Plan Negocios Rocoto

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UNIVERSIDAD DE LA MAR

PLAN DE NEGOCIOS: «MERMELADA DE ROCOTO»

Curso: Business Managment

INTEGRANTES:

- Ana Unzueta- Berenice Echegaray- Roxana Chávez- Patricia Pineda- Boris Gutiérrez- Carlos Rodríguez- Richard Marino- Ana María Talavera- Fernando Dávila Obando- Jorge Ramos

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Es un instrumento que te ayudará a organizar las ideas y detallar qué deseas hacer y qué necesitas para desarrollar e implementar tu idea de negocio. También te puede ayudar a realizar mejoras en la empresa que ya tengas.

¿Por qué es importante?

• Por que visualizas la posibilidad de realizar con éxito tu emprendimiento y además te permite evaluar los riesgos antes de invertir en él.

EL PLAN DE NEGOCIOS

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En conclusión:

EL PLAN DE NEGOCIO TE PERMITE DETERMINAR, ANTICIPADAMENTE, DONDE QUIERES IR, DONDE TE ENCUENTRAS Y CUÁNTO TE FALTA PARA LLEGAR A LA META PLANTEADA.

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I. GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS

Lluvia de Ideas

NOMBRE IDEAS

Carlos Rodríguez Mermelada de Rocoto (1)

Boris Gutiérrez Mermelada de Yacón (2)

Verónica Echegaray Salsa Curry

Roxana Pie de Zapallo (3)

Patricia Pineda Pulpa de Frutas (4)

Jorge Ramos Elaboración de Pisco (5)

Ana Talavera Derivados del Coco

Ana Unzuela Aceite Esencial de Limón

Fernando Exportación de Caracol

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1.1 Identificación de la mejor idea

Macro Filtro

si no si no si no si no si no¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? x x x x x¿Existe un mercado para este producto o servicio? x x x x x¿Hay una demana insatisfecha? x x x x x¿Quieres realizar este proyecto? x x x x x¿Es posible producir el producto en su distrito? x x x x xTotal idea con si 5 4 2 3 4

Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5Preguntas Orientas / Ideas

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1.1 Identificación de la mejor idea

Micro Filtro

Idea 1 Idea 2 Idea 3

Disponibilidad local de materias primas 5 4 5Existencia de demanda insatisfecha 5 3 3Disponibilidad de mano de obra calificada 4 3 3Tecnología localmente disponible 4 3 3El emprendedor tiene las habilidades 5 5 5Total idea con si 23 18 19

Preguntas Orientas / Ideas

Tabla de Calificación5 Muy Bueno4 Bueno3 Regular2 Malo1 MaloUniversidad Del Mar

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EL PROMOTOR

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PRODUCTO O SERVICIO

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Se hizo un sondeo en la ciudad de Arequipa, la población arequipeña estaría dispuesta a probar este tipo de producto.

En consecuencia el producto es del agrado de los consumidores, a ciencia acierta es un punto de vista positivo en el mercado para este producto, ya que el 80 % de los encuestados consumen rocoto, el cual será elaborado con insumos de primera calidad, el sabor será dulce y agradable para el paladar con un tiz de picante, el nombre del producto es Mermelada de Rocoto MyM, la presentación del producto es en envase de vidrio x 250 gr. El cuál conservará mejor sus propiedades.

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1.2 Análisis FODA

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Es de la siguiente manera:

CUADROS\CUADROS.doc

La comida peruana es como el paraíso, no hay día sin pecado, y no hay pecado sin paraíso.

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II. SONDEO DE MERCADO - ENTORNO

DEPART AMENT O DE AREQUIPA: POBLACIÓN CENSADA Y T OT AL, SEGÚN CENSOS REALIZADOS, 1940 - 2007AñoPobl ación

a/ Censo de Derecho o de J ure. Se rec o piló inf o rmac ió n de la po blac ió n en su lugar de res idencia.F u ent e : I N E I - C e ns o s N a ci o n ales d e P o b lació n y Viv ienda , 1940 , 196 1, 19 72, 19 8 1, 19 9 3 , 2 005 y 20 07.

2005 1 140 810 1 184 761

2007 1 152 303 1 184 567

1981 706 580 738 482

1993 916 806 939 062

1961 388 881 407 163

1972 529 566 561 338

Censada Total

1940 263 077 271 241

El incremento de la población medido por la tasa de crecimiento promedio anual, indica que la población del departamento de Arequipa ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993–2007 de 1,6%

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2.1 Provincia de Arequipa (población)

DEP A RT A MENT O DE AREQUIPA: POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN P RO V IN C IA,

1981,1993 Y 2007

Pr o vin cia 1 981 1 99 3 2 007 To tal

706 580

916 80 6

1 152 30 3

Arequipa

498 210

676 79 0

864 25 0 C am an á 30 946 42 403 53 065 Carav elí 24 703 27 484 35 928 C as ti lla 32 650 36 864 38 425 Cay llom a 39 431 45 236 73 718 C ond es uy os 19 508 20 695 18 991 Is lay 43 078 50 039 52 264

La U nión 18 054 17 295 15 662

F u ent e : I N EI - C e n s o s N a c io n a l es de P o b l a c i ó n y V i v i e n d a ,198 1, 1993 y 2 0 0 7 . Universidad Del Mar

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2.2 Incremento de la población

DEP A RT A MENT O DE AREQUIPA : POBLACIÓN T O T AL

Y T ASA DE CRECIMIEN T O PROMEDIO ANUAL, 1940 - 2007

( % )

3,5

3,0

2,5

3, 0

3, 1

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2, 0

2,0

1,6

1940-1961 1961-1972 1972-1981 1981-1993 1993-2007

F uent e : IN EI - C e ns o s N ac io na l e s de P o b l a c i ón y Vi v i e nda , 19 40, 19 6 1, 19 7 2 , 198 1, 1993 y

Al 21 de octubre del año 2007, la población censada del departamento de Arequipa es de 1 millón 152 mil 303 habitantes y la población total, es decir, la población censada más la omitida, 1 millón 184 mil 567 habitantes.

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III. LA ENCUESTA - CLIENTE

Tomamos como universo 100 personas, las cuales fueron encuestadas en el cercado de Arequipa.

La encuesta se realizó en las calles: Álvarez Thomas Mercaderes San Camilo Perú, detallamos en la siguiente positiva la encuesta

y el resultado de la misma.

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3.1 Formato de Encuesta

FORMULAMOS UNA PREGUNTA ÚNICA. ¿Le gustaría comprar mermelada de Rocoto?

Si no No sabe, no opina

SI 80NO 15NO OPINA 5

ENCUESTA

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3.2 Análisis de la Información

Después de analizar la fuente de información proporcionada por el INEI, y la encuesta realizada el producto que pretendemos comercializar tendrá acogida pues tenemos un 80% de aprobación del consumidor.

La población en Arequipa ha ido incrementándose paulatinamente según información de los censos.

La población de la Arequipa según el último censo del año 2007, nos da la cifra de 1 millón 152 mil 303 habitantes.

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IV. DEFINIENDO EL NEGOCIO

4.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL NEGOCIO

4.2 NOMBRE DEL NEGOCIO4.2.2 Razón Social : Food Markets S.A.C.4.2.3 Razón Comercial : Mermelada MyM

4.3 Visión : Ser una de las empresas pioneras en la producción y comercialización de mermelada de rocoto en la región de Arequipa.

4.4 Misión : Elaborar nuestro producto mermelada de rocoto con los estándares de calidad establecidos. Brindar a nuestros clientes un producto de calidad y delicioso, el cual satisfaga su deseo y necesidad de probar una mermelada con un sabor diferente.

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Gerente General

Administración

Recursos Humano Contabilidad Producción

Supervisor Supervisor

Ventas

Promotora

4.1 ORGANIGRAMA – RECURSO DE PERSONAS

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V. ANÁLISIS DEL MERCADO

Detallamos a continuación la población distrital del la provincia de Arequipa

El entorno actual es favorable en la ciudad de Arequipa, la llegada de inversiones y la formación de nuevas empresas en diferentes rubros nos da entender que tenemos un escenario favorable.5.1 Análisis del mercado Potencial

Nº de personas en zona donde se piensa vender el producto

60 007

Nº personas que compran el producto 48 000

Nota: Según INEI, la población del cercado de Arequipa es de 60 007, el Nº de persona que compran nace a partir de la encuesta realiza por ser el grado de aceptación del 80%.

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5.2 Población Distrital

Distrito Habitantes Arequipa (Cercado) 60 007 Characato 5 286 Cerro Colorado 106 893 Yanahuara 20 021 Cayma 75 908 Mariano Melgar 53 303 Miraflores 52 114 Alto Selva Alegre 72 818

Paucarpata 125 255 José Luis Bustamante y Rivero

76 270

Sachaca 20 008 Jacobo Hunter 46 216 Socabaya 60 534 Tiabaya 15 043 Sabandía 3 683 Uchumayo 15 659 Yura 10 255

En el cuadro se detalla a nuestros posibles clientes potenciales.

Podemos realizar estudios de segmentación de mercado más específicos para jerarquizar a la población en estudio.

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VI. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Empresa Gloria S.A.

Mermelada Fanny

Empresa Compas

Ala Cena

NOTA: Por ser un producto innovador la mermelada de rocoto no cuenta con competidores directos ya que el producto solamente se comercializa de forma casera.

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PROVEEDOR

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Nuestros proveedores serán los agricultores de la región Arequipa, los cuales ofrecen sus productos en los diferentes mercados de la provincia tales como:

Mercadillo Avelino Cáceres Mercado de Productores Mercado Mayorista de Rio Seco Otra forma de abastecimiento sería la compra

productor – cliente, trato directo con el productor para minimizar gastos y tener una selección variada del producto.

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VII. ESTRATEGIAS DE MERCADO

La estrategia que hemos optado es : La Estrategia de Precios, elegimos esta opción por

que nuestra empresa está en formación y la mejor manera de penetrar mercados serio la estrategia de precios.

Otro punto importante a la hora de penetrar el mercado es:

Registrar los precios de la competencia, por ej.: Si registramos el precio de 3 empresas, y sus valores son

S/. 10, S/.11 o S/.12, el método seria sumar los precios y encontrar un promedio en cual el consumidor sea el beneficiado.

10+11+12 = 33 / 3 = S/. 11,00 ( este seria nuestro precio de introducción)

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VIII. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN

Nº ProductoMes

1Mes

2Mes

3Mes

4Mes

5Mes

6Mes

7Mes

8Mes

9Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

1 Mermelada de Rocoto por 250 gr.

100 150 300 360 400 450 500 500 650 800 900 1,000 6,1000

MERMELADA DE ROCOTO 8.1 PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES

Del cuadro podremos observar que la empresa Mermelada MyM piensa vender en el lapso de un año 6 100 unidades de mermelada de rocoto de 250 gr.

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Proceso de Producción

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ENVASADOY ETIQUETADO

LAVADO Y

PELADO

ALMACENSELECCIÓN

YPESADO

PROCESO DE COCCIÓN

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8.2 Cálculo de la Inversión – Plan económico Financiero

Para calcular la inversión necesaria que tenemos que asumir en la elaboración de nuestro producto, debemos de tener en cuenta:INVERSIÓN COSTOS

- Compra del local de la empresa

- Maquinaria de producción

- Equipos y Herramientas

- Vehículos (para transporte de materiales, productos, etc.).

- Alquiler de local de producción- Servicios (luz, agua, teléfono, para uso del negocio)- Transporte para compras, ventas, entregas de productos, trámites.- Sueldos de personal de planta (jefe de planta, capataz, operarios,

etc.)- Combustibles y lubricantes.- Repuestos, ropa de trabajo.- Beneficio Sociales- Insumos- Pago de intereses por créditos para inversiones a capital de trabajo- Sueldo de los empleados de oficina- Tributos- Gastos de viaje- Impuestos- Honorario de consultores(as)

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8.3 Plan de Inversión

Para realizar el plan de inversión tenemos que tener cuenta «4» requerimientos indispensables:

Activo Fijo: (Qué requerimos para producir, vender y realizar operaciones)

* Terreno * Infraestructura* Maquinarias* Equipos* Herramientas* Muebles y enseres

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Gastos pre - operativos: (Recursos que la empresa necesita para entrar en operaciones)

* Licencia de Funcionamiento* Carné Sanitario* Licencia de avisos (paneles, letreros, etc.)* Elaboración de manuales de operación y

producción* Estatutos* Elaboración de planos* Gasto de Constitución Legal* Capacitación al personal* Capacitación del empresario

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Capital de Trabajo: (Es el capital que se destina al cumplimiento de las obligaciones a corto plazo para atender las operaciones de producción)

* Materia Prima* Insumos

Costos Indirectos: (Recursos que la empresa necesita para atender operaciones a corto plazo)

* Gastos Administrativos* Gastos de Ventas* CUADROS\CUADROS.doc

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IX. CÁLCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO

Cálculo del costo fijo unitario (CFU):

CFU = Costos fijos totales / Nº total de unidades producidas (vida p.)

CFU = 5639,97 / 6100 = 0,9246 Nuevos Soles

Cálculo del costo variable unitario (CVU):

CVU = Costos variables totales / Nº de unidades producidas (tiempo)

CVU = 707,00 / 100 = 7,07 Nuevos Soles

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IX. CÁLCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO

El COSTO TOTAL UNITARIO ES:

* CTU = Costo fijo unitario + Costo variable unitario

* CTU = 0,9246 + 70,7

* CTU = 7,9946 Nuevos Soles

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X. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

Se determina a base de : Costo de Producción y el precio de la competencia (solo como referencia)

Para nuestra empresa, el precio de la competencia es de

S/. 12,00 nuevos soles Por tanto si vamos a ingresar al mercado en

base a una estrategia de precios, entonces el precio de venta máximo será de S/ 12,00 nuevos soles.

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Entonces : PV = CTU + G (Ganancia o utilidad)

Si: PV= 12 (precio de la competencia

Entonces: 12 = 7,9946 + G G= 4,0054 Nuevos Soles (equivale al 50, 1

% del CTU)

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Determinado el precio de venta, multiplicaremos por el número de unidades (100U), es importante el cálculo a lo largo de los periodos proyectados, porque permite conocer los ingresos de la empresa.

Proyección de ventas en nuevos solesNº ProductoP.U

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12 Total

1 Mermelada de Rocoto por 250 Kg.

10 1,000 1,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,000 6,500 8,000 9,000 10,000 61,000

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XI. FLUJO DE CAJA

Se realiza, previo análisis de: Ingresos: Es el monto recaudado por las ventas, tanto

al contado como al crédito, su ingreso se registra en el periodo en que el pago se hace efectivo.

Egresos: Son las salidas de dinero en efectivo para realizar las compras y gastos previstos.

Saldo acumulado: Es el resultado de restar los egresos de los ingresos en un periodo definido. (E – I)

Saldo Acumulado: Es la suma del saldo económico de un periodo mas el saldo económico del periodo anterior. (SEP1 + SEP-1).

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XI. FLUJO DE CAJA

El capital de trabajo tiene un trato especial en el flujo de caja, es necesario invertir una determinada cantidad de dinero para la adquisición de materia prima y el pago de mano de obra.

En nuestro caso se requiere S/. 707,00 como capital de trabajo para iniciar el negocio, este dinero lo recuperaremos al cabo del 1er mes, cuando se venda los 100 primeros frascos de mermelada, una vez realizada la venta tendremos dinero para comprar materia prima y elaborar otras 100 unidades, pero en el mes 1º, debe de producir 150 u, que se venderá en el mes 2º, por lo que necesariamente tenemos que incrementar el capital de trabajo para adquirir materia prima y pagar la mano de obra que nos permita producir 150 u más que el 1er mes.Universidad Del Mar

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XI. FLUJO DE CAJA

El impuesto a la renta, se agrava a las utilidades, por lo tanto es pagado por los productores o fabricantes, más «NO» por los consumidores finales, en tal sentido, se descuenta del saldo entre los ingresos y egresos de cada periodo.

El impuesto a la renta es de 30% anual o su equivalente al 25% anual.

CUADROS\CUADROS.doc

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XII. MARGEN DE CONTRIBUCION Y PUNTO DE EQUILIBRIO

El P.E. proporciona la cantidad mínima que tienes que producir y vender para no ganar ni perder.

Se llama margen de contribución a la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario.

(Mc = PV – CVU)

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XII. MARGEN DE CONTRIBUCION Y PUNTO DE EQUILIBRIO

P.E.Q= costo fijo total / margen de contribución = Q

Cálculo del Margen de Contribución M.C. = 10 ,00 (precio) – 7,07 = S/ 2,93/u

P.E.S = cantidades x precio de venta P.E. = 5639,97 / 2,93 = 1924,90 unidades

Este valor nos indica que nuestra empresa para que no gane ni pierda, debe producir 1924,90 unidades.

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XIII. MARKETING

Nuestro producto se denomina: Mermelada de Rocoto MyM x 250 gr., es un producto

innovador que rompe parámetros y esquemas pues elaborar a base de rocoto una mermelada que sea del agrado del consumidor es todo un reto empresarial.

El precio de nuestro producto será de S/. 10,00 nuevos soles.

Distribuiremos la Mermelada de Rocoto MyM x 250 gr. en el cercado de la ciudad de Arequipa, la distribución será:

Fabricante Mayorista Minorista Consumidor

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XIV. PUBLICIDAD

En el campo publicitario contaremos con:

Banner Publicitario Paneles Exteri0res Logos

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MODELOS

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MERMELADA DE ROCOTO MYM

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Gracias por su Atencion

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