PLAN DE MEJORA COMPETITIVA

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

22 de junio de 2011

Textil y Confecciones

Responsable: Germán Flores

SECTOR TyC Y EL CÓDIDO DE LA PRODUCCIÓN

Libro I Artículo 5) Rol del Estado: Para la transformación de la matriz productiva, el Estadoincentivará la inversión productiva, a través del fomento de:

a) La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de bienes públicoscomo la educación, salud, infraestructura y asegurando la provisión de los serviciosbásicos necesarios, para potenciar las vocaciones productivas de los territorios y eltalento humano de las ecuatorianas y ecuatorianos…

b) Desarrollo productivo de Sectores con fuertes externalidades positivas yfortalecimiento institucional

c) La profundización del acceso al financiamiento de todos los actoresproductivos, a través de adecuados incentivos y regulación al sistemafinanciero privado, público y popular y solidario

d) La mejora de la productividad de los actores de la economía popular y solidariay de las micro, pequeñas y medianas empresas, para participar en el mercadointerno, y, eventualmente, alcanzar economías de escala y niveles de calidadde producción que le permitan internacionalizar su oferta productiva.

OBJETIVOS

GENERALES

TRANSFORMAR LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR

SUSTITUCION INTELIGENTE DE IMPORTACIONES

PROMOVER EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL Y TERRITORIAL

SECTORIALES

GENERAR SOSTENIBILIDAD AL SECTOR PRODUCTIVO TEXTIL Y CONFECCIONES

MEJORAR RENTABILIDAD EN TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

CONTRIBUIR A LA BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA

TRANSFORMAR PRODUCTIVAMENTE AL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES BAJO LOS LINEAMIENTOS DE INNOVACIÓN, FINANCIAMIENTO Y LOGISTICA

EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES ECUATORIANO

Fuente: AITE

El Sector Textil es el segundo sector en importancia para la generación del PIB

industrial, después de la industria de alimentos y bebidas.

En relación al valor agregado de la industria manufacturera, el aporte del sector

en 2009 fue del 13%.

Ecuador exporta (textiles y

confecciones) anualmente

a 70 países del mundo,

entre los más importantes

Colombia, Venezuela,

EEUU, Perú.

•La tasa de crecimiento

anual del sector a nivel

mundial (2004 – 2008) fue

del 4,6%. Trademap

En base a la información del Banco Central (Cuentas Nacionales, Febrero

2010), entre 2005 y 2009 el sector significó 1,11% del PIB Total.

El crecimiento promedio anual del sector textil en el Ecuador es del 1,3% (2000 - 2008).

POTENCIALIDADES DEL SECTOR

En lo concerniente al consumo de artículos relacionados al sector, más del 50% de los

hogares realizan gastos en prendas de vestir y calzado de manera trimestral, sin embargo

la participación del gasto mensual dentro del gasto total de consumo es marginal.

Diagnóstico del Sector Textil y Confecciones, INEC 2010.

Según la última encuesta publicada por el INEC (ENEMDU, Junio 2010), el sector textil-

confección genera más de 160 mil empleos directos.(73% urbano y 27% rural).

La actividad textil constituye una importante industria integradora que requiere insumos de

otros sectores como el agrícola, pecuaria, industria de plásticos, industria química,

comercial, turística, servicios de publicidad, diseño, logísticos, etc. Diagnóstico del Sector

Textil y Confecciones, INEC 2010.

A partir del 2010, la industria cuenta con una medida de protección permanente, el arancel

mixto que consiste en el pago de 5,5 dólares por kilo neto importado y un ad-valorem

del 10%. (prendas de vestir y lencería de hogar). Decreto ejecutivo 372 del 28 de mayo del

2010.

La participación del sexo femenino en la industria dedicada a la fabricación de prendas de

vestir es del 74,76%. INEC, Encuesta de Manufactura y Minería.

La producción de algodón en el país apenas representa el 3% de los requerimientos para el

sector. Memoria PMC Algodón MCPEC-MIPRO-MAGAP, febrero 2011.

Descripción /PaísFuente

Ecuador BCE

Colombia DIAN

Perú SUNAT

Total Exportaciones tradicionales (millones de Usd, 2008)

6.840 17.663 7.547

Peso sector textil en las exportaciones no tradicionales 2008

2,12% 11,71% 26,73%

Montos exportados textil, (millones de Usd, 2008)

145 2.064 2.018

Kilos textil exportados 28.908.927 131.154.037 110.212.000

Precio por kilo 5,02 15,74 18,31

COMPARACION DE EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL

Fuente: CORPEI – BID 2009

La diferencia del precio por kilo refleja la falta del valor agregado (calidad

de materia prima, diseños, marcas) de los productos ecuatorianos

MAPEO TERRITORIAL DEL SECTOR TEXTIL

PROBLEMÁTICA DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

-Mano de obra poco capacitada acorde a las necesidades del sector -Carencia de innovación en modas y diseño- No existen normativas y estandarización de producción de productos textiles- Difícil acceso a materia prima con calidad y requerimientos especiales (nacional).-Informalidad laboral-Subutilización de maquinaria con tecnología de punta debido a la falta de conocimiento de los operarios.

- No acceso al financiamiento público y privado-Débil acceso a los bienes de capital-Informalidad empresarial y laboral, lo que restringe acceso al financiamiento-Trámites burocráticos en las instituciones públicas crediticias-Tasas de interés que no incentivan la producción textil

-Niveles de materias y suministros insuficientes

-Altos niveles de contrabando textil.-Débil servicio de atención al cliente-Ineficiencia y corrupción en aduanas-Incremento constante de precios en la

materia prima-No existen datos actuales sobre el sector

Innovación

Financiamiento Logística

Visión del Sector

Meta

En 4 años el Sector Textil y Confecciones se consolida con alta

Productividad, Innovación y Competitividad, cubre la demanda

nacional y se posiciona en mercados internacionales.

•Incremento anual de niveles de Productividad en un 8%.

•Incremento anual promedio en ventas 10%.

•Creación de colecciones promedio al año: de 4 (actual) a 6

colecciones por año.

Generación de empleo incremento del 20%: 160.000 (2010)

a 192.000 (2015)

Disminución de importaciones (590 millones (CIF,2010)a 354

millones (2015), es decir una disminución del 40%.

Erradicación del contrabando (100 millones anuales).

ACCIONES ESPECIFICAS DEL PMC TEXTIL Y CONFECCIONES

Innovación

Financiamiento Logística

-Capacitación en competencias laborales (operarios, mandos medios y técnicos)- Cntro de investigación e innovación en modas y diseño-Investigación de nuevas fibras- Implementar normativas y estandarización- Compra de materia prima de manera asociativa

RenovaindustriaCréditos para capital de trabajo Créditos para activos fijosMejorar acceso al crédito público

-Información actualizada del desarrollo del sector textil-Política de protección comercial-Control de contrabando-Inteligencia de mercados

ACCIONES A EJECUTARSE

INNOVACIÓN PRODUCTIVA

MCPEC - MIPRO-Elaboración del proyecto de implementación del Centro de Fomento Productivo InnovaCentro -Textil y Confecciones.

MIPRO- Implementación del Centro de Fomento Productivo InnovaCentro que brinde servicios a todo la cadena textil y confecciones (capacitación en competencias laborales, normalización, asistencia técnica, patronaje y escalado, investigación de moda y diseño, mecanismos de comercialización, etc).

-Implementación del programa Renova dirigido al sector Industrial Textil y Confecciones.

ACCIONES A EJECUTAR

FINANCIAMIENTO

MCPERevisión de instrumento financieros públicos:-Disminución de requisitos, tiempos, garantías de acceso al crédito.-Porcentajes de interés que incentiven la industria Textil

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

ACTUAL META

Beneficiario• Empresas textiles• Asociaciones

• Empresas textiles• Asociaciones

Destino Activos Fijos Capital de Trabajo Activos Fijos Capital de Trabajo

Montomínimo

50 000 USD 50 000 USD 50 000 USD 50 000 USD

Tasa de

Interés

10.25 – 11 % 6 – 7 % 10.25 – 11 % 6 – 7 %

Plazo Hasta 5 años Hasta 5 años Hasta 3 años Hasta 3 años

Garantía125 % 100 %

(activo adquirido)125% 60 %

(respaldo en ventas)

ACCIONES A EJECUTAR

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

FINANCIAMIENTO

ACTUAL META

Beneficiario• Empresas textiles• Asociaciones

• Empresas textiles• Asociaciones

Destino Activos Fijos Capital de Trabajo Activos Fijos Capital de Trabajo

Monto <50 000 USD <50 000 USD <50 000 USD < 50 000 USD

Tasa de

Interés

10.25 – 11 % 3 – 5 % 10.25 – 11 % 3 – 5 %

Plazo Hasta 5 años Hasta 5 años Hasta 3 años Hasta 3 años

Garantía125 % 100 %

(activo adquirido)125% 60 %

(respaldo en ventas)

ACCIONES A EJECUTAR

MCPEC - MCPE

- Evaluación y rediseño de la estrategia, mecanismos y normativa de protección comercial al sector textil. (aranceles y control de precios a lo largo de la cadena)

-Generación de información periódica del desarrollo del sector (Información BCE + MIPRO).

SENAE

- Implementación de una estrategia de control de contrabando de prendas de vestir (SENAE)

LOGISTICA

Acuerdo Público -Privado

A partir del mes de noviembre del 2010, hemos venido desarrollando varias actividades y

diálogos entre el sector público y privado, con el objetivo de generar sostenibilidad a este

importante sector productivo.

Dentro de los principales acuerdos que hemos llegado son:

•Implementar un centro de innovación tecnológica para la cadena, el mismo que debe

prestar servicios que el sector privado va a demandar. Para ello la Cámara de Comercio de

Antonio Ante, AITE y el Comité Textil ha respaldado la iniciativa y dan el total apoyo a la

CCAA para que lidere la iniciativa.

•El sector textil demandará servicios de este Centro de Innovación Tecnológica, los mismos

que serán valorados para generar sostenibilidad y crecimiento al centro.

•La Cámara de Comercio de AA y el Municipio de AA, vienen desarrollando por alrededor

de 8 años, la feria textil de Atuntaqui, esto ha permitido posicionar la industria textil

ecuatoriana y mejorar la comercialización en el país.

PROBLEMA DE INNOVACION

APOYO PUBLICO RESPONSABLES PLAZO SITUACION ACTUAL

El sector textil ecuatoriano cuenta con escasa MO capacitada, no existe en el mercado local generación de moda y diseño, además que el sector no aplican normas y estandarización de prendas.

Se identificó la implementación de un INNOVACENTROpara el sector textil que brinde servicios como: capacitación, estandarización, moda y diseño, investigación de fibras, comercialización, organización de ferias, con incidencia en toda la cadena textil.

MCPEC - GMAA.-Realizará la contratación del proyecto de implementación del InnovaCentro.

MIPRO.- Revisión de la propuesta, aprobación e implementación del InnovaCentro

GMAA.- Facilita el terreno donde funcionará el InnovaCentro.

CCAA.- Equipos, knowhow en capacitación 8 competencias laborales identificadas

120 días

30 días a partir de la presentación del proyecto

Realizado

En ejecución

TdR´s revisados y aprobados, convenioy transferencia por realizarse (Junio 2011).

Socializado y acordado el programa con el sector productivo e instituciones públicas locales

Se cuenta con 1.000 m2 de terreno en la antigua fábrica Imbabura

Segunda etapa del Proyecto de capacitación

Hoja de Ruta

PROBLEMA DE FINANCIAMIENTO

APOYO PUBLICO RESPONSABLES / ACTIVIDADES

PLAZO SITUACION ACTUAL

El sector textil tiene serios inconvenientescon el acceso al crédito público, es decir los trámites, tiempos y garantías.Así mismo los intereses no son atractivos.

Revisión de aplicación del procedimiento, tiempos y garantías de acceso al crédito tanto para activos fijos como para capital de trabajo.

Fijar una tasa de interés preferencial para el sector textil que permita acceder a activos fijos y capital de trabajo.

MCPEC - MCPE.-Reuniones de coordinación para obtener estos resultados.

MCPE + CFN + BNF.-Diseñar líneas de crédito preferenciales al sector y revisar procedimientos de acceso a los mismos.

MIPRO.- Ejecución del Programa Renovaindustriadirigido al sector textil y artesanal.

Agosto 2011

Diciembre2011

Octubre 2011

Demandas de Financiamiento de los sectores prod.Priorizados a la Ministra King,

Proyecto RenovaIndustria elaborado en el 2010 para aplicación en el 2011.

Hoja de Ruta

PROBLEMA DE LOGISTICA

APOYO PUBLICO RESPONSABLES PLAZO SITUACION ACTUAL

Presencia de productos extranjeros en el país con precios que rompen la producción nacional.

El sector textil no cuenta con información oficial actualizada

Evaluar, rediseñarestrategia y mecanismos de protección comercial al sector textil (aranceles y control de precios a lo largo de la cadena)

Generar información y datos oficial del sector textil

MCPEC + MCPE.-Revisan la estrategia de protección comercial del sector textil y control de precios.

MCPEC – SENAE.-Reunión para diseño de una estrategia de control de contrabando de prendas de vestir

BCE +MCPEC+MIPRO.-Recopilar y generar datos e información oficial del sector textil

Diciembre del 2011.

Noviembre 2011Aplicación de la estrategia: Permanente

Trimestralmente

Por iniciar

Capacitación a los peq. Comerciantes del Valle del Chota.

Hoja de Ruta

POTENCIALIDAD DEL SECTOR COMPETIDORES CERCANOS

VISION DEL SECTOR

Ecuador 61% $ 2800/TMIndonesia 10%Guinea 8%Colombia 8%Venezuela 6% $4000/TMTrinidad y Tobago 2% $4400/TMOtros(Jamaica) 5% $3750/TM

96,829 unidades de producción dedicadas a la producción de cacao ( 12% PEA rural / 500,000 personas)

Existe alrededor de 491,221 hectáreas de Cacao / 275,038 monocultivo y 216,182 en asocio (26% de la Superficie Agrícola Perenne)

Alrededor del 61% del cacao fino de aroma del mundo es Ecuatoriano

Exportaciones: alrededor de 425 millones (86% en grano, 6.5% Manteca, 5% Pasta y 2% en Polvo)

FACTORES DE CAMBIO

Asociatividad Productividad Diferenciación en Precio Democratización de los factores de

Producción / Intervención del Estado

Gracias