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PLAN ESTRATÉGICO DE LA AGRUPACIÓN EMPRESARIALINNOVADORA DE FABRICANTES DE MUEBLE

DE CASTILLA LA MANCHA

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I ANTECEDENTES Y OBJETIVO 31.- PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL SECTOR DE LA MADERA Y EL MUEBLE DE CASTILLA LA MANCHA 2005 / 2010. 52.- LIBRO BLANCO DE LA INNOVACCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA. 6

II METODOLOGÍA 71.- FASES DE TRABAJO 82.- METODOLOGÍA 9

III CONTEXTO SECTORIAL 121.- EL SECTOR MADERA / MUEBLE EN CASTILLA LA MANCHA. MAGNITUDES BÁSICAS. 132.- EL SECTOR MADERA / MUEBLE EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD. ANÁLISIS COMPARATIVO. 253.- EL SECTOR MADERA / MUEBLE DE CASTILLA LA MANCHA EN EL CONTEXTO DEL SECTOR MADERA / MUEBLE ESPAÑOL. 354.- LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MADERA / MUEBLE EN CASTILLA LA MANCHA. 465.- BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR MADERA / MUEBLE DE CASTILLA LA MANCHA. 49

IV CARACTERIZACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA E INNOVADORA Y DE LA AGRUPACIÓN. 531.- CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. 542.- BASE TECNOLÓGICA E INNOVADORA DE LA AGRUPACIÓN. ASPECTOS GENERALES. 77

V CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DONDE ACTÚA LA AGRUPACIÓN. 901.- VOLUMEN DE VENTAS. 912.- MERCADO INTERIOR. 943.- MERCADO EXTERIOR. 994.- PROMOCIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN. 103

VI CARACTERIZACIÓN DE LA AGRUPACIÓN. 1111.- DATOS DE LAS EMPTRESAS. 1122.- DATOS DE OTROS AGENTES. 114

VII ESTRATEGIA PREVISTA DE LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA (AEI). 1151.- DIAGNÓSTICO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS DE LA AEI. 1162.- OBJETIVOS DEL PLAN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 1233.- PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES. 128

VIII PROYECTOS COLABORATIVOS RESULTANTES. 1361.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS COLABORATIVOS. 1372.- VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS COLABORATIVOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS. 1413.- SELECCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA AEI (2009 / 2013). 150

IX ESTRUCTURAS DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA. 162

ÍNDICE

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I.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

1.- PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL SECTOR DE LA MADERA Y EL MUEBLE DE CASTILLA LA MANCHA 2005 / 2010

2.- LIBRO BLANCO DE LA INNOVACCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

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I.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El sector MADERA / MUEBLE de Castilla La Mancha está experimentando una serie de profundos cambios, tanto en lo relativo a la producción, como en el ámbito de la

comercialización y distribución de sus productos.

Las empresas del sector se encuentran con una competencia creciente en mercados más duros y más abiertos.

Asistimos a la introducción en el mercado nacional, de productos realizados en terceros países (economías emergentes) que cuentan con unos costes de mano de obra

más reducidos. Ante esta situación, el valor diferencial de los productos nacionales debe apostar, por la innovación y el servicio al cliente manteniendo una relación calidad

/ precio competitiva.

Asistimos en el último año una grave crisis económica de carácter internacional, que presenta además en el mercado español, problemas específicos asociados a la crisis

del sector inmobiliario y de la construcción, que afectan especialmente, al sector MADERA / MUEBLE .

Ante este panorama competitivo, las empresas del sector y particularmente las Pymes, no pueden permanecer indiferentes.

Esta nueva situación ofrece también a las empresas nuevas oportunidades de consolidación y crecimiento, si apuestan por planteamientos estratégicos innovadores tales

como la diferenciación de su productos en los distintos mercados, el uso adecuado de las nuevas tecnologías, la implantación de mejoras organizativas y de gestión y la

aplicación de nuevas formas de venta y de las nuevas herramientas de comunicación con sus potenciales clientes. Estos planteamientos innovadores posibilitan la mejora

del posicionamiento de las empresas en el mercado nacional y su acceso a nuevos mercados exteriores.

En este contexto empresarial, la creación de una AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA constituye una iniciativa prioritaria. Dos son los factores Dos son los

factores específicos que justifican esta prioridad:

Los objetivos y líneas de actuación definidas en el PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR MADERA / MUEBLE DE CASTILLA-LA MANCHA elaborado por la

Asociación de Empresarios de la Madera de Castilla-la Mancha (AEMCM).

Los objetivos y estrategias establecidos en la política industrial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y especialmente en EL LIBRO BLANCO DE

LA INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (Consejo Económico y Social de castilla-La Mancha).

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1.- PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL SECTOR DE LA MADERA Y ELMUEBLE DE CASTILLA LA MANCHA 2005 / 2010A.I.M.C.M. y Centro Tecnológico de la Madera

Desde el año 2006, la Asociación de Empresarios de la Madera de Castilla-la Mancha (AEMCM) ha promovido la elaboración y actualización anual del Plan Estratégico delSector de la Madera y el Mueble de la región. El objetivo fundamental de este Plan consiste en definir un marco general de actuación que oriente las iniciativas empresariales ylas políticas públicas, para conseguir la mejora del posicionamiento competitivo del sector, en el contexto de la economía regional.

Dicho Plan determina las principales características estructurales de este subsector industrial y de las empresas que lo integran y realiza un diagnóstico competitivo del mismo.Todo ello permite identificar los factores críticos que determinan el posicionamiento competitivo de las empresas y formular una agenda estratégica para el desarrollo del sectoren los siguientes cuatro años.

Este Plan establece la necesidad prioritaria de promover entre las empresas, procesos de intercambio colaborativo, dirigidos a obtener ventajas competitivas derivadas de laejecución de proyectos conjuntos de carácter innovador, que por su naturaleza o dimensión, trascienden los recursos de las empresas individualmente consideradas. Dicho Planidentifica a la Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) como una figura idónea para el futuro impulso de estas iniciativas colaborativas.

En este contexto, el sector Mueble de Castilla-La Mancha puede configurar una Agrupación Empresarial Innovadora tal y como queda definida en la Orden PRE/986/2008, DE 8de abril, por la que se convocan las ayudas del Programa Nacional de Redes, dentro de la Línea Instrumental de articulación e internacionalización del Sistema, enmarcada en elPlan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008/2011. Se trata de un subsector industrial concreto, con un elevado nivel de concentracióngeográfica, formado por un conjunto de empresas claramente identificadas, centros de formación y unidades de investigación públicas o privadas, involucrados en procesos deintercambio colaborativo, dirigidos a obtener ventajas o beneficios derivados de la ejecución de proyectos conjuntos de carácter innovador.

En la Comunidad Autónoma de Castilla – Mancha , el sector del Mueble se organiza en torno a un mercado concreto: el mercado del equipamiento del hábitat. Se trata de un subsector industrial fuertemente estructurado e interrelacionado, capaz de alcanzar una masa crítica que permite asegurar su competitividad y visibilidad en el

mercado. En este sentido, la creación de la futura AEI participa de la estrategia europea de promoción de la competitividad de las empresas a través de la formación de “clusters

innovadores” o agrupaciones con vínculos colaborativos que permitan paliar aquellas deficiencias de mercado relacionados con problemas de coordinación que impiden eldesarrollo de redes o alianzas o limitan las posibilidades de establecer acuerdos que mejoren la eficiencia empresarial y económica. Se persigue con ello dinamizar los flujos deinformación y conocimiento, y fomentar la colaboración en proyectos innovadores, tecnológicos u organizativos que por su naturaleza o dimensión trascienden la capacidad deuna pymes.

En la naturaleza de esta AEI no cabe tanto identificar tecnologías estratégicas o prioritarias, por cuanto su objetivo será desarrollar mejor su negocio y mercado, y sucompetitividad por medio de la innovación. La lógica de la colaboración en el seno de la AEI reside en las características de esos mercados, en el tipo de competencia quepredomine, en el tipo de innovaciones críticas y en los canales de comercialización.

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2.- LIBRO BLANCO DE LA INNOVACCIÓN EN LA COMUNIDAD DECASTILLA LA MANCHAConsejo Económico y Social Castilla La Mancha

Asistimos a un cambio de enfoque y a un replanteamiento de la política industrial y concretamente de las actuaciones de estímulo de la innovación. Este cambio debe

enmarcarse dentro del proceso de reflexión de la Unión Europea de cómo optimizar la eficacia en la aplicación de los recursos destinados a apoyar la innovación y las Pymes.

En este contexto, desde el ámbito estatal y desde las Comunidades Autónomas, se plantea la necesidad de aplicar políticas centradas en la activación de las potencialidades

asociadas a la innovación como factor estratégico de desarrollo industrial.

El Libro Blanco de la Innovación en la Comunidad de Castilla La Mancha, se publicó en 2008 y se realizó de forma conjunta por el Consejo Económico y Social de Castilla LaMancha y la fundación Cotec.

El objetivo fundamental de este Libro es ofrecer una radiografía de la situación de la región en materia de innovación. Para ello se realiza una serie de diagnósticos yrecomendaciones que sirvan para contribuir al diseño de las futuras políticas de desarrollo económico de la Comunidad Autónoma.

A continuación se detallan algunas de las consideraciones más relevantes recogidas en el Libro Blanco de la Innovación de Castilla La Mancha:

El esfuerzo individual de las empresas que innovan en Castilla La Mancha es, en general, mayor que la media nacional, aunque tiende a igualarse en el último año delque se tienen datos, 2006, la intensidad de innovación (gasto de innovación respecto a la cifra de negocios) de las empresas innovadoras de Castilla La Mancha seha mantenido en todos los períodos analizados por encima de la media nacional, llegando incluso a duplicarla en alguno de ellos.

También se constata que en la región, las empresas utilizan poco la cooperación para sus actividades innovadoras así como que, en general, recurren para suinnovación menos a la I+D que la media española. La estructura empresarial de Castilla La Mancha, con una menor proporción de empresas de más de 200trabajadores, condiciona en gran medida la actividad innovadora del sector empresarial.

En relación al sistema público de I+D, se señala que su actual estructura necesita una racionalización para coordinar las actividades de cada uno de sus componentesy difundir adecuadamente los servicios que ofrece.

Tanto el esfuerzo empresarial en I+D de Castilla La Mancha como la actividad del sistema público de I+D de la región están por debajo de lo que les corresponderíarespecto a su contribución al PIB nacional.

7

II.- METODOLOGÍA

1.- FASES DE TRABAJO

2.- METODOLOGÍA

2.1.- DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN

2.2.- INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

2.3.- MÓDULO CUANTITATIVO A EMPRESAS Y PRESCRIPTORES

2.4.- MÓDULO CUALITATIVO A EMPRESAS

2.5.- MÓDULO CUANTITATIVO A PRESCRIPTORES

8

Base tecnológicade la AEI

Mercadode la AEI

Diagnóstico dela situación. DAFO

FormulaciónEstrategia de la AEI

Líneas EstratégicasProgramas de actuación

Cartera de Proyectos colaborativos 2009 /2011

De cara a la consecución de los objetivos establecidos, se han desarrollado las siguientes fases de trabajo recogidas en el siguiente gráfico:

FASE I: Análisis de las características estructurales de la futura

Agrupación Empresarial Innovadora y de su entorno competitivo.

FASE II: Análisis DAFO y diagnóstico competitivo

FASE III: Formulación del Plan.

1.- FASES DE TRABAJO

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De cara a la ejecución de las fases de trabajo expuestas, se ha desarrollado una metodología de trabajo que abarca los siguientes aspectos:

2.- METODOLOGÍA

2.1.- DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN


2.3.- MÓDULO CUANTITATIVO A EMPRESAS

2.4.- MÓDULO CUALITATIVO A EMPRESAS

2.5.- MÓDULO CUANTITATIVO A PRESCRIPTORES

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2.1.- DELIMITACIÓN DEL CAMPODE INVESTIGACIÓN

El campo de investigación de este Plan Estratégico se refiere principalmente a lasactividades industriales de segunda transformación de la madera:

201 Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de madera.

202 Fabricación de chapas, tableros contrachapado, alistonados de partículasaglomeradas.

203 Fabricación, estructuras de madera y piezas carpintería y ebanistería paraconstrucción.

204 Fabricación de envases y embalajes de madera.

205 Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho,cestería.

361 Fabricación de muebles

Esta delimitación del campo de investigación presenta dificultades añadidas, en lamedida que la fabricación de muebles queda en un grupo diferenciado dentro de lasindustrias manufactureras diversas.


Para la elaboración de este plan estratégico, se ha procedido a recopilar la informacióndisponible a través de distintas fuentes documentales.

Las principales fuentes documentales y estadísticas han sido las siguientes:

Instituto Nacional de estadística (INE).

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Estudios de coyuntura económica

Tesorería General de la Seguridad Social.

Instituto Nacional de Empleo (INEM).

Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España(ANIEME).

Centro Tecnológico de la Madera – AIMCM.

Conserjería de Industria, Energía y Medio Ambiente de Castilla La Mancha.

Para la identificación de las actividades productivas consideradas en este PlanEstratégico, se han tenido en cuenta las ramas productivas de la Clasificación Nacionalde Actividades Económicas (CNAE93).

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2.3.- MÓDULO CUANTITATIVOA EMPRESAS

En primer lugar, la elaboración del Plan Estratégico ha contado con la informaciónobtenida a través de un módulo de investigación cuantitativa dirigido a lasempresas inicialmente integrantes de la futura Agrupación EmpresarialInnovadora (35 empresas).

Se ha empleado un cuestionario semi-estructurado que recoge en su mayor parte,preguntas cerradas en las que las posibles respuestas están precodificadas y quecontempla la posibilidad de incluir algunas respuestas abiertas, en las que se anotaliteralmente la respuesta del entrevistado, para posteriormente proceder a suagrupación por similitudes de acuerdo a un plan de codificación.

El registro de las respuestas se ha realizado mediante tratamiento informático con elfin de agilizar la obtención de datos estadísticos.

El cuestionario a las empresas se estructuró en 12 áreas de interés para lacaracterización del sector:

Actividad

Fabricación

Nuevas tecnologías de la información y comunicación

Producto

Compras para la producción

Logística y Distribución

Calidad y medio ambiente

Mercado nacional, clientes y organización comercial

Mercado exterior, clientes y organización comercial

Innovación

Cooperación

Recursos humanos y equipo directivo

2.4.- MÓDULO CUALITATIVOA EMPRESAS

Este módulo ha incluido la entrevista personal a los gerentes de lasempresas. A través de estas entrevistas, se ha pretendido:

Profundizar en aquellos aspectos considerados más relevantesa partir del estudio cuantitativo desarrollado en la fase anterior.

Establecer un cauce de dialogo más personalizado conaquellas empresas de cara a favorecer los futuros proyectos decooperación interempresarial.

Una vez finalizado el trabajo anterior, con el fin de completar lainformación obtenida se ha desarrollado un segundo módulo deinvestigación cualitativa destinado a las empresas.

Con el fin de completar la información obtenida hasta el momento, se hadesarrollado un tercer modulo de investigación cualitativa, destinado apotenciales clientes y prescriptores.

Se han realizado entrevistas destinadas a los siguientes colectivos.

Asociaciones empresariales del sectorAdministraciones Públicas regionales en materia de desarrollo industrial einnovación tecnológica.Agentes de la cadena de valor sectorial: Proveedores de materias primas,proveedores de equipamientos, distribuidores comerciales especializados ymedios especializados.

2.5.- MÓDULO CUANTITATIVOA PRESCRIPTORES

12

III.- CONTEXTO SECTORIAL

1.- EL SECTOR MADERA / MUEBLE EN CASTILLA LA MANCHA. MAGNITUDES BÁSICAS

1.1.- ASPECTOS GENERALES

1.2.- EMPRESAS

1.3.- EMPLEO

1.4.- DIMENSIÓN EMPRESARIAL

1.5.-CIFRA DE NEGOCIO

2.- EL SECTOR MADERA / MUEBLE EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD. ANÁLISIS COMPARATIVO

2.1.- TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD Y TEJIDO INDUSTRIAL

2.2.- EMPRESAS

2.3.- EMPLEO



3.- EL SECTOR MADERA / MUEBLE DE CASTILLA LA MANCHA EN EL CONTEXTO DEL SECTOR MADERA / MUEBLE ESPAÑOL. ANÁLISIS

COMPARATIVO

3.1.- EMPRESAS

3.2.- EMPLEO



3.5.- AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEIs) EXISTENTES

4.- LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MADERA / MUEBLE EN CASTILLA LA MANCHA

5.- BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR MADERA / MUEBLE DE CASTILLA LA MANCHA

13

1.- EL SECTOR MADERA / MUEBLE DE CASTILLA LA MANCHAMAGNITUDES BÁSICAS

En este capítulo se han considerado los siguientes aspectos:


1.2.- EMPRESAS

- Número de empresas

- Número de empresas por subsector

- Evolución del número de empresas por subsector ( 2004-2008)

1.3.- EMPLEO por estratos de asalariados

- Evolución del empleo (2004/2007)

- Personas ocupadas

- Horas trabajada

1.4.- DIMENSIÓN EMPRESARIAL por estrato de asalariados

- Subsector MADERA (Grupos CNAE 201, 202, 203, 204, 205)

- Subsector MUEBLE (Grupo CNAE 361)

1.5.- CIFRA DE NEGOCIO. Variables económicas básicas (2004-2007)

- Cifra de negocio

- Ingresos de explotación

- Variación de existencias de productos

- Consumos y trabajos realizados por otras empresas

- Gastos de personal

- Gastos de explotación

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El sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha , destaca por su dinamismo y por el gran crecimiento que ha experimentado en las últimas décadas. Siendo un sector

estratégico, con más de 2.406 empresas, el 90% pymes y micropymes, y 19.000 trabajadores. Un sector que además representa en Castilla-La Mancha y alcanza hasta el

15,58% de la población ocupada de la industria de la comunidad.

Las empresas dedicadas a la Fabricación de Muebles y a la Carpintería están distribuidas por toda la geografía de la comunidad, existiendo varios núcleos industriales del

sector, localizados en Sonseca, Ocaña, Villacañas, Lagineta, Las Valeras, Siguenza, Bolaños de Calatrava, Montealegre del Castilloy Almagro.

El desarrollo del sector del Mueble se fundamenta en la transformación de los tradicionales talleres artesanos de ámbito local, vinculados con el gremio artesano de la

carpintería, en instalaciones de carácter industrial. La cercanía a otras Comunidades Autónomas en las cuales la producción del mueble está muy desarrollada (Comunidad

Valenciana, Región de Murcia, Madrid...) , ha reforzado su papel.

La delimitación sectorial es amplia, agrupando tanto a fabricantes de muebles en sentido estricto como a las empresas que elaboran partes de estos muebles y les aplican

tratamientos superficiales o realizan otras tareas auxiliares. También se considera integrantes del sector a las industrias con actividades de carpintería: mobiliario de cocina y

baño, puertas y ventanas, molduras, esqueletos para tapicería, y a fabricantes de productos auxiliares como colchones, elementos de decoración, herrajes, cuadros, espumas

de poliuretano, etc.

15

1.2.- EMPRESASNúmero de empresas

Según el DIRCE en el año 2008, existían en Castilla La Mancha un total de 1.059 empresas de dedicadas a actividades relacionadas con la Madera y Corcho, y 1.347empresas dedicadas a la Fabricación de Mueble. El total de empresas del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha en el año 2008 lo componían 2.406empresas.

El 44,01% de las empresas se dedicaban a actividades relacionadas con Madera y Corcho, frente al 55,99% de las empresas cuya actividad es la fabricación de mueble. En el periodo 2004-2008 las empresas de Fabricación de Muebles crecieron un 0,07%, frente al descenso del 2,39% de las empresas dedicadas a actividades

relacionadas con la Madera y el Corcho. El sector se encuentra muy fragmentado, con una estructura atomizada compuesta por un gran número de empresas de pequeña y muy pequeña dimensión y un grupo de

industria líderes de tamaño mediano. El primer efecto de esta fragmentación empresarial, unida a una relativa concentración geográfica, es la presencia de una intensa rivalidad entre empresas y empresarios.

Este factor ha resultado clave para la competitividad y el crecimiento del sector, fomentando la mejora de productos y procesos y la creación de nuevas empresas y denuevas actividades, sí bien con una limitada aplicación de planteamientos estratégicos orientados a un claro posicionamiento de futuro en el contexto nacional einternacional.

Otra circunstancia derivada de las características estructurales es la generalización de las relaciones interempresariales en la cadena de valor añadido del sector, lo quelimita el número de empresas que operan con diseño y comercialización propios.

FUENTE: INE. DIRCE. 2009

1.347

182

38

751

23

65

2008

+ 0,07%1.3601.3651.3621.346361 Fabricación de muebles

+2,82%183179178177205 Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería.

-5,00%36373840204 Fabricación de envases y embalajes de madera.

-2,97%749758772774203 Fabricación, estructuras de madera y piezas carpintería y ebanistería para construcción.

+53,33%18191415202 Fabricación de chapas, tableros contrachapado, alistonados de partículas aglomeradas.

-17,72%71767879201 Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de madera.

Evolución2004-2008

(%)2007200620052004EMPRESAS DEL SECTOR MADERA / MUEBLE EN CASTILLA LA MANCHA 2004 - 2008

16

1.2.- EMPRESASNúmero de empresas por subsector

PRINCIPAL ACTIVIDAD

El 55,99% son empresas cuya actividad principal es la Fabricación de Muebles. Los aserríos y las empresas dedicadas a la Fabricación de chapas no llegan auna presencia del 4,00% en las empresas del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha, lo que indica una alta dependencia externa a la hora deproveerse de materias prima.

FUENTE: INE. DIRCE. 2009NOTA: En % s/ Total empresas

31,21%

1,58%7,56%

55,99%

2,70% 0,96%


202 Fabricación de chapas, tableros contrachapado, alistonados de partículas aglomeradas.

203 Fabricación, estructuras de madera y piezas carpintería y ebanistería para construcción.


205 Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería.


ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTORMADERA / MUEBLE EN CASTILLA LA MANCHA 2008

17

1.2.- EMPRESASEvolución del número de empresas por subsector ( 2004-2008)

NÚMERO DE EMPRESAS

El grafico siguiente muestra la evolución del sector MADERA / MUEBLE en el periodo 2004-2008, respecto al número de empresas según GRUPOS CNAE93. En el periodo 2004-2008 las empresas de Fabricación de Muebles crecieron un 0,07%, frente al descenso del 2,39% de las empresas dedicadas a actividades relacionadas

con la Madera y el Corcho.

79 78 76 71 6515 14 19 18 23

774

772

758

749

751

40 38 37 36 38

177

178

179

183

182

1.34

6

1.36

2

1.36

5

1.36

0

1.34

7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2004 2005 2006 2007 2008







NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR MADERA / MUEBLE DE CASTILLA LA MANCHA 2004-2008


18

1.3.- EMPLEOPersonas ocupadas

9.7259.261

9.606

9.825

9.497

10.131

9.453

9.536

8.000

9.000

10.000

11.000

2004 2005 2006 2007

MADERA (1)

MUEBLE (2)

9.26110.1319.4539.536MUEBLE (2)

FUENTE: INE. EIE. 2009

9.825

2005

9.606

2006

9.725

2007

9.497MADERA (1)

2004PERSONAS OCUPADAS 2004-2007 (Unidades)

16.47018.19016.93117.009MUEBLE (2)


17.459

2005

16.935

2006

17.126

2007

16.691MADERA (1)

2004HORAS TRABAJADAS 2004-2007

(Miles de horas)

Las personas ocupadas en el sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha en el año 2007ascendió a 18.986 personas, lo que supuso un decrecimiento del 0,24% respecto al año 2004.

El sector MADERA y el sector MUEBLE prácticamente dieron ocupación a un numero similar depersonas en el año 2007.

Las horas trabajadas en el sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha en el año 2007ascendió a 33.596.000 horas, lo que supuso un decrecimiento del 0,30% respecto al año 2004.

El mayor numero de las horas trabajadas pertenecen al sector MADERA, que supuso un 50,97% delas horas trabajadas en el total del sector en el año 2007.

(1) Incluye la agrupación 4. CNAE: 20. Madera y corcho.(2) Incluye la agrupación 13. CNAE: 36, 37. Fabricación de Mueble y otras industrias manufactureras diversas.

17.126

16.935

17.459

16.691 16.470

18.190

16.931

17.009

16.000

17.000

18.000

19.000

2004 2005 2006 2007

MADERA (1)

MUEBLE(2)

19

1.4.- DIMENSIÓN EMPRESARIALPor estrato de asalariados

DIMENSION DE LAS EMPRESAS

El 93,18% de las empresas del sector MADERA / MUEBLE de Castilla La Mancha, son empresas con menos de 20 asalariados.

El 56,11% de las empresas con menos de 20 asalariados son empresas de Fabricación de muebles.

El 30,00% de las empresas no tiene asalariados, son trabajadores autónomos.

El 51,24% de los trabajadores autónomos son Fabricantes de Mueble.

Sólo el 0,75% de las empresas tiene más de 100 asalariados. Del un total de 18 empresas con mas de 100 asalariados, tan solo 3 ellas son empresas de Fabricación

de Muebles.








200o

más

De

100a

199

De

50a

99

De

20a

49

De

10a

19

De

6a

9

De

3a

5

De

1a

2

Sin

asalariado

s

DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MADERA / MUEBLE ENCASTILLA LA MANCHA (por estrato de asalariados) 2008

20

1.4.- DIMENSIÓN EMPRESARIALPor estrato de asalariados

DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MADERA / MUEBLE (Según estrato de asalariados)

El grafico siguiente muestra la dimensión de las empresas por estrato de asalariados del sector MADERA / MUEBLE en el año 2008, según grupos CNAE93.


27

63

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Sin asalariados De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199 De 200 o Más

201 Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de madera.202 Fabricación de chapas, tableros contrachapado, alistonados de partículas aglomeradas.203 Fabricación, estructuras de madera y piezas carpintería y ebanistería para construcción.204 Fabricación de envases y embalajes de madera.205 Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería.361 Fabricación de muebles

EMPRESAS DEL SECTOR MADERA / MUEBLE EN CASTILLA LA MANCHA (según estrato de asalariados) 2008

21

1.4.- DIMENSIÓN EMPRESARIAL por estrato de asalariados (2004-2008)Subsector MADERA (Grupos CNAE 201, 202, 203, 204, 205)

DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR MADERA (Según estrato de asalariados)

El grafico siguiente muestra la evolución del subsector MADERA en el periodo 2004-2008, respecto a la dimensión de las empresas según GRUPOS CNAE93: 201,202, 203, 204, 205.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Sinasalariados

De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199 De 200 o Más

2004 2005 2006 2007 2008

EMPRESAS DEL SUBSECTOR MADERA EN CASTILLA LA MANCHA(según estrato de asalariados) 2004-2008 (Nº de empresas)


22

1.4.- DIMENSIÓN EMPRESARIAL por estrato de asalariados (2004-2008)Subsector MUEBLE (Grupo CNAE 361)

DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR MUEBLE (Según estrato de asalariados)

El grafico siguiente muestra la evolución del subsector MUEBLE en el periodo 2004-2008, respecto a la dimensión de las empresas según GRUPOS CNAE93: 361.

12 3 011 2 1

82

9 4 112 3 113 2 1

75

230

13114

4

396

355

122

234

376

88

141

387

126

238

145

399

361

121

231

78

140

402

372 40

8

73

144

132

204

370

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Sinasalariados

De 1 a 2 De 3 a 5 De 6a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199 200 o más

2004 2005 2006 2007 2008

EMPRESAS DEL SUBSECTOR MUEBLE EN CASTILLA LA MANCHA(según estrato de asalariados) 2004-2008 (Nº de empresas)


23

1.5.- CIFRA DE NEGOCIOVariables económicas básicas (2004-2007)

745.206748.231658.517658.753MUEBLE (2)


955.278

2005

1.046.660

2006

1.117.732

2007

829.625MADERA (1)

2004IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIO

2004-2007 (Miles de €) 1.117.7321.046.660955.278829.625

745.206748.231658.517658.753500.000750.000

1.000.0001.250.000

2004 2005 2006 2007

MADERA (1)

MUEBLE (2)

1.050.504 1.123.569961.327833.175

751.331755.959668.432662.3360

500.000

1.000.000

1.500.000

2004 2005 2006 2007

MADERA (1)

MUEBLE (2)

-5104.998

3.649

2.490

11.3579.002

2.005

3.817

-5.0000

5.00010.00015.000

2004 2005 2006 2007

MADERA (1)

MUEBLE (2)

751.331755.959668.432662.336MUEBLE (2)


961.327

2005

1.050.504

2006

1.123.569

2007

833.175MADERA (1)

2004INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

2004-2007 (Miles de €)

3.81711.3572.0059.002MUEBLE (2)


3.649

2005

-510

2006

2.490

2007

4.998MADERA (1)

2004VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

2004-2007 (Miles de €)

La cifra de negocio del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha creció un 25,16% en elperiodo 2004 - 2007, debido principalmente a los resultados obtenidos en ese periodo del sectormueble.

Los ingresos de explotación del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha creció un25,37% en el periodo 2004 - 2007, debido principalmente a los resultados obtenidos en eseperiodo del sector mueble.

La variación de existencias de productos del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Manchadecreció un 45,05% en el periodo 2004 - 2007, debido principalmente a los resultados obtenidosen ese periodo del sector mueble.


24

647.804 663.152583.110486.103

414.711422.808354.342389.9810

200.000400.000600.000800.000

2004 2005 2006 2007

MADERA (1)

MUEBLE (2)

206.947 236.573199.462182.031

173.265188.880175.044157.224100.000

200.000

300.000

2004 2005 2006 2007

MADERA (1)

MUEBLE (2)

996.533 1.064.705913.202790.782

731.981738.952641.156647.5750

500.000

1.000.000

2004 2005 2006 2007

MADERA (1)

MUEBLE (2)

414.711422.808354.342389.981MUEBLE (2)


583.110

2005

647.804

2006

663.152

2007

486.103MADERA (1)

2004CONSUMOS Y TRABAJOS REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS 2004-2007 (Miles de €)

173.265188.880175.044157.224MUEBLE (2)


199.462

2005

206.947

2006

236.573

2007

182.031MADERA (1)

2004GASTOS DE PERSONAL

2004-2007 (Miles de €)

731.981738.952641.156647.575MUEBLE (2)


913.202

2005

996.533

2006

1.064.705

2007

790.782MADERA (1)

2004TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN

2004-2007 (Miles de €)

Los consumos y trabajos realizados por otras empresas del sector MADERA / MUEBLE en CastillaLa Mancha creció un 23,03% en el periodo 2004 - 2007. El crecimiento fue mayor en el sectormadera

Los gastos de personal del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha aumentó un 20,80%en el periodo 2004 - 2007.

El total de gastos de explotación del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha creció un24,91% en el periodo 2004 - 2007.

1.5.- CIFRA DE NEGOCIOVariables económicas básicas (2004-2007)


25

2.- EL SECTOR MADERA / MUEBLE EN LA INDUSTRIA DE LACOMUNIDADAnálisis comparativo


2.1.- TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA REGIONAL Y TEJIDO INDUSTRIAL

- Economía regional

- Tejido industrial

2.2.- EMPRESAS.

- Número de empresas. Análisis comparativo

- Evolución del número de empresas en el contexto regional.

2.3.- EMPLEO


- Personas ocupadas

- Horas trabajada

2.4.- DIMENSIÓN EMPRESARIAL por estrato de asalariados. Análisis comparativo

2.5.- CIFRA DE NEGOCIO. Variables económicas básicas (2004-2007)

- Cifra de negocio

- Ingresos de explotación

- Variación de existencias de productos

- Consumos y trabajos realizados por otras empresas

- Gastos de personal

- Gastos de explotación

26

2.1.- TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDADY TEJIDO INDUSTRIALLa economía en Castilla La Mancha

Según los datos de la última memoria del Consejo Económico y social de Castilla La Mancha (CES 2007), el año 2007 fue positivo para la economía de Castilla-LaMancha, como lo prueba el hecho de que fue la segunda Comunidad Autónoma con un mayor crecimiento de su PIB, que se concreta en un 4,24%, casi medio punto porencima de la media nacional y una creación de empleo del 5,60%, de las más altas de los últimos años.

El incremento del PIB se plasmó más clara y contundente en el empleo, con un aumento importante de la población activa, ocupada, asalariada y del empleo femenino,acompañado de una bajada del desempleo, situándonos a finales de 2007 por debajo del 8% de tasa de paro (7,65% por el 8,30% de media nacional). Todo ello unido aun crecimiento muy importante de población, especialmente extranjera, siendo la segunda comunidad autónoma de mayor crecimiento demográfico, desde el año 2005.

Algunas cifras relevantes del mercado de trabajo son el descenso de la cifra de parados, el 9,90%, a pesar del incremento de población activa, que ha sido del 4,30% enun año. El empleo femenino, todavía muy lejos del masculino, ha logrado, sin embargo, un crecimiento anual del 11,1% lo que le ha permitido aumentar su tasa deocupación en tres puntos.

En la siniestralidad laboral se produjo un leve incremento de los accidentes laborales, en un 2,60%. En función del nivel de gravedad, destaca el aumento más reducidode los graves (0,90%) y de los mortales, el 1,30%.

En el apartado energético, Castilla-La Mancha consolida su primera posición en producción de energía eólica y avanza decididamente en la generación de energía solar.De hecho, en 2007, el 25,00% de la energía generada Castilla La Mancha provino de fuentes renovables. Siendo pionera en la investigación en el campo de las nuevastecnologías energéticas, como en el caso del hidrógeno.

El dato más negativo fue el del fuerte incremento de los precios tanto a nivel nacional como regional. El IPC aumento en 2007, el 4,50%, por un 2,60% el ejercicio en elaño 2006. Este indicador perjudica la competitividad de la región.

En Investigación y Desarrollo aunque el gasto se va incrementando, todavía no es suficiente.

En comercio exterior, se mantiene similar a la de años anteriores con un escaso aumento de las exportaciones, el 3,60%, frente a un fortísimo aumento de lasimportaciones regionales, el 32,40%

27

42,72%

10,12%

20,27%

26,88%SECTOR INDUSTRIA

SECTOR CONSTRUCCIÓN

SECTOR COMERCIO

OTROS SERVICIOS

EMPRESAS POR SECTORES ECONÓMICOS 2007

FUENTE: DIRCE. 2008NOTA: En % s/ Total empresas

+ 15,60%56.78352.42146.64749.117OTROS SERVICIOS


34.874

21.275

13.130

2004

34.329

19.837

13.154

2005

+ 2,44%35.72534.958SECTOR COMERCIO

+ 26,65%26.94523.856SECTOR CONSTRUCCIÓN

+ 2,46%13.45313.178SECTOR INDUSTRIA

Evolución2004-2007 (%)20072006

EMPRESAS DE LA REGIÓN DE CASTILLA LA MANCHAPOR SECTORES ECONÓMICOS

2.1.- TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDADY TEJIDO INDUSTRIALTejido industrial en Castilla La Mancha

Las empresas activas en el Sector Industria representaron en el año 2007

el 10,12% sobre el total de las empresas activas en Castilla La Mancha.

Respecto del año 2004:

– Se produce un crecimiento en todos los sectores de

actividad en el número de empresas activas

– Destaca un crecimiento del 25,65% en el sector de la

Construcción.

– El sector de la Industria y el sector Comercio crecieron en

torno al 2,40%, mostrando un ligero aumento.

En conjunto, Castilla La Mancha , aumento el numero de empresas activas

en el periodo 2004 - 2007 en un 12,25%.

28

89,88%

10,12%

EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIA

RESTO DEEMPRESAS

2.2.- EMPRESASNúmero de empresas. Análisis comparativo

EL SECTOR INDUSTRIA

Según el DIRCE en el año 2007, existían en Castilla La Mancha un total de 132.906 empresas activas de las cuales 13.453 pertenecían al sector Industria, lo que supone el10,12% sobre el total de las empresas.

Dentro del sector Industria, el sector de MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha ocupaba en el año 2007 el 17,97% sobre el total de las empresas.

El crecimiento del total de las empresas en activo del sector Industria en el periodo 2004-2007 en Castilla La Mancha supuso un 2,46%, frente al descenso del 0,57% queexperimentaron las empresas activas del sector MADERA / MUEBLE.


EMPRESAS DE CASTILLA LA MANCHA 2007

17,97%

82,03%

EMPRESAS DEL SECTOR MADERA / MUEBLE

RESTO DE EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIA


EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAEN CASTILLA LA MANCHA 2007

29

2.2.- EMPRESASEvolución del número de empresas (2004-2007)Análisis comparativo

TEJIDO EMPRESARIAL

Según el DIRCE en el año 2007, existían en Castilla La Mancha un total de 1.057 empresas activas de dedicadas a actividades relacionadas con la Madera y Corcho, y1.360 empresas dedicadas a la Fabricación de Mueble. El total de empresas del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha en el año 2007 ascendió a 2.417empresas activas.

El numero total de las empresas activas en Castilla La Mancha, según el DIRCE, ascendían en el año 2007 a 132.906. El sector MADERA / MUEBLE ocupa un 1,82 %del total de las empresas activas de la comunidad.

Mientras que el numero total de empresas activas en la comunidad creció en el periodo 2004 - 2007, un 12,25%, las empresas activas del sector MADERA / MUEBLE handescendido en global un 0,57 %.

+ 12,25132.906124.413113.967118.396TOTAL EMPRESAS CASTILLA LA MANCHA.


+ 2, 4613.45313.17813.15413.130TOTAL EMPRESAS SECTOR INDUSTRIAL.

+ 1,04%1.3601.3651.3621.346361 Fabricación de mueble.

+ 3,39%183179178177205 Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho ,cestería.

- 10,00%36373840204 Fabricación de envases y embalajes de madera.

- 3,22%749758772774203 Fabricación, estructuras de madera y piezas carpintería y ebanistería para construcción.

+ 20,00%18191415202 Fabricación de chapas, tableros contrachapado, alistonados de partículas aglomeradas.

- 10,12%71767879201 Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de madera.

Evolución2004-2007

(%)2007200620052004EMPRESAS DE CASTILLA LA MANCHA 2004 - 2007

30

2.3.- EMPLEO. Análisis comparativo

121.840114.574 117.796 119.191

18.98619.033 19.278 19.737

050.000

100.000150.000

2004 2005 2006 2007

SECTOR INDUSTRIA

SECTOR MADERA / MUEBLE(1)

214.730211.625207.544203.277

33.59635.12534.39033.7000

100.000200.000

2004 2005 2006

SECTOR INDUSTRIA

SECTOR MADERA / MUEBLE (1)

84,42%

15,58%

SECTOR INDUSTRIA

SECTOR MADERA / MUEBLE

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES 2007DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES EN EL SECTOR INDUSTRIA Y EL SECTOR MADERA /MUEBLE

El ultimo dato del Observatorio Ocupacional del Servicio Estatal de Empleo(Diciembre2007) , nos da una población ocupada en el sector Industria, enCastilla La Mancha de 121.840 ocupados, de los cuales se estima que el15,58% sean ocupados del sector MADERA / MUEBLE.

18.98619.73719.27819.033SECTOR MADERA / MUEBLE (1)


117.796

2005

119.191

2006

121.840

2007

114.574SECTOR INDUSTRIA

2004PERSONAS OCUPADAS

2004-2007 (Unidades)



207.544

2005

211.625

2006

214.730

2007


2004HORAS TRABAJADAS 2004-2007

(Miles de horas)

(1) Incluye la agrupación 4. CNAE: 20. Madera y corcho y la agrupación 13. CNAE: 36, 37. Fabricación de Mueble yotras industrias manufactureras diversas.

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TRABAJADAS EN EL SECTOR INDUSTRIA Y EL SECTORMADERA / MUEBLE

Las horas trabajadas en el sector Industria en Castilla La Mancha en el año2007 ascendió a 214.730.000 horas, de las cuales el 15,64% se trabajaron en elsector MADERA / MUEBLE.

31

2.4.- DIMENSIÓN EMPRESARIALPor estrato de asalariados. Análisis comparativo

DIMENSION DE LAS EMPRESAS

El 97,61% del total de las empresas de Castilla La Mancha tiene menos de 20 asalariados, de ellas el 9,32% se encuadran en el sector Industria y el 1,70% de las empresaspertenecen al sector MADERA / MUEBLE.

Sólo el 0,02% del total de las empresas que tienen más de 100 asalariados en Castilla La Mancha, pertenecen al sector de MADERA / MUEBLE.. El número de trabajadores autónomos en Castilla La Mancha, asciende a 65.768, de los cuales el 0,54% se encuadran en el sector MADERA / MUEBLE.


45601617.891.1241.1392.0363.8044.295TOTAL EMPRESAS SECTOR INDUSTRIAL



1061884812.3894.4056.35714.63238.58065.768TOTAL EMPRESAS CNAE93 CASTILLA LA MANCHA





200o

más

De

100a

199

De

50a

99

De

20a

49

De

10a

19

De

6a

9

De

3a

5

De

1a

2

Sin

asalariado

s

DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS (por estrato de asalariados) 2007

32

DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MADERA / MUEBLE (Según estrato de asalariados)

El grafico siguiente muestra la dimensión de las empresas por estrato de trabajadores del sector MADERA / MUEBLE , respecto al sector Industria y al total de las empresas dela comunidad en el año 2007, según grupos CNAE93.

6 5 . 7 6 8

3 8 . 5 8 0

14 . 6 3 2

6 . 3 5 74 . 4 0 5

2 . 3 8 94 8 1 18 816 1 6 0 4 53 6 8 12 5 19 10 1010 61. 12 41. 13 9

2 . 0 3 63 . 8 0 44 . 2 9 5

7 2 1 7 6 1 2 0 12 0 2

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Sinasalariados

De 1 a 2 De 3 a 5 De 6a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199 De 200 o más

TOTAL DE EMPRESAS DE CASTILLA LA MANCHA

TOTAL EMPRESAS SECTOR INDUSTRIA

TOTAL EMPRESAS SECTOR MADERA/ MUEBLE

SECTOR DE LA INDUSTRIA DE MADERA / MUEBLE (según estrato de asalariados) 2007 (Nº de empresas)



33

2.5.- CIFRA DE NEGOCIOS.Variables económicas básicas. Análisis comparativo

1.862.9381.794.8911.613.7951.488.378SECTOR MADERA / MUEBLE (1)


22.783.837

2005

25.851.111

2006

27.823.821

2007

20.274.967SECTOR INDUSTRIA

2004IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIO

2004-2007 (Miles de €)



23.303.263

2005

26.487.285

2006

28.447.962

2007


2004INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

2004-2007 (Miles de €)



204.771

2005

114.150

2006

201.346

2007


2004VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

2004-2007 (Miles de €)

27.823.82125.851.11122.783.83720.274.967

1.862.9381.794.8911.613.7951.488.3780

10.000.00020.000.00030.000.000

2004 2005 2006 2007

SECTOR INDUSTRIA


20.744.704 23.303.263 26.487.285 28.447.962

1.495.511 1.629.759 1.806.463 1.874.900

010.000.00020.000.00030.000.000

2004 2005 2006 2007

SECTOR INDUSTRIA


204.771138.656201.346

114.150

14.000 5.654 10.847 6.3070

100.000200.000300.000

2004 2005 2006 2007

SECTOR INDUSTRIA


El sector MADERA / MUEBLE aporto en el año 2007 un 6,69% del total de la cifra de negocio delsector Industria en Castilla La Mancha.

El sector MADERA / MUEBLE supuso en el año 2007 un 6,59% del total de los ingresos deexplotación del sector Industria en Castilla La Mancha.

En cuanto a la variación de existencias de producto, el sector MADERA / MUEBLE, ocupaba en el año2007 un 3,13% del total de los mismos del sector Industria en Castilla La Mancha.


34

18.185.86917.361.90814.904.45412.684.331

1.077.8631.070.612937.452876.0840

10.000.000

20.000.000

2004 2005 2006 2007

SECTOR INDUSTRIA

SECTOR MADERA / MUEBLE(1)

3.245.3093.047.9412.846.6592.651.559

409.838395.827374.506339.255

-500.000500.000

1.500.0002.500.0003.500.000

2004 2005 2006 2007

SECTOR INDUSTRIA


26.078.84924.906.30521.785.59719.004.012

1.796.6861.735.4851.554.3581.438.3570

10.000.00020.000.00030.000.000

2004 2005 2006 2007

SECTOR INDUSTRIA


1.077.8631.070.612937.452876.084SECTOR MADERA / MUEBLE (1)


14.904.454

2005

17.361.908

2006

18.185.869

2007


2004CONSUMOS Y TRABAJOSREALIZADOS POR OTRAS

EMPRESAS 2004-2007 (Miles de €)



2.846.659

2005

3.047.941

2006

3.245.309

2007


2004GASTOS DE PERSONAL 2004-2007

(Miles de €)



21.785.597

2005

24.906.305

2006

26.078.849

2007


2004TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN

2004-2007 (Miles de €)

Los consumos y trabajos realizados por otras empresas del sector MADERA / MUEBLE en CastillaLa Mancha supuso un 5,92% del total del sector Industria de la comunidad en el año 2007.

Los gastos de personal del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha supuso un 12,62% deltotal del sector Industria de Castilla La Mancha en el año 2007.

El total de gastos de explotación del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha supuso un6,88% del total del sector Industria de la comunidad en el año 2007.

2.5.- CIFRA DE NEGOCIOS.Variables económicas básicas. Análisis comparativo


35

3.- EL SECTOR MADERA / MUEBLE DE CASTILLA LA MANCHAEN EL CONTEXTO DEL SECTOR MADERA / MUEBLE ESPAÑOL


3.1.- EMPRESAS.

- Número de empresas. Análisis comparativo

- Número de empresas por Comunidades Autónomas.

- Evolución del número de empresas por Comunidades Autónomas (2004 / 2008).

3.2.- EMPLEO


- Personas ocupadas

- Horas trabajada

3.3.- DIMENSIÓN EMPRESARIAL Por estrato de asalariados. Análisis comparativo

3.5.- CIFRA DE NEGOCIO. Variables económicas básicas. Análisis comparativo

3.6.- AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEIs ) EXISTENTES.

36

6,65%1.34720.259361 Fabricación de muebles


6,53%1822.787205 Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería.

3,59%381.057204 Fabricación de envases y embalajes de madera.

7,00%75110.721203 Fabricación, estructuras de madera y piezas carpintería y ebanistería para construcción.

4,87%23472202 Fabricación de chapas, tableros contrachapado.,alistonados de partículas aglomeradas.

4,38%651.485201 Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de madera.

% sobre eltotal

CastillaLa Mancha

EspañaEMPRESAS DEL SECTOR MADERA / MUEBLE (2008)

El sector MADERA / MUEBLE cuenta con un gran peso dentro del tejido industrial de nuestro país por su número de empresas, 36.781, según datos DIRCE 2008.

El 55,08% son empresas del sector MUEBLE

Dentro del sector MADERA, la Fabricación de estructuras de madera y piezas carpintería y ebanistería para construcción, ocupa un 29,15% sobre el total de las

empresas del sector MADERA / MUEBLE de España.

La tabla siguiente muestra la situación del sector MADERA / MUEBLE en el año 2008, respecto al numero de empresas españolas del sector según GRUPOS

CNAE93.

El sector del MUEBLE de Castilla La Mancha aglutina al 6,65% del total de las empresas del mismo sector en España.

3.1.- EMPRESASNúmero de empresas. Análisis comparativo

37


100,00%36.781100,00%20.259100,00%16.522TOTAL ESPAÑA

0,04%130,06%120,01%1Ceuta y Melilla

1,06%3911,08%2191,04%172La Rioja

5,27%1.9375,02%1.0185,56%919Euskadi

1,55%5711,04%2102,18%361Navarra

4,16%1.5305,22%1.0572,86%473Región de Murcia

8,83%3.24910,92%2.2136,27%1.036Comunidad de Madrid

7,61%2.7986,09%1.2349,47%1.564Galicia

2,57%9442,16%4383,06%506Extremadura

13,02%4.78813,32%2.69812,65%2.090Comunitat Valenciana

15,67%5.76514,56%2.94917,04%2.816Cataluña

6,54%2.4066,65%1.3476,41%1.059Castilla La Mancha

5,83%2.1455,26%1.0656,54%1.080Castilla y León

1,21%4460,74%1501,79%296Cantabria

3,28%1.2052,84%5753,81%630Canarias

2,99%1.1012,45%4973,66%604Illes Balears

2,06%7581,94%3932,21%365Asturias

2,85%1.0472,78%5642,92%483Aragón

15,46%5.68717,87%3.62012,51%2.067Andalucía

% sobre totalTOTAL SECTORMADERA / MUEBLE% sobre totalSECTOR

MUEBLE% sobre totalSECTORMADERACC.AA.

3.1.- EMPRESASNúmero de empresas por Comunidades Autónomas.Análisis comparativo

38


5,83%2.145Castilla y León

6,54%2.406Castilla La Mancha

7,61%2.798Galicia

8,83%3.249Comunidad de Madrid

5,27%1.937Euskadi

15,46%5.687Andalucía

15,67%5.765Cataluña

13,02%4.788Comunitat Valenciana


4,16%1.530Región de Murcia

% sobre totalNº de Empresas(Unidades)

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MADERA/ MUEBLE EN ESPAÑA

La mayor concentración de empresas del sector MADERA / MUEBLE a nivel nacional,se encuentran en las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y ComunitatValenciana, las tres juntas aglutinan al 44,15% de las empresas. Castilla La Mancha ocupa el 6º puesto en cuanto a número de empresas del sector serefiere, asentándose el 6,54% de las empresas sobre el total nacional de empresas delsector.

Menos del 1%

Del 1% al 2,5%

Del 5% al 10%

Más del 10%

Del 2,5% al 5%


GRADO DE CONCENTRACION AUTONÓMICO DE LAS EMPRESASDEL SECTOR MADERA / MUEBLE

3.1.- EMPRESASNúmero de empresas por Comunidades Autónomas.Análisis comparativo

39

-7,66%36.78139.831-5,71%20.25921.485-9,94%16.52218.346TOTAL ESPAÑA


TOTAL SECTORMADERA / MUEBLESECTOR MUEBLESECTOR MADERA

11

433

2.157

606

1.560

3.650

2.956

833

5.418

6.716

2.431

2.296

489

1.299

1.195

850

1.184

5.747

2004

12

219

1.018

210

1.057

2.213

1.234

438

2.698

2.949

1.347

1.065

150

575

497

393

564

3.620

2008

10

242

1.122

224

1.051

2.521

1.204

367

3.053

3.325

1.346

1.119

166

611

516

432

618

3.558

2004

18,18%1320,00%0,00%11Ceuta y Melilla

-9,70%391-9,50%-9,95%172191La Rioja

-10,20%1.937-9,27%-11,21%9191.035Euskadi

-5,78%571-6,25%-5,50%361382Navarra

-1,92%1.5300,57%-7,07%473509Región de Murcia

-10,99%3.249-12,22%-8,24%1.0361.129Comunidad de Madrid

-5,35%2.7982,49%-10,73%1.5641.752Galicia

13,33%94419,35%8,58%506466Extremadura

-11,63%4.788-11,63%-11,63%2.0902.365Comunitat Valenciana

-14,16%5.765-11,31%-16,96%2.8163.391Cataluña

-1,03%2.4060,07%-2,40%1.0591.085Castilla La Mancha

-6,58%2.145-4,83%-8,24%1.0801.177Castilla y León

-8,79%446-9,64%-8,36%296323Cantabria

-7,24%1.205-5,89%-8,43%630688Canarias

-7,87%1.101-3,68%-11,05%604679Illes Balears

-10,82%758-9,03%-12,68%365418Asturias

-11,57%1.047-8,74%-14,66%483566Aragón

-1,04%5.6871,74%-5,57%2.0672.189Andalucía

% Variación2004-20082008% Variación

2004-2008% Variación2004-200820082004

CC.AA

3.1.- EMPRESASEvolución del número de empresas por Comunidades Autónomas(2004 / 2008). Análisis comparativo

40


5,83%9.261159.803MUEBLE (2)

2,86%9.72592.836MADERA (1)

% sobreel total

CastillaLa Mancha

EspañaPERSONAS OCUPADAS 2007 (Unidades)


5,86%16.470280.631MUEBLE (2)

2,86%17.126164.023MADERA (1)

% sobreel total

CastillaLa ManchaEspañaHORAS TRABAJADAS 2007 (Miles de horas)

159.803

92.836

9.2659.725

0

80.000

160.000

MADERA MUEBLE

España

Castilla La Mancha

280.631

164.023

16.47017.126

0

100.000

200.000

300.000

MADERA MUEBLE

España

Castilla La Mancha

3.2.- EMPLEOPersonas ocupadas. Análisis comparativo


El número de personas ocupadas en el sector MADERA / MUEBLE en CastillaLa Mancha en el año 2007, era de 18.986, frente a las 252.639 personas queocupaban el mismo sector en España. Esto supone que el 7,52% de las personasque trabajan en el sector MADERA / MUEBLE, desempeñan su trabajo encentros localizados en Castilla La Mancha.

Las horas trabajadas en el sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha, en elaño 2007, ascendió a 33.596.000 horas, frente a las 444.654.000 horas trabajadasen el el mismo sector en España. Lo que supone que el 7,55% sobre el total dehoras trabajadas en el sector MADERA / MUEBLE se han trabajado en Castilla LaMancha

41

Por estrato de asalariados, las empresas españolas de menos de 6 asalariados ocupan un 79,11% sobre el total del sector MADERA / MUEBLE.

Las empresas de mayor tamaño, que cuentan con 50 asalariados o más, ocupan tan sólo el 1,31% del sector, situándose ¾ partes de ellas en el sector del MUEBLE.

La tabla siguiente muestra la situación del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha, respecto al número de empresas españolas del sector por estrato de asalariados en

el año 2008.

16,66%11662,38%14241,66%1024200 o más

TOTAL SECTORMADERA / MUEBLESECTOR MUEBLESECTOR MADERA

ASALARIADOS

3,44%

6,43%

7,67%

9,58%

8,38%

6,88%

6,71%

5,36%

% sobre eltotal

95

324

1.645

2.682

2.869

5.532

11.103

12.465

España

7

24

122

214

198

353

755

772

Castilla LaMancha

5

11

49

70

66

149

347

352

Castilla LaMancha

37

122

694

1.180

1.295

2.569

5.028

5.573

España

13,51%

9,02%

7,06%

5,93%

5,09%

5,79%

6,90%

6,31%

% sobre eltotal


7,36%258De 100 a 199

7,40%13202De 50 a 99

0,07%73951De 20 a 49

7,98%1441.502De 10 a 19

6,90%1321.574De 6 a 9

6,38%2042.963De 3 a 5

6,80%4086.075De 1 a 2

6,19%3706.892Sin asalariados

% sobre eltotal

Castilla LaManchaEspaña


42


4,27%745.20617.433.908MUEBLE (2)

9,76%1.117.73211.447.874MADERA (1)

% sobreel total

CastillaLa Mancha

EspañaIMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIO 2007 (Miles de €)


4,26%751.33117.604.445MUEBLE (2)

9,73%1.123.56911.535.813MADERA (1)

% sobreel total

CastillaLa Mancha

EspañaINGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2007 (Miles de €)


3,32%3.817114.707MUEBLE (2)

3,70%2.49067.239MADERA (1)

% sobreel total

CastillaLa ManchaEspaña

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS2007 (Miles de €)

11.447.874 17.433.908

1.117.732 754.2060

10.000.000

20.000.000

MADERA MUEBLE

España

Castilla La Mancha

17.604.44511.535.813

751.3311.123.5690

10.000.000

20.000.000

MADERA MUEBLE

España

Castilla La Mancha

67.239114.707

2.490 3.8170

40.000

80.000

120.000

MADERA MUEBLE

España

Castilla La Mancha

3.4.- CIFRA DE NEGOCIO.Variables económicas básicas. Análisis comparativo


El sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha aportó en el año 2007 un 6,45% del total de lacifra de negocio del sector en ESPAÑA.

El sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha aportó en el año 2007 un 6,43% del total de losingresos de explotación del sector en España.

En cuanto a la variación de existencias de producto, el sector MADERA / MUEBLE en Castilla LaMancha, ocupaba en el año 2007 un 3,46% del total de los mismos del sector en España.

43


4,53%173.2653.824.446MUEBLE (2)

11,36%236.5732.081.494MADERA (1)

% sobreel total

CastillaLa Mancha

EspañaGASTOS DE PERSONAL 2007 (Miles de €)


4,35%731.98116.828.975MUEBLE (2)

9,77%1.064.70510.893.031MADERA (1)

% sobreel total

CastillaLa Mancha

EspañaTOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2007 (Miles de €)


4,20%414.7119.863.510MUEBLE (2)

9,45%663.1527.016.404MADERA (1)

% sobreel total

CastillaLa ManchaEspaña

CONSUMOS Y TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS 2007 (Miles de €)

9.863.5107.016.404

414.711663.1520

5.000.00010.000.00015.000.000

MADERA MUEBLE

España

Castilla La Mancha

3.824.4462.081.494

173.265236.5730

1.500.0003.000.0004.500.000

MADERA MUEBLE

España

Castilla La Mancha

16.828.97510.893.031

731.9811.064.705

05.000.000

10.000.00015.000.00020.000.000

MADERA MUEBLE

España

Castilla La Mancha


3.4.- CIFRA DE NEGOCIO.Variables económicas básicas. Análisis comparativo

Los consumos y trabajos realizados por otras empresas del sector MADERA / MUEBLE en CastillaLa Mancha en el año 2007, supuso un 6,38% del total del sector en España.

Los gastos de personal del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha supuso un 6,39% deltotal del sector en España en el año 2007.

El total de gastos de explotación del sector MADERA / MUEBLE en Castilla La Mancha supuso un6,48% del total del sector en España en el año 2007.

44

0,81%233.240Canarias

0,64%184.851Cantabria

17,71%5.113.597Comunitat Valenciana

10,03%2.895.426Galicia

8,60%2.483.747Andalucía

1,32%379.933La Rioja

1,17%338.468Asturias

1,14%328.548Illes Balears

1,11%320.314Extremadura


3,18%919.481Región de Murcia

5,98%1.725.762Castilla y León

6,15%1.776.906Aragón

6,45%1.862.938Castilla La Mancha

2,52%727.361Navarra

8,19%2.364.057Madrid

18,08%5.220.953Cataluña

6,95%2.006.200Euskadi

FUENTE: INE. EIE 2009 Datos de las agrupaciones 4 y 13 queincluyen los grupos del CNAE 93: 20, 36, 37

% sobretotal

Importe netode la cifra de negocio

(2007) (Miles €)CC.AA.

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO POR CC.AA. (2007)

Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia y Andalucía, por ese orden, son lasComunidades autónomas que mayor importe neto de cifra de negocio generaron en elaño 2007 en el sector MADERA / MUEBLE las cuatro juntas generaron el 54,42% delimporte neto de la cifra de negocio total del sector en España.

Castilla La Mancha, en el año 2007, ocupaba el 7º puesto, entre las comunidadesautónomas, en cuanto a importe neto de cifra de negocio en el sector MADERA /MUEBLE, siendo el 6,45% sobre el importe neto de la cifra de negocio total del sectoren España.

Menos del 1%

Del 1% al 2,5%

Del 5% al 10%

Más del 10%

Del 2,5% al 5%

FUENTE: INE. EIE 2009 Datos de las agrupaciones 4 y 13 que incluyen losgrupos del CNAE 93: 20, 36, 37

% SOBRE EL TOTAL DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO DE LAS CC.AA.SECTOR MADERA / MUEBLE

3.4.- CIFRA DE NEGOCIOCifra de negocio por Comunidades Autónomas. Análisis comparativo

45

En Proceso de constituciónMuebleCastilla - La ManchaAEI del sector del mueble

FUENTE: MITYC 2008

En Proceso de constitución

En Proceso de constitución

Constituida

Constituida

Constituida

Constituida

ESTADO

Madera / MuebleExtremaduraAEI del sector Madera

Madera / MuebleRegión de MurciaAEI del sector del Mueble

Madera / MuebleAsturias, Cantabria y Castilla y LeónCluster de la Madera y el Mueble Atlánticos

Madera / MuebleGaliciaCluster de la Madera

Madera / MuebleComunidad ValencianaAEI del sector Madera / Mueble

MaderaCastilla - La ManchaAEI de fabricantes de Puertas, productos de madera par la construcción y afines

SECTORCOMUNIDAD AUTONÓMAAEI

A continuación se detalla la relación de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) creadas o en proceso de constitución en el conjunto del sector Madera / Muebleespañol.

3.5.- AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS

46

4.- LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MADERA / MUEBLEEN CASTILLA LA MANCHA


4.1-. LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR MADERA

4.2.- LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR MUEBLE

47

Las mayores zonas de concentración de las empresas del sector MADERA, se localizanen la provincia de Toledo, donde se concentran el 38,56% del total de la Castilla LaMancha. Cuenca, Albacete y Ciudad Real, alojan respectivamente entorno a un 18,00%de los locales dedicados a la actividad del subsector MADERA.

A nivel local destacan concentraciones del subsector MADERA entorno a los municipiosde:

Villacañas (Toledo)

Ocaña (Toledo)

Las Valeras (Cuenca)

Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

La Gineta (Albacete)

DISTRIBUCIÓN AUTONÓMICA DE LOCALES SEGÚN ACTIVIDAD DEL GRUPO CNAE 93: 20

DISTRIBUCIÓN AUTONÓMICA DE LOCALES SEGÚN ACTIVIDADGRUPO CNAE 93: 20

4.1.- LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR MADERA(Grupo CNAE 93: 20)

100,00%1.141TOTAL CASTILLA LA MANCHA


DISTRIBUCIÓN DE LOCALES ENCASTILLA LA MANCHA (2008)

38,56%440TOLEDO

7,54%

18,75%

17,53%

17,62%

% sobre el total

86GUADALAJARA

214CUENCA

200CIUDAD REAL

201ALBACETE

CNAE 20PROVINCIA

17,62%17,53%

18,75%

7,54%

38,56%

48

4.2.- LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR MUEBLE(Grupos CNAE 93: 36)

DISTRIBUCIÓN AUTONÓMICA DE LOCALES SEGÚN ACTIVIDAD DEL GRUPO CNAE 93: 36

DISTRIBUCIÓN AUTONÓMICA DE LOCALES SEGÚN ACTIVIDADGRUPO CNAE 93: 36

100,00%1.624TOTAL CASTILLA LA MANCHA (1)


DISTRIBUCIÓN DE LOCALES ENCASTILLA LA MANCHA (2008)

56,16%912TOLEDO (1)

3,08%

5,54%

14,72%

20,50%

% sobre el total

50GUADALAJARA (1)

90CUENCA (1)

239CIUDAD REAL (1)

333ALBACETE (1)

CNAE 36PROVINCIA

20,50%14,72%

5,54%

3,08%

51,16%

(1) CNAE: 36. Fabricación de Mueble y otras industrias manufactureras diversas.

Las mayores zonas de concentración de las empresas del sector MUEBLE, se localizan en laprovincia de Toledo, donde se concentran el 51,16% del total de la Castilla La Mancha.Albacete aloja un 20,50% de los locales dedicados a la actividad del subsector MUEBLE.

A nivel local destacan concentraciones del subsector MUEBLE entorno a los municipios de:

Sonseca (Toledo)

Montealegre del Castillo (Albacete)

Almagro (Ciudad Real)

Sigüenza (Guadalajara)

49

5.- BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR MADERA / MUEBLE DECASTILLA LA MANCHA



5.2.- EXPORTACIÓN

5.3.- IMPORTACIÓN

50


A la vista de los datos estadísticos de los nueve primeros meses de 2008, señalar que las exportaciones a nivel nacional han disminuido un 2,70%. Sin embargo, esta cifra

denota una ligera mejoría, puesto que entre enero-junio de 2008 el descenso de las exportaciones fue mayor, con una variación de 3,70%.

Por su lado, las importaciones a nivel nacional han descendido un 6,80%, casi el doble que en el primer semestre del año, en el que la variación fue de 3,70%. Por tanto, a

pesar del déficit de la balanza comercial, la tasa de cobertura mejora y se sitúa en un 56,70%.

Los mercados “maduros” han reducido sus compras de mueble español. Por otro lado, no deben ser abandonados como objetivo de la estrategia de exportación de las

empresas españolas, pues el volumen de exportación a países como Francia, Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania, que actualmente ocupan los 5 primeros puestos del

ranking de países que compran mueble español, sigue siendo importante, totalizando el 58,50% de exportaciones sobre el conjunto de la exportación nacional de muebles.

El mayor crecimiento de las exportaciones españolas de muebles en este periodo se ha dado en países emergentes como Marruecos, Polonia y Rumania.

51

5.2.- EXPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

Durante los meses de enero a septiembre de 2008, las ventas al exterior del mueble español han alcanzado la cifra de 1.215.548,4 miles de euros, cifra que ha supuesto un

descenso del 2,70% respecto al volumen registrado en el mismo periodo del ejercicio 2007.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

Francia, Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania, por este orden, están a la cabeza de los principales destinos de la exportación española de mobiliario.

Francia, como primer destino de las ventas del sector del mueble al exterior, ha importado entre enero y septiembre 2008 mueble español por valor de 370.996 miles de

euros, cifra que representa un 30,50% sobre el total de la exportación española de muebles en este periodo. A destacar que Francia consume casi tanto mueble español

como Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania conjuntamente, ya que estos cuatro destinos absorben el 28,00% del total de la exportación española de muebles.

La exportación española a Rusia, país que se sitúa en el 6º puesto del ranking, aunque representa un discreto 3,70% sobre el total de las exportaciones españolas de

mobiliario, durante los nueve primeros meses del año 2008 ha manifestado una evolución favorable con un crecimiento del 10,60% con respecto al mismo periodo de 2007.

Señalar también el crecimiento de las exportaciones a mercados emergentes como Marruecos, que con un aumento del 2,80% se sitúa en el 8º puesto del ranking de países

destino de las exportaciones españolas de muebles, por detrás de Rusia y Estados Unidos; o el caso de Polonia que con un incremento del 47,50% ocupa el 12º puesto del

ranking.

EXPORTACIONES POR CC.AA.

Según los datos facilitados por ESTACOM, Cataluña lidera la exportación española de mobiliario. Así, la cifra de exportación alcanzada por Cataluña durante el periodo

enero-septiembre de 2008 ha sido de 404.722 miles de euros, lo que supone un incremento del 4,10% con respecto al mismo periodo del año 2007. Esta cifra supone un

33,30% del total exportado a nivel nacional.

Le sigue a continuación en el ranking la Comunidad Valenciana con un volumen de exportación durante el periodo enero-septiembre 2008 de 269.759,2 miles de euros, lo

que representa un 22,20% sobre el total exportado.

A destacar que la Comunidad Valenciana y Cataluña totalizan el 55,50% de exportaciones sobre el conjunto de la exportación nacional de muebles.

Así mismo, según los datos facilitados por ESTACOM, Castilla La Mancha se encuentra en el 11º puesto de la exportación española de mobiliario. Así, la cifra de exportación

alcanzada por Castilla La Mancha durante el periodo enero-junio de 2008 ha sido de 16.051,9 miles de euros, lo que supone un descenso del - 26,80% con respecto al mismo

periodo del año 2007. Esta cifra supone un 2,00% del total exportado a nivel nacional.

52

5.3.- IMPORTACIÓN

IMPORTACION La importación española de muebles ha descendido un 6,80% La importación de muebles en nuestro país ha invertido la tendencia alcista que

venía registrando en los últimos tiempos. Así, durante los nueve primeros mesesde 2008, España importó muebles por valor de 2.144.019,6 miles de euros,frente a los 2.301.128,4 miles de euros importados en el mismo periodo de2007, lo que representa un descenso del 6,80%.

Este cambio de tendencia en la evolución de las importaciones españolas demuebles se observa claramente si vemos que, mientras que entre los meses deenero-septiembre 2008 las importaciones han disminuido un 6,80%, en el mismoperiodo del año 2007 aumentaron un 34,70%.

Estos datos reflejan que el saldo de la balanza sectorial arroja un déficit de928.471,2 miles de euros, con una tasa de cobertura del 56,70%.

PRINCIPALES PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS China se sitúa como principal país origen de las importaciones españolas de

muebles en este periodo, con un valor de 481.769,8 miles de euros y undescenso 3,90%, con respecto al mismo periodo del año anterior, concentrandoun 22,50% del total de las importaciones españolas del sector. Destacar que,por primera vez, se observa una tendencia a la baja en las importacionesespañolas de mueble chino, ya que en el 1º semestre 2008 el crecimiento fuedel 3,00%.

La atonía en el consumo interno por el que atraviesa nuestro país se reflejaclaramente en el descenso de las importaciones españolas de mueble de paísesde la Unión Europea como Italia, Alemania, Portugal o Francia. Sin embargo,pese al descenso, ostentan una cuota conjunta del 42,20% sobre el totalimportado por España.

Las importaciones españolas de mueble procedente de Polonia y RepúblicaCheca son las únicas que han manifestado signo positivo de crecimiento duranteeste periodo.

5.2.- EXPORTACIÓNRanking exportación por CC.AA.

FUENTE: ESTACOM. 2009

EXPORTACIONESENERO – JUNIO 2008

53,70%0,10%1.021,8Cantabria

- 19,10%0,10%1.123,3Asturias

- 10,60%0,20%1.951,4Extremadura

- 18,90%0,60%4.622,4Illes Balears

23,60%1,50%12.328,0Castilla y León

- 26,80%2,00%16.051,9Castilla La Mancha

- 2,402,60%21.417,3Región de Murcia

- 3,00%3,30%27.111,5La Rioja

- 12,70%3,70%30.622,6Navarra

19, 10%4,40%36.333,3Galicia

- 7,60%4,50%36.595,0Aragón

- 12,606,40%52.491,1Andalucía

- 7,50%6,50%52.927,0Euskadi

- 6,30%8,10%66.386,4Comunidad de Madrid

- 9,30%22,70%158.683,50Comunitat Valenciana

3,30%32,90%269.427,2Cataluña

% Variación2007-2008

% sobretotal

Miles €

CC.AA

53

IV.- CARACTERIZACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA E INNOVADORA YDE LA AGRUPACIÓN

1.- CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS1.1.- PRINCIPALES SUBSECTORES1.2.- PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCCIÓN1.3.- ANTIGÜEDAD Y FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS1.4.- INSTALACIONES1.5.- MAQUINARIA1.6.- COMPRAS1.7.- SUBCONTRATACIÓN1.8.- CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE1.9.- LOGÍSTICA1.10.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

2.- BASE TECNOLÓGICA E INNOVADORA DE LA AGRUPACIÓN. ASPECTOS GENERALES

2.1.- LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS- Uso de tecnologías de la información y comunicación- Necesidades tecnológicas por áreas de empresa- Innovación por áreas de empresa- Inversiones realizadas en innovación 2006 / 2008- Previsión de futuras inversiones en innovación 2009 / 20011- Beneficios y barreras para la innovación

2.2.- LA COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL COMO MOTOR DE LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES- Integración en asociaciones profesionales- Objetivos de la cooperación- Requisitos para el éxito en la cooperación- Amenazas y obstáculos a la cooperación- Experiencia en proyectos de cooperación interempresarial

2.3.- El CENTRO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE Y LA MADERA

2.4.- OTROS AGENTES DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN


54

1.- CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS


1.1.- PRINCIPALES SUBSECTORES. (Mueble de Hogar, Mueble tapizado, industria auxiliar, Otras actividades)

1.2.- PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCCIÓN- Principales líneas de producto.- Diseño y desarrollo de nuevos productos- Patentes y modelos de utilidad

1.3.- ANTIGÜEDAD Y FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS

1.4.- INSTALACIONES- Centros de trabajo y superficie de las instalaciones.- Distribución de las plantas de producción.- Antigüedad media de las instalaciones- Inversiones realizadas en las instalaciones (2006/2008) y previsión de futuras inversiones.

1.5.- MAQUINARIA- Antigüedad media.- Capacidad productiva.- Inversiones realizadas en maquinaria (2006/2008) y previsión de futuras inversiones.

1.6.- COMPRAS PARA LA PRODUCCIÓN- Madera y derivados- Productos de tapicería- Otras compras significativas- Proveedores

1.7.- SUBCONTRATACIÓN. (Subcontratación de procesos y previsiones).1.8.- CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

- Control de calidad en gestión y producto.- Gestión ambiental.

1.9.- LOGÍSTICA- Gestión de almacenes de materias primas y producto acabado.- Sistemas de embalaje

1.10.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS- Dimensión de las empresas.- Áreas funcionales- Caracterización de los equipos directivos- Caracterización de las plantillas- Formación

55

El 74,29% de estas empresas tiene como actividad principal la fabricación de muebles de hogar. Un 8,57% de las empresas se dedican a la fabricación de muebles de cocina y otro 8,57% se dedican a la fabricación de muebles de baño. El 8,57% están especializadas en otras actividades que se corresponden con acabado y con la fabricación de molduras, somieres y colchones El 8,57% de las empresas, se dedican a la fabricación de sillas y otros asientos y el 5,71% a la fabricación de productos semielaborados o piezas, por lo tanto, se trata

principalmente de una industria auxiliar. Por último, el 2,86% de las empresas están especializada en la fabricación de mobiliario de Oficina.

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total empresas

1.1.- PRINCIPALES SUBSECTORES

74,29%

8,57%

8,57%

8,57%

5,71%

2,86%

8,57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

F a bric a c ió n de m ue ble s de ho g a r (S a ló n , D o rm ito rio , J uv e nil, M ue blea uxilia r... ) .

F a bric a c ió n de m ue ble s de c o c ina .

F a bric a c ió n de m ue ble s de ba ño .

F a bric a c ió n de s illa s y o tro s a s ie nto s ( M ue ble ta piza do )

F a bric a c ió n de pro duc to s s e m ie la bo ra do s y pie za s pa ra la indus tria de lm ue ble .

F a bric a c ió n de m ue ble de o f ic ina .

Otra s a c t iv ida de sACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

56

Las líneas de productos que ofrecen las empresas son muy diversas y abarcan

prácticamente, la totalidad de las líneas de Mueble para el hogar, así como otros

elementos auxiliares de Carpintería.

Dos son las líneas de producto principales: Mobiliario para salón y dormitorio.

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total volumen de ventas 2007

En cuanto al estilo de producto ofertado, en el 62,81% de las empresas

seleccionadas destacan las líneas de Mueble moderno, contemporáneo y actual,

experimentando un gran crecimiento respecto al Mueble clásico, que representa un

20,63%.

1.2. - PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.Líneas de producto

8,00%

12,71%

6,43%

5,57%6,29%

2,86%1,29%

32,40%

13,00%11,46%

Salón / ComedorDormitorioOtros productos y/o serviciosJuvenilMueble auxiliarCocinaBañoPiezas y productos semielaborados.Otros muebles para espacios públicos y colectividadesTrabajos de acabados del producto : Barnizado, lacado...

4,38%

62,81%20,63%

12,18%

Estilo moderno, contemporáneo, actual ...

Estilo clásico

Estilo rústico, colonial ...

Otros estilos de mobiliario

PRINCIPALES LÍNEAS DEPRODUCTO/SERVICIOS

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total volumen de ventas 2007

ESTILO DE PRODUCTO

57

17,14%

14,29%

11,43%

48,57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Oficina Técnica

Departamento de Diseño

Departamento de I + D

Otros


El 48,57% de las empresas disponen para el diseño y desarrollo de nuevos productos de Oficina Técnica.

Un 17,14% de las empresas afirman poseer Departamento de Diseño.

Para un 14,29% de las mismas, la sección dedicada al diseño y desarrollo de nuevos productos corresponde con el Departamento de I + D.

El 11,43% de las empresas recurren a Empresas especializadas, diseñadores externos y al conocimiento del mercado.

1.2. - PRINCIPALES LÍNEAS DEPRODUCCIÓN.Diseño y desarrollo de nuevos productos

SECCIÓN DEDICADA AL DISEÑO YDESARROLLO DE PRODUCTOS

58

El 85,71% de las empresas realizan un estudio riguroso a la hora de lanzar un nuevo producto.

Las novedades en el producto se centraron en los tres últimos años, en el desarrollo de las en las líneas de productos ya existentes y en la creación de nuevas

colecciones de mobiliario.

Un 54,29% de las empresas más del 25% de sus productos tienen menos de tres años de vida.

El 91,43% de las empresas tienen previsto introducir novedades significativas en su oferta de producto en el presente año.

Valorando el grado de importancia de esas novedades, la creación de líneas de productos totalmente novedosas es la que adquiere una mayor puntuación

El 82,86% de las empresas manifestaron no utilizar patentes ni modelos de utilidad, ni propios, ni ajenos.

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: Valoración Media s/ Total empresas. BAREMO : 1 (Poco importante) 6 (Muy importante)

1.2. - PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.Patentes y modelos de utilidad

4,31

3,91

3,00

2,91

2,68

1 2 3 4 5 6

Líneas de productos totalmentenovedosas

Productos que incorporan nuevasfuncionalidades.

Productos que incorporan nuevosacabados

Ampliación de la gama en líneasde producto ya existentes

Productos que incorporan nuevosmateriales

PREVISIÓN DE NOVEDADES DE PRODUCTO

59

El 82,86% de las empresas participantes en la AEI tienen una antigüedad

superior a los 10 años. Se trata de empresas consolidadas y con una larga

trayectoria en el mercado. La mayoría de estas empresas se enfrentan

actualmente con el reto del relevo generacional de su directiva.

Tan solo existe un 17,14% de empresas de reciente creación lo que pone de

manifiesto el carácter maduro de esta actividad industrial.


La totalidad de las empresas tienen su origen en negocios de carácter

familiar .

El posterior desarrollo de los negocios condujo a la constitución de

sociedades mercantiles, generalmente Sociedades de Responsabilidad

Limitada, que representan hoy el 65,71% del colectivo de empresas.

Actualmente, el 94,29% de las empresas no pertenecen a un grupo

industrial, ni disponen de empresas filiales.


1.3.- ANTIGÜEDAD Y FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS

5,71%

71,43%

11,43%

11,43%

Más de 15 años

De 11 a 15 años

De 6 a 10 años

Menos de 5 años

ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS

65,71%

28,57%

5,71%

S.L.

S.A.

Soc. Coop.

FORMA JURIDICA DE LAS EMPRESAS

60

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total empresasFUENTE: Elaboración propia. 2008

NOTA: En % s/ Total empresas

1.4.- INSTALACIONESCentros de trabajo y superficie de las instalaciones

El 88,57% de las empresas desarrollan su actividad en un único centro de trabajo.

Más del 65,00% de las empresas poseen unas instalaciones que superan los 5.000m2 de superficie y el 22,86% de las mismas superan los 15.000 m2.

Dicha superficie incluye generalmente, espacios adecuadamente delimitados y destinados a almacén de materias primas y secado, oficina técnica y calidad, producción

(Transformación, curvado, chapado, montaje...), acabado (Tratamientos y protección), almacén de producto, embalaje y expedición, reciclado / recuperación, administración, ventas y

exposición.

El total de la superficie conjunta de las instalaciones de las 35 empresas supera ligeramente los 265.000 m2.

2,86%8,57%

88,57%

1 Centro de trabajo

3 Centros de trabajo

2 Centros de trabajo

CENTROS DE TRABAJO

2,86%5,71%

34,29%

34,29%

22,86%

De 2.000 a 5.000 m2 De 5.000 a 10.000 m2

Más de 15.000 m2 Menos de 2.000 m2

De 10.000 a 15.000 m2

SUPERFICIE DE LAS INSTALACIONES

61

El 91,43% de las empresas disponen de secciones de producción (corte, cosido, montaje, acabado...), y más del 85%, disponen de las secciones correspondientes a lasfunciones de Administración y comercial, Embalaje/expedición y Almacén de materias primas.

Las secciones más directamente relacionadas con la actividad innovadora de las empresas son la Oficina Técnica, Calidad, Reciclado y Acabados, todas ellas disponibles enmenor proporción al resto de secciones en las empresas.


1.4- INSTALACIONESDistribución de las plantas de producción

8 5 , 71%

8 5 , 71%

8 5 , 71%

8 2 , 8 6 %

4 5 ,7 1%

3 1, 4 3 %

2 0 , 0 0 %

17 ,14 %

9 1, 4 3 %

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

S e c c io ne s d e p ro d uc c ió n ( C o rt e , C urv a d o , c hap a d o , C o s id o , M o nt a je , a c ab ad o . . . )

Emb a la je y e xp e d ic ió n

A d minis t rac ió n y c o me rc ia l

A lmac é n d e ma t e ria s p rima s

A lma c é n d e p ro d uc t o a c a b a d o

Ex p o s ic ió n d e p ro d uc t o

Of ic ina Té c nic a ( D is e ño / D e s a rro l lo d e p ro d uc t o . . . )

R e c ic la d o / R e c up e ra c ió n

D e p a rt a me nt o d e c al id adSECCIONES DIFERENCIADAS

62

El 37,14% de las empresas disponen de unas instalaciones (edificios, naves, almacenes, locales, oficinas...) con una antigüedad media situada entre 5 y 10 años desde laúltima reforma realizada en profundidad.

El 48,57% de las empresas dispone de unas instalaciones con más de 10 años de antigüedad

Sólo un 14,29% de las empresas, dispone de unas instalaciones con una antigüedad inferior a 5 años.


1.4- INSTALACIONESAntigüedad media de las instalaciones

2,86%

22,86%14,29%

37,14%

22,86%

Menos de 5 años

De 5 a 10 años

De 11 a 15 años

De 16 a 20 años

Más de 20 años

ANTIGÜEDAD MEDIA DE LAS INSTALACIONES

63

2,74

2,62

2,32

2,26

0 1 2 3 4 5 6

A um e nto de la c a pa c ida d depro duc c ió n

M e jo ra de la o rg a niza c ió n yre dis tribuc ió n de e s pa c io s

A da pta c ió n de la s ins ta la c io ne sa nue v a s a c t iv ida de s

pro duc t iv a s

A de c ua c ió n de la sins ta la c io ne s a la s nue v a s

no rm a tiv a s

De cara al futuro, las empresas han valorado como más importante lanecesidad de realizar inversiones significativas en aumentar lacapacidad de producción y en mejora de la organización y redistribuciónde espacios en planta, con el fin de favorecer la eficiencia y laproductividad.

Así mismo, las necesidades de adaptación de las instalaciones a nuevasactividades productivas y la adecuación de las instalaciones a nuevasnormativas, seguirán siendo las causas menos relevantes.

FUTURAS INVERSIONES EN INSTALACIONES (2009 / 2011)

Las empresas han realizado inversiones significativas en instalaciones en losúltimos 3 años. Con estas inversiones se ha pretendido principalmente, darrespuesta al incremento de su volumen de negocio.

La necesidad de mejora en la organización y redistribución de espacios y elaumento de la capacidad productiva son las inversiones más valoradas por elconjunto de las empresas.

La adaptación de las instalaciones para el desarrollo de nuevas actividadesproductivas y la adecuación de las mismas a nuevas normativas, son lasinversiones menos valoradas por el colectivo de empresas.

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: Valoración Media s/ Total empresas. BAREMO : 1 (Poco importante)6 (Muy importante)

1.4.- INSTALACIONESInversiones realizadas en las instalaciones (2006/2008).Previsión de futuras inversiones

3,06

3,06

2,94

2,63

0,26

0 1 2 3 4 5 6


M e jo ra de la o rg a niza c ió n yre dis tribuc ió n de e s pa c io s

A da pta c ió n de la s ins ta la c io ne s anue v a s a c t iv ida de s pro duc t iv a s

A de c ua c ió n de la s ins ta la c io ne s ala s nue v a s no rm a tiv a s

Otro s de s t ino s

INVERSIONES EN INSTALACIONES (2006 / 2008)


64

El 76,47% de las empresas disponen de maquinaria con una antigüedad mediacomprendida entre 5 y 10 años.

Sólo un 11,76% de las empresas, poseen maquinaria con una antigüedadmedia inferior a 5 años.


1.5.- MAQUINARIAAntigüedad media de la maquinaria


En el año 2007, el 20,00% de las empresas empleó su capacidad productiva

al 100%.

En 2008, se produjo un descenso en el uso de la capacidad productiva, de

forma que sólo un 8,57% de las empresas manifiestan estar trabajando al

100% de su capacidad.

De cara al año 2009, debido a la profunda crisis económica, casi el 40% de

las empresas afirman que el uso de su capacidad productiva se situará entre

el 50% y el 75%.

1.5.- MAQUINARIACapacidad productiva

11,76%

76,47%

11,76%

Menos de 5 años

De 5 a 10 años

Más de 10 años

ANTIGÜEDAD MEDIA DE LA MAQUINARIA

5,71%

14,29%

11,43%

22,86%

45,71%

40,00%

51,42%

31,43%

28,57%

20,00%

8,57%

8,57%

8,57%

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 50 % 6 0 % 70 % 8 0 % 9 0 % 10 0%

2007

2008

Previsión2009/2010

Al 100%

Del 75% al 100%

Del 50% al 75%

Del 25% al 50%

Menos del 25%

CAPACIDAD PRODUCTIVA

65

En el periodo 2006/08, la necesidad de adaptación de la maquinaria a nuevas

actividades productivas ha sido el principal motivo de las inversiones

realizadas en maquinaria.

El segundo factor más significativo ha sido la necesidad de aumentar la

capacidad de trabajo.


1.5.- MAQUINARIAInversiones realizadas en maquinaria (2006/2008).Previsión de futuras inversiones

De cara al futuro, la necesidad de adaptación de la maquinaria a nuevas

actividades productivas es el principal objetivo de las inversiones previstas en

maquinaria para el periodo 2009/11.

Destaca también pese a la generalizada reducción de la demanda, el aumento

de la capacidad de producción y readecuación de la maquinaria a las nuevas

normativas.


3,49

3,37

2,71

2,49

0,23

0 1 2 3 4 5 6

Adaptación de la maquinaria anuevas actividades productivas

Aumento de la capacidad deproducción

Mejora de la organización yredistribución de espacios

Adecuación de la maquinaria alas nuevas normativas

Otros destinos

INVERSIONES EN MAQUINARIA (2006 / 2008)

2,77

2,63

2,31

2,09

0,09

0 1 2 3 4 5 6

A da pta c ió n de la m a quina ria anue v a s a c t iv ida de s pro duc t iv a s


A de c ua c ió n de la m a quina ria ala s nue v a s no rm a tiv a s

M e jo ra de la o rg a niza c ió n yre dis t ribuc ió n de e s pa c io s

Otro s de s t ino s

FUTURAS INVERSIONES EN MAQUINARIA (2009 /2011)

66

El 40,00% de las compras de madera y derivados corresponden con la

adquisición madera maciza, siendo principalmente tablones y listones.

La adquisición de de tableros ( lino, virutas, partículas...). supone un 25,68%

mientras que la compra de chapa de madera supone un 13,82% de las

compras de productos madereros.

El 7,79% se corresponde con la compra de madera en bruto , mientras que un

7,44% se destina a las compras de tableros DMF.

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total de compras de madera y derivados

1.6.- COMPRAS PARA LA PRODUCCIÓNMadera y derivados

7,44%

25,68%

5,26% 7,79%

40,00%

13,82%Madera en bruto (en rollo)Madera maciza en tablones o listonesChapa de maderaTableros (Lino, virutas, partículas...)Tableros D M FOtras

PRINCIPALES COMPRAS DE PRODUCTOS DE MADERA

De las restantes compras significativas, un 46,98% de las mismas corresponden con

la adquisición de herrajes y cerrajería.

Otro 28,36% de las mismas, se corresponde con la compra de productos para la

protección y acabado de los muebles (barnices, etc...)

Un 15,05% de las compras se corresponde con cristales, mientras que un 5,62% se

corresponde con plásticos destinado principalmente para material de embalaje para la

distribución del producto.

Sólo un 0,47% de las compras se destina a la adquisición de productos de tapicería.

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total de compras de otros productos significativos

1.6.- COMPRAS PARA LA PRODUCCIÓNOtras compras significativas

0,47%5,62% 3,51%

28,36%

46,98%

15,05%

Barnices / ColasHerrajes y cerrajeríaCristalesPlásticosTapiceríaOtros

OTRAS COMPRAS SIGNIFICATIVAS

67

Un 85,79% de los productos madereros se compran principalmentea proveedores nacionales (aserradores, almacenistas eimportadores de madera ).

5,71%

0,00%94,29%

Compras realizadas Individualmente

Compras realizadas en cooperación con otra u otras empresas

NS/NC

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total compras 2007

En relación con el aprovisionamiento de materias primas para lafabricación, El 94,29% de las empresas realizan individualmente lascompras de materias primas.

14,21%

85,79%

Origen nacional

Origen extranjero

1.6.- COMPRAS PARA LA PRODUCCIÓNProveedores

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total compras 2007

ORIGEN DE LOS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS

68

El 57,14% de las empresas subcontratan algún proceso significativoen la cadena de fabricación.

El 17,14% de las empresas subcontratan los procesos de acabado(tratamientos y protección) principalmente por tres razones:

- Por carecer de instalaciones suficientemente equipadas.- Por carecer de mano de obra suficientemente cualificada y

capaz de alcanzar los niveles de calidad exigidos por elmercado.

- Porque la externalización de este proceso reduce los costes defabricación del producto.

El 50,00% de las empresas manifiestan que a lo largo de los próximos dos

años, seguirán subcontratando algún proceso productivo significativo en la

cadena de fabricación de mobiliario.

El 28,13% de las empresas manifiesta que la subcontratación mantendrá en

los próximos dos años una tendencia creciente.


1.7.- SUBCONTRATACIÓNSubcontratación de procesos

1.7.- SUBCONTRATACIÓNPrevisión 2009 / 2011

3,13%

50,00%

28,13%

18,75%

Mantener

Aumentar

No sabe / No contesta

Disminuir

PREVISIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

69

Un 5,88% de las empresas manifiestan que no disponen de ningún sistemapara comprobar la calidad del producto final de forma sistemática.

El 79,41% de las empresas comprueban la calidad del producto final en lasfases de embalaje y expedición.

El 23,53% de las empresas manifiestan que, tienen implantado un Sistema deGestión de Calidad, pero no están certificadas.

Sólo el 14,71% de las empresas afirman poseer alguna certificación degestión de calidad.

El 76,47% de las empresas, no poseen ninguna certificación de Calidad deProducto, ni tienen previsto obtenerla.


1.8.- CALIDAD Y MEDIO AMBIENTEControl de calidad en gestión y producto

23,53%

5,88%

5,88%

8,82%

79,41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Se comprueba en la fase final(embalaje y expedición)

Está implantado un sistema de calidad

No se comprueba sistemáticamente

Se confía en el control posventa(devoluciones y reclamaciones)

Otros

CONTROL DE CALIDADDE PRODUCTO FINAL

2 0 ,5 9 %

14 ,7 1%

6 1, 76 %

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 %

N o e s t a c e rt i f ic a d a e n g e s t ió n d e c a l id ad ,ni t ie ne p re v is ió n d e hac e rlo

N o t ie ne c e rt i f ic a c ió n d e g e s t ió n d ec a lid a d , s e e s t á e n p ro c e s o d e

imp lant ac ió n

P o s e e a lg una c e rt i f ic a c ió n d e g e s t ió n d ec a lid ad

CERTIFICACIÓN ENGESTIÓN DE LA CALIDAD


14 ,7 1%

11,7 6 %

76,47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

N o p o s e e ning una c e rt i f ic a c ió n d ec a lid a d d e p ro d uc t o , ni t ie ne p re v is ió n

d e o b t e ne rlo .

N o t ie ne c e rt i f ic a c ió n d e c a l id ad d ep ro d uc t o , s e e s t a e n p ro c e s o p re v io

p ara o b t e ne rla

P o s e e a lg una c e rt i f ic a c ió n d e c a lid a d d ep ro d uc t o

CERTIFICACIÓN ENCALIDAD DE PRODUCTO


70

El mayor grado de cumplimiento de la normativa medioambiental seregistra en vertidos, normativa cumplida por el 68,57% de las empresas.

La normativa aplicable a lo relativo al tratamiento de residuos, se cumpleen el 51,43% de las empresas, mientras que la normativa aplicable aemisiones solamente se cumple por el 40,00% de las empresas.

El 11,43% de las empresas manifiestan que no cumplen con ninguna de lanormativa que les afecta en materia de Medio Ambiente.


El 48,14% de las empresas manifiestan no tener implantado un sistema degestión medioambiental.

Un 25,93% de las empresas disponen de un sistema de gestión ambientalcompletamente implantado, pero sólo el 3,03% de las mismas poseen lacertificación en gestión medioambiental ISO 14001.


1.8.- CALIDAD Y MEDIO AMBIENTEGestión ambiental

51,43%

40,00%

8,57%

11,43%

68,57%

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 70 % 8 0 % 9 0 %

SI, vertidos

Si, Tratamientode residuos

Si, emisiones

Si, otrasnormativas

No

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVAMEDIOAMBIENTAL

48,57%

28,57%

22,86%

No

Si

Parcialmente

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTI0N MEDIOAMBIENTAL

71


El 58,82% de las empresas realiza manualmente la gestión del almacén de materiaprima, no empleando para ello ninguna herramienta informática.

El 39,29% de las empresas realiza la gestión del almacén de producto terminadocon medios informáticos.


1.9.- LOGÍSTICAGestión de almacenes de materias primas y producto acabado

8 7 ,0 0 %

9 5 ,0 0 %

9 8 ,0 0 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Em ba la je ye xpe dic ió n

A lm a c é n dem a te ria s prim a s

A lm a c é n depro duc toa c a ba do

DEPENDENCIAS EXISTENTES EN LAS EMPRESAS

38,24%

8,82%

58,82%

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 50 % 6 0 % 70 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

Inventario manualperiódico

Inventarioinformatizado

No se haceinventario

sistemático

CONTROL EXISTENCIASMATERIAS PRIMAS

3 9 ,2 9 %

17 ,8 6 %

5 7 ,14 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Inv e nta riom a nua l

pe rió dic o

Inv e nta rioinfo rm a tiza do

N o s e ha c einv e nta rio

s is te m á t ic o

CONTROL EXISTENCIASPRODUCTO ACABADO


El 95,00% de las empresas posee dependencias separadas del resto de lasinstalaciones, para el almacenamiento de materias primas y el 87,00% para elalmacenamiento de producto acabado.

72

El 98,00% de las empresas posee dependencias específicas para el embalaje

y expedición del producto final.

Los materiales empleados para el embalaje son principalmente cartón, plástico

y flejes y sus posibles combinaciones.


Sólo el 33,33% de las empresas ha cambiado su sistema de embalaje en los

últimos 3 años.

El 12,12% de las empresas tiene previsto un cambio en el sistema de

embalaje de sus productos en los próximos dos años.



1.9.- LOGÍSTICASistemas de embalaje

66,67%

33,33%

No

Si

CAMBIO DE SISTEMADE EMBALAJE (2006/2008)

87,88%

12,12%

No

Si

PREVISIÓN DE CAMBIO SISTEMADE EMBALAJE (209/2011)

67,65%

5,88%

5,88%

91,18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cartón

Plástico

Flejes

Otros

TIPO DE EMBALAJE DEPRODUCTO ACABADO

73

El 50,00% de las empresas disponen de una dimensión media comprendidaentre 11 y 30 trabajadores.

El 38,24% de las empresas cuentan con una dimensión media superior a los30 trabajadores.

Sólo el 11,76% de las empresas son microempresas y cuentan con unamedia de 10 trabajadores.


El 73,23% de las plantillas están adscritas al área de Producción, generalmentedotada de tecnologías que requieren un uso intensivo de mano de obra.

El Equipo comercial, llega al 8,75% del total de trabajadores en plantilla.

Las áreas técnica, de administración y tareas múltiples llegan al 6,72% y el4,03% respectivamente cada una de ellas.

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total de los trabajadores

1.10.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOSHUMANOSDimensión de las empresas

1.10.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOSHUMANOSÁreas funcionales

29,41%

20,59%14,71%

11,76%

11,76%

8,82% 2,94%

De 21 a 30 De 11 a 20

De 31 a 40 Menos de 10

De 51 a 75 De 41 a 50

Más de 75

DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS

73,23%

8,75%

7,27%6,72% 4,03%

Equipo de ProducciónEquipo ComercialEquipo directivoEquipo AdministraciónPersonal que realiza tareas múltiples

DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTILLAS

74

El 65,71% de los directivos de las empresas poseen una antigüedad media superior a 15 años.

Sólo el 49,32% de los directivos de las empresas poseen estudios universitarios de grado medio o superior. En numerosas empresas está todavía pendiente el relevo

generacional de sus equipos directivos.

1.10.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOSCaracterización de los equipos directivos


FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total del equipo directivo

65,71%

20,00%

11,43% 2,86%

Más de 15 años

De 6 a 10 años

De 11 a 15 años

Menos de 5 años

43,04%

18,64%

30,68%

7,64%

Estudios Secundarios (Bachillerato)

Titulados Universitarios de grado medio

Titulados Universitarios superiores

Ciclos formativos (F P)

ANTIGÜEDAD MEDIA DEL EQUIPO DIRECTIVO CUALIFICACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO

75

El 42,86% de las empresas poseen una plantilla con una antigüedad media comprendida entre 11 y 15 años.

Sólo el 8,57% de las empresas presentan una edad media de la plantilla inferior a 5 años.

El 68,98% de las plantillas poseen estudios primarios.

Sólo el 6,71% de las plantillas, disponen de estudios universitarios de grado medio o superior.

En relación con la distribución de las plantillas por sexo, en el 71,43% de las empresas, las mujeres representan entre un 0% y un 10% del total de la plantilla. Sólo en un

2,86% de las empresas, las mujeres ocupan más del 50% del total de la plantilla.

En relación con el tipo de contratación, más del 75% de las plantillas disponen de contrato fijo.

1.10.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOSCaracterización de las plantillas


FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total de la plantilla

8,57%

28,57%

42,86%

20,00%

Menos de 5 años

De 5 a 10 años

De 11 a 15 años

Más de 15 años

68,98%

13,20%

11,11%3,72% 2,99%

Estudios PrimariosCiclos formativos (F P)Estudios Secundarios (Bachillerato)Titulados Universitarios superioresTitulados Universitarios de grado medio

ANTIGÜEDAD MEDIA DE LAS PLANTILLAS CUALIFICACIÓN DE LAS PLANTILLAS

76

El 48,57% de las empresas carece de Plan de formación continua de su plantilla,

mientras que sólo existe en un 14,29% de las empresas.

En el 37,14% de las empresas la formación de los trabajadores se realiza a

través de cursos puntuales. Son acciones aisladas y definidas en función de las

necesidades de las empresas a corto plazo.

En lo relativo a la organización interna de las empresas, destacan los siguientes

rasgos:

- El equipo directivo es hábil estableciendo contactos y gestionando

acuerdos y alianzas.

- Se forma a los trabajadores conforme a su puesto de trabajo.

- El equipo directivo tiene un estilo de dirección abierto y accesible.

- La estructura organizativa y jerarquías ocupacionales están más

claramente diferenciadas en la empresa.

- Existe un mayor compromiso del equipo directivo con los proyectos de

innovación.

- El equipo directivo tiene una mayor capacidad para reunir información

sobre el entorno y estar al día. FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total empresas

1.10.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOSFormación

48,57%

37,14%

14,29%

NoSe forma a los trabajadores en función de las necesidadesSi, existe un plan de formación continua

PLANES DE FORMACIÓN

77

2.- BASE TECNOLÓGICA E INNOVADORA DE LA AGRUPACIÓN



2.2.- GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS

- Uso de tecnologías de la información y comunicación

- Necesidades tecnológicas por áreas de empresa

- Innovación por áreas de empresa

- Inversiones realizadas en innovación 2006 / 2008

- Previsión de futuras inversiones en innovación 2009 / 20011

- Beneficios y barreras para la innovación

2.3.- COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL COMO MOTOR DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS

- Integración en asociaciones profesionales

- Objetivos de la cooperación

- Requisitos para el éxito en la cooperación

- Amenazas y obstáculos a la cooperación

- Experiencia en proyectos de cooperación interempresarial

2.4.- CENTRO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE Y LA MADERA

78

Empresas

Administración Sistema público de I +D

Infraestructuras Entorno

2.1.- ASPECTOS GENERALES.

A continuación, se caracterizan los aspectos más relevantes relacionados con la gestión de la innovación en torno a los dos principales agentes actualmente participantesen este proceso:

- Las empresas inicialmente participantes en la Agrupación Empresarial Innovadora de fabricantes de mueble de Castilla La Mancha.- El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera, como elemento clave del sistema público de I+D+i y principal entidad generadora

de proyectos innovadores en el sector Madera/Mueble de Castilla La Mancha.

La caracterización de la base tecnológica e innovadora de la agrupación exige la consideración del sistema de innovación en el sector Madera/Mueble de Castilla LaMancha. Dicho sistema se define como el conjunto de elementos que en el ámbito sectorial y/o regional, están actuando e interactuando a favor de cualquier proceso decreación, difusión o uso de conocimientos económicamente útiles, en el sector madera/Mueble de Castilla La Mancha.

79

El 61,76% de las empresas seleccionadas trabajan con equipos conectados en red. El 100% de las empresas disponen de programas de ofimática básica (procesadores de texto, hojas de cálculo, etc), y de Gestión contable (Costes, ingresos, cobros, pagos). El 97,14% de las empresas disponen de programas de gestión contable ( Costes, Ingresos, Cobros, Pagos..). El 14,29% de las empresas prevén disponer en los próximos dos años, de programas de Gestión calidad y de ERP ( Programación, planificación y control de la producción). Un 8,57% de las empresas prevén disponer también en los próximos dos años, de programas de Gestión del negocio (Cuadro de mando integral).


2.2.- GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESASUso de tecnologías de la información y comunicación (I)

80,00%

42,86%

48,57%

57,14%

28,57%

85,71%

91,43%

57,14%

65,71%

28,57%

22,86%

2,86% 97,14%

100,00%

17,14%

2,86%

8,57%

14,29%

5,71%

5,71%

11,43%

2,86%

2,86%

14,29%

5,71%

5,71%

2,86%

11,43%

11,43%

8,57%

2,86%

2,86%

8,57%

11,43%

8,57%

14,29%

22,86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ofimática básica (Procesadores de texto, Hojas de calculo )

Gestión contable (Costes, Ingresos, Cobros, Pagos...)

Gestión fiscal / impuestos

Gestión de personal

Gestión de diseño de producto (CAD o similar)

Gestión de producción y costes

Gestión de calidad

Gestión de compras / pedidos a proveedores

Gestión de pedidos de clientes y facturación

Gestión de almacenes, inventarios, stocks

Gestión de clientes (CMR)

Redes informáticas (intranet)

ERP(Promagración, planificación y control de la producción)

Gestión del negocio (Cuadro de mando integral)

Se utiliza En previsión Sin previsión

SITUACIÓN DEL SOFTWARE

80

En relación con el uso y aprovechamiento de la información compartida, la situación de las empresas queda reflejada en el siguiente cuadro:

654321ACCESO COMPARTIDO A LA INFORMACIÓN

x

x

x

ACCESIBILIDAD DE LAS BASES DE DATOS A TODOS LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA

DISPONIBILIDAD DE BASES DE DATOS ACUMULATIVAS DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA ORGANIZATIVA

EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA USO COMPARTIDO DE LA INFORMACIÓN

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: Valoración Media s/ Total empresas. Baremo: 1 (poco importante), 6 (muy importante)

2.2.- GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESASUso de tecnologías de la información y comunicación (II)

BAJO ALTO

81

Las empresas pretenden resolver sus principales carencias tecnológicas enlas diferentes áreas del negocio, a través de:

- Sus propios recursos internos. Se trata de la vía más utilizada.- Apoyándose en recursos externos cuando no disponen de ellos en

la propia organización.- Una combinación de ambas fórmulas. Es la fórmula menos

empleada.

77,1428,57FORMACIÓN Y RECICLAJEPROFESIONAL

52,9452,94GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

8,5797,14PROCESO DE PRODUCCIÓN

55,8855,88PREVENCIÓN DE RIESGOSLABORALES

34,2977,14ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DELA INFORMACIÓN

8,5794,28INVESTIGACIÓN COMERCIAL

8,5797,14CALIDAD

2,86100,00DISEÑO Y DESARROLLO DEPRODUCTO

MEDIOSEXTERNOS

(%)

MEDIOSINTERNOS

(%)NECESIDADES TECNOLÓGICAS


XORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIO

XMARKETING Y PROMOCIÓN

6(ALTO)

54321(BAJO)

IMPLANTACIÓN DE NUEVASTECNOLOGÍAS

X

X

X

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

PROCESO DE PRODUCCIÓN / CALIDAD

DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Las empresas disponen de un implantación media-alta de nuevas tecnologíasaplicadas a las diferentes áreas de la empresa.

Los déficits más significativos en lo relativo a la implantación de nuevastecnologías, afectan a las áreas de logística y distribución.


2.2.- GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS

Innovación por áreas de empresaNecesidades tecnológicas poráreas de empresa

82

Durante los últimos cuatro años, el 85,71% de las empresas han invertido en

actividades de innovación menos del 1,00% del volumen de ventas anual.

El 48,57% de las empresas considera insuficiente la asignación de recursos

financieros y tecnológicos en materia de innovación.


El 63,64% de las empresas seleccionadas invierten principalmente, en acciones

puntuales de I+D.

Un 39,39% opta por invertir principalmente en actividades dirigidas a modificar

productos o procesos existentes, sin necesidad de I + D + i.

El 36,36% de las empresas invierten, en adoptar innovaciones desarrolladas por

otras organizaciones (Adquisición e implantación de maquinaria, equipos,

patentes, licencias ...).

Sólo un 18,18% de las empresas las empresas, desarrolla una inversión sostenida

y continuada en estas actividades innovadoras.


2.2.- GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESASInversiones realizadas en innovación 2006 / 2008

48,57%

31,43%

5,71%5,71%5,71% 2,86%

Menos de 0,2%Entre 0,2 y 0,5 %Entre 0,5 y 1%Entre 1 y 2%Más de 2%NS/NC

GASTO EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

39,39%

36,36%

18,18%

12,12%

63,64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Realizar ocasionalmente algunaactividad de I+D+i

Modificar productos o procesosexistentes, sin necesidad de I+D+I

Adoptar innovaciones desarrolladaspor otras organizaciones

Sostener una actividad continuadade I+D+i

OtrosREPARTO DEL GASTO

ENINNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

83

El 53% de las empresas prevén que sus futuras inversiones en innovación se concentrarán principalmente en promoción y marketing en el mercado nacional medios y

procesos productivos.


2.2.- GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESASPrevisión de futuras inversiones en innovación 2009 / 20011

54,84%

32,26%

32,26%

25,81%

12,90%

9,68%

3,23%

67,74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Promoción y Marketing en mercado nacional

Medios y procesos productivos

Logística y distribución

Sistemas de información

Diseño e I+D

Promoción y Marketing en mercado exterior

Sistemas de aprovisionamiento

OtrosPREVISIÓN DEL DESTINO DE LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

84

Tan sólo un 25,71 % de las empresas han utilizado ayudas publicas o subvenciones para la innovación. La complejidad de las gestiones administrativas a realizar no favorece la petición de dichas ayudas.. Preguntadas las empresas por los beneficios y barreras a la innovación tecnológica así como los medios para superar estas últimas, se manifestaron según el cuadro valorativo siguiente.

XCOOPERACIÓN CON OTRAS EMPRESAS

XDESGRAVACIONES FISCALES

XPRESTAMOS A LARGO PLAZO

XCOOPERACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA DISPONER DE PROFESIONALES CAPACITADOS

XOFERTA DE CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE SERVICIOS PROFESIONALES “AD-HOC”

XOFERTA DE UNIVERSIDADES Y Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

XSUBVENCIONES ECONÓMICAS

SUPERACIÓN DE BARRERAS A LA INNOVACIÓN

XEL GASTO NECESARIO

XINCERTIDUMBRE Y RIESGO

XVOLUMEN DE NEGOCIO NECESARIO

XDIFICULTADES DE MARKETING PARA EL ACCESO DE LA INNOVACIÓN AL MERCADO

XDISPONIBILIDAD DE PERSONAL CAPACITADO

XDISPONIBILIDAD DE ASISTENCIA Y SERVICIOS POR PARTE DE CENTROS TECNOLÓGICOS

BARRERAS A LA INNOVACIÓN

XMEJORA DE PRODUCTIVIDAD / COSTE

6 (ALTO)54321 (BAJO)INNOVACIÓN

X

X

X

DESARROLLOS DE NUEVOS PRODUCTOS

MEJORAS DE CALIDAD APRECIABLES EN EL MERCADO

OFERTA DE NUEVOS SERVICIOS ASOCIADOS AL PRODUCTO

BENEFICIOS POTENCIALES DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

2.2.- GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESASBeneficios y barreras para la innovación

85

El 97,14% de las empresas pertenecen a alguna asociación profesional.

El 91,43% de las empresas pertenecen a alguna asociación sectorial(Asociación Emp. De la Madera, AIMCM, Federación de la Madera...) y el28,57% de las mismas, a asociaciones multisectoriales (FEDETO, Cámara deComercio de Toledo, FEDA...).

Estas asociaciones ofrecen a las empresas principalmente, servicios de:

- Información/asesoramiento

- Formación.

- Acciones de promoción comercial y cooperación.


Los objetivos más valorados por las empresas corresponden al ÁREA COMERCIAL :- Acceso a nuevos mercados / Clientes.- Consolidar su posición en el mercado.- Añadir nuevos canales de distribución a los propios.

En el ÁREA PRODUCTIVA los objetivos más valorados por las empresas son:- Desarrollo de nuevos productos- Especialización / Subcontratación.

El objetivo más valorado en el ÁREA DE RECURSOS HUMANOS se correspondecon:

- Compartir personal especializado.


2.3.- COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL, BASE PARA LA INNOVACIÓN

28,57%

2,86%

91,43%

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 70 % 8 0 % 9 0 % 10 0%

S í , A s o c ia c ió ne mp re s aria l

s e c t o ria l

S í , A s o c ia c ió ne mp re s aria l

mult is e c t o ria l

N o

ASOCIACIONISMO PROFESIONAL

4,51

4,26

4,17

4,14

3,86

3,34

3,29

3,23

3,00

3,00

0 1 2 3 4 5 6

A c c e d e r a me rc ad o s int e rnac io na le s

A ña d ir nue vo s c ana le s d e d is t rib uc ió n alo s p ro p io s

D e s arro l lar nue vo s p ro d uc t o s

C o mp art ir p e rs o na l e s p e c ia liz ad o

R e a liz ar c o mp ras c o njunt as

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA COOPERACIÓN

Integración en asociacionesempresariales Objetivos de la cooperación

86

Los principales requisitos para la cooperación entre las empresasseleccionadas son:

- La definición y concreción del proyecto.- El conocimiento de los socios y la confianza entre ellos.- El rigor técnico del proyecto formulado.- La gestión y coordinación de de las acciones de cooperación.

A la hora de valorar los obstáculos más importantes que pueden originar el fracasode las acciones de cooperación, las empresas seleccionadas definieron como las 3más importantes:

- El personalismo y desconfianza de algunos socios en la acción decooperación.

- La falta de práctica y cultura de cooperación de los socios.

- La falta de interés de las empresas.

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: Valoración Media s/ Total empresas. Baremo: 1 (poco importante) ,6 (muy importante)

Requisitos para el éxitode la cooperación

4,94

4,71

4,69

4,54

4,23

4,17

0 1 2 3 4 5 6

D e f inic ió n y c o nc re c ió n d e l p ro ye c t o

C o no c imie nt o d e lo s s o c io s yc o nf ia nz a e nt re e llo s

Ge s t ió n y c o o rd ina c ió n d e la s a c c io ne sd e c o o p e ra c ió n

S e le c c ió n d e lo s p o s ib le s s o c io s

C a p a c id a d e c o nó mic a d e lo s s o c io sp a ra a s umir lo s c o s t e s ant e s d e q ue e l

p ro y e c t o g e ne re b e ne f ic io s

A s umir q ue lo s b e ne f ic io s d e lp ro y e c t o s o n a me d io y la rg o p la z o

REQUISITOS PARA EL ÉXITO DE LA COOPERACIÓN

4,09

4,60

4,11

4,11

4,17

4,20

4,37

4,03

0 1 2 3 4 5 6

D e s c o nf ia nz a e nt re lo s s o c io s

F a lt a d e p rá c t ic a y c ult ura d e c o o p e ra c ió n

F a lt a d e int e ré s d e la s e mp re s a s

Te mo r d e las e mp re s as a p e rd e r e l c o nt ro ld e la g e s t ió n

D e f inic ió n y c o nc re c ió n d e l p ro y e c t o

F a lt a d e c o nf ianz a e n e l é x it o d e lo sp o s ib le s p ro y e c t o s

El p e rs o na l is mo d e lo s g e re nt e s

D e s c o no c imie nt o d e las v e nt a ja s d e lac o o p e ra c ió n

VALORACIÓN DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS A LA COOPERACIÓN

2.3.- COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL, BASE PARA LA INNOVACIÓN

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: Valoración Media s/ Total empresas. Baremo: 1 (poco importante),6 (muy importante)

Amenazas / obstáculosa la cooperación

87

Sólo un 31,43% de las empresas han participado, en los últimos dos años, en algún proyecto de cooperación interempresarial.

En el 45,45% de los casos, estos proyectos de cooperación se han desarrollado en un ámbito geográfico regional.

Un 63,63% de las empresas, han desarrollado proyectos de colaboración con empresas del mismo sector de actividad (Cooperación horizontal).

Los proyectos de cooperación desarrollados han afectado principalmente a a las áreas de producción, gestión comercial y logística.

En el 54,54% de los casos, los resultados de los acuerdos de cooperación suscritos han sido calificados por las empresas participantes como negativos.



2.3.- COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL, BASE PARA LA INNOVACIÓNExperiencia en proyectos de cooperación interempresarial

68,57%

31,43%

No

Si

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN

22,86%

14,29%

11,43%

5,71%

2,86%

2,86%

22,86%

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 50 % 6 0 % 70 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

Producción

Comercial

Logística

Exportación

Diseño de producto

Tecnología

Otras áreas ÁREAS DE LA EMPRESA IMPLICADASEN LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN

DESARROLLADOS

88

2.4.- CENTRO TECNOLÓGICO DE LA MADERA,como elemento clave del sistema público de I+D+i

El Centro Tecnológico de la Madera, se creó en 1994 es un centro de I+D al servicio de las PYME de la madera y mueble, con capacidad de servicio a otros sectoresafines fabricantes de productos con características acústicas, ignífugas (en madera, metal, cerámica, etc.). Para ello, sus actuaciones se dirigen a establecer y planificarlíneas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. También, el centro presta asistencia técnica y da servicios de control de calidad, normalización ycertificación.

Es una entidad de carácter regional con proyección nacional, que dedica su esfuerzo a fomentar la cooperación interempresarial para el desarrollo de actividadesdirigidas fundamentalmente a elevar el grado de competitividad de las PYME del sector, incidiendo en aspectos técnicos y de gestión en diversas áreas.

La gestión de este Centro corre a cargo de la Asociación de Investigación de la Madera de Castilla-La Mancha (AIMCM), entidad privada sin ánimo de lucro quecuenta entre sus socios con la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), el Ministerio de Ciencia yTecnología y con más de treinta empresas de los distintos subsectores de la madera y mueble.

Además, la Asociación de Empresarios de la Madera de Castilla-La Mancha (AEMCM), como Entidad Patronal Fundadora y Socio Colectivo, representa a unastrescientas empresas del Sector en la región.

La oferta de actividades y servicios del Centro Tecnológico, se estructura en seis áreas:

1. Calidad Industrial. Se ofrece una amplia gama de servicios que cubren desde el Control de calidad en las materias primas en los procesos y en elproducto acabado, hasta la implantación de de manuales de calidad y gestión autónoma de los sistemas de calidad como vía para la consecución de lasMarcas Oficiales de Calidad de AENOR.

2. Innovación e I+D, Se desarrollas programas de Innovación e I+D, en la búsqueda de soluciones individuales a problemáticas colectivas, o bien encolaboración con los propios departamentos de I+D de los fabricantes, con los recursos de la empresa y los medios humanos y técnicos del Centro.

3. Medio Ambiente. Asesoramiento relativo a la clasificación y gestión de residuos tóxicos y peligrosos, política Medioambiental, etc...

4. Riesgos Laborales.

5. Formación. Desarrollo de Planes de formación Continua relativos a todas las áreas de la empresa (producción, administración, gestión técnica, calidad,etc..)

6. Diseño, Promoción y Comunicación. Desarrollo de campañas de publicidad, marketing y promoción de productos incidiendo en la aplicación de nuevastecnologías a la comercialización de productos, contemplando la creación de escaparates Web, páginas de promoción en la red, etc.

Completan el panorama global de servicio a las empresas las actividades en materia de asesoría técnica y de gestión en la PYME, destinataria primera de la oferta delCentro Tecnológico.

Para el desarrollo de sus actividades, el Centro Tecnológico de la Madera dispone de unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial Sta. María deBenquerencia, en Toledo, donde cuenta con laboratorios y departamentos adaptados a la normativa oficial vigente UNE y EN, para trabajar según sus requisitos, entretécnicos y profesionales de las distintas áreas.

89

2.4.- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA MADERA, MUEBLES Y AFINES(A.E.M.C.M), como elemento clave del sistema público de I+D+i

La Asociación de investigación y desarrollo de la madera, derivados y afines de Castilla – La Mancha (A.E.M.C.M), se constituyó en 1977, según la ley 19/77,denominándose en un inicio Asociación de Empresarios de la Madera de la Provincia de Toledo. En el año 1991, la Asociación pasó a tener ámbito regional, razón por laque pasó a designarse con el nombre de Asociación de Empresarios de la Madera, Muebles y Afines de Castilla-La Mancha.

La Asociación de Empresarios de la Madera de Castilla La Mancha, pretende lograr la máxima cohesión entre todos los empresarios y empresas de la rama de lamadera, muebles y afines, a fin de cumplir los siguientes objetivos, sin más limitaciones que la impuesta por el respeto a los derechos de humanos y al bien común.

A) Dotar al empresario regional de la Madera, Muebles y Afines, de un instrumento válido para la representación, gestión, defensa y fomento de losintereses profesionales en todos los aspectos de todos los miembros de la Asociación, para potenciar el mejor equilibrio económico social en la actividadcomún.

B) Cualquier otra que las preocupaciones o los intereses de los miembros de la A.E.M.C.M., hagan aconsejable emprender e incorporar y así lo acuerde laasamblea general.

La oferta de actividades y servicios del A.E.M.C.M, se estructura en nueve áreas:

1. JURÍDICO LABORAL

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

3. MEDIO AMBIENTE

4. URBANISMO

5. FISCAL

6. FINANCIERO.

7. COMERCIO EXTERIOR

8. INNOVACIÓN CALIDAD

9. RECURSOS HUMANOS

90

V.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DONDE ACTÚA LA AGRUPACIÓN

1.- VOLUMEN DE VENTAS

1.1.- EVOLUCIÓN Y PREVISIÓN

1.2.- ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR MERCADOS

1.3.- ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR CLIENTES

2.- MERCADO INTERIOR

2.1.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS VENTAS

2.2.- TIPOLOGÍA PRINCIPAL DEL CONSUMIDOR FINAL

2.3.- GESTIÓN COMERCIAL

2.4.- PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN

2.5.- EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

2.6.- VOLUMEN DE VENTAS DE PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

3.- MERCADO EXTERIOR

3.1.- VOLUMEN DE EXPORTACIÓN


3.3.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES

3.4.- GESTIÓN COMERCIAL EN EL MERCADO EXTERIOR

3.5.- DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN

3.6.- AGRUPACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS

4.- PROMOCIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN

4.1.- IMAGEN Y MARCA

4.2.- PROMOCIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

4.3.- PROMOCIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN EN EL MECADO EXTERIOR

91

1.- VOLUMEN DE VENTAS


1.2.- ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR MERCADOS

1.3.- ESTRUCTURA DE LAS VENTAS POR CLIENTES

92

Sólo un 5,71% de las empresas disponen de un volumen de ventas que superalos 10 millones de euros.

En el 40,00% de las empresas, las ventas han experimentado en los dos últimosaños, una evolución decreciente, poniendo de manifiesto los síntomas deestancamiento que registra el sector de fabricación de mobiliario en España, enlos últimos cinco años.

Para el próximo año el 44,12% de las empresas prevé una reducción media de suvolumen de ventas de un 19,09%.



17,14%

20,00%

8,57%20,00%

20,00%

2,86% 5,71%5,71%

Menos de 1 milon de € De 1 a 1,5 millones de €

De 1,5 a 2 millones de € De 2 a 3 millones de €

De 3 a 5 millones de € De 5 a 7 millones de €

De 8 a 10 millones de € Más de 10 millones €

VOLUMEN DE VENTAS

28,57%11,43% 2,86%

17,14%40,00%

Creciente

Estable

Decreciente

Muy Decreciente

No sabe/No contesta

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.PERIODO (2006/2007)


29,41%

14,71%44,12%

11,76%

Creciente

Estable

Decreciente

Muy Decreciente

PREVISIÓN DE VENTAS 2008


93


El 65,71% del volumen de ventas de las empresas va dirigido al

mercado nacional, destinando un 34,29% a la exportación.

El 17,14% % de las empresas exportan más del 30% de su

producción.


En el 28,57% de las empresas, sus cinco mejores clientes concentran entre el

10 y el 20% de sus ventas.

1.2.- ESTRUCTURA DE LAS VENTASPOR MERCADOS

1.3.- ESTRUCTURA DE LAS VENTASPOR CLIENTES

17,14%

2,86%

11,43%

2,86%65,71%

Menos del 70%

Entre 71% y 80%

Entre 81% y 90%

Entre 91% y 99%

El 100%

VOLIMEN DE VENTAS EN EL MERCADO NACIONAL

30,95%

28,57%

21,43%

11,90%7,14%

Menos del 10%

Entre 10% y 20%

Entre 20% y 40%

Entre 40% y 50%

Más de 50%

% DE VENTAS 5 MEJORES CLIENTES

94

2.- MERCADO INTERIOR

2.1.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS VENTAS

2.2.- TIPOLOGÍA PRINCIPAL DEL CONSUMIDOR FINAL



2.5.- EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

2.6.- VOLUMEN DE VENTAS DE PRODUCTOS DE OTROS FABRICANTES

95

La práctica totalidad de las empresas venden sus productos enel conjunto del territorio nacional y principalmente en la zonaCentro (Castilla –La Mancha, Madrid, Castilla y León yExtremadura).

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total empresas FUENTE: Elaboración propia. 2008

NOTA: En % s/ Total empresas

En más del 65% de las empresas, las principales líneas de producto corresponden

al segmento medio-alto del mercado.

2.1.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICADE LAS VENTAS

63,16%

57,89%

57,89%

52,63%

5,26%

100,00%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ZONACENTRO

ZONA SUR

ZONALEVANTE

ZONA NORTE

ZONANOROESTE

OTRAS

2.2.- TIPOLOGÍA PRINCIPAL DELCONSUMIDOR FINAL

40,00%

34,29%

8,57%

65,71%

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 50 % 6 0 % 70 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

Media - Alta

Media

Alta

Media - BajaDISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS NACIONALES

GAMA DE PRODUCTOS

96

La fuerza de ventas está principalmente formada por agentes multicartera y personal de ventas en plantilla.



51,43%

8,57%

71,43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Agentes multicartera

Personal de ventas en plantilla

Agentes en exclusiva

FUERZA DE VENTAS EN EL MERCADO NACIONAL

97


Los principales canales de distribución en el mercado interior son las tiendas especializadas en mobiliario, hogar y decoración, así como las grandes cadenas dedistribución de productos para el equipamiento del hogar ( Grandes superficies especializadas, cadenas de franquicias, grupos de distribución y compras).

Destaca el desarrollo experimentado por el canal contract vinculado a la demanda creciente de productos para el equipamiento de espacios públicos. El comercio electrónico es todavía un canal de comercialización insignificante que no ha experimentado un gran desarrollo como medio de distribución por parte de las

empresas participantes.


7 7 ,14 %

2 0 ,0 0 %

11,4 3 %

11,4 3 %

2 ,8 6 %

8 8 ,5 7 %

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

Fabricac ió n de muebles para s u dis tribució n a través de grandes cadenas de dis tribució nes pec ia lizadas : Grandes s uperfic ies es pecia lizadas (Co rte Inglés y o tras ), grandes cadenas

de franquic ias , grupo s de dis tribució n, grupo s de co mpra ...

Fabricació n de mueble s para ds u dis tibució n a través de o tras tiendas de muebles , ho gar ydeco ració n.

Fabricac ió n de muebles pa ra s u dis tribució n a través de tienda pro pia y/o expo s ic ió n enfabrica

Co ntrac t ( Equipamiento s de es pacio s público s : adminis trac io nes públicas , ho s te lería ....)

Fabricac ió n de piezas y pro ducto s s emielabo rado s para la indus tria de l mueble

Otras líneas de nego cioCANALES DE DISTRIBUCIÓN

98


Sólo en el 11,43% de las empresas, las ventas de productos de otros

fabricantes superan el 10% de su facturación total.


Un 80,00% de las empresas no comercializan productos de otros

fabricantes.

2.5.- EMPRESAS QUECOMERCIALIZAN PRODUCTOSDE OTROS FABRICANTES.

2.6.- VOLUMEN DE VENTAS DEPRODUCTOS DE OTROSFABRICANTES

80,00%

20,00%

No

Si

COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS OTROS FABRICANTES

80,00%

8,57%11,43%

0%

Entre 1% y 10%

Más del 10%

% DE VENTAS DE PRODUCTOS OTROS FABRICANTES

99

3.- MERCADO EXTERIOR

3.1.- VOLUMEN DE EXPORTACIÓN


3.3.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES

3.4.- GESTIÓN COMERCIAL EN EL MERCADO EXTERIOR

3.5.- DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN

3.6.- AGRUPACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS

100

El 34,29% del volumen de ventas va destinado al mercado exterior.

Sólo para el 14,29% de las empresas el volumen de ventas en el mercadoexterior supone más del 50% de las ventas.

En los últimos dos años las exportaciones han mantenido una evolucióndecreciente.

FUENTE: Elaboración propia. 2008NOTA: En % s/ Total empresas que exportan


El 83,33% de las empresas que exportan tiene como principal canal dedistribución de productos para el equipamiento del hogar las Grandessuperficies especializadas, cadenas de franquicias, grupos de distribución ycompras.

3.1.- VOLUMEN DE EXPORTACIÓN 3.2.- PRINCIPALES CANALES DEDISTRIBUCIÓN

65,71%11,43%

14,29%

2,86%

2,86%2,86%

El 0%

Entre 1% y 10%

Entre 11% y 20%

Entre 21% y 30%

Entre 30% y 50%

Más del 50%

VOLUMEN DE VENTAS EN EL MERCADO EXTERIOR

50,00%

33,33%

8,33%

83,33%

0 % 10 % 2 0%

3 0%

4 0%

50%

6 0%

70%

8 0%

9 0%

D is tribuc ió n a tra v é s de g ra nde sc a de na s de dis tribuc ió n e s pe c ia liza da s

C o ntra c t ( Equipa m ie nto s de e s pa c io spúblic o s : a dm inis tra c io ne s públic a s ,

ho s te le rí a . . ..)

F a bric a c ió n de ue ble s pa ra s udis tribuc ió n a tra v é s de o tra s t ie nda s

de m ue ble s , ho g a r y de c o ra c ió n

F a bric a c ió n de pie za s y pro duc to ss e m ie la bo ra do s pa ra la indus tria de l

m ue ble

PRINCIPALES CANALESDE DISTRIBICIÓN

101


El 91,67% de las empresas vende principalmente sus productos en Países

de la Unión Europea, principalmente en Portugal y Francia.

El 41,66 % de las empresas vende en América principalmente en Estados

Unidos y en países sudamericanos.

El 16,67%, vende en la Otros países europeos no pertenecientes a la

Unión Europea, principalmente en Rusia.

En Asia y África alcanzan un 8,33% cada una de ellas.

A la hora de buscar clientes en el mercado exterior el 25,00% de las empresasopta principalmente, por confiar la búsqueda a agentes multicartera.

Un 8,33% de las empresas trabaja además con su propio personal comercialintegrado en plantilla.


3.3.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICADE LAS EXPORTACIONES

3.4.- GESTIÓN COMERCIAL EN ELMERCADO EXTERIOR

41,66%

16,67%

8,33%

8,33%

91,67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

P a í s e s de la UE

A m é ric a

Otro s pa í s e s e uro pe o s nope rte ne c ie nte s a la UE

A s ia

Á fric a

PRINCIPALES MERCADOS DESTINOS DELAS EXPORTACIONES

8,33%

0,00%

66,67%

25,00%

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 50 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

A g e nte sm ult ic a rte ra

P e rs o na l dev e nta s e n pla ntilla

A g e nte s e ne xc lus iv a

N S / N C

FUERZA DE VENTASEN EL MERCADO EXTERIOR

102


El 65,71% de las empresas no pertenecen a ninguna agrupación de

empresas exportadoras.

Sólo el 5,71% de las empresas afirma pertenecer a alguna agrupación de

empresas exportadoras.


El 50,00% de las empresas disponen un departamento de exportación

que incluye principalmente personal directivo y comercial.

3.5.- DEPARTAMENTO DEEXPORTACIÓN

3.6.- AGRUPACIÓN DE EMPRESASEXPORTADORAS

25,00%

16,67%

8,33%

33,33%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

PersonalDirectivo

PersonalComercial

Otro personal

PersonalAdministrativo

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTODE EXPORTACIÓN

65,71%5,71%

28,57%

No

Si

No sabe /No contesta

PERTENENCIA A ALGUNA AGRUPACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS

103

4.- PROMOCIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN



4.3.- PROMOCIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN EN EL MECADO EXTERIOR

104

El 74,29% de las empresas seleccionadas tienen creada una imagen de marca, herramienta indispensable para su reconocimiento en el mercado.



45,71%

25,71%

57,14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Si, marca comercial

Si, imagen corporativa

NoPROMOCIÓN COMERCIAL DE LAS EMPRESAS

105

El 91,43% de las empresas utiliza el catálogo comercial comoprincipal medio promocional.



Edición gráfica

Un 40,00% de las empresas expone en ferias profesionales como medio depromoción comercial y publicidad en el mercado nacional.

Otros medios de promoción utilizados por el 5,71% de las empresas son loscamiones expositores.

Exposición de producto

77,14%

31,43%

22,86%

91,43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CatálogoComercial

CatálogoTécnico

Fotografías deproducto

Folleto generalde la empresa

EDICIÓN GRÁFICA

37,14%

8,57%

5,71%

40,00%

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

Exposición enferias

profesionales

Exposiciónpropia

Corners enpuntos de venta

Otros

EXPOSICIÓN DE PRODUCTO


106


En los dos últimos años, el 42,85% de las empresas asisten como expositores, a ferias profesionales celebradas en España.

El 28,57% de las empresas exponen en la Feria Internacional del Mueble de Madrid y el 20,00% de las mismas en la feria de Zaragoza.

4.2.- PROMOCIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO NACIONALAsistencia a ferias profesionales nacionales

20,00%

14,28%

8,57%

8,57%

5,71%

2,86%

2,86%

2,86%

2,86%

28,57%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Feria Internacional del Mueble de Madrid

Feria de Zaragoza

Feria de Gijon

Habitat Valencia

SICI

Feria del Mueble de Yecla

CEAVIER

CEVISMA

EUROBRICO

CONSTRUTECEXPOSICIÓN EN FERIAS PROFESIONALES NACIONALES

107



El 85,71% de las empresas dispone de páginas Web como medio depromoción comercial y comunicación.

Un 37,14% de las empresas utiliza como principal medio de promoción, las

inserciones en prensa especializada.

Otros medios utilizado por el 2,86% de las empresas se corresponde conpublicidad en camisetas.

Publicidad

2,86%

2,86%

85,71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Página web

Newsletters

Portalcomercial

INTERNET

8,57%

8,57%

8,57%

5,71%

2,86%

37,14%

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 50 % 6 0 % 70 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

Prensaespecializada

Mailings ybuzoneo

Prensageneralista

TV

Radio

Otros

PUBLICIDAD

Internet


108

El 31,43% de las empresas utiliza el catálogo comercial como principalmedio promocional.



Edición gráfica Exposición de producto

Un 8,57% de las empresas exponen en ferias profesionales celebradas fuerade España como medio de promoción comercial y publicidad en el mercadointernacional.

Sólo el 2,86% de las empresas dispone de exposición de producto propiofuera de España.

25,71%

5,71%

5,71%

31,43%

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 50 % 6 0 % 70 % 8 0 % 9 0 % 10 0%

CatálogoComercial

CatálogoTécnico

Fotografías deproducto

Folleto generalde la empresa

EDICIÓN GRÁFICA

22,86%

52,86%

38,57%

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 10 0 %

Exposición enferias

profesionales

Corners enpuntos de venta

Exposiciónpropia

EXPOSICIÓN DE PRODUCTO

4.3.- PROMOCIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO EXTERIOR

109

En los dos últimos años, el 11,42% de las empresas han acudido como expositores a ferias internacionales en el extranjero, mientras que el 40,00% de las empresasacuden como visitantes.

Los ferias profesionales objeto de exposición por parte de las empresas son principalmente el Salón Internacional del Mueble de Milán, Interzum Colonia, Frankfurt,Maison & ojet París y Quadrum Firenze.

4.3.- PROMOCIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO EXTERIORAsistencia a ferias profesionales internacionales

110


El 28,57% de las empresas dispone de página web en idiomas para

facilitar la comunicación con sus potenciales clientes.

Internet Publicidad

2,86%

2,86%

28,57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Página web

Newsletters

Otros

INTERNET

En publicidad, un 5,71% de las empresas utiliza como medio de promoción

en los mercados exteriores, la prensa especializada y mailings y buzoneo.

4.3.- PROMOCIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN EN EL MERCADO EXTERIOR

111

VI.- CARACTERIZACIÓN DE LA AGRUPACIÓN

1.- DATOS DE LAS EMPRESAS

2.- DATOS DE OTROS AGENTES

112

1.- DATOS DE LAS EMPRESAS (I)

TEMBLEQUE45780C/ CONVENTO, 47INDEMA, S.LB4533640146813610

PULGAR45125CAMINO DE LA DEHESA, S/NHABITAT MORALEDA, S.L46813614

NOEZ45162CARRETERA DE TOLEDO, S/NLA CABAÑA DEL MUEBLE, S.L.B910875854681

2051

SANTA CRUZ DE MUDELA13730C/ MENDIZABAL, S/NINDUSTRIAS VELASCO, S.LB1301591246813613

SAN PABLO DE LOS MONTES45120CAMINO DEL MOLINILLO, S/NHERMANOS LANCHA, S.LB4503144046813614

CABAÑAS DE LA SAGRA45592C/ RECAS, 15HERMANOS HUECAS, S.LB4521918546813614

BARRAX02639CARRETERA NACIONAL 430. KM, 486,5HERMANOS ANDRÉS GARCÍA, S.AA0201532946813614

6481

4681

4681

4681

4681

4681

4681

4681

4681

4681

IAE

AUTOVÍA MADRID-TOLEDO, KM. 57,700

CAMINO DE CHUECA, S/N

POL. IND. “LA FRONTERA”, C/3. NAVE 5.

CARRETERA DE EXTREMADURA, KM. 60.

POL. IND. “LA FRONTERA” CALLE CINCO, 57.

POL. IND. “MONTE BOYAL” AVENIDA DE LAS RETAMAS, 154.

CARRETERA VILLAMINAYA, 3

POL. IND. “SAN RAFAEL”, PARCELA, 77/1.

AUTOVÍA 4-42, KM.31

CARRETERA CUERVA, KM. 1,300

DIRECCIÓN

3614

3614

3613

3614

3611

3614

3610

3610

3613

3614

CNAE

GALVEZ45164ARTESANA DEL MUEBLE, S.C.LF45015187

ILLESCAS45200BOSSIA S.A.A28998193

SONSECA45100FRG BARNIZADOS, S.LB-45414091

OLÍAS DEL REY45280GRUPO RCR, S.A

UGENA

SANTA CRUZ DEL RETAMAR

UGENA

CASARRUBIOS DEL MONTE

MASCARAQUE

HELLÍN

MUNICIPIO

DONNA COCINAS, SLU

DIORE, S.A.

CREACIONES ARMENDARIZ, S.A.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EXPERIMENTAL, S.L

CASTRO Y GÁLVEZ, S.L

CARPINTERÍA SÁNCHEZ VIZCAINO, S.L

RAZÓN SOCIAL

45217B45220837

45950B45550258

45217

45513A45020401

02400

4530B45271657

C.PCIF

113

1.- DATOS DE LAS EMPRESAS (II)

NOEZ45162CARRETERA NOEZ – PULGAR, S/NUTRILLA ARTE MOBILIARIO, S.L46813614

HUECAS45511POL. IND. “ MARIOLA”, CALLE VELAZQUEZ, S/NSOMIERES MARPE. S.LB4521249546813615

YUNCOS45210CARRETERA DE CEDILLO DEL CONDADO, KM.1,200LOPEZ Y OCAÑA, S.A.A4502454446813614

NAVAHERMOSA45150POL. IND. “VALDELACRUZ”, 66ROIZO, S.AA4504454246813614

CONSUEGRA45700AUTOVÍA DE LOS VIÑEDOS, KM, 53SILLAS Y MESAS CONSUEGRA, S.L.LB4565080146813611

LA TORRE DEESTEBAN HAMBRÁN

45920AVENIDA DE LA FÁBRICA, S/NPIÑERO Y CABRERO, S.L.B4503672046813614

ALMAGRO13270CARRETERA CARRIÓN, KM. 0,100CARPINTERÍA JOSICO, S.LB1304902846813614

GALVEZ45164CARRETERA TOLEDO, KM. 32,800MUEBLES LINARES, S.LB4520691946813614

PULGAR45125POL. IND - PARCELA 15/16MUEBLES NAVAMUEL, S.LB4534363946813613

CAZALEGAS45683CARRETERA NACIONAL V, KM.107MUEBLES SÁNCHEZ VÁZQUEZ, S.LB4547961546813610

SONSECA45100CARRETERA NACIONAL. 401, KM.94MUEBLES GUERRERO PECES, S.L46813614

SONSECA45100CARRETERA CM-410, KM. 26800MOPRINSA SONSECA MUEBLES, S.L46813614

TORRIJOS45500CARRETERA DE CARMENA, KM. 1MOLDURAS GOYA, S.A.A4501879346512051

SONSECA45100CAMINO DE CHUECA, S/NMOBELUR, S.LB4502952746813610

LA SOLANA13240CARRETERA N-430, KM.385 – APDO. 42LOSAL TM, SOCIEDAD COOPERATIVAF1310073046202020

SONSECA45100CAMINO DE CHUECA, S/NMADERU, S.LB4507338446813610

4681

4681

IAE

AUTOVÍA. A-4, KM. 62 – APDO. 56

CAMINO VIEJO DE TOLEDO, S/N

DIRECCIÓN

3610

3614

CNAE

NAVAHERMOSA45150MANCHAMOBLE, S.AA45055316

OCAÑA45300MEKA - BLOCK, S.A.U.A45273836

MUNICIPIORAZÓN SOCIAL C.PCIF

114

CIUDAD REAL13071AVDA. CAMILO JOSÉ CELA, S/NEDIFICIO ITQUIMA

ALBACETE02071PLAZA DE LA UNIVERSIDAD, 2EDIFICIO JOSÉ PRAT.UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

(OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESUSLTADOS DE INVESTIGACIÓN -OTRI-)

TOLEDO45004PASEO RECADERO, 1A.I.M.C.M(ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA MADERA DE LA PROVINCIA DE TOLEDO)

TOLEDO45007POL.IND. C/ RÍO ESTENILLAS, S/NCENTRO TECNOLÓGICO DE LA MADERA

DIRECCIÓN MUNICIPIOAGENTES C.P

2.- DATOS DE OTROS AGENTES

115

VII.- ESTRATEGIA PREVISTA DELA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA (AEI)

1.- DIAGNÓSTICO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS EN LA AEI

1.1.- ANÁLISIS DAFO. Oportunidades del entorno

1.2.- ANÁLISIS DAFO. Amenazas del entorno

1.3.- ANÁLISIS DAFO. Fortalezas de las empresas

1.4.- ANÁLISIS DAFO. Debilidades de las empresas

1.5.- DIAGNÓSTICO COMPETITIVO.

- Entorno sectorial

- Aspectos críticos de las empresas

2.- OBJETIVOS DEL PLAN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

2.1.- OBJETIVOS DEL PLAN

2.2.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS

3.- PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES

Programa P1.- Innovación de producto

Programa P2.- Innovación de procesos

Programa P3.- Calidad y medio ambiente

Programa P4.- Marketing /Internacionalización

Programa P5.- Organización y recursos humanos

116

1.- DIAGNÓSTICO COMPETITIVODE LAS EMPRESAS INTEGRADAS EN LA AEI

En este capitulo abordamos el DAFO correspondiente al colectivo de empresas integradas en la AEI.

El análisis DAFO permite determinar el posicionamiento competitivo identificando:

Las OPORTUNIDADES Y AMENAZAS del entorno:

Las oportunidades, como aquellos factores externos a las propias empresas, difícilmente controlables, que favorecen o pueden favorecer su desarrollo competitivo.

Las amenazas, como aquellos factores externos a las propias empresas, que perjudican o pueden perjudicar dicho desarrollo.

Las FORTALEZAS Y DEBILIDADES del tejido empresarial:

Las fortalezas, como aquellos factores propios del tejido empresarial que favorecen o pueden favorecer la mejora de su posicionamiento competitivo.

Las debilidades, como aquellos factores propios del tejido empresarial que perjudican o pueden perjudicar la mejora de su posicionamiento competitivo.

117

1.1.- ANÁLISIS DAFO. Oportunidades del entorno

Tradición y arraigo de estas actividades productivas en la Comunidad Autónoma.RECURSOS HUMANOS

Sustancial mejora de los principales ejes nacionales de comunicaciones.LOGÍSTICA

Incremento de los procesos de globalización e internacionalización de la economía española.

Crecientes oportunidades de acceso a los mercados exteriores: economías emergentes y Europa del este.

Celebración de numerosas ferias profesionales de ámbito nacional e internacional para el desarrollo comercial del sector.

Desarrollo de nuevos canales de distribución en el mercado (Franquicias, cadenas de tiendas especializadas, canal contract).

MERCADO

Creciente interés de las administraciones públicas por el apoyo y la promoción de las pymes innovadoras.

Existencia de un centro tecnológico especializado en el sector MADERA / MUEBLE.RELACIONES INSTITUCIONALES

La certificación de calidad ofrece nuevas oportunidades de negocio en nuevos mercados.CALIDAD / MEDIO AMBIENTE

TECNOLOGÍA

PRODUCTO

Evolución positiva de la productividad en las empresas.

Las empresas en su conjunto, presentan una baja intensidad de innovación, susceptible de aumentar.

Desarrollo de nuevas tecnologías en los campos del diseño industrial aplicado al sector.

Mejora de las tecnologías destinadas a la fabricación de productos.

Desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a la gestión de la información, adaptadas a las necesidades de las empresas

Existencia de una cultura social hacia la importancia de la calidad en el producto destinado al equipamiento del hábitat.

Cambio de hábitos de consumo con el incremento de la demanda de productos de mayor diseño y calidad fabricados en madera.

118

1.2.- ANÁLISIS DAFO. Amenazas del entorno

Insuficiente cultura de cooperación interempresarial .

Insuficiente acercamiento entre Universidades, Centros Tecnológicos y Empresas.

Creciente complejidad y diversidad de las ayudas públicas en materia de innovación y desarrollo tecnológico.

COOPERACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Negativa evolución de los índices de precios al consumo.

Periodo de inestabilidad y recesión en el ciclo de la economía española, europea y mundial.

Elevado poder negociador de los distribuidores comerciales.

MERCADO

Excesiva dependencia tecnológica del exterior, que dificulta el aprovechamiento de sinergias entre las actividades de

equipamiento y de producción.

Creciente erosión de costes y márgenes por efecto de la competencia global.

Elevado poder negociador de los proveedores de materias primas.

TECNOLOGÍA

Exigencias crecientes en cuanto a normas de calidad ISO y homologación de productos.CALIDAD / MEDIO AMBIENTE

PRODUCTO

Competencia de productos de alto valor añadido y diseño por parte de los fabricantes europeos del sector.

Crecientes importaciones de productos de los países de la Unión Europea.

Tendencia creciente a la importación de productos provenientes de las nuevas economías emergentes con bajos

costes de mano de obra (principalmente China).

119

1.3.- ANÁLISIS DAFO. Fortalezas de las empresas

Cierto desarrollo de estrategias de cooperación e integración con las empresas subcontratistas (Cooperación y relaciones personales). Cierta valoración de la cooperación con Universidades, Organizaciones de Investigación y Formación.

COOPERACIÓN

La mayoría de las empresas planifican el transporte y suministro de sus productos al cliente.LOGÍSTICA

Orientación de las empresas hacia las necesidades del cliente. Capacidad de las empresas para atender los compromisos contraídos con clientes (Garantía). Se mantiene una relación de asesoramiento personalizado con los clientes estratégicos. La existencia de páginas Web potencia la imagen de las empresas y facilita su relación comercial con proveedores, clientes y

colaboradores. Utilización de las TIC’s para la comunicación y seguimiento de los clientes. Planificación comercial (ventas/compras) mediante herramientas informáticas. Disponibilidad y uso de Internet como herramienta de gestión comercial.

MARKETING / VENTAS

El personal directivo y técnico maneja las herramientas TIC´s. Una parte significativa de las plantillas comparte los valores de las empresas. Esfuerzo por mantener la capacidad tecnológica de las empresas a través del reclutamiento de personal externo más cualificado.

RECURSOS HUMANOS

La mayoría de las empresas disponen de un sistema de gestión de calidad según ISO 9001. Un segmento significativo de empresas realizan un adecuado control del servicio prestado al cliente, a través de estudios periódicos.

CALIDAD / MEDIO AMBIENTE

PRODUCCIÓN / TECNOLOGÍA

PRODUCTO

Interés por introducir innovaciones tecnológicas para la mejora de procesos. Dotación de importantes recursos destinados a las mejoras productivas. Adecuada identificación de las tecnologías obsoletas a eliminar a corto plato y medio plazo. Infraestructura informática moderna y adecuada a las necesidades de las empresas. Un segmento significativo de empresas disponen de adecuados sistemas de control de costes de los procesos. Un segmento significativo de las empresas disponen de sistemas de mejora continua de procesos.

Un segmento de la oferta presenta un alto nivel de calidad de producto, diversidad de gama y calidad de servicio al cliente. Interés por incorporar al producto las últimas tecnologías en materiales y procesos de fabricación.

120

1.4.- ANÁLISIS DAFO. Debilidades de las empresas

Insuficiente valoración de la cooperación ínterempresarial. Insuficiente cooperación con Universidades, Organizaciones de investigación y Formación. Falta de aprovechamiento de ayudas y subvenciones por parte de las empresas.

CONOCIMIENTO

Carencia de procedimientos tecnológicamente fiables para los procesos de almacén (código de barras). Insuficiente evaluación de los proveedores y los subcontratistas.

LOGÍSTICA

Insuficiente utilización de las TIC´s para agilizar la comunicación con los clientes y la captación de nuevos clientes. El área comercial no está adecuadamente dotada de herramientas informáticas Carencia de un plan de acceso al mercado exterior (Departamento de exportación). Carencia de políticas de desarrollo de la marca.

MARKETING / VENTAS

Falta de recursos humanos para la gestión de personas. Ausencia de indicadores y objetivos de mejora del personal en plantilla. Insuficiente implicación directa de la plantilla en los procesos innovadores. Insuficiente participación de los trabajadores en la definición de los planes de formación de la empresa.

RECURSOS HUMANOS

Insuficiente sensibilización de las empresas en relación con la reducción del impacto ambiental de la producción. Insuficientes sistemas de gestión medioambiental y de residuos. Los sistemas de gestión ambiental (Tratamiento de vertidos, residuos ...) suponen un alto coste para las empresas.

MEDIO AMBIENTE

La insuficiente definición y documentación de los procesos genera problemas de no-calidad.CALIDAD

Insuficiente capacidad financiera para el acceso a recursos a largo plazo destinados a la innovación de producto y procesos.FINANCIACIÓN

La dimensión de las empresas dificulta la innovación tecnológica. La insuficiente capacidad productiva puede generar futuras pérdidas de cuota de mercado. Reducido grupo de empresas para las cuales la innovación es un factor estratégico de primer orden. Insuficiente adecuación de las inversiones a las necesidades futuras de la organización en materia de innovación. Falta de planificación formal para la introducción de innovaciones tecnológicas, con la consiguiente mezcla de equipos de tecnología

moderna con otros de tecnologías obsoletas. Carencia de indicadores para medir la eficiencia de los procesos y de los sistemas para su mejora continua. Insuficiente información fiable y control de costes de los procesos (costes de no-calidad). Los medios informáticos son adecuados a nivel de hardware pero insuficientes en cuanto a aplicaciones de software específicas.

PRODUCCIÓN / TECNOLOGÍA

PRODUCTO Insuficiente análisis de las ventajas competitivas de los productos de la competencia. Insuficiente introducción de las novedades en el campo de materiales. Insuficiente introducción de novedades en el diseño de nuevos productos.

121

1.5.- DIAGNÓSTICO COMPETITIVOEntorno

El entorno impone estrategias basadas en la multilocalización, prácticamente inaccesible para las PYMES del sector. Exige una dimensión mínima y una fuerte capacidad de inversión y financiación. Sólo es una opción válida para las empresas con madurez exportadora .

MULTILOCALIZACIÓN PRODUCTIVA

El incremento de la competencia en el mercado interno exige estrategias de penetración en los mercados exteriores. No siendo el precio el factor clave de la competitividad internacional, ésta se fundamenta en: La innovación de productos y procesos. La potenciación de la marca. La flexibilización de las condiciones comerciales. La cualificación de los recursos humanos.

INTERNACIONALIZACIÓN

Imposibilidad de competir, a la vista de los márgenes impuestos por la cadena de distribución. El entorno impone estrategias competitivas basadas en: Un contacto más directo con el cliente. La implantación de nuevas formas de distribución comercial. La apertura a nuevos mercados y segmentos de clientes.

NUEVAS FÓRMULAS DE DISTRIBUCIÓNCOMERCIAL

DIFERENCIACIÓN DE LA OFERTA

Imposibilidad de competir exclusivamente en precio. Reducción del ciclo de vida del producto. El entorno impone una estrategia competitiva basada principalmente en: Innovación de producto. Desarrollo del servicio al cliente. Garantía de marca.

La globalización ha conducido a un nuevo modelo económico al que las PYMES también están obligadas a adaptarse. Un gran mercado global muy competitivo, sobresaturado de oferta y con clientes cada vez más exigentes y selectivos, impone a las empresas un cambio de cultura. Junto con el aumento de las importaciones, se detecta un estancamiento cuando no una pérdida, de competitividad en el mercado nacional. Junto a factores estructurales, otros aspectos coyunturales como la crisis financiera internacional y la crisis interna que afecta particularmente al sector de la construcción,

vienen ha agravar la situación. Esta situación obliga a las empresas a mantener una continua revisión de sus estrategias y una gran capacidad de anticipación a los cambios del entorno. El entorno está imponiendo estrategias competitivas basadas en los siguientes factores:

122

1.5.- DIAGNÓSTICO COMPETITIVOAspectos críticos de las empresas

Las debilidades identificadas exigen el desarrollo de estrategias de cooperación, alianzas y fusiones. Las asociaciones empresariales sectoriales deben jugar un papel importante impulsando estas transformaciones. Las Administraciones públicas deben mantener un compromiso firme con este sector industrial con presencia de

PYMES innovadoras.

COOPERACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL

Las empresas cuentan con plantillas maduras e insuficientemente estructuradas. Las plantillas cuentan con un alto potencial de desarrollo y experiencia pero con una formación técnica insuficiente. Los equipos directivos carecen de concienciación suficiente en relación con: La importancia de los recursos humanos como factor de competitividad. El interés de establecer políticas de recursos humanos que fidelicen a los mejores trabajadores.

CUALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS

Insuficiente interés de las empresas por realizar trabajos de prospección de los mercados exteriores prioritarios:tipología de clientes, capacidad de compra, motivaciones de compra y barreras de entrada.

Escasa presencia de las empresas en las ferias internacionales, siendo ésta una actuación clave en el proceso deinternacionalización pues facilita el acceso a nuevos compradores y a nuevos mercados.

EXPORTACIÓN

La concentración de una parte del valor añadido en la distribución comercial exige la flexibilización de los costesmediante:

La optimización de los procesos de fabricación flexibles que permiten la personalización del producto, sin penalizar elprecio.

La introducción de sistemas de retribución variables ligados a la Implicación y aportación de los recursos humanos.

FLEXIBILIZACIÓN DE LOS COSTES

La escasa cultura de marca en las empresas frena la fidelización del cliente. La ausencia de marcas fuertes favorece el mantenimiento de estructuras comerciales de corte tradicional en las que

los fabricantes apenas controlan la red comercial, siendo los representantes y distribuidores locales los únicosprotagonistas de la venta.

Ello dificulta el contacto del fabricante con el cliente final, el conocimiento de su perfil y de sus motivaciones decompra.

MARCA

Escasa capacidad financiera de las empresas derivada de su reducida dimensión. Barreras de acceso a recursos ajenos para la financiación de inversiones a largo plazo.FINANCIACIÓN EXTERNA

Diseño y calidad son factores claves en la decisión de compra por parte del cliente y exigen la mejora continua delnivel tecnológico y la realización de fuertes inversiones a largo plazo.I+D+i

DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS

La reducida dimensión de las empresas dificulta con frecuencia la realización de importantes inversiones estratégicasy proyectos empresariales innovadores:

Inversiones tecnológicas. Acceso a nuevos canales de distribución. Acceso a nuevos mercados y segmentos.

123

2.- OBJETIVOS DEL PLAN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS DEL PLAN

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN / ACCIONES El Plan Estratégico se articula en torno a una serie de:

Objetivos

Líneas estratégicas

Programas de actuación y acciones.

El Conjunto de programas de actuación y sus correspondientesacciones se estructuran en la denominada CARTERA DE PROYECTOSCOLABORATIVOS 2009 / 2013

PROYECTOS COLABORATIVOS RESULTANTES

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOSCOLABORATIVOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS

CARTERA DE PROYECTOS COLABORATIVOS2009/2013

124

2.1.- OBJETIVOS DEL PLAN

DESARROLLO DE LA EXCELENCIA EMPRESARIAL, con el fin de mejorar la gestión de las empresas, incidiendo en la formación y mejororganización de los equipos directivos y las plantillas.

OBJETIVO 5

INTERNACIONALIZACIÓN, con el fin de consolidar una cartera de clientes en los mercados exteriores.OBJETIVO 4

POTENCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL EN EL MERCADO INTERIOR, con el fin de incrementar la cuota de mercado a travésdel acceso a nuevos segmentos de mercado.

OBJETIVO 3

MEJORA DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, con el fin de desarrollar modelos empresariales innovadores que incidan en el desarrollo denuevos productos y servicios.

OBJETIVO 2

OBJETIVO 1 CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA, con el fin de mejorar el sistema productivo a través de la implantación de

herramientas y tecnologías que contribuyan a optimizar y flexibilizar los costes de producción.

El Plan Estratégico se articula entorno a cinco objetivos.

Cada uno de estos objetivos se articula en torno a una serie de líneas estratégicas de carácter prioritario para las empresas. Estas líneas estratégicas definen ámbitos de actuación relativamente acotados que, en algunos casos, trascienden el cumplimiento de un objetivo específico e inciden también

en la consecución de los restantes. Esto supone que las líneas estratégicas se relacionan de forma flexible con la mayoría de los objetivos del plan. A continuación se detallan las líneas estratégicas asociadas a la consecución de cada uno de los cinco objetivos indicando para cada una ellas su nivel de importancia y

prioridad para las empresas. Se establecen dos niveles:

Mayor importancia/prioridad para el conjunto de las empresas (1) Menor importancia/prioridad para el conjunto de las empresas (2)

125

2.2.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS (I)

Mejora de la organización logística en las áreasde almacenes, expedición y transporte /suministro al cliente.

2E.1.3


NIVEL DE

IMPORTANCIA /

PRIORIDAD

CÓDIGO

E.1.2

E.1.1

1

1

Especialización de las unidades productivas através de la potenciación de la industria auxiliarde fabricación de productos semielaborados ycomponentes.

Implantación de herramientas de gestiónavanzada para la mejora de la productividad y laoptimización de los costes.

OBJETIVO 1: CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS


NIVEL DE

IMPORTANCIA /

PRIORIDAD

CÓDIGO

E.2.3

E.2.2

E.2.1

2

1

1

Cooperación en la cadena de valor(Proveedores de materiales y componentes,industria auxiliar, fabricantes) a través deacuerdos estratégicos en las áreas deaprovisionamiento, desarrollo de nuevosmateriales, ingenierización de producto y gestiónde calidad.

Implantación de Planes de Mejora Tecnológicaen las empresas.

Desarrollo de la I+D+I en el área de tecnologíasde diseño y desarrollo de producto (aplicación demateriales, procesos de fabricación y organizaciónde la producción).

OBJETIVO 2: MEJORA DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA


126

2.2.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS (II)

Implantación de herramientas de gestióncomercial avanzada para la gestión de lacartera de clientes y el desarrollo del comercioelectrónico.

2E.3.4

Vigilancia del mercado interior para elseguimiento de la evolución de la demandainterna y del perfil y motivaciones de compra desegmentos de clientes actuales y potenciales.

1E.3.3

LÍNEAS ESTRATÉGICASNIVEL DE

IMPORTANCIA /PRIORIDAD

CÓDIGO

E.3.2

E.3.1

1

1

Promoción comercial selectiva en elmercado interior orientada a “grandesclientes” y prescriptores.

Potenciación de la imagen de marca defabricantes y productos como estrategia depenetración en los actuales segmentos y deacceso a nuevos segmentos.

OBJETIVO 3.- POTENCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIALEN EL MERCADO INTERIOR


Desarrollo de las conexiones con redesinternacionales con el fin de desarrollar lacolaboración de las empresas con entidadesinternacionales de prestigio para mejorar lascapacidades y desarrollar actividades tecnológicas.

2E.4.4

Vigilancia del mercado exterior para elseguimiento de la evolución de la demanda interna ydel perfil y motivaciones de compra de segmentosde clientes actuales y potenciales.

2E.4.1

LÍNEAS ESTRATÉGICASNIVEL DE

IMPORTANCIA /PRIORIDAD

CÓDIGO

E.4.3

E.4.5

E.4.2

2

1

1

Desarrollo de Planes de internacionalización ,con el fin de potenciar la capacidad exportadora delas empresas con experiencia en los mercadosexteriores.

Promoción comercial conjunta en el mercadoexterior a través de acciones de cooperacióninterempresarial.

Desarrollo de Planes de apoyo a nuevasempresas exportadoras destinados a empresasfabricantes que carecen de experiencia en losmercados exteriores: Selección de mercados,productos, segmentos, canales de distribución yherramientas de promoción.

OBJETIVO 4.- INTERNACIONALIZACIÓN


127

2.2.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS (III)


NIVEL DE

IMPORTANCIA /

PRIORIDAD

CÓDIGO

E.5.1

E.5.3

E.5.2

2

2

1

Fortalecimiento del asociacionismo empresarial comomedio eficaz de vertebración del sector de cara a la defensade sus intereses empresariales.

Profesionalización de la gestión e implantación demodelos de gestión excelente con el fin de mejorar ladirección estratégica de las empresas

Mejora de la cualificación de las plantillas y los equiposdirectivos para su adecuación a las necesidades de lasempresas y la incorporación de nuevos trabajadores.

OBJETIVO 5.- OBJETIVO 5.- DESARROLLO DE LA EXCELENCIA EMPRESARIAL.


128

PROGRAMA 1.- Innovación de producto

PROGRAMA 2.- Innovación de procesos

PROGRAMA 3.- Calidad / Medio Ambiente

PROGRAMA 4.- Marketing / Internacionalización

PROGRAMA 5.- Organización y recursos humanos

3.- PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES (I)

Los programas de actuación hacen operativos los contenidos de las distintas líneasestratégicas al estar orientados a la acción y desarrollar aspectos concretos de lasmismas.

Los programas de actuación definen ámbitos de actuación relacionados con laconsecución de diversas estrategias de tal forma que se establece un esquema demallado en el cual cada programa de actuación y sus acciones específicas seasocian a una o varias estrategias.

La priorización de las estrategias permite definir cinco Programas de Actuación:

129

ACCIONESPRIORIZACIÓN POR

GRADO DE IMPORTANCIA / URGENCIA

DECONSOLIDACIÓN

DE MEJORACONTINUA

Urgencia

Imp

ort

anci

a

CRÍTICASCRÍTICAS

3.- PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES (II)

Cada uno de los programas de actuación identificados, incluye acciones específicas cuya importancia y prioridad se establece a través de la siguiente tipología:

ACCIONES CRÍTICAS:

Acciones con mayor importancia y mayor urgencia, cuya implantación tieneuna importancia vital para el sector a corto plazo, por lo que habrán de serdesarrolladas con carácter prioritario.

ACCIONES DE CONSOLIDACIÓN:

Acciones con mayor importancia y menor urgencia, es decir acciones quepermitirán consolidar el sector y que deben abordarse a medio plazo, paraque no desemboquen en actuaciones críticas.

ACCIONES DE MEJORA CONTINUA:

Acciones con menor importancia y menor urgencia, es decir líneasestratégicas de actuación que, sin considerarse de máxima urgencia niimportancia, deben ser objeto de actuación a medio – largo plazo con el finde allanar el camino a la consolidación y desarrollo del sector.

130

Programa P1.- Innovación de producto

CONSOLIDACIÓN

P1.4.4.- Contratación de los servicios de I+D+i de carácter externo para el desarrollo de nuevos productos y elreciclaje del personal de las oficinas técnicas.

P1.4.3.- Fomento de la protección de la propiedad industrial y el registro de nuevos diseños industriales.

P1.4.2.- Implantación de sistemas de diseño rápido de proyectos virtuales, a partir de productos en catálogo ypara la personalización de los proyectos.

P1.4.1.- Implantación de tecnologías y herramientas para el diseño técnico y la simulación de productos.

P1.4.- TECNOLOGÍAS

P1.3.3.- Alianzas estratégicas con proveedores de materiales y componentes. Establecimiento de acuerdos decooperación con proveedores de materias primas y productos semielaborados para el desarrollo de nuevosproductos y/o servicios.

P1.3.2.- Desarrollo y/o aplicación de nuevos tratamientos y acabados, a través de proyectos de investigaciónde alto valor añadido, con prestaciones mejoradas y avanzadas

P1.3.1.- Desarrollo y aplicación de materiales activos y multifuncionales, que permitan su interacción anteseñales externas y respetuosos con el medioambiente.

P1.3.-NUEVOS MATERIALES

Y ACABADOS

P1.2.3.- Laboratorio de innovación de producto. Creación de un grupo de trabajo (Fabricantes + Proveedores+Distribuidores + Prescriptores + Consumidores) para el desarrollo a medio plazo, de productos innovadores(Nuevos conceptos de producto).

P1.2.2.- Desarrollo de nuevas líneas de producto ( Diseño e ingeniería de producto) para su lanzamiento almercado a medio plazo, basadas en criterios de diferenciación, exclusividad y valor añadido. Proyectos dediseño que incluyan el estudio de viabilidad de la nueva línea de producto, desarrollo y test de concepto,desarrollo del producto y elaboración de prototipos.

P1.2.1.- Diagnóstico y mejora de las líneas de producto actuales ( Rediseño e ingeniería de producto) , parasu puesta en el mercado a corto plazo.

P1.2.-NUEVOS PRODUCTOS

CRÍTICAS

P1.1.3.- Promover el contacto profesional de los fabricantes, con los profesionales del diseño industrial y suoferta de servicios.

P1.1.2.- Desarrollar actividades de sensibilización para el personal de las empresas sobre la importancia de lainnovación y el diseño como factores claves de competitividad.

P1.1.1.- Fomentar la “cultura del diseño” y la “función del diseño” como elemento diferenciador de la oferta delas empresas. Reforzar los mecanismos de difusión de los programas de I+D+i

P1.1.-FOMENTO DEL DISEÑO

MEJORACONTINUA

ACCIONESPROGRAMA

131

Programa P2.- Innovación de procesos

CONSOLIDACIÓNMEJORA

CONTINUA

P2.3.3.- Alianzas estratégicas con operadores logísticos con el fin de establecer acuerdos decooperación para la optimización de costes y la mejora del servicio al cliente.

P2.3.2.- Realización de planes de mejora de los sistemas gestión logística con el fin de realizar undiagnóstico de los procesos logísticos para optimización de costes y mejora del servicio al cliente

P2.3.1.- Implantación de tecnologías para el almacenamiento y transporte de producto final ysemielaborados.

P2.3.-LOGÍSTICA

P2.2.2.- Desarrollo de redes de subcontratación aprovechando la existencia de pequeñas empresascon el fin de desarrollar la industria auxiliar de fabricación de componentes.

P2.2.1.- Establecimiento de acuerdos de cooperación con proveedores de materias primas yproductos semielaborados para la mejora de las condiciones de suministro.P2.2.-

PROVEEDORES

CRÍTICAS

P2.1.2.- Implantación de herramientas / soluciones software de gestión avanzada. Herramientasmodulares y parametrizables en función de las necesidades y prioridades de las empresas.Herramientas que garanticen servicios de mantenimiento y evolución.

P2.1.1.- Realización de diagnósticos tecnológicos y planes de mejora tecnológica, para la evaluaciónde las capacidades de las empresas y la implantación de técnicas de racionalización para elincremento de la productividad y proyectos de reorganización de planta.

P2.1.-TECNOLOGÍA

ACCIONESPROGRAMA

132

Programa P3.- Calidad y medio ambiente

P3.3.5.- Desarrollo y aplicación de nuevos sistemas de embalaje

P3.3.4.-Implantación de planes de ecoeficiencia que incluyan el diagnóstico medioambiental y unplan de reducción del impacto ambiental (Emisiones a la atmósfera, residuos, ruidos y vertidos).

P3.3.3.- Implantación de planes de eficiencia energética para la optimización de los costes en lasplantas de fabricación.

P3.3.2.- Desarrollo de aplicaciones de materiales nuevos y convencionales, de forma sostenible.

P3.3.1.- Implantación y mantenimiento de sistemas de gestión medioambiental (Norma UNE-EN-ISO 14001).

CONSOLIDACIÓN

P3.3.-GESTIÓN

MEDIOAMBIENTAL

P3.2.2.- Implantación de nuevas certificaciones que incorporen valor añadido al producto.

P3.2.1.- Implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad (Norma UNE-EN-ISO9001).

P3.2.-IMPLANTACIÓN DE

SISTEMAS DE CALIDAD

CRÍTICAS

P3.1.3.- Implantación de planes para el control y reducción de los riesgos laborales.

P3.1.2.- Desarrollar actividades de sensibilización para el personal de las empresas sobre laimportancia de la calidad y la excelencia, como factores clave de competitividad.

P3.1.1.- Fomentar en las empresas la función de CALIDAD , como elemento diferenciador de suoferta de productos y servicios.P3.1.-

FOMENTO DE LACALIDAD Y LAEXCELENCIA

MEJORACONTINUA

ACCIONESPROGRAMA

133

Programa P4.- Marketing / Internacionalización (I)

P4.4.2.- Diversificación de los canales comerciales a través del desarrollo de acciones comercialesespecíficas destinadas a los distintos segmentos.

P4.4.-CANALES DE

COMERCIALIZACIÓN

P4.3.-PROMOCIÓNCOMERCIAL

P4.2.-BRANDING,

DESARROLLO DEMARCA Y

COMUNICACIÓN

P4.1.-VIGILANCIA DEL

MERCADO INTERIOR

PROGRAMA CONSOLIDACIÓN

P4.4.1.- Evaluación de los modelos de relación con distribuidores comerciales para la reformulaciónde condiciones de suministro, precios y márgenes.

P4.3.3.- Desarrollar un programa de premios anuales que reconozcan las mejores innovacionesdesarrolladas en el sector con el fin de potenciar la imagen y la marca de las empresas premiadas.

P4.3.2.- Intensificar la presencia de las empresas en los medios especializados a través de un plande medios anual estructurado.

P4.3.1.- Desarrollo de herramientas de marketing. Edición de catálogos comerciales y técnicos asícomo otras herramientas de publicidad y promoción para distribuidores. Herramientas que potencienel valor añadido de los productos, sus características técnicas, sus requisitos de instalación ymantenimiento y su garantía de calidad.

P4.2.3.- Creación de show-rooms temporales y eventos , destinados a profesionales y prescriptores,para la presentación y promoción de nuevos productos.

P4.2.2.- Auditoría de marca para la mejora de catálogos comerciales, páginas Web y otrasherramientas de comunicación.

CRÍTICAS

P4.2.1.- Promoción comercial orientada a la potenciación de marcas con valor, para sureconocimiento y apreciación en el mercado.

P4.1.2.- Organización de encuentros empresariales y jornadas de intercambio de experiencias enmateria de acceso a nuevos mercados.

P4.1.1.- Mantenimiento de un observatorio del mercado interior para el mantenimiento del estudio delmercado nacional y de los distintos segmentos de clientes.

MEJORACONTINUA

ACCIONES

134

Programa P4.- Marketing / Internacionalización (II)

P4.5.7.- Implantación de planes de iniciación a la promoción exterior (PIPE) de las empresas sinexperiencia en mercados exteriores: Prospección, selección de canales y herramientas de promoción.

P4.5.5.- Participación agrupadas en ferias profesionales seleccionadas.

P4.5.4.- Realización de viajes de prospección de mercados exteriores prioritarios.

P4.5.3.- Realización de visitas a las principales ferias sectoriales en los mercados objetivo.

P4.5.2.- Creación de departamentos de exportación contando con recursos humanos cualificados.

P4.6.1.- Implantación de herramientas / soluciones software de gestión comercial avanzada.Herramientas modulares y parametrizables en función de las necesidades y prioridades de las empresas.Herramientas que garanticen servicios de mantenimiento y evolución.

P4.6.-TIC´s PARA LA

GESTIÓN COMERCIAL

P4.5.-EXPORTACIÓN

PROGRAMA CONSOLIDACIÓN

P4.5.8.-Implantación de planes de internacionalización para potenciar la capacidad exportadora de lasempresas con experiencia en mercados exteriores: Selección de mercados, productos, segmentos,canales de distribución y herramientas de promoción.

P4.5.6.-Establecimiento de acuerdos estratégicos con operadores logísticos para el transporte.

P4.5.1.- Potenciar una mayor cultura de expansión hacia el mercado exterior desarrollando jornadas yseminarios por zonas geográficas y/o subsectores de interés común, aprovechando la experiencia deempresas concretas que sirvan de ejemplo dinamizador.

CRÍTICASMEJORA

CONTINUAACCIONES

135

Programa P5.- Organización y recursos humanos

P5.2.3.- Implantación en las empresas, de una herramienta de cuadro de mando, con losindicadores propios del sector y posibilidades de conectibilidad con el software de gestión.

P5.2.2.- Implantación de sistemas informáticos de gestión de la información que permitan aumentarla productividad a través del control de la actividad, el ahorro de tiempos improductivos directos eindirectos, la reducción del ciclo logístico ( desde que se recibe el pedido hasta que lo recibe elcliente terminado) y la gestión de las personalizaciones de los productos.

P5.2.1.- Formulación de planes estratégicos de empresa, como herramienta de gestión para lospróximos cuatro años. Planes que faciliten la toma de decisiones duraderas en la empresaestableciendo un marco de referencia, el diagnóstico de sus capacidades competitivas y de suentorno comercial, y la formulación de políticas estratégicas priorizadas y valoradas.P5.2.-

SISTEMAS DEDIRECCIÓN

ESTRATÉGICA YGESTIÓN

P5.1.-

RECURSOSHUMANOS

PROGRAMA

P5.1.5.- Implantación de planes de formación continua para el personal de producción y comercial.

CONSOLIDACIÓN

P5.1.4.- Implantación de planes de formación y especialización para mandos intermedios.

P5.1.3.- Implantación de planes de cualificación para personal directivo con especial atención albenchmarking y viajes de familiarización.

P5.1.2.- Realización de diagnósticos de necesidades formativas de las plantillas par su adaptación alas necesidades de las empresas.

P5.1.1.- Desarrollo de la función de Recursos Humanos en las empresas para potenciar laimplicación del personal en el proyecto empresarial y favorecer la retención del capital humano enlas empresas.

CRÍTICASMEJORA

CONTINUAACCIONES

136

1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS COLABORATIVOS

2.- EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COLABORATIVOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS

2.1.- ÁREA DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL

2.2.- ÁREA DE PRODUCTO

2.3.- ÁREA DE MARKETING

2.4.- ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN

2.5.- ÁREA DE PROCESOS Y GESTIÓN

2.6.- ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

2.7.- OTROS PROYECTOS COLABORATIVOS PROPUESTOS POR LAS EMPRESAS

3.- SELECCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA AEI (2009 / 2013)

3.1- VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

3.2.- FICHAS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

3.3.- PRESUPUESTO TOTAL

VIII.- PROYECTOS COLABORATIVOS RESULTANTES

137

A partir de la formulación de los programas de actuación se ha definido la posible cartera de proyectos colaborativos prioritarios para las empresas integrantes de la Agrupación

Empresarial Innovadora (AEI).

Dicha cartera de proyectos se estructura en torno a seis ejes:

Estrategia empresarial

Producto

Marketing

Internacionalización

Procesos y gestión

A continuación se detallan los proyectos colaborativos incluidos en cada uno de ellos.


138


2.- Implantación de Cuadro de Mando Integral

1.- Elaboración de Planes estratégicos de empresa (2009-2012)

PROYECTO

ESTRATEGIA EMRESARIAL

ÁREA

Dotar a la empresa de un Plan Estratégico, como herramienta de gestión para lospróximos cuatro años.

Desarrollo e implantación en las empresas, de una herramienta de cuadro demando, con los indicadores propios del sector y posibilidades de conectibilidadcon el software de gestión de la empresa.

OBJETIVO

OBJETIVOPROYECTOÁREA

7.- Laboratorio de Innovación de producto

6.- Diseño de nuevas líneas de producto

5.- Desarrollo de nuevos acabados

4.- Desarrollo de nuevos materiales

3.- Alianzas estratégicas con proveedores de materiales.

PRODUCTODesarrollo y/o aplicación de nuevos tratamientos y acabados en la producción demuebles.

Desarrollo de nuevas líneas de producto para su lanzamiento al mercado a cortoplazo, basada en criterios de diferenciación, exclusividad y valor añadido.

Creación de un grupo de trabajo (Fabricantes + Proveedores +Distribuidores +Prescriptores + Consumidores) para el desarrollo a medio plazo, de productosinnovadores.

Establecimiento de acuerdos de cooperación con proveedores de materias primasy productos semielaborados para la mejora de las condiciones de suministro y/o eldesarrollo de nuevos productos y/o servicios.

Desarrollo y/o aplicación de nuevos materiales en la producción de muebles.

139


Establecimiento de acuerdos de cooperación comercial con grandescadenas de distribución en el territorio nacional.12.- Alianzas estratégicas con grandes distribuidores

Creación y potenciación de marcas con valor, reconocidas y apreciadas porel mercado.

13.- Branding, desarrollo de marca y comunicación

Organización de show-rooms temporales, destinados a profesionales yprescriptores.

14.- Creación de show - rooms

Creación de catálogos comerciales y técnicos así como otras herramientasde publicidad y promoción para el punto de venta.

15.- Desarrollo de herramientas de marketing

Diversificación de los canales comerciales a través de creación de puntos deventa on line.

11.- Desarrollo de nuevos canales de comercialización:comercio electrónico

10.- Desarrollo de nuevos canales de comercialización: canalcontract.

9.- Creación de tiendas propias y redes de franquicias.

8.- Investigación de mercados

PROYECTO

MARKETING

ÁREA

Diversificación de los canales comerciales a través de creación de puntos deventa propios.

Diversificación de los canales comerciales a través de del desarrollo de unaunidad de negocio específica para el mercado del contract .

Estudio del mercado nacional: Tendencias de la demanda, Satisfacción yfidelización de clientes, Posicionamiento competitivo. Estudios generales yespecíficos por segmentos de clientes, canales de distribución y/o zonasgeográficas.

OBJETIVO


Colaboración de las empresas con entidades internacionales de prestigiopara mejorar las capacidades y desarrollar actividades tecnológicas.18.- Conexión con redes internacionales

Potenciar la capacidad exportadora de las empresas con experiencia enmercados exteriores: Selección de mercados, productos, segmentos,canales de distribución y herramientas de promoción.

17.- Plan de Internacionalización

Programa para iniciar el acceso al mercado exterior16.- Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE)

INTERNACIONALIZACIÓN

140


Reciclaje y mejora de la cualificación del personal directivo de las empresas.26.- Plan de formación y especialización para personal directivo

Reciclaje y mejora de la cualificación de técnicos y mandos intermedios.27.- Plan de formación y especialización para mandos intermedios

29.- Plan de formación y especialización para personal comercial

28.- Plan de formación y especialización para personal de producción

PROYECTO

RECURSOSHUMANOS

ÁREA

Reciclaje y mejora de la cualificación del personal de producción.

Reciclaje y mejora de la cualificación del personal comercial.

OBJETIVO


Diagnóstico medioambiental y reducción del impacto ambiental (Emisiones a laatmósfera, residuos, ruidos y vertidos).25.- Ecoeficiencia

Ahorro y eficiencia energética en las plantas de fabricación de muebles24.- Eficiencia energética

Desarrollo e implantación de nuevos sistemas y herramientas software degestión y planificación de la producción23.- Mejora de los sistemas de gestión de la producción y comercial

Desarrollo y/o aplicación de nuevos sistemas de embalaje para la industria delmueble.22.- Desarrollo de nuevos sistemas de embalaje.

Creación de nuevos servicios logísticos para la optimización de costes y lamejora del servicio al cliente.21.- Creación de operadores logísticos conjuntos

Establecimiento de acuerdos de cooperación con operadores logísticos para laoptimización de costes y la mejora del servicio al cliente.

20.- Alianzas estratégicas con operadores logísticos

Diagnóstico de los procesos logísticos para optimización de costes y mejora delservicio al cliente

19.- Mejora de los sistemas gestión logística de la empresa

PROCESOS Y GESTIÓN

141

2.- VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS COLABORATIVOSPOR PARTE DE LAS EMPRESAS.

2.1.- ÁREA DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL

2.2.- ÁREA DE PRODUCTO

2.3.- ÁREA DE MARKETING

2.4.- ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN

2.5.- ÁREA DE PROCESOS Y GESTIÓN

2.6.- ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

2.7.- RANKING DE PROYECTOS COLABORATIVOS

A continuación se recogen los resultados de la valoración de los proyectos colaborativos por parte de las empresas integrantes de la Agrupación Empresarial Innovadora.

142

2.1.- ÁREA DE ESTRATEGIA EMPRESARIALVALORACIÓN DE LOS PROYECTOS COLABORATIVOS

Valoración media

0 10987654321

Implantación de Cuadro de Mando Integral

Elaboración de plan estratégico de empresa 2009-2012

121132Implantación de Cuadro de Mando Integral

9

15

MUY ALTO

8

1030Elaboración de plan estratégico de empresa 2009-2012

ALTOMEDIOBAJO

107654321

Número de empresas por tramos de interés

7,19

7,57

Se detalla la puntuación media de cada uno de los proyectos y la puntuación otorgada por las empresas de acuerdo con los cuatro tramos de interés establecidos.

143

2.2.- ÁREA DE PRODUCTOVALORACIÓN DE LOS PROYECTOS COLABORATIVOS

Valoración media

0 10987654321

Diseño de nuevas líneas de producto

Laboratorio de innovación de producto

Desarrollo de nuevos materiales

Desarrollo de nuevos acabados

Alianzas estratégicas con proveedores de materiales

16525Desarrollo de nuevos materiales

19504Alianzas estratégicas con proveedores de materiales

91333Laboratorio de innovación de producto

17434Desarrollo de nuevos acabados

9

19

MUY ALTO

8

513Diseño de nuevas líneas de producto

ALTOMEDIOBAJO

107654321


7,93

8,27

7,33

7,63

6,96


144

2.3.- ÁREA DE MARKETINGVALORACIÓN DE LOS PROYECTOS COLABORATIVO

Valoración media

0 10987654321

Branding, desarrollo de marca y comunicación

Creación de tiendas propias y redes de franquicias

Creación de show-rooms

Desarrollo de nuevos canales de comercialización: comercio electrónico

Desarrollo de nuevos canales de comercialización: canal contract

Alianzas estratégicas con grandes distribuidores

Investigación de mercados

Desarrollo de herramientas de marketing / Catálogos

15616Creación de tiendas propias y redes de franquicias

91144Creación de show-rooms

17533Alianzas estratégicas con grandes distribuidores

16642Desarrollo de nuevos canales de comercialización: canal contract

18622Investigación de mercados

91045Desarrollo de nuevos canales de comercialización: comercio electrónico

9

14

18

MUY ALTO

8

1013Branding, desarrollo de marca y comunicación

703Desarrollo de herramientas de marketing

ALTOMEDIOBAJO

107654321

Numero de empresas por grado de interés

8,48

8,11

7,63

7,59

7,35

7,00

6,65

6,62


145

2.4.- ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓNVALORACIÓN DE LOS PROYECTOS COLABORATIVOS

Valoración media

0 10987654321

Conexión con redes internacionales

Plan de internacionalización

Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE)

17713Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE)

9

14

17

MUY ALTO

8

1013Conexión con redes internacionales

722Plan de Internacionalización

ALTOMEDIOBAJO

107654321


8,00

7,65

7,85


146

2.5.- ÁREA DE PROCESOS Y GESTIÓNVALORACIÓN DE LOS PROYECTOS COLABORATIVOS

0 10987654321

Creación de operadores logísticos conjuntos

Desarrollo de nuevos sistemas de embalaje

Mejora de los sistemas de gestión de la producción y comercial

Eficiencia energética

Alianzas estratégicas con operadores logísticos

Ecoeficiencia

Mejoras de los sistemas de gestión logística de la empresa

Valoración media

15553Eficiencia energética

141022Alianzas estratégicas con operadores logísticos

13843Mejora de los sistemas de gestión de la producción y comercial

91324Creación de operadores logísticos conjuntos

101143Desarrollo de nuevos sistemas de embalaje

17533Ecoeficiencia

131212Mejoras de los sistemas de gestión logística de la empresa

9

MUY ALTO

8

ALTOMEDIOBAJO

107654321


6,88

7,59

7,30

7,48

7,41

7,19

7,00


147

2.6.- ÁREA DE RECURSOS HUMANOSVALORACIÓN DE LOS PROYECTOS COLABORATIVOS

Valoración media

0 10987654321

Plan de formación y especialización para personal de producción

Plan de formación y especialización para mandos intermedios

Plan de formación y especialización para personal comercial

Plan de formación y especialización para personal directivo

14707Plan de formación y especialización para personal de producción

19414Plan de formación y especialización para personal comercial

16804Plan de formación y especialización para mandos intermedios

9

17

MUY ALTO

8

812Plan de formación y especialización para personal directivo

ALTOMEDIOBAJO

107654321


8,31

7,62

7.08

8,04


148

2.7.- RANKING DE PROYECTOS COLABORATIVOSMEJOR VALORADOS POR LAS EMPRESAS (I)

A continuación se detallan los proyectos mejor valorados por las empresas así como la puntuación media obtenida por cada uno de ellos.

0 10987654321




Desarrollo de nuevos canales de comercialización: canal contract




Plan de internacionalización








Valoración media

8,48

8,31

8,27

8,11

8,04

7,93

7,85

7,65

7,63

8,00

7,57

7,63

7,62

7,59

7,59

149

A continuación se detalla la puntuación media obtenida por cada proyecto de acuerdo con los cuatro tramos de interés establecidos.

151030Elaboración de plan estratégico de empresa 2009-2012

16804Plan de formación y especialización para mandos intermedios

131212Mejoras de los sistemas de gestión logística de la empresa

16642Desarrollo de nuevos canales de comercialización: canal contract

17434Desarrollo de nuevos acabados

18703Desarrollo de herramientas de marketing / Catálogos

17533Alianzas estratégicas con grandes distribuidores

141013Conexión con redes internacionales

17722Plan de Internacionalización

19504Alianzas estratégicas con proveedores de materiales


19414Plan de formación y especialización para personal comercial

9

18

19

17

MUY ALTO

8

622Investigación de mercados

513Diseño de nuevas líneas de producto

812Plan de formación y especialización para personal directivo

ALTOMEDIOBAJO

107654321


2.7.- RANKING DE PROYECTOS COLABORATIVOSMEJOR VALORADOS POR LAS EMPRESAS (II)

150

3.- SELECCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA AEI (2009 / 2013)

3.1.- VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS


3.3.- PRESUPUESTOS

A continuación se recogen los resultados de la selección de proyectos por parte de las empresas integrantes de la futura Agrupación Empresarial Innovadora (AEI).

151

3.1.- VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

Las empresas manifiestan un interés prioritario por el desarrollo de los siguientes proyectos.

EMPRESAS

X

X

X

CA

ST

RO

YG

AL

VE

ZS

.L.

X

X

X

RO

IZO

S.A

.

X

X

X

ME

KA

–B

LO

CK

S.A

.U.

X

X

X

PIÑ

ER

OY

CA

BR

ER

OS

.L.

Nº

DE

EM

PR

ES

AS

SIL

LA

SY

ME

SA

SC

ON

SU

EG

RA

S.L

.L.

MU

EB

LE

SS

AN

CH

EZ

VA

ZQ

UE

ZS

.L.

MU

EB

LE

SL

INA

RE

SS

.L.

MU

EB

LE

SJO

SIC

OS

.L.

MU

EB

LE

SG

UE

RR

ER

OP

EC

ES

S.L

.

MO

GA

RT

EM

OB

ILIA

RIO

C.B

.

MA

NC

HA

MO

BE

LS

.A.

LU

IMA

RL

OP

EZ

OC

AÑ

AS

.A.

LO

SA

LT

MS

.C.

HA

BIT

AT

MO

RA

LE

DA

S.L

.

CA

RP

INT

ER

ÍAS

ÁN

CH

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VIZ

CA

INO

S.L

.

BO

SS

IAS

.A.

PU

NTU

AC

IÓN

TOT

AL

PROYECTOS

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

5

1

0

1

3

1

3

1

7

0

6

7

0

8

7,57

7,59

7,59

7,62

7,63

7,63

7,65

7,85

7,93

8,00

8,04

8,11

8,27

8,31

8,48


Desarrollo de nuevos canales de comercialización: canal contract y otros.






Plan de Internacionalización








152

3.1.- VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS (II)

Las empresas manifiestan un interés prioritario por el desarrollo de los proyectos cuya valoración detallada por tramos de interés se recoge en el siguiente cuadro.

BOSSIA S.A.HABITAT MORALEDA S.L.MANCHAMOBEL S.A.MEKA – BLOCK S.A.U.MOGARTE MOBILIARIO C.B.ROIZO S.A.CASTRO Y GALVEZ S.L.


3

3

5

6

7

8

Nº EMPRESAS


Plan de Internacionalización

Desarrollo de nuevos canales de comercialización. Canal contract y otros




PROYECTOS

CARPINTERIA SANCHEZ VIZCAINO S.L.MEKA – BLOCK S.A.U.MUEBLES GUERRERO PECES S.L.

LOSAL TM S.C.MUEBLES LINARES S.L.MUEBLES SANCHEZ VAZQUEZ S.L..

BOSSIA S.A.LOSAL TM S.C.MOGARTE MOBILIARIO C.B.MUEBLES GUERRERO PECES S.L.PIÑERO Y CABRERO S.L.

CARPINTERIA SANCHEZ VIZCAINO S.L.HABITAT MORALEDA S.L.LUIMAR LOPEZ OCAÑA S.A.MOGARTE MOBILIARIO C.B.ROIZO S.A.SILLAS Y MESAS CONSUEGRA S.L.L.

MANCHAMOBEL S.A.MEKA – BLOCK S.A.U.MUEBLES JOSICO S.L.MUEBLES SANCHEZ VAZQUEZ S.L..PIÑERO Y CABRERO S.L.ROIZO S.A.CASTRO Y GALVEZ S.L.

BOSSIA S.A.CARPINTERIA SANCHEZ VIZCAINO S.L.LUIMAR LOPEZ OCAÑA S.A.MANCHAMOBEL S.A.,MUEBLES JOSICO S.L.MUEBLES SANCHEZ VAZQUEZ S.L..PIÑERO Y CABRERO S.L.CASTRO Y GALVEZ S.L.

EMPRESAS

153


3.2.1.- PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN (ACCESO A MERCADOSD EXTERIORES)

3.2.2.- DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCTO

3.2.3.- DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE MARKETING, DESARROLLO DE LA MARCA Y COMUNICACIÓN

3.2.4.- ACCESO A NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

3.2.5.- INNOVACIÓN EN PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN LOGÍSTICA

3.2.6.- APLICACIÓN DE NUEVOS MATERIALES EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES

3.2.7.- ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS DE EMPRESA 2009 / 2013 Y ESTUDIOS DE MERCADO

154

3.2.1.- PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN (ACCESO A MERCADOSEXTERIORES)

1.750.000 €PRESUPUESTO

15 EMPRESASEMPRESAS PARTICIPANTES

30 MESESPLAZO DE EJECUCIÓN

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN (ACCESO A MERCADOS EXTERIORES)

1.- Misiones de estudio.- Realización de estudios de prospección en mercados exteriores prioritarios, manteniendo entrevistas con importadores, distribuidores y

prescriptores relacionados con el sector.- Realización de tres misiones comerciales por año en mercados maduros y emergentes.

2.- Misiones comerciales directas- Organización de misiones comerciales en colaboración con las Oficinas Comerciales de España en el extranjero.- Establecimiento durante 3-4 días de entrevistas con los principales importadores y distribuidores.- Realización de tres misiones comerciales al año en mercados maduros y emergentes.

3.- Asistencia a ferias como expositores.- Participación agrupada de las empresas en ferias internacionales especializadas en el sector.- Asistencia conjunta a tres ferias por año.

4.- plan de promoción en mercados exteriores: refuerzo de las acciones anteriores a través de un Plan de Promoción en mediosespecializados (publirreportaje, catálogos, espacio Web, etc... ) para dar a conoce la oferta en los mercados objetivo.

FASES DELPROYECTO

1.- Potenciar la capacidad exportadora de las empresas a través de:- La selección de fabricantes.- La selección de mercados.- La selección de productos.- Acceso a las ayudas para la toma de contacto y penetración en los nuevos mercados.- Análisis de los agentes que actúan en los mercados objetivo.- Acceso a los canales de distribución objetivo.

2.- Apoyar la agrupación para la comercialización de sus productos en mercados exteriores y promoción internacional de los mismos de formaconjunta.

3.- Apoyar la implantación comercial agrupada de las empresas en el exterior.4.- Facilitar el desarrollo y la internacionalización de marcas españolas a través del apoyo a la fase inicial de los correspondientes proyectos de

promoción.

OBJETIVOS

155

3.2.2.- DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCTO




DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCTO

1.- Auditoría de producto / diseño. Necesidades de producto / diseño:- Análisis externo a:

Clientes: reales y potenciales.Entorno competitivo: competidores directos y nuevos competidores.

- Análisis interno:Análisis estructural de la cartera de productos

Análisis de la rentabilidad de la cartera de productos.ABC de productos.Análisis de ventas por líneas de producto.

- Análisis del portafolio.Análisis capacidad tecnológicas productivas.

Capacidad de fabricación.Tecnologías utilizadas por cada línea de producto.

- Formulación de la estrategia de producto / diseño.- Elaboración de especificaciones de producto / diseño.

2.- Proyecto de diseño. Conceptualización y creatividad.- Generación y selección de ideas.- Conceptualización. Elaboración del briefing. Público objetivo, canal de distribución, nivel de precios, diferenciación, tecnología.- Selección del diseñador y formulación del encargo. Contratación y royalties.- Visualización de propuestas de diseño.- Primer análisis de viabilidad económica.- Selección de conceptos.- Desarrollo básico y maqueta.- Test de concepto de producto / diseño.

3.- Ingeniería de Diseño.- Desarrollo del diseño y proyecto de industrialización.- Diseño constructivo. Optimización de materiales, nuevos materiales y desarrollo constructivo (medidas, uniones ...).- Diseño productivo. Optimización de operaciones, nuevos procesos y desarrollo productivo (Puestos, operaciones, rutas ...)- Realización de prototipos.- Documentación técnica: Planimetría, fichas de fabricación, codificación y despieces, soporte informático para la producción.- Test de producto / precio.- Certificación / Homologación.

4.- Lanzamiento del producto. Asistencia a ventas: Fotografía y catálogo técnico.

FASES DELPROYECTO

1.- Proporcionar a las empresas un servicio de gestión integral para el desarrollo de nuevas líneas de productos a lanzar al mercado,basados en criterios de exclusividad, diferenciación y valor añadido.

- Desarrollo de nuevos productos bajo el criterio de accesibilidad universal de la norma UNE 170001-1 y 170001-2- Desarrollo de mobiliario inteligente / domótico- Mueble tapizado para exteriores

OBJETIVOS

156

3.2.3.- DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE MARKETING, MARCA YCOMUNICACIÓN

990.000 €PRESUPUESTO



DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE MARKETING, MARCA Y COMUNICACIÓN

1.- Promoción, sensibilización y selección de las empresas.2.- Investigación y diagnóstico del mercado. Posicionamiento actual de las marcas.

- Diagnostico del posicionamiento actual de las marcas.- Análisis del conocimiento, influencia y valoración de la marca por el cliente final. Proceso y motivación de compra. Modelos y pautasde consumo.

- Investigación: Módulo cuantitativo a consumidores (Encuesta) + Modulo cualitativo a consumidores (Micro-grupos y entrevistas enprofundidad).

- Análisis de la relación Marca / Canal de distribución en fabricantes y competidores.- Investigación: Módulo cualitativo a puntos de venta (Entrevistas en profundidad).

3.- Análisis estratégico, definición de marca y plan de comunicación.- Entendimiento de la situación y establecimiento de objetivos en las empresas.- Análisis estratégico.- Posicionamiento, definición y Plan de Comunicación.- Diseño o actualización de la marca.- Catálogo de producto individual y conjunto.- Displays para promoción en punto de venta.

4.- Análisis para la creación de una oferta conjunta de productos para el equipamiento de hogar (Marca y catálogo comercial conjunto)5.- Desarrollo del Plan de Comunicación.

- Identificación del público objetivo.- Diseño de soportes de promoción.- Producción de material de comunicación.- Dossier de prensa para medios especializados.- Web y comercio electrónico.- Presentación emblemática.- Campaña de promoción en medios.

FASES DELPROYECTO

Se trata de crear y potenciar marcas con valor, reconocidas y apreciadas por sus consumidores potenciales, para crear un efectomultiplicador en las empresas miembros de la AEI sobre la importancia de apostar por la innovación y la marca como valores diferencialesen el mercado:

- Sensibilizar al colectivo de empresas sobre la importancia de la marca como herramienta de diferenciación.- Seleccionar el grupo de empresas cuyo nombre no haya adquirido el adecuado status de marca en el mercado.- Analizar, investigar y diagnosticar la percepción del sector a través del canal y de los consumidores finales.- Abordar la creación o potenciación de la marca dentro estas empresas, tanto desde un punto de vista estratégico, como productivo.- Comunicar su posicionamiento para lograr el reconocimiento, aprecio y preferencia del consumidor.

OBJETIVOS

157

3.2.4.- NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL MERCADO NACIONAL




ACCESO A NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

1.- Estudio de mercado: Identificación del potencial comercial de las líneas de las posibles nuevas líneas de negocio.2.- Auditoría de producto.

- Análisis externo.- Análisis interno.

3.- Desarrollo de producto.- Generación y selección de ideas.- Conceptualización. Elaboración del briefing. Público objetivo, canal de distribución, nivel de precios, diferenciación, tecnología.- Desarrollo de diseño.- Test de producto.

4.- Ingeniería de diseño.- Proyecto de industrialización.- Documentación técnica: Planimetría, fichas de fabricación, codificación y despieces, soporte informático para la producción.- Test de producto / precio.- Certificación / Homologación.- Asistencia en compras.

5.- Implantación comercial en el canal distribuidor- Fotografía y catálogo técnico.- Herramientas de marketing.- Proyecto de punto de venta propio- Proyecto de corner o similar- Plan de lanzamiento del nuevo producto para el canal contract- Apoyo al lanzamiento del nuevo producto.

FASES DELPROYECTO

Diversificación de los actuales canales de distribución en el mercado nacional con el fin de desarrollar nuevas líneas de negocio:- Creación de puntos de venta propios como fórmula de posicionamiento en el mercado nacional y mejora de la rentabilidad del negocio

comercial.- Desarrollo de nuevas áreas de negocio: Contract.- Acceso a grandes compradores y distribuidores (Grandes superficies especializadas y centrales de compra).

OBJETIVOS

158

3.2.5.- INNOVACIÓN EN PROCESOS Y SISTEMASDE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN LOGÍSTICA




INNOVACIÓN EN PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN LOGÍSTICA

1.- Desarrollo de un servicio de infografía para la catalogación virtual de los productos, evitando la realización de prototipos.2.- Robótica para la automatización de procesos de fabricación.3.- Desarrollo de líneas de mobiliario ignifugo.4.- Diseño de métodos de detección, previo al desarrollo del proceso de acabado, de posibles causas de defectos en superficie.5.- Automatización en procesos de corte y montaje.6.- Manipulación de producto pesado o de grandes dimensiones.7.- Automatización de almacenamiento final.8.- Sistemas de control de localización de producto final almacenado o semielaborados.9.- Eficiencia energética, ecoeficiencia y optimización del perfil ambiental de las empresas.

PROYECTOS ESPECÍFICOS

1.- CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA, con el fin de mejorar el sistema productivo a través de la implantación deherramientas y tecnologías que contribuyan a optimizar y flexibilizar los costes de producción.

2.- MEJORA DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS, con el fin de desarrollar modelos empresariales innovadores que incidanen el desarrollo de nuevos productos y servicios.

OBJETIVOS

159

3.2.6.- INNOVACIÓN Y APLICACIÓN DE NUEVOS MATERIALES




INNOVACIÓN Y APLICACIÓN DE NUEVOS MATERIALES

1.- Incorporación de productos nanotecnológicos y adecuación de estos materiales a su aplicación final en la fabricación de muebles. Análisis de laspropiedades novedosas obtenidas mediante la aplicación de dichos productos.

2.- Incorporación de composites en el sector del mueble. Estudio de viabilidad en cuanto a las propiedades físico-químico-mecánicas-económicas demateriales compuestos empleados en otros sectores ( Automoción y construcción principalmente).

3.- Productos nanotecnológicos que mejoren la resistencia estructural del mobiliario desde el punto de vista de la fatiga consiguiendo menoresespesores

4.- Desarrollo de nuevos acabados y recubrimientos. Incorporación de acabados de procedencia renovable.

PROYECTOS ESPECÍFICOS

1.- Desarrollo y aplicación de materiales activos y multifuncionales, que permitan su interacción ante señales externas y respetuosos con elmedioambiente.

2.- Desarrollo y/o aplicación de nuevos tratamientos y acabados, a través de proyectos de investigación de alto valor añadido, con prestacionesmejoradas y avanzadas

3.- Alianzas estratégicas con proveedores de materiales y componentes. Establecimiento de acuerdos de cooperación con proveedores de materiasprimas y productos semielaborados para el desarrollo de nuevos productos y/o servicios.

OBJETIVOS

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3.2.7.- ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS DE EMPRESA 2009 / 2013ESTUDIOS DE MERCADO

600.000 €PRESUPUESTO



ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS DE EMPRESA 2009 / 2013ESTUDIOS DE MERCADO

1.- Análisis de la situación externa: Entorno, mercado, clientes, competidores y proveedores.2.- Análisis de la situación interna: Comercial y marketing, producción, organización y recursos Humanos, Económico financiera,investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)3.- Formulación de los objetivos estratégicos: Misión y visión del negocio, cultura corporativa, valores corporativos (Rentabilidad, liderazgo,tecnología, calidad, Servicio), objetivos para la consolidación y de crecimiento del negocio (Satisfacción de clientes, fidelización de clientes,crecimiento sostenido, integración del personal, garantía de suministro competitivo, rentabilidad...)4.- Formulación de estrategias: de cartera, de penetración, nuevos productos, diversificación de negocio, nuevos mercados,internacionalización, ...5.- Formulación de los planes de acción: Comercial y marketing, organización comercial, organización y gestión interna, recursos humanos,tecnología y producción.6.- Elaboración de presupuestos y asignación de responsabilidades en el equipo de Dirección de la empresa.

FASES DELPROYECTO

La formulación de un Plan Estratégico de empresa permite definir de forma abierta, integral y participativa, la futura estrategia de desarrollodel negocio a medio plazo ( tres años ). Mediante las funciones de análisis, planificación, organización y control, el Plan permite identificar ypotenciar las ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y defendibles frente a la competencia, a través de la adecuación de los recursosy capacidades de la empresa y su entorno.El carácter colaborativo del proyecto permitirá a las empresas compartir la mayor parte del análisis externo ( ESTUDIO DE MERCADO)reduciendo los costes del mismo.

1.- Enmarcar la totalidad de las decisiones estratégicas del negocio dentro de un único proyecto integral y coherente.2.- Disponer de un Plan de Comunicación que transmita a filosofía de la Dirección y que ponga de manifiesto una visión compartida por todoel equipo directivo.3.- Disponer de una definición clara de funciones y responsabilidades en los niveles de Dirección.4.- Disponer de una herramienta para coordinar los procesos de decisión, facilitar los arbitrajes en casos de conflictos.5.- Profesionalizar la gestión del negocio.6.- Favorecer los vínculos colaborativos que permitan paliar aquellas deficiencias que impiden el desarrollo de redes o alianzas con otrasorganizaciones.

OBJETIVOS

161

3.3.- PRESUPUESTO TOTAL

600.000 €7.- ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS DE EMPRESA 2009 / 2013 Y ESTUDIOS DE MERCADO

2.500.000 €6.- APLICACIÓN DE NUEVOS MATERIALES EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES

990.000 €3.- DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE MARKETING, DESARROLLO DE LA MARCA Y COMUNICACIÓN

1.000.000 €4.- ACCESO A NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

1.750.000 €5.- INNOVACIÓN EN PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN LOGÍSTICA

10.590.000 €TOTAL

2.000.000 €2.- DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCTO

1.750.000 €1.- PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN (ACCESO A MERCADOS EXTERIORES)

PRESUPUESTOPROYECTO

162

IX.- ESTRUCTURAS DE GOBIERNO Y GESTIÓNDE LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA

1.- ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DE FABRICANTES DE MUEBLE DE CASTILLA LA MANCHA .

2.- ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DE FABRICANTES DE MUEBLE DE CASTILLA LA MANCHA .

A continuación se recopilan los siguientes documentos:

163

1.-A

CT

AD

EC

ON

ST

ITU

CIÓ

N

164

2-.ES

TA

TU

TO

S

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