Planeación Estratégica

Septiembre 2010

Planeación EstratégicaPlaneación Estratégica

“Si no sabes a dónde vas, cualquier

camino te llevará ahí”

Proverbio Sioux

ReflexiónReflexión

Hay dos formas de enfrentar el futuro:

Ser víctima del azar

Definir a dónde queremos ir y luchar por ello

Origen

Planear, una característica humana

Se desarrolla a la par de la caza, la agricultura y el combate

Evoluciona con la práctica bélica

Se expresa en el juego y se perfecciona en la guerra

Sus principios se extienden al campo de los negocios y el gobierno

La planeación en el proceso administrativoLa planeación en el proceso administrativo

PlaneaciónPlaneación

OrganizaciónOrganizaciónAdministraciónAdministración

DirecciónDirección

ControlControl

Concepto de planeación Concepto de planeación

• La planeación es una actividad intelectual que antecede a todo el proceso administrativo, su objetivo es lograr que se cumpla con la misión y propósitos básicos de la organización

• En la planeación se establece el marco de referencia general para toda la organización

• La planeación posibilita contar con parámetros para evaluar los resultados

• La planeación debe abarcar desde periodos largos (planeación estratégica) hasta periodos cortos y actividades rutinarias (planeación operativa)

Características de la planeaciónCaracterísticas de la planeación

• La planeación constituye el puente entre la situación actual y el futuro que deseamos

• Permite enfrentar con éxito los cambios tecnológicos, del mercado, de la economía y de la reglamentación gubernamental, entre otros

• Debe provocar que la organización sea capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes de su entorno

• Su importancia radica en que afecta de manera fundamental a las otras etapas del proceso administrativo; las demás no se darían sin que previamente se haya ejecutado la planeación (prevalencia o preeminencia de la planeación)

Concepto de planeación estratégicaConcepto de planeación estratégica

Es el proceso que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. Consiste en relacionar las metas de una organización, determinar las políticas y programas necesarios para lograr objetivos específicos en camino hacia esas metas y establecer los métodos necesarios para asegurar que las políticas y los programas sean ejecutados

Mintzberg y Waters

Aspectos comunes en la definición de planeación estratégicaAspectos comunes en la definición de planeación estratégica

Es un proceso que se utiliza para definir y alcanzar las metas organizacionales

Es un proceso de planeación a largo plazo

Se realiza sobre la base de un análisis de la organización y del entorno

Se deben establecer los mecanismos necesarios para poder evaluar el cumplimiento de lo acordado

Másgenérico

Más cualitativo

Másespecífico

Máscuantitativo

Jerarquía de intenciones estratégicasJerarquía de intenciones estratégicas

MetasMetas

PlanesPlanes

ObjetivosObjetivos

VisiónVisión

MisiónMisión

Sistema integral de informaciónSistema integral de información

Sistema de toma de decisiones

Sistema de toma de decisiones

Misión

Visión

Propósitos

básicos Valores

Objetivos generales

(Estratégicos)

Metas y políticas generales

P r o g r a m a s

P r o y e c t o s

P r e s u p u e s t o s

Políticas específicas y normas de operación

Procedimientos y métodos de trabajo

Planeación

estratégica

Planeación

táctica

Planeación

operativa

Alta gerencia

Gerencia

media

Supervisores

Jerarquía de los planesJerarquía de los planes

Proceso global de planeaciónProceso global de planeación

Misión, visión-propósitos,

metas y valores,

políticas generales y

estrategias

Planeación estratégica

Es propiamente el proceso de ejecución

y seguimiento de todos los planes asignando

responsabilidades.

Definir políticas y normas de operación.

Diseñar procedimientos y métodos de trabajo

Planeación operativa

Diseño de planes y programas

y presupuestos, así como del

sistema de información y de

toma de decisiones para su

seguimiento y control

Planeación táctica

ReflexiónReflexión

La estrategia es producto de un acto creador, innovador, lógico y aplicable que genera un grupo de acciones coherentes de decisiones tácticas y asignación de recursos

Perspectivas para la definición de estrategiaPerspectivas para la definición de estrategia

Lo que una organización finalmente hace

El patrón de respuestas de la organización a su ambiente a través del

tiempo

Lo que una organización finalmente hace

El patrón de respuestas de la organización a su ambiente a través del

tiempo

Lo que una organización pretende hacer

Es el programa general para definir y alcanzar los

objetivos de la organización y poner en

práctica su misión

Lo que una organización pretende hacer

Es el programa general para definir y alcanzar los

objetivos de la organización y poner en

práctica su misión

Esencia en las definiciones de estrategiaEsencia en las definiciones de estrategia

• Expresa la visión del estado deseado a alcanzar en el futuro

• El enfoque sistemático en las relaciones internas de la organización y con su entorno

• La dirección de los recursos hacia fines específicos

• Una activa posición operacional con carácter proactivo

• La definición de términos o plazos temporales

• Expresa la visión del estado deseado a alcanzar en el futuro

• El enfoque sistemático en las relaciones internas de la organización y con su entorno

• La dirección de los recursos hacia fines específicos

• Una activa posición operacional con carácter proactivo

• La definición de términos o plazos temporales

Concepto académico de estrategiaConcepto académico de estrategia

Estrategia:

Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar.

Henry Mintzberg

Criterios para una estrategia eficazCriterios para una estrategia eficaz

• Claridad en el planteamiento

• Impacto motivacional

• Consistencia interna

• Compatibilidad con el entorno

• Disponibilidad de los recursos necesarios

• Grado de riesgo

• Congruencia con los valores institucionales y personales

Horizonte temporal adecuado

Aplicabilidad

Objetivos claros y precisos

Conservar la iniciativa

Concentración

Flexibilidad

Liderazgo comprometido y coordinado

Sorpresa (velocidad, silencio e inteligencia)

Seguridad

La estrategia comprende lo impredecible y lo desconocido...La estrategia comprende lo impredecible y lo desconocido...

• Los sistemas de gran escala pueden reaccionar de manera contraria a la intuición ante acciones aparentemente racionales

• Eventos que pueden parecer caprichosos pueden articularse para impedir o apoyar los éxitos

• Por lo tanto, la esencia de la estrategia debe construir una posición tan sólida en ciertas áreas, que la organización pueda lograr sus metas a pesar de lo imprevisible del comportamiento de las fuerzas externas

La realización de las estrategias pueden modificarse durante su instrumentaciónLa realización de las estrategias pueden modificarse durante su instrumentación

EstrategiaintentadaEstrategiaintentada

EstrategiarealizadaEstrategiarealizada

EstrategiaemergenteEstrategiaemergente

Estrategiano realizadaEstrategia

no realizada

Estrategia planeadaEstrategia planeada

ReflexiónReflexión

El propósito de la planeación estratégica no es predecir el

futuro, el intento de “acertarle”; sino cambiar los modelos

mentales de quienes tienen que tomar las decisiones

importantes, ensanchando sus percepciones y re-enmarcando sus perspectivas. Para lograrlo

con éxito el equipo directivo debe comprender claramente lo

que pasa por su mente.

Arie De Geus, en The Living Company(Ex director de Planeación de Royal Dutch Shell)

El estratega: características esperadas de un gerente o directorEl estratega: características esperadas de un gerente o director

1. Liderazgo

2. Gran habilidad de trabajo en equipo

3. Visión, pensamiento y capacidad de planificar estratégicamente

4. Capacidad de iniciar y manejar procesos de cambio

5. Experiencia, competencia profesional y orientación hacia la obtención de resultados

6. Creatividad, criterio y capacidad intelectual

7. Habilidades generales de administración

8. Capacidades de administrar recursos humanos y de generar buenas relaciones interpersonales

9. Conocimiento de tecnologías de información

10. Habilidades en comunicación

11. Conocimientos en administración de recursos financieros

12. Experiencia en el sector

13. Manejo de recursos humanos mal remunerados, poco motivados y muy criticados

14. Conocimientos básicos de las normas administrativas

15. Criterio

1. Ver hacia adelante 7. Ver a

través de6. Ver más

allá2. Ver hacia

atrás

Realida

d

3. Ver desde arriba

4. Ver desde abajo

El pensamiento estratégico como algo visual

El pensamiento estratégico como algo visual

Estrategia

5. Ver al costado

5. Ver

al

costado

Control estratégico: propósitoControl estratégico: propósito

La función básica de un

sistema de control estratégico

es suministrar a la alta

gerencia información general

para controlar las estrategias

y su estructura, es decir

tomar decisiones estratégicas

que impulsen a la acción

Control estratégico: ventajasControl estratégico: ventajas

Establecer estándaresEstablecer estándares

Crear un sistemade medición

Crear un sistemade medición

Comparar el desempeño contra losobjetivos

Comparar el desempeño contra losobjetivos

Evaluar y corregir

Evaluar y corregir

Control estratégico: nivelesControl estratégico: niveles

Niveles de control

Divisional• Eficiencia• Eficacia

Coorporativo•Desempeño•Rentabilidad•Utilidad•Rotación

Departamental• Objetivos• Calidad• Satisfacción del

cliente

Individual• Desempeño• Productividad• Cumplimiento de

tarea

ResumenResumen

FORMULACIÓN(Decidir qué hacer)

IMPLANTACIÓN(Lograr resultados)

ESTRATEGIA

Determinación de

propósitos (plan) y

comportamiento (patrón) que, junto con las

políticas (perspectiva y

posición), definen a la

organización y su

campo de acción

1. Identificación de oportunidad y riesgo

2. Determinar los recursos materiales, técnicos, financieros y administrativos de la empresa

3. Valores personales y aspiraciones de los administradores de alto nivel

4. Reconocimiento de la responsabilidad no económica ante la sociedad

1. Estructura y relaciones de la organización.División del trabajo Coordinación de la responsabilidad dividida.Subsistemas de información

3. Liderazgo de alto nivel:• Estratégico• Organizacional• Personal

2. Procesos de comportamientoorganizacionales.

Normas y cuantificaciones Sistemas de motivación o incentivos

¿Hacia dónde se dirige laorganización?

¿Qué requerimos para hacerlobien y alcanzar la estrategia?

¿Cómo llegamos ahí?

¿Cómo lo alcanzamos?

¿Cómo medimos que tanbien vamos?

Ejecución

Aprendizaje& Inovación

ProcesosInternosClientesFinanciero

Indicadores Clave de Desempeño / Medidas

Aprendizaje& Inovación

ProcesosInernos

de NegocioClientesFinanciero

Estrategia

Visión

Diseño, Desarrollo de Soluciones de Arquitectura

Factores Críticos de ëxito

¿Dónde debería de estar?

Modelo del cliente

Pensamiento Estratégico

Definición

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

• El pensamiento estratégico individual involucra la aplicación de un juicio experimentado para determinar la dirección futura.

• El pensamiento estratégico organizacional es la coordinación de mentes creativas con una perspectiva común que permita a la organización avanzar hacia el futuro de una manera constructiva para todos los involucrados.

El Pensamiento Estratégico

• La aplicación del juicio experimentado que

permita la definición de la dirección futura.

• El conocimiento generalizado en toda la

organización de esa dirección.

• El conocimiento individual del aporte propio

hacia esa dirección.

• Sentirse partícipe de los logros de la

organización.

No es simplemente la creación de grandes estrategias. Implica también unas grandes ejecuciones

Tampoco se trata de acción sin dirección

Debemos ligar la iniciativa con la “acabativa”

Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta gerencia.

Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y el impulso del pensamiento estratégico NO HACEMOS NADA.

El Pensamiento

Estratégico

• El pensamiento estratégico implica la participación y el compromiso de todas las áreas de la organización

Operativas Administrativas Técnicas De control

• Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales

El Pensamiento

Estratégico

Punto de partida

Tomar un todo y dividirlo en sus partes constitutivas

Descubrir el significado de las partes

Lo primero es entender

Claramente

Buscando el carácter particular de cada elemento

Análisis de sus componentes

Ensamblaje de las partes para maximizar sus ventajas

Después, utilizar nuestro cerebro para reestructurar los elementos en una forma más ventajosa

Poner en marcha la estrategia

El arte del pensamiento estrategico

Determinar el punto critico

La clave

Detengámonos

El claro entendimiento de todos a cerca de la naturaleza de un problema ya que ha sido detectado proporciona una presión esencial para el encuentro de soluciones creativas.

- Estructura- FCE- Políticas- I.M.-Informes-Descripción de funciones

HAY DOS PASOS INTERMEDIOS EN EL ARTE DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO, QUE TODA COMPAÑIA TIENE QUE DAR.

1. Planeación de las mejoras operativas2. Organización de acciones concretas

-La estrategia adecuada de negocios no puede formularse con datos o

conocimientos fragmentarios

- Si funciona así, es suerte

El estratega innovador se base en...

ANÁLISIS•Conocimiento medio ambiente interno•Conocimiento de la clientela•Conoc. De los segmentos•Conoc. De la competencia•Conoc. De sus fortalezas•Conoc. De sus debilidades•Conoc. De los productos

ELASTICIDAD MENTAL• Pensamiento estratégico• Innovación• Creatividad• Estrategia• Táctica• Estrategia innovadora

LA CREATIVIDAD Y EL ANÁLISIS SON EL ESTIMULO PARA QUE LA MENTE

ESTRATÉGICA FUNCIONE EFICIENTEMENTE.

“Un estratega innovador se conoce por sus preguntas: Precisas, orientadas al conocimiento completo del tema, orientadas a la solución, orientadas a la creatividad e innovación”

• Cuatro rutas hacia la ventaja estratégica• Ventaja competitiva ... LA CLAVE• Si no existen los competidores no es necesario la

estrategia.

TODO SE REDUCE A OBTENER CON EFICIENCIA UNA VENTAJA COMPETITIVA SOBRE LOS

COMPETIDORES, QUE SEA SOSTENIBLE Y QUE NOS PERMITA GENERAR ESTRATEGIAS PARA

ALTERAR LA RELACION DE FUERZAS CON LOS COMPETIDORES.

Estrategia... Que es?

Vamos a usar el término en sentido restrictivo...

“Acciones que tienen como fin directo alterar la

fortaleza de la compañía con relación a sus

competidores”

INICIATIVAS AGRESIVAS

Las armas del estratega innovador:Pensamiento táctico

Consistencia

Coherencia

Buen grupo gerencial

Buenos datos

No tiene que ver con pasos dramáticos o

invenciones geniales

SU BUSQUEDA

¨ Debemos cambiar nuestro sistema de ver las cosas, por el nuevo PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

¨ Disciplina diaria¨ No es para hacer los planes al fin de año¨ Esto es un cambio a largo plazo¨ Representa la expresión de una nueva actitud

frente a la vida¨ Es una actividad creadora¨ Y como tal tiene principios operativos, reglas y

normas

Peligros para el pensamiento estrategico

1.LA INFLEXIBILIDADNuestro ambito es el cambioEl pensamiento flexibleSe es flexible de dos formas:a.No aceptando el cambiob.Negándose a buscar nuevos cursos de acción

2. EL PERFECCIONISMONo hay que buscar la estrategia perfecta. Busque la superior.

La oportunidad es vital.Recurde que el mercado es cambianteRecuerde que lo que estamos buscando son PEQUEÑAS VENTAJAS COMPETITIVASPero... Ojo... Hay que actuar rápudo, hay que actuar ahora, mañana es tarde.

SINTESISCaptar claramente la situación del mercadoEvaluar con objetividad las fortalezas y debilidades de nuestro negocioSer flexiblesY calcular las pérdidas y utilidades que pueden ocurrir

Peligros para el pensamiento estrategico

3. ENFOQUE EN LOS F.C.E.Con una conciencia permanente se le dará forma a la estrategia.La búsqueda y su fiel seguimiento es la que dará orientación.

Evitará tentacionesEvitará desviosLuchas esterilesCamimar por el desiertoResponder a estas pregundas:Cual es el secreto para triunfar en este negocio?Por qué mi compañía no lo ha logrado?El desafio de las restriccionesCuando hay que desarrollar estrategias, si se empieza por las cosas que no se pueden hacer y después tratar con las que puedan: NO SE AVANZARA JAMAS

Peligros para el pensamiento estrategico

Hay que percibir posibles restricciones a la innovacion y las llaman los 3R:

LA REALIDAD • Cliente• Competencia • Compañía

LA RECEPTABILIDAD • Oportunidad interna: LA EMPRESA• Oportunidad externa: EL

MERCADO

LOS RECURSOS • Económicos• Humanos• Khow how

HAGAMOS LO QUE SABEMOS HACER!

Fundamentos de la estratégia

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS

MISIÓNVISIÓNVALORESOBJETIVOSESTRATEGIAS

MISIÓN

La Misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo central de la unidad de

negocio que la distingue de otras similares.

MISIÓN

Fundamentos Estratégicos

Es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que le sirve y los

principios y valores bajo los que pretende funcionar.

MISIÓN

La misión describe:

el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que le sirve, y los principios y valores bajo los que

pretende funcionar.

Fundamentos Estratégicos

LISTA DE CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE MISIÓN

El enunciado es a largo plazo, es sostenible por un período de tiempo indefinido?

Distingue a su organización ?

Especifica algunas fronteras o el alcance?

Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el cliente/usuario?

Identifica valores que guíen el comportamiento?

Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones?

Fundamentos Estratégicos

VISIÓN

La Visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una

unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da dirección.

VISIÓN

Fundamentos Estratégicos

Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro para nuestra empresa ante los ojos de:

Los clientes.Los proveedores.Los empleados.Los propietarios.

VISIÓN

La visión se plantea para inspirar y motivar a quienes tienen un interés marcado en el futuro de la empresa.

Al igual que la misión, la definición de lo que es una visión es simple: Cristalización de lo que los líderes desean que sea la empresa, en un periodo de tiempo especifico. La visión nos ayuda a definir a que nos vamos a dedicar.

Se focaliza en lo que usted quiere convertirse, no necesariamente en lo que usted es ahora. Y es consecuencia de los valores y convicciones de los directivos de la organización.

Fundamentos Estratégicos

¿POR QUÉ UNA VISIÓN? Permite la toma de decisiones estratégicas

coherentes entre sí, al apuntarse objetivos comunes En la mayoría de los casos, rompe con el paso al

establecer un nuevo fundamento competitivo para las empresas

Cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de urgencia

Enfoca los esfuerzos de las distintas unidades/empresas hacia una meta específica conocida por todos

Fundamentos Estratégicos

Impacto de una visión efectiva

¿Cual es el objetivo?

Objetivo

Sin Visión Con Visión

Elementos de la visión

1. Panorama del Futuro

El entorno regulatorio, económico y competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá competir

4. Fuentes de Ventajas Competitivas

Las habilidades que la empresa desarrollara como apoyo fundamental para lograr su visión; una descripción de cómo la empresa lograra el éxito

3. Objetivos Fundamentales

Definición del rol que la empresa adoptara; una descripción de lo que espera lograr; referencias para evaluar el grado de éxito futuro

2. Marco Competitivo

Los negocios y lugares en que la empresa competirá

Visión

“Un enunciado

estimulante,

basado en un

panorama del

futuro, que refleja

las aspiraciones

de la empresa”

Construyendo una visión estratégica

Visión

Aspiraciones de Desempeño

ValoresEnfoque de los

negociosHabilidades

y competencias claves

A C DB

Estrategia Corporativa

Estrategia de

Negocios

Ambiente futuro del

sector

Misión

Marco conceptual

• Captura la razón de ser de una organización

• Describe una realidad que perdura en el tiempo

• Expresa una aspiración de la organización

• Describe un cambio que motiva al personal

• Se desarrolla en un lapso de tiempo especifico

• Motiva a actuar

Misión Visión

Valores

Los valores representanlas convicciones de las personas encargadas de dirigir la empresa hacia el éxito.

Llamados también principios corporativos, son el conjunto de creencias y reglas de conducta personal y empresarial que regulan la vida de una organización.

Están profundamente ligados a las convicciones y principios de las personas que guían los destinos de la empresa. Los valores definen la personalidad de la organización.

Asegúrese de que cada uno de sus valores refleje claramente la forma en que usted funciona diariamente,

o usted arruinará su credibilidad.

Valores

Objetivos de largo plazo

Representan las posiciones estratégicas que se desean alcanzar en un momento dado del futuro. Deben ser alcanzables, medibles y retadores.

ESTRATEGIAS

• Abordar la dirección hacia la cual debe dirigirse la organización, su fuerza direccionadora, y otros factores claves que ayudarán a la organización a determinar sus productos, servicios y mercados futuros.

• Es un proceso para la determinación de la dirección en la cual la organización necesita moverse para cumplir con su misión.

Estrategias

¿QUE ES UNA ESTRATEGIA DE NEGOCIO?

Un concepto de negocio que conlleva un conjunto integrado de acciones que crean valor:

– La creación de productos/servicios cuyo valor excede el costo de proveerlos

– La captura de valor de la competencia*, los clientes y proveedores.

* Competencia directa y sustitutos

Estrategias

• Aspiraciones de desempeño a largo plazo

• Compartir las creencias de ¨cosas que haremos/no haremos¨• Capacidades que nos distinguen

y nos diferencian• Puntos de vista sobre las

características de un negocio atractivo

• Rol definido para programas de adquisición, alianzas estratégicas, o ventas de negociación o expansión.

Estrategia Corporativa > Estrategia comercial

• Segmentos del mercado• Ventajas competitivas• Posicionamiento• Desarrollo de negocios• Diferenciación• Crecimiento

Estrategias

Diferencias entre misión, visión y estrategia

Descripción del porque la empresa existe

Provee un contexto para todas las decisiones dentro de la organización

Describe una realidad duradera

Útil para entes internos y externos

Su logro puede ser infinito

Cristalización de lo que los lideres desean que sea la empresa

Guía el desarrollo de la estrategia y organización

Describe una nueva realidad inspiradora

Se puede lograr dentro de un periodo especifico

Se usa primordialmente al interior de la empresa

Plan que explica como ganarles a los competidores de hoy y mañana

Lista una serie de acciones para proveer servicios y productos por arriba del costo

Describe la propuesta de valor seleccionada por la empresa

Cambia constantemente en respuesta a análisis, prueba y error, experiencias

Misión EstrategiaVisión

+

Habilidad de planeación

“Planeación significa cambiar

mentalidad, no elaborar planes”

Habilidad de planeación

LA PLANEACIÓN EMPIEZA CON EL BUEN MANEJO DEL TIEMPO, CON LA PROGRAMACIÓN DE LO QUE HACEMOS TODOS LOS DÍAS Y DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS EN EL PUESTO DE TRABAJO”

Habilidad de planeación

La materialización de los planes solo será posible si los sueños y deseos allí plasmados son la base para la gestión de desempeño individual.

PlanesEstratégicos

PlanesTácticos

PlanesTécnicos

PlanIndividual

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EMPRESA

Otros planesdel área

Sistemade gestión

deldesempeño

Competencias

Habilidad de planeación

Plan de trabajoTareas Fechas

Ejecución de tareas

Áreas estratégicas claves

FORMULACIÓN Y CONTROL A LOS PLANES

Habilidad de planeación

PLANES OPERACIONALES

Tareas y actividades para llevar a cabo las operaciones diarias del negocio.

• Planes de trabajo dirigidos al logro de las metas.

• Presupuesto

Los Planes Operacionales deben ser:

• En función de los clientes.• En función de los planes de las Áreas

4

El camino de la

planeación

PLANES TÁCTICOS

•Es la parte del proceso que posibilita transformar en realidad los sueños de la Organización.

• En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se realizará y QUIÉN será el encargado.

•Incluye METAS con un horizonte de tiempo de 1 año y contempla los planes de acción para lograrlas.

4

3

El camino de la

planeación

PLANES A LARGO PLAZO

La planeación a largo plazo se basa en la intuición y el análisis y conduce a la posición. • Deben ser alcanzables, medibles y retadores.

•Se definen para un horizonte de tiempo de 3 a 5 años.

4

3

2

El camino de la

planeación

Fundamentación ESTRATÉGICA Fundamentación ESTRATÉGICA

* Es el cimiento para la toma de decisiones estratégicas.

* Esta fase se enfoca en la naturaleza y dirección del negocio, en los principios bajo los que se pretende operar y en la dirección en la que se debe avanzar.

1

El camino de la

planeación

Fundamentación estratégica

Planes a largo plazo

Planes tácticos

Planes operacionales

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Fases del Proceso

Presupuesto / Planes operativos

Ejecución de planes

Planeación Operativa

Presupuesto

3

4

Fases y Calendario de Planeación

Pensamiento estratégico

Planeación operacional y seguimiento

Planeación Táctica

Planeación a largo plazo

planes de trabajo

Implantación

Resultados

PAT Metas ACO ARC

AEC ACE OLP PAE

Valores Misión Visión Estrategias

Proceso de Planeación

Habilidad de planeación

Planeación Estratégica y táctica

Definiciones de planear

Definir el futuro y proveer los medios

Aplicar un proceso de toma de

decisiones racional y sistemático asignando los

recursos futuros para lograr los fines

establecidos

Definir un futuro deseado, organizar

los recursos y ejecutar las

acciones para alcanzarlo

Existen dos formas de visualizarel futuro de una organización

Se puede extrapolar el presente…dirigiéndose a cualquier sitio

y a la vez a ninguno

Se puede crear un visión de un futuro deseable…y escribir la historia de cómo

crear ese camino hacia el éxito

“El futuro no es simplemente lo que viene después del presente,

es también aquello que es diferente a éste y que se encuentra aún abierto a

que se le diseñe y construya”Tomás Miklos y María Elena Tello

• Productos y servicios• Clientes• Segmentos de mercado• Mercados geográficos

Perfil estratégico

ÁREA ESTRATÉGICA

ESTRATEGIA DIRECCIONADA POR:• LOS SEGMENTOS• CONCEPTO DE PRODUCTO/SERVICIO• UNA CLASE PARTICULAR DE CLIENTES/ CONSUMIDORES• CLASES / CATEGORÍAS DE MERCADOS• LA CAPACIDAD DE OPERAR• LA TECNOLOGÍA / CONOCIMIENTO• MÉTODO DE VENTA / MERCADEO• MÉTODO DE LOGÍSTICA• RECURSOS • EL TAMAÑO / CRECIMIENTO• RETORNO/GANANCIAS

Fuerza direccionadora

Planeación Estratégica

FASESCONCEPTUAL ANALÍTICA ESTRATÉGICA ACCIÓN MONITOREO

VALORES YPROPÓSITOS

MISIÓN

VISIÓN

•TENDENCIAS•ANÁLISIS EXTERNO•ANÁLISIS INTERNO

ORIENTACIONESESTRATÉGICAS

ESTRATEGIAS

PLANES DEACCIÓN

EVALUACIÓN YSEGUIMIENTOA RESULTADOS

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

DESARROLLAR

PLANEACIÓN TÁCTICADESARROLLAR

PLANEACIÓN TÁCTICA3

DESARROLLO

DE LA

Fundamentación

ESTRATÉGICA

DESARROLLO

DE LA

Fundamentación

ESTRATÉGICA

1 DESARROLLAR

PLANEACIÓN

DE

LARGO

PLAZO

DESARROLLAR

PLANEACIÓN

DE

LARGO

PLAZO

2

Planeación estratégica

Valores compartidosMisiónVisiónEstrategia

Valores compartidosMisiónVisiónEstrategia

Análisis de asuntos críticosObjetivos de largo plazoPlanes de acción estratégicos

Análisis de asuntos críticosObjetivos de largo plazoPlanes de acción estratégicos

Análisis de asuntos críticosObjetivosPlanes de acción

Análisis de asuntos críticosObjetivosPlanes de acción

FundamentaciónESTRATÉGICA

PLAN DE LARGO PLAZO

Misión visión, Valores,

Objetivos estratégicos

Análisis de asuntos críticosObjetivos de largo plazo

Planes de acción estratégicos

Análisis de asuntos críticosMetas

Planes de acción

Planes de acciónPlanes de trabajoPresupuestación

PlantaciónEstratégica

3 -5 AÑOS

PLAN TÁCTICO1 AÑO

PLAN DE OPERACIONES1 AÑO

SEGUIMIENTO

Proceso de planeación estratégica

Ciclo dePlaneación

CALENDARIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PensamientoEstratégico

Presupuestación

Plantación Táctica

Planeación deLargo plazo

Seguimiento

3 MESES 4 MESES 3 MESES 3 MESES

Proceso de planeación estratégica

Valores estratégicos

Proceso de planeación estratégica

EmpoderamientoY responsabilidadPor resultados

Sinergia

ModelosGestión

Innovación

Sistema de Plantación

Conocimiento delMercado

Conocimiento Del clienteY satisfacción

Seguimiento

Fundamentación ESTRATÉGICA

· Definición de los valores,

· la misión

· la visión

· ventaja competitiva

sostenible

· la identificación y expresión

de las estrategias

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA

· formulación de los objetivos fundamentales,

· identificación y selección de las estrategias

· la definición de los indicadores de desempeño

ANÁLISIS DE SITUACIÓN

· análisis del medio externo

· la capacidad de respuesta de

la organización

Alcance del proceso de planeación estratégica

El mapa de carretera que implementa a estrategia en

la organización

Planeación Estratégica

Cuadro de Mando

Integral

Gestión del Desempeño

Individual

Planeación Táctica

Planes Operacionales

El resultado de la Planeación Estratégica es:

Tener una organización focalizada en el cliente, el mercado y la competencia, sosteniendo una ventaja competitiva que

genere valor para sus accionistas.

HOY HOY VISIÓN

DE LA EMPRESAVISIÓN

DE LA EMPRESA

Cómo debe ser el puente que nos lleve al futuro…?

Resultado de la Adecuación Estratégica

TENGAMOS EN CUENTA QUE:

La planeación es un proceso dinámico y continuo

La información interna y externa retroalimenta permanentemente el proceso

No podemos ver la Planeación de manera lineal y estática

Planeación Estratégica

Planes estratégicosde acción

Son los principales pasos o puntos de referencia que se requieren para avanzar hacia el logro de los objetivos de largo plazo que se han planteado.

• El pensamiento estratégico da

perspectiva.

• La planeación de largo plazo conduce al

posicionamiento.

• La planeación táctica conduce al

desempeño, a los resultados.

Planeación a largo plazo

La planeación táctica

• LA PLANEACIÓN TÁCTICA... LA VERDADERA

PLANEACIÓN... LA VERDADERA FUENTE DE

COMPETITIVIDAD... EXPRESIÓN DEL

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO...

• LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – SE FOCALIZA EN LA DIRECCIÓN Y POSICIÓN FUTURA

• LA TÁCTICA ES EL COMO– SE FOCALIZA EN LA IMPLEMENTACIÓN, EN EL MEDIO Y

EL RESULTADO

La planeación táctica

En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se realizará y QUIÉN será

el encargado.

Involucra cuatro elementos primordiales:

Planes de Acción

Áreas deresultados

claves

Metas

Análisis deproblemas

críticos

La planeación táctica

Los planes de acción tácticos son los medios específicos para lograr sus

metas.......

Es necesario conseguir que aquellas personas que realmente implementarán el plan se involucren activamente, sí aun no lo han hecho.

La planeación táctica

Las metas definen hacia donde vamos y cuando llegaremos.

Los Planes de Acción nos muestran como llegaremos.

La planeación táctica

1. Pasos específicos o acciones requeridas.

2. Personas que serán responsables de cada paso o acción.

3. Cronograma para desarrollar los pasos o acciones.

4. Recursos que serán requeridos.

5. Mecanismo de retroalimentación para monitorear cada paso.

Elementos de laplaneación táctica

ESTABLECER LO QUE TIENE QUE OCURRIR

• Identifique acciones

• Determine la combinación de acciones más apropiada.

• Traduzca las acciones en una serie de actividades y tareas. • Para cada actividad y /o tarea, determine:

– Responsabilidad – Cronograma – Requisitos de recursos – Mecanismos de retroalimentación

• Revise con otros para validar y conseguir apoyo.

Propósitos de la planeación táctica

PROBAR Y VALIDAR SU META

• Puede la meta ser razonablemente alcanzada dentro del tiempo proyectado?

• Tiene usted el conocimiento requerido para llevar a cabo el plan?

• Puede usted conseguir los recursos necesarios?

• Puede usted conseguir la información necesaria?

• Necesita considerar otras alternativas?

Propósitos de la planeación táctica

SERVIR COMO UN VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN

• Especialmente importante cuando varias partes de la organización tienen un rol que jugar.

• La responsabilidad especifica evita retrasos.

• Puede ayudar a motivar y a establecer sentido de pertenencia.

Propósitos de la planeación táctica

• Planeación Estratégica es el QUÉ• Se focaliza en la dirección y

posición futura.

•Planeación Táctica es el CÓMO • Se focaliza en la implementación.

Las metas definen hacia donde vamos y cuando llegaremos.

Planeación táctica - metas

Las Metas son “blancos” específicos

para lograr los Objetivos estratégicos,

alcanzables en fechas determinadas

(con un horizonte máximo de una

año).

Los eventos, fases o logros contenidos en los PAE, enunciados como los grandes hitos hacia el logro del objetivo,

se convierten en las metas del plan táctico

Planeación táctica - metas

CUATRO ELEMENTOS PRINCIPALES:

• ÁREAS ESTRATÉGICAS CLAVES

• FACTORES CLAVES DE ÉXITO

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• PLANES TÁCTICOS

Elementos de la planeación

• Son las categorías principales hacia las cuales debe enfocarse la atención colectiva en el futuro previsible.

• El enfoque de las AEC es de alcance amplio y son aquellos aspectos que necesitan ser abordados durante un amplio periodo para cumplir con la misión y la estrategia. Ayudan en la determinación de dónde se quiere estar como organización, y no tanto en los resultados específicos que se quieran alcanzar.

Áreas estratégicas claves

• Focalizarse en los roles, misión y estrategia.• Identificar y priorizar los asuntos críticos

estratégicos.• Estructurar el plan de largo plazo para la

coordinación y seguimiento.• Formar un puente con la áreas de resultado claves

en el plan táctico.• Crear un modelo de gestión que “mueva a actuar”

Áreas estratégicas claves

Incorpora los aspectos relacionados con

oportunidades y amenazas externas a la empresa, así

como fortalezas y limitaciones internas, que

tendrán marcado efecto en el cumplimiento de la misión y la estrategia.

Factores claves de éxito

EVALUACIÓN LOFA

FORTALEZAS

LIMITACIONES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Preguntas para identificar los FCE

• Qué oportunidades o desafíos necesita abordar la organización?

• Qué asuntos tienen probabilidad de tener el mayor efecto sobre la rentabilidad y crecimiento de largo plazo?

• Cuáles son las posiciones futuras relacionadas con asuntos del entorno?

• Qué datos/información se tiene o se necesita obtener para validar estos asuntos?

Factores claves de éxito

• Cuál es el verdadero Asunto?• El asunto está claramente identificado?• Estarán identificados sus síntomas?

• Por qué es un Asunto Crítico?

• Cuál es la Posición Futura que se desea alcanzar?

Preguntas para identificar los FCE

Factores claves de éxito

Identificación de factores críticos

Situaciones o tendencias que podrían influenciar el comportamiento del mercado o nuestros objetivos

Am

enazas

Situaciones o tendencias de las cuales podemos sacar ventajaO

po

rtu

nid

ades

Áreas en las que tenemos problemas que afrontar o desventajas frente a la competencia

Limitaciones

Donde tenemos ventajas competitivas actualmente en las cuales nos podemos apoyar

FortalezasFortalezas

PASOS EN EL ANÁLISIS DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO

• IDENTIFICAR ASUNTOS ESTRATÉGICOS POTENCIALES

• PRIORIZAR

• ANALIZAR

• RESUMIR

• ACTUAR

• DAR SEGUIMIENTO

Factores claves de éxito

Metodología de la planeación estratégica

IMPLEMEN-TACION

DISEÑO ESTRATÉGICO DIAGNOSTICO

¿Dónde estamos?

¿Dónde deberíamos

estar?

¿Cómo lo conseguimos?

El proceso de Planeación Estratégica se logra a través del desarrollo de varias fases, que permiten adecuar

estratégicamente la Organización en forma eficiente y competitiva.

Metodología planeación estratégica

LO QUE SE HA DICHOLO QUE SE HA DICHO

AUSENCIASAUSENCIAS

LO QUE SE HA

HECHO

LO QUE SE HA

HECHO

IMPLICA-CIONESIMPLICA-CIONES

BRECHA ESTRATÉGICABRECHA ESTRATÉGICA

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

LA PROXIMA ETAPALA PROXIMA ETAPA

Desarrollo de la metodologíaDiagnóstico

CUATRO ELEMENTOS PRINCIPALES:

• ÁREAS ESTRATÉGICAS CLAVES

• FACTORES CLAVES DE ÉXITO

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• PLANES TÁCTICOS

ACTIVIDADESACTIVIDADES CRONOGRAMASCRONOGRAMAS RESPONSABLESRESPONSABLES SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

Metodología planeación estratégica

Áreas estratégicas claves generales y por macroproceso

AEC CONCEPTUALIZACIÓN

No OBJETIVOAEC FACTORES CLAVES

DE ÉXITOCAMPEÓN

LÍDER

Áreas estratégicas claves generales y objetivos

generales por macroproceso

Matriz lofa referenciado por áreas estratégicas claves por macroprocesos

LIMITACIONES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

MATRIZ LOFA

Factores claves de éxito generales y por macroproceso

ORDEN AEC TIPO No. DESCRIPCIÓN

Registro de factores claves de éxito y

objetivos FECHA

FACTOR CLAVES DE ÉXITO PERCIBIDO: INDICADORES DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

FACTORES CLAVES DE ÉXITO ASOCIADOS:

CAMPEÓN – LÍDER

DATOS - INFORMACIÓN:

POSIBLES RAZONES:

CONCLUSIONES:

ÁREA ESTRATÉGICA CLAVE:

FORMA DE ABORDAR EL FCE:

OBJETIVOS:

INDICADORES:

Registro de factores claves de éxito y

objetivos

SUPUESTOS

ACCIONES PRINCIPALES:

FECHA

OBJETIVO No

CAMPEÓN - LÍDER:

PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO

Planes tácticos

CRONOGRAMAPRINCIPALES EVENTOS FASES Y LOGROSRESPONSABILIDAD

PRIMER NIVEL SOPORTERECURSOSF H T

INFORME DESEGUIMIENTO

Implementación

DIAGNOSTICO DISEÑO ESTRATÉGICO

IMPLEMENTACIÓN

Implementación Planes Tácticos

Ajustes Implantación diseño

Evaluación de la satisfacción

Aseguramiento Calidad

Acciones Correctivas

Seguimiento

MISIÓN VISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS

VALORES

DISEÑO ESTRATÉGICO

Mapa estratégico

PLANEACIÓN TÁCTICA

C to C®

Estructura Organizacional

Estructura Organizacional

LiderazgoLiderazgo GESTIÓNGESTIÓN

ProcesosProcesos

Tecnología de información

Tecnología de información

GenteGente

DESEMPEÑODESEMPEÑO

ORGANIZACIÓN DESARROLLO DE LA

ESTRATEGIA

OPERACIÓN

RETROALIMENTACIÓNRETROALIMENTACIÓN

ENTORNO

MERCADO

EXTERNO

ENTORNO

MERCADO

EXTERNO

Fundamentación ESTRATÉGICA

Fundamentación ESTRATÉGICA

OBJETIVOS EESTRATÉGICOS

OBJETIVOS EESTRATÉGICOS

ESTRATEGIASESTRATEGIAS

FUNDAMENTACIÓN ESTRATÉGICA

CulturaCulturaInfraestructuraInfraestructura

C to C® : Basados en el Sistema de Negocio

Revisión de los Planes

Noviembre de 2003

Revisión del Plan

Planes estratégicos • Preferiblemente una vez por

trimestre

Planes tácticos• Como mínimo cada trimestre

Revisión del Plan EstratégicoLa revisión regular del plan le ayudará a:

• Mantener frescas la misión, visión y estrategia. • Asegurese de que las actividades que hace apoyen la

estrategia• Identificar las circunstancias que cambian la estrategia.• Enfocarse en planes que demandan atención inmediata• Asegurar la implementación efectiva y a tiempo• Identificar la información nueva para incluirla en los planes

Revisión del Plan Estratégico

Recuerde que la planeación es un proceso en curso, no un evento.

Revisión del Plan Estratégico

Cuatro ocasiones fundamentales para revisar:

• Revisión periódica del progreso• Revisión selectiva en curso• Cambio en la dirección estratégica• Comienzo del ciclo de planeación

Revisión del Plan Estratégico

Los planes de largo plazo deben ser cambiados solo después de una

cuidadosa deliberación determine que tales modificaciones son claramente justificadas por su impacto potencial

sobre otros planes u otras partes de la organización.

Revisión del Plan EstratégicoAgenda para la reunión trimestral de revisión:

• Revisión de misión/visión• Revisión de la estrategia• Revisión de AECs y OLPs• Revisión de asuntos críticos• Revisión selectiva de asuntos críticos, OLPs y PAEs.• Acuerdo sobre los pasos siguientes

Revisión del Plan Estratégico Mecanismos de seguimientoInformes de estado:

• Breves• Escritos• Delineados• Estructurados para enfatizar• Formato estandarizado

Visualización:• Gráficos de líneas y barras• Gráficos de hitos• Proyecciones que muestran la realidad probable.• Resaltar las varianzas

En Que Se Diferencia La Revisión Del Plan Estratégico De La Revisión Del Plan Táctico ?

La revisión del plan táctico requerirá:• Normalmente toma más tiempo que la revisión estratégica• Requiere un estudio más detallado• Conduce más frecuentemente a la acción correctiva• Involucra más personas• Se enfoca en tres perspectivas

– Que se está haciendo bien y que se puede aprender ?– Que no está funcionado y que se puede hacer al respecto ?– Qué es diferente desde que el plan fue creado ?

Revisión del Plan Táctico

El propósito principal es alertarnos cuando se requieren cambios con

suficiente antelación para poder tomar las acciones correctivas necesarias

Revisión del Plan Táctico

Una palabra de advertencia

• El control efectivo debe proporcionar una supervisión adecuada y oportuna con la menor dedicación de tiempo y esfuerzo posibles.

Revisión del Plan Táctico

• Tiempo • Recursos• Calidad• Cantidad

Que debe controlar usted?

Revisión del Plan Táctico

La clave para el control efectivo

Identifique ese número relativamente pequeño de factores que tienen el

impacto más grande en la realización o no de sus objetivos.

Revisión del Plan Táctico

• Que debe controlar usted?

•Empleados•Operaciones o unidades•Equipos•Productos y servicios•Clientes•Tiempo

Revisión del Plan Táctico

Hagáse las tres preguntas fundamentales:

• Qué es probable que cambie ?

• Cómo y cuando lo sabrá ?

• Qué va a hacer usted ?

Revisión del Plan TácticoQué es probable que cambie?

Busque las varianzas

• Incertidumbres• Eventos inesperados• Fallas • Error Humano

Revisión del Plan TácticoCómo y cuando lo sabrá ?

• Revisiones del progreso– Qué está andando bien y que puede aprender usted

de eso.– Qué no está andando bien y que está haciendo usted

al respecto.– Qué es diferente con respecto a lo que existía en el

momento en que el plan fue creado.

• Informes de estado• Presentaciones gráficas y visuales• Gerencia por excepción

Revisión del Plan Táctico

Usted que hará ?

Las acciones correctivas deben ser vistas como una parte positiva y normal de su trabajo y no necesariamente como

una evidencia de desempeño deficiente.

Revisión del Plan Táctico

Tres tipos de acción correctiva:

• Acción auto-correctiva

• Acción gerencial

• Acción operativa

Revisión del Plan TácticoFactores que influyen sobre el Control Gerencial

Elementosbásicos

Que es probableque cambie ?

Cómo y cuándolo sabrá ?

Qué haráusted ?

Tiempo

Recursos

Calidad

Cantidad

Revisión del Plan TácticoAgenda para la reunión de revisión

trimestral:

• Revisión de Areas de Resultados Claves (ARCs).• Revisión de asuntos críticos

– Asuntos prioritarios– Asuntos no prioritarios

• Revisión de la meta y el plan táctico• Acuerdo sobre los próximos pasos

Guías para la Reunión de Revisión

• Fijar el cronograma de la reunión con un año de anterioridad

• Las reuniones son de “asistencia obligatoria”• Fijar y publicar una agenda• Nombrar un facilitador• Programe de las reuniones para una duración de

cuatro horas

MUCHASGRACIAS