Plan Estratégico de Economía Urbana - Santurtzi€¦ · Plan Estratégico de Economía Urbana de...
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PRESENTACIÓN
Plan Estratégico
de Economía Urbana
de Santurtzi 2018
INDICE
Contextualización
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1.- Comportamiento del potencial gasto terciario santurtziarra 2.- Evasión de gasto 3.- Captación de Gasto 4.- Balance de flujos de gasto
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1.- Grandes cifras del sector 2.- Espacio comercial de Santurtzi 3.- Características del sector
PLAN DE ACCIÓN
1.- Contextualización del Plan 2.- Esquema del Plan Estratégico
Las y los consumidores
Análisis de fuentes y datos disponibles
Reuniones con agentes (Ayuntamiento, agentes sectoriales…)
Análisis de Lonjas Vacías
PROCESO DE
TRABAJO:
Contextualización
Se c t o r
• Encuestas
• Conteo de flujos
• Encuestas • Entrevistas
479
780
335
Vuelta a lo LOCAL
Hibridación: Comercio y Servicios
Comercio electrónico
CAMBIOS EN EL CONSUMO Y LOS HÁBITOS DE COMPRA, DEBIDO A…
CRISIS Y DESCENSO DEL GASTO COMERCIAL NUEVAS TENDENCIAS +
Contextualización
Evolución del gasto comercial por persona en la CAE (c.a.)
4.089 €
3.902 €
3.583 €
3.754 €
3.899 €
2007 2011 2014 2015 2016
Δ Periodo 2007-2015: -8,1%
Δ Periodo 2007-2016: -4,6%
A N Á L I S I S D E L A D E M A N D A
¿Cuánto gasto se “escapa”? ¿Cuánto se “queda”?
* No se incluye el gasto realizado por los y las vecinos/as de Santurtzi en hostelería ni en
servicios; en el caso de que se incluyese, la Retención aumentaría ligeramente.
Retención SANTURTZI
75,1%
EVASIÓN
24,9%
1.- Comportamiento del potencial gasto terciario santurtziarra
Evasión del gasto terciario* de los/as Santurtziarras
95,8%
87,9%
80,3%
79,5%
75,9%
71,2%
45,9%
31,8%
4,2%
12,1%
19,6%
20,5%
24,1%
28,8%
54,1%
68,2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Servicios
Alimentación, Bebidas y Tabaco
Perfumería/droguería
Ocio y Cultura
Hostelería/Restauración
Artículos del hogar
Equipamiento Personal
Tecnologíay Comunicación
Retención Evasión
RETENCIÓN: ¿Cuánto se “queda” por tipo de producto
Resto de Supers-Urbanos
45,1%
Supermercado Singular18,1%
Comercio de proximidad
30,9%
Equip. Periféricos5,9%
Destino del gasto interno en BIENES COTIDIANOS por tipo de
establecimiento (%)
1.- Comportamiento del potencial gasto terciario santurtziarra
COMPORTAMIENTO DEL GASTO POR EDADES: Personas de mayor edad→ menor evasión
Evasión del gasto comercial (% s/ Gasto potencial) por franjas de Edad
58,8% 58,1%67,8%
78,1%89,9%
41,2% 41,9%32,2%
21,9%10,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
De 18 a 24años
De 25 a 34años
De 35 a 44años
De 45 a 65años
Más de 65años
Retención Evasión
1.- Comportamiento del potencial gasto terciario santurtziarra
50,9% C.C.Ballonti 28,7% Max Center/ MegaPark
20,3% C.C.Artea 1,9%
2
1
3
DESTINO DE LA EVASIÓN: ¿A dónde se “escapa” el gasto?
23,6%
12,3% Portugalete 7,8% Resto M.Izda 4,5%
10,8%
2,5%
BILBAO
C.C.
Ballonti
INTERNET
Resto M. Izda
M. Dcha yOtros
SANTURTZI
2.- Evasión de gasto
1
2
3
Fuera de Santurtzi: Qué compran y Por qué motivo
Equip. Personal69,3%
Equip. Hogar6,1%
Bienes cotidi.5,2%
Tecn. y otros
19,5%
Equip. Personal50,9%
Equip. Hogar13,7%
Bienes cotid.14,9%
Tecn. y otros20,5%
Equip. Personal40,4%
Equip. Hogar10,0%
Bienes cotidi.6,2%
Tecn. y otros
43,4%
BILBAO 24% evasión
C.C. 51% evasión
INTERNET 11% evasión
2.- Evasión de Gasto
VARIEDAD (54%)
+
COMODIDAD (27%)
VARIEDAD (40%)
Mix de motivos: PRECIO (22%)
+ VARIEDAD (16%) y COMODIDAD (15%)
EVASIÓN: Compra ON LINE en SANTURTZI
80,0% 75,8% 71,6%
26,8% 5,0%
De 18 a 24años
De 25 a 34años
De 35 a 44años
De 45 a 64años
65 o más 14,1%
40,3%
52,3%
60,4%
69,1%
0% 20% 40% 60% 80%
Alimentación
Viajes, hoteles, ...
Entradas, ocio, ...
Equipamiento del hogar(mobiliario, electrónica,...)
Equipamiento personal
Si38,7%No
61,3%
Por estratos de edad
% Compradores/as por internet por ramas comerciales
Población de Santurtzi que ha comprado por internet al menos una vez en 2017 (%)
2.- Evasión de Gasto
CAPTACIÓN: ¿Cuánto gasto comercial captamos?
CAPTACIÓN: % DEL GASTO
anual de los/as
Santurtziarras
GASTO POTENCIAL
VECINAS/OS DE
SANTURTZI
100%
+
2,74% CAPTACIÓN
+
3.- Captación de Gasto
CAPTACIÓN: Perfil del visitante
0,9%
11,6%
16,1%
28,6%
42,9%
0% 20% 40% 60%
Realizar gestiones
Otros
Realizar compras
Ocio
Trabajo
42,9%
22,9%
15,2%
19,0%
0% 20% 40% 60%
Cotidianamente (casitodos los días)
Frecuentemente (más deuna vez por semana)
De vez en cuando (1 ó 2veces al mes)
Muy esporádicamente(menos de 1 vez al mes)
Fre
cu
en
cia
co
n l
a
qu
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ea
liza
ga
sto
(%
)
Fre
cu
en
cia
de
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ita
(%
)
Mo
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o d
e l
a v
isit
a (
%)
Mo
tiv
o d
e l
a v
isit
a (
%)
Frecuencia y motivo de la visita
Alimentación y Droguería
55,0%
Equipamiento Personal
4,1%
Equipamiento del Hogar
0,7%
Otros40,2%
Qué compran
*en Kabiezes:78%
3.- Captación de Gasto
EVASIÓN + CAPTACIÓN = SALDO
Evasión Total
-24,9%
Captación 2,7%
Saldo -22,2%
-40%
-20%
0%
20%
4.- Balance de flujos de gasto
A N Á L I S I S D E L A O F E R T A
513
498
518
0 200 400 600 800
SERVICIOS
Evolución del Sector Terciario de SANTURTZI 2008-2016-2017 (c.a.)
479
488
611
0 200 400 600 800
COMERCIO
246
260
305
0 200 400 600 800
HOSTELERÍA
Δ 2008 – 2017: - 21,6%
2008
2016
2017
Δ 2008 – 2017: - 19,3%
Δ 2008 – 2017: - 1,0%
2008
2016
2017
2008
2016
2017
1.- Grandes cifras del sector terciario
Densidad Comercial:
UN MODELO COMERCIAL
DISTRIBUIDO:
Área Central más CÍVICA que Comercial
Espacio tradicional de alta densidad comercial y terciaria
Espacio de carácter comercial de proximidad, al que su cercanía con el Centro le otorga estándares urbanos favorables
Enclave relativamente alejado del resto del espacio urbano
Mantiene una oferta comercial de barrio
2.- Espacio comercial de Santurtzi
LA TXITXARRA
LAS VIÑAS
EL CENTRO
KABIEZES
MAMARIGA
6,2‰
9,0‰ 18,6‰
6,8‰ 15,4‰
11‰
Empleos: 3.141
- Comercio: 1.118 - Hostelería: 63 - Servicios: 1.180
80% autónomos
78% Tiene carácter municipal
el 41% de Barrio
3.- Características del sector terciario
Alcance: municipal y de barrio
2,7 personas
trabajadoras
63%
en Propiedad30%
Arrendado63%
otro7%
Propiedad del Local
de Barrio41%
Municipal37%
Comarcal14%
Más amplio6%
Ns/Nc2%
Alcance del negocio (%)
Reto del Envejecimiento
Perspectivas más halagüeñas
El 30% dispone de página Web
Realiza venta on line 26%
Escaso nivel de digitalización
Mejor27,0%
Igual42,4%
Peor26,1%
Ns/Nc4,5%
Alta14,5%
Media57,9%
Baja23,1%
Ns/Nc4,5%
Viabilidad a medio plazo Perspectiva para 2018 (%)
> 55 años27,0%
40-55 años38,6%
< 40 años22,6%
Ns/Nc11,8%
Sí12,0%
No 38,0%
Ns/Nc34,0%
Sucesión o traspaso previsto
> 55 años
3.- Características del sector terciario
P L A N D E
A C C I Ó N
• Sostener y desarrollar la oferta comercial y de economía urbana
que garantice:
o una oferta cotidiana de proximidad en los barrios suficiente y
o un ÁCC atractiva que integre comercio, hostelería y servicios, capaz de
actuar como referencia terciara.
• Fomentar una economía urbana de calidad y basada en valores
(compromiso con el medio ambiente, euskera, igualdad, colaboración innovación…).
• Resituar al cliente como corazón del sistema comercial (FIDELIZACIÓN)
• Trabajar sobre la identidad del municipio.
• Fomentar la hibridación y las estrategias de maridaje entre comercio y
servicios
• Animación comercial.
• Mejora de la competitividad empresarial;
• Colaboración público-privada.
Esquema de Trabajo
1.- Contextualización del Plan Estratégico
2.- Esquema del Plan Estratégico