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PERFIL DE MERCADO HONGOS SECOS –FRANCIA Prochile París, diciembre 2006 PRODUCTO: HONGOS SECOS O DESHIDRATADOS CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 0712391000 / 0712392000 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 07123910: Los demás hongos, trufas, enteros, secos o deshidratados 07123920: Los demás hongos, trufas, en trozos, secos o deshidratados CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 07123100: Hongos del género Agaricus incluso "silvestres", secos, incluidos los cortados en trozos o pulverizados, pero sin otra preparación. 07123200: Orejas de Judas incluso "silvestres", secos, incluidos los cortados en trozos o pulverizados, pero sin otra preparación. 07123900: Los demás hongos secos, incluidos los cortados en trozos o pulverizados, pero sin otra preparación. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL Derecho terceros países : 12.80 % ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Preferencias arancelarias: 6.40% OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Preferencias arancelarias : 0 % Grupo de países ABH http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=2006 0628&Area=ABH Andorra Bulgaria Croacia Jordania Grupo de países LOMA http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=2006 0628&Area=LOMA Grupo de países LOMB http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=2006 0628&Area=LOMB Líbano Macedonia, Antigua-República de Yugoslava Rumania Grupo de países SPGA http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=2006 0628&Area=SPGA Grupo de países SPGE http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=2006 0628&Area=SPGE

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PERFIL DE MERCADO HONGOS SECOS –FRANCIA

Prochile París, diciembre 2006

PRODUCTO: HONGOS SECOS O DESHIDRATADOS CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 0712391000 / 0712392000 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 07123910: Los demás hongos, trufas, enteros, secos o deshidratados 07123920: Los demás hongos, trufas, en trozos, secos o deshidratados CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 07123100: Hongos del género Agaricus incluso "silvestres", secos, incluidos los cortados en trozos o pulverizados, pero sin otra preparación. 07123200: Orejas de Judas incluso "silvestres", secos, incluidos los cortados en trozos o pulverizados, pero sin otra preparación. 07123900: Los demás hongos secos, incluidos los cortados en trozos o pulverizados, pero sin otra preparación. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL Derecho terceros países : 12.80 % ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Preferencias arancelarias: 6.40% OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Preferencias arancelarias : 0 % Grupo de países ABH http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=20060628&Area=ABH Andorra Bulgaria Croacia Jordania Grupo de países LOMA http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=20060628&Area=LOMA Grupo de países LOMB http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=20060628&Area=LOMB Líbano Macedonia, Antigua-República de Yugoslava Rumania Grupo de países SPGA http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=20060628&Area=SPGA Grupo de países SPGE http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=20060628&Area=SPGE

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Grupo de países SPGL http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=20061010&Area=SPGL Contingente preferencial : 0 % Egipto Marruecos Territorio palestino ocupado Preferencias arancelarias : 5.60 % Africa del Sur Preferencias arancelarias : 6.40 % Chile México OTROS IMPUESTOS IVA producto alimenticio: 5.5 % REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Requisitos específicos para la importación a Francia de hongos del género Agaricus incluso "silvestres", secos, incluidos los cortados en trozos o pulverizados, pero sin otra preparación. Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=req_heanahc_eu_010_0407.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=req_heanahc_fr_010_0411.htm&reporterLabel2=Francia&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es Etiquetado de productos alimenticios http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=req_lblfood_eu_010_0409.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=req_lblfood_fr_010_0411.htm&reporterLabel2=Francia&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es Productos de producción biológica http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=req_sporgan_eu_010_0511.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=req_sporgan_fr_010_0511.htm&reporterLabel2=Francia&label=Products+from+organic+production&languageId=es Factura Comercial http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=gen_cominvce_eu_010_0407.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=&reporterLabel2=Francia&label=Commercial+invoice&languageId=es Declaración del valor en aduana http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=gen_valuedec_eu_010_0407.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=&reporterLabel2=Francia&label=Customs+Value+Declaration&languageId=es Seguro de flete http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=gen_insuranc_eu_010_0407.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=&reporterLabel2=Francia&label=Freight+insurance&languageId=es

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ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES 07123100: Hongos del género Agaricus incluso "silvestres", secos, incluidos los cortados en trozos o pulverizados, pero sin otra preparación. Septiembre 2005 – Agosto 2006

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles Euros

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (Cantidad por Monto)

CHINA 165 1 282 60,64 %

ALEMANIA 32 381 18,02 %

ESPANA 6 35 1,66 %

CHILE (no aparece) - - -

SUBTOTAL 203 1 698 80,32 %

TOTAL IMPORTADO 406 2 114 100 %

Fuente: Aduanas Francesas AÑO 2005

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles Euros

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (Cantidad por Monto)

CHINA 99 834 59,70 %

ALEMANIA 52 493 35,29 %

ITALIA 2 35 2,51 %

CHILE (no aparece) - - -

SUBTOTAL 153 1 362 97,49 %

TOTAL IMPORTADO 156 1 397 100 %

Fuente: Aduanas Francesas AÑO 2004

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles Euros

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (Cantidad por Monto)

ALEMANIA 27 383 47,93 %

CHINA 24 216 27,03 %

ITALIA 11 106 13,27 %

CHILE (no aparece) - - -

SUBTOTAL 62 705 88.24 %

TOTAL IMPORTADO 82 799 100 %

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Fuente: Aduanas Francesas 07123200: Orejas de Judas incluso "silvestres", secos, incluidos los cortados en trozos o pulverizados, pero sin otra preparación. Septiembre 2005 – Agosto 2006

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles Euros

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (Cantidad por Monto)

CHINA 118 543 42,13 %

ALEMANIA 4 65 5,04 %

INDIA 0 29 2,25 %

CHILE (no aparece) - - -

SUBTOTAL 122 637 49.42 %

TOTAL IMPORTADO 246 1 289 100 %

Fuente: Aduanas Francesas AÑO 2005

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles Euros

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (Cantidad por Monto)

CHINA 135 686 60,18 %

INDIA 2 206 18,07 %

ALEMANIA 6 105 9,21 %

CHILE (no aparece) - - -

SUBTOTAL 143 997 87,46 %

TOTAL IMPORTADO 159 1 140 100 %

Fuente: Aduanas Francesas AÑO 2004

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles Euros

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (Cantidad por Monto)

CHINA 80 753 49,06 %

ALEMANIA 10 162 10,55 %

INDIA 2 138 8,99 %

CHILE (no aparece) - - -

SUBTOTAL 92 1 053 68.60 %

TOTAL IMPORTADO 111 1 535 100 %

Fuente: Aduanas Francesas

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07123900: Los demás hongos secos, incluidos los cortados en trozos o pulverizados, pero sin otra preparación. Septiembre 2005 – Agosto 2006

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles Euros

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (Cantidad por Monto)

CHINA 550 8 786 37,96 %

PAKISTAN 43 3 826 16,53 %

INDIA 30 3 096 13,38 %

CHILE 30 1 153 4,98 %

SUBTOTAL 653 16 861 72,85 %

TOTAL IMPORTADO 1 122 23 144 100 %

Fuente: Aduanas Francesas AÑO 2005

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles Euros

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (Cantidad por Monto)

CHINA 719 7 909 36,69 %

INDIA 43 4 014 18,62 %

PAKISTAN 41 2 628 12,19 %

CHILE 80 1 232 5,71 %

SUBTOTAL 883 15 783 73,21 %

TOTAL IMPORTADO 1 248 21 559 100 %

Fuente: Aduanas Francesas AÑO 2004

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles Euros

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (Cantidad por Monto)

CHINA 736 8 207 42,14 %

PAKISTAN 37 2 672 13,72 %

INDIA 17 1 321 6,78 %

CHILE (N°5) 67 980 5,03 %

SUBTOTAL 857 13 180 67,67 %

TOTAL IMPORTADO 1 254 19 477 100 %

Fuente: Aduanas Francesas

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POTENCIAL DEL PRODUCTO Productos deshidratados: retroceso del volumen de negocios Los productos deshidratados son principalmente productos alimenticios intermediarios (PAI), destinados a ser utilizados por otras industrias alimenticias (sopas, platos preparados, chacinería, cereales para desayuno, etc). El volumen de negocios del sector se evalúa a la baja en 2005: 135 millones de euros, o sea una reducción de 15 % Este retroceso se explica principalmente por:

la competencia de países emergentes con a bajos costos de mano de obra

el impacto negativo de la reevaluación del Euro contra el USD ("efecto dólar").

En efecto, el sector de la deshidratación aún sufrió en 2005 de la debilidad del dólar, lo que penalizó los operadores de la Unión Europea a la exportación, y favoreció los competidores extracomunitarios como China, cuya moneda se indexa sobre el dólar. En 2005, las fabricaciones totales de productos deshidratados alcanzan 23.300 toneladas (contra 24.600 toneladas en 2004). Por otra parte, nos parece importante especificar que los productos “estrellas” de este sector, las cebollas y chalotas deshidratadas siguen representando más de un 60% de la producción total. La reducción de las fabricaciones se explica principalmente por:

el nivel de las fabricaciones de cebollas deshidratadas: 14.100 toneladas en 2005, contra 14.800 toneladas en 2004 y 16.900 toneladas en 2003.

una reducción de la deshidratación para la categoría "otras verduras"

(hongos, etc.) (-24,3 %). Ascendiendo a 28.500 toneladas en 2005, las ventas de productos deshidratados, después de haber retrocedido en 2004, encuentran un nivel superior a 2003. En 2005, las ventas a la exportación siguen representando más de 2/3 de las ventas totales de productos deshidratados.

Evolución de la Producción Francesa de Productos Deshidratados (en toneladas)

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Estructura de la Producción Francesa por tipo de Producto (en volumen)

Leyenda cuadro : Estructura de la Producción Francesa por typo de Producto (en volumen) Cebollas: 61.2% Otras Verduras (incluyendo hongos): 12.4% Zanahorias: 8.8% Frutas: 8.4% Plantas Aromáticas: 4.9% PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (Euros) Y MAYORISTA. Verás adelante , hay un listado de precios de referencia retail.

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ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN En Francia, los hongos secos están distribuidos en los circuitos siguientes:

almacenes especializados tipo Gourmet supermercados (por ejemplo: cadena Monoprix) hipermercados (por ejemplo: cadena Auchan) importadores y/o mayorista que venden a restaurantes

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Setas secas Precio: 6.44 Euros Cantidad: 50 g

Morillas secas Precio: 15.39 Euros Cantidad: 50 g

Hongos negros secos Precio: 3.47 Euros Cantidad: 50 g

Mojardón secos Precio: 4.79 Euros Cantidad: 50 g

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Trompetas de la muerte secas Precio: 4.30 Euros Cantidad: 40 g

Mezcla de hongos secos Precio: 3.08 Euros Cantidad: 50 g

Morillas secas Precio: 19.89 Euros Cantidad: 28 g

Trompetas “des maures” secas Precio: 9.59 Euros Cantidad: 28 g

Setas extra secas Precio: 9.59 Euros Cantidad: 28 g

Mízcalos secos Precio: 9.59 Euros Cantidad: 28 g

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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Francia es un gran mercado consumidor de Hongos, y Chile tiene algunas especies altamente demandadas por lo que estimamos debe trabajarse más misiones y presencia en ferias, como la SIAL. Disponer de un catálogo, en francés, con todas las variedades de la oferta chilena, calidades, cantidades sería un instrumento altamente útil para aumentar la participación de mercado. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

Feria SIAL – Salón Internacional de Alimentación www.sial.fr

Chile participó este año del 22 al 26 de Octubre con un pabellón nacional. Folletos de la feria en Español disponible en el link siguiente: http://www.sial.fr/fr/2006/espagnol.pdf

Feria SIRHA: Próxima edición: 20-24/01/2007, en la ciudad de Lyon. Feria Internacional de la Restauración, de la Hostelería y de la Alimentación (cita mundial de las tendencias de la restauración. En 2005: 12065 visitantes de 122 países, 1814 expositores dentro de los cuales 363 internacionales). www.sirha.com Tel (0033) 4.72.22.32.41 – Fax (0033) 4.72.22.32.18 Email : [email protected]

Feria SIAHM – Salón profesional de la restauración, ....... y de Alimentación. En la cuidad de Lille www.salon-siahm.com

Feria de los hongos http://www.saintbonnetlefroid.com/ProgrammeFroire2006.pdf

Feria Internacional de Gastronomía www.dijon-congrexpo.com Tel.: (+33) 3 80 77 39 00

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OTRA INFORMACION RELEVANTE Sitios de interés www.douane.gouv.fr Sitio Web de las aduanas francesas, en el cual se puede consultar al Taric, para conocer los aranceles así como las restricciones a la entrada. Los productos están clasificados por código arancelario. Hay que tener en cuenta el hecho de que los códigos chilenos y europeos son distintos. Solo las 6 primeras cifras están iguales. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/databases/taric/index_en.htm: Base de Datos de TARIC con información completa sobre aranceles, cuotas y otras información respecto ingreso de mercancías a la UE. (disponible en todas los idiomas de la Unión Europea). Asociación de Frutas y Verduras Transformados (AFIDEM) Dirección : 60, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris - Francia Tel : (+33) 1 49 49 15 45 Fax : (+33) 1 49 49 15 48 Asociación de empresas de productos procesados (ADEPALE) Dirección : 44, rue d’Alésia - 75682 PARIS CEDEX 14 - Francia Tel. : 01 53 91 44 44 Fax : 01 53 91 44 70 www.adepale.org Revista FLD www.fld.fr www.fldhebdo.fr Tiendas especializadas en hongos secos Empresa: BORDE SA Dirección: “Les Gardelles” – BP 4 – 43170 Saugues – France Tel: (+33) 4 71 77 70 70 Fax: (+33) 4 71 77 70 90 [email protected] www.borde.fr Empresa : BUTET SA Dirección : 26, rue d'Angers - Bâtiment A3 - 94584 M.I.N. RUNGIS - France Tél. : +33 (0)1 46 87 06 42 Fax : +33 (0)1 46 87 88 24 [email protected] www.butet-sa.com Empresa: LE DELAS Dirección: 1 Avenue de Normandie – 94597 Rungis Cedex PLA 184 - France Fono: 01 45 12 38 00 Fax: 01 46 87 85 82 [email protected] www.claudeledelas.com http://www.ledelas.fr/champignons-secs_2_124.htm

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Empresa: MEDELYS: Dirección: 34/38 avenue de Normandie. PLA 169. 94597 Rungis Cedex - France Tel: 01 46 86 97 07 Fax: 01 46 87 27 08 [email protected] www.medelys.fr Empresa: France Champignon www.francechampignon.fr Productos empresa France Champignon

Empresa: Olives Aromatt Dirección: SAC et Fils - Z.A - Avenue de la 2ème DB - 30133 LES ANGLES – France Tel : (+33) 4 90 25 36 04 Fax : (+33) 4 90 25 17 37 [email protected] www.aromatt.com

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Productos empresa Olives Aromatt