Planeamiento en Cuajone

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    COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERUPLANEAMIENTO DE MINADO

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    AGENDA

    • PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA• DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (FODA)• POSTURA ESTRATEGICA• MISION, VISION• DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

    • ESTADO ACTUAL DE CUAJONE• ESTUDIO EXPANSION 140,000 TPD

    • CASO BASE• CHANCADORA DENTRO DEL PIT• CHANCADORA FUERA DEL PIT

    • CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

    • PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA• DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (FODA)• POSTURA ESTRATEGICA• MISION, VISION• DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

    • ESTADO ACTUAL DE CUAJONE• ESTUDIO EXPANSION 140,000 TPD

    • CASO BASE• CHANCADORA DENTRO DEL PIT• CHANCADORA FUERA DEL PIT

    • CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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    DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA• Análisis del Entorno

    – Entorno Lejano – Entorno Cercano

    • Análisis del Intorno – Marketing

    – Finanzas – Producción – Recursos Humanos

    • Matriz de Evaluación – MEFE – MEFI – MPC

    HETEROSISTEMA

    SPSPR

    SOSC

    SE

    Directorio, Accionistas, Comex,

    LME, Gobiernos Central yRegional, Sunat, Clientes,ONGs, MEM y Min.Trabajo

    Phelpsdodge,

    Codelco, BHP,Inco, Mitsui, etcBancos,Petroperu,Yanacocha,etc

    Ferreyros, Enersur, Contratistas,

    Repsa, Mepsa, etc

    ISOSISTEMA

    SUPRASISTEMA

    INFRASISTEMA

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    ANALISIS DEL ENTORNOProducción Mundial de Cobre de Mina

    (miles de T.M.)Producción Mundial de Cobre de Mina

    (miles de T.M.)

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    Consumo y Producción Mundial de Cobre RefinadoConsumo y Producción Mundial de Cobre RefinadoANALISIS DEL ENTORNO

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    Reservas Mundiales conocidas de Cobre( M.T.M. – 1998)

    Reservas Mundiales conocidas de Cobre( M.T.M. – 1998)

    Fuente: Mineral Commodity Summaries

    ANALISIS DEL ENTORNO

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    Fuente: Comisión Chilena del Cobre

    Consumo Per Cápita Año 1999 (Kg por habitante)

    Consumo Per Cápita Año 1999 (Kg por habitante)

    ANALISIS DEL ENTORNO

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    Consumo de Alambre MagnéticoConsumo de Alambre Magnético

    200

    300

    400

    500

    600

    1998 1999 2000 2001 2002 2003

    Norteamérica China Europa Este AsiaFuente: CRU,NEMA, PDMW

    ANALISIS DEL ENTORNO

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    Consumo Sectorial de Cobre RefinadoConsumo Sectorial de Cobre Refinado

    Fuente: Comisión Chilena del Cobre

    ANALISIS DEL ENTORNO

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    $/lbs.

    0

    0.2

    0.4

    0.6

    0.8

    11.2

    1.4

    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

    Line 1 Precio promedio LME

    Variación Precio del Cobre – Ultimos 12 añosVariación Precio del Cobre – Ultimos 12 años

    FuenteFuente ::KalidasKalidas MadhavpeddiMadhavpeddiPhelps Dodge CorporationPhelps Dodge CorporationAbrilAbril de 2003de 2003

    ANALISIS DEL ENTORNO

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    Comparación del Gasto Anual en Promoción eInvestigación 1998 (ICA)

    Comparación del Gasto Anual en Promoción eInvestigación 1998 (ICA)

    ANALISIS DEL ENTORNO

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    ENTORNO LEJANO DE EMPRESA MINERAFactor Situación A/O Sustento

    Integración Planta de Tostación de Mo O Precio de cobre alto en últimos años

    Planta de Alambrón O Alto consumo de cobre en el mercado.Experiencia de Planta Matriz

    Gobierno Incertidumbre del programa de inversiones de laempresa y en obtención de créditos internacionales

    A Contratos de estabilidad tributaria y jurídica en revisión. Incremento del factorriesgo país

    SistemaFinanciero

    Capacidad para acceder a mayores créditos O Incremento de reservas económicas

    Emisión de bonos en mayor volumen O Obtención de dinero a menor interés quecrédito bancario

    Sindicatos Mantención del proceso productivo O Convenios Colectivos con los sindicatos alargo plazo

    Fortalecimiento de sindicatos A Debilidad del gobierno ante organismospopulares

    Comunidad Selectividad de mano de obra O Mercado laboral en crecimiento

    Programas de adecuación y manejo ambiental másexigentes y costosos

    A Fortalecimiento de ONGs y organismosen contra de la minería (CONACAMI)

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    ENTORNO CERCANO DE EMPRESA MINERA

    Factor Situación O/A SustentoConsumidores Mayor demanda de cobre O Crecimiento industrial en países

    emergentes asiáticos y africanos

    Ingreso al mercado chino O China está incrementandosignificativamente el consumo de cobre

    Mercado Promoción de sustitutos A Búsqueda e investigación de sustitutosdebido a incremento del precio de cobre

    Creación de organismos promotores de mayoresaplicaciones del cobre O Las principales empresas del cobre delmundo invierten en investigación sobremayores usos del cobre

    Industria Ingreso de nuevos competidores a la industriadel cobre

    A Apertura de operaciones que seencuentran a la expectativa de mejoresprecios de cobre. Inversiones de más de8,300 M$ esperadas

    Competencia Competidores chilenos tienen bajos costos deoperación ($/lb)

    A Competidores chilenos poseen alta ley decobre en sus yacimientos

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    INTORNO DE EMPRESA MINERAFactor Situación F/D Sustento

    Marketing Calidad del Producto F Cobre de pureza 99.997%

    Poder de negociación, ventas adelantadas F Cumplimiento de compromisosmensuales

    Buena participación del mercado F Uno de los mayores productores decobre en América Latina

    Dependencia del Precio del MercadoInternacional

    D Economía globalizada

    Infraestructura y equipamiento adecuados F Tecnología de punta

    Capacidad instalada procesamiento limitado D Se tienen dificultades en el tratamientode mineral de alta dureza

    Finanzas Ratios financieros positivos F ROI, ROE, Ratio Liquidez y Prueba Acida

    Apalancamiento (deuda/patrim.)

    Producción Cumplimiento de los planes de producción F Se han cumplido los programas deproducción en los últimos años

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    INTORNO DE EMPRESA MINERA

    Factor Situación F/D SustentoRecursosHumanos

    Personal calificado y competente F Equilibrio entre personal experimentadoy académico

    Continuidad en los procesos productivos F Se han establecido convenioscolectivos de largo plazo

    Atención integrada al trabajador F Se cuentan con servicios de vivienda,salud, colegios y zonas deesparcimiento

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    Item Factores Críticos de Exito Ponderación Calificación Evaluación

    Grado de Importancia

    1 Oportunidades

    1.01 Planta de Tostación de Molibdeno 0.073 3 0.220

    1.02 Planta de Alambrón 0.064 3 0.193

    1.03 Capacidad para acceder a mayores créditos (AMC) 0.055 4 0.220

    1.04 Emisión de bonos en Mayor volúmen 0.055 4 0.220

    1.05 Mantención del proceso productivo (convenios colectivos) 0.073 4 0.294

    1.06 Selectividad de mano de obra del mercado 0.055 3 0.165

    1.07 Mayor Demanda de Cobre 0.083 4 0.330

    1.08 Ingreso al mercado Chino 0.083 2.5 0.206

    1.09 Creación de organismos promotores de mayores aplicaciones del cobre 0.064 2 0.128

    2 Amenazas

    2.01Incertidumbre del programa de inversiones de la empresa y enobtención de créditos internacionales 0.055 2 0.110

    2.02 Fortalecimiento de sindicatos 0.064 2 0.128

    2.03 Programas de adecuación y manejo ambiental más exigentes y costosos 0.073 3 0.220

    2.04 Promoción de sustitutos 0.064 2.5 0.161

    2.05 Ingreso de nuevos competidores a la industria del cobre 0.064 2 0.128

    2.06 Competidores chilenos tienen bajos costos de operación 0.073 2 0.147

    Total 1.0 2.9

    MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)

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    Item Factores Críticos de ExitoPonderación (Grado de

    Importancia)Califica

    ciónEvaluaci

    ón

    1 Puntos Fuertes1.01 Calidad del Producto 0.065 4 0.258

    1.02 Poder de negociación, ventas adelantadas 0.056 4 0.226

    1.03 Buena participación del mercado 0.056 3 0.169

    1.04 Ratios financieros positivos 0.065 4 0.258

    1.05 Cumplimiento de los planes de producción 0.056 4 0.226

    1.06 Infraestructura y equipamiento adecuados 0.056 3 0.169

    1.07 Personal calificado y competente 0.048 3 0.145

    1.08 Atención integrada al trabajador 0.056 4 0.2261.09 Continuidad en los procesos productivos 0.056 4 0.226

    1.10 Altas reservas declaradas 0.056 4 0.226

    2 Puntos Débiles2.01 Dependencia del Precio del Mercado Internacional 0.065 1 0.065

    2.02 Abastecimiento de materiales, componentes y repuestos 0.048 2 0.097

    2.03 Capacidad instalada de la concentradora limitada 0.056 1 0.056

    2.04 Alta rotación de personal (aspecto salarial) 0.065 1 0.065

    2.05 Desarrollo de personal 0.048 1 0.048

    2.06 Baja ley de mineral en reservas 0.081 2 0.161

    2.07 Muchos niveles de aprobaciones (burocracia-centralizac.) 0.065 1 0.065

    Total 1.0 2.69

    MATRICES DE FACTORES INTERNOS (MEFI)

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    PERFIL COMPETITIVO

    Ratio SPCC Codelco Phelps Dodge BHP Billiton

    Liquidez 3.10 1.19 1.82 1.10

    Prueba Acida 2.17 0.70 1.17 0.86

    Margen Bruto(%) 33.4 15.6 15.6 17.1Margen Neto(%) 9.17 1.39 -5.94 12.4

    ROI (%) 3.46 0.79 -0.81 6.54

    ROE (%) 4.88 1.77 -1.80 15.65 Apalancamiento 0.24 1.46 0.65 0.48

    RATIOS FINANCIEROS 2002RATIOS FINANCIEROS 2002

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    PERFIL COMPETITIVO

    INDICADORES 2002 SPCC CodelcoPhelpsDodge

    Utilidades Netas (Millones dólares) 60.50 48.50 -347.2

    Produccion (Miles TM Cobre) 366 1,630 1,029Fuerza laboral (Núm. Trabajadores) 3,575 16,967 13,500

    Productividad (TM x Trabajador) 102.4 96.1 76.2

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    MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

    Item Factores Críticos Ponderación SPCC Codelco Phelps Dodge BHP Billiton

    de Exito Calif Eval Calif Eval Calif Eval Calif Eval

    1 Factores Financieros 0.167 3 0.500 2 0.333 1 0.1667 4 0.667

    2 Control de Medio Ambiente 0.133 2 0.267 2 0.267 2 0.2667 2 0.267

    3 Seguridad y Salud del Personal 0.117 3 0.350 3 0.350 3 0.3500 4 0.467

    4 Productividad 0.133 3 0.400 2 0.267 1 0.1333 4 0.533

    5 Participación del Mercado 0.117 2 0.233 4 0.467 2 0.2333 3 0.350

    6 Calidad de sus Productos-cobre 0.133 4 0.533 4 0.533 4 0.5333 4 0.533

    7 Inversión en Investigación y Desarrollo 0.100 2 0.200 4 0.400 2 0.2000 3 0.300

    8 Responsabilidad Social - Comunidad 0.100 3 0.300 4 0.400 2 0.2000 3 0.300

    Total 1.000 2.800 3.000 2.1000 3.400

    Calificación:

    1 = No preparada 2 = Mal preparada 3 = Regularmente preparada 4 = Bien Preparada

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    P. Débiles P. Fuertes

    Amenazas

    Oportunidades

    Predominancia de

    Análisis Interno

    Sobrevivencia Mantenimiento

    DesarrolloCrecimientoCrecimiento

    P r e d o m i n a

    n c i a d e

    A n á l i s i s E

    x t e r n o

    POSTURA ESTRATEGICA DE EMPRESA MINERA

    MEFE = 2.9

    MEFI = 2.6MPC = 2.8

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    MISION DE UNA EMPRESA

    “Somos una corporación mundial minero-metalúrgica versátil que genera valor de los

    recursos naturales con el compromiso de

    altos estándares de calidad, seguridad, protección ambiental y responsabilidadsocial, logrando de este modo la

    maximización de beneficios a nuestrosclientes y accionistas.”

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    VISION A 10 AÑOS

    Lograr el cumplimiento de nuestros

    compromisos ambientales, apoyar a lascomunidades del entorno en su

    desarrollo sostenido y crecer en lasventas al mercado Chino, generando

    mayor valor a nuestros clientes yaccionistas

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    MACROESTRATEGIAS – P.E. CRECIMIENTO

    • Inversión en exploración minera para ampliar nuestra capacidadcorporativa.

    • Desarrollo de programas para el logro de altos estándares deseguridad y protección del medio ambiente.

    • Búsqueda y consolidación de socios estratégicos para el crecimientocontínuo de reservas minables.

    • Inversión en desarrollo de tecnología para optimizar los procesos ymaximizar el beneficio a nuestros accionistas.

    • Motivar el desarrollo sostenido de las comunidades vecinas,

    investigando y propugnando alternativas de mejoramiento de calidadde vida.• Inversión en proyectos de expansión con alto ROI.

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    MACROPOLITICAS DE EMPRESA MINERA

    • Nuestras actividades de transformación se realizan cautelando la saludde trabajadores, clientes y población.

    • Nuestras operaciones se desarrollan protegiendo al medio ambiente.• Asumimos un compromiso responsable de los recursos naturales.• Proveemos entrenamiento apropiado al desarrollo de nuestro personal,

    en base a competencias.• Realizamos nuestras actividades de transformación cautelando la

    seguridad y bienestar de los trabajadores.• Desarrollamos operaciones comprometidas con altos estándares de

    calidad y productividad.

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    PROCESO PRODUCTIVO MINA CUAJONE

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    VISTA ACTUAL DE CUAJONE

    FASE 1FASE 1

    FASE 2FASE 2

    FASE 3FASE 3

    FASE 4FASE 4

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    EXPANSION A 140,000 TPD

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    EXPANSION A 140,000 TPD

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    CONSIDERANDOS

    • 03-05: Sistema Tolva-Tren87,000 TPD

    • 2006: Reemplazo Trenes por Fajas7.5 kms distancia

    Chancadora fuera del pit140,000 TPD• Caso Base: Volquetes dentro del Pit• Caso Comparativo: Fajas dentro del Pit

    – 2008: Chancadora dentro del Pit – 24 hrs Operación

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    16m de ancho a un máximo de 10%de pendienteNominal 60m por 60m

    Nominal 50m por 50m

    Descripción

    Acceso a las estaciones detransferenciaZona requerida para el alimentador de entrada / chancadora /descarga defaja Área de descarga de volquetes

    requerido 1 banco arriba de lachancadora

    Requerimiento16m ancho a la inclinación máximade 30% y en línea rectaMáximo 150m (10 bancos)

    Mínimo 30 grados (cuanto mas cerca 180°, mejor)

    Área plana de 16m de ancho por 80de largo

    Faja transportadora (72")

    Desnivel entre las estacionesde transferencia Angulo horizontal entre las rampasde faja y las estaciones detransferenciaEstaciones de transferencia

    FAJA TRANSPORTADORA

    CARACTERISTICAS CHANCADORA Y FAJAS

    2

    5"

    Descripción

    Número de Chancadoras

    Granulometría Producto

    Requerimiento Semi-móvil

    7,000 TMPH

    60" x 109"

    60 m x 60 m

    Chancadora

    Capacidad Chancadora

    Dimensión Chancadora

    Espacio requerido

    CHANCADORA

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    NIVEL 3 35

    DISEÑO DE FASES DE MINADO – 140,000 TPDDISEÑO DE FASES DE MINADO – 140,000 TPD

    SEGM. NORTESEGM.SURFase 2

    Fase 5/6N

    Fase 4 F a s

    e 7 N

    F a s e 5 S

    F a s e 7 S

    AlternativasTransportede fajas / chancadoEn el tajo

    Transporte

    solo volquetes

    Orientaciónde minado

    Fase 4Fase 5/6 NFase 5SFase 7 NFase 7 SFase 8 NFase 8 S

    Fase 3

    Requerimientosde Diseño para lasfajas y chancadoraen el tajo

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    REQUERIMIENTO DE VOLQUETES

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    COSTO OPERATIVO DE ACARREO

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    DIFERENCIA -7,051 -110,809 +103,758 +13,556

    EVALUACION ECONOMICA

    Conclusión: No es viable transporte por fajas dentro de Mina

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    Y ahora qué hacemos?

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    A 140,000 tpd serequieren 7 trenesde 4,000 HP

    Locomotora Vagones Número Trenes Trenes(HP) Cap (tms) Vagones perativo Flota

    Escenario 1 2,250 77 17 6 9 Escenario 2 2,250 90 15 6 9 Escenario 3 2,250 100 13 6 9 Escenario 4 2,250 120 11 6 9 Escenario 5 4,000 77 30 5 7 Escenario 6 4,000 90 26 5 7 Escenario 7 4,000 100 23 5 7 Escenario 8 4,000 120 19 5 7

    CASO BASE: TRENES

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    FAJA RECTA:• 5.5 kms (< distancia)• Ruta accidentada (desniveles)• Mayor costo estructura• Mayor costo mantenimiento

    SELECCIÓN DE LA RUTA DE LA FAJA

    FAJA CURVA:• 7.5 kms (< distancia)• Ruta en plano

    • Menores estructuras• Menor costo mantenimiento

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    Trenes: Precio Unit Total- (5) Locomotoras 4.00 20.00 - (120) Vagones 0.17 19.92 - Cambio Línea Férrea 0.50 3.75 - Construcción Hoppers 4.00 8.00

    - Reubicación Despacho 0.25 0.25 - Total 51.92 M$

    - Costo Operativo ($/tm) 0.147 $/tm

    Fajas: Proveedor 1 Proveedor 2- Chancadora 7,000 tmph 12.5 12.3 - 7,500 mts Faja 18.3 18.0 - Desaduanaje (12%) 3.7 3.6 - Instalación (25% est Krupp) 8.0 8.5 - Total 42.5 42.4 M$

    - Costo Operativo ($/tm) 0.080 0.081 $/tm

    - Capital Asumido (+25%) 53.1 53.0 M$

    - Costo Operativo Asumido (+35%) 0.108 0.109 $/tm

    EVALUACION ECONOMICA

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    • TIR 183%

    • VPN a TD 12% 6.74 M

    • VPN a TD 15% 5.95 M

    • PAYBACK 1.5 años

    • TIR 183%

    • VPN a TD 12% 6.74 M

    • VPN a TD 15% 5.95 M

    • PAYBACK 1.5 años

    INDICADORES ECONOMICOS

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    CONCLUSIONES

    • Expansión Mina a 140,000

    TPD es Viable• Chancado dentro del Pit a

    partir del 2020• Mejor Ruta: Faja Curva• Sistema Actual de Trenes

    es antiguo• Estudio Complementario

    en Concentradora yProcesosComplementarios

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    Edgardo Orderique LuperdiTelf. [email protected]