Plan Sectorial de Energía - Nuevo León · energía competitivos, entre otros impactos indirectos...
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Gobierno del Estado de Nuevo León23 de enero de 2014
Plan Sectorial de Energía
Gobierno del Estado de Nuevo León23 de enero de 2014
Plan Sectorial de Energía
Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. Estructura y dinámica económica del estado
de Nuevo León sector energético.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1 Importancia del sector energét ico
en Nuevo León y en el país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2 Capital humano en Nuevo León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.1 Ingenieros en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. El sector energético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1 Recursos naturales e infraestructura
del país: el sector de electr ic idad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.1 Disponibi l idad de la energía eléctr ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.2 Prospect iva de la electr ic idad en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Recursos naturales e infraestructura
del país: El sector de hidrocarburos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.1 Disponibi l idad del petróleo en México
y en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.1.1 Ref inación del petróleo en Nuevo León
y en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2.1.2 Derivados del petróleo en Nuevo León
y en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.2 Prospect iva del petróleo en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2.3 Disponibi l idad de gas natural y gas butano
en México y en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.2.3.1 Disponibi l idad de gas natural en la región:
Cuenca de Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.2.3.2 Niveles de precios internacionales
de gas natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Contenido
2.2.4 Prospect iva del gas natural en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.3 Transición energét ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3. Impacto sectorial y socioeconómico
del sector energético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.1 Impacto de la inversión en el sector
energét ico de México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2 Impacto de la inversión en el sector
energét ico de Nuevo León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.3 Impacto ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3.1 Uso de energía eléctr ica
(sector industr ia l y residencial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4. Medidas e implicaciones de polít ica pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Visión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Objetivo general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Objetivos estratégicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Objetivo 1. Crecimiento y desarrollo económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Objetivo 2. Inclusión social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Objetivo 3. Transporte, almacenamiento
y distribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Objetivo 4. Refinación, procesamiento
y generación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Objetivo 5. Contribución a las metas nacionales
en materia petrolera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Objetivo 6. Transición energética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Objetivo 7. Sostenibil idad del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Objetivo 8. Eficiencia energética y ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Anexo A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
AgradecimientosLa Secretaría de Desarrol lo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León agradece la val iosa part ic ipación de las
inst i tuciones académicas, empresas y organizaciones del sector públ ico y pr ivado, las cuales fueron un gran insumo y
pieza clave para el desarrol lo del Plan Sector ial de Energía del Estado de Nuevo León.
Empresas y actores del sector público y privado:
COMISIÓN FEDERALDE ELECTRICIDAD
CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL
CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN
DE NUEVO LEÓN
CEMENTOS MEXICANOS
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 5
CYMESA FRISA
CONSEJO NACIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA
Y MANUFACTURERA DE EXPORTACIÓN
CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA HEINEKEN
GRUPO ALFA HUNT POWER
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO
DE NUEVO LEÓN
SISTEMAS DE ENERGÍA INTERNACIONAL
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS TERNIUM
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 7
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
INSTITUCIONES ACADÉMICAS
UNIVERSIDAD DE MONTERREY
VILLACERO XIGNUX
UNIVERSIDAD REGIOMONTANA INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE MONTERREY
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
IntroducciónE l p resen te t r aba jo i n t roduce e l P lan Sec to r i a l de Ene rg ía de l Es tado de Nuevo León , documen to que es f r u to de
l a co labo rac ión de ac to res de l sec to r empresa r i a l , académico y de l gob ie rno . En é l se p lasman l as p r i nc ipa les
po tenc ia l i dades que t i ene e l es tado en ma te r i a ene rgé t i ca . Se p resen ta un aná l i s i s de l a s i t uac ión ac tua l
de d i cho sec to r med ian te un d iagnós t i co a de ta l l e , se p roponen med idas de po l í t i ca púb l i ca pa ra l os rub ros
cons ide rados de re levanc ia y se desp l i ega e l p rog rama ene rgé t i co con l as acc iones que e l gob ie rno de l es tado
debe rá emprende r pa ra ap rovecha r l as opo r tun idades de l sec to r.
Es te P lan de Ene rg ía y su imp lemen tac ión pos i c i ona rá a Nuevo León como pun ta de l anza en l a a t racc ión
de i nve rs ión ex t ran je ra y nac iona l pa ra e l sec to r ene rgé t i co . P romove rá e l ap rovechamien to responsab le de
l os recu rsos d i spon ib les en e l es tado y se a l i nea rá a l a po l í t i ca ene rgé t i ca nac iona l , l og rando un impac to
económico s i gn i f i ca t i vo en l a gene rac ión de emp leo , desa r ro l l o de i n f raes t ruc tu ra , ob tenc ión de cos tos de
ene rg ía compe t i t i vos , en t re o t ros impac tos i nd i rec tos que se rán bené f i cos pa ra t oda l a pob lac ión neo leonesa .
E l d i agnós t i co , po r su pa r te , se apoya en e l aná l i s i s de i n fo rmac ión en t o rno a l sec to r de ene rg ía en Méx i co y en
pa r t i cu la r de l es tado de Nuevo León , as í como en ses iones pa r t i c i pa t i vas en l as que se d ie ron c i t a a expe r tos
en e l t ema ene rgé t i co , l í de res de p royec tos , académicos , empresa r i os , ac to res económicos , r ep resen tan tes de
cámaras empresa r i a l es y f unc iona r i os de l gob ie rno de l es tado , as í como de Pe t ró leos Mex i canos y de l a Comis ión
Fede ra l de E lec t r i c i dad . As í m ismo , e l con ten ido de es te p rog rama es tá a l i neado a l a Es t ra teg ia Nac iona l
de Ene rg ía 2013 -2027 (ENE) y a l P rog rama Sec to r i a l de Ene rg ía 2013 -2018 pub l i cados po r l a Sec re ta r ía de
Ene rg ía de l Gob ie rno de l a Repúb l i ca .
E l con ten ido de l a re fo rma ene rgé t i ca has ta c i e r t o pun to es conoc ido po r l os g randes camb ios que p ropone .
S in embargo , l os pun tos t o ra les de l a m isma vend rán a p resen ta rse con l as re fo rmas a l as l eyes secunda r i as ,
r eg lamen tos y demás no rma t i v i dades cons ide radas como acceso r i as y necesa r i as pa ra desp lega r una re fo rma
de ta l enve rgadu ra . Ad i c i ona lmen te , se es t ima conven ien te p rec i sa r que se rá l a Fede rac ión qu ien t end rá e l
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 9
con t ro l de l os p r i nc ipa les t emas re lac ionados con l a ape r tu ra a l a i nve rs ión p r i vada en
l os sec to res es t ra tég i cos de exp lo rac ión y exp lo tac ión de h id roca rbu ros y gene rac ión de
ene rg ía e léc t r i ca , en t re o t ros . Po r es ta razón , es conven ien te p rec i sa r que l a acc ión de
l os gob ie rnos l oca les , en g ran med ida se concen t ra rá en ac t i v i dades re lac ionadas con l a
p romoc ión , f omen to a l a i nve rs ión , t r ans i c i ón , sus ten tab i l i dad , segu r i dad y compe t i t i v i dad
ene rgé t i ca , en t re o t ras pend ien tes de de f i n i r se en no rmas secunda r i as .
E l pa í s ha l og rado una gene rac ión su f i c i en te de ene rg ía e léc t r i ca pa ra sa t i s face r l a demanda ,
l o cua l f ue l og rado med ian te p lan tas de “ c i c l os comb inados ” , l as cua les u t i l i zan gas na tu ra l
pa ra gene ra r e l 50% de l a e lec t r i c i dad de l pa í s . Lo an te r i o r, se debe a l a reducc ión en
l os p rec ios de l gas na tu ra l y a l a mayo r e f i c i enc ia de es te t i po de p lan tas con respec to
a l as que emp lean de r i vados de l pe t ró leo . De con t i nua r es ta t endenc ia , l a demanda po r
gas na tu ra l se i nc remen ta rá . Es to rep resen ta o t ra opo r tun idad pa ra Nuevo León dados l os
yac im ien tos de l u t i t as con l os que cuen ta e l es tado , as í como l a reg ión no res te de l pa í s .
E l p resen te p rog rama t i ene e l ob je t i vo de conve r t i r a l es tado de Nuevo León en e l p r imero
en sumarse a l es fue rzo de l Gob ie rno Fede ra l en e l t ema ene rgé t i co , y apo r ta r de es ta f o rma
a l c rec im ien to y desa r ro l l o de l pa í s . As í m ismo , t i ene l a f i na l i dad de con ta r con una v i s i ón
de l a rgo p lazo acompañada de l i neamien tos de acc ión b ien de f i n i dos , con ob je t i vos p rec i sos
y a l canzab les en e l co r to y med iano p lazo . Lo an te r i o r, aunado a un d iagnós t i co de l sec to r
ene rgé t i co en e l es tado y de l as po tenc ia l i dades pa ra e l m ismo , cons ide rando que se rá
de te rm inan te pa ra su c rec im ien to económico y e l desa r ro l l o de l as f u tu ras gene rac iones .
A n i ve l nac iona l , se reconoce que se han mu l t i p l i cado l as i nve rs iones en ac t i v i dades
exp lo ra to r i as , y con e l l o , se ha de ten ido l a dec l i nac ión na tu ra l de l a p roducc ión de pe t ró leo .
As í m ismo , se p re tende a l canza r un n i ve l de res t i t uc ión de rese rvas p robadas de pe t ró leo
y f omen ta r l a d i ve rs i f i cac ión de l sec to r i ncen t i vando l a pa r t i c i pac ión de l as ene rg ías
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
renovab les . De es ta f o rma , se ha comenzado un impo r tan te p rog rama de expans ión
de l s i s tema de t r anspo r te de gas na tu ra l en e l pa í s . Es to cons t i t uye una impo r tan te
á rea de opo r tun idad pa ra e l es tado de Nuevo León .
De acue rdo a l o an te r i o r, se cons ide ra que e l p rog rama es ta ta l en ma te r i a ene rgé t i ca
debe con temp la r en t re l os ob je t i vos p r i nc ipa les : e l c rec im ien to y desa r ro l l o
económico , y l a i nc lus ión soc ia l . As í m ismo , ex i s ten med idas de po l í t i ca ene rgé t i ca
que con l l evan a l d i seño de l i neamien tos de acc ión encaminados a f omen ta r l a
ex t racc ión y p roducc ión de h id roca rbu ros ; e l t r anspo r te , a lmacenamien to y
d i s t r i buc ión de l os m ismos ; cons ide rando que l a acc ión de l es tado es ta rá aco tada y
reg ida po r l as no rma t i v i dades secunda r i as de l a re fo rma en l os t emas de re f i nac ión ,
p rocesamien to y gene rac ión .
Ad i c i ona lmen te , l a t r ans i c i ón ene rgé t i ca resu l t a una es t ra teg ia impo r tan te t an to
pa ra e l aho r ro de ene rg ía y e l uso e f i c i en te de l os recu rsos ene rgé t i cos , como
pa ra e l f omen to de l a i nve rs ión nac iona l y ex t ran je ra . Po r l o t an to , e l desa r ro l l o
t ecno lóg i co , e l desa r ro l l o de cadenas p roduc t i vas y l a capac i t ac ión se rán
ac t i v i dades c ruc ia les pa ra e l opo r tuno ap rovechamien to de l as opo r tun idades que
se p resen ta rán en e l es tado en e l sec to r ene rgé t i co .
Den t ro de l os ob je t i vos es t ra tég i cos es ta ta les , se p resen tan e l c rec im ien to y
e l desa r ro l l o económico , y l a i nc lus ión soc ia l ; pon iendo a l a ene rg ía como un
fac to r es t ra tég i co que e leve e l b i enes ta r de l a pob lac ión a l f o r t a l ece r l as cadenas
p roduc t i vas reg iona les , i nc remen tando su compe t i t i v i dad y su po tenc ia l de
gene rac ión de emp leo de mayo r va lo r ag regado .
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 1 1
F ina lmen te se reconoce den t ro de l os ob je t i vos es t ra tég i cos , l a
impo r tanc ia de l as es t ra teg ias que den sos ten ib i l i dad a l sec to r,
as í como l a e f i c i enc ia ene rgé t i ca y amb ien ta l . Las es t ra teg ias de
sos ten ib i l i dad pe rm i t i r án c rea r un amb ien te económico p rop i c i o pa ra
e l desa r ro l l o compe t i t i vo de l sec to r ; l as es t ra teg ias de e f i c i enc ia
ene rgé t i ca pe rm i t i r án coadyuva r en e l desa r ro l l o económico es ta ta l ;
y l as es t ra teg ias de e f i c i enc ia amb ien ta l pe rm i t i r án que es te
desa r ro l l o económico sea sos ten ib le y aco rde a l cu idado de l med io
amb ien te y l os recu rsos na tu ra les , p ro teg iendo e l b i enes ta r de l as
pe rsonas y su en to rno .
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Diagnóstico
En l a gráfica 1.1, se puede obse rva r que e l es tado de
Nuevo León , en e l sec to r de Ene rg ía , Gas y Agua , ha
man ten ido t asas de c rec im ien to en p romed io mayo res
a l as de l pa í s a pa r t i r de 2008 . De es ta f o rma , l a t asa
de c rec im ien to med io anua l en t re e l 2007 y e l 2012 de
Nuevo León asc iende a un 4 .96%, f r en te a un t asa de l
3 .61% de l a nac ión .
E l es tado de Nuevo León p roduce a l rededo r de l 7%
de l P roduc to I n te rno B ru to de l pa í s . Re fe ren te a l
sec to r ene rgé t i co , la tabla 1.2 mues t ra que e l es tado
man t i ene una pa r t i c i pac ión de l 7 .59% en e l sec to r de
E lec t r i c i dad , Gas y Agua a n i ve l nac iona l , m ien t ras
que en e l sec to r M ine ro , en donde se encuen t ran
ac t i v i dades re lac ionadas con e l pe t ró leo , só lo
man t i ene una pa r t i c i pac ión de l 1 .34% en e l 2012 .
1. Estructura y dinámica económica del
estado de Nuevo León del sector energético
E l es tado de Nuevo León es uno de l os p r i nc ipa les
p roduc to res de e lec t r i c i dad y gas en e l pa í s . A l
r ea l i za r un aná l i s i s de l sec to r de e lec t r i c i dad y gas ,
se ha encon t rado que l a en t i dad ha pe rmanec ido en
l os p r imeros l uga res de p roducc ión a n i ve l nac iona l
du ran te l a ú l t ima década .
En l a t ab la 1 .1 se puede ap rec ia r que l os n i ve les de
p roducc ión de e lec t r i c i dad y gas de l es tado de Nuevo
León se i nc remen ta ron du ran te e l pe r i odo de aná l i s i s
( 2003 -2012 ) , l o que gene ró que d i cho es tado pasa ra
de l segundo l uga r a l p r imero en l a j e ra rqu i zac ión de
p roducc ión de l os es tados mex i canos . Lo an te r i o r,
cons ide rando e l va lo r de l P IB de gene rac ión ,
t r ansm is ión y d i s t r i buc ión de ene rg ía e léc t r i ca ,
sum in i s t ro de agua y gas a p rec ios co r r i en tes de
2012 , es to rep resen ta una pa r t i c i pac ión de l 8 .8% a
n i ve l nac iona l .
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 1 3
Tabla 1.1 Participación porcentual en valores corrientes del PIB de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, por principales entidades federativas. Fuente: INEGI, BIE, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Gráfica 1.1 Tasa de Crecimiento del Sector de Energía, Gas y Agua en Nuevo León y México.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Tabla 1.2 Participación de Nuevo León en el PIB nacional por sector económico.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Tabla 1.1
Gráfica 1.1
Tabla 1.2
15%
10%
5%
Nuevo León
- 5%
0%
Nacional
2007 2008 2009 2010 2011
Entidad federativa 2003 2012
Nuevo León 7.4 8.8
México 6.6 8.0
Jalisco 6.0 7.1
Baja California 6.2 6.5
Distrito Federal 3.3 6.2
Veracruz 10.6 6.0
Tamaulipas 7.4 4.6
Chihuahua 4.3 4.4
San Luis Potosí 2.4 4.0
Coahuila 4.5 4.0
SECTOR AÑOS PROMEDIO
2007 2012
11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 1.50% 1.36% 1.47%
21 Minería 1.29% 1.34% 1.36%
22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 6.43% 7.59% 7.05%
23 Construcción 10.72% 9.26% 9.78%
31-33 Industrias manufactureras 9.35% 10.69% 9.98%
43 y 46 Comercio 7.83% 7.99% 7.83%
48-49 Transportes, correos y almacenamiento 9.53% 9.72% 9.41%
51 Información en medios masivos 6.53% 6.42% 6.49%
52 Servicios financieros y de seguros 9.29% 9.41% 9.38%
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 5.64% 5.85% 5.68%
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 9.79% 10.00% 9.80%
55 Dirección de corporativos y empresas 15.62% 15.08% 15.37%
56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
10.13% 10.37% 10.27%
61 Servicios educativos 4.94% 5.13% 5.08%
62 Servicios de salud y de asistencia social 5.64% 5.58% 5.73%
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
7.56% 7.16% 7.28%
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
4.78% 3.69% 4.05%
81 Otros servicios excepto actividades del gobierno 5.40% 5.33% 5.34%
93 Actividades del gobierno 3.49% 3.74% 3.66%
Total de la actividad 7.05% 7.35% 7.14%
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Para i l us t ra r l o menc ionado an te r i o rmen te , la gráfica 1.2 mues t ra e l compor tam ien to de l sec to r de E lec t r i c i dad ,
Gas y Agua du ran te e l pe r i odo 2007 a l 2012 , en donde se obse rva que l a pa r t i c i pac ión de l sec to r se ha man ten ido
a l rededo r de l 7% du ran te es te pe r i odo de t i empo , m ien t ras que e l sec to r manu fac tu re ro ha i do i nc remen tando
su con t r i buc ión du ran te e l m ismo pe r i odo de t i empo .
Po r o t ro l ado , s i b i en l a pa r t i c i pac ión de l sec to r 22 E lec t r i c i dad , Gas y Agua de Nuevo León se man t i ene a l t o en
e l con tex to nac iona l , den t ro de l es tado só lo man t i ene una apo r tac ión de l 2 .34% f ren te a un 24% de l a I ndus t r i a
Manu fac tu re ra y un 16% de l sec to r Comerc io . Lo an te r i o r mues t ra l a conven ienc ia de da r un mayo r impu l so a l
sec to r 22 den t ro de l es tado , l o que impu l sa r ía aún más l a impo r tanc ia que t i ene e l sec to r a n i ve l nac iona l .
En t re e l 2010 y 2011 , l a t asa de c rec im ien to de l sec to r 22 E lec t r i c i dad , Agua y Sumin i s t ro de Gas po r duc tos
a l consumido r f i na l , f ue l a que reg i s t ró un mayo r d inam ismo en e l es tado de Nuevo León , y ha reg i s t rado tasas
de c rec im ien to pos i t i vas de l 2007 a l 2012 . A l i n teg ra r l os sec to res económicos en t r es g randes g rupos de
ac t i v i dades económicas : i ndus t r i a , comerc io y se rv i c i os 1, du ran te e l pe r i odo 2007 -2012 , e l es tado de Nuevo
León p resen tó p r i nc ipa lmen te una concen t rac ión hac ia l as ac t i v i dades de se rv i c i os , segu ida de l as ac t i v i dades
i ndus t r i a l es . Cabe seña la r, que du ran te e l pe r i odo de aná l i s i s , l a impo r tanc ia de l as t r es ac t i v i dades económicas
se ha man ten ido re la t i vamen te es tab le .
1 Industria: 11 Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza; 21 Minería; 22 Electricidad, Agua y Suministro de Gas por ductos al consumidor final; 23 Construcción; 31-33 Industrias Manufactureras. Comercio: 43 y 46 Comercio. Servicios: 48-49 Transportes, Correos y Almacenamiento; 51 Información en Medios Masivos; 52 Servicios Financieros y de Seguros; 53 Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes Muebles e Intangibles; 54 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; 55 Dirección de Corporativos y Empresas; 56 Servicios de Apoyo a Negocios y Manejo de Desechos y Servicios de Remediación; 61 Servicios Educativos; 62 Servicios de Salud y de Asistencia Social; 71 Servicios de Esparcimiento Culturales y Deportivos, y otros servicios recreativos; 72 Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas; 81 Otros Servicios excepto actividades del gobierno; 93 Actividades del Gobierno.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 1 5
Gráfica 1.2 Participación del sector de Electricidad, Gas y Agua y del Manufacturero de Nuevo León en el contexto nacional.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Tabla 1.3 Participación de los sectores en la economía de Nuevo León.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Gráfica 1.3 Participación del PIB anual por sector para el periodo 2006-2012.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Gráfica 1.2
Gráfica 1.3
2008 2009 2010 20122011
12%
10%
8%
6%
4%2007
22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
31-33 Industrias manufactureras
2007
43.00%
16.81%
40.19%
2008
43.92%
16.43%
39.66%
2009
46.04%
15.16%
38.81%
2010
44.27%
16.12%
39.61%
2011
43.55%
16.70%
39.75%
2012
44.10%
16.81%
39.09%
Industria Comercio Servicios
Tabla 1.3
SECTOR AÑOS
2007 2012
11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 0.70% 0.57%
21 Minería 1.70% 1.45%
22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 1.93% 2.34%
23 Construcción 12.81% 10.10%
31-33 Industrias manufactureras > Total industrias manufactureras 23.05% 24.64%
43 y 46 Comercio 16.81% 16.81%
48-49 Transportes, correos y almacenamiento 8.04% 7.78%
51 Información en medios masivos 2.41% 2.92%
52 Servicios financieros y de seguros 3.58% 5.63%
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 9.52% 9.77%
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.30% 3.07%
55 Dirección de corporativos y empresas 1.30% 1.26%
56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 4.76% 4.51%
61 Servicios educativos 2.78% 2.66%
62 Servicios de salud y de asistencia social 1.68% 1.56%
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 0.52% 0.44%
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 1.60% 1.06%
81 Otros servicios excepto actividades del gobierno 1.64% 1.51%
93 Actividades del gobierno 1.89% 1.93%
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
1.1 Importancia del sector energético en Nuevo León y en el país.
En l a secc ión an te r i o r, se menc ionó que Nuevo León es uno de l os p r i nc ipa les es tados en l a pa r t i c i pac ión de l
P IB de l sec to r de Ene rg ía , Agua y Gas a n i ve l nac iona l . Po r l o que l a s i gu ien te secc ión cons ide ra l a es t ruc tu ra
de un c l us te r o cadena p roduc t i va “Sumin i s t ro de e lec t r i c i dad , agua y gas ” , en donde además de l os p roduc to res
de Ene rg ía , Agua y Gas se cons ide ran a l os p roveedo res de l os m ismos , as í como l os se rv i c i os de apoyo e
i ndus t r i as re l ac ionadas con e l m ismo sec to r. En e l anexo A se en l i s t an l as c l ases de ac t i v i dad que con fo rman e l
c l us te r o cadena p roduc t i va , y en l a s i gu ien te g rá f i ca se obse rva l a es t ruc tu ra de l c l us te r.
Gráfica 1.4
*Agregados237991 Construcción de presas y represas491110 Servicios postales492110 Servicios de mensajería y paquetería foránea492210 Servicios de mensajería y paquetería local561990 Otros servicios de apoyo a los negocios*Lectura de medidores*Administrativos561110 Servicios de administración de negocios561440 Agencias de cobranza561490 Otros servicios de apoyo secretarial y similares*Legales523910 Asesoría en inversiones541110 Bufetes jurídicos541190 Servicios de apoyo para efectuar trámites legales541211 Servicios de contabilidad y auditoría541610 Servicios de consultoría en administración
*Planeación y financiamiento522210 Banca de desarrollo522110 Banca múltiple522390 Otras instituciones de ahorro y préstamo541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo* planes de desarrollo urbano*Infraestructura233111 Perforación de pozos petroleros y de gas335311 Fabricación de motores y generadores eléctricos335312 Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto326220 Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico332410 Fabricación de calderas industriales332420 Fabricación de tanques metálicos de calibre grueso
541120 Notarías públicas*Publicitarios541810 Agencias de publicidad541820 Agencias de relaciones públicas541830 Agencias de compra de medios a petición del cliente541850 Agencias de anuncios publicitarios541910 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinón pública561920 Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales541870 Distribución de material publicitario541890 Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad*Servicios de financiamiento y seguros521110 Banca central522110 Banca múltiple522210 Banca de desarrollo522220 Fondos y fideicomisos financieros
522310 Uniones de crédito522390 Otras instituciones de ahorro y préstamo522410 Arrendadoras financieras522420 Compañías de factoraje financiero522430 Sociedades financieras de objeto limitado522440 Compañías de autofinanciamiento523110 Casas de bolsa523122 Centros cambiarios523210 Bolsas de valores524210 Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas524110 Compañías de seguros técnicos561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones541420 Diseño industrial541330 Servicios de ingeniería541430 Diseño gráfico541510 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados
541620 Servicios de consultoría en medio ambiente541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica*Manejo de desechos562111 Manejo de residuos peligrosos y servicios de remediación de zonas dañadas por materiales o residuos562112 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos* Investigación541711 Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería541721 Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades561450 Despachos de investigación de solvencia financiera
INSUMOS333130 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria extractiva331210 Fabricación de tubos y postes de hierro y acero333299 Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras335920 Fabricación de cables de conducción eléctrica personal561310 Agencias de colocación561320 Agencias de empleo temporal531330 Suministro de personal permanente
*Electricidad238210 Instalaciones eléctricas enconstrucciones*Agua y gas238221 Instalaciones hidrosanitariasy de gas468412 Comercio al por menor degas l.p. en cilindros y para tanquesestacionarios468413 Comercio al por menor degas l.p. en estaciones de carburación334519 Fabricación de otrosinstrumentos de medición, control,navegación, y equipo médicoelectrónico* medidores
COMERCIALIZACIÓN
SERVICIO E INDUSTRIAS DE APOYO Y ADMINISTRATIVAS
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 1 7
Gráfica 1.4 Cadena productiva del cluster de “Suministro de electricidad, agua y gas”.Fuente: Instituto para el Desarrollo Regional.
335930 Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas335991 Fabricación de productos eléctricos de carbón y grafito335999 Fabricación de otros productos eléctricos325110 Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado325120 Fabricación de gases industriales325180 Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos325190 Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos335110 Fabricación de focos335120 Fabricación de lámparas ornamentales237112 Construcción de sistemas de riego agrícolas (a veces obtienen el agua de pozo)324110 Refinación de petróleo326120 Fabricación de tubería y conexiones y tubos para embalaje*Construcción237122 Construcción de plantas de refinería y petroquímica237132 Construcción de obras para telecomunicaciones236111 Edificación de vivienda unifamiliar236112 Edificación de vivienda multifamiliar236211 Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión236221 Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión237312 Construcción de carreteras, puentes y similares237991 Construcción de presas y represas237992 Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas237993 Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario237999 Otras construcciones de
PRODUCTOS INTERMEDIOS* Agua 237111 Construcción de obras para el tratameinto, distribución y suministro de agua y drenaje237113 Supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje*Gas486210 Transporte de gas natural por ductos483113 Transporte marítimo de petróleo y gas natural237121 Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas
237123 Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas238221 Instalaciones hidrosanitarias y de gas237212 Construcción de obras de urbanización*Redes de distribución *Electricidad237131 Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica237133 Supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y de obras par
PRODUCTO FINAL*Suministro de electricidad 221110 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica*Suministro de agua222111 Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público222112 Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado*Suminstro de gas222210 Suministro de gas por ductos al consumidor final
INDUSTRIAS RELACIONADASingeniería civil238222 Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción*Elaboración de bebidas y alimentos311110 Elaboración de alimentoa para animales311211 Beneficio del arroz311212 Elaboración de harina de trigo311213 Elaboración de harina de maíz311214 Elaboración de harina de otros productos agrícolas311215 Elaboración de malta311221 Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados311222 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles311230 Elaboración de cereales para el desayuno311311 Elaboración de azúcar de caña311319 Elaboración de otros azúcares311320 Elaboración de chocolates y productos de chocolate a partir de cacao311330 Elaboración de productos de chocolate a partir de chocolate311340 Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate311422 Conservación de fruta y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación311423 Conservación de alimentos preparados por procesos distintos a la congelación311511 Elaboración de leche líquida311512 Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada311513 Elaboración de derivados y fermentados lácteos311520 Elaboración de helados y paletas311710 Preparación y envasado de pescados y mariscos311811 Planificación industrial311812 Planificación tradicional311820 Elaboración de galletas y pastas
para sopa311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal311910 Elaboración de botanas311921 Beneficio del café311922 Elaboración de café tostado y molido311923 Elaboración de café instantáneo 311924 Preparación y envasado de té311930 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y escencias de sabor para bebidas311940 Elaboración de condimentos y aderezos311991 Elaboración de gelatinas y otros postres en polvo311992 Elaboración de levadura 311993 Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato311999 Elaboración de otros alimentos312111 Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas 312112 Purificación y embotellado de agua312113 Elaboración de hielo312120 Elaboración de cerveza312131 Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva312132 Elaboración de pulque312139 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas312141 Elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña312142 Elaboración de bebidas destiladas de agave312143 Obtención de alcohol etílico potable312149 Elaboración de otras bebidas destiladas
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
A con t i nuac ión en l a tabla 1.4, se mues t ran l os 10 p r i nc ipa les p roduc to res a n i ve l
nac iona l de l c l us te r o cadena p roduc t i va “Sumin i s t ro de e lec t r i c i dad , agua y gas ” .
En donde se cons ide ran ac t i v i dades d i rec tamen te re lac ionadas con l a ene rg ía .
A d i f e renc ia de l a tabla 1.1, en donde só lo se cons ide raba a l os p roduc to res de
Ene rg ía , Gas y Agua , en l a tabla 1.4 se cons ide ran ac t i v i dades de comerc io y
se rv i c i os , de t r anspo r te , y de manu fac tu ra re lac ionada con e l sec to r. Como se
puede obse rva r, l os p r i nc ipa les es tados de l pa í s en t é rm inos de p roducc ión y
emp leo son e l D i s t r i t o Fede ra l , e l cua l p roduce y emp lea a cas i una te r ce ra pa r te
de l o re fe ren te a l c l us te r de sum in i s t ro de e lec t r i c i dad , agua y gas , y e l es tado de
Nuevo León que p roduce un 9% y emp lea un 7 .8% de c l us te r a n i ve l nac iona l .
As í m ismo , en l a gráfica 1.5 se puede obse rva r que l a p roducc ión de l sec to r se
encuen t ra concen t rada en l os es tados de l cen t ro y no res te de l pa í s . M ien t ras que
e l emp leo se encuen t ra a un más concen t rado en menos es tados (gráfica 1.6).
Tabla 1.4
Estado Producción (Miles de pesos) Empleo
Nacional 4,205,454,892 4,217,943Distrito Federal 28.6% 30.8%
Nuevo León 9.0% 7.8%Veracruz 8.7% 4.5%
México 6.4% 6.8%Jalisco 4.7% 6.6%Tamaulipas 4.3% 3.1%
Guanajuato 4.2% 3.4%Hidalgo 3.9% 1.3%Oaxaca 3.4% 1.6%Tabasco 3.2% 1.3%
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 1 9
Tabla 1.4 Principales productores a nivel nacional del cluster“Suministro de electricidad, aguay gas”.Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2009.
Gráfica 1.5 Principales productores del cluster.Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2009.
Gráfica 1.6 Principales empleadores del cluster.Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2009.
Gafica 1.5
Gafica 1.6
Menos del 3% de participación
Más del 3% y menos del 10% de participación
Más del 20% de participación
Menos del 3% de participación
Más del 3% y menos del 10% de participación
Más del 20% de participación
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
E l D i s t r i t o Fede ra l y e l es tado de Nuevo León son l os p r i nc ipa les p roveedo res de
se rv i c i os re lac ionados con ac t i v i dades de ene rg ía en e l pa í s . En l a tabla 1.5 se
mues t ran l os n i ve les de p roducc ión a n i ve l nac iona l , as í como l a pa r t i c i pac ión que
man t i enen e l D i s t r i t o Fede ra l y e l es tado de Nuevo León .
1.2 Capital humano en Nuevo León
Una de l as g randes ven ta jas de l es tado de Nuevo León es o f rece r a l me jo r pe rsona l
ca l i f i cado de l pa í s , ya que es l a en t i dad que man t i ene l os más a l t os n i ve les
p romed ios de esco la r i dad , só lo po r deba jo de l D i s t r i t o Fede ra l . En l a s i gu ien te
g rá f i ca se puede obse rva r l o an tes menc ionado .
As í m ismo , en e l es tado de Nuevo León e l 12 .3% de l t o ta l de l a pob lac ión cuen ta
con una educac ión p ro fes iona l , m ien t ras que e l 1 .2% con n i ve l de posg rado . Ambos
i nd i cado res se encuen t ran po r enc ima de l p romed io nac iona l y se ub i can en p r imer
l uga r a n i ve l es ta ta l , só lo l e supe ra e l D i s t r i t o Fede ra l .
Tabla 1.5
Código DESCRIPCIÓN Nacional (Miles de pesos)
Distrito Federal
Nuevo León
486210 Transporte de gas natural por ductos
10,461,285 53.88% 7.98%
522210 Banca de desarrollo 25,225,420 100.00%522110 Banca múltiple 335,638,656 87.37% 11.22%522390 Otras instituciones de
ahorro y préstamo1,600,817 10.24% 7.20%
541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo
458,965 51.22% 11.24%
561310 Agencias de colocación 8,742,088 39.35% 14.45%561320 Agencias de empleo
temporal4,671,722 44.06% 3.84%
561330 Suministro de personal permanente
96,950,826 43.02% 10.99%
468412 Comercio al por menor de gas L. P. en cilindros y para
tanques estacionarios
12,853,875 2.22% 3.70%
468413 Comercio al por menor de gas L. P. en estaciones de
carburación
165,622 7.18% 4.52%
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 2 1
Tabla 1.5 Principales regiones productoras de servicios relacionados con las actividades de energía.Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2009.
Gráfica 1.7 Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años.Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
Tabla 1.6 Porcentaje de la población con nivel profesional y posgrado.Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
Gafica 1.7
Tabla 1.6
Dis
trit
o Fe
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Lla
ve
Nombre Población con nivel profesional Población con posgradoPromedio Nacional 9.4% 0.8%Distrito Federal 16.9% 1.9%Nuevo León 12.3% 1.2%Querétaro 10.1% 1.1%Aguascalientes 10.0% 1.1%Colima 10.9% 1.0%Sonora 10.9% 0.9%Campeche 9.9% 0.9%Morelos 9.7% 0.9%Jalisco 9.9% 0.9%Baja California Sur 10.8% 0.8%Yucatán 8.7% 0.8%Chihuahua 8.9% 0.8%Baja California 9.5% 0.8%Zacatecas 6.8% 0.8%Coahuila 10.9% 0.8%Quintana Roo 8.9% 0.7%Nayarit 9.5% 0.7%Tamaulipas 10.7% 0.7%Durango 8.3% 0.7%Guanajuato 6.3% 0.7%Puebla 8.1% 0.7%México 9.2% 0.7%Sinaloa 12.4% 0.7%San Luis Potosí 8.3% 0.6%Tabasco 9.0% 0.6%Michoacán 6.7% 0.6%Veracruz 8.3% 0.6%Tlaxcala 8.8% 0.5%Hidalgo 7.5% 0.5%Chiapas 5.5% 0.4%Guerrero 6.8% 0.4%Oaxaca 6.0% 0.3%
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
En e l es tado , e l 48% de l a pob lac ión se encuen t ra en edad de t r aba ja r, es dec i r, es
l a pob lac ión de 14 y más años económicamen te ac t i va (PEA) . S i b i en e l es tado no
es e l p r i nc ipa l apo r tado r a l a PEA nac iona l , es uno de l os más impo r tan tes . En l a
s i gu ien te g rá f i ca se obse rva que e l Es tado de Méx i co man t i ene ce rca de 7 m i l l ones
de pe rsonas en edad de t r aba ja r, m ien t ras que e l es tado de Nuevo León man t i ene
a 2 .2 m i l l ones .
E l es tado de Nuevo León cuen ta con l as me jo res un i ve rs idades de l pa í s , según e l
r ank ing de “Las me jo res un i ve rs idades de Méx i co ” rea l i zado po r “Amér i ca Economía ” ,
se menc iona que e l Tecno lóg i co de Mon te r rey y l a Un i ve rs idad Au tónoma de Nuevo
León se encuen t ran den t ro de l as 10 p r i nc ipa les escue las de l pa í s .
Gafica 1.8
6,000,000
4,000,000
Méx
ico
2,000,000
Guan
ajua
to
Dist
rito
Fed
eral
Población de 14 y más años económicamente activa
Nuev
o Le
ón
Jalis
co
Chia
pas
Vera
cruz
Mic
hoac
án
Pueb
la
Oaxa
ca
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 2 3
1.2.1 Ingenieros en México
A nivel mundial cada vez existe menos personal capaci tado en mater ia de ingeniería, especialmente
en los países en desarrol lo, donde la fuga de capital humano const i tuye un problema pr incipal ,
según información del reporte “Engineering: Issues Chal lenges and Opportuni t ies for Development”
elaborado por la UNESCO en 2010.
México es uno de los pr incipales generadores de profesionistas en el área de ingeniería,
ubicándose en el octavo lugar a nivel mundial debajo de países como Rusia, Japón y Estados
Unidos. En la s iguiente gráf ica se puede observar lo antes mencionado.
El estudio de UNESCO también comenta la s i tuación de América Lat ina, donde los estudiantes
de ingeniería están aumentando en México, Colombia y Brasi l , pero en Argent ina y Chi le están
disminuyendo. Además se comenta que es una profesión en donde el sexo mascul ino ocupa más
del 80% de la matrícula, s in embargo, la mayoría de los ingenieros en México están desempleados
o subempleados.
Gráfica 1.8 Principales entidades – población económicamente activa.Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
Gráfica 1.9 Top 10 - Cantidad de ingenieros egresados por país.Fuente: Información obtenida del reporte de UNESCO: “Engineering: Issues Challenges and Opportunities for Development” 2010.
Gafica 1.9
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Rusia Japón EstadosUnidos
Corea Ucrania Francia Irán ItaliaMéxico Alemania
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
En un reportaje hecho por CNN Expansión2, se menciona que sólo 4 de 10 estudiantes cursan una ingeniería,
mencionando que en México se gradúan menos de la mitad de los que registran en los Estados Unidos. Así mismo, se
comenta que sólo 40 personas aproximadamente se gradúan al año de una ingeniería en mater ia petrolera3.
En el país sólo existen dos grupos de invest igación en ingeniería petrolera, las cuales son la Facultad de Ingeniería
de la UNAM y el Inst i tuto Mexicano del Petróleo. En Nuevo León la UANL ofrece las carreras de ingeniero geólogo,
geofís ico, mineralogista y petrolero, de las cuales han egresado alrededor de 100 profesionistas durante los úl t imos 3
años, así mismo la demanda de estos no es muy grande, ya que sólo se demandan entre 20 a 30 profesionistas en el
estado, mientras que en el país alcanza los 3 mi l 4. La mayoría de las universidades del estado ofrecen di ferentes t ipos
de carreras de Ingeniería, s iendo la UANL la única que ofrece actualmente la carrera de Ingeniero Petrolero.
El Observator io Laboral de la Secretaría del Trabajo real iza un ranking de las carreras del futuro en México enl istando
a var ias ingenierías, en la s iguiente tabla se puede visual izar que de las 10 carreras l istadas 4 están relacionas con
la ingeniería, como lo son “Minería y extracción”, “Ciencias de la t ierra y de la atmósfera”, “ Ingeniería de vehículos
de motor, barcos y aeronaves”, e “ Ingeniería mecánica y metalurgia”. En el 2013, las áreas con el mayor número de
ocupados se encuentran representados por las económicas administrat ivas, las ingenierías y las ciencias sociales5.
2 Nota disponible en la siguiente liga http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2013/02/28/ingenieros-escasean-en-mexico3 Nota disponible en la siguiente liga http://m.manufactura.mx/noticias/industria/2013/07/24/ingenieros-petroleros-recursos-poco-renovables4 Información extraída de la nota periodística de “El Norte”, disponible en la siguiente liga http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1509935 Información obtenida del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo disponible en la siguiente liga http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/es/ola/tendencias_del_empleo_profesional
Tabla 1.7
Ranking Carreras 1 Servicios de transporte2 Minería y extracción3 Ciencias de la tierra y de la atmósfera4 Finanzas, banca y seguros5 Filosofía y ética6 Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves7 Medicina8 Física9 Economía10 Ingeniería mecánica y metalurgia
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 2 5
Así mismo, se comenta por parte del Observator io Laboral que las carreras del futuro estarán
relacionadas pr incipalmente con las ingenierías. Algunas de las carreras que se mencionan
relacionadas con la ingeniería son las siguientes:
• Ingeniería mecatrónica
• Biología experimental
• Ingeniería en telecomunicaciones
• Ingeniería eléctr ico-electrónica
• Ingeniería biomédica
• Hidrobiología
El estado de Nuevo León ocupa la segunda posición a nivel nacional en matrícula de estudiantes
de posgrado y de profesional técnico, sólo por debajo del Estado de México. En la ent idad
se genera alrededor del 7% nacional de ambos rubros, colocando a un poco más de 16 mi l
estudiantes de posgrado y cerca de 27 mi l a nivel técnico en el estado.
La ingeniería es de suma importancia para el desarrol lo de nuestro país, cada vez que se
real izan inversiones nacionales y extranjeras se demandan cada vez más ingenieros y personal
especial izado, por lo que el desarrol lo de capital humano deber ser uno de los pr incipales
objet ivos de los di ferentes actores económicos de nuestro país, y de nuestra región, lo que permita
sat isfacer las demandas del sector energét ico como de las demás act iv idades económicas6.
6 Información tomada del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa.
Tabla 1.7 Principales carreras con mayor ingreso, 2013.Fuente: Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
2. El sector energético
2.1 Recursos naturales e infraestructura del país: El sector de electricidad
2.1.1 Disponibil idad de la energía eléctrica
La electr ic idad que se consume en el mundo se obt iene de di ferentes fuentes, s iendo las más frecuentes: carbón,
combust ibles renovables y residuales, petróleo crudo, gas, plantas geotérmicas, de energía solar, hidroeléctr ica y
nuclear, y los productos der ivados del petróleo.
De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), en el año 2011 la producción
de electricidad en el mundo ascendió a 13,202 Mtoe, contribuyendo los países miembros de la OCDE con un 29%, los
integrantes de Norteamérica (incluido México) con un 18%. Dos datos al respecto resultan relevantes: China aportó un 18%
del total de la electricidad mundial y México el 1.72%, así mismo se observa un comportamiento similar tanto en el consumo
de energía como en la oferta de energía primaria en México y en el mundo, como puede observarse en la tabla 2.1.
La pr incipal fuente de generación energét ica en el país es la termoeléctr ica, que en sept iembre del 2013 produjo 14,589
mi les de megawatts/hora. Dentro de los t ipos de generadores termoeléctr icos se encuentran pr incipalmente el vapor y
el c ic lo combinado. En la gráfica 2.1 se puede observar la part ic ipación de cada t ipo de tecnología en el país.
En la tabla 2.2, se muestra que el estado de Nuevo León mant iene alrededor del 5% de los usuarios nacionales
de energía eléctr ica, número que asciende a 1,564,918 usuarios. Así mismo, el estado mant iene una part ic ipación
nacional del 8.4% del total de ventas e ingresos del país. El estado cuenta con 16 subestaciones de transmisión y 104
de distr ibución de energía eléctr ica frente a las 283 y 1,604 nacionales, respect ivamente.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 2 7
Tabla 2.1 Indicadores de electricidad a nivel internacional, 2011 (Unidades en Mtoe*).*Mtoe: Millones de toneladas equivalentes de petróleo, su valor equivale a la energía que rinde una tonelada de petróleo.Fuente: International Energy Agency.
Gráfica 2.1 Generación bruta de energía por tecnología (cifras en megawatts/hora).Fuente: Sistema de Información Energética con información de CFE.
Tabla 2.2 Principales indicadores de energía eléctrica, 2010.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Tabla 2.1
Gráfica 2.1
Tabla 2.2
Vapor
Ciclo combinado
FotovolticaHidroeléctrica
Eólica
Nucleoeléctrica
Geotermoléctrica
Carboeléctrica
Dual
Región Producción de energía Consumo de energía Oferta de energía primariaMundo 13,202 20,407 12,753 China 2,433 4,475 2,743 OECD 3,854 10,205 5,305 OECD América 2,432 5,004 2,663 México 228 250 186
Indicadores de energía eléctrica Nuevo León Participa NacionalUsuarios 1,564,918 4.57% 34,218,683 Volúmen de las ventas (megawatts/hora) 15,499,076 8.40% 184,520,494
Valor de las ventas (miles de pesos) 20,749,741 8.35% 248,395,908
Subestaciones de transmisión 16 5.65% 283
Subestaciones de distribución 104 6.48% 1,604 Transformadores de distribución 73,266 8.19% 894,628 Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica 1,170,401 4.25% 27,515,030
Tomas instaladas 1,564,918 4.57% 34,245,492 Localidades con el servicio de energía eléctrica 894 1.00% 89,675
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Por lo que a las ventas se ref iere en México, de acuerdo con la Secretaría de Energía, en promedio durante el 2013 las
ventas internas de energía eléctr ica ascendieron a poco más de 17,447 mi l megawatts por hora, s iendo los estados de
México y Nuevo León en donde mayores ventas internas se registraron. En la gráfica 2.2 se muestran los 5 pr incipales
estados en generación de ventas internas de energía eléctr ica.
Con relación al tema de transporte, almacenamiento y distr ibución, en las tablas 2.3 y 2.4 se muestran la longi tud de
las l íneas de transmisión y la capacidad de las subestaciones de electr ic idad en el país. Un poco más de la mitad de Gráfica 2.2
1,489,1921,441,950
1,228,547
1,030,364958,197
Edo. de México Nuevo León Distrito Federal Jalisco Sonora
la longi tud de l íneas de transmisión son pr incipalmente l íneas de 230 KV, mientras que sólo un 13% de la capacidad
de transformación se encuentra en reserva.
Por su parte en la tabla 2.5, se puede apreciar que en Nuevo León la capacidad efect iva instalada representa el 2.85%
del total nacional, s iendo los estados de Veracruz y Tamaul ipas en donde mayor part ic ipación nacional se presenta.
De esta forma, aún cuando las ventas internas de energía eléctr ica en el estado de Nuevo León ocupan el segundo
lugar a nivel nacional, la capacidad efect iva instalada en el estado representa sólo un pequeño porcentaje del nivel
nacional.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 2 9
Gráfica 2.2 Ventas internas de energía eléctrica por entidad federativa,principales estados (megawatts/hora).Fuente: Sistema de Información Energética con información de CFE.
Tabla 2.3 Longitud de líneas de transmisión.Fuente: Sistema de Información Energética con información de CFE.
Tabla 2.4 Capacidad de subestaciones*megavoltiamperio: Medida de potencia aparente. Fuente: Sistema de Información Energética con información de CFE.
Tabla 2.5 Capacidad efectiva, 2013.Fuente: Sistema de Información Energética con información de CFE.
Tabla 2.3
Tabla 2.4
Tabla 2.5
Concepto 2013 (Kms)
Líneas de transmisión en CFE 51,171
Líneas de transmisión de 400 KV en CFE 23,630
Líneas de transmisión de 230 KV en CFE 26,964
Líneas de transmisión menores de 230 KV en CFE 577
Concepto 2013 (megavoltiamperio*)
Capacidad de transformación en CFE 186,994
Capacidad de transformación en operación en CFE 161,335
Capacidad de transformación de reserva en CFE 25,659
Capacidad efectiva 2013(megawatts) Participación
Nacional 53,065
Veracruz 6,132 11.56%
Tamaulipas 5,485 10.34%
Chiapas 4,828 9.10%
Guerrero 4,576 8.62%
Coahuila 2,990 5.63%
Colima 2,754 5.19%
Baja California 2,456 4.63%
Hidalgo 2,387 4.50%
Chihuahua 2,121 4.00%
Sonora 2,073 3.91%
San Luis Potosí 1,855 3.50%
Sinaloa 1,743 3.29%
Nayarit 1,713 3.23%
Durango 1,564 2.95%
Yucatán 1,532 2.89%
Nuevo León 1,513 2.85%
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
2.1.2 Prospectiva de la electricidad en México
La evolución de la oferta y la demanda de energía eléctr ica en el país para los próximos
años, es un elemento relevante para determinar y plani f icar las act iv idades económicas
que se desarrol larán. En este sent ido, la Secretaría de Energía (SENER) ha presentado
un documento sobre “Las Prospect ivas del Sector Eléctr ico para el Per iodo 2013-2027”.
De acuerdo a este documento, las ventas de energía eléctr ica l legarán al doble en el
2027 de lo que se vende actualmente, donde el sector comercial es el que registrará un
mayor crecimiento medio anual durante este per iodo, seguido por el sector de servic ios.
En la tabla 2.6, se muestran las ventas de energía eléctr ica por sector dentro del per iodo
2013 al 2027.
En el anál is is sector ial de las ventas de energía eléctr ica del servic io públ ico, se espera
que el sector de usuarios con mayor dinamismo sea el industr ia l . Con una tasa media de
crecimiento anual de 4.3%, dicho sector mantendrá su part ic ipación sobre el total de las
ventas, al pasar de 57.8% en 2011 a 57.1% en 2027. A su vez, los usuarios del subsector
Mediana Empresa mostrarán una tendencia creciente en su consumo de energía de 4.7%
por año a lo largo del per iodo mencionado. Así mismo, el sector Residencial , a l que se
enfocan de manera pr ior i tar ia las nuevas acciones de ahorro de energía, pasará de
una part ic ipación actual de 26.0% en 2013 a 26.4% en 2027 sobre el total del servic io
públ ico.
De la misma manera, en la tabla 2.7 se puede observar la evolución de la generación de
energía entre el 2011 y el 2026. La región Noreste al 2026 perderá 6% de su participación
nacional, debido al crecimiento de las regiones Noroeste y Centro-Occidente. Por lo que la
región Noreste, se estima, dejará de ser la principal en la generación de energía en el país.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 3 1
Tabla 2.6 Ventas de energía eléctrica por sector.*TWh: Terawatt por hora.Fuente: Elaboración propia con información de SENER y CFE.
Tabla 2.7 Evolución de la generación bruta de energía por región.*GWh: Gigawatt por hora.Fuente: Elaboración propia con información de CFE.
Tabla 2.6
Tabla 2.7
De acuerdo a lo anter ior se presenta la oportunidad de impulsar a la región Noreste, que es donde
se encuentra el estado de Nuevo León y el cual es el pr incipal impulsor de ventas internas de la
región.
Sector Total (TWh*) Residencial Comercial Servicios Industrial
2012 208.30 53.80 14.50 8.50 121.70
2016 239.90 58.70 18.60 10.0 141.90
2020 282.70 70.60 23.90 12.30 163.90
2027 403.50 106.40 34.70 17.60 230.30
Crecimiento promedio anual 2012-2027
4.4% 4.5% 6.0% 5.0% 4.3%
Tipo (GWh) 2011 Participación 2026 Participación
Total 259,155 446,234
Noroeste 31,224 12% 70,793 16%
Noreste 87,459 34% 124,288 28%
Centro-Occidente 33,474 13% 75,063 17%
Centro 23,586 9% 41,045 9%
Sur-Sureste 83,412 32% 135,045 30%
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
2.2 Recursos naturales e infraestructura del
país: El sector de hidrocarburos
2.2.1 Disponibil idad del petróleo en México
y en el mundo
El agua es un recurso vi tal para desempeñar act iv idades
humanas, caso simi lar es el del petróleo para el
dinamismo económico. Este recurso no renovable, es
una de las pr incipales fuentes de energía que sirve para
act ivar diversas maquinar ias y equipos mecánicos y, por
ende, a sectores como las manufacturas, el t ransporte y
la construcción, entre otros. En otras palabras, el petróleo
es un engranaje clave para el desarrol lo económico en la
actual idad. México es uno de los pr incipales productores
de petróleo en el mundo.
En la tabla 2.8, se muestran los países con las mayores
reservas probadas de petróleo crudo. México se encuentra
entre los 20 países con más reservas de barriles de petróleo.
Estas reservas representan alrededor del 1% del total
mundial y el volumen se ha mantenido durante los últimos 4
años. El total mundial se incrementó en el mismo periodo a
un ritmo del 15 por ciento acumulado, y Venezuela, país con
mayor crecimiento en sus reservas, creció con una tasa del
72 por ciento acumulado entre 2008 y 2012.
La producción de barr i les de petróleo mant iene una
tendencia decreciente entre la úl t ima década (2002-
2012), mientras que las ventas de petróleo se han
incrementado y el valor de las mismas se ha incrementado
sustancialmente en el mismo periodo de t iempo, esto se
puede observar en la tabla 2.9.
Por otro lado, s i b ien en el estado de Nuevo León no se
extrae petróleo crudo, sí existe una industr ia que fabr ica
der ivados del mismo. En la tabla 2.10 se puede observar
que Nuevo León es de los pr incipales fabr icantes y
empleadores a nivel nacional en la producción de
der ivados del petróleo.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 3 3
Tabla 2.8 Reservas probadas de petróleo crudo (mbd).Fuente: Elaboración propia con información de Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEP).
Tabla 2.9 Principales estadísticas de petróleo crudo.*Nota: Miles de barriles diarios (mbd); Miles de Millones de Pesos (MMP).Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico 2013 de PEMEX.
Tabla 2.10 Principales productores en la fabricación de productos derivadosdel petróleo y del carbón. Fuente: Elaboración propia con Censos Económicos, INEGI.
Tabla 2.8
Tabla 2.9
Tabla 2.10
País 2008 Participación 2012 Participación
Norteamérica 24,021 1.88% 28,167 1.88%
Canadá 4,900 0.38% 4,900 0.38%
Estados Unidos 19,121 1.49% 23,267 1.49%
América Latina 209,308 16.35% 338,114 16.35%
Argentina 2,616 0.20% 2,805 0.20%
Brasil 11,722 0.92% 13,154 0.92%
Colombia 1,510 0.12% 2,200 0.12%
Ecuador 6,511 0.51% 8,235 0.51%
México 11,866 0.93% 11,365 0.93%
Venezuela 172,323 13.46% 297,735 13.46%
Europa 130,113 10.16% 131,440 10.16%
Medio Oeste 752,258 58.76% 798,832 58.76%
Irán 137,620 10.75% 157,300 10.75%
Iraq 115,000 8.98% 140,300 8.98%
Kuwait 101,500 7.93% 101,500 7.93%
Arabia Saudita 264,063 20.63% 265,850 20.63%
África 123,384 9.64% 130,071 9.64%
Asia y Pacífico 41,030 3.21% 51,587 3.21%
Total 1,280,113 100.00% 1,478,211 100.00%
Petróleo crudo Producción (mbd*) Venta (mbd*) Valor (MM$*)
2002 3,585 1,660 161,344
2003 3,789 1,685 222,976
2004 3,825 1,719 296,424
2005 3,760 1,772 373,690
2006 3,683 1,763 433,915
2007 3,471 1,817 473,957
2008 3,157 1,827 543,369
2009 2,971 1,772 513,158
2010 2,954 1,763 584,884
2011 2,937 1,788 680,009
2012 2,913 1,842 779,439
Estado Empleo Participación Producción(Miles de pesos) Participación
Nacional 32,371 100.00% 568,603,227 100.00%
Oaxaca 3,090 9.55% 119,493,881 21.02%
Hidalgo 3,733 11.53% 118,291,850 20.80%
Nuevo León 4,161 12.85% 90,460,563 15.91%
Guanajuato 4,781 14.77% 88,345,336 15.54%
Veracruz 3,760 11.62% 68,735,592 12.09%
Tamaulipas 4,413 13.63% 65,723,457 11.56%
México 1,856 5.73% 5,924,883 1.04%
Distrito Federal 3,735 11.54% 4,463,244 0.78%
Jalisco 647 2.00% 2,983,993 0.52%
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Así mismo, en la gráfica 2.3 se puede observar que el empleo reportado por INEGI en el
Censo Económico 2009 sobre la act iv idad 4861 Transporte de petróleo crudo por ductos
asciende a 3,103 empleos, y sólo 4 estados mant ienen una part ic ipación dentro de esta
act iv idad, tal es el caso de Nuevo León.
Gráfica 2.3
Veracruz Querétaro de Arteaga Nuevo León Sonora
Participación
TRANSPORTE DE PETRÓLEO CRUDO POR DUCTOS
9.47%
12.44%
33.64%
44.44%
Adicionalmente, en el estado de Nuevo León existe un 6% de los pozos de desarrol lo
terminados a nivel nacional y un 10% de los pozos explorator ios, s iendo uno de los
pocos estados de la Repúbl ica Mexicana en donde se están desarrol lando estos.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 3 5
Tabla 2.11
Tabla 2.12
Así mismo, en cuanto a la distr ibución de petróleo y gas, el estado de Nuevo León mant iene 6,306
ki lómetros de ductos frente a los 40 mi l del país, s iendo uno de los pr incipales cuatro estados en
contar con ductos para la distr ibución de energét icos.
Gráfica 2.3 Participación estatal del empleo en el transporte de petróleo crudo por ductos. Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos del INEGI.
Tabla 2.11 Pozos de desarrollo terminados y exploratorios, 2012.Fuente: Elaboración propia con información de PEMEX.
Tabla 2.12 Kilómetros por ductos de PEMEX, 2013.Fuente: Elaboración propia con información de PEMEX.
Estado De desarrollo terminados Exploratorios
Total nacional 1,201 37
Aguas territoriales 47 9
Campeche 0 0
Chiapas 6 1
Coahuila 2 6
Nuevo León 73 4
Puebla 225 0
San Luis Potosí 0 0
Tabasco 198 9
Tamaulipas 171 5
Veracruz 479 3
Descripción Kilómetros por ductos
Total nacional 40,143
Campeche 3,163
Chiapas 1,240
Coahuila 587
Nuevo León 6,306
Puebla 318
San Luis Potosí 410
Tabasco 8,674
Tamaulipas 9,714
Veracruz 9,730
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
2.2.1.1 Refinación del petróleo en
Nuevo León y en México
La producción nacional de crudo alcanza los 2.5 mi l lones
de barr i les diar ios actualmente, los cuales se distr ibuyen
hacia 3 grandes rubros como lo son las ref inerías, las
plantas petroquímicas y las terminales de exportación. Lo
dest inado a las ref inerías es de alrededor de 1.64 mi l lones
de barr i les diar ios, mientras que el resto es distr ibuido
hacia las terminales de exportación en su mayoría.
Hoy en día Pemex cuenta con seis ref inerías, las cuales
t ienen en conjunto la capacidad para procesar 1.64
mi l lones de barr i les diar ios (MMbd) de petróleo crudo, y
se ubican en:
• Tula, Hidalgo
• Salamanca, Guanajuato
• Cadereyta, Nuevo León
• Ciudad Madero, Tamaul ipas
• Sal ina Cruz, Oaxaca
• Minat i t lán, Veracruz
Las pr incipales ref inerías del país son las ubicadas en
Sal ina Cruz, Oaxaca y en Tula, Hidalgo. En tercer lugar se
encuentra la de Cadereyta, Nuevo León la cual mant iene
el 16.2% de la producción nacional. (Gráfica 2.4).
En cuanto a la ref inería de Cadereyta, Nuevo León, la
tabla 2.13 muestra que la producción de crudo procesado
y de petrol í feros se ha incrementado en la úl t ima década
en alrededor de un 36%. La producción de petrol í feros
está compuesta pr incipalmente por la producción de
gasol inas y diesel , y durante los úl t imos 13 años, los
niveles de producción se han dupl icado. La producción de
petroquímicos se han incrementado de manera sustancial
en estos 13 años, s in embargo, los niveles de producción
ascienden a poco menos de 1% del total de petrol í feros
que se producen en la ref inería de Cadereyta, Nuevo
León.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 3 7
Gráfica 2.4 Distribución de la producción bruta por refinería (Miles de pesos).Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos. Tabla 2.13 Niveles de producción de la refinería de Cadereyta, Nuevo León (Barriles diarios).Fuente: Elaboración propia con información de PEMEX.
Gráfica 2.4
Tabla 2.13
Minatitlán,Veracruz12.6%
Ciudad Madero,Tamaulipas
11.9%
Salinas Cruz,Oaxaca21.8%
Cadereyta, NuevoLeón 16.2%
Tula, Hidalgo21.5%
Salamanca,Guanajuato
16.0%
Descripción I/2000 I/2013
Crudo procesado 125,788 171,731
Producción bruta de petrolíferos 120,710 171,813
Gas seco 3,043 7,086
Gas licuado 930 1,417
Grupo gasolinas 34,712 68,243
Pemex Magna 18,884 51,457
Pemex Magna UBA (1) 15,575 14,060
Pemex Premium 0 2,727
Grupo querosinas 228 3,045
Turbosina 0 3,045
Grupo Diesel 30,793 62,339
Otros productos 51,004 29,682
Combustóleo 50,328 12,319
Asfalto 675 1,586
Coque N/D 15,777
Producción de petroquímicos (td) 108 1,103
Azufre 36 247
M. P. negro de humo 0 642
Propileno 73 214
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Por úl t imo, en Nuevo León el sector de Ref inación de Petróleo produce casi el doble (1.88 veces más) que el sector
Automotr iz y de Autopartes en el estado de Nuevo León. Sin embargo, emplea 11 veces menos que el sector Automotr iz.
Tabla 2.14
2.2.1.2 Derivados del petróleo en Nuevo León y en México
La producción de der ivados y petroquímicos del petróleo en México se centra pr incipalmente en 4 categorías, las
cuales son las siguientes:
• Fabricación de productos de asfal to
• Fabricación de acei tes y grasas lubr icantes
• Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo ref inado
• Fabricación de coque y otros productos der ivados del petróleo ref inado y del carbón mineral
En el estado de Nuevo León se producen los pr imeros dos componentes antes mencionados, mientras que la fabr icación
de coque y otros productos der ivados se producen pr incipalmente en el estado de Coahui la, y la fabr icación de
petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo ref inado en el estado de Veracruz y Tabasco pr incipalmente.
En cuanto a la fabr icación de productos de asfal to, el estado de Nuevo León es l íder a nivel nacional en cuanto a
la producción bruta total generada (ver gráfica 2.5). La ent idad produce el 13% del total nacional de este producto
der ivado del petróleo.
Sector Personal ocupado total Remuneraciones (miles de pesos) Producción bruta total (miles de pesos)
Refinación de Petróleo 3,719 1,367,163 90,285,356
Automotriz y Autopartes 42,743 4,323,125 47,869,491
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 3 9
Tabla 2.14 Comparativo Sector Automotriz vs. Refinación en Nuevo León.Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos.
Gráfica 2.5 Producción bruta de productos de asfalto (miles de pesos).Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos.
Gráfica 2.6 Producción bruta de productos de aceite y grasas lubricantes (miles de pesos).Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos 2009.
Gráfica 2.5
Gráfica 2.6
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
Nue
vo L
eón
Sono
ra
Baja
Cal
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ia
Méx
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Tam
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Taba
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Oax
aca
Gua
naju
ato
Hid
algo
Yuca
tán
San
Luis
Pot
osí
Nuevo LeónQuerétaro
Distrito FederalMéxico
Coahuila
Resto
Jalisco
1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
Guanajuato
Hidalgo
Por otro lado, el estado de Nuevo León es uno de los pr incipales productores en la fabr icación a
part i r de petróleo ref inado, de acei tes y grasas lubr icantes de uso automotr iz e industr ia l , como
adit ivos, ant icongelantes y l íquidos para frenos. La ent idad produce el 7% del total nacional de
este producto der ivado del petróleo.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Por úl t imo, en la gráfica 2.7 se muestra la tendencia que ha tenido el comercio exter ior de gasol ina en los úl t imos 11
años. Se observa que los niveles de importación de gasol ina son crecientes, teniendo una balanza comercial def ic i tar ia
en este producto.
2.2.2 Prospectiva del petróleo en México
La extracción de petróleo es una de las principales actividades económicas que se realizan en el país. La exportación de
este recurso energético y las divisas que genera esta actividad, constituye un pilar en la estructura económica de México.
La SENER, en el documento prospectivo sobre la producción de petróleo crudo y petrolíferos para los años 2013-2027
pronostica que la extracción de barriles con petróleo diarios seguirá una evolución estable en los próximos años. Dicha
evolución se muestra en la gráfica 2.8A
En la gráfica 2.8A, se aprecia que el volumen de extracción de barriles diarios prospectado para los siguientes años está
cercano a los 3 millones; sin embargo, en la tabla 2.9 se observó que la producción desde el 2004 ha registrado una
disminución que se estabilizó apenas en el 2010. La proyección mostrada en la gráfica 3.2 incorpora algunas extracciones
que se realizarían en aguas profundas, las cuales aún están en etapa de planeación.
En cuanto a la demanda interna por petróleo crudo, la SENER estima que entre 2013 y 2027 se requerirán 747,000 barriles
diarios extras para satisfacer las necesidades del Sistema Nacional de Refinación (SNR).
Como se aprecia en la gráfica 2.8B en los próximos años se incrementará la demanda interna de petróleo para la refinación;
si la producción sigue siendo superior a esa necesidad, la posición exportadora del país podría seguir prevaleciendo
Gráfica 2.7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Exportaciones Importaciones
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 4 1
Gráfica 2.7 Comercio exterior de gasolina (millones de dólares). Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico 2012 de PEMEX.
Gráfica 2.8A Producción de crudo por categoría de proyectos, 2013-2027(Miles de barriles diarios).Fuente: Pemex, Exploración y Producción. Prospectiva del Mercado de Petróleo y Petrolíferos, 2013-2027.
Gráfica 2.8BDisponibilidad y distribución nacional de crudo, 2012-2026(miles de barriles diarios).Fuente: Pemex, Exploracióny Producción. Prospectiva del Mercado de Petróleo y Petrolíferos, 2013-2027.
Gráfica 2.8A
Gráfica 2.8B
Explotación(sin KU-Maloob-Zaap,
Cantarell, Lakach y ATG) Aceite Terciariodel Golfo
Exploración(sin Aguas Profundas)
Aguas Profundas
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Cantrell
Ku-Maloob-Zaap(incluye Ayatsil-Tekel)
Producción de petróleo crudo
Distribución a refinerías Distribución a terminales de exportación
2012
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
al menos hasta el 2027, sin embargo, la tendencia de petróleo crudo a terminales de exportación
mantiene una tendencia decreciente. Por ello, la realización de proyectos de extracción en aguas
profundas y de exploración en otras zonas, pueden ser la diferencia entre ser un país exportador o
importador de petróleo en el mediano plazo.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
2.2.3 Disponibil idad de gas natural y gas butano en México y en el
mundo
El gas natural asociado y seco es un hidrocarburo gaseoso. Se le l lama asociado porque
se encuentra en yacimientos fósi les acompañando al petróleo crudo o al carbón. Está
compuesto pr incipalmente por metano en un 90% o 95%. También existe la extracción
de gas natural no asociado que es extraído de yacimientos en los cuales sólo existe en
fase gaseosa.
La Agencia Internacional de Energía señala que en el 2012 la producción total de gas
natural de los países miembros de la OECD ascendió a 1,228,804 mi l lones de metros
cúbicos, mientras que el consumo fue mayor registrándose en 1,605,342 mi l lones de
metros cúbicos, ambos indicadores mostraron una tendencia creciente durante el 2011
al 2012. La producción y el consumo de México representan alrededor del 4.5% del total
de la OECD. En la tabla 2.15 se puede observar lo antes mencionado.
Para el caso part icular de México, debe señalarse que el s istema nacional de ductos
está conformado por 12 mi l kms, s iendo 9 mi l de gas natural y el resto de gas l icuado
que es una mezcla de gases condensables presentes en el gas natural , por lo general
de propano y butano.
De acuerdo con ci f ras del INEGI y Petróleos Mexicanos (Pemex), en enero de 2013
la producción nacional de gas natural fue de 6,481 mi l lones de pies cúbicos, de los
cuales alrededor del 70% fueron de gas asociado y el resto de gas no asociado. Así
mismo, de acuerdo a la tabla 2.16, se puede ident i f icar que Nuevo León no mant iene una
part ic ipación en la producción de gas asociado, pero sí mant iene una part ic ipación del
23% en la producción de gas no asociado a nivel nacional, lo cual convierte al sector en
un sector de oportunidad importante regional.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 4 3
Tabla 2.15 Indicadores de producción de gas natural (millones de metros cúbicos). *Cantidades expresadas en millones de metros cúbicos. Fuente: Agencia Internacional de Energía.
Tabla 2.16 - Volumen de producción nacional de gas natural, enero de 2013(Cifras en millones de pies cúbicos). Fuente: Sistema de Información Energética con información de PEMEX.
Tabla 2.15
Tabla 2.16
Región Concepto 2011 2012 Crecimiento
OECDProducción 1,196,292 1,228,804 2.72%
Consumo 1,570,056 1,605,342 2.25%
MéxicoProducción 55,230 53,713 -2.75%
Consumo 66,698 65,030 -2.50%
Tipo / Entidad 2013
Total 6,481
Gas asociado 4,557
Chiapas 216
Puebla 70
Tabasco 1,289
Tamaulipas 112
Veracruz 166
Zona Federal (Aguas territoriales) 2,705
Nuevo León N/D
San Luis Potosí 0
Hidalgo N/D
Gas no asociado 1,924
Campeche -
Coahuila 55
Nuevo León 443
Tabasco 79
Tamaulipas 775
Veracruz 552
Zona Federal (Aguas territoriales) 20
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
En cuanto al consumo de gas natural , e l estado de Nuevo León ocupa el quinto lugar a
nivel nacional. En la gráfica 2.9 se puede observar a las 5 ent idades pr incipales en el
consumo de gas natural .
En la tabla 2.17, se muestra que el pr incipal productor en el suministro de gas por ductos
al consumidor f inal es el Distr i to Federal , con una part ic ipación del 81% en producción
y 67% en empleo a nivel nacional, en donde el estado de Nuevo León mant iene un 9%
de la part ic ipación nacional en la producción y 11.75% en el empleo generado por dicha
act iv idad. Ambos estados producen más del 90% de la act iv idad de suministro de gas a
nivel nacional.
En cuanto al t ransporte del gas natural por ductos, el estado de Nuevo León se mant iene
con un nivel infer ior de los niveles producidos por el Distr i to Federal y Tamaul ipas. Esto
se puede ver en la tabla 2.18.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 4 5
Gráfica 2.9 Principales entidades en el consumo de gas natural (millones de pies cúbicos diarios).Fuente: Elaboración propia con información del reporte de Pemex “Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027”.
Tabla 2.17 Suministro de gas por ductos al consumidor final, 2008.Fuente: Elaboración propia con Censos Económicos, INEGI.
Tabla 2.18 Transporte de gas natural por ductos, 2008.Fuente: Elaboración propia con Censos Económicos, INEGI.
Gráfica 2.9
Aguas territoriales
Tabasco
Tamaulipas Veracruz
Nuevo León
1,800
1,600
1,400
1,200
1,800
800
600
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
200
Tabla 2.17
Tabla 2.18
Estado Empleo Participación Producción(miles de pesos) Participación
Nacional 868 100.00% 2,674,450 100.00%
Distrito Federal 588 67.74% 2,176,743 81.39%
Nuevo León 102 11.75% 247,656 9.26%
Chihuahua 132 15.21% 152,447 5.70%
México 17 1.96% 49,061 1.83%
Sonora 29 3.34% 48,543 1.82%
Estado Empleo Participación Producción(miles de pesos) Participación
Nacional 2,917 100.00% 10,461,285 100.00%
Distrito Federal 2,011 68.94% 5,636,785 53.88%
Tamaulipas 195 6.68% 1,446,033 13.82%
Nuevo León 180 6.17% 834,914 7.98%
Veracruz 143 4.90% 707,624 6.76%
Chihuahua 104 3.57% 465,563 4.45%
Yucatán 33 1.13% 428,336 4.09%
Coahuila 139 4.77% 335,042 3.20%
Jalisco 63 2.16% 276,941 2.65%
Baja California 36 1.23% 275,774 2.64%
Guanajuato 13 0.45% 54,273 0.52%
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
En la siguiente tabla se muestra el s igni f icado de los di ferentes t ipos de gas existentes
en nuestro país.
Tipo de Gas Descripción
Gas asociado
Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite
crudo del yacimiento. Éste puede ser clasificado como gas de
casquete (libre) o gas en solución (disuelto).
Gas licuado de petróleo (gas LP) Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por butano y
propano.
Gas natural
Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petróleo o de
los yacimientos que son únicamente de gas. Sus componentes
principales en orden decreciente de cantidad son el metano, etano,
propano, butanos, pentanos y hexanos. Cuando se extrae de los
pozos, generalmente contiene ácido sulfhídrico, mercaptanos,
bióxido de carbono y vapor de agua como impurezas. Las impurezas
se eliminan en las plantas de tratamiento de gas, mediante el uso
de solventes o absorbentes. Para poderse comprimir y transportar
a grandes distancias es conveniente separar los componentes
más pesados, como el hexano, pentano, butanos y propano y
en ocasiones el etano, dando lugar estos últimos a las gasolinas
naturales o a los líquidos del gas natural, para lo cual se utilizan los
procesos criogénicos.
Gas natural licuado
Gas natural compuesto predominantemente de metano (CH4), que
ha sido licuado por compresión y enfriamiento, para facilitar su
transporte y almacenamiento.
Gas no asociado Es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen
aceite crudo a las condiciones de presión y temperatura originales.
Gas seco
Gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos
más pesados que el metano. También se obtiene de las plantas de
proceso.
Tabla 2.19
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 4 7
Gasificación Producción de combustible gaseoso a partir de combustible sólido
o líquido.
Gasoducto
Sistema o conjunto de instalaciones que sirven para transportar el
gas natural, procedente de los centros productores o de las plantas
de tratamiento y utilización de gases, a los centros de distribución o
a los usuarios de grandes volúmenes.
Henry Hub
Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana, EUA.
En donde el precio del energético se utiliza como referencia
para establecer los contratos de futuros del gas natural que son
negociados en el NYMEX (New York Mercantile Exchange).
Licuefacción del gas
Proceso de enfriamiento del gas natural a una temperatura de
-162°C, con lo cual se reduce su volumen por un factor de 600,
convirtiéndose en líquido. El gas natural licuado resultante es
entonces transportable en buques diseñados para tal propósito, o
puede ser almacenado en tanques.
Líquidos del gas natural
Hidrocarburos más pesados que acompañan al gas natural y que se
separan de él para facilitar su compresión y manejo en ductos. Se
separan en plantas de absorción en donde el gas natural pasa por
una torre empacada en la cual el propano, butano y más pesados
se absorben en una nafta ligera y deja libre el metano y etano, o
en plantas más modernas y eficientes llamadas criogénicas en las
cuales mediante un sistema de refrigeración se enfría la mezcla
hasta -90ºC para separar el metano y posteriormente fraccionar
los líquidos en etano, propano, butanos y gasolinas naturales. Es
la mayor fuente de etano para la industria petroquímica y de gas
licuado del petróleo empleado como combustible o como materia
prima petroquímica.
Tabla 2.19 Tipos de gas.Fuente: SENER. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013-2027.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
2.2.3.1 Disponibil idad de gas natural en la región: Cuenca de Burgos
La Secretaría de Energía t iene considerada a la Cuenca de Burgos como la reserva de gas natural no asociado más
importante del país, la cual está conformada por las ent idades de Nuevo León, Tamaul ipas y Coahui la. Col inda al norte
con los Estados Unidos de América y al or iente con el margen occidental del Golfo de México, cubr iendo una superf ic ie
de 109,605 km2.
En el 2011, la capacidad instalada de recuperación de l íquidos de la Cuenca de Burgos mantenía un nivel de 1,200
mi l lones de pies cúbicos diar ios, sólo por debajo la capacidad instalada de los proyectos Nuevo Pemex y Cactus,
respect ivamente. En cambio, la Cuenca de Burgos ocupa un segundo lugar en la producción de gas seco en el 2011,
sólo por debajo del proyecto Nuevo Pemex. En la s iguiente gráf ica, se puede observar la capacidad instalada y el
proceso de recuperación de l íquidos, así como la producción de gas seco para cada uno de los proyectos vigentes.
Gráfica 2.10
Comisión Nacionalde Hidrocarburos
CNH
Asignaciones Petroleras Burgos
United States of America
Proyecto Burgos
Durango ZacatecasSan Luis Potosí
Nuevo León
Golfode
México
15 30 60 90 100Kms
0
N
059-17
059-18
059-19
059-20
060-17
060-18
060-19
060-20
060-21
060-22
060-23
061-17
061-16
061-18
061-19
061-20
061-21
061-22
061-23
062-17
062-16
062-18
062-19
062-20
062-21
062-22
062-23
062-24
063-17
063-16
063-18
063-19
063-20
063-21
063-22
063-23
063-24
063-25
064-17
064-16
064-15
064-14
064-18
064-19
064-20
064-21
064-22
064-23
064-24
064-25
064-26
064-27
065-17
065-16
065-15
065-18
065-19
065-20
065-21
065-22
065-23
065-24
065-25
065-26
065-27
066-17
066-16
066-18
066-19
066-20
066-21
066-22
066-23
066-24
066-25
066-26
066-27
067-18
067-19
067-20
067-21
067-22
067-23
067-24
067-25
068-20
068-21
068-22
068-23
068-24
068-25
069-21
069-22
069-23
069-24
069-25
070-24
070-25
067-26
067-27
069-26
069-27
069-28
069-29
069-30
069-31
070-26
070-27
070-28
070-29
070-30
070-31
070-32
071-26
071-27
071-28
071-29
071-30
071-31
071-32
072-26
072-27
072-28
072-29
072-30
072-31
072-32
072-33
073-27
073-28
073-29
073-30
073-31
073-32
073-33
074-27
074-28
074-29
074-30
074-31
074-32
074-33
075-27
075-28
075-29
075-30
075-31
075-32
075-33
076-28
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 4 9
Gráfica 2.10 Delimitación de la Cuenca de Burgos.Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Gráfica 2.11 Capacidad Instalada y Producción de Gas Natural, 2011 (millones de pies cúbicos diarios).Fuente: Elaboración propia con información del reporte de Pemex “Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027”.
Gráfica 2.12 Producción de gas natural por regiones y grandes proyectos, 2013-2027.Fuente: Pemex, Exploración y Producción. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027.
Gráfica 2.11
Gráfica 2.12
Nuevo Pemex
Pajaritos 2
Cactus
La Venta
Burgos
Matapionche
Cd. Pemex
Arenque
Poza Rica
Cangrejera 2
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0Capacidad instalada derecuperación de líquidos
Proceso de recuperación delíquidos del gas dulce
Producción de gas seco
Explotación (1)
Gas de lutita
Burgos (2)
Aguas Profundas
Cantarell Aceite Terciario del Golfo Exploración (3)
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
020142013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
El proyecto de la Cuenca de Burgos para el 2027 será el más importante del país, representando
el 35.8% de la producción nacional, así mismo la producción de shale gas tendrá una mayor
importancia, s in embargo, aún no se cuenta con información estadíst ica.
Así mismo, en la gráfica 2.12 se puede observar la producción de gas natural por regiones y
grandes proyectos que se tendrá entre el 2013 y el 2027, en donde se observa que la Cuenca de
Burgos cada vez tomará mayor importancia en el t ranscurso de los años.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
México es un importador neto de gas natural , en donde
las importaciones mantendrán una tasa de crecimiento
promedio anual del 7% entre el 2013 y el 2027, cabe
destacar que la Cuenca de Burgos es una de las pr incipales
productoras de gas no asociado, la cual mantendrá una
tasa decreciente de 2.9% anual entre el 2013-20277*, por
lo cual será importante el régimen f iscal apropiado que
permita su desarrol lo. Con lo anter ior proveería de una
mayor oferta de este combust ible, esto impl icará muy
probablemente tener una mayor disponibi l idad de este
energét ico a precios menores, elevando la competi t iv idad
de los sectores consumidores.
2.2.3.2 Niveles de precios
internacionales de gas natural
A nivel internacional, los menores precios de gas natural
se encuentran en la región de Norteamérica, esto ha
ocasionado que exista un menor número de proyectos de
extracción de gas natural , debido a que resul ta menos
rentable real izar los en comparación con los proyectos de
exploración y producción de petróleo, así mismo por el
incremento de la producción de gas no convencional en
los Estados Unidos.
Como se ha mencionado en los apartados anter iores,
la demanda de gas natural ha aumentado de manera
sostenida durante los úl t imos años, debido a dos factores
7 Información disponible del estudio “Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027.”* “Si bien este documento prospectivo ha sido elaborado a lo largo del año 2013, con base en la legislación vigente y bajo el actual marco organizacional, desde el inicio de la administración del gobierno del presidente Peña Nieto se ha emprendido la propuesta de una reforma energética de gran calado que, al ser aprobada, abrirá nuevas posibilidades para mejorar la producción y abasto de gas natural y gas L.P., así como de su transporte, almacenamiento y distribución a los usuarios nacionales. La Prospectiva 2014-2028 de Gas Natural y Gas L.P. que se prepare el año entrante incorporará las nuevas estructuras en la oferta energética que deriven de la Reforma Energética.”
pr incipales: el precio de venta de pr imera mano vinculado
al mercado de Norteamérica ha disminuido y los al tos
precios que mant iene el petróleo y sus der ivados. Lo
anter ior conl leva a que la disminución en la producción
nacional, debido al menor número de proyectos de
extracción, no pueda abastecer a la demanda existente
y por lo tanto las importaciones de gas natural se
incrementen.
En la gráfica 2.13 se muestran los precios internacionales
promedio anual de gas natural para algunas ciudades
del mundo para el año 2008 y 2011. En dicha gráf ica, se
puede observar que en Reynosa, México, se mant ienen
niveles de precios del gas natural menores al resto de
otras ciudades del mundo, exceptuando el precio del gas
en Alberta, Canadá.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 5 1
Gráfica 2.13
Tabla 2.20
3.47
7.99
3.86
8.43
4.01
8.85 9.03
10.79 10.6211.56
14.73
12.55
Alberta, Canadá Reynosa, México Henry Hub,Estados Unidos
NBP, Reino Unido Unión Europea Japón
2011 2008
Gráfica 2.13 Precios internacionales promedio anual de gas natural (dólares por millón de BTU*).*Nota: Unidades Térmicas Británicas (BTU).Fuente: Elaboración propia con informacióndel reporte “Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027”.
Tabla 2.20 Precios del Gas Natural residenciales, comerciales e industriales, 2012 (dólares por millón de BTU).*Promedio obtenido de los precios de las 2 compañías que ofrecen gas natural en el estado de Nuevo León, “Compañía Mexicana de Gas” y “Gas Natural.”*Factor de Conversión de Pesos/Gigagoules a Dólares/Millones de BTU = 12.06, cálculo obtenido con información de CRE.Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Reguladora de Energía.
En 2011 el precio promedio del gas natural en México se colocó en 4.48 dólares por mi l lón de
BTU. El precio es regulado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual determina el
precio con base en el mercado del sur de Texas, tomando como referencia al mercado Henry Hub.
Es así que los precios del gas natural de Reynosa y del Henry Hub son simi lares.
Por otro lado, los precios de gas natural nacionales al públ ico en el 2011 promediaron 14.67
dólares por mi l lón de BTU para el sector residencial , mientras que el sector industr ia l mantuvo un
precio de 7.78 y el comercial o de servic ios de 9.42 dólares por mi l lón de BTU (CRE). A pesar de
la molécula barata, los precios de distr ibución son al tos.
En el 2012 los precios al usuario f inal residencial , comercial e industr ia l para Texas y Nuevo León
se observan en la tabla 2.20. Nuevo León mant iene precios menores a los de Estados Unidos, s in
embargo, los precios son mayores a los de Texas en el sector industr ia l y residencial , más no en
el sector comercial en el que ofrece precios menores de gas natural .
US$/MMBtu Residencial Comercial IndustrialTexas 10.55 6.63 3.02 EUA 10.71 8.10 4.87 Nuevo León* 10.65 6.07 3.74
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Sin embargo, los precios en el 2013 se incrementaron alrededor del 20% para los
sectores residencial y comercial y un 35% para el sector industr ia l , por lo que se podría
esperar que los precios de Nuevo León estuvieran por encima de los precios del gas
establecidos en Texas y Estados Unidos (tabla 2.21).
Así mismo, si se anal izan los precios de la zona norte, como lo son los precios ofrecidos
en Salt i l lo, Coahui la, en Monterrey, Nuevo León y en la Zona Norte de Tamaul ipas; se
puede observar que los precios entre estas tres zonas son simi lares y que Monterrey y
Salt i l lo mant ienen los niveles de precios industr ia les más bajos de la zona.
En la gráfica 2.14 se muestra el comportamiento de dic iembre 2011 a dic iembre de
2013 de los precios de gas natural para el sector industr ia l . Se observa que los precios
mant ienen una tendencia a la alza durante estos dos úl t imos años, teniendo su mayor
nivel en el mes de mayo del presente año.
Para el caso del sector comercial el comportamiento es simi lar al industr ia l , s in embargo,
los niveles de precios son mayores (ver gráfica 2.15).
Tabla 2.21
US$/MMBtu Residencial Comercial IndustrialNuevo León 12.25 7.48 5.05
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 5 3
Gráfica 2.14
Gráfica 2.15
Monterrey Saltillo Zona Norte de Tamaulipas
Industrial
7.0000
dici
embr
e 11
dici
embr
e 12
ener
o 12
febr
ero
12
mar
zo 1
2
abri
l 12
may
o 12
juni
o 12
julio
12
agos
to 1
2
sept
iem
bre
12
octu
bre
12
novi
embr
e 12
dici
embr
e 13
ener
o 13
febr
ero
13
mar
zo 1
3
abri
l 13
may
o 13
juni
o 13
julio
13
agos
to 1
3
sept
iem
bre
13
octu
bre
13
novi
embr
e 13
6.50006.00005.50005.00004.50004.00003.50003.00002.50002.0000
Monterrey Saltillo Zona Norte de Tamaulipas
Comercial
14.0000
dici
embr
e 11
dici
embr
e 12
febr
ero
12
abri
l 12
juni
o 12
agos
to 1
2
octu
bre
12
dici
embr
e 13
febr
ero
13
abri
l 13
juni
o 13
agos
to 1
3
octu
bre
13
13.000012.000011.000010.00009.00008.00007.00006.00005.00004.0000
Tabla 2.21 Precios del gas natural residenciales, comerciales e industriales, 2013(dólares por millón de BTU).*Promedio obtenido de los precios de las 2 compañías que ofrecen gas natural en el estado de Nuevo León, “Compañía Mexicana de Gas” y “Gas Natural”.Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Reguladora de Energía.
Gráfica 2.14 Precios del gas natural industriales, (dólares por millón de BTU). Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Reguladora de Energía.
Gráfica 2.15 Precios del gas natural al sector comercial, (dólares por millón de BTU).Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Reguladora de Energía.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Por úl t imo, en Monterrey, Nuevo León es donde se ofrece la menor tar i fa de gas natural de la zona, a di ferencia de
marzo del 2012 donde en la zona norte de Tamaul ipas era donde se ofrecían las menores tar i fas.
2.2.4 Prospectiva del gas natural en México
Al igual que la electricidad y el petróleo, el gas natural es un recurso energético relevante para el futuro desarrollo económico
de nuestro país. En este sentido, la Secretaría de Energía (SENER) elaboró un documento sobre las prospectivas del
mercado de gas natural para el periodo 2013–2027. La evolución de la producción de este recurso se muestra en la
gráfica 2.17. Se observa que en los próximos años la producción de gas natural asociado y no asociado tendrá una senda
ascendente. A su vez, se puede apreciar que la participación del gas asociado en el total irá en aumento.
Así mismo, en la gráfica 2.18 se muestra que las importaciones de gas natural mantienen una tendencia a la alza en la
última década. Por otro lado, la gráfica 2.19 muestra la evolución de la demanda de gas natural total, y para cada uno de los
estados en el mismo periodo de tiempo.
Se puede observar que la demanda de gas natural requerirá al menos de 5 mil millones de pies cúbicos adicionales para
los próximos 15 años. Además, se aprecia que Veracruz y aguas territoriales serán las principales demandantes de gas
natural. Actualmente la demanda de Nuevo León es menor a la de Tamaulipas y Tabasco, sin embargo, la tendencia es que
en algunos años la demanda del estado de Nuevo León esté muy por encima de ambas entidades. Adicionalmente, si se
compara la producción de gas natural que se ilustró en la gráfica 2.17 con los requerimientos para satisfacer la demanda
Gráfica 2.16
Monterrey Saltillo Zona Norte de Tamaulipas
Residencial
dici
embr
e 11
dici
embr
e 12
ener
o 12
febr
ero
12
mar
zo 1
2
abri
l 12
may
o 12
juni
o 12
julio
12
agos
to 1
2
sept
iem
bre
12
octu
bre
12
novi
embr
e 12
dici
embr
e 13
ener
o 13
febr
ero
13
mar
zo 1
3
abri
l 13
may
o 13
juni
o 13
julio
13
agos
to 1
3
sept
iem
bre
13
octu
bre
13
novi
embr
e 13
16.0000
15.0000
14.0000
13.0000
12.0000
11.0000
10.0000
9.0000
8.0000
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 5 5
Gráfica 2.16 Precios del gas natural al sector residencial, (dólares por millón de BTU).Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Reguladora de Energía.
Gráfica 2.17 Producción de gas natural por origen, 2013-2027(millones de pies cúbicos diarios).Fuente: Pemex, Exploración y Producción. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027.
Gráfica 2.18 Importaciones de gas natural, 2000-2013(millones de pies cúbicos diarios).*Dato tomado a octubre del 2013.Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información Energética.
Gráfica 2.19 Top 5 - Demanda de gas natural, 2000-2026(millones de pies cúbicos diarios).*La línea referente al total nacional se mide en el eje secundario.Fuente: Elaboración propia con información de “Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027”.
Gráfica 2.17
Gráfica 2.18
Gráfica 2.19
No asociadoAsociado
7,000
8,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
020142013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013*
2,000
1,500
1,000
500
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
202620122000
Veracruz Aguas Territotiales Nuevo León Tabasco Tamaulipas Nacional
interna, se observaría que existe un déficit, es decir, la posición importadora de México se puede
tornar más intensiva en los próximos años.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
2.3 Transición energética
El eje central de la Estrategia Nacional de Energía 2013-
2027 de la Secretaría de Energía, es el fortalecimiento de
capacidades técnicas para el desarrol lo de proyectos de
ahorro de energía y de energías renovables de gobiernos
estatales y municipales. Así mismo busca ampl iar y
desarrol lar un tej ido nacional de l íneas de transmisión
que br inde rutas al ternat ivas para poder l levar la
electr ic idad de las zonas de generación a las de demanda,
incrementando la seguridad del s istema, mientras que,
por otra parte, permit i r ía el desarrol lo de proyectos de
generación con base en energías renovables.
En la gráfica 2.20 se puede observar que en México
se l levarán a cabo alrededor de 26 proyectos entre el
2011 y 2014 para la real ización de autoabastecimiento y
cogeneración de energía. En Nuevo León se l leva a cabo
el proyecto “Eól ica Santa Catar ina”.
La Secretaría de Energía señala la ubicación más
conveniente en donde se debe l levar a cabo el proyecto
y el t ipo de tecnología que sería más conveniente. Los
proyectos son referentes a las siguientes tecnologías:
1. Hidroeléctr ica
2. Ciclo combinado
3. Combust ión interna t ipo diésel
4. Geo termoeléctr ica
5. Nueva generación l impia
6. Eól ica
7. Turbo gas
Se espera que la capacidad total de adiciones para el
Sistema Eléctr ico Nacional aumente en 44,532 MW de
un total de 74 proyectos, en donde el estado de Nuevo
León se encuentra propuesto para 2 proyectos referentes
a la tecnología de cic lo combinado, los cuales aportarían
alrededor del 5% de la capacidad total adicional. Por
otro lado, se menciona por parte de la CFE que existe
un proyecto hidroeléctr ico con estudios fact ib i l idad en el
estado de Nuevo León, el cual tendrá una capacidad de
200 MW y una generación media anual de energía de 292
GWH.
La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables
y el Financiamiento de la Transición Energét ica,
menciona en su art ículo 22 que se debe “conseguir
una mayor ut i l ización y aprovechamiento de las fuentes
de energía renovables y las tecnologías l impias,
promover la ef ic iencia y sustentabi l idad energét ica, así
como la reducción de la dependencia de México de los
hidrocarburos como fuente pr imaria de energía”. Por lo
que el estado de Nuevo León y la Nación deberán de i r
implementando pol í t icas públ icas para i r t ransi tando de
fuentes fósi les a no fósi les y/o renovables.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 5 7
Gráfica 2.20 Proyectos con alta probabilidad de realización de autoabastecimientoy cogeneración del 2011 al 2014.Fuente: CFE.
Gráfica 2.20
1 Rumo Cannon (1a Etapa)
(2011:72 MW)
2 Transformadora de Energía Eléctrica de Juárez
(2011:6 MW)
3 Consorcio Integrador Sonora 80M (1a Etapa)
(2013:20 MW)
4 GDC Generadora (Grupo México)
(2013:180 MW)
5 Eólica Santa Catarina
(2013:22 MW)
6 Iberdrola Energía La Laguna
(2011:40 MW)
7 Intavan México (1a Etapa)
(2012:45 MW)
8 Los Vergeles (GSER)
(2013:161 MW)
9 Compañía Eólica de Tamaulipas
(2014:54 MW)
10 Autoabastecimiento Renovable (1a Etapa)
(2011:1 MW; 2012:2.8 MW)
11 Sociedad Autoabastecedora de Energía
Verde de Aguascalientes (2011:3.2 MW)
12 Piasa Cogeneración
(2011:13.4 MW)
13 Compañía de Energía Mexicana
(2011:29.7 MW)
14 Electricidad del Golfo
(2013:29.7 MW)
15 Bioeléctrica de Occidente
(2013:9 MW)
16 Nuevo PEMEX
(2013:260 MW)
17 Hidroatlixco
(2012:8.5 MW)
18 Gobierno del Edo. de Guerrero
(2011:1 MW)
19 Electricidad de Oriente
(2013:18.8 MW)
20 Electricidad del Istmo
(2014:19.8 MW)
21 Desarrollos Eólicos Mexicanos
(1a etapa) (2011:90 MW)
22 Fuerza Eólica del Istmo (1a Etapa)
(2011:50 MW)
23 Temporada Abierta
(2012:405.7 MW)
24 Temporada Abierta
(2013:770.4 MW)
25 Temporada Abierta
(2014:227.5 MW)
26 Galectra (Grupo Salinas)
(2012:36 MW)
1
34
2
65 7
8 9
10
11
15
1817
13
12
14
16
19
20
2122
2324
25
Programa adicional2015-2026
Tipo MW
Eoloeléctrica 1,800
Solar 700
Biomasa 350
Minihidro 350
Total 3,200
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
3. Impacto sectorial
y socioeconómico del sector energético
3.1 Impacto de la inversión en el sector
energético de México
Esta sección se centra en medir el impacto de una
inversión en la economía de la región, en este caso el
estado de Nuevo León y de nuestro país, con el f in de
ident i f icar cuáles son las act iv idades que se benef ic ian
más de una inversión determinada debido a sus mayores
niveles de impacto en producción y empleo. Inversiones
efectuadas en sectores estratégicos generan mayores
benef ic ios para la población local y por lo tanto, se
esperaría un mayor crecimiento de la economía del
estado o de la nación.
En la gráfica 3.1 se pueden observar las pr incipales ramas
de act iv idad de la economía de México, las cuales están
caracter izadas por ser act iv idades clave para el desarrol lo
económico del país. Se puede observar que el sector de
generación y distr ibución de energía eléctr ica en el país
es uno de los que mayores tasas de retorno a la inversión
mant iene, además de ser fuentes importantes de empleo.
Mientras que en la gráfica 3.2 se observa los niveles de
empleo que se generarían a part i r de una inversión en
alguna de las ramas de act iv idad antes mencionadas.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 5 9
Gráfica 3.1 Rendimientos de las principales ramas de actividad de la economía de México.Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz Insumo Producto Nacional.
Gráfica 3.2 Generación de Empleo por rama de actividad de la economía de México.* Al darse una inversión de 1 millón de pesos en la generación de energía eléctrica el empleo se incrementaría en 2.4 unidades.Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz Insumo Producto Nacional.
Gráfica 3.1
Gráfica 3.2
Fabr
icac
ión
dehu
les
Pint
uras
yre
cubr
imie
ntos
Prod
ucto
squ
ímic
os b
ásic
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dos
del
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Prod
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ro
2.37
2.32.26 2.26 2.25
2.22.18 2.18
Fabr
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ucto
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ro y
ace
ro
0.3 0.270.37
0.160.24 0.26
0.72
0.13
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Es así que la act iv idad relacionada con la generación, t ransmisión y suministro de energía eléctr ica se encuentra
entre las 5 pr incipales act iv idades con mayor rendimiento en México, ofreciendo por cada mi l lón de pesos invert idos
un rendimiento de 2.25 mi l lones de pesos, y a su vez generaría 2.4 empleos por cada mi l lón de pesos que se invierta.
Tabla 3.1
Multiplicadores del Empleo y del Producto
Actividad Descripción Producción Empleo*
3131 Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos 2.17 1.24
3111 Elaboración de alimentos para animales 1.96 1.03
3211 Aserrado y conservación de la madera 1.80 0.78
2380 Trabajos especializados para la construcción 1.75 0.76
3161 Curtido y acabado de cuero y piel 2.18 0.72
3132 Fabricación de telas 1.99 0.71
3231 Impresión e industrias conexas 2.04 0.61
3327 Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos 1.81 0.59
5418 Servicios de publicidad y actividades relacionadas 1.77 0.50
3262 Fabricación de productos de hule 2.03 0.50
3222 Fabricación de productos de papel y cartón 2.14 0.49
3259 Fabricación de otros productos químicos 2.08 0.48
3313 Industria del aluminio 2.10 0.41
3221 Fabricación de celulosa, papel y cartón 2.51 0.40
3261 Fabricación de productos de plástico 1.97 0.39
3255 Fabricación de pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores
2.26 0.37
3256 Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador
2.04 0.35
5241 Instituciones de seguros y fianzas 2.08 0.34
3252 Fabricación de hules, resinas y fibras químicas 2.37 0.30
2122 Minería de minerales metálicos 1.78 0.28
3312 Fabricación de productos de hierro y acero de material comprado
2.30 0.27
3314 Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio 2.06 0.26
3254 Fabricación de productos farmacéuticos 1.81 0.26
3311 Industria básica del hierro y del acero 2.20 0.26
5511 Dirección de corporativos y empresas 1.69 0.26
5173 Reventa de servicios de telecomunicaciones 1.85 0.25
2211 Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica 2.25 0.24
5172 Telefonía celular y otras telecomunicaciones inalámbricas, excepto los servicios de satélites
1.92 0.19
3251 Fabricación de productos químicos básicos 2.26 0.16
3241 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.18 0.13
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 6 1
Tabla 3.1 Principales ramas de actividad de la Economía Mexicana.* Al darse una inversión de 1 millón de pesos en la generación, transmisión y suministro de energía eléctrica el empleo se incrementaría en 2.4 unidades.Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz Insumo Producto Nacional.
Gráfica 3.3 Rendimientos de las principales ramas de actividad de Nuevo León.Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz Insumo Producto Nacional.
Gráfica 3.4 Generación de empleo por rama de actividad de Nuevo León.• Al darse una inversión de 1 millón de pesos en la fabricación de productos de plástico el empleo se incrementaría en 4.2 unidades.Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz Insumo Producto Nacional.
3.2 Impacto de la inversión en el sector energético de Nuevo León
En Nuevo León, el sector energét ico t iene mayor importancia tanto en rendimientos como en
generación de empleo que en el país. En la gráfica 3.3 se puede observar que la rama de
act iv idad de generación y distr ibución de energía eléctr ica es la que mayores rendimientos a la
inversión genera en el estado. Así mismo, en la gráfica 3.4 se observa que el sector energét ico es
el que mayor empleo generaría en el estado de Nuevo León al darse una inversión en el mismo.
Gráfica 3.3
Gráfica 3.4
Ener
gía
eléc
tric
a
Prod
ucto
s de
cuer
o
Fabr
icac
ión
de v
idri
oy
prod
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ylim
piad
ores
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ión
depr
oduc
tos
depl
ásti
co
Indu
stri
a de
l pap
el
1.42
1.31
1.24
1.341.29
1.25
1.32
Ener
gía
eléc
tric
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Prod
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co
Indu
stri
a de
l pap
el
1.26
1.04
0.670.48 0.42 0.42 0.41
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
En la tabla 3.2 se muestra que la act iv idad relacionada con la generación, t ransmisión y suministro de energía eléctr ica
se encuentra con el mayor rendimiento en el estado de Nuevo León, ofreciendo por cada mi l lón de pesos invert idos
un retorno de 1.42 mi l lones de pesos, y a su vez generaría alrededor de 12.6 empleos por cada mi l lón de pesos que
se invierta.
Debido a la relevancia que toma el sector de energía eléctr ica, es importante ver el impacto a nivel desagregado
que conl leva invert i r en este sector. En la gráfica 3.5 se puede observar el impacto a nivel de rama de act iv idad
para el sector a nivel nacional y estatal . El rendimiento que genera invert i r en la rama de act iv idad 2211 generación,
t ransmisión y suministro de energía t iene una composición di ferente en Nuevo León que a nivel nacional, s i b ien gran
parte del impacto se genera en el mismo sector 2211, existen otros sectores que también t ienen un impacto directo
debido a que mant ienen una estrecha relación con este sector, ta l es el caso de: fabr icación de productos químicos
básicos, extracción de petróleo y gas, comercio, fabr icación de productos der ivados del petróleo y del carbón, minería
y el sector de transporte.
A nivel nacional, los sectores de fabricación de productos químicos básicos, extracción de petróleo y gas, comercio,
fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, y autotransporte de carga mantienen una participación en el
multiplicador del producto del sector 2211 del 33.4%, mientras que el impacto que tiene el mismo sector de energía eléctrica
sin los sectores relacionados es del 52.41%. Es decir, en la tabla 3.1 se mencionó que el multiplicador del producto del
sector 2211 es de 2.25, por lo que el multiplicador directo de invertir en el sector 2211 es de 1.179 (el 52.41%), es decir, el
rendimiento de invertir sólo en este sector, aislando a todos los demás es del 17.9% a nivel nacional.
Tabla 3.2
Multiplicadores del empleo y del productoCódigo Descripción Producto Empleo*
331 Industrias metálicas básicas 1.37 0.223231 Impresión e industrias conexas 1.34 0.48322 Industria del papel 1.32 0.413161 Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 1.31 1.043251 Fabricación de otros productos químicos 1.31 0.183255 Fabricación de pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores 1.30 0.303256 Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador 1.29 0.42517 Otras telecomunicaciones 1.26 0.07
3241 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 1.26 0.053261 Fabricación de productos de plástico 1.25 0.423252 Fabricación de hules, resinas y fibras químicas 1.25 0.24
52 Servicios financieros y de seguros 1.24 0.163272 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1.24 0.675511 Dirección de corporativos y empresas 1.24 0.112211 Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica 1.42 1.26
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 6 3
Tabla 3.2 Principales ramas de actividad de la economíade Nuevo León.* Al darse una inversión de 1 millón de pesos en la fabricación de productos de plástico el empleo se incrementaría en 4.2 unidades.Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 3.5 Participación en el rendimiento de la 2211 Generación, transmisión y suministro de energía a Nivel Nacional y del estado de Nuevo León.Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 3.5
Resto de la economía
Autotransporte de carga
Fabricación de productos derivadosdel petróleo y del carbónComercio
Extracción de petróleo y gas
Fabricación de productos químicos básicos
Generación, transmición y suministrode energía eléctrica
14.2%
2.1%4.9%
6.2%
8.9%
11.2%
52.4%
Nacional
100.0%
120.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
Resto de la economía
Minería
Transporte
Comercio
Fabricación de productos derivados del petróleoy del carbónFabricación de otros productos químicos
Generación, transmición y suministrode energía eléctrica
6.9%
3.7%1.6%
2.2%
6.1%
5.8%
73.6%
Nuevo León
100.0%
120.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
Por otro lado, en la economía del estado de Nuevo León la composición del mult ip l icador se
encuentra más concentrada, en donde el 73.6% del mult ip l icador total del sector 2211, pertenece
sólo al sector de energía eléctr ica. En esencia, los pr incipales sectores que conforman el
mult ip l icador total del sector son los mismos a nivel nacional que estatal , s in embargo, a nivel
nacional se t iene mayor nivel de desagregación.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
3.3 Impacto ambiental
Cualquier proyecto de inversión para el desarrol lo del sector energét ico del estado necesariamente tendrá un
impacto directo o indirecto, mediato o inmediato en el medio ambiente y en los recursos naturales disponibles en
el ecosistema. Por esta razón, se est ima pert inente real izar un anál is is de la s i tuación actual de los contaminantes
más comunes de las zonas urbanas con la intención de tener un diagnóst ico de los posibles impactos en el
ambiente del desarrol lo de este importante sector.
De acuerdo al Programa de Acción ante el Cambio Cl imát ico (PACC) Nuevo León 2010-2015, el cambio cl imát ico
es una de las mayores amenazas para la seguridad del planeta y la salud y bienestar de sus habitantes. Por esta
razón, éste se propone mit igar las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) para poder reducir el r iesgo del
cambio cl imát ico que es or iginado por las emisiones de gases efecto invernadero y aerosoles.
Es importante precisar que los gases efecto invernadero (GEI) son el dióxido de carbono (CO2) , metano (CH 4) ,
óxido ni t roso (N2O), halo f loro carbonos (HFC) y otros. Para contextual izar, en el 2005 las act iv idades económicas
en el estado generaron la cant idad de 30.34 MtCO2e (mi l lones de toneladas equivalentes de CO2).
En la tabla 3.3 se muestran las emisiones est imadas de GEI en el estado, así como el porcentaje del sector que
las genera.
La tabla 3.4 cont iene las emisiones de GEI clasi f icadas por t ipo de gas donde se observa que en Nuevo León el
óxido ni t roso es el que más mi l lones de toneladas genera.
8 AFOLU= Agriculture, forestry and other land use.
Tabla 3.3
Categorías % Emisiones estimadas GEI (MtCO2e)1. Sector uso de energía* 69.4 21.0592. Sector desechos 14.6 4.4363. Sector AFOLU8 10.5 3.1964. Procesos industriales 5.4 1.647TOTAL 100 30.340
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 6 5
Tabla 3.3. Emisiones estimadas de GEI por sector.*La categoría uso de energía involucra los siguientes sectores: industria, transporte, residencial, comercial y servicios públicos.FUENTE: PACC.
Tabla 3.4. Emisiones de GEI por tipo de gas en Nuevo León.FUENTE: PACC.
Gráfica 3.6. Contribución porcentual de cada sector a las emisiones totales de CO2e en el estado de Nuevo León.*Año base 2005.FUENTE: PACC.
Tabla 3.4
Gráfica 3.6
Uso de Energía, Transporte24%
Uso de Energía, Industria(Jurisdicción Federal) 37%
Desechos, Biogás15%
Agricultura, Silvicultura yotros usos de la Tierra
10%
Procesos Industriales5%
Uso de Energía, Residencial2%
Uso de Energía, Industria(Jurisdicción Estatal)
4%
Uso de Energía, Emisionesfugitivas de combustibles
3%
La gráfica 3.6 muestra la contr ibución porcentual de cada sector a las emisiones totales de CO2e
en el estado de Nuevo León, en el la se muestra que el sector de uso de energía es el que más
aporta en la generación de GEI.
Emisiones Millones de toneladasCO2 23.928CH4 5.941N2O 470.41
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Así mismo, en la gráfica 3.7 se muestran las emisiones de GEI para los sectores por t ipo de gas en el estado de Nuevo
León, donde se concluye que el dióxido de carbono es el pr incipal componente de las emisiones de GEI en el sector
de uso de energía, mismo sector que representa las mayores emisiones de estos gases efecto invernadero y por ende
el más contamianante.
1. Sector uso de energía, contribuye con 21.059 millones de toneladas métricas de CO2e (MTCO2e) del total de emisiones de
GEI del N.L., las cuales son 30.340 MT CO2e lo que corresponde al 69.41% de las emisiones totales de GEI.
• Industria de jurisdicción federal (52.86%)
• Transporte (4.1%)
• Industria emisiones fugitivas combustibles (4.33%)
• Residencial (3.03%)
• Industria de jurisdicción estatal (5.68%)
2. Sector Desechos con 4.436 MT CO2e (14.62%), los tiraderos de desechos sólidos son la principal contribución de GEI por
emisiones de CH4 (4.2096 MTCO2e), mientras que el metano proveniente del tratamiento de aguas residuales se emite en
menor proporción, en el orden de 0.22706 MTCO2e.
3. Sector AFOLU fue de 3.1966 MTCO2e. Contribuye con la generación de 10.54% emisiones GEI totales del estado. Con las
siguientes fuentes de generación y su participación porcentual del sector AFOLU.
• Tierras (en la que se consideran los cambios de usos de suelo) con 1.96439
Gráfica 3.7
Procesos Industriales
Desechos
AFOLU
0 5 10 15 20 25
Uso de Energía
CO2
Uso de Energía AFOLU Desechos Procesos Industriales
20.0541 2.2695 1.6045
CH4 0.0507 0.4994 4.4367 0.0428
N2O 0.0428 0.4278 0.6324
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 6 7
MT CO2e (61.45%)
• Ganado con 0.5083 MT CO2e (15.3%)
• Fuentes agregadas y fuentes de emisión de gases distintos del CO2 de la
tierra con 0.43183 MTCO2e (13.51%) y
• Otros emiten 0.29204 MTCO2e (9.14%)
4. Sector procesos industriales contribuye con 1,647.32 MTCO2e (5.43% del total para la entidad). • Productos minerales con operaciones unitarias de calcinación (producción de cemento, piedra caliza, vidrio y cerámicos) • Industria química (producción de coque, negro de humo y propileno) • Otros productos (elaboración de alimentos y cerveza) • Otros (industria automotriz)
De éstas, la categoría con mayor contribución de GEI es la de Productos minerales con 1.51059
MTCO2e (91.7% del total del sector procesos industriales).
3.3.1 Uso de energía eléctrica (sector industrial y residencial)
De acuerdo al PACC, Nuevo León consume aproximadamente el 8.5% de la energía eléctrica total
que se consume en el país. La mayor demanda corresponde al sector industrial con el 72% y el sector
residencial con 21%.
El estudio en cuestión pronostica que en el futuro, debido al cambio de temperatura, el sector
energético tendrá un incremento en la demanda en el estado. El uso de los aires acondicionados
genera indirectamente emisiones de CO2. Se proyectan aumentos de 2 a 7% para el 2020, 6 a 11%
para el 2050 y entre 12 a 17% para el 2080.
Lo anterior se debe a la composición del gasto de energía en las viviendas de las regiones de
climas cálidos, donde el consumo de energía eléctrica asciende a más del 50% del consumo total de
energía en el hogar en la época cálida del año. De acuerdo al Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), al 2009 el consumo de energía en el hogar se distribuía de la siguiente forma: 55%
aire acondicionado, 25% refrigerador, 12% iluminación y 8% otros electrodomésticos. Así mismo, de
acuerdo a proyecciones de CONAPO se estima que para el 2030 cerca del 90% de la población estatal
resida en el área metropolitana de Monterrey (AMM). El 98.5% de las viviendas para el 2005 contaban
con energía eléctrica en el AMM.
Gráfica 3.7. Emisiones de GEI para los sectores por tipo de gas en el estado de Nuevo León. *Millones de toneladas equivalentes de CO2.FUENTE: PACC.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
4. Medidas e implicaciones de polít ica
pública
En la presente sección, se enuncian las pr incipales
impl icaciones de pol í t ica públ ica der ivadas del diagnóst ico
del desempeño económico del sector energét ico en Nuevo
León. Los siguientes l ineamientos def inen la agenda de
pol í t ica energét ica sector ial-regional para el desarrol lo
económico del estado de Nuevo León.
1. Medidas de polít ica: refinación,
procesamiento y generación
Electricidad
1. Programas y políticas públicas encaminadas al
apoyo de la actividad de generación, transmisión y
suministro de energía, reconociendo que es una de las
actividades principales de la economía de Nuevo León.
2. Las políticas públicas deben de ir encaminadas
a fortalecer a los sectores económicos que presentan
una mayor aportación económica al estado, así como
promover productos de mayor valor agregado por parte
de éstos.
3. Promover y fortalecer el sector de generación,
transmisión y suministro de energía en el estado de
Nuevo León.
4. Fomentar la capacidad efectiva instalada en el
estado, mejorando las eficiencias en el uso de energía.
Petróleo
1. Fortalecer la producción de petrol í feros y
der ivados del petróleo de la ref inería de Cadereyta,
Nuevo León incent ivando la producción de gasol inas,
diésel y petroquímicos.
2. Fortalecer la act iv idad referente a la distr ibución
y transporte de petróleo crudo por ductos.
3. Programas y pol í t icas públ icas encaminadas al
apoyo y fomento de la act iv idades relacionadas con
el petróleo, como lo son la fabr icación de der ivados
de petróleo y transporte del mismo, reconociendo
que es una de las act iv idades pr incipales de la
economía de Nuevo León y de México.
4. Fomentar la invest igación de capital humano
especial izado para la exploración y aprovechamiento
de los di ferentes t ipos de yacimientos para
hidrocarburos en general , y def inir áreas prospect ivas
del país en mater ia de hidrocarburos y t ipo de
yacimientos.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 6 9
Gas natural
1. Fortalecer e incrementar el suministro de gas por ductos al consumidor f inal , debido al
aumento de la demanda que habrá en el estado de Nuevo León y en el país en los próximos
años.
2. Fortalecer e incrementar la distr ibución y transporte de gas natural por ductos debido al
aumento de la demanda que habrá en el estado de Nuevo León y en el país en los próximos
años.
3. Programas y pol í t icas públ icas encaminadas al apoyo de la act iv idades relacionadas
con el gas natural , como lo son el suministro y t ransporte del mismo, reconociendo que es
una de las act iv idades pr incipales de la economía de Nuevo León y de México.
4. Al inear y promover proyectos de desarrol lo y part ic ipación en el sector a través de la
red e infraestructura de agua y drenaje de Monterrey.
2. Medidas de polít ica: transición energética
1. Promover la t ransición a fuentes de energías renovables o no fósi les.
2. Crear y fortalecer las capacidades técnicas para el desarrol lo de proyectos de ahorro
de energía y de energías renovables que ayuden a disminuir los niveles de consumo de
energía generada por productos fósi les en el estado de Nuevo León.
3. Implementación de pol í t icas públ icas para i r t ransi tando de fuentes fósi les a no fósi les
y/o renovables, ut i l izando al gas natural como combust ible puente.
4. Fomentar la invest igación y el desarrol lo de capital humano especial izado sobre los
di ferentes t ipos de energía renovables, así como en qué parte del país pudieran l levarse a
cabo los di ferentes t ipos de proyectos. El sector de energías renovables es un sector que se
encuentra en la etapa inic ial , por lo que la invest igación y el desarrol lo de capital humano es
de suma importancia.
5. Incent ivar el desarrol lo de proyectos de energías al ternas y combust ibles l impios
provenientes de residuos.
6. Incent ivar el desarrol lo de bioproductos de segunda y tercera generación que no
compitan con al imentos.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
3. Medidas de polít ica: Competit ividad
Crecimiento económico
1. Dada la importancia del mayor dinamismo y aportación al PIB del sector energét ico de Nuevo León,
pr incipalmente conformado por el sector económico 22 electr ic idad, agua y suministro de gas por ductos al
consumidor f inal , las pol í t icas públ icas deberán enfocarse a mantener e incrementar su fortaleza.
2. Pol í t icas públ icas encaminadas al desarrol lo de infraestructura para el sector de energía, lo que permita
abastecer la creciente demanda de la población e industr ia futura.
3. Reconocer y reducir la huel la ambiental de la energía, es un elemento importante para impulsar la competi t iv idad
de la economía, mediante la reducción de pérdidas económicas relacionadas con los daños ambientales.
4. La pol í t ica públ ica de desarrol lo económico deberá atender las debi l idades competi t ivas de Nuevo León,
pr incipalmente buscar incrementar la cal idad de los procesos de producción en pro de la competi t iv idad del
estado.
5. Asegurar fuentes de suministro de agua renovable sustentable para el desarrol lo energét ico y de la act iv idad
product iva de la ent idad, s in afectar derechos de terceros ni acuíferos convencionales.
6. Incent ivar el desarrol lo de reservas de aguas subterráneas.
Clusters
1. Gestar economías de aglomeración del sector energét ico de Nuevo León. El estado es de los pr incipales
proveedores del sector a nivel nacional, por lo que el t rabajo de fomento y producción del c luster en la ent idad
puede ser de suma relevancia.
2. Algunas pol í t icas públ icas necesarias para consol idar el c luster de energía y su vinculación con otros clusters
como factor de desarrol lo económico son las siguientes:
a. Fomentar la inversión de capital local y extranjero para f inanciar nuevos proyectos, empresas,
incubadoras y servic ios especial izados or ientados al c luster de energía y relacionados con cada uno de los
clusters del estado.
b. Aprovechar el capi tal humano existente en el estado, para fomentar la formación de expertos en áreas
relacionadas con el c luster de energía y su vinculación con los clusters del estado, ya sea en la cadena
product iva como en industr ias relacionadas con el sector de energía.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 7 1
c. Crear un grupo de trabajo descentral izado que fomente la colaboración entre
empresas, que además atraiga proyectos concretos en el estado que pueda ser
desarrol lado por el c luster de energía, así como la vinculación con el resto de clusters
del estado.
d. Desarrol lar pol í t icas que impacten de forma transversal a los clusters del estado,
or ientadas al uso ef ic iente de la energía, así como a la seguridad y competi t iv idad
energét ica.
e. Aumentar la v inculación entre la invest igación de las universidades con el sector
de energía, fomentar invest igación que genere mayor valor agregado a los productos
obtenidos por el c luster de energía.
f. Br indar apoyos e incent ivos gubernamentales a proyectos y/o in ic iat ivas que ayuden
a incrementar el valor de las cadenas product ivas asociadas al sector energét ico, así
como su vinculación con el resto de clusters del estado, de acuerdo a las capacidades
y en función a la disponibi l idad de recursos por parte de la secretar ia de f inanzas del
estado.
Sector externo
1. Pol í t icas públ icas encaminadas a atraer la inversión extranjera directa hacia el sector
energét ico del estado de Nuevo León.
2. Polí t icas de fomento para el aprovechamiento de excedentes de producción en cada
subsector de energía, or ientando esfuerzos para aprovechar las oportunidades de comercio
exter ior.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
El sector energét ico de Nuevo León se const i tuye como
un Polo de Desarrol lo Energét ico Sostenible mediante
la promoción de inversión nacional y extranjera, que
logra la autosuf ic iencia energét ica estatal , es l íder en la
generación de energías al ternat ivas y en la proveeduría de
bienes y servic ios del sector energét ico nacional. A través
de la consol idación de la plataforma de infraestructura
f ís ica y estratégica, que establece las competencias
inst i tucionales del estado, así como las capacidades
tecnológicas y de transferencia de conocimiento.
Visión
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 7 3
La promoción del sector de energía del estado de Nuevo León a través de
la atracción de inversión nacional y extranjera, que permita capital izar las
oportunidades que ofrece la reforma y apertura del sector energét ico nacional. A
través de una part ic ipación tr ipart i ta de los sectores públ ico, pr ivado y académico
y de invest igación, para la consol idación de las capacidades normativas y
tecnológicas que permita alcanzar las condiciones necesarias para potenciar
la explotación, t ransporte y distr ibución de gas natural en el estado, así como
el l iderazgo en el desarrol lo tecnológico para la explotación y desarrol lo de
hidrocarburos en el país, energías al ternas y bioproductos de segunda y tercera
generación, la cogeneración de energía eléctr ica y el desarrol lo de energías
renovables.
Objetivo general
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Objetivos estratégicosObjetivo 1. Crecimiento y desarrollo económico
Estrategia 1.1 Promover la inversión privada en el sector energético del Estado.
Líneas de acción:
1.1.1 Establecer una polít ica de promoción de inversión privada – extranjera y nacional para
el sector energético del estado.
• Def inir la oferta de oportunidades de negocio disponibles en el sector energét ico del estado (gas natural ,
electr ic idad, hidrocarburos, así como energías renovables y l impias).
• Ident i f icar la oferta de oportunidades de negocio de los estados de la región de inf luencia (considerando
Texas y Tamaul ipas).
• Establecer el arreglo de requisi tos e incent ivos específ icos para inversionistas nacionales, así como para
inversionistas extranjeros, de acuerdo a las capacidades y en función a la disponibi l idad de recursos por parte de
la Secretaría de Finanzas del estado.
• Ident i f icar los cr i ter ios de selección de las empresas extranjeras y nacionales para la def inic ión de los
cr i ter ios de inversión.
• Diseñar el arreglo de incent ivos pasivos y act ivos para los inversionistas tanto nacionales como extranjeros,
de acuerdo a las capacidades y en función a la disponibi l idad de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas
del estado. En concordancia con el marco de regulación de inversión extranjera y pr ivada directa del estado de
Nuevo León, en función de los siguientes componentes:
o Mejora de condiciones restr ict ivas y barreras de propiedad y f iscales.
o Mejorar el c l ima de inversión basado en la capaci tación de técnicos a nivel profesional y bi l ingües,
acceso a consumidores potenciales, cal idad y conf iabi l idad de la infraestructura y servic ios básicos, acceso
a caminos en buen estado y a infraestructura portuar ia (aeropuerto, puertos secos) acceso a mater ias pr imas
y acceso a proveedores.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 7 5
1.1.2 Promover la conformación de cadenas productivas locales del sector
energético:
• Identificar las empresas estratégicas en el estado que sean proveedores naturales del
sector energético, tales como la metalmecánica, la fabricación de productos eléctricos y la
construcción. Lo anterior para establecer una vinculación inmediata con las nuevas inversiones.
• Identificar los sectores o eslabones de la cadena energética que sean incipientes en el
estado y que sean susceptibles de desarrollar.
• Facilitar la integración de proveedores para las inversiones de todo tipo.
• Incentivar la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región con las
empresas que realicen inversiones en el sector energético, mediante estímulos y asesoría para
mejorar su competitividad.
Estrategia 1.2 Satisfacer el abastecimiento de energía conforme a expectativas de
crecimiento económico del estado.
Líneas de acción:
1.2.1 Planif icación del crecimiento económico, para identif icar las
necesidades y tendencias de infraestructura usuaria de energía, tanto en el
sector manufacturero como el sector servicios y comercio en el estado.
• Ident i f icar las tendencias de infraestructura usuaria de energía a f in de mejorar
condiciones de abasto.
• Ant ic ipar las inversiones regionales de energía y servic ios energét icos al pronóst ico de
crecimiento de la act iv idad económica estatal .
• Buscar la coordinación con estados vecinos para faci l i tar la instalación de infraestructura
necesaria para el aprovechamiento de los recursos energét icos en las regiones.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
1.2.2 Apertura del sistema financiero para proyectos de autoabastecimiento y cogeneración.
• Promover el acceso a crédi tos con mejores tasas de interés para proyectos de autoabastecimiento y
cogeneración.
• Incrementar la atracción de inversión extranjera pr ivada en proyectos de autoabastecimiento y cogeneración.
1.2.3 Promover la participación de las empresas financieras y de seguros en los proyectos
estratégicos del sector.
• Propiciar encuentros y fortalecer las relaciones entre las empresas del sector energét ico y sector f inanciero
y de seguros.
• Promover la part ic ipación act iva de empresas aseguradoras en las empresas del sector para fomentar
mejores práct icas.
• Contar con mejores esquemas de f inanciamiento y aseguramiento, a f in de que las pr imas y los costos de
éstos sean competi t ivos.
1.2.4 Establecer las condiciones para la apertura del mercado de energía eléctrica.
• Capital izar las opciones de cogeneración de energía eléctr ica or ientadas a usuarios cal i f icados.
• Apalancar la inversión pr ivada en transmisión de energía eléctr ica.
• Prospectar las necesidades del estado en energía eléctr ica para los próximos 30 años.
• Promover contratos de t ipo - construir operar y mantener (BOO) de transmisión (sujeto a regulación).
• Establecer y capitalizar proyectos de smart grids y programas de ahorro líderes, en empresas locales.
1.2.5 Identif icar oportunidades para el suministro de agua para el desarrollo energético, la
actividad productiva ( industria, comercio, agricultura, servicios) y consumo doméstico.
• Promover proyectos para el desarrol lo de reservas y producción de aguas subterráneas renovables de manera
sustentable y mit igar el cambio cl imát ico, todo esto sin afectar derechos de terceros y acuíferos convencionales.
• Apl icar los puntos 1.2.2 y 1.2.3 a los proyectos de desarrol lo de reservas y producción de aguas subterráneas
renovables a f in de apoyar el sector energét ico. Así mismo, promover mecanismos de garantías hacia la parte
consumidora para hacer f inanciables estos proyectos.
• Real izar los estudios prospect ivos de las necesidades del estado por zona consumidora en mater ia de agua.
• Promover las reformas a la normativ idad en mater ia de agua, para que dentro del cálculo de la disponibi l idad
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 7 7
promedio anual de agua subterránea se considere el potencial de nuevas fuentes de
agua renovable ut i l izando tecnologías en donde exista una discr iminación de acuíferos
dependiendo de su profundidad y local ización, en otras zonas adicionales a los acuíferos
granulares / someros.
• Promover las reformas de normativ idad en mater ia de agua para la creación de un
mercado de derechos de agua f lexible y ef ic iente.
Estrategia 1.3 Promover el uso eficiente de energía en todos los sectores.
Líneas de acción:
1.3.1 Eficiencia energética consistente en la promoción del uso eficiente y el
ahorro en el sistema energético estatal y en las actividades que conforman el
producto interno bruto del estado.
• Fortalecer las capacidades técnicas para el desarrol lo de proyectos de ahorro de
energía y de energías renovables de gobiernos estatales y municipales.
• Br indar información a consumidores f inales sobre los benef ic ios del uso ef ic iente de la
energía.
• Obtener información sobre consumo de energía por sector y subsector.
• Promover la sustitución por tecnologías con menores consumos de energía.
• Reducción de intensidad energét ica en act iv idades de empresas de producción y
t ransformación.
• Apoyo al desarrol lo de empresas intermediar ias para el desarrol lo de proyectos de
ahorro de energía y de aprovechamiento de energías renovables.
• Desarrol lar s istemas de incent ivos para el uso ef ic iente de energía en las empresas,
de acuerdo a las capacidades y en función a la disponibi l idad de recursos por parte de la
Secretaría de Finanzas del estado.
• Fomentar la cogeneración.
• Promover la asesoría para los usuarios industr ia les en opciones de autogeneración de
energía eléctr ica.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
1.3.2 Diseñar ciudades inteligentes con esquemas de alta eficiencia
energética.
• Incorporar cr i ter ios de movi l idad de ef ic iencia energét ica en la planeación
urbana.
• Real izar planeación de espacios públ icos fomentando el aprovechamiento
ef ic iente de la energía en la rehabi l i tación urbana.
• Suscr ibir compromisos entre el gobierno estatal y municipal para el iminar
barreras que impidan capturar el potencial de ef ic iencia.
• Desarrol lar esquemas de incent ivos f iscales y recaudator ios para personas
f ís icas y morales que adopten medidas de ef ic iencia energét ica en sus viv iendas
y empresas, de acuerdo a las capacidades y en función a la disponibi l idad de
recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del estado.
• Promover el desarrol lo de mater iales para ahorro de energía y proveer
información clara del costo-benef ic io de los mismos a los usuarios.
• Promover el uso de electrodomést icos de uso ef ic iente de energía y proveer
información clara del costo-benef ic io de los mismos a los usuarios por región.
• Desarrol lar normas de construcción que impulsen la ef ic iencia energét ica en
edif icación y viv ienda, y en la fabr icación de electrodomést icos por región.
Estrategia 1.4 Desarrollar el capital humano orientado al sector energético.
Líneas de acción:
1.4.1 Fomentar la capacitación técnica, profesional y científ ica en
el sistema educativo público y privado estatal para la provisión de
recursos humanos especializados en el sector energético.
• Desarrol lar programas de fomento educat ivo y de invest igación para el
desarrol lo y capaci tación de recursos humanos especial izados en el sector
energét ico en todas sus vert ientes y subsectores de potencial en el estado.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 7 9
1.4.2 Alinear programas educativos y de formación de capacidades con la
dependencia gubernamental encargada de la formación de capital humano.
• Diseñar esquemas de part ic ipación de empresas e inst i tuciones educat ivas para la
generación de contenidos básicos para la especial ización en el sector energét ico.
• Crear una pol í t ica de incent ivos educat ivos enfocados a incrementar la mano de obra
y promover la especial ización en el sector, de acuerdo a las capacidades y en función a la
disponibi l idad de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del estado.
Estrategia 1.5 Desarrollar la infraestructura de comunicaciones, transporte y
urbanismo en nuevos centros urbanos.
Líneas de acción:
1.5.1 Desarrollar la infraestructura de conectividad en comunicaciones y
transporte.
• Planear y construir las carreteras y vías de comunicación que permitan la conexión de
los nuevos centros product ivos donde se exploran y explotan hidrocarburos, así como de
generación de electr ic idad, con las pr incipales ciudades y mercados.
• Mejorar las redes de comunicación de todo t ipo de los nuevos centros product ivos
buscando la ef ic iencia en la conect iv idad y competencia en costos.
1.5.2 Impulso de nuevos centros urbanos en las áreas de exploración,
explotación de hidrocarburos y generación de electricidad.
• Faci l i tar las construcciones y establecimiento de servic ios de apoyo como hoteles,
restaurantes, c l ín icas, centros de salud, t iendas de servic io entre otros, en los nuevos
centros product ivos.
• Promover la seguridad de los nuevos centros product ivos.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Estrategia 1.6 Desarrollo del cluster energético en el estado de Nuevo León.
Líneas de acción:
1.6.1 Propiciar la creación del cluster energético.
• Incent ivar en conjunto con la in ic iat iva pr ivada la creación del c luster energét ico
que agrupe a las pr incipales empresas del sector, así como sus proveedores y los
centros de invest igación.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 8 1
Objetivo 2. Inclusión social
Estrategia 2.1 Facil i tar el acceso a la energía de acuerdo a necesidades
poblacionales.
Líneas de acción:
2.1.1 Coadyuvar al fortalecimiento del marco regulatorio del sector.
• Generar condiciones necesarias para promover las inversiones del sector pr ivado en
aquel las act iv idades permit idas por la ley y en las que el Estado t iene facul tades para el lo,
lo anter ior con el objet ivo de incrementar la cobertura y diversi f icar la oferta de energét icos
a la población.
• Def inir incent ivos para faci l i tar el establecimiento y ampl iación de infraestructura
energét ica, de acuerdo a las capacidades y en función a la disponibi l idad de recursos por
parte de la Secretaría de Finanzas del estado. Cuando el bienestar social y la presencia de
external idades lo just i f iquen, así como mejorar y adecuar los instrumentos regulator ios para
dar cert idumbre e incent ivar las inversiones del sector pr ivado con fuentes renovables.
• Promover esquemas de autoabastecimiento apoyados por inst i tuciones públ icas y
empresas operadoras.
• Adoptar mejores práct icas de inclusión social y part ic ipación comunitar ia en el desarrol lo
de proyectos del sector energét ico.
• Internal izar cr i ter ios de r iesgo y vulnerabi l idad al cambio cl imát ico para la planeación
del sector energét ico.
2.1.2 Incrementar el aprovechamiento de recursos.
• Agilizar los trámites gubernamentales para los procesos de autoabastecimiento y generación
de energía eléctrica.
• Promover la entrada de operadores independientes en aquel las zonas no atendidas por
el servic io públ ico de energía eléctr ica, def iniendo esquemas f inancieros de apoyo públ ico
para su establecimiento.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
• Reforzar canales de colaboración con gobierno federal y municipal para aprovechamiento de biogás y
residuos sól idos en rel lenos sanitar ios, desechos agropecuarios y plantas de tratamiento de aguas residuales,
cuando existan razones económicas, sociales y ambientales que lo just i f iquen.
• Implementar programas de reducción de emisiones contaminantes en el sector eléctr ico.
• Fomentar el desarrol lo de energías al ternas y combust ibles l impios de mater iales residuales. Fomentar y
promover el reuso de residuos para recic laje y combust ibles l impios.
• Promover el desarrol lo de bioproductos y biocombust ibles de segunda y tercera generación que no compitan
con al imentos.
2.1.3 Promover la planeación urbana con enfoque de sustentabil idad
y competit ividad regional.
• Diseñar e implementar estrategias para reducir los costos de electr ic idad.
• Establecer un modelo de plani f icación urbana or ientado al desarrol lo y la t ransición a un modelo de ciudades
sustentables.
• Fortalecer las acciones que promuevan el uso de mater iales y equipos ef ic ientes, así como de la arqui tectura
biocl imát ica, en la construcción o remodelación de edi f icaciones, incluyendo programas de f inanciamiento.
• Establecer programas de invest igación sobre mit igación de emisiones de gases de efecto invernadero en la
reducción, captura y secuestro de carbono.
2.1.4 Promover la ampliación del acceso de energía a comunidades menos favorecidas.
• Incrementar programas existentes para promover el uso de tecnologías o productos tecnológicos que
reduzcan los impactos a la salud e incrementen la ef ic iencia.
• Establecer programas de apoyo a la población de escasos recursos para adoptar tecnologías ef ic ientes y/o
energías renovables.
• Incrementar la part ic ipación de la generación distr ibuida, a part i r de energías renovables, en la electr i f icación
de local idades remotas.
• Evaluar la fuente de energía más adecuada respecto a cada región de forma que se aprovechen de mejor
manera los recursos renovables y no renovables de energía.
• Ident i f icar las opciones de suministro de combust ibles que presenten la mejor relación costo-benef ic io,
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 8 3
incluyendo external idades, e instrumentar programas para l levar
combust ibles a poblaciones remotas.
• Promover una ampl ia part ic ipación del sector pr ivado en
el suministro de energía en las áreas que permita la regulación
vigente.
2.1.5 Promover el suministro de energéticos de calidad
con base en la legalidad.
• Trabajar con sociedad civ i l para denunciar, anónimamente,
actos i rregulares o sospechosos relacionados con la posible
comisión de i l íc i tos relacionados con la toma, transporte,
almacenamiento o comercial ización de energía.
• Trabajar en coordinación con autor idades federales y
municipales para instrumentar acciones encaminadas a el iminar el
robo de energía, tanto eléctr ica como de combust ible.
• Instrumentar tecnologías de punta para administrar la demanda
de energía eléctr ica, así como para ident i f icar y reducir pérdidas.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Objetivo 3. Transporte, almacenamiento y distribución
Estrategia 3.1 Fortalecer la operación y confiabil idad de la red de transporte,
almacenamiento y distribución de gas natural en el estado.
Líneas de acción:
3.1.1 Fomentar el fortalecimiento de la normatividad y regulación de
la cadena de valor del gas natural.
• Coadyuvar a la administración federal para la correcta implementación de la
normativ idad.
• Promover práct icas de seguridad, cal idad y competi t iv idad en los procesos
clave de la cadena de valor del gas natural .
3.1.2 Coadyuvar a la mayor coordinación en la expansión de la red de
transporte, almacenamiento y distribución de gas natural.
• Ampl iar la red de gasoductos de transporte y distr ibución, así como la
infraestructura de almacenamiento de gas natural , para sat isfacer la demanda
actual y futura, considerando no solo las demandas de las empresas estatales sino
también las demandas locales para impulsar el desarrol lo.
• Coadyuvar a la opt imización en la ubicación de las futuras centrales de
generación de energía eléctr ica con gas natural , de acuerdo a cr i ter ios técnicos,
económicos, de mercado y benef ic ios sociales para la zona.
• Determinar las necesidades de expansión de gasoductos, centros de
procesamiento y terminales de gas, considerando la explotación del gas de lut i tas
de acuerdo a las mejores práct icas, las external idades sociales y ambientales, y
comparándolo respecto a otras opciones de provis ión energét ica.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 8 5
Estrategia 3.2 Abastecer la demanda nacional de petrolíferos de manera eficiente
y aprovechando oportunidades de mercado.
Líneas de acción:
3.2.1 Promover el transporte eficiente de petrolíferos.
• Fortalecer y expandir la red de pol iductos para transporte de petrol í feros.
• Opt imizar la logíst ica de transporte y distr ibución de los petrol í feros, mediante la
expansión de pol iductos y el uso ef ic iente de carro-tanques y auto-tanques.
• Coordinar y coadyuvar con los sectores social y pr ivado para real izar las inversiones en
aquel las act iv idades que sean suscept ibles para su part ic ipación.
Estrategia 3.3 Dotar de f lexibil idad a las redes de transmisión y distribución.
Líneas de acción:
3.3.1 Promover la integridad de las l íneas de transmisión y distribución.
• Regular izar y def inir condiciones para el otorgamiento de los derechos de vía para
desarrol lar nuevas l íneas de transmisión, t ransporte de gas, pol iductos y oleoductos.
• Promover la creación de terminales de almacenamiento de hidrocarburos que garant icen
el abasto.
3.3.2 Fomentar la interconexión de energías renovables.
• Coadyuvar a dar di fusión y promover la interconexión de proyectos de inversión locales.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Estrategia 3.4 Aprovechar las oportunidades que brinda el gas natural e hidrocarburos.
Líneas de acción:
3.4.1 Adaptar el marco regulatorio.
• Incorporar consideraciones que aseguren la contención de r iesgos ambientales en la producción de
hidrocarburos.
3.4.2 Adecuar los protocolos tecnológicos para una extracción de hidrocarburos de forma segura
y amigable con el medio ambiente.
• Incorporar a los cientí f icos del sector en la def inic ión de mejoras en procesos de extracción.
• Incent ivar a las empresas pr ivadas l íderes del sector a colaborar en el diseño de mejores práct icas de
extracción de hidrocarburos.
3.4.3 Promover en el estado la explotación racional de los mantos probados de gas natural e
hidrocarburos ante empresas nacionales y extranjeras.
• Capital izar el l iderazgo de empresas regiomontanas que trabajan en la región de Texas.
• Establecer las condiciones inst i tucionales para la conformación del c luster del gas natural e hidrocarburos
considerando la inclusión de PyMEs, desarrol lo de capital humano y tecnológico.
Estrategia 3.5 Identif icar y aprovechar el potencial de energías renovables en el estado.
Líneas de acción:
3.5.1 Promover la sustentabil idad y aprovechamiento de los recursos energéticos.
• Explorar el terr i tor io del estado para generar una base de datos que permita mejorar las est imaciones de
recursos no aprovechados.
• Promover la v inculación efect iva de los sectores; académico, centros de invest igación e industr ia les para el
desarrol lo ópt imo de energías renovables.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 8 7
3.5.2 Desarrol lar y fomentar la invest igación en energías renovables.
• Fomentar el desarrol lo de recursos humanos especial izados
para la innovación tecnológica y aprovechamiento de las energías
renovables, tanto en apl icaciones eléctr icas como térmicas.
• Apoyar la invest igación e implementación de tecnologías en
energías renovables y combust ibles al ternos l impios, tanto del
sector públ ico como pr ivado.
3.5.3 Promover una regulación que cuide la integridad de
infraestructura.
• Desarrol lar l ineamientos competi t ivos de renta de t ierras.
• Orientar el arreglo regulator io con enfoque hacia los usuarios
para evi tar acciones monopól icas en el t ransporte y t ransmisión de
gas e hidrocarburos, así como de desabasto.
• Def inir las leyes secundarias para el acceso a la red de
t ransmisión y operación de los mercados energét icos, del banqueo
y porteo para energías renovables y cogeneración.
• Conformar y esclarecer el rol para la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) en proyectos de temporada abierta 2014-2020.
• Diseñar procesos de apertura de contactos estratégicos
empresariales del sector con los nuevos reguladores de var ios
órdenes y niveles gubernamentales.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Objetivo 4. Refinación, procesamiento y generación
Estrategia 4.1 Contar con una oferta permanente, eficiente, oportuna y a precios competit ivos de
petrolíferos de calidad a los consumidores f inales.
Líneas de acción:
4.1.1 Coadyuvar a la eficiencia en refinerías, promoviendo el desarrollo económico
regional.
• Ident i f icar, promover y aprovechar las áreas en las que legalmente pueden part ic ipar el sector social y
privado, como proveedores externos de servic ios tales como: cogeneración, suministro de hidrógeno, t ratamiento
de aguas, servic ios ambientales, recuperación de gas, entre otros.
4.1.2 Promover inversión complementaria.
• Pr ior izar la apl icación de los recursos en función de la mayor rentabi l idad y, en caso de que la ley lo permita,
aprovechando mecanismos de f inanciamiento por medio de la part ic ipación de terceros.
• Faci l i tar la inversión complementar ia de pol iductos y estaciones de almacenamiento y distr ibución de
petrol í feros.
Estrategia 4.2 Diversif icar y optimizar el parque de generación.
Líneas de acción:
4.2.1 Diseñar y ejecutar una planeación orientada a la diversif icación.
• Promover la diversi f icación en el parque de generación dentro de la planeación para incrementar la seguridad
energét ica, considerando tecnologías de generación l impia como energía renovable y nuclear.
• Def inir programas para impulsar el desarrol lo de proyectos de generación de energía eléctr ica con base en
tecnologías de generación l impia.
• Desarrollar cadenas productivas en el sector para generar empleos de valor agregado en el sector.
• Promover la construcción de centrales de distr ibución.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 8 9
• Promover las oportunidades de negocio para los empresarios del estado ante
inversionistas extranjeros, faci l i tando l icencias para la importación de gas (oportunidades
de “brokerage” de gas) y de energía eléctr ica.
• Promover la inversión pr ivada para el almacenaje de hidrocarburos.
Estrategia 4.3 Impulsar la industria petroquímica regional.
Líneas de acción:
4.3.1 Construir sinergias y proveer complementariedad de inversiones.
• Impulsar al ianzas estratégicas con empresas l íderes en el ramo y esquemas de
suministro de largo plazo, cuando se just i f ique la rentabi l idad para ambas partes.
• Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento
y comercial ización de petroquímicos, a f in de aprovechar oportunidades de mercado y
desarrol lar s inergias con otras empresas l íderes del sector.
• Considerar nuevos esquemas para complementar la inversión públ ica, mediante
el impulso a la inversión pr ivada, a través de la provis ión de contratos de largo plazo
que incorporen seguimiento del c ic lo petroquímico de los productos, y al mismo t iempo,
contemplen las mejores práct icas referentes a derechos y obl igaciones en el suministro de
insumos petroquímicos.
4.3.2 Aprovechar condiciones de precios asociados al mercado de gas natural
• Coadyuvar con las instancias nacionales competentes para:
o Enfocar las operaciones e inversiones de Pemex a las cadenas petroquímicas más
rentables y que el c luster de energía copart ic ipe en el las.
o Modernizar la tecnología de los procesos product ivos.
o Promover a través de las act iv idades económicas locales el mercado de fert i l izantes,
a través del abasto conf iable y competi t ivo de mater ias pr imas.
o Aprovechar la coyuntura de bajo costo del gas natural para la elaboración de
amoniaco y fortalecer la industr ia de fert i l izantes, coadyuvando al desarrol lo del
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
campo mexicano, a través del desarrol lo de la
industr ia local .
4.3.3 Crear una polít ica de apoyo a las
Pequeñas y Medianas Empresas del sector.
• Apoyar a las PyMES del sector mediante una
polí t ica de incent ivos, de acuerdo a las capacidades
y en función a la disponibi l idad de recursos por parte
de la Secretaría de Finanzas del estado, que propicie
la correcta explotación de los recursos, de acuerdo a
las competencias del estado y al ineada a la pol í t ica
nacional.
• Coordinar y propiciar estímulos económicos
enfocados a las PyMES del sector, de acuerdo a
las capacidades y en función a la disponibi l idad
de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas
del estado. Cumpl iendo con los requisi tos que la
dependencia gubernamental establezca en conjunto
con las demás secretarías involucradas.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 9 1
Objetivo 5. Contribución a las metas nacionales en
materia petrolera.
Estrategia 5.1 Coadyuvar a que la producción de petróleo
crudo vaya a la par del desarrollo nacional a través del
fortalecimiento de la participación del cluster de energía
de Nuevo León, como proveedor directo, secundario y de
servicios.
Líneas de acción:
5.1.1 Coadyuvar al aprovechamiento de yacimientos
complejos y campos maduros.
• Implementar tecnologías de recuperación secundaria y
mejorada.
• Capturar el potencial de crudo extrapesado y recursos no
convencionales.
• Actual izar esquemas de explotación de campos en desarrol lo
y maduros.
5.1.2 Incrementar tasas de recuperación.
• Aumentar las tasas de recuperación de los hidrocarburos en
los yacimientos actualmente en explotación, cuando el anál is is
económico lo determine conveniente.
5.1.3 Impulsar proyectos de explotación.
• Fortalecer la exploración y explotación en aguas someras.
• Cont inuar con el desarrol lo de campos recientemente
descubiertos.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Objetivo 6. Transición energética
Estrategia 6.1 Aprovechar las oportunidades que brinda el gas natural.
Líneas de acción:
6.1.1 Incrementar la oferta de gas natural.
• Faci l i tar el desarrol lo de gasoductos para importar gas de Texas sobre bases
conf iables y competi t ivas.
• Impulsar los proyectos de producción de gas natural que permitan establecer
las bases para la t ransición energét ica del país.
• Promover una explotación sostenible de acei te y gas de esquisto en la cuenca
de Burgos para ubicar al estado como l íder en el sector.
• Desarrol lar la infraestructura de gaseoductos para proveer el gas a las plantas
de generación térmica del estado, así como el sector product ivo y domést ico.
Estrategia 6.2 Identif icar y aprovechar el potencial de energías renovables
en nuestro país.
Líneas de acción:
6.2.1 Promover la sustentabil idad y aprovechamiento de recursos
energéticos.
• Explorar el terr i tor io estatal para generar una base de datos que permita
mejorar las est imaciones de los recursos no aprovechados.
• Impulsar el desarrol lo de un mercado competi t ivo de biocombust ibles de
segunda y tercera generación, s in afectar la seguridad al imentar ia, los cuales
const i tuyen una al ternat iva en términos ambientales.
• Promover la v inculación efect iva de los sectores; académico local , centros de
invest igación e industr ia les para el desarrol lo ópt imo de las energías renovables.
• Fortalecer y aumentar la infraestructura necesaria para aprovechar el potencial
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 9 3
de las energías renovables en el estado, como lo es la energía eól ica.
• Promover el desarrol lo por parte de las empresas de su infraestructura para operar con
energías al ternas.
• Aprovechar la ubicación geográf ica del estado para la instalación de mol inos de viento.
• Promover la plataforma tecnológica para la apl icación de tecnología de energías
renovables y al ternas en las empresas del estado.
• Impulsar el desarrol lo de proyectos de residuos sól idos para recic laje y la producción
de combust ibles al ternos l impios, o reut i l ización como mater ia pr ima.
• Impulsar la infraestructura, fabr icación y apl icación de biofert i l izantes considerando
que reducen los gases de efecto invernadero y la ni t r i f icación de mantos freát icos.
6.2.2 Fomentar el desarrollo de investigación.
• Fomentar el desarrol lo de recursos humanos especial izados para la innovación
tecnológica y aprovechamiento de las energías renovables, tanto en apl icaciones eléctr icas
como térmicas.
• Aumentar la inversión para la invest igación y desarrol lo tecnológico en energías
renovables ( incluyendo la eléctr ica).
• Gest ionar f inanciamiento internacional para invest igación y desarrol lo en toda la cadena
y cluster del sector.
• Generar e impulsar s inergias entre inst i tuciones/universidades con empresas locales
para el desarrol lo e implementación de tecnologías renovables.
• Impulsar y aprovechar los centros de educación superior públ icos y pr ivados para
formar capital humano especial izado en temáticas de: c iencias de la t ierra, ingenieros en
energía ( t ransformación y transmisión/transporte), y economía apl icada al sector.
• Promover la v inculación de personal experto de invest igación apl icada en las áreas
técnicas y especial izadas a través de al ianzas con los sectores energét icos.
• Fomentar del desarrol lo de posgrados en generación y administración de la energía en
Nuevo León.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
6.2.3 Regulación e integridad de
infraestructura.
• Promover el desarrol lo de l ineamientos
competi t ivos de renta de t ierras.
• Promover un balance en el arreglo inst i tucional
para una colaboración efect iva entre las funciones
de los nuevos organismos reguladores.
• Capacitar a los funcionarios de los nuevos
organismos reguladores en mater ia de protección al
consumidor.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 9 5
Objetivo 7. Sostenibil idad del sector
Estrategia 7.1 Crear un sector energético sostenible.
Líneas de acción:
7.1.1 Construir una economía competit iva mediante educación-ciencia-
tecnología-innovación.
• Desarrol lar proyectos que generen valor agregado para la industr ia energét ica estatal .
• Fortalecer los inst i tutos de invest igación del sector energét ico.
• Fomentar el desarrol lo de recursos humanos capaci tados y especial izados.
• Fomentar la creación de redes de invest igación nacional e internacional.
• Implementar práct icas que hagan competi t ivo al sector.
• Fortalecer la infraestructura de la industr ia energét ica estatal .
• Ident i f icar y promover los recursos dir ig idos hacia la invest igación relacionada con la
industr ia energét ica.
7.1.2 Promover un sector energético amigable con el medio ambiente.
• Promover práct icas efect ivas para la regulación de act iv idades contaminantes al medio
ambiente del terr i tor io estatal .
• Promover práct icas de conservación y restauración de los ecosistemas, poster ior al
abandono del s i t io de explotación de energét icos.
• Fomentar ante el sector pr ivado del sector la producción de energía más ef ic iente,
competi t iva y amigable con el medio ambiente.
• Impulsar a los empresarios locales a desarrol lar parques de generación de energías
renovables (eól ica, mini-hidrául ica, geotérmica y solar) en zonas potenciales del estado y
del país.
• Diseñar y adecuar los incent ivos por parte del gobierno para promover que las empresas
privadas implementen tecnologías de energía renovable, de acuerdo a las capacidades y en
función a la disponibi l idad de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del estado.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
• Impulsar un arreglo de incent ivos a las empresas actuales del sector con
act iv idades de generación eléctr ica que ayudan al medio ambiente, de acuerdo
a las capacidades y en función a la disponibi l idad de recursos por parte de la
Secretaría de Finanzas del estado.
• Faci l i tar la part ic ipación de expertos en el estado para el diseño de las normas
y mejores práct icas en mater ia de seguridad, salud y medio ambiente.
• Promover el abastecimiento de agua renovable de manera sustentable para
brindar un sector energét ico amigable.
Estrategia 7.2 Asegurar el abasto de energéticos.
Líneas de acción:
7.2.1 Diseñar estrategias para alcanzar la autosuficiencia del sector.
• Incrementar la disponibi l idad y diversi f icar el uso de energét icos, asegurando
el abasto de energía a las generaciones futuras.
• Desarrol lar las capacidades humanas y tecnológicas para la producción y el
aprovechamiento ef ic iente de la energía.
• Capital izar el acervo intelectual de las universidades del estado para el
desarrol lo de tecnologías de explotación y desarrol lo de hidrocarburos.
• Implementar un desarrol lo balanceado del parque de generación eléctr ica.
7.2.2 Promover la suficiencia en las competencias de cada eslabón
del sector.
• Alcanzar s inergias y economías de escala en cadenas product ivas del sector
por medio del desarrol lo de proveedores regionales.
• Promover el desarrol lo de proveedores mexicanos en el estado para incrementar
el contenido nacional y establecer micro, pequeñas y medianas empresas.
• Aprovechar los recursos de CONACYT y de otros organismos internacionales
para la formación de invest igadores y real ización de invest igación apl icada.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 9 7
• Promover la v inculación entre tecnólogos, inversionistas
mexicanos, centros de educación superior e inst i tutos de
invest igación.
• Desarrol lar y extender cadenas product ivas relacionadas al
sector energét ico.
• Consol idar a Nuevo León como un polo de desarrol lo regional
especial izado de acuerdo a su vocación product iva y dentro de lo
que permita el marco inst i tucional v igente.
• Mejorar los canales de distr ibución entre productores y
proveedores de la industr ia energét ica.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Objetivo 8. Eficiencia energética y ambiental
Estrategia 8.1 Fortalecer la regulación ambiental y procurar la integridad
industrial y ambiental.
Líneas de acción:
8.1.1 Fortalecer la regulación, supervisión y normatividad de los
organismos del estado.
• Establecer mecanismos para fortalecer la t ransparencia y la rendición de
cuentas de las ent idades y dependencias del sector energét ico local .
• Cont inuar con el desarrol lo inst i tucional y fortalecimiento de los órganos de
vigi lancia e inspección.
• Mejorar la product iv idad energét ica mediante la faci l i tación de permisos por la
CRE, CFE, y sector públ ico en general en los tres órdenes gubernamentales.
• Mayor competencia entre generadores.
• Generar mayor competencia entre generadores mediante la l ic i tación de
proyectos pr ivados basados en cic los combinados y proyectos de cogeneración
de gas natural para generación eléctr ica, elevando competi t iv idad, ef ic iencia y
product iv idad de la industr ia.
8.1.2 Procurar la integridad industrial y ambiental.
• Fomentar en los empresarios del sector el escalamiento de conocimiento
técnico para el desarrol lo de nuevas tecnologías para generar energías l impias.
• Promover la capaci tación al sector empresarial de integr idad industr ia l y
ambiental .
• Incrementar la ef ic iencia operat iva en los procesos de transformación
industr ia l .
• Reducir de manera progresiva los impactos ambientales asociados a la
producción y consumo de energía.
• Hacer uso racional del recurso hídr ico y de suelos en el sector energét ico.
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 9 9
o Fomentar proyectos de saneamiento, cero descargas.
o Promover el desarrol lo y producción de agua de reservas
renovables de manera sustentable sin afectar acuíferos
actuales ni derechos de terceros.
• Real izar acciones para mit igar, remediar y evi tar impactos
ambientales en zonas afectadas por las act iv idades relacionadas
con la producción y consumo de energét icos.
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Anexo AA cont inuación se muestra la cadena product iva del c luster “Suministro de electr ic idad, agua y gas”. El código a 6
dígi tos corresponde al Sistema de Clasi f icación Industr ia l de América del Norte (SCIAN), y se menciona la c lase de
act iv idad que le corresponde.
Suministro de electr ic idad, agua y gas
Producto f inal
Suministro de electricidad
221110 GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Suministro de agua
222111 CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA REALIZADOS POR EL SECTOR PÚBLICO
222112 CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA REALIZADOS POR EL SECTOR PRIVADO
Suministro de gas
222210 SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL
Productos intermedios
Agua
237111 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE
237113 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO
DE AGUA, DRENAJE
Gas
486210 TRANSPORTE DE GAS NATURAL POR DUCTOS
483113 TRANSPORTE MARÍTIMO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
237121 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 1 0 1
237123 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PETRÓLEO Y GAS
238221 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS
237212 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
Electricidad
237131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
237133 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE OBRAS
238210 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CONSTRUCCIONES
Insumos
Planeación y Financiamiento
522210 BANCA DE DESARROLLO
522110 BANCA MÚLTIPLE
522390 OTRAS INSTITUCIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
541320 SERVICIOS DE ARQUITECTURA DE PAISAJE Y URBANISMO
Infraestructura
213111 PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS Y DE GAS
335311 FABRICACIÓN DE MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS
335312 FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
327330 FABRICACIÓN DE TUBOS Y BLOQUES DE CEMENTO Y CONCRETO
326220 FABRICACIÓN DE BANDAS Y MANGUERAS DE HULE Y DE PLÁSTICO
332410 FABRICACIÓN DE CALDERAS INDUSTRIALES
332420 FABRICACIÓN DE TANQUES METÁLICOS DE CALIBRE GRUESO
333130 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
331210 FABRICACIÓN DE TUBOS Y POSTES DE HIERRO Y ACERO
333299 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OTRAS INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
335920 FABRICACIÓN DE CABLES DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
Personal
561310 AGENCIAS DE COLOCACIÓN
561320 AGENCIAS DE EMPLEO TEMPORAL
561330 SUMINISTRO DE PERSONAL PERMANENTE
Comercialización
Electricidad
238210 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CONSTRUCCIONES
Agua y Gas
238221 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS
468412 COMERCIO AL POR MENOR DE GAS L. P. EN CILINDROS Y PARA TANQUES ESTACIONARIOS
468413 COMERCIO AL POR MENOR DE GAS L. P. EN ESTACIONES DE CARBURACIÓN
334519 FABRICACIÓN DE OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, CONTROL, NAVEGACIÓN, Y EQUIPO MÉDICO
ELECTRÓNICO
Servicios e Industrias de Apoyo y Administrativas
Agregados
237991 CONSTRUCCIÓN DE PRESAS Y REPRESAS
491110 SERVICIOS POSTALES
492110 SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA FORÁNEA
492210 SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA LOCAL
561990 OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS * lectura de medidores
Administrativos
561110 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
561440 AGENCIAS DE COBRANZA
561490 OTROS SERVICIOS DE APOYO SECRETARIAL Y SIMILARES
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 1 0 3
Legales
523910 ASESORÍA EN INVERSIONES
541110 BUFETES JURÍDICOS
541190 SERVICIOS DE APOYO PARA EFECTUAR TRÁMITES LEGALES
541211 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
541610 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN
541120 NOTARÍAS PÚBLICAS
Publicitarios
541810 AGENCIAS DE PUBLICIDAD
541820 AGENCIAS DE RELACIONES PÚBLICAS
541830 AGENCIAS DE COMPRA DE MEDIOS A PETICIÓN DEL CLIENTE
541850 AGENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
541910 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA
561920 ORGANIZADORES DE CONVENCIONES Y FERIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES
541870 DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO
541890 SERVICIOS DE ROTULACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Servicios de f inanciamiento y seguros
521110 BANCA CENTRAL
522110 BANCA MÚLTIPLE
522210 BANCA DE DESARROLLO
522220 FONDOS Y FIDEICOMISOS FINANCIEROS
522310 UNIONES DE CRÉDITO
522390 OTRAS INSTITUCIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
522410 ARRENDADORAS FINANCIERAS
522420 COMPAÑÍAS DE FACTORAJE FINANCIERO
522430 SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO
522440 COMPAÑÍAS DE AUTOFINANCIAMIENTO
523110 CASAS DE BOLSA
523122 CENTROS CAMBIARIOS
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
523210 BOLSA DE VALORES
524210 AGENTES, AJUSTADORES Y GESTORES DE SEGUROS Y FIANZAS
524110 COMPAÑÍAS DE SEGUROS
Técnicos
561210 SERVICIOS COMBINADOS DE APOYO EN INSTALACIONES
541420 DISEÑO INDUSTRIAL
541330 SERVICIOS DE INGENIERÍA
541430 DISEÑO GRÁFICO
541510 SERVICIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE CÓMPUTO Y SERVICIOS RELACIONADOS
541620 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MEDIO AMBIENTE
541690 OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
Manejo de deshechos
562111 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN A ZONAS DAÑADAS POR
MATERIALES O RESIDUOS
562112 MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN A ZONAS DAÑADAS POR
DESECHOS
Investigación
541711 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO EN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS,
INGENIERÍA
541721 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
561450 DESPACHOS DE INVESTIGACIÓN DE SOLVENCIA FINANCIERA
Industrias Relacionadas
335930 FABRICACIÓN DE ENCHUFES, CONTACTOS, FUSIBLES Y OTROS ACCESORIOS PARA INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
335991 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE CARBÓN Y GRAFITO
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 1 0 5
335999 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS
325110 FABRICACIÓN DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS DEL GAS NATURAL Y DEL PETRÓLEO
REFINADO
325120 FABRICACIÓN DE GASES INDUSTRIALES
325180 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS INORGÁNICOS
325190 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS ORGÁNICOS
335110 FABRICACIÓN DE FOCOS
335120 FABRICACIÓN DE LÁMPARAS ORNAMENTALES
237112 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA
324110 REFINACIÓN DE PETRÓLEO
326120 FABRICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES, Y TUBOS PARA EMBALAJE
Construcción
237122 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE REFINERÍA Y PETROQUÍMICA
237132 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES
236111 EDIFICACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
236112 EDIFICACIÓN DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR
236211 EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES, EXCEPTO LA SUPERVISIÓN
236221 EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO LA
SUPERVISIÓN
237312 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES
237991 CONSTRUCCIÓN DE PRESAS Y REPRESAS
237992 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS, FLUVIALES Y SUBACUÁTICAS
237993 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA TRANSPORTE ELÉCTRICO Y FERROVIARIO
237999 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL
238222 INSTALACIONES DE SISTEMAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO Y
CALEFACCIÓN
Elaboración de bebidas y alimentos
311110 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
311211 BENEFICIO DEL ARROZ
P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a
311212 ELABORACIÓN DE HARINA DE TRIGO
311213 ELABORACIÓN DE HARINA DE MAÍZ
311214 ELABORACIÓN DE HARINA DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
311215 ELABORACIÓN DE MALTA
311221 ELABORACIÓN DE FÉCULAS Y OTROS ALMIDONES Y SUS DERIVADOS
311222 ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES
311230 ELABORACIÓN DE CEREALES PARA EL DESAYUNO
311311 ELABORACIÓN DE AZÚCAR DE CAÑA
311319 ELABORACIÓN DE OTROS AZÚCARES
311320 ELABORACIÓN DE CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE A PARTIR DE CACAO
311330 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE A PARTIR DE CHOCOLATE
311340 ELABORACIÓN DE DULCES, CHICLES Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA QUE NO SEAN DE CHOCOLATE
311422 CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS POR PROCESOS DISTINTOS A LA CONGELACIÓN Y LA
DESHIDRATACIÓN
311423 CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS POR PROCESOS DISTINTOS A LA CONGELACIÓN
311511 ELABORACIÓN DE LECHE LÍQUIDA
311512 ELABORACIÓN DE LECHE EN POLVO, CONDENSADA Y EVAPORADA
311513 ELABORACIÓN DE DERIVADOS Y FERMENTOS LÁCTEOS
311520 ELABORACIÓN DE HELADOS Y PALETAS
311710 PREPARACIÓN Y ENVASADO DE PESCADOS Y MARISCOS
311811 PANIFICACIÓN INDUSTRIAL
311812 PANIFICACIÓN TRADICIONAL
311820 ELABORACIÓN DE GALLETAS Y PASTAS PARA SOPA
311830 ELABORACIÓN DE TORTILLAS DE MAÍZ Y MOLIENDA DE NIXTAMAL
311910 ELABORACIÓN DE BOTANAS
311921 BENEFICIO DEL CAFÉ
311922 ELABORACIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
311923 ELABORACIÓN DE CAFÉ INSTANTÁNEO
311924 PREPARACIÓN Y ENVASADO DE TÉ
311930 ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS, POLVOS, JARABES Y ESENCIAS DE SABOR PARA BEBIDAS
311940 ELABORACIÓN DE CONDIMENTOS Y ADEREZOS
G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 1 0 7
311991 ELABORACIÓN DE GELATINAS Y OTROS POSTRES EN POLVO
311992 ELABORACIÓN DE LEVADURA
311993 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS PARA CONSUMO INMEDIATO
311999 ELABORACIÓN DE OTROS ALIMENTOS
312111 ELABORACIÓN DE REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
312112 PURIFICACIÓN Y EMBOTELLADO DE AGUA
312113 ELABORACIÓN DE HIELO
312120 ELABORACIÓN DE CERVEZA
312131 ELABORACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A BASE DE UVA
312132 ELABORACIÓN DE PULQUE
312139 ELABORACIÓN DE SIDRA Y OTRAS BEBIDAS FERMENTADAS
312141 ELABORACIÓN DE RON Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS DE CAÑA
312142 ELABORACIÓN DE BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVE
312143 OBTENCIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO POTABLE
312149 ELABORACIÓN DE OTRAS BEBIDAS DESTILADAS