Planeamiento en Cuajone
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8/16/2019 Planeamiento en Cuajone
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERUPLANEAMIENTO DE MINADO
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AGENDA
• PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA• DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (FODA)• POSTURA ESTRATEGICA• MISION, VISION• DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
• ESTADO ACTUAL DE CUAJONE• ESTUDIO EXPANSION 140,000 TPD
• CASO BASE• CHANCADORA DENTRO DEL PIT• CHANCADORA FUERA DEL PIT
• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA• DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (FODA)• POSTURA ESTRATEGICA• MISION, VISION• DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
• ESTADO ACTUAL DE CUAJONE• ESTUDIO EXPANSION 140,000 TPD
• CASO BASE• CHANCADORA DENTRO DEL PIT• CHANCADORA FUERA DEL PIT
• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA• Análisis del Entorno
– Entorno Lejano – Entorno Cercano
• Análisis del Intorno – Marketing
– Finanzas – Producción – Recursos Humanos
• Matriz de Evaluación – MEFE – MEFI – MPC
HETEROSISTEMA
SPSPR
SOSC
SE
Directorio, Accionistas, Comex,
LME, Gobiernos Central yRegional, Sunat, Clientes,ONGs, MEM y Min.Trabajo
Phelpsdodge,
Codelco, BHP,Inco, Mitsui, etcBancos,Petroperu,Yanacocha,etc
Ferreyros, Enersur, Contratistas,
Repsa, Mepsa, etc
ISOSISTEMA
SUPRASISTEMA
INFRASISTEMA
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ANALISIS DEL ENTORNOProducción Mundial de Cobre de Mina
(miles de T.M.)Producción Mundial de Cobre de Mina
(miles de T.M.)
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Consumo y Producción Mundial de Cobre RefinadoConsumo y Producción Mundial de Cobre RefinadoANALISIS DEL ENTORNO
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Reservas Mundiales conocidas de Cobre( M.T.M. – 1998)
Reservas Mundiales conocidas de Cobre( M.T.M. – 1998)
Fuente: Mineral Commodity Summaries
ANALISIS DEL ENTORNO
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Fuente: Comisión Chilena del Cobre
Consumo Per Cápita Año 1999 (Kg por habitante)
Consumo Per Cápita Año 1999 (Kg por habitante)
ANALISIS DEL ENTORNO
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Consumo de Alambre MagnéticoConsumo de Alambre Magnético
200
300
400
500
600
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Norteamérica China Europa Este AsiaFuente: CRU,NEMA, PDMW
ANALISIS DEL ENTORNO
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Consumo Sectorial de Cobre RefinadoConsumo Sectorial de Cobre Refinado
Fuente: Comisión Chilena del Cobre
ANALISIS DEL ENTORNO
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$/lbs.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
11.2
1.4
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Line 1 Precio promedio LME
Variación Precio del Cobre – Ultimos 12 añosVariación Precio del Cobre – Ultimos 12 años
FuenteFuente ::KalidasKalidas MadhavpeddiMadhavpeddiPhelps Dodge CorporationPhelps Dodge CorporationAbrilAbril de 2003de 2003
ANALISIS DEL ENTORNO
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Comparación del Gasto Anual en Promoción eInvestigación 1998 (ICA)
Comparación del Gasto Anual en Promoción eInvestigación 1998 (ICA)
ANALISIS DEL ENTORNO
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ENTORNO LEJANO DE EMPRESA MINERAFactor Situación A/O Sustento
Integración Planta de Tostación de Mo O Precio de cobre alto en últimos años
Planta de Alambrón O Alto consumo de cobre en el mercado.Experiencia de Planta Matriz
Gobierno Incertidumbre del programa de inversiones de laempresa y en obtención de créditos internacionales
A Contratos de estabilidad tributaria y jurídica en revisión. Incremento del factorriesgo país
SistemaFinanciero
Capacidad para acceder a mayores créditos O Incremento de reservas económicas
Emisión de bonos en mayor volumen O Obtención de dinero a menor interés quecrédito bancario
Sindicatos Mantención del proceso productivo O Convenios Colectivos con los sindicatos alargo plazo
Fortalecimiento de sindicatos A Debilidad del gobierno ante organismospopulares
Comunidad Selectividad de mano de obra O Mercado laboral en crecimiento
Programas de adecuación y manejo ambiental másexigentes y costosos
A Fortalecimiento de ONGs y organismosen contra de la minería (CONACAMI)
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ENTORNO CERCANO DE EMPRESA MINERA
Factor Situación O/A SustentoConsumidores Mayor demanda de cobre O Crecimiento industrial en países
emergentes asiáticos y africanos
Ingreso al mercado chino O China está incrementandosignificativamente el consumo de cobre
Mercado Promoción de sustitutos A Búsqueda e investigación de sustitutosdebido a incremento del precio de cobre
Creación de organismos promotores de mayoresaplicaciones del cobre O Las principales empresas del cobre delmundo invierten en investigación sobremayores usos del cobre
Industria Ingreso de nuevos competidores a la industriadel cobre
A Apertura de operaciones que seencuentran a la expectativa de mejoresprecios de cobre. Inversiones de más de8,300 M$ esperadas
Competencia Competidores chilenos tienen bajos costos deoperación ($/lb)
A Competidores chilenos poseen alta ley decobre en sus yacimientos
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INTORNO DE EMPRESA MINERAFactor Situación F/D Sustento
Marketing Calidad del Producto F Cobre de pureza 99.997%
Poder de negociación, ventas adelantadas F Cumplimiento de compromisosmensuales
Buena participación del mercado F Uno de los mayores productores decobre en América Latina
Dependencia del Precio del MercadoInternacional
D Economía globalizada
Infraestructura y equipamiento adecuados F Tecnología de punta
Capacidad instalada procesamiento limitado D Se tienen dificultades en el tratamientode mineral de alta dureza
Finanzas Ratios financieros positivos F ROI, ROE, Ratio Liquidez y Prueba Acida
Apalancamiento (deuda/patrim.)
Producción Cumplimiento de los planes de producción F Se han cumplido los programas deproducción en los últimos años
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INTORNO DE EMPRESA MINERA
Factor Situación F/D SustentoRecursosHumanos
Personal calificado y competente F Equilibrio entre personal experimentadoy académico
Continuidad en los procesos productivos F Se han establecido convenioscolectivos de largo plazo
Atención integrada al trabajador F Se cuentan con servicios de vivienda,salud, colegios y zonas deesparcimiento
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Item Factores Críticos de Exito Ponderación Calificación Evaluación
Grado de Importancia
1 Oportunidades
1.01 Planta de Tostación de Molibdeno 0.073 3 0.220
1.02 Planta de Alambrón 0.064 3 0.193
1.03 Capacidad para acceder a mayores créditos (AMC) 0.055 4 0.220
1.04 Emisión de bonos en Mayor volúmen 0.055 4 0.220
1.05 Mantención del proceso productivo (convenios colectivos) 0.073 4 0.294
1.06 Selectividad de mano de obra del mercado 0.055 3 0.165
1.07 Mayor Demanda de Cobre 0.083 4 0.330
1.08 Ingreso al mercado Chino 0.083 2.5 0.206
1.09 Creación de organismos promotores de mayores aplicaciones del cobre 0.064 2 0.128
2 Amenazas
2.01Incertidumbre del programa de inversiones de la empresa y enobtención de créditos internacionales 0.055 2 0.110
2.02 Fortalecimiento de sindicatos 0.064 2 0.128
2.03 Programas de adecuación y manejo ambiental más exigentes y costosos 0.073 3 0.220
2.04 Promoción de sustitutos 0.064 2.5 0.161
2.05 Ingreso de nuevos competidores a la industria del cobre 0.064 2 0.128
2.06 Competidores chilenos tienen bajos costos de operación 0.073 2 0.147
Total 1.0 2.9
MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)
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Item Factores Críticos de ExitoPonderación (Grado de
Importancia)Califica
ciónEvaluaci
ón
1 Puntos Fuertes1.01 Calidad del Producto 0.065 4 0.258
1.02 Poder de negociación, ventas adelantadas 0.056 4 0.226
1.03 Buena participación del mercado 0.056 3 0.169
1.04 Ratios financieros positivos 0.065 4 0.258
1.05 Cumplimiento de los planes de producción 0.056 4 0.226
1.06 Infraestructura y equipamiento adecuados 0.056 3 0.169
1.07 Personal calificado y competente 0.048 3 0.145
1.08 Atención integrada al trabajador 0.056 4 0.2261.09 Continuidad en los procesos productivos 0.056 4 0.226
1.10 Altas reservas declaradas 0.056 4 0.226
2 Puntos Débiles2.01 Dependencia del Precio del Mercado Internacional 0.065 1 0.065
2.02 Abastecimiento de materiales, componentes y repuestos 0.048 2 0.097
2.03 Capacidad instalada de la concentradora limitada 0.056 1 0.056
2.04 Alta rotación de personal (aspecto salarial) 0.065 1 0.065
2.05 Desarrollo de personal 0.048 1 0.048
2.06 Baja ley de mineral en reservas 0.081 2 0.161
2.07 Muchos niveles de aprobaciones (burocracia-centralizac.) 0.065 1 0.065
Total 1.0 2.69
MATRICES DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
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PERFIL COMPETITIVO
Ratio SPCC Codelco Phelps Dodge BHP Billiton
Liquidez 3.10 1.19 1.82 1.10
Prueba Acida 2.17 0.70 1.17 0.86
Margen Bruto(%) 33.4 15.6 15.6 17.1Margen Neto(%) 9.17 1.39 -5.94 12.4
ROI (%) 3.46 0.79 -0.81 6.54
ROE (%) 4.88 1.77 -1.80 15.65 Apalancamiento 0.24 1.46 0.65 0.48
RATIOS FINANCIEROS 2002RATIOS FINANCIEROS 2002
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PERFIL COMPETITIVO
INDICADORES 2002 SPCC CodelcoPhelpsDodge
Utilidades Netas (Millones dólares) 60.50 48.50 -347.2
Produccion (Miles TM Cobre) 366 1,630 1,029Fuerza laboral (Núm. Trabajadores) 3,575 16,967 13,500
Productividad (TM x Trabajador) 102.4 96.1 76.2
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
Item Factores Críticos Ponderación SPCC Codelco Phelps Dodge BHP Billiton
de Exito Calif Eval Calif Eval Calif Eval Calif Eval
1 Factores Financieros 0.167 3 0.500 2 0.333 1 0.1667 4 0.667
2 Control de Medio Ambiente 0.133 2 0.267 2 0.267 2 0.2667 2 0.267
3 Seguridad y Salud del Personal 0.117 3 0.350 3 0.350 3 0.3500 4 0.467
4 Productividad 0.133 3 0.400 2 0.267 1 0.1333 4 0.533
5 Participación del Mercado 0.117 2 0.233 4 0.467 2 0.2333 3 0.350
6 Calidad de sus Productos-cobre 0.133 4 0.533 4 0.533 4 0.5333 4 0.533
7 Inversión en Investigación y Desarrollo 0.100 2 0.200 4 0.400 2 0.2000 3 0.300
8 Responsabilidad Social - Comunidad 0.100 3 0.300 4 0.400 2 0.2000 3 0.300
Total 1.000 2.800 3.000 2.1000 3.400
Calificación:
1 = No preparada 2 = Mal preparada 3 = Regularmente preparada 4 = Bien Preparada
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P. Débiles P. Fuertes
Amenazas
Oportunidades
Predominancia de
Análisis Interno
Sobrevivencia Mantenimiento
DesarrolloCrecimientoCrecimiento
P r e d o m i n a
n c i a d e
A n á l i s i s E
x t e r n o
POSTURA ESTRATEGICA DE EMPRESA MINERA
MEFE = 2.9
MEFI = 2.6MPC = 2.8
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MISION DE UNA EMPRESA
“Somos una corporación mundial minero-metalúrgica versátil que genera valor de los
recursos naturales con el compromiso de
altos estándares de calidad, seguridad, protección ambiental y responsabilidadsocial, logrando de este modo la
maximización de beneficios a nuestrosclientes y accionistas.”
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VISION A 10 AÑOS
Lograr el cumplimiento de nuestros
compromisos ambientales, apoyar a lascomunidades del entorno en su
desarrollo sostenido y crecer en lasventas al mercado Chino, generando
mayor valor a nuestros clientes yaccionistas
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MACROESTRATEGIAS – P.E. CRECIMIENTO
• Inversión en exploración minera para ampliar nuestra capacidadcorporativa.
• Desarrollo de programas para el logro de altos estándares deseguridad y protección del medio ambiente.
• Búsqueda y consolidación de socios estratégicos para el crecimientocontínuo de reservas minables.
• Inversión en desarrollo de tecnología para optimizar los procesos ymaximizar el beneficio a nuestros accionistas.
• Motivar el desarrollo sostenido de las comunidades vecinas,
investigando y propugnando alternativas de mejoramiento de calidadde vida.• Inversión en proyectos de expansión con alto ROI.
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MACROPOLITICAS DE EMPRESA MINERA
• Nuestras actividades de transformación se realizan cautelando la saludde trabajadores, clientes y población.
• Nuestras operaciones se desarrollan protegiendo al medio ambiente.• Asumimos un compromiso responsable de los recursos naturales.• Proveemos entrenamiento apropiado al desarrollo de nuestro personal,
en base a competencias.• Realizamos nuestras actividades de transformación cautelando la
seguridad y bienestar de los trabajadores.• Desarrollamos operaciones comprometidas con altos estándares de
calidad y productividad.
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PROCESO PRODUCTIVO MINA CUAJONE
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VISTA ACTUAL DE CUAJONE
FASE 1FASE 1
FASE 2FASE 2
FASE 3FASE 3
FASE 4FASE 4
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EXPANSION A 140,000 TPD
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EXPANSION A 140,000 TPD
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CONSIDERANDOS
• 03-05: Sistema Tolva-Tren87,000 TPD
• 2006: Reemplazo Trenes por Fajas7.5 kms distancia
Chancadora fuera del pit140,000 TPD• Caso Base: Volquetes dentro del Pit• Caso Comparativo: Fajas dentro del Pit
– 2008: Chancadora dentro del Pit – 24 hrs Operación
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16m de ancho a un máximo de 10%de pendienteNominal 60m por 60m
Nominal 50m por 50m
Descripción
Acceso a las estaciones detransferenciaZona requerida para el alimentador de entrada / chancadora /descarga defaja Área de descarga de volquetes
requerido 1 banco arriba de lachancadora
Requerimiento16m ancho a la inclinación máximade 30% y en línea rectaMáximo 150m (10 bancos)
Mínimo 30 grados (cuanto mas cerca 180°, mejor)
Área plana de 16m de ancho por 80de largo
Faja transportadora (72")
Desnivel entre las estacionesde transferencia Angulo horizontal entre las rampasde faja y las estaciones detransferenciaEstaciones de transferencia
FAJA TRANSPORTADORA
CARACTERISTICAS CHANCADORA Y FAJAS
2
5"
Descripción
Número de Chancadoras
Granulometría Producto
Requerimiento Semi-móvil
7,000 TMPH
60" x 109"
60 m x 60 m
Chancadora
Capacidad Chancadora
Dimensión Chancadora
Espacio requerido
CHANCADORA
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NIVEL 3 35
DISEÑO DE FASES DE MINADO – 140,000 TPDDISEÑO DE FASES DE MINADO – 140,000 TPD
SEGM. NORTESEGM.SURFase 2
Fase 5/6N
Fase 4 F a s
e 7 N
F a s e 5 S
F a s e 7 S
AlternativasTransportede fajas / chancadoEn el tajo
Transporte
solo volquetes
Orientaciónde minado
Fase 4Fase 5/6 NFase 5SFase 7 NFase 7 SFase 8 NFase 8 S
Fase 3
Requerimientosde Diseño para lasfajas y chancadoraen el tajo
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REQUERIMIENTO DE VOLQUETES
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COSTO OPERATIVO DE ACARREO
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DIFERENCIA -7,051 -110,809 +103,758 +13,556
EVALUACION ECONOMICA
Conclusión: No es viable transporte por fajas dentro de Mina
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Y ahora qué hacemos?
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A 140,000 tpd serequieren 7 trenesde 4,000 HP
Locomotora Vagones Número Trenes Trenes(HP) Cap (tms) Vagones perativo Flota
Escenario 1 2,250 77 17 6 9 Escenario 2 2,250 90 15 6 9 Escenario 3 2,250 100 13 6 9 Escenario 4 2,250 120 11 6 9 Escenario 5 4,000 77 30 5 7 Escenario 6 4,000 90 26 5 7 Escenario 7 4,000 100 23 5 7 Escenario 8 4,000 120 19 5 7
CASO BASE: TRENES
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FAJA RECTA:• 5.5 kms (< distancia)• Ruta accidentada (desniveles)• Mayor costo estructura• Mayor costo mantenimiento
SELECCIÓN DE LA RUTA DE LA FAJA
FAJA CURVA:• 7.5 kms (< distancia)• Ruta en plano
• Menores estructuras• Menor costo mantenimiento
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Trenes: Precio Unit Total- (5) Locomotoras 4.00 20.00 - (120) Vagones 0.17 19.92 - Cambio Línea Férrea 0.50 3.75 - Construcción Hoppers 4.00 8.00
- Reubicación Despacho 0.25 0.25 - Total 51.92 M$
- Costo Operativo ($/tm) 0.147 $/tm
Fajas: Proveedor 1 Proveedor 2- Chancadora 7,000 tmph 12.5 12.3 - 7,500 mts Faja 18.3 18.0 - Desaduanaje (12%) 3.7 3.6 - Instalación (25% est Krupp) 8.0 8.5 - Total 42.5 42.4 M$
- Costo Operativo ($/tm) 0.080 0.081 $/tm
- Capital Asumido (+25%) 53.1 53.0 M$
- Costo Operativo Asumido (+35%) 0.108 0.109 $/tm
EVALUACION ECONOMICA
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• TIR 183%
• VPN a TD 12% 6.74 M
• VPN a TD 15% 5.95 M
• PAYBACK 1.5 años
• TIR 183%
• VPN a TD 12% 6.74 M
• VPN a TD 15% 5.95 M
• PAYBACK 1.5 años
INDICADORES ECONOMICOS
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CONCLUSIONES
• Expansión Mina a 140,000
TPD es Viable• Chancado dentro del Pit a
partir del 2020• Mejor Ruta: Faja Curva• Sistema Actual de Trenes
es antiguo• Estudio Complementario
en Concentradora yProcesosComplementarios
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Edgardo Orderique LuperdiTelf. [email protected]