. Restricciones arancelarias El arancel venezolano emplea la nomenclatura del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías al cual adhieren todos los países. De este modo la clasificación es similar hasta el sexto dígito con la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) utilizada por Argentina.

4 Resolución publicada el 31 de octubre de 2007 en la Gaceta Oficial Nº 38.800.



Como Venezuela se encuentra en proceso de transición hacia la plena membresía del MERCOSUR, continúan rigiendo los acuerdos signados con antelación en el marco de la CAN. Así, el ACE 59, que alcanza a los bienes estudiados aquí se mantiene vigente hasta tanto no se concrete la incorporación definitiva de Venezuela al MERCOSUR. Por ello, las alícuotas actuales y provistas en el cuadro nº 6 deben considerarse en los plazos establecidos por el esquema de liberalización pautado en el ACE. Para cada posición, se señala en el cuadro nº 7, el esquema de desgravación. Como se observa, la desgravación se hace en términos de preferencias porcentuales otorgadas. Esta tasa que indica la preferencia, equivale a una rebaja en términos porcentuales respecto al arancel de aduanas vigente de Venezuela. Así, cuando la preferencia es del 100%, debe reducirse el arancel aduanero en esa cuantía, lo que resulta en un arancel efectivamente aplicable del 0%. Cuadro Nº6: Tratamiento arancelario de autopartes

NCM1 ANV2 Descripción de ANV Arancel aduanero Preferencia Arancel para

Argentina

7320.20.10 7320.20.10 Muelles 15% 34% 9,9%

8409.91.12 8409.91.10 Bloques y culatas 15% 100% 0%

8409.91.12 8409.91.80 Cárteres 5% 100% 0%

8511.10.00 8511.10.90 Bujías de encendido 15% 84% 2,4%

8511.40.00 8511.40.90 Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores

15% 46% 8,1%

8708.80.00 8708.80.00 Amortiguadores de suspensión 15% 34% 9,9%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI 1 Nomenclador Común del MERCOSUR 2 Arancel Nacional de Venezuela

A continuación se expone una tabla con el esquema de preferencias porcentuales para las posiciones arancelarias trabajadas, tal como están establecidas en el ACE 59 hasta el 31 de diciembre del año 2012. La columna “Arancel p/ Argentina” muestra la tasa a pagar calculada con la preferencia pautada para el período correspondiente, aplicada la tasa de arancel aduanero venezolano vigente a la fecha de confección del presente informe, señalada en el cuadro nº 6.



Cuadro Nº 7: Esquema de preferencias arancelarias progresivas para Argentina a partir del 01/01/2009

NCM De 01/01/2009 a 31/12/2009

De 01/01/2010 a 31/12/2010

De 01/01/2011 a 31/12/2011

Preferencia Arancel p/ Argentina Preferencia Arancel p/

Argentina Preferencia Arancel p/ Argentina

7320.20.10 40% 9% 47% 7,95% 54% 6,9%

8409.91.12 100% 0% 100% 0% 100% 0%

8409.91.12 100% 0% 100% 0% 100% 0%

8511.10.00 100% 0% 100% 0% 100% 0%

8511.40.00 54% 6,9% 61% 5,85% 69% 4,61%

8708.80.00 40% 9% 47% 7,95% 54% 6,9%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI

3.3.1. Otros derechos

- Derechos Antidumping y Compensatorios

Son aquellos aplicados a productos y país de origen específico, con el fin de desincentivar una actuación “desleal” por la cual se pudiera querer ingresar la mercadería a precios inferiores a los que se manejan en su mercado de origen (dumping) o bien porque se trate de productos que reciben una contribución financiera, prima o subsidio otorgado por el gobierno o cualquier organismo público o mixto de un estado (subsidios). Con la intención de resguardar a sus productores nacionales de este tipo de prácticas, en 1992 se publicó la Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional conocida como Ley Antidumping, reglamentada en 1993. La Ley tiene fundamento en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT (Acuerdo Antidumping), y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, comprendidos en el Acuerdo de Marrakesh mediante el cual se estableció la OMC. Para su aplicación, el Gobierno de Venezuela ha encargado la tarea de investigación y control a la Comisión Antidumping y Sobre Subsidios (CASS). Es un órgano descentralizado, adscrito al Ministerio de Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio. Cuando la CASS determina la presencia de una práctica desleal notifica a la Intendencia Nacional de Aduanas, la cual a su vez dirige la orden de aplicación a las Gerencias de Aduanas Principales para la percepción del derecho correspondiente.



Los importadores de mercadería similar a aquellas sometidas a derechos de antidumping o compensatorios, deberán presentar un certificado de origen de los bienes a fin de demostrar que no deben ser gravados dado que no provienen de países afectados. Es importante notar que los productos importados que deban abonar alguno de estos derechos y estén sujetos al pago de IVA, deben incluir el derecho antidumping o compensatorio para el cálculo de la base imponible del IVA. Los artículos argentinos trabajados en este estudio, no presentan notificaciones de dumping o subsidios ante la Aduana Venezolana, pero es pertinente tener conocimiento de estas medidas que podrían alcanzar a estos productos ante una eventual denuncia por práctica desleal de algún exportador. 3.4. Impuestos internos Los impuestos a los que están sujetas las importaciones en Venezuela son: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la producción e importación de alcohol etílico y especies alcohólicas, el Impuesto sobre cigarros, tabaco y picaduras para fumar destinados al consumo del país. Los artículos de interés aquí solo son alcanzados por el IVA.

- Impuesto al valor agregado (IVA) Este impuesto, según lo previsto en la Ley del 9 de julio de 2002, grava la enajenación de los bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes. La alícuota es fijada anualmente en la Ley de Presupuesto y está comprendida entre un mínimo de 8% y un máximo de 16,5%, pero la alícuota general aplicable homogéneamente en todo el territorio venezolano es del 14%. La base imponible del IVA es el valor en aduana de los bienes, más los tributos, recargos, derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses moratorios y otros gastos causados por la importación. Las importaciones bajo régimen de puerto franco se encuentran exentas de este gravamen, al igual que las ventas realizadas en zonas francas. Otros bienes considerados específicos son gravados con una tasa del 10% adicional, como ser: vehículos de hasta nueve personas cuyo precio supere los USD 30.000; motocicletas de cilindrada superior a quinientos centímetros cúbicos; máquinas de juego activadas con monedas; helicópteros, aviones, avionetas y demás aeronaves de uso recreativo o deportivo; toros de lidia; caballos de paso; caviar; joyas con piedras preciosas de rpecio superior a los USD 500.5

Ejemplo del cálculo de los derechos a pagar: A continuación, se considera una operación hipotética de venta de una pieza por un monto de 1.000 USD de valor CIF de la posición arancelaria 8708.80.00, que para Argentina está gravado con el 9,9% de arancel de importación, tal como indica el Cuadro Nº6. Considerando un IVA del 14%, los costos de nacionalización correspondientes son:

5 Según Ley del IVA publicada en la Gaceta Oficial del 12 de mayo de 2006.



Cuadro Nº8: Simulación de costos de nacionalización

Descripción Unidad Monto

a) Mercadería importada CIF US$ 1.000,0

b) Arancel aduanero del 9,9% calculado sobre (a) US$ 99,0

c) Base imponible (a + b) US$ 1.090,0

d) IVA del 14% calculado sobre (c) US$ 164,9

Total a pagar: arancel + IVA (b + d) US$ 263,9

Valor de la mercadería (a + b + d) US$ 1.263,9Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar.

El cálculo realizado es indicativo de los principales costos de nacionalización que debe afrontar la mercadería al ingresar al país y que inciden en la formación del precio minorista. No se consideraron aquí otros costos igualmente importantes como los que deben afrontarse durante el despacho, transporte, distribución y los márgenes de ganancia de los intermediarios intervinientes. Así, debe considerarse el 1% sobre el valor CIF de la mercadería en concepto del trámite de despacho aduanero. A su vez, se debe costear una tasa municipal que es variable según el puerto de entrada. Ello más la comisión del agente de aduanas así como otros gastos, se calcula en aproximadamente el 3%. El derecho de almacenaje rige una vez vencido el plazo legal de 5 días hábiles tras la descarga del buque con la mercadería. Cumplido ese lapso, los usuarios de almacenes, patios y demás dependencias adscritas a las aduanas deben pagar una tasa mensual ad valorem que oscila entre el 2% y el 20% del valor CIF de la mercadería dependiendo de los días de permanencia. En cuanto a los costos relacionados con el proceso de distribución, se provee información aproximada en el apartado 5 del presente estudio, para los márgenes de los distintos eslabones involucrados. Cabe destacar que tanto para el cálculo de los impuestos y servicios, como para el manejo adecuado de la documentación exigida, es recomendable contratar los servicios de un despachante de aduana local calificado de manera tal de evitar costos innecesarios que pudieran surgir. 3.5. Restricciones no arancelarias 3.5.1. Despacho de aduana y documentación usualmente exigida6 La declaración de aduanas es regida por la “Ley Orgánica de Aduanas”, sus reglamentos y demás disposiciones. La declaración de importación en la Aduana venezolana se efectúa de acuerdo Artículo 98 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. Con ello es necesario que el importador presente una serie de documentos que se listan a continuación:

- Factura comercial definitiva - Documento de transporte - Lista de empaque (Packing list)

6 Fuente: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (SENIAT).



- Documento de seguro de flete, si el embarque es CIF - Certificado de origen - Permiso de importación - Certificado de calidad, cuando corresponde

Este es un compendio de documentos referentes a una operación con autopartes; la descripción general de cada uno de estos se halla en el Anexo de Documentación. Permiso de importación De acuerdo a una resolución de fines del 2007, los productos del sector automotriz se encuentran sujetos a un régimen de licencias y cupos de importación que debe solicitar la empresa ensambladora o comercializadora que realice la importación. La licencia es emitida por el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio (MILCO) contra solicitud y entrega de un Plan de Producción y Plan de Importación de la empresa según corresponda. El MILCO recibe, cada año, los pedidos y la documentación exigida hasta el 30 de septiembre, e informa de la asignación o no asignación de la licencia dentro de los 30 días subsiguientes. La licencia de importación es también un requisito para la solicitud de divisas ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para efectuar el pago de la compra internacional. En la siguiente sección, se explica con mayor detalle el funcionamiento de ambos regimenes, tanto el de regulación de importaciones mediante las licencias y cupos, como el de control de cambios. Certificado de Origen Dada la existencia de preferencias arancelarias de las que Argentina se beneficia al ingresar mercadería en Venezuela, tal como ocurre con los productos de autopartes aquí estudiadas, es preciso dar cuenta de la procedencia de dicha mercadería de modo que se certifique su origen y derecho a acceder a tales beneficios. El certificado de origen no puede ser expedido con fecha anterior a la de la factura comercial sino en la misma fecha o dentro de los 60 días calendario posteriores. Su validez es de 180 días calendario desde la fecha de su emisión. Para la certificación necesaria, la Secretaría de Industria es autoridad competente.

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Industria, Comercio y de la PyME Subsecretaría de Política y Gestión Comercial Dirección: J. A. Roca 651, Piso 6º, Oficina 31 Ciudad: Autónoma de Buenos Aires Teléfono: (+54 11) 4349-3888/76 ó 4349-3815/22 Fax: (+54 11) 4349-3830 Página de Internet: www.comercio.gov.ar


http://www.comercio.gov.ar/


También la Cámara de Exportadores de la República Argentina expide un documento que, por ser el mercado de destino un miembro de ALADI, tiene igual validez:

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) Dirección: Av. Roque Saenz Peña 740, Piso 1 Ciudad: Autónoma de Buenos Aires Tel: (+54 11) 4394-4482 (interno 81) Email: [email protected]ágina de Internet: www.cera.org.ar

Certificado de calidad Este requisito es regido por las normas técnicas y de calidad que integran el Sistema Venezolano para la Calidad, cuyas características se explican en la siguiente sección. Se recomienda la lectura del punto “3.5.2. Regímenes vigentes – Estándares de calidad y requisitos técnicos”. Concretamente, se exige certificado de calidad de modo obligatorio únicamente en los casos de los amortiguadores. Las especificaciones de su exigencia y del proceso para su certificación se encuentran en las normas COVENIN Nº 914/1997 y 3100/1997. En Venezuela, los organismos certificadores son:

FONDONORMA (Fondo para la normalización y certificación de la Calidad) Gerencia de Sistemas

Tel: (+58 212) 575-4111 interno: 202/268 Email: [email protected] Web: www.fondonorma.org.ve/index2.htm

Contacto: Fabian Ugas, Gerente de Certificación de Sistemas.

Bureau Veritas - BVQI Venezuela S.A Tel: (+58 212) 991-4011

Web: www.bureauveritas.com.ve Contacto: David González, Coordinador Técnico de SGC.

Se sugiere igualmente, contactarse con el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), el organismo que acredita a las entidades de certificación e inspección y los laboratorios de ensayo.

SENCAMER Dirección: Av. Libertador, Centro Comercial los Cedros Ciudad: Caracas País: Venezuela

Tel: (+58 212) 703-20-11 Fax: (+58 212) 731-42-10 Web: http://portal.sencamer.gob.ve/content/view/12/27/

Contactos y oficinas regionales: http://portal.sencamer.gob.ve/content/view/57/92/



http://www.cera.org.ar/


http://www.fondonorma.org.ve/index2.htm

http://www.bureauveritas.com.ve/

http://portal.sencamer.gob.ve/content/view/12/27/

http://portal.sencamer.gob.ve/content/view/57/92/


La posibilidad de certificar en la República Argentina antes del envío de la mercadería se da a través del IRAM, al igual que mediante las sedes argentinas del organismo venezolano Bureau Veritas. A continuación sus respectivos datos de contacto.

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)

Dirección: Perú 552 / 556 Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (54 11) 4316-0600 / 4346-0615 E-mail: [email protected] / [email protected] Web: www.iram.com.ar

Bureau Veritas - BVQI Venezuela S.A Dirección: Av. Leandro N. Alem 1134 Pisos 8º y 9º Ciudad: Buenos Aires C1001AAT Tel: (54 11) 4000-8000/8100

Fax: (54 11) 4000-8070/8090 El organismo venezolano posee oficinas en el interior del país además de Buenos Aires. Para obtener sus contactos en Córdoba, Mendoza, Neuquén y Rosario, diríjase a: http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/Group/Home/Worldwide-Locations/bv_com_worldWideLocationResults?countryName=ARGENTINA&url=http://www.bureauveritas.com.ar 3.5.2. Regímenes vigentes Licencias y cupos para la importación de automóviles y autopartes Con el objetivo declarado de fortalecer el sector automotor venezolano, estimular su producción nacional y asegurar su vinculación con la política energética del país, el Poder Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, instauró un nuevo régimen para la importación de vehículos automotores y de sus partes. La resolución publicada el 31 de octubre de 2007 en la Gaceta Oficial estableció que a partir del 1º de enero de 2008, toda empresa ensambladora o comercializadora de vehículos en territorio venezolano interesada en la importación de cualquier tipo de automotores y partes, debe solicitar se le adjudique una licencia para tal propósito. El pedido de licencia se realiza ante el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio (MILCO), el cual evalúa la situación y otorga o niega la emisión de la licencia solicitada. El MILCO planifica y establece cada año, mediante la asignación de las licencias de importación, la cantidad máxima de vehículos a importar por parte de cada empresa ensambladora o comercializadora de vehículos, en función de una serie de variables: las necesidades nacionales, las capacidades de producción nacional, los planes de su extensión, la eficiencia en el uso de combustible, modelos, costos de adquisición, precios de venta y registros de venta históricos. Para ello, las empresas pueden ser consultadas por el MILCO, ante lo cual deben brindar información requerida. La adjudicación de las licencias se hace en un momento del año: hasta el día 30 del mes de septiembre se reciben las solicitudes y dentro de los siguientes 30 días hábiles, el MILCO emite los permisos. Las empresas ensambladoras y/o distribuidoras solicitantes, deben presentar en



http://www.iram.com.ar/

http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/Group/Home/Worldwide-Locations/bv_com_worldWideLocationResults?countryName=ARGENTINA&url=http://www.bureauveritas.com.ar


dicho momento, su Plan anual de Producción Nacional y su Plan anual de Importación de Vehículos. La licencia obtenida es un requisito indispensable para solicitar la Autorización de Asignación de Divisas (AAD) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADAVI). Esta agencia toma en cuenta los precios internacionales de referencia que suministre el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En el caso de que se cuente con las divisas necesarias para la compra internacional, tras solicitar la licencia de importación, se debe informar al el origen de las mismas. Cabe mencionar que toda empresa ensambladora o distribuidora de vehículos debe presentar el Plan de Producción cada año ante el MILCO, aún cuando no está en sus planes realizar importaciones. La disposición de importación mediante cupos y licencias es solo una parte de un régimen sectorial más abarcador que se establece en la resolución del 31 de octubre de 2007 y que pretende lograr un alto nivel de sustitución de las importaciones del rubro para desarrollar la industria local. Control de Cambios En febrero de 2003, se publicó el Decreto Nº 2302, mediante el cual se creó la Comisión de Administración de Divisas (CADAVI), entidad encargada de la administración de divisas destinadas al mercado cambiario. De esta manera, el gobierno se reserva la determinación del tipo de cambio y el control sobre los mecanismos para la asignación de las mismas a empresas. Todo venezolano que necesite divisas extranjeras debe solicitarlas al Estado mediante este organismo, que establece el valor de cambio respecto del Bolívar. Los importadores venezolanos que afronten el pago de sus compras, deben solicitar las divisas a dicho organismo. En primer lugar, el importador debe estar registrarse como usuario en el portal de la entidad: www.cadivi.org.ve. Una vez obtenidos por este sistema los documentos de solicitud, debe consignarlo ante el operador cambiario y/o bancario de su preferencia para que este realice las gestiones ante la CADAVI. Se debe adjuntar al trámite, la factura pro forma emitida por el exportador, a modo de prueba del motivo de la solicitud, por lo cual, en ella, debe constar la forma de pago convenida, el detalle de la mercadería a importar y el monto de la operación. Es requisito que el importador acredite estar al día con sus obligaciones fiscales. Con la documentación en su poder, la CADAVI evalúa la asignación o no de la Autorización de Asignación de Divisas (AAD), decisión que se notifica mediante su página web. La AAD es nominal e intransferible y tiene validez por 120 días continuos desde la notificación. En ocasiones que la CADAVI lo considere indispensable y necesario puede extender el plazo de validez. En la evaluación se contempla la correspondencia de los precios declarados con los registros históricos, y se verifica mediante los ministerios correspondientes, la insuficiencia de producción nacional de la mercadería a ser importada. Existe un grupo de bienes que poseen prioridad: bienes y servicios declarados de primera necesidad en el Decreto Nº 2304 con fecha 5 de febrero de 2003; producción de alimentos; insumos y productos para la salud; insumos para el sector industrial. En función de cada forma posible de pago, se detalla a continuación el procedimiento a seguir considerando la figura de la CADAVI.

Transferencia por adelantado: El importador debe constituir una fianza o caución que sirva al gobierno como garantía de que la operación no encubre una fuga de divisas y


http://www.cadivi.org.ve/


que ingresará a Venezuela el equivalente en bienes o servicios en el plazo convenido. Su utilización es poco habitual.

Transferencia luego de nacionalizada la mercadería en Venezuela: El importador debe

presentar en la CADAVI la documentación del despacho de la mercadería en aduanas y nacionalización. Una vez aprobada la liquidación y entregados los dólares al importador, éste debe transferirlos. Se da un plazo de 90 a 120 días para que el importador realice los trámites de liquidación de las divisas ante la CADAVI.

Carta de Crédito: Sigue la dinámica habitual.

Carta de crédito articulada a través del Convenio de pagos y créditos recíprocos de

ALADI: El procedimiento es igual que el anterior, pero con participación de los bancos centrales de ambos países. Éstos hacen el giro de las divisas a través del mecanismo de compensación periódica existente entre ambas entidades bancarias.

Estándares y requisitos técnicos La legislación relativa al control de calidad y especificaciones técnicas, está establecida en la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad del 6 de junio de 2002, que brinda el marco legal para regular el Sistema Venezolano para la Calidad y establece mecanismos para garantizar los derechos de las personas a disponer de bienes y servicios de calidad en el país, a través de los subsistemas de Normalización, Metrología, Acreditación, Certificación, Reglamentaciones Técnicas y Ensayos. Las áreas de actuación son: elaboración e intercambio de bienes; prestación de servicios; introducción, distribución y expendio de bienes importados; y exportación de bienes y servicios nacionales. El órgano rector del Sistema Venezolano para la Calidad es el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO). Dicho Ministerio, ejerce la supervisión y el control de las normas de la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), a través del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER). El SENCAMER acredita las entidades de certificación e inspección y los laboratorios de ensayo. El las son: FONDONORMA, BUREAU VERITAS, AQSR y FUNSEIN. El FONDORAMA, es el Fondo para la Normalización y Certificación de Calidad, organismo responsable de la elaboración de normas de carácter voluntario. Se trata de una Asociación Civil, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada en septiembre de 1973 para promover las actividades de Normalización y Certificación de la Calidad con la intención de estimular la competitividad del sector productivo venezolano. FONDORAMA es el representante de ISO en la República de Venezuela. Su Comité Técnico Nº 5 es el encargado del estudio de las normas técnicas para vehículos y sus componentes usados en el transporte de personas y cosas. Actualmente, en lo que refiere al sector automotor, rigen 86 normas COVENIN para una serie de productos, de las cuales, a los fines de este trabajo, interesan las relativas a bujías, amortiguadores y motores. Se identificaron las siguientes normas:



Cuadro Nº 9: Normas técnicas COVENIN para autopartes Nº de Norma Año ICS1 Título de Norma COVENIN Observaciones

689 1997 43.060.50 Bujías de encendido para motores de combustión interna

Dimensiones y materiales.

914 1997 43.040.50 Amortiguadores hidráulicos tipo telescópico.

Obligatorio. Dimensiones, diagrama de comportamiento, resistencia, etc. Se exige certificado de calidad de pruebas de ensayo.

1637 1980 Motores de arranques para automotores

Material, diseño, fabricación, dimensión, funcionamiento, resistencia.

3100 1997 43.040.50 Amortiguadores para suspensión tipo Mac Pherson.

Obligatorio. Para estructuras y cartuchos de repuesto para ese sistema de suspensión. Dimensiones, diagrama de comportamiento, resistencia, etc. Se exige certificado de calidad de pruebas de ensayo.

Fuente: FONDORAMA y SENCAMER. 1 ICS corresponde a la clasificación internacional de normas.

La mayoría de estas normas incluye guías para el cliente, para determinar la calidad de un lote de mercadería de muestra y procedimientos para el ensayo o prueba del producto. También se mencionan especificaciones sobre el etiquetado y embalaje, que se exponen en el apartado siguiente. El listado de estas normas se encuentra disponible en las bases de datos de FONDORAMA y de SENCAMER. Éste último permite el acceso a los textos completos de cada una de ellas, cuya lectura se sugiere puesto que no presenta ninguna dificultad y poseen una extensión de entre 6 y 25 páginas. De todos modos, ambos organismos proveen datos de contacto para responder consultas relacionadas a este tipo de requisitos. En el caso de los amortiguadores, cuyas reglamentaciones son de cumplimiento obligatorio, es preciso contar con una certificación expedida bien por el FONDORAMA o por el IRAM o Bureau Veritas que también posee oficina en Argentina. El IRAM tiene certificado a un grupo de fabricantes de este producto tanto con norma COVENIN como con la norma IRAM correspondiente para la comercialización en nuestro país. Se recomienda consultar con este organismo.



Normas de Etiquetado y Embalaje Según el sistema de informaciones de comercio exterior de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Resolución N° 558 del 12 de agosto de 2000, regula los requisitos relativos al etiquetado de Productos de procedencia extranjera. El artículo N° 3 de dicha resolución establece que los productos nacionales o importados que se comercialicen en el territorio nacional de Venezuela deberán tener una etiqueta, rótulo o marbete, envase, empaque o envoltorio, que cumpla con los requisitos mínimos que siguen a continuación:

- Identificación del contenido. - Cantidad expresada en las unidades que corresponde con precisión de tres (3)

decimales; por ejemplo: litros, gramos, unidades, metros. - Lista de ingredientes, cuando corresponda. - Composición con precisión de tres (3) decimales, cuando corresponda. - Condiciones de uso, cuando corresponda. - Información legal, cuando esté prevista en una norma jurídica. - Fecha de vencimiento, período de vida útil - La leyenda “Hecho en...” o lugar de origen. - Dirección del fabricante o importador. - El contenido de las etiquetas, rótulos o marbetes deben ser de fácil comprensión por el

consumidor, claramente legibles, no deben redactarse en forma falsa, equívoca o engañosa, de manera que creen una impresión errónea con respecto a su naturaleza u origen.

- En todos aquellos productos importados que no contengan en su etiqueta, rótulo, membrete, envase, empaque o envoltorio la información en castellano, el importador deberá colocar una etiqueta adicional donde se dé la información en este idioma.

- Señalar los riesgos a la salud y al ambiente que pueda producir el producto, las instrucciones pertinentes para su empleo o, en tal caso, señalar que no produce ningún riesgo.

Las normas COVENIN señaladas en el apartado anterior contienen en la mayoría de los casos, especificaciones en materia de marcado de la pieza, etiquetado y embalaje. La información de marcado, debe siempre estar en la pieza en forma clara, precisa e indeleble, y colocada de modo tal que no perjudique la utilización. El etiquetado es la impresión en el embalaje.



Cuadro Nº 10: Normas COVENIN con requisitos de etiquetado y/o embalaje de autopartes Nº Norma

y Año Título de Norma

COVENIN Información de rotulación y/o embalaje

689:1997 Bujías de encendido para motores de combustión interna

Marcado y Etiquetado: -Nombre y/o marca registrada del fabricante; -Siglas que permitan identificar el diámetro nominal, tipo de rosca, alcance (A), grado térmico, tipo de punta y resistencia eléctrica; --La leyenda “Hecho en…”. Embalaje: adecuado de modo que no sufran deterioro o alteración de sus propiedades durante su almacenamiento, manipulación o transporte.

914:1997 Amortiguadores hidráulicos tipo telescópico.

Marcado: -Nombre y/o marca registrada del fabricante; -Código y fecha de fabricación; -La leyenda “Hecho en…”; Para el caso de los amortiguadores presurizados debe añadirse la leyenda: “PRECAUCIÓN: Producto bajo presión, no perfore ni incinere.” Etiquetado: -Nombre y marca registrada del fabricante; -Tipo de amortiguador que contiene; --La leyenda “Hecho en…”. Embalaje: adecuado de modo que no sufran deterioro durante su almacenamiento, manipulación o transporte

1637:1980 Motores de arranques para automotores

Marcado y Etiquetado: -Voltaje; -Sentido de giro; -La leyenda “Hecho en…”; -Nombre y/o marca registrada del fabricante; -Código y/o fecha de fabricación; Número o código de la pieza especificada por el cliente.

3100:1997 Amortiguadores para suspensión tipo Mac Pherson.

Marcado y Etiquetado: -Nombre o marca registrada del fabricante; -La leyenda “Hecho en…”; -Código y/o fecha de fabricación; -Identificación del tipo de amortiguador (Nombre código o vehículo, al cual va destinado). Embalaje: adecuado de modo que no sufran deterioro durante su almacenamiento, manipulación o transporte. Se debe incluir la siguiente información y material: -Kit de montaje; -Posicionamiento en el vehículo; -Instrucciones de montaje en español.

Fuente: FONDORAMA y SENCAMER Régimen de propiedad intelectual, patentes y marcas Para reservarse el derecho a tomar acciones legales contra otras firmas que utilizaran la misma marca o registro, es necesario registrar la marca ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), encargado de la administración del Sistema Venezolano de la Propiedad Intelectual en los ámbitos tecnológico, comercial, literario, científico y artístico. En el ámbito tecnológico se encarga de patentes de invención, de modelos de utilidad, registros de diseño industrial, circuitos integrados y certificados de obtentor de tejidos y variedades vegetales. En el ámbito comercial, de marcas de productos y servicios, marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales, denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso. En los ámbitos restantes, se trata de derechos de autor. El período de protección es de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, el período de utilización de la marca es de 10 años, prorrogable indefinidamente por lapsos iguales.



En materia de propiedad industrial, Venezuela cuenta con una legislación bastante amplia y competitiva para la protección de esos derechos. Entre los instrumentos reguladores de esta área, se destacan: el Convenio de París, el acuerdo sobre los aspectos del Propiedad Intelectual relativos al Comercio TRIP´S, el acuerdo de Liberalización Comercial del G-3 (Colombia, México y Venezuela) y la Decisión 486, sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial. Zonas francas El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) informa de dos regímenes territoriales especiales de zonas francas: ATUJE y Paraguaná. La Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná fue creada en 1973 bajo el Decreto Nº 1037 y se ubica en la jurisdicción del Municipio Carirubana, en la Península de Paraguaná del Estado Falcón. Funciona bajo el control de la Aduana Principal Las Piedras - Paraguaná. La Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios ATUJA (ZOFRAT) fue creada en 1996 mediante el Decreto Nº 1581 y se ubica en el Municipio San Francisco en el área metropolitana de la ciudad de Maracaibo, en el Estado Zulia. Funciona bajo el control de la Aduana Central de Maracaibo. Este régimen de Zonas Francas fue establecido con el fin de promover el desarrollo nacional a través de actividades que fortalezcan fundamentalmente el comercio exterior y contribuyan a la transferencia de tecnología, la generación de empleo y el desarrollo regional. Las mercancías originarias y procedentes del exterior que ingresen a Venezuela con destino a la Zona Franca, estarán sujetas al siguiente régimen preferencial:

- No pagan derechos arancelarios; - No pagan impuestos al valor agregado; - No pagan tasa por servicios de aduana; y - Están liberadas de restricciones arancelarias y para-arancelarias, con excepción de las de

carácter sanitario, certificados zoosanitarios, fitosanitarios y permisos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y aquellos que respondan a razones de defensa y seguridad social.

A su vez, se brindan otros beneficios impositivos como la exención al impuesto sobre la renta al enriquecimiento derivado de la exportación de productos de la Zona Franca, y al capital destinado a financiar este tipo de actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de la Zona. Para ingresar las mercaderías a la Zona Franca se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar amparadas por la documentación aduanera y de transporte establecidas en la normativa;

- Que sus consignatarios aceptantes sean personas jurídicas autorizadas legalmente para operar dentro de la Zona Franca;

- Estar adecuadas a las funciones y procesos que desarrollen sus consignatarios aceptantes;

- Cumplir con las disposiciones sanitarias; y, - Que realicen el trámite aduanero de internación a la Zona Franca en la Aduana Principal

Las Piedras - Paraguaná (en caso de ZF Paraguaná) o en la Aduana de Maracaibo (en el caso de la ZF de Maracaibo).


Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Peculiaridades del mercado venezolano

4. Peculiaridades del mercado venezolano7 4.1. Evolución reciente del sector automotriz venezolano El desarrollo más significativo en la industria automotriz venezolana fue la decisión gubernamental, hacia fines de 2007, de introducir una nueva legislación cuyo objetivo declarado es el de “fortalecer el sector automotor venezolano, estimular su producción nacional y asegurar su vinculación con la política energética del país” 8. La disposición de mayor impacto de dicha resolución es la de controlar el número de vehículos importados que ingresen al país, lo que afecta indudablemente al avance del mercado así como condiciona las reacciones de los integrantes de la industria. Desde enero de 2008, los fabricantes y comercializadores sólo están habilitados para importar vehículos con la aprobación del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio de Venezuela (MILCO), quien, previo otorgamiento de la licencia, verifica situación de la industria en el mercado nacional. Con el fin de fijar el número de vehículos que cada fabricante pueda importar en el país, MILCO considera factores tales como la demanda, los planes de producción local, el precio de los vehículos, los registros de ventas y la utilización del combustible. Este plan para la industria automotriz proyecta que a partir del año 2010, los motores ingresarán desarmados para su ensamblaje en el país con la incorporación de piezas y partes locales, con el fin de llegar al año 2013 con un contenido de piezas y partes nacionales superior al 50% para su ensamblaje en el país Entre otras características de la medida, se destaca que la misma prohíbe la importación de autos que no sean nuevos, entendiendo por ello que dichos vehículos deben ser ingresados en Venezuela durante el mismo año calendario o el subsiguiente al que fueron fabricados. Asimismo, se regulan las condiciones para el establecimiento de nuevas empresas ensambladoras y de nuevas líneas de producción de empresas ya existentes, así como las compras de vehículos realizadas por organismos gubernamentales. También se imparte a las empresas ensambladoras y comercializadoras de vehículos, la obligación de facilitar a los usuarios la obtención de los repuestos necesarios para los vehículos ensamblados o importados por ellas. Las mismas deben informar sobre su inventario de repuestos. Ahora bien, en este año transcurrido desde la aprobación y puesta en marcha de dicha resolución, han sido homogéneas las quejas de parte de los industriales del sector, principalmente los que deben valerse de autopartes extranjeras. Como muestran los datos que se presentan a continuación, el impulso que pareció dar la medida a la industria local, se fue esfumando con el correr de los meses hasta lograr un escenario recesivo en el sector; a lo que cabe agregar que no se contemplaron aquí las consecuencias de la crisis internacional desatada en Wall Street en el mes octubre, dado que el período de análisis concluye varias semanas antes. Las licencias otorgadas para la importación de automóviles permitieron el ingreso de 220 mil unidades con el fin de incentivar la industria local. Según datos de CEVANEZ, la Cámara Automotriz de Venezuela, en febrero de 2008, a un mes de la puesta en marcha de la

7 Fuente: “The Venezuelan Autos Report 2008”, Business Monitor International (www.businessmonitor.com); Cámara Automotriz de Venezuela (www.cavenez.com); “Venezuela: Replaceable Auto Parts Market”, U.S . Commercial Service. Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (CANIDRA); “Se agudiza problemática en el sector de repuestos”, Diario El Universal; “Executive Report on Strategies in Venezuela”, Research and Markets (www.researchandmarkets.com). 8 Ley publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.800 del 31 de octubre de 2007. Ver sección 3.5.2 Regímenes vigentes – Licencias y cupos para la importación de automóviles y autopartes.


http://www.cavenez.com/


resolución, las ventas de automóviles de producción venezolana treparon poco más del 71% en términos interanuales, alcanzando las 12.922 unidades de 28.246 ventas totales. Las 15.324 unidades restantes, fueron importadas, y representan una merma del 27% con respecto a febrero de 2007. Estos datos deben evaluarse a la luz del inicio del nuevo régimen; las variaciones, si se miden respecto al mes previo, enero 2008, son mucho más contundentes. No obstante, analizando el período enero-mayo, el impacto positivo en la industria local queda relativizado frente a la pérdida de ventas totales y de importados: las ventas totales cayeron un 22,4% interanual hasta alcanzar las 133.150 unidades, las importaciones se redujeron 35,9% hasta las 72.975 unidades, en tanto que las ventas locales de autos nacionales ascendieron tan solo un 3,4% alcanzando 60.174 en los cinco primeros meses de 2008 frente al período de 2007. Las exportaciones venezolanas se desplomaron en un estrepitoso 92%, lo que implicó ventas externas de 580 unidades. Este desempeño, sumado al del mercado local, dio lugar a una caída del 12% interanual del producto doméstico en los primeros 4 meses del año, y ejerció un fuerte impacto negativo en el sector automotor colombiano. Pero con el transcurso del año, el ya limitado efecto positivo en la industria local, comenzó a desdibujarse, tal como se desprende de los datos sectoriales más actualizados, al mes de agosto. Analizando el período enero-agosto de 2008 frente a igual lapso de 2007, las ventas totales se redujeron un 35,8% hasta las 194.301 unidades, las importaciones se desplomaron un 50,6% hasta las 99.725 unidades, en tanto que las ventas locales de autos nacionales cayeron un 6,5% alcanzando 94.576 unidades. Cuadro Nº 11: Evolución del sector automotriz en 8 meses de nuevo régimen.

Acumulados Enero – Agosto2007

Enero – Agosto2008 Variación %

Ventas Totales 302.853 194.301 -35,8

Nacionales 101.107 94.576 -6,5

Importados 201.746 99.725 -50,6

Exportaciones 12.089 892 -92,6Fuente: Cámara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ)

Con este panorama, existen bajas probabilidades de que el crecimiento experimentado por las ventas durante el año 2007, pueda verse reflejado durante el año 2008 como consecuencia de las fuertes restricciones a las importaciones y por los conflictos laborales que afectan a la industria de ensamblaje local. Según estimaciones de Business Monitor International (BMI), la intención del gobierno venezolano de llevar la proporción de ventas de vehículos nacionales al 50%, desde el 35% experimentado en 2007, es poco probable dada la depresión en el mercado doméstico, tal como se verifica con los datos expuestos en el cuadro Nº 11 (el cual no captura aún los efectos de la crisis global desatada en los mercados financieros en octubre de este año 2008). Incluso para 2009, el mismo informe pronostica una merma en ventas, aunque mucho menor, del 7,7% interanual y una leve recuperación para los 3 años siguientes que, igualmente, no alcanzará los niveles observados en el año 2007.



4.2. El mercado de las autopartes Venezuela, cuarto ensamblador de automóviles de Latinoamérica, posee más de dos millones de autos, camiones y autobuses, cuya antigüedad promedio es de 10 años. Ello coloca a este país como un excelente mercado para las autopartes de modelos viejos. Aunque no existen estadísticas oficiales sobre la producción o ventas de productores locales de piezas de automoción y accesorios, fuentes comerciales estiman que las importaciones de componentes automotrices, sin contar los kits CKD9, para el ensamblaje local, excedieron los 650 millones de dólares al año. Cabe señalar que sólo el 30% de las piezas de ensamblaje son fabricadas localmente. Actualmente, los ensambladores norteamericanos son los que poseen mayor participación en el mercado. Sin embargo, gradualmente el influjo de vehículos europeos y asiáticos -muchos de los cuales son más pequeños, económicos y eficientes- está erosionando dicha predominancia. Los ensambladores estadounidenses del mercado venezolano han empezado a combatir la tendencia descripta insertando en el mercado vehículos similares a los de la competencia, algunos provenientes de Brasil. A pesar de las crecientes importaciones desde México y Brasil, existe una marcada preferencia por las autopartes originarias de los Estados Unidos, especialmente por aquellas manufacturadas para modelos específicos de vehículos. Las piezas genéricas, aunque son demandadas por sus bajos precios, no son generalmente solicitadas por los consumidores meta. Cabe destacar que el mercado de la reproducción y el reacondicionamiento de piezas es pobre. 4.2.1. La demanda de autopartes La demanda de piezas de automoción está constituida por cuatro grupos principales:

− Los dueños de autos − Los talleres mecánicos − Los ensambladores − Los profesionales como los dueños de flotas vehiculares, incluyendo las fuerzas

militares, la policía y agencias de alquiler de autos Entre los principales factores identificados como determinantes para asegurar el continuo crecimiento de la demanda durante los últimos años, se destacan, en primer lugar, la continua fortaleza económica resultante de los altos ingresos de las petroleras, del fuerte gasto gubernamental y del elevado consumo. En segundo lugar, el control que se ha logrado de la inflación, así como la ausencia de devaluaciones extremas. Por último, también se destaca la inexistencia de disturbios sociales que pudieran resultar de algún incremento de precios, impuestos y costo de vida en general. Si los índices macroeconómicos se mantienen positivos, fuentes sectoriales estiman que las ventas anuales de las autopartes pueden alcanzar un aumento del 10%. No obstante, este factor puede verse alterado por el crecimiento en la participación de mercado de los vehículos japoneses, coreanos y europeos. Asimismo, cabe señalar que se especula un incremento en la demanda de repuestos de vehículos viejos. Las partes para modelos viejos, exceptuando las piezas genéricas, no son manufacturadas en Venezuela y constituyen una buena posibilidad de inserción para los exportadores argentinos,

9 Completed Knock Down (CKD): Materiales del sector automotriz desarmado para el ensamblaje.



aunque resulta imprescindible enfatizar que la mayoría de estos vehículos en circulación son de origen estadounidense. La demanda de autopartes de un país específico está conducida más por el origen del vehículo que por consideraciones de calidad y precio. A pesar de ello, con la creciente circulación de vehículos europeos pequeños (principalmente de FIAT), los automóviles coreanos y japoneses y de aquellos ensamblajes de autos americanos realizados en Brasil, posibilitaría a dichos productos un gradual crecimiento en su participación en el mercado venezolano. 4.2.2. Los precios Vendedores de partes mecánicas para automóviles aseguran que desde el sexto mes del 2008 los precios se han incrementado. Los usuarios dicen que los costos de los repuestos en el mercado son cada vez más altos y que han aumentado alrededor de un 20%. Desde el mes de junio, el precio de los repuestos para vehículos de las diferentes marcas ha aumentado debido al ajuste que los comerciantes/distribuidores tienen que realizar a los importes para poder tener una ganancia en las ventas. Desde que se inició 2008, se han registrado aumentos en las partes mecánicas para los automóviles que, en lo que va del año se han incrementado por lo menos en un 100%. Por ejemplo, una bomba de gasolina para un Fiat Siena tiene un valor de USD 37,510 (Bs. F 150), pero los precios varían dependiendo del modelo y marca del auto. Mientras que hacer el tren delantero completo del vehículo, incluyendo los amortiguadores tiene un valor de USD 312 (Bs. F 1.250), y esto corriendo con la suerte de conseguir los repuestos al momento de hacer la compra. Cabe destacar que a veces se ven limitadas las ventas por falta de partes, aunque en la actualidad no hay escasez de los mismos. Generalmente los aumentos minoristas se deben a los precios que dan los distribuidores y por el control de divisas. Los repuestos que no se consiguen con frecuencia son de los modelos de vehículos de los últimos años. Los precios de repuestos varían dependiendo de la marca y modelo de los vehículos. Un juego de bujías tiene un valor de USD 20 (Bs. F 80), las bombas de gasolina entre USD 37,5 y USD 112,5 (Bs. F 150 y Bs. F 450). Cabe destacar que ante el aumento de los precios de las autopartes, los comerciantes locales han solicitado una evaluación en los distribuidores por la variación de precios que se registran. 4.2.3. Competencia Las principales ensambladoras de vehículos para pasajeros con presencia en el mercado venezolano son varias, aunque 6 de ellas concentran la totalidad de las ventas locales, de las cuales una, la General Motors Company, posee más de la mitad del mercado. Esta empresa líder tiene dominio sobre un 53% del mercado global venezolano, 54% de las ventas de vehículos de producción nacional y el 52% de las importaciones. En segundo lugar, Toyota participa con 21% de las ventas globales, gran parte de automóviles importados. Participa del 13,22% del mercado de producción nacional y del 34% de las importaciones.

10 Según la cotización del día 11 de noviembre del 2008 provista por la web del Banco Piano, 1 Dólar Estadounidense (USD) equivale a 4 Bolívares Fuertes (Bs. F).


Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Canales de distribución

Le sigue Ford con un manejo del 15% del mercado; posee el 18% de las ventas de automóviles nacionales y el 11% de las ventas de vehículos de terceros países. Por su parte, MMC Automóviles de España accede a un 7% del total del mercado, destacándose en su participación en vehículos de producción nacional, con 10% de sus ventas; en tanto que de las importaciones solo posee un 0,54%. El 4% restante es acaparado por Daimler Chrysler, que al igual que MMC tiene más peso en el mercado de producción nacional, con una participación del 7%, que el de importados, donde solo accede al 2% del total de ventas.11

5. Canales de distribución Aunque no es legalmente requerido, los exportadores que tienen como destino objetivo a Venezuela, generalmente hallan un representante local para proveer know how técnico y servicios de posventa. De hecho, los consumidores venezolanos del sector automotriz valoran un proveedor local calificado, con experiencia, reposición de piezas y personal bien entrenado para los servicios de posventa. Las compañías venezolanas locales pueden operar como representantes de los fabricantes (agentes de venta), importadores/distribuidores, mayoristas o minoristas, separadamente o ejerciendo todas las funciones al mismo tiempo. Muchos de los minoristas administran sus propias importaciones y a veces realizan sus embarques a través de agentes o directamente compran del proveedor extranjero. Cabe destacar que es considerado extremadamente importante que los distribuidores o agentes mantengan un stock adecuado de autopartes; sobre todo aquellos que formen parte del servicio de posventa de la industria automotriz. Las comisiones de estos intermediarios (agentes y distribuidores) suelen oscilar entre el 5% y el 30%. Las franquicias también son una buena opción, aunque es necesario enfatizar que los pagos de regalías, acuerdos de asistencia técnica y patentes, entre otras variables deberán registrarse ante la Superintedencia de Inversión Extranjera (SIEX). Ante el mismo organismo deben ser registradas también las Joint Venture y las Licencias de Marca. El marketing directo también está siendo utilizado con herramientas como catálogos u órdenes telefónicas. Asimismo, el e-commerce tiene un papel cada vez más preponderante en las ventas del sector. 5.1.1. Ferias y eventos internacionales En adición a los canales ya citados, otra buena vía para difundir los artículos objeto de este estudio y concretar operaciones de comercio exterior son las Ferias Sectoriales. La asistencia a exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y con el público objetivo, y así conocer más acerca de las tendencias en el mercado de interés. Previa participación en una exhibición es aconsejable hacer un análisis de las posibilidades de éxito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante.

11 Fuente: Cámara Automotriz de Venezuela (CANAVEZ). Datos de mayo de 2007.



La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. En este sentido es aconsejable contar con un análisis previo de las posibilidades de éxito para vender en el mercado, por lo que de no haber participado con anterioridad en un evento de estas características, asistir como visitante constituye una estrategia recomendable. Por otro lado, al concurrir resulta conveniente tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si es necesario. La naturaleza internacional de estos eventos habilita la posibilidad de contacto con potenciales clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una estrategia de penetración de mercado. El sector industrial analizado tiene tres eventos anuales de suma importancia en Venezuela. La Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (CANIDRA) incita a los fabricantes de piezas de automoción a que se involucren en algunos show comerciales sonde pueden establecer un stand y exhibir sus productos, lo que les permite establecer nuevos contactos. Las ferias más trascendentes del sector son: Automarket, Auto Show de Caracas, AUTOMEC y ExpoCanidra que al haberse llevado a cabo recientemente no tienen ni lugar ni fechas previstas para el próximo año aún. Consecuentemente, se aconseja comunicarse con el Área de Promoción Comercial de la Fundación Export.Ar oportunamente o chequear el calendario de eventos internacionales en nuestra web: http://www.exportar.org.ar. No obstante se proveen a continuación los datos de contacto generalmente utilizados por las organizaciones correspondientes: ExpoCanidra es la única feria exclusivamente para autopartes, organizada por la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes. Este evento bienal tuvo su sexta edición en el mes de abril de 2008, donde al finalizar se lanzó la convocatoria para el séptimo encuentro en 2010. A la misma asisten más de 60 empresas del sector, distribuidores, importadores, mayoristas, representantes de marcas, entidades bancarias y firmas de contenedores. Y constituye una buena oportunidad para exportadores interesados de Argentina, al igual que Brasil, Colombia y Estados Unidos.

Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, CANIDRA (Organizador) Dirección: Av. Libertador, Edificio Nuevo Centro, piso 7, oficina 7-B Tel: (58 212) 899-4770 / 68 Fax: (58 212) 265-8787 Email: [email protected] / [email protected];/ [email protected] /[email protected]: http://www.canidra.org/index.php?p=Home.html

Auto Show de Caracas es presentado como el principal evento automotriz de la ciudad. Este 2008 tuvo su decimoctava edición, en la que en 10 días recibió, según las estadísticas oficiales, entre 100 y 125 mil visitantes, desafiando todos los pronósticos pesimistas que se desprendían del mal momento que vive la industria. El mercado de productos para el mantenimiento del automóvil es uno de los principales rubros presentes en este show que se realiza cada año. Su última edición contó con 4.000 m2 de infraestructura y exhibición, 2.500 m2 en el área interna para automóviles y utilitarios, así como 1.500 m2 en el área externa, destinado especialmente al Truck Show de Caracas, para la exhibición de vehículos de mayor tamaño, como los camiones, pick ups, vans y autobuses con sus diferentes versiones y capacidades.


http://www.exportar.org.ar/


mailto:[email protected];/



http://www.canidra.org/index.php?p=Home.html


La última realización llevada a cabo entre el 12 y 21 de septiembre del corriente año, tuvo lugar en el Centro Internacional de Exposiciones de Caracas, en la Universidad Metropolitana, por primera vez en sus 18 años de existencia.

Exposiciones Ortiz, C.A. (Organizador) Dirección: Av. Caurimare Quinta Expo, Piso Pb, Urbanización Colinas De Bello Monte País: Venezuela Tel: (+58 212) 751-1355/1055 / Fax: (+58 212) 751-1122 E-mail: [email protected]



PERFILES DE MERCADO

México

Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Intercambio comercial de México

1. Aspectos generales de México México tiene una superficie de 1.972.550 km2 con una población de 110 millones de habitantes. Su PBI en el año 2007 ascendió a 893 mil millones de dólares, con un promedio por habitante de 8.478,6 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 69,5%, Industria en un 26,6% y Agricultura en un 3,9%. Las principales industrias mexicanas son las basadas en los alimentos y bebidas, tabaco, químicos, hierro y acero, petróleo, minería, textiles, indumentaria, automóviles y turismo. Las exportaciones mexicanas ascendieron en el año 2007 a 271.875 millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos (destino del 75,9% del total de las ventas), Canadá y Alemania. Asimismo, las importaciones del mismo año, ascendieron a un total de 281.949 millones de dólares, siendo los principales proveedores Estados Unidos (origen del 55,9% de las compras), Corea del Sur, China y Japón. Los principales productos importados fueron maquinarias, maquinarias agrícolas, equipamiento eléctrico, partes de automóviles para ensamblaje y autopartes, mientras que los principales productos exportados fueron productos manufacturados, combustibles, plata, frutas, vegetales, café y algodón. Cuadro Nº 1. Aspectos generales de México.

Principales Áreas Metropolitanas

⊗ México D.F. (19.231.829 h) ⊗ Monterrey (3.664.331 h)

⊗ Guadalajara (4.095.853 h) ⊗ Puebla (2.109.049 h)

Principales puertos

Golfo de México Océano Pacífico

⊗ Veracruz ⊗ Lázaro Cárdenas

⊗ Altamira ⊗ Manzanillo


⊗ Lic. Benito Juárez (México D.F.) ⊗ Gral. Mariano Escobedo (Monterrey)

⊗ Don Miguel Hidalgo (Guadalajara) ⊗ Gral. Juan N. Álvarez (Acapulco)

⊗ Lic. Adolfo López Mateos (Toluca) ⊗ Cancún (Cancún) 2. Intercambio comercial de México 2.1. Balanza comercial de México El comercio global mexicano ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, logrando un incremento del 128% en el período (1998-2007). Su principal socio comercial es Estados Unidos, que absorbe el 76% de sus exportaciones y siendo a la vez el origen del 56% de sus importaciones. Las exportaciones en el mismo período se incrementaron un 131,3%, alcanzando montos cercanos a los 271.875 millones de dólares. Para las importaciones el panorama es igual de alentador, registrando un alza del 124,9% en el período analizado, alcanzando un total de 281.949 millones de dólares. Con respecto al saldo de la balanza comercial, este se mostró deficitario durante todo el lapso de estudio.



Cuadro Nº 2. Balanza comercial de México. En millones de dólares

Exportaciones de México

Importaciones deMéxico Saldo comercial Comercio total

1998 117.539 125.373 -7.834 242.912 1999 136.362 141.975 -5.613 278.337 2000 166.121 174.458 -8.337 340.579 2001 158.780 168.396 -9.617 327.176 2002 161.046 168.679 -7.633 329.725 2003 164.766 170.546 -5.779 335.312 2004 187.999 196.810 -8.811 384.808 2005 214.233 221.820 -7.587 436.052 2006 249.925 256.058 -6.133 505.983 2007 271.875 281.949 -10.074 553.824

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de CEI (MRECIC) 2.2. Balanza Comercial Argentina – México El comercio bilateral entre Argentina y México ha tenido un importante crecimiento a lo largo de la última década. Entre los años 1998 y 2007 el mismo se incrementó en aproximadamente un 220,2%, llegando a alcanzar una cifra cercana a los 2.770 millones de dólares. Las exportaciones fueron las que registraron el aumento más significativo al pasar de 216 millones de dólares en 1998 a 1.434 millones de dólares en el año 2007. Las importaciones, por su parte, mostraron una recuperación notable a partir del año 2001 registrando un crecimiento interanual de 20,3% en 2007. Producto del crecimiento de las exportaciones y una disminución en las importaciones a partir de la crisis argentina del año 2001, se puede observar un saldo positivo en la Balanza Comercial a favor de la Argentina, altamente deficitaria durante la década de 1990, ascendiendo en el año 2007 a 97 millones de dólares. Cuadro Nº 3. Balanza comercial Argentina - México. En millones de dólares

Exportaciones

argentinas hacia México


México

Saldo comercial

Comercio total

1998 261 603 -342 865 1999 283 491 -207 774 2000 326 583 -257 910 2001 485 437 48 923 2002 670 158 513 828 2003 796 238 558 1.035 2004 1.036 758 278 1.794 2005 1.159 793 365 1.952 2006 1.519 1.111 408 2.630 2007 1.434 1.337 97 2.770




Gráfico Nº 1. Intercambio comercial Argentina – México. En millones de dólares

Gráfico Nº 2. Evolución del saldo de la balanza comercial. En millones de dólares

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolución de las Exportaciones hacia MéxicoEvolución del Saldo de la Balanza ComercialEvolución de las Importaciones desde México


2.3. Importaciones mexicanas de autopartes Cómo se desprende del cuadro y del gráfico correspondiente, en lo referente a las subpartidas estudiadas en el presente informe, México en 2006 importó 1.900 millones de dólares. Eso significa un aumento del 17,6% respecto a lo importando en 2002. El primer lugar es ocupado por una subpartida que alcanza casi 2/3 del total importado: se trata de (8409.91), que remite a las partes “Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa; bielas, bloques, culatas, cárteres, válvulas, múltiples, aros de pistón, pistones, camisas de cilindro, etc.” y cuya participación exacta es del 63,1%. Comparativamente, el resto de las subpartidas no se distancia entre sí tanto como lo hacen con la subpartida principal. De esta forma, se comprueba que la subpartida de los “Muelles (resortes) helicoidales” (7320.20) participa con un 15,7%, ocupando el segundo lugar. Sigue la correspondiente a los “Sistemas de suspensión y sus partes (incluye amortiguadores, barras de torsión, partes, etc.” (8708.80) con un 9,1%; y cierran la subpartida (8511.40) de los “Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores” y la (8511.10) de las “Bujías de encendido”, con 7,5% y 4,6%, respectivamente.



Gráfico Nº 3. Participación porcentual de las importaciones mexicanas de autopartes. Año 2006

7320.2015,7%

8708.809,1%

8409.9163,1%

8511.407,5%

8511.104,6%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS Cuadro Nº 4. Importaciones mexicanas de autopartes por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria País 2002 2003 2004 2005 2006

Estados Unidos 169.695 171.768 179.025 194.841 238.025Alemania 6.331 7.152 8.064 15.236 19.909Canadá 2.412 3.014 7.181 8.372 9.130Japón 10.208 8.549 8.696 8.356 8.661Brasil 2.033 2.165 2.217 3.432 5.187China 1.173 1.272 1.226 1.568 2.907Reino Unido 2.757 603 744 933 2.685Argentina (15°) 245 367 544 519 650Resto 6.596 6.920 10.428 13.329 11.381


Subtotal 201.450 201.810 218.125 246.586 298.535Estados Unidos 833.595 731.712 655.036 856.702 779.473Alemania 140.477 189.463 104.226 124.300 129.288Japón 67.565 68.038 102.148 129.542 114.752Australia 42 60 223 3.391 43.984Brasil 23.990 21.319 33.367 34.506 32.940Canadá 13.530 27.893 27.025 19.932 27.979China 4.558 659 2.365 8.185 12.852Argentina (18°) 1.880 1.693 2.087 2.117 1.813Resto 65.052 22.953 45.766 72.886 58.281


Subtotal 1.150.689 1.063.790 972.243 1.251.561 1.201.362



Cuadro Nº 4 (Continuación). Importaciones mexicanas de autopartes por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria País 2002 2003 2004 2005 2006

Estados Unidos 43.745 39.329 40.682 41.490 50.187Japón 7.119 12.984 12.307 16.459 18.405Alemania 6.837 8.815 12.652 10.366 11.821Brasil 1.735 1.794 1.858 2.594 2.948Francia 4.106 3.444 1.845 5.294 1.253Corea del Sur 0 20 272 379 973Reino Unido 1.086 140 375 697 510China 400 216 143 185 391Resto 1.607 1.832 1.170 755 780


Subtotal 66.635 68.574 71.304 78.219 87.268Estados Unidos 55.388 53.121 62.483 60.122 78.632Japón 13.081 14.442 13.626 16.368 24.531Brasil 484 497 3.410 11.401 16.285Alemania 4.799 4.956 7.396 11.688 13.179China 62 318 676 1.565 2.515Eslovenia 546 1.058 2.578 1.733 2.437Francia 1.771 2.440 2.775 2.599 1.688Argentina (14°) 1 32 112 252 328Resto 2.773 2.916 2.258 3.377 4.109


Subtotal 78.905 79.780 95.314 109.105 143.704Estados Unidos 104.304 95.416 85.200 80.493 116.973Japón 2.168 2.721 3.144 9.074 25.881Canadá 5.170 2.688 3.254 4.461 6.833Brasil 2.789 2.643 3.234 5.825 5.769Alemania 4.082 5.124 4.271 4.048 5.591España 660 1.031 4.073 4.218 3.664Argentina 70 330 1.111 1.480 2.878Bélgica 1 217 526 825 942Resto 1.687 2.833 3.861 3.976 4.163


Subtotal 120.931 113.003 108.674 114.400 172.694Total 1.618.610 1.526.957 1.465.660 1.799.871 1.903.563Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS



2.4. Exportaciones argentinas de autopartes hacia México Las exportaciones argentinas hacia México de las autopartes estudiadas en este informe registraron montos de 4,3 millones de dólares en 2007, lo que representó un alza del 46,6% interanual y del 197,7% con respecto a 2005. Las posiciones arancelarias que registraron movimientos dentro de las ventas hacia México en 2007 fueron la correspondiente a los “Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos” (7320.20.10.000K), la que engloba los “Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores” (8511.40.00.000Y) y, principalmente, la referente a “Amortiguadores” (8708.80.00.100G). Las incidencias respectivas fueron del 16%, del 5% y del 79%. Tanto los “Bloques” (8409.91.12.100G) como “Los demás (culatas y cárteres) “(8409.91.12.900A) y las “Bujías de encendido” (8511.10.00.000F), no tuvieron participación dentro de las exportaciones de los productos analizados en 2007. Cuadro Nº 5. Exportaciones argentinas a México por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria 2005 2006 20077320.20.10.000K Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos 391 526 684

8409.91.12.100G Bloques 0 0 0




8708.80.00.100G Amortiguadores 985 2.278 3.448

Total 1.458 2.960 4.340Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just

Gráfico Nº 4. Evolución de las exportaciones de autopartes hacia México

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2005 2006 2007 Año

Mile

s de

dól

ares

7320.20.10.000K

8409.91.12.100G 8409.91.12.900A8511.10.00.000F 8511.40.00.000Y 8708.80.00.100G



Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Acceso al mercado de México

3. Acceso al mercado de México 3.1. Principales Acuerdos Comerciales1 Los Estados Unidos Mexicanos, como miembro de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, es parte de la mayoría de los convenios adoptados en el marco de dichas organizaciones. En materia económica y comercial, México es miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) desde 1993. Integra la Organización Mundial del Comercio (OMC o WTO, por sus siglas en inglés) desde su conformación en 1995, y ya participaba en el GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) desde 1986. En el orden regional forma parte del Mecanismo de Concertación y Consulta Política (Grupo Río) y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). El Grupo Río fue creado en 1986 para oficiar de dispositivo de diálogo y concertación política entre los países de la región así como de interlocutor representativo de la misma ante otros países. Son 21 países miembros: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. ALADI es el principal grupo de integración latinoamericana. Se constituye como ámbito de negociaciones de acuerdos parciales y totales sobre preferencias arancelarias entre los países miembros, enmarcadas en la búsqueda de un mercado común latinoamericano México es parte desde 1980 junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En este marco, Argentina y México participan del Acuerdo de Complementación Económica Nº 6 (o “ACE 6”) y la Preferencia Arancelaria Regional Nº 4 (o “PAR 4”). Por otro lado, México ha guiado su estrategia de liberalización basada en las negociaciones, en oposición a la realización de reformas unilaterales. Posee 12 tratados de libre comercio con 44 países, 6 acuerdos de cooperación económica y 24 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. A raíz de ello, México posee numerosos acuerdos de libre comercio, entre los que se hallan Chile (1992); Estados Unidos y Canadá (NAFTA, North America Free Trade Agreement, de 1994); Colombia y Venezuela (TLC G-3 o Grupo de los Tres, 1995); Costa Rica (1995); Bolivia (1995); Nicaragua (1998); Unión Europea (TLCUE, 2000); Israel (2000); y, Guatemala, El Salvador y Honduras (el Triángulo del Norte, 2001); Islandia, Lietchenstein, Noruega y Suiza en el marco del EFTA (2001). Estos acuerdos eliminan barreras al comercio de bienes y servicios y promueven condiciones de competencia, al tiempo que incrementan oportunidades de inversión y proveen protección de derechos de propiedad intelectual. A su vez, establecen nuevos mecanismos para la resolución de disputas. Si bien mediante estos acuerdos se logró compatibilizar u homogeneizar una serie de cuestiones relacionadas con procedimientos o requisitos; también es cierto que aun prevalecen algunos problemas que resultan de los diferentes regímenes de aplicación sobre aspectos técnicos como ser: normas de origen, certificados, etc. El de mayor importancia, el NAFTA, merece una mención en particular. Entró en vigencia en 1994 creando una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en un período máximo de 15 años desde entonces. Los beneficios se otorgan a productos que cumplan con las normas de origen según cuatro categorías posibles: producidos o adquiridos 1 Fuente: FEDEX (www.fedex.com); Guía de Negocios de México, Embajada de la República Argentina en México, 2007; diversos trabajos de la Fundación Export.Ar; Guía para exportar a México, Proexport Colombia, 2007; Secretaría de Economía de México; Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (www.siicex.gob.mx).



http://www.siicex.gob.mx/


totalmente dentro de la región; producidos totalmente dentro de la región con materias primas originarias; que contengan determinado porcentaje del valor regional según lo dispuesto en la normativa del acuerdo. El Grupo de los Tres, dio lugar a la conformación de una zona de libre comercio con Colombia y Venezuela. Con este marco, en 2004, estos países firmaron el Acuerdo de Complementación Económica nº 61 en que se establecen disposiciones para regular la liberalización del comercio automotor, en otros sectores, vigente desde 2005. En el marco de la ALADI, México y Argentina son signatarios, entre otros, del Acuerdo de Alcance Parcial de Cooperación Económica (AAP – CE) Nº55 junto con Brasil, Paraguay y Uruguay. El mismo establece preferencias arancelarias para productos de autopartes alcanzados por este estudio. Las intenciones de México por la construcción de un área de libre comercio de las Américas (ALCA), son una muestra más de que sus esfuerzos depositados en las negociaciones comerciales internacionales se dirigen no sólo en sentido bilateral, sino también multilateral. 3.2. Política Comercial: Tal como se señalara en la sección anterior, México conduce su liberalización comercial a través de acuerdos, tanto bilaterales como multilaterales. Las reducciones arancelarias que se van incorporando, se realizan con el argumento principal de reducir los costos de producción local y promover la competitividad. Actualmente, debido a los compromisos con la Organización Mundial del Comercio, ninguna posición arancelaria excede el 35% de arancel. Igualmente, las tarifas efectivamente aplicadas son menores dado el tratamiento preferencial garantizado en los acuerdos comerciales mencionados. Las tarifas de Nación Más Favorecida (MFN, por su sigla en inglés) son establecidas por ley tras revisiones anuales, para un grupo de países definido, y benefician el ingreso de mercaderías desde dichos países donde las mismas son originadas. Por otro lado, existe una serie de programas de promoción de exportaciones o facilitación de importaciones con destino a la producción de bienes para la exportación, que otorgan tasas arancelarias reducidas con ese propósito. Entre esos programas se destacan: la Maquila, Draw Back, PITEX, PROSEC. En las páginas siguientes, se detallaran sus características más relevantes. También el gobierno otorga tarifas reducidas a compañías establecidas en la zona fronteriza. No obstante el proceso de apertura y la velocidad con que se ha llevado a cabo en los últimos años, aún persisten significativas barreras técnicas al comercio de bienes. Entre estas trabas no arancelarias, se destacan las cuotas, prohibiciones y permisos de importación, como mecanismos para regular ingreso de productos extranjeros. También se presentan exigencias tales como determinados requerimientos de testeo, de empaquetado, de etiquetado, de certificación, de mercado de origen, estándares comerciales, regulaciones sanitarias, fitosanitarias y de seguridad. Las razones son esencialmente, el resguardo sanitario y de seguridad, de modo que los bienes sujetos a este tipo de controles son básicamente materiales peligrosos, medicamentos, alimentos, equipamiento médico, entre otros. La regulación de importaciones está establecida en la Ley de Comercio Exterior y se encuentra reglamentada desde diciembre de 1993. Asimismo, se utilizan mecanismos como el régimen de precios de importación mínimos (o de referencia) y las licencias de importación previa. Estas



últimas restringen el ingreso de algunos productos como lácteos, frijoles y maíz entre otros, a un cupo establecido anualmente. La existencia de estas licencias es un precedente importante y podrían representar una barrera a la importación de otros productos que el gobierno decida controlar. Actualmente, ninguna de las posiciones de autopartes analizadas en el presente estudio se encuentra sujeta a la exigencia de permiso de importación. Los precios de referencia existen para alrededor de 300 ítems incluyendo herramientas, materiales de madera, electrodomésticos, ropa y calzado. Bajo este régimen, si el precio de transacción está por debajo del estimado, puede exigírsele al importador el pago de la diferencia del impuesto a la importación que surja de las distintas valoraciones de la mercadería ingresada. Por su parte, los productos de origen animal, vegetal y agropecuarios están sujetos a la normativa sanitaria que en ocasiones oficia como una traba a su importación. Por último vale mencionar que la clasificación de los aranceles aduaneros está estructurada en base a la Nomenclatura del Sistema Armonizado al cual adhieren todos los países. De este modo la clasificación es similar hasta el sexto dígito con la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) utilizado por Argentina. Las tasas aplicadas por los Estados Unidos Mexicanos, son: de tipo ad-valorem, en que se cobra un porcentaje del valor de los bienes importados; de tipo específico o suma fija, en que se cobra una cantidad fija por unidad de bien; y de tipo compuesto, en que se grava con una tasa ad-valorem a la que luego se adiciona una tasa fija. Las primeras son las más frecuentes; las segundas se aplican al azúcar; y las compuestas, a productos del azúcar. 3.3. Restricciones Arancelarias El sistema arancelario mexicano está establecido por la Ley del Impuesto General de Importación y Exportaciones (LIGIE) cuya última armonización se realizó en enero de 2002. Las tasas fijadas para las diferentes posiciones son: 0%, 7%, 10%, 15%, 20% y 35%. El Arancel Nacional de México se estructura en base a 8 dígitos. La mayor parte de los productos que ingresan al territorio mexicano está gravada por un derecho de tipo ad valorem, llamado Impuesto General de Importación y su base imponible es el valor en aduana. Como se mencionó previamente, México y Argentina son signatarios, entre otros, del Acuerdo de Alcance Parcial de Cooperación Económica (AAP – CE) Nº55 junto con Brasil, Paraguay y Uruguay, en el marco de ALADI. El mismo establece preferencias arancelarias para productos de autopartes alcanzados por este estudio. Como se expone en el cuadro nº6, la totalidad de las posiciones estudiadas poseen un Gravamen Preferencial Acordado (GPA) igual al 0%, de modo que no tributa arancel en la Aduana. A continuación se presenta el cuadro que contiene las tasas generales y las que afronta Argentina para las posiciones de autopartes de interés, por poseer GPA.



Cuadro Nº 6. Tratamiento arancelario de Autopartes

NCM1 ANM2 Descripción de ANM Impuesto General de

Importación GPA

7320.20.10 7320.20.04

Muelles (resortes) helicoidales. ballestas y sus hojas, de hierro o acero, con peso unitario igual o superior a 2 Kg, sin exceder de 20 kg, reconocibles para suspensión de uso automotriz.

7% 0%

7320.20.10 7320.20.99 Muelles (resortes) helicoidales. ballestas y sus hojas, de hierro o acero, Los demás. 10% 0%

8409.91.12 8409.91.11 Cárteres. 10% 0%

8409.91.12 8409.99.01 Culatas (cabezas) o monobloques. 7% 0%

8511.10.00 8511.10.03

Bujías de encendido cuyo electrodo central sea de níquel, tungsteno; platino, iridio o de aleaciones de oro; o que contengan dos o más electrodos a tierra.

10% 0%

8511.10.00 8511.10.99 Bujías de encendido. Las demás 10% 0%

8511.40.00 8511.40.03 Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores, con capacidad inferior a 24V y con peso inferior a 15 kg

10% 0%

8511.40.00 8511.40.99 Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores, Los demás. 10% 0%

8708.80.00 8708.80.99 Amortiguadores 10% 0%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI 1 Nomenclador Común del MERCOSUR 2 Arancel Nacional de México Última información disponible de aranceles de México, publicada en Diario Oficial en Internet, con fecha 17/6/2008

Las mercaderías que se importen a la franja y región fronteriza se encuentran parcial o totalmente desgravadas del Impuesto General de Importación. La franja fronteriza es aquella comprendida entre la línea divisoria internacional del norte de México y una línea paralela imaginaria ubicada a 20 km hacia el interior del país, en el tramo que se extiende entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México. Cabe mencionar que México posee una serie de programas de incentivo a las exportaciones (que se detallan en las secciones siguientes), mediante algunos de los cuales se beneficia la importación de insumos necesarios con tarifas arancelarias preferenciales. Tal es el caso, del régimen de Maquila, por ejemplo. De todos modos, como se pudo observar, Argentina posee preferencia arancelaria en todas las posiciones estudiadas estando sus productos exentos de derechos de importación.



3.3.1. Otros derechos

- Derecho de Trámite Aduanero (DTA) Este arancel es recaudado por la autoridad aduanera en concepto del procesamiento de la operación de importación. El mismo representa una tasa del 0,8% sobre el valor nominal de la mercadería importada. Las importaciones realizadas con alguno de los regímenes especiales, como Maquiladoras o PITEX, deben abonar una tarifa preferencial que alcanza el 0,176%. Mientras que los bienes originarios de ciertas áreas de libre comercio se encuentran exentos de este impuesto.

- Derechos Antidumping

México es un gran recurrente a este tipo de medidas. Se aplica a productos específicos según el país de origen, con el fin de desincentivar una actuación “desleal” por la cual se pudiera querer exportar la mercadería a precios inferiores a los que se manejan en su mercado de origen. Cuando las autoridades de mexicanas consideran que dicha práctica tiene un impacto dañino sobre su industria, puede implementar impuestos antidumping. 3.4. Impuestos Internos Las importaciones en México están sujetas a varios impuestos internos. En el caso de las autopartes, éstas deben abonar un impuesto sobre el valor agregado. Existen, además, los siguiente impuestos internos: IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios) que grava la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabaco, entre otros; el ISAN (impuesto sobre automóviles nuevos) que grava la comercialización de automóviles nuevos de producción nacional e importación definitiva de automóviles producidos en el año de importación o hasta 10 años antes.

- Impuesto al valor agregado (IVA) Este impuesto indirecto alcanza a todos lo bienes y servicios locales e importados. Las autoridades aduaneras son las encargadas de su recaudación cuando se trata de productos importados al país. La tasa usual es del 15%, aunque para aquellos bienes que permanecen en la franja fronteriza (hasta 20 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos) la alícuota desciende al 10%. Existe un conjunto de bienes exentos de dicho gravamen: importaciones temporarias, productos farmacéuticos y ciertos alimentos. La base imponible del IVA consiste en el valor utilizado como base para la aplicación del Impuesto General de Importación, más el monto de este último y los adicionales que deban pagarse con motivo de la importación. El pago se realiza al momento que se efectúa el despacho de aduanas. Deben presentarse junto con la declaración, aun cuando los bienes ingresados no estén sujetos al pago del Impuesto General de Importación.



Ejemplo del cálculo de los derechos a pagar: En primer lugar, es menester aclarar que el método más usual para la valuación de bienes en Aduana mexicana se hace en concordancia con el Acuerdo de Valuación en Aduana de la OMC, al cual tanto México como Argentina adhieren. El valor se establece como el valor pagado (o a pagar) por el bien importado (valor de transacción). A ese valor debe se le deben adicionar los costos por comisiones, gestión de aduanas, pero no los correspondientes al transporte interno una vez importada la mercadería. Una condición elemental para sus utilización es la ausencia de relación ente el comprador y vendedor que pueda ejercer influencia sobre el precio. Los costos de transporte, carga y descarga, y seguro de flete, deben estar incluidos en el valor de aduana, de modo que la mercadería se considera en términos CIF. A continuación, se considera una operación hipotética de venta de una pieza por un monto de 1.000 USD de valor CIF de la posición arancelaria 8708.80.99, que paga un arancel del 0% debido al AAP-CE Nº 55, tal como indica el Cuadro Nº 6, y un IVA del 15%. Cuadro Nº 7. Simulación de costos de nacionalización

Descripción Unidad Monto

a) Mercadería importada CIF US$ 1.000,0

b) Arancel aduanero del 0% calculado sobre (a) US$ 0,0

c) Base imponible (a + b ) US$ 1.000,0

d) IVA del 15% calculado sobre (c) US$ 150,0

Total a pagar: arancel + IVA (b + d) US$ 150,0

Valor de la mercadería (a + b + d) US$ 1.150,0Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de la Secretaría de Economía de México.

El cálculo realizado es indicativo de los principales costos de nacionalización que debe afrontar la mercadería al ingresar al país y que inciden en la formación del precio minorista. No se consideraron aquí otros costos igualmente importantes como los que deben afrontarse durante el despacho, transporte, distribución y los márgenes de ganancia de los intermediarios intervinientes. Debe considerarse el 0,8% sobre el valor CIF de la mercadería que corresponde al DTA. El derecho de almacenaje contempla un plazo de 5 días libre tras la descarga del buque con la mercadería. En caso de incurrir en costo de almacenaje por excederse del tiempo libre acordado, debe abonarse a diario al menos USD 50 (contenedores de 20 pies), hasta USD 115 (contenedores de especiales mayores a los 40 pies)2. En cuanto a los costos relacionados con el proceso de distribución, se provee información aproximada en el apartado 5 del presente estudio, para los márgenes de los distintos eslabones involucrados. Cabe destacar que tanto para el cálculo de los impuestos y servicios, como para el manejo adecuado de la documentación exigida, es recomendable contratar los servicios de un despachante de aduana local calificado de manera tal de evitar costos innecesarios que pudieran surgir.

2 Datos del año 2004.



3.5. Restricciones no arancelarias3 4 Como se hizo referencia en los párrafos iniciales del presente trabajo, son numerosas las herramientas aplicadas en México para funcionar como barreras no arancelarias. Pero ninguna de las de mayor peso tiene alcances sobre los productos de autopartes aquí analizados: no se requieren permisos de importación; no hay cuotas estipuladas; no son alcanzados por normas técnicas específicas (aunque otros ítems del rubro sí). A continuación se exponen todos aquellos requisitos que deben cumplimentarse para los productos bajo estudio, y aquellos que deben igualmente tenerse en consideración. 3.5.1. Despacho de aduana y documentación usualmente exigida La legislación mexicana es muy estricta en hacer cumplir la correcta presentación de la documentación exigida. No obstante, hay registros de reclamos realizados por exportadores, lo que da cuenta de fallas de coordinación en la administración aduanera: falta de notificación ante modificaciones en la reglamentación; divergente interpretación de los requerimientos en distintos puertos de entrada; excesivas multas ante pequeños errores, son algunas de los reclamos. Debido a ello, es importante reducir al mínimo la posibilidad de imprevistos que provoquen demoras o contratiempos al momento de realizar el despacho de aduanas con la mercadería en destino. La declaración de aduanas se realiza tanto en formato impreso como digital. Con ella, el importador debe presentar los siguientes documentos:

- Pedimento aduanal o de importación - Factura comercial - Documento de transporte - Lista de empaque (Packing list) - Documento de seguro de flete, si el embarque es CIF - Certificado de origen

Este es un compendio de documentos referentes a una operación con autopartes; la descripción general de cada uno de estos se halla en el Anexo de documentación. A continuación se menciona las características específicas exigidas para el mercado mexicano; cuando no se detallen particularidades de algún documento, se debe a que la descripción realizada en el mencionado anexo es la adecuada. Es importante que el importador conserve la documentación que prueba la importación legal de la mercadería, en caso de que las autoridades fiscales requieran clarificar información luego de realizado el despacho de aduanas.

3 Los alcances de este estudio se circunscriben a las posiciones arancelarias seleccionadas. Si bien en la mayoría de los casos muchos aspectos son también válidos para otros productos del rubro, no es generalizable. Así, por ejemplo en el caso de las llantas, las restricciones no arancelarias son mucho más estrictas y los canales de comercialización completamente diferentes. 4 Fuente: FEDEX (www.fedex.com); Fundación Export.Ar; Secretaría de Economía de México; Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (www.siicex.gob.mx).



http://www.siicex.gob.mx/


Pedimento Aduanal o de Importación Es el principal documento de importación mexicano, en el cual el contribuyente declara la información que permite, legalmente, la entrada o salida de las mercancías. En él se establece, entre otros, la base gravable de los impuestos al comercio exterior, la información que permite la identificación de las mercancías, las fechas, las facturas, los operarios, los destinatarios, los remitentes, el Agente Aduanal, las cantidades, los valores los registros de entrada, los medios de transporte, etc. El pedimento aduanal es el documento más importante para efectos fiscales en la importación y exportación y lo elabora el agente de aduana. Factura comercial Es esencial para determinar el valor de mercado de la mercadería, y las autoridades mexicanas son puntillosas en chequear su correcta confección. La misma debe ser escrita en español, inglés o francés y debe contener la siguiente información:

- Lugar y fecha de confección de la factura - Número de factura - Nombre y dirección completa del vendedor - Nombre y dirección completa del importador (no debe reducirse al PO Box) - Descripción detallada de los bienes (evitar referirse a códigos; incluir grado o calidad de

ser necesario) - Cantidad en peso y medida - Precios unitarios - Cualquier identificación de los bienes como serie, parte y modelo de cada uno - Valor total de la factura - Incoterm utilizado - Unidad monetaria de la operación que figura en la factura - País de origen de la mercadería - Peso total - Cantidad de paquetes conteniendo los bienes y las marcas y número de cada uno de

ellos Certificado de Origen Debido a que la República Argentina es signataria con México de un acuerdo de Cooperación Económica, el Acuerdo de Alcance Parcial Nº 55 (AAP-CE Nº55), por el que percibe beneficios en materia arancelaria para los productos de autopartes seleccionados (ver cuadro nº6), es preciso presentar un documento que acredite el origen de la mercadería por el cual se obtiene tal derecho. El certificado debe acompañar a la declaración de aduanas. Sus características se rigen en el Anexo II del mismo AAP-CE Nº55 y pueden consultarse en: http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm Para la certificación necesaria, la Secretaría de Industria es autoridad competente.


http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm


Ministerio de Economía y Producción

Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs Subsecretaría de Política y Gestión Comercial Dirección: J. A. Roca 651, Piso 6º, Oficina 31 Ciudad: Autónoma de Buenos Aires Teléfono: (011) 4349-3888/76 ó 4349-3815/22 Fax: (011) 4349-3830 Web: www.comercio.gov.ar

También la Cámara de Exportadores de la República Argentina expide un documento que, por ser el mercado de destino un miembro de ALADI, tiene igual validez:

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) Dirección: Av. Roque Saenz Peña 740, Piso 1 Ciudad: Autónoma de Buenos Aires Tel: (011) 4394-4482 (interno 81) Email: [email protected]: www.cera.org.ar

3.5.2. Regímenes vigentes Programas de apoyo al comercio exterior mediante la facilitación de importación de insumos En México existen varios programas especiales de promoción a las exportaciones, algunos de los cuales facilitan las importaciones de insumos destinados a la producción de bienes que se exportarán.

- Programa Maquila de Exportación (IMMEX) El Programa IMEX, Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, es un programa mediante el cual se permite la importación temporaria de bienes para ser utilizados en un proceso de transformación, elaboración o reparación de mercancías destinadas a la exportación, así como también para la realización de actividades de servicios a mercancías destinadas a la exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado, y de las cuotas compensatorias en caso que corresponda. Este régimen se otorga a la contraparte residente en México, de acuerdo a lo establecido en la fracción II, artículo 9º del Código Fiscal de la Federación que cumpla con los requisitos previstos en el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006. Para obtener mayor información, consultar: http://www.economia.gob.mx/?P=asp_gen_immex

- Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación De modo similar a la Maquila, este programa permite importar en territorio mexicano bienes a ser utilizados en la elaboración o transformación de productos de exportación. Brinda el beneficio de importar temporalmente todo lo necesario para el proceso de producción, sin pago del impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado, y de las cuotas





http://www.economia.gob.mx/?P=740


compensatorias aplicables a las importaciones definitivas, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de exportación que se les apliquen. Más información en: www.serviciosdecalidad.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=311&Itemid=198&CCC=1&CIS=0&intro=1

- Draw Back El Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores permite a los beneficiarios recuperar el impuesto general de importación causado por la importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración. Mayor información en: www.economia.gob.mx/?P=744

- Programas de Promoción Sectorial (PROSEC´s) Los PROSEC´s se orientan a fortalecer determinadas industrias de la economía mexicana mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias para la importación de ciertos bienes que se utilizarán en el proceso de elaboración de productos específicos. A diferencia de los regímenes anteriormente citados, este programa no se circunscribe a la elaboración de productos destinados a la exportación; es independiente de si su comercialización es en el mercado externo o interno. Entre las 22 industrias beneficiarias, se encuentra la automotriz y de autopartes. Para mayor información consulte: www.economia.gob.mx/?P=727 Estándares y requisitos técnicos Las principales barreras no arancelarias presentes para el ingreso de productos al mercado mexicano, son las normas técnicas. México posee dos tipos de normas: las Normas Mexicanas (NMX´s) y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s). Las NOM´s son regulaciones de cumplimiento obligatorio emitidas por las autoridades competentes y en conformidad con las finalidades del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 1992. Su finalidad es la de regular productos, procesos y servicios cuando estos puedan constituir una amenaza para la seguridad o salud de las personas, animales o vegetales, así como al medioambiente en general. Así, las NOM´s establecen la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, etiquetado y especificaciones técnicas que deban traer los productos. La Secretaría de Economía tiene, a partir de un Acuerdo NOM´s de julio de 2007, la potestad de emitir reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Para su cumplimiento, debe contarse con un certificado emitido por dicha autoridad mexicana o por alguna representación autorizada.


http://www.serviciosdecalidad.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=311&Itemid=198&CCC=1&CIS=0&intro=1

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Secretaría de Economía, Dirección General de Normas, México Dirección: Puente de Tecamachalco Nº 6 Ciudad: Colonia Lomas de Tecamachalco, México DF Tel.: (+52 55) 5729-9300 Int.: 4134 y 4157 Web: www.economía.gob.mx

También la Asociación Nacional de Normalización y Certificación A.C. (ANCE, Asociación Civil), desempeña un papel relevante, otorgando certificados y brindando información al respecto.

Asociación Nacional de Normalización y Certificación A.C. (ANCE, Asociación Civil) Dirección: Av. Lázaro Cárdenas Nº 869, Fracc. 3, esq. con Jupiter Ciudad: Colonia Industrial Vallejo (07700), México D.F. Tel.: (+52 55) 5747-4550 Int.: 4714 Fax: (+52 55) 5747-4760 Web: www.ance.org.mxContacto: Martha Carmelo E-mail: [email protected]

En nuestro país, es el Instituto Argentino para la Normalización y certificación (IRAM).

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) Dirección: Perú 552/ 556 Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54 11) 4316-0600/4346-0615 E-mail: [email protected] / [email protected] Web: www.iram.com.ar

Para las posiciones arancelarias estudiadas en este trabajo, no se han detectado NOM´s sobre aspectos técnicos, aunque sí, se debe cumplir con las NOM´s relativas a etiquetado y empaque de las que se informa en el siguiente apartado. En todos los casos es menester mantenerse actualizado sobre posibles modificaciones e introducción de nuevas reglas. Para ello se informa que puede obtenerse una base de datos actualizada de las Normas Oficiales en: www.economia-noms.gob.mx Por su parte las NMX´s no son de observancia obligatoria, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Son elaboradas por un organismo nacional de normalización o por la Secretaría de Economía para establecer los requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios, con el fin de brindar protección y orientación a los consumidores. La aplicación de estas normas no es obligatoria, pero puede ser exigida la certificación de su cumplimiento en las siguientes ocasiones:

- Cuando el importador manifieste que la mercadería efectivamente cumple con esas normas;

- Cuando una NOM requiera la observancia de dicha NMX; - Cuando los bienes y servicios son adquiridos, arrendados o contratados por

dependencias de la Administración Pública Federal.


http://www.econom%C3%ADa.gob.mx/

http://www.ance.org.mx/



http://www.iram.com.ar/

http://www.economia-noms.gob.mx/


Dado que estas normas son autoaplicativas por ser de carácter voluntario, para conocer su correcto cumplimiento existen unidades de verificación de información comercial que emiten las constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, garantías, instructivos, etc. En el caso puntual de la industria de autopartes, algunas de las piezas deben seguir normas técnicas, pero ninguna de las partidas analizadas en este informe es alcanzada por ellas. El grupo de productos de esta industria para el que hay NOM´s establecidas son: cinturones de seguridad; llantas; rines para llantas; válvulas para cámaras y rines; vidrio flotado y plástico de seguridad. Entre los productos autopartes alcanzados por alguna NMX se hallan, además de los recién citados: cuerdas para llantas; resortes; frenos hidráulicos; alternadores; forros para frenos; ensambles de mangueras para frenos hidráulicos; filtro de aceite; chasis; radiadores. Normas de Etiquetado y Embalaje Las características del etiquetado deben ser cumplimentadas por todo producto comercializado internamente, ya sea de origen local como importado, entre ellos los artículos analizados por este estudio. En términos generales, la etiqueta debe contener:

1. Nombre o denominación genérica del producto, colocada de forma visible; 2. Indicación del contenido neto del envase; 3. Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del fabricante o importador. Esta

información puede agregarse un momento ingresado el producto a territorio mexicano, tras el despacho aduanero y previo a su comercialización;

4. Una leyenda que identifique el país de origen del producto, como “Producido/Hecho/Manufacturado en…”, “Producto de…” o análogos;

5. Advertencias de riesgo en caso de ser necesarias, mediante leyendas, gráficas o símbolos precautorios.

6. Esta información debe expresarse en idioma español Los importadores de mercancías de autopartes manejan carga por contenedor completo y en casi todos los casos exige que sea carga paletizada. Por las características de estos productos, no se requiere ningún trato especial en el transporte ni existe reglamentación en el manejo del producto. Los comercializadores no requieren de ningún tipo especial de empaque; el diseño gráfico no es importante para la presentación del producto. Sólo en el caso de desarrollo de marcas propias puede exigir el desarrollo de empaques con impresiones y publicidad especial en las cajas. En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para su identificación y distinción de otras piezas similares. Se recomienda consultar las fuentes competentes en la materia ya mencionadas como la Secretaría de Economía mexicana y el ANCE, para un asesoramiento más detallado y evitar así inconvenientes. Sus datos de contacto se encuentran en párrafos precedentes. Las especificaciones mencionadas pueden corroborarse en las siguientes normas: NOM-024-SCFI-1998 sobre información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos; NOM-050-SCFI-2004 información comercial sobre etiquetado general de productos.



Régimen de propiedad intelectual La Aduana mexicana tiene competencia para actuar en pos del cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual cuyo régimen abarca patentes y marcas comerciales. Las muestras relativas a derechos de autor, propiedad intelectual, patentes y marcas se hallan reguladas por las siguientes normas:

- Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991;

- Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994;

- Ley Federal Derecho de Autor, publicada en Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996.

Si la autoridad mexicana tiene elementos válidos para sospechar que se está ingresando mercadería pirateada o de una marca comercial falsa, puede frenar el proceso y suspender su entrada a circulación en el mercado mexicano. El organismo competente en dichas materias es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, cuyos datos son los siguientes:

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Dirección Divisional de Patentes y Marcas Dirección: Arenal Nº 550, 1º piso Ciudad: Colonia Tepepán, C.P. 16020, México D.F. Tel.: (+52 55) 5334-0700 ó 01800 57 05990 E-mail: [email protected]: www.impi.gob.mx



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Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Peculiaridades del mercado mexicano

4. Peculiaridades del mercado mexicano5 La importancia de la industria automotriz y de autopartes para México, así como la de este país en el mapa regional (y mundial, por qué no), es irrefutable a la luz de los datos que se presentan a continuación. México se encuentra entre los principales fabricantes de vehículos en el mundo, ocupando el onceavo lugar. Junto con otros 15 países concentran el 87,5% de la producción del planeta. A su vez, el sector autopartista es, para el país, según datos de 2004, la segunda industria más importante, representando el 16% del PBI manufacturero y su comercialización el 20% de las exportaciones. Cerca del 2% de la población económicamente activa mexicana es empleada por esta industria, lo cual, según datos de 2004 del INEGI6, alcanza a 80.427 empleados. La configuración que la industria automotriz adquirió en la década del noventa, su nuevo esquema de hacer negocios y la organización de su producción, sumado a las importantes inversiones que recibió gracias a la concreción del NAFTA, son elementos que redundaron en un drástico cambio que le permitió consolidarse como plataforma exportadora hacia los Estados Unidos. Esto, a su vez, constituye uno de los principales factores que incidieron en el mejoramiento de la competitividad internacional de la economía de México. Desde 1990 su producto bruto sectorial se incrementó a razón de un 6% anual. Superada una importante caída cercana al 22% que se experimentó entre 2000 y 2004, la producción creció constantemente, alcanzando en el primer semestre de 2008 los 16.338 millones de USD, lo cual representa un incremento del 10% interanual7. No obstante, dos situaciones de los últimos años son vistas como amenazas para el desenvolvimiento del sector. En primer lugar, la estrecha dependencia de la economía norteamericana ubica a México en una situación frágil en contextos de crisis como el que ha venido experimentándose en los últimos años en el país del norte, donde los paros técnicos de empresas terminales redundan en menores compras de vehículos y autopartes a México. A ello cabe agregar la actual situación de alerta ante la crisis desatada en este octubre de 2008 en el sistema financiero y su impacto en la actividad económica. En segundo lugar, un proceso creciente de ingreso de autopartes procedentes de Asia de inferior calidad y en ocasiones a través de vías ilegales, coloca a los productos mexicanos en clara desventaja y alto riesgo, tanto en su mercado interno, como en el mercado norteamericano que es su principal de destino de exportación. 4.1. Características globales de la industria: La industria automotriz mexicana no se encuentra exenta de las tendencias acaecidas en el sector a nivel mundial. En los años noventa, tanto la forma producir como de hacer negocios, experimentaron transformaciones conforme tenía lugar una mayor globalización, apertura de mercados financieros y mayor transferencia tecnológica. Las principales características de la nueva configuración sectorial pueden sintetizarse en cinco grandes ejes. El primero de ellos es la consolidación de las armadoras en el mundo, con mayor

5 Fuente: Guía de Negocios de México, Embajada de la República Argentina en México, 2007; diversos trabajos de la Fundación Export.Ar; Estudio de mercado de autopartes en México, Proexport Colombia, 2005; Autopartes/México, ProArgentina, 2005; Indicador Automotriz; Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. 6 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 7Fuente: Asociación Civil Industria Nacional de Autopartes (www.ina.com.mx); Indicador Automotriz (www.indicadorautomotriz.com.mx).


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concentración (en 2005 se hablaba de once jugadores) y tamaño, lo que les confiere cada vez más poder de negociación con los proveedores. En segundo lugar, la evolución de la producción está teñida por el desacelere en Estados Unidos, que previamente a que se desatara la crisis en Wall Street de octubre 2008, ya vislumbraba algunos años de estancamiento. Ese proceso fue acompañado por una pérdida de participación de armadoras estadounidenses, en manos de empresas asiáticas. Para las empresas de autopartes mexicanas, tiene fuerte impacto dado que tradicionalmente focalizaron su producción hacia las empresas estadounidenses. Simultáneamente, la concentración de las ensambladoras desplaza mayor responsabilidad a manos de las empresas autopartistas por proveer a aquéllas de soluciones tecnológicas eficientes, al tiempo que confiere mejores condiciones a las ensambladoras para fijar las reglas de juego. Finalmente, los avances tecnológicos y el crecimiento de los mercados asiáticos, apunta a una creciente utilización de tecnologías como por ejemplo los autos híbridos, autos eléctricos, celdas de combustible, tecnología diesel y el uso de materiales más livianos. Un estudio realizado por ONUDI en 20038 identifica algunas capacidades necesarias para el desenvolvimiento competitivo de la industria automotriz, según el nicho. Así, para las terminales automotrices, el punto crítico reside en las capacidades de innovación y diseño. En lo que respecta a los proveedores de autopartes, ONUDI menciona cuatro modelos: 1. Proveedores “Mega globales”: Son los proveedores de mayor cercanía a las terminales en sentido que deben poseer alcance global para poder seguir a las terminales a todo lugar donde fabriquen los modelos. Brindan una solución integral a un requerimiento detallado realizado por la terminal, para lo cual aplica tecnología propia. 2. Proveedores del Primer anillo: Suministran de manera directa a las terminales y requieren capacidades de diseño e innovación. Algunas de ellas se han convertido en Mega globales. 3. Proveedores del Segundo anillo: El punto fuerte de estos es el logro de costo y flexibilidad sobre los productos suministrados por los proveedores Mega globales y de Primer anillo. Para ello necesitan contar con un buen nivel de habilidades técnicas y generalmente se les recomienda obtener certificaciones técnicas como ISO 9000. 4. Proveedores del Tercer anillo: Estos proveen productos relativamente básicos, con mayor nivel de estandarización y menor nivel de habilidades requeridas. La competencia en este eslabón se da básicamente por precios. 5. Mercado de reposición: Es el sector en que se han destacado en los últimos tiempos muchas empresas de países en desarrollo. Su punto fuerte es el acceso a materia prima económica y a habilidad técnica, y no así el diseño, aunque sí es importante poseer habilidad para adaptar y transformar determinadas piezas realizadas por terceros. La competencia en el mercado mundial de reposición también se da vía precios.

8 “The global automotive industry value chain: What prospects for upgrading by developing countries”, United Nations Industrial Development Organization, Vienna 2003.



4.2. Configuración del sector en México El mercado de autopartes se compone de dos grandes grupos: Por un lado se encuentran las empresas fabricantes de equipo original, destinado directamente a abastecer a las terminales automotrices o ensambladoras, para ser incorporados en los vehículos nuevos. Por otro lado, se hallan los fabricantes de autopartes destinadas al mercado de reparación o refacción, al reemplazo de piezas usadas. Como puede apreciarse, esta división está en línea con los modelos señalados por ONUDI y presentados en el análisis de la industria a nivel global. A continuación se delinean las principales características y tendencias para lograr una comprensión y dimensión más acabada de este mercado. 4.2.1. Demanda El parque automotor, según los últimos datos provistos por el INEGI, es de 16 millones de unidades (25 millones si se incluye los 272 mil camiones para pasajeros, los 7,5 millones de camiones de carga, y 731 mil motocicletas) en todo el territorio mexicano, con un promedio de edad de 12 años y medio. De ellos, el 51% posee una antigüedad igual o menor a 10 años, y la tercera parte (6 millones) tenía más de 15 años de antigüedad. Geográficamente, la distribución del parque automotor se distribuye de la siguiente manera: 6,1% en la Región Noroeste; 11,6% en la Región Sur; 14,4% en la Región Noreste; 18,8% en la Región Bajo; y 49% en la Región Centro. Las ventas anuales de vehículos ligeros fueron en 2007 de 1,1 millones de unidades. General Motors y Nissan representan cada una un 20% del total; Ford, Chrysler y Volkswagen, se ubican cada una en el intervalo de 10 a 15%; Toyota y Honda en torno al 5%; Renault, Mitsubishi, SEAT y Peugeot entre el 1 y 2%. Ensambladoras El primero de estos segmentos de mercado, el de equipamiento original, posee mayores requisitos y estándares de calidad y tiempos de entrega puesto que se trata de material que será incorporado en el proceso de manufactura. Ello explica la cercanía geográfica en la que estas fábricas se ubican en relación a sus clientes, las ensambladoras o terminales automotrices. Particularmente las fábricas de autopartes que se localizan en la frontera norte de México son las abastecedoras de las fábricas de autos que exportan a Estados Unidos. Por el contrario, las que se ubican en el centro del país, venden a las abastecedoras del mercado interno. Aproximadamente el 70% de las ventas en el mercado doméstico de autopartes de elaboración mexicana, corresponde a equipamiento original; el 30% restante se destina al mercado de reposición y reparación. En 2007, la producción de autos totalizó 1,4 millones de unidades, y 600 mil camiones ligeros.

Repositoras El segundo segmento de la demanda corresponde a los talleres y refaccionarias, que a diferencia de las anteriores, exigen menor nivel de tecnificación y configuran un mercado más competitivo. Se trata de unos 150 mil talleres mecánicos y 40 mil refaccionarias9.

9 Fuente: INA (www.ina.com.mx)




Según una publicación de 2003 de la procuraduría del consumidor10 existen cuatro tipos de talleres de refacción o reparación de vehículos, cuyas diferencias residen en la preparación de sus mecánicos y tecnología con que cuentan. Estos son:

los “tlalchichoes”, que trabajan en plena calle, casi sin preparación ni tecnología; los particulares, que abarcan la gran parte de las reparaciones y requieren capacitación

constante; las franquicias, que se ocupan de las reparaciones rápidas y sencillas como frenos,

afinación o cambio de aceite; las agencias, pertenecientes a fábricas de automóviles, poseen mayor tecnología y

cuentan con mejor capacitación y especificación de la marca. De acuerdo a un estudio encargado por el INA, se estima que un mexicano gasta, en promedio, USD 320 al año (3.500 pesos mexicanos) en mantener y reparar su automóvil. Lógicamente, los mayores niveles de gasto se observan en vehículos de mayor antigüedad, por ello resultan de interés los datos mencionados al comienzo de este apartado en que se señala que la mitad del parque automotor (unos 9 millones de vehículos) posee más de 10 años de antigüedad y de ellos, unos 6 millones, más de 15, puesto que son los mayores demandantes de repuestos. El grupo en el cual pueden ubicarse las empresas argentinas que exporten a ese mercado es claramente el mercado de reposición. El comprador de estas refacciones es generalmente el mecánico que realiza las reparaciones. Los factores determinantes de la elección de proveedor son principalmente el servicio y velocidad de entrega, el precio, y la calidad y disponibilidad de piezas. La atención, confianza y condiciones de pago figuran entre los atributos menos valorado por los minoristas de autopartes, es decir, los talleres mecánicos y refaccionarias. Los talleres mecánicos grandes, con mano de obra capacitada y clientela fidelizada, suelen recurrir a marcas que brindan la relación precio-calidad-disponibilidad. Asimismo, con conocimiento del ciclo de este mercado, los distribuidores e importadores planifican sus compras previendo las necesidades de stock para satisfacer la demanda contemplando los hechos que se mencionan a continuación:

Según el INA, las épocas de mayores ventas de autopartes al consumidor final son: 1) después de las fiestas, puesto que los días previos los mayores gastos de las familias se dirigen a la decoración de sus casas; 2) antes y después de las vacaciones de julio, ya sea por la preparación del auto para el viaje como para su reparación posterior al mismo; 3) en época de lluvias, lo que generalmente se da entre julio y octubre o noviembre.

Las fábricas de autos lanzan los nuevos modelos de automóviles a la venta en el mes

de octubre, de modo que los accesorios considerados de lujo, como ser rines deportivos, equipos de música, alarmas y otros, experimentan sus mayores ventas en esa época, respondiendo a la demanda de los compradores de autos cero kilómetro. Entre octubre y enero se observan los picos de ventas de este tipo de accesorios.

4.2.2. Oferta Es sector de Autopartes es uno de los componentes más dinámicos de la industria manufacturera mexicana. Es altamente demandante de recursos financieros para solventar inversiones en planta, tecnología y el desarrollo de nuevos productos. Pero, a la vez, México es

10 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), “Revista del Consumidor”, nº 311, enero 2003.



el tercer destino de inversión extranjera directa, atraída por la mano de obra calificada y los beneficios que presentan los acuerdos de libre comercio firmados por el país, principalmente el NAFTA y la posibilidad que brinda de ingresar al mercado norteamericano El sector está conformado por una amplia variedad de tipos de empresas, tanto en términos del origen del capital, como por tamaño y orientación de mercado. En cuanto al primer aspecto, en 2005 se calculaba que el 70% de las empresas fabricantes de autopartes eran de capital extranjero. Según el Sistema de Información Empresarial Mexicano11 se registra la existencia de 1.597 empresas dedicadas a la fabricación de motores y sus partes (1.094), de partes para el sistema de transmisión (24), de partes para el sistema de suspensión (30), de accesorios para frenos (70) y de otras partes para automóviles y camiones (379). También se indica de la existencia de 168 fabricantes y ensambladoras de carrocerías y remolques. El 10% de las mil seiscientas firmas factura entre 1,1 millones y 2,75 millones de dólares y otras 1.500 facturan menos de 4.580. La mayor parte de las empresas restantes (cerca de 800), facturan entre USD 4.580 y USD 45.800.12 La mayoría de las empresas autopartistas se localizan en las cercanías de las plantas armadoras de vehículos, siendo Nueva León, Distrito Federal y Estado de México, las tres locaciones con mayor presencia; concentran el 53% del total de fabricantes de esta industria. La especialización por productos ubica a los fabricantes mexicanos como fuertes en la producción de motores, partes de freno, aceites y lubricantes y algunos componnetes electrónicos. En cambio es relativamente débil en la fabricación de accesorios, elementos de seguridad, partes de suspensión, componentes plásticos y equipos de control de emisiones. Esta configuración es el resultado de la evolución de la producción de autopartes en ese país, principalmente afectada por el funcionamiento del NAFTA. Por su parte, la producción de vehículos, que en 2007 totalizó 2 millones de unidades (1,4 millones corresponden a automóviles y el resto a camiones para pasajeros), está conformada por 48 empresas de fabricación y ensamble de automóviles y camiones, mientras que el comercio de automóviles nuevos se compone de 1.342. La fuerte apertura al comercio internacional que caracteriza a este sector, se puede apreciar tanto por el porcentaje de ventas internas que se corresponden con importaciones (60%), como por el fuerte sesgo exportador de la industria local (75% de la fabricación mexicana es destinada al mercado externo). Según datos de AMIA13, de los 2 millones de vehículos producidos en 2007, 1,6 millones se destinaron a exportaciones y las restante 400 mil unidades al mercado interno. Como se mencionara previamente este hecho está vinculado con las transformaciones acaecidas en la industria que confirieron más poder de decisión a las terminales automotrices, y a la fuerte inversión extranjera facilitada por el NAFTA. Así es que más del 90% de las exportaciones de automotores mexicanos se destinan a Estados Unidos y Canadá.

11 El SIEM es una base de datos empresariales que cubre información de todo el país y constituye la base para el diseño de planes de promoción sectorial de la Secretaría de Economía de México. En su sitio web (www.siem.gob.mx) puede consultarse información sobre las distintas cadenas de producción y acceder a directorios de empresas según cada eslabón productivo. 12 Datos del SIEM actualizados a octubre de 2008. 13 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (www.amia.com.mx).


http://www.siem.gob.mx/

http://www.amia.com.mx/

Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Canales de comercialización y sus márgenes

5. Canales de comercialización y sus márgenes14 Los canales de comercialización y sus características difieren en función de cuál de los dos segmentos del mercado señalados se abastezcan: manufacturero o de reposición.

Segmento manufacturero: Los productos destinados a este mercado se venden a las empresas ensambladoras o a sus proveedores en forma directa por los fabricantes del país o del exterior. Contratos firmados previamente deben establecer las formas de entrega y cobro de las mercaderías.

Segmento de reposición: Debe distinguirse entre el circuito de piezas originales y el de

piezas no originales. El primero de ellos está compuesto básicamente por las marcas automotrices, las cuales también operan como compradoras a las fábricas locales o importadoras de repuestos y cuentan con empresas refaccionarias propias.

El circuito de las partes no originales, se compone de importadores, importadores mayoristas, distribuidores, mayoristas y minoristas, incluyendo supermercados. Este vasto sector está integrado por más de 200 importadores – mayoristas – distribuidores, 30 de los cuales son de gran tamaño, y entre 28.000 y 30.000 comercios minoristas.

Se ha identificado el siguiente esquema de canales de comercialización posibles:

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ProArgentina Debajo de cada caja que representa un eslabón de la cadena, se indica un rango de porcentajes para los márgenes usualmente aplicados por cada uno de los actores. Si bien no se cumple estrictamente, puede resultar de guía a la hora de estimar el precio de venta al consumidor final. En el caso de los talleres, el rango 0-10% significa que cuando se trata de productos fabricados localmente, el margen tiende a 0, mientras que en el caso de productos importados se aplica un 10%. Los distribuidores de los modelos 1 y 3 son figuras fuertes, con poder de venta y alta capacidad de respuesta ante la demanda. Las empresas más grandes del Distrito Federal cuentan con sucursales en el interior del país, cubriéndolo en casi su totalidad. A sus clientes les ofrecen

14 Fuente: Estudio de mercado de autopartes en México, Proexport Colombia, 2005; Autopartes/México, ProArgentina.



financiación a 30 días, extendidos en general a 45 o 50 días. Tienen crédito con sus proveedores extranjeros. Las compras las realizan periódicamente cuando se trata de productos nacionales; cuando son importados, poseen planes anuales con periodicidad de entre 4 y 12 meses, para evitar desabastecimiento. 5.1. Logística y transporte15: México posee una infraestructura física bastante desarrollada en cuanto a terminales marítimas y aéreas para atender el comercio internacional dados los altos volúmenes de carga que maneja. En volumen de importación de autopartes, el medio más utilizado es el carretero, explicado por el comercio con Estados Unidos de América; el segundo medio es el ferroviario, y el tercero el marítimo, lógicamente utilizado por los países del MERCOSUR y los asiáticos. La infraestructura portuaria cuenta con unos 22 puertos comerciales, de los que los principales cuatro (Altamira y Veracruz en Golfo de México, y Lázaro Cárdenas y Manzanillo en la costa del Pacífico) manejan más del 60% del tráfico marítimo de mercancías. El puerto de Veracruz es, con el 23% del movimiento total de carga, el más importante del país, y uno de los más importantes para el abastecimiento de productos industriales para los principales centros productivos y comerciales; autopartes y automóviles suelen ingresar por este puerto. Cuenta con 40.447 hectáreas para la recepción y almacenaje de mercancías. Está estratégicamente ubicado en el Golfo de México y se conecta a 3.000 km de vías que le permiten llegar hacia todo el territorio mexicano. El puerto de Altamira es el único puerto industrial del Golfo de México y se lo considera como el desarrollo portuario más extenso del país: cuenta con un área de 3.075 hectáreas. Allí se manejan más de 8,5 millones toneladas, cubriendo el 85% de la actividad económica del país en un radio de 550 kilómetros. Para la distribución interna, la infraestructura de transporte mexicana está compuesta por una red de carreteras que totalizan 235.670 km, de los cuales la mitad está pavimentada. La red posee tres ejes en sentido norte-sur: uno a lo largo de la costa Pacífico, compuesto por las carreteras México-Nogales, Transpeninslar y México-Chetumal; otro en el centro, compuesto por las vías Queretaro-Juarez; y otro en la región noreste, compuesto por las carreteras México-Nuevo Laredo y Veracruz-Monterrey. Otro eje enlaza la Ciudad de México con Yucatán. La red ferroviaria posee similar configuración, con tres ejes norte-sur y abarca 17.562 km de vías. Mientras que la red compuesta por las vías fluviales internas navegables posee 2.900 km de extensión. Aunque el medio férreo se encuentra en pleno desarrollo y su utilización ha ido creciendo, el transporte terrestre continúa siendo el más recurrido puesto que reducen el tiempo entre 3 y 4 días con relación a los trenes.

15 Fuente: Guía de Negocios de México, Embajada de la República Argentina en México, 2007; Guía para exportar a México, Proexport Colombia, 2007.



5.2. Ferias y eventos sectoriales En adición a los canales ya citados, otra buena vía para difundir los artículos objeto de este estudio y concretar operaciones de comercio exterior son las Ferias Sectoriales. La asistencia a exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y con el público objetivo, y así conocer más acerca de las tendencias en el mercado de interés. Previa participación en una exhibición es aconsejable hacer un análisis de las posibilidades de éxito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante. La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. En este sentido es aconsejable contar con un análisis previo de las posibilidades de éxito para vender en el mercado, por lo que de no haber participado con anterioridad en un evento de estas características, asistir como visitante constituye una estrategia recomendable. Por otro lado, al concurrir resulta conveniente tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si es necesario. La naturaleza internacional de estos eventos habilita la posibilidad de contacto con potenciales clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una estrategia de penetración de mercado. Entre las numerosas exposiciones especializadas del sector que poseen gran reputación a nivel internacional, se destacan las siguientes: Expo Internacional Rujac lleva el nombre de la asociación civil Refaccionarias Unidas de Jalisco (RUJAC) con 45 años de trayectoria en el sector. La exposición internacional se realiza desde 1985 y se ha consolidado como la principal muestra de productos automotrices de México. En 2009 se realizará la 25º edición de esta Muestra Internacional de la Industria de Autompartes. En sus 16.000 m2 alberga unos 550 stands que son visitados por 18.000 personas. La feria dura tres días y se lleva a cabo durante los últimos días del mes de agosto.

Centro de Exposiciones Expo Guadalajara Dirección: Gral. Coronado 132 Ciudad: Guadalajara, Jalisco País: México Tel: (52 33) 3825-4202 / 3827-2480 Fax: (52 33) 3827-2481 E-mail: [email protected] / [email protected]: www.rujac.com

Expo PAACE Automechanika México es uno de los dos eventos más importante del sector en México. Respaldada por 21 asociaciones sectoriales mexicanas e internacionales, se realiza todos los años en el mes de julio. Si bien no está confirmada aun la reunión de 2009, la última tuvo lugar entre el 9 y 11 de ese mes, en la Ciudad de México. Sus 8.238 m2, son visitados por 18.000 personas de 31 países distintos. Son más de 500 los expositores provenientes de 13 países, que ofrecen equipo original, partes y repuestos automotrices, suministros y productos para mantenimiento automotriz, entre otras aplicaciones y servicios asociados.




http://www.paaceautomechanika.com/


Messe Frankfurt Mexico S. de R.L. de C.V. (organizador)

Dirección: Leibnitz Nº 162 Ciudad: Colonia Nueva Anzures, 11590 México D.F. País: México Tel: (52 55) 5545-4488 extensión 102 Fax: (52 55) 5545-0947 E-mail: [email protected]: www.paaceautomechanika.com

Centro Bamex Dirección: Avenida del Conscripto Nº 311 Ciudad: 11200 México D.F. País: México Tel: (52 55) 5268-2000 Fax: (52 55) 5268 2004 E-mail: [email protected]: www.centrobanamex.com

SEMA Show, es uno de los principales eventos a nivel mundial. Se realiza en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a donde los integrantes del sector automotriz mexicano asisten anualmente para la concreción de numerosos negocios. Se trata de una exposición del mercado de reposición muy especializada, a la cual no se permite el ingreso de público general ajeno a la industria. Junto con otra exposición, la Automotive Aftermarket Products Expo, forma parte del Automotive Aftermarket Industry Week, dirigida al mercado de reposición y autopartes. Sema Show atrae alrededor de 120.000 líderes del sector provenientes de 100 países diferentes. Se estima que unos 60.000 compradores locales y extranjeros visitan la muestra que se desarrolla durante tres días, a comienzos de noviembre; este 2008 tuvo lugar entre el 4 y el 7 de dicho mes.

SEMA (organizador) P.O. Box 4910 Dirección: Diamond Bar, CA 91765-0910 Tel.: (1 909) 396 0289 E-mail: [email protected]: www.sema.org


http://www.paaceautomechanika.com/


http://www.sema.org/

PERFILES DE MERCADO

Marruecos

Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Intercambio comercial de Marruecos

1. Aspectos generales de Marruecos El Reino de Marruecos cuenta con una superficie de 446.550 Km2 y una población cercana a los 34,3 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto per cápita al año 2007 ascendió a los 2.422 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 47,8%, Industria en un 38,4% y Agricultura en un 13,8%. Las principales industrias marroquíes son la extracción y procesamiento de mineral de apatita, procesamiento de alimentos, marroquinería, textiles, construcción y turismo. Las exportaciones marroquíes registraron en 2007 montos cercanos a los 13.884 millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales España, Francia, Italia, Reino Unido e India. Las importaciones, por su parte, alcanzaron en el mismo año los 30.244 millones de dólares, siendo Francia, España, China, Italia, Arabia Saudita y Alemania sus principales proveedores. Los principales productos exportados fueron textiles e indumentaria, componentes eléctricos, químicos inorgánicos, minerales crudos, fertilizantes, productos derivados del petróleo y cítricos, mientras que los principales productos importados fueron petróleo crudo, equipamiento para telecomunicaciones, trigo, gas, electricidad y plásticos. Cuadro Nº 1. Aspectos generales de Marruecos.


⊗ Casablanca (2.933.700 h) ⊗ Fez (946.800 h)

⊗ Rabat (Capital, 1.622.900 h) ⊗ Marrakesh (823.200 h)

Principales puertos

⊗ Casablanca ⊗ Tánger

⊗ Alhucemas ⊗ Tetuán


⊗ Mohammed V (Casablanca) ⊗ Saïss (Fez)

⊗ Sale (Rabat) ⊗ Menara (Marrakech)

⊗ Ibn Batouta (Tánger) 2. Intercambio comercial de Marruecos 2.1. Balanza comercial de Marruecos Las exportaciones marroquíes alcanzaron en 2007 montos cercanos a los 13.884 millones de dólares, lo que representa un incremento del 20,6% interanual y del 94,1% con respecto a 1998. Las importaciones, por su parte, experimentaron un incremento del 34,4% con respecto a 2006 y un notable 162,7% durante el decenio analizado. En sintonía con el comportamiento antes descripto, el comercio total aumentó un 153% desde comienzos del período (1998-2007), mientras que el saldo de la balanza comercial fue deficitario durante todo el lapso estudiado, y con un incremento lineal de dicho déficit a partir del año 2001.



Cuadro Nº 2. Balanza comercial de Marruecos. En millones de dólares

Exportaciones de Marruecos

Importaciones deMarruecos Saldo comercial Comercio total

1998 7.153 10.290 -3.137 17.443 1999 7.367 9.925 -2.558 17.292 2000 7.428 11.534 -4.106 18.962 2001 7.144 11.038 -3.894 18.182 2002 7.849 11.864 -4.015 19.713 2003 8.778 14.250 -5.472 23.028 2004 9.663 17.587 -7.924 27.250 2005 10.006 19.458 -9.452 29.464 2006 11.511 22.499 -10.988 34.010 2007 13.884 30.244 -16.360 44.128

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del UNCTAD Handbook of Statistics 2008 2.2. Balanza Comercial Argentina – Marruecos Las exportaciones argentinas hacia Marruecos tuvieron un comportamiento dispar durante el período 1998-2007, registrando un piso de 61 millones de dólares en 1999 y alcanzando un valor máximo de 353 millones de dólares en 2007. Cabe recalcar que en dicho año se registró un notable incremento interanual del 51,5%. Las importaciones, al igual que las exportaciones, presentaron una conducta irregular, registrando en 2007 montos por 56 millones de dólares, un 11,1% inferiores que el año anterior. El comercio total tuvo un desarrollo semejante, experimentando un aumento ininterrumpido a partir del 2002, logrando alcanzar en 2007 valores cercanos a los 409 millones de dólares, monto máximo registrado en el período bajo estudio. Este valor refleja un crecimiento interanual del 38,2%. Por su parte, el saldo de la balanza comercial fue superavitario durante todo el decenio bajo análisis. Cuadro Nº 3. Balanza comercial Argentina - Marruecos. En millones de dólares

Exportaciones

argentinas hacia Marruecos


Marruecos

Saldo comercial

Comercio total

1998 101 8 92 109 1999 61 5 55 66 2000 88 4 84 92 2001 117 7 111 124 2002 98 11 87 109 2003 175 3 172 178 2004 210 5 205 215 2005 200 20 180 219 2006 233 63 169 296 2007 353 56 297 409




Gráfico Nº 1. Intercambio comercial Argentina – Marruecos. En millones de USD

Gráfico Nº 2. Evolución del saldo de la balanza comercial. En millones de USD

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0

50

100

150

200

250

300

350

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolución de las Exportaciones hacia MarruecosEvolución del Saldo de la Balanza ComercialEvolución de las Importaciones desde Marruecos


2.3. Importaciones marroquíes de autopartes Las importaciones de Marruecos de las subpartidas estudiadas en este informe alcanzaron en 2006 montos cercanos a los 20 millones de dólares registrando un importante incremento del 87,2% con respecto a los valores correspondientes al año 2002. La subpartida (8409.91) correspondiente a “Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa; bielas, bloques, culatas, cárteres, válvulas, múltiples, aros de pistón, pistones, camisas de cilindro, etc.”, con una participación del 44,1%, fue la posición predominante entre las compras marroquíes del rubro en 2006. En segundo lugar se ubicó (8708.80) “Sistemas de suspensión y sus partes (incluye amortiguadores, barras de torsión, partes, etc)” con una incidencia del 35,3%. Completaron (8511.10) “Bujías de encendido” y (8511.40) “Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores” con participaciones de 12,2% y 8,3% respectivamente.



Gráfico Nº 3. Participación porcentual de las importaciones marroquíes de autopartes. Año 2006

7320.200,4%

8708.8035,3%

8409.9144,1%

8511.408,0%

8511.1012,2%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS Cuadro Nº 4. Importaciones marroquíes de autopartes por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria País 2002 2003 2004 2005 2006

Francia 176 45 38 45 19Túnez 98 12 0 67 0Resto 15 20 61 42 58


Subtotal 289 77 99 154 77Francia 818 1.890 4.779 2.733 3.146Brasil 0 5 2 601 1.269Italia 728 741 1.105 1.145 926Turquía 557 568 535 637 781España 494 124 94 114 636Alemania 589 514 632 682 558China 82 145 231 380 319Taiwán1 223 333 536 448 310Resto 715 609 684 1.061 781


Subtotal 4.206 4.929 8.598 7.801 8.726Francia 453 484 744 485 784China 87 330 357 407 422México 0 0 3 3 291Japón 337 147 200 234 245Reino Unido 10 350 492 493 201Alemania 243 161 396 198 199Estados Unidos 13 68 43 55 88Italia 158 33 67 36 72Resto 329 272 175 117 105


Subtotal 1.630 1.845 2.477 2.028 2.407



Cuadro Nº 4 (Continuación). Importaciones marroquíes de autopartes por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria País 2003 2004 2005 2006 2007

Francia 230 259 373 401 341Estados Unidos 34 69 156 145 295Japón 114 97 151 180 207Italia 44 123 176 49 142Alemania 58 97 93 98 113China 6 12 30 33 76Reino Unido 43 45 126 81 70Taiwán1 1 11 20 41 52Resto 175 177 182 335 285


Subtotal 705 890 1.307 1.363 1.581Francia 1.038 1.172 1.168 1.453 1.609Alemania 633 847 1.326 1.033 1.279Japón 498 663 655 845 914Túnez 393 484 762 726 755Bélgica 531 539 501 521 730Italia 134 183 106 244 335España 180 232 299 205 293Estados Unidos 40 158 153 49 270Resto 286 309 455 533 802


Subtotal 3.733 4.587 5.425 5.609 6.987Total 10.563 12.328 17.906 16.955 19.778

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS 1 Provincia de China

2.4. Exportaciones argentinas de autopartes hacia Marruecos Resulta imposible realizar un análisis de las exportaciones argentinas hacia Marruecos de autopartes ya que no se registraron operaciones de venta en los últimos 3 años. Cuadro Nº 5. Exportaciones argentinas a Marruecos por posición arancelaria. En miles de dólares Posición arancelaria 2005 2006 2007

7320.20.10.000K Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos 0 0 0

8409.91.12.100G Bloques 0 0 0




8708.80.00.100G Amortiguadores 0 1 0

Total 0 1 0Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just


Plan de Promoción Sectorial Autopartes – Perfiles de mercado Acceso al mercado de Marruecos

3. Acceso al mercado de Marruecos 3.1. Acuerdos comerciales1 En vistas de una liberalización comercial y la privatización de empresas estatales, Marruecos ha signado varios acuerdos con diversos alcances. En cuanto a aspectos comerciales, el Reino firmó numerosos Tratados de Libre Comercio (TLC). Entre los TLC más importantes se destaca el logrado con Estados Unidos en el 2004 y, previamente, la Asociación con la Unión Europea (UE). El comercio con el Viejo Continente abarca aproximadamente el 70% de las exportaciones marroquíes, siendo Francia su principal socio dentro del bloque económico. Las relaciones bilaterales entre la UE y Marruecos tienen cimientos en el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE – Marruecos, en vigor desde el 1º de marzo del 2000; sobre el cual es preciso manifestar que la total desgravación arancelaria de los ítems negociados concluirá diez años después de iniciada su vigencia. Entre otras naciones con las que ha establecido una liberalización comercial, es posible mencionar a Arabia Saudita, Hungría, Bulgaria y los países miembros de la Unión del Magreb Árabe (UMA); que la conforma junto con Túnez, Argelia, Libia y Mauritania. La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), por su parte, también rubricó un acuerdo de libre comercio conjuntamente con Marruecos. Cabe recordar que dicho bloque asocia a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Con Argentina, las relaciones comerciales más trascendentes se inician con la firma del Convenio de Cooperación Comercial, Económica y Técnica que data del 18 de marzo de 1978. Luego, en 1996 se rubrica un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones; el cual no entraría en vigencia sino hasta febrero del 2000. El hecho más reciente en materia comercial entre el Gobierno nacional y el Reino marroquí es la firma un Acuerdo Comercial con fecha del 3 de octubre del año 2000. Dicho documento rige en vigencia desde el 6 de enero del 2003 mediante la ley 25.665 por la que las partes se reafirman su voluntad de concederse mutuamente el Trato de la Nación más Favorecida en el comercio de bienes y servicios, de conformidad con los derechos y obligaciones que derivan de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Marruecos, es parte de la Liga de los Estados Árabes y en ese carácter, ha firmado acuerdos para facilitar el comercio, el intercambio y el tránsito de mercancías entre los estados asociados. Para ello, la Liga Árabe, ha adoptado un nomenclador con aranceles externos comunes. Marruecos junto con otros miembros de la Liga Árabe, conforma la Greater Arab Free Trade Area (GAFTA) con el objeto de establecer un bloque económico árabe competente internacionalmente, proyecto similar al de las Asociación de las Naciones del Sureste Asiático (ASEAN).

1 Fuentes: U.S. Commercial Service Morocco www.buyUSA.com, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina –http://www.mrecic.gov.ar y Ministry of Foreign Affaires and Cooperation of the Kingdom of Morocco - http://www.maec.gov.ma/


http://es.wikipedia.org/wiki/Islandia

http://es.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein

http://www.buyusa.com/

http://www.maec.gov.ma/


De igual modo, Marruecos es parte de los siguientes organismos:

− Organización de las Naciones Unidas (ONU). − Banco Africano de Desarrollo. − Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África. − Fondo Monetario Árabe. − Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). − Banco Mundial. − Cámara de Comercio Internacional. − Organización Internacional del Trabajo. − Fondo Monetario Internacional (FMI). − Organización Mundial de la Salud. − Organización Mundial del Comercio (OMC).

3.2. Sistema arancelario2 Desde enero de 1996, la estructura de aranceles marroquí ha sido modificada abandonando viejos esquemas diferenciales de tarifas por un nuevo modelo tributario de tres columnas. El sistema de importaciones está regulado por la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos, la única autoridad aduanera que posee la facultad de aprobar el ingreso y la distribución de los bienes introducidos en el país de destino. Los aranceles marroquíes se basan en un Sistema Armonizado de seis dígitos y son aplicados sobre una base imponible CIF. La valuación aduanera es realizada sobre el valor declarado de las mercancías, no obstante, si fueren depreciadas de su importe real, la aduana hará su propia evaluación del producto importado. 3.2.1. Restricciones arancelarias3 Generalmente, los derechos de importación son considerados unos de los principales obstáculos a la introducción de mercancías en territorio marroquí por lo alto de sus importes. Los aranceles impartidos al ingreso de los bienes analizados son los que a continuación se exponen en el cuadro:

2 The European Commission - http://ec.europa.eu/ y UK Trade and Investment - https://www.uktradeinvest.gov.uk/3 Tarif des droits de douane a l´importation – Douanes Marocaines.


http://ec.europa.eu/

https://www.uktradeinvest.gov.uk/


Cuadro Nº6. Tratamiento arancelario de importación de autopartes en el Reino de Marruecos

NCM1 HS2 Descripción Arancel ad valorem

7320.20.10 7320.20.10.00

Ouvrages en fonte, fer ou acier. Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier. – Ressorts en hélice – – – pour la suspension des véhicules du chapitre 87.

40%

8409.91.12 8409.99.21.00

Reacteurs nucleaires, chaudieres, machines, appareils et engins mecaniques; parties de ces machines ou appareils. Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n°s 84.07 ou 84.08. – Autres: – – Autres – – – – pour moteurs de véhicules automobiles.

32,5%

8511.10.00 8511.10.00.00

Machines, appareils et materiels electriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en television, et parties et accessoires de ces appareils. Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. – Bougies d’allumage .

10%

8511.40.00 8511.40.00.00

Machines, appareils et materiels electriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en television, et parties et accessoires de ces appareils. Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. – Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices.

2,5 %

8708.80.00.100G 8708.80.10.00

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres vehicules terrestres, leurs parties et accessoires. Parties et accessoires des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05. – Amortisseurs de suspension – – – destinés à l’industrie du montage : des motoculteurs du n° 87-01, des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, comportant moins de 15 places assises, des voitures automobiles pour le transport des marchandises, à moteur à explosion d’une cylindrée inférieure à 2.800 cm3 , ou à moteur à combustion interne d’une cylindrée inférieure à 2.500 cm3 , des voitures automobiles à usages spéciaux du n° 8705.

25%

1 Nomenclador Común del MERCOSUR 2 Harmonized System Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Douanes Marocaines: Administration des Douanes et Impôts Indirects Información adicional sobre aspectos fiscales puede ser obtenida en la Aduana marroquí cuyos datos son:

Douanes Marocaines: Administration des Douanes et Impôts Indirects

Dirección: Avenue Annakhil, Centre des Affaires, Hay Riad Ciudad: Rabat País: Marruecos Tel.: (212 37) 717 800 / (212 37) 579 000 Fax: (212 37) 717 814 / 15 E-Mail: [email protected]: http://www.douane.gov.ma

3.2.2. Impuestos internos y otras tasas



http://www.douane.gov.ma/


Las importaciones, además de los derechos de importación, están sujetas al pago de otros impuestos, que a saber son: Impuesto al valor agregado (Taxe sur la valeur ajoutee - TVA) La tasa de éste gravamen oscila entre el 0 y el 20%. Dependiendo del capítulo donde está calificado el bien exportado, el mismo será gravado con un 14%, 10% o 7%. Asimismo, algunos servicios como los de transporte abonan un derecho del 14%, mientras que los servicios financieros y turísticos pagan un 10%. La tasa para las autopartes está fijada con 20%. Retenciones fiscales a la importación (Prélevement Fiscal d' Importation - PFI) La tasa general aplicada es del 15%, aplicable a la importación de autopartes. Sin embargo, existen deducciones para otros productos, como agrícolas (7,5%) o los fármacos (12,5%). Cabe destacar que desde enero de 1995, los bienes de capital importados bajo un programa de inversión aprobado quedaron exentos del PFI. Gran parte de las importaciones se encuentran libres del pago de derechos de importación o bien abonan aranceles reducidos al 2,5% han sido excluidas del PFI. Impuesto parafiscal (Taxe parafiscale) El mismo equivale a una aplicación del 0,25%. El objeto de este gravamen reside en l financiar actividades como inspecciones técnicas de exportación, promoción económica y de exportaciones, desarrollo industrial y producciones de menor escala. Cabe destacar que la posición arancelaria 8511.40.00.00 (...Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores) está exenta del pago de este gravamen. Ejemplo del cálculo de los derechos a pagar: Los derechos aduaneros y demás impuestos a la importación no se calculan como una mera sumatoria sino que se aplica la siguiente fórmula:

TA4 = DI + (TVA + TVA /100 * DI) + TPA Donde: TA= Tasa acumulada DI= Derechos de importación TVA= Taxe sur la valeur ajoutee TPA = Taxe parafiscale Tomemos una hipotética operación de venta de los productos a U$S 100.000 (valor CIF), gravada a un arancel del 40%, con retenciones del 15%, impuesto parafiscal del 0,25% y un TVA del 20%. 4 Fórmula provista por “Sector Cervecero en Marruecos”, estudio realizado por la Oficina Comercial de la Embajada Española en Marruecos http://www.icex.es


http://www.icex.es/


Cuadro Nº7. Simulación de costos de nacionalización Descripción Unidad Monto a) Mercadería importada US$ 100.000b) Tasa acumulada (68,25%) US$ 68.250c) PFI del 15% US$ 15.000Total a pagar ( b + c) US$ 83.250Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos aportados por UK Trade and Investment y Trade and Investment Regulations – Amcham Morocco – http://www.morocco usafta.com

Información adicional sobre aspectos tributarios puede ser solicitada al siguiente organismo:

inistere de l'Economie et des Finances M Direction des Imports Dirección : Boulevard Abou Marwane Saadi Ciudad: Agdal - Rabat País: Marruecos Tel.: (+212 37) 773 345 / 776 684 Fax: (+212 37) 775 576 E-mail: [email protected] Web: http://www.finances.gov.ma

3.3. Restricciones no arancelarias5 Las barreras de ingreso más importantes en Marruecos, además de los aranceles, pueden incluir licencias de importación, prohibiciones y medidas restrictivas, entre otras disposiciones proteccionistas. Entre otras limitaciones, es posible citar algunas irregularidades en los procedimientos aduaneros, falta de transparencia normativa y la existencia de contrabando. 3.3.1. Documentación usualmente exigida La documentación debe ser preparada con sumo cuidado y en estricta concordancia con las especificaciones del importador meta; cualquier discrepancia, por menor que fuere, puede causar dificultades con la aduana y, por lo tanto, substanciales demoras en los pagos. Una descripción generalizada de los documentos solicitados para el ingreso de las mercancías en territorio marroquí es presentada en el Anexo de documentación. Las particularidades que cada uno de los mencionados deberá cumplimentar son mencionadas a continuación:

− Registro de importación − Licencia de importación − Declaración única de importación − Factura pro forma – con el nombre del país de origen junto al del fabricante. − Factura comercial

5 Trade Policies and Practices by sector – World Trade Organization. Morocco Profile – USTRADE. Country profile – Morocco – U.K. Trade & Investment. Trade and Investment Regulations – Trade and investment guide – Part IV – AMCHAM Morocco. Country dossier – Morocco – European Commission – External Relations – http://ec.europa.eu. Guía de negocios del Reino de Marruecos – Embajada de la República Argentina en Rabat - http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiamarruecos.pdf



http://www.finances.gov.ma/

http://ec.europa.eu/

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiamarruecos.pdf


− Documento de transporte − Certificado de origen − Lista de carga o Packing list o Liste de colisage − Declaración de valor en aduanas − Certificado bancario − Certificado de seguro − Despacho aduanero

Registro de importación Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer actividades de comercio internacional deberán inscribirse en el Registro Mercantil y en el de Patentes. Las importaciones se benefician del régimen de convertibilidad de las operaciones corrientes y, en consecuencia, están exentas de la autorización de la Oficina de Cambio de Divisas.

Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)

Dirección: R.S. 114 – Km. 9,5 Route de Nouasseur - Sidi Maarouf Ciudad: Casablanca País: Marruecos Tel.: (+212 22) 33 54 86 Fax: (+212 22) 33 54 80 E-mail: [email protected]: http://www.ompic.org.ma (disponible en castellano)

Respecto de los derechos de la propiedad industrial en Marruecos, resulta apropiado señalar que dicho país se halla suscripto a la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. Las patentes otorgadas por las autoridades marroquíes están garantizadas por 10 años desde la fecha de solicitud y son renovables por períodos de igual duración. Licencia de importación Las normas de importación clasifican los bienes en dos categorías: los que no requieren licencias y a los que se les exige una. Ningún bien podrá ser importado sin la emisión de un titre d’importation o título de importación. Este término abarca dos tipos de documentos:

− los destinados a los bienes que no requieren licencia, en cuyo caso es denominado engagement d'importation (compromiso de importación), instrumento exigido en 5 copias la cuales pueden ser obtenidas en un banco autorizado.

− los que precisan una licence d'importation (licencia de importación), que se exige en seis copias y es emitida por el Ministerio de Comercio Exterior.

Cualquiera sea la versión del titre d’importation es válida por seis meses y todas las formalidades de ingreso deberán ser completadas dentro del período de validez. El número de la licencia de importación deberá figurar en todos los documentos de importación.



http://www.ompic.org.ma/


Declaración única de importación (Declaration Unique des Marchandises – DUM) Para lograr el despacho aduanero, todos los bienes importados en Marruecos deberán presentar una declaración detallada, la que sólo podrá ser completada por una persona autorizada que debe ser el propietario de la mercadería, su agente o el poseedor de una autorización para liberalización de la mercancía. Serán solicitadas 6 copias de este instrumento. Certificado bancario El certificado bancario para el despacho de importación aduanas es emitido por el banco domiciliario. Debe indicar el monto de las importaciones en divisas, el tipo de cambio y las referencias de los títulos de importación (ver más arriba); así como también, el valor por artículo exportado y los bonos de franquicia. Certificado de seguro Los seguros que protejan los embarques comerciales deberán ser adquiridos en Marruecos. Sin embargo, los envíos aéreos y un grupo limitado de bienes pueden contratar una cobertura de una aseguradora foránea, si ciertas condiciones son acatadas. Despacho aduanero El declarante está obligado a presentar y validar su declaración pormenorizada por vía informática. La declaración física debe depositarse en la oficina aduanera en los plazos prescritos (24 horas para los productos de consumo, 5 días para las importaciones efectuadas bajo régimen económico en aduana y 15 días para las cesiones). Tras la verificación de los documentos, se remite la declaración al declarante junto con la anotación "Contribuyente" a efectos de acuse de recibo. La Base Automatisé des Douanes en Réseau –BADR–, es el sistema de procesamiento electrónico de la aduana. Los números de registro de cada ingreso son generados por el propio sistema. Cabe destacar que el mismo permite generar un DUM completo para poder proceder luego al despacho. El enlace para acceder al mismo es: http://badr.douane.gov.ma 3.4. Otros requisitos6 Etiquetado y embalajes No existen normativas especiales que regulen los precintos externos de los contenedores de los embarques rumbo a Marruecos. Sin embargo, que en la superficie del contendor figure el peso en kilogramos, junto con otras leyendas de identificación; asistirá a las autoridades de las aduanas en el proceso de localización de las mercancías a su arribo y agilizará la liberalización de los bienes exportados. La utilización de medidas métricas es obligatoria en las etiquetas. Cabe destacar que los números utilizados en las mismas son los idénticos a los utilizados en las etiquetas nacionales, a pesar de que el idioma oficial sea el árabe. 6 Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales – Ministerio de la Producción – Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – Ficha País Marruecos – http://www.baexporta.gba.gov.ar. Catalogue des Normes Marocaines – Service de Normalisation Industrielle Marocaine – SNIMA, http://www.mcinet.gov.ma/snima.


http://badr.douane.gov.ma/

http://www.baexporta.gba.gov.ar/

http://www.mcinet.gov.ma/snima


Las rótulos deberán estar escritos en el idioma oficial (árabe) o en francés; en algunos casos, la utilización de ambos idiomas es exigida; asimismo, deberán indicar el país de origen del artículo exportado. Si el producto tuviese fecha de caducidad, está deberá estar identificada en la etiqueta con la fecha expresada en el siguiente modo: día/mes/año Las etiquetas y las impresiones del producto no deberán ser ambiguas. El nombre del producto, el nombre y la dirección del fabricante y del importador, el peso y el contenido del producto deberán estar expresados en las inscripciones de los envases. Está prohibida la entrada de todo producto que ostente un emblema o insignia que imite o copie un emblema o insignia oficial o religioso de Marruecos. Las normas sobre etiquetado y embalaje que deberán acatar los productos al ingreso en territorio marroquí, dependiendo del método y material utilizado, entre otras son:

− NM ISO 2244-2004 Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins et charges unitaires - Essais de choc horizontal.

− NM 11.0.005-1986 Emballages d’expédition complets et pleins - Méthodes d’essai de la résistance de la compression.

− NM ISO 3394-2000 Dimensions des emballages rectangulaires rigides – Emballages d’expédition.

− NM ISO 780 -2000 Emballages - Marquages graphiques relatifs à la manutention des marchandises.

− NM 11.1.001-1973 Emballages - Vocabulaire utilisé dans les industries des emballages en papier et carton.

− NM 11.1.004-1996 Emballages - Carton ondulé - Essai de compression. − NM 11.1.005-1996 Emballages en carton - Guide pour l’établissement de cahiers des

charges d’emballage à base de carton ondulé. − NM 11.2.001-1975 Emballages en bois – Vocabulaire. − NM 11.2.002-1987 Palettes réutilisables d’usage général - Programme d’essais

Mécaniques. − NM 11.2.015-1990 Palettes plates réutilisables d’usage général – Caractéristiques

Dimensionnelles. − NM 11.2.016-1990 Palettes plates réutilisables d’usage général – Méthodes d’essais

mécaniques. − NM 11.2.021-1992 Emballages en bois et mixtes - Dispositifs de préhension des

emballages d’expédition manutentionnés individuellement. − NM ISO/TR 10233-2001 Palettes pour la manutention et le transport de marchandises -

Exigences de performances. − NM ISO 8611-2001 Palettes pour la manutention et le transport de marchandises -

Méthodes d’essai. − NM 11.4.001-1987 Emballages en matières plastiques - Sacs grande contenance à

gueule ouverte en polyéthylène – Spécifications.



Casos de exención Se exige un contenido marroquí del 60 al 70% a las industrias de montaje de vehículos automóviles. En virtud de ello y con arreglo al acuerdo celebrado entre el Gobierno y la empresa Fiat Auto SPA, los elementos “Completed Knoched Down” 7 –CKD– (totalmente por montar), las materias primas y los insumos necesarios para la fabricación del automóvil llamado "económico" están exentos de los derechos de importación vigentes y gozan de una reducción del IVA al 7%. Normas y estándares de calidad Marruecos es miembro de la Organización Internacional de Normalización (ISO), a nivel local existe una entidad asociada con el Ministerio de Comercio e Industria llamada SNIMA8 (Servicio Nacional de la Normalización de la Industria Marroquí). La antedicha institución coordina más de 500 normas nacionales aplicadas principalmente en la metalurgia, construcción y embalajes. Cabe destacar que únicamente Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies de Marruecos puede garantizar la conformidad de los productos con las normas del país de destino. De igual modo, existe otro organismo que coordina especialmente los estándares de acondicionamiento de los productos y sus envases, que se llama IMEC9 (Instituto Marroquí de los Embalajes y del Acondicionamiento). La normalización persigue principalmente el control, en el momento de la importación, de la calidad de ciertos productos industriales. Las normas y prescripciones técnicas de Marruecos se basan en normas internacionales, en particular las de la ISO y de la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR). Por lo general, las normas y prescripciones técnicas de Marruecos son optativas. No obstante, las órdenes de homologación pueden hacer obligatoria su aplicación por razones fundamentalmente de salud, seguridad, higiene y protección medioambiental, entre otras. En ese caso, se convierten en obligatorias y se aplican sin discriminación a los productos importados y a los de fabricación nacional; las importaciones se someten a una certificación de conformidad con las normas obligatorias aplicada por el Ministerio de Industria. Marruecos cuenta con el etiquetado NM, un sello nacional voluntario de certificación expedido por el Ministerio a cargo de la Industria (Ministère Chargé de l’Industrie – MCI), quien emite una evaluación y certificación hacia un producto, verificando que el mismo cumple con las normas marroquíes que le conciernen. La Dirección de Control y de Calidad (Direction de Contrôle et de Qualité) puede solicitar en ciertos casos análisis de muestras de los productos exportados. Por el momento, Marruecos no ha concertado acuerdos de reconocimiento mutuo y no acepta automáticamente las certificaciones hechas en el extranjero. El SNIMA, es el único organismo responsable del desarrollo de estándares; como tal, no sólo provee las normas y la certificación de los productos sino que, además, anualmente crea una lista de artículos destinados tanto al consumo masivo como al industrial, los cuales reglamentará el año siguiente. Los datos de dicha entidad son:

7 Se refiere a la importación del automóvil en piezas separadas para ser ensambladas en el país de destino. 8 Service National de Normalisation de l’Industrie Marocaine. 9 Institut Marocain de l’Emballage et du Conditionnement.



SNIMA (Service de Normalisation Industrielle Marocaine)

Dirección: Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi, Secteur 21 Hay RIAD Ciudad: Rabat País: Marruecos Tel: (+212 37) 716 214 Fax: (+212 37) 711 798 Email: [email protected] : www.mcinet.gov.ma/snima

El principal organismo dedicado al testeo nacional es el Laboratorio de Estudios y Pruebas Públicas (Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes,LPEE). Aunque gran parte del trabajo de esta entidad está dedicado a las pruebas de productos edilicios y para la construcción, también operan con material eléctrico y realizan pruebas de calibración. En colaboración con otros centros técnicos también se especializan en pruebas de mecánica, química y transporte. Información adicional al respecto puede ser encontrada en el siguiente enlace:

Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes,LPEE

Dirección: 25, rue Azilal Ciudad: 20000, Casablanca País: Marruecos Tel.: (+212 22) 547 575 Fax: (+212 22) 301 550 E-mail: [email protected]: http://www.lpee.ma

Las comisiones o centros técnicos de SNIMA involucrados también en la certificación de autopartes son:

− Comisión multisectorial (Commission Pluri-sectorielle) − Comisión de certificación mecánica, metalúrgica, eléctrica y electrónica (Commission de

Certification des Industries Mécaniques, Métallurgiques, Electriques et Electroniques)

Commission de Certification des Industries Mécaniques, Métallurgiques, Electriques et Electroniques Dirección: lotissement HADIKA -3ème étage appartement N°46, Centre Commercial AL HADIKA Ciudad: AIN SEBAA - Casablanca País: Marruecos Tel.: (+212 22) 351 303 /07 Fax: (+212 22) 351 238 E-mail: Formulario online Web: http://www.fimme.ma/




http://www.lpee.ma/

http://www.fimme.ma/


Entre las principales normas vigentes a cumplimentar, se destacan:

− PNM 00.5.210: Système de management de la qualité - Exigences particulières pour l'application de l'ISO 9001 : 2000 pour la production de série et de pièces de rechange dans l'industrie automobile.

− NM ISO 4100-2003 Véhicules routiers – Code d’identification mondiale des fabricants d’équipements (WPMI)

− NM 22.0.010-2003 Emballage et étiquetage des équipements et accessoires automobiles.

− NM ISO 2344-2003 Véhicules routiers – Bougies d’allumages M1451.25 à siège conique et leur logement dans la culasse.

− NM ISO 1919-2003 Véhicules routiers – Bougies d’allumages M1451.25 à siège plat et leurs logements dans la culasse.

− NM ISO 2345-2003 Véhicules routiers – Bougies d’allumages M1851.5 à siège conique et leur logement dans la culasse.

− NM ISO 2346-2003 Véhicules routiers – Bougies d’allumages M1451.25 «compactes» à siège plat et leurs logements dans la culasse.

− NM ISO 2347-2003 Véhicules routiers – Bougies d’allumages M1451.25 «compactes» à siège conique et leur logement dans la culasse.



4. Peculiaridades del mercado10 El sector automotriz y la producción de autopartes Entre 1970 y 1990, el mercado de los automóviles en Marruecos sufrió una notable evolución y una liberalización comercial; gestándose un nuevo ambiente para su intercambio. La política gubernamental implementada, que acompañó el proceso descrito, significó la circulación de textos reglamentarios evolutivos sobre el sector y el establecimiento de los procedimientos relativos a aspectos fiscales e impositivos aduaneros en materia de comercio exterior. En el pasaje de las diversas reglamentaciones es posible citar a la:

− limitación de marcas, − la prohibición de la importación de piezas fabricadas localmente para favorecer un

índice de valoración del 40%, − la instauración de una tasa de integración/compensación del 50% y después del 60%, − el descenso de los derechos aduaneros de los autos nuevos y, − la nueva tributación a los autos importados ocasionalmente.

Las ventas de los años posteriores hicieron más y más obvia la estrecha brecha del mercado de autos nuevos, cuya causa es atribuida principalmente al poder adquisitivo de los consumidores, que no pudieron acceder nuevamente al excesivo precio de un vehículo a estrenar. Particularmente, el período entre 1992 y 1994, estuvo marcado por un decrecimiento en el ensamblaje de vehículos en territorio marroquí, donde se priorizaron las importaciones de autos usados. Dicha situación determinó la firma del convenio entre el gobierno de Marruecos y Fiat en 1995. La empresa antes mencionada se comprometió a fabricar vehículos particulares en las plantas marroquíes viéndose beneficiada por la exención del pago de aranceles de importación para los artículos de las series de cadenas de montaje local y otras materias primas necesarias para fabricar autos a precios económicos. Asimismo, obtuvo una reducción del impuesto al valor agregado abonando sólo un 7% sobre el facturado en las ventas marroquíes y los componentes y las materias primas adquiridos localmente. De igual modo, Fiat Auto Spa se comprometió a utilizar al menos un 15%, 25% y 50% de autopartes de origen marroquí en la manufactura de los vehículos; porcentajes que fueron aplicados con el transcurso del tiempo. Hacia 1996 la industria automovilística marroquí experimentó un importante crecimiento, renovándose el stock de vehículos y declinando las importaciones de segunda mano. Asimismo, la reactivación del montaje local se apoyó en la producción del “auto económico” a través del contrato con la italiana Fiat. El mismo implicaba la producción de un automóvil a un precio eximido de impuestos y bastante atractivo para captar una parte de la demanda cubierta esencialmente por las importaciones de vehículos de ocasión.

10 Ministère des Finances et de la Privatisation – Direction des Études et des Prévisions Financières – Le secteur automobile marocain face à son nouveau contexte – Enjeux et perspectives. Investir au Maroc – Les secteurs d’activités – Automobile – http://www.invest.gov.ma .The Access to Eastern Mediterranean Programs – Market briefs – Automotive after market products – US Commercial Service. Serie de perfiles de mercado de Autopartes en el Norte de África – Proargentina – http://www.proargentina.gov.ar. Doing business in Morocco: A comercial guide for US companies – US & Foreign Comercial Service and US Department of State. L’ industrie automobile au Maroc – Sitution actuelle et perspectives – Mahmoud, Fatiha et Mellouko, Ahmed Arafat. Le sector automobile au Maroc – Ambassade de France au Maroc – Mission économique de Casablanca. Country Commercial Guide – Morocco – US Commercial Service and US Department of State. Country profile – Morocco – Library of Congress – Federal Research Division. Guía de negocios del Reino de Marruecos – Embajada de la República Argentina en Rabat - http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiamarruecos.pdf


http://www.invest.gov.ma/

http://www.proargentina.gov.ar/

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiamarruecos.pdf


Consecuentemente, aunque concluido el contrato con Fiat, crece el auge de la actividad de montaje de los vehículos ligeros particulares y utilitarios, la que pasa a identificarse con SOMACA11, que asegura actualmente, después del vencimiento antes comentado, el montaje de la marca Citroën y Renault para los vehículos comerciales ligeros. Esta sociedad también garantizó el ensamblaje (conjunto) de la marca Renault para los vehículos particulares a partir del año 2005, período en el que se hizo vigente el contrato que se refiere al “nuevo auto económico L90”. En tanto, los vehículos de carga pesada se han hecho presentes en el mercado nacional, montados por las mismas unidades de ensamblaje. El proyecto Renault no resolvió el problema de la motorización del país. Se trata de un plan industrial que satisface parte de la demanda local. Detrás del automóvil, existen muchos aspectos irracionales como responder a cualquier demanda con un modelo único, lo que incluso si el precio es barato es imposible. Entre otros objetivos, el proyecto se centra en reducir el precio del vehículo produciendo la mayoría de los componentes en Marruecos. Todos estos vehículos son importados en kit, y el índice de integración de piezas fabricadas localmente es relativamente débil. Cabe destacar, asimismo, que los automovilistas marroquíes prefieren autos europeos que funcionan con diesel (60% de los vehículos vendidos). Este no es el caso de los automóviles asiáticos que funcionan principalmente a nafta. Principalmente, entre las autopartes importadas se destacan los neumáticos, baterías y otros accesorios. Las piezas de recambio son también importadas y comercializadas por los distribuidores oficiales. Mientras que la provisión de carrocerías es garantizada por los carroceros nacionales, en asociación con empresas internacionales. Entre otras autopartes producidas localmente pueden mencionarse los cigüeñales, el freno de mano, el sistema limpiaparabrisas, la cruz barras de puertas, aireadores, controles de cable, algunas partes de la carcasa y cuadros de velocidad, entre otros productos. Los esfuerzos realizados por el Departamento de Industria han permitido al rubro de montajes pasar de una situación de cese de actividades a un crecimiento y desarrollo de todos sus componentes, gracias a la alianza estratégica lograda con el grupo Renault que, actualmente cuenta con el 30% del mercado. Como resultado de ello, el producto Renault es una oportunidad para abordar el creciente desafío de volver a este sector uno de los polos de reactivación de la industria nacional. Otras unidades productivas del sector se especializan en la fabricación de los equipos de los automóviles (filtros, amortiguadores, tubos de escape, neumáticos y cables). El siguiente esquema amplía la información de la industria ilustrando la cadena de valor automotriz en Marruecos.

11 Sociedad Marroquí de Construcción de Automóviles ó Societé Marocaine des Contructions Automobiles.



Cuadro Nº8. Cadena de Valor del sector automotriz en Marruecos

Equipamiento automovilístico

Cadenas de montaje local

(CKD)

Distribución de prod. exportados

Fabricantes y equipamientos de

1º rango

Distribución de grandes

marcas

Distribución local de los productos

Concesionarios

de marcas

Red independiente

Service Après-Vente (SAV)

o

Servicio de posventa

Cl iente f inal

MARGEN

Centro de reparación

rápida

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos del Ministerio de Finanzas y Privatizaciones de Marruecos La segunda etapa del plan inscribe a Marruecos en una estrategia de productor mundial contribuyendo a la fabricación a gran escala de un "vehículo mundial" concebido según modelos estandardizados vendidos en Marruecos, pero también sobre ciertos mercados regionales, árabes y occidentales-africanos y, posiblemente el europeo. Autos nuevos vs. usados, otro factor clave en la comercialización de autopartes Los concesionarios de automóviles marroquíes están eufóricos dado que la economía encuentra su auge en el sector transportista, según lo reconoció el presidente de la Asociación de Importadores de Automotores de Marruecos (AIVAM). El impacto de la Logan, producida a precios competitivos en una industria basada en la espera de la llegada de una oferta "suficientemente barata en relación calidad / precio ultra competitivo” y, sobre todo, la facilitación del acceso al crédito hizo el resto, para incrementar las ventas de los vehículos nuevos. El éxito de los automóviles que se encuentran en el rango de precios de 140.000 a 150.000 dirhams demuestra que el principal obstáculo para el acceso al automotor es el poder adquisitivo, segmento que ahora lleva el grueso de la demanda del mercado. Si bien el precio sigue siendo una variable crucial, no es el factor concluyente en la decisión de compra. Por ejemplo, en los conocidos como productos de gama alta, influyen otras variables que son primordiales, los servicios de posventa, el confort, la disponibilidad de piezas de repuesto; entre otras. Las cifras demuestran que los concesionarios nunca habían vendido tantos vehículos de lujo ni las famosas 4x4. A pesar de este sueño económico, los operadores aún deben ser cautos de lo que parece ser una de las debilidades de su negocio: la primera parte de la adquisición todavía es baja en comparación a la solicitud de renovación. A menudo los hogares que compran automóviles nuevos ya poseen uno usado. Las oportunidades de mercado dentro de la importación son aún florecientes y siguen siendo competitivas según lo demuestran los crecientes volúmenes de los vehículos foráneos introducidos en territorio aduanero marroquí.



La aceleración del desmantelamiento de los aranceles podría marcar la diferencia. De hecho, el 2007 marca un punto de inflexión en el sector con la reducción de los aranceles de importación de vehículos de origen europeo al 15%. En algunos años (a partir del 1 de marzo de 2012) la importación de vehículos desde la Unión Europea será gravada con aranceles nulos. A pesar de las facilidades otorgadas por el gobierno para incrementar las importaciones y renovar la flota automotriz de Marruecos, cabe destacar que más de la mitad de los vehículos que circulan en su mercado tienen un promedio de más de diez años de antigüedad. Los aspectos señalados, así como el ensamblaje de autos, generan muchas oportunidades de inversión en la construcción o importación de piezas para la industria del automóvil, como ser: cable, filtros, tapones, tubos de escape, asientos y tapas, neumáticos, productos electrónicos, mecanizado de piezas de plástico y de precisión. Además de su fuerte crecimiento en los últimos años, el principal interés de estudio de estas cadenas de montaje es que éstas emplean canales que se caracterizan por estrictos requisitos de entregas justo a tiempo (JIT), por contratar proveedores fiables, flexibles y con alta capacidad de respuesta. Este movimiento es parte de una estrategia de los fabricantes de automóviles para integrar verticalmente el suministro de piezas y componentes necesarios para la fabricación de sus vehículos. Para minimizar los riesgos, la política antedicha se basa en la contratación de proveedores situados en distintos países, abriéndose una gran competencia no sólo entre las grandes multinacionales, sino también entre diferentes unidades de producción sobre quienes recae una fuerte presión para obtener márgenes rentables. Estos últimos son limitados y a menudo ascienden a un 2%. La logística, aunque es relativamente eficiente, sigue planteando problemas para un sector donde el tiempo de entrega y control de costes son factores fundamentales para mantener la ventaja competitiva. El sector empresarial marroquí cita varios factores que podrían mejorar la competitividad en este ámbito, como combatir los principales cuellos de botella dentro del sistema administrativo, considerados engorrosos y no aptos para las exigencias del "justo a tiempo". F.O.D.A. de la industria autopartista marroquí Este análisis pone de relieve las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la industria de autopartes marroquí en el contexto de la globalización. Fuerzas

− Modernización de la producción y de las prácticas de gestión de determinadas industrias fortalecen las de líneas de montaje locales.

− Un control de calidad lanzado por AMICA12 y EME13, según la norma ISO TS 16949 para unas veinte empresas del sector de la automoción.

− Iniciación para la exportación a través de AMICA9, y por medio de asociaciones en diferentes aspectos (comercial, tecnológico o de capital).

− Iniciativas de determinadas industrias en la normalización de su producción y la aprobación de sus productos de acuerdo a las normas de los fabricantes de automóviles.

12 Association Marocaine pour l'Industrie et le Commerce de l'Automobile. 13 Euro Maroc Enterprise: programa de financiación de la Comisión Europea en el marco de la Asociación Euro – Mediterránea que tiene por objeto la transformación de determinados procesos de empresas marroquíes para la obtención de certificación ISO.



− Flexibilidad de adaptación a nuevos mercados (debido a la producción y la versatilidad de los recursos humanos).

− Calidad y costo de la mano de obra y la proximidad a Europa (Francia, España).

Oportunidades

− Tendencia alcista del mercado nacional del automóvil: compras, plan de turismo, endurecimiento de los reglamentos sobre importación de autos usados.

− Privatización de SOMACA8. − Buena disposición para implementar políticas de reducción de costos. − Mercado regional / África (Acuerdo de Libre Comercio con el África subsahariana,

Jordania, Túnez, Egipto). − Creación del Centro Técnico de automoción.

Debilidades

− Demasiada diversificación reflejada en una serie de pequeños mercados locales, incluso regionales.

− Baja comprensión de la importancia de la Investigación y el Desarrollo. − Dificultad para explotar adecuadamente la producción (exceso de capacidad de

producción, baja inversión en formación y consultoría, entre otros aspectos). − Tecnología retrasada. − Competitividad no siempre demostrada con bajo costo de control.

Amenazas

− Vulnerabilidad a la competencia de otros países. − Incapacidad para controlar la competencia desleal. − Lentitud de respuesta a las exigencias de la globalización y de la zona de libre

comercio.

Perspectivas de desarrollo del sector Marruecos compite a partir del año 2007, con otros mercados mundiales o regionales (España, Rumania, Túnez o Egipto). En efecto, los fabricantes procuran privilegiar ciertas plataformas territoriales en razón no sólo capacidades de absorción del mercado local; sino también, de aquellas oportunidades que ofrece Marruecos como polo de exportación hacia mercados importantes de la región. La industria automotriz altamente competitiva de Marruecos tiene el potencial de sub-contratación y ofrece una combinación ganadora que permite a los grandes grupos de automoción prosperar en este sector, beneficiándolos con una mano de obra calificada y de bajo costo, un mercado de la prestación en auge y ventajosa posición geográfica (un promedio de tres días por el transporte por carretera para el mercado europeo). Por lo tanto, con el fin de garantizar el soporte del sector del automóvil en Marruecos, el Departamento de Industria despliega sus mejores esfuerzos en el marco de una visión basada en tres pilares: el de la sustentabilidad del montaje de automóviles, la mejora de la industria del automóvil y la subcontratación.



4.1. Canales de distribución: actores, precios y competencia14 En Marruecos, en la década del ’90, se establecieron nuevas redes de distribución. Así, grandes cadenas desembarcaron en ciudades como Casablanca, Rabat, Marrakesh, Fez, Tangiers, Tetouan, Agadir y El Jadida. En el mismo período muchas firmas internacionales establecieron su representación a través de agentes, importadores/distribuidores o sistemas de franquicias. La antedicha renovación generó un adelanto e innovación remarcables en producción, embalajes y entrega de las mercancías como en las comunicaciones y la comercialización de los productos. Con el advenimiento de los nuevos sistemas de comercialización y comunicación, fueron introducidos nuevos métodos publicitarios como los avisos en celulares, en vía pública y en puestos de venta. Marruecos, por lo tanto, se ha vuelto el núcleo de los call centres, en su mayoría especializados en telemaketing. La venta por medio de catálogos también se ha implementado, así como la comercialización por correspondencia. Resulta imprescindible enfatizar los canales disponibles en Marruecos, donde la mayoría de los agentes de distribución se hallan ubicados en la ciudad de Casablanca, la cual es el centro comercial y de distribución para todo el país. La mayoría de estos tienden a especializarse en determinadas industrias o sectores. La mayoría de los agentes, autorizados por las casas matrices de las marcas que ofrecen, brindan servicio técnico a los clientes. Actualmente, las tiendas a gran escala, tipo Easy, son un fenómeno relativamente nuevo y una buena fuente de comercialización directa. La Metro Store, almacén del estilo, originalmente alemán, posee sedes en Casablanca, Rabat, Fez y Agadir. En tanto, los establecimientos de grandes superficies marroquíes, están liderados por el hipermercado Assouak As Salam, presente en las plazas de Rabat, Marrakech y Kenitra. En tanto, los representantes locales, son muy utilizados ya que como en otros lugares, el contacto personal con el cliente y otros agentes intervienientes es vital a la hora de establecer una relación de confianza. De hecho, una visita a Marruecos es una manifestación bienvenida de un intento serio de establecer negocios y, usualmente, bien correspondida. Con 500 puntos de venta, 13 fabricantes de autopartes son responsables de proveer a más del 20% del mercado. Por su parte, los importadores están divididos en dos categorías, los de marcas originales y los repuestos no originales. Los primeros, alrededor de 20, poseen un market share del 13%, mientras que los restantes 200 importadores de productos adaptables, alcanzan una participación del 46%. Aunque el mercado local es bastante sensible a los precios, debido a las facilidades financieras, el incremento de las importaciones de autos nuevos en la plaza marroquí (6% de crecimiento anual) está presionando a los clientes meta a demandar partes de alta calidad para un mejor y más largo mantenimiento de sus vehículos. Sin embargo, la falta controles adecuados, permite que algunos productos asiáticos contrabandeados o de baja calidad ingresen al mercado gracias a sus bajos precios. Asimismo, cabe destacar que los precios que manejan los minoristas de autopartes no originales, generalmente, rondan en un 20% por debajo de los distribuidores detallistas de productos de grandes marcas. De igual modo, cabe señalar que el precio de las piezas distribuidas es el criterio preponderante en al decisión de compra, en detrimento de la calidad, la resistencia, la seguridad o la

14 Morocco - The sale of automobile spare parts in Morocco 2007 http://www.free-research.com/Summary-Market-Insight/Morocco-The-sale-of-automobile-spare-parts-in-Morocco-2007-13396.asp . La logistique du Commerce et la Compétitivité du Maroc – Ministère de l’ Equipement et du Transport et Banque Mondiale. Country profile : Morocco – UK Trade & Investment.


http://www.free-research.com/Summary-Market-Insight/Morocco-The-sale-of-automobile-spare-parts-in-Morocco-2007-13396.asp

http://www.free-research.com/Summary-Market-Insight/Morocco-The-sale-of-automobile-spare-parts-in-Morocco-2007-13396.asp


longevidad de las piezas. Dicha pauta entre los consumidores, promueve la falsificación de piezas que pasa por todas las redes de comercialización; desde los pequeños revendedoras locales a los puntos de ventas de los concesionarios. El mercado paralelo citado, aún representa cerca de la mitad del comercio de repuestos y resulta difícil cuantificarlo. Hasta el momento, no se han puesto en marcha normas técnicas, ni certificaciones, ni controles aduaneros para regular las falsificaciones de autopartes. Entre los canales de venta al por menor, que aproximadamente cuentan con más de 1500 puntos de venta, cabe distinguir el dominio de los talleres de reparación barriales, las casas de repuestos minoristas, los centros de reparación especializados, red de distribuidores oficiales de los fabricantes y las estaciones de servicio donde acudirían los usuarios finales del producto argentino exportado. Otro aspecto sobresaliente de la comercialización son los fabricantes de autos con plantas de ensamblaje en Marruecos, que también poseen su propia red de distribución con 150 puntos de venta, representando el 12% del total de las ventas. En tanto, el desguazado de autos provee la porción restante de la demanda de las autopartes. Respecto de otros puntos importantes en cuanto a la competencia, es preciso señalar que el mercado de los automóviles está dominado ampliamente por las marcas europeas (Peugeot, Grupo Fiat, Renault y Volkswagen). La importación de autos desde Asia está creciendo rápidamente, sobrepasando el 15% de participación en el mercado vehicular. Lo antedicho se traduce en un mercado de autopartes y equipamiento que supera los 363 millones de dólares y representan un gasto anual por auto mayor a los 293 dólares. Respecto de las piezas adaptables provenientes de Asia, existe la necesidad de enfatizar la importancia de la problemática de las mismas que son menos caras que las autopartes originales pero no siempre responden a las normas de seguridad solicitadas. Esto ocurre en gran parte porque el mercado de dichos repuestos escapa al control de aduanas debido a la ausencia de una reglamentación estricta y por el ingreso de contenedores por puestos no equipados con aparatos de control sofisticados. En general, es posible afirmar que el principal obstáculo para que los productos argentinos logren una mayor penetración de mercado en Marruecos son los altos derechos de importación vigentes. Paralelamente, también es contraponen los acuerdos de libre comercio vigentes que Marruecos mantiene con Estados Unidos y la Unión Europea, perjudicando las posibilidades de exportación a dicho mercado con el mismo tratamiento impositivo. Por ello, la negociación de un acuerdo donde se establezcan preferencias arancelarias para los productos nacionales o ítems originarios del MERCOSUR es de vital importancia. 4.2. Ferias y Eventos Relacionados con el Sector15 En adición a los canales ya citados, otra buena vía para difundir las mercancías objeto de este estudio y concretar operaciones de comercio exterior son las Ferias y Eventos Sectoriales. La asistencia a exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y con el público objetivo. Paralelamente, estas muestras ofrecen la oportunidad de realizar una suerte de estudio de mercado mediante el cual es posible conocer qué esta haciendo la competencia, formarse una

15 Las descripciones de los eventos han sido realizadas sobre datos recabados de la web Event Eye – http://www.eventseye.com/.


http://www.eventseye.com/


idea aproximada de las diferentes estrategias de precios y tomar contacto con las nuevas tendencias del sector. Previa participación en una exhibición es aconsejable hacer un análisis de las posibilidades de éxito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante. La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. Por esta razón, resulta conveniente tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si es necesario. La naturaleza internacional de estos eventos habilita la posibilidad de contacto con potenciales clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una estrategia de penetración de mercado. Resulta indispensable distinguir que entre las numerosas exposiciones especializadas del sector, que poseen gran reputación a nivel internacional, se destaca la siguiente: Auto Expo es la muestra bianual a realizarse en mayo del año 2010 en la ciudad de Casablanca. Se planifica celebrarla en el Casablanca Internacional Fairgrounds en Marruecos. En esta exhibición, los visitantes son capaces de presenciar lo último en tecnología de la industria automotriz. Asimismo, numerosos productos pueden ser observados, también como disfrutar de analizar el mercado in situ y todo lo relacionado con la industria del automóvil y las motocicletas. La feria será organizada por la Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC), cuyos datos de contacto son: Dirección: Rue Tiznit, Face à la Mosquée Hassan II, 20000 Ciudad: Casablanca País: Marruecos Tel.: (212 22) 200 654 Fax: (212 22) 264 949 E-mail: [email protected]: http://www.ofec.co.ma Tec Auto tendrá lugar en la ciudad de Casablanca del 18 al 20 de noviembre del 2009. De realización bianual, la feria está caratulada como el show más grande de la industria automotriz. La muestra genera una oportunidad de encuentro para exhibidores y visitantes, quienes pueden hallar potenciales socios alrededor del mundo durante este evento. Sus principales secciones temáticas abarcan autos, vehículos comerciales, accesorios, autopartes, equipos para talleres, lubricantes, servicios de seguros, baterías, IT para la industria automotriz, diversos componentes y servicios de reparación, entre otras prestaciones. La feria será organizada también por la Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC)



http://www.ofec.co.ma/


4.3. Links de interés

AEM – http://www.aem.org/ – Asociación de fabricantes de equipamientos, ofrece estudios de mercado, noticias y otras novedades relevantes.

Portal nacional de Marruecos – http://www.maroc.ma Voiture au Maroc – http://www.voitureaumaroc.com – Portal de automóviles de

Marruecos. AMICA – http://www.amica.org.ma – Asociación marroquí de la Industria del Comercio

del Automóvil. Tomobile – http://www.tomobile.net – Primer portal automovilístico de Marruecos. AIVAM – http://www.aivam.ma/v2/ – Asociación de importadores de vehículos

automóviles motados.


http://www.aem.org/

http://www.maroc.ma/

http://www.voitureaumaroc.com/

http://ww.amica.org.ma/

http://www.tomobile.net/

ANEXO DOCUMENTACIÓN

Autopartes

Plan de Promoción Sectorial Autopartes Anexo de documentación

ANEXO DE DOCUMENTACIÓN Para el ingreso de mercadería en el país de destino debe cumplirse con la presentación de un conjunto de documentos solicitados por sus autoridades. A continuación se exponen aquellos que son usualmente exigidos. Asimismo, según la legislación específica de cada estado, es posible que se requiera la confección y presentación de otros documentos adicionales a los aquí listados. En dichos casos, las exigencias particulares fueron expuestas en el texto principal de cada perfil de mercado estudiado. Factura pro forma Este documento, enviado por el exportador al importador, permite conocer exactamente y con antelación la facturación de la mercadería. Entre los datos que posee, se destacan:

− cantidad y descripción de la mercadería; − precio unitario y precio total de la entrega; − INCOTERM implementada; − forma e instrumento de pago; − forma de envío y fecha de entrega; − nombre, dirección y teléfono del exportador; − número de factura pro forma; − datos del importador; − fecha y lugar de emisión; y − firma del exportador.

Usualmente, el importador utiliza este instrumento para efectuar los trámites de solicitud de licencias y permisos de importación, o para abrir la carta de crédito. Es preciso enfatizar que no es válido como factura comercial y que, a diferencia de ésta, la factura pro forma no implica deuda alguna. Factura comercial Una vez que los bienes están disponibles, el exportador emite una factura comercial al importador evidenciando mediante ésta que la transacción se ha formalizado. La factura comercial contiene la información básica de la operación y es requerida siempre para el despacho aduanero. Generalmente, debe redactarse en el idioma oficial del país aunque puede que se acepten traducciones al inglés. Los datos mínimos que deben incluirse en este documento son los siguientes:

− información sobre el exportador y el importador (el nombre y dirección); − número de factura; − fecha de emisión; − descripción de la mercadería (marca, nombre, calidad, etcétera); − unidad de medida; − cantidad de bienes; − valor unitario; − suma total de la operación y la moneda de pago (dependerá de la legislación específica

de cada país); − medios de pago (el método y la fecha del pago, los descuentos, etcétera); − términos de entrega según las INCOTERMS pactadas; y − medios de transporte.



Por último, es recomendable contar con una instancia que permita corroborar que la factura comercial ha sido confeccionada con propiedad y siguiendo los requisitos establecidos. En tal sentido, es oportuno establecer un contacto con el importador previo al envío de la mercadería y la factura, en el cual mediante correo electrónico, por ejemplo, se envíe la factura comercial para que el importador haga las observaciones necesarias, y así, evitar contratiempos una vez llegado el material a la aduana de destino. Declaración de valor en aduana Es utilizado por las autoridades aduaneras para determinar la base imponible de los bienes sobre la cual se tributarán los aranceles. Usualmente, es el valor abonado o el de transacción. Sin embargo, éste suele sufrir ciertos ajustes, que involucran incrementos o reducciones producto de —por ejemplo— comisiones o royalties incorporadas al precio, o la suma abonada en concepto de transporte dentro de la zona de aduanas. Seguro de flete El seguro es un acuerdo mediante el cual el asegurado será indemnizado por daños eventuales previstos en la póliza del seguro. Existe una diferencia entre el seguro de transporte de las mercaderías y el seguro de responsabilidad del carrier. El primero es un contrato que implica que el asegurado escoja entre cobertura de riesgos, compensación pactada fija o una indemnización. En cambio, el segundo está determinado por una serie de regulaciones que dependen del medio de transporte utilizado. El resarcimiento está limitado por el peso y el valor de las mercaderías y sólo es otorgado si el transportista no puede enfrentar las responsabilidades derivadas de una posible eventualidad. Este requerimiento aduanal es solicitado únicamente cuando la factura comercial no tiene incluidos datos relevantes, en cuyo caso la aduana indica un pago de seguro premium. Documento de transporte La documentación requerida consiste en un Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) o una Guía Aérea (Air Waybill) o la Carta de Porte, dependiendo del tipo de medio de transporte utilizado. La Guía Aérea (AW) es utilizada cuando se recurre al transporte aéreo y sirve como:

- Evidencia documental como la finalización de un contrato de transporte - Prueba de recibo de los bienes para su envío - Una factura por el flete - Un aval de seguro - Una guía para que al personal aeronáutico se le facilite el manejo, despacho y envío de

la consignación. El Conocimiento de Embarque se emplea en los traslados marítimos. Es un certificado de posesión de la mercancía y un contrato de transporte entre el cargador y el transportador al mismo tiempo. También, es una prueba de la cantidad de mercadería consignada y un título de crédito, por consiguiente transmisible por endoso o cesión en los países en donde su negociación es permitida. La Carta de Porte es el documento equivalente al conocimiento de embarque en el transporte caminero y ferroviario.



Lista de carga (Packing list) Es la descripción que acompaña a la factura comercial y al documento de transporte. Detalla información referida a cada ítem y su empaque como, por ejemplo, el acomodo y la distribución de los bienes contenidos en un embarque, la numeración desde la primera hasta la última caja, el paquete o contenedor, el volumen, el peso, el número de piezas, y las piezas por paquetes. Además, debe especificar:

− los datos del importador, exportador y la compañía de transporte; − la fecha de la emisión; − el número de la factura del flete; − el tipo de packaging utilizado (cartón, cajas, barriles, bolsas, etcétera); − el número de paquetes; − el contenido de cada carga con su descripción e indicación del contenido; − las marcas y los números; y − el peso neto, el bruto y las medidas de cada paquete.

Certificado de origen Este instrumento es exigido para los procesos en que se deba acreditar el origen para convalidar una preferencia arancelaria -como en el caso de los productos beneficiados por el Sistema General de Preferencias (SGP)- o una cuota o contingente. En las demás operaciones, contar con un certificado de origen agiliza la tramitación aduanera de ingreso al mercado. Este documento puede obtenerse en:

Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Industria, Comercio y de la PyME Subsecretaría de Política y Gestión Comercial Dirección: J. A. Roca 651, Piso 6º, Oficina 31 Ciudad: Autónoma de Buenos Aires Teléfono: (011) 4349-3888/76 ó 4349-3815/22 Fax: (011) 4349-3830 Página de Internet: www.comercio.gov.ar

A su vez, cuando el mercado de destino es un país miembro del MERCOSUR o ALADI, el certificado de origen también puede tramitarse en:

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) Dirección: Av. Roque Saenz Peña 740, Piso 1 Ciudad: Autónoma de Buenos Aires Tel: (011) 4394-4482 (interno 81) Email: [email protected]ágina de Internet: www.cera.org.ar





LISTADO DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

Autopartes

Nota: El presente informe, disponible en web, no incluye el “Listado de Importadores y Distribuidores de Autopartes”. Para obtener la versión final del informe con el listado completo contactarse con el Área de Asistencia Técnica a Empresas a través de la sección Consultas del sitio web de la Fundación: www.exportar.org.ar.

http://www.exportar.org.ar/

PARTE III SECUENCIA DE EXPORTACIÓN

Autopartes

Plan de Promoción Sectorial Autopartes Secuencia de Exportación

Inscripción como Exportador / Importador en la Dirección General de Aduanas (DGA)

En primer lugar para poder exportar el interesado debe inscribirse en el Registro de Importadores y Exportadores de la Dirección General de Aduanas (DGA). Los requisitos de inscripción varían si quien pretende registrarse es persona física (unipersonal) o persona jurídica (SA, SRL, Sociedad de Hecho, etc).

Para cada uno de los casos, se establece entonces lo siguiente:

Registros Unipersonales

- Tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como comerciante en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia.

- Acreditar la inscripción en la AFIP, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

- Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la República Argentina.

- Acreditar la solvencia necesaria, conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones.

- Fotocopia de documento de identidad. En caso de ser extranjero, fotocopia del pasaporte Registro de las sociedades (S.A, S.R.L, S.H, S.C, U.T.E, etc)

- Estar inscripta en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia, y presentar sus Contratos Sociales.

- Acreditar la inscripción en la AFIP, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

- Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.

- Firma certificada por Escribano Público. Al dorso del formulario deberán firmar todos miembros de la sociedad que se encuentren autorizados a firmar documentos de exportación, con aclaración de la firma. Esta lista oficiará de registro de firmas.

- Acta de distribución de cargos, en caso de ser persona ideal, certificada por Escribano Público. En caso de que este sea de Provincia, su intervención debe certificarse por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción.

Registros de Importadores / Exportadores No Habituales (Para empresas que realicen operaciones de exportación en forma esporádica)

- Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E / L.C / C.I, según el caso.

- Fotocopia de constancia de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

En todos los casos (importadores/exportadores habituales-no habituales), a efectos de la solicitud de inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores, asi como para la modificación de datos, los operadores de comercio exterior –privados, oficiales y, en su caso, no habituales- deberán utilizar el formulario de declaración jurada OM-1228/F “Solicitud de Inscripción para Importadores/Exportadores”, el cual deberá obtenerse a través de la página web institucional de la AFIP: www.afip.gov.ar. A tal fin se deberá seleccionar el hipervínculo “Formularios”.

En dicho formulario OM-1228/F se indicará si es una inscripción nueva o una actualización, como también, si ésta se solicita para operar en forma habitual o no habitual.

Fundación Export.Ar – Área de Asistencia Técnica a Empresas 140

http://www.afip.gov.ar/


El domicilio consignado en el formulario OM-1228/F deberá ser coincidente con el domicilio fiscal declarado ante la Administración Federal.

Si el domicilio fiscal corresponde a las jurisdicciones de la Aduana de Buenos Aires o Ezeiza, se presentarán dos (2) ejemplares del formulario OM-1228/F. En las restantes jurisdicciones aduaneras se presentarán tres (3) ejemplares del citado formulario.

Por otro lado, la inscripción como importador/exportador no habitual tendrá una validez de sesenta (60) días corridos, al cabo de los cuales quedarán sin efecto. La destinación aduanera autorizada, de importación o de exportación, será una (1) por año calendario, no acumulable, en uno u otro carácter.

Los sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) que soliciten la inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores, junto con el formulario OM-1228/F deberán presentar, como mínimo, dos (2) de las constancias indicadas en la Nota Externa Nº 27/07 (DGA), a efectos de acreditar la consistencia y veracidad del domicilio fiscal denunciado. Estos sujetos pueden exportar cualquier bien o servicio, pero sólo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: máquinas), por lo tanto, no pueden importar materias primas.

En todos los casos, la inscripción otorgará facultad al importador/exportador para actuar en todas las Aduanas del país.

Como constancia de la inscripción o de la modificación de datos realizada, la dependencia aduanera interviniente entregará un ejemplar del formulario OM-1228/F al importador/exportador. En poder de dicha dependencia quedará un ejemplar del citado formulario, en cuyo dorso constará el retiro efectuado por el importador/exportador.

IMPORTANTE En el caso de una operación de exportación, con el alta en este Registro se habilita automáticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nación Argentina. Este trámite debe realizarse en la dependencia de Aduana más cercana a su domicilio fiscal declarado en AFIP.

Para solicitar mayor información dirigirse a:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA) Domicilio: Azopardo 350 Teléfonos: (011) 4338-6757/6759 www.afip.gov.ar

Resolución General Nº 2144: Actualización en el Registro de Importadores y Exportadores

A partir del 6 de Octubre del año 2006, la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) aplicó algunas modificaciones, publicando la Resolución General Nº 2144, en la que se establecen procedimientos para la actualización de la nómina de los sujetos inscriptos en el Registro de Importadores y Exportadores, así como la acreditación del requisito de solvencia económica y la constitución y devolución de la garantía de actuación.

La mencionada Resolución General diferencia a los sujetos inscriptos en tres grupos:

Grupo A: sujetos que no registren el alta en los Impuestos al Valor Agregado, a las Ganancias o Monotributo.




Grupo B: sujetos que no hayan registrado destinaciones u operaciones aduaneras informáticamente en los 2 (dos) últimos años.

Grupo C: sujetos con domicilio inexistente o desconocido. (Resolución General Nº 2109)

Dicha Resolución General determina para las diferentes categorías a fines de la actualización del Registro de Importadores y Exportadores, lo siguiente:

Para los sujetos que sean ubicados en los Grupos A o B, caducará su inscripción registral como importadores y exportadores a partir de las 0 (cero) horas del 20 de Octubre de 2006. A fin de operar como tales deberán cumplir con las obligaciones que se indican a continuación, para cada uno de ellos:

a) Grupo A: regularizar su situación tributaria ante la dependencia de la Dirección General Impositiva que tenga a su cargo el control de las obligaciones fiscales y solicitar una nueva inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores de conformidad con la normativa vigente.

b) Grupo B: solicitar una nueva inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores

Los sujetos que sean encuadrados en el Grupo C, tendrían plazo hasta el 30 de Noviembre de 2006, inclusive, para regularizar las inconsistencias relativas al domicilio fiscal declarado. Para ello deberían concurrir a la dependencia de la Dirección General Impositiva que tenga a su cargo el control de las obligaciones fiscales. Vencido ese plazo no podrían registrar operaciones de importación y/o exportación.

Por otro lado, la Resolución establece que el interesado deberá acreditar la solvencia económica exigida, a través de la constitución de una Garantía de Actuación, en efectivo o mediante aval bancario.

Para la acreditación de solvencia económica exigida, la AFIP evaluará en forma automática y objetiva, en función de la información que posee en sus bases de datos, el importe de las ventas brutas en el año calendario inmediato anterior o del patrimonio neto declarado ante esa Administración Federal.

La determinación de dichos importes se efectuará en función de los valores consignados en las declaraciones juradas correspondientes a los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias, presentadas hasta las fechas de vencimiento general dispuestas por ese Organismo.

Quedan exceptuados de acreditar solvencia económica:

a. Los sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)

b. Las entidades detalladas en el Art. 28 de la Resolución General Nº 1815

c. El Estado Nacional, las provincias y las municipalidades, así como las dependencias de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, los entes autárquicos o descentralizados, inclusive las sociedades del Estado y las empresas del Estado.

d. Los importadores y exportadores ocasionales.

La habilitación se producirá luego de transcurridos 3 (tres) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de pago o de la constancia de presentación del aval bancario y procesamiento de la información y formulario generados mediante el programa aplicativo denominado “aplicativo único de garantías”.

La garantía de actuación se liberará automáticamente respecto del sujeto que la haya constituido, cuando se acredite el cumplimiento del requisito de solvencia económica conforme el proceso antes mencionado de constitución.

Asimismo, en los casos en que se produzca la baja del sujeto del Registro de Importadores y Exportadores por cualquier causa, la garantía constituida permanecerá en custodia por el



término de 5 (cinco) años a contar desde el 1 de Enero del año siguiente al cese de actividades del importador y/o exportador. Si durante ese período se iniciaran expedientes por causas administrativas o judiciales de índole resarcitoria y/o penal contra el titular, permanecerá en custodia hasta la conclusión de tales causas.

Ante la evaluación realizada respecto de las inquietudes planteadas por distintos responsables, AFIP estimó conveniente extender el plazo previsto por la Resolución General Nº 2144 para la constitución de la garantía de actuación. Así, en Noviembre del año 2006, procedió a emitir la Resolución General Nº 2162/06 la cual prorrogó hasta el 1 de Marzo del 2007, inclusive, la obligatoriedad de constituir la garantía para los sujetos que –como resultado de la primera evaluación- debían presentar garantías entre el 1 y el 30/11/2006.

Finalmente, en Febrero del 2007 AFIP emite la Resolución General Nº 2220 que incorpora a las otras dos Resoluciones precedentes (Nº 2144/06 y Nº 2162/06), con la que habilita nuevos instrumentos de garantías no contempladas en ellas. Así, las garantías admitidas son las siguientes:

Efectivo: si se opta por esta modalidad, el dinero deberá ser transferido electrónicamente, conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución General Nº 1778. Para ello se deberá generar un Volante Electrónico de Pago (VEP), desde la página web institucional de la AFIP (www.afip.gov.ar).

Se deberá efectuar una sola transferencia por el importe total de $ 30.000 (treinta mil pesos). A tal fin, se utilizará la opcíón habilitada al efecto.

Aval bancario o caución de títulos públicos: las entidades que emitan estas garantías deberán estar inscriptas en el Registro de Entidades Emisoras de garantías de acuerdo a lo establecido en la Resolución General AFIP 1469/03, texto actualizado por la Resolución General AFIP Nº 1528/03.

Podrán ser objeto de caución los títulos públicos del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que coticen en bolsas o mercados de valores del país.

La caución se admitirá al valor de cotización de dichos títulos, a cuyo efecto deberá exhibirse un comprobante emitido por el banco del que surja el valor de su última cotización al día hábil inmediato anterior a la fecha de constitución de la caución a la orden de la AFIP.

Para la constitución de la garantía se podrá concurrir a cualquiera de las siguientes dependencias: Agencia, Agencias Sede o Distritos de la Dirección General Impositiva o Divisiones Aduanas de la Dirección General de Aduanas.

El aval bancario y la caución de títulos públicos deberán constituirse por el importe total de treinta mil pesos ($ 30.000.-) y ajustarse a los modelos que se consignan en la mencionada Resolución General AFIP Nº 2220/07.

Seguro de caución: para su presentación, constitución y sustitución se deberá observar el procedimiento establecido en la Resolución General Nº 1912/05 y sus modificaciones. Asimismo, deberá constituirse por el importe total de $ 30.000 (treinta mil pesos) y ajustarse al modelo que se consigna en la mencionada Resolución General AFIP Nº 2220/07.

La transmisión de la “Póliza Electrónica” estará a cargo de las Compañías Aseguradoras. Para su confección se deberá utilizar un programa aplicativo denominado “AFIP – Póliza electrónica – Versión 3.0”.

Las mencionadas garantías deberán constituirse de acuerdo con las pautas y modelos establecidos por la misma Resolución General AFIP Nº 2220/07.

Efectos de la presentación de la garantía:

La garantía en efectivo, mediante aval bancario o caución de títulos públicos tendrá efectos luego de transcurrido el plazo de 3 (tres) días hábiles administrativos, contados a partir de la




fecha en que ocurra alguno de los siguientes hechos, según el tipo de instrumento de que se trate:

Garantía en efectivo: transferencia del importe correspondiente. Garantía mediante aval bancario o caución de títulos públicos: presentación y procesamiento de la garantía o inicio de vigencia del aval bancario o de la caución de títulos públicos, lo que fuera posterior.

En cambio, la garantía mediante póliza de seguro de caución tendrá efectos luego de transcurrido el plazo de 1 (uno) día hábil administrativo, contados a partir de la fecha de su aceptación por parte de AFIP.

Efectos del vencimiento del plazo del aval bancario, de la caución de títulos públicos o de la póliza de seguros de caución:

El vencimiento del plazo del aval bancario sin que el operador de comercio exterior acredite la solvencia económica exigida, o constituya una nueva garantía, determinará la suspensión, sin más trámite, del Registro de Importadores y Exportadores.

Liberación y devolución de la garantía:

Se liberará automáticamente, respecto del sujeto que la haya constituido, cuando se produzca el primero de los siguientes acontecimientos:

• Acreditación del cumplimiento del requisito de solvencia económica exigida.

• Cuando se trate de garantías constituidas mediante aval bancario, caución de títulos públicos o póliza de seguro de caución por un plazo determinado, a los 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha de vencimiento, siempre que no se haya notificado al garante la apertura de un procedimiento en el cual se reclamen tributos y/o accesorios por hechos cubiertos total o parcialmente por la referida garantía. En este caso, la liberación se producirá una vez regularizada la deuda o incumplimiento de que se trate.

• Sustitución de la garantía: el plazo de 60 (sesenta) días corridos se computará a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la nueva garantía, es decir, desde el 1 de Agosto del año de que se trate.

Las garantías liberadas serán devueltas mediante el procedimiento previsto según el tipo de instrumento de que se trate:

• Garantía en efectivo: se realizará mediante un crédito en cuenta bancaria, para lo cual se deberá poseer una Clave Bancaria Uniforme (CBU) registrada, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución General Nº 1036. Cumplido dicho requisito deberá solicitarse la devolución mediante la página web de AFIP, ingresando al servicio “RG 2144 – Solicitud de Devolución de Garantías en Efectivo”.

• Aval bancario o caución de títulos públicos: será de aplicación lo establecido en el art. 11 de la Resolución General Nº 1469.

• Seguro de caución: las “Pólizas Electrónicas F. 872” liberadas serán dadas de baja electrónicamente. El asegurador, importador o exportador, podrán obtener la constancia de baja desde la página web institucional de AFIP



Clasificación Arancelaria de las Mercaderías:

Toda mercadería esta determinada por una posición arancelaria, la cual está representada por un código de 11 (once) dígitos numéricos más 1 (una) letra (dígito control). Las listas que contienen la totalidad de las posiciones arancelarias correspondientes a todo el universo de productos posibles se llaman nomenclaturas. En principio, una nomenclatura está constituida por los códigos de los productos, la descripción correspondiente a cada código y una serie de reglas que rigen la tarea de clasificar.

Cuando la función de la nomenclatura es establecer el tratamiento que debe darse a cada uno de los códigos, se denomina nomenclatura arancelaria, o “arancel aduanero”.

La nomenclatura arancelaria no sólo identifica la mercadería sino que además es la que permite conocer la siguiente información:

- Derechos de exportación y reintegros (estímulo a las exportaciones).

- Aranceles de importación (país de destino).

- Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadería tanto en el país exportador como en el importador.

- Intervenciones de Organismos Nacionales ante los que se deba tramitar alguna documentación que nos permita realizar la exportación del producto.

- Todo tipo de información comercial referida al producto.

En Argentina, dicha codificación se realiza utilizando al Arancel Integrado Aduanero del Sistema Maria (SIM), basado en el Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM).

Observación:

La clasificación la realiza el Departamento de Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de la Dirección General de Aduanas (DGA), o en forma privada, un Despachante de Aduanas, quien es el profesional idóneo para realizar esta tarea.

Determinación de las Posiciones Arancelarias

Los productos que son tema de interés en este informe se encuentran comprendidos en las siguientes Posiciones Arancelarias:

Descripción del producto Posición Arancelaria

Muelles (resortes) helicoidales cilindricos 7320.20.10

Bloques, culatas y cárteres 8409.91.12

Bujías de encendido 8511.10.00

Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores 8511.40.00

Amortiguadores 8708.80.00



Retenciones – Estímulos a la Exportación

Retenciones

Los Derechos de exportación, gravan las exportaciones definitivas y pueden pagarse en la fecha de registro de la exportación ante la Aduana, o en su defecto dentro del plazo de 120 días o al momento de liquidar las divisas en concepto de exportación (lo que suceda primero). Estos derechos son ad-valorem, es decir, aquellos cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB.

Estímulos

Reintegro: es un porcentaje del valor FOB de la mercadería, determinado por la Posición Arancelaria, que permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a consumo a título oneroso o bien por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería. El Exportador percibe el reintegro en efectivo, en una cuenta que él mismo haya designado para tal fin.

Los tributos a que se refiere el párrafo anterior, incluyen aquellos que hubieran gravado la importación para consumo en caso que se hubiera importado insumos para producir la mercadería que se esta exportando.

La aprobación para las liquidaciones de los reintegros estará a cargo de la Aduana de registro de la declaración.

Draw Back: mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importación para consumo, siempre que la mercadería fuera exportada para consumo.

1. Luego de haber sido sometida a un proceso de transformación, elaboración, combinación, mezcla.

2. Utilizándose para envasar otra mercadería que se exporte.

El Draw Back lo percibe el Exportador como crédito fiscal (no en efectivo) respecto de los derechos y estadística pagados en la importación a consumo de mercaderías.

El interesado presenta ante la Secretaría de Industria y Comercio un expediente. Esta tipifica la cantidad de mercadería que puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad índice tipificada) que es la unidad a exportar.

Fuente: AFIP A través de la pagina www.afip.gov.ar los exportadores podrán consultar el estado de trámite del pago de los beneficios, como así también las obligaciones de pago a vencer.



Determinación de los derechos y reintegros a la exportación de las autopartes

El siguiente cuadro indica los porcentajes de derechos de exportación y de reintegros que aplicables a cada una de las posiciones arancelarias comprendidas en el presente informe:

Posición Arancelaria Descripción del producto Derechos Reintegros

7320.20.10 Muelles (resortes) helicoidales cilindricos 5% 5,25% 8409.91.12 Bloques, culatas y cárteres 5% 6% 8511.10.00 Bujías de encendido 5% 6%

8511.40.00 Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores 5% 6%

8708.80.00 Amortiguadores 5% 6%

Determinación de los derechos de exportación

Según el articulo 737 del Código Aduanero, el cálculo de los Derechos de Exportación se efectuará deduciendo del Valor Imponible, el monto de los propios derechos. Asimismo se deberá restar del Valor Imponible el monto CIF de los insumos importados temporalmente (artículo 5° de la Resolución ME N° 11/2002).

La base sobre la cual se calculan los Derechos de Exportación es igual al Valor FOB deducidos los insumos importados temporalmente y los propios Derechos de Exportación, lo cual, expresado en términos de una fórmula matemática es igual a :

DN = (%DE x FOB) – IIT Referencias DN = Derechos de Exportación Neto a pagar %DE = % de Derecho de Exportación FOB = Valor FOB Imponible IIT = Valor de los insumos importados temporalmente

Plazo de Espera para el pago de los derechos

Los Decretos N° 583/2002 y 835/2005 establecen el plazo de espera para el pago de los Derechos de Exportación, de acuerdo al siguiente esquema:

Para empresas que exporten hasta USD 20 millones anuales:

• 120 días del libramiento de la mercadería o • la fecha de ingreso de las divisas (el plazo que fuere menor) o • 15 días del libramiento, cuando las divisas se hayan liquidado anticipadamente

Para empresas que exporten más de USD 20 millones anuales:

• 15 días de libramiento de la mercadería

Pago fuera de término

En los casos que el pago de los Derechos se produzca fuera de los plazos establecidos se deberán abonar los correspondientes intereses establecidos en la Res ME 110/02.



Adicionalmente a estos intereses, el Administrador de la Aduana está facultado para suspender el libramiento de la mercadería, embargada y hasta suspender a la empresa exportadora de registro de Importadores y Exportadores.

En la práctica, lo que normalmente ocurre, es que la Aduana suspende del Registro de Importadores y Exportadores al exportador que no ha pagado los derechos en tiempo y forma hasta tanto regularice el pago adeudado.

Determinación de los reintegros a la exportación

La base de cálculo de los Reintegros es igual al valor FOB de la mercadería exportada, deduciendo el valor CIF de los insumos importados y restando el monto liquidado en concepto de comisiones al exterior.

Gestión de Cobro

Los requisitos necesarios para solicitar la liquidación del Reintegro son:

• Factura E con su correspondiente número de CAI (Código de Autorización de Impresión) vigente exigido por la AFIP

• Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte, según corresponda.

A su vez, el Sistema María verifica:

• Que el exportador se encuentre habilitado en el Registro respectivo de la Aduana. • Que el exportador posea Clave Bancaria Única (CBU) habilitada. • Que se haya registrado el Cumplido de Embarque de la operación (en su condición

“Conforme” o, bien, se haya presentado la Declaración Post Embarque). • Que se encuentren abonados los Derechos de Exportación. • Que el BCRA haya informado a la AFIP su conformidad respecto del cumplimiento por

parte del exportador de ingresar las divisas correspondiente (con excepción de las mercaderías comprendidas en los Capítulos 84; 85; 86; 87; 88 y 89 y las posiciones arancelarias identificadas como Bienes de Capital en el Decreto 690/02, para las cuales existe un régimen especial de pago de reintegros sin obligación de ingreso previo de las divisas correspondientes).

• Que no se encuentre inhabilitado en el sistema informático por incumplimientos tributarios y/o provisionales o, en su defecto, presentar Certificado de Cumplimiento de Obligaciones tributarias, provisionales y/o de facilidades de pago regularizadas (Res ME 150/02).

Acreditación

Una vez que el área de Registro de la Aduana verifica los puntos señalados anteriormente, presta su conformidad y envía la documentación a Contaduría de la Aduana. Ésta verifica el cumplimiento del último registro (cumplimiento de obligaciones con la AFIP) y, en caso de estar conforme, le acredita los fondos en la cuenta bancaria designada por el exportador, quien debe haber aportado previamente la CBU correspondiente a dicha cuenta.

Es preciso destacar que el cumplimiento de lo enunciado anteriormente dependerá de la recaudación del Estado.

Importante: Para acceder al cobro de los saldos a favor, el exportador debe demostrar que no tiene obligaciones pendientes con la DGI por presentaciones y/o pago de deudas tributarias ni provisionales. Si posee algún régimen de facilidades de pago, el mismo no debe registrar deuda vencida.

Adicionalmente, deberá demostrar que se ha ingresado la totalidad de las divisas exigidas por la legislación vigente para las operaciones por las cuales se solicita el reintegro.

Fuente: PCRAM www.pcram.net



Liquidación de Divisas

Desde Febrero del año 2002, mediante Decreto 360/02 se establece que los cobros de exportaciones de bienes y servicios, netos de la aplicación de anticipos y préstamos de prefinanciación de exportaciones de bienes, deben ser liquidados en el Mercado Unico y Libre de Cambios en los plazos establecidos según el tipo de producto. Dichos cobros son acreditados en una cuenta corriente o caja de ahorro en pesos en una entidad financiera que el exportador indique.

Es decir, los exportadores tienen la obligación de ingresar y liquidar las divisas provenientes de la exportación de bienes y servicios en el Mercado Unico y Libre de Cambios.

Dicha obligación se da por cumplida cuando dentro de los plazos establecidos, se negocian las mismas en el Mercado de Cambios.

En el caso de los productos comprendidos en las Posiciones Arancelarias en estudio, es obligación que los Exportadores ingresen al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro de los 360 días corridos contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque.

Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondrá de 90 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes y servicios.

Es importante considerar la condición de venta declarada en el Permiso de Embarque, ya que el exportador deberá ingresar el valor del bien según la condición de venta pactada, si bien el control se realiza sobre los valores FOB/FCA que surgen de la declaración aduanera.

Es decir, los exportadores deben ingresar las divisas al país dentro del plazo fijado por cada posición arancelaria en las normas enunciadas y negociadas en el Mercado Unico y Libre de Cambios, dentro de un plazo máximo que surge de adicionar al plazo de ingreso los 90 días adicionales.

Los plazos se cuentan siempre por dias corridos a partir de la efectiva exportación y cuando en una misma exportación se embarquen productos que tengan diferente plazo de ingreso de divisas, toda la operación se rige por el plazo que corresponda al producto que represente proporcionalmente el mayor valor en la operación.

Documentación necesaria para la exportación de autopartes:

OM-2133 SIM: Sobre Contenedor de color verde. Se utiliza para consignar los datos principales del Permiso de Embarque y contener el resto de documentación exigible.

OM-1993-A SIM: Permiso de Embarque. Deberán adjuntarse la cantidad de copias necesarias según el tipo de operación.

OM-1993/2 SIM: Declaración de los Elementos Relativos al Valor.

Detalle de Contenido: La presentación del detalle de contenido, no se exigirá cuando la unidad de comercialización sea de peso, volumen o granel. Se denomina también Lista de Empaque.

El detalle firmado por el Exportador y el Despachante deberá contener como mínimo los siguientes datos:

• Nombre o razón social del Exportador. • Contenido de cada bulto. • Tipo.



• Cantidad. • Peso de bultos. • Nº de destinación aduanera. • Indicador de si embarcan igual cantidad de unidades a la declarada, con la

siguiente leyenda: "Unidades conforme" SI o NO.

Factura Comercial: Se presentará solamente a solicitud del Servicio Aduanero. Podrá reemplazar al detalle de contenido si es emitida en las mismas condiciones que el mismo. Hay obligación de presentarla a los 15 días del libramiento de la mercadería.

Certificado de Origen: a los fines de que el Importador pueda gozar de alguna preferencia arancelaria. Este Certificado lo emite la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Para mercaderías con destino a la UE, USA, Canadá, Japón y otros países desarrollados que tienen en vigencia el SGP (Sistema Generalizado de Preferencias), el Certificado de Origen lo extiende únicamente la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

Organismos Intervinientes

Los productos comprendidos en las siguientes posiciones arancelarias deben cumplir con la intervención previa de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), a saber:

Posición Arancelaria Descripción del producto

8409.91.12 Bloques, culatas y Cárteres 8511.10.00 Bujías de encendido 8511.40.00 Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)Intervenciones

Unicamente material radiactivo en cualquier forma de presentación, lo contenga o cuente con partes componentes, accesorios, dispositivos de medición, comprobación o control, que tengan incorporada una fuente radiactiva.

Intervención previa de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

A los efectos de asegurar los controles, la oficialización de Solicitudes de Destinación de Exportación queda sujeta a la previa autorización emitida por la ARN, siendo obligación del documentante declarar el carácter de elemento, mineral o material nuclear o de sustancias o material radiactivo. En todos los casos la omisión de tal condición se tomará como una declaración negativa de la misma. Fuente: PCRAM www.pcram.net



Transporte Internacional

La cuestión del transporte es crucial para el comercio exterior. El transporte puede favorecer tanto como liquidar las pretensiones de una empresa para consolidarse en un mercado.

El transporte internacional representa dentro del área de servicios en el Comercio Internacional uno de los aspectos más importantes que deben conocer los operadores, tanto por la incidencia en los costos del mismo, como por los riesgos que representa el traslado de la mercadería.

Al momento de elegir el medio de transporte, es conveniente considerar las características del producto a exportar, su peso y volumen, las distancias al punto de carga o la aduana de despacho, la distancia al país de destino, el costo del flete, y los servicios e instalaciones en destino. La elección del medio de transporte responde a criterios de rapidez (plazo de entrega), seguridad (exigencias del producto), costo y oportunidad. Es importante conocer para la contratación del medio de transporte, las condiciones establecidas en los puertos de embarque para la contratación de la carga (si la modalidad de contratación es FOB, CIF, C&F, etc).

El Medio de Transporte a seleccionar tiene una relación directa con:

• La naturaleza de la mercadería a exportar. • Su empaque y embalaje. • La urgencia en el envío de la misma. • El grado de manipulación que va a tener dicha carga. • La disponibilidad del medio de transporte elegido.

Es decir que factores como el tipo de producto a exportar: perecedero, frágil, peligroso, extra-largo, extra-pesado; como así también según se trate de carga a granel seco o líquido, peso o volumen, contenedor, palletizado, etc., determinará el medio de transporte a utilizar.

Algunos de los factores a ser analizados en materia de transporte son:

• Puntos de embarque y desembarque • Costos relacionados con el embarque, desembarque, cuidados especiales, flete hasta el

punto de embarque, flete internacional, manipulación, etc. • Urgencia en la entrega • Características de la carga: peso, volumen, forma, dimensión, peligrosidad, cuidados

especiales, refrigeración, etc. • Posibilidades de uso del medio de transporte, tales como disponibilidad, frecuencia,

adecuación, exigencias legales.

El transporte requiere control específico dentro del plano trazado, por involucrar aspectos financieros, comerciales y operacionales. De debe tener en cuenta: el volumen, la frecuencia de los fletes, el área, las opciones disponibles y asesoría especializada.

El exportador puede designar una empresa especializada en el transporte de la mercadería o por su cuenta, buscar el tipo de traslado más adecuado para atender el pedido del importador.

El exportador debe escoger el mejor medio de entrega, de acuerdo con la naturaleza de la mercadería y los plazos establecidos. Se aconseja la revisión periódica de los respectivos contratos, pues la dinámica de innovaciones en el segmento acostumbra a favorecer al exportador. En el análisis se debe considerar la rapidez, seguridad y menor costo.

El transporte internacional puede ser realizado por los medios marítimo, terrestre, aéreo o por la combinación de estos medios (intermodal o multimodal). La elección ideal debe suplir las necesidades, tanto del exportador como del importador. Las operaciones que contemplan la concurrencia de dos o más modos de transporte pueden ser clasificadas como intermodal o multimodal.



Embalajes

El embalaje es una cobertura de mucho más poder de protección, de fácil identificación del producto contenido, sin llegar a los niveles de apariencia vendedora como el envase. Son los envases para envíos, los transportadores de carga y las sujeciones de unidades de carga empleados en la cadena logística. No esta en contacto con el consumidor final ni con el producto contenido, salvo los casos en que envase y embalaje se confunden en la misma cosa.

El embalaje debe adecuarse a las penalidades que vaya a sufrir el producto hasta el mercado de utilización y por ello debe pensarse siempre en:

1. Términos de recorrido total del transporte en que se vaya a realizar; 2. El apilamiento al que deberá estar sometido en camiones, bodegas o almacenes; 3. La manera en que será cargado, descargado y manipulado (ganchos, plataformas,

montacargas, grúas, altura desde que será soltado al lugar de estiba) 4. Los climas a los que será sometido, tanto en el país de destino como en el de

utilización; 5. Las revisiones aduaneras (con las consiguientes aperturas y cierres del embalaje) a los

que se verá sometido; 6. Las posiciones en las que podrá manipularse y estibarse; 7. Los almacenes en que se ubicará; 8. Los países de trasbordo y destino (para el idioma de las marcas).

El análisis de estos factores y la propia naturaleza del producto deben llevar a decidir en cada caso cuál es el tipo de embalaje y el material a utilizar que resulte más adecuado.

En el caso particular de las autopartes que abarcan las Posiciones Arancelarias en estudio, se considera que el embalaje más apropiado son los de madera, debido al peso de estos productos Estos tipos de embalajes permiten agrupar varias unidades proporcionando mayor seguridad a la carga en el manipuleo. No obstante, cada unidad de mercadería puede disponer también de un envase secundario o propio, de cartón corrugado, para facilitar la individualización y comercialización posteriores. Algunas recomendaciones son las siguientes:

- Utilizar madera tratada - Colocar termocontraíble, o envoltura en nylon para proteger las máquinas - Especificar al momento de realizar el trabajo de carpintería que deben dejarse ventanas

de inspección que permita acceder a las características / descripciones del producto (tener en cuenta la verificación aduanera)

- Considerar las especificaciones de manipuleo / almacenaje: factor de estiba, exposición, normativa, etc.

A partir del primero de Marzo del año 2005, toda superficie o soporte de madera para cualquier producto que se exporte, deberá tener un tratamiento térmico especial y una fumigación con bromuro de metilo.

La madera en bruto se utiliza con frecuencia en los embalajes y puede ocurrir que dicha madera no se encuentre tratada con el proceso que elimine o mate las plagas, convirtiéndola en una vía de propagación de plagas. Para responder a estas nuevas reglas internacionales en la Argentina, el SENASA creó el Registro Nacional de Centros de Aplicación de Tratamientos a Embalajes de Madera (CATEM). El no contar con embalajes tratados a fin de cumplir con esta norma, podrá provocar inconvenientes al momento de la exportación.

La marca que se ilustra a continuación sirve para certificar el embalaje de madera que la exhiba, ha sido sometida al tratamiento correspondiente.



La marca deberá incluir al menos la siguiente información:

- El código de dos letras del país según ISO - El código numérico de identificación del Centro de Aplicación de Tratamientos a Embalajes (CATEM) asignado por SENASA. - Abreviatura del tratamiento aplicado de acuerdo con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (HT es térmico, MB indica bromuro de metilo y DB que la madera tratada ha sido descortezada).

Las marcas deberán ser legibles, permanentes y no transferibles y deberán estar colocadas en un lugar visible, de preferencia al menos en los dos lados opuestos del articulo certificado. Los colores rojo y naranja deberán evitarse, puesto que se utilizan par identificar las mercaderías peligrosas.

El embalaje de madera reciclado, refabricado o reparado deberá certificarse y marcase de nuevo. Todos los componentes de dicho embalaje deberán ser sometidos al tratamiento.. Importante: Para conocer cuales son los centros controladores y certificadores contra plagas remitirse a la página virtual del SENASA: www.senasa.gov.ar


http://www.senasa.gov.ar/


Diagrama de Secuencia de exportación

Etapa 1

Oferta Cotización

Decisión del empresario de Exportar

Exportador Importador

Envío de oferta cotización. De solicitarse se procede también al

envio de muestras

El Despachante de Aduanas recibe las muestras para su

despacho



Etapa 2

Aceptación de la Oferta

Elabora la factura pro forma o bien de estar de

acuerdo con el importador con la oferta cotización, el exportador esperará el aviso de su banco corresponsal de

haber recibido del banco emisor el crédito documentario.

De estar conforme y aceptar la oferta

solicita factura pro forma.

Importador Exportador

Banco Emisor (es el banco con el cual decide trabajar el importador, confecciona y realiza la apertura del crédito): Recibe instrucciones de

su cliente para la apertura de un crédito documentario, en donde se especifican las

condiciones de la oferta. Banco corresponsal (los bancos de primera línea poseen

corresponsales en las ciudades más importantes sino no las poseen se trabajará con un tercer banco que es el que trabaja habitualmente el

exportador) Recibe la apertura del crédito documentario y las

condiciones de las mismas.



Etapa 3

Operativo previo al despacho

Exportador

Fecha y forma con

todos los requisitos. Si podrá disponer de la

bodega en fecha de despacho.

Si se podrá negociar

los documentos dentro de la validez del

crédito.

Recibe notificación de la apertura del crédito a través de su Banco o del importador. Analiza el contenido de la Carta de Crédito, según las condiciones estipuladas

previamente. Deberá cumplir con:

Procede a preparar la mercadería,

para la exportación. Confecciona los documentos exigidos y establecidos

en la Carta de Crédito para entregárselos a su despachante.



4 Etapa

Operativo del Despacho

Despachante de Aduanas

Recibe del Exportador la Factura Comercial, Nota de Empaque y demás documentos. Confecciona el Permiso de Embarque.

Abona o garantiza el pago de derechos, gravámenes o tasas en el Banco del Exportador

Despachante: - Recibe de la AFIP – DGA el

Permiso de Embarque. - Establece con el exportador la

compañía aseguradora, lugar, día y hora en que se procede la carga de la mercadería.

- Informa a la AFIP lo relativo a la carga.

Afip – DGA * Recibe del Despachante:

- Permiso de Embarque. - Documentos probatorios

de la exportación. * Puede solicitar:

- Copia de la Carta de Crédito.

- Certificado de fabricación.

- Declaración jurada de valor.

* Controla: - Exportador y

Despachantes estén habilitados.

- Posición Arancelaria, mercadería, índice, derechos, etc.

De estar todo en orden registra la operación.

Exportador o Despachante: a) reserva bodega y toma

Nota del valor del flete. b) Contrata seguro

El día de la carga se presenta el verificador

de Aduanas para inspeccionar la

mercadería



5 Etapa

Post-Despacho

Exportador

Recibe del despachante la

documentación que ampara la mercadería despachada entregando al Banco Corresponsal la Carta de Crédito

juntamente con la información que requiere la misma.

Le comunica al importador que se realizó el embarque y le remite los

documentos exigidos.

Banco corresponsal recibe instrucciones del

exportador, controla y verifica que todos los

papeles de acuerdo a la carta de crédito si esta todo en regla, remite

documentación al banco emisor.

El exportador recibe del banco

corresponsal el importe neto de la carta de crédito deducidas comisiones, gastos, etc.

Gestiona el exportador otros

beneficios que les puede corresponder los reintegros,

recuperos del IVA, etc.

Paga el exportador al

despachante honorarios profesionales

El despachante una vez finalizado el

embarque procede al pago de derechos, etc.


Plan de Promoción Sectorial - .: Funcex · situación y tendencia del mercado internacional, el...

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