Posibles Futuros mercados ganaderos

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PECUARIO

Posibles Futuros mercados ganaderos

Subsecretaría de Ganadería

20 de septiembre de 2012

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR PECUARIO

Plan estratégico de la CVCB

Análisis Interno Análisis Externo diagnóstico estratégico

(brechas)

Objetivo Estratégico 1

Acciones Estratégicas

OE 1



OE 2



OE 3

Escenario al 2020

Misión – Visión Formulación de los Objetivos



OE 4

Amenazas

A) Amenazas de mayor impacto: A)Reintroducción de Aftosa y aparición de BSE. B)Impacto negativo de eventos climáticos extremos sobre la productividad primaria.

B) Amenazas de menor impacto: A)La intensidad de la competencia en el mercado internacional, tanto por otros competidores en carne bovina como de los productos sustitutos, restringe la capacidad de expansión del mercado potencial de carne bovina. B)Las crisis sanitarias y de inocuidad generan externalidades negativas sobre la cadena de ganado y carne bovina. C)Restricciones de acceso a los mercados.

Oportunidad

• La oportunidad de la Cadena de Ganado y carne Bovina (La oportunidad fue consensuada por la Mesa como así también por el Foro Ampliado con una alta ponderación):

– Demanda sostenida de carne y subproductos de la agroindustria bovina en el mercado nacional y mundial.

Principales señales hacia el 2021

Tendencia positiva del

precio de los commodities

Aumento de la

población

Aumento del nivel de

ingreso per capita y de la urbanización

Aumento de la inversión para incrementar la capacidad de producción

Situación general del mercado

Precios nominales altos

para la producción de las

cuatro carnes, altos costos de

logística, cadena de frío, energía y los granos para suplementación

animal.

La demanda se inclina hacia las

carnes más baratas y de mayor

crecimiento, como la aviar; el precio de las

otras carnes en términos reales está alcanzando su nivel

máximo en los últimos 20 años.

Los países desarrollados

incrementarán su consumo per cápita de carnes en 3,6kg,

principalmente aviar; Los países en

desarrollo en 3,2 Kg, más distribuido entre las cuatro

carnes.

La importación de carne de los

países en desarrollo crecerá significativamente

debido al aumento de la población y del

ingreso.

6

Evolución de los indicadores internacionales 2011/2021 OCDE-FAO

La evolución de los indicadores del sector bovino va acompañado con el aumento de las otras carnes siendo significativo el incremento del nivel de producción y de consumo de la carne aviar

Carnes Indicadores Desarrollados En desarrollo Menos

Desarrollados Total

Mundial

Bovina

Producción 1,45 2,02 2,72 1,77 Importación 0,70 2,61 -12,35 1,74 Exportación 1,24 1,90 12,82 1,57 Consumo 1,40 2,08 2,55 1,79

Porcina

Producción 0,73 1,73 3,80 1,36 Importación - 2,16 2,56 1,12

Exportación 0,86 1,55 0,27 0,99 Consumo 0,65 1,75 0,57 0,35

Aviar

Producción 2,21 2,75 4,72 2,21

Importación 1,55 2,42 1,81 1,55

Exportación 1,52 1,95 71,35 1,52 Consumo 2,21 2,79 3,47 2,21

Ovina

Producción 1,20 1,97 3,48 1,79

Importación 0,34 3,95 0,68 2,39 Exportación 2,80 0,37 4,22 2,35 Consumo 0,65 2,07 3,47 1,80

Producción de Carne Bovina: crecerá a medida que las existencias se reconstituyan hacia 2014, podría crecer un 1,8% durante el período de proyección.

Avícola: es la de más rápido crecimiento alcanzando un 2,2%, y aportará el mayor volumen de carne producida.

Porcina: disminuye levemente el ritmo de crecimiento

Ovina: se espera que hacia mediados de década aumenten las existencias con incentivos de precio y mejoras genéticas, así como la terminación de animales a grano para elevar el peso por carcasa, lo cual nivelaría el precio de la carne ovina con el de las demás carnes

8

Consumo

El crecimiento de la demanda se explica por las economías de Asia, Latinoamérica y los países exportadores de petróleo, y las economías emergentes donde la dinámica de urbanización y el aumento del ingreso inclinan a la población al consumo de proteínas de origen animal.

En el caso de Europa, varios factores frenan la demanda de carnes: la saturación de la demanda, caída del ingreso, y recurrencia de crisis sanitarias y de inocuidad (E. coli y Salmonella).

Hacia 2021 los consumidores de países desarrollados y en desarrollo tendrán un consumo adicional de carne de 3,6kg (90% carne aviar) y 3,2kg (62% carne aviar, 19% carne porcina, 13% carne bovina y 6% carne ovina) respectivamente.

9

Es importante en la compra de alimentos la evolución del ingreso per cápita en relación a las características de los bienes que adquieren, su precio y preferencia.

• en materia de alimentos la demanda de las economías avanzadas se canalizará en base a las preferencias por aquellos que, cumplidos los requisitos sanitarios y de inocuidad, y teniendo en cuenta su precio y las preferencias respondan a bienes diferenciados de alta calidad

• en los países emergentes la dinámica del crecimiento y la distribución del ingreso permite una continua segmentación y en consecuencia un cambio en los hábitos de consumo y su demanda se canalizará en general por los bienes necesarios, que actúan en algunos mercados como bienes de lujo.

x

Consumo mundial de carnes (OCDE-FAO)

Consumo aparente en miles de toneladas

Consumo per capita

• Asia-Pacífico incrementará su consumo en 4,2 millones de toneladas

• África 1,6 millones de toneladas

-

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

80000,0

90000,0

Bovina Aviar Porcina Ovina

Países desarrollados Países en desarrollo2009/2011 2021 %

Carne Bovina

Países desarrollados 29.590 31.754 7%

Países en desarrollo 35.254 44.141 25%

Carne Avícola



Carne Porcina



Carne Ovina



Total



2009/2011 2021 %

Carne Bovina

Países desarrollados 15,1 15,6 3%

Países en desarrollo 4,5 4,9 9%

Carne Avícola



Carne Porcina



Carne Ovina



Comercio La exportación de carne crecerá un 19% hacia 2021, en relación al período base 2009-11, siendo el origen del crecimiento los envíos desde América del Norte y América del Sur;

Las exportaciones de carne desde la UE se estancarán hacia finales del período de análisis debido a la ajustada oferta de carne nacional a raíz de la implementación de diversas reformas productivas.

Japón continuaría liderando la importación de carne, seguido de China, México y Arabia Saudita.

Rusia, continúa siendo un jugador clave

India se beneficiará del mayor interés por la carne de búfalo.

Temas a tener en cuenta

ECONOMICAS/COMERCIALES

SANITARIAS

BIENESTAR ANIMAL

EVENTOS CLIMATICOS/AMBIENTALES

55% del PBI

Moderado crecimiento

• EE.UU. y Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido

10% del PBI

Recesión y bajo crecimiento

• Italia, Grecia, España, Portugal, Irlanda

35% del PBI Alto crecimiento (asiáticos)

Moderado y bajo crecimiento (resto)

• BRIC’S, Países petroleros, países emergentes chicos/medianos

14


Alta sensibilidad del sector de ganados y carnes a condiciones macroecómicas

Contexto económico 2020 Se puede observar un marco de crecimiento de la población, del PIB real,

del PIB real per cápita, del PIB nominal y per cápita y particularmente del comercio, con la participación creciente de los mercados emergentes en relación a las economías avanzadas, mientras que en los países en desarrollo será relativamente más baja

POBLACION

Variación relativa %

Tasa promedio anual de

crecimiento %

Mundo 12,3 1,1

Economías Avanzadas

6,3 0,6

Mercados Emergentes

11,3 1,0

Países en Desarrollo

22,2 1,8

Los mercados emergentes explicarían el 63% del aumento poblacional con fuerte incidencia de China, India entre otros países del Asia Pacífico La segunda región es África Subsahariana seguida por Medio Oriente y Norte de Africa

Fuente:Dr. Guillermo Toranzos Torino

• En la actualidad ha tomado más relevancia la utilización barreras de no arancelarias al comercio.

• Esa realidad implica que una negociación de cronogramas

de desgravación arancelaria resulta insuficiente para la total libre circulación de productos en el espacio ampliado

• Cada vez es mayor la presencia de temas ambientales en la

agenda internacional en todos los niveles de negociación, es decir, bilateral, regional y multilateral

• Existencia de mercados cuotificados con arancel diferencial y hasta igual a cero

DNRAI-SAGyP

x


• Cuestión Sanitaria doméstica y regional, principalmente fiebre aftosa. Alto costo de erradicación de ciertas enfermedades.

• Los efectos irreversibles de las crisis sanitarias sobre la producción y el comercio de carnes, así como en el comportamiento del consumidor.

• Inocuidad de los alimentos

• Las nuevas regulaciones implementadas por la UE en referencia al bienestar animal y la producción de carne.*

17

SANITARIAS BIENESTAR

ANIMAL

Las crisis sanitarias y de inocuidad

• Casos Aftosa

Exportación argentina de carne bovina (miles de Ton)

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Argentina Crisis Aftosa

EXISTENCIA DE PROGRAMAS SANITARIOS

Monitoreo, Prevención, Control y Erradicación

de Enfermedades de Origen Animal

2001

2003

2006

x

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400EE.UU. Canadá

Las crisis sanitarias y de inocuidad

• Casos BSE

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

Crisis BSE

Consumo de carne bovina en la UE (miles de Ton)

Exportación de carne bovina (miles de Ton)

Crisis BSE

OIE Argentina es reconocido

Mayo 2004

“País provisionalmente libre de EEB”

Mayo 2006 “País libre de EEB” Mayo 2007/2012

“País de riesgo insignificante de EEB”

ARGENTINA Programa Nacional de Prevención y Vigilancia de las Encefalopatías Espongiformes Trasmisibles (EET) de los Animales

x

• Atención a la sucesión de eventos climáticos extremos

• La escasez de recursos naturales y la competencia (suelo y agua) de la producción de carne con la actividad agrícola.

• Implementación de mejoras en las prácticas agronómicas

• Atender las necesidades de los pequeños productores

20

EVENTOS CLIMATICOS/AMBIENTALES

Evolución de la exportación de carne bovina enfriada y congelada de Argentina

-

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

120000,0

140000,0

160000,0

180000,0

200000,0

20

03

20

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20

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20

06

20

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20

08

20

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20

10

20

11

20

12

( e

)UE

Rusia

Chile

Israel

Venezuela

Brasil

-

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

16000,0

UE

Rusia

Chile

Israel

Venezuela

Brasil

Resto

Total

Toneladas peso producto US$/Tonelada PP

Mercados a desarrollar

• China • Rusia: Cortes enfriados

de Alta Calidad • Unión Europea: Cuota

de cortes de alta calidad – Engorde a corral – Reglamento UE 481/2012

• Asia-Pacífico • Medio Oriente • África

2,000

2,5000

3,000

3,5000

4,000

4,5000

5,000

5,5000

6,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rusia

Japón

Corea

Mexico

Arabia Saudi

1.130

933

745

431

366

350

282

265

217

200

180

- 200 400 600 800 1.000 1.200

Rusia

Estados Unidos

Japón

Corea del Sur

UE 27

Vietnam

Canadá

México

Egipto

Venezuela

Arabia Saudita

Importadores de Carne Bovina (miles de Ton ERc/H)

Precio de Importación US$/kilo

Exportación enero-julio 2012 kilos US$ US$/kilo kilos US$ US$/kilo

BRASIL MARRUECOS

Carne congelada sin hueso 2.010.119 25.767.229 12,82 Carne enfriada sin hueso 68 640 9,42

Carne enfriada sin hueso 948.203 12.854.209 13,56 Carne procesada 315.582 1.634.385 5,18

Menudencias congeladas 754.437 1.109.520 1,47 315.650 1.635.026 5,18

3.712.760 39.730.958 SINGAPUR

CHILE Carne enfriada sin hueso 7.698 91.587 11,90

Carne congelada sin hueso 107.763 456.479 4,24 Menudencias congeladas 79.052 151.826 1,92

Carne enfriada sin hueso 11.266.960 70.415.876 6,25 86.750 243.413 2,81

Menudencias procesadas 18.819 45.166 2,40 MALASIA

Menudencias refrigeradas 1.827 11.959 6,55 Menudencias congeladas 28.250 57.913 2,05

11.395.368 70.929.479

CHINA RUSIA

Carne enfriada sin hueso 1.144 20.202 17,66 Carne congelada sin hueso 4.723.298 19.110.081 4,05

EMIRATOS ARABES UNIDOS Carne enfriada sin hueso 6.914 70.303 10,17

Carne enfriada sin hueso 23.090 339.552 14,71 Carne procesada 50 50 1,00

Menudencias refrigeradas 27 216 8,00 Menudencias congeladas 14.934.965 37.603.526 2,52

23.117 339.768 Menudencias frescas 74.516 101.350 1,36

HONG KONG 19.739.743 56.885.309 2,88

Carne congelada con hueso 3.256 30.931 9,50 SUDAFRICA

Carne congelada sin hueso 547.663 3.110.203 5,68 Menudencias congeladas 463.877 1.881.328 4,06

Carne enfriada con hueso 60 657 10,95

Carne enfriada sin hueso 3.829 56.727 14,82 THAILANDIA

Menudencias congeladas 7.216.220 19.722.423 2,73 Menudencias congeladas 101.413 364.653 3,60

Menudencias procesadas 6.904.282 20.742.233 3,00 Menudencias procesadas 89.995 321.734 3,58

14.957.526 44.287.343 2,96

KUWAIT VIETNAM

Carne enfriada sin hueso 5.336 77.285 14,48 Menudencias congeladas 17.000 48.650 2,86

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PECUARIO

Muchas gracias

Subsecretaría de Ganadería

20 de septiembre de 2012

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR PECUARIO

Exportación de Menudencias Bovinas

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-jun

Tn. Valor Miles US$ US$/Tonelada

Ton

/ M

iles

de

US$

US$

/To

nel

ada

Principales Indicadores sectoriales

Existencias Faena /

Producción Mercado

Existencias

45.000.000

50.000.000

55.000.000

60.000.000

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

Tasa de crecimiento del Rodeo Existencias Total (Cab.)

2% 2%

0%

2%

1%

-2%

-6%

-10%

-2%

4%

-12,000%

-10,000%

-8,000%

-6,000%

-4,000%

-2,000%

,000%

2,000%

4,000%

6,000%

Existencias

Producción Neta del Rodeo Existencias Vacas (Cab.)

17.500.000

19.500.000

21.500.000

23.500.000

25.500.000

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

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20

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20

10

20

11

20

12

10.000.000

11.000.000

12.000.000

13.000.000

14.000.000

15.000.000

16.000.000

20

03

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20

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20

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20

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20

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20

10

20

11

*

Faena / Producción

Faena Registrada (Cab.)

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

13.000.000

14.000.000

15.000.000

16.000.000

17.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Faena / Producción

Faena Registrada de Hembras (Cab.)

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

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20

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20

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20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Vacas Vaquillonas Terneras

37,400%

35,000%

37,500%

40,000%

42,500%

45,000%

47,500%

50,000%

Participación de Hembras

Faena / Producción

Producción de Carne (Ton) Peso Promedio Res

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

2.800.000

3.000.000

3.200.000

3.400.000

3.600.000

213

212

220

226

216 214

210

220

230

227

205

210

215

220

225

230

235

Faena / Producción

Composición de la Producción Exportación / Producción

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Consumo Exportación

En M

iles

de

Ton

elad

as

,000%

5,000%

10,000%

15,000%

20,000%

25,000%

30,000%

Faena / Producción

Industria Transformadora. Plantas activas y cabezas faenadas

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

13.000.000

14.000.000

15.000.000

16.000.000

17.000.000

350

370

390

410

430

450

470

490

510

2008 2009 2010 2011

1er Semestre 2do Semestre Cabezas

• Plantas Faenadoras

• Plantas Faenadoras con Tránsito Federal

• Plantas Faenadoras Provinciales

• Mataderos Municipales

Consumo de carne bovina por habitante

Índice Precio Minorista de la Res integrada Bovina. Base Enero 2011=100

Mercado

56,5

050

052

054

056

058

060

062

064

066

068

070

2003200420052006200720082009201020112012

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Año 2011 Año 2012

Consumo per capita de carne Consumo de carne bovina y aviar

Mercado

57

41

14

19

24

29

34

39

44

45

50

55

60

65

70

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

-e-

Kilo

s p

or

hab

itan

te-A

viar

Kilo

s p

or

hab

itan

te-V

acu

na

Vacuna Aviar

,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Bovinos Aves Cerdos

Exportación de Carne En relación a la exportación Total de País

Mercado

0%

2%

4%

6%

8%

10%

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Carne-Cuero-Menudencias/Total

Expo Bovina / Total país

150

400

650

900

1.150

1.400

1.650

1.900

10.000

60.000

110.000

160.000

210.000

260.000

310.000

360.000

410.000

460.000

510.000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

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20

09

20

10

20

11

20

12

en

mill

on

es

de

US$

Ton

ela

das

Pe

so P

rod

uct

o

Carnes Procesadas Carnes Frescas Cortes HiltonValor Carne Fresca en Dólares (en millones)

Año 2011 Año 2012

Mercado

75%

18%

8% Carnes Frescas

Cortes Hilton

Carnes Procesadas

73%

13%

14% Carnes Frescas

Cortes Hilton

Carnes Procesadas

Principales mercados para las carnes enfriadas y congeladas

Mercado

Toneladas Miles US$ US$ Participación Acumulado

UE 45.130 601.407 13.326 51% 51%

Israel 24.752 152.024 6.142 13% 63%

Chile 22.369 141.194 6.312 12% 75%

Rusia 20.533 94.592 4.607 8% 83%

Brasil 7.017 92.659 13.205 8% 91%

Venezuela 6.029 35.177 5.835 3% 94%

Marruecos 4.832 18.555 3.840 2% 96%

Hong Kong 1.465 10.048 6.859 1% 96%

Kazajstán 1.583 7.855 4.962 1% 97%

Angola 542 3.162 5.834 0% 97%

Resto 4.269 31.076 7.279 3% 100%

Total 138.521 1.187.749 8.574 100%

Exportación de Menudencias Bovinas

Mercado

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-jun

Tn. Valor Miles US$ US$/Tonelada

Ton

/ M

iles

de

US$

US$

BOVINOS 2010 2020 Incremento

%

Existencias mill de cab

48,9

54,0 10%

Faena mill de cab

11,9

15,0 26%

Producción mill de ton.

2,6

3,8 46%

Consumo per capita

56,0

56,0 0%

Exportación mill de US$

1.374,0

6.878,0 401%

AVIAR 2010 2020 Incremento

%

Faena mill de cab

615,7

1.309,0 113% Producción mill de ton.

1,6

3,0 88%

Consumo per capita

34,0

42,0 24% Exportación mill de US$

322,0

2.436,0 657%

PORCINOS 2010 2020 Incremento

%

Faena mill de cab

3,2

8,2 156%

Producción mil ton.

281,0

822,0 193%

Consumo per capita

8,0

13,0 63% Exportación mill de US$

7,0

440,0 6186%

OVINOS 2010 2020 Incremento

%

Existencias mill de cab

15,0

16,0 7%

Faena mill de cab

4,1

5,5 34%

Producción mil ton.

76,0

106,4 40%

Consumo per capita

1,5

1,8 20%

Exportación mill de US$

26,0

53,0 104%

Metas

Conclusiones

• Recomposición del rodeo

• Aumento del nivel de faena

• Consumo estable

• Problemas en la Industria

• Bajo nivel de exportación

• Precios internacionales aun favorables

• Se mantiene la tendencia positiva de la demanda internacional

Posibles Futuros mercados ganaderos

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