Políticas y Tendencias del Suministro de Trigo de los Estados Unidos

Levin Flake

Economista Agrario

División de Análisis de Políticas Globales, Oficina de Análisis Global, Servicio Exterior de Agricultura

Departamento de Agricultura de EE.UU.

FAS Tiene Cobertura en Cerca de 150 Países

Foreign Agricultural Service

American In Country

FAS Regional coverage

No Coverage Or Staff

Comercio Global del Trigo 2014/15

Nuevamente Se Espera que la Producción Mundial de Trigo Supere el Consumo Mundial

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06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15Producción Consumo

MMT

Data Source: FAS/USDA PSD Online

Los Inventarios Mundiales de Trigo Crecen Nuevamente

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MMT

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Inventarios Mundiales Inventarios de los Principales Exportadores

Data Source: FAS/USDA PSD Online

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Estados Unidos

India

Canada Australia

UE

Rusia Argentina

Ucrania

Rusia y Argentina Presentan los Mayores Incrementos en las Exportación

MMT Cambio Anual

(Julio 2012 – Junio 2013 vs Junio 2013 – Julio 2014)

Data Source: FAS/USDA PSD Online

Data Source: FAS/USDA PSD Online

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99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

MMT

Rusia

Ucrania

Crecimiento en las Exportaciones en la Antigua Unión Soviética

Oferta y Demanda de Trigo en EE.UU.

La Producción Estadounidense de Trigo Cae en 2014/15, pero los Inventarios Aumentan

MMT

5

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MMT

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70Producción Inventario

Data Source: FAS/USDA PSD Online

2013 2014 Cambiar

UE 0.3 millones 0.3 millones +0.0 millones

África 1.6 millones 1.9 millones +0.3 millones

de China 4.0 millones 0.2 millones -3.8 millones

Asia (excluyendo China)

4.9 millones 5.4 millones +0.5 millones

Brasil 2.7 millones 1.4 millones -1.3 millones

América Latina y el Caribe (excluyendo Brasil)

5.1 millones 4.4 millones -0.7 millones

Total 19.2 millón de toneladas

14.7 millones -4.5 millones

Ventas de Trigo Estadounidense al Exterior al 16 de Octubre de cada Año

La caída en las Exportaciones de EE.UU. se Debe Principalmente a China y Brasil

Data Source: FAS Export Sales Report

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2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Los Precios de Granos en EE.UU. Bajan Debido a Producción Récord de Maíz y Soya

$/MT

trigo

Precio de Punto Medio en la Finca

soya

maíz

Data Source: USDA WASDE

Tendencias de la Producción

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1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

maíz

soya

trigo

Producción: Área de Producción de Trigo ha Disminuido en Últimos 20 Años

Área Sembrada

Source: NASS/USDA

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1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

maíz

soya

trigo

Producción: Se Espera Que en los Próximos 10 Años la Superficie de Trigo Descienda y Luego Permanezca Estable

Área Sembrada y Proyecciones

Source: NASS/USDA and ERS/USDA

Source: U.S. Wheat Associates

1. En 1996 Ley Agrícola permitió a los agricultores tener flexibilidad de plantación

2. El mayor aumento del rendimiento en otros cultivos

3. La Biotecnología Agrícola

4. Crecimiento Económico y una mayor tasa de retorno

5. Una fuerte demanda por maíz y soya

Principales Razones por la Disminución del Área Plantada con Trigo en EE.UU.

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1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Producción: Ley de Agricultura de 1996 permite a los agricultores tener flexibilidad de plantación

Source: NASS/USDA

Ley Agrícola 1996

maíz

soya

trigo

Área Sembrada

Producción: El Incremento en el Rendimiento es Mucho Mayor en el Maíz que en Otros Cultivos

0

2

4

6

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12

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

maíz +53%

soya +33%

trigo +23%

Source: FAS/USDA PSD Online

MT/Hectare

Producción: La Biotecnología Agrícola También Condujo a un Aumento del Área Plantada de Maíz y Soya

La adopción de cultivos genéticamente modificados en los Estados Unidos, 2000-2014

Porcentaje de la superficie plantada

soya

algodón

maíz

Data Source: NASS/USDA

Cambio en la superficie de cultivo de maíz 2006-2012 Cambio en la superficie de cultivo de soya 2006-2012

Cambio en la superficie de cultivo de trigo 2006-2012

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13

2013 Valor de la producción / hectárea

Los gastos de funcionamiento / hectárea

retorno / hectárea

trigo $709 $316 $393

maíz $1789 $879 $910

soja $1334 $445 $889

Producción: Mayor Tasa de Retorno en el Cultivo de Maíz y Soya

Tasa de retorno sobre los Gastos Operativos

$ / hectárea

Source: ERS/USDA

trigo

soya

maíz

Producción: Fuerte Demanda por Maíz y Soya

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5

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15

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30

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Exportaciones de soya de EE.UU. a China

MMT

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40

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1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Maíz utilizado para etanol en EE.UU.

MMT

Data Source: USDA WASDE Data Source: FAS GATS

Crop 1987 1997 2007

Corn 81 142 243

Rice 119 200 283

Soya 98 154 198

Wheat 164 281 368

Size Corn Soya Wheat

<40 hec -0.9% -1.3 -2.6

40-101 1.2 -0.03 -0.6

101-202 2.9 1.1 0.6

202-405 4.8 1.7 0.4

405-809 5.3 5.4 4.6

>809 hec 8.0 8.2 5.5

El Tamaño de las Fincas de Trigo en EE.UU. va en Aumento - Las Fincas Más Grandes Son Más Rentables

Tamaño de Finca Promedio (Hectáreas)

Tasa Media de Rentabilidad Financiera (ROE) - 2008-2011

Data Source: USDA/ERS

Cultivo % del número total de fincas

% de la producción total de los cultivos

maíz 97.2% 94.2%

arroz 89.4 88.2

soya 97.2 94.8

trigo 96.7 93.5

Producción de Trigo Estadounidense Sigue Dominada Por “Fincas Familiares”

Fincas Familiares con Producción de Cultivos en el 2011

Data Source: FAS/USDA PSD Online

Tendencias de Consumo

Consumo: La Demanda Per Cápita de Harina había Caído Pero se Espera que Comiencen a Subir

Data Source: USDA/ERS

EE.UU. per cápita uso de harina de trigo

Exports Food

Feed Seed

Uso de Trigo en 2014/15

Consumo: Trigo Para Alimentación Animal es Pequeño pero Fluctúa Anualmente

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04/05 06/07 08/09 10/11 12/13 14/15

Trigo para Alimentación Animal -- MMT

Data Source: USDA WASDE

Tendencias Comerciales

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90/91 94/95 98/99 02/03 06/07 10/11 14/15

Exportaciones de trigo de Estados Unidos MMT

Comercio: Exportaciones Estadounidense de Trigo Permanecen Estable en el Largo Plazo - Importancia del

Crecimiento en América Latina y el Caribe

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89/90 93/94 97/98 01/02 05/06 09/10 13/14

% Cuota de Mercado del Trigo Estadounidense en América Latina y el Caribe

Data Source: FAS/USDA PSD Online Data Source: FAS GATS

Comercio: Mayores Mercados para el Trigo Estadounidense en América Latina

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

México Brasil Colombia Venensuela Perú RepúblicaDominicana

Chile Guatemala

Promedio de 5 años MMT 2009-2014

Data Source: FAS GATS

Data Source: USDA International Baseline

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05/06 08/09 11/12 14/15 17/18 20/21 23/24

MM

T

Exportaciones

Estados Unidos

Antigua Unión Soviética

Comercio: Exportaciones de Trigo de los Estados Unidos / Importaciones de América Latina

No Se Esperan Cambios en la Próxima Década

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MM

T

Las importaciones totales de trigo de América Latina

Comercio: Importaciones de Trigo en EE.UU Siguen al Alza

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Importaciones de trigo en los Estados Unidos MMT

Data Source: FAS PSD Online

Política Agrícola de los Estados Unidos y Programas de Gobierno que Impactan el Cultivo de Trigo -- Red de seguridad para los agricultores -- Investigación y Extensión -- Información y Transparencia -- Asistencia a las exportaciones

Red de Seguridad Para los Agricultores: Apoyo Financiero del Gobierno para el Sector de Cultivos se ha Reducido

Data Source: USDA/ERS

Pagos del programa de productos básicos: porcentaje del valor de la producción de cultivos, sin incluir frutas, frutos secos y verduras

Porcentaje de valor de la producción

Subvenciones a los seguros de cultivos: porcentaje del valor de la producción de cultivos

Red de Seguridad Para los Agricultores: Ley Agrícola Establece Más Programas Enfocados en Nutrición

Data Source: USDA/ERS

Nutrición 80%

Otros 1%

Conservación 6%

Seguro de Cosecha 8%

Programas de materias primas 5%

Desembolsos proyectados bajo la Ley Agrícola del 2014 (2014-2018)

Red de seguridad para los agricultores: Nueva Ley Agrícola se aleja de Pagos Directos

• El apoyo a los agricultores cambia de pagos

directos a red de seguridad

• Seguro Agrícola

• Los agricultores tienen dos opciones para elegir: Precio Pérdida Cobertura (PLC) o Cobertura de Riesgo Agrícola (ARC)

• Los niveles de soporte se basan en la superficie hostórica "base", y no los cultivos reales que están plantandos

• No se espera que esto impacte o cambie la superficie de cultivos

Data Source: USDA/ERS

Los pagos afectados por las condiciones del mercado

pagos fijos

Pagos Fijos versus Variables bajo Ley Agrícola

Investigación y Extensión: USDA Apoya la Tecnología, el Mejoramiento Genético y la Difusión del Conocimiento

• Servicio de Investigación Agrícola: El Objetivo es mejorar

la genética del trigo, la calidad, la resistencia a enfermedades, etc.

• Servicio Cooperativo de Investigación, Educación y Extensión: La Meta es asegurar la enseñanza de mejores prácticas e investigación a los agricultores

• Informe de Estimación Mensual de Oferta y Demanda Mundial (WASDE)

• Reporte Mensual de Mercados y Comercio Mundial

• Reporte Mensual de Producción de Cultivos

• Reporte Semanal de Progreso y Condiciones de Cosecha

• Boletín Semanal de Clima y Cultivos

• Informe Semanal de Ventas de Exportación

• Reporte Trimestral de Inventarios de cereales

• Reporte Anual de Estimación de Plantaciones

• Informes de Agregadurías Agrícolas (GAIN)

• Estadísticas de Comercio

Información: USDA Proporciona Información Transparente y Gratuita a los Agricultores y Otras Personas Involucradas en

la Cadenas de Comercialización

Exportaciones: USDA Ayuda a Facilitar las Exportaciones de Productos Agrícolas de Estados Unidos

• El Gobierno de los Estados Unidos no cobra impuestos, no impide y no

controla las Exportaciones

• Apoyo de las Políticas Comerciales

• Financiamiento de Fo e to de Mercado a las Exportacio es: U“ Wheat Associates

• Ayuda Alimentaria

• Inspección de las Exportaciones (APHIS y FGIS)

• Informes de Ventas de Exportación

Gracias