¿Por dónde empezar?logicalconceptstorage.blob.core.windows.net/downloads... · 2011-12-20 ·...

La Metodología StepbyStep de Logical Concept

La metodología StepbyStep es la guía oficial de Logical Concept que describe en sencillas etapas los pasos básicos que el usuario que está a punto de implementar el software en su empresa debería seguir para realizarlo de la manera más rápida y exitosa. Esta metodología ha sido desarrollada con la finalidad de que un usuario con conocimientos básicos en el uso de tecnología informática sea capaz de implementar su sistema por sí mismo.

Todos los negocios son distintos, poseen características y procesos propios que deberán ser analizados detenidamente, sin embargo esta metodología le ayudará a comprender mejor la lógica de funcionamiento de su sistema y le habilitará a comenzar a operar en corto tiempo aprovechando así los beneficios de contar con la mejor herramienta para la administración de su negocio. Si usted requiere de apoyo adicional le invitamos a contactarse con nuestros asesores, contamos con servicios de apoyo a la implementación que le serán de utilidad.

El proceso de implementación con StepbyStep

StepbyStep le indicará qué hacer, en qué orden hacerlo y dónde encontrar más información para lograrlo, ya que StepbyStep no es el manual de uso del software sino una guía que le llevará etapa por etapa en el proceso de implementación de su sistema. A lo largo de esta guía se le referirá constantemente a consultar el manual de usuario para conocer a detalle los pasos para concluir satisfactoriamente cada etapa.

Tiempos aproximados

En esta metodología StepbyStep para la implementación de su sistema hemos tomado como base tiempos aproximados, estos tiempos pueden variar de acuerdo a los recursos humanos destinados y sobre todo al tamaño y naturaleza de cada empresa. Usted mismo podría asignar los tiempos para cada etapa y de esta forma obtener una planeación de proyecto más cercana a la realidad de su negocio.

¿Por dónde empezar?

1 2 4 53

StepbyStep se compone de 5 etapas necesarias para implementar su sistema, adicionalmente se menciona una sexta etapa que está fuera del proceso de implementación y hace referencia a productos y servicios adicionales a los que el cliente podría acceder eventualmente si lo considera útil para su negocio. Está a punto de comenzar un importante proceso, le sugerimos lea detenidamente y analice cada etapa antes de llevarla a cabo, de esta forma tendrá oportunidad de reunir toda la información que requerirá durante el proceso, si usted no está seguro de lo que tiene que hacer en alguna etapa entre en contacto con nuestro departamento técnico y con gusto le orientaremos.

En las etapas 1 y 2 usted preparará su sistema para operar conforme usted lo requiera, durante la etapa 3 usted alimentará el sistema con la información de su negocio, en la etapa 4 usted aprenderá a interactuar con el sistema, finalmente la etapa 5 le ayudará a comprender las operaciones básicas para utilizar su sistema en el día a día de su negocio.

Etapas de StepbyStep

Información: Este icono indica que usted previamente tendrá que recopilar cierta información de su negocio para posteriormente utilizarla en el sistema, esto le evitará contratiempos cuando esté alimentando el sistema con su información, le permitirá trabajar más ágilmente y de manera continua.

Red: Si usted requiere utilizar el programa en red y posee una licencia del producto para cada equipo donde correrá el sistema, usted deberá asegurarse que su red de computadoras se encuentra funcionando y configurada correctamente. Le sugerimos ampliamente contar con la asesoría de quien configuró inicialmente su red pues dependiendo de la configuración con que cuente podría requerir de su apoyo.

Manual: El Manual de usuario es un elemento que usted utilizará constantemente a lo largo de esta guía. Cuando usted instala su producto se instala también el manual de usuario en su computadora, para consultarlo siga las instrucciones contenidas en el Quick Install

Catálogos: Este símbolo indica que usted deberá tener a la mano listas de información a capturar en el sistema, por ejemplo su lista o catálogo de productos, lista o cartera de clientes, lista o cartera de proveedores, lista o catálogo de empleados, etc. Recopilar adecuadamente esta información previamente le evitará interrupciones y le permitirá trabajar ágilmente.

Permisos: Planear y enlistar por departamento los privilegios y permisos que cada usuario tendrá para utilizar el sistema le permitirá tener un panorama claro para hacer una lista de permisos que posteriormente tendrá que capturar en el sistema, esto le ahorrará mucho tiempo cuando configure la seguridad de su sistema.

Simbología

CD instalación: El disco de instalación lo podrá encontrar dentro de la caja del producto, si por algún motivo usted no cuenta con este disco podrá descargar el sistema desde la página web.

Quick Install: El manual de instalación rápida del sistema o Quick Install es un folleto que podrá encontrar en la caja del producto, si por alguna razón no cuenta con este material le enviaremos la versión electrónica a su correo electrónico.

Certificado: El certificado de autenticidad es un documento que contiene las condiciones de uso del producto y una clave numérica para activar su sistema, lo podrá encontrar dentro de la caja del producto.

Formatos: En su empresa usted probablemente utiliza formatos preimpresos, por ejemplo, facturas que han sido emitidas por un impresor legalmente autorizado, formatos de remisión, órdenes de compra o cotización, tenga a la mano estos formatos para configurar el sistema para imprimir sobre ellos.

BusinessAdmin®

Professional

Logical Concept®

BusinessAdmin®

Express

Logical Concept®

BusinessAdmin®

Basic

Logical Concept®

A lo largo de cada etapa usted encontrará símbolos que le indican los elementos que usted deberá tener listos antes de comenzar cada acción. La finalidad de estos símbolos es ayudarle a que el proceso de implementación sea más ágil y evitarle contratiempos, le sugerimos ampliamente revise y se asegure que cuenta con cada uno de ellos antes de comenzar.

Descripción de la etapa de Instalación: Esta es la etapa de preparación del equipo en el cual instalará el producto y usted llevará a cabo 4 sencillas acciones. Al finalizar esta etapa usted tendrá lista la instalación del producto ya sea en un solo equipo o en red, activará el producto y lo registrará a su nombre.

Etapa 1: Instalación

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Setup

Descripción: El proceso de Setup se refiere a la instalación del producto en su computadora, su equipo estará listo para ejecutar correctamente el sistema, todo lo que usted tiene que hacer es introducir en su equipo el disco de instalación del producto y seguir las instrucciones que aparecerán en pantalla, es un proceso sumamente sencillo, no le tomará más de 10 minutos y será guiado por un asistente como el que se muestra en la ilustración.

cto ya sea e u so o equ

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a instalación d

Para instrucciones detalladas sobre la instalación del setup consulte

el manual de usuario en la siguiente sección: Home > 3. Instalación:

Quick Install CD Instalación

Aplica para BusinessAdmin:

ProfessionalBasic Express



ome > 3. Instalación:

Descripción de la acción de Configuración en red: El proceso para la instalación del producto en red requiere dos o más computadoras conectadas correctamente en red. Es importante tomar en cuenta que usted requerirá de una licencia por cada computadora donde requiera usar el producto. Usted podría combinar varias versiones de BusinessAdmin en la red de su negocio según las necesidades de cada usuario.

el manual de usuario en la siguiente se

Descripción deEl proceso para la instalació

Configuraciónen red

BusinessAdmin®

Enterprise

Logical Concept®

BusinessAdmin®

Professional

Logical Concept®

BusinessAdmin®

Express

Logical Concept®

BusinessAdmin®

Basic

Logical Concept®

Para instrucciones detalladas sobre el proceso de instalación en red consulte el manual de usuario en la sección: Home > 3. Instalación > 3.2 Instalación en red:

Para instrucciones detalladas sobre el licenciamiento de productos en red consulte la siguiente página: http://www.logicalconcept.com/baversiones.html

ección: Hoome > 3. Instalación

ón de Configuracón del producto en rproducto en r

a siguiente se

e la accióinstalació

Manual Red





Descripción de la acción de Activación: Antes de utilizar su producto es necesario activarlo, este proceso lo podrá realizar usted mismo si la computadora donde está instalado el producto cuenta con una conexión a Internet, de lo contrario tendrá que comunicarse al teléfono de activación en horarios de oficina.

En ambos casos requerirá tener a la mano su certificado de autenticidad que contiene el número de caja de 20 dígitos.

Descripción deAntes de utilizar su producto

Activación

ón de o es necesario activa

e la accióu producto

: rlo este proceso

Activación:ecesario activa

Quick Install Formatos

Para instrucciones detalladas sobre la activación consulte el manual de usuario en la sección: Home > 3. Instalación > 3.1 Activación de licencia:

Descripción de la acción de Registro: En este paso usted solo tendrá que ingresar algunos datos que el sistema le solicita, como su nombre, el nombre de su empresa y sus datos de contacto, ingresar correctamente cada dato es importante ya que con esta información queda el producto registrado a su nombre. Usted cuenta con un máximo de 7 días para registrar su producto, le sugerimos lo haga cuanto antes, no le tomará más de 5 minutos.

en la sección: Home > 3. Instalación > 3.

Descripción deEn este paso usted solo ten

Registro

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Manual Quick install Certificado

Para instrucciones detalladas sobre el proceso de registro consulte el manual de usuario en el apartado: Home > 3. Instalación > 3.4 Registro:

Resultados de esta etapa: Usted contará con su o sus equipos listos para ejecutar el sistema, habrá activado y registrado el producto a su nombre, en caso de haber instalado el sistema en red también será capaz de centralizar toda su información para ser accedida por cada usuario.

Tiempo estimado: 30 minutos por equipo.

Proceda a la siguiente etapa

Descripción de la etapa de Parametrización: En esta etapa realizará 3 acciones de configuración y ajuste de su sistema con las cuales usted personalizará el sistema para utilizarlo en su negocio.

Etapa 2: ParametrizaciónAcciones en esta etapa:

Descripción: A través de la configuración de las opciones generales para la operación del sistema usted podrá adecuar el producto a las reglas de negocio de su compañía. Es recomendable que estas configuraciones se realicen en compañía de los elementos de su empresa que conocen a detalle la operación en cada departamento.

Para instrucciones detalladas sobre la configuración de las opciones

del sistema consulte el manual de usuario en la siguiente sección:

Home > 4. General > 4.1 Pantalla principal > 4.1.5 Barra de menús >

4.1.5.3 Herramientas > 4.1.5.3.16 Opciones:

Para instrucciones detalladas sobre la configuración de seguridad

del sistema consulte el manual de usuario en la siguiente sección:

Home > 4. General > 4.1 Pantalla principal > 4.1.5 Barra de menús >

4.1.5.3 Herramientas > 4.1.5.3.15 Seguridad:



Descripción de la acción de configuración de seguridad: El programa cuenta con niveles de seguridad que usted mismo puede configurar fácilmente para permitir o impedir que sus usuarios accedan a los módulos o a listados de información. Le sugerimos analizar y elaborar un resumen de las actividades de cada usuario antes de configurar la seguridad del sistema, escribir este documento le ahorrará tiempo y le ayudará a definir los perfiles de seguridad de cada grupo de usuarios.

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Manual

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Seguridad

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configurac

Manual Permisos





Descripción de la acción de configuración de formatos: A través de una sencilla herramienta incluida en el programa usted mismo será capaz de configurar formatos, ya sea que usted necesite imprimir información en algún formato pre impreso con precisión milimétrica (por ejemplo sus facturas impresas por un impresor autorizado) o que desee imprimir sus propios formatos en hojas blancas (como una orden de compra o pedido para su proveedor que no tienen requerimientos especiales para validez oficial).

Para instrucciones detalladas sobre la configuración de formatos consulte el manual de usuario en la siguiente sección: Home > 4. General > 4.1 Pantalla principal > 4.1.5 Barra de menús > 4.1.5.3 Herramientas > 4.1.5.3.4 Formatos:

Le sugerimos también revise las instrucciones detalladas sobre la configuración de formatos para envío de documentos por correo electrónico, consulte al departamento de soporte técnico al correo: [email protected]

Resultados de esta etapa: Si usted realizó todas las acciones de esta etapa habrá logrado parametrar las opciones generales del sistema, habrá definido los niveles de seguridad para cada usuario y estará listo para imprimir o enviar por correo electrónico los documentos que genera el sistema.

Tiempo estimado: 5 horas.

Descripción de l

Formatos

ón de formatón de cla acció configuracióManual Formatos

Proceda a la siguiente etapaProcedasiguient

Descripción de la etapa de Captura de Información: Esta es la etapa en que usted ya comenzará a alimentar el sistema con la información propia de su negocio, esta etapa es sumamente importante debido a que a partir de ahora la información que usted capture en su sistema será procesada y almacenada por el mismo. Capture completa toda la información que le recomendamos en esta etapa ya que esto asegurará que usted cuente con todos los datos necesarios para operar una vez llegado el momento.

Etapa 3: Captura de información Acciones en esta etapa:

Descripción de la acción de captura de almacenes: El sistema le permite controlar sus almacenes o bodegas para mercancía, ya sea que solo utilice un almacén o varios, usted tendrá que nombrarlos y/o darlos de alta para controlarlos posteriormente.

Para instrucciones detalladas sobre la configuración almacenes en el

sistema consulte el manual de usuario en la siguiente sección Home

> 4. General > 4.1 Pantalla principal > 4.1.5 Barra de menús > 4.1.5.3

Herramientas > 4.1.5.3.1 Multialmacén:

Para instrucciones detalladas sobre la captura de productos y servicios en el

sistema consulte el manual de usuario en la siguiente sección Home > 8.

Producto > 8.1 Productos > 8.1.1 Producto:

Le sugerimos también revise las instrucciones detalladas sobre el alta de

productos compuestos y paquetes, consulte nuestro sitio de preguntas

frecuentes: http://www.logicalconcept.com/FAQ/Inventarios.html

Descripción de la acción de captura de productos: Capturará el catálogo de productos y servicios de su empresa, costos, precios de lista a la venta, políticas de precios, impuestos de cada tipo de producto, fotografías, códigos de barras, descripciones, unidades de medida, etc.



Acciones en esta

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e captura deManual Catálogos

Descripción de

Productos

e productos: ón dee la acció e captura deManual Catálogos





Descripción de la acción de captura de Clientes: Usted alimentará el sistema con la información de sus actuales clientes, por ejemplo el nombre, dirección, teléfonos, correo electrónico, RFC, etc. Esta acción la puede realizar capturando la información cliente por cliente o bien importando toda su cartera de clientes a través de la herramienta de importación de clientes desde un archivo de Microsoft Excel®.

Para instrucciones detalladas sobre el contenido de la ficha de clientes y sus funcionalidades consulte el manual de usuario en la sección: Home > 6. Clientes > 6.1 Clientes

Para instrucciones detalladas sobre la captura e importación de clientes desde Excel consulte nuestro sitio de preguntas frecuentes: http://www.logicalconcept.com/FAQ/Clientes.html

Descripción de

Clientes

e Clientes:ón dee la acció e captura deManual Catálogos

Descripción de la acción de captura de Proveedores: En este paso usted ingresará al sistema la información de sus proveedores, por ejemplo el nombre de su proveedor, sus direcciones, contactos, teléfonos, información de pago, comentarios etc.

Para instrucciones detalladas sobre la captura de proveedores en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 7. Proveedores > 7.1 Proveedor

http://www.logicalconcept.com/FAQ/Cli

Descripción de

Proveedores

tml

e Proveedore

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pt.com/FAQ/Cli

e la acció

tml

e captura deManual Catálogos



Descripción de la acción de captura de Cuentas bancarias: En esta fase usted dará de alta en el programa las cuentas que maneje en su empresa permitiendo controlar sus saldos, por ejemplo las cuentas bancarias de su empresa, tarjetas de crédito, acreedores, etc.

Para instrucciones detalladas sobre la captura de cuentas bancarias en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 9. Bancos > 9.1 Cuentas Bancarias.

Proveedor

Descripción de

Cuentasbancarias

e Cuentas banón dee la acció e captura deManual Catálogos



Descripción de la acción de captura de Saldos Iniciales:

Ahora usted tendrá que informar al sistema acerca de cuáles son los saldos en las cuentas con que usted comenzará a operar, es una operación sencilla que le permitirá registrar movimientos como pagos a proveedor y gastos y reflejarlos en su reporte de conciliación.

Para instrucciones detalladas sobre la captura de Saldos inciales en el sistema consulte el manual de usuario en la seccion: Home > 9. Bancos > 9.8 Depósitos

Descripción de

Saldosiniciales

Descripción de la acción de captura de Empleados: Es necesario que usted ingrese al programa la lista de empleados y la información relacionada con cada uno de ellos y que servirá más adelante para la correcta operación del sistema. Este paso es necesario para identificar a los vendedores, usuarios del sistema y controlar posteriormente el pago de comisiones, entre otras funcionalidades.

Para instrucciones detalladas sobre la captura de empleados en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 10. Empleados > 10.1 Registrar empleados

Descripción de

Empleados

e Empleados:ón dee la acció e captura deManual Catálogos



Descripción de la acción de captura de Pedidos pendientes de Entrega

Esta fase es muy importante ya que ingresará al sistema información acerca de aquéllos pedidos con mercancía que:

• Usted tenga pendiente por entregar a sus clientes: Usted deberá capturar en el módulo de Pedidos Cliente todos aquellos pedidos que tengan pendiente alguna entrega, sea esta total o parcial generando las remisiones correspondientes.

• Sus proveedores tengan pendiente de entrega hacia usted: Usted deberá capturar en el módulo de Pedidos Proveedor todos aquellos pedidos que tengan pendiente alguna entrega, sea esta total o parcial generando las remisiones correspondientes.

La información que usted ingrese al sistema se utilizará directamente para calcular su inventario, por favor sea muy cuidadoso y dedique el tiempo necesario a esta tarea.

consulte el manual de usuario en la secc10.1 Registrar empleados

Descripción de

Pedidospendientes de

entrega



ón dee la accióManual Información

e Saldos Iniciae captura deual rmaciónInfor



ón dee la accióManual Información

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e Pedidos pen

p

e captura deual rmaciónInfor

Para instrucciones detalladas sobre la captura de pedidos cliente en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 6. Clientes > 6.4 Pedido Cliente > 6.4.1 Crear un Nuevo Pedido

Para instrucciones detalladas sobre la captura de pedidos proveedor en el sistema consulte: Home > 7. Proveedores > 7.2 Pedido > 7.2.1 Crear nuevo Pedido Proveedor

Descripción de la acción de captura de Pedidos pendientes de Entrega: En esta fase usted ingresará al sistema información acerca de aquellas facturas que:

• Tenga pendiente de cobro a sus clientes: Usted deberá capturar en el módulo de Facturas Cliente todas aquellas facturas que tengan algún saldo pendiente por cobrar.

• Usted tenga pendiente por pagar a sus proveedores: Usted deberá capturar en el módulo de Facturas Proveedor todas aquellas facturas que tengan pago pendiente hacia su proveedor.

La información que usted ingrese al sistema afectará directamente sus saldos, así que por favor sea muy cuidadoso y dedique el tiempo necesario a esta tarea.

Para instrucciones detalladas sobre la captura de facturas cliente en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 6. Clientes > 6.5 Facturas > 6.5.1 Crear nueva Factura Para instrucciones detalladas sobre la captura de facturas proveedor en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 7. Proveedores > 7.3 Factura

Descripción de

Facturaspendientes

pagar/cobrar



ón dee la acció

Manual Información

e Pedidos pene captura de

ual rmaciónInfor

Resultados de esta etapa: En esta etapa usted alimentó al sistema con la información de su negocio, si usted realizo exitosamente cada acción estará listo para comenzar a operar el sistema correctamente, revise detenidamente que haya capturado toda la información solicitada ya que solo de esta manera podrá comenzar a operar en la próxima etapa y evitará contratiempos innecesarios.


Proceda a la siguiente etapaProcedasiguien

tó altó al alizo zar aentequen la

Descripción de la etapa de Manejo del software: Durante esta etapa usted se relacionará con el uso del programa, el objetivo es que usted se encuentre familiarizado con el programa y conozca la manera en que va a interactuar con el sistema. En las acciones que llevará a cabo encontrará información útil que le ayudará a utilizar el software de manera ágil.

Etapa 4: Manejo del SoftwareAcciones en esta etapa:

Descripción de la acción de identificación en la UI: La UI o “Interfaz de Usuario” se le llama al conjunto de elementos que conforman “La pantalla” del programa, estos elementos están organizados en ventanas, módulos, submódulos, menús, formularios, listas, botones etc. una vez que usted se encuentre familiarizado con estos elementos el uso de su programa será muy sencillo, por favor apóyese en el manual del usuario para aprender los nombres y funcionalidades de cada elemento. Al concluir esta acción usted logrará navegar correctamente por todo el sistema.

Para instrucciones detalladas sobre la interfaz del usuario en el

sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 4.

General > 4.1 Pantalla principal

Descripción de la acción de Visualización de la información:

En el sistema existen diversos métodos para visualizar la información, usted podrá elegir si requiere consultar una consulta, un reporte, una gráfica o bien una vista. Una vez que usted esté relacionado con cada uno de estos métodos de visualización de información podrá utilizar cada uno según sea su necesidad. Una Consulta le permitirá analizar información de una manera práctica en forma de filas y columnas que usted podría personalizar, un Reporte es un formato pre configurado listo para su impresión y no pueden ser personalizados, una Gráfica permite visualizar información normalmente estadística a base de esquemas en pantalla, una Vista le permite el mayor grado de personalización ya que usted podrá incluso elegir colores, orden o agrupamiento de los datos para un mejor análisis. Le sugerimos revisar cada método para que elija el mejor en cada caso.

ón de identificacManual

en la sección: Home > 4.

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sistema consulte el manual de usuario

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Descripción de

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Para instrucciones detalladas sobre búsqueda de información en el sistema

consulte el manual de usuario en la sección: Home > 4. General > 4.1 Pantalla

principal > 4.1.6 Barra inferior







Descripción de la acción de Búsqueda: Encontrar información en el sistema es sencillo, usted dispone de un motor de búsqueda muy fácil de usar que le ayudará a localizar registros de clientes, proveedores, facturas, artículos etc., de manera ágil e intuitiva en el programa, solo escriba lo que desea encontrar e indique en qué campo el sistema debe buscar y listo, usted encontrará muy útil esta funcionalidad cuando requiera localizar información precisa en su sistema.

Para instrucciones detalladas sobre búsqueda de información en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 4. General > 4.1 Pantalla principal > 4.1.6 Barra inferior

ón de Búsqueda:Manual

Descripción de la acción de Propiedades: En esta acción usted aprenderá a elegir la manera en que se presentará la información, usted podrá ajustar según su preferencia la forma en que los campos serán mostrados en pantalla, es decir podrá elegir el tipo y tamaño de fuente, cuáles son los campos que le interesan y en qué orden deben ser mostrados, agrupados y ordenados ya sea alfabética o numéricamente, existen opciones que le serán de utilidad para personalizar el uso de su programa.

Para instrucciones detalladas sobre ajuste de propiedades de los listados, consulte el manual de usuario en la sección: Home > 4. General > 4.1 Pantalla principal > 4.1.7 Barra Herramientas > 4.1.7.1 Lista

qción: Home > 4. General > 4.

ón de Propiedad

Manual

Descripción de la acción de Filtros:

Cuando usted requiere solicitar al sistema información que cumpla con ciertas características o condiciones hará uso de los filtros, éstos son una herramienta que se utiliza en el sistema para elegir información que cumpla con condiciones que nosotros podemos especificar en el sistema, por ejemplo obtener un listado con todos aquellos clientes que tengan alguna cuenta por pagar, o todos aquellos artículos del catálogo de productos que estén agotados o bien aquellas facturas que no hayan sido validadas, etc. Esta herramienta le ayudará y será de mucha utilidad en el uso diario de su sistema y el análisis e interpretación de la información, le sugerimos practique ampliamente el uso de los filtros.

Para instrucciones detalladas sobre el uso de los filtros en el sistema, consulte el manual de usuario en la sección: Home > 4. General > 4.1 Pantalla principal > 4.1.7 Barra Herramientas > 4.1.7.1 Lista

ón de Filtros:

Manual

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Para instrucciones detalladas sobre búsqconsulte el manual de usuprincipal > 4.1.6 Barra infe

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el manual de usuario en la sección: Hom4.1.7 Barra Herramientas > 4.1.7.1 Lista

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Filtros



Descripción de la acción de Vistas:

Una vista es una manera muy práctica de presentar la información, este método como su nombre lo indica es una forma determinada de presentar la información que está almacenada en el sistema, una vista puede contener una serie de elementos personalizados por el usuario, puede contener solo ciertos campos que interesan al usuario y resaltados en cierto color para aquellos que cumplan una condición, existen vistas predeterminadas en el sistema y otras que el usuario puede construir y almacenar, por ejemplo se podría construir una vista que solo muestre siempre aquellos clientes que tienen un vencimiento de más de 5 días en sus facturas, siendo esta vista de mucha utilidad para el departamento de cobranza.

Las posibilidades de las vistas son ilimitadas y suelen ser de gran ayuda para el usuario que domina su uso. Una vista es el conjunto de la aplicación de varios métodos como filtros, formatos condicionales y agrupamientos.

Para instrucciones detalladas sobre vistas en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 4. General > 4.1 Pantalla principal > 4.1.4 Panel de vistas

ón de Vistas:Manual

Descripción dee la acció

Vistas



Descripción de la acción de Formatos condicionales: Si usted requiere resaltar en cierto color aquellos registros que cumplan cierta condición podrá hacerlo a través de los formatos condicionales, esta herramienta le ayudará a identificar más fácilmente y de manera gráfica la información importante para usted, por ejemplo podría aplicar un formato condicional para alertar de aquellas tarjetas de crédito que tengan un saldo negativo.

Para instrucciones detalladas sobre formatos condicionales en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 4. General > 4.1 Pantalla principal > 4.1.7 Barra Herramientas > 4.1.7.1 Lista

ón de FormatosManual

Descripción de

Si d i l

e la acció

FormatosCondicionales

Descripción de la acción de Operaciones sobre grupos: Para una mejor organización y presentación de la información del sistema existe la posibilidad de agrupar campos, de esta forma analizar la información es más sencilla y clara, una vez agrupada la información usted podrá hacer operaciones sobre estos agrupamientos, por ejemplo usted podría agrupar todas las facturas pagadas de cierto mes y aplicar una suma sobre este grupo, el resultado mostraría la suma de lo cobrado sobre la facturación de ese mes.

Para instrucciones detalladas sobre operaciones sobre agrupamiento en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 4. General > 4.1 Pantalla principal > 4.1.7 Barra Herramientas > 4.1.7.1 Lista

ón de Operacion

Manual

Resultados de esta etapa: Al finalizar usted será capaz de interactuar con el sistema, comprenderá la forma en que utilizará el producto y logrará experimentar las capacidades de reporteo y las posibilidades de análisis de información que le brinda el programa, esta etapa le habilitará a utilizar de manera ágil y natural el sistema.



Operaciónsobre grupo

Proceda a la siguiente etapaProceda siguiente

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Descripción de la etapa de Operación: Esta etapa es continua ya que es la manera en que usted operará permanentemente su sistema, en esta fase se pretende mostrar a usted la lógica de la operación del sistema para que usted la aplique de la mejor manera a su propio negocio.

Etapa 5: OperaciónAcciones en esta etapa:

Descripción de la acción de Vender: El proceso de venta lo puede llevar a cabo por medio de Pedidos, Notas de venta o Facturas. Utilice el que más se adecúe a su necesidad, un pedido representa una venta cuya mercancía será entregada posteriormente, una nota de venta es una venta cuya mercancía es entregada en ese momento pero carece de validez oficial.

Es importante que usted registre todas y cada una de las ventas ya que esta información será utilizada por el sistema para ser procesada posteriormente para sus cuentas por cobrar y afectará directamente tanto los saldos de cuentas bancarias como a su inventario.

Para instrucciones detalladas sobre operaciones sobre pedidos a

cliente en el sistema consulte el manual de usuario en la sección:

Home > 6. Clientes > 6.4 Pedido Cliente > 6.4.1 Crear un Nuevo

Pedido Sin Cotización Previa

Para instrucciones detalladas sobre operaciones sobre notas de

venta y facturas a cliente en el sistema consulte el manual de usuario

en la sección: Home > 6. Clientes > 6.5 Facturas

ón de Vender:

para que usted l

Manual



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Vender

Descripción de la acción de Comprar:

El proceso de compra es importante ya que usted podrá registrar la relación con sus proveedores, gestionará la entrada a su almacén de las mercancías que compra a su proveedor, llevará el control de la mercancía por entregar y manejará sus cuentas por cobrar, administrará las remisiones de sus proveedores hacia usted entre otras. Usted podrá registrar tanto sus órdenes de compra (pedidos a proveedor) como sus facturas de proveedor según convenga.

Para instrucciones detalladas sobre operaciones sobre pedidos a proveedor en el sistema consulte el manual de usuario en la sección Home > 7. Proveedores > 7.2 Pedido > 7.2.1 Crear nuevo Pedido Proveedor:

Para instrucciones detalladas sobre operaciones sobre facturas de proveedor en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 7. Proveedores > 7.3 Factura

Para instrucciones detalladas sobre operaciones sobre remisiones de proveedor en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 7. Proveedores > 7.2 Pedido > 7.2.4 Remisiones de entrada de mercancía

ón de Comprar:Manual



Home > 6. Clientes > 6.4 Pedido Cliente

Pedido Sin Cotización Pre

Descripción de

Elprocesodecompraesimport

evia

e la acció

Comprar

Resultados de esta etapa: Debido a que esta etapa es un proceso permanente, pues implica el uso correcto, permanente y sistemático del programa, el resultado que usted podrá obtener es el manejar la operación de su empresa a través de una herramienta que le permitirá tomar el control del negocio gracias a la centralización de la información.

Tiempo estimado para completar esta etapa: NO APLICA.



Descripción de la acción de Manejo de Almacén:

El sistema le permite controlar uno o varios almacenes, adicionalmente cuenta con cuatro tipos de almacén entre los cuales usted podrá realizar operaciones de entrada, salida o transferencia de mercancía entre ellos manteniendo un registro minucioso a través del kárdex, es importante que usted dé de alta cada almacén y registre las operaciones que realiza entre ellos pues esto le permitirá tener el perfecto control de sus inventarios.

Para instrucciones detalladas sobre operaciones manejo de almacenes en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 8. Producto > 8.2 Correcciones manuales

Para instrucciones detalladas sobre operaciones sobre kardex en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 8. Producto > 8.1 Productos > 8.1.5 Kárdex

Para instrucciones detalladas sobre transferencias entre almacenes en el sistema consulte el manual de usuario en la sección: Home > 8. Producto > 8.3 Transferencias

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Manejo de almacén

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Descripción de la etapa Lo que sigue: Esta no es una etapa que pertenece a la implementación o puesta en marcha de su sistema, se incluye de manera informativa para que el usuario conozca las posibilidades de complementar su sistema con más productos y servicios que Logical Concept ofrece. Usted puede contactar a los asesores de Logical Concept que con gusto le orientarán o ampliarán información acerca de nuestros productos y servicios.

Etapa 5: Lo que sigue...Acciones en esta etapa:

Descripción de Soporte técnico: La póliza de soporte técnico de Logical Concept es un contrato que se establece entre Logical Concept y el cliente, para recibir apoyo técnico en la resolución de problemas relacionados con el uso y operación de las aplicaciones administrativas de Logical Concept.

Usted puede contratar el servicio de soporte técnico a través de la póliza que más se ajuste a sus necesidades. Mientras la póliza esté vigente, usted podrá recibir apoyo por parte de un asesor técnico de Logical Concept vía telefónica, correo electrónico, chat o por asesoría a control remoto si las condiciones por su parte lo permiten.

Para acceder a este servicio usted deberá proporcionar al asesor de soporte técnico el número de póliza vigente y así recibir la asesoría correspondiente.

Puede ponerse en contacto con nuestro departamento de soporte técnico a través del correo electrónico: [email protected] o a través de los datos de nuestro sitio web: http://www.logicalconcept.com/contactos.html

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Descripción de Desarrollo a la medida: El sistema ha sido diseñado para adaptarse a la mayoría de las necesidades de negocio de nuestros clientes, sin embargo existen compañías con procesos de negocio, logística operativa o de procesamiento de información tan específicos que se requiere una personalización a un nivel más alto que requiere modificaciones en la estructura del sistema y que solo pueden ser hechas por Logical Concept. Para estos casos ofrecemos el Desarrollo a la medida de su sistema, los costos son muy accesibles y los tiempos de entrega suelen ser muy cortos.

Usted podrá solicitar información acerca de los desarrollos a través

del departamento de soporte técnico. Puede ponerse en contacto al

correo: [email protected]

o a través de los datos de nuestro sitio web:

http://www.logicalconcept.com/contactos.html

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Descripción de Desarrollo

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Desarrollo a la medida

Descripción de Renta de aplicaciones: Sabemos que cada negocio puede tener distintas necesidades para la adquisición de software, tenemos diferentes opciones para que cada empresa elija el tipo de licenciamiento que le conviene. Adicionalmente a comprar los productos de Logical Concept, existen las siguientes opciones:

1 Renta del producto en sus instalaciones

2 Renta del producto a través de Internet

Existen beneficios en cada modalidad que usted podría aprovechar.

Descripción de Renta de a

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Renta de Aplicaciones

Usted podrá solicitar información acerca de la modalidad de renta a

través del departamento de soporte técnico o ventas. Puede ponerse

en contacto a los correos: [email protected] y

[email protected]; o a través de los datos de nuestro sitio

web: http://www.logicalconcept.com/contactos.html

Integraciónde otros

productos

Usted podrá solicitar información acerca de la integración con otras

aplicaciones a través del departamento de soporte técnico.

Puede ponerse en contacto al correo:

[email protected]

o a través de los datos de nuestro sitio web:

http://www.logicalconcept.com/contactos.html

Internet

Dirección

Contabilidad

BusinessAdmin Account

BusinessAdmin CRM

BusinessAdmin CRM WebConsole

WebConsole

WebConsoleBusinessontheRoad

BusinessAdmin CashPoint FastPoint

BusinessAdmin CashPoint FastPoint CRM

BusinessAdmin

BusinessAdmin

ControlAccessBusinessAdmin PayRoll

Administración

Recursos Humanos

Acceso Remoto Info

Sucursal

Ventas

Almacén

Producción

Venta en ruta

Descripción de Integración de otros productos: Contamos con una suite de productos destinados a ofrecer soluciones integrales a las PyMEs, para lograr esto nuestros productos interactúan entre sí para proveer la solución adecuada a las necesidades de la empresa. Usted puede complementar las funcionalidades de cada producto y sacar provecho de los beneficios que cada producto puede aportar a su negocio.

y sus logos son propiedad de:Logical Concept S.A. de C.V.

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