PMC Tableros

COORPORACIÓN DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE, COMAFORS

CONSULTORIA PARA MIPRO:CDC-MIPRO-005-2011

“PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE INNOVACIÓN INDUSTRIAL EN LA LINEA DE NEGOCIOS DE TABLEROS”

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta del Programa de Fortalecimiento e Innovación Industrial para la Línea de Negocio de Tableros de Madera.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1.) Realizar un Diagnóstico de la industria de la línea de tableros 2.) Identificar la demanda potencial nacional, vinculada entre otros, a los programas de vivienda

del Estado. 3.) Identificar las necesidades de diversificación de productos acondicionados a la demanda local

identificada. 4.) Elaborar una propuesta de mecanismos de Articulación entre la producción de materia

prima, producción industrial, oferta y demanda en el desarrollo de nuevos productos .5.) Estudio comparativo del Subsector de Tableros Ecuador – Chile.(bechmarking)

6.) Elaborar una Propuesta del Programa de Innovación Industrial en Tableros

Información General por Segmentos

Segmentos Empresas ProductosMateria Prima (%) Capacidad

instalada (m3)

Mercado %

Plantaciones

Otra fuente LocalExporta

ción

Chapas y Tableros contrachapados y Alistonados

Endesa - Botrosa Plywood Ecuatoriana Codesa Arboriente

Plywood: Corriente,

40 - 6040 - 60 MFS

B. Nativo 143.200,00 30 - 80 20 - 70

Decorativo y

Marino,

Alistonado,

Chapas decorativas

Tableros Aglomerados

Novopan del Ecuador Aglomerados (diferentes espesores)

40 - 5050 - 60

Subproductos

186.000,00 40 - 50 50 - 60

Aglomerados Cotopaxi

Tableros de fibras MDF

Aglomerados Cotopaxi

Tableros MDF 6040

Subproductos

80.000,00 50 50

Tablero contrachapado Tablero Alistonado Tablero Aglomerado Tablero de Fibra MDF

Análisis FODAFortalezas Debilidades

Tableros de buena calidad y competitivos Tecnología actualizada y políticas de reinversión en

grandes empresas Situación geográfica (Logística) de cercanía a diferentes

destinos Capacidad de abastecimiento de MP 100% demanda local Fuentes de materia prima para la industria de tableros. Diversidad de tipos de tableros producidos Existencia de interrelación con otras industrias a través de

COMAFORS y AIMA Procesos y productos con certificaciones internacionales Respaldo de patrimonio forestal empresarial Reconocimiento de la alta calidad de tableros en el

mercado internacional

Falta de definición de un ordenamiento territorial forestal que permita impulsar programas y proyectos de plantaciones forestales y manejo forestal sustentable.

Inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra y de las inversiones forestales.

No definición de uso del patrimonio forestal del estado. Insuficiente investigación y desarrollo en la utilización de

nuevas especies forestales. Problemas de viabilidad y acceso al bosque Existencia de un solo proveedor de resinas Dependencia de técnicos extranjeros en asistencia

tecnológica a maquinarias y procesos.

Oportunidades Amenazas Crecimiento del consumo de productos de madera en el

mercado internacional. Desarrollo masivo de programas de vivienda Definición del sector forestal como uno de los diez

sectores estratégicos Beneficios incluidos en el código de la Producción para el

sector forestal Programa de créditos propuestos por la CFN Posibilidades de inversión del BIESS Marca nacional “Hace Bien Hace Mejor” Certificación de punto verde

Crecientes exigencias técnicas del mercado internacional. Commodity sensible al precio. Ingreso de productos de mala calidad provenientes de

otros países Falta de políticas e incentivos de fomento para el sector Baja calificación para el clima de negocios de inversiones

forestales en Ecuador (PROMECIF) Falta de acuerdos comerciales.

COMERCIO INTERNACIONALImportaciones

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

Miles de dólares Toneladas

Importaciones de Chapas y Tableros Contrachapados

2007

2008

2009

2010

2011 (Ene-Feb) 0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00


Importaciones de Tableros Aglomerados

2007

2008

2009

2010

2011 (Ene-Feb)

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00


Importaciones de Tableros de Fibras (MDF)

2007

2008

2009

2010

2011 (Ene-Feb)

Fuente: MERCOSUR online. Elaborado: COMAFORS

Exportaciones

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00


Exportaciones de Chapas y Tableros Contrachapados

2007

2008

2009

2010

2011 (Ene-Feb)

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00


Exportaciones de Tableros Aglomerados

2007

2008

2009

2010

2011 (Ene-Feb)

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00


Exportaciones de Tableros de Fibra

2007

2008

2009

2010

2011 (Ene-Feb)

Fuente: MERCOSUR online. Elaborado: COMAFORS

Procesos de Plantación, manejo y aprovechamiento

Proceso Industrial de Tableros

Demanda Potencial Nacional

Consumo Nacional de Madera Consumo de Tableros por Habitante y por Ingreso al 2010

Fuentes FAO: Banco Mundial. BCE, INEC Elaboración:COMAFORS

Fuente: Evolución del Mercado Doméstico de Productos Forestales Seleccionados

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.0

00

m³

0

100

200

300

400

500

600

1.0

00

ton

Madera Aserrada (1.000 m³) Paneles de Madera (1.000 m³)

Celulosa y Papel (1.000 ton)

Oferta y Demanda de la Vivienda en Ecuador

Provincia

Proyecto

s Total m2 viviendas Precio

Ofertados ofertadas Ofertado

Azuay 14 106.082,07 1.058 $ 57.383.907,00

Bolívar 5 12.588,84 151 $ 4.671.197,00

Cañar 4 59.798,34 1.108 $ 21.201.286,00

Carchi 2 12.664,50 181 $ 3.347.500,00

Chimborazo 14 41.580,21 409 $ 18.188.683,00

Cotopaxi 4 23.750,00 325 $ 13.800.000,00

El Oro 2 15.752,40 281 $ 6.667.150,00

Esmeraldas 2 40.380,00 359 $ 17.626.774,00

Guayas 33 827.442,06 11.066 $ 452.416.981,50

Loja 6 93.880,20 1.125 $ 29.864.892,00

Los Ríos 7 154.457,86 1.676 $ 68.344.101,00

Manabí 27 191.676,58 2.998 $ 72.538.148,00

Napo 1 9.900,00 99 $ 3.712.500,00

Pichincha 214 1.037.355,32 13.909 $ 481.214.708,60

Pastaza 3 18.343,66 268 $ 7.791.022,00

Imbabura 15 30.724,44 312 $ 13.313.000,00

Santa Elena 1 10.476,33 117 $ 6.078.690,00

Santo Domingo 6 123.697,70 1.971 $ 46.051.960,00

Tungurahua 12 48.082,20 560 $ 21.946.162,00

Zamora Chinchipe 3 70.764,77 970 $ 30.003.858,00

totales 375 2.929.397,48 38.943 $ 1.376.162.520,10

Total metros2 en el Ecuador 3.000.000 m2Fuente: MIDUVI Viviendas Ofertadas Años 2010-2011 Elaborado: COMAFORS

Déficit de vivienda 995.814 uds habitacionales

Características de la OfertaOferta de vivienda presentada en el país ($60.000)

Detalle Proyectos Porcentaje

Estructura hormigón (H.A.)

Mampostería bloque cemento 276 73,60%

Cubierta: Losa (H.A.)



Cubierta: Acero con Eternit



Cubierta: Acero con Zinc



Cubierta: Acero con teja



Cubierta: Madera y teja

Totales 375 100,00%

Fuente: MIDUVI Elaborado: COMAFORS

Análisis Típico de una Edificación

ITEM COSTO RELACION

Herramientas en general $ 76,81 0,24%

Equipos de alquiler $ 516,37 1,63%

Trabajos iniciales $ 54,26 0,17%

Movimientos de tierra $ 874,44 2,76%

Encofrados $ 2.479,15 7,83%

Hierro estructural $ 4.611,05 14,57%

Hormigón estructura $ 4.981,69 15,74%

Alivianamientos $ 115,78 0,37%

Contra pisos y pisos $ 924,43 2,92%

Cubiertas $ 662,50 2,09%

Mamposterías $ 92,71 0,29%

Enlucidos $ 1.138,28 3,60%

Acabados de pisos y paredes $ 2.173,66 6,87%

Recubrimientos de pintura $ 1.496,75 4,73%

Instalaciones sanitarias $ 667,24 2,11%

Instalaciones de agua potable $ 850,61 2,69%

Piezas sanitarias $ 1.652,66 5,22%

Instalaciones eléctricas internas $ 1.314,45 4,15%

Carpintería $ 3.848,24 12,16%

Herrería $ 703,11 2,22%

Ventanería $ 1.338,59 4,23%

Sistemas electromecánicos especiales $ 263,51 0,83%

Varios $ 818,90 2,59%

Suman $ 31.655,19 100,00%

ITEM COSTO RELACION

Herramientas en general 85,02 0,25%

Equipos de alquiler 689,05 2,01%

Trabajos iniciales 105,73 0,31%

Movimientos de tierra 829,03 2,42%

Encofrados 2367,8 6,91%

Hierro estructural 4706,71 13,73%

Hormigón estructura 4477,89 13,07%

Alivianamientos 33,44 0,10%

Contra pisos y pisos 1117,3 3,26%

Cubiertas 0 0,00%

Mamposterías 193 0,56%

Enlucidos 1169,41 3,41%

Acabados de pisos y paredes 3427,99 10,00%

Recubrimientos de pintura 1791,51 5,23%

Instalaciones sanitarias 738,11 2,15%

Instalaciones de agua potable 955,23 2,79%

Piezas sanitarias 1744,24 5,09%

Instalaciones eléctricas internas 1603,76 4,68%

Carpintería 4662,96 13,61%

Herrería 474,55 1,38%

Ventanería 1924,8 5,62%

Sistemas electromecánicos especiales 299,39 0,87%

Varios 871,21 2,54%

Suman 34268,13 100,00%

Oferta Industrializada vivienda con madera en Otros países

Diversificación de ProductosProductos actuales Posibles nuevos productos

Transformación Primaria:• Madera Aserrada Maciza• Chapas• Tableros: Contrachapados, Alistonados, Aglomerados y de Fibras MDF En otros países:• Tejuelas de madera• Tableros de viruta OSB• Tableros laminados y madera microlaminada

• Compuestos madera – plástico• Tableros de lino• Tableros madera – cemento •Tableros Sándwich•Vigas laminadas• Tejuelas de madera• Tableros de viruta OSB• Tableros laminados y madera microlaminada

Transformación Secundaria:• Puertas y ventanas• Pisos• Muebles• Revestimientos exteriores•Otros Productos: Envases y embalajes; Esculturas y Tallados; Palillos, mangos de herramientas; Paletas; Instrumentos musicales

Tablero Sándwich

Tablero de lino

Tablero madera - cemento

MECANISMOS DE ARTICULACION DE LA CADENA

1.- Identificación de eslabones y actores de la cadena:

MATRIZ DE LA CADENA DE VALOR DE TABLEROS

• Materia Prima Fabricantes Tableros • Insumos• Servicios

NOVOCENTROS (32)

EDIMCA (24)

PLACACENTROS MASISA (13)

Otros

ConstructoresFabricantes: Muebles, Puertas y Ventanas, Pisos, Molduras.Artesanos.Hogares

2.- Identificación intereses de los actoresMatriz eslabón Proveedores Matriz eslabón TransformaciónMatriz eslabón comercialización Matriz eslabón consumidores

3.- Compromisos mínimos de los actores:

Resumen de plantaciones forestales para tableros

PRODUCTOPRODUCCION

2010*

PRODUCCION

ESTIMADA

2020

EXPORTACIONES

2009 (Ton)

EXPORTACIONES

ESTIMADAS 2020

(Ton)

MONTO DE

EXPORTACIONES

(us$) 2010

MONTO DE EXPORTACIONES

(us$) 2020

TABLEROS

Contrachapado 130.000 200.000 75.000 120.000 37.500.000 60.000.000

Aglomerado 180.000 350.000 100.000 250.000 40.000.000 100.000.000

MDF 80.000 150.000 35.000 70.000 14.000.000 28.000.000

TOTAL 91.500.000 188.000.000

Requerimiento de superficie de bosque

plantado (Hectáreas)

2010 2020

CADENA PRODUCTIVA Bosque plantado Bosque plantado Rotación (años)

Tableros

Contrachapados* 12.000 16.500 15

Aglomerados, MDF 22.500 96.500 20

Propuesta de innovación

ESLABONES AREAS DE INNOVACION DESCRIPCION

PROVEEDORES Materia primaMayor fuentes de plantaciones

Incorporación de nuevas especies

TRANSFORMACION INDUSTRIAL

Asociatividad, clusterización Para la producción I+D Para la producción de resinas

Innovación de procesos

Abladamiento de maderas semiduras y duras Uso de tecnologías apropiadas para trozas de menor diamétro

Innovación de productos

Tableros de madera - plásticoTableros de madera - cementoTableros de mayor densidadTableros sadwichVigas laminadasTableros de linoTableros de viruta OSBTejuelas de madera

COMERCIALIZADORES Asociatividad, clusterización Para transporte marítimo

Para comercialización internacional

CONSUMIDORES ConstrucciónProcesos constructivos con madera

Ampliar el espectro de consumidores

INNOVA CENTRO Y SU RED DE ACTORES

Microempresas de Servicios Agroforestales

PropósitoContribuir con la dinamización económica y el desarrollo forestal territorial del Ecuador,mediante la articulación de iniciativas de forestación públicas y privadas con empresas deservicios agro forestales rurales.

En el ámbito forestal se impulsara la sostenibilidad en tres factores:

• Factor Institucional: Desarrollo de un sistema de gestión forestal sobre una base de gestión comparativa que garantice la continuidad de al políticas nacionales.

• Factor Financiero: Generación de nuevos ingresos para forestación, mantenimiento y diversificación de servicios.

• Factor Social: Promocionar el desarrollo de una cultura de forestación que involucre al Estado, comunidades rurales, empresas privadas y población en general

En el ámbito de las microempresas, se impulsara la sostenibilidad en:

• Capacidad técnica para garantizar, eficacia, eficiencia y calidad en los servicios.

• Capacidad de gestión para una correcta administración de recursos, integración y asociatividad.

• Capacidad de aceptación y reconocimiento social, tanto de la comunidad como del mercado de servicios, fomentando en la microempresas e desarrollo de intereses comunes y autonomía técnica, legal y económica.

• Capacidad empresarial, para promover la diversificación de servicios y nuevos proyectos de gestión.

GRACIAS

Matriz de intereses eslabón ProveedoresACTORES INTERESES

Propietarios de tierras forestales

Tener seguridad en la tenencia de la tierra.

Disponer de crédito e incentivos para reforestar

Vías de acceso en buen estado

Propietarios de bosques nativos


Información tecnológica de nuevas especies para el mercado

Normativa de fácil aplicación y bajo costo


Compradores paguen precios justos

Créditos para maquinaria

Apoyo del estado en asistencia técnica, investigación, capacitación y protección

Propietarios de bosques plantados





Demanda creciente de mercado que garantice las ventas

Productores de plantas


Disponer de crédito de operación

Existan proyectos de reforestación

Disponibilidad de semilla certificada

Recolectores de residuos de

transformación primaria y secundaria

de la madera


Empresas creen incentivos para mejorar la recolección de residuos

Líneas de crédito para compra de molinos para producción astillas

Profesionales forestales

Respeto al campo profesional

Existan proyectos de reforestación

Tener injerencia en toma de decisiones y planificación forestal del estado

Acceso a créditos

Transportistas

Disponer de vías de buena calidad

Disponer de carga permanente

Definir tarifas justas con proveedores

Matriz intereses eslabón de TransformaciónACTORES INTERESES

Empresas

tableristas

Disponer de materia prima suficiente a menor precio

Crecimiento de mercado local e internacional

Exista la provisión de residuos del aprovechamiento de bosque nativo y plantado;

de aserraderos, industrias de procesamiento secundario, depósitos de madera

con procesamiento, palets.

Disponer de créditos e incentivos para innovación tecnológica y reposición de

maquinaria obsoleta

Políticas de estado claras que garanticen las inversiones

Se disponga de insumos: resinas, abrasivos, ignífugos, etc., a precios competitivos

Se den las facilidades para exportar los productos

Autoridades de gobierno gestionen preferencias arancelarias en los principales

mercados internacionales

Disponer de un instituto de capacitación, investigación e innovación tecnológica

Incrementar la cultura de uso de tableros de madera

Matriz de intereses eslabón Comercializadores

Elaborado: COMAFORS, Abril 2011.

ACTORES INTERESES

Empresas tableristas

Crecimiento de mercado

Incremento de la cultura de consumo de tableros

Usuarios intermedios capacitados

Almacenes particulares



Capacitación al personal sobre tecnología y usos de tableros

Existencia de suficiente cantidad de puntos de venta de tableros a nivel nacional


Que exista suficiente provisión de tableros para la venta

Crédito para la compra de los productos

Almacenes con Franquicias




Ser el único vendedor en la región

Que no haya competencia de las empresas

Que el valor de la franquicia no sea alto

Crédito para la compra de los productos

Matriz de intereses eslabón ConsumidoresACTORES INTERESES

Consumidor Intermedio

Conocer los usos reales de cada tablero producido

Distribuidores tengan suficiente Stock y exista facilidad de compra de tableros en

cualquier parte del país

Bajos precios

Que se produzcan los tableros con la tecnología adecuada para implementar en

programas de vivienda

Que los productos de mercado sean de buena calidad, resistentes a la humedad

Que los productos de mercado sean de fácil Trabajabilidad

Que los productos permitan diferentes tipos de acabados

Que los proveedores ofrezcan cursos de capacitación de uso de tableros

Que las comercializadoras tengan líneas de crédito

Que los productos dispongan de garantías de calidad

Que los vendedores ofrezcan servicios postventa

Que los productos producidos a base de tableros tengan características de buena

durabilidad, fácil mantenimiento y precios competitivos con relación a otros productos

sustitutos.

Consumidor final

Que los productos de mercado sean de buena calidad, resistentes a la humedad

Que los productos de mercado sean de fácil Trabajabilidad

Que los productos permitan diferentes tipos de acabados

Que los proveedores ofrezcan cursos de capacitación de uso de tableros

Que los productos dispongan de garantías de calidad

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