Por

Consejera

Económico-Comercial

Rosario PajueloEmbajada

del Perú

en Francia

Agosto 2007

Francia: Francia: quintaquinta economeconomííaa mundialmundial (1,816 (1,816 billonesbillones euros)euros)

Superf.: 543,965 km2

Capital: París

Moneda: Euro

Idioma: francés

Miembro de la Unión Europea

Principales ciudades: Lyon, Marsella, Lille, Toulouse, Burdeos, Nantes, Estrasburgo y Niza

Gobierno: República Democrática (Presidente y Primer Ministro)

Puertos: Le Havre, Marsella.

Sobresale el puerto de Le Havre por concentrar las mayoría del tráfico marítimo desde Perú

Le Havre

Primer receptor de turistas en el mundo

Segundo exportadormundial de servicios y productos agrícolas y cuarto de bienes.

Primer país productor y exportador agrícola de Europa (vinos y quesos)

Primer paístransformador de Europa(conservas)

Tercer inversionistamundial dentrás de los EEUU.

FRANCIA: FRANCIA: IndicadoresIndicadores EconEconóómicosmicos

Población : 63 millones

Crecimiento PBI : 2,4% (2006)

Tasa de desempleo : 8,7% (Mayo de 2007)

PBI per cápita : 35 336 $

Tasa de inflacion : 2,0%

•Una economía que combina industria privada con intervención estatal

•Gobierno mantiene influencia sobre sectores clave de infraestructura, siendo dueño mayoritario de firmas de vías férreas, electricidad, aviación y telecomunicaciones.

Transportes, telecomunicacionesIndustrias agro-alimentariasProductos farmacéuticosAeronáutica, defensa, tecnología.Sector bancarioTurismoSector del lujo (marroquinería, prêt-à-porter, perfumes, alcoholes, etc.).

Francia generadora de tecnología de punta

Sectores líderes

PBI composición por sector

21,4%2,2%

76,4%

Agricultura Industria Servicios

EvoluciEvolucióón de los intercambios de n de los intercambios de Francia (1998Francia (1998--2006) 2006) (material militar incluido(material militar incluido))

A finales del 2003 su balanza comercial se vuelve deficitaria

-100-50

050

100150200250300350400450

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones

Importaciones

Saldo

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Exportacione 275,384 284,135 325,71 331,936 330,485 323,21 341,657 357,104 390,065Importacione 254,677 269,831 329,908 331,447 325,305 322,067 346,373 379,211 416,76Saldo 20,707 14,304 -4,198 0,486 5,18 1,143 -4,716 -22,107 -26,695

Principales Principales supersuperáávitsvits y y ddééficitsficits de de FranciaFrancia

Fuente: Aduanas francesas – abril 2007

•Francia realiza el 70% de sus intercambios comercialescon sus socios de la Unión Europea.

•Débil intercambio comercial entre Francia y América Latina Aproximadamente 9% de sus importaciones vienen de América (incluido EEUU y los grandes latinoamericanos como México, Brasil y Argentina)

Balanza comercial Perú-Francia

Balanza comercial

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones peruanas CIF (millones Euros)

137.940 142.904 131.169 123.230 124.407 159.270 222.485

Importaciones francesas FOB(millones Euros)

125.973 115.395 112.071 94.044 86.323 84.278 88.524

Saldo(millones. Euros)

11.967 27.509 9.098 9.186 38.084 74.992 133.961

•Perú es superavitario respecto a Francia

•Exportaciones peruanas a Francia crecieron 56 % en los últimos 5 años (2001-2006), con una tasa de crecimiento anual promedio de un 20%.

•Notorias discrepancias entre cifras de balanza comercial Perú- Francia según la fuente que se utilice

Fuente: Aduanas francesas

Variación 2005/04

Variación 2006/05

28.02% 39.69%

-2.36% 5.03%

96.91% 78.63%

EstructuraEstructura de de ExportacionesExportaciones

PeruanaPeruana a Franciaa Francia

No tradicional

81%

Tradicional19%

Fuente: Aduanas Perú

Perú mantiene con Francia una balanza de calidad y diversificada

Agropecuario39%

Pesquero24%

Sidero Metalúrgico

19%

Textil15%

Resto1%

Químico2%

NO NO TRADICIONALESTRADICIONALES

Perú es uno de los 15 países que gozan del SGP Plus que entró en vigencia el 1° de enero 2006 y que reemplazó al SGP-DrogasLa mayoría de productos peruanos se encuentraexonerado de pago del derecho arancelario (SGP + un régimen especial de estímulo del desarrollosostenible y la gobernabilidad (Decisión 2005/924/CE de la Comisión, de 21.12.2005)Certificado de Origen Tipo ACertificados fitosanitarios otorgados por la autoridadcompetente (ITP –pesca, SENASA agro).TVA general de 19,6% y una reducida para alimentos de 5,6% http://export-help.cec.eu.int/ Export Help Desk –Página web de la UE para ayudar a los países en desarrollo a Exportar (versión en espanol)

Preferencias a nuestros productos:

Qué le vendemos a Francia?

Productos que el PerProductos que el Perúú NONO puede puede exportar a la Uniexportar a la Unióón European Europea

NO ESTAN HABILITADOS ANTE LA COMISION EUROPEA

Carnes vacunas, ovinas ni porcinasAves y sus derivados (huevos)Carnes exóticas de alpaca y cuyLácteos y sus derivados (yogurt)Papa en tubérculoMiel de abejaNovel Foods (productos que no fueron importados en la Unión Europea con anterioridad a 1997) – Aceite de sachainchi

OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES EN SECTOR AGROEN SECTOR AGRO

Frutas frescas de contraestación (paltas, uvas, fresas, cítricos, limón verde, mango)Frutas exóticas para mercados gourmet (plátanos bebe, physalisperuvianis (aguaymanto), tuna, granada, maracuyá, granadilla)Legumbres: Snow peasFrutas deshidratadas (mango, piña, papaya)Chips de plátano, yuca, camote (para inmigrantes)Aceitunas negras para competir con Grecia y Turquia (rellenas con pimientos, anchoas, pecanas)Pulpas de frutas (maracuyá, mango, carambola)MacaAceites de palta y aceites esenciales (limón, plantas aromáticas, orégano y otros)Nuevos colorantes (empresa francesa acaba de invertir en Arequipa para planta de colorantes y aromas)

MERCADO DE FRESCOS EN UE: MERCADO DE FRESCOS EN UE: ImportacionesImportaciones frutasfrutas y y legumbreslegumbres

España 12%

Reino Unido16%

Bélgica 12%Países Bajos 11%

Alemania10%

Italia10%

Francia9%

Austria 2%Grecia 2%

Portugal 2% Suecia 2%

10 NEM 9%

Principales Principales proveedoresproveedores de de frutasfrutas y y legumbreslegumbres de los 25 de los 25 papaíísesses de UE de UE (en (en toneladastoneladas, sin , sin considerarconsiderar plpláátanostanos y y papas) (Eurostat 2005)papas) (Eurostat 2005)

China 2%

Perú 1%

Kenia 1%

Egipto 3%Uruguay 2%

Estados-Unidos 2%

Israel 5%

Túnez 1%Otros 9%

Costa de Marfil2%

Turquia 6%

Costa Rica7%

Brasil 7%

Nueva Zelanda 7%

Africa del Sur15%

Argentina11%

Marruecos 11%Chile 8%

IMPORTACIONES DE FRUTAS Y LEGUMBRES POR LOS IMPORTACIONES DE FRUTAS Y LEGUMBRES POR LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE NUEVOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

(en (en ToneladasToneladas, Eurostat 2005), Eurostat 2005)

Polonia 26%

República Checa 27%

Eslovaquia 10%Hungria 10%

Lituania8%

Eslovenia 8%

Letonia 6% Estonia 3% Chipre 1%

Malta 1%

Élaboration CSIF

Rungis: el mercado mayorista de Rungis: el mercado mayorista de productos frescos # 1 del mundoproductos frescos # 1 del mundo

Tendencia: pesa cada vez menos mercado mayorista. Cadenas de tiendas (hipermercados Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarche y los hard discounts aumentan % a través de centrales de compras principalmente para cítricos, manzanas y naranjas. Visita altamente aconsejable: no se puede hacer negocios en frescos a través de correos electrónicos, hay que entender el mercado

Recomendaciones para exportadorRecomendaciones para exportadorTomando contactos: ficha técnica (variedad, calibres, zona de producción, clima, estacionalidad, conservación, costear Puerto Le Havre o Aeropuertos ChdG, Orly o Marsella) Lista de importadores franceses por regiones y porproducto se puede encontrar en: www.csifl.org o www.csif.euMercado altamente riesgoso pero rentable, basado en confianza. No dejar que importador traslade todo el riesgo al productorConocer personalmente a su cliente, visitar Rungis (constatar precios mayoristas)Tres tipos de venta en Rungis (dependen de la negociación):– Venta a precio fijo (en firme) supuestamente asegura al

exportador.– Mínimo garantizado y luego se vende a comisión

liquidando saldos.– Libre consignación (a veces se adelanta algún pago)

La mayoría de importadores no abren cartas de créditoNombrar a un fedatario para que presencie arribo del contenedor

PALTAPALTA PrevisiPrevisióónn mercadomercado

•Francia continua siendo el primer consumidor en Europa de palta 1.8 kilos por persona al año vs 300 gr en otros países europeos•Palta peruana Hass se ha posicionado en mercado francés por sus calibres anormales (plantaciones jóvenes). •Perú cubre ventana amplia de 5 meses de mayo a setiembre.•Principal competidor en la misma época Sudáfrica

Variación en valor 2006/05

Variación en tones 2006/05

valor tones valor tones valor tonesIsrael 43.580 37.370 33.999 26.843 47.094 45 -21,98% -28,17%

España 29.213 17.613 33.178 18.601 32.260 18 13,57% 5,61%Perú 8.773 6.535 16.370 9.958 14.464 9 86,60% 52,38%

Mexíco 20.511 13.630 18.742 11.643 13.079 9 -8,62% -14,58%Chile 4.477 2.871 10.193 7.414 12.307 9 127,67% 158,24%

Kenya 13.143 12.721 12.806 10.650 10.633 9 -2,56% -16,28%Africa del Sur 15.276 11.499 10.927 7.225 9.803 7 -28,47% -37,17%Otros Paises 2.096 1.491 4.557 3.073 117,41% 106,10%

TOTAL 137.069 103.730 140.772 95.407 144.768 112 3% -8,02%

IMPORTACIONES DE PALTA, VALOR EN MILES DE EUROS (K€), EN TONELADAS2005 2006 12 ultimos meses

cumulados junio 2006-junio 2007

Perspectivas de la paltaPerspectivas de la palta

–Este año los precios han bajado. Antes 4 importadores de palta peruana hoy hay como 15 que se cruzan.–Hay que PROGRAMAR envíos de contenedores (cada productor presente cronograma y lo respete) IMPORTANTE ASOCIATIVIDAD–Apertura del mercado americano bajará presión en Europa

Respecto a Sudáfrica:–Ganamos en calidad: tenemos paltos jóvenes, calibres grandes. –Sudáfrica plantaciones de 20 a 25 años, mano de obra elevada–Sudáfrica produce sobretodo variedades lisas Inkerton, ryan, fuerte que no son muy demandadas en Francia. Sólo tiene un 30 o 40% en Hass

Respecto a Chile:• Dificultades encontradas en EEUU por > producción de California

y del aumento de las importaciones mexicanas llevan a Chile a intensificar esfuerzos sobre le mercado europeo (Reino Unido y Francia). Imp comunitarias provenientes de Chile han duplicado en el 2006 (34,000 ton).

Respecto a México:• México refuerza su posición en el mercado americano. Tiene

problemas de lluvias en zonas de cosecha. Imagen no muy positiva.

Nuevos mercados: Potencial alto en Europa, varios paises que no conocen el mango: Inglaterra se ha pasado 100% a Hass, Italia sólo consume 50 gr por hab.

MANGOMANGO

Con 8 mil toneladas y 16 millones de euros exportados Perú fue el primer proveedor de Francia en el 2006Mercado competitivo por los grandes volúmenes y sus precios vía marítima que son bajosPotencial importante en Kent. Cuando les falla mercado americano vienen en busca del europeo. Muchas variedades y orígenes (Brasil principal competidor del Perúen la misma ventana dic-enero-feb pero con variedad Tommy que no funciona –mucha fibra)Existe un mercado pequeño para mango por avión (mejor color)

Variación en valor 2006/05

Variación en tones 2006/05

valor tones valor tones valor tonesIsrael 22.014 7.826 16.228 5.788 16.199 5.759 -26,28% -26,04%

Costa de Marfil 10.139 5.375 2.945 3.006 8.268 4.495 -70,95% -44,07%Perú 13.974 5.855 16.818 8.368 6.464 3.859 20,35% 42,92%Brasil 6.204 4.854 5.274 4.555 6.219 5.489 -14,99% -6,16%

Paises Bajos 2.950 3.557 4.481 5.238 6.017 5.848 51,90% 47,26%España 2.323 1.440 4.331 2.471 4.546 2.602 86,44% 71,60%

Malí 2.177 1.065 2.321 1.127 2.985 1.190 6,61% 5,82%Senegal 1.545 1.318 1.472 1.243 1.465 1.233 -4,72% -5,69%TOTAL 68.321 34.959 60.406 35.399 58.722 34.178 -12% 1,26%

IMPORTACIONES DE MANGO, VALOR EN MILES DE EUROS (K€), EN TONELADAS2005 2006 12 últimos meses

acumulados junio 2006-junio 2007

Fuente: Aduanas francesas

ESPARRAGO FRESCOESPARRAGO FRESCO

Perú sigue creciendo (43%) y se ubica segundo proveedor de Francia por detrás de España. Por calidad sacamos a Chile y Argentina.Francia tiene producción propia entre mayo y julio y luego entra España.La ventaja es que Perú ofrece todo el año blancos y verdesEl consumo de espárrago verde ha aumentado bastanteEs muy competitivo el mercado, más exportadores, más recibidores. China está presionando contactando a nuestros clientes.Por vía aérea no hay mucha posibilidad de crecer. Está llegando blanco por barco (bolsas con atmósfera modificada) para Alemania y Holanda (diferencia de precio es enorme). Francia intentará en setiembre.En verde aún no se llega en barco

Variación en valor 2006/05

Variación en tones 2006/05

valor tones valor tones valor tonesEspaña 24.623 9.064 23.005 8.560 22.471 10.764 -6,57% -5,56%

Perú 2.587 662 3.700 901 3.898 963 43,02% 36,10%Marruecos 2.120 435 3.808 824 3.504 859 79,62% 89,43%

Paises Bajos 2.098 1.073 1.626 891 1.950 1.000 -22,50% -16,96%Alemania 892 622 795 1.226 1.342 1.859 -10,87% 97,11%

Italia 148 54 278 289 1.015 2.007 87,84% 435,19%EEUU 403 147 786 272 512 187 95,04% 85,03%

Otros Paises 1.398 550 1.096 581 1.264 642 -21,60% 5,64%

TOTAL 34.269 12.607 35.094 13.544 35.956 18.281 2% 7,43%Fuente: Aduanas francesas

IMPORTACIONES DE ESPARRAGOS FRESCO, VALOR EN MILES DE EUROS (K€), EN TONELADAS2005 2006 12 últimos meses

acumulados junio 2006-junio 2007

UVA DE MESAUVA DE MESA

Perú exportó 1.1 millones de euros en 2006, creciendo en 2,350% en relación al año anterior (45 mil euros). Precios de hasta 4 euros/kgPotencial para Red Globe calibre grande y rosada (mayor calibre mayor precio). Negra:Riviere Blanca:Flame todas sin pepa.La ventana del Perú es buena porque sale temprano entre enero-febrero cuando no hay mucha competencia: mejor si salimos en dic.Ventana aconsejable: dic-fines febrero. En febrero se juntan varios orígenes Sudáfrica, Chile y Argentina

Variación en valor 2006/05

Variación en tones 2006/05

valor tones valor tones valor tonesItalia 88.305 97.118 74.432 84.930 75.086 86.386 -15,71% -12,55%

España 23.801 21.353 24.238 22.182 24.754 23.142 1,84% 3,88%Africa del Sur 14.034 8.895 9.934 6.612 11.515 7993 -29,21% -25,67%

Chile 7.315 5.385 8.048 5.921 8.403 6.114 10,02% 9,95%Marruecos 4.085 2.389 3.191 2.564 3.194 2.565 -21,88% 7,33%

Israel 8.896 5.413 2.808 2.283 2.875 2.323 -68,44% -57,82%Argentina 2.620 1.708 2 465 1.696 2.745 2.044 5,91% -0,70%

Otros Paises 6.017 4.145 5.597 4.148 5.369 3.970 -6,98% 0,07%TOTAL 155.073 146.406 130.713 130.336 133.941 134.537 -15,71% -10,98%

2006 12 últimos meses acumulados junio

2006-junio 2007

Fuente: Aduanas francesas

IMPORTACIONES DE UVAS DE MESAS, VALOR EN MILES DE EUROS (K€), EN TONELADAS

2005

FRESA FRESA

Francia inició hace dos temporadas primeras compras de variedades Camarosa y Diamante del Perú (a través de García Mateo de España). Proyectos de iniciar este año importaciones directas por avión a FranciaMejores meses Octubre-Nov-DicBien rojas, evitar blancos en péndulo . Barquetas de 250 gr en plástico transparente y con tapa rígida para poder empilar las frutas

Variación en valor 2006/05

Variación en tones 2006/05

valor tones valor tones valor tonesEspaña 109.371 86.440 108.261 83.153 111.007 73.224 -1,01% -3,80%

Marruecos 43.150 22.013 33.158 19.866 25.619 14.879 -23,16% -9,75%Bélgica 15.307 7.282 14.277 5.579 15.080 6.031 -6,73% -23,39%

Alemania 6.310 3.679 6.877 3.909 8.081 4.540 8,99% 6,25%Paises Bajos 2.589 859 2.879 909 3.471 1.289 11,20% 5,82%

EUAN 1.782 609 3.245 1.282 3.205 1.259 82,10% 110,51%Egipto 2.559 508 3.821 866 2.917 697 49,32% 70,47%

Otros Paises 3 917 1.721 4.203 1.859 3.370 1.571 7,03% 8,02%TOTAL 184.985 123.111 176.718 117.423 172.750 103.490 -4% -4,62%

2006 12 ultimos meses cumulados junio 2006-

junio 2007

Fuente: Aduanas francesas

IMPORTACIONES DE FRESAS, VALOR EN MILES DE EUROS (K€), EN TONELADAS2005

HIGOS:HIGOS:

Es un mercado de nicho pequeño para clientes de lujo que pagan altos precios que soportan fletes aéreos.

Solo en Nov-Dic (fiestas) Producto delicado y hay que venderse rápido.Las tiendas de lujo que compran están saturadasPoco potencial de crecimiento, mercado francés saturado

Variación en valor 2006/05

Variación en tones 2006/05

valor tones valor tones valor tonesItalía 2.320 2.312 2.792 2.272 2.818 2.282 20,34% -1,73%

España 2.237 1.434 2.659 1.632 2.566 1.566 18,86% 13,81%Turquía 2.741 1.876 2.132 1.132 2.077 1.113 -22,22% -39,66%Brasil 1.552 376 1.842 413 1.909 436 18,69% 9,84%

Austria 168 103 204 127 190 120 21,43% 23,30%Argentina 159 24 139 21 169 31 -12,58% -12,50%

Perú 103 12 148 28 151 30 43,69% 133,33%Israel 150 32 173 34 101 24 15,33% 6,25%

Paises Bajos 314 210 44 12 42 11 -85,99% -94,29%Otros Paises 220 113 345 187 347 191 56,82% 65,49%

TOTAL 9.964 6.493 10.478 5.858 10.370 5.804 5% -9,78%Fuente: Aduanas francesas

IMPORTACIONES DE HIGOS, VALOR EN MILES DE EUROS (K€), EN TONELADAS

2005 2006 12 ultimos meses cumulados junio 2006-

junio 2007

GRANADA GRANADA

Granada: ventana del Perú de febrero a mayo es buena. Fruta que llega por barco.Fruta consumida por orientales, árabes, judíos y mediterráneos. India compite con colores vivos y compite con Perú por precio y calidad. Perú con variedades mollar y valenciana buen sabor pero calibres pequeños y poco color. Hay que cambiar la variedad a “wonderful” (muy roja) para tener posibilidades de crecer

La Quinoa

SIERRA EXPORTADORAQUINOA:

un mercado en plena expansión

Exportaciones de quinoa boliviana crecieron 43%.en el 2005 y 27% en el 2006. Ecuador también aumenta su presencia.

Bolivia líder mundial en variedad Quinoa Real (grano grande) Ha alcanzado un alto grado de organización de la cadena productiva con ayuda de los europeos (franceses).

La quinoa se utiliza en recetas árabes como el taboulé

Bolivia ha cerrado el círculo ideal que busca todo exportador: producción, certificacion bio, y gran distribución (supermercados) + comercio equitable + recetas

IMPORTACIONES DE QUINOA EN FRANCIAANO 2005 2005 2006 2006 Mayo 2006 - Junio 2007PAIS VALOR ONELADA VALOR TONELADAS VALOR TONELADAS

BOLIVIA 1,489.0 1,232 1,894.0 1,573.0 2,013.0 1,764.0ECUADOR 39.0 26.0 104.0 65.0 112.0 67.0Fuente: Aduanas Francesas

• En vez de un handicap es una oportunidad para el Perú, Bolivia ya nos creó el mercado!!

• Quienes venden quinoa: Grandes cadenas de supermercados, las cadenas de productos dietéticos y biológicos, industrias platos preparados analizan el producto

• Países andinos tenemos casi un monopolio, Europa reconoce a este cereal como proveniente de los Andes.

• Desarrollar variedades de quinoa de colores (negra, roja)

• Trabajar otros cereales andinos como kiwicha o amaranto (México ya está comenzando a hacer la difusión de este grano)

1Kg 2 Euros

1Kg 5.20Euros

SIERRA: MACA EN HARINA, SIERRA: MACA EN HARINA, CAPSULAS Y COMPRIMIDOSCAPSULAS Y COMPRIMIDOS

Gran difusión en TV francesaLe hace la competencia al gingseng de CoreaCadena de comercialización: peruanos que han creado empresasventa por internet, venta por TVcadenas bioCanales de distribución: ferias de venta al público (ayuda a su difusión) y salones profesionalesEtiqueta debe indicar principales recomendaciones. No insistir en propiedades curativa ni medicinales ya que caería en el campo de los medicamentos

SituaciSituacióón legal de la maca n legal de la maca En mayo 2004 se declaró a la MACA como unNO Novel Food - reglamento CE 258/97 de nuevos alimentos y nuevos ingredientes Desde el 8 set. 2004 existe “alerta” de AFSSA (Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria) Dic 2006 IPPN presentó respuestas a la AFSSA sobre cinco puntos y se espera respuesta en estos dias.Inocuidad de la maca - Riesgos para la salud humana, sospechan presencia de alcaloides.Se continúa exportando y va en aumento (estadísticas no disponibles al no existir una partida especial para maca)Exportación debe ir acompañada de resultados de laboratorio, certificado biológico, y una declaración diciendo que no es un Novel Food y que no se trata de un OMG (organismo genéticamente modificado)No usar cápsulas de origen animalSe vende cada vez más por Internet (Exporta Fácil ayudará)

300 comprimidos de 500 mg=150 g

PRECIO 38 euros

•FAO declara Año Internacional de la Papa 2008

• Hacia productos procesados a base de papa

•

PurPuréé de papa de papa AmarillaAmarilla y chips y chips de coloresde colores

Sector pesca: oportunidades

FiletesFiletes de de AnchoasAnchoas en conservaen conserva

La Anchoa

• Primera exportación de conserva de filetes de anchoas del Perú hacia Francia (esterilizadas y en aceite de oliva extra virgen) .

• “engraulis ringens” (anchoveta peruana) de la familia de la anchoveta mediterránea

• 90% de anchoveta va para harina de pescado Coyuntura de precios altos, diversificación

• Menor oferta de anchoas de Marruecos así como del Mediterráneo y Atlántico por cambios en temperatura

•Se abre posibilidad a nuevos productos de la pesca peruana)

Hacia nuevos productos: Hacia nuevos productos: sustitutos del caviarsustitutos del caviar

Huevos de “Lompe”Conocidos como “caviar de los pobres” y por tanto mas baratos!, son producidos por Dinamarca e Islandia.Los huevos extraídos de las hembras son conservados en salmuera. Lavados, se les mezcla enseguida a la mano con sal fina muy pura (y de agentes conservadores autorizados). Se le agrega a veces saborizante de anchoa y azúcarLos huevos son de color gris oscuro pero se les colorea en rojo o de negro para volverlos más atractivosEl producto final es considerado una semiconserva y debe ser conservado al frío.

Sector confecciones: Sector confecciones:

Exportaciones peruanas del sector textil a Francia superaron US$ 23 millones lo que significó un aumento de 76,3% respecto al 2005 cuando alcanzaron los US$ 13.2 millones.

No obstante No obstante competenciacompetencia China y China y nuevosnuevos proveedoresproveedores de de EuropaEuropa del del EsteEste, y , y proximidadproximidad de de TTúúneznez, , MarruecosMarruecos y y TurquiaTurquia)) PerPerúú ha ha incrementadoincrementado sussus exportacionesexportaciones……

Perú se ha demarcado de la competenciaasiática y se ha posicionando en un sector altagama que vende fibras naturales. No sólo en t-shirts (Devanlay-Lacoste), también crecemospullovers de lana, accesorios como chales, ropade bebe en algodón y alpaca.Se vende a las principales marcas francesas del pret porter alta gama como Cacharel, Zadig et Voltaire, Comptoir des Cottoniers, Bonpoint.

Un Un crecimientocrecimiento gracias al mayor gracias al mayor esfuerzoesfuerzo empresarialempresarial ……

Mayor presencia de expositores en ferias especializadas (salones) tanto fabricantes comodisenadoresVisita de empresas para conocer el mercadoMayor esfuerzo por ‘proponer’ colecciones, en vez de ofrecer servicio de mano de obraConciencia que el valor agregado no está dado por los menores costes de la mano de obra sinopor una combinación de diseños, creatividad, colores.Saltar la valla, no podremos lograr una verdaderaintroducción al mercado europeo si las industriasno hacen un pacto con el talento nacional queestá dado por los diseñadores

CCóómo se estructura el mercado de mo se estructura el mercado de prendas de vestir en Franciaprendas de vestir en Francia

El mercado francés y el europeo en general esdistinto al americano en cuanto a estructuraUn mercado atomizado. Volumen de compras menores a las americanasMayor exigencia por desarrollo de colores, modelos, coleccionesNo existe una marca dominante en toda la UniónEuropea y si las hay son aquellas como Zara, Mango, Kookai, ahora H&M que ha instaurado ‘la democratizacion de la moda’Perú como outsourcing mucha competencia en Europa: Turquia, Tunez, Rumania’)

Promoción de la « Alpaca: Tesoro de los Andes » en Salon du Prêt à Porter (Paris Feb 2007)

AccionesAcciones a a desarrollardesarrollarContinuar con promoción de la alpacaParticipación en Salon du Pret a Porter Febrero 2008 en Paris con alpacaProponer etiquetas con logos o signos de calidad a clientes. El consumidor aún no sabeque Perú es proveedorporque no existe obligatoriedad de mencionarel origen de la prenda mas sísu composición

Insistir con ropa para niños (Salon PittiBimbo en Milán y Kids Fashion en Paris). Desarrollar una oferta más amplia y que sea transversal para animar a compradores a venir al Perú Moda (Grupos que deberían comprarle al PeruGrupo Zannier, líder mundial con más de 20 marcas de lujo. CWF con 4 marcas de lujo)Moda ética (comercio justo) + algodón biológico

Tintes azoicos:Tintes azoicos:La Directiva 76/769/CE del Consejo limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (colorantes azoicos) disposición en vigor a partir del 11 setiembre 2003 pero aplicada con mayor rigurosidad hoy en día.Estos tintes además de dañar el medio ambiente liberan ciertas arilamidas que pueden ser cancerígerasSe prohíbe dichos colorantes en el teñido de prendas textiles y de cuero que vayan a estar en contacto directo y prolongado con la piel humana y la cavidad bucalNo usar broches de níquel para ropa de niños ni adultos

SALONESPret a Porter Premiere Vision ExpofilLe Workshop Lyon Mode CityLe ShowroomPremiere ClasseEmpresas de ComercioEquitable

Presencia de exportadores peruanos en salones de textil y confecciones en Francia:

Altamente recomendable: antes de exponer, venga a visitar los salones de la moda en Francia

JoyerJoyerííaa en en plataplata y y bisuteriabisuteria:: buenasbuenas perspectivasperspectivas

Perú ha incrementado significativamentesus exportaciones de joyas en plata hastallegar al medio millón de euros.Las joyas más vendidas en Francia son de fantasía (44,7%), seguido por las de oro750°/0 0 y las en plata con 23,7%.

IMPORTACIONES FRANCESAS DE JOYAS Y BISUTERIA PERUANAPartida VI2004 VI2005 VI2006 Variación 2006/2005

71031000 29.006 29.094 145.780 401,07% Piedras gemas, preciosas o finas

71131100 15.329 37.878 486.091 1183,31%Articulos de joyería de plata o otros metales preciosos

71171999 4.307 22.390 59.813 167,14% Joyería de fantasia de metales comunes71179000 39.556 53.225 48.063 -9,70% Joyería de fantasia (excepto de metales comunes)

CaracterCaracteríísticas de este mercadosticas de este mercadoSellos de calidad y responsabilidadCabeza de águila para el oro y cabeza de Minerva para la plataPiezas de menos de 3 gr para el Oro y de menos de 30 gr para la Plata no necesitan la aplicación del selloEl costo de ese sello es de 8 euros por cada pieza en oro, platino, o aleación de oro y 4 euros para las piezas en platadestinado a ser vendido en Francia Unicamente una compañía establecida en Francia y con un status de importador de metales preciosos está permitidade presentar las joyas a la Aduana de Francia para el sellado.

Cartas de colores a Cartas de colores a utilizarutilizar en sus en sus muestrasmuestras aumentaraumentaráá sus sus posibilidadesposibilidades de de ventaventa

PANAMA HATS DE TOQUILLAPANAMA HATS DE TOQUILLA

Se dirige a un mercado de ingresos altosCada sombrero pueden sobrepasar los 200 euros Ecuador domina el mercadoPiura tiene alto potencialDesarrollar colecciones transversales que complementen colecciones de ropa

ViajesViajes de de negociosnegocios35 horas semanalesNo planificar viajes durante julio-agosto (vacaciones de verano)Horario de oficina 8.30 am – 5 pmHorario bancario: 9 am a 4.30 pmTiendas comerciales: 10 am a 7 pm (lunes a sabado)Se recomienda fijar citas con anticipación y reservar hoteles con anticipación (sobretod durante epoca de salones)La nueva generación habla inglés pero algunas palabras en francesproporcionan importantes ventajas para negociarEnchufes redondos y no planos para computadorasDificil encontrar cabinas de internet y no todos los hoteles brindan este servicio.No esperar cerrar un negocio de manera inmediata, los franceses son muyracionales, su proceso de negociacion es largoA su llegada a Paris: existen 2 aeropuertos Charles de Gaulle al norte de Paris para llegadas desde fuera del continente y Orly al sur de Paris sirvede puente aereo para conectarse con ciudades europeasTaxi del aeropuerto a la ciudad considerar entre 35 a 55 euros, se paga pormaleta adicionalBuenos temas de conversacion; cultura, comida y deportes

HaciendoHaciendo negociosnegocios con con FranciaFrancia: : Ventajas:

Los franceses sienten especial cariño por los peruanos y aprecian la cultura andina (C’est pas le Pérou!!

Desventajas:

El idioma puede ser una limitante (pero que se puedesuperar!La distancia: ejemplo competimos con países como Costa Rica que llegan con piÑa a Francia entre 10 a 15 días en barco mientras que a Perú le tomaria 21 días por lo menos, eso nos exige ser más competitivos tanto en precio comoen embarqueNo existen vuelos directos entre Paris y Lima

CRONOGRAMA DE SALONESY FERIAS EN FRANCIA

www.parisregion-tradeshows.comRelación de ferias y salones en la región

parisina. Versión disponible en francés e inglés.

www.foiresalon.comCronograma de ferias y salones por sector de

actividad que se realizan en Francia. Existe versión en inglés.

ARANCELES Y TARIFAShttp://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-

bin/tarchap?Lang=ESTARIC. Consultas sobre los derechos aduaneros

aplicables en la Unión Europea a productos importados.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

www.latinanews.comOportunidades de negocios entre Francia y

América Latina.

Páginas Web recomendadas

VERIFICACION LEGAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS

FRANCESAwww.infogreffe.fr Información legal de empresas francesas, tiene como

fuente al Tribunal de Comercio

www.verif.fr Información financiera y legal de las empresas francesas. Servicio pagado porque provee información al detalle de balances y estados financieros.

www.cofacerating.fr Información financiera de empresas francesas.

PAGINAS UTILITARIAS IDIOMAS Y MONEDAS

http://babelfish.altavista.com/babelfis h/tr Traductor al del español al francés y viceversa

www.oanda.com Convertidor de monedas en línea

DIRECTORIOS DE EMPRESAS FRANCESAS

www.europages.com Directorio de empresas importadoras de Europa (por sectores), entre ellas provenientes de Francia. Web en varios idiomas, incluso español.

www.societe.com Directorio de empresas francesas por actividad.

www.bottin.fr Directorio de empresas francesas por actividad.

www.kompass.fr Directorio de empresas francesas (entre ellas importadores de diversos sectores)

www.manageo.fr Información legal y financiera de empresas francesas.

ENTIDADESECONOMICAS

GUBERNAMENTALESE INSTITUCIONES DE

COMERCIOwww.finances.gouv.fr Ministerio de Economía y Finanzas de Francia.

www.medef.fr Movimiento de Empresas de Francia (MEDEF), el mayor gremio de empresas privadas del país.

www.ubifrance.fr Agencia Francesa para el Desarrollo Internacional de Empresas. Versión en francés e inglés.

www.ccip.fr Cámara de Comercio e Industria de Paris (CCIP)www.inpi.fr Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Ante esta entidad

se registran marcas y patentes.www.ccip.fr/cfe/ Centro de Formalización de Empresas (ventanilla única que agiliza

procedimientos para constituir una empresa en Francia) . Dependencia de la Cámara de Comercio de Paris.

www.insee.fr Instituto Nacional de Estadística de Francia (Insee)

ASOCIACIONES DE IMPORTADORES

www.csifl.org Cámara Sindical de Importadores Franceses de Frutas y Legumbres Frescas. Se puede encontrar listas de importadores por productos, así como aquellos que trabajan con América Latina.

www.snce.org Sindicato National de Comercio Exterior de Productos Congelados de Francia. Existe versión en español. Proporcionan la lista de importadores de productos del mar congelados y una lista de empresas importadoras de legumbres congeladas.

www.synpa.org Sindicato Nacional de Productores de Aditivos y de Ingredientes de la Cadena Alimentaria

www.semmaris.fr Mercado mayoristas de Paris. El más grande mercado de frescos del Mundo. Allí están ubicados los principales importadores de productos frescos de Francia. Existe lista de importadores por producto

Oportunidades Comerciales en Oportunidades Comerciales en FranciaFrancia

GRACIAS

Sra. Rosario PajueloConsejero Económico-Comercial

Embajada del Perú en FranciaTelf. 00 33 1 53 70 42 04

E mail: comercial@amb-perou.fr