¿PORQUÉ INVERTIR EN MÉXICO?

1 2 3 5

1412119

6

1513

7

108

4

Demografía Tamaño de la economía

Fundamentos macroeconómicos

Finanzas estables

Productividad Recaudación fiscal Ocupación

laboral

Carga impositiva Economía abierta Potencia

exportadora

Exportador de manufacturas

Potencia en manufacturas

de alta y media tecnología

Destino atractivo

para la IED

Potencia turística

Un país enmodernización

constante.

15 FORTALEZAS DE MÉXICO

Fuente: (1) PwC; (2) Banco Mundial; (3) CIA World Factbook; (4) OCDE; (5) SAT; (6) INEGI; (7) OCDE; (8) CIA World Factbook; (9) IHS Connect; (10) UNCTAD y PwC; (11) UNWTO.

3

MÉXICO: UNDÉCIMO PAÍS POR POBLACIÓN

Número superior aMéxico tiene una población de

122.7millones

de habitantes.España, Canadá y Perú

unidos.

Fuente: ProMéxico con información de ENOE IV 2016 del INEGI Y FMI.

1

MEXICO SERÁ LA 8ª ECONOMÍA EN 2050(Miles de millones de dólares)

15ª. economia

RK País 2016

1EstadosUnidos 18,562

2 China 11,392

3 Japón 4,730

4 Alemania 3,495

5 Reino Unido 2,650

6 Francia 2,488

7 India 2,251

8 Italia 1,852

9 Brasil 1,770

10 Canadá 1,532

15 México 1,064

RK País 2050

1 China 49,8532 Estados Unidos 34,1023 India 28,0214 Indonesia 7,2755 Japón 6,7796 Brasil 6,5327 Alemania 6,1388 México 5,5639 Reino Unido 5,369

10 Rusia 5,127

Fuente: ProMéxico con información de PwC.

4

2

11º PAÍS CON MÁS RESERVAS INTERNACIONALES(Reservas totales, miles de millones de dólares, 2016)

Fuente: ProMéxico con información de CIA World Factbook.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

China

Japón

Suiza

ArabiaSaudita

Coreade Sur

Rusia

India

Brasil

Singapur

Tailandia

México

Alemania

Francia

Irán

Italia

Reino Unido

EstadosUnidos

Argelia

Turquía

Indonesia

3,092

1,233

602553

372 365 359 352 249 181 176 173 138 135

130

129

117

115

115

106

3

ENTRE LOS PAÍSES DESARROLLADOS Y EMERGENTES CON MENOR DEUDA

PÚBLICA(Porcentaje del PIB, 2016)

Fuente: ProMéxico con información de CIA World Factbook.

Japón

Italia

Singapur

España

Canadá

Francia

Reino Unido

Brasil

Estados Unidos

Alemania

Israel

India

México

Australia

Suiza

1234.7%

4132.3%

9110.5%

1698.8%

1599.6%

2092.2%

1796.5%

3973.8%

3775.4%

5763.2%

4769%

9249.7%

8352.3%

13234.1%

9846.1%

4

ENTRE LOS PAÍSES DE LA OCDE CON MAYOR

CRECIMIENTO EN PRODUCTIVIDAD

Países OCDE de alta productividad (tercio superior)

Países OCDE de baja productividad (tercio inferior)

México

Productividad total de los factores Contribución al crecimiento del PIB per cápita

Fuente: ProMéxico con información de OCDE.

5

CAPACIDAD DE RECAUDACIÓN FISCAL AL ALZA(Porcentaje del PIB, 2016)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152006 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3738.4

41.7

46.3

56.8

51.7

8.4 8.88.1

9.3 9.5 8.9 8.49.7

10.5

13

Fuente: ProMéxico con información del SAT.

Recaudación fiscal como proporción del PIB (%)

Evolución del padrón de contribuyentes

6

LA MENOR TASA DE DESEMPLEO EN 10 AÑOS(Porcentaje de la PEA)

Fuente: ProMéxico con información de INEGI.

7

TERCER PAÍS DE LA OCDE CON

MENOR CARGA IMPOSITIVA AL TRABAJO(Tasa promedio, 2015)

Fuente: ProMéxico con información de INEGI.

0

10

20

30

40

50

60

Bélgica

Australia

Alemania

Hungría

Francia

Italia

Finlandia

Rep. Checa

Suecia

Eslovenia

Portugal

Eslovaquia

España

Grecia

Estonia

Lux.

Turquía

Noruega

Dinamarca

Países Bajos

OCDE

Polonia

Islandia

Japón

EUA

Canadá

Reino Unido

Australia

Irlanda

Suiza

Corea

Israel

México

NuevaZelandia

Chile

8

11

PLATAFORMA DE EXPORTACIÓN

A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene acceso privilegiado a 46 países (más de 1,200 millones de personas).

Fuentes: ProMéxico, con información de la Organización de Estados Americanos; China: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio de la R. P. China; Colombia:

ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: ProMéxico, con información del Office of the US Trade Representative; Chile:

ProMéxico, con información de Direcon; México: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía.

6 acuerdos de complementación económica

TLC con 46 países

9

ENTRE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL MUNDO(Miles de millones de dólares, 2016)

Fuente: ProMéxico con información de CIA World Factbook y Secretaría de Economía.

China Estados Unidos Alemania JapónCorea

del Sur

2,0111,471 1,283

641.4 509

Francia

505.4

PaísesBajos

460.1

Italia

436.3ReinoUnido

412.1

Canadá

402.4

México

373.9

Singapur

353.3

EmiratosÁrabes Unidos

316

Suiza

301.1

India

271.6

10

MÉXICO: PRINCIPAL EXPORTADOR DE

AMÉRICA LATINA EN 2016

Fuente:

América LatinaManufacturasavanzadas

México

67%

33%

Fuente: ProMéxico con información de la OMC, 2016.

11

Exportaciones de manufacturas de media y alta

tecnología como porcentaje del PIB (2016)

México

Alemania

Corea del Sur

Francia

Japón

1

2

3

4

5

27%

25%25%

13%

9%

UNA ECONOMÍA TECNOLÓGICAMENTE SOFISTICADA

Fuente: ProMéxico con información de IHS – Connect, considerando únicamente países del G20.

Reino Unido6 9%

14

12

ENTRE LOS DESTINOS MÁS ATRACTIVOS PARA LA INVERSIÓN

Fuente: ProMéxico, con información de A.T. Kearney y UNCTAD.

Estados Unidos

Hong Kong

Francia

Suiza

Irlanda

Países Bajos

Alemania

Canadá

China

Brasil

Australia

Singapur

India

Reino Unido

Bélgica

México

Luxemburgo

Destinos más atractivos paraIED en 2017

PwC CEO Survey

Principales destinos de IEDen 2015, UNCTAD

Estados Unidos

Japón

India

China

Australia

Reino Unido

México

Francia

Alemania

Brasil 8º

15

15º

13

UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS(Millones de visitantes, 2015)

Fuente: ProMéxico con información de Organización Mundial del Turismo. .

Francia EUA España China Italia Turquía Alemania ReinoUnido

México Rusia

14

UN PAÍS EN MODERNIZACIÓN CONSTANTE13 REFORMAS EN ACCIÓN

Energética Telecomunicaciones Competencia Económica

Financiera

HacendariaPolítica – ElectoralEducativa Laboral

Código Nacional deProcedimientos Penales

Ley de Amparo Transparencia

Disciplina Financieraen Gobiernos

Locales

ReformaAnticorrupción

17Fuente: ProMéxico con información de http://reformas.gob.mx

15

MÉXICO: 14º PAÍS CON MAYOR EXTENSIÓN TERRITORIAL

EQUIVALE AL TERRITORIO DE LOS

4 PAÍSES MÁS GRANDES

DE EUROPA

Alemania

Suecia

Francia

España=

Fuente: ProMéxico con información de CIA World-Factbook

18

0.45 m. de km2

0.64 m. de km2

0.51 m. de km2

0.36 m. de km2

1.96 M. DE

KILÓMETROS

CUADRADOS

PAÍS CON LA 21ª COSTA MÁS LARGA

Tijuana

Magallanes

Fuente: ProMéxico con información de CIA World-Factbook

9,330 km

19

PAÍS CON MAYOR

LONGITUD DE COSTA. 21º

3,152 KILÓMETROS DE FRONTERA CON EU

MÉXICO COMPARTE CON E.U.UNA FRONTERA DE MÁS DE

3 MIL KILÓMETROS.

E.U.A.

Madrid

San Petersburgo

20

EQUIVALENTE A LA DISTANCIA ENTRE:

+3,000 KILÓMETROS DE PUNTA A PUNTA

Barcelona

MISMA DISTANCIA ENTRE

Moscú

Tijuana

Mérida

21

UN PAÍS BIEN CONECTADO

Montreal –Vancouver

4h 40m

22

4,500 km

Ruta Tiempo Distancia

Montreal –CDMX

5h 4,600 km

Nueva YorkSan Francisco

6h 15m 4,700 km

Nueva York – CDMX

5h 4,200 km

San Francisco –CDMX

4h 3,700 km

AMBIENTE MACROECONÓMICO SÓLIDOEvolución de las exportaciones y reservas internacionales en México

(1995-2016)

Petróleo

Primarios

Reservas

Manufacturas

MMD

Manufacturas: 90%mil mdd374

Exportaciones 2016

mil mdd177Reservas 2015

Crecimiento superior a 50% en últimos 6 años

Fuente: ProMéxico con información de INEGI y Banxico.

23

EXPORTACIONES PER CÁPITA

Canadá

EU

México

Rusia

Brasil

China

India

1993 2015

5,185

1,808

564

299

254

78

24

11,350

4,673

3,147

2,402

937

1,661

2,063

1993 – 2015

Miles de USD Miles de USD

Fuente: ProMéxico con información de la OMC y el FMI.

24

EXPORTACIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA(2015)

Más de 18

De 1.3 a 17

De 0 a 1.29

Monto de exportación

(mmd)

Fuente: ProMéxico con información de INEGI.

No incluye servicios. Sólo se consideranexportaciones de minería y manufactura.

MÉXICO ES UN PAÍS DE SERVICIOSProducto Interno Bruto de México 2016 (a precios corrientes)

Sector terciario

59.5%Sector secundario

30.6%

Otros (impuestos netos)

6.3% Sector primario

3.6%

Fuente: ProMéxico con datos de INEGI.

COMERCIO TOTAL EN COMPARACIÓN CON EL PIB

EU

México

EUA

Canadá

21%54%

69%

Fuente: ProMéxico con información de la OMC y el FMI WEO, abril 2016.

27

No considera exportaciones petroleras. Fuente: ProMéxico con información del INEGI correspondiente a 2016.

12 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO(2016)

8.4%

Automóvilesligeros

7.0%

Partes y accesoriosde vehículos

6.3%

Vehículos detransporte

4.9% 5.5%

Computadorasy partes

3.6%

Televisores

4.4%

Teléfonosy sus partes

3%

Conductoresde electricidad

1.5%

Tractores

1.8%

Aparatos demedicina y veterinaria

1.7%

Oro

1.3%

Refrigeradores yequipo para frío

Asientos ysus partes

28

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN

29

Estados Unidos

Canadá

China

Alemania

Japón

España

Reino Unido

Colombia

Brasil

Corea del Sur

302,654

10,427

5,407

3,951

3,771

3,281

3,232

3,066

3,056

2,503

2016 2010 2005 2000

373,930Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía.

214,233 166,121

Europa

Asia

América

África

Oceanía

20,56915,8069,4396,412

18,44910,7034,7792,158

333,025270,598199,234157,398

85746634242

936718364102

México

298,473

FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO(1999-2017)

MDD

23,341*

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

26,739

2016

Fuente: Estadísticas históricas publicadas por la Secretaría de Economía (febrero 2017) y pronósticos publicado por Banxico (marzo 2017)

2017

21,659*

2018

0

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

5,000

30

LA IED EN MÉXICO EN NIVELES RÉCORD

(miles de millones de dólares)

31

31,841

76,618

162,796174,079

135,000

200,000

Fuente: ProMéxico con datos de Secretaría de Economía.

PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN MÉXICO

IED en México por país de origen 1999 – 2016 (mdd)

Estados Unidos213,534v

España57,120

Canadá27,479

Bélgica17,968

Alemania14,168

Países Bajos52,484

v

v

v

v

v

Japón13,412

Reino Unido10,447

Suiza9,375

v

v

v

Luxemburgo6,002

Otros42,699

v

v

Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.

32

IED ACUMULADA POR SECTOR(1999 - 2016)

Industrias manufactureras

48%Servicios

15%

Comercio

7%Minería

6%

Información en medios masivos

5%Otros

18%

Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.

33

CERCANO A LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL MUNDO

34Fuente: ProMéxico con información de Sea Rates y SCT.

México a: . Alemania BrasilChina

(Shanghái)Colombia Corea EUA India Polonia Turquía

Nueva York 3 11 12 (Recife) 32 8 31 / 29 12 16

Los Angeles 5 25 19 (Recife) 18 10 17 / 29 26 29

Rotterdam 16 2 13 (Recife) 32 17 33 10 (NY) 23 1 3

Río de Janeiro 17 17 / 33 7 34 15 (NY) 26 19 20

Yokohama 19 35 33 (Recife) 4 24 4 15 (LA) 15 36 26

Shanghái 22 3333 (Rio de Janeiro)

/ 27 2 18 (LA) 13 34 24

Shenzhen 24 3131 (Rio de Janeiro)

/ 28 4 20 (LA) 11 32 21

Promedio 15.1 22.0 23.5 23.8 17.3 17.9 15.6 20.9 22.9 19.9

POSICIÓN GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA

(Comparación de trayectos marítimos)

Ruta México-Nueva York

Ruta Hamburgo-Shanghái

Ruta México-Hamburgo

Ruta Shanghái-Nueva York

VeracruzMéxico

Nueva YorkEUA

HamburgoAlemania

ShangháiChina

35

UBICACIÓN Y ZONA HORARIA ESTRATÉGICA

+/- 2 horas

América del Norte

- Proximidad geográfica

- Zona horaria similar

Latinoamérica

- Afinidad cultural

- Proveedor natural para

mercados

latinoamericanos

- Zona horaria similar

Los Ángeles: 2.5 horas

Atlanta: 2.5 horas

Chicago: 3 horas

Nueva York: 4 horas

Sao Paulo: 8 horas

Madrid: 10 horas

Londres: 10 horas

Tokio: 12.5 horas

Beijing: 14 horas

Shanghái: 14 horas

México está cerca de:

36

Fuentes: ProMéxico, con información de CIA Factbook y SCT.

Lázaro

Cárdenas

Manzanillo

Veracruz

Tampico

Altamira

Guanajuato

Monterrey

Guadalajara

SLP

37

UN PAÍS CON GRAN INFRAESTRUCTURA

México cuenta con:

• 63 aeropuertos

internacionales.• 3er país a nivel mundial

con más aeropuertos.

• 67 cruces fronterizos.

• 117 puertos y terminales

habilitadas.

• 27 mil km de vías férreas.

• 389 mil km de vías terrestres.

38

POBLACIÓN EN EDAD LABORAL POR PAÍS

India

México

Reino Unido

Brasil

Estados Unidos

España

China

Japón

23%

21%

8%

-11%

-14%

-9%

Población en edad laboral (2016 a 2035, cambio %)

Fuente: ProMéxico con información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, division de población

3%

3%

Fuente: ProMéxico con información del Banco Mundial, 2016.

EL CONSUMO PRIVADO EN MÉXICO SUPERA AL

DE OTRAS REGIONES

Consumo privado como % del PIB (2015)

China MéxicoColombiaBrasilIndiaIndonesia

55.4%59.6%

63.5%63.4%

67.1%

37%

Fuente: ProMéxico, con información de UNESCO.

Brasil MéxicoEspaña Reino Unido

Estados Unidos

Francia Italia

COMPARATIVO DE EGRESADOS EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES

2013

2011 2012

2009 2010

2007 2008

2014

Total de graduados en las áreas de ingeniería, manufactura y construcción

40

41

SEGUNDO PAÍS CON MAYOR PORCENTAJE DE

EMPLEO EN INDUSTRIAS CREATIVAS

Fuente: ProMéxico con información de UNESCO, Creative Economy Report, 2013.

Fil

ipin

as

Méx

ico

Bu

tán

Paí

ses

Baj

os

Est

ado

s U

nid

os

Au

stra

lia

Mal

asia

Ru

sia

Hu

ng

ría

Esl

ov

enia

Ch

ina

Co

rea

del

Su

r

Sin

gap

ur

Co

lom

bia

Tan

zan

ia

Let

on

ia

Can

adá

Fin

lan

dia

Tri

nid

ad

Bu

lgar

ia

Contribución de las industrias del derecho de autor al empleo nacional

Fuente: ProMéxico con información de World Intellectual Property

Organization (WIPO) Statistics.

PATENTES CONCEDIDAS(2015)

China 359,316

PaísNo. Patentes concedidas

1

Estados Unidos 298,4072

Japón 189,3583

Corea 101,8734

Rusia 34,7065

Australia 23,0986

Canadá 22,2017

Alemania 14,7958

Francia 12,6999

México 9,22810

Otros 175,309

42

del Atlas de Sofisticación Económica, publicado por Harvard y

MIT.• Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de

conocimiento productivo.

• México manufactura y exporta un gran número de productos sofisticados.

• 80% de nuestras exportaciones son manufacturas.

Fuente: ProMéxico con información de INEGI,

Presidencia de la República, Universidad de

Harvard, MIT, Atlas of Economic Complexity y

OCDE.

MÉXICO ES UN EXPORTADOR DE PRODUCTOS SOFISTICADOS

México se ubica en el lugar

22

LIDERAZGO EN MANUFACTURA AVANZADA

AUTOMOTRIZ • El 7o productor y 4o exportador

de vehículos nuevos.

AEROESPACIAL

• 7º proveedor de EU en la industria aeroespacial.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN• El 4º mejor destino para

desarrollo de software en el continente.

México es:

En 2016, México registró exportaciones por más de 374 mil mdd.66% de las exportaciones fueron de media y alta tecnología.

DISPOSITIVOS MÉDICOSEl principal exportador

en América Latina

ELECTRODOMÉSTICOS• El principal exportador de

Latinoamérica y el 5º a nivel global.

ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO

• 3er exportador de computadoras.

• 2º exportador de TVs de pantalla plana.

• 6º exportador de

teléfonos celulares.

Fuente: ProMéxico con información de OICA, Trade Map, IHS, Banco de México y Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Nissan R&D Center

Skyworks

Mabe

Intel Design Center

Silanes

Honeywell (A350)

Manufactura flexible(Ford)

Bombardier Learjet 85

3M (San Luis Potosí)

Ericsson (Centro Global)

GE (turbina GEnx)

BOSCH

CASOS DE ÉXITO DE I+D EN MÉXICO

45Fuente: ProMéxico.

PRINCIPAL ORIGEN DE LOS TURISTAS EN MÉXICO

Fuente: ProMéxico con información de SECTUR

EUA60%

Canadá

11%

Colombia

6%

Brasil2%

España2%

Reino Unido3%

Argentina2%

¿QUÉ HACEMOS EN PROMÉXICO?Entidad del Gobierno de la República que busca:

Inversión Extranjera Directa

Internacionalización

Exportaciones

47

NUESTRA RED NACIONAL

Tijuana

Hermosillo

Torreón

Culiacán

Durango

Guadalajara

ZacatecasAguascalientes

MoreliaTecamachalco

Toluca

Cuernavaca

Puebla

Distrito Federal (Oficinas Centrales)

Oaxaca Veracruz Campeche

Juárez Chihuahua Saltillo

Monterrey

SLP

Silao

Querétaro

Pachuca

Mérida

Tlaxcala

Cancún

TuxtlaGutiérrez

Oficinas deProMéxico

en laRepúblicaMexicana

29

48

NUESTRA RED GLOBAL

48 oficinas de ProMéxico en 31 países

Europa y África:

BerlínBernaBruselasCasablancaEstambulEstocolmoFrankfurt

La HayaLondresMadridMúnichMilánMoscú París

Latinoamérica:

BogotáBuenos AiresGuatemalaLa HabanaLimaSantiago de ChileSao Paulo

Asia, Medio Oriente y Oceanía:

BeijingDohaDubáiHong KongKuala LumpurMelbourne

Nueva DelhiSeúlShangháiSingapurTaipéiTokio

BostonChicagoDallasDetroitHoustonLos ÁngelesMiamiMontreal

Norteamérica

MontrealNueva YorkPhoenixSan FranciscoSeattleTorontoVancouver Washington

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